close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

RAIL-Russia TOP-2017 [Рейтинг операторов подвижного состава-2017]// РЖД-Партнер. 2018. №15-16. С.60-65.

код для вставкиСкачать
Компании
оператор
Rail Russia Top 2017: лидеры первой
пятерки поменялись местами
По итогам 2017 года состав первой пятерки российских железнодорожных операторских
компаний в ранговом рейтинге INFOLine Rail Russia Top не изменился, но некоторые
перемены внутри топ-5 все-таки произошли. Прошлогодний лидер, АО «Первая
грузовая компания», уступил первые позиции АО «Федеральная грузовая компания» –
как по суммарному результату, так и по отдельным показателям, но при этом опередил
всех прочих участников рынка. Остальные три компании из лидирующей пятерки
сохранили свои места по суммам ранговых показателей.
Рейтинг операторов
по величине парка в управлении
По итогам 2017 года на долю топ-30
операторов подвижного состава при­
шлось более 79% парка вагонов на сети
РЖД, в то время как по итогам 2016-го
этот показатель составлял 75%. Доля
подвижного состава в управлении топ10 операторских компаний выросла с 55
до 56%, а доля топ-3, напротив, снизи­
лась с 31 до 30%. В 2017 году лидерство
по количеству вагонов в управлении со­
хранило АО «ФГК», которое продол­
жало наращивать парк за счет их при­
обретения на вторичном рынке и при­
влечения в аренду. Многолетний лидер,
АО «ПГК» (UCL Rail), сохранил вто­
рое место, активизировав закупки но­
вых вагонов (приобретено 7 тыс. новых
инновационных полувагонов у НПК
Справка
Основной целью формирования
рейтинга INFOLine Rail Russia
Top является выявление и анализ
тенденций на рынке оперирования
подвижным составом, определе­
ние позиций и описание ведущих
игроков. Помимо рейтингов по ко­
личественным параметрам парка,
операторы были проранжированы
по объемам грузоперевозок в соб­
ственных и арендованных вагонах,
а также по выручке. Рейтинг опера­
торов сформирован по ранговому
принципу, в нем учитывалось место
по величине парка в собственности
(с учетом финансового лизинга)
и управлении, перевозок грузов и
валовой выручке. Итоговое место в
рейтинге зависит от суммы рангов и
тем выше, чем меньше сумма рангов.
Ранговые места для компаний, не
вошедших в топ-40, при расчете
среднего ранга не учитывались. Если
сумма рангов совпадала, то на более
высокое место ставились компании,
указавшие данные по наибольшему
количеству показателей.
«УВЗ»). Парк в управлении Globaltrans
сократился на 2% по сравнению с нача­
лом года.
Рейтинг операторов по величине
парка в собственности
В рейтинге представлено 30 круп­
нейших компаний-операторов, на долю
которых по итогам 2017 года приходи­
лось 63% парка железнодорожного под­
вижного состава в России. В собствен­
ности (с учетом финансового лизинга)
топ-3 находилось 25,7% парка, причем
доли топ-10, топ-30 и топ-50 выросли
в связи с концентрацией закупок но­
вых вагонов у крупнейших операторов.
В рейтинг по парку в собственности не
включен «ТФМ-Оператор», который
управляет парком лизинговой компа­
нии ПАО «ТрансФин-М».
Лидером по величине парка в собствен­
ности по итогам 2017 года также стала
ФГК, а ПГК переместилась на второе
место. Кроме того, численность парка в
собственности увеличило АО «Нефте­
ТрансСервис». Основные закупки в сег­
менте полувагонов осуществлялись АО
«Первая тяжеловесная компания», АО
«ПГК», АО «ФГК» и АО «СУЭК».
С 1 ноября 2017 года к самостоятельно­
му оперированию полувагонами вернул­
ся «УВЗ-Логистик», который досрочно
вывел из аренды АО «ФГК» 27,2 тыс.
полувагонов, в их числе почти 6 тыс. ин­
новационных.
Рейтинг операторов
по объему перевозок
На долю 30 крупнейших операторов
железнодорожного подвижного состава
Рис. 1. Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава
в управлении в 2011–2017 гг., %
Рис. 2. Динамика доли крупнейших операторов в структуре парка РФ
(с учетом финансового лизинга) в 2011–2017 гг., %
60
РЖД·Партнер|15–16|август|2018
оператор
в 2017 году пришлось 78% общего объ­
ема перевозок, что аналогично показа­
телю 2016-го. Доля топ-10 крупнейших
компаний по этому показателю выросла
до 60%.
По-прежнему наиболее динамично
наращивают объем перевозок ком­
пании, использующие инновацион­
ные вагоны. Так, угольный холдинг
«СУЭК» увеличил его на 52,8%,
«Восток1520» – на 59,7%. ГК «Ло­
гистика 1520», которая оперирует
парком инновационных вагонов про­
изводства Тихвинского вагонострои­
Компании
тельного завода, нарастила объем
перевозок более чем в 2 раза. Зна­
чительно сократили перевозки ряд
операторов, у которых существенно
уменьшилась численность вагонного
парка в управлении (Rail Garant, ТГК,
« Р ТХ-Лог ис т ик », « Спецэнерг о ­
Таблица 1. Ранговый рейтинг топ-30 операторов подвижного состава по итогам 2017 г.
Название компании *
собственность
Федеральная грузовая компания, АО
1
Первая грузовая компания, АО
2
Globaltrans Investment PLC
3
НефтеТрансСервис, АО
6
Трансойл, ООО
9
РТК, ГК
4
ПТК, АО (Восток1520,
7
Нитрохимпром)
Газпромтранс, ООО
12
ТрансКонтейнер, ПАО
10
Новотранс, ГК, ООО
11
ЛУКОйл-транс, ООО
–
СУЭК, АО
28
РН-Транс, АО
–
УВЗ-Логистик, ООО
5
ТФМ-Оператор, ООО
–
ИСР Транс, ООО
13
УГМК, ХК
14
СИБУР-Транс, АО
25
ТГК, АО
20
Совфрахт, ГК
38
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
17
Уралкалий, ПАО
21
Мечел-Транс, ООО
22
СГ-транс, АО
8
РТХ-Логистик, ЗАО
16
Rail Garant
18
ЕвроХим, МХК, АО
24
ФосАгро-Транс, ООО
26
Спецэнерготранс, АО
19
Максимум, ГК
30
Уралхим-Транс, ООО
32
Логистика1520, ГК
15
Балтсервис, ООО
27
(Содружество, ГК)
Группа Трансгарант
23
Ранг по показателям
управление перевозки
1
1
2
2
5
4
4
3
6
5
3
7
8
8
Место
Динамика
мест
выручка
1
2
5
8
4
12
16
средний
1
2
4,3
5,3
6
6,5
9,8
2016
2
1
3
4
5
6
10
2017
1
2
3
4
5
6
7
↑1
↓1
–
–
–
–
↑3
9
12
10
14
7
17
11
16
25
21
13
19
15
18
24
22
36
–
20
28
29
33
23
27
31
30
10
15
9
13
6
23
26
11
12
16
22
24
14
21
17
18
–
31
28
25
20
29
30
33
37
35
10
6
18
11
*
7
23
22
17
*
14
15
13
26
*
21
19
24
29
*
30
27
28
20
32
25
10,3
10,8
12
12,7
13,7
15,7
16,3
16,3
16,8
17
18,5
19,5
20
20,5
20,7
20,8
21
23,7
23,8
25,7
26,3
27
27,8
28
28,8
29,3
7
13
8
30
15
28
29
16
17
12
11
18
25
22
19
20
9
14
21
26
31
23
27
32
–
33
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
↓1
↑4
↓2
↑19
↑3
↑15
↑15
↑1
↑1
↓5
↓7
↑1
↑5
↑1
↓3
↓3
↓15
↓11
↓5
↓1
↑3
↓6
3
↑1
–
–
35
39
31
32
24
34
↓10
* Грузовладельцы (СУЭК, МХК «ЕвроХим», «Уралкалий», ХК «УГМК») не включаются в рейтинг по выручке.
Источник: INFOLine
61
РЖД·Партнер|15–16|август|2018
Компании
оператор
Рис. 3. Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов
подвижного состава в 2011–2017 гг., %
транс» и группа «Трансгарант»).
В таблице приведен рейтинг опера­
торов подвижного состава по объему
перевозок в 2014–2017 гг.
Рис. 4. Динамика доли грузооборота крупнейших операторов подвижного
состава в 2011–2017 гг., %
Рейтинг операторов
по грузообороту
Доля топ-30 компаний-операторов в
рейтинге INFOLine Rail Russia Top по
итогам 2017 года составила почти 91%
грузооборота железнодорожного транс­
порта, что на 1 п. п. больше, чем годом
ранее. При этом доля топ-10 выросла на
2 п. п., почти до 71%.
Лидер рейтинга в лице ФГК увеличил
грузооборот на 12,5%, до 409,6 млрд т-км.
Аналогичный показатель холдинга UCL
Rail остался на уровне 2016 года, тогда
как АО «НефтеТрансСервис» – со­
кратился на 7,4%. Наиболее активно
наращивали грузооборот АО «ПТК»
(на 52,3%), ГК «Логистика 1520» (на
91,2%) и «ТФМ-Оператор» (63,6%).
Существенное сокращение грузообо­
рота наблюдалось у «РТХ-Логистик»
(на 69,6%), АО «Спецэнерготранс» (на
50,6%) и ГК «Трансгарант» (на 68%) в
связи со сдачей в аренду или изъятием
лизинговыми компаниями части вагон­
ного парка.
Михаил Бурмистров,
генеральный директор INFOLine
Таблица 2. Рейтинг топ-30 операторов по количеству вагонов в управлении в 2014–2017 гг., тыс. ед.
Оператор
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment plc
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
ПТК, АО (Восток1520, Нитрохимпром)
Газпромтранс, ООО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
ЛУКОйл-транс, ООО
СУЭК, АО
РН-Транс, АО
УВЗ-Логистик, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
ИСР Транс, ООО
УГМК, ХК
СИБУР-Транс, АО
ТГК, АО
Совфрахт, ГК
2014
163,5
193
55,9
56,8
41,3
45,8
5
30
26,9
26
25,1
10,2
12,1
32,3
0
10,4
21,9
20,1
13
17,8
2015
129,5
175,2
57,3
54,1
42,3
44,5
15,5
30,5
24,5
28,4
22,1
20,7
12,6
30,4
3,5
7,7
14,9
20,4
12,8
17,7
2016
154
125
57,1
56,1
40,6
44
19,6
31,4
23,2
28,3
21,8
29
13
1,1
13,5
6,9
14,9
20
10,8
14,8
2017
132,6
121,4
55,9
61,8
47,9
63
32,8
30,8
25,3
28,1
17,8 *
34,3
13,9 *
27,8 *
14,6 *
7,7
11,6 *
17,9 *
12,5
15,7
62
РЖД·Партнер|15–16|август|2018
Динамика
2017 к 2016
тыс. ед.
%
-21,4
-14%
-3,6
-3%
-1,2
-2%
5,7
10%
7,3
18%
19
43%
13,2
67%
-0,6
-2%
2,1
9%
-0,2
-1%
-4
-18%
5,3
18%
0,9
7%
26,7
в 24,5 р.
1,1
8%
0,8
12%
-3,3
-22%
-2,1
-11%
1,7
16%
0,9
6%
Место
2016
1
2
3
4
6
5
13
7
10
9
11
8
17
–
16
26
14
12
21
15
2017
1
2
5
4
6
3
8
9
12
10
14
7
17
11
16
25
21
13
19
15
Динамика
мест
–
–
↓2
–
–
↓2
↓5
↓2
↓2
↑1
↓3
↑1
–
–
↑1
↓7
↓1
↑2
–
оператор
Оператор
2014
2015
2016
2017
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
Уралкалий, ПАО
Мечел-Транс, ООО
СГ-транс, АО
РТХ-Логистик, ЗАО
Rail Garant
Еврохим, МХК, АО
ФосАгро-Транс, ООО
Спецэнерготранс, АО
Максимум, ГК
Уралхим-Транс, ООО
Логистика1520, ГК
Балтсервис, ООО (Содружество, ГК)
Группа Трансгарант
12,6
8,3
13,5
20,4
12,5
15,8
6,9
5,4
12,2
5,6
7,4
0,7
4,7
10
12,5
8,2
13,2
16,5
12,4
14,7
6,7
5,2
12,7
6,6
6,3
1
4,2
9,8
12,2
8,3
12
12,9
8,9
7
6,1
5,5
4,4
8,7
6,8
1,9
5,2
1,7
12,5
8,1 *
11 *
3,9 *
2,5 *
11,9
6,4
6*
4,7
8,7
6,3 *
5,1 *
5,2
4,4
Динамика
2017 к 2016
тыс. ед.
%
0,3
2%
-0,2
-2%
-1
-8%
-9
-70%
-6,4
-72%
4,9
70%
0,3
5%
0,5
9%
0,3
7%
0
0%
-0,5
-7%
3,2
168%
0
0%
2,7
159%
Компании
Место
2016
19
24
20
18
22
25
28
30
32
23
27
47
31
50
2017
18
24
22
36
38
20
27
29
33
23
28
31
30
35
Динамика
мест
↑1
–
↓2
↓18
↓16
↑5
↑1
↑1
↓1
–
↑1
↑16
↑1
↑15
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
Таблица 3. Рейтинг топ-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности
(включая финансовый лизинг) в 2014–2017 гг., тыс. ед.
Оператор
2014
2015
2016
2017
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment plc
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
ПТК, АО (Восток1520, Нитрохимпром)
Газпромтранс, ООО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
ЛУКОйл-транс, ООО
СУЭК, АО
РН-Транс, АО
УВЗ-Логистик, ООО
ИСР Транс, ООО
УГМК, ХК
СИБУР-Транс, АО
ТГК, АО
Совфрахт, ГК
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
Уралкалий, ПАО
Мечел-Транс, ООО
СГ-Транс, АО
РТХ-Логистик, ЗАО
148,8
195,4
60,6
43,4
24,9
44,7
0
16,8
26,9
26,9
0,1
0
1,1
37,7
11,9
12,4
5,6
6,7
1,5
10,9
8,3
8,3
25,4
26,3
113,6
157
60,1
39,6
28,1
43,2
0
16,6
24,4
26,6
0,1
0
1,1
37,7
11,8
9,2
5,6
6,7
1,5
10,4
8,2
8,1
24,5
27,3
98,6
105,3
60,1
31,9
27,5
38,9
17
16,6
23,1
23,8
0,1
2
1,2
37,5
12,0
9,1
5,6
7,1
1,5
9,6
8,3
7,4
24,1
30,6
112,4
102,7
59,9
34,7
25,9
47,3
30,7
15,8
24,7
23,5
0*
5*
1,1 *
37,5 *
12
10,7 *
6,1
8,2
2,0
9,7
8,1 *
6,9 *
27,4 *
10 *
63
РЖД·Партнер|15–16|август|2018
Динамика
Место
2017 к 2016
тыс. ед.
%
2016 2017
13,8
14%
2
1
-2,6
-2%
1
2
-0,1
0%
3
3
2,8
9%
6
6
-1,6
-6%
8
9
8,4
22%
4
4
13,8
81%
13
7
-0,8
-5%
14
12
1,6
7%
11
10
-0,3
-1%
10
11
-0,1
-70%
–
–
3
148%
39
28
0
-3%
–
–
0
0%
5
5
0
0%
16
13
1,6
17%
19
14
0,5
9%
25
25
1
14%
23
20
0,5
37%
–
–
0
0%
17
17
-0,2
-2%
21
21
-0,5
-7%
22
22
3,2
13%
9
8
-20,6
-67%
7
16
Динамика
мест
↑1
↓1
–
–
↓1
–
↑5
↑2
↑1
↓1
–
↑11
–
–
↑3
↑5
–
↑3
↓11
–
–
–
↑1
↓9
Компании
оператор
Оператор
2014
2015
2016
2017
Rail Garant
Еврохим, МХК, АО
ФосАгро-Транс, ООО
Спецэнерготранс, АО
Максимум, ГК
Уралхим-Транс, ООО
Логистика1520, ГК
Балтсервис, ООО (Содружество, ГК)
Группа Трансгарант
23
6,9
4,7
23,8
2
3,7
0,2
3,8
14
18,7
6,4
4,7
9,3
3,2
3,8
1,7
3,8
13,1
19
6,2
4,6
9,3
3,2
3,5
8,7
5,2
12,6
9,3
6,2 *
5,3 *
9,3
3,7
3,5 *
10,1 *
5,2
6,3
Динамика
2017 к 2016
тыс. ед.
%
-9,7
-51%
0
0%
0,6
14%
0
0%
0,5
17%
0
1%
1,4
16%
-0,1
-1%
-6,3
-50%
Место
2016
12
24
27
18
31
30
20
26
15
2017
18
24
26
19
30
32
15
27
23
Динамика
мест
↓6
–
↑1
↑1
↓1
↑2
↑5
↑1
↓8
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2014–2017 гг., млн т
Оператор
2014
2015
2016
2017
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment plc
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
ПТК, АО (Восток1520, Нитрохимпром)
Газпромтранс, ООО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
ЛУКОйл-транс, ООО
СУЭК, АО
РН-Транс, АО
УВЗ-Логистик, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
ИСР Транс, ООО
УГМК, ХК
СИБУР-Транс, АО
ТГК, АО
Совфрахт, ГК
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
Уралкалий, ПАО
Мечел-Транс, ООО
СГ-транс, АО
РТХ-Логистик, ЗАО
Rail Garant
Еврохим, МХК, АО
ФосАгро-Транс, ООО
Спецэнерготранс, АО
Максимум, ГК
162
230
86,9
99,9
58,7
36,4
2,6
25,2
13,1
28,4
24,7
30,4
7,1
32
0
14,6
19
7,4
8,7
18,8
11,1
14,9
16,3
20,5
7,5
30,2
7,5
10
11,1
1,6
165,5
211
90,1
104,7
64
34,8
11,9
27,1
14,5
20,3
25,4
31,4
9,3
39,3
1,8
13,4
18,7
9,4
15,9
18,8
10,3
15,4
16,4
19,6
11,2
23,1
6,9
11,9
16,9
4,1
183,1
178
92,6
99,6
61,8
42,3
22,7
28,2
14,8
36,9
23,5
36,4
9,5
9,1
16,3
15,1
18,7
9,7
10,9
18
9,3
15,6
14,5
16
16,3
9,3
7,4
11,4
11,5
5,2
196,6
178
92
93,9
62,5
50,2 *
36,3
27,3
17,3
35,3
21,5 *
55,6 *
8,4 *
7,4 *
24,1 *
23,4
16,8 *
9,7 *
8,4
17,4
10,9
16,2 *
14,2 *
2,7 *
5,7 *
6,5
8,2 *
11 *
6,5
5,9 *
64
РЖД·Партнер|15–16|август|2018
Динамика
2017 к 2016,
%
7,4%
0%
-0,6%
-5,7%
1,1%
18,6%
59,7%
-3,2%
16,8%
-4,4%
-8,8%
52,8%
-11,7%
-18,7%
47,7%
54,6%
-10,2%
0,5%
-23,1%
-3,1%
17,6%
4,1%
-2,3%
-83,5%
-65,4%
-30,4%
11,1%
-3%
-43,6%
13,5%
Место
2016
2017
1
2
4
3
5
6
11
9
19
7
10
8
27
30
15
18
12
26
25
13
29
17
20
16
14
28
31
23
22
36
1
2
4
3
5
7
8
10
15
9
13
6
22
25
11
12
16
21
23
14
20
17
18
38
29
26
24
19
27
28
Динамика
мест
–
–
–
–
–
↑1
↑3
↓1
↑4
↓2
↓3
↑2
↑5
↑5
↑4
↑6
↓4
↑5
↑2
↓1
↑9
–
↓↑2
↓22
↓15
↑2
↑7
↑4
↓5
↑8
оператор
Оператор
Уралхим-Транс, ООО
Логистика1520, ГК
Балтсервис, ООО (Содружество, ГК)
Группа Трансгарант
2014
2015
2016
2017
5,4
0,3
3,7
20
4,6
1
3,5
19,4
4,7
1,7
3,6
12
5,2 *
3,6 *
4,5 *
3,1 *
Динамика
2017 к 2016,
%
8,9%
111,5%
23,5%
7,4%
Компании
Место
2016
2017
39
–
45
21
31
35
33
36
Динамика
мест
↑8
–
↑12
↓15
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
Таблица 5. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2014–2017 гг., млрд т-км
Динамика мест
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment plc
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
ПТК, АО (Восток1520, Нитрохимпром)
Газпромтранс, ООО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
ЛУКОйл-транс, ООО
СУЭК, АО
РН-Транс, АО
УВЗ-Логистик, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
ИСР Транс, ООО
УГМК, ХК
СИБУР-Транс, АО
ТГК, АО
Совфрахт, ГК
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
Уралкалий, ПАО
Мечел-Транс, ООО
СГ-транс, АО
РТХ-Логистик, ЗАО
Rail Garant
Еврохим, МХК, АО
ФосАгро-Транс, ООО
Спецэнерготранс, АО
Максимум, ГК
Уралхим-Транс, ООО
Логистика1520, ГК
Балтсервис, ООО (Содружество, ГК)
Группа Трансгарант
2014
2015
2016
333,5
389,9
135,1
171,6
97,3
48,7
9,5
44,8
52,6
101,4
34
67,8
12,8
72,1
0
18,1
50,5
16,7
16
29
17,9
22,4
29,9
35,7
13,2
58,3
7,5
14,1
21,6
6,2
7,5
0,5
5,9
32,9
318,8
361
146,5
188,9
107
44
47,9
51,5
49,8
67,8
34,4
77,4
17
116
2,9
19,4
64,4
21,2
33,3
30,1
18,2
22,6
35,9
36,6
19,4
41,1
6,6
16,7
39,3
10
8,2
2
5,2
34
364
317
160,7
194,8
98,4
55
99,8
53,5
55
130,8
29,4
90,9
17,5
22,5
24,6
18,6
59,7
21,9
27,1
28
15,5
22,8
35
28,8
33,9
11,8
6,7
15,6
30
14,2
8,3
3,2
5,2
18,2
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
65
РЖД·Партнер|15–16|август|2018
2017
Динамика
2017 к 2016,
%
409,6
12,5%
312
-2%
160
-0,5%
180,4
-7,4%
93,5
-5%
67,3 *
22,4%
151,9
52,3%
52,1
-3%
64,9
18%
146,3
11,9%
25,8 *
-12,2%
126,5 *
39,1%
15,3 *
-12,8%
20,5 *
-8,8%
40,2 *
63,6%
26,3
41,4%
43,2 *
-27,6%
20,9 *
-4,4%
17,5 *
-35,4%
34,7 *
23,9%
18,6
19,8%
20,1 *
-11,9%
32,6 *
-6,7%
4,6 *
-84%
10,3 *
-69,6%
8,9
-24,7%
6,5 *
-2,7%
14,6 *
-6%
14,8
-50,6%
16,5 *
16,2%
9*
7,7%
6,1 *
91,2%
6,3 *
19,6%
5,8 *
12,5
Место
2016
2017
1
2
4
3
7
11
6
12
10
5
16
8
26
22
20
24
9
23
19
18
28
21
13
17
14
30
39
27
15
29
33
47
43
25
1
2
4
3
8
9
5
11
10
6
17
7
25
19
13
16
12
18
22
14
21
20
15
39
28
30
32
27
26
23
29
34
33
35
Динамика
мест
–
–
–
–
↑1
↑2
↑1
↑1
–
↓1
↓1
↑1
↑1
↑3
↑7
↑8
3
↑5
↓3
↓4
↑7
↑1
↓2
↓22
↓14
–
↑7
–
↓11
↑6
↓4
↑13
↑10
↓10
Автор
f-husainov
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
198
Размер файла
870 Кб
Теги
reiting
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа