close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация 2011 11 07 RUS

код для вставкиСкачать
Рынок телевидения
и on
-
demand сервисов в России
Отчет подготовлен
J
’
son
& Partners Consulting
для Европейской Аудиовизуальной Обсерватории
Отчет по заказу Европейской Аудиовизуальной Обсерватории
2
Структура российского телевидения, 2010
3
Источник: J’son
& Partners Consulting
Всего домохозяйств –
52,2 млн
(100%)
Домохозяйства с ТВ –
50,6 млн
(96,9%)
Кабельное ТВ
9,6
млн
(
18
%)
IPTV
Спутниковое ТВ
6,3
млн
(
12
%)
Платное ТВ –
16,3
млн
(
31
%)
Источник: J’son
& Partners Consulting
0,44 млн
(
1
%)
Каждая третья семья в России смотрит платное ТВ
4
Классификация ТВ услуг и технологий
Маркетинговая и технологическая классификация ТВ
5
Зачем нужна новая классификация?
Бум новых телевизионных технологий и сервисов, обилие новых маркетинговых терминов
Терминологическая несовместимость двух неуклонно сближающихся «материков» –
эфирного и неэфирного
ТВ Грядущая полная цифровизация
ТВ в России и новые подходы к коммерциализации ТВ услуг
Платное ТВ –
это телевидение, за которое абонент платит!
Определение
неверно,
т
.
к
.
существует
плата
и
за
социальные
каналы,
распространяемые
по
сетям
коллективного
доступа
и
не
относящиеся
к
«платному
ТВ»
Платное ТВ –
это кабельное, спутниковое ТВ и IPTV!
Определение
неверно
дважды
.
Во
-
первых,
существуют
эфирные
услуги
«платного
ТВ»,
например
в
сетях
DVB
-
T
.
Во
вторых,
в
кабельном
и
спутниковое
ТВ
есть
варианты
услуг,
при
которых
абонентам
предоставляются
только
бесплатные
социальные
каналы
.
Платное ТВ –
это цифровое ТВ!
Определение
неверно,
т
.
к
.
услуги
«платного
ТВ»
могут
предоставляться
и
в
аналоговых
сетях
Платное ТВ –
это ТВ с использованием системы условного доступа!
Определение
близко
к
истинному
положению
дел
на
российском
ТВ
рынке,
однако
все
же
существуют
примеры
«социального
ТВ»
с
использованием
системы
условного
доступа
.
Пример терминологической путаницы: Что такое платное ТВ? Маркетинговая и технологическая классификация ТВ
6
Бесплатные, социальные и платные ТВ услуги
В
России
значительный
объем
потребления
аналогового
ТВ
.
Многие
операторы
одновременно
оказывают
услуги
как
цифрового,
так
и
аналогового
ТВ,
причем
у
каждого
из
них
абонентская
база
аналогового
ТВ
значительного
превосходит
число
абонентов
цифрового
ТВ
.
Источник: J’son
& Partners Consulting
Бесплатное
ТВ
Социальное ТВ
Платное ТВ
Основные игроки на рынках социального и платного ТВ
Источник: J’son
& Partners Consulting
Состав
ТВ услуги
Бесплатные каналы
Техническая поддержка
Платные каналы
Маркетинговая и технологическая классификация ТВ
7
Линейное и нелинейное ТВ
Новые технологии и передачи и новые типы абонентских устройств все активнее смещают ТВ рынок в сторону нелинейного ТВ
Источник: J’son
& Partners Consulting
Типы
клиентских устройств
Линейное ТВ
Нелинейное ТВ
Закрытые системы
Открытые системы
Закрытые системы
Открытые системы
TV
PC, PAD
Смартфоны
Web TV
Мобильное ТВ
VOD для ТВ
Кабельное ТВ
Спутниковое ТВ
Аналоговое эфирное ТВ
Connected TV
Web
-
порталы
VOD для
PC
VOD для смартфонов
Цифровое ТВ
Мобильное видео
IPTV
IPTV
OTT
8
Линейное эфирное ТВ
Линейное эфирное ТВ
9
Аналоговое телевещание в России
Финансирование
эфирного
телевещания
складывается
из
бюджетных
средств
и
платежей
рекламодателей
Доли СМИ в рекламных бюджетах стран, 2010
Источник: J’son
& Partners Consulting
Среднесуточная доля аудитории федеральных телеканалов, октябрь 2011 98,8%
96,7%
73,2%
56,1%
33,0%
5 каналов
4 канала
3 канала
2 канала
1 канал
Источник: Роспечать
Охват населения России эфирным аналоговым телевещанием
Линейное эфирное ТВ
10
Переход на цифровое эфирное телевещание
Для
преодоления
перечисленных
проблем,
представляется
целесообразным
изучать
и
использовать
опыт
стран,
успешно
завершивших
процесс
перехода
на
цифровое
вещание
Финансовый риск
Отсутствие общей детальной программы действий
Запаздывание законодательного регулирования и отсутствие цифровых стандартов
Сжатые сроки перехода
Наличие значительных технических проблем при реализации ФЦП
Недостаточная информационная кампания по поддержке цифрового перехода
Угрозы реализации ФЦП:
В ноябре 2009 года была принята Федеральная целевая программа развития телерадиовещания (ФЦП) на 2009 –
2015 годы
Линейное эфирное ТВ
11
Партнеры и региональное вещание
Federal
HeadEnd
Local Broadcasting Network
Local Broadcasting Network
«Однократный
подъем»
Federal
HeadEnd
Regional
HeadEnd
Local Broadcasting Network
«Двойной подъем»
Источник: НАТ
Телеканал
Количество партнеров
Субъекты РФ
Региональные врезки, час
СТС
191
83
2,6
ТНТ
522
79
3
РЕН
1100
80 3
ТВ Центр
241
33
1,6
«Звезда»
335
77
3
Три
группы
центральных
телеканалов
:
–
общероссийские
универсальные
каналы
(«Первый
канал»,
«Россия
1
»,
НТВ,
«пятый
канал»)
;
–
федеральные
сетевые
каналы
(«ТВ
Центр»,
СТС,
ТНТ,
«РЕН
ТВ»),
среди
которых
универсальным
является
один
–
«РЕН
ТВ»
;
–
специализированные
эфирные
телеканалы
(«Россия
2
»,
«Россия
К»,
«Домашний»,
«МУЗ»,
MTV,
«ТВ
3
»,
«Перец»,
«Россия
24
»,
«
Euronews
»,
«
2
х
2
»,
«Звезда»,
«Семерка»)
.
12
Линейное неэфирное
ТВ
Линейное неэфирное
ТВ
Источник: данные полевых исследований J'son
& Partners
Consulting
, данные компаний
Структура российского рынка
платного телевидения по технологиям, 2010
Источник: данные полевых исследований J'son
& Partners
Consulting
, данные компаний
Наименование
2010
H1 2011
Всего
16,3
18,1
Спутниковое
6,3
7,5
Кабельное
9,6
9,9
IPTV
0,44
0,7
Динамика объема рынка
платного телевидения
в России и федеральных округах, 2009
-
2010
Источник: J’son
& Partners Consulting
Текущая динамика роста абонентской базы ПТВ рынка России,
млн
домохозяйств, 2010 –
1
H
2011
13
329
411
111
137
224
249
31
39
106
116
95
107
47
56
80
89
1023
1203
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009
2010
ЮФО
ДФО
СФО
УФО
СКФО
ПФО
СЗФО
ЦФО
Объем рынка ПТВ в РФ, млн USD
млн
USD
Линейное неэфирное
ТВ
14
Проникновение и основные операторы платного ТВ в России, 2010
Уровень
наибольшего
проникновения
платного
телевидения
в
России
в
целом
совпадает
с
расположением
экономически
развитых
центров
.
Исключение
составляют
Москва
(
24
%
),
Московская
область
(
33
%
)
и
Камчатский
край
(
65
%
)
.
Линейное неэфирное
ТВ
15
Абонентское оборудование
Sales of subscriber equipment in physical terms by types, mln
units
Источник: J’son
& Partners Consulting
Источник: J’son
& Partners Consulting
Источник: J’son
& Partners Consulting
Источник: J’son
& Partners Consulting
90 246 171 185 151 152 2007A
2008A
2009A
2010A
2011E
2012F
Спутниковое
66%
IPTV
24%
Цифровое кабельное
10%
Объем продаж абонентского STB оборудования в денежном выражении, млн
долл
Доля ведущих игроков российского рынка STB
оборудования
Структура продаж абонентского оборудования в 2010 году
0,5
1,9
1,7
1,5
1,6
1,6
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,5
0,6
0,6
2007A
2008A
2009A
2010A
2011E
2012F
Спутниковое ТВ
Кабельное ТВ
IPTV
Линейное неэфирное
ТВ
16
Цифровое неэфирное
линейное телевидение
Распределение каналов платного телевидения, представленных в пакетах операторов, по происхождению и глубине локализации
Источник: J'son
& Partners
Consulting
, данные компаний
Русскоязычные каналы
Непереведенные каналы
Переведенные каналы
Наиболее популярные переведенные каналы
: Animal Planet, Discovery Channel, National Geographic
Наиболее популярные непереведенные каналы: BBC World
Наиболее популярные русскоязычные каналы: РБК
-
ТВ
Распределение каналов платного телевидения, представленных в пакетах операторов, по тематикам, 2010
Развлекательные
25%
Спортивные
11%
Этнические
0,4%
Детские
8%
Информационные
9%
Кино
13%
Музыкальные
11%
Познавательные
20%
Взрослые
1%
Источник: cableman.ru
Диаграмма отражает значительное отличие российского потребителя от западных, у которых лидирует кино, спортивный контент
19%
26%
55%
Линейное неэфирное
ТВ
17
Прогнозы развития линейного ТВ в РФ до 2015
Определение «цифрового дивиденда»
Источник: ITU
Динамика абонентской базы услуг платного телевидения в России, 2009
-
2015
Источник: J'son
& Partners
Consulting
К 2016 году четыре из десяти домохозяйств будет пользоваться платным ТВ
14,5
16,3
18,0
19,4
21,1
22,5
23,6
27%
30%
32%
35%
37%
40%
42%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Абонентская база ПТВ в РФ, млн ДХ
Проникновение ПТВ в РФ, %
Больше ШПД и ТВ услуг
Линейное неэфирное
ТВ
18
Прогнозы развития линейного ТВ в РФ до 2015
Прогнозируемая структура абонентской базы услуг платного
телевидения в России по федеральным округам, 2009
-
2015
Источник: J'son
& Partners
Consulting
Наибольшую
долю
по
аудитории
платного
телевидения
занимает
Центральный
федеральный
округ
и
по
оценкам
J
’
son
&
Partners
Consulting
доля
этого
округа
будет
расти
и
составит
к
концу
2015
года
37
%
от
общероссийской
абонентской
базы
платного
телевидения
ЦФО
СЗФО
ПФО
СКФО
УФО
СФО
ДФО
ЮФО
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
19
Мобильное ТВ
660
1274
2136
3152
4164
5038
5772
0,4%
0,9%
1,5%
2,2%
2,9%
3,5%
4,0%
1,7%
2,9%
4,4%
6,2%
8,1%
9,5%
10,8%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010E
2011F
2012F
2013F
2014F
2015F
2016F
Абонентская база, тыс. чел.
Проникновение от абонентов сотовой связи, %
Проникновение от абонентов беспроводного ШПД, %
Линейное телевидение в России
20
Мобильное линейное телевидение
Абонентская база и проникновение мобильного телевидения в России, тыс. чел.
Источник: J'son
& Partners
Consulting
Источник: J'son
& Partners
Consulting
367
ЦФО 1648
141
СЗФО 635
131
ПФО 578
91
СКФО 388
235
УФО 1091
86
СФО 409
137
ДФО 640
86
ЮФО 383
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2011
2016
Динамика абонентской базы мобильного ТВ по ФО, тыс. чел., 2010
-
2016
21
Нелинейное ТВ
Нелинейное телевидение в России
22
Закрытые системы
12
14
3
4
2
2
2010
2011
VOD для телевизоров
VOD для мобильных телефонов
VOD для PC
Источник: данные компаний
Провайдер
Устройства
Тип VOD
Билайн
Телевизоры
PPV
, NPVR
Смартфоны
PPV
, SVOD
МТС
Телевизоры
PPV
, NPVR
Смартфоны
PPV
Мегафон
Смартфоны
PPV
, SVOD
Акадо
Телевизоры
PPV
Ростелеком
Телевизоры
PPV
, NPVR
, PVR,
SVOD
PC
PPV
, NPVR
«Видео по запросу» в закрытых системах
Источник: J’son & Partners Consulting
Основные игроки рынка VOD в закрытых системах
PPV за единицу контента, руб., 2011
1,5
5,3
0,7
1,3
2010
2011
Число абонентов, млн
чел.
Количество проектов
89
8
100
Основная бизнес
-
модель, используемая провайдерами –
PPV
Нелинейное телевидение в России
23
Открытые системы
Доли сегментов мобильного
контента на российском рынке, 2011
4,9
24%
2,5
12%
1,8
9%
1,4
7%
1,2
6%
0,9
5%
0,8
4%
0,2
1%
6,54
32%
Rutube.ru
Tvigle
ВГТРК
Mail Group
Smotri.com
Ivi.ru
Russia.ru
Zoomby
Другие
музыка
8%
RBT
41%
игры
20%
картинки
6%
информация
3%
ТВ
-
вещание
6%
нелинейное Mob TV
4%
игры и приложения
в магазинах вендоров 12%
Источник: данные компаний
Объем рынка –
1 799 млн
USD
Источник: J’son
& Partners Consulting
По
прогнозам
J’son
&
Partners
Consulting
,
рынок
интернет
-
видеорекламы
в
России
вырастет
с
2
,
4
%
от
рынка
интернет
-
рекламы
в
2010
г
.
до
12
%
в
2016
г
.
,
что
соответствует
отставанию
по
доле
видеорекламы
в
структуре
рынка
интернет
-
рекламы
в
целом
от
показателей
США
на
3
года
Прогноз рынка онлайн
-
видеопорталов
, млн
USD, 2010
-
2016
Структура рынка видео
-
рекламы, 2010 г., млн
долл.; %
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0,1
0,2
0,72
1,7
4
9
17
Нелинейное телевидение в России
24
Открытые системы
Источник: данные компаний
NOW.RU
Старт проекта: март 2011
В
июле
2011
г
.
портал
подписал
соглашение
с
компанией
«Всемирные
русские
студии»,
благодаря
чему
впервые
в
России
фильмы
станут
легально
доступны
в
Интернете
раньше,
чем
в
кинотеатрах
VIDEO.RU
Старт проекта: июль 2007
Video
.
ru
стал
первым
порталом,
предлагающим
лицензионный
видеоконтент
на
условиях
безлимитного
доступа
GetMovies.RU
Старт проекта: 2006
Первый
в
Рунете
полноценный
магазин
легального
цифрового
видео
.
Суточная
аудитория
сервиса
составляет
50
тысяч
пользователей
.
Единственный
проект,
предлагающий
видео
в
качестве
HD
Ready
Успешные проекты платных онлайн
-
кинотеатров
OMLET.RU
Старт проекта: май 2009
Omlet
.
ru
стал
единственной
веб
-
площадкой
Рунета,
предоставляющей
возможность
онлайн
-
трансляции
и
покупки
данного
контента
без
рекламы
TRAVA.RU
Старт проекта: Июнь 2010
«
Трава
.
ру
»
доступна
как
на
основе
браузеров,
так
и
на
всех
популярных
мобильных
платформах
.
Проект
основан
на
«облачных
технологиях»
0
50
100
150
200
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
171,2
185,72
152,7
156
159
165
177
Продажи услуг и терминалов, млн USD
18,9
25,6
30,5
35,7
41,1
46,5
51,6
0
10
20
30
40
50
60
Абонентская база нелинейного ТВ, млн человек
Нелинейное телевидение в России
25
Прогнозы развития нелинейного ТВ в РФ до 2015
Прогноз абонентской базы и выручки от продажи услуг
и терминального оборудования нелинейного ТВ, 2009
-
2015
Источник: J’son
& Partners Consulting
Доход от продажи услуг нелинейного ТВ в 2010
году составил всего 0,4% -
0,8 млн
USD
. Это в первую очередь объясняется новизной формата, неразвитой культурой потребления платного цифрового контента и отсутствием широкой актуальной базы такового
26
Questions are welcome! 
Автор
emuradyan
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
236
Размер файла
4 552 Кб
Теги
2011_11_07_rus
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа