close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Опыт построения
эффективного взаимодействия
страховых компаний
и банков с развитыми
филиальными
сетями
Директор Департамента
по работе со стратегическими банками
Дорохов Владимир Александрович
Апрель 2007
1
Содержание
Потенциал и перспективы сотрудничества
Рынок банковских кредитов: состояние и перспективы
Рынок автокредитования: состояние и перспективы
Рынок ипотеки: состояние и перспективы
3
4
5
Развитие сотрудничества на примере НАСТА
О компании НАСТА
НАСТА в регионах
Основные банки-партнеры НАСТА
Доля банковского канала продаж в сборах НАСТА
6
7
8
9
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Банки и СК с развитыми филиальными сетями: что общего?
Основные выгоды для банков
Основные выгоды для страховых компаний
Взаимные выгоды
Схемы взаимодействия. Головной офис – Головной офис
Схемы взаимодействия. Филиал – Филиал
Анализ технологии сотрудничества
10
11
12
13
14
15
16
Как сделать сотрудничество максимально эффективным?
Общие для банков и компаний проблемы в построении эффективного
сотрудничества
Инструменты, используемые страховщиками для повышения эффективности
сотрудничества
Опыт НАСТА
17
18
19
2
Потенциал и перспективы сотрудничества
Рынок банковских кредитов: состояние и перспективы
Объем выданных кредитов, млрд рублей
2004
2005
573
3 407
Прогноз на 2007
2006
1 955
1 096
3 729
4 699
6 479
Кредиты предприятиям
По данным ЦБ РФ и прогнозам экспертов
8 466
Кредиты населению
3
Потенциал и перспективы сотрудничества
Рынок автокредитования: состояние и перспективы
Объем рынка, млрд USD
16
14
12
10
8
6
4
2
0
14
9,2
3,5
2004
5,5
2005
2006
2007
прогноз
Доля автомобилей, проданных в кредит, %
70
60
50
40
30
20
10
0
60
40
32
15
2004
По данным РБК и Альфабанка
2005
2006
2007
прогноз
4
Потенциал и перспективы сотрудничества
Рынок ипотеки: состояние и перспективы
400
Объем выданных
кредитов, млрд
рублей
300
260
200
290
100
0
18
53
2004
2005
2006
2007 прогноз
Распределение выданных кредитов на покупку жилья по регионам
2005
72%
2006
91%
9%
28%
Москва и МО
Регионы
Москва и МО
Регионы
Наблюдается тенденция интенсивного роста объема выдаваемых
ипотечных кредитов, в том числе в регионах.
По данным РБК и ЦБ РФ
5
Развитие сотрудничества на примере НАСТА
НАСТА – это
Группа Цюрих
(Швейцария) –
мажоритарный
акционер НАСТА
основана в 1872
году
один из лидеров
российского
страхового рынка в
розничном
сегменте и SME
опыт работы на
страховом рынке с
1993 года
операции более
чем в 120 странах
мира
уставный капитал
1,5 млрд рублей
более 55 000
сотрудников
сборы в 2006 году
более $ 250 млн
6
Развитие сотрудничества на примере НАСТА
НАСТА в регионах
СевероЗападная
дирекция
Центральная
дирекция
Уральская
дирекция
Головная
компания
Москва
Средневолжская
дирекция
более 3000 сотрудников
и около 3500 агентов
3-5 новых филиалов
ежегодно
Московская
дирекция
Сибирская
дирекция
Южная
дирекция
67 филиалов и более
300 представительств
70 % общих сборов
компании
В целях совершенствования
управления развитой
региональной сетью в НАСТА
созданы региональные дирекции
7
Развитие сотрудничества на примере НАСТА
Основные банки-партнеры НАСТА
Банк-партнер
НАСТА
Количество
филиалов
банка
Пересечение с
филиальной
сетью НАСТА
Райффайзенбанк
11
100%
ИМПЭКСБАНК
45
93%
Росбанк
67
85%
Россельхозбанк
69
78%
Промсвязьбанк
43
93%
Русфинанс
44
96%
Траст
58
88%
ММБ
19
100%
Альфабанк
48
92%
Сбербанк
72
75%
Среди банков-партнеров
НАСТА (всего более 100
банков):
НАСТА делает акцент на
развитии стратегического
партнерства с крупными
федеральными банками
8
Развитие сотрудничества на примере НАСТА
Доля банковского канала продаж в сборах НАСТА
2004
2005
2006
Прогноз на 2007
31%
28%
35%
16%
Позиции НАСТА по итогам 2006 года
Страхование рисков банков и рисков их
клиентов, связанных с банковскими услугами
Розничное страхование рисков клиентов
банков, связанных с банковскими услугами
Розничное страхование КАСКО
при автокредите
По данным Эксперт РА
9
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Банки и СК с развитыми филиальными сетями: что общего?
значительное взаимное
покрытие филиальной сети
сопоставимые
рыночные позиции
сходная система
корпоративного
управления
развитый розничный
и SME бизнес
10
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Основные выгоды для банков
долгосрочные
пассивы
продажи
банковских продуктов
через страховые
компании
комиссии за
продажу
страховых
продуктов
экономия на
масштабе
сотрудничества
продажи
банковских
сервисов и продуктов
страховщикам и их
сотрудникам
развитие
клиентской
базы банков за счет
клиентской базы
страховщиков
11
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Основные выгоды для страховых компаний
входящий бизнес
определенного
сегмента
Кросс-продажи
страховых
продуктов
экономия на
масштабе
сотрудничества
Инвестиционный
доход от размещения
средств
продажи
страховых продуктов
банкам-партнерам и
их сотрудникам
12
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Взаимные выгоды
расширение взаимного присутствия в точках
продаж посредников
увеличение клиентского спроса посредством
предоставления широкого спектра финансовых
продуктов, в том числе комплексных
дополнительные возможности регионального
развития и расширения клиентской базы в
регионах
взаимная помощь при открытии и развитии
филиалов
взаимное продвижение брэндов
общие системы повышения лояльности клиентов
объединение информационных баз для
уменьшения вероятных потерь
организация совместных акций и конференций
экономия на масштабе сотрудничества
13
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Схемы взаимодействия. Головной офис – Головной офис
При наличии
ошибок
Головной офис
Страховой компании
филиал
филиал
филиал
филиал
филиал
Сверка отчетов и исправление ошибок
(+) Эффективный контроль взаимодействия
компании и банка
(+) Компания и Банк подписывают основную
документацию только между головными офисами
Отчет, д/с
Расчет с филиалом
филиал
филиал
Расчет с филиалом
Отчет, д/с
филиал
РасчетОтчет,
д/с
синформации
филиалом
Передача
Расчет с филиалом
Отчет, д/с
филиал
Сверка отчетов
Расчет сОтчет
филиалом
Расчет синформации
Отчет
филиалом
Передача
Расчет сОтчет
филиалом
Расчет сОтчет
филиалом
филиал
Головной офис
Банка
Исправление
Оплата КВ ошибок
филиал
филиал
филиал
филиал
филиал
филиал
(-) Увеличенный срок выверки
расчетов и выплаты КВ
14
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Схемы взаимодействия. Филиал – Филиал
Головной офис
Банка
Головной офис
Страховой компании
Расчет с
филиалом
Расчет с
филиалом
Отчет
Оплатаотчетов
КВ
Исправление
Сверка
Отчет
ошибок
Сверка
Оплата
КВотчетов
Отчет
филиал
филиал
Оплата
Сверка
КВ отчетов
Отчет
(+) Оперативность процесса сверки
отчетов и выплаты КВ
(+) Схема стимулирует развитие
филиалов
филиал
Отчет
Расчет с филиалом
филиал
филиал
Отчет
Расчет с филиалом
Отчет
Оплата
КВ
Сверка
отчетов
филиал
Отчет
Р-т с филиалом
Отчет
Отчет
Р-т с филиалом
Отчет
Расчет с филиалом
Расчет с филиалом
Отчет
При наличии
ошибок
филиал
филиал
(-) Головной офис имеет меньше
возможностей для контроля
взаимодействия филиалов компании и
банка
15
Предпосылки взаимовыгодного сотрудничества
Анализ технологии сотрудничества
Какая схема взаимодействия предпочтительнее?
На сегодняшний день наиболее
предпочтительными являются схемы
типа «Филиал – Филиал» и
производные от них комбинированные
схемы
По мере совершенствования ITтехнологий и развития систем
управления филиальным
бизнесом банков и страховых
компаний будет наблюдаться (и
уже наблюдается) смещение в
сторону схем типа «Головной
офис – Головной офис»
16
Как сделать сотрудничество максимально эффективным?
Общие для банков и страховых компаний проблемы в
построении эффективного сотрудничества
недостаточная квалификация персонала филиалов, не
отвечающая уровню технологизации сотрудничества
недостаточное технологическое развитие части филиалов
как следствие интенсивного роста филиальной сети
завышенные требования некоторых банков к комиссии,
исключающие мотивацию посредников
непрозрачные критерии выбора партнеров филиалами банка
и страховщика
недобросовестная конкуренция в филиалах
17
Как сделать сотрудничество максимально эффективным?
Инструменты, используемые страховщиками для повышения
эффективности сотрудничества
адаптация страховых продуктов
к требованиям банков
«умные страховые
продукты»
комплексная автоматизация
процесса страхования
специальные программы
для банков
институт
клиент-менеджеров
адаптация к технологиям
и IT системам банков
18
Как сделать сотрудничество максимально эффективным?
Опыт НАСТА
Локально
сотрудничество с
банками на принципах
прозрачности и учета
взаимных интересов
формирование и
развитие региональных
дирекций
обучение сотрудников
банков-партнеров
обучение сотрудников
филиалов и дирекций
на местах и с
использованием
видеоконференций
разработка и
внедрение системы
комплексной
автоматизации
Глобально
НАСТА является
участником и членом 12
профессиональных и
отраслевых объединений
страховщиков, таких как:
•
•
•
•
•
ВСС
РСА
Российская Гильдия
Риэлторов
Московская торговопромышленной
палата
Ассоциация
Региональных Банков
России и др.
НАСТА участвует в
конференциях, банковских
форумах, прилагая все
усилия для построения
конструктивного диалога
банков и компаний
19
Директор Департамента по работе со стратегическими банками
Дорохов Владимир Александрович
Тел.: (495) 967-17-81, e-mail: dova@nasta.ru
20
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
31
Размер файла
4 216 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа