close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рынок цифровой музыки

код для вставки
Структура потребления музыки в мире меняется на глазах. В развитых странах привычный компакт-диск перестал быть единственным музыкальным продуктом, а магазины – единственным местом приобретения музыки. Новыми музыкальными товарами на рынке стали циф

РЫНОК ЦИФРОВОЙ МУЗЫКИ
А. Тихонов Эксперт Информационного агентства "InterMedia"
ЦИФРОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ
Структура потребления музыки в мире меняется на глазах. В развитых странах привычный компакт-диск перестал быть единственным музыкальным продуктом, а магазины - единственным местом приобретения музыки. Новыми музыкальными товарами на рынке стали цифровые сингл-треки в различных форматах кодировки (mp3, wav, mmf и др.) рингтоны, реалтоны, реал-бэктоны, музыкальные видео-файлы (в основном, в кодировке MPEG4); сайты артистов из информационно-рекламных постепенно превратились в торговые площадки.
Цифровой музыкальный рынок динамично развивается благодаря музыке, которую загружают потребители в возрасте от 18 до 40 лет. В 2005 году iTunes - сетевой музыкальный магазин компании Apple - продал больше отдельных треков и альбомов, чем такие известные традиционные розничные магазины, как Tower Records и Borders Music. Пользователи Интернет и мобильной связи уже почувствовали ценность мультимедийного контента, который можно получить в любое время, в любом месте и по доступной цене. Перелом в сознании значительной части музыкантов, продюсеров, руководителей рекорд-компаний и населения уже наступил. Однако все не так просто. Если взглянуть на историческую перспективу, видно, что первым продуктом на музыкальном рынке был сингл. В начале прошлого века диски выпускались односторонними и содержали всего одну композицию. Потребитель покупал только конкретную песню и исполнение, которую он хотел. Под воздействием технических достижений сингл трансформировался в долгоиграющую пластинку, которая позволила выпускать как концептуальные альбомы, так и сборники. В последние годы в бурно развивающихся системах мобильной связи и в Сети всё более доступной для широкой аудитории становится возможность приобретения лишь отдельных песен. Принимая во внимание очевидные для потребителей преимущества работы цифровых сервисов, некоторые авторы, исполнители и правообладатели начинают, хоть и с опаской, присматриваться к новой бизнес-модели, где покупатель может самостоятельно выбрать для приобретения песни, а не альбомы. Дело дошло до того, что ряд поп- и рок-звезд хотели запретить онлайн-магазинам продажи их музыки иначе, как только в виде цельного альбома. Это не понравилось покупателям, которые на собственном опыте давно поняли, что альбомы большинства исполнителей и групп, за редким исключением, содержат не более одного или двух хитов. Именно отдельные хиты теперь приобретаются в онлайн-магазинах по базовой цене в один доллар США. Поскольку остальные треки остаются невостребованными, музыкантам приходится довольствоваться получением роялти (т.е., своей доли) только с онлайн-продаж хитов. Что делать? - спросите вы. Рецепт прост - нужно больше сочинять и записывать хорошей музыки. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. стоимость реализованных цифровых файлов в мире выросла на 188% и составила 5,5 млрд. долларов. За этот же период стоимость реализованных CD сократилась на 6%, а DVD - на 4%.
Таблица 1. Доходы рекорд-компаний от продажи музыки в мире
Стоимость рынка,
$млн.Изменения,
%Доля на рынке, %2004200520042005CD18 10917 019- 6%84,4%81,8%DVD1 6101 540- 4%7,5%7,4%Цифровые продажи3971 143+188%1,8%5,5%Синглы на физических носителях821721- 12%3,8%3,5%Другие физические носители531372-30%2,5%1,8%РЫНОК В ЦЕЛОМ21 46920 795- 3%100%100%
Данные IFPI Global Recording Industry in numbers 2006. В течение первых шести месяцев 2006 г. тенденции, наметившиеся в 2005 г., продолжали развиваться. Агентство Nielsen SoundScan зафиксировало спад продаж альбомов на физических носителях на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было продано приблизительно 270,6 млн. альбомов, что на 12 млн. меньше, чем в первой половине 2005 года. В то же время продажи цифровой музыки возросли на 126%. В ближайшей перспективе продажи музыки через интернет могут компенсировать снижение доходов от реализации музыки на физических носителях.
Объем онлайнового рынка музыки будет быстро расти в течение ближайших пяти лет, говорится в отчете аналитической компании Forrester Research. За этот период продажи файлов через интернет только на европейском рынке вырастут более, чем в 10 раз - с €279 млн. в 2006 г. до €3,9 млрд. в 2011 г. В это же время продажи музыкальных CD и DVD уменьшатся на 30%. Но, несмотря на неуклонное снижение продаж традиционных носителей (CD, DVD, MC и LP), хоронить их еще преждевременно - некоторые эксперты утверждают, что даже через пять лет они не выйдут из обихода и принесут правообладателям почти две трети доходов.
РЫНОК ЦИФРОВОЙ МУЗЫКИ В РОССИИ
Агентство InterMedia завершило первое исследование легального отечественного цифрового музыкального рынка. По итогам 2005 года были проанализированы его основные характеристики, определены главные игроки, виды, форматы и ценовые характеристики продукции, а также технологии функционирования сервисов. Анализ проводился в корреляции с ныне действующей системой подсчета продаж музыкальной продукции на физических носителях (CD/CD-MP3/MC/DVD). Проведенное исследование поможет музыкальной индустрии разобраться в новой философии потребления музыки, в новых схемах организации бизнеса, а правообладателям - более эффективно зарабатывать деньги в условиях новой цифровой реальности. Изменения в законе "Об авторском праве и смежных правах
1 сентября 2006 года вступили в силу изменения в закон "Об авторском праве и смежных правах", которые, в частности, регулируют распространение музыки через Интернет. В этих поправках к исключительным правам авторов на использование произведения было отнесено право сообщать произведение таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения). Таким образом, сетевое пространство стало считаться средой, где распространяются фонограммы, в то время как ранее оно могло расцениваться как нечто, напоминающее радиовещание. Соответственно, авторы, исполнители и иные правообладатели получают больше прав в отношении размещения музыкальных композиций в Сети. Дополнения в Закон устанавливают, что обладатели исключительных прав могут требовать от нарушителей вместо возмещения убытков выплаты компенсации, а также требовать и возмещения морального вреда. Правообладатели получили дополнительные возможности для контроля за своими произведениями в Интернете. Однако смогут ли они этим воспользоваться, да и захотят ли? Ведь столько сил ушло на борьбу с обычными пиратами, которая так и закончилась ничем. Пока, как и предполагали эксперты агентства, никаких радикальных перемен на рынке не произошло. Никто не испугался и не закрылся: все ресурсы, в адрес которых выдвигались претензии и обвинения в нарушении прав, работали в привычных режимах, а цены на музыкальные файлы остались на прежнем уровне. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОГО РЫНКА
В наступившей эпохе осторожного оптимизма потребители все больше внимания уделяют новым технологиям и предлагаемым ими сервисам. В таблице 2 представлены данные о легальных продажах музыки в онлайн-магазинах и в системах мобильной связи. Предлагаемая методика расчета основных параметров рынка выносится на обсуждение впервые. Совершенно очевидно, что у нее есть какие-то недостатки и погрешности, но в целом она помогает разобраться в новых схемах реализации музыки. Со временем мы будем совершенствовать модель расчета, и надеемся в этом вопросе на помощь всех заинтересованных структур. Таблица 2. Легальные продажи цифровой музыки в России ФорматОбъем продаж, кол-во скачиванийОбъем
продаж, $Цена за единицу, $
Доля рынка, %Музыка в сети мобильной связиВ России более 250 контент-провайдеров, которые предлагают мобильные мелодии через короткий номер или SMS.Рингтоны* 16 520 00016 355 0000,99$Реалтоны 2 000 0003 980 0001,99$ВСЕГО Мобильных продаж18 520 00020 335 0001,49$
99Музыка в сети ИнтернетВ 2005 г. в Рунете насчитывалось до 15 онлайн-магазинов и около 50 сайтов исполнителей, осуществлявших легальные продажи. Сингл-треки300 00036 0000,12$Полные альбомы50 00075 0001,5$ВСЕГО скачиваний350 000111 000$0,91
1ИТОГО18 870 00020 446 0001,1$100
*Расчет объема реализованных рингтонов и их стоимости основан на данных премии "Рекорд-2006" (легальные продажи с обязательными выплатами правообладателям, список лауреатов см. ниже). Для всестороннего анализа нового механизма продаж чрезвычайно важно учитывать все его составляющие. Как видно из таблицы 3, 99% легального цифрового рынка приходится на долю мобильного контента, интернет-скачивания пока занимают лишь 1% цифровых продаж. Анализ легальных продаж музыкальных MP3-файлов в сети был одним из сложнейших моментов расчета этого сегмента рынка. Отсутствие методики подобного рода анализа заставило экспертов агентства провести собственные разработки. Учитывая огромное число отечественных онлайн-ресурсов, предлагавших музыку покупателям, и их нежелание, а порой и неспособность делиться информацией, была применена методика интервью с правообладателями.
По итогам интервьюирования владельцы прав были разделены на три категории:
1. Имевшие прямые договора с онлайн-магазинами или осуществлявшие продажи с собственных интернет-площадок; 2. Согласившиеся принять платежные поручения от онлайн-магазинов и обществ по коллективному управлению правами (ОКУП), а также получившие средства от онлайн-магазинов в рамках досудебных урегулирований финансовых вопросов; 3. Не дававшие никому никаких разрешений на реализацию MP3 файлов и, соответственно, ничего не получивших от их продажи. Продажи, соответственно, были поделены на три категории, каждая из которых получила понятное для профессионалов название и цветовую характеристику. Таблица 3. Доходы правообладателей от продаж цифровой музыки по категориям
Категории продажПравообладателиВыплаты, млн. $1Легальные ("белые")Получили все причитающиеся им выплаты0,032Частично легальные ("серые")Получили часть причитающихся им выплат в ходе досудебного урегулирования исков или согласились принять деньги через ОКУП.0,4-0,63Пиратские ("черные")Не получили никаких средств0 Как видим, продажи первой категории принесли правообладателям сумму в $30 000 (при общей стоимости в розничных ценах легального MP3-рынка в $111 000), что на фоне показателей общего рынка МР3-продаж (4000-5000 онлайн-магазинов с общими оборотами в $50-75 млн.) выглядит просто смехотворно. Легальные онлайн-сервисы (имеющие договора с правообладателями) в 2005 г. работали скорее в тестовом режиме, поэтому их доля на отечественном рынке была ничтожно малой по сравнению с гигантскими продажами музыки, которые осуществлялись без разрешения авторов, исполнителей и других правообладателей. Однако же эта цифра важна, как впервые заложенный базис легальных музыкальных продаж в Рунете. Таблица 4. Соотношение рынка цифровых продаж и музыки на носителях в 2005 году
Объем продаж, млн. альбомовОбъем продаж, $Доля на рынке по кол-вуДоля на рынке по стоимостиОсновные музыкальные носители (CD+MC)96,1383,698%95%Цифровые продукты (условные альбомы)1,8920,442%5%ИТОГО97,99404,04100%100%
Примечание к таблице: скачивание треков из Интернета и мобильных сетей, естественно, невозможно сравнивать с продажей альбома, содержащего, как минимум, десять треков, поэтому для корректности сравнения рынка физических носителей и цифровых продуктов скачивания пересчитываются в условные альбомы с коэффициентом 10:1. Цифровая колбаса или почем цифровая музыка для народа?
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Правительства 3 апреля 2006 г. заявил: "На легальную продукцию нужно снижать цены - и тогда контрафакта не будет". К сожалению, Президент не указал, какие именно исследования и теории привели его к такому неожиданному выводу, который, разумеется, был восторженно принят пиратами в качестве оправдания воровства. Отечественные же звукозаписывающие компании, которые хорошо знают порядок ценообразования на звуконосители, недоумевают, откуда у главы государства могла появиться такая информация: розничные цены на легальную и пиратскую продукцию отличаются не более, чем на 10-20%. Что же касается цен на музыку в Рунете, то они, конечно же, низки - только за счёт того, что практически 100% доходов присваивается владельцами пиратских сайтов; авторы, артисты и правообладатели в разделе пирога (весьма жирного, как видно из приводимых в статье цифр) не участвуют.
Стоимость цифровых треков формируется на основе сложившихся цен на физические носители. Однако схема ценообразования здесь иная, поскольку такие финансово емкие этапы продвижения товара, как производство тиража носителей, его дистрибьюция и реклама релиза отсутствуют. Неизменными компонентами остаются авторские и смежные права, а также реклама проекта; добавляются услуги провайдеров, цифровых дистрибьюторов и онлайн-магазинов. Таким образом, теперь на продажах будут зарабатывать другие люди, при том, что схема создания оригинального музыкального продукта практически останется неизменной. В 2006 г. крупнейшие операторы сотовой связи посягнули "на святое", начав, по сути, заниматься дистрибьюцией музыки. Естественно, сразу встал вопрос о цене. МТС предлагает своим абонентам треки через wap-сайт по цене 1 доллар за трек. "Билайн" объявил о подписании соглашения с Warner Music, которое позволит сотовому оператору продавать каталог мейджора своим абонентам по цене 2 доллара за песню. Российское отделение SONY/BMG будет продавать треки своего каталога по цене 0,5$, а Universal говорит о цене не меньше, чем 0,6$ за композицию. Конечно, такие цены на фоне 10-30-центовых стоимостей в различных онлайн-магазинах кажутся достаточно высокими, но они все равно значительно ниже, чем на Западе. Таблица 5. Розничные цены на цифровой контент
Схема доступаВид музыкального контентаЦЕНОВЫЕ КАТЕГОРИИ, $Высокая (full)Средняя (mid)Низкая (budget)Российский репертуарМобильная связьРингтон-0,99-Реалтон2,51,50,5ИнтернетТрек0,180,130,08Альбом3,42,451,5Международный репертуарМобильная связьРингтон-0,99-Реалтон-1,99-ИнтернетТрек0,180,130,08Альбом6,164,031,9
МУЗЫКА МОБИЛЬНЫХ ТРУБОК
В 2004 г. по экспертным оценкам общий объём рынка мобильного цифрового контента в России составил $200 млн. Прогнозируемого аналитиками удвоения стоимости рынка на следующий год не наблюдалось: российские абоненты мобильной связи вместо ожидаемых $400 млн. потратили на все дополнительные услуги (Java-игры, мелодии, mp3, видео) около $300 млн.
Начиная с 2000 года неголосовые услуги связи (VAS - от англ. Value Added Services - "услуги с добавленной стоимостью"), выросли в мощную индустрию. Несмотря на специфику структуры рынка, роли отдельных компаний уже четко определены. В ставшей уже классической цепочке SMS-продаж присутствуют шесть звеньев: правообладатели, производители контента, контент-провайдеры, агрегаторы, операторы и потребители - абоненты. Таблица 6. Структура отечественной SMS-индустрии №Основные звеньяФункции и задачиНазвания компаний
1. Правообладатели и общества по коллективному управлению имущественными правами (авторские права на рингтоны), Создание музыкального контента РАО, Первое музыкальное издательство/Warner Chappell, Sweet Oily Music, НААП, "Фамилия Паблишинг", EMI Music Publishing, Universal Music Publishing, SONY ATV, 2. ПроизводителиСоздание и запись рингтонов, предпродажная подготовкаСтудия "Фортефилл", MIDI.RU п т.д.
3. АгрегаторыПосредники между правообладателями и контент-провайдерамиКомпания "Агрегатор"4. Контент-провайдерыРеклама и предложение неголосовых услуг абонентам мобильной связи (рингтоны, реалтоны, MP3 и пр.)"Информ-Мобайл", i-Free, "Никита Мобайл", Jippii, Infon, PlayFon, "Юник", SMS Media Solutions/"Союз-телеком", "Ревком", "Служба музыкальных сообщений"5. ОператорыПредоставление услуг мобильной связиМТС, "Билайн", "Мегафон", Skylink6. Потребители (абоненты сетей)Скачивание музыкиБолее 116 миллионов абонентов. Структура SMS-сервиса достаточно проста: потребитель направляет запрос (например, SMS с кодом рингтона) на четырехзначный номер сотового оператора (МТС, "Билайн", "Мегафон" и др.), закрепленный за определенным контент-провайдером. Оператор снимает деньги со счета пользователя, а потом делится с контент провайдером, а контент-провайдером отправляет рингтон абоненту напрямую.
Когда потребитель хочет скачать полифоническую мелодию, контент-провайдер просто отправляет в SMS-центр оператора ссылку на нужную мелодию, и она напрямую идет владельцу мобильника. Вся операция занимает не более 20 секунд, а в конце каждого месяца оператор предоставляет контент-провайдеру отчет о числе SMS-запросов и переводит деньги на его счет; контент-провайдер, в свою очередь, из этих денег рассчитывается с правообладателями. В среднем один SMS-запрос стоит $0,8-$3 в зависимости от услуги, но обычно около 1 доллара. Доходы в целом распределяются следующим образом:
Таблица 7. Распределение доходов в структуре стоимости рингтона Статья расходов
% от стоимости рингтонаСотовый оператор50Правообладатель25Контент-провайдер, в том числе:25реклама15чистая прибыль10ВСЕГО100 Особенностью цифрового рынка является деление финансовых потоков: на рингтонах зарабатывают издательства, на реалтонах - ещё и рекорд-компании.
Помимо контент-провайдеров, работающих с основными сотовыми операторами, аналогичные услуги по скачиванию рингтонов оказывают и ряд интернет-ресурсов. Таблица 8. Основные контент-провайдеры (компании размещены по алфавиту)
№Название компании1.i-Free2.Infon 3.Jippii4.PlayFon5.SMS Media Solutions / Союзтелеком6.Информ-Мобайл7.Никита Мобайл8.Ревком9.Служба музыкальных сообщений 10.Юник
По экспертным оценкам, перечисленные компании контролируют около 70% рынка.
При базовой стоимости около $0,99 за мелодию, общий объем доходов от данных услуг каждого из крупнейших операторов ("Билайн", МТС1, "Мегафон", Skylink) составляет более $2 млн. в год. Заказ рингтонов является одним из самых популярных сервисов и составляет около 50% в объеме всех контент-услуг. Основные потребители этих услуг - молодые активные люди в возрасте от 12 до 34 лет, подавляющее большинство которых являются постоянными пользователями мобильной связи и Интернета. Репертуар рингтонов - зеркало времени
Репертуар рингтонов во многом напоминает традиционное соотношение жанров на рынке музыкальных носителей, но и имеет интересные особенности, которые хорошо видны в ниже представленных таблицах. Известно, что рингтоны бывают: одноголосные, полифонические, короткие, длинные и т.д., но все они "дети шлягеров" или сами шлягеры в оригинальном исполнении (реалтоны). Структура потребления постоянно меняется: если еще год назад простые мелодии составляли большую часть от всех загруженных рингтонов, то теперь лидерами продаж становятся полифония и реалтоны. В таблицах представлены количественные соотношения ассортимента рингтонов и реалтонов в различных жанровых группах на примерах сводных плейлистов некоторых контент-провайдеров за первое полугодие 2006 года (не путать с рейтингом продаж).
Таблица 9. Продажи рингтонов по жанрам
(расчет по количеству скачиваний)
№Жанры%1. Поп472. Рок153. Хип-хоп/R&B 104. Музыка кино и ТВ85. Ретро66. Народная музыка57. Музыка из мультфильмов 48. Альтернативная музыка39. Электронная/танцевальная музыка210. Классика 111. Музыкальные темы <112. Шансон <113. Гимны <114. Новогодние <115. Звуки, эффекты <1 Лидером по ассортименту предлагаемых мелодий является популярная музыка, как зарубежная, так и отечественная. Обратим внимание, что в рингтонах ассортимент классики превышает шансон. Это означает, что классические мелодии привлекают покупателей своим разнообразием и узнаваемостью, в то время как бессловесные и простые мелодии шансона без авторского исполнения теряют свою актуальность.
Таблица 10. Продажи реалтонов по жанрам
(расчет по количеству скачиваний)
№ Жанры%1. Голосовые звонки 202. Поп153. Электронная/танцевальная музыка124. Рок105. Голосовые анекдоты96. Крылатые фразы87. Музыка кино и TV78. Шансон69. Будильники 510. Хип-хоп/R&B 411. Звуки, эффекты 212. Гимны 113. Ретро114. Приколы <115. Зоопарк <1 В реалтонах ситуация иная: классические мелодии даже не попали в 15 лидирующих ассортиментных групп, что, впрочем, и понятно - Первый концерт П.И.Чайковского для фортепиано и оркестра звучит из мобильной трубки не так впечатляюще, как в концертном зале. Интересно, что за 15-й позицией ассортиментный ряд продолжают такие жанры, как музыка из мультфильмов, "охи-ахи, вздохи-тр@хи", "голоса звезд", "мат и секс", "гороскопы от Трахтенберга" и только потом следует "Классика". Сравнение рейтингов контент-провайдеров показывает, что практически половина их топовых позиций повторяется, чему способствует активная реклама на телевидении, радио и в прессе. Рингтоны, ставшие абсолютными лидерами продаж 2005 года (а значит, выражающие музыкальные пристрастия аудитории) определила премия Российской индустрии звукозаписи "Рекордъ", где номинанты и победители определялись на основе отчетов правообладателей.
Таблица 11. Лауреаты Премии
российской индустрии звукозаписи Рекордъ-2006
(Присуждалась по итогам 2005 г.;
победители указаны первыми,
остальные - в алфавитном порядке названий)
Top 5 Отечественных рингтонов Автор/Исполнитель Название ПравообладательБратья ГримРесницыМегалайнерX-Mode & DJ НилВ мире животных (ремикс)Первое музыкальное издательство/Warner ChappellФактор-2КрасавицаПервое музыкальное издательствоUma2rmahНочной дозорПервое музыкальное издательствоАйдамир Мугу, Аслан ТлебзуЧерные глазаМегалайнер Top 5 Международных рингтонов Автор/Исполнитель Название ПравообладательХарольд ФалтермайерAxel F*Sweet Oily MusicАрашBoro BoroWarner ChappellТимо Маас и Брайан МолкоFirst Day EMI Music PublishingAventuraObsessionМегалайнерДэвид ГеттаThe World Is MineEMI Music Publishing
* Тема Акселя Фоули из фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз"; в России известна в связи с проектом Crazy Frog.
МУЗЫКА В ИНТЕРНЕТЕ
По расчетам агентства InterMedia легальный рынок онлайновой музыки Рунета в 2005 г. оценивался в скромную сумму $111 тыс. (Таблица 2). Цены на треки в пиратском секторе рунета примерно в 10 раз ниже мировых. В 2005 г. отечественная легальная звукозаписывающая индустрия, а ранее - их коллеги на Западе, впервые столкнулась с серьезным снижением объемов продаж физических носителей. На этом фоне реализация музыкальных композиций через онлайн-сервисы, подобные iTunes Music Store, выросли на 150% (до отметки в более чем 320 млн. песен по итогам 2005 года). Но даже этого прироста оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать падение продаж музыки на физических носителях. По данным IFPI, общие объемы продажи музыки в 2005 году снизились примерно на 3%. Производящие и торгующие музыкой на компакт-дисках компании не учли переход потребителей на цифровые плейеры, продажи которых в России за 2005 г. выросли в 2,5 раза. По данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, в первом квартале 2006 г. ежемесячная аудитория Рунета достигла 35 млн. человек, что составляет около 22% от взрослого населения России. В Центральном регионе проживает 26% российской интернет-аудитории. Второе место по количеству пользователей сети занимает Приволжский регион (18%), третье - Сибирский регион (17%). Далее следуют Южный (16%), Северо-Западный (12%), Уральский (6%) и Дальневосточный (6%) регионы. В эпоху широкополосного Интернета, гигабайтных I-pod и других MP3-плееров, личных плей-листов на каждом персональном web-сайте, потребители имеют большие, чем когда-либо возможности для удовлетворения своих музыкальных пристрастий. Главной проблемой современного музыкального бизнеса является наметившееся противоречие между формой предложения музыки в виде сингл-трека и объемами потребления, которые измеряются гигабайтами. Цифровая дистрибьюция за сравнительно короткий период своего существования показала множество отличий от традиционного рынка дисков и кассет. У покупателя появился огромный и удобный выбор, и он не преминул им воспользоваться. Горячие новинки здесь занимают не более 10-15% среди общего объема продаж, в то время как для активно рекламируемых новых CD эта величина превышает 75%. Синглы в Сети приобретают гораздо более активно, чем полные альбомы. Генеральной линией развития продаж цифровой музыки является упрощение процедуры поиска, выбора и приобретения музыкального контента, что свидетельствует о том, что Интернет не только изменяет расстановку сил в отрасли в целом, но и становится ее центральным звеном, беря на себя функции промоушна, доставки и расчетов. Существенно меняется и роль потребителей. Теперь они не только выбирают понравившиеся композиции, но и составляют и обмениваются плей-листами, становятся друг для друга своеобразными лоцманами в мире музыки, беря на себя функции музыкальных редакторов сборников. Все это говорит о том, что музыкальный бизнес становится более демократичным, открытым и гибким.
Законодательство
Новые тенденции в общественной и творческой жизни всегда требуют соответствующей законодательной базы. Дыры в нашем законодательстве появляются не от того, что кто-то в Думе недодумал, а от того, что кто-то об этом серьёзно позаботился. Самый наглядный пример - двухгодичная отсрочка вступления в силу нормы о доведения фонограмм до общего сведения в сети Интернет (поправка к Закону об авторских и смежных правах - см.выше). Эта отсрочка дала возможность ряду физических лиц получить доходы, исчисляемые десятками миллионов долларов на продаже музыкальных композиций без согласования с правообладателями. Имена этих физических лиц, несомненно, хорошо известны и депутатам и правоохранительным органам, однако последние по, несомненно, крайне уважительным причинам никаких средств воздействия к данным лицам не применяют.
С точки зрения международного законодательства в Рунете существует множество онлайн-магазинов, нарушающих международные конвенции и торгующих нелегальным музыкальным контентом, что подлежит уголовному преследованию; с точки зрения российских "законодателей" и "правоохранителей" у нас - все в ажуре.
Но главное в новом рынке как раз и заключается в этом - у него нет привычной территории, его территория - весь мир, а это уже совсем другие деньги. Перспективы
Чтобы оценить перспективы и потенциал этого рынка, можно провести несложный расчет. Если отталкиваться от объема потребления музыки на физических носителях - около 300 млн. альбомов (легальная + пиратская продукция), то переход музыки в сеть может обеспечить 3 млрд. скачиваний (downloads) при условии подключения к сети 30 млн. потенциальных покупателей музыки.
Потенциальный годовой объем легального рынка цифровых продаж (на базе анализа продаж в 2005 году) составляет: 96 120 000 X 10 (треков) = 960 120 000 скачиваний. Потенциальная стоимость рынка цифровых продаж на базе мировых цен = 960 120 000 X 0,99 (стоимость одного скачивания) = $950 519 000.
Потенциальная стоимость рынка цифровых продаж на базе локальных цен:
960 120 000 X 0,5=$480 060 000
Формирующаяся цена составляет $0,5 Таблица 12. Структура отечественной
музыкальной интернет-индустрии
(легальные и пиратские компании) №Основные звеньяФункции и задачиНазвание1. Правообладатели (авторские права ) Предоставление авторских прав на коммерческой основе Первое музыкальное издательство/Warner Chappell, НААП, Фамилия Паблишинг, EMI Music Publishing, Universal Music Publishing, SONY ATV, Sweet Oily Music2. Производители-правообладатели (смежные права) Передача смежных (фонограммных) прав на неэксклюзивной основе CD Land Records, Grand Records, REAL Records, RMG Records, SBA Production, Sintez Records, SONY BMG Russia, Universal Music Russia, "АРС Рекордз", "Мегалайнер", "Квадро диск", "Мистерия звука", "Мэйнстрим Продакшн", ПЦ Игоря Матвиенко, "Фамилия Энтертейнмент", "Русский шансон", "Рэп Рекордз", "Студия Монолит", "Студия "Союз", ФГЗ "Никитин", ФГУП "Фирма Мелодия", "ШнурОК" и т.д.3. Общества по коллективному управлению правами (лицензиаты)Выдача лицензий РАО*, РОМС, ФАИР, ФОСП, НФА и пр.4. Цифровые дистрибьюторы Заключение договоров с правообладателями на оптовые поставки треков. Оцифровка и передача треков в онлайн-магазиныThe Orchard, "Первый цифровой дистрибьютор", "Интерзвук"i
5. Онлайн-магазиныРозничная торговля цифровыми трекамиAllofMP3.ru, Audiofind.ru,
Audiostore.ru, GetMusic.Ru, Mediastation.Ru, E-NOW (MP3express), Mp3sale.ru, MP3Search.Ru, MP3Spy.ru, Rmp.ru, Zvuki.RU, Yanga.ru и др. - около 9000 сайтов.6. Потребители Покупка цифровых трековБолее 20 миллионов *РАО осуществляет лицензирование музыкального контента исключительно на основании договоров, заключенных с правообладателями. Таблица 13. Цифровые платформы,
дистрибьюторы и их партнерские онлайн-магазины
(компании размещены по алфавиту)
№Название компании и интернет адресОнлайн-магазиныПримечание1. SoundKey (Soundkey.ru)2Zvuki.ruРоссийская компания2. The Orchardaudiofind.ru,
yanga.ru Американская компания, российские цифровые магазины3. Контент и право3e-now.ru (m-p-3.net, cdonpc.ru)Российская компания 4. Первый цифровой дистрибьютор (ИКС-Медиа)4getmusic.ru (pesni.biz)
mp3search.ru Российская компания При продвижении на рынок в сезоне 2005-2006 годов цифровые дистрибьюторы испытывали серьезные проблемы с правообладателями, чувствовавшими определенное недоверие и занимающими выжидательную позицию. Пионером в новом деле стала компания "Фамилия Энтертейнмент", первой заключившая контракт с цифровым гигантом The Orchard. Через год к цифровой дистрибьюции The Orchard подключились "Квадро-диск", "Русский сезон", "Бомба-Питер", "Первое музыкальное издательство", "ШнурОК", Classical Records а также наиболее продвинутые музыкальные компании Украины и Казахстана. Магазинный онлайн бум
Бум открытия онлайн-магазинов, который наблюдался в сезоне 2005-2006 гг., является закономерным процессом развития нового сегмента музыкального бизнеса. Отечественная дистрибьюция цифровой музыки уже имеет свою собственную историю. Первые MP3-магазины появились в России более пяти лет назад, но тогда их всерьез не воспринимали, зато теперь о некоторых из них говорит весь мир. В связи с этим покупка отечественного mp3-магазина зарубежной компанией стала обычным делом. Впечатляющий рост цифровых продаж музыки волнует достаточно многих: и тех, кто своевременно вложился в этот бизнес, и правообладателей, которые пока с этого практически ничего не имеют, и государство, которое в очередной раз не знает, как подступиться к проблеме.
На фоне остановки процесса открытия в столице новых музыкальных магазинов, реализующих физические носители, как грибы после дождя появляются их цифровые собратья. Динамика их появления впечатляет. Так, например, за одну неделю (конец мая-начало июня 2006 года) в Рунете было открыто два магазина: audiofind.ru и yanga.ru. Пользуясь поддержкой компании The Orchard, который является поставщиком музыкального контента, они планомерно начали внедрять на Российском рынке мировые стандарты работы с правообладателями и потребителями. Yanga! позиционируется как первый легальный онлайн-магазин в России, который предлагает своим пользователям получить доступ к одной из крупнейших фонотек мира (более 1 млн. треков в формате mp3 с еженедельным обновлением). Количество виртуальных торговых площадок, в конце концов, перерастет в качество, и на рынке останутся только самые крупные и защищенные в правовом отношении ресурсы, которые будут вести правильную ценовую и репертуарную политику. А о том, что конкуренция в этой среде нешуточная, говорят не только судебные процессы, но и широкомасштабные рекламные кампании, как в самой сети, так и на улицах городов...
Стоимость выхода на рынок нового онлайн-магазина определяется различными параметрами и задачами, которые ставят владельцы. Однако при всем многообразии подходов можно выделить базовые затраты:
1. "Движок" - программное обеспечение и дизайн ресурса: $30-50 тыс.
2. Приобретение прав на неэксклюзивной основе: от 1 000 до 100 000 и более долларов в зависимости от объема архива.
3. Содержание аппарата (6-12 человек: программисты, юристы, администраторы, охрана и пр.) ИТОГО: 200-300 тысяч у.е. плюс огромная головная боль.
Таблица 14. 10 крупнейших российских
цифровых онлайн-магазинов По состоянию на 2006 г.
Ресурсы размещены по алфавиту. Онлайн-магазиныОбъем музыкального архиваAudiofind.RuОколо 1 000 000 композицийAllofMP3.ru* Более 650 000 композицийAudiostore.ru Более 500 000 композицийE-now Более 15 000 композицийMP3Search.ruБолее 75 000 композицийMediastation.ruБолее 75 000 композицийMp3sale.ru Более 10 000 композицийMp3Spy.ru Более 800 000 композицийYanga.ruОколо 1 000 000 композицийZvuki.ru Более 16 000 композиций
*Согласно исследованию музыкального рынка Великобритании, проведенному XTN Data в апреле 2006 года, российский сайт AllofMP3.com занимал 14% британского рынка и по объемам продаж уступал только iTunes Music Store.
По экспертным оценкам, каждый из ресурсов первой десятки может продавать 1 млн. скачиваний в месяц. При цене 10 центов за трек это составит около $100 тыс. выручки в месяц или $1,2 млн. в год. Десять ресурсов смогут выручить $12 млн., прибавьте к этому примерно 9000 других онлайн-магазинов (по состоянию на конец 2006 г.) и мы увидим реальную альтернативу существующей сегодня системе распространения музыки. Объемы реализации музыки в Сети растут ежеквартально. Другие фигуранты "рынка"
В процессе подготовки материала экспертами агентства было изучено более сотни российских онлайн-магазинов. Помимо размаха и разнообразия ассортимента поражает различие подходов в работе с клиентами. Магазины mp3shek.net и maxiland.ru, например, предлагают мр3 всех стилей и направлений бесплатно и без регистрации, а магазины mp3search.ru и mp3spy.ru после регистрации дают возможность пользоваться их серверами за $15 в месяц или по стоимости в 1 цент за скачанный 1 Мб музыки. Магазин clipsland.com специализируется на отечественном и зарубежном музыкальном видео. Магазин trancetrax.ru позиционирует себя в качестве крупнейшей коллекции электронной музыки в России. Не касаясь правовой стороны работы некоторых магазинов, поражают объемы предлагаемой на продажу музыки, которая измеряется терабайтами. Наряду с крупными магазинами (mp3hotfly.ru) существуют небольшие сайты, содержащие сотни и даже десятки произведений. Отдельно следует отметить сайты, предоставляющие музыку вообще бесплатно. Источниками доходов таких сайтов является реклама, обороты их крайне невелики, однако рынок они "опускают" основательно.
Интерес к музыкальной Интернет-торговле проявляет огромное количество пользователей сети. Более четверти просмотренных сайтов имело число зарегистрированных пользователей от 200 до 500 тыс. чел., и это за 2-3 года работы. Как неоднократно подчёркивалось, наши ресурсы, в силу проводимой ими ценовой политики, активно посещаются не только нашими гражданами, но и любителями музыки других государств - ведь в интернете понятие "территория продаж" теряет всяческий смысл. Некоторые магазины были открыты на базе известных рекорд-лейблов: Zakachay.com (WWW.records), E-now (J.S.P./Группа "Джем") и др. Ряд магазинов наряду с торговлей имеющимися в архиве треками предлагают дополнительные услуги. Их модераторы помогут найти отсутствующий музыкальный материал и пришлют его по электронной почте. Многие порталы являются поисковыми системами, которые предоставляют в отсортированном по алфавиту варианте пользователям результаты поиска mp3-композиций в Сети. База наполняется путём серфинга робота по Сети в поисках ссылок на музыкальные композиции. Некоторые базы наполняются "ссылками других ресурсов" на ссылки на mp3. Предоставление ссылок на страницы других серверов, содержащие музыкальные произведения, формально не является нарушением закона, тем более что многие индексируемые сервера имеют соответствующие лицензии на использование музыкальных треков. В апреле 2006 года поисковая система Yandex открыла новый сервис "Яндекс.Музыка", позволяющий осуществлять поиск по сотням тысяч композиций с десятков тысяч альбомов. При этом осуществляется непосредственно только поиск по фонотекам онлайновых музыкальных магазинов и архивов. Страница с результатами поиска содержит информацию о качестве записи, формате и стоимости каждого файла и ссылки на сайты, где можно композицию купить или скачать бесплатно. Партнерские ресурсы "Яндекс.Музыки" имеют как платные, так и бесплатные архивы. При этом, как декларируется, у каждого из партнеров есть права на распространение записей. Кроме того, в совместной работе компания отдает приоритет ресурсам, имеющим права непосредственно от правообладателей. Политика сервиса "Яндекс.Музыка" предусматривает, что по заявлению участника, обладающего прямыми правами, из базы сервиса могут быть удалены соответствующие предложения партнеров, не обладающих такими правами. Продавцы музыки участвуют в сервисе на коммерческих условиях с оплатой размещения за переходы на сайт (pay-per-click). Для сайтов с бесплатной музыкой предусмотрено бесплатное участие. В сочетании с платежной системой "Яндекс.Деньги" и уважением прав прямых правообладателей у этого ресурса все что необходимо для формирования развитого и прозрачного рынка цифровой музыки.
Ресурс www.fanmp3.ru имеет более 100 зеркал, причем не только в России, но и в Украине. Вот лишь некоторые адреса: free.dvd-mp3.ru, mp3.meandyou.info, mp3.sitem.ru, mp3.zachet.com, www.mp3-info.net, mp3-top.ru, mp3song.ru, mp3service.ru, mp3pm.ru, mp3-musics.ru, mp3baza.ru, download-mp3.ru, mp3bank.org.ua
Количество онлайн-магазинов уже настолько велико, что появление новых участников на рынке может привести к снижению нормы прибыли уже существующих игроков. Некоторые из них серьезно задумываются о том, что именно сейчас наступил удачный момент для попытки выхода из бизнеса.
Репертуар MP3 файлов или "Что легально качают из сети?"
Поскольку доля продаж легальных цифровых треков Рунета в 2005 году равнялась всего лишь 1%, то анализировать репертуар этих записей преждевременно. Тем не менее, даже короткое знакомство с покупками треков в интернет-магазинах показывает, что потребители, самостоятельно разыскивая музыку в Сети по своему вкусу, склоняются к выбору совершенно иных исполнителей, нежели навязываемые различными "музыкальными лобби" лидеры многочисленных чартов и хит-парадов. В онлайн-продажах доля ста самых популярных исполнителей составляет 20-25%, в то время как в традиционной схемах реализации этот показатель достигает 50% и выше. ОКУПация российского виртуального пространства
В чем же основная причина столь низкого процента легальных продаж в рунете? В первую очередь речь идет о менталитете российского покупателя, выражающемся формулой "бери, что плохо лежит", но не только. Ведь если бы скупка краденого реально преследовалась по закону, организаторам пиратских онлайн-продаж пришлось бы несладко. Тем не менее, этого не происходит, продажи в интернете без разрешения артистов, авторов и других правообладателей продолжаются практически без всяких ограничений со стороны судебных и правоохранительных органов.
Дело в том, что пираты весьма ловко используют для оправдания и легализации своей деятельности специально созданные псевдо-общества по коллективному управлению имущественными правами авторов, создаваемые якобы в соответствии с законом. Изначально планировалось, что такие общества должны создаваться самими правообладателями и защищать их интересы. В то же время сейчас такие общества создаются повсеместно с целью уклонения от выплат правообладателям - и в связи с размытостью правоприменительной практики вполне успешно выполняют поставленные перед ними задачи. Дело в том, что такое псевдо-общество может быть создано практически любыми гражданами России и, по их утверждению, немедленно после создания автоматически получает право выдавать лицензии от имени любого из правообладателей, то есть совершенно бесконтрольно распоряжаться чужими средствами несмотря на все протесты авторов, исполнителей и других правообладателей. На самом деле российское законодательство ни до 1 сентября 2006 года, ни после этого, не рассматривало интернет сферой коллективного управления (см. п.5 ст. 16 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). Аналогичным образом рассматривается этот вопрос и в соответствующих международных конвенциях, в которых участвует Россия (Бернская, Женевская и Римская конвенции). Эта квалификация незаконной деятельности интернет-сайтов нашла свое отражение и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 15 от 19 июня 2006 года (п.25), который признал незаконность использования интернет-сайтами произведений и фонограмм без согласия правообладателей. В то же время пока российские суды не становятся однозначно на позицию правообладателей и псевдо-общества продолжают функционировать и выдавать "лицензии".
Несмотря на весь драматизм ситуации, о которой уже давно говорили авторы, исполнители, звукозаписывающие компании и общественные организации, никаких серьезных попыток со стороны властей изменить ситуацию с пиратством в рунете не предпринималось. Причина проста: основными потребителями цифровой музыки на российских интернет ресурсах - иностранные граждане, которые "качали" с наших ресурсов по смехотворным ценам вовсе не российскую попсу, а мировые шлягеры. Можно смело заявлять, что именно в расчете на зарубежных потребителей большинство этих ресурсов и создавалось. Надо отдать должное организаторам этого бизнеса, которые смогли не только создать уникальные по объему и уровню сервиса ресурсы, но и обезопасить их. Собственники крупных сайтов давно готовились к возможным переменам. Бытует мнение, что именно они своевременно оплатили "кому надо" отсрочку вступления в силу изменений и дополнений в Закон об авторском праве и смежных правах, регулирующую процедуру доведения до общего сведения музыки в сети, которая вступила в силу 1 сентября 2006 г., то есть два года спустя после начала действия других поправок. Это время понадобилось, как для получения устойчивых заработков, так и для консолидации средств на нужды обороны и легализации этого бизнеса. После вступления в силу поправок у нелегальных распространителей осталось три пути выхода из положения: либо закрываться, либо продаваться, либо переходить на торговлю по реальным рыночным ценам и заключать прямые договора с правообладателями. В качестве четвертого пути рассматривался самый русский - оставить все как есть, а там посмотрим. Обсуждался и пятый путь - "цифровая амнистия" с последующей легализацией раскрученных ресурсов. Летом 2006 г. обозначилась тенденция попыток "обеления" целого ряда магазинов. После "перепродажи" на их базе планируется открытие тематических гипермаркетов легальной цифровой музыки. Такая ситуация выгодна серьезным игрокам, которые собираются выходить на рынок в тот момент, когда популярные домены можно будет купить за бесценок Сентябрьская цифровая декларация
В сентябре 2006 г. состоялся брифинг, посвященный проблемам распространения музыки в интернете. Представители крупнейших звукозаписывающих компаний, Международной и Национальной федераций производителей фонограмм, авторы и исполнители обратились к СМИ и общественности с призывом обратить внимание на катастрофическую ситуацию, сложившуюся на цифровом музыкальном рынке (полный текст декларации см. в разделе "Официальные документы"). По экспертным оценкам в результате несанкционированного использования музыки в сети интернет авторы и правообладатели теряют до 80% своих возможных доходов. По сообщениям некоторых СМИ, оборот крупнейших пиратских интернет-магазинов составляет до 1,5 миллионов долларов США в месяц. Подобное положение дел не может устраивать правообладателей, которые инвестировали средства в создание музыкальных произведений и теряют огромные деньги, а также авторов и исполнителей, которые не получают ничего (в лучшем случае - символические выплаты) за использование своих произведений и фонограмм. Общая позиция компаний и авторов: сбыт краденого - это преступление, за которое нужно нести наказание согласно действующему законодательству, и правообладатели надеются привлечь внимание общественности и властей к этой проблеме. * * *
Российская цифровая революция, о неизбежности которой давно говорили в агентстве InterMedia, свершилась. Что она даст отечественному музыкальному бизнесу и всей музыкальной культуре, покажет время... 1 В августе 2006 года компания МТС представила новый магазин мобильной музыке на WAP-портале "Живой звук" (wap.mts.ru). Любители музыки могут скачивать любую понравившуюся мелодию в формате не только полифонической мелодии и реалтона, но и полного mp3-трека лучших российских и зарубежных исполнителей. Полный mp3-трек можно купить по специальной эксклюзивной цене в 33,53 руб., а пакет из 3 треков - за 67,73 руб. 2 В октябре 2006 г. начала действовать универсальная платформа SoundKey. Сервис строит свою работу на основании прямых договоров с правообладателями. Эта схема была выбрана после переговоров и консультаций с основным игроками рынка, которые высказали серьезные замечания в адрес ряда обществ по коллективному управления правами. Авторы, исполнители и рекорд-компании могут сами выставлять свои записи на продажу, сами устанавливать на них цены и контролировать статистику продаж. Soundkey, таким образом, выступает в качестве цифрового дистрибьютора. 3 Компания "Контент и право" (первоначально MP3-Express) была создана в октябре 2004 г. для распространения музыки и видео в Рунете. Партнерами ООО "Контент и право" являются более 150 серверов и онлайн-магазинов. 4 Согласно информации "Первого Цифрового Дистрибьютора" именно они были пионерами применения в России технологии по управлению цифровыми правами (Digital Rights Management) - сокращенно DRM. Разработанная компанией платформа DigitalOne обеспечивает доставку контента (музыка, кино, потоковое вещание, мобильный контент, защищенные текстовые документы) конечному потребителю для воспроизведения на компьютере, переносном или сетевом устройстве. Как отмечается на сайте компании "Первый Цифровой Дистрибьютор" предоставляет полностью "очищенный" лицензионный мультимедийный контент для онлайн-магазинов, а для правообладателей - статистику его использования в режиме реального времени. Компания уже вышла на международный рынок и предоставляет свои услуги в странах СНГ, а так же в Германии и Израиле. В настоящее время несколько download-порталов на российском рынке управляются с помощью софтвер-технологий "DigitalOne". Можно предположить, что каждый месяц 4 500 000 downloads и 21 000 000 prelistnings распространяются через софтвер-систему "DigitalOne". Кроме того, компания "Икс-медиа" заявляет, что имеет права на распространение 60 000 песен в исполнении 5000 русских исполнителей, а к концу 2006 г. количество песен увеличится до 100 000. Согласно информации с сайта компании, на май 2006 г. платформа DigitalOne реально обеспечивала доставку: "Лёгкий" контент (картинки, demo треки, demo видео) - более 1 млн. загрузок в сутки; "Тяжелый" контент (MP3, WMA, видео) - 200 тысяч загрузок в сутки; текущая производительность системы - 500 млн. загрузок в год.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
Автор
 tanika
Документ
Категория
Статьи
Просмотров
3 329
Размер файла
288 Кб
Теги
музыка, рынок, цифровой
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа