close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ (НА ПРИМЕРЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

код для вставкиСкачать
Представлен анализ механизмов финансирования инвестиционных проектов рыбохозяйственных кластеров. Проведен обзор государственных программ, предоставляющих финансовую поддержку проектам отраслевых кластеров, а также негосударственных финансовых инсти
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
УДК 336.6
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ (НА ПРИМЕРЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
THE FINANCIAL SOURCES OF INVESTMENT PROJECTS OF CLUSTERS
(AT THE FISHERY INDASTRY PRIMORSKY RIGION)
Салтыков М.А., кандидат экон. наук., доцент кафедры «Финансы и кредит» Дальневосточного федерального университета, г.Владивосток
saltykov_ma@mail.ru
Saltykov M.A., Far Eastern Federal University, Russian Federation, Vladivostok
saltykov_ma@mail.ru
Лесовский Б.Ф., доктор техн. наук, профессор кафедры маркетинга и коммерции Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета,
г. Владивосток
bfl1@ya.ru
LesovskyB.F., Far Eastern State Technical University, Russian Federation, Vladivostok
bfl1@ya.ru
Аннотация
В работе представлен анализ механизмов финансирования инвестиционных проектов рыбохозяйственных кластеров. Проведен обзор государственных программ, предоставляющих финансовую поддержку проектам отраслевых кластеров, а также негосударственных финансовых институтов развития. Рассмотрены варианты финансирования рыбохозяйственного кластера в Приморском крае с позиции стадий его формирования.
Annotation
The paper presents an analysis of the mechanisms of financing investment projects fishery
clusters. A review of government programs, Lend-general financial support for projects of industrial
clusters, as well as non state-governmental development finance institutions. Variants of financing
the development of the fisheries cluster in the Primorsky Territory from the position of its formation
stages.
Ключевые слова: кластеризация, инвестиционный проект, механизм финансирования рыбохозяйственного кластера, отраслевой кластер, источники финансирования, финансовые институты развития, рыбохозяйственный комплекс.
1
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
Keywords: clustering, investment project, mechanism of financing fishery cluster, financial
institutes of development, fishery industry.
Актуальность разработки представленной темы обосновывается необходимостью
обзора и анализа современных источников и механизмов финансирования проектов формирования рыбохозяйственного кластера. Вопрос формирования рыбохозяйственного кластера
в Приморском крае получил в последнее время дополнительный импульс широкого обсуждения в прессе [9, 12], а также получил отражение в ряде научных работ [11, 13].
Приморский край является рыбодобывающим регионом, на долю края приходится
около 28% добычи рыбы и водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне, в данном секторе экономики задействовано значительное число трудовых ресурсов и различных видов
экономической деятельности. Ряд предприятий является градообразующими, поэтому стабильность и эффективность работы предприятий рыбохозяйственного комплекса оказывает
существенное влияние на социально-экономическое благополучие региона. Для перспективного развития отрасли в соответствии с поручением Президента РФ [9], принято решение о
создании рыбопромышленного кластера в Приморском крае. Предполагается, что реализация
проекта позволит обеспечить дополнительный импульс развитию отрасли. Проект рыбохозяйственного кластера предполагает строительство новых морозильных и перерабатывающих прибрежных мощностей, стимулирование притока инвестиций, повышение разнообразия и качества рыбной продукции.
По условиям проекта процесс формирования территориально-отраслевого кластера
основан на взаимодействие государства и частного бизнеса в форме государственно-частного
партнерства. Ведущая роль региональной администрации отводится формированию гибкой
финансовой модели, обеспечивающей финансирование кластера при использовании доступного существующего комплекса финансово-инвестиционных механизмов.
Одной из проблем является высокая стоимость проекта и неопределенность реальных
источников финансирования. Согласно предварительным подсчетам для создания кластера
потребуется 39 млрд рублей. По данным проекта 11 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 3 млрд из бюджета Приморского края, 25 млрд руб. составят частные
инвестиции [12].
Данная проблема приобретает дополнительную актуальность на фоне неудовлетворительного финансового состояния большинства рыбохозяйственных предприятий, что не
позволяет инвестировать в проект, а также обеспечивать текущее и качественное обновление
основных производственных фондов, износ которых составляет порядка 46,2 %, что выше
среднего показателя по Приморскому краю на 16,4 процентных пункта [10]. Рассмотрение
2
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
проблемы показывает, что доля убыточных организаций на протяжении ряда лет находится в
пределах 32  28,4 % от общей численности предприятий.
Рис. 1. Инвестиции в рыбохозяйственный комплекс, млн. руб.
При этом объем кредиторской задолженности по отрасли за период 2010  2014 гг.
возрастал (рис 2.), а доля собственных средств в структуре капитала во всех видах рыбохозяйственной деятельности ниже нормативного значения.
Рис. 2. Инвестиции в рыбохозяйственный комплекс, млн. руб
В последние годы необходимо отметить рост инвестиционной активности ряда ведущих предприятий, в 2014 г. в отрасль инвестировано 1 289,6 млн рублей, что выше инвестиций 2013 г. в 1,9 раза [10]. Но основная доля инвестиций направлена на развитие рыболовства  57,4 % (в 2013 году – 63,7%), другие сектора РХК остаются недофинансированными
(рис. 3).
3
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
Рис. 3. Инвестиции в рыбохозяйственный комплекс, млн. руб
Главным источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства,
в 2014 г. они составили – 91,5% (в 2008 – 84%, в 2009 – 73, в 2010 – 59, в 2012 – 50%, в 2013
– 94%). Банковские кредиты в 2014 г. составили 5,6% (72,3 млн. рублей) и средства федерального бюджета – 2,2 % (28,7 млн. рублей), (рис. 3).
Рис. 4. Инвестиции в рыбохозяйственный комплекс, млн. руб
Таким образом, из анализа следует, что вопрос об источниках финансирования рыбохозяйственного кластера остается не однозначным. В настоящее время из федерального
бюджета выделяется достаточно ограниченный объем средств, при этом собственных ресурсов предприятиям не хватает на текущие финансовые потребности, рыбохозяйственный комплекс продолжает работать в условиях недофинансирования.
Анализ российской практики позволяет придти к выводу, что в настоящее время на
федеральном уровне наблюдается устойчивый процесс становления организационных и финансово-экономических механизмов, при определенных условиях обеспечивающих законодательную и финансовую базу для развития отраслевых кластеров в России, в том числе рыбохозяйственных, рассмотрим их боле подробно.
4
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
В 2008 году в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России
кластер определен как приоритетный инструмент инновационного развития экономики [8]. В
Концепции государственной поддержки территориальных кластеров на период до 2018 года
[1], а также Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации предусматривается создание условий для эффективного использования механизмов финансовой поддержки реализации кластерной политики, предоставляемой
из средств федерального бюджета [2]. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 188 утверждены «Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» [7], которые устанавливают порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию программ развития пилотных
инновационных территориальных кластеров в объеме до 5 млрд. рублей ежегодно в течение
5 лет, начиная с 2013 года [3].
В декабре 2012 года утверждена Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 – 2017 годы». Изначально
общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств
краевого бюджета составляет 1 140 347,74 тыс. рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составила:
- средств федерального бюджета – 882 792,27 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 3 324 058,80 тыс. рублей.
Позже были внесены изменения в данную программу значительно сократившие инвестиции [4] «общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
краевого бюджета составит 113 576,82 тыс. рублей. Прогнозная оценка средств федерального
бюджета (субвенции) на реализацию переданных Российской Федерацией полномочий составляет 2 260,6 тыс. руб». Несмотря на сокращение бюджетных средств, реализация программы предоставляет определенные возможности по формированию рыбохозяйственного
кластера, определяет широкий круг задач по поддержке рыбного хозяйства Приморского
края.
15 апреля 2014 г. Утверждена Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса», целью программы явилось «обеспечение перехода от экспортносырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства,
рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий; обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых российским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг». Программа осуществляется в несколько этапов c
5
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
2013 по 2020 гг. Общий объем бюджетных ассигнований Программы федерального бюджета
составляет 83 199 477,6 тыс. рублей. Программа предоставляет некоторые возможности для
финансирования формирования регионального рыбохозяйственного кластера в Приморском
крае. Задачи Программы – «создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в том числе обеспечение участия Российской Федерации в международных организациях по вопросам рыболовства; восстановление и сохранение
ресурсно-сырьевой базы рыболовства, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и стимулирование развития аквакультуры; расширение проведения научных
исследований и разработок…» [5].
Одним из механизмов, способствующих решению этих задач по формированию кластеров, являются формируемые в настоящее время государственные институты развития, под
которыми понимаются специализированные организации с государственным участием. Институты развития выступают катализаторами частных инвестиций в приоритетные сектора и
отрасли экономики. Логика деятельности институтов развития основывается на том, что:

инвестиционные бизнес-идеи должны основываться на частной инициативе;

инвестиционные проекты должны иметь общественное значение;

ожидаемые выгоды должны быть справедливо распределены между государ-
ством и бизнесом;

инвестиционные проекты должны соответствовать набору критериев экономи-
ческой и социальной эффективности.
В число крупнейших финансовых институтов развития входят:

Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);

Инвестиционный фонд Российской Федерации;

Российская венчурная компания (РВК);

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона;

Фонд «Сколково».
сфере;
Примером элемента механизма финансирования способствующего формированию
кластера может являться совместный проект Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона с Сахалинской областью. Данный проект предполагает создание совместной
инвестиционной платформы, целью которой является предоставление финансирования по
процентной ставке, сниженной с 10 до 5% [14], что позволит привлекать ресурсы компаниям
для инвестирования по выгодным условиям.
6
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
Одним из значимых источников финансирования проекта рыбохозяйственного кластера может, являться «Инвестиционный Фонд Российской Федерации» [6]. Цель фонда –
поддержка приоритетных общегосударственных инвестиционных проектов путем создания
инфраструктуры государственного значения, без которой эти проекты не могут быть реализованы. Бюджетные ассигнования Фонда могут предоставляться для реализации региональных инвестиционных проектов в части создания и развития объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры, а также для реализации инновационных проектов, средства Инвестфонда РФ могут предоставляться в форме субсидий региональным
бюджетам. Господдержка из инвестиционного фонда осуществляется в трёх форматах:

прямое софинансирование проектов;

участие в акционерном капитале компании, которая будет заниматься тем или
иным проектом;
система государственных гарантий, которая будет отличаться от действующих

гарантий Минфина (так как их не надо прописывать ежегодно в бюджете, и эти средства не
«сгорают» по итогам года).
В целях реализации инвестиционных проектов в рамках формирования рыбохозяйственного кластера могут быть использованы программы Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, предусматривающие предоставление на
конкурсной безвозмездной и безвозвратной основе субсидий по следующим направлениям:
[15]:

создание новых инновационных предприятий на основе успешной коммерциа-
лизации технологий биопереработки сырья;

реализации инновационных проектов, выполняемых малыми инновационными
предприятиями в сфере переработки водных биоресурсов;

осуществление НИОКР.
Например, по условиям Программы «Старт» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере [15] может быть осуществлена поддержка малых
рыбохозяйственных предприятий в секторе марикультуры и биотехнологий. На поддержку
проектов-победителей Фонд выделяет безвозмездно по 6 млн. рублей на НИОКР в течение
трех лет. Дополнительным источником финансовых ресурсов проектов формирования рыбохозяйственного кластера может выступать ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» [16].
Особые возможности для развития кластерных проектов предоставляет использование потенциала особых экономических зон технико-внедренческого, промышленно- произ7
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
водственного, туристско-рекреационного и портового типа, создаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об особых экономических зонах» от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ, а
также технопарков, создание которых осуществляется в рамках реализации государственной
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»,
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006г. №328р. в соответствии с ФЗ от 3 декабря 2011 г. №392. Некоторые дополнительные возможности
поддержки развития кластеров предоставлены субъектам РФ в рамках создания зон территориального развития, а также реализации проекта «свободный порт Владивосток» [17].
Анализ комплекса современных механизмов финансирования инвестиционных проектов позволяет определить основные группы источников ресурсов рыбопромышленного
кластера в Приморском крае:
-
взносы участников кластера и соинвесторов;
-
ресурсы федеральных и региональных целевых программ;
-
прямая адресная бюджетная поддержка;
-
ресурсы финансовых институтов развития;
-
механизмы финансирования за счет кредитования и эмиссии ценных бумаг ор-
ганизаций рыбохозяйственного кластера.
Для каждой стадии развития рыбохозяйственного кластера может применяться различный комплекс механизмов финансирования (таб. 1). В продвинутой стадии кластер получает возможность эмитировать долговые финансовые инструменты (венчурные облигации),
что позволяет в перспективе финансировать долгосрочные инвестпроекты кластера.
Таблица 1.
Источники финансирования рыбохозяйственного кластера Приморского края по стадиям его
формирования
№
Стадия
1
Стадия
идеи
2
Посевная
стадия
Содержание
стадии
Тип
источника
Возможные источники финансирования
Разработка концепции
и идеи, проектной документации по созданию рыбохозяйственного кластера, организация кластера рыбного
хозяйства Приморского
края как юридического
лица.
Разработка проектов по
развитию рыбохозяйственного кластера.
Взносы участников,
программноцелевое
финансирование.
 Взносы
предполагаемых
участников.
 Гранатовые ресурсы фондов
(фонд содействию развитию
малых предприятий).
 Гранатовые ресурсы Администрации Приморского края.
 ресурсы фонда «Сколково» и
др.
Программноцелевое
финансирование.
 Взносы участников.
 Грантовые ресурсы фондов
ОАО «РВК».
 Программа развития рыбо-
Объемы
финансирования
до 1,5 млн.
руб
до 30 млн.
руб.
8
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
хозяйственного комплекса Приморского края.
 Фонд «Сколково» и др.
3
Ранняя
стадия
Формирование и организация деятельности
кластера.
Начальный этап функционирования кластера, получения опытных
образцов, экспериментальных производств.
Гранты и госпрограммы.
4
Продвинутая стадия (производство)
Развитие
рыбохозяйственного кластера и
предприятий участников.
Выпуск продукции,
разработка инновационных биотехнологий.
Долговые
и
долевые
финансовые инструменты,
гранты,
проектное финансирование.
 Грантовые ресурсы фондов
«РВК».
 Программа «Старт».
 Программа развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края.
 Механизмы ГЧП.
 Фонд «РВК».
 Фонд «Сколково».
 Инвестиционный фонд РФ и
др.
 Эмиссия венчурных облигаций.
 Кредиты «ВЭБ».
 Программа развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края.
 Фонд «РВК».
 Фонд «Сколково».
 Инвестиционный фонд РФ,
Фонд «Сколково» и др.
 Механизмы ГЧП, концессионные соглашения.
до 150 млн.
руб.
до 300 млн.
руб.
В заключении стоит отметить, что в настоящее время сформированы различные источники финансового обеспечения бюджетной и внебюджетной поддержки отраслевых кластеров. Существующие источники финансирования инвестиционных проектов целесообразно
использовать комплексно и исходя из определенной стадии формирования регионального
рыбохозяйственного кластера. Такой подход к привлечению финансирования из различных
источников в разрезе стадий развития кластера позволит реализовать данный социальнозначимый проект в рыбохозяйственном комплексе Приморского края в ограниченные сроки
и с достижением высокой эффективности проекта.
Библиографический список
1.
Концепция государственной поддержки территориальных кластеров на период
до 2018 года. Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/activity Дата обращения: 16.09.15
2.
Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах
Российской Федерации (подписаны заместителем Министра экономического развития Российской Федерации А.Н. Клепачем от 26.12.2008 г. № 20636-АК/Д19). [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec Дата обращения: 16.09.15
9
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
Об утверждении перечня инновационных территориальных кластеров. [Элек-
3.
тронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120907_02 Дата обращения: 19.10.15
4.
О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от
7 декабря 2012 года № 389-па. «Об утверждении государственной программы Приморского
края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 – 2017 годы»,
Постановление от 27.06.2014, № 243-па, г. Владивосток.
5.
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 314 (ред. от 18.12.2014) «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного
комплекса».
[Электронный
ресурс]
–
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172646/?frame=1#p33
Режим
доступа:
Дата
обращения:
15.09.15
6.
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2005 г. №
694 «Об Инвестиционном фонде Российской Федерации». [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.zakonprost.ru/content/base/85818 Дата обращения: 29.10.15
7.
Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных
программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143138/
Дата обращения: 25.10.15
8.
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009). О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период
до
2020
года.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601/ Дата обращения: 15.09.15
9.
Руководство страны поручило стимулировать глубокую рыбопереработку. Рос-
сийское информационное агентство Fishnews.ru. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://fishnews.ru/rubric/novaya-struktura-pravitel-stva/6701 Дата обращения: 29.10.15
10.
Рыбохозяйственный комплекс Приморского края. 2014: Сборник с аналитиче-
ской запиской/ Приморскстат, 2015. – 46 с.
11.
Салтыков М.А. Проблемы и перспективы кластеризации морехозяйственного
комплекса Приморского края: моногр. /Б.Ф.Лесовский, М.А.Салтыков. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 103 с.
12.
Сидоров Е. В Приморье идет создание базы для развития рыбохозяйственного
кластера. Интернет-газета «Золотой Рог». [Электронный ресурс] – Режим доступа:
10
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО № 11-1(64-1). 2015 С. 238-242
http://www.zrpress.ru/business/
primorje_27.08.2013_62238_v-primorje-idet-sozdanie-bazy-dlja-
razvitija-rybokhozjajstvennogo-klastera.html Дата обращения: 28.10.15
13.
Терский М. В. Конкурентоспособность рыбохозяйственного комплекса России
/ М. В. Терский, Ю. А. Кузнецов, Ю. А. Авдеев, А. С. Сергеев, М. А. Салтыков и др. 2е изд.,
испр. и доп. – Владивосток: Издво ТЦСР, 2006.  314
14.
ли
Фонд развития Дальнего Востока и правительство Сахалинской области созда-
инвестиционную
платформу.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://fondvostok.ru/press-tsentr/press-relizy/frdv-i-pravitelstvo-sakhalinskoy-oblasti-sozdaliinvestitsionnuyu-platformu/ Дата обращения: 23.10.15
15.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере. Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fasie.ru/ofonde Дата обращения: 25.10.15
16.
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г.
№
426.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-
bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2015/414 Дата обращения: 29.10.15
17.
Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 N 212-ФЗ
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182596/ Дата обращения: 29.10.15
11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа