close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анализ рынка кондиционеров в России в 2005

код для вставкиСкачать
Анализ рынка кондиционеров в России в
2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
2
Аннотация
С 2005 по 2009 гг численность домохозяйств-пользователей бытовыми кондиционерами выросла на
0,49 млн д/х. Доля пользователей бытовыми кондиционерами увеличилась с 4,88% в 2005 г до
5,75% от всех домохозяйств России в 2009 г. Рост количества домохозяйств-пользователей
кондиционерами обуславливается тем, что кондиционер перестает считаться предметом роскоши, а
становится необходимым в быту прибором.
На спрос бытовых кондиционеров существенно влияют общее благосостояние россиян и сезонный
фактор. Так спрос на кондиционеры рос вслед за ростом покупательной способности граждан в
2005-2008 гг и резко снизился в 2009 г из-за экономического кризиса. Массовые сокращения зарплат
и увольнения заставили население отказаться от не столь важных покупок, а заморозка проектов
коммерческой и жилой недвижимости сократила спрос на бытовые сплит-системы. Усредненное
значение спроса на бытовые кондиционеры с 2005 по 2009 г составляло 480 тыс шт.
Рост спроса на 15,7% в 2010 г обусловлен как отложенным спросом 2009 г, так и аномальной жарой,
установившейся летом в России. В 2010-2014 гг спрос на бытовые кондиционеры будет расти и в
2014 г достигнет 749,1 тыс шт.
Отчет «Анализ рынка кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:
ƒ
Общая оценка текущей экономической ситуации в России
ƒ
Объем и емкость рынка, баланс спроса и предложения кондиционеров
ƒ
Объем покупок, число покупателей и пользователей кондиционеров
ƒ
Объем производства, импорта, экспорта, складских остатков кондиционеров
ƒ
Цена производства, импорта, экспорта, цена розничных продаж кондиционеров на
внутреннем рынке
ƒ
Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
кондиционеров
ƒ
Финансово-экономические профили ведущих производителей кондиционеров
Отдельно приведены данные по приборам различной стационарности, тепловым единицам и
наличию разделителя струи.
В отчете отдельно представлены данные по 30 крупнейшим брендам кондиционеров: Aeronik,
Aux, Beko, Bimatek, Blomberg, Bork, Braun, Chigo, Daewoo, Delonghi, Equation, Fairline, Fujitsu, Gree,
Hansa, Hyundai, Itsumo, Kelon, Kentatsu, Krista, Lg, Magnit, Mitsubishi, Novex, Oyl, Polaris, Samsung,
Sharp, Techno, Whirlpool.
BusinesStat готовит отчеты по мировому рынку бытовой техники в целом и обзоры рынков
отдельных стран мира.
В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны. Наряду с отчетом по
России BusinesStat предлагает обзоры рынков бытовой техники Москвы и Петербурга.
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
3
При подготовке отчета использована официальная статистика:
ƒ
Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
ƒ
Министерство экономического развития РФ
ƒ
Федеральная таможенная служба РФ
ƒ
Федеральная налоговая служба РФ
ƒ
Ассоциация торговых компаний
компьютерной техники РАТЭК
Наряду с официальной статистикой
исследований BusinesStat:
в
и
товаропроизводителей
отчете
приведены
электробытовой
результаты
ƒ
Опрос потребителей бытовой техники и электроники
ƒ
Аудит розничной торговли бытовой техникой и электроникой
ƒ
Опрос экспертов рынка бытовой техники и электроники
и
собственных
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
4
Содержание
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ---------------------------------------------------------------------------- 10 Влияние мирового экономического кризиса на российскую экономику ---------------------------- 10 Базовые параметры российской экономики ------------------------------------------------------------------- 12 ƒ
ƒ
Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2005-2009 гг (трлн руб) ----------- 12 Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия,
2005-2014 гг (трлн руб, % к предыдущему году)-------------------------------------------------------------- 13 ƒ
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования,
Россия, 2005-2014 гг (трлн руб) ------------------------------------------------------------------------------------ 13 ƒ
ƒ
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2005-2014 гг (руб / долл) --------- 13 ƒ
Таблица 6. Индекс потребительских цен (уровень инфляции) и индекс цен на продукты
питания, Россия, 2005-2014 гг (% к предыдущему году) --------------------------------------------------- 14 ƒ
ƒ
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия 2005-2014 гг (млн чел) ------ 15 Таблица 5. Объем экспорта и импорта, Россия, 2005-2014 гг (млрд долл, % к предыдущему
году) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, Россия, 2005-2014 гг (тыс руб в
месяц, % к предыдущему году) ------------------------------------------------------------------------------------ 15 Перспективы российской экономики ------------------------------------------------------------------------------ 16 КЛАССИФИКАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ --------------------------------------------------------------------------------- 17 ПОКУПКА И ПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ --------------------------------------------- 18 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 10. Численность населения, Россия, 2005-2009 гг (млн чел) -------------------------------- 18 Таблица 11. Прогноз численности населения, Россия, 2010-2014 гг (млн чел) -------------------- 18 Таблица 12. Численность домохозяйств, Россия, 2005-2009 гг (млн д/х) ---------------------------- 19 Таблица 13. Прогноз численности домохозяйств, Россия, 2010-2014 гг (млн д/х) ---------------- 19 Бытовые кондиционеры ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 ƒ
Таблица 14. Численность пользователей бытовыми кондиционерами в России, 2005-2009 гг
(млн д/х) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 ƒ
Таблица 15. Прогноз численности пользователей бытовыми кондиционерами в России, 20102014 гг (млн д/х) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 ƒ
Таблица 16. Доля домохозяйств, пользующихся бытовыми кондиционерами от всех
домохозяйств в России, 2005-2009 гг (%)----------------------------------------------------------------------- 20 ƒ
Таблица 17. Прогноз доли домохозяйств, пользующихся бытовыми кондиционерами от всех
домохозяйств в России, 2010-2014 гг (%)----------------------------------------------------------------------- 20 ƒ
Таблица 18. Среднее число бытовых кондиционеров в домохозяйствах - пользователях,
Россия, 2005-2009 гг (шт) -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 ƒ
Таблица 19. Прогноз среднего числа бытовых кондиционеров в домохозяйствах пользователях, Россия, 2010-2014 гг (шт) ---------------------------------------------------------------------- 21 ƒ
Таблица 20. Общая численность бытовых кондиционеров в домохозяйствах, Россия, 20052009 гг (тыс шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 ƒ
Таблица 21. Прогноз общей численности бытовых кондиционеров в домохозяйствах, Россия,
2010-2014 гг (тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
5
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ -------------------------------------------------- 22 ƒ
Таблица 22. Баланс спроса и предложения бытовых кондиционеров, с учетом складских
остатков на конец года, Россия, 2005-2009 гг (тыс шт) ----------------------------------------------------- 22 ƒ
Таблица 23. Прогноз спроса и предложения бытовых кондиционеров, с учетом складских
остатков на конец года, Россия, 2010-2014 гг (тыс шт) ----------------------------------------------------- 22 Предложение ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 ƒ
ƒ
Таблица 24. Объем предложения бытовых кондиционеров, Россия, 2005-2009 гг (тыс шт) --- 23 Таблица 25. Прогноз объема предложения бытовых кондиционеров, Россия, 2010-2014 гг
(тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 ƒ
Таблица 26. Структура предложения бытовых кондиционеров: внутреннее производство,
импорт, складские запасы на начало года, Россия, 2005-2009 гг (тыс шт) -------------------------- 23 ƒ
Таблица 27. Прогноз структуры предложения бытовых кондиционеров: внутреннее
производство, импорт, складские запасы на начало года, Россия, 2010-2014 гг (тыс шт) ------ 24 Спрос ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 ƒ
ƒ
Таблица 28. Объем спроса на бытовые кондиционеры, Россия, 2005-2009 гг (тыс шт) --------- 25 ƒ
Таблица 30. Структура спроса на бытовые кондиционеры: внутреннее производство, импорт,
складские запасы на начало года, Россия, 2005-2009 гг (тыс шт) -------------------------------------- 26 ƒ
Таблица 31. Прогноз структуры спроса на бытовые кондиционеры: внутреннее производство,
импорт, складские запасы на начало года, Россия, 2010-2014 гг (тыс шт) -------------------------- 26 Таблица 29. Прогноз объема спроса на бытовые кондиционеры, Россия, 2010-2014 гг (тыс
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ -------------------------------------------------- 27 ƒ
Таблица 32. Баланс объема и емкости рынка бытовых кондиционеров, с учетом уровня
ежегодной замены техники, Россия, 2005-2009 гг (тыс шт) ----------------------------------------------- 27 ƒ
Таблица 33. Прогноз объема и емкости рынка бытовых кондиционеров, с учетом уровня
ежегодной замены техники, Россия, 2010-2014 гг (тыс шт) ----------------------------------------------- 27 ƒ
Таблица 34. Численность бытовых кондиционеров находящихся в эксплуатации, Россия,
2005-2009 гг (тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 ƒ
Таблица 35. Прогноз численности бытовых кондиционеров находящихся в эксплуатации,
Россия, 2010-2014 гг (тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------- 28 ƒ
Таблица 36. Средний срок эксплуатации бытовых кондиционеров, Россия, 2005-2009 гг (тыс
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 ƒ
Таблица 37. Прогноз среднего срока эксплуатации бытовых кондиционеров, Россия, 20102014 гг (тыс шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 ПРОДАЖИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ---------------------------------------------------------------------------- 29 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 38. Численность продаж бытовых кондиционеров, Россия, 2005-2009 гг (тыс шт) --- 29 Таблица 39. Прогноз численности продаж бытовых кондиционеров, Россия, 2010-2014 гг (тыс
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 Таблица 40. Выручка от продаж бытовых кондиционеров, Россия, 2005-2009 гг (млрд руб) -- 30 Таблица 41. Прогноз выручки от продаж бытовых кондиционеров, Россия, 2010-2014 гг (млрд
руб)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 Таблица 42. Объем рынка бытовых кондиционеров, с учетом средней розничной цены,
Россия, 2005-2009 гг (млрд руб) ----------------------------------------------------------------------------------- 30 http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
6
ƒ
Таблица 43. Прогноз объема рынка бытовых кондиционеров, с учетом средней розничной
цены, Россия, 2010-2014 гг (млрд руб) -------------------------------------------------------------------------- 31 ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 44. Объем продаж бытовых кондиционеров по брендам, Россия, 2009 г --------------- 31 ƒ
Таблица 47. Объем продаж бытовых кондиционеров по тепловым единицам, Россия, 2009 г
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 Таблица 45. Объем продаж бытовых кондиционеров по стационарности, Россия, 2009 г ----- 32 Таблица 46. Объем продаж бытовых кондиционеров по количеству наличию разделителя
струи, Россия, 2009 г -------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ -------------------------------------------------------------- 34 ƒ
Таблица 48. Средняя розничная цена бытовых кондиционеров, Россия, 2005-2009 гг (тыс руб
за шт) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 ƒ
Таблица 49. Прогноз средней розничной цены бытовых кондиционеров, Россия, 2010-2014 гг
(тыс руб за шт) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 ƒ
Таблица 50. Соотношение динамики средних розничных цен бытовых кондиционеров с
динамикой потребительских цен (инфляции), Россия, 2005-2009 гг (тыс руб за шт; %)--------- 34 ƒ
Таблица 51. Прогноз соотношения динамики средних розничных цен бытовых кондиционеров
с динамикой потребительских цен (инфляции), Россия, 2010-2014 гг (тыс руб за шт; %) ------ 35 ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ------------------------------------------------------------------ 36 ƒ
ƒ
Таблица 52. Производство бытовых кондиционеров, Россия, 2006-2008 гг (тыс шт) ------------ 36 Таблица 53. Прогноз производства бытовых кондиционеров, Россия, 2010-2014 гг (тыс шт) - 36 ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ---------------------------------------------------------------- 38 Рейтинг предприятий по объему выручки----------------------------------------------------------------------- 38 ƒ
Таблица 64. Рейтинг производителей бытовых кондиционеров по объему выручки (нетто) от
продажи продукции, Россия, 2008 г (тыс руб) ----------------------------------------------------------------- 38 ЭКСПОРТ / ИМПОРТ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ -------------------------------------------------------------- 39 ƒ
Таблица 65. Баланс экспорта и импорта бытовых кондиционеров, Россия, 2005-2009 гг (тыс
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 ƒ
Таблица 66. Прогноз баланса экспорта и импорта бытовых кондиционеров, Россия, 20102014 гг (тыс шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 ЭКСПОРТ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ----------------------------------------------------------------------------- 40 Натуральный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 67. Натуральный объем экспорта бытовых кондиционеров из России, 2005-2009 гг
(тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 68. Прогноз натурального объема экспорта бытовых кондиционеров из России,
2010-2014 гг (тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 ƒ
Таблица 69. Экспорт установок для кондиционирования воздуха оконного или настенного
типа, в едином корпусе или сплит-систем, 2005-2009 гг (шт) -------------------------------------------- 40 Стоимостный объем экспорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 42 http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
7
ƒ
Таблица 73. Стоимостный объем экспорта бытовых кондиционеров из России, 2005-2009 гг
(млн долл) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 ƒ
Таблица 74. Прогноз стоимостного объема экспорта бытовых кондиционеров из России,
2010-2014 гг (млн долл) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 42 ƒ
Таблица 69. Экспорт установок для кондиционирования воздуха оконного или настенного
типа, в едином корпусе или сплит-систем, 2005-2009 гг (тыс долл) ----------------------------------- 43 Средняя цена экспорта -------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ƒ
Таблица 79. Средняя цена экспорта бытовых кондиционеров из России, 2005-2009 гг (долл за
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ƒ
Таблица 80. Прогноз средней цены экспорта бытовых кондиционеров из России, 2010-2014 гг
(долл за шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 ƒ
Таблица 81. Средняя цена экспорта установок для кондиционирования воздуха оконного или
настенного типа, в едином корпусе или сплит-систем, из России по странам мира, 2005-2009
гг (долл за шт) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 ИМПОРТ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ------------------------------------------------------------------------------- 47 Натуральный объем импорта ----------------------------------------------------------------------------------------- 47 ƒ
Таблица 85. Натуральный объем импорта бытовых кондиционеров в Россию, 2005-2009 гг
(тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 ƒ
Таблица 85. Натуральный объем импорта бытовых кондиционеров в Россию, 2005-2009 гг
(тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 ƒ
Таблица 89. Импорт установок для кондиционирования воздуха оконного или настенного
типа, в едином корпусе или сплит-систем, в Россию, 2005-2009 гг (тыс шт) ------------------------ 48 ƒ
Таблица 90. Импорт прочих установок для кондиционирования со встроенной холодильной
установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение/нагрев, бытовых, в Россию,
2005-2009 гг (тыс шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 ƒ
Таблица 91. Импорт прочих установок для кондиционирования воздуха со встроенной
холодильной установкой, бытовых, в Россию, 2005-2009 гг (тыс шт) --------------------------------- 50 Стоимостный объем импорта ---------------------------------------------------------------------------------------- 52 ƒ
Таблица 93. Стоимостный объем бытовых кондиционеров в Россию, 2005-2009 гг (млн долл)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 ƒ
Таблица 94. Прогноз стоимостного объема импорта бытовых кондиционеров в Россию, 20102014 гг (млн долл) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 ƒ
Таблица 85. Стоимостной объем импорта бытовых кондиционеров в Россию, 2005-2009 гг
(млн долл) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 ƒ
Таблица 95. Импорт установок для кондиционирования воздуха оконного или настенного
типа, в едином корпусе или сплит-систем, в Россию, 2005-2009 гг (тыс долл) --------------------- 53 ƒ
Таблица 96. Импорт прочих установок для кондиционирования со встроенной холодильной
установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение/нагрев, бытовых, в Россию,
2005-2009 гг (тыс долл) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 54 ƒ
Таблица 97. Импорт прочих установок для кондиционирования воздуха со встроенной
холодильной установкой, бытовых, в Россию, 2005-2009 гг (тыс долл) ------------------------------ 56 Средняя цена импорта --------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
8
ƒ
Таблица 99. Средняя цена импорта бытовых кондиционеров в Россию, 2005-2009 гг (долл за
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 ƒ
Таблица 100. Прогноз средней цены импорта бытовых кондиционеров в Россию, 2010-2014 гг
(долл за шт) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 ƒ
Таблица 85. Средняя цена импорта бытовых кондиционеров в Россию, 2005-2009 гг (долл за
шт) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 ƒ
Таблица 101. Средняя цена импорта установок для кондиционирования воздуха оконного или
настенного типа, в едином корпусе или сплит-систем, в Россию, 2005-2009 гг (долл за шт) -- 59 ƒ
Таблица 102. Средняя цена импорта прочих установок для кондиционирования со
встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла
охлаждение/нагрев, бытовых, в Россию, 2005-2009 гг (долл за шт) ----------------------------------- 60 ƒ
Таблица 103. Средняя цена импорта прочих установок для кондиционирования воздуха со
встроенной холодильной установкой, бытовых, 2005-2009 гг (долл за шт) ------------------------- 61 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ ------------------------------------------------------------------------- 63 Финансовый результат отрасли ------------------------------------------------------------------------------------- 64 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Таблица 105. Выручка (нетто) от продажи продукции, Россия, 2005-2009 гг (млрд руб) -------- 64 Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2005-2009 гг (млрд руб)---- 64 Таблица 107. Себестоимость продукции, Россия, 2005-2009 гг (млрд руб) ------------------------- 65 Таблица 108. Прибыль валовая от продажи продукции, Россия, 2005-2009 гг (млрд руб) ----- 65 Экономическая эффективность отрасли------------------------------------------------------------------------- 66 ƒ
Таблица 109. Экономическая эффективность отрасли, Россия, 2005-2009 гг (%; раз; сут дн) 66 Инвестиции отрасли ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 68 ƒ
Таблица 110. Инвестиции в отрасль, Россия, 2005-2009 гг (тыс руб) --------------------------------- 68 Трудовые ресурсы отрасли ------------------------------------------------------------------------------------------- 69 ƒ
Таблица 111. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2005-2009 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в
год) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ--------------------------------------------- 70 ООО «СЭПО-ЗЭМ» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 70 Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 70 Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 70 Дочерние предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------------- 71 Объем производства по видам продукции --------------------------------------------------------------------- 71 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 72 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 73 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 74 ОАО ИЭМЗ «Купол» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 75 Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 75 http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
9
Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 75 Дочерние предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------------- 76 Объем производства по видам продукции --------------------------------------------------------------------- 77 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 78 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 79 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 80 ОАО ПСА «Бронто» -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Регистрационные данные организации ------------------------------------------------------------------------- 81 Руководство организации -------------------------------------------------------------------------------------------- 81 Основные акционеры организации ------------------------------------------------------------------------------- 81 Дочерние предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------------- 81 Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 ----------------------------------------------------------- 82 Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 ------------------------------------------------ 83 Основные финансовые показатели деятельности предприятия ---------------------------------------- 84 http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
10
Состояние российской экономики
Влияние мирового
экономику
экономического
кризиса
на
российскую
Мировой экономический рост в 2000-е годы базировался на денежном изобилии, искусственно
создаваемом инвестиционными и финансовыми институтами с помощью производных ценных бумаг
(деривативов), которые постепенно принимали форму «мыльных пузырей».
Самым известным пузырем квазиденег являются американские subprime mortgages –
непервосортные закладные – производные ценные бумаги, которые были обеспечены ненадежными
ипотечными кредитами. Subprime mortgages, которые продавались по всему миру в огромных
объемах, обесценились при падении рынка недвижимости США. Банки и другие финансовые
институты, не успевшие избавиться от закладных, стали нести серьезные убытки. Опасаясь
финансовой несостоятельности, банки ограничили и приостановили кредитование друг друга.
Началась фаза, которая получила название «кризис ликвидности».
Очень быстро кризис ликвидности перекинулся на реальный сектор. Компании, которые работали за
счет постоянного использования заемного капитала, лишились денег для своих текущих операций.
Стало останавливаться производство.
В следующей фазе мирового финансового кризиса произошло падение биржевых индексов (то есть
цен на акции компаний) и снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. Из-за изобилия
ликвидности и акции, и нефть были сильно переоценены. В условиях всеобщей паники инвесторы
начали выводить спекулятивные деньги из нефтяных фьючерсов и продавать акции компаний из
развивающихся стран, а затем вкладывать их в наиболее проверенные и надежные ценные бумаги.
Поскольку ликвидности в мире стало меньше, упала покупательная способность населения.
Производители товаров и услуг, даже если и не зависели от заемных денег, были вынуждены
сокращать производство, отказываться от введения в строй новых мощностей, увольнять
сотрудников. Так финансовый кризис превратился в экономический. Опубликованный 13 ноября
2008 г экономический обзор Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
констатировал, что развитые экономики мира вступили в рецессию.
В результате кризиса прекратились потоки оптового финансирования, перестали действовать рынки
внешнего долга, и началось неупорядоченное сокращение доли заемных средств в остальной части
глобальной финансовой системы. Сократились мировые потоки капитала, а все оставшиеся
инвестиции из развивающихся рынков перенаправились в «тихие гавани» развитых стран. Вновь
стали популярными низкодоходные, но безопасные казначейские облигации США. Как следствие,
курсы доллара США и иены резко повысились во второй половине 2008 г, а курс евро хоть и не рос,
но оставался в целом стабильным. Финансовые рынки стабилизировались к концу 2008 г, но
продолжали испытывать стресс в течение большей части 2009 финансового года. Индексы многих
фондовых рынков оставались более чем на 40% ниже своих пиковых уровней.
Россия поставляет на мировой рынок сырьё и продукты низкой степени переработки. Глобальное
падение спроса и инвестиционной активности привело к тому, что сырьё оказалось временно
ненужным, и спрос на него и цены резко упали. Однако не падение цен на сырьевые продукты стало
основной проблемой российской экономики.
К середине 2008 г российские банки и компании накопили значительный объём внешних долгов,
который составил 540 млрд. долларов. Примечательно, что этот объём был накоплен за 3,5 года: на
1 января 2005 г объём внешнего долга составлял 100 млрд долларов. Именно кредитное изобилие,
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
11
а не доходы от продажи нефти, были главным драйвером экономического роста в стране в
середине 2000-х годов.
Однако как только источники заимствований за границей оказались недоступными, вся российская
экономика испытала сильнейший шок. По свидетельству директора по макроэкономическим
исследованиям ГУ-ВШЭ Сергея Алексашенко, 40% внешних долгов у российских банков и компаний
были краткосрочными. С середины 2008 г и до конца 2009 г банки и компании должны были
погасить 200 млрд долл. К этим деньгам следует прибавить неполученные 200 млрд долларов
(такая сумма влилась в экономику страны в предыдущие полтора года). Таким образом, итоговое
кредитное сжатие составило примерно 400 млрд долларов – примерно 25% ВВП страны.
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
17
Классификация кондиционеров
Кондиционер – это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в квартирах,
домах, офисах, автомобилях, а также для очистки воздуха в помещении от нежелательных частиц.
Предназначен для снижения температуры воздуха в помещении при жаре, или (реже) – повышении
температуры воздуха в холодное время года в помещении.
Бытовую серию (RAC – Room Air Conditions) составляют кондиционеры мощностью до 8 кВт. Их
используют для охлаждения помещений площадью до 80-100 кв.м. К бытовой серии относятся
оконные и мобильные кондиционеры, настенные сплит-системы и мульти-сплит системы. Они
подходят для квартир, магазинов, офисов и коттеджей.
Оконным называют моноблочный кондиционер, который устанавливается в проеме окна или тонкой
стене. Кондиционер оконного типа устанавливается в подготовленное отверстие оконного проема,
которое после его установки герметизируется для исключения проникновения наружного воздуха в
холодное время года во внутренние помещения. Недостатки – высокий уровень шума, уменьшение
освещённости помещения из-за сокращения площади оконного проёма. Преимущества –
дешевизна, лёгкость монтажа и последующего обслуживания, отсутствие разъёмных соединений во
фреоновой магистрали и, как следствие, отсутствие утечки фреона, максимально возможный КПД,
длительный срок службы.
Мобильный кондиционер выполнен в едином блоке, мощностью не более 3–5 кВт. Мобильные
кондиционеры имеют невысокую цену, сравнимую со стоимостью недорогой сплит-системы.
Кондиционер можно установить самостоятельно: вывести гибкий шланг (воздуховод) диаметром
около 10 см и длиной 0,5–2 метра на улицу через форточку или отверстие в стене для удаления
горячего воздуха. Кондиционеры переносные (мобильные) могут иметь два шланга, один для
притока воздуха с улицы, другой для оттока нагретого воздуха из помещения. 2 шланга
обеспечивают повышение мощности мобильного кондиционера. мобильные кондиционеры могут
работать как на охлаждения, так и на обогрев и осушения воздуха в помещении.
Сплит-система – это кондиционер, состоящий из наружного и внутреннего блоков, которые
соединены между собой электрическим кабелем и медными трубами, по которым циркулирует
фреон. Данная конструкция позволяет наиболее шумную и громоздкую часть кондиционера,
содержащую компрессор, устанавливать вне помещения, а внутренний блок – в квартире или
офисе. Внутренний блок снабжен испарителем, вентилятором и схемой управления кондиционером,
а также фильтрами тонкой и грубой очистки для очищения воздуха от пыли, табачного дыма,
пыльцы растений и т.п. Сплит-системы имеют пульт дистанционного управления (ДУ), с помощью
которого можно устанавливать таймер для автоматического включения и выключения
кондиционера, задавать температуру, регулировать направление воздушного потока и многое
другое.
Мульти-сплит система – это разновидность сплит-системы с двумя и более внутренними блоками
(от 2 до 5 штук). Такие блоки бывают разной мощности и разных типов. Замена нескольких сплитсистем одной мульти-сплит системой не будет дешевле, поскольку стоимость оборудования
аналогична, а стоимость монтажа – в 1,5–2 раза выше. Кроме того, использование нескольких сплит
системы гораздо надежнее, т.к. при поломке внешнего блока мульти-сплит системы перестают
работать все внутренние блоки. Поэтому мульти-сплит системы обычно устанавливают в том
случае, когда нет возможности разместить несколько внешних блоков. Существует несколько
модификаций: настенный, канальный, кассетный, подпотолочный и колонный кондиционер.
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
18
Покупка и пользование бытовыми
кондиционерами
В текущей главе рынок анализируется с точки зрения структуры пользователей бытовой техники.
Учитываются все пользователи, включая проживающих в России иностранцев, так как они также
являются пользователями техники.
Для сбора данных о покупке и пользовании бытовой техники BusinesStat ежегодно проводит
стандартизированный опрос потребителей с выборкой в 6000 респондентов.
Таблица 10. Численность населения, Россия, 2005-2009 гг (млн чел)
Численность граждан РФ (млн чел)
Численность иностранцев,
проживающих в РФ (млн чел)
Численность населения РФ, включая
иностранцев (млн чел)
2005
2006
2007
2008
2009
143,5
142,8
142,2
142,0
141,9
3,3
3,5
3,7
3,5
3,3
146,8
146,3
145,9
145,5
145,2
Источник: Федеральная служба государственной статистики
С 2005 г численность населения России неуклонно сокращалась со скоростью до 700 тыс чел в год.
Резкого спада населения удавалось избежать лишь благодаря прибытию трудовых мигрантов из-за
рубежа. Ежегодно численность мигрантов увеличивалась на 200-300 тыс чел. Однако даже с учетом
въезжающих мигрантов численность населения России убывает.
Таблица 11. Прогноз численности населения, Россия, 2010-2014 гг (млн чел)
Численность граждан РФ (млн чел)
Численность иностранцев,
проживающих в РФ (млн чел)
Численность населения РФ,
включая иностранцев (млн чел)
2010
2011
2012
2013
2014
141,7
141,4
141,1
140,8
140,4
3,4
3,5
3,6
3,6
3,7
145,0
144,9
144,7
144,4
144,2
Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
36
Производство бытовых кондиционеров
В главе приведены объемы производства бытовой техники в России в разрезе субъектов РФ за
период с 2005 по 2009 гг. Основанием для текущих наблюдений за производством бытовых
кондиционеров являются данные Федеральной службы государственной статистики. Форма
федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг».
По определению Росстата, производство продукции в натуральном выражении соответствует
валовому выпуску, т.е. включает продукцию, израсходованную на производственные нужды внутри
организации и выработанную из давальческого сырья. Давальческое сырье - это сырье,
принадлежащее заказчику и переданное на промышленную переработку другим организациям для
производства из него продукции в соответствии с заключенными договорами.
С 2003 г данные о производстве продукции в натуральном выражении приводятся с учетом
деятельности физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица. В отчете учитывается производственная деятельность
коммерческих предприятий.
Единицы измерения натурального производства бытовой техники, применяемые Росстатом: штуки.
Таблица 52. Производство бытовых кондиционеров, Россия, 2006-2008 гг (тыс шт)
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
0,950
1,163
1,312
1,285
0,732
Динамика % к предыдущему году
-
22,4
12,8
-2,1
-43,0
Источник: Федеральная служба государственной статистики. Форма федерального
государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг». Показатель отражает объем выпущенной за год в России бытовой техники.
Единицы учета производства бытовой техники: все предприятия и физические лица,
занимающиеся коммерческой деятельностью в России.
Таблица 53. Прогноз производства бытовых кондиционеров, Россия, 2010-2014 гг (тыс
шт)
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
1,003
1,296
1,644
2,061
2,550
Динамика % к предыдущему году
37,0
29,2
26,9
25,4
23,7
Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных
Производство бытовых кондиционеров в России достигло своего максимума в 2008 г – 1,31 тыс шт.
Минимальный объем производства бытовых кондиционеров наблюдался в 2009 г – 0,73 тыс шт.
В 2010-2014 гг производство бытовых кондиционеров будет расти на 23,7-37,0% в год как за счет
увеличения выпуска продукции на предприятиях, ранее занимавшихся производством бытовых
кондиционеров, так и за счет введения новых промышленных мощностей, т.е. открытия
производства бытовых кондиционеров на других заводах. В ближайшие годы планируется начало
производства в России бытовых кондиционеров по лицензиям иностранных компанийпроизводителей. Тем не менее, производство бытовых кондиционеров в России не может
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
37
обеспечить потребности растущего спроса, потому рынок бытовых кондиционеров в 2010-2014 гг
останется импортозависимым.
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
43
Таблица 69. Экспорт установок для кондиционирования воздуха оконного или
настенного типа, в едином корпусе или сплит-систем, 2005-2009 гг (тыс долл)
Страна
2005
2006
2007
2008
2009
Абхазия
-
-
-
-
76,54
Азербайджан
-
-
1,21
-
220,40
Албания
-
-
-
-
1,73
26,96
-
-
4,19
-
Армения
-
-
-
9,04
0,43
Бельгия
8,94
-
-
-
-
Великобритания
1,07
-
-
-
-
Вьетнам
1,61
-
-
-
-
Германия
0,55
-
15,22
34,89
-
Грузия
-
-
84,20
218,87
-
Индия
2,60
-
-
-
-
Индонезия
-
-
-
9,58
-
Ирак
-
-
-
56,60
-
Иран
0,92
-
-
-
-
Ирландия
400,81
29,77
-
-
-
Казахстан
256,24
66,98
223,47
217,44
34,52
Киргизия
-
-
92,92
-
-
Китай
0,45
-
-
-
-
Корея (КНДР)
6,10
-
-
-
-
Латвия
-
83,86
110,75
10,66
-
Литва
-
-
12,20
-
-
Молдова
-
2,86
-
-
-
Монголия
-
-
11,64
-
-
Пакистан
-
76,79
-
-
-
Польша
9,18
-
-
-
-
Таджикистан
0,38
-
0,77
48,84
0,12
Туркмения
-
-
6,08
-
-
Узбекистан
8,64
-
21,40
-
4,70
Украина
0,72
-
346,99
220,93
94,96
Финляндия
0,85
-
-
9,15
-
Швеция
-
607,34
-
-
-
Экваториальная
Гвинея
-
0,40
-
-
-
50,85
-
4,47
-
2,85
-
-
-
-
15,01
776,88
884,83
931,29
840,18
455,76
Ангола
Эстония
Южная Осетия
Все страны мира
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения
грузов и средств через границу».
Показатель «Экспорт бытовых кондиционеров» получен умножением веса «нетто» груза (тонн)
на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов
http//:businesstat.ru
Анализ рынка бытовых кондиционеров в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг
44
в течение года. Единицы учета экспорта бытовых кондиционеров: все предприятия,
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
http//:businesstat.ru
Документ
Категория
Экономика
Просмотров
28
Размер файла
404 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа