close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

МОЛОКО final (2)

код для вставкиСкачать
Общая характеристика отрасли
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Резюме и ключевые выводы
1.
Производство молока-сырья имеет сезонный характер
:
в зимний период при повышенном спросе на сырое молоко величина надоев минимальна
,
что приводит к установлению высоких цен
2.
Производство сырого молока в РФ растет незначительными темпами
,
однако устойчивое сокращение поголовья КРС не приводит к уменьшению надоев
,
что связано с ростом производительности молочного стада
3.
По эффективности надоя Россия значительно отстает от стран ЕС
,
уступая по этому показателю лидеру отрасли Дании практически в 3 раза
4.
Российский рынок сырого молока характеризуется невысоким уровнем конкуренции в связи с дефицитом качественного молока-сырья
,
а также средним уровнем диктата поставщиков и потребителей
5.
Основными производителями молока сырья являются сельхозорганизации и хозяйства населения
,
совместно формирующие более 99% предложения на российском рынке молока-сырья
6.
Наиболее качественное сырое молоко производится сельхозорганизациями
,
что связано с наличием систем контроля качества продукции
,
использованием передовых технологий содержания и кормления молочного стада
, автоматизацией процесса доения
,
а также высоким уровнем гигиены и санитарии
7.
При общем перепроизводстве сырого молока наблюдается недостаток качественного сырья
,
производимого сельхозорганизациями
,
что определяет потенциал усиления этой категории производителей на рынке
8.
Практика работы конкретных игроков в отрасли производства сырого молока свидетельствует об отсутствии прямой зависимости между величиной надоев молока и уровнем производительности коров
9.
Предприятия-лидеры в индустрии переработки молока активно инвестируют в молочное животноводство для обеспечения сырья требуемого объема и качества
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Производство молока-сырья имеет сезонный характер связанный с циклами воспроизводства коров Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Величина надоя молока и цены на сырое молоко по месяцам
(2006, 2007 гг
.),
тыс
.
тонн
;
руб
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Месяцы
Тонны
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
рубли
Волатильность цен на сырое молоко связано с сезонным характером производства
: величина надоев снижается в зимний период
,
когда повышается спрос на молочную продукцию
Волатильность цен на сырое молоко связано с сезонным характером производства
: величина надоев снижается в зимний период
,
когда повышается спрос на молочную продукцию
100
200
300
400
500
600
700
Разница в ценах на сырое молоко в течение года Разница в ценах на сырое молоко в течение года Цены на сырое молоко в 2006 г
.
Цены на сырое молоко в 2007 г
.
Производство сырого молока в 2006 г
.
Производство сырого молока в 2007 г
.
Барьеры входа
/
выхода
•
Вход: средние
(вход на рынок связан с инвестиционными вложения в приобретение молочного стада и оборудование обеспечивающей инфраструктуры
,
арендой земли
;
длительность окупаемости молочных проектов)
•
Выход: Средние
Барьеры входа
/
выхода
•
Вход: средние
(вход на рынок связан с инвестиционными вложения в приобретение молочного стада и оборудование обеспечивающей инфраструктуры
,
арендой земли
;
длительность окупаемости молочных проектов)
•
Выход: Средние
Рынок сырого молока характеризуется незначительными барьерами входа и выхода
,
невысоким уровнем конкуренции в связи с дефицитом качественного молока-сырья
,
а также средним уровнем диктата поставщиков и потребителей Власть потребителей
Средняя
:
Установление жестких требований по качеству и составу сырого молока
Власть потребителей
Средняя
:
Установление жестких требований по качеству и составу сырого молока
Власть поставщиков
Средняя
•
Поставщики оборудования
:
невысокая •
Поставщики кормов
: возможность диктата цен со стороны кормопроизводителей
Власть поставщиков
Средняя
•
Поставщики оборудования
:
невысокая •
Поставщики кормов
: возможность диктата цен со стороны кормопроизводителей
Товары-субституты
:
Отсутствуют
Товары-субституты
:
Отсутствуют
Уровень конкуренции
Невысокий:
•
Российский рынок неконсолидирован
•
Позиция игрока на рынке определяется производительностью стада и величиной надоев
•
В условиях недостатка молока сырья конкуренцию сельхозпроизводителям составляют фермерские хозяйства
,
поддерживаемые переработчиками
Уровень конкуренции
Невысокий:
•
Российский рынок неконсолидирован
•
Позиция игрока на рынке определяется производительностью стада и величиной надоев
•
В условиях недостатка молока сырья конкуренцию сельхозпроизводителям составляют фермерские хозяйства
,
поддерживаемые переработчиками
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Основными движущими силами развития рынка молока-сырья являются состояние спроса на молочные продукты
,
требования к сырью со стороны переработчиков и принятие технического регламента по молоку и молочным продуктам
Движущая сила, событие
Влияние (эффект)
Оценка
Принятие технического регламента по молоку и молочным продуктам
•
Рост цен на сырое молоко для переработки
•
Сокращение цен сырое молоко
,
сбываемое для сушки
,
вследствие падения спроса и сокращения цены на сухое молоко
Сезонность производства молока-
сырья
:
сокращение надоев зимой и достижение максимальных надоев в летний период
Рост спроса и цен на сырое молоко зимой и их снижение в летний период
Рост спроса на молочные продукты в зимний период и сокращение спроса летом
Рост доходов населения
•
Повышение спроса на сырое молоко вследствие увеличения потребления молочной продукции
•
Увеличение производительности коров и увеличение надоев
Изменение потребительских предпочтений в сторону более полезных для здоровья продуктов питания
Установление высоких требований на сырое молоко со стороны основных предприятий-переработчиков молока
•
Повышение качества сырого молока и развитие технологической базы производства и консервации молока-сырья в сельхозорганизациях
•
Повышение уровня гигиены и санитарии
, развитие технологической базы ЛПХ и фермерских хозяйств
Ускорение роста
Замедление роста
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
При устойчивом сокращении поголовья дойных коров производство молока в России демонстрирует незначительный рост
,
что свидетельствует о повышении продуктивности коров
Источник Росстат
,
аналитика Национального института конкурентоспособности
Производство молока (фактически надоенного) в РФ (1998-2007), млн.т.
Поголовье коров в РФ (1998-2007)
,
млн
.
голов
На рынке молока сырья наблюдается незначительные колебания производства по годам
C
2002 по 2005 гг наблюдался некоторый спад производства
;
в 2007 был незначительный прирост
На рынке молока сырья наблюдается незначительные колебания производства по годам
C
2002 по 2005 гг наблюдался некоторый спад производства
;
в 2007 был незначительный прирост
С 2000 года наблюдается устойчивое сокращение поголовья коров
,
что
,
однако
,
не приводит к уменьшению производства молока сырья вследствие увеличения показателей надоя с одной коровы
С 2000 года наблюдается устойчивое сокращение поголовья коров
,
что
,
однако
,
не приводит к уменьшению производства молока сырья вследствие увеличения показателей надоя с одной коровы
13
13
13
12
12
11
10
9,5
9,4
9,4
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
CAGR = -0,4
%
33
32
32
33
34
33
32
31
31
32
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
12
33
,6
33
32
32
33
34
33
32
31
31
32
CAGR
= 0
,1
%
9,5
12
2502
2651
2797
2949
3037
3176
3474
00
01
02
03
04
05
06
Динамика надоев молока на одну корову в год (2000-2006 гг
.)
, кг
CA
G
R
= 0
,1
%
3537
12
Несмотря на устойчивый рост производительности коров в РФ по показателю надоя на одну корову Россия значительно уступает странам ЕС
3176
3184
3490
3566
4272
4333
4337
4809
4923
5399
5434
5558
5751
5788
5849
5890
5967
6068
6345
6437
6548
6717
6856
6975
7349
7633
8051
8156
Россия
Греция
Болгария
Румыния
Литва
Латвия
Польша
Словения
Ирландия
Словакия
Мальта
Италия
Эстония
Австрия
Кипр
Португалия
Бельгия
Чехия
Венгрия
Испания
Франция
Германия
Люксембург
Великобритания
Нидерланды
Финляндия
Швеция
Дания
Надой на одну корову в странах ЕС в сопоставлении с Россией
(2006 г
.),
кг
/
год
Источник
: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Доля промышленной переработки в структуре использования молока-сырья составляет в среднем 85
. К 2012 году этот показатель увеличится незначительно – до 87%
Динамика и прогноз структуры потребления молока-сырья
в России
(2004-2007 гг
.
с прогнозом на 2012 г
.)
, тыс. тонн
Емкость розничного рынка
Емкость рынка промышленной переработки
CAGR
= -3
%
CAGR
=
0,4
%
84%
84%
85%
85%
87%
16%
16%
15%
15%
13%
2004
2005
2006
2007
2012
3311
5
29386
2884
5
2743
9
2714
9
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
К 2012 году емкость розничного рынка сырого молока сократится во всех федеральных округах
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Структура спроса на сырое молоко по федеральным округам (2006 г
.
с прогнозом на 2012 г
.)
, тыс. тонн
Емкость рынка промышленной переработки
Емкость розничного рынка
Южный ФО
Приволжский ФО
91%
9%
89%
11%
85%
15%
83%
17%
76%
24%
73%
27%
85%
15%
84%
16%
82%
18%
79%
21%
87%
13%
85%
15%
74%
26%
70%
30%
1048
7
1207
2
3353
373
1
7422
8154
174
2
2000
387
8
4361
65
8
730
2006
2012
2006
2012
2006
2012
2006
2012
2006
2012
85%
15%
83%
17%
2383
259
2
2006
2012
2006
2012
Лидером в производстве сырого молока является ПФО, формирующий 33% совокупного предложения
. К 2012 при прогнозируемом увеличении объемов производства сырого молока структура предложения по округам не изменится
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Прогноз производства молока по федеральным округам
(2006
-
2012 гг
.)
, тыс. тонн
2006 г.
2012 г.
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
Южный ФО
Приволжский ФО
CAR
= 3%
CAGR
= 2%
CAGR
= 3%
CAGR
= 2%
CAGR
= 2%
CAGR
= 2%
CAGR
= 4%
6263
7163
10755
12268
2212
2422
5065
5552
5714
6431
630
749
1923
2164
ПФО
33%
19%
18%
ЮФО
16%
7%
6%
0%
2006
2012
ЦФО
СФО
УФО
ДФО
СЗФО
33%
19%
18%
16%
6%
7%
0%
32515
36749
Производство сырого молока по федеральным округам РФ
,
(2006
, 2012 гг
.)
тыс
.
тонн
Самым крупным рынком сбыта молока являются регионы ЦФО
. По прогнозам, структура потребления молока по федеральным округам к 2012 году не изменится
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Потребление сырого молока по федеральным округам (2006 г
.
с прогнозом до 2012 г
.)
, тыс. тонн
2006 г.
2012 г.
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
Южный ФО
Приволжский ФО
CAGR
= 2
%
CAGR
= 2
%
CAGR
= 3
%
CAGR
= 2
%
CAGR
= 3
%
CAGR
= 2
%
CAGR
= 2
%
7422
1048
7
387
8
3353
174
2
8154
1207
2
4361
373
1
2000
2
5
9
1
,
7
2383
259
2
65
8
730
ЦФО
35%
25%
13%
ЮФО
11%
8%
6%
2%
2006
2012
ПФО
СФО
УФО
ДФО
СЗФО
35%
25%
13
%
11%
6%
8%
2%
29753
33593
Потребление сырого молока по федеральным округам РФ
,
(2006
;
2012 гг
.)
тыс
.
тонн
Наибольшая производительность коров наблюдается в СЗФО и ЦФО
.
Среди регионов лидерами по показателю надоя на одну корову являются Мурманская и Ленинградская области
Источник Росстат, ИАМ
4000
4165
4491
4596
4911
5375
6165
6379
Ненецкий АО
Вологодская обл.
Республика Карелия
Владимирская обл.
Краснодарский край
Московская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
2300
2452
3018
3335
3498
3764
4252
ДФО
ЮФО
СФО
ПФО
УФО
ЦФО
СЗФО
Средний надой молока в РФ
3474
Регионы-лидеры по надою молока на одну корову (2006 г
.)
, кг
Надой молока на одну корову по федеральным округам (2006 г
.)
, кг
-4224
470
3332
20
422
2070
4114
1836
1712
-461
-28
1821
-4909
-428
ЦФО
СЗФО
ДФО
УФО
ЮФО
СФО
ПФО
2006
г
.
2012 г
.
По прогнозу к 2012 г
. во всех округах за исключением ЦФО и СЗФО сохранится профицит сырого молока
Уровень обеспеченность молоком-сырьем по федеральным округам (2006 г
.
с прогнозом на 2012 г
.)
, тыс. тонн
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
Высокий уровень дефицита обусловлен наибольшим объемам потребления сырого молока среди других округов РФ в силу высокой плотности населения и локализаций предприятий-переработчиков молока
Несмотря на реализацию большого числа инвестпроектов в округе(84 до 2012 г
.)
величина дефицита к 2012 г
.
возрастет
При общем перепроизводстве молока сырья наблюдается дефицит качественного сырого молока
,
поставляемого сельхозорганизациями
. Аналогичная тенденция сохранится к 2012 году
Источник Росстат, ИАМ
Производство (в сельхозоганизациях и в хозяйствах населения) и потребление сырого молока в целом по РФ в 2007 г
.
с прогнозом до 2012 г
,
тыс
.
тонн
Потребление сырого молока в РФ
Производство сырого молока в хозяйствах населения
Производство молока сельхозорганизациями
29686
33115
2006 г
.
2012 г
.
44%
47%
36749
32516
Более высокое качество сырого молока обеспечивается сельхозорганизациями в силу наличия системы контроля качества продукции
,
использования передовых технологий содержания и кормления КРС
, автоматизации и компьютеризации процессов кормления и доения
,
использования комбикормов (вместо грубых и сочных кормов) для кормления коров
,
высоким уровнем гигиены и санитарии в содержании стада и доении
Более высокое качество сырого молока обеспечивается сельхозорганизациями в силу наличия системы контроля качества продукции
,
использования передовых технологий содержания и кормления КРС
, автоматизации и компьютеризации процессов кормления и доения
,
использования комбикормов (вместо грубых и сочных кормов) для кормления коров
,
высоким уровнем гигиены и санитарии в содержании стада и доении
Сельхозорганизации и хозяйства населения обеспечивают равные доли в структуре предложения сырого молока
;
к 2012 году структура предложения изменится незначительно
Цены на сырое молоко в России находятся на среднем уровне на фоне общемировой ценовой конъюнктуры и устойчиво растут
Источник: Росстат
,
Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Средние цены производителей на реализованное молоко за год (2002-1007 гг
.
с прогнозом на 2012 г
.)
, евро/тонна
120
135
,8
162
185,5
210
233,5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CAGR=
14
%
2012
292,2
CAGR=5%
220,65
230
230,14
230,38
240,32
250,5
250,58
250,92
260,9
270,34
280,42
290,74
290,9
300,08
310
460
460,77
540,44
160,27
160,37
180,23
Украина
Индия
Австралия
США
Китая
Польша
Латвия
Эстония
210
Россия
Новая Зеландия
Великобритания
Франция
Ирландия
Германия
Дания
Финляндия
Австрия
Испания
Италия
Канада
Швейцария
Япония
Средние цены на фермерское молоко в отдельных странах мира (2006 г
.),
евро
/
тонна
29520
(96 инвестпроектов)
Рейтинг округов России по размерам инвестиций до 2012 г
.
, млн. руб.
2073
(10 инвестпроектов)
7290
(16 инвестпроектов)
2458
(16 инвестпроектов
5000
(25 инвестпроектов)
10692
(59 инвестпроектов)
27546
(84 инвестпроекта)
УФО
ДФО
СЗФО
СФО
ЮФО
ЦФО
ПФО
Источник: ИАМ
Лидерами по объему инвестиций в молочное животноводство являются ПФО и ЦФО
Среди регионов РФ лидерами по инвестиционным вложениям в молочное животноводство являются Республика Татарстан
, Калужская и Белгородская области
Рейтинг регионов РФ по размерам инвестиций в молокопроизводство , млн. руб.
22138
924,5
1078
1148
1242
1265
1290
1370
1456
1480
1543
1577
1649
1917
2420
2557
2655
2766
3462
4145
4196
5253
8250
Ростовская область
Ленинградская область
Республика Мордовия
Тульская область
Владимирская область
Воронежская область
Приморский край
Ярославская область
Томская область
Брянская область
Тюменская область
Самарская область
Республика Башкортостан
Псковская область
Курская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Липецкая область
Hовосибирская область
Волгоградская область
Белгородская область
Калужская область
Республика Татарстан
Источник: ИАМ
6,5
9,7
9,7
27,0
30,0
33,1
34,8
35,6
36,0
38,9
43,7
45,4
49,0
60,8
70,3
70,5
74,2
74,5
106,9
109,7
130,3
130,6
201,3
223,3
698,2
33,6
49,8
52,2
44,9
52,8
59,4
56,2
1,6
4,1
4,9
4,9
3,2
3,2
Читинская область
Кемеровская область
Тверская область
Архангельская
Костромская область
Чеченская Республика
Новгородская область
Ивановская область
Мурманская область
Пензенская область
Омская область
Ульяновская область
Амурская область
Республика Мордовия
Ростовская область
Томская область
Саратовская область
Приморский край
Hижегородская обл.
Ярославская область
Псковская область
Тульская область
Тюменская область
Брянская область
Республика Башкорстан
Воронежская область
Владимирская область
Курская область
Ленинградская
Ставропольский край
Самарская область
Липецкая область
Hовосибирская
Волгоградская область
Краснодарский край
Белгородская область
Калужская область
Республика Татарстан
Рейтинг регионов РФ по проектным мощностям молокопроизводства, тыс. т
По величине надоев основными игроками в отрасли молокосырья являются ЗАО “
Агрокомплекс
” (
Краснодарский край)
, Агрохолдинг “
Кубань
”, ЗАО
ПЗ “
Барыбино
” (
Московская обл
.)
и ЗАО “
Назаровское
” (
Красноярский край)
Источник
: “
АГРО
-300”
Предприятия-лидеры по надоям молока
(2006 г
.),
тонн
32679
ЗАО "Агрокомплекс"
Предприятия
,
расположенные в Краснодарском крае
10491
10498
10702
11071
11093
11151
11252
11342
11355
11509
11574
11836
12096
12184
13021
13150
13571
13710
13857
15148
15485
16052
16853
17715
18090
18218
18835
21773
23275
ОАО "Племзавод Красный Маяк"
Колхоз "Урал"
КЛХ "Знамя Ленина"
ЗАО Племзавод "Урожай"
ЗАО А/Ф "Нива"
ЗАО " Дружба"
ОАО "Вологодский картофель"
ООО "Маслово"
ЗАО Племенной завод "Агро-Балт"
ГУП ОПХ Племзавод "Ленинский путь"
ЗАО Племзавод "Колос"
ОАО "Агрокомплекс"
Колхоз "Племзавод Родина"
ПК СХК Колхоз "Родина"
ОАО Племзавод "Октябрьский"
ОАО "Племзавод им. В.И.Чапаева"
СХК Племзавод "Стародворский"
Колхоз "Россия"
ЗАО Племхоз "Нароосановский"
КЛХ им. Фрунзе
ФЛ АПК "Шатурский"
ААФ Племзавод "Победа"
АОЗТ "Победа"
ЗАО Племзавод "Заря"
ЗАО Племзавод "Ирмень"
СХ ОАО "Белореченское"
ЗАО Племзавод "Повадино"
ЗАО "Назаровское"
ЗАО ПЗ "Барыбино"
Рынок сырого молока неконсолидирован
. Крупнейшее предприятие по величине надоев (ЗАО “
Агрокомплекс
”)
занимает менее 0
,1%
рынка
Рынок сырого молока неконсолидирован
. Крупнейшее предприятие по величине надоев (ЗАО “
Агрокомплекс
”)
занимает менее 0
,1%
рынка
24103
Агрохолдинг “
Кубань
”
Лидерами по производительности коров являются предприятия ПЗ “
Рабитицы
”
и ЗАО “
ПЗ “
Гражданский
”,
которые
,
однако
,
не входят в 30-ку лидеров отрасли по величине надоев
3703
3876
3944
4001
4104
4294
4508
ОАО "Агрокомплекс"
ООО "Маслово"
Колхоз им. Чапаева
ОАО "Вологодский картофель"
ООО "Агрофирма "Двуречье"
СХ ОАО "Белореченское"
ОАО "Племзавод Чикский"
6008
6036
6059
6068
6080
6209
6245
6266
СПК "Колхоз" "Заветы Ильича"
КЛХ "Знамя Ленина"
КЛХ им.Фрунзе
ЗАО "Солгонское"
ОАО "Племзавод "Таежный"
ЗАО "Хуторок"
КЛХ им.Ленина
ОНО Экспериментальное хозяйство "Кленово-Чегодаево"
7131
7159
7165
7193
7195
7261
7297
7360
7448
7513
7626
7649
7727
7977
8068
8327
8458
8602
8642
9145
9200
ОАО "ПЗ "Новоладожский"
СЗАО "СКВО"
ООО "Совхоз "Архангельский"
ГУП ОПХ Племзавод "Ленинский путь"
ЗАО "Племзавод "Гомонтово"
ТНВ "Красный октябрь"
СХК "Илькино"
ЗАО "Зеленоградское"
Колхоз "Плезавод
СПК им.Ленина
ЗАО "Племзавод "Ирмень"
СКХ Племзавод "Детскосельский"
ФЛ АПК "Шатурский"
ЗАО "Племенной завод Приневское"
ЗАО "Макеево"
ЗАО ПЗ "Петровский"
Племзавод-Колхоз "Аврора"
ЗАО "Племзавод "Ленинский путь"
ЗАО племенной завод "Агробалт"
ЗАО "ПЗ Гражданский"
ПЗ "Рабитицы" (ЗАО)
Источник
: “
АГРО
-300”
Предприятия-лидеры по надоям молока
на одну корову (2006 г
.),
кг
Предприятия
,
также являющиеся лидерами по величине надоев
Практика работы конкретных игроков в отрасли производства сырого молока свидетельствует об отсутствии прямой зависимости между величиной надоев молока и уровнем производительности коров
Практика работы конкретных игроков в отрасли производства сырого молока свидетельствует об отсутствии прямой зависимости между величиной надоев молока и уровнем производительности коров
5025
Агрохолдинг “
Кубань
”
Крупные игроки рынка сырого молока инвестируют в строительство мегаферм
,
позволяющих повысить производительность молочного стада и достичь экономии на масштабе
Компания
Компания
Регион
Регион
Численность поголовья
Численность поголовья
Размер инвестиций
Размер инвестиций
“
Русские фермы
”
“
Русские фермы
”
Ставропольский край
Ставропольский край
1800
1800
300 млн
.
руб
300 млн
.
руб
“
Красный Восток-Агро
”
“
Красный Восток-Агро
”
Респ
. Татарстан
Респ
. Татарстан
4200
4200
620 млн
.
руб
620 млн
.
руб
Гатчинское
Гатчинское
Ленинградская обл
.
Ленинградская обл
.
1000
1000
420 млн
.
руб
420 млн
.
руб
“
Дмитрова Гора
”
“
Дмитрова Гора
”
Тверская обл
.
Тверская обл
.
5400
5400
1 млрд
.
руб
1 млрд
.
руб
Юнимилк
Юнимилк
Тульская обл
.
Тульская обл
.
1000
1000
500 млн
.
руб
500 млн
.
руб
Юнимилк
Юнимилк
Липецкая обл
.
Липецкая обл
.
1600
1600
Более 500 млн
.
руб
Более 500 млн
.
руб
Гатчинское
Гатчинское
Ленинградская обл
.
Ленинградская обл
.
1000
1000
20 млн
.
руб
20 млн
.
руб
Рассвет
Рассвет
Оренбургская обл
.
Оренбургская обл
.
1000
1000
300 млн
.
руб
300 млн
.
руб
Вимм-Билль-Данн
Вимм-Билль-Данн
Краснодарский край
Краснодарский край
2000
2000
288 млн
.
руб
288 млн
.
руб
Нутритек
Нутритек
Вологодская обл
.
Вологодская обл
.
2400
2400
383
, 5
млн
.
руб
383
, 5
млн
.
руб
Строительство крупнейших в России мегаферм*
Источник
:
www.agro-investor.ru * Мегаферма – фермы с численностью стада более 1000 голов
,
оснащенные современным оборудованием с уровнем эксплуатации 15-20 часов в сутки SWOT-
анализ практики создания мегаферм в условиях РФ
+
-
Недостатки
В
н
е
ш
н
и
е
•
Сокращение поголовья молочного стада в РФ и дефицит сырья на молочном рынке •
вероятность долгосрочного роста закупочных цен на молоко •
наличие льготных лизинговых программ •
возможность получения субсидированного кредита на 8 лет под гарантии местных властей •
возможность максимально снизить себестоимость молока для переработки
•
Выс окий уровень технологизации процессов содержания и кормления коров
,
доения
•
Экономия за счет масштаба производства
•
длительная окупаемость (в среднем
, до 10 лет) В
н
ут
р
е
н
н
и
е
•
трудности с привлечением соинвесторов •
сложности с выбором подходящих площадок для строительства •
отсутствие готовой инфраструктуры •
отсутствие опыта эксплуатации мегаферм в России •
дефицит квалифицированных кадров •
неразвитость кормовой базы •
возможные проблемы со сбытом (при отсутствии собственной переработки) Преимущества
Возможности
Угрозы
+
-
Добавить данные по АХ
Агрохолдинг “
Кубань
”
Агрохолдинг “
Кубань
”
Краснодарский край
Краснодарский край
Компания Danone – один из лидеров рынка молочных продуктов в РФ - устанавливает высокие требования к качеству молока-сырья
ДАНОН
ДАНОН
Евростандарт
Евростандарт
Высший сорт
Высший сорт
Первый сорт
Первый сорт
Второй сорт
Второй сорт
17-18
17-18
17-18
17-18
16-18
16-18
16-18
16-18
16-19
16-19
Кислотность,Т Кислотность,Т 1,029 1,02
8
1,02
8
1,02
8
1,02
8
1,02
7
1,02
7
1,02
7
1,02
7
Плотность г/см
^
3 Плотность г/см
^
3 50
100
100
300
300
500
500
4000
4000
Бактериальная обсемененность*, тыс/см
^
3 Бактериальная обсемененность*, тыс/см
^
3 300
400
400
500
500
1000
1000
Более 1000
Более 1000
Соматические клетки, тыс/см
^
3 Соматические клетки, тыс/см
^
3 Источник
:http://www.agricons.spb.ru П
Р
И
М
Е
Р
Требования к молоку-сырью
,
по которым компания “
Данон
”
превышает евростандарты
Требования к сырому молоку по уровню кислотности
,
плотности
,
бактериальной обсемененности и количеству соматических клеток
,
предъявляемые компанией “
Данон
”,
установленные в рамках евростандарта
,
а также в рамках стандартов высшего
,
первого и второго сортов молока
* Бактериальная обсемененность – количество микроорганизмов в 1 см
^
3 сырого молока
Компания «Данон» устанавливает базовую цену за 1 т молока с массовой долей жира 3,4% и массовой долей белка 3,0%. Доплата к базовой цене за каждые 0,1% жира – 2,9%, за каждые 0,1% белка – 3,5%.
Компания «Данон» устанавливает базовую цену за 1 т молока с массовой долей жира 3,4% и массовой долей белка 3,0%. Доплата к базовой цене за каждые 0,1% жира – 2,9%, за каждые 0,1% белка – 3,5%.
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Краснодарский край занимает первое место по надою молока в ЮФО
866
1110
1700
2077
2105
2614
2852
2890
2936
2971
3654
4911
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Астраханская область
Pеспублика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Респ.
Кабардино-Балкарская Респ.
Республика Адыгея
Волгоградская область
Ставропольский край
Респ. Сев. Осетия-Алания
Ростовская область
Краснодарский край
Надой молока на одну корову в ЮФО (2006 г
.)
, кг
Источник Росстат, ИАМ
К 2012 году в регионах ЮФО ожидается благоприятная ситуация с обеспеченностью потребностей в молоке сырье, но в Краснодарском крае сохранится дефицит
ЮФО
Профицитные регионы в 2012 г.
Дефицитные регионы в 2012 г.
Ростовская область
Астраханская область
Волгоградская область
КЧР
Северная Осетия
Чечня
Прогноз дефицита/профицита молока-сырья в регионах ЮФО, тыс. т
Дагестан
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
2006 г.
2012 г.
Адыгея
КБР
Краснодарский край
Ставропольский край
Калмыкия
-16
Ингушетия
Совокупный профицит 2306 тыс. тонн
Совокупный дефицит 486 тыс. т
415
398
279
349
192
316
209
299
238
147
109
207
199
204
131
138
83
89
58
58
15
27
10
2
-290
-486
1
11
12
11
24
Чеченская Республика
Ростовская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Волгоградская область
Рейтинг регионов ЮФО по численности новых молочных комплексов на 2012 г., шт
.
Наибольший прирост производства и объем инвестиционных вложений в развитие молочного животноводства среди регионов ЮФО ожидаются в Волгоградской области и Краснодарском крае
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
Рейтинг регионов ЮФО по размеру инвестиций в молочное животноводство на2012 г., млн. руб.
Чеченская Республика
Ростовская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Волгоградская область
150
924,5
2655
2766
419
6
Рейтинг регионов ЮФО по приросту производства молока-сырья на 2012 г., тыс. тонн
Чеченская Республика
Ростовская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Волгоградская область
4,9
35,6
74,2
130,6
130,3
130,6
130,3
Рейтинг регионов ЮФО по размеру инвестиций в молочное животноводство на2012 г., млн. руб.
Рейтинг регионов ЮФО по приросту производства молока-сырья на 2012 г., тыс. тонн
Рейтинг регионов ЮФО по численности новых молочных комплексов на 2012 г., шт
.
Рейтинг регионов ЮФО по размеру инвестиций в молочное животноводство на 2012 г., млн. руб.
Рейтинг регионов ЮФО по приросту производства молока-сырья на 2012 г., тыс. тонн
Ключевые факторы успеха в индустрии производства сырого молока Организация деятельности
•
Отсутствие собственной переработки
:
фокус на производстве сырого молока Характеристики продукта
•
Обеспечение высокого качества молока-сырья
,
отвечающего требованиям глубокой переработки
Уровень технологической оснащенности
•
Управление сезонными колебаниями величины надоев за счет улучшения содержания и кормления коров
•
Высокий уровень гигиены и санитарии
•
Повышение производительности молочного стада за счет автоматизации и компьютеризации процессов кормления и доения коров
•
Усовершенствование технологий консервации цельного молока
Дистрибуция
•
Наличие налаженных каналов сбыта сырого молока предприятиям-переработчикам
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Резюме и ключевые выводы
1.
В России потребление молочной продукции на душу населения находится ниже медицинской нормы и составляет 270 кг на душу населения в год
,
уступая ЕС
, США и другим развитым странам
2.
Потребление молочных продуктов в РФ растет незначительными темпами – в среднем на 1
,5
% в год
3.
Основной оборот рынка обеспечивается традиционными молочными продуктами (питьевое молоко
,
сметана
,
кефир
,
йогурты и проч
.),
однако основным источником прибыли на сегодня являются инновационные функциональные продукты
•
Основными молочными продуктами по объему производства в настоящее время является цельномолочная и кисломолочная продукция
;
в рамках этого сегмента продуктами-лидерами по объему производства являются йогуртно-кефирная продукция и питьевое молоко
•
Наиболее активно развивающимся сегментом рынка молочных продуктов являются функциональные молочные продукты
,
йогуртная продукция и молочно-творожные десерты
1.
Наиболее рентабельными продуктами на рынке являются функциональные продукты и детское питания
2.
Положительную динамику производства и потребления в мире демонстрируют органические молочные продукты. На российском молочном рынке данная ниша еще не занята, что делает ее особо перспективной и привлекательной для производителей натуральной молочной продукции
3.
Рынок молочных продуктов отличается высоким уровнем консолидации
. На долю 6-ти крупнейших игроков контролируют более 50% рынка
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Источник
:
ИАМ
, аналитика Национального института конкурентоспособности
Рынок молочных продуктов
Рынок молочных продуктов
Функциональная и биопродукция*
Функциональная и биопродукция*
Сыры
Сыры
Сухие молочные продукты
Сухие молочные продукты
Молочные консервы (сгущенное молоко)
Молочные консервы (сгущенное молоко)
Замороженные молочные продукты
Замороженные молочные продукты
Масло животное
Масло животное
Замороженные сливки
Замороженные сливки
Мороженое
Мороженое
Рынок молочных продуктов имеет множество функциональных сегментов
,
в которых производятся качественно различные продукты
Цельномолочная и кисломолочная продукция
Цельномолочная и кисломолочная продукция
Молочно-
сливочная продукция
Молочно-
сливочная продукция
Сливки
Сливки
Молоко
Молоко
Продукты смешанного брожения
Продукты смешанного брожения
Кефир
Кефир
Кумыс
Кумыс
Ацидофильно-
дрожжевое молоко
Ацидофильно-
дрожжевое молоко
Продукты молочнокислого брожения
Продукты молочнокислого брожения
Творог
Творог
Сметана
Сметана
Простокваша
,
ряженка
Простокваша
,
ряженка
Йогурт
Йогурт
Кисломолочная продукция
Кисломолочная продукция
Молочные десерты
Молочные десерты
Топленое молоко
Топленое молоко
* продукты, в состав которых входят витаминные комплексы, микроэлементы и другие полезные культуры Сухая Сыворотка
Сухая Сыворотка
Сухое цельное молоко
Сухое цельное молоко
Молочное
детское питание
Молочное
детское питание
Сухие сливки
Сухие сливки
Сухое обезжиренное молоко
Сухое обезжиренное молоко
Технологический процесс переработки сырого молока позволяет получать продукты для различных сегментов рынка
Сбивание Сырое молоко
Сырое молоко
Первичная очистка на фермах
Вторичная очистка на МПЗ
Нормализация Гомогенизация Пастеризация Стерилизация Нормализация Заквашивание,
сквашивание Молоко –сырье Молоко –сырье Обезжиренное молоко
Обезжиренное молоко
Сливки Сливки Творог
Творог
Масло Масло Нормализо-
ванные сливки Нормализо-
ванные сливки Молочные десерты
Молочные десерты
Сгущенное молоко
Сгущенное молоко
Сметана Сметана Сухое цельное, сухое обезжиренное молоко
Сухое цельное, сухое обезжиренное молоко
Готовый молочный продукт
(B2C)
Промежуточный молочный продукт
(
B2B)
Цельное молоко
Цельное молоко
Сепарирование Нормализованное молоко
Нормализованное молоко
Гомогенизированное молоко
Гомогенизированное молоко
Пастеризованное молоко
(срок хранения 3-5 сут.)
Пастеризованное молоко
(срок хранения 3-5 сут.)
Стерилизованное молоко
(срок хранения до 6 мес.)
Стерилизованное молоко
(срок хранения до 6 мес.)
Пастеризованное молоко (срок хранения до 15 сут.)
Пастеризованное молоко (срок хранения до 15 сут.)
Высоко-
температурная
обработка
Заквашивание Пахта
Пахта
Сгущение
Заменители цельного, заменители обезжиренного молока
Заменители цельного, заменители обезжиренного молока
Смешивание
Молочные консервы с сахаром
Молочные консервы с сахаром
Сушка
Добавление сахарозы Нормализованная смесь
Нормализованная смесь
Рассольные сыры
Рассольные сыры
Мягкие и полутвердые сыры
Мягкие и полутвердые сыры
Твердые сыры
Твердые сыры
Плавленые сыры
Плавленые сыры
Сыворотка
Сыворотка
Сухая сыворотка
Сухая сыворотка
Молочный
сахар
Молочный
сахар
Лактулоза
Лактулоза
Мороженое
Мороженое
Добавление
воды, сахара,
СЦМ, СОМ,
сыворотки и проч.
Источник
:
Тихомирова Н.А.Технология и организация производства молока и молочных продуктов Казеин
Казеин
Сушка
Подсырные сливки, масло
Подсырные сливки, масло
Молочная сыворотка Молочная сыворотка Традиционные кисломолочные продукты
Традиционные кисломолочные продукты
Функциональные кисломолочные продукты
Функциональные кисломолочные продукты
Барьеры входа
/
выхода
•
Вход: Высокие
(вход на рынок связан с инвестиционными вложениями в продвижение продукции и создание сильного бренда)
•
Выход: Средние
Барьеры входа
/
выхода
•
Вход: Высокие
(вход на рынок связан с инвестиционными вложениями в продвижение продукции и создание сильного бренда)
•
Выход: Средние
Рынок молочных продуктов характеризуется высокими барьерами входа, высокой властью поставщиков сырья
и потребителей
, интенсивностью конкуренции
Власть потребителей
Высокая и средняя
(власть каналов распределения, интенсивность изменения потребительских предпочтений)
Власть потребителей
Высокая и средняя
(власть каналов распределения, интенсивность изменения потребительских предпочтений)
Товары-субституты
Отсутствуют
Товары-субституты
Отсутствуют
Уровень конкуренции
Высокий:
•
Российский рынок консолидирован
•
Позиция игрока на рынке определяется силой и узнаваемостью его бренда
•
Конкуренция российского производителя с импортной продукций носит ценовой характер
Уровень конкуренции
Высокий:
•
Российский рынок консолидирован
•
Позиция игрока на рынке определяется силой и узнаваемостью его бренда
•
Конкуренция российского производителя с импортной продукций носит ценовой характер
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Власть поставщиков
Высокая
:
•
Зависимость
от поставщиков сырья в условиях недостатка качественного сырого молока
,
пригодного для промышленной переработки
;
возможность диктата цены со стороны фермерских хозяйств (расположенных вблизи предприятий-
переработчиков)
Власть поставщиков
Высокая
:
•
Зависимость
от поставщиков сырья в условиях недостатка качественного сырого молока
,
пригодного для промышленной переработки
;
возможность диктата цены со стороны фермерских хозяйств (расположенных вблизи предприятий-
переработчиков)
Движущими силами развития рынка молочных продуктов являются в основном отраслевые факторы (принятие технического регламента по молоку и молочным продуктам
, рост цен на сырое молоко
,
дефицит качественного сырья и проч
.)
Движущая сила, событие
Влияние (эффект)
Оценка
Рост доходов населения
•
Повышение спроса на молоко и молочные продукты
•
Развитие рынка функциональных молочных продуктов с полезными культурами
•
Сокращение темпов роста традиционных молочных продуктов и интенсивное развитие “
инновационных
”
продуктов Изменение потребительских предпочтений в сторону более полезных для здоровья продуктов питания
Принятие технического регламента по молоку и молочным продуктам
•
Повышение цен на цельное молоко
•
Сокращение цен на восстановленное молоко (
по новому техрегламенту “
Молочный напиток
”)
Рост цен на сырое молоко вследствие сокращения поголовья молочного стада
•
Рост цен на молоко и молочные продукты
•
Развитие практики финансового участия предприятий-
переработчиков в деятельности поставщиков для обеспечения сырьевой базы
Дефицит качественного молока-сырья производимого сельхозорганизациями
Создание предприятиями-переработчиками собственных молочных хозяйств (покупка и строительство молочных ферм)
Ускорение роста
Замедление роста
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Уровень потребления молочных продуктов в России имеет слабую зависимость от доходов населения
R
2
= 0,0146
0
5
10
15
20
25
30
35
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Доход на душу населения, руб.
Среднедушевое потребление молока и молочных продуктов, кг/год
Москва
Санкт-Петербург
Сахалинская обл.
Респ.Саха (Якутия)
Приморский край
Омская обл.
Ростовская обл.
Респ.Татарстан
Камчатская обл.
Тюменская обл.
Архангельская обл.
Респ.Тыва
Ивановская обл.
Респ.Башкортостан
Респ.Коми
Магаданская обл.
Источник
: Росстат. Статистический сборник 2007, http://www.rg.ru/2008/05/29/molochnyj.htmlб
Аналитика Национального института конкурентоспособности
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Потребление молочной продукции на душу населения в РФ уступает уровню душевого потребления в мире и ниже установленной медицинской нормы
390
239
370-380
Более 500
Медицинская норма
Россия
Франция
Скандинавия
Более 400
EC
Потребление молочной продукции на душу населения в некоторых странах, кг
/
год (
2006 г
.)
Источник: Росстат, Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
, www.agro.ru
Высокий уровень потребления молочной продукции в мире связан с популяризацией потребления молока
на государственном уровне (в основном
, через первых лиц государства – например
, в Ирландии)
в среде общественности
:
в рамках программы “
Голд Милк
”
(США) все звезды фотографируются со стаканом молока
и произносят призыв употреблять этот продукт в ежедневном рационе питания В России инициативы популяризации молока немногочисленны
. Среди них - программа “
Школьное молоко
”
и предоставление льгот на рекламу молочной продукции
Низкий уровень потребления молочных продуктов в России связан с тем
,
что в регионах часть населения продолжает потреблять цельное молоко и продукты собственной переработки
,
не обращаясь к молочной продукции промышленного производства
Низкий уровень потребления молочных продуктов в России связан с тем
,
что в регионах часть населения продолжает потреблять цельное молоко и продукты собственной переработки
,
не обращаясь к молочной продукции промышленного производства
4,2
6,2
14,4
64
2
,1-7,7
18-29
29-46
112-182
Масло животное
Сыры
Кисломолочные продукты
Питьевое молоко
Потребление основных молочных продуктов на душу населения в России и мире
,
кг
/
год (2006 г
.)
Мир
Россия
ЕС
Потребление молока и молочных продуктов в РФ растет незначительными темпами – в среднем
,
на 1
,5%
в год
Источник: Росстат, ИАМ, Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
,
Аналитика Национального института конкурентоспособности
Прогнозные данные
31,4
32,3
33,2
33,3
33,3
33,6
33,9
34,6
35,2
35,6
35,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CAGR
=1,5
%
Основными “
драйверами
”
российского рынка молочных продуктов являются молочные продукты
,
отвечающие современным требованиям – удобство потребления
,
полезность и вкусовые качества
. Таковыми на сегодня являются молочные продукты с различными добавками (обогащенные витаминами, биоферментами, сокосодержащие и т.п.) и фасованные с удобную с потреблении упаковку (питьевые йогурты)
Основными “
драйверами
”
российского рынка молочных продуктов являются молочные продукты
,
отвечающие современным требованиям – удобство потребления
,
полезность и вкусовые качества
. Таковыми на сегодня являются молочные продукты с различными добавками (обогащенные витаминами, биоферментами, сокосодержащие и т.п.) и фасованные с удобную с потреблении упаковку (питьевые йогурты)
Потребление молочной продукции на душу населения в РФ (2000-2006 гг
.)
, кг
/
год
2000
2005
2006
215
238
239
CAGR
= 1
,8
%
Потребление молока и молочных продуктов в РФ (2000-2007
,
включая прогноз до 2010 г
.)
, млн.тонн
Рынок молочных продуктов России характеризуется общим преобладанием внутреннего производства
. При этом на рынках отдельных продуктов (
сыры и сливочное масло) велика доля импорта
88
86,6
85,4
83,4
82,3
84
12
13,4
14,6
16,6
17,7
16
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Импорт
Собственное производство
CAGR
= -1
%
CAGR
=6
%
Структура внутреннего рынка молочных продуктов в РФ
, в натуральном выражении (2002-2007 гг
.), %
Структура импорта молочной продукции (2006 г
.), %
В натуральном выражении
В денежном выражении 52,5%
67,4%
27,2%
22,6%
11,5%
6,5%
Молочная сыворотка
Сливочное масло
Сыр
33,2
33,3
33,3
33,6
33,9
34,6
100%,
млн
.
тонн
Источник молочная индустрия мира и российской федерации, 2008г
Основная доля импорта молочной продукции в РФ приходится на сыр и сливочное масло
Основная доля импорта молочной продукции в РФ приходится на сыр и сливочное масло
Прочее
(
П
ахта, свернувшееся молоко, сливки, йогурт, кефир) 8
,8%
3
,5
%
6
,
1 тыс
.
тонн
843
млн
.
долл
6
,
1 тыс
.
тонн
843
млн
.
долл
85% предложения молочной продукции на российском рынке приходится на цельномолочную продукцию
. Вместе с тем
,
на ее производство используется в среднем 50% перерабатываемого сырого молока
Производство молочных продуктов в РФ
,
млн
.
тонн
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Структура переработки сырого молока по основным продуктам
,
млн
.
тонн
Цельномолочная продукция
Масло животное
Сыры
Сухие молочные продукты
Молочные консервы
50,4
%
27,8%
13,9%
3,6%
3,7%
85%
2
%
4%
2
%
7%
Соотношение структуры переработки сырого молока по основным молочным продуктам и структуры рынка молочных продуктов по объему производства (2006 г
.)
27
,89
24
,
518
Основными каналами дистрибуции молочной продукции являются гипер/супермаркеты и продовольственные магазины. Роль открытых рынков и минимаркетов в системе сбыта падает.
26%
29%
33%
гипер/супермаркеты
Каналы дистрибуции молочных продуктов в России
, %
Источник Nielsen Россия
2006 г
.
2007 г
2008 г
.
37%
39%
36%
20%
17%
17%
13%
12%
10%
открытые рынки
минимаркеты
продовольственные магазины
4%
3%
4%
молочные магазины
100%
Рынок молочных продуктов отличается доминированием крупных игроков
,
на долю которых приходится 50% рынка
Структура российского рынка молочной продукции по игрокам (
2006 г
),
% от совокупного объема продаж
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
20%
12%
8%
6%
2%
2%
50%
Вимм-Билль-Данн
Юнимилк
Данон
Нутритек
Молвест
Прочие
Вамин
Емкость рынка – 100%
(27
,89
млн
.
тонн)
Деятельность основных игроков российского рынка распространяется практически на все этапы отраслевой цепочки создания стоимости
Производство
сырого молока
Производство
сырого молока
Разработка рецептуры
Разработка рецептуры
Собственный сбыт
Собственный сбыт
Переработка молока-сырья
Основные этапы цепочки создания стоимости индустрии молокопереработки
ВАМИН
МолВест
Campina
Вимм-Билль-Данн
Юнимилк
ДАНОН
Группа Нутритек
Финансовое участие в деятельности поставщиков
В условиях недостатка качественного сырья лидеры российского рынка молочной продукции демонстрируют практику интеграции “
назад
”.
Некоторые из них (
“
Вимм-Билль-Данн
”, “
Юнимилк
”, “
Нутритек
”
) выходят в область молочного животноводства
,
создавая собственные агропредприятия
;
остальные ограничиваются финансовым участием в деятельности поставщиков (в основном
,
фермерских хозяйств) для обеспечения сырья требуемого объема и качества
В условиях недостатка качественного сырья лидеры российского рынка молочной продукции демонстрируют практику интеграции “
назад
”.
Некоторые из них (
“
Вимм-Билль-Данн
”, “
Юнимилк
”, “
Нутритек
”
) выходят в область молочного животноводства
,
создавая собственные агропредприятия
;
остальные ограничиваются финансовым участием в деятельности поставщиков (в основном
,
фермерских хозяйств) для обеспечения сырья требуемого объема и качества
Источник
:
данные компаний
,
аналитика Национального института конкурентоспособности
Сбыт через посредников
Сбыт через посредников
Производственная деятельность лидеров рынка молочных продуктов сконцентрирована в районах с наибольшей численностью населения и развитой сырьевой базой (молочное животноводство)
Источник: Институт Аграрного Маркетинга
.
данные компаний
Вимм-Билль-Данн
ДАНОН
Юнимилк
Campina
Нутритек
География производственной деятельности крупнейших игроков на российском рынке молочных продуктов
,
2006 г
.
Украина
6263
10755
Районы с наибольшей плотностью населения (до 8000 чел
/
кв
.
км)
Величина надоев молока (по округам) в 2006 г
.,
тыс
.
тонн
1923
2212
5714
630
5065
Campina
В связи с недостатком качественного сырья крупнейшие переработчики молока инвестируют средства в развитие молочного животноводства
Источник
:
данные компаний
Компания
Компания
Проект
Проект
Регион
Регион
Инвестиции
Инвестиции
Сроки
Сроки
Юнимилк
Юнимилк
Молочный комплекс “
Вербиловское
”
Молочный комплекс “
Вербиловское
”
Липецкая обл
.
Липецкая обл
.
2006-2007
2006-2007
4 фермы по 1200 коров
4 фермы по 1200 коров
Тюменская обл.
Тюменская обл.
более $10
млн.
более $10
млн.
2006 год
2006 год
Оснащение молочных хозяйств
Оснащение молочных хозяйств
Сырьевые зоны заводов
Сырьевые зоны заводов
$35
млн
$35
млн
2003-2006
2003-2006
более
$
20 млн
.
Петмол (с 2003 г
.
принадлежит “
Юнимилк
”
)
Петмол (с 2003 г
.
принадлежит “
Юнимилк
”
)
Программа “
Балтийское море
”
(оборудование 14-ти фермерских хозяйств)
Программа “
Балтийское море
”
(оборудование 14-ти фермерских хозяйств)
Ленинградская область
Ленинградская область
$ 10 млн
.
$ 10 млн
.
1999 - наст
.
время
1999 - наст
.
время
Вимм-Билль-
Данн
Вимм-Билль-
Данн
Программа «Молочные реки»
Программа «Молочные реки»
Практически все регионы присутствия компании
Практически все регионы присутствия компании
$7 млн
$7 млн
1999-2010
1999-2010
Campina
Campina
Оснащение молочных хозяйств техникой и оборудованием
,
предоставление консультационной поддержки
Оснащение молочных хозяйств техникой и оборудованием
,
предоставление консультационной поддержки
Московская обл.
Московская обл.
$1,5 млн
$1,5 млн
1999-2005
1999-2005
Нутритек
Нутритек
Строительство субхолдинга “
Нутритек-Агро
”
на 4392 коровы (80 т молока /
сутки)
Строительство субхолдинга “
Нутритек-Агро
”
на 4392 коровы (80 т молока /
сутки)
Вологодская обл
.
и Эстония
Вологодская обл
.
и Эстония
2004 г
.
2004 г
.
Строительство 2-х ферм на 5 тыс
.
голов каждая
Строительство 2-х ферм на 5 тыс
.
голов каждая
Полтавская обл
. (
Украина)
Полтавская обл
. (
Украина)
$ 30 млн
.
$ 30 млн
.
Начало реализации
:
2008 г
.
Начало реализации
:
2008 г
.
Программа ВБД
“
молочные реки
” ориентирована на обеспечение компании качественным сырьем для производства молочных продуктов
Программа “
Молочные реки
”
Программа “
Молочные реки
”
Поставка доильного оборудования фермерским хозяйфствам
Поставка доильного оборудования фермерским хозяйфствам
Поставка кормоуборочной техники для 18 фермерских хозяйств
Поставка кормоуборочной техники для 18 фермерских хозяйств
Снабжение кормами фермерских хозяйств
Снабжение кормами фермерских хозяйств
Увеличение надоев фермерских хозяйств
Увеличение надоев фермерских хозяйств
Повышение качества сырого молока
Повышение качества сырого молока
Оптимизация поставок сырого молока для переработки
Оптимизация поставок сырого молока для переработки
Поставка холодильного оборудования фермерским хозяйствам
Поставка холодильного оборудования фермерским хозяйствам
Задачи Программы
Мероприятия
Результаты
Поставка 500 тыс
.
тонн молока-сырья за 8 лет
,
что позволило обеспечить потребности в сырье наполовину БВД Поставка 500 тыс
.
тонн молока-сырья за 8 лет
,
что позволило обеспечить потребности в сырье наполовину БВД Наличие качественного сырья
для переработки
Наличие качественного сырья
для переработки
Бесперебойная поставка сырого молока в срок
Бесперебойная поставка сырого молока в срок
В условиях постоянного роста спроса на молочную продукцию и недостатка качественного сырого молока для переработки компания “
Вимм-Билль-Данн
” в 1999 году запустила инвестиционную программу “
Молочные реки
”,
направленную на поддежку фермерских хозяйств и обеспечение своих потребностей в сырье требуемого количества и качества
Источник
:
www.wbd.ru, www.4delo.ru
$
20 млн
.
$
20 млн
.
П
Р
И
М
Е
Р
В рамках программы “
молочные реки
” компания “
Вимм-Билль-Данн
”
в обмен на финансовую поддержку фермерских хозяйств получает молоко-сырье требуемого количества и качества
Поставка доильного
,
охладительного
,
кормоуборочного оборудования в лизинг
Поручительство за платежеспособность хозяйства при выдаче кредитов молоко
Предоставление кредитов
Предоставление консультационной помощи*
Банковские учреждения
Банковские учреждения
Поставщики техники и оборудования
Поставщики техники и оборудования
Компания “
Вимм-Билль-Данн
”
Схема взаимодействия компании “
Вимм-Билль-Данн
”
с фермерскими хозяйствами в рамках реализации программы “
Молочные реки
”
Источник
:
www.wbd.ru, www.4delo.ru
* Специалисты компании консультируют фермерские хозяйства по вопросам содержания и кормления коров
,
повышения качества молока
,
совершенствования способов доения и проч
.
Фермерские хозяйства
П
Р
И
М
Е
Р
Аналогичная программа по поддержке фермерских хозяйств была реализована компанией “
Юнимилк
”
в Ленинградской области
Программа “
Балтийское море
”
Программа “
Балтийское море
”
Поставка комбикормов
,
зерна для кормления скота
,
удобрений
, ГСМ с рассрочкой платежа 20-
30 дней
Поставка комбикормов
,
зерна для кормления скота
,
удобрений
, ГСМ с рассрочкой платежа 20-
30 дней
Повышение качества молока-
сырья для переработки
Повышение качества молока-
сырья для переработки
Обеспечение поставок молока-
сырья по твердым ценам
Обеспечение поставок молока-
сырья по твердым ценам
Мероприятия
Результаты
Преодоление сезонности поставок молока-сырья за счет улучшения содержания и кормления дойных коров
Преодоление сезонности поставок молока-сырья за счет улучшения содержания и кормления дойных коров
Увеличение объема поставок за счет роста производительности коров в совхозах-поставщиках
Увеличение объема поставок за счет роста производительности коров в совхозах-поставщиках
Повышение качества сырого молока
:
9
5
% поставок приходится на “
высший сорт
”
Повышение качества сырого молока
:
9
5
% поставок приходится на “
высший сорт
”
Источник
:
www.unimilk.ru, www.4delo.ru
Поставка доильного и охладительного оборудования в рассрочку на 1-5 лет
Поставка доильного и охладительного оборудования в рассрочку на 1-5 лет
Приобретение ЗЦМ для кормления скота
Приобретение ЗЦМ для кормления скота
Поручительство перед банками при получении кредитов
Поручительство перед банками при получении кредитов
Установление новых компьютеризированных пастеризаторов и стерилизаторов молока
Установление новых компьютеризированных пастеризаторов и стерилизаторов молока
Задачи
Программа была реализована в 2 этапа (
“
Балтийское море -1
”
и “
Балтийское море-2
”)
и ориентировалась на предоставление товарных кредитов 35 совхозам Ленинградской обл
.
(
“
Гражданский
”. “
Агробалт
”, “
Рабитицы
”, “
Рапти
”
и проч
.)
20
215
160
450
2003
2004
2005
2006
CAGR
=279
%
Инвестиции в поддержку фермерских хозяйств (2003-2006 гг
.
)
,
млн
.
руб
П
Р
И
М
Е
Р
С целью решения проблемы недостаточности молока-сырья в “
Нутритек-Групп
”
было принято решении о выходе в молочное животноводство посредством строительства собственных ферм на территориях присутствия компании
“
Нутритек-Агро
”
образован в 2004 году c целью управления деятельностью сельхозпредприятий в Вологодской обл
. и Эстонии
В Вологодской обл
.
предприятию принадлежат фермы на 4392 коров с производительностью 80 тонн молока в сутки
;
в Эстонии был приобретен АК “Agro Plim”;
на сегодня проектируется строительство молзавода в Полтавской обл
.
“
Нутритек-Агро
”
образован в 2004 году c целью управления деятельностью сельхозпредприятий в Вологодской обл
. и Эстонии
В Вологодской обл
.
предприятию принадлежат фермы на 4392 коров с производительностью 80 тонн молока в сутки
;
в Эстонии был приобретен АК “Agro Plim”;
на сегодня проектируется строительство молзавода в Полтавской обл
.
Источник
:
www.4delo.ru
П
Р
И
М
Е
Р
2004 г
.
2008 г
.
80
300
В 3,6
раза
Надой молока в сутки на фермах “
Нутритек-Агро
” в Вологодской области (2004
, 2008 гг
.),
тонн Планы по увеличению надоев обусловлены необходимостью загрузить мощности местного завода “
Северное молоко
”
Планы по увеличению надоев обусловлены необходимостью загрузить мощности местного завода “
Северное молоко
”
НУТРИТЕК - АГРО
НУТРИТЕК - АГРО
2004 г
.
2008 г
.
2004 г
.
Вологодская обл
.
Вологодская обл
.
Эстония
Эстония
Украина*
Племзавод “
Заря
”
Племзавод “
Заря
”
Агрокомплекс Agro Plim
Агрокомплекс Agro Plim
Молзавод в Полтавской обл
.
•
На Украине свыше 80% сырого молока производится в хозяйствах населения и непригодно для глубокой переработки и производства детского питания
,
в связи с чем в 2008 г
.
было принято решение о выходе в молочное животноводство для обеспечения контроля качества сырья
•
С учетом планов в Украине численность дойного стада увеличится до 21 тыс
.
Структура агробизнеса “
Нутритек-Групп
”
Проектируемые мощности
Лидеры рынка производят широкий ассортимент продукции
,
проводят научные исследования в области питания и имеют широкую географию сбыта
Компания
Компания
Вимм-Билль-Данн
Вимм-Билль-Данн
Данон
Данон
Юнимилк
Юнимилк
Нутритек
Нутритек
ВАМИН
ВАМИН
Молвест
Молвест
Campina
Campina
География сбыта
География сбыта
Россия, Грузия, Средняя Азия, Украина, Канада
Россия, Грузия, Средняя Азия, Украина, Канада
Россия
Россия
Украина
, Россия
Украина
, Россия
Украина
, Россия, Эстония
Украина
, Россия, Эстония
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Численность заводов в РФ
Численность заводов в РФ
37
37
2
2
25
25
14
14
33
33
1
1
1
1
Научная работа*
Научная работа*
Количество брендов
Количество брендов
11
11
6
6
7
7
7
7
1
1
8
8
3
3
Источник: данные компаний, анализ Национального Института Конкурентноспособности
* Большинство компаний-лидеров рынка проводят научные исследования в области питания и разрабатывают новые рецептуры и технологии производства молочных продуктов
примеры
Крупнейшие производители молочной продукции, имеют диверсифицированную продуктовую линейку
Цельномолочная продукции
Масло
Сыр
Консервы
Детское питание
Сухое молоко
Прочие виды продукции
Вимм-Билль-Данн
Минеральная вода
Данон
Юнимилк
Нутритек
Лечебное и спортивное питание. Питание для беременных и кормящих
Вамин
Майонез. Крупы. Напитки.
Молвест
Кампина
Сывортотка. Казеин. Кварк. Казеинат. Казеиновая сывортока.
Источник: данные компаний, аналитика Национального института конкурентоспособности
В структуре выручки молочного направлепия компании “
ВАМИН
”
за 4 года значительно увеличилась доля сыров
Цельномолочная продукция
Сыр жирный
Масло животное
2001
2002
2003
2004
2005
2183003
2575614
3161856
3119308
4327718
Структура выручки по молочного направления компании “
ВАМИН
”
(2001-2005 гг
), руб
.
Источник
:
годовая финансовая отчетность компании “
ВАМИН
”
(
2005
г
.)
П
Р
И
М
Е
Р
39%
30%
31%
35%
34%
31%
32%
43%
25%
35%
46%
19%
25%
54%
21%
уточнить
«Вимм-Билль-Данн» имеет разветвленную сеть производственных площадок в России и странах СНГ. Реализация продукции осуществляется главным образом через дистрибуторские компании и собственные филиалы
Потребитель Потребитель Россия ОАО «МОЛКА»
ОАО «МОЛКА»
ОАО «Аннинское молоко»
ОАО «Аннинское молоко»
ОАО «
Бишкексут» ОАО «
Бишкексут» ОАО «
Бурынский завод сухого молока»
ОАО «
Бурынский завод сухого молока»
ООО «Молоко Вейделевки» ООО «Молоко Вейделевки» Владивостокский молочный комбинат
Владивостокский молочный комбинат
ЗАО «Гулькевичский маслозавод» ЗАО «Гулькевичский маслозавод» ООО «Ессентукский завод минеральных вод ООО «Ессентукский завод минеральных вод Комбинат «Карасукское молоко» Комбинат «Карасукское молоко» ОАО «Киевский городской молочный завод №3» ОАО «Киевский городской молочный завод №3» ОАО ВБД (ОАО ЛМК)
ОАО ВБД (ОАО ЛМК)
ООО «ЭКДП»
ООО «ЭКДП»
ЗДМП
ЗДМП
ОАО «Царицынский молочный комбинат» ОАО «Царицынский молочный комбинат» ОАО «Очаковский молочный завод»
ОАО «Очаковский молочный завод»
ОАО «Назаровское молоко» ОАО «Назаровское молоко» ОАО «Сибирское молоко» ОАО «Сибирское молоко» ОАО «Обнинский молочный завод» ОАО «Обнинский молочный завод» ООО «Первоуральский городской молочный завод» ООО «Первоуральский городской молочный завод» «ООО
«Манрос-М»
«ООО
«Манрос-М»
ООО «Раменский молочный комбинат»
ООО «Раменский молочный комбинат»
ЗАО «Рубцовский молочный завод» ЗАО «Рубцовский молочный завод» ОАО «Молочный комбинат «Балтийское молоко» ОАО «Молочный комбинат «Балтийское молоко» ОАО "Сургутский городской молочный завод"
ОАО "Сургутский городской молочный завод"
ООО “Vimm-Bill-
Dann Toshkent”
ООО “Vimm-Bill-
Dann Toshkent”
ООО "Грузинские продукты"
ООО "Грузинские продукты"
ОАО «Молочный комбинат Балтийское молоко» ОАО «Молочный комбинат Балтийское молоко» ОАО «Туймазинский молокозавод» ОАО «Туймазинский молокозавод» ЗАО «ФруктоПак» ЗАО «ФруктоПак» ОАО Уфамолагропром»
ОАО Уфамолагропром»
Харьковский молочный комбинат
Харьковский молочный комбинат
Украина Узбекистан Грузия Независимые региональные дистрибуторы Независимые региональные дистрибуторы Филиальная сеть
Филиальная сеть
HORECA
HORECA
Сетевые магазины и супермаркеты
Сетевые магазины и супермаркеты
Частные продуктовые магазины
Частные продуктовые магазины
Рынок (павильоны, лари)
Рынок (павильоны, лари)
Собственные торговые дома
Собственные торговые дома
П
Р
И
М
Е
Р
Стратегической целью ВМБ на ближайшие годы является развитие собственных каналов дистрибуции и усиление самостоятельной работы с розницей
,
что позволит повысить рентабельность, оказывать влияние на дистрибьюторов и не зависеть от их услуг
,
а также контролировать цену для покупателя на месте продажи
Стратегической целью ВМБ на ближайшие годы является развитие собственных каналов дистрибуции и усиление самостоятельной работы с розницей
,
что позволит повысить рентабельность, оказывать влияние на дистрибьюторов и не зависеть от их услуг
,
а также контролировать цену для покупателя на месте продажи
36 перерабатывающих завода в России, на Украине, в Грузии и Узбекистане
26 филиалов в России и СНГ
Источник
: www.wbd.ru
Розница
Розница
“
Вимм-Билль-Данн
”
продает традиционную молочную продукцию (кисломолочная и молочно-сливочная продукция
,
сыры
,
масло) под одним брендом и создает отдельные бренды для функциональной продукции и детского питания
Молочно-
сливочная продукция
Молочно-
сливочная продукция
Кисломолочная продукция
Кисломолочная продукция
Сыры
Сыры
Сливочное масло
Сливочное масло
Молочные консервы (сгущенное молоко)
Молочные консервы (сгущенное молоко)
Функциональная продукция
Функциональная продукция
Молочные десерты
Молочные десерты
Детское питание
Детское питание
. Источник: данные компаний
Брендированные продукты компании “
Вимм-Билль-Данн
”
Нишевой бренд
Зонтичный бренд
П
Р
И
М
Е
Р
Бренды компании “
Вимм-Билль-Данн
”
имеют нишевой фокус и ориентированы на отдельные категории потребителей
Традиционные молочные продукты «Домик в деревне», приготовленные, словно, самой природой, полезны и очень вкусны.
Традиционные молочные продукты «Домик в деревне», приготовленные, словно, самой природой, полезны и очень вкусны.
«Био-Макс» — это качественно новые продукты будущего, ежедневное употребление которых не только приятно, но и максимально полезно для каждого!
«Био-Макс» — это качественно новые продукты будущего, ежедневное употребление которых не только приятно, но и максимально полезно для каждого!
«Чудо» — это высококачественные йогурты и молочные десерты, приносящие частичку чудесности в ваш дом
«Чудо» — это высококачественные йогурты и молочные десерты, приносящие частичку чудесности в ваш дом
NEO — это воплощение ярких идей и открытий. В линии NEO оригинальные сочетания натуральных ингредиентов дают уникальную палитру вкусов, а новейшие методы обогащения — исключительную пользу для здоровья
NEO — это воплощение ярких идей и открытий. В линии NEO оригинальные сочетания натуральных ингредиентов дают уникальную палитру вкусов, а новейшие методы обогащения — исключительную пользу для здоровья
Качественные и доступные по цене продукты «Весёлый молочник» принесут хорошее настроение в ваш дом!«Весёлый молочник» — живи припеваючи!
Качественные и доступные по цене продукты «Весёлый молочник» принесут хорошее настроение в ваш дом!«Весёлый молочник» — живи припеваючи!
С Рыжим Апом всегда вкусно, полезно и интересно!
С Рыжим Апом всегда вкусно, полезно и интересно!
«Агуша» — это основа здорового питания для вашего малыша!
«Агуша» — это основа здорового питания для вашего малыша!
В качестве продуктов «Кубанская буренка» уверена каждая хозяйка!
В качестве продуктов «Кубанская буренка» уверена каждая хозяйка!
«Наш Доктор» — долгосрочный вклад в Ваше здоровье!
«Наш Доктор» — долгосрочный вклад в Ваше здоровье!
Свежее, полезное, качественное и вкусное молоко — это настоящее «Молоко с большой буквы»!
Свежее, полезное, качественное и вкусное молоко — это настоящее «Молоко с большой буквы»!
Источник
: www.wbd.ru
“
Компания “
Молвест
”
продает традиционную молочную продукцию (кисломолочная и молочно-сливочная продукция
,
масло) под одним брендом и создает отдельные бренды для молочных десертов и йогуртов
Молочно-
сливочная продукция
Молочно-
сливочная продукция
Кисломолочная продукция
Кисломолочная продукция
Сыры
Сыры
Сливочное масло
Сливочное масло
Молочные консервы (сгущенное молоко)
Молочные консервы (сгущенное молоко)
Функциональная продукция
Функциональная продукция
Молочные десерты
Молочные десерты
Детское питание
Детское питание
. Источник: http://www.delva.ru
Брендированные продукты компании “
Молвест
”
Нишевой бренд
Зонтичный бренд
(Йогурты)
(Йогурты)
П
Р
И
М
Е
Р
Среднеотраслевой уровень рентабельности производства молока и молочных продуктов в РФ составляет 5%
Средняя рентабельность чистлй прибыли молочного направления лидеров рынка молочных продуктов
(2006 г
.),%
Источник
:
данные отчетов “
О прибылях и убытках
”
компаний
Нутритек
ВАМИН
Молвест
9
,5%
2
,6%
11%
5
,8%
“
Лианозовский молочный комбинат
” (“
Вимм-Билль-Данн
”)
3
,47%
Очаковский молочный завод
” (“
Вимм-
Билль-Данн
”)
2
,3%
Юнимилк
5%
Среднеотраслевая рентабельность по России
Рентабелньость уточнить
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Основными материалами для производства упаковки для фасованной молочной продукции являются стекло
,
металл
,
пластик
,
полимерные и комбинированные материалы
Упаковка
Упаковка
Стекло
Стекло
Комбинированны
е материалы
Комбинированны
е материалы
Стеклянная бутылка
Стеклянная бутылка
Картонные упаковки
Картонные упаковки
Полимеры
Полимеры
Полимерные и полиэтиленовые пакеты и бутылки
Полимерные и полиэтиленовые пакеты и бутылки
Пластик
Пластик
Пластиковые стаканчики
Пластиковые стаканчики
•
Йогурты
•
Сметана
•
мягкий сыр
•
Творожные десерты
,
пудинги
•
Питьевое молоко
•
Ряженка
•
Кефир
•
Сметана
•
Питьевые йогурты
•
Питьевое молоко
•
Ряженка
•
Кефир
Металл
Металл
Жестяная банка
Жестяная банка
•
Сгущенное молоко
•
Концентрированное молоко
•
Питьевое молоко
•
Ряженка
•
Кефир
•
Сметана
•
Питьевые йогурты
•
Возможность химического взаимодействия с содержимым
•
Сложность повторной утилизации
•
Неэффективное использование объема при транспортировке
•
Невозможность обеспечить длительность хранения
•
Относительно высокая стоимость
•
Хрупкость
•
Большой вес
•
Сложность утилизации
•
Высокая стоимость
•
Сложность повторной утилизации
•
Максимальное сохранение естественного вкуса продукта •
Гигиеничность
•
Возможность повторной утилизации
•
Возможность оценить содержимое тары
•
Эффективное использование объема при транспортировке
•
Легкость •
Удобство полиграфии
•
Высокая прочность
•
Длительный срок хранения продукта
•
Низкая стоимость
•
влаго-
,
свето- и газонепроницаемость
•
Высокая прочность
•
Механическая прочность
•
Длительная сохраняемость продукта
•
Удобство полиграфии
•
Возможность индивидуализации порций
+
-
Источник
: www.kursiv.ru/paket
, www.ekoresurs.ru
,
www.upakovano.ru/materials Наибольшей популярностью для фасовки молочной продукции пользуется бумажная и картонная упаковки
,
на долю которых приходится 60% рынка в натуральном выражении
Бумажные и картонные пакеты
Прочие (пластиковые стаканчики
,
полиэтиленовые бутылки
,
жестяные банки и др
.
)
Стеклянные бутылки
Полиэтиленовые пакеты
60%
16%
4%
20%
Структура рынка упаковки для молочных продуктам
,
по видам в натуральном выражении
(
2004 г
.), %
от объема производства
Наиболее интенсивный рост демонстрируют полиэтиленовые пакеты как самый дешевый вид упаковки и полиэтиленовые бутылки
Наиболее интенсивный рост демонстрируют полиэтиленовые пакеты как самый дешевый вид упаковки и полиэтиленовые бутылки
Источник
: www.upakovano.ru/materials Наиболее популярными видами упаковки питьевого молока среди покупателей являются коробка Тетра Пак
и ПЭ пакет
,
эти же виды упаковок наиболее часто используются для фасовки стерилизованного и пастеризованного молока
По результатам исследования рынка жидкомолочной продукции агентством «Альянс Мажор» в Ростове-на –
Дону было выявлено
,
что пастеризованное молоко
,
в основном
,
фасуется в картонную коробку Тетра Пак
,
а стерилизованное – в полиэтиленовый пакет
,
что связано с более высоким сроком хранения стерилизованного молока (в среднем 6 мес
.)
по сравнению с пастеризованным (3-5 суток)
Потребители вне зависимости от типа молока (пастеризованное или стерилизованное) предпочитают практически в равной степени полиэлиленовый пакет и коробку Тетра Пак при выборе молока
По результатам исследования рынка жидкомолочной продукции агентством «Альянс Мажор» в Ростове-на –
Дону было выявлено
,
что пастеризованное молоко
,
в основном
,
фасуется в картонную коробку Тетра Пак
,
а стерилизованное – в полиэтиленовый пакет
,
что связано с более высоким сроком хранения стерилизованного молока (в среднем 6 мес
.)
по сравнению с пастеризованным (3-5 суток)
Потребители вне зависимости от типа молока (пастеризованное или стерилизованное) предпочитают практически в равной степени полиэлиленовый пакет и коробку Тетра Пак при выборе молока
Источник: агентство «Альянс Мажор»
1%
2%
3%
5%
6%
35%
44%
Стеклянная бутылка
Тетра Фин
Пюр Пак
Пластиковая бутылка
ПЭ кувшин
Коробка Тетра Пак
ПЭ пакет
0%
20%
0%
49%
13%
1%
1%
19%
0%
1%
3%
4%
5%
8%
8%
70%
Тетра Фин
ПЭ кувшин
Стеклянная бутылка
ПЭ пакет
Пюр Пак
Пластиковая бутылка
Пластиковая бутылка
Коробка Тетра Пак
Стерилизованное молоко
Пастеризованное молоко
Потребительские предпочтения по видам упаковки молочной продукции
, %
от числа респондентов
Дистрибьюция молока по видам упаковки в г. Ростов-на-Дону
, %
от числа продаж фасованного питьевого молока
Дать определения
По объему наиболее популярной у потребителей является стандартная упаковка питьевого молока на 1 литр
1%
1%
1%
2%
4%
4%
7%
10%
56%
2,5 литра
2 литра
0,33 литра
0,7 литра
1,5 литра
0,2 литра
3 литра
0,5 литра
1 литр
Потребительские предпочтения по видам упаковки питьевого молока (на 2005 г
.), %
от числа ответов респондентов*
Несмотря на преобладание стандартной литровой упаковки питьевого молока наибольший рост демонстрируют сегменты нестандартных упаковок – 0,25 литра
,
0
,33
литра и 1
,
5
литра
Несмотря на преобладание стандартной литровой упаковки питьевого молока наибольший рост демонстрируют сегменты нестандартных упаковок – 0,25 литра
,
0
,33
литра и 1
,
5
литра
* Данные были выявлены на основе общероссийского социологического исследования
,
в котором приняло участие 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше
;
статистическая погрешность не превышает +/- 2,5%
Источник
: http://www.4p.ru/main/cnews/13389/
Лидерами российского рынка картонной упаковки для молочной продукции являются крупнейшие мировые компании данного сегмента
,
которые определяют ценовую конъюнктуру рынка
Структура рынка картонной упаковки для молочной продукции по игрокам
(2006 г
.), %
от объема производства
80%
20%
Российские производители
:
•
"Ламбумиз
”,
•
“
Молопак
”
•
“
РосПак
”
Мировые производители
:
•
Tetra Pak
•
Elopak
•
SIG Combibloc
Источник
:
www.businesspress.ru
Наиболее разнообразный ассортимент картонной упаковки представлен компанией Tetra Pak
Tetra Pak
Tetra Pak
Elopak
Elopak
Combibloc
Combibloc
Упаковка PURE-PAK
Упаковка PURE-PAK
•
Combibloc
•
Combifit
•
combisafe
Асептические системы Tetra Pak
Асептические системы Tetra Pak
Неасептические системы
*
Tetra Pak
Неасептические системы
*
Tetra Pak
•
Tetra Classic® Aseptic
•
Tetra Brik® Aseptic Baseline и Slimline
•
Tetra Brik® Aseptic Squareline
•
Tetra Fino™ Aseptic
•
Tetra Prisma® Aseptic
•
Tetra Wedge™ Aseptic
•
Tetra Aptiva ™ Aseptic
•
Tetra Gemina ™ Aseptic
•
Tetra Recart ™
•
Tetra Brik ®
•
Tetra Classic ®
•
Tetra Rex ®
•
Tetra Top ®
Упаковка PURE-PAK
Упаковка PURE-PAK
Асептические системы
*
Tetra Pak
Асептические системы
*
Tetra Pak
Асептические системы Combibloc
Асептические системы Combibloc
Картонная упаковка для молочных продуктов
Картонная упаковка для молочных продуктов
Источник
:
Данные компании
* Асептическая система – особый технологический процесс фасовки молочной продукции
,
предполагающий шоковое нагревание и позволяющий обеспечить длительный срок хранения молочных продуктов и сохранность витаминов и прочих полезных веществ
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Производство цельномолочной продукции растет медленнее розничных продаж
в стоимостном выражении
,
что связано с интенсивным ростом цен на молочную продукцию
26
,7
46
,4
57
,7
7
2
83
,7
94
110
,8
134
164
,4
211
,6
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CAGR=
25
%
Розничная продажа цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), млн
.
руб
.
2000
2001
2002
2004
2005
2006
6
,2
6,7
7,7
9
9,7
10
CAGR =8%
Производство цельномолочной продукции в РФ
,
млн
.
тонн
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
10
200
7
Наибольшая доля на рынке цельномолочной продукции приходится на молоко и сливки и традиционные кисломолочные продукты
,
однако наибольший рост демонстрируют функциональные продукты
Источник Nielsen Россия
молоко и сливки
25%
Кисломолочн
ые продукты
15%
сметана
10%
питьевой йогурт
9%
твороженные и молочные десерты
9%
вязкие йогурты
6%
Творог
5%
Глазированные сырки 3%
жидкие молочные десерты
2
%
Прочее 16%
-15
-8
5
6
9
11
12
12
14
15
24
26
Глазированные сырки
Молочные вязкие десерты
Вязкие йогурты
Сметана
Пастеризованное молоко
Кефир
Сливки
Стерилизованное молоко
Творожные десерты
Ароматизированное молоко
Творог
Питьевой йогурт
Молоко с добавлением сока
Доли цельномолочных продуктов в емкости российского рынка продуктов молокопереработки (в денежном выражении)
,
2007г
-7
Темпы роста емкости рынка по отдельным цельномолочным продуктам
, %/
год (2004-2006 гг
.)
Крупнейшими сегментами рынка цельномолочной продукции по объему продаж является рынок молока и сливок и сметаны
;
наиболее быстрорастущие сегменты – молоко с добавлением сока
,
питьевые йогурты
,
творог и ароматизированное молоко
Крупнейшими сегментами рынка цельномолочной продукции по объему продаж является рынок молока и сливок и сметаны
;
наиболее быстрорастущие сегменты – молоко с добавлением сока
,
питьевые йогурты
,
творог и ароматизированное молоко
100
%
- емкость рынка
(10 тыс
.
тонн)
В сегментах молока и кисломолочных продуктов доминируют международные компании
;
российские производители лидируют в сегментах йогуртов
,
творожных и молочных десертов
Международные компании
пастеризованное
молоко
стерилизованное
молоко
кефир
сметана
сливки
творог
питьевой йогурт
молочные вязкие
десерты
творожные
десерты
вязкие йогурты
Российские производители
98
,1%
96,
5
%
95,
4
%
9
5
%
87
,9
%
89,5
%
47,2%
46,2%
39,6
%
27,3%
4,
6
%
5
%
10,5
%
12,1
%
52,8%
60,5
%
72,7%
53,8%
1,9%
100%
Источник Nielsen Россия
3
,5%
Производство питьевого молока в России устойчиво растет и в основном сконцентрировано в ЦФО
2278
2951
3861
4188
4105,8
2000
2001
2004
2005
2006
Производство питьевого молока в России (2000-2006 гг
.)
, тыс.тонн
CAGR
= 10,3%
32%
24%
15%
11%
8%
8%
2%
ЦФО
ПФО
СФО
СЗФО
ЮФО
УФО
ДФО
Производство питьевого молока в России по округам (тыс
.
тонн), 2006 год
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
100
%
- емкость рынка
(4105
,
8 тыс
.
тонн)
Наиболее быстрорастущими сегментами рынка питьевого молока являются сегменты ароматизированного молока и молока с добавлением сока
Структура рынка молока по основным видам продукта, 2007 год
6%
12%
14%
26%
Пастеризованное молоко
Стерилизованное молоко
Ароматизированное молоко
молоко с
добавлением сока
Темпы роста сегментов рынка молока в РФ в стоимостном выражении (2007 г
.)
Источник: ACNielsen
, www.wbd.ru
Пастеризованное молоко
Стерилизованное молоко
Молоко с добавлением сока
3%
Ароматизированное молоко
53%
41%
3%
Наибольшую долю на рынке российском рынке питьевого молока в натуральном выражении занимают стерилизованное и пастеризованное молоко
,
однако наиболее быстрорастущими сегментами являются молоко с добавлением сока и ароматизированное молоко
,
на долю которых приходится в совокупности 6% рынка
Наибольшую долю на рынке российском рынке питьевого молока в натуральном выражении занимают стерилизованное и пастеризованное молоко
,
однако наиболее быстрорастущими сегментами являются молоко с добавлением сока и ароматизированное молоко
,
на долю которых приходится в совокупности 6% рынка
Емкость рынка = 100%
(
4105,8 тыс
.
тонн)
Краснодарский край формирует более 50% предложения питьевого молока в ЮФО и демонстрирует более высокие темпы роста производства
,
чем в среднем по России
88
101
149
154
168,7
2000
2001
2004
2005
2006
Производство питьевого молока в Краснодарском крае (2000-2006 гг
.)
, тыс.тонн
CAGR
= 11,45%
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
51%
14%
13%
11%
11%
Краснодарский край
Ростовская обл
.
Волгоградска
я обл
.
Ставропольски
й край
Прочие
Структура производства питьевого молока в ЮФО (по регионам), 2006 г
.
Емкость рынка = 100%
(
168 тыс
.
тонн)
В структуре цены реализации пакетированного молока практически половину составляет стоимость молока сырья
Производство молока-сырья
45,5%
Переработка молока
31,1%
Торговля
23,3%
100%
Источник
:
аналитика Национального института конкурентоспособности
Цена реализации питьевого молока
Добавленная стоимость на каждом этапе отраслевой цепочки ценности в молочной промышленности
, %
В структуре московского рынка питьевого молока наибольшая доля приходится на стерилизованное молоко
;
на региональном рынке доминирует пастеризованное молоко
Топленое
Стерилизованное
Пастеризованное
Десертное (фруктовое)
77%
13%
6%
4%
80%
15%
4%
1%
Структура московского и регионального рынков питьевого молока по видам в натуральном выражении
(2006 г
.), %
Структура московского рынка питьевого молока
Структура регионального рынка питьевого молока
•
Преобладание на столичном рынке стерилизованного молока связано с его длительным сроком хранения (до 6 мес
.)
и спецификой модели поведения потребителей (приобретение продуктов питания в среднем на неделю)
•
Потребительские предпочтния жителей Москвы смещаются в сторону потребления более натурального пастеризованного молока
;
в регионах же существует противоположная тенденция
•
Преобладание на столичном рынке стерилизованного молока связано с его длительным сроком хранения (до 6 мес
.)
и спецификой модели поведения потребителей (приобретение продуктов питания в среднем на неделю)
•
Потребительские предпочтния жителей Москвы смещаются в сторону потребления более натурального пастеризованного молока
;
в регионах же существует противоположная тенденция
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Рынок питьевого молока в РФ недостаточно консолидирован
;
в сегменте преобладают мелкие производители
. На долю лидеров приходится не более 39% рынка в натуральном выражении
Структура рынка молока в РФ по игрокам (по объему производства)
, 2006 г
.,
%
Емкость рынка = 100%
(
4105,8 тыс
.
тонн)
39%
61%
Вимм-Билль-Данн
Юнимилк
Данон
36
,6
37
,
2
6
37
,3
37
,4
37
,
4
37
,4
39
40
,6
41
,4
42
,
5
42
,9
50
,4
53
,3
59
,2
59
,6
61
,6
64
,
9
74
,4
87
,2
193
,9
ЗАО "Комбинат молочных продуктов "Эдельвейс-М"
ОАО "Останкинский молочный комбинат"
ООО "Пискаревский молзавод"
ООО "Компания "Арта"
ОАО "Липецкмолоко"
ЗАО "Кировский молочный комбинат"
ООО "Барыбинский молочный завод"
ОАО "Самаралакто"
ОАО "Белгородский молочный комбинат"
ПК "Вологодский молочный комбинат"
ОАО "Милко"
ОАО "Сибирское молоко"
ООО "Аннинское молоко"
ОАО "Молочный комбинат "Нижегородский"
ОАО "Очаковский молочный завод"
ОАО "Петмол"
ОАО МК "Воронежский"
ОАО "Молочный комбинат"
ОАО "Царицынский молочный комбинат"
ОАО "Лианозовский молочный комбинат"
Предприятие
,
расположенное в Краснодарском крае
Предприятия-лидеры в производстве питьевого молока (по объему производства)
,
2006 г
.,
тыс
.
тонн
Российский рынок питьевого молока недостаточно консолидирован
. На 3 компании-
лидера (
“
Вимм-Билль-Данн
”, “
Юнимилк
”, “:
Данон
“
) пришлось 39% рынка в натуральном выражении
;
остальную часть предложения формирует множество мелких игроков
В отдельных сегментах (например
,
сегмент стерилизованного молока) доминируют крупные производители
,
формирующие более 80% совокупного предложения
Российский рынок питьевого молока недостаточно консолидирован
. На 3 компании-
лидера (
“
Вимм-Билль-Данн
”, “
Юнимилк
”, “:
Данон
“
) пришлось 39% рынка в натуральном выражении
;
остальную часть предложения формирует множество мелких игроков
В отдельных сегментах (например
,
сегмент стерилизованного молока) доминируют крупные производители
,
формирующие более 80% совокупного предложения
Лианозовский молочный комбинат – абсолютный лидер по производству питьевого молока (принадлежит ОАО “
Вимм-Билль-Данн
”
)
Лианозовский молочный комбинат – абсолютный лидер по производству питьевого молока (принадлежит ОАО “
Вимм-Билль-Данн
”
)
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Потребители питьевого молока демонстрируют высокую лояльность отдельным торговым маркам
,
что определяет силу бренда на рынке
. Наиболее популярные бренды молока– “
Веселый молочник
”
и “
Домик в деревне
”
0%
0%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
3%
4%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
13%
15%
"Наш доктор"
"Ступинское"
"Пастушок"
Parmalat
"Летний день"
"Останкинское"
"М"
"Петмол"
"Биомакс"
"Лианозовское
"33 коровы"
"Село Луговое"
"Кубанская буренка"
"Простоквашино"
"Вкуснотеево
”
Частные марки
"Домик в деревне"
"Веселый молочник
”
Потребительские предпочтения по торговым маркам питьевого молока (2007 г
.), %
от числа ответов респондентов*
* Данные были выявлены на основе общероссийского социологического исследования
,
в котором приняло участие 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше
;
статистическая погрешность не превышает +/- 2,5%
"Вимм-Билль-
Данн"
49%
Юнимилк
17%
Молвест
7%
Останкинский МЗ
2%
Частные марки
8%
Parlamat
1%
Прочее
16%
Структура рынка питьевого молока по принадлежности наиболее популярных брендов компаниям-производителям (2007
г
.), %
от числа респондентов
Компания “
Вимм-Билль-Данн
”
владеет самыми известными и популярными среди потребителей брендами питьевого молока
Компания “
Вимм-Билль-Данн
”
владеет самыми известными и популярными среди потребителей брендами питьевого молока
Источник
: http://www.4p.ru/main/cnews/13389/
Россия входит в тройку лидеров в мире по производству кисломолочной продукции
,
выпуск которой устойчиво растет на протяжении 5 лет
В России наблюдается стабильный рост производства кисломолочных продуктов, что связано со смещением потребительских предпочтений к более полезным и питательным продуктам и ростом доходов населения
Самым популярным кисло-молочным продуктом в России является кефир
Традиционные для России кисломолочные продукты - ряженка и простокваша - пользуются популярностью в основном среди сельских жителей и населения небольших городов
В России наблюдается стабильный рост производства кисломолочных продуктов, что связано со смещением потребительских предпочтений к более полезным и питательным продуктам и ростом доходов населения
Самым популярным кисло-молочным продуктом в России является кефир
Традиционные для России кисломолочные продукты - ряженка и простокваша - пользуются популярностью в основном среди сельских жителей и населения небольших городов
CAGR
= 10,9%
1224
1523
1624
1759
1856
2046
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
13,0
86,0
109,0
172,0
234,0
244,0
474,0
517,0
568,0
2046,0
2115,0
9219,0
Финляндия
Хорватия
Норвегия
Чили
Швейцари
я
Канада
Аргентина
Украина
Мексика
Россия
Китай ЕС-25
Рейтинг стран по производству кисломолочных продуктов в 2006 г., тыс.тонн
Производство кисломолочной продукции в РФ, тыс.тонн
Несмотря на лидирующие позиции России в производстве кисломолочной продукции
,
потребление кисломолочных продуктов на душу населения в России значительно ниже уровня большинства европейских стран
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
1,6
5,3
7,5
11,7
12
12,3
12,4
14,3
15,8
16
21,8
23,3
23,7
28,5
28,6
31,4
36,8
38,6
42,5
45
50
Китай
Мексика
Канада
Украина
Аргентина
Словакия
Кипр
Россия Чехия
Хорватия Австрия
Израиль
Норвегия
Франция
Германия Швейцария
Швеция
Финляндия
Исландия
Нидерланды
Дания
Рейтинг стран по душевому потреблению кисломолочных напитков в 2006 г., кг
/
год Краснодарский край, наряду с Москвой и Московской областью, является из одним из крупнейших регионов по объемам производства кисломолочной продукции в России
Рейтинг регионов по производству кисломолочной продукции в 2006 г. , тыс.тонн
38,4
46,8
49
51,2
53,3
90,4
348,9
374,3
128,6
64,4
Владимирская обл.
Свердловская обл.
Респ.Башкортостан
Новосибирская обл.
Воронежская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург
Краснодарский край
Москва
Московская обл.
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Наиболее популярными кисломолочными продуктами у населения являются йогурты и кефир
7%
14%
19%
21%
29%
38%
Творожные сырки
Ряженка
Сметана
Творог
Кефир
Йогурты
Источник
: www.
cvs
c.ru Структура потребительских предпочтений по видам кисломолочных продуктов
, %
от числа ответов респондентов*
* Данные определены компанией CVS Consulting
в результате исследования потребительских предпочтений жителей г
. Москва в 2006 г
.
в отношении молочных продуктов
Российский рынок кисломолочной продукции недостаточно консолидирован и отличается преобладанием значительного числа мелких игроков
Источник:
www.
oms.ram.ru
/
files
/
reviews
/oms-reviews-00064.doc
Структура российского рынка кисломолочной продукции
по производителям
в 2006 г, в %. Данон индустрия
Сибирское молоко
(ОАО "Вимм-Билль-Данн")
ОАО «Царицынский молочный комбинат»
"Петмол", Санкт-петербургский молочный комбинат
ОАО «Останкинский молочный комбинат»
Campina
ООО «Санкт-петербургский молочный завод “
Пискаревский
”
Уфамолагропром (ОАО "Вимм-Билль-Данн")
ЗДМП (ОАО "Вимм-Билль-Данн")
Лианозовский молочный комбинат (ОАО «Вимм-Билль-Данн»)
Прочие
5%
3%
2%
2%
63%
3%
14%
2%
2%
2%
3%
Доля 10 крупнейших компаний составляет 37%
Лидером по объему производству кисломолочных продуктов в РФ является ОАО «Лианозовский молочный комбинат»
,
принадлежащий ОАО “
Вимм-Билль-Данн
”
Доля 10 крупнейших компаний составляет 37%
Лидером по объему производству кисломолочных продуктов в РФ является ОАО «Лианозовский молочный комбинат»
,
принадлежащий ОАО “
Вимм-Билль-Данн
”
Рынок творожной продукции
Рынок творожной продукции
Обычный творог различной жирности
Обычный творог различной жирности
Творожная масса
Творожная масса
Мягкий творог
Мягкий творог
Творожные десерты Творожные десерты Сырки глазированные Сырки глазированные Сырки творожные Сырки творожные Глазированные сырки
40,7%
Творожные десерты 4,5%
творожная масса
35,8%
Структура потребления десертной творожной продукции в России, в % от объема продаж
Рост производства творога связан с изменением потребительских предпочтений, популяризацией здорового питания и, как следствие, общим ростом спроса на кисломолочные продукты питания Рост производства творога связан с изменением потребительских предпочтений, популяризацией здорового питания и, как следствие, общим ростом спроса на кисломолочные продукты питания Производство творожной продукции в РФ (2000-2006 гг
.), тыс.тонн. 147
175
236
260
305,2
2000
2001
2004
2005
2006
CAGR
= 13%
Российский рынок творожной продукции включает сегменты творога в различных формах и творожную десертную продукцию
. Наиболее популярными в РФ творожными продуктами являются глазированные сырки и творожная масса
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Наиболее быстрорастущим сегментом рынка десертной творожной продукции являются творожные десерты
Наиболее быстрорастущим сегментом рынка десертной творожной продукции являются творожные десерты
Производство творожной продукции концентрируется в основном в регионах ЦФО
,
что связано с высокой платежеспособностью населения в этих регионах и локализацией производственной деятельности лидеров рынка Краснодарский край
7,4
8,3
11,3
11,6
11,7
11,7
11,7
13,7
23,8
54,6
Нижегородская обл. Чувашская респ.
Калужская обл.
Липецкая обл
Санкт-Петербург Тульская обл.
Воронежская обл. Москва
Московская обл. Рейтинг регионов РФ по производству творога жирного в 2006 г, тыс.тонн. Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Локомотивами в производстве творожной продукции являются регионы ЦФО,СЗФО и ЮФО, что связано с высокой платежеспособностью населения этих регионов и
,
как следствие
,
локализацией на их территории производственной базы лидеров рынка (ОАО «Вимм-Билль-
Данн», «Данон индустрия»
,
“
Юнимилк
”
)
Локомотивами в производстве творожной продукции являются регионы ЦФО,СЗФО и ЮФО, что связано с высокой платежеспособностью населения этих регионов и
,
как следствие
,
локализацией на их территории производственной базы лидеров рынка (ОАО «Вимм-Билль-
Данн», «Данон индустрия»
,
“
Юнимилк
”
)
Рейтинг регионов РФ по производству сырков и творожной массы в 2006 г, тыс.тонн. 3,82
4,4
4,91
5,1
5,3
5,6
6,15
6,58
7,4
Респ.Башкортостан Ростовская обл. Нижегородская обл. Свердловская обл. Краснодарский край
Калужская обл. Воронежская обл. Москва
Санкт-Петербург
Московская обл. 26,5
6
Российский рынок йогуртов демонстрирует практически одинаковые темпы роста как в натуральном
,
так и в стоимостном выражении
Источник: Euromonitor International
Основным “
драйвером
”
российского рынка йогуртов является питьевой йогурт
,
демонстрирующий ежегодный рост объема продаж в 25-30%
,
а также функциональная и био- йогуртная продукция
Основным “
драйвером
”
российского рынка йогуртов является питьевой йогурт
,
демонстрирующий ежегодный рост объема продаж в 25-30%
,
а также функциональная и био- йогуртная продукция
CAGR
=3,27
%
331,4
346,6
359,3
370,4
380,9
389,3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
645
678,2
705,7
730,9
755
775,3
2005
2006
2007
2008
2009
2010
CAGR
=3,75
%
Объем продаж йогурта в натуральном выражении (2005-2010 гг
.)
, тыс тонн
Объем продаж йогурта в стоимостном выражении
(2005-2010 гг
.)
, млн
.
долл
.
США
Распространение тенденций здорового питания в России определяет преобладание натуральных и обезжиренных йогуртов в общем объеме производства и интенсивный рост пробиотической и био-йогуртной продукции
5
5
6
18
Йогурты с фруктами
Пробиотически
е
йогурты
Питьевой йогурт
Йогурты с
биодобавками
Источник: Euromonitor International; www.moyo-delo.ru
•
На сегодня наиболее динамичный рост демонстрируют функциональный йогурты – пробиотические
,
йогурты с биодобавками
•
В структуре рынка питьевые и вязкие йогурты занимают практически одинаковые доли в натуральном выражении
,
однако наиболее интенсивно растут питьевые йогурты
,
что связано с их относительной новизной для потребителя
•
Значительная доля рынка приходится на натуральные и обезжиренные йогурты
•
На сегодня наиболее динамичный рост демонстрируют функциональный йогурты – пробиотические
,
йогурты с биодобавками
•
В структуре рынка питьевые и вязкие йогурты занимают практически одинаковые доли в натуральном выражении
,
однако наиболее интенсивно растут питьевые йогурты
,
что связано с их относительной новизной для потребителя
•
Значительная доля рынка приходится на натуральные и обезжиренные йогурты
Доля натуральных йогуртов в общем объеме розничных продаж
, %
40%
60%
Натуральные йогурты
Вязкие йогурты
55
%
Питьевые йогурты
45%
Структура рынка йогуртов в натуральном выражении
, %
5
19
24
46
Йогурты с фруктами
Йогурт с биодобавками
Питьевой йогурт
Пробиотические йогурты
Темпы роста отдельных видов йогурта, в стоимостном выражении (2004-2005),%
Темпы роста отдельных видов йогурта, в натуральном выражении (2004-2005),%
40%
60%
Обезжиренные йогурты
Доля обезжиренных йогуртов в натуральном выражении
, %
Популярность и полезность биойогуртов определяет повышенный спрос на эту продукцию даже при высоких ценах по сравнению с традиционной йогуртной продукцией
Источник
:
данные исследования (
http://www.4p.ru/main/research/3760/?phrase_id=111897)
Потребительские предпочтения по традиционным и био-йогуртам в зависимости от цены (в % от числа респондентов)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
10-15 руб
.
16-20 руб
.
21-25 руб
.
26-30 руб
.
31 руб и выше
Традиционный йогурт
Биойогурт
Потребительский спрос на традиционные йогурты находится в обратной зависимости от цены
:
при росте цены спрос сокращается
Спрос на функциональные био-йогурты растет при возрастании цены
,
что связано с осознанием их полезности и готовностью потребителей доплачивать за дополнительную ценность
Потребительский спрос на традиционные йогурты находится в обратной зависимости от цены
:
при росте цены спрос сокращается
Спрос на функциональные био-йогурты растет при возрастании цены
,
что связано с осознанием их полезности и готовностью потребителей доплачивать за дополнительную ценность
Стоимость
,
руб
% от числа респондентов
Йогурты с биодобавками являются одними из наиболее высокомаржинальных молочных продуктов
Прибыль в сегменте йогуртов с биодобавками
30-35%
Себестоимость производства
Отпускная цена завода
Источник
: AC Nielsen
Рынок йогуртов высоко консолидирован
. На долю 4-х компаний-лидеров приходится 73% общего объема производства
"Вимм-
Билль-Данн
”
43%
"Данон"
14%
“
Эрманн
”
11%
“
Петмол
”
5%
Прочие
27%
Структура российского рынка йогуртов по игрокам (2005 г
.), в % от объема производства
Предприятия-лидеры по производству йогуртов (2005 г
.),
тыс тонн
ОАО "Останкинский молочный комбинат"
ОАО "Лианозовский молочный комбинат"
ОАО "Царицынский молочный комбинат"
3
,
6
3
,
6
4
,
6
5
,
19
5
,
2
5
,
8
6
,
2
8
8
,5
11
,
4
11
,7
13
,
7
14
,2
16
,
9
2
9
,
2
36
,
5
61
,4
82
133
,8
139
,
2
ОАО "Самаралакто"
ФЛ ООО "Давлекановское молоко"
ОАО "Милко"
ОАО "ЗДМП"
ОАО "Липецкмолоко"
ОАО "Лактис"
ОАО "МК "Балтийское молоко"
ОАО "Очаковский молочный завод"
ОАО 'Петмол"
ОАО "МК "Воронежский"
ОАО "Сибирское молоко"
ООО "Онкен"
ОАО "Молочный комбинат"
ЗАО "Данон Волга"
ООО "Кампина"
ООО "Эрманн"
ООО "Данон Индустрия"
Краснодарский край
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
100
%
- емкость рынка
(331 тыс
.
тонн)
В сегменте йогуртной продукции велика сила бренда
,
о чем свидетельствует структура потребительских предпочтений и высокая степень узнаваемости торговых марок
ООО "Данон индустрия"; 22%
ОАО "Лианозовский молочный комбинат
”
ОАО "Молочный комбинат "Воронежский;
6%
Campina (Бельгия)
ОАО "Кагальницкий молочный завод
” (
Ростовская обл
.)
ЗАО "Данон Волга"
ОАО "Агрофирма Кагальницкая"
(Ростовская обл
.)
ОАО "Новочеркасский молочный завод Ростовский молочный завод
ОАО «Тимашевский молочный комбинат
” (Краснодарский край)
10%
Все равно какой производитель
Прочее
ООО "Фирид-Сатурн"; 26%
9%
4%
12%
2%
2%
2%
1%
3%
Источник
:
данные исследования (
http://www.4p.ru/main/research/3760/?phrase_id=111897)
Структура потребительских предпочтений по производителям йогуртной продукции*
, % от числа респондентов
*Потребительские предпочтения были выявлены по результатам социологического опроса в Ростовской обл
.
среди потребителей молочной продукции в 2005 году
Жители Ростовской области продемонстрировали высокий уровень лояльности отдельным производителям йогуртной продукции
,
что доказывает значимость бренда в выборе йогуртов потребителями
Жители Ростовской области продемонстрировали высокий уровень лояльности отдельным производителям йогуртной продукции
,
что доказывает значимость бренда в выборе йогуртов потребителями
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
На Российском рынке сгущенного молока наблюдается устойчивая тенденция к сокращению производства из-за падения спроса
,
однако при этом предложение не полностью обеспечивает спрос
Источник: ИАМ
•
Доля импорта сгущенного молока в РФ незначительна и на 2006 год составила 0
,1%
•
Доля экспорта в совокупном объеме производства сгущенного молока не превышает 10%
•
Доля импорта сгущенного молока в РФ незначительна и на 2006 год составила 0
,1%
•
Доля экспорта в совокупном объеме производства сгущенного молока не превышает 10%
296
293
276
260
2004г
2005г
2006г
2007г
291
287
271
266
Емкость рынка (внутреннее производство с учетом импорта и за вычетом экспорта)
потребление
CAGR
=-3%
CAGR
=-4%
Динамика производства и потребления
сгущенного молока в России в 2004-2007 гг., тыс.тонн
300
256
260
266
Производство
Потребление
Производство и потребление сгущенного молока в РФ с прогнозом на 2012 г
.
2007 г
.
2012 г
.
CAGR=
3%
CAGR=-1
%
CAGR
=-3%
Особенностью рынка молочных консервов является высокий уровень консолидации рынка. Совокупная доля 6-ти крупнейших игроков рынка составляет более 60%
38%
19%
10%
7%
3%
6%
17%
Компания Вимм-Биль –Данн (
ОАО «Назаровское молоко»
, ОАО «Аннинское молоко»
АХ "Остер« (
ООО «Нижнекисляйский МКК»
, ОАО «Сухонский Молочный комбинат»)
Компания "Главпродукт“
(
ОАО «Липецкомолоко
”,
ЗАО «Верховский МКК»)
Компания “
Эконпродукт“
(
ЗАО «Рудняконсервмолоко»
, ОАО «Молоконсервы»
)
ЗАО «Союзконсервмолоко»
(
ЗАО «Кореновский МКК»
,
ОАО «Любинский МКК»
, ЗАО «Алексеевский МКК»
)
Компания «Юнимилк»
(
ОАО «Шадринский МКК»
, ЗАО «Ялуторовскмолоко»
,
ОАО «Консервный завод Саранский
”
)
прочие
Источник: ИАМ
Структура рынка молочных консервов по игрокам
(2006 г
.)
по объему производства
,
% от совокупного объема производства
Абсолютным лидером в производстве молочных консервов является ЗАО “
Рудняконсервмолоко
”,
принадлежащее компании “
Эконпродукт“
1196,3
7190,6
7627,9
9124,9
9618,8
10125
11849,4
13943,6
16200
18648
19490,6
20739,8
20847
21543,8
22057,1
39645,8
ОАО КУБАРУС-МОЛОКО
ОАО КРОПОТКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
ОАО ВОЛГОМЯСОМОЛТОРГ
АО МСЗ БУДЕНОВСКИЙ
ОАО ГАЛАН
ЗАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА
ОСТАНКИНСКИЙ МОЛКОМБИНАТ
ЗАО ПОРЕЧСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
ООО ВОСКРЕСЕНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ
ОАО НАЗАРОВСКОЕ МОЛОКО
ОАО КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО
ЗАО ЯЛУТОРОВСКМОЛОКО
ООО НИЖНЕКИСЛЯЙСКИЙ МКК
ОАО МОЛКОНСЕРВЫ
ЗAO AЛEKCEEBCKИЙ МКК
ОАО «Шадринский МКК
ОАО БЕЛМОЛПРОДУКТ
ОАО ЛЮБИНСКИЙ МКК
ООО ГАГАРИНМОЛОКО
ЗАО «ВЕРХОВСКИЙ МКК» ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МКК
ЗАО РУДНЯКОНСЕРВМОЛОКО
Рейтинг предприятий производителей молочных консервов (2006 г.), тыс.тонн
Предприятия
,
расположенные в ЮФО
Источник: ИАМ
171
113
73
41
14
4,5
Производственные мощности производителей молочных консервов загружены в среднем на 60%
,
что связано с общим сокращением рынка и недостатком возможностей сбыта
Уровень загрузки мощностей предприятий-производителей молочных консервов, %
Источник: ИАМ
0,8
99,2
ОАО КУБАРУС-МОЛОКО
Используемые мощности
Неиспользуемые мощности
9,2
2,5
72,4
34
16,6
61,1
88,8
83,2
41,7
47
100
100
54,7
100
85,8
100
76,2
83,4
71,7
66
89,5
90,8
97,5
27,6
66
83,4
38,9
11,2
16,8
58,3
53
45,3
14,2
23,8
16,6
28,3
34
10,5
ОАО КРОПОТКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
ОАО ВОЛГОМЯСОМОЛТОРГ
АО МСЗ БУДЕНОВСКИЙ
ОАО ГАЛАН
ЗАО КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ЮЖНАЯ ЗВЕЗДА
ОСТАНКИНСКИЙ МОЛКОМБИНАТ
ЗАО ПОРЕЧСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
ООО ВОСКРЕСЕНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ
ОАО НАЗАРОВСКОЕ МОЛОКО
ОАО КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО
ЗАО ЯЛУТОРОВСКМОЛОКО ООО НИЖНЕКИСЛЯЙСКИЙ МКК
ОАО МОЛКОНСЕРВЫ
ЗAO AЛEKCEEBCKИЙ МКК
ОАО «ШАДРИНСКИЙ МКК»
ОАО БЕЛМОЛПРОДУКТ
ОАО ЛЮБИНСКИЙ МКК
ООО ГАГАРИНМОЛОКО
ЗАО «Верховский МКК» (ВЕРХОВЬЕ )
ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МКК»
ЗАО РУДНЯКОНСЕРВМОЛОКО
100%
Большинство предприятий в условиях спада на рынке сгущенного молока перепрофилируются на производство других молочных продуктов
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Основные выводы по рынку сухих молочных продуктов
•
Сухое молоко – один из видов сухих молочных продуктов, включающий сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ), которые отличаются содержанием жира (в СЦМ процентное содержание жира в 25 раз выше, чем в СОМ), что влияет не только на питательную ценность, но и сроки хранения данных продуктов •
СОМ и СЦМ, как и все другие сухие молочные продукты, представляют собой продукцию для сектора B2B
, что ограничивает возможности использования бренда по обеспечению дополнительной «защиты» данной продукции на рынке
•
Мировой рынок СЦМ превышает объемы рынка СОМ, и, по долгосрочным прогнозам, темпы его роста превысят темпы роста рынка СОМ. Кроме того, рынок СОМ более сбалансирован с точки зрения спроса и предложения
•
СОМ и СЦМ являются экспортными товарами, которые потребляются в странах, где производимого молока недостаточно для обеспечения внутреннего потребления как населением, так и производителями продуктов питания. При этом страны с более высокой покупательской способностью предпочитают СЦМ, а более бедные - импортируют СОМ
•
По прогнозам, в условиях отмены субсидий на экспорт сухого молока из ЕС и растущего спроса со стороны стран Азии и Африки, мировые цены на СОМ и СЦМ будут стабильно расти
•
На российском рынке сухих молочных продуктов основную долю (более 50%) занимает СОМ: с целью оптимизации себестоимости российские производители используют СОМ (а также сухую сыворотку) как более дешевое сырье с длительным сроком хранения и обеспечивают необходимые потребительские свойства конечной продукции за счет добавления растительных жиров
•
Основной сезон производства сухого молока – с мая по сентябрь, когда на рынке формируются относительно низкие цены на сырье и сокращается спрос на молочную продукцию. Основной объем реализации -приходится на осенне-зимний период, когда предложение натурального молокосырья ограничено
•
Внутреннее потребление СОМ и СЦМ в России обеспечивается за счет импорта, при этом основным импортером СОМ в Россию является Белоруссия, которая оказывает существенное влияние на ценовую конъюнктуру российского рынка: цены производителей на СОМ и СЦМ в России превышают потребительские цены
•
Кроме того, динамика российских цен на СОМ и СЦМ определяется сезонностью производства и стоимостью молокосырья: в летний период цены на СОМ и СЦМ падают, себестоимость производства сокращается, в осенне-зимний период – цены и себестоимость растут
•
Рынок СОМ менее консолидирован по сравнению с рынком СЦМ, что обусловлено как его б
о
льшим объемом, так и потребительскими предпочтениями: требования производителей конечной продукции к качеству СЦМ выше, чем к СОМ, в связи с чем производители приобретают только то СЦМ, которое соответствует ГОСТу •
На рынке СОМ и СЦМ представлены преимущественно мелкие и средние региональные компании. Лидеры российского молочного рынка (ВБД, Данон, Юнимилк и проч.) не интегрируются в производство сухого молока •
Доля восстановленного (произведенного с использованием СОМ или СЦМ) молока на российском молочном рынке, в среднем, составляет 13%. В ряде регионов, где предложение молокосырья ограничено, доля восстановленного молока составляет 70-100% рынка
•
В этой ситуации утвержденный в июне 2008 года Технический регламент на молоко и продукты переработки, вводящий термин «молочный напиток» для восстановленной продукции, может качественно изменить ситуацию на рынке. С другой стороны, рост цен на натуральную молочную продукцию, который произойдет вследствие увеличения себестоимости ее производства, может в среднесрочной перспективе, напротив, повысить уровень спроса на восстановленные молочные продукты
•
Рентабельность производства сухого молока в России зависит, прежде всего, от стоимости приобретаемого молокосырья и на сегодняшний день в среднем по России составляет от 4% до 10%
Содержание
Резюме
Резюме
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
Сухая сыворотка
Сухая сыворотка
Сухая пахта Сухая пахта Заменители обезжиренного молока (ЗОМ)
Заменители обезжиренного молока (ЗОМ)
•
Пастеризо-
ванное молоко
•
Пастеризо-
ванное молоко
•
Обезжиренное пастеризованное молоко
•
Обезжиренное пастеризованное молоко и пахта
•
Обезжиренное пастеризованное молоко
•
Обезжиренное пастеризованное молоко и пахта
•
Образуется после сбивания сливок при производстве масла
•
Образуется после сбивания сливок при производстве масла
•
Водная часть молока, оставшаяся после сепарирования цельного молока и производства сыра
•
Водная часть молока, оставшаяся после сепарирования цельного молока и производства сыра
С
ы
р
ь
е
С
о
с
т
а
в
•
Обезжиренное пастеризованное молоко, растительные и животные жиры, фосфатные концентраты
•
Обезжиренное пастеризованное молоко, растительные и животные жиры, фосфатные концентраты
Сухие молочные продукты
Сухие молочные продукты
Сухие маложирные продукты
Сухие маложирные продукты
Сухие обезжиренные продукты
Сухие обезжиренные продукты
Заменители цельного молока (ЗЦМ)
Заменители цельного молока (ЗЦМ)
Сливки
Сливки
Сухие нежирные продукты Сухие нежирные продукты Сухие классические и высокожирные
продукты
Сухие классические и высокожирные
продукты
•
Обезжиренное пастеризованное молоко, растительные и животные жиры, фосфатные концентраты
•
Обезжиренное пастеризованное молоко, растительные и животные жиры, фосфатные концентраты
На рынке сухой молочной продукции представлены обезжиренные, нежирные, маложирные, классические и высокожирные продукты, отличающиеся по своему составу и срокам хранения
•
Образуются в результате сепарирования цельного молока •
Образуются в результате сепарирования цельного молока С
р
о
к
х
р
а
н
е
н
и
я
6 мес.
6 мес.
6 мес.
6 мес.
12 мес.
12 мес.
6 мес.
6 мес.
6-12 мес.
6-12 мес.
6 мес.
6 мес.
Примечание: Соотношение белков, жиров и молочного сахара, а также сроки хранения могут меняться в зависимости от технологий производства
8 мес.
8 мес.
Источник: Технология и организация производства молока и молочных продуктов (Тихомирова Н.А.), аналитика Национального института конкурентоспособности
Содержание жира
14-18%
Содержание жира <1,5%
Содержание жира 2-12%
Содержание жира >
20%
•
Жиры: 25,5%
•
Белки: 25%
•
Молочный сахар: 36,5%
•
Жиры: 25,5%
•
Белки: 25%
•
Молочный сахар: 36,5%
•
Жиры: 1%
•
Белки: 36%
•
Молочный сахар: 52%
•
Жиры: 1%
•
Белки: 36%
•
Молочный сахар: 52%
•
Жиры: 6%
•
Белки: 28%
•
Молочный сахар: 5%
•
Жиры: 6%
•
Белки: 28%
•
Молочный сахар: 5%
•
Жиры: 1,5%
•
Белки: 10%
•
Молочный сахар: 70%
•
Жиры: 1,5%
•
Белки: 10%
•
Молочный сахар: 70%
•
Жиры: 1-1,5%
•
Белки: 22%
•
Молочный сахар: 40%
•
Жиры: 1-1,5%
•
Белки: 22%
•
Молочный сахар: 40%
•
Жиры: 16%
•
Белки: 22%
•
Молочный сахар: 40%
•
Жиры: 16%
•
Белки: 22%
•
Молочный сахар: 40%
•
Жиры: 42%
•
Белки: 34%
•
Молочный сахар: 10%
•
Жиры: 42%
•
Белки: 34%
•
Молочный сахар: 10%
Сухие молочные продукты – это продукция для сегмента B2B
, основой для производства которой является цельное и пастеризованное молоко
Сырое молоко
Сырое молоко
Первичная очистка на фермах
Вторичная очистка на МПЗ
Нормализация Гомогенизация Пастеризация Стерилизация Нормализация Заквашивание,
сквашивание Молоко –сырье Молоко –сырье Обезжиренное молоко
Обезжиренное молоко
Сливки Сливки Творог
Творог
Масло Масло Нормализо-
ванные сливки Нормализо-
ванные сливки Молочные десерты
Молочные десерты
Сгущенное молоко
Сгущенное молоко
Сметана Сметана СОМ, СЦМ
СОМ, СЦМ
Готовый молочный продукт
(B2C)
Промежуточный молочный продукт
(
B2B)
Цельное молоко
Цельное молоко
Нормализованное молоко
Нормализованное молоко
Гомогенизированное молоко
Гомогенизированное молоко
Стерилизованное молоко
(срок хранения до 6 мес.)
Стерилизованное молоко
(срок хранения до 6 мес.)
Пастеризованное молоко (срок хранения до 15 сут.)
Пастеризованное молоко (срок хранения до 15 сут.)
Высоко-
температурная
обработка
Заквашивание Пахта
Пахта
Сгущение
ЗОМ, ЗЦМ
ЗОМ, ЗЦМ
Смешивание
Молочные консервы с сахаром
Молочные консервы с сахаром
Сушка
Добавление сахарозы Нормализованная смесь
Нормализованная смесь
Рассольные сыры
Рассольные сыры
Мягкие и полутвердые сыры
Мягкие и полутвердые сыры
Твердые сыры
Твердые сыры
Плавленые сыры
Плавленые сыры
Сыворотка
Сыворотка
Сухая
сыворотка
Сухая
сыворотка
Мороженое
Мороженое
Добавление
воды, сахара,
СЦМ, СОМ,
сыворотки и проч.
Источник
:
Тихомирова Н.А.Технология и организация производства молока и молочных продуктов Казеин
Казеин
Подсырные сливки, масло
Подсырные сливки, масло
Молочная сыворотка Молочная сыворотка Традиционные кисломолочные продукты
Традиционные кисломолочные продукты
Функциональные кисломолочные продукты
Функциональные кисломолочные продукты
Сбивание Сепарирование Сушка
Молочный сахар
Молочный сахар
Лактулоза
Лактулоза
Пастеризованное молоко
(срок хранения 3-5 сут.)
Пастеризованное молоко
(срок хранения 3-5 сут.)
Сухая пахта
Сухая пахта
Сушка
Сухие сливки
Сухие сливки
Сушка
Сухие молочные продукты
Примечание: На выработку 1 тонны СОМ и 575 кг масла сливочного расходуется 11-12 тонн молока с жирностью 3,6%. На выработку 1 тонны СЦМ и 10 кг масла сливочного расходуется 8-9 тонн молока с жирностью 3,6%
Х
л
е
б
о
п
е
к
а
р
н
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
К
о
н
д
и
т
е
р
с
к
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
М
о
л
о
ч
н
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
М
а
с
л
о
ж
и
р
о
в
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
М
я
с
н
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
А
л
к
о
г
о
л
ь
н
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
ст
ь
З
а
м
о
р
о
ж
е
н
н
ы
е
п
р
о
д
ук
т
ы
/
п
о
л
уф
а
б
р
и
к
а
т
ы
С
п
о
р
т
и
в
н
о
е
/
д
и
е
т
и
ч
е
с
к
о
е
п
и
т
а
н
и
е
Д
е
т
с
к
о
е
п
и
т
а
н
и
е
К
о
с
м
е
т
и
ч
е
с
к
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
П
и
в
о
в
а
р
е
н
н
а
я
п
р
о
м
ы
ш
л
е
н
н
о
с
т
ь
К
о
р
м
а
д
л
я
с
/
х
ж
и
в
о
т
н
ы
х
СЦМ
V
V
V
V
V
V
V
V
СОМ
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Сухая
сыворотка V
V
V
V
V
V
V
V
V
Сухие
сливки V
V
V
V
Сухая пахта V
V
V
V
V
V
V
V
ЗЦМ, ЗОМ*
V
Основные потребители сухих молочных продуктов - молочная, масложировая, кондитерская, хлебопекарная, мясная промышленность, производители детского питания, замороженных продуктов и кормов для животных
*
ЗЦМ используется для выпойки телят (с 4-го дня жизни), ЗОМ - для выпойки поросят, телят и птицы в предстарерный (с 10-го дня жизни) и стартерный
(
со 2-
й недели жизни)
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Основные риски развития российского рынка сухого молока связаны с ростом потребления натуральной молочной продукции, а также повышением себестоимости производства в ситуации дешевого импорта из Белоруссии Движущая сила, событие
Влияние (эффект)
Оценка
Рост внутренней покупательской способности
Рост потребления и производства СЦМ для молочной промышленности
Рост потребления и производства СЦМ и СОМ для прочих отраслей пищевой промышленности (мясоперерабатывающей, масложировой промышленности, производства детского питания) Рост потребления натуральной молочной продукции
Изменение потребительских предпочтений
Развитие культуры производства и потребления
Рост потребления и производства СЦМ
Повышение эффективности российского животноводства
Развитие компетенций по управлению движением стада =
> сглаживание сезонных колебаний производства молокосырья =
>
сокращение периода потребления сухого молока
Увеличение экспорта сухого молока из Белоруссии
Снижение потребительских цен на сухое молоко на российском рынке
Рост цен на комбикорма и энергоносители
Рост цен на молокосырье =
>
рост себестоимости производства сухого молока Вступление в действие Технического регламента на молоко и продукты переработки
Сокращение спроса на «молочные напитки» =
>
снижение производства сухого молока (в краткосрочной перспективе)
Рост цен на натуральные продукты питания =
>
сокращение спроса на них =
>
рост спроса на «молочные напитки» (в среднесрочной перспективе)
Позитивное влияние
на внутренний рынок
Негативное влияние
на внутренний рынок
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Примечание: оценка влияния движущих сил с точки зрения производителя
Барьеры входа
/
выхода
•
Вход: Средние (инвестиционные вложения в оборудование для производства сухого молока)
•
Выход: Средние
Барьеры входа
/
выхода
•
Вход: Средние (инвестиционные вложения в оборудование для производства сухого молока)
•
Выход: Средние
Рынок сухого молока характеризуется высокой конкуренцией, значительной властью поставщиков и потребителей, а также наличием товаров-
субститутов Власть потребителей
Средняя:
•
Ограниченные сроки хранения сухого молока
•
Низкие барьеры для смены поставщиков
Власть потребителей
Средняя:
•
Ограниченные сроки хранения сухого молока
•
Низкие барьеры для смены поставщиков
Власть поставщиков
Значительная: высокая зависимость от цен на молокосырье и сезонности его производства
Власть поставщиков
Значительная: высокая зависимость от цен на молокосырье и сезонности его производства
Товары-субституты
Сырое молоко, сухая сыворотка Товары-субституты
Сырое молоко, сухая сыворотка Уровень конкуренции
Высокий:
•
Влияние со стороны более конкурентоспособной по цене продукции из стран СНГ
•
Сезонность предложения сырого молока в условиях относительно стабильного спроса в течение года =
> привлекательность рынка для большого количества игроков
Уровень конкуренции
Высокий:
•
Влияние со стороны более конкурентоспособной по цене продукции из стран СНГ
•
Сезонность предложения сырого молока в условиях относительно стабильного спроса в течение года =
> привлекательность рынка для большого количества игроков
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Содержание
Резюме
Резюме
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Динамика мирового производства и потребления СОМ, млн. тонн
Динамика мирового производства и потребления СЦМ, млн. тонн
CAGR
= -2%
CAGR
= -2%
Объем мирового рынка СЦМ превышает объем рынка СОМ и демонстрирует устойчивый рост В условиях роста цен на молокосырье и сокращения экспортных субсидий на СОМ в ЕС крупнейшие производители сухого молока сфокусировались на производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью – в частности, сыров
В условиях роста цен на молокосырье и сокращения экспортных субсидий на СОМ в ЕС крупнейшие производители сухого молока сфокусировались на производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью – в частности, сыров
Производство Потребление 2002
2003
2004
2005
2006
2007
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017, www.proagro.com.ua
3,7
3,7
3,3
3,3
3,3
3,3
3,2
3,4
3,4
3,3
2,9
2,9
3,3
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
3,6
3,6
3,8
3,9
4,0
3,9
CAGR
= 4%
CAGR
= 2%
3,8
3,4
3,4
3,5
3,6
3,6
3,7
3,8
3,8
3,3
3,4
3,4
3,5
3,6
3,6
3,8
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Прогноз мирового производства и потребления СОМ, млн. тонн
Прогноз мирового производства и потребления СЦМ, млн. тонн
Мировое производство СОМ и СЦМ будет расти преимущественно за счет роста спроса на молочные продукты в развивающихся странах
Мировое производство СОМ и СЦМ будет расти преимущественно за счет роста спроса на молочные продукты в развивающихся странах
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017, Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
3,4
3,3
3,7
3,7
4,1
4,1
4,3
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
4,1
4,1
4,3
4,3
4,4
4,7
4,8
4,9
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4,5
4,6
CAGR
= 1,6%
CAGR
= 1,7%
CAGR
= 2,1%
CAGR
= 2,1%
Производство Потребление В долгосрочной перспективе ожидается рост мирового производства и потребления СОМ и СЦМ, при этом рынок СЦМ будет более сбалансированным с точки зрения предложения и спроса
Основными производителями СОМ и СЦМ в мире являются ЕС, США, Австралия, Новая Зеландия, страны Латинской Америки и Азии, а также Россия и Украина
6
17
30
50
60
76
195
270
460
642
855
1000
Страны-лидеры по производству СОМ, 2006 г., тыс. тонн
Страны-лидеры по производству СЦМ, 2006 г., тыс. тонн
Лидерство ЕС обусловлено в т.ч. за счет постоянного расширения состава субъектов Евросоюза
Лидерство ЕС обусловлено в т.ч. за счет постоянного расширения состава субъектов Евросоюза
Лидерство Китая обусловлено интенсивным ростом спроса на молочные продукты: в 2002-2006 гг. потребление СЦМ в Китае выросло на 10% Лидерство Китая обусловлено интенсивным ростом спроса на молочные продукты: в 2002-2006 гг. потребление СЦМ в Китае выросло на 10% Источник: www.proagro.com.ua
Россия
Тайвань
США
Украина
Индонезия
Чили
Австралия
Аргентина
Бразилия
Н.Зеландия
ЕС
Китай
11
25
42
55
70
82
117
136
175
180
190
230
290
780
1035
Чили
Корея
Аргентина
Китай
Канада Украина
Бразилия
Россия
Мексика
Япония
Н.Зеландия
Австралия
Индия
США
ЕС
1382
1400
1625
1661
1723
1785
1856
1924
1984
2049
2126
2917
1220
1207
1192
1217
1236
1270
1319
1367
1418
1463
1510
1549
2002-2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Динамика и прогноз объема мировой торговли СОМ и СЦМ, тыс.тонн
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017
CAGR
= 5,1%
CAGR
= 1,6%
СЦМ
СОМ
•
Страны с более высокой покупательской способностью предпочитают СЦМ, а более бедные - импортируют СОМ
•
Крупнейшими импортерами СОМ являются развивающиеся страны (их доля составляет 90%), в частности, Мексика и Алжир
•
Страны с более высокой покупательской способностью предпочитают СЦМ, а более бедные - импортируют СОМ
•
Крупнейшими импортерами СОМ являются развивающиеся страны (их доля составляет 90%), в частности, Мексика и Алжир
СОМ и СЦМ являются экспортными товарами, которые потребляются в странах, где производимого молока недостаточно для обеспечения внутреннего потребления как населением, так и производителями продуктов питания
Основные страны-экспортеры СОМ,
2006 г.,тыс. тонн
Основные страны-экспортеры СЦМ
,
2006 г., тыс. тонн
6
6
5
5
2001
2004
2005
2006
15
20
15
15
2001
2004
2005
2006
Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017, Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Бразилия
Украина
Китай
Канада
Россия
Индия
Филиппины
Аргентина
Австралия
ЕС
Н.Зеландия
США
2
4
15
20
20
22
67
173
200
226
25
0
1
11
20
30
34
69
185
190
490
642
Индонезия
Чили Украина
Бразилия
Филиппины
Китай
Австралия
Аргентина
ЕС
Н.Зеландия
Динамика экспорта СОМ из России
,
тыс. тонн Динамика экспорта СЦМ из России
,
тыс. тонн 3
5
Россия
Основными странами-экспортерами сухого молока являются США, Новая Зеландия, Австралия, ЕС, при этом Еврокомиссия продолжает вести политику по снижению экспортной субсидии на СОМ
По прогнозам, в условиях отмены субсидий на экспорт сухого молока из ЕС
и растущего спроса со стороны стран Азии и Африки, мировые цены на СОМ и СЦМ будут стабильно расти
Динамика и прогноз мировых цен на СЦМ и СОМ, $/100 кг
•
Снижение цен на СОМ и СЦМ в 2004-2006 гг. обусловлено ростом экспорта из Австралии и США
•
Основные причины роста цен на СОМ и СЦМ с 2006 г.:
•
Отмена субсидий на экспорт сухого молока из ЕС
•
Растущий спрос со стороны стран Азии и Африки (с 2002 по 2006 гг. спрос на СЦМ в Алжире вырос на 48%, в Китае – на 10%)
•
На положительную динамику цен также влияют неблагоприятные погодные условия в странах-
лидерах по производству и экспорту СОМ и СЦМ
•
Снижение цен на СОМ и СЦМ в 2004-2006 гг. обусловлено ростом экспорта из Австралии и США
•
Основные причины роста цен на СОМ и СЦМ с 2006 г.:
•
Отмена субсидий на экспорт сухого молока из ЕС
•
Растущий спрос со стороны стран Азии и Африки (с 2002 по 2006 гг. спрос на СЦМ в Алжире вырос на 48%, в Китае – на 10%)
•
На положительную динамику цен также влияют неблагоприятные погодные условия в странах-
лидерах по производству и экспорту СОМ и СЦМ
Источник: FAO (Food Outlook – Milk and Milk Products
),
OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017
, Австралийский комитет сельского хозяйства и экономики (АВАRЕ)
160
165
170
175
180
185
190
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
СЦМ СОМ CAGR
= 0,2%
CAGR
= 1,2%
Содержание
Резюме
Резюме
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
•
В весенне-летний период на производство сухого молока используется в 1,3 раза больше молокосырья, чем в осеннее-зимний период
•
При этом потребление молочных продуктов летом, напротив, сокращается на 5-7% •
В весенне-летний период на производство сухого молока используется в 1,3 раза больше молокосырья, чем в осеннее-зимний период
•
При этом потребление молочных продуктов летом, напротив, сокращается на 5-7% Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008), Министерство сельского хозяйства РФ, Молочный союз России, Департамент продовольственных ресурсов города Москвы
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июн.
Июл.
Авг.
Сен.
Окт.
Ноя.
Дек.
92
94
96
98
100
102
104
106
Динамика производства сухого молока в России и индекс средних цен сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко, 2005 г.
Т
ы
с.
т
о
н
н
%
к
п
р
е
д
ы
д
ущ
е
м
у
м
е
ся
ц
у
Производство
сухого молока
Индекс цен
Основной сезон производства сухого молока – с мая по сентябрь, когда на рынке формируются относительно низкие цены на сырье и сокращается спрос на молочную продукцию
Прочее
3%
ЗЦМ, ЗОМ
7%
СЦМ, сухие сливки,
смеси для мороженого
9%
ЗГМ и смеси для
детского питания*
10%
Сухая сыворотка
13%
СОМ
58%
Структура рынка сухих молочных продуктов в России, 2006 г., %
•
С целью оптимизации себестоимости российские производители используют СОМ как более дешевое сырье с длительным сроком хранения и обеспечивают необходимые потребительские свойства конечной продукции за счет добавления растительных жиров
•
Для производства готовой продукции в качестве заменителя СОМ и СЦМ также используется молочная сыворотка (несмотря на нарушение ГОСТов)
•
С целью оптимизации себестоимости российские производители используют СОМ как более дешевое сырье с длительным сроком хранения и обеспечивают необходимые потребительские свойства конечной продукции за счет добавления растительных жиров
•
Для производства готовой продукции в качестве заменителя СОМ и СЦМ также используется молочная сыворотка (несмотря на нарушение ГОСТов)
Источник: Департамент продовольственных ресурсов города Москвы, экспертные оценки
*Смеси, включающие в свой состав СОМ и СЦМ
На российском рынке сухих молочных продуктов основную долю (более 50%) занимает СОМ
Производство Потребление Импорт Основными импортерами СОМ в Россию являются страны СНГ, главным образом – Белоруссия (сухое молоко – один из приоритетных экспортных товаров) и Украина, которые устанавливают демпинговые цены на российском рынке и влияют на уровень потребительских цен
Основными импортерами СОМ в Россию являются страны СНГ, главным образом – Белоруссия (сухое молоко – один из приоритетных экспортных товаров) и Украина, которые устанавливают демпинговые цены на российском рынке и влияют на уровень потребительских цен
Белоруссия
89%
Прочие
2%
Украина
9%
Динамика предложения и потребления СОМ в России, тыс. тонн
Структура импорта СОМ в Россию, 2006 г.
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008), Молочная промышленность, № 7, 2007
31,6%
34,2%
36,8%
31,6%
2002
2003
2004
2005
2006
1
9
0
2
0
5
1
9
0
1
8
0
1
8
0
1
7
0
1
80
1
70
1
65
1
65
74%
68%
66%
63%
75%
26%
32%
34%
37%
25%
Внутреннее потребление СОМ в России обеспечивается за счет импорта из стран СНГ, поставщики которых оказывают существенное влияние на ценовую конъюнктуру российского рынка
88%
78%
74%
63%
12%
22%
26%
37%
2001
2004
2005
2006
119
109
110
115
125
115
115
120
Динамика предложения и потребления СЦМ в России, тыс.тонн
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Производство Потребление Импорт Недостаточное для удовлетворения спроса производство СЦМ в России также восполняется за счет импорта, который составляет, в среднем, более 20% внутреннего рынка
Российские цены на СОМ и СЦМ подвержены сезонным колебаниям и влиянию конъюнктуры на рынке сухого молока в странах СНГ – основных импортеров сухого молока в Россию •
Динамика российских цен на СОМ и СЦМ определяется:
•
Сезонностью производства молокосырья
•
Стоимостью молокосырья
•
Конъюнктурой на рынке Белоруссии
•
В летний период цены на СОМ и СЦМ падают, себестоимость производства сокращается, в осенне-зимний период – цены и себестоимость растут
•
Потребительские цены на СОМ и СЦМ в России ниже цен производителей в связи с поставками более дешевой продукции из стран СНГ
•
Динамика российских цен на СОМ и СЦМ определяется:
•
Сезонностью производства молокосырья
•
Стоимостью молокосырья
•
Конъюнктурой на рынке Белоруссии
•
В летний период цены на СОМ и СЦМ падают, себестоимость производства сокращается, в осенне-зимний период – цены и себестоимость растут
•
Потребительские цены на СОМ и СЦМ в России ниже цен производителей в связи с поставками более дешевой продукции из стран СНГ
Источник: Министерство сельского хозяйства РФ, ПЕПМАКС Сервис СНГ, АгроХолдинг «Кубань»
СЦМ СОМ 20
40
60
80
100
120
140
15.01.06
15.06.06
15.01.07
15.06.07
15.01.08
15.04.08
CAGR
= 9,3%
CAGR
= 7,1%
Производитель
Закупочная цена
Русский холод, Москва
75 - 80
Союзснаб, Москва
82 - 85
ХК Коломенский,
Московская обл.
100 - 105
Айс-Фили, Москва
80 - 85
Таласто, Ростовская обл.
85 - 90
Nestle
, Москва
Max
95
Цены приобретения СЦМ некоторыми российскими производителями,
май 2008 г., руб.
/
кг
Динамика цен производителей на СЦМ и СОМ в России, руб.
/
кг
Основными производителями СОМ и СЦМ в России являются ЦФО, ПФО и СФО - регионы, лидирующие по производству сырого молока
Производство сырого молока, СОМ и СЦМ в России
по федеральным округам, 2006 г.
Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства РФ
Регионы-лидеры по поголовью КРС (347 - 1689 тыс. голов)
10,2
17
50
ПФО
6,4
27
45
ЦФО
5,4
23
17
СФО
4,9
3
11
ЮФО
2,0
2
6
УФО
1,9
3
7
СЗФО
Производство сырого молока,
млн. тонн СОМ, тыс. тонн
СЦМ, тыс. тонн
•
Доля восстановленного молока на российском молочном рынке, в среднем, составляет 13%
•
В ряде северных регионов (Архангельской обл., Ямало-Ненецком, Магаданском, Якутском, Бурятском АО и др.) доля восстановленного молока составляет 70-100% рынка
•
Доля восстановленного молока на российском молочном рынке, в среднем, составляет 13%
•
В ряде северных регионов (Архангельской обл., Ямало-Ненецком, Магаданском, Якутском, Бурятском АО и др.) доля восстановленного молока составляет 70-100% рынка
Молкомбинат
Орловский
Суджанский
маслодельный
комбинат
76%
Яранский комбинат молочных продуктов
2%
Маслодельный
комбинат
2%
Кировский
молочный
комбинат
2%
Акатшинский
завод
СОМ
(
филиал
Вамин Татарстан)
2%
2%
Гагаринконсервмолоко
2%
Ува
-
молоко
6%
Абатскмолпром
2%
2
%
Липецкмолоко
2%
Прочие
Основные игроки российского рынка СОМ, 2006 г., % Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
•
Производителями СОМ выступают мелкие и средние региональные игроки молочного рынка
•
В их продуктовую линейку, помимо СОМ, входит цельномолочная и кисломолочная продукция, масло, сгущенное молоко, сыр и проч. продукты молочной промышленности
•
Производителями СОМ выступают мелкие и средние региональные игроки молочного рынка
•
В их продуктовую линейку, помимо СОМ, входит цельномолочная и кисломолочная продукция, масло, сгущенное молоко, сыр и проч. продукты молочной промышленности
Российский рынок СОМ не консолидирован: 10 крупнейших производителей занимают 24% рынка
Славгородский молочный комбинат Месягутовский комбинат сухого молока Молочный комбинат Авида 2%
Благовещенский комбинат молочных продуктов Вамин Татарстан (филиал Алексеевский) Кардымовский молочноконсервный комбинат ДП Истра-Нутриция
18%
Мелеузовский молочноконсервный комбинат
Кулундаконсервмолоко 6%
Гагаринконсервмолоко 5%
Татарский маслокомбинат Прочие
39%
7%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
Основные игроки российского рынка СЦМ, 2006 г., % Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Для рынка СЦМ характерен более высокий уровень консолидации: 10 крупнейших производителей контролируют 61% российского рынка
•
Производителями СЦМ выступают мелкие и средние региональные игроки молочного рынка
•
Исключение составляет Истра-
Нутриция - производитель детского питания •
Требования производителей конечной продукции к качеству СЦМ выше, чем к СОМ (производители приобретают только то СЦМ, которое соответствует ГОСТу) •
Производителями СЦМ выступают мелкие и средние региональные игроки молочного рынка
•
Исключение составляет Истра-
Нутриция - производитель детского питания •
Требования производителей конечной продукции к качеству СЦМ выше, чем к СОМ (производители приобретают только то СЦМ, которое соответствует ГОСТу) Защита жизни и здоровья граждан
Защита жизни и здоровья граждан
Предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
Предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
Цель закона Задачи
Мероприятия
Охрана окружающей среды
Охрана окружающей среды
Сегментация всех молочных продуктов на 3 группы (натуральные, составные, молокосодержащие)
Сегментация всех молочных продуктов на 3 группы (натуральные, составные, молокосодержащие)
Маркировка тары молочных продуктов в соответствии с новыми наименованиями закона (продукты, произведенные из восстановленного молока – молочные напитки)
Маркировка тары молочных продуктов в соответствии с новыми наименованиями закона (продукты, произведенные из восстановленного молока – молочные напитки)
Обязательная сертификация всех молочных продуктов Обязательная сертификация всех молочных продуктов Новые требования к безопасности сырого молока и продуктов его переработки
Новые требования к безопасности сырого молока и продуктов его переработки
Соблюдение режимов специальных процессов производства, хранения, перевозки и реализации молочной продукции
Соблюдение режимов специальных процессов производства, хранения, перевозки и реализации молочной продукции
Специальная маркировка и документация для реализации и переработки сырого молока
Специальная маркировка и документация для реализации и переработки сырого молока
Источник: ФЗ «Технический регламент на молоко и продукты переработки» Утвержденный в июне 2008 года Технический регламент, вводящий термин «молочный напиток» для продукции, произведенной с использованием сухих молочных продуктов, может качественно изменить ситуацию на рынке
Несмотря на то что цель принятия Регламента - стимулирование производства сырого молока в России, рост цен на натуральные молочные продукты в среднесрочной перспективе может снизить уровень спроса
Технический регламент на молоко и продукты переработки
Технический регламент на молоко и продукты переработки
Закупки цельного молока для производства СОМ и СЦМ снижаются
Закупки цельного молока для производства СОМ и СЦМ снижаются
Молочные хозяйства снижают объемы производства
Молочные хозяйства снижают объемы производства
•
Доверие потребителей к «молочным напиткам» ниже, чем к молоку
•
Продажи «молочных напитков», изготовленных из сухого молока, падают
•
Доверие потребителей к «молочным напиткам» ниже, чем к молоку
•
Продажи «молочных напитков», изготовленных из сухого молока, падают
Производители увеличивают маркетинговые бюджеты на продвижение продукции
Производители увеличивают маркетинговые бюджеты на продвижение продукции
Цены на цельное молоко и продукты его переработки растут*
Цены на цельное молоко и продукты его переработки растут*
Закупки СОМ и СЦМ для производства питьевого молока снижаются
Закупки СОМ и СЦМ для производства питьевого молока снижаются
Источник: Коммерсантъ, экспертные оценки, Молочный Союз России, аналитика Национального института конкурентоспособности
Спрос на продукцию, изготовленную из цельного молока, снижается
Спрос на продукцию, изготовленную из цельного молока, снижается
Потребление «молочных
напитков» растет
Потребление «молочных
напитков» растет
*По оценкам экспертов, разница в цене между натуральным и восстановленным молоком может составить от 15% до 20%
Формируется дефицит рынка цельного молока
Формируется дефицит рынка цельного молока
•
Рост предложения натуральной молочной продукции
•
Получение объективной информации о качестве приобретаемой продукции
•
Рост предложения натуральной молочной продукции
•
Получение объективной информации о качестве приобретаемой продукции
-
+
Д
л
я
п
о
т
р
е
б
и
т
е
л
я
Д
л
я
п
р
о
и
з
в
о
д
и
т
е
л
я
Для производителей готовой продукции:
•
Рост цен на натуральное питьевое молоко => Рост прибыли от реализации натурального питьевого молока
•
Сокращение недобросовестной конкуренции на рынке молочных продуктов питания
Для производителей готовой продукции:
•
Рост цен на натуральное питьевое молоко => Рост прибыли от реализации натурального питьевого молока
•
Сокращение недобросовестной конкуренции на рынке молочных продуктов питания
•
Дефицит натурального питьевого молока (в особенности в регионах с низким уровнем производства молокосырья) •
Рост цен на натуральное питьевое молоко и продукты его переработки
•
Дефицит натурального питьевого молока (в особенности в регионах с низким уровнем производства молокосырья) •
Рост цен на натуральное питьевое молоко и продукты его переработки
•
Для производителей молока:
•
Сокращение спроса на сухое молоко =
>
сокращение объемов производства молокосырья
•
Для производителей готовой продукции:
•
Затраты на ребрэндинг и продвижение продукции
•
Формирование дефицита на рынке молокосырья =
>
рост цен на сырое молоко
•
Для производителей молока:
•
Сокращение спроса на сухое молоко =
>
сокращение объемов производства молокосырья
•
Для производителей готовой продукции:
•
Затраты на ребрэндинг и продвижение продукции
•
Формирование дефицита на рынке молокосырья =
>
рост цен на сырое молоко
Источник: экспертные оценки, аналитика Национального института конкурентоспособности
Себестоимость производства молочных продуктов питания может возрасти как вследствие роста цен на молокосырье, так и по причине дополнительных затрат на ребрэндинг и продвижение «молочных напитков»
Содержание
Резюме
Резюме
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Краткое описание рынка сухих молочных продуктов
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Состояние и прогноз развития мирового рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Особенности и перспективы развития российского рынка сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
Ключевые факторы успеха на российском рынке сухого молока
Обеспеченность сырьем
•
Доступ к дешевому молокосырью (работа в регионах с высокими объемами производства сырого молока)
Организация деятельности
•
Диверсифицированная продуктовая линейка (обеспечение финансового потока в период неблагоприятной рыночной конъюнктуры) /
Длинное финансовое плечо
Дистрибуция
•
Развитые каналы взаимодействия с производителями пищевой промышленности
Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Функциональная молочная продукция
Функциональная молочная продукция
Продукты с пониженным содержанием молочного жира, сахара, углеводов
Продукты с пониженным содержанием молочного жира, сахара, углеводов
Продукты, обогащенные комплексами витаминов и минеральных веществ Продукты, обогащенные комплексами витаминов и минеральных веществ Низкокалорийная
Низкокалорийная
Лечебно-
профилактическая
Лечебно-
профилактическая
Обогащенная (в том числе
,
сегмент детского питания)
Обогащенная (в том числе
,
сегмент детского питания)
Обезжиренные молочные продукты
Обезжиренные молочные продукты
Продукты на основе подсластителей, сахарозаменителей и проч.
Продукты на основе подсластителей, сахарозаменителей и проч.
Продукты, которые производятся с использованием специальных ингредиентов и пищевых добавок диетического и лечебно-
профилактического профиля
Продукты, которые производятся с использованием специальных ингредиентов и пищевых добавок диетического и лечебно-
профилактического профиля
Низколактозные и безлактозные молочные продукты
Низколактозные и безлактозные молочные продукты
Продукты на соевой основе
Продукты на соевой основе
Продукты, обогащенные каротином, йод-казеином, кальцием, природными антиоксидантами
Продукты, обогащенные каротином, йод-казеином, кальцием, природными антиоксидантами
Обогащенное молоко
Биокефиры
Питьевые биойогурты
Прочее
Структура рынка кефира, 2006, %
35%
65%
25%
75%
Структура рынка йогуртов, 2006, %
Прочее
Рынок молочных продуктов функционального назначения подразделяется на три сегмента, в рамках которых представлен ассортимент низкокалорийной, лечебно-профилактической и обогащенной продукции
Эксперты прогнозируют постепенное снижение потребления традиционных молочных продуктов в пользу обогащенных современных продуктов, что связано с ростом доходов населения и ориентацией на здоровый образ жизни
Источник: Аналитика Национального института конкурентоспособности, AC Nielsen
Наибольшую долю био-продукты занимают в сегменте питьевого йогурта
,
ароматизированного молока
,
кефира
,
вязких йогуртов и творожных десертов
Источник
: AC Nielsen
Био-продукты
Традиционные продукты
Доля функциональных био-продуктов* в отдельных сегментах рынка молочных продуктах в РФ (в натуральном выражении)
,
2006 г
., %
46,3%
36,2%
24,2%
20,2%
18,5%
7,9%
0,3%
0,2%
0,1%
68,7%
63,8%
75,8%
79,8%
81,5%
92,1%
99,7%
99,8%
99,9%
Питьевые йогурты
Ароматизиро
ванное молоко
Кефир
Вязкие йогурты
Творожные десерты
Творог
Стерилизов
анное молоко
Сметана
Пастеризованное молоко
100%
* Биопродукты – молочные продукты
,
отвечающие высоким экологическим стандартам
,
в состав которых добавляются биологически активные компоненты
,
полезные бактерии и микробы
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Несмотря на значительный дефицит сливочного масла в РФ
,
уровень загрузки производственных мощностей не превышает 28%
,
что связано с низкой рентабельностью данного продукта
Несмотря на значительный дефицит сливочного масла от внутреннего производства показатель средней загрузки производственных мощностей маслопроизводителей не превышает 28% за период 2000-2006 гг
.,
что связано с низкой рентабельностью производства масла
,
а также высоким уровнм конкуренции со стороны импорта
На российском рынке нет ни одного специализированного производителя в сегменте сливочного масла
.
Масло, выпускается, в основном
, как побочный продукт переработки цельного молока в сухое обезжиренное молоко
Несмотря на значительный дефицит сливочного масла от внутреннего производства показатель средней загрузки производственных мощностей маслопроизводителей не превышает 28% за период 2000-2006 гг
.,
что связано с низкой рентабельностью производства масла
,
а также высоким уровнм конкуренции со стороны импорта
На российском рынке нет ни одного специализированного производителя в сегменте сливочного масла
.
Масло, выпускается, в основном
, как побочный продукт переработки цельного молока в сухое обезжиренное молоко
Производство и потребление масла в РФ (2003-2007 гг
.)
, тыс.тонн
Источник: Росстат, МСХ, ФТС
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Производство
Потребление
285
446
276
421
254
384
268
430
246
372
2003
2004
2005
2006
2007
-36%
-34
%
-34
%
-38%
-34
%
-34
%
-34
%
Дефицит (от внутреннего производства
;
без учета импорта)
76%
25%
24%
27%
26%
26%
27%
28%
75%
24%
76%
73%
74%
74%
73%
72%
Используемые мощности
Неиспользуемые мощности
100%
Уровень загрузки мощностей по производству масла
, (1990-2006 гг
.)%
от общего производственного фонда (по стране)
Россия демонстрирует средний показатель по уровню душевого потребления сливочного масла среди стран ЕС
,
который значительно изменяется с течением времени как в сторону повышения
,
так и в сторону понижения
0,8
1
1,6
1,6
2
2,1
2,8
2,8
3,3
3,7
4,3
4,3
4,3
5,3
5,6
6,4
7,3
Литва
Испания
Дания
Дания
Словакия
США
Италия
Россия
Нидерланды
Великобритания
Австрия
Польша
Норвегия
Финляндия
Швейцария
Германия
Франция
Потребление сливочного масла на душу населения в странах ЕС (2006 г
.),
кг
/
год
2,8
3,1
3,1
2,7
2,8
2002
2003
2004
2005
2006
Потребление сливочного масла на душу населения в РФ (2002-2006 гг
.),
кг
/
год
CAGR
=
0
%
Некоторое сокращение потребления сливочного масла в 2005-2006 гг
. связано с развитием рынка спрэдов и смещением потребительских предпочтений в сторону выбора этого продукта
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
Российский рынок сливочного масла характеризуется устойчивым сокращением производства и высокой долей импорта
Источник: Росстат, Минсельхоз
,
ФТС
, Российская Бизнес-газета
Структура российского рынка сливочного масла (1998-2007 гг
.)
, тыс.тонн
83%
73%
79%
63%
65%
66%
62%
65%
27%
17%
21%
37%
35%
34%
38%
35%
1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
377
315
340
449
424
387
433
376
CAGR
=-4
%
CAGR
=-6
%
Импорт
Производство
Новая Зеландия
40%
Финляндия
17%
Украина
11%
Другие
32%
Структура импорта сливочного масла в РФ по странам
(
в натуральном выражении)
, 2006 г
.,
%
Внутреннее производство масла в РФ сокращается в силу роста цен на сырое молоко
,
отсутствия государственной поддержки отрасли в форме предоставления финансовой помощи производителям (дотации
,
субсидии и проч
.),
а также в силу интенсивности конкуренции с более привлекательным импортом
Производство сливочного масла в России имеет отрицательную рентабельность
Производители сокращают производство масла и переориентируются на более рентабельную молочную продукцию (в частности
,
сыры)
На российском рынке сливочного масла высока доля импортной продукции
,
поставляемой
,
в основном
,
из Новой Зеландии
,
Финляндии и Украины
На долю этих стран приходится в среднем 68% совокупного объема импорта масла
На российском рынке сливочного масла высока доля импортной продукции
,
поставляемой
,
в основном
,
из Новой Зеландии
,
Финляндии и Украины
На долю этих стран приходится в среднем 68% совокупного объема импорта масла
Основными производителями сливочного масла в РФ являются ООО “
Эдельвейс-М
”, ОАО “
Кезкий сырзавод
”
и ОАО “
Молоко
”
1073
1112
1192
1450
1456
1529
1589
1620
1635
1641
1662
1834
1902
1986
ПК "Вологодский молочный комбинат"
ЗАО "Мелеузовский молочноконсервный комбинат"
ОАО "Самаралакто"
ОАО "Молкомбинат "Орловский"
ОАО "Смоленский молочный комбинат "Роса"
"Казанский молочный комбинат"
ФЛ Омский ООО "МАНРОС-М"
ОАО "Липецкмолоко"
ГУП "Учебно-опытный молочный завод академии им. Н.В.Верещагина"
"Сыр Стародубский"
ОАО "Уфамолагропром"
ОАО 'Молоко"
ОАО "Кезкий сырзавод"
ООО "Эдельвейс-М"
Источник: Молочная индустрия мира и РФ (Ежегодник-2008)
,
Российская Бизнес-газета
Предприятия-лидеры по производству сливочного масла
,
2006 г
., тонн
Основными игроками на рынке сливочного масла являются лидеры рынка молока и молочных продуктов “
Вимм-Билль-Данн
”, “
Юнимилк
”, “
ВАМИН
”
Основными импортерами сливочного масла на российский рынок являются компании “
Валио
” (
Финляндия)
; ГК “Lactalis International” (
Франция)
, “New Zealand Diary Board”
(
Новая Зеландия)
, ОАО “
Тульчинский маслосырзавод
” и “
ОАО “
Житомирский
” (
Украина)
Основными игроками на рынке сливочного масла являются лидеры рынка молока и молочных продуктов “
Вимм-Билль-Данн
”, “
Юнимилк
”, “
ВАМИН
”
Основными импортерами сливочного масла на российский рынок являются компании “
Валио
” (
Финляндия)
; ГК “Lactalis International” (
Франция)
, “New Zealand Diary Board”
(
Новая Зеландия)
, ОАО “
Тульчинский маслосырзавод
” и “
ОАО “
Житомирский
” (
Украина)
Рыночные цены на сливочное масло демонстрирует устойчивый рост
и в последнее время превышают среднемировые цены Средневзвешенные цены на сливочное масло а России и мире (2003-2007 гг
.)
, долл/кг
Источник
: Российская Бизнес-газета
Рост цен на сливочное масло обусловлен
,
главным образом
,
ростом цен на сырое молоко
,
так как индустрия производства масла является крупнейшим потребителем сырого молока
Рост цен на сливочное масло обусловлен
,
главным образом
,
ростом цен на сырое молоко
,
так как индустрия производства масла является крупнейшим потребителем сырого молока
1,28
1,9
2,33
2,17
3,55
3,52
3,63
3,34
3,05
5,81
2,45
4,25
3,63
2,54
3,26
2,93
3,30
3,66
4,14
6,08
2003
2004
2005
2006
2007
Мир
ЕС
США
Россия
CAGR
= 29%
CAGR
=20%
CAGR
= 13%
CAGR
= 7%
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Рынок детского питания представлен как молочными, так и не молочными продуктами
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Пюре
46%
ЗГМ
21%
Соки
15%
Каши
14%
Прочее
4%
Структура рынка детского питания по основным продуктам (без учета свежих молочных и кисломолочных продуктов) (2005г)
, %
Источник: маркетинговое агентство Rubicon
NAN (Nestle), Nutritilon (Nutricia)
NAN (Nestle), Nutritilon (Nutricia)
NAN (Nestle), «Малютка»
(Nutricia)
NAN (Nestle), «Малютка»
(Nutricia)
Nestle, Heinz
Nestle, Heinz
Top-Top (Nutricia)
Top-Top (Nutricia)
«Фрутоняня» (ОАО «Лебядянский»
«Фрутоняня» (ОАО «Лебядянский»
Агуша (Вимм-Биль-
Дан), Растишка (Даногн)
Агуша (Вимм-Биль-
Дан), Растишка (Даногн)
ЗГМ (Заменители грудного молока)
ЗГМ (Заменители грудного молока)
Цельномолочная продукция для детей
Цельномолочная продукция для детей
Продукты прикорма
Продукты прикорма
Сухие смеси
Сухие смеси
Жидкие смеси
Жидкие смеси
Творог
,
йогурт
,
кефир
,
молоко и проч
.
Творог
,
йогурт
,
кефир
,
молоко и проч
.
Каши
Каши
Детские соки
Детские соки
Пюре
Пюре
Сегмент молочного детского питания
Динамика объема российского рынка детского питания
(2002-2007 гг
.
с прогнозом на 2013 г
.)
, $ млн. долл.
Источник:
маркетинговое агентство Rubicon
,
Euromonitor
Рынок
детского питания устойчиво растет и до 2013 года будет ежегодно увеличиваться в среднем на 15%
254
314
399
494
610
717
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2013
CAGR=
15
%
1658
CAGR=
23%
Рост потребления детского питания благодаря улучшению демографической ситуации, росту доходов населения и изменения социальной структуры общества позволит рынку сохранить высокую динамику развития Рентабельность производства детского питания на сегодня составляет в среднем 35 - 50%
Рост потребления детского питания благодаря улучшению демографической ситуации, росту доходов населения и изменения социальной структуры общества позволит рынку сохранить высокую динамику развития Рентабельность производства детского питания на сегодня составляет в среднем 35 - 50%
Несмотря на рост рождаемости
,
потребление продуктов детского питания в России продолжает оставаться нижеу уровня европейских стран
Источник:
Euromonitor
, Росстат
2
3
4
5
7
11
11
23
Украина
Болгария
Россия
Польша
Чехия
Великобритания
Германия
Франци
я
Потребление детского питания на душу населения (2006 г
.)
, $
США Динамика численности детей в России, млн. чел.
Дети 0-4 лет
Дети от 5-9 лет
6,5
6,4
6,4
6,5
6,6
6,9
7,0
7,2
8,4
7,8
7,3
6,9
6,7
6,5
6,4
6,4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CAGR
=4
%
CAGR
=1
,5%
На рынке молочного детского питания наиболее интенсивно развивается рынок жидкого молочного питания
Российский рынок жидких ЗГМ (2005-1007 гг
.)
, млрд.руб
Российский рынок сухих ЗГМ (2005-2007 гг
.)
, млрд.руб
4,4
2,9
3,6
2005
2006
2007
CAGR
=
23%
1,8
1,3
1,5
2005
2006
2007
CAGR
=
18%
Источник:
Euromonitor
, Российский рынок детского питания характеризуется высоким уровнем конкуренции
,
в том числе с импортной продукцией
,
на долю которой приходится в среднем 60% рынка Структура российского рынка детского питания в натуральном выражении
(2006 г
.)
,
% Источник:
JPMorgan
, РБК
21,7
%
21,6
%
15,4
%
14,8
%
10,5
%
16
%
Nestle
Nutricia
Нутритек
Вимь-Билль-Данн
Лебедянский
Прочие
Импорт Национальное производство 40%
60%
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Привлекают потребителей низкими ценами и наиболее востребованным ассортиментом - так называемыми продуктами прикорма
Лидируют в сегменте заменителей грудного молока, обладающего наиболее высокими барьерами для входа в силу высоких инвестиций в оборудование и научно-технологическую базой для производства,,
Российские производители
Российские производители
Иностранные производители
Иностранные производители
Структура рынка детского питания по игрокам (по объему производства)
, 2006
г
.,
%
Приоритетным требованием к молоку-сырью в производстве детского является обеспечение экологически чистого молока высшего сорта
Сырье Сырье Мучные и крупяные компонеты
Мучные и крупяные компонеты
Растительные и животные жиры
Растительные и животные жиры
Углеводы и углеводные препараты
Углеводы и углеводные препараты
Молочно белковые концентраты
Молочно белковые концентраты
Сухие гуманизированные добавки
Сухие гуманизированные добавки
Минеральные вещества и витаминные препараты
Минеральные вещества и витаминные препараты
Лизоцим
Лизоцим
Закваски и бактериальные препараты
Закваски и бактериальные препараты
Консистенция
Консистенция
Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается
Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается
Вкус и запах
Вкус и запах
Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку
Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку
Цвет
Цвет
Коровье молоко высшего сорта соответствующее всем требованиям ГОСТа 52054-2003 От белого до светло-кремового
От белого до светло-кремового
Кислотность
Кислотность
От 16,00 до 18,00
От 16,00 до 18,00
Группа чистоты
Группа чистоты
Не ниже первой
Не ниже первой
Плотность, кг/м3
Плотность, кг/м3
Не менее 1027
Не менее 1027
Температура замерзания, оС, Температура замерзания, оС, Не выше -0,520
Не выше -0,520
Плотность, кг/м3
Плотность, кг/м3
Не менее 1027
Не менее 1027
Одним из осноных требований является получение молока от здоровых коров с соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил
Основное
Основное
Дополнительное
Дополнительное
Показатель
Значение
Источник
:
ГОСТ
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Рынок органических продуктов – новый динамично развивающийся сегмент мирового продовольственного рынка
Органические продукты
- продукты эксклюзивной экологической чистоты, прошедшие сертификацию, которая удостоверяет соответствие всех этапов их производства строгим требованиям законодательств стран-производителей данной продукции Органические продукты
- продукты эксклюзивной экологической чистоты, прошедшие сертификацию, которая удостоверяет соответствие всех этапов их производства строгим требованиям законодательств стран-производителей данной продукции Структура мирового рынка органических продуктов (2006 г.), в % от объема продаж
Прочие продукты органического происхождения
90,4%
Органические молочные продукты
9,6%
•
Сельскохозяйственные компании, практикующие стандарты Organic, существуют более чем, в 120 странах мира
•
Доля органических продуктов в мировом объеме продаж продуктов питания составляет от 1 до 3% •
Лидерами по потреблению органических продуктов на душу населения являются Дания и Швейцария, где расходы на них составляют $
113,6 и $
95,3 соответственно
•
В России на сегодняшний день сегмент органических продуктов занимает менее 1%. Неразвитость данного сегмента в РФ связана с отсутствием стратегии продвижения и четкого позиционирования товаров органического происхождения, в результате чего потребитель не видит преимуществ данной продукции и не готов переплачивать за них
CAGR
= 7,4%
Динамика производства органических молочных продуктов в мире, млн. тонн
23
27
26,5
2004
2005
2006
•
Отсутствие химикатов при выращивании сырья •
Отказ от использования ГМИ
•
Щадящая переработка •
Высокая энергетическая ценность •
Отсутствие ущерба окружающей среде
•
Отсутствие химикатов при выращивании сырья •
Отказ от использования ГМИ
•
Щадящая переработка •
Высокая энергетическая ценность •
Отсутствие ущерба окружающей среде
Требования к производству органических продуктов
(стандарты Organic)
Источник
:
http://www.maf.govt.nz/
,
http://www.arivera.ru/
, http://www.milkbranch.ru
, http://www.organic-europe.net/europe_eu Органическая продукция получила широкое распространение в мире
.
В странах Европы и США площади угодий под органическое сельское хозяйство ежегодно растут в среднем на 20% и 15% соответственно Площадь с
/
х земель, соответствующих стандартам Organic, млн.га
Оборот органических продуктов питания,млрд.
€ Мировой рынок органической продукции
(
2007 г.
)
2,2
5,8
0,9
6,9
2,9
11,8
12,7
0,5
15
~
1 25,5
Динамика площадей органического сельского хозяйства в ЕС
(1995-2005 гг
.)
, млн. га.
Динамика площадей органического сельского хозяйства в США
(1995-
2005 гг
.)
, тыс. га.
6,3
3,3
5,9
5,1
4,9
4,6
3,95
2,6
2,1
1,6
1,2
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
CAGR
= 18
%
390
570
700
810
790
830
1 200
1 600
1995
1997
2000
2001
2002
2003
2004
2005
CAGR
= 15,1%
Источник:
Global statistics of theOrganic Market
Европа
Азия
Австралия
Латинская
Америка
Африка
Северная Америка
Сегмент экологически чистой молочной продукции Канады, занимая сравнительно небольшую долю на национальном рынке органических продуктов, демонстрирует интенсивный рост объемов производства
Структура канадского рынка органических продуктов (2005 г.), млн. л
.
Динамика производства органической молочной продукции и количества компаний-производителей в Канаде (2000-
2005 гг
.
)
•
По данным AC
Nielsen за 2005 г., в Канаде наблюдается значительный рост расходов населения на органические продукты как в национальном, так и региональном масштабе
•
Канадские молочные продукты обладают высоким уровнем качества благодаря строгому соблюдению стандартов и норм сертификации органической продукции
•
Производство сертифицированной органической молочной продукции сосредоточено в крупнейших городах Канады – Онтарио, Квебек и Британская Колумбия
•
По данным AC
Nielsen за 2005 г., в Канаде наблюдается значительный рост расходов населения на органические продукты как в национальном, так и региональном масштабе
•
Канадские молочные продукты обладают высоким уровнем качества благодаря строгому соблюдению стандартов и норм сертификации органической продукции
•
Производство сертифицированной органической молочной продукции сосредоточено в крупнейших городах Канады – Онтарио, Квебек и Британская Колумбия
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0
20
40
60
80
100
120
140
CAGR
= 34%
CAGR
= 13,4%
полевые культуры
ягоды
3%
овощи
18%
мясо птица, молочные
продукты 15%
кленовый
сироп
8%
фрукты
5%
51%
Объем производства органической молочной продукции
,
млн. л.
Количество производителей органической молочной продукции
Млн
.
л
Количество
Источник
:
Sectoral Profile: Organic Dairy Industry in Canada
http://www.cog.ca/documents/certifiedorganicproduction05E_000.pdf
, http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/sis8434
Сегодня российский рынок органических продуктов питания находится на стадии зарождения. Наиболее востребована данная продукция пока в федеральных центрах страны - Москве и Санкт-Петербурге
В Москве и Санкт-Петербурге продукция органического происхождения представлена в сетях премиум-класса («Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Алые Паруса» и т.д.), а также в некоторых магазинах здорового питания
Источник: Данные компаний, аналитика Национального Института конкурентоспособности Экосупермаркет «Рыжая тыква»
Экосупермаркет «Рыжая тыква»
Экосупермаркет «Грюнвальд»
Экосупермаркет «Грюнвальд»
2000 товаров, включая продукты питания (в том числе, детское), алкогольные и безалкогольные напитки, косметика и т.д. 2000 товаров, включая продукты питания (в том числе, детское), алкогольные и безалкогольные напитки, косметика и т.д. 3000 наименований, включая продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, товары для детей (игрушки, детская одежда), косметику, бытовые товары, товары для животных 3000 наименований, включая продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, товары для детей (игрушки, детская одежда), косметику, бытовые товары, товары для животных Компания «Эко-маркет»
Компания «Эко-маркет»
Компания «Биомаркет»
Компания «Биомаркет»
Рекламный бюджет: 10 000
$
Оборот: 8 млн.руб.
Рекламный бюджет: 10 000
$
Оборот: 8 млн.руб.
Инвестиции
: 3,5 млн.евро
Инвестиции
: 3,5 млн.евро
Рыночные ограничения:
Нерентабельность органической продукции на российском рынке Низкий спрос на органическую продукцию, обусловленный высокими ценами на неё
Отсутствие государственной поддержки (имеет место в во всех развитых странах Запада)
Рыночные ограничения:
Нерентабельность органической продукции на российском рынке Низкий спрос на органическую продукцию, обусловленный высокими ценами на неё
Отсутствие государственной поддержки (имеет место в во всех развитых странах Запада)
В рамках продвижения нового супермаркета планируется инициировать образовательные мероприятия, семинары и специальные акции, направленные на знакомство потребителей с понятием «экологический продукт».
Персонал экосупермаркета прошел специальное обучение под руководством квалифицированных тренеров
В рамках продвижения нового супермаркета планируется инициировать образовательные мероприятия, семинары и специальные акции, направленные на знакомство потребителей с понятием «экологический продукт».
Персонал экосупермаркета прошел специальное обучение под руководством квалифицированных тренеров
Ассортимент
Головная организация
Перспективы
Бюджет
Барьер Степень воздействия Меры по преодолению
Жесткие требования к сертификации органических молочных продуктов Высокая Создание специальных независимых органов, осуществляющих сертификацию молочной продукции Реструктуризации системы управления сельским хозяйством в соответствии с международными стандартами ведения бизнеса на органическом рынке молочных продуктов
Неудовлетворительн
ая экологическая обстановка в большинстве сельскохозяйственн
ых земель Высокая Установление лимитов на техногенные выбросы
Запрет на использование химикатов при удобрении земель Создание благоприятных условий содержания КРС и птицы Доминирование на рынке импортных органических продуктов и сырья
Средняя Улучшение качества и плодородия почв без использования пестицидов и химикатов Создание специальных зон, отведенных под органическое сельское хозяйство
Создание собственной технологической базы производства органических молочных продуктов Большие расходы на закупку оборудования
Высокая Финансовая поддержка государства и заинтересованных научных и промышленных групп
Внедрение механизмов лизинга Высокая степень конкуренции со стороны традиционных молочных продуктов Средняя Четкое позиционирование органических продуктов на молочном рынке Определение для потребителей преимуществ покупки органических молочных продуктов и их отличия от традиционных продуктов и продуктов функционального назначения
Неопределенность потребительских предпочтений в отношении органических продуктов Средняя Проведение эффективной маркетинговой политики с учетом мировые тенденции в развитии органического рынка, Стимулирование роста спроса на органическую молочную продукцию среди потребителей, предпочитающих натуральные продукты и продукты для здорового питания
Источник: www.milkbranch.ru
, аналитика Национального института конкурентоспособности
Сегмент органических молочных продуктов имеет множество барьеров входа, которые являются препятствиями для перехода на международные стандарты органического молокопроизводства Ключевые факторы успеха в производстве молочных продуктов Обеспеченность сырьем
•
Участие в деятельности поставщиков сырья для контроля качества и обеспечения требуемого количества сырья для переработки
Характеристики продукта
•
Фокус на производстве функциональных продуктов
,
отвечающих специфическим потребностям
; модификация традиционных молочных продуктов для их позиционирования в качестве функциональных
•
Диверсификация ассортимента продукции
•
Индивидуализация порций молочных продуктов за счет обеспечения мелкой фасовки
Уровень технологической оснащенности
•
Проведение исследований для разработки новых технологий производства молочных продуктов
,
составления рецептур и создания новых продуктов
Дистрибуция
•
Создание сильного узнаваемого бренда и его расширение на другие связанные продукты одной товарной линейки
•
Наличие налаженных каналов сбыта
•
Проведение рекламных кампаний по продвижению качеств и свойств продукта Источник: аналитика Национального института конкурентоспособности
Наиболее привлекательными сегментами рынка молочных продуктов являются сегменты функциональных молочных продуктов и молочного детского питания
Продукт
Емкость рынка
(
на 2006 г
.)
Темп роста
(2003-2006 гг
.)
Рентабельность
Интенсивность конкуренции (высокая
/
низкая
/
средняя)
Степень привлекательности сегмента
Питьевое молоко
4105,8 тыс
.
тонн
6%
10%
Средняя
+
Творог
305 тыс
.
тонн
14%
10-12%
Средняя
-
Йогурты
346
тыс
.
тонн
4%
25-30%
Высокая
++
Сыры
668 тыс
.
тонн
11
,6%
30-40%
Высокая
+++
Сливочное масло
430 тыс
.
тонн
-1%
-5 - 0%
Высокая
Функциональные продукты
30-40%
35-50%
Средняя
+++
Молочные консервы
271 тыс
.
тонн
-3%
10-15%
Средняя
-
Сухое молоко
165 тыс
.
тонн
-2
,
3
%
7-10%
Средняя
-
Молочное детское питание
18-23%
35-50%
Высокая
+++
Органические молочные продукты
Отсутствует
++
Наиболее привлекательные сегменты
Источник
: аналитика Национального института конкурентоспособности
Рост рынка
Сокращение рынка
Содержание
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Обзор рынка молочных продуктов в России
Обзор рынка молочных продуктов в России
Общая характеристика отрасли
Общая характеристика отрасли
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Ситуация в отрасли сырого молока в ЮФО и Краснодарском крае
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Общая характеристика рынка
. Обзор российского рынка сырого молока
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок сухих молочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок цельномолочных продуктов
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок молочных консервов (сгущенное молоко)
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок функциональной молочной продукции
Рынок масла животного
Рынок масла животного
Рынок детского питания
Рынок детского питания
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок продуктов органического происхождения
Рынок упаковки для молочных продуктов
Рынок упаковки для молочных продуктов
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Резюме и ключевые выводы
Рынок сыров
Рынок сыров
Приложения
Приложения
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка продуктов молочной переработки в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Тенденции и перспективы развития рынка сырого молока в РФ
Технологии молочного производства позволяют получить как натуральное, так и восстановленное высокобелковое молоко. Продукция с высоким содержанием белка позволяет повысить рентабельность
•
Содержание белка в молоке влияет на экономической состояние перерабатывающих предприятий в большей степени, чем содержание жира
•
Доля белка в молоке определяет ценообразование, объем выхода и ассортимент выпускаемой предприятием продукции
•
Необходимость контроля показателей белка явилась стимулом к принятию новых стандартов качества к сырому молоку
•
В развитых странах Запада (Великобритания, Германия, Новая Зеландия) массовая доля белка в коровьем молоке составляет 3,25%, 3,5% и 3,63% соответственно
•
В РФ до принятия ГОСТа Р 52054-
2003 «Молоко натуральное коровье-
сырье», данный показатель составлял 2,8%
•
В соответствии с новыми требованиями, процентное содержание белка в сыром молоке должно составлять 3%. Массовая доля жира – 3,4% Источник: www.cnsb.ru,
www.ncbi.nlm.nih.gov, Аналитика Национального института конкурентоспособности Функциональные молочные продукты
(спортивное, детское, лечебно-
профилактическое) Функциональные молочные продукты
(спортивное, детское, лечебно-
профилактическое) *
Сырое высокобелковое молоко – молоко, уровень бета- и каппа-
казеинов в котором выше нормы на 8-20%
Комбикорма с высоким содержанием белка
(мясокостная, травяная, хвойная мука, карбамидный концентрат, биомассы дрожжей)
Комбикорма с высоким содержанием белка
(мясокостная, травяная, хвойная мука, карбамидный концентрат, биомассы дрожжей)
Молочные продукты с высоким содержанием белка Молочные продукты с высоким содержанием белка Цельное
молоко
Цельное
молоко
Сырое молоко
Сырое молоко
Молочная сыворотка
Молочная сыворотка
Белковый концентрат
Белковый концентрат
Высокобелк
овая сухая смесь Высокобелк
овая сухая смесь Молоко –сырье
Молоко –сырье
Высокобелковое молоко*
(натуральное)
Высокобелковое молоко*
(натуральное)
Высокобелковое молоко*
(восстановленное)
Высокобелковое молоко*
(восстановленное)
Сырое молоко с повышенным содержанием белка
Сырое молоко с повышенным содержанием белка
выпойка телят Технологические процессы производства высокобелковых молочных продуктов и функциональных молочных продуктов
,
обогащенных белком
Добавленная стоимость на каждом этапе производства питьевого молока
35%
35%
20%
10%
Производство комбикорма
Производство молока-сырья
Переработка молока
Реализация молочных продуктов
100%
Полная себестоимость питьевого молока на заводе производителе
Источник
:
аналитика Национального института конкурентоспособности
Переработка молока занимает 20% от полной себестоимости продукции.
Автор
smi45
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
4 115
Размер файла
7 264 Кб
Теги
молоко_final
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа