close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

LPI-2012 для Беларуси (анализ)

код для вставки
расширенный обзор результатов исследования Всемирного банка «Эффективность логистики»
Сравнительная оценка стратегий экономического развития Беларуси для целей развития торговли, глобальных перевозок и логистики
(c) Владимир Лемех (Минск)
lemekh@antieconomy.com Сравнительная оценка стратегий экономического развития Беларуси для целей развития торговли, глобальных перевозок и логистики выполнена на основе оценок международных респондентов, принимающих участие в проекте Всемирного банка по определению индекса эффективности логистики (LPI). Данный проект отражает точку зрения глобального частного сектора на развитие экономики страны по 6-ти компонентам: 1. Customs [Эффективность таможенного и пограничного контроля]
2. Infrastructure [Качество торговой и транспортной инфраструктуры]
3. International shipments [Конкурентоспособность цены поставок]
4. Logistics competence [Компетентность и качество логистических услуг]
5. Tracking & tracing [Возможность отслеживать грузы]
6. Timeliness [Частота, с которой поставки достигают получателя в запланированные или ожидаемые сроки]
Многомерная оценка LPI в 2012 году осуществлялась в 155 странах по шкале от 1 (минимум) до 5 (максимум). Рейтинги стран определялись на основе индивидуальных оценок почти 1000 экспертов частных компаний из 8 иностранных государств, поддерживающих торговые отношения с Беларусью. Влиятельной группой международных респондентов были предоставлены данные для расчета индекса эффективности логистики (LPI) (таблица 1).
Таблица 1 - Значение компонентов индекса LPI для Беларуси
Customs
InfrastructureInternational shipmentsLogistics competenceTracking & tracingTimeliness20072,672,622,122,122,713,020122,242,782,582,652,582,87Закон распределения внутренних возможностей для Беларуси 2007-20122,672,782,582,652,713,0 На основе экспертных оценок респондентов Всемирного банка определен закон распределения внутренних возможностей LPI для Беларуси (рисунок 1). Рисунок 1 - Неопределенность стратегий развития логистики в Беларуси
В соответствии с данным законом распределения, мероприятия в области логистики в 2012 году по сравнению с 2007 годом характеризуются большей результативностью - минимальным размером отклонений от предполагаемого оптимума. Сравнительные данные об внутренних реализованных возможностях в области логистики для группы "стран-соседей" представлены в таблице 2. Таблица 2 - Внутренние реализованные возможности в области логистики (степень принадлежности к закону распределения внутренних возможностей, max=1)
Страны20072012Польша0,8891,000Казахстан0,7891,000Россия0,9181,000Украина0,8961,000Литва0,9430,998Беларусь0,9270,958↑Латвия0,9890,918 В 2012 году конкуренция за высокий рейтинг LPI среди стран, входящих в группу "середнячков" обострилась, а позиции Беларуси - ухудшились (таблица 3).
Таблица 3 - Значение компонентов LPI для выборки стран, потенциальных конкурентов Беларуси Customs
InfrastructureInternational shipmentsLogistics competenceTracking & tracingTimelinessМаксимум2,942,882,332,332,983,30Минимум2,402,361,911,912,442,702007Количество стран в группе373133404248Место Беларуси в группе30262127212012Количество стран в группе465819315666Место Беларуси в группенет37нетнет3022 В составе пула из 155 стран деловая активность Беларуси в области торговли и логистики в 2012 году ухудшилась (таблица 4). Таблица 4 - Рейтинг Беларуси по индексу LPI
Customs
InfrastructureInternational shipmentsLogistics competenceTracking & tracingTimeliness2007Количество стран в группе150150150150150150Рейтинг Беларуси50541271206678К-т внешних реализованных возможностей0,66710,6400,1530,2000,5600,4802012Количество стран в группе155155155155155155Рейтинг Беларуси119651079197114К-т внешних реализованных возможностей0,2320,5810,3100,4130,3740,265 Важные аспекты эффективности логистики находятся в области внешней конкуренции, на фоне которой позиция Беларуси в 2012 году ухудшилась, прежде всего, по компонентам Customs и Timeliness. С учетом внутренних и внешних ограничений возможности эффективности логистики в Беларуси характеризуются относительно низким уровнем2 (рисунок 2). Рисунок 2 - Реализованные возможности Беларуси в области эффективности логистики Анализ эффективность страны по 6-ти основным детерминантам эффективности логистики указывает на положительную эволюцию внутренних изменений в Беларуси, которых оказывается крайне недостаточно для повышения международного рейтинга страны (таблица 5). Таблица 5 - Рейтинг LPI и реализованных возможностей в области эффективности логистики
Столбец120072012К-т реализованных возможностейРейтинг
LPIК-т реализованных возможностейРейтинг LPIПольша0,633400,80830Литва0,556580,60758Украина0,418720,54764Латвия0,694420,45276Казахстан0,1151330,44486Россия0,294990,35195Беларусь0,417740,347↓91↓ Экспертные данные об условиях регулирования международной торговли и логистики в рамках исследования Всемирного банка
Идея исследования эффективности международной торговли специалистами Всемирногог банка состоит в том, что для осуществления предпринимательской деятельности требуются эффективные нормы, которые устанавливают и проясняют имущественные права, обеспечивают сокращение издержек, связанных с разрешением споров; нормы, обеспечивающие предсказуемость хозяйственных сделок и доверие партнеров, защиту от злоупотреблений. Эти нормы являются частью логистической среды, которая мотивирует или демотивирует резидентов национальной экономики к поиску и приумножению эффективности. Уровень взаимопроникновения логистической среды в отношения бизнеса оказывается значительным. В таблице 5 показано, что индикаторы эффективности логистической и бизнес-среды во многом взаимсвязаны.
Таблица 5 - Индикаторы бизнес-процессов
Индикаторы эффективности логистики (LPI)Индикаторы эффективности ведения бизнеса для категории "международная торговля"Эффективность процесса таможенного оформления
Документы на импорт (количество)
Время на импорт (в днях)
Стоимость импорта (USD/контейнер)Качество торговой и транспортной инфраструктурыКонкурентоспособность цены поставокКомпетентность и качество логистических услугВозможность отслеживать грузыЧастота, с которой поставки достигают получателя в запланированные или ожидаемые сроки Система регулировании предпринимательской деятельности в странах с развитой экономикой происходит на всей цепочке создания добавленной стоимости, которая формируется в определенной логистической среде. Эффективность международной торговли для 30 стран в высоким рейтингом эффективности логистики в рамках исследования Всемирного банка показана на рисунке 3. Рисунок 3 - Рейтинг LPI и DB для 30 стран с развитой экономикой в рамках исследования Всемирного банка
Совершенствование условий регулирования предпринимательской деятельности может занимать много времени на координацию усилий и поиск компромиссов, особенно, если речь идет о существенных институциональных и законодательных преобразованиях. На рисунке 4 показано что фактор логистики и международной торговли имеют умеренную корреляцию и объективные предпосылки для координации и совместной деятельности. Рисунок 4 - Интенсивность взаимопроникновения логистики и международной торговли в рамках исследования Всемирного банка
В рамках исследования Всемирного банка "Logistics Performance Index (LPI)" качество международных торговых связей в 2011 году была подвергнута оценке специалистами небольших и средних экспедиторских компаний Беларуси (75% членов FIATA), а также другими участниками перевозочного процесса по 6-ти ключевым позициям [12]:
1. The level of fees and charges [Уровень сборов и платежей]
2. Competence and quality of services [Компетентность и качество услуг перевозчиков, экспедиторов, таможенных агентов и специалистов складской логистики]
3. Quality of infrastructure [Качество транспортной инфраструктуры]
4. The effectiveness of the processes [Эффективность процесса экспорта/импорта]
5. The main sources of delay [Источники основных задержек, связанных с транспортировкой грузов]
6. Changes in the logistics environment in 2009 [Изменение логистической среды по сравнению с 2009 годом]
В региональном опросе Всемирного банка приоритет имеет компетентность и качество услуг посредников. Их влияние на благоприятный исход внешнеторговой деятельности составляет около 29% от максимальной полезности ответов респондентов (рисунок 5).
Рисунок 5 - Структура полезности при оценке эффективности логистики международной торговли По результатам данного исследования были получены количественные, временные и стоимостные показатели осуществления импорта грузов, а также предоставлена возможность сравнить параметры международной торговли Беларуси и стран с различным экономическим потенциалом.
Для стран с низким рейтингом в категории "международная торговля" перевозка грузов сопряжена более высокими стоимостными и временными затратами, которые необходимы для поддержания цепочки поставок согласно ИНКОТЕРМС: 1) вариант 1 (EXW to FOB); 2) вариант 2 (EXW to DDP).
В таблице 6 представлены данные о временных и стоимостных затратах стран Таможенного союза по доставке контейнерного груза (без таможенных пошлин и сборов). Таблица 6 - Показатели затрат времени и стоимости доставки грузов, связанных с таможенной процедурой импорта для стран Таможенного союза
Беларусь
1523Россия
160Казахстан
176Усредненное время и затраты на получение импортируемого груза, используя порт или аэропорт в цепи поставки4Расстояние (км)750162025Срок поставки (дней)333Стоимость (в долл. США)515003162500Усредненное время и затраты на получение импортируемого груза, используя наземный транспорт в цепи поставки6Расстояние (км)387Нет данных25Срок поставки (дней)3Нет данных3Стоимость (в долл. США)2121Нет данных500Соответствие критерию качества, % доставок грузов72,287,587,5Количество агентов - импорт221Количество документов - импорт381Время очистки без физического осмотра (дней)111Время очистки с физическим осмотром (дней)121Физический осмотр, (%)6,5561,246,25Комплексная проверка груза, (%)1,8461,242,5Электронный источник: http://lpisurvey.worldbank.org/domestic&usg=ALkJrhhMxidAouMV1U87K3j95hc5XzlSPA
Совокупные издержки грузоотправителей в странах с высоким рейтингом по категории "международная торговля" существенно ниже, а следовательно, конкурентоспособность экспортируемой продукции - выше (таблица 7).
Таблица 7 - Стоимость доставки грузов, связанных с таможенной процедурой импорта для стран с высоким рейтингом в категории "международная торговля"
В долларах США
Рейтинг в категории "международная торговля"Стоимостные затраты
(EXW to FOB)Стоимостные затраты
(EXW to DDP)Сингапур1266250Гонконг (Китай)2309274Эстония3500250 По данным электронного опроса 1/3 респондентов Беларуси высказались за выработку разумной системы регулирования, предусматривающей минимизацию обременительных правил, связанных с высоким и очень высоким уровнем сборов и платежей. (таблица 8).
Таблица 8 - Уровень сборов и платежей Наименование показателейБЕЛАРУСЬ
Страны Восточной Европы и Центральной Азии
Страны с доходами выше среднего
Процент респондентов ответили - высокий и очень высокийПортовые сборы33,337,9122,15Сборы аэропорта05,0816,37Тарифы автомобильного транспорта02423,64Тарифы железнодорожного транспорта33,3317,0234,93Сборы за складирование / перегрузку 33,3323,119,72Агентские сборы33,3326,3528,3
Сравнительный анализ оценок респондентов (рисунок 6) указывает на то, что определенная (некритическая) часть респондентов Беларуси остаются недовольными уровнем тарифов и сборов, связанных с перевозкой грузов.
Рисунок 6 - Удовлетворенность уровнем сборов и платежей
Резиденты экономики Беларуси более оптимистически оценивают качество предоставляемых услуг (таблица 9) по сравнению с российскими респондентами, но уровень этих услуг остается относительно низким по сравнению с оценками респондентов государства Сингапур, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии. Таблица 9 - Компетентность и качество услуг
Наименование показателейБЕЛАРУСЬСтраны Восточной Европы и Центральной Азии Страны с доходами выше среднего
Процент респондентов ответили - высокий и очень высокийДороги общего пользования33,3330,9125,02Железная дорога33,3318,199,13Воздушный транспорт33,3340,9441,91Морской транспорт028,6635,53Складирование / перегрузки и дистрибуция036,9235,02Экспедиторы66,6751,0850,52Таможенные агенты66,6750,1337,09Качество / стандартам инспекционных агентов33,3326,5422,45Здоровье / SPS агенты33,3328,2524,61Таможенные брокеры66,6737,0230,85Торговые и транспортные ассоциации33,3327,9826,43Получатели или грузоотправители33,3329,4332,51 Повышение компетентности и качество услуг, сопровождающих импорт грузов, остается одним из существенных факторов оптимизации внешнеторговой деятельности (Рисунок 7).
Рисунок 7 - Удовлетворенность компетентностью и качеством услуг
Качество транспортной инфраструктуры, прежде всего, в области информационных коммуникаций содействует повышению эффективности внешнеторговой деятельности, будучи важным институциональным условием синхронизации и кооперации разобщенных и территориально удаленных участников переговорного процесса. В таблице 10 показано, что наибольшая неудовлетворенность респондентов Беларуси связана с инфраструктурными возможностями Белорусской железной дороги и дорог общего пользования. Таблица 10 - Качество транспортной инфраструктуры
Наименование показателейБЕЛАРУСЬСтраны Восточной Европы и Центральной Азии
Страны с доходами выше среднего
Процент респондентов с ответом - низкий и очень низкийПорты038,3839,48Аэропорты023,1327,79Дороги общего пользования10048,2641,68Железная дорога10053,7760,55Складирование / перегрузки объектов033,8328,55Телекоммуникации и IT08,5917,44
Качество транспортной инфраструктуры в Беларуси по мнению респондентов интернет-опроса находится на удовлетворительном уровне и не существенно отличается от мнения респондентов в странах Восточной Европы и Центральной Азии (Рисунок 8).
Рисунок 8 - Удовлетворенность транспортной инфраструктурой
Более 2/3 респондентов Беларуси указывают на транспарентность и адекватность таможенных процедур (таблица 11). Таблица 11 - Эффективность процесса импорта/экспорта
Наименование показателейБЕЛАРУСЬСтраны Восточной Европы и Центральной Азии Страны с доходами выше среднего
Процент респондентов ответили -
часто или почти всегдаОформление и доставка10057,3258,22Прозрачность таможенного оформления66,6748,5452,25Прозрачность, предоставляемая другими пограничными ведомствами66,6746,8441,84Обеспечение адекватной и своевременной информации о нормативных изменениях66,6758,2845Ускоренная таможенной очистка для трейдеров с высоким уровнем компетентности66,6747,0946,1
На фоне оценок респондентов стран Восточной Европы и Центральной Азии позиция Беларуси выглядит предпочтительнее, но хуже чем у лидера рейтинга "международная торговля" - государства Сингапур (рисунок 9). Рисунок 9 - Удовлетворенность процессом импорта/экспорта
Для резидентов экономики Беларуси (таблица 12) хищение товара и взятки являются существенным источником нарушения договорных обязательств. Складирование и перегрузка товара для 1/3 опрошенных клиентов оказывается обременительной процедурой, которая является источником возможных задержек. Таблица 12- Источники основных задержек при транспортировке грузов
Наименование показателейБЕЛАРУСЬСтраны Восточной Европы и Центральной Азии Страны с доходами выше среднего
Процент респондентов ответили - часто или почти всегдаОбязательное складирование / перегрузка33,3333,8940,69Предотгрузочная инспекция66,6731,9734,65Морская перевалка33,3320,9724,91Преступная деятельность (например, похищение груза)10071,1957,96Взятки10044,8650,33 Респонденты Беларуси, а также анализируемой группы стран очень критически воспринимают практику навязывания услуг, которая увеличивает риски задержки грузов в пути следования. Характерно, что респонденты экономики Сингапура (государства с самым высоким рейтингом ведения бизнеса), повсеместно сталкиваются с обязательными процедурами, которые плохо влияют на эффективность международной торговли (Рисунок 10).
Рисунок 10 - Оценка основных задержек при транспортировке грузов
В таблице 13 приведены данные, которые указывают на то, что логистическая система Беларуси образца 2012 года стала более производительной по сравнению с 2009 годом. По всей группе анализируемых показателей респонденты электронного голосования ответили, что ситуация улучшилась или значительно улучшилась. Таблица 13 - Изменение логистической среды по сравнению с 2009 годом
Наименование показателейБЕЛАРУСЬСтраны Восточной Европы и Центральной Азии Страны с доходами выше среднего
Процент респондентов ответили - улучшились или значительно улучшилисьПроцедуры таможенного оформления66,6748,2952,92Другие официальные процедуры оформления33,3342,8346,03Телекоммуникации и IT инфраструктура33,3344,9352,05Торговая и транспортная инфраструктура66,3770,370,46Частные логистические услуги66,6776,5471,51Правила, связанные с логистикой66,6727,8732,89Взятки66,6731,7437,01
На рисунке 11 показано, что более 50% респондентов Беларуси отмечают положительную динамику процессов, свзязанных с процедурой таможенного оформления, торговой и транспортной инфраструктуры, правил, связанных с логистикой международной торговли. Оценка удовлетворенности темпами перемен участниками опроса с белорусской стороны, оказалась более оптимистичной по сравнению с оценками респондентов стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Рисунок 11 - Удовлетворенность изменениями логистрической среды
Несмотря на то, что в каждой стране имеются различия в подходах к организации международной торговли, существует обязательный набор процедур, обеспечивающих эффективный формат внешнеторговых операций. Респонденты электронного голосования признают тот факт, что всегда будет иметь место неудовлетворенность масштабом и качеством государственного регулирования внешнеторговых контактов. Чем выше эффективность международной торговли, тем выше реализованные возможности ее резидентов. На рисунке 12 показано, что потенциал логистики в стимулировании отношений экспорта/импорта с точки зрения группы респондентов, принимающих участие в исследованиях Всемирного банка, реализуется на 55% и позволяет конкурировать с оценками респондентов стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Рисунок 12 - Удовлетворенность уровнем развития логистической среды резедентами национальных экономик
Заключение
1. Индекс эффективности логистики Всемирного банка определятся по результатам электронного опроса торговых партнеров (нерезидентов страны) с последующим агрегированием (усреднением) полученных данных для целей ранжирования. Ранг Беларуси по индексу LPI является результатом межстрановых сопоставлений, поэтому не всегда идентифицирует положительные тенденции и процессы внутри страны. 2. Эффективность логистической среды без ранжирования данных в международном масштабе отражает точку зрения резидентов Беларуси (специалистов ведущих экспедиторских компаний и крупных грузоперевозчиков). В 2012 году оценки белорусских респондентов оказались более оптимистичными по сравнению с результатами международных экспертного сообщества. 3. Меры по улучшению позиции Беларуси в соревновании за высокий рейтинг LPI, прежде всего, по компонентам "Customs" и "Timeliness" должны принимать в расчет мировые тенденции и критерии внешней (международной) эффективности. Ведомственная (внутренняя) интерпретация эффективности логистики, чаще всего, сводится к набору формальных мероприятий, которые оказываются изолированными от комплексности и эффективности глобального рынка логистических услуг. Несмотря на спорность методики идентификации и ранжирования стран по индексу эффективности логистики Всемирного банка следует придерживаться процессного (межведомственного) подхода по обеспечению эффективности тех, кто в этом нуждается - конечных потребителей товаров и услуг.
1 1-50/150
2 К-т реализованных возможностей в составе пула стран = коэффициент внутренних реализованных возможностей* коэффициент внешних реализованных возможностей. Оптимальное значение → 1.
3 Рейтинг в категории "международная торговля"
4 Грузоотправитель, как правило, расположен либо в столице или в крупнейшем торговом центре и отправка груза осуществляется на условиях (EXW to FOB)
5 Типичная плата за 40-футовый контейнер (услуги агента, сборы порта, аэропорта, и других сборы)
6 Грузоотправитель, как правило, расположен либо в столице или в крупнейшем торговом центре и отправка груза осуществляется на условиях (EXW to DDP)
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
1
Документ
Категория
Бизнес
Просмотров
2 616
Размер файла
415 Кб
Теги
2012, эффективность логистики, индекс lpi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа