close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Исследование Enter: Бизнес-результаты ритейлеров за 2012 год

код для вставкиСкачать
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ
РИТЕЙЛЕРОВ
ЗА 2012 ГОД
АПРЕЛЬ 2013 ГОД
О ЦСИ ENTER
2
Центр стратегических исследований Enter (ЦСИ Enter) был создан в 2011 г. на базе компании Enter. Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе с точки зрения исследований и аналитики. Это послужило толчком к созданию ЦСИ Enter, основной задачей которого является увеличение прозрачности рынка для его игроков. «Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать» 2 апреля 2012 г. «Барометр интернет-торговли: новые знания (2-й квартал 2012 г.)» 27 июля 2012 г. «Бизнес-результаты ритейлеров за 2011 г. и 1-й квартал 2012 г.» 3 сентября 2012 г. «Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах» 10 октября 2012 г. Исследования можно бесплатно скачать на сайте www.enter.ru/research
Исследования ЦСИ Enter: «Клиентоцентричность: метрики, практики, факты» 28 февраля 2013 г. 3
ЦСИ ENTER
В FACEBOOK
www.facebook.com/research.enter
Регулярные публикации: •  Новости ритейла и e-commerce, собственные исследования ЦСИ Enter и аналитика по рынку. •  Обсуждение новостей и событий. •  Общий охват за месяц — 6 000 (максимум). 4
СОДЕРЖАНИЕ
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА 6 РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ 16 РОССИЙСКИЕ РИТЕЙЛЕРЫ В 2012 г. 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 28 5
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Офлайн-ритейлеры – компании, торгующие только через стационарные розничные магазины. Онлайн-ритейлеры – компании, торгующие через собственный интернет-сайт, каталог или по телефону. Мультиканальные ритейлеры (онлайн и офлайн) – компании, торгующие через Интернет и прочие дистанционные каналы, а также стационарные розничные магазины. Направление «Смешанный ассортимент» – сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на более чем двух товарных направлениях. Направление «Онлайн-сервисы» – интернет-площадка, позволяющая продвигать услуги электронной коммерции. Среднесуточная посещаемость – среднее количество посещений интернет-магазина в сутки за оценочный месяц. КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ВЫРУЧКА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО РЕГИОНАМ
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
РЫНОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ
7
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
МЕТОДОЛОГИЯ
Раздел «Компании мирового онлайн-ритейла» основан на анализе выборки из 70 ритейлеров, РАСКРЫВАЮЩИХ СВОИ КОММЕРЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, оперирующих на международных и национальных рынках Франции, Германии, Великобритании, Италии, Швеции, Греции, Польши, Испании (агрегированы в регион Европа), Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР (агрегированы в регион БРИКС), Турции и США. В выборку включались только компании, осуществляющие розничную торговлю физическими товарами и не задействованные в их производстве. В выборку вошли крупнейшие публичные мультиканальные и онлайн-ритейлеры перечисленных стран из топ-250 мировых ритейлеров по итогам 2011 года (Deloitte, Global Powers of Retailing - 2013). Дополнение выборки было осуществлено с помощью рейтинга топ-500 американских ритейлеров (internetretailer.com), топ-400 европейских ритейлеров (internetretailer.com) и классификаторов Bloomberg, Reuters. Для исследования были использованы годовые и квартальные консолидированные отчетности публичных компаний и пресс-релизы непубличных компаний, таких как John Lewis, Toys R US и Связной. Темпы роста выручки рассчитаны на основе величин в национальной валюте и не включают в себя динамику курсов. Финансовая отчетность: •  использованы данные за год (52 недели), закончившийся 31.12.2012, – 37 компаний; •  использованы данные за год (49-53 недели), закончившийся в период с 31.07.2012 по 02.03.2013, – 33 компании. Раздел «Оборачиваемость по результатам 2012 г.» основан на данных 50 публичных ритейлеров, опубликовавших годовые и квартальные отчеты на момент подготовки исследования. В выборку не попали компании: PPR, Casino Guichard, Carrefour, Carpetright, Mothercare, Home Retail Group, John Lewis, Debenhams, Kingfisher, Next, Ocado, Massmart, Holdsport, Sasa, М.Видео, Связной,
Perfumania, Toys R US, Chow Tai Fook 8
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
МЕТОДОЛОГИЯ
23 6 6 5 3 4 5 4 3 4 4 3 Смешанный ассортимент БТиЭ Товары для дома и DIY Спортивные товары Товары для детей Косметика и парфюмерия Товары для офиса Автозапчасти Ювелирные украшения и часы Зоотовары Мебель Одежда и обувь Направления Регионы Форматы Индия Турция Бразилия Россия Китай Европа США Всего компаний: 70 Онлайн-ритейлеры Мультиканальные ритейлеры 31 23 3 3 5 2 2 1 57 13 ЮАР 9
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
ИТОГИ 2012 Г.
Источник: Reuters, официальная отчетность компаний Рентабельность продаж по валовой прибыли* 2012 г. Топ-3 по направлениям Прирост выручки, 2012 г. к 2011 г. Примечание: компании относятся к региону расположения головного офиса * Gross margin,% В целом США ЕВРОПА БРИКС 15% 14% 9% Спортивные товары Косметика и парфюмерия Ювелирные украшения и часы 13% 11% 9% Одежда и обувь Смешанный ассортимент Автозапчасти 23% 20% 19% Косметика и парфюмерия Товары для детей БТиЭ 33,4% 32,4% 32,2% 5,4% 8,4% 17,1% Развивающиеся страны продолжают обгонять развитые: рост выручки ритейлеров в 2012 г. в странах БРИКС превысил показатели Европы и США в 2 и 3 раза соответственно. При этом «Косметика и парфюмерия» – единственное направление, вошедшее в топ-3 направлений в нескольких регионах. 10
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
ИТОГИ 2012 Г.
11
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
ИТОГИ 2012 Г.
12
Источник: Reuters, официальная отчетность компаний. Оборачиваемость запасов (дни) Оборачиваемость запасов = 91* Себестоимость за квартал/ (Ср. между запасами на конец отчетного квартала и запасами на начало отчетного квартала) * 92 дня для показателей 2 квартала 140 77 50 87 104 183 161 87 44 94 114 170 193 89 46 112 99 186 147 68 46 75 102 154 Автозапчасти БТиЭ Зоотовары Косметика и парфюмерия Мебель Одежда и обувь 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 71 106 98 113 49 198 69 100 108 86 55 203 76 120 96 94 51 253 58 115 80 105 50 139 Смешанный ассортимент Спортивные товары Товары для детей Товары для дома и DIY Товары для офиса Ювелирные украшения и часы КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 Г.
13
Источник: Reuters, официальная отчетность компаний. Оборачиваемость дебиторской задолженности (дни) Оборачиваемость дебиторской задолженности (ДЗ) = 91* Выручка за квартал/ (Ср. между ДЗ на конец отчетного квартала и ДЗ на начало отчетного квартала) * 92 дня для показателей 2 квартала 18 24 5 5 10 39 16 25 5 5 10 21 17 26 5 6 10 35 11 17 5 5 11 27 Автозапчасти БТиЭ Зоотовары Косметика и парфюмерия Мебель Одежда и обувь 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 22 4 9 9 30 54 18 3 10 6 33 56 18 4 9 7 29 66 15 5 8 8 30 34 Смешанный ассортимент Спортивные товары Товары для детей Товары для дома и DIY Товары для офиса Ювелирные украшения и часы КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 Г.
14
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 Г.
Источник: Reuters, официальная отчетность компаний. Оборачиваемость кредиторской задолженности (дни) Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ) = 91* Себестоимость за квартал/ (Ср. между КЗ на конец отчетного квартала и КЗ на начало отчетного квартала) * 92 дня для показателей 2 квартала 125 78 16 30 51 92 144 79 16 29 46 74 168 79 18 39 43 80 128 68 17 28 47 71 Автозапчасти БТиЭ Зоотовары Косметика и парфюмерия Мебель Одежда и обувь 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 65 53 67 72 37 81 61 50 66 62 41 68 65 59 64 65 37 88 57 48 60 67 37 59 Смешанный ассортимент Спортивные товары Товары для детей Товары для дома и DIY Товары для офиса Ювелирные украшения и часы 15
КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА
РЫНОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ 2010-2012 ГГ.
ДИНАМИКА И СТРУКТУРА
РИТЕЙЛА 2010-2012 ГГ.
ДИНАМИКА РИТЕЙЛА В 2012 Г.
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
17
РОССИЯ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
5,9% 0,4% 4,2% 109 106 107 117 112 105 95 100 105 110 115 120 0% 5% 10% 15% 2010 г. 2011 г. 2012 г. Темп роста реальных доходов, % Реальные располагаемые денежные доходы CPI PPI Источник: Росстат; показан рост физического объема (без учета инфляции). Индекс цен производителей промышленных товаров (к декабрю предыдущего года) (к аналогичному периоду прошлого года)
Индекс потребительских цен на товары и услуги (к декабрю предыдущего года) На фоне общего замедления роста российской экономики основные драйверы ритейла демонстрируют восстановление темпов роста 4,5% 4,3% 3,4% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2010 г. 2011 г. 2012 г. Темпы роста, % Реальный ВВП, % , %
18
РОССИЯ: ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РИТЕЙЛА
Ритейл Non-food-ритейл Non-food-ритейл* (без учета продаж автомобилей, мотоциклов и бензина)
Структура оборота ритейла в 2012 г. Food Non-food Темпы роста ритейла за 2010-2012 гг. 6,4% 7,0% 5,9% 5% 10% 15% 2010 г. 2011 г. 2012 г. 7,7% 10,8% 8,4% 2010 г. 2011 г. 2012 г. 10,3% 13,9% 13,8% 2010 г. 2011 г. 2012 г. 53,5% 46,5% (2011 г.: 47,7%) (2011 г.: 52,3%) Источник: Росстат; показан фактический рост (с учетом инфляции). Non-food стабильно наращивает долю в структуре ритейла за счет высоких темпов роста, причем отдельные его сегменты практически не замедлили рост, несмотря на негативные макротренды. 19
РОССИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Темпы роста ритейла 2012 г. к 2011 г. (по данным Росстата)
ТРЕНДЫ: q  темп роста выбранных non-food направлений ритейла замедлился с 20% в 2011 г. до 18% в 2012 г.; q  темп роста направления «Автозапчасти» замедлился на рекордные 14% (с 46% в 2011 г. до 32% в 2012 г.); q  инфляция в данных категориях оказалась в 1,5 раза выше среднего значения в России в 2012 г. (9% против 6,6%). (с учетом изменения цен) * В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хозяйственное мыло», «Посуда металлическая и из стекла», «Строительные материалы», «Напольные покрытия». В «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Мобильные телефоны», «Аудио-, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». 0,5% 4,8% 12,5% -0,8% 8,2% 10,4% 15,3% 7,0% 14,0% 14,2% 7,0% 11,5% 12,1% 13,4% 14,1% 15,4% 20,7% 24,0% 26,3% 31,8% Книги, газеты и журналы Одежда и обувь БТиЭ Ювелирные украшения и часы Косметика и парфюмерия Мебель Спортивные товары Товары для дома и DIY Игры и игрушки Автозапчасти Рост физического объема, % Рост фактический, % РОССИЙСКИЕ РИТЕЙЛЕРЫ В 2012 Г.
ТОП-25 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ
КАРТА ОФЛАЙН-ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ТОП-25
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ТОП-30 (12 НЕДЕЛЯ 2013 Г.)
ПОСЕЩАЕМОСТЬ СЕГМЕНТОВ (12 НЕДЕЛЬ 2013 Г.)
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
21
РОССИЙСКИЕ РИТЕЙЛЕРЫ В 2012 Г.
МЕТОДОЛОГИЯ
Раздел «Российские ритейлеры в 2012 г.» основан на анализе российских мультиканальных и онлайн-ритейлеров, осуществляющих розничную торговлю физическими товарами. Таким образом, в выборку не попали компании-
купонаторы, интернет-магазины мобильных приложений, онлайн-витрины и другие сервисные компании электронной коммерции. Также в выборке не учитывались компании, данные по оборотам которых не освещались в открытых источниках. Если доля онлайн-продаж в совокупной выручке компании составила более 10% по итогам 2012 г., в рейтинге учитывались общие продажи компании. Если же доля онлайн-продаж в совокупной выручке компании не превышала 10% по итогам 2012 г., учитывались только продажи интернет-магазина компании («OTTO», «Связной», «Комус», «М.Видео», «Эльдорадо», «Евросеть»). Под офлайн-объектами компании понимаются магазины, пункты самовывоза, терминалы выдачи заказов. Количество офлайн-объектов указано по состоянию на 21.11.2012 (без учета партнерских программ, но с учетом франшизы). Для раздела «Посещаемость» взята выборка топ-60 интернет-магазинов, торгующими физическими товарами. Посещаемость оценена на основе счетчика LiveInternet и статистики Alexa.com. 22
ТОП-25 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ РОССИИ
ВЫРУЧКА ПО ИТОГАМ 2012 Г.
Источник: Анализ ЦСИ Enter, по данным СМИ. ** Продажи интернет-магазина Otto.ru и Quelle.ru ** Учитывались только продажи сайта ozon.ru БТиЭ Автозапчасти БТиЭ Смешанный БТиЭ Одежда и обувь Смешанный БТиЭ Товары для офиса Одежда и обувь Одежда и обувь Смешанный БТиЭ Выручка без НДС (млрд �), 2012 г.
#1 Ситилинк
#2 Exist.ru #3 Юлмарт
#4 Утконос
#5 Связной
#6 OTTO
* #7 Ozon.ru
** #8 Холодильник
.ру #9 Комус
#10 Wildberries
#11 KupiVip.ru
#12 Сотмаркет
#13 М
.Видео Компания
13 66 15 1 77 20 46 3 4 55 - 70 60 Специализация
18,9 14,7 14,3 8,7 7,8 6,9 5,8 5,7 4,8 4,8 4,6 3,9 3,7 Выход в онлайн
2008 г. 1999 г. 2008 г. 2000 г. 2002 г. 2006 г. 1998 г. 2003 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2005 г. 2001 г. Количество офлайн-объектов
Количество областей присутствия офлайн-
объектов
124 265 94 45 2 852 25 184 8 56 114 - 194 271 23
ТОП-25 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ РОССИИ
ПО ИТОГАМ 2012 Г.
Источник: Анализ ЦСИ Enter, по данным СМИ. Выручка без НДС (млрд �), 2012 г.
Компания
Специализация
Выход в онлайн
DIY Смешанный БТиЭ Смешанный Смешанный БТиЭ БТиЭ БТиЭ БТиЭ Смешанный Одежда и обувь Смешанный #14 Всеинструменты.ру #15 Викимарт #16 Эльдорадо #17 Enter #18 Vasko.ru #19 Нотик #20 Евросеть #21 Ютинет.ру #22 Плеер.ру #23 Dostavka.ru #24 Boutique.ru #25 Закажи 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2011 г. 2004 г. 1999 г. 2001 г. 2004 г. 2002 г. 1998 г. 2006 г. 2003 г. 3,7 3,2 3,0 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 1,7 1,7 1,5 1,5 19 1 71 18 1 3 72 2 1 14 - 26 30 1 690 88 4 11 3 620 2 1 22 - 61 Количество офлайн-объектов
Количество областей присутствия офлайн-
объектов
24
ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА
*
> 55% компаний из топ-25 45–54% компаний из топ-25 35–44% компаний из топ-25 25–34% компаний из топ-25 < 24% компаний из топ-25 МОСКВА, 87% САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 70% * Наличие у компаний в выборке топ-25 онлайн-ритейлеров России (за исключением boutique.ru и kupivip.ru – итого всего 23 компании) магазинов, пунктов выдачи, терминалов выдачи в данном регионе. НИЖНИЙ НОВГОРОД, 65% ОМСК, 39% 1.  Московская область, 96% 2.  Ленинградская область, 70% 3.  Нижегородская область, 65% 4.  Тверская область, 61% 5.  Тульская область, 61% ТОП-5 ОБЛАСТЕЙ РОСТОВ-НА-ДОНУ, 48% ЕКАТЕРИНБУРГ, 43% САМАРА, 52% КАЗАНЬ, 52% НОВОСИБИРСК, 35% ВОЛГОГРАД, 48% ЧЕЛЯБИНСК, 39% ПЕРМЬ, 35% ЗАЛИВКА КАРТЫ Источники: данные ЦСИ Enter на 21 ноября 2012 г. УФА, 39% 25
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ВЕДУЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОССИИ
УНИКАЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ЗА НЕДЕЛЮ*
25 Интернет-магазин Направление Посещаемость, тыс. 1 ozon.ru Смешанный 2 wildberries.ru Одежда и обувь 3 sotmarket.ru Смешанный 4 svyaznoy.ru БТиЭ 5 kupivip.ru Одежда и обувь 6 mvideo.ru БТиЭ 7 citilink.ru БТиЭ 8 wikimart.ru Смешанный 9 lamoda.ru Одежда и обувь 10 eldorado.ru БТиЭ 11 e5.ru Смешанный 12 dns-shop.ru БТиЭ 13 utkonos.ru Смешанный 14 ulmart.ru БТиЭ 15 exist.ru Автозапчасти Интернет-магазин Направление Посещаемость, тыс. 16 enter.ru Смешанный 17 euroset.ru БТиЭ 18 pleer.ru БТиЭ 19 sportmaster.ru Спорт и отдых 20 utinet.ru Смешанный 21 quelle.ru Одежда и обувь 22 mediamarkt.ru БТиЭ 23 sapato.ru Одежда и обувь 24 tehnosila.ru БТиЭ 25 holodilnik.ru БТиЭ 26 my-shop.ru Смешанный 27 digital.ru БТиЭ 28 vseinstrumenti.ru Сделай сам 29 komus.ru Смешанный 30 e96.ru Смешанный 4 480 4 180 4 080 2 610 2 170 1 990 1 850 1 740 1 430 1 200 1 080 930 920 890 890 690 690 680 530 510 510 480 440 380 380 380 380 370 360 340 Источники: по данным ЦСИ Enter на основе LiveInternet.ru, Alexa.com * - средняя недельная посещаемость за период 18 февраля – 24 марта 2013 26
ПОСЕЩАЕМОСТЬ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА УНИКАЛЬНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ЗА НЕДЕЛЮ*
27
Источник: Capital IQ; GP Bullhound, 2012; Оценка ЦСИ Enter по данным СМИ * Владеет видео-сервисом IVI.ru Accel Management Svoboda Corp., Koshigi Ltd. IQ One (Управляющая компания Ютинет) KupiVIP Accel Partners Tiger Global Management, ru-Net II Zoom Capital Media-Saturn JP Morgan Tiger Global Management eVenture Capital, VTB Capital Д. Костыгин, А. Мейер AddVenture, ABRT, Mangrove Capital Partners ~55-80 ~15-20 Инвестиции, $млн. Инвестор Компания Специализация Avito
Lamoda Shoptime
Юлмарт
KupiVIP Всеинструменты
.ру Digital Access* Wikimart Fast Lane Ventures Obuv.com Сотмаркет
KupiVip
Mebelrama
003.
ру HomeMe.ru Онлайн-сервисы Одежда и обувь Одежда и обувь БТиЭ Одежда и обувь DIY Онлайн-сервисы Смешанный Инвестиции Одежда и обувь Смешанный Одежда и обувь Мебель Смешанный Мебель 5 6,5 10 15,5 25 25 30 30 30 38 45 50 75 MCI Management Rocket-Internet ИТОГО Объем крупнейших сделок за 2012 г.: $470 млн. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ
КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2012 Г. ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПОПАЛИ В ВЫБОРКУ
ТЕКУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
29
СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ПОПАЛИ В ВЫБОРКУ ТЕКУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
№ Компания Страна Специализация № Компания Страна Специализация
1 Advance Auto Parts США Автозапчасти 19 Debenhams Великобритания Смешанный ассортимент
2 Amazon США Смешанный ассортимент 20 Delticom Германия Автозапчасти
3 B2W Бразилия Смешанный ассортимент 21 Dick's Sporting Goods США Спортивные товары
4 Best Buy США БТиЭ 22 Grupo Pao de Acucar Бразилия Смешанный ассортимент
5 Beter bed Голландия Мебель 23 Haverty Furniture США Мебель
6
Bimeks Bilgi Islem ve Dis Ticaret AS
Турция БТиЭ 24 Holdsport ЮАР Спортивные товары
7 Blue Nile США Ювелирные украшения и часы 25 Home Retail Group Великобритания Смешанный ассортимент
8 Build-a-Bear США Товары для детей 26 John Lewis Великобритания Смешанный ассортимент
9 Byggmax Швеция Товары для дома и DIY 27 Kingfisher Великобритания Товары для дома и DIY
10 Cabela's США Спортивные товары 28 Kohl's США Смешанный ассортимент
11 Carpetright Великобритания Мебель 29 Liberty Interactive США Смешанный ассортимент
12 Carrefour Франция Смешанный ассортимент 30 Lojas Americanas Бразилия Смешанный ассортимент
13 Casino Guichard-Perrachon Франция Смешанный ассортимент 31 Lojas Renner Бразилия Одежда и обувь
14 CDON Group Швеция Смешанный ассортимент 32 Lowe's США Товары для дома и DIY
15 Children's Place США Товары для детей 33 Macy's США Смешанный ассортимент
16 China Dangdang Inc.Китай Смешанный ассортимент 34 Massmart ЮАР Смешанный ассортимент
17 Chow Tai Fook Китай Ювелирные украшения и часы 35 Metro Германия Смешанный ассортимент
18 Costco США Смешанный ассортимент 36 Monnari Trade Польша Одежда и обувь
30
СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ ПОПАЛИ В ВЫБОРКУ ТЕКУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ
№ Компания Страна Специализация № Компания Страна Специализация
37 Mothercare Великобритания Товары для детей 55 Teknosa Ic ve Dis Ticaret AS Турция БТиЭ
38 Next Великобритания Одежда и обувь 56 The Brick США Мебель
39 Ocado Великобритания Смешанный ассортимент 57 The Home Depot США Товары для дома и DIY
40 Office Depot США Товары для офиса 58 Toys R US США Товары для детей
41 OfficeMax США Товары для офиса 59
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance
США Косметика и парфюмерия
42 Oponeo.pl Польша Автозапчасти 60 Via Varejo Бразилия БТиЭ
43 Overstock.com США Смешанный ассортимент 61 Vistula Group Польша Одежда и обувь
44 Perfumania США Косметика и парфюмерия 62 Wal-Mart США Смешанный ассортимент
45 PetMed Express США Зоотовары 63 Yoox Италия Одежда и обувь
46 PetSmart США Зоотовары 64 Zale США Ювелирные украшения и часы
47 PPR Франция Смешанный ассортимент 65 Zodiac Индия Одежда и обувь
48 Praktiker Германия Товары для дома и DIY 66 Zooplus Германия Зоотовары
49 Sasa Китай Косметика и парфюмерия 67 Zumiez США Спортивные товары
50 Sears Holdings США Смешанный ассортимент 68 Детский мир Россия Товары для детей
51 Signet Jewelers США Ювелирные украшения и часы 69 М.Видео Россия БТиЭ
52 Staples США Товары для офиса 70 Связной Россия БТиЭ
53 Takkt Group Германия Товары для офиса
54 Target США Смешанный ассортимент
ДАРИМ ВРЕМЯ
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО.
ЧЕСТНО.
С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.
Электронное издание ENTER.RU «БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ РИТЕЙЛЕРОВ за 2012 год» Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter. Дата выхода: 08.04.2013
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «ЦСИ Энтер» в качестве источника (ЦСИ Enter). Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации.
Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании.
Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ.
Copyright © ООО «Энтер»
Автор
Igor Nazarov
Документ
Категория
Бизнес
Просмотров
445
Размер файла
2 885 Кб
Теги
год, результаты, 2012, бизнес, ритейлеров
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа