close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инвестиционная программа ОАО

код для вставкиСкачать
Принципы взаимодействия компаний
электросетевого комплекса с
производителями электротехнического
оборудования
Выступление
Члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС»,
Директора по инжинирингу и управлению
строительством
А.В. Маслова
Июнь 2007 года, г. Москва
Содержание
1. Особенности инвестиционной программы
сетевых компаний в 2007-2010 годах.
2. Оценка объемов потребностей в
оборудовании и материалах.
3. Требования к поставщикам оборудования и
услуг.
2
Динамика изменения инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 – 2010 годах
200
180
172
160
150
140
127
120
100
98
80
60
40
36
20
млрд. руб.
0
2006
2007
2008
2009
2010
3
Динамика изменения инвестиционной программы
МРСК в 2006-2010 годах
149
154
146
160
140
114
120
100
80
44
60
40
2010
2009
49
2008
2007
0
2006
20
4
Планируемые вводы мощностей по объектам
капитального строительства в 2007-2010 годах
(с учетом МСК)
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Итого за
2007-2010
годы
975 км
1 230 км
4 256 км
5 360 км
11 821 км
Всего:
Протяженность ВЛ
Трансформаторная
мощность
8 583 МВА 13 203 МВА 27 312 МВА 28 120 МВА 77 218 МВА
Реакторная мощность
540 Мвар
1 520 Мвар 1 980 Мвар
540 Мвар
4 580 Мвар
5
МЭС Центра
МЭС СевероЗапада
МЭС Юга
МЭС Волги
МЭС Урала
3600
4000
3831
6600
6670
3995
6200
7915
7145
15000
10535
13700
12250
9840
10220
9995
10000
6900
5300
6670
1040
3125
896
14
5
950
4602
5000
2917
1275
3800
2900
МЭС Западной
Сибири
3177
2204
0
19100
18790
20169
20150
20000
млн.руб.
30000
29524
27300
26475
23975
25000
35000
38295
40000
Инвестиционная Программа ОАО «ФСК ЕЭС» в
2006 – 2010 годах по регионам
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
МЭС Сибири
МЭС Востока
6
10 000
МРСК Центра МРСК Северо- МРСК Урала и МРСК Сибири
и СК
Запада
Волги
МОЭсК
818
1 426
1 475
1 548
5 099
15 014
20 756
23 876
27 646
10 819
45 013
48 385
48 734
46 223
38 453
40 301
50 000
4 136
26 423
17 333
19 931
18 633
17 644
18 327
30 000
8 911
7 698
40 000
1 852
2 721
3 571
4 205
4 335
20 000
9 830
13 869
16 583
17 516
18 632
Инвестиционная программа МРСК по регионам
(млн. руб.)
60 000
2006
МГЭсК
2007
2008
2009
2010
0
ЮСК
7
Структура инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2006 - 2010 годы
млн. рублей
План инвестиций , млн. руб. в текущих ценах
Направление инвестиций
ВСЕГО, в том числе:
Новое строительство линий
электропередачи и подстанций
Объекты повышения надежности
электроснабжения Москвы, СанктПетербурга и Тюмени
Техническое перевооружение и
реконструкция основных фондов
ФСК , МСК
Развитие технологического
управления и информатизация
ФСК , МСК
Электросетевое строительство
объектов выдачи дополнительной
мощности в объеме 16,4 ГВт
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
36 178,1 98 575,0 172 469,0 150 202,0 127 686,0
12 999,6 11 665,0 20 470,0
31 785,0
45 290,0
9 701,7
57 516,0 55 699,0
40 555,0
9 545,0
6 397,3
11 174,0 42 400,0
36 462,0
40 000,0
3 103,7
5 000,0
2 200,0
2 400,0
6 851,0
7 000,0
50 000,0
37 000,0
18 000,0
8
Направление инвестиций МРСК
Направление инвестиций
План инвестиций, млрд. руб. руб. в
текущих ценах
2006
2007
2008
2009
2010
ВСЕГО, в том числе:
44
113
149
154
146
Новое строительство и расширение
сетевых объектов
14
39
69
79
72
Реконструкция и техническое
перевооружение сетевых объектов
19
51
63
51
54
Инфраструктура
11
23
17
24
20
9
Распределение объемов строительства на
2007 год по видам объектов
25%
ВЛ
ПС
75%
10
Комплексное техническое перевооружение и
реконструкция электрических сетей 2007 – 2009 гг.
Количество объектов
МЭС Северо-Запада
объекты ОАО
«ФСК ЕЭС»
5
объекты МСК
(ЕНЭС)
5
МЭС Центра
12
28
40
МЭС Юга
4
4
8
МЭС Волги
3
7
10
МЭС Урала
3
7
10
МЭС Западной Сибири
3
5
8
МЭС Сибири
3
11
14
4
4
71
104
Наименование филиала
МЭС Востока
Итого
33
Всего
10
справочно: в 2003-2005 годах мы начинали комплексное техперевооружение 2-5 ПС в год
11
Оценка ситуации : отличительные особенности
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на
2007 - 2010 годы
1. Инвестпрограмма ОАО «ФСК ЕЭС» до 2010 г. – кратное увеличение
среднегодовых объемов, такие объемы станут характерными для
ближайшего десятилетия. Учитывая расширение временного горизонта
планирования, это позволяет производителям строить как минимум
среднесрочные планы;
• изменилась структура в территориальном разрезе: раньше строили в любой
момент времени с акцентом на 1-3 региона, сегодня – одновременный рост
по большому количеству регионов с достаточно широким разбросом по
территории внутри региона – это резко расширяет круг поставщиков и
подрядчиков.
• изменилась объектовая структура строительства – кратно выросла доля
подстанций, прежде всего реконструкция и техперевооружение (Рост по
отношению к предыдущим периодам в 10 раз) – это резко увеличивает долю
оборудования в структуре инвестпрограммы;
• в составе программы высокую удельную долю по количеству объектов
составляют объекты 220 кВ – это расширяет круг поставщиков;
• переход предприятий электросетевого комплекса на современные
технологии повышает требования к уровню компетенции и оснащенности
участников рынка.
12
Оценка ситуации: отличительные особенности
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на
2007 - 2010 годы (продолжение)
2. Изменились требования к организации строительства:
• все возрастающий объем заказов выдается на рынок в виде
комплексных генподрядов («под ключ»);
• сроки строительства с учетом заданных темпов сокращаются по
сравнению с нормативными в 2 раза, что ведет к типичной
ситуации «запараллеливания» потоков проектных работ, СМР,
согласований и поставок; необходимости сокращать сроки
производства оборудования и систем,
• период массированного разворота работ «наложился» на
изменения Земельного, Лесного, Градостроительного Кодексов и
подзаконных к ним документов, ужесточаются требования по
экологии – это увеличивает объем и «тяжесть» разрешительных и
согласовательных процедур при проектировании и строительстве.
13
Оценка ситуации: отличительные особенности
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на
2007 - 2010 годы (продолжение)
3. Структура рынка оборудования крайне неоднородна по составу
участников и объему предложения - есть сегменты с большим
числом участников и высокой конкуренцией (например,
коммутационные аппараты и измерительные трансформаторы
110-220кВ), есть сегменты «напряженные» (например, силовые
трансформаторы большой мощности, силовые кабели),
4. Генподрядных сил по подстанциям и системам в целом не хватает,
проектных сил в целом не хватает – это дополнительные сектор
рынка для развития предприятий- производителей.
5. Вместе с энергетикой, одновременно идет рост капвложений в
целом по стране (жилое строительство, нефтегазовый сектор и
проч.), что усугубляет фактор «напряженности» рынка
стройматериалов.
6. Систематическое ужесточение правил закупок с приближением к
стандартам госзакупок.
14
Укрупненная оценка потребности в работах,
материалах и оборудовании по программе
ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 - 2010 годы
млн.руб.
2006
Всего инвестиционная
программа ОАО «ФСК ЕЭС»,
в том числе,
Строительно-монтажные
работы,
в том числе основные
материалы
Проектно-изыскательские
работы
Электротехническое
Оборудование
Вторичные системы (РЗА, ПА,
АСУТП, АИИС КУЭ, связь и
т.п.) с учетом работ, услуг и
материалов
2007
2008
2009
2010
Итого
20072010
36 178
98 575 172 469 150 202 127 686
548 932
14 471
44 422
76 282
65 609
56 569
242 882
5 788
19 507
33 762
29 448
25 859
108 576
2 180
7 356
11 052
9 590
8 260
36 258
6 853
20 210
33 120
30 945
26 828
111 103
10 576
23 658
41 392
36 048
30 645
131 743
15
Оценка потребности в трансформаторном
оборудовании до 2010 года
ГОДЫ
Тр-ры 110-220 кВ
шт./МВА
ШР
2007
2008
2009
2010
88/10271
159/14238
187/15200
187/14600
9/540
27/1520
33/1980
9/540
Потребность в тр-х Потребность в АТ 330-750 кВ
шт./МВА/ Загрузка ЗТЗ
110-220 кВ + ШР.
МВА /Загрузка МЭЗ
10811/67 %
43/13830/45%
15758/98 %
38/10791/37%
17180/>100%
35/6323/20%
15140/94%
33/5406/19 %
•
Основные поставщики трансформаторного оборудования МЭЗ и ЗТЗ имеют только по нашим объектам
загрузку, близкую к номинальной, однако данные заводы расширяют свои мощности до 30 - 40 тыс. МВА
каждый.
Резервные производственные мощности:
•
«Тольяттинский трансформатор» в части 220 кВ, 110 кВ. Мощность ≈ до 20 тыс. МВА.
•
АББ (Польша): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 6 тыс. МВА.
•
АББ (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 10 тыс. МВА.
В планах по аттестации:
•
АББ (Швеция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 20 тыс. МВА.
•
HYUNDAI (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 800 кВ. Проектная мощность ≈ 35 тыс. МВА.
•
HYOSUNG (Корея) Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 25 тыс. МВА.
•
Areva (Турция): Завод производит АТ вплоть до напряжения 500 кВ. Проектная мощность ≈ 28 тыс. МВА.
Основная проблема - задаваемые нами сроки поставки.
16
Потребность в основных электроаппаратах для
РУ 110-750 кВ
Класс
Выключатели Разъединители
напряжения
500 кВ
150 групп
300 групп
330 кВ
50 групп
200 групп
220 кВ
200 групп
700 групп
110 кВ
150 групп
640 групп
ТТ
ТН
ОПН
КРУЭ
900 фаз
300 фаз
1820 фаз
1560 фаз
450 фаз
150 фаз
600 фаз
600 фаз
300 фаз
105 фаз
620 фаз
535 фаз
35 ячеек
15 ячеек
120 ячеек
110 ячеек
Основные производители выключателей :
ABB, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens, Электроаппарат и пр.
Основные производители разъединителей:
ЗЭТО, АВВ, АREVA, АК Евроконтракт, Энергомаш, Siemens и пр.
Основные производители ТТ и ТН:
ХК Электрозавод, РЭТЗ Энергия, ABB, Areva, Trench, Свердловский завод
трансформаторов тока, Энергомаш,
Nissin Electrik, KWK Электро, Кончар и пр.
Основные производители КРУЭ:
АREVA, ABB, Siemens.
17
Планируемая потребность в высоковольтном
оборудовании для объектов ОАО «ФСК ЕЭС» и МСК
Оборудование
Силовые трансформаторы,
Автотрансформаторы
750-110 кВ
Ед.
изм.
2006 год 2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
шт.
48
131
197
222
220
МВА
5 394
22 532
26 851
28 524
27 725
Выключатели 750-110 кВ
шт.
267
1 085
1 640
1 500
1 355
Разъединители 750-110 кВ
шт.
650
3 555
5 520
5 445
5 080
Трансформаторы тока
750-110 кВ
шт.
452
3 145
4 540
4 580
4 340
Трансформаторы
напряжения 750-110 кВ
шт.
290
1 475
2 250
2 170
1 970
Ограничители
перенапряжений 750-110 кВ
шт.
222
960
1 515
1 560
1 365
18
Планируемая потребность в высоковольтном
оборудовании для объектов МРСК
Ед.
изм.
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
шт.
902
793
726
756
МВА
7 945
13 925
6 477
8 698
Выключатели 220-35 кВ
компл.
2 223
2 990
2 777
2 474
Разъединители 220-35 кВ
компл.
1 251
1 642
1 485
1 855
Трансформаторы тока
220-35 кВ
шт.
2 394
3 105
2 944
3 303
Трансформаторы
напряжения 220-35 кВ
шт.
1 475
1 804
1 696
1 817
Ограничители
перенапряжений 220-35 кВ
шт.
3 874
4 760
5 193
5 630
Оборудование
Силовые трансформаторы,
Автотрансформаторы
220-35 кВ
19
Высоковольтное оборудование. Выводы
В целом заказы ОАО «ФСК ЕЭС» не создают критической
перегрузки производителей высоковольтного оборудования.
«Узкие» места:
– Силовые трансформаторы – объем заказа сопоставим с
производственными мощностями «основных» заводов, но
производители работают над увеличением мощности,
привлекаются иностранные производители, оцениваем, что
проблема в целом будет преодолена;
– КРУЭ, силовые трансформаторы, кабельная продукция –
крайне сжатые сроки создают тяжелую ситуацию у
производителей в связи с длительным технологическим
циклом изготовления.
20
Планируемая потребность в материалах для
объектов ОАО «ФСК ЕЭС»
Ед.
изм.
2006
год
2007
год
2008
год
2009
год
2010
год
Провод АС
тн.
6 624
7 400
13 280
15 000
16 400
Железобетон
м3.
14 000
36 000
69 000
60 000
55 000
Металлоконструкции тн.
27 000
60 000
125 000
95 000
90 000
Материалы
21
Основные поставщики строительных конструкций и
материалов для электросетевого строительства
Оцинкованные м/конструкции
опор ВЛ
Окрашенные
металлоконструкции
опор ВЛ, м/конструкции ПС
«Метако» (г. Домодедово)
35 000 тн. в год
Конаковский завод металлоконструкций 25 000 тн. в год
Белгородский завод металлоконструкций 15 000 тн. в год
Донецкий завод высоковольтных опор 20 000 тн. в год
Уральский завод металлоконструкций
Северо-кавказкий завод м/к г. Гулькевичи
более
Волжский завод стальных конструкций
150 000
Каширский завод металлоконструкций
тн. в год
Дальневосточный завод металлоконструкций
Челябинский завод металлоконструкций
Сборный железобетон
Рыбинскэнергожелезобетон
Дзержинский ЗЖБК
Волгоградский завод стройматериалов
Энергостройконструкция (г. Москва)
Бобровский завод ЖБИ
Новосибирский завод ЖБ опор и свай
Проводная продукция
Кирскабель
Иркутсккабель
Камкабель
Амуркабель
Кавказкабель
Электрокабель (г. Кольчугино)
Агрокабель
ИТОГО
более
200 000
м3 в год
16000 тн. в год
9600 тн. в год
1200 тн. в год
3600 тн. в год
7200 тн. в год
1800 тн. в год
3600 тн. в год
22
43000 тн. в год
Динамика роста цен на строительные материалы и
конструкции
тыс.руб
100
100
90
80
75
69
70
60
60
59
57
64
50
42
40
35
26
30
20
20
17
10
0
50
46
6,7
5,7
2000
2001
1 куб.м ж/бетона
17
14,9
8,8
2002
16
10
2003
1 тонна м/конструкций
2004
2005
2006
1 тонна неизолированного провода
За период 2000-2006 гг. стоимость неизолированного провода возросла в 1,8 раза,
стоимость м/конструкций возросла в 2,9 раза, стоимость ж/бетона возросла в 3 раза.
Указанные обстоятельства приводят к удорожанию строительства.
23
Строительные материалы и конструкции.
Выводы
• Потребность в материалах и конструкциях для
строительства электросетевых объектов ОАО «ФСК
ЕЭС» в целом обеспечивается мощностями заводов, при
этом есть потенциал привлечения дополнительных
поставщиков, в т.ч. импортных,
и использования «замещающих» технологий.
• В связи с большим спросом со стороны потребителей из
других отраслей «общеупотребительные» в
строительстве материалы (бетон, цемент,
металлоконструкции), а также общемирового роста цен,
стоимость увеличивается, многократно обгоняя
инфляцию, что в целом приводит к опережающему
росту цен в строительстве.
24
Нормативная база для производителей ЭТО
•
•
•
•
В ФСК ЕЭС работает ряд основополагающих
регламентирующих документов:
Положение о технической политике от 2006 г. (даны
основные направления технического прогресса и
ограничения по неприменению ненадежного ЭТО);
Положение об аттестации техники и технологии
(механизм недопущения ненадежной техники на наш
рынок);
Нормы технологического проектирования ПС и ВЛ 35750 кВ (порядок, состав и объем проектов).
В стадии разработки – схемы типовые и повторного
применения ПС 35-750 кВ и их компонентов.
25
Аттестация высоковольтного оборудования в 2005
и 2006 годах
В 2005 году аттестовано 55 видов оборудования. Приостановлено действие экспертных заключений на два
типа измерительных трансформаторов.
В 2006 году прошли аттестацию 49 видов оборудования. По 5 видам оборудования проводятся испытания
по требованиям ОАО «ФСК ЕЭС».
На 2007 году планируется провести аттестацию по 75 видам оборудования.
Год
2005
2006
Импортное
Отечественное
Импортное
Отечественное
Выключатели
Разъединители
Изоляторы
Реакторы
10
2
1
2
1
1
9
1
1
1
-
5
2
5
-
Силовые трансформаторы
2
2
1
3
Измерительные
трансформаторы
3
1
8
1
Вводы
ОПН
Прочее
Всего
По году
1
6
27
3
5
5
28
1
5
17
2
2
12
32
55
49
26
Общие требования к поставщикам
1. Иметь за последние 3 (три) года не менее одного завершенного
проекта аналогичного типа по структуре и составу выполняемых
поставок или работ,
2. Безубыточность за последний завершенный финансовый год и
квартал,
3. Оборот за последний завершенный период, равный периоду
выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта,
либо превышать ее.
4. Наличие необходимых лицензий и разрешений.
5. Как правило, базис поставки – DDP объект строительства;
условия платежа: 10-30 % - аванс при подписании, 30-60 % платеж по
отгрузке, 30% при монтаже, 5-10% при вводе в эксплуатацию;
На авансовые платежи требуется предоставление гарантии возврата;
гарантийный срок – 36 месяцев.
27
Какие меры мы предпринимаем в части
взаимодействия с поставщиками оборудования
1. Стимулирование развития конкуренции – на каждом из видов
оборудования иметь не менее 3-4 соизмеримых поставщиков.
Привлечение на «дефицитные» и слабоконкурентные сегменты
рынка новых сил:
- содействие для производителей и интеграторов, расширяющих
товарный ряд (примеры),
- адаптация технических, квалификационных и коммерческих
закупочных условий для расширения круга участников закупок на
напряженных сегментах,
- установление индикативных показателей заказчикам строительства
по числу привлеченных к участию в закупках ранее не
привлекаемых поставщиков и подрядчиков.
2. Стимулирование развития дефицитных компетенций комплексного
подряда, интеграции ИТС, проектирования у наиболее
подготовленных производителей/комплексных поставщиков, в т.ч.
создание для них «преференций» для входа на новые сегменты
рынка (примеры). Для производителей – это возможность выхода на
качественно новый уровень бизнеса.
28
Какие меры мы предпринимаем в части
взаимодействия с поставщиками оборудования
В части технологических решений:
- Типизация и «повторяемость» технических и
строительных решений;
- Использование оборудования высокой «заводской
готовности» как средство ускорения, повышения
качества, снижения нагрузки на проектировщиков и
генподрядчиков как наиболее критичных
участников;
- Стимулирование применения «замещающих»
современных технологий с целью развития
конкуренции на рынке СМР, строительных
материалов и конструкций и снижения темпов роста
цен.
29
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
30
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
16
Размер файла
2 742 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа