close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

MEMORANDUM demis agro 1

код для вставкиСкачать
Логотип
КОМПАНИИ
Создание племенного комплекса
по производству высокопродуктивного племенного молодняка свиней
Почтовый адрес
: 52001, Днепропетровская область, Днепропетровский р
-
н, г.
Подгородн
о
е, ул.Ульянов
а
, 127
Факс: (056) 729
-
12
-
29
; Тел.:
(056) 789
-
89
-
62
Официальный сайт: www.demis.com.ua
стр. СОДЕРЖАНИЕ
Профиль компании
3
Резюме проекта
4
Суть проекта
R
Конкурентоспособность продукции
6
Анализ рынка
сбыта
7
Описание проекта
8
Инвестиционный план
V
Ключевые показатели
проекта
10
Динамика ключевых показателей финансово
-
хозяйственно деятельности 11
Условия сотрудничества
ㄲ
Анализ рисков проекта и мероприятия по их снижению
ㄳ
Приложения
ㄴ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Демис
-
Агро»
;
Основная
отрасль
компании
-
Сельское
хозяйство
(выращиванию
свиней)
;
Основным
продуктом
Компании
является
товарная
свинина
(живой
вес)
;
Структура
компании
:
«Подгороднее»
-
Производительность
:
40
000
молодняка
свиней
в
год
;
«Любимовка»
–
Производительность
:
36
000
товарных
свиней
в
год
;
«Чапли»
-
(в
данный
момент
в
стадии
реконструкции)
Производительность
:
14
000
свиноматок
F
1
;
47
000
голов
на
откорм
.
Компания
«Демис
-
Агро»
была
создана
в
октябре
2006
года
как
инновационный
для
Украины
проект,
в
сельском
хозяйстве
основанный
на
внедрении
лучшего
мирового
опыта
свиноводства
.
В
настоящее
время
Компания
объединяет
три
специализированных
свиноводческих
комплекса,
объединенные
общим
производственным
циклом
;
ООО
«Демис
Агро»
входит
в
20
-
ку
в
рейтинге
ТОП
-
30
компаний
по
выращиванию
свиней
в
Укриане
и
в
пятерку
крупнейших
-
по
Днепропетровской
области
.
Компания
занимает
первое
место
по
темпам
роста
в
Днепропетровской
области
.
Вместе
с
«Агро
-
Союз»
занимает
лидирующее
место
по
уровню
организации
производства,
качеству
продукции
и
контролю
над
издержками
и
рентабельности
бизнес
модели
в
области
.
Количество
сотрудников
-
105
человек
Директор
-
Лоза
Артур
Анатольевич
.
Кандидат
сельскохозяйственных
наук
.
Изучал
опыт
выращивания
свиней
в
Швеции,
Венгрии,
Финляндии,
Германии,
Дании,
США,
Канаде,
Австралии,
Польше,
Италии
.
Стратегическое
направление
компании
-
инвестиционная
стратегия,
направленная
на
расширение
производственных
мощностей,
вертикальный
и
горизонтальный
рост
.
Конкурентная
стратегия
направленная
на
использование
интенсивных
технологий
выращивания
позволяющих
сохранять
высокие
показатели
качества
в
сочетании
минимизацией
затрат
Компании
в
сочетании
с
ростом
поголовья
.
Банковские
реквизиты
:
Код
ОКПО
34622143
Юридический адрес: 52001, Днепропетровская область, Днепропетровский р
-
н, пгт Подгороднее, ул.Ульянова, 127
О проекте
Показатели эффективности проекта
Возможности сотрудничества
Создание племенного комплекса по производству высокопродуктивного племенного молодняка свиней: стабильное производство двухпородных свинок F1 и их дальнейшее применение на товарных фермах; откорм молодняка.
Бизнес план проекта имеется в наличии
Стоимость проекта 113 млн.грн Преимущества: использование лучших гибридных сочетаний пород свиней; соблюдение Animal Welfare (Стандарты благополучия животных); автоматизация производственного процесса.
Рынки сбыта: Украина, Российская Федерация (консультации контрагентов,переговоры)
Степень готовности проекта (статус
-
концептуальый проект/стадия проекта
-
предпроектная подготовка)
Выход проекта на полную мощность производства через 2 года после запуска /ожидаемая дата запуска проекта
-
конец 2012г. Ресурсы кампании для реализации проекта: собственные специалисты и площадка для реконструкции
РЕЗЮМЕ
Кредит
Совместное инвестирование
Показатель
Ед.изм.
Период окупаемости, PP
Мес.
53
Чистый приведенный доход, NPV
$
тыс.
16 810
Внутренняя норма рентабельности, IRR
%
24,5
Бюджет, в т.ч.
$
тыс.
17 110
капитальные инвестиции
$
тыс.
14 026
инвестиции в оборотные средства
$
тыс.
3 084
Описание существующей ситуации
Предлагаемое решение
Актуальность
проекта
обусловлена
тем,
что
период
упадка
в
селекционной
работе
в
90
-
х
годах
вызвал
утрату
генофонда
отечественного
племенного
поголовья
.
В
настоящее
время
племенная
работа
в
Украине
производится
не
систематически
и
стихийно
.
При
этом
в
последние
годы
наблюдается
рост
производства
товарной
свинины
.
В
результате
товарные
предприятия
испытывают
острый
дефицит
племенных
животных
.
Описание продукта/услуги
Реализация проекта позволит: создать племенной комплекс по производству племенного молодняка свиней. Обеспечить рынок качественной украинской свининой, минимизировать накладные расходы на единицу продукции и занять конкурентное место на рынке.
достигнуть
стандарта
постности
мяса
;
улучшить
конверсию
кормов
;
внедрить
лучшие
мировые
технологии,
сертификацию,
подготовку
персонала
.
СУТЬ ПРОЕКТА
640
610
580
570
560
500
490
668
668
663
658
613
613
645
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
тыс.т./год
потребление
производство
Динамика рынка свинины в Украине
На рынке Украины продолжает расти спрос на высококачественную свинину, о
общий уровень потребления имеет 2
-
кратный потенциал роста (до 25 кг.чел
./год) КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Критерии
По нашему проекту
Украинские племхозяйства
Иностранные генетические компании
Генетические Startup
-
компании
Уровень репродуктивні
х качеств
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Уровень откормочніх качеств
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Качество туш(выхода)
Высокая
Средняя
Высокая
Высокая
Статус здоровья
Высокая
Низкий
Высокий
Высокая
Цена
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Импорт
Мелкие производители
Высокое
Низкое
Среднее
Агро Элита
Агро Овен
Агро Союз
Демис Агро
Уровень качества
Уровень Цены
Высокая
Среднерыночная
Выше средней
Ниже средней
Сегментация производителей товарной свинины
по параметрам Цена –
Качество
Потребители
Перечень компаний
Краткая характеристика
Маркетинговая стратегия
АОЗТ «Агро
-
Союз»
1250 свиноматок, неоходимость замены в год –
450 голов свинок F1
Полностью удовлетворить потребность этой компании
ЧП «Сигма»
1500 свиноматок, неоходимость замены в год –
500 голов свинок F1
Полностью удовлетворить потребность этой компании
ООО «Агрофирма Дзержинец»
3671 свиноматок, неоходимость замены в год –
1250 голов свинок F1
Полностью удовлетворить потребность этой компании
ООО «Агро
-
Овен»
4 000 свиноматок, неоходимость замены в год –
1350 голов свинок F1
Полностью удовлетворить потребность этой компании
Другие хозяйства области
40 000 свиноматок, неоходимость замены в год –
14 000 голов свинок F1
Полностью удовлетворить потребность этой группы
АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА
Рынки сбыта
7,0%
5,0%
2016
2012
1,5%
0,1%
Свинина на забой
Живые свинки
Доля продукции компании на рынке:
Наличие в Украине маточного поголовья 320 тыс. голов, необходимость в замене свиноматок свинками F1
–
106 тыс. голов в год Проект в цепочке добавленной стоимости
Забой и мясопереработка
Откорм гибридных свиней
F1
-
репродуктор
Ввоз GP
-
свинок
Разведение
Откорм и скрещивание
GP
-
репродуктор
Нуклеус
14 тыс свинок F1
и 47 тыс голов на откорм
Элементы цепочки
+10%
+20%
+10%
+10%
База –
100%
Добавочная стоимость
Реализация свинок для репродукторов
Реализация спермопродукции
Реализация товарных свиней
Молодняк на откорм
Проведена реконструкция комплекса
Импортировано племенное поголовье свиней
Объект инвестиционного проекта
Текущая деятельность
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Показатели
Ед. изм
.
0 кв.
1 кв. 2 кв. 3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
7 кв.
Всего
Бюджет проекта, в т.ч
$
тыс.
1 400
2 453
2 390
3 266
5 633
1 030
563
375
17 110
капитальные инвестиции
$
тыс.
1400
2 415
2 297
2 960
4 924
30
0
0
14 026
инвестиции в оборотные средства
$
тыс.
38
93
306
709
1 000
563
375
3 084
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
График внедрения проекта
2011
2012
сен
окт
ноя
дек
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
проектирование
Мероприятие
запуск производства
строительство
и реконструкция
закупка оборудования
и животных
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Наименование
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
EBITDA ,
$ тыс.
-
295
2 331
7 356
7 341
7 326
7 326
7 326
7 326
7 326
7 326
Net income ,
$ тыс.
-
899
-
440
4 440
4 758
5 076
5 410
5 410
5 410
5 410
5 410
FCF ,
$ тыс.
-
13 124
1 529
7 236
7 221
7 206
7 206
6 906
6 906
6 906
6 906
FCF (cumulative
)
,
$
тыс.
-
13 124
-
11 595
-
4 358
2 863
10 069
17 276
24 182
31 088
37 995
44 901
Показатели
Ед. изм.
Ставка дисконтирования
%
14
П
ериод окупаемости, PP
лет
4
,5
Чистый приведенный доход, NPV
$
т
ыс.
16 810
Внутренняя норма рентабельности, IRR
%
24,5
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
EBITDA , $ тыс. Net income , $ тыс. FCF , $ тыс. ВАЛОВЫЙ ДОХОД
, млн.
$
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ, %
ВАЛОВЫЕ ЗАТРАТЫ
, , млн
$
ПРИБЫЛЬ
, , млн
$
ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО
-
ХОЗЯЙСТВЕННО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0.0
5.6
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
12.2
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0.9
6.0
7.7
7.4
7.1
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
0.9
-
0.4
4.4
4.8
5.1
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
7.9%
36.5%
39.1%
41.7%
44.4%
44.4%
44.4%
44.4%
44.4%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ИНВЕСТОР
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Проведение бизнес
-
анализа и оценки рисков.
Экспертные знания и технологии. Инвестиции в производство.
Компетентность управления бизнесом в данной отрасли
Предоставление инвестору информации для принятия оптимального решения.
Прибыль от успешно функционирующего бизнеса.
Формирование сильного позиционирования компании для дальнейшего расширения бизнеса в Украине.
Создание передового опыта и повышение имиджа компании.
Репутация социально
-
ответственной компании.
ВЫГОДЫ
компания
«Демис
-
Агро»
в
настоящий
момент
располагает
уникальным
набором
конкурентных
преимуществ
и
двух
-
трех
летним
запасом
времени,
что
позволит
ей
в
этот
срок
нарастить
производство
и
достичь
своих
стратегических
целей
–
стать
вертикально
-
интегрированным
агропромышленным
холдингом,
входящим
в
тройку
лидеров
Днепропетровского
региона
и
десятку
в
Украине
.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1
4
3
2
2
Влияние
Вероятность
высокая
сильное
слабое
низкая
№ п/п
Наименование Риска
Вероятность/ Влияние, %
Характеристика риска
Мероприятия по снижению риска
1
Увеличение инвестиций
10 / 50
Приведет
к увеличение сроков окупаемости проекта
Причина: некорректное планирование проекта
Обеспечить управление планированием
и всеми частями и элементами проекта
2
Снижение спроса
20 / 35
Приведет
к увеличение сроков окупаемости проекта
Причина:
снижение доходов
Предусмотреть возможность увеличения доли продуктов проекта, на которые есть стабильный спрос
3
Снижение цены реализации
30/ 45
Повлечет
увеличение сроков окупаемости проекта
Причина
: снижение доходов
Предусмотреть возможность увеличения доли продуктов проекта, на которые есть стабильный спрос. Провести мероприятия по сножению себестоимости риск
-
продукта
4
Увеличение текущих затрат
25 / 40
Повлечет
увеличение сроков окупаемости проекта
Причина
: некорректное планирование операционной деятельности
Пересмотреть план проекта. Принять меры по формированию кредиторской задолженности на необходимые суммы.Разработать план
-
график ее погашения.
АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
1
4
3
Развитие собственного растениеводства как способ снижения рисков
Основной составляющей себестоимости продукции (до 70%) составляют корма,основа которых –
зерновая группа. Производство зерновых в составе Агрохолдинга позволяет уверенно управлять поставками сырья и производством комбикормов необходимых рецептур. Решаются следующие вопросы и проблемы обеспечивающие стабильность работы комплекса:
1. Управление объемами запасов
2. Возможность планирования оплат
3. Управление качеством сырья
4. Возможность планирования поставок 5. Управление входной ценой
В таблице приведены инвестиции для организации зернопроизводства на площади 4 000га, что достаточно для начала устойчивого производства на
комплексе –
репродукторе.
Пропашная сеялка УПС 8, 3 шт
191 250,00
Культиватор широкозахватный
500 000,00
Опрыскиватель прицепной
100 000,00
Опрыскиватель навесной
60 000,00
Борона ЗПГ 25
60 000,00
Трактор МТЗ 82, 3 шт
945 000,00
Трактор МТЗ 80, 3 шт
480 000,00
Борона дисковая БДТ -
10
200 000,00
Пресс подборщик
167 000,00
Разбрасыватель удобрений, 2 шт
24 000,00
Автомобиль КАМАЗ с прицепом, 4 шт
1 920 000,00
Зернопаковальная машина ЗПМ
-
180
150 000,00
Прочее
50 000,00
Итого, грн
7 947 250,00
Итого, грн/1 га
1 986,81
Прямые производственные расходы, грн/га
3 404,00
Общепроизводственные расходы, грн/га
1 098,00
ПРИЛОЖЕНИЯ
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ
Динамика и прогноз цен продукции на целевых рынках проекта 2009
-
2015г.г.
Динамика и прогноз потребления продукции на целевых рынках проекта 2009
-
2015г.г.
Перечень причин по котором цены по прогнозам будут увеличиваться либо уменьшаться
Перечень причин по которым планируется увеличение либо уменьшение потребления продукции на целевых рынках
10,5
9,4
8,2
7,8
7,2
5,3
4,1
8,8
7,5
6,3
5,1
4,6
3,4
2,3
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2015
Россия
Украина 10,5
9,4
8,2
7,8
7,2
5,3
4,1
8,8
7,5
6,3
5,1
4,6
3,4
2,3
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Россия
Украина Потребители
2011
2012
2013
2014
2015
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ООО МК «Риал»
507
772
782
ООО «Магрок»
539
820
851
ЧП МФ «джаз»
380
579
581
ООО «Восточно
-
Украинская Аграрная Крмпания»
317
482
532
ООО «Мясокомбинат Юбилейный»
380
539
584
Другие
1045
1591
1483
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ В РЕГИОНЕ
АОЗТ «Агро
-
Союз»
67
211
221
ЧП «Сигма»
71
225
275
ООО «Агрофирма Дзержинец»
178
564
624
ОАО «Калита»
279
881
1010
ООО «Глобинский свинокомплекс»
201
634
652
ПАП «Агропродсервис»
156
493
510
Другие
1278
4036
3752
Тыс.
$
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
65
Размер файла
8 506 Кб
Теги
memorandum, demis, agro
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа