close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

журнал о рынке лекарств и медицинской т

код для вставкиСкачать
РЕМЕДИУМ №2 (156) 2010
ЖУРНАЛ О РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКОЙ Т
ЖУРНАЛ О РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
№
2
ФЕВРАЛЬ (2010)
главная тема
СЕТЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
WWW.REMEDIUM.RU
фармэтюды opus 2
СОДЕРЖАНИЕ
VIP/ВИП
5
ДЕЛОВЫЕ РИТМЫ
ФЕВРАЛЬ 2010
МЕДТЕХНИКА+
53– 54
2
РЕМЕДИУМ
ГЛАВНАЯ ТЕМА
СЕТЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Светлана РОМАНОВА
Рейтинг предприятий,
выпускающих мединструменты,
по показателям выпуска за 2008 год
53
Ирина ШИРОКОВА
ФАРМРЫНКИ СНГ
7– 15
7
Факторы и тенденции
развития аптечных сетей
Ирина КИРИЧЕНКО
Лекарственные средства
украинской политики
Нелли ИГНАТЬЕВА
Перспективы аптечных сетей в 2010 г.
55– 64
14
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
Юлия УВАРОВА
Рынок противоопухолевых препаратов
Екатерина ПАУТОВА, Мария ДЕНИСОВА
22
16– 37
16
Низом СУЮНОВ, Гузал ИКРАМОВА
Особенности системы
обеспечения лекарством
населения Узбекистана в условиях
мирового финансово-экономического кризиса
59
ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
Обзор российского рынка дженериков
за 9 месяцев 2009 г.
А.В.ФАРБЕР, Е.Л.НИКОНОВ
26
55
Ингибиторы протонного
насоса: ситуации off label
Dow Jones Pharmaceuticals
65
Financial Times and London Stock Exchange
65
Регистрация лекарственных
средств от редких болезней в Евросоюзе
65
Затраты на исследования и разработки ЛС
65
100 ведущих российских
дистрибьюторов по объему импорта
66
100 крупнейших производителей,
ГЛС которых ввезены в Россию
68
Доля 10 крупнейших производителей
в объеме производства лексредств по России
70
60 российских производителей
лекарственных средств
70
50 крупнейших рекламодателей
и рекламируемых марок лекарственных
препаратов в российских СМИ
71
50 ГЛС, импортированных в Россию
72
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
38
Методы прогнозирования
развития фармацевтического рынка
38– 45
Е.О.ТРОФИМОВА
42
65– 72
А.С.СТЕПАНОВ, Р.А.МАТВИЕНКО, А.А.САПОЖНИКОВ
Оценка ценовых изменений
на фармацевтическом рынке Дальнего востока
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АНАЛИЗ
46
Рейтинг предприятий фармпромышленности за 9 месяцев 2009 г.
ПРАКТИКУМ ПО СМК
И.Е.ЗАВЬЯЛОВА, Е.Ф.ШАРАХОВА
51
Документационное обеспечение
валидации технологических процессов
46– 52
Светлана РОМАНОВА
Журнал о рынке лекарств и медицинской техники
Ежемесячный специализированный
информационно-аналитический журнал
№2 (156), февраль 2010 года
very important person важно интересно полезно
Учредитель ООО Группа «Ремедиум»
Издатель ООО «Издательство «Ремедиум»
remedium@remedium.ru
Главный редактор Айдар Ишмухаметов, д.м.н., проф.
Генеральный Татьяна Косарева
директор
Научный консультант Елена Вольская, к.и.н.
Аналитический
консультант
Информационный
партнер
WORLD PHARMACEUTICAL NEWS
Информационная
поддержка
Ответственный Галина Панина
секретарь gala@remedium.ru
Отдел отраслевой Никита Поляков
информации polyakov@remedium.ru
Ольга Федотова
fedotova@remedium.ru
Ирина Филиппова
filippova@remedium.ru
Ирина Широкова
shirokova@remedium.ru
Отдел Светлана Романова
промышленности romanova@remedium.ru
Отдел новостей Кира Апраксина
apraksina@remedium.ru
Ведущие Жанна Лепешенкова (Беларусь)
редакторы в СНГ Динара Машкеева (Казахстан)
Ольга Бронникова (Украина)
Корректор Галина Карасева
Рекламное
агентство
«Ре Медиа»
Генеральный директор
Татьяна Залиханова
Анна Луковкина, Мария Лысикова,
Юлия Калыгина, Марина Стриженюк,
Станислав Мокрицкий,
Павел Балунов,
reklama@remedium.ru
Руководитель Юрий Новожилов
отдела ny@remedium.ru
производства
Директор по PR Екатерина Кордубан
и развитию korduban@remedium.ru
Отдел Галина Третьякова,
продвижения Марина Ткачева, Ирина Иванова
и распространения podpiska@remedium.ru
Оформление Анастасия Гаркуша,
& верстка Алексей Воронков,
Ирина Лазунова
Первая страница Андрей Хасянов
обложки, заставки
к рубрикам
Тел./факс: 780-3425
Для корреспонденции: 105082, Москва, а/я 8
Издание зарегистрировано в Комитете по печати
Российской Федерации. Рег. свидетельство № 015371
выдано 29.04.98 г. ISSN 1561-5936
Входит в Перечень научных журналов, рекомендуемых
для публикации основных результатов диссертационных исследований
(Решение Пленума ВАК Минобразования РФ от 17 октября 2001 г.).
Авторские материалы не обязательно отражают точку зрения редакции.
Рукописи не возвращаются. Любое воспроизведение опубликованных
материалов без письменного согласия редакции не допускается.
Редакция не несет ответственность за достоверность информации,
опубликованной в рекламных материалах.
Материалы, отмеченные знаком
, публикуются на правах рекламы.
Номер подписан в печать 20 января 2010 года. Общий тираж 12 000.
Московский завод — 3 500 экз. Цена свободная. Ремедиум, 2010
©
«БИОМЕД» РАСШИРЯЕТ
ЛИНЕЙКУ БАКТЕРИОФАГОВ
ных микроорганизмов, что указывает на
перспективность использования этой
лекарственной формы в медицинской
практике. В частности, применение Секстафага® суппозитории в сочетании с
антибактериальной терапией является
эффективным методом лечения острого
необструктивного пиелонефрита.
Препарат Секстафаг® зарегистрирован
в России в 2005 г., а регистрация новых форм бактериофагов предположительно состоится не позже 2011 г.
«СОТЕКС» НАЧАЛ ЭКСПОРТ
ЛЕКАРСТВ В МАКЕДОНИЮ
В филиале ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Пермское НПО «Биомед» разработаны
две новые формы комбинированного
поливалентного препарата Секстафаг®
(Пиобактериофага поливалентного
очищенного) — таблетки без оболочки и суппозитории. Одна таблетка
Секстафага® (1 доза) массой 165 мг
эквивалентна 20 мл жидкого препарата. Таблетки можно использовать как
для перорального применения, так и
для рассасывания во рту. Сравнительный анализ фармакокинетики таблетированного и жидкого препаратов
(бактериофаги традиционно выпускаются в жидкой форме) свидетельствует о лучшей биодоступности таблетки
Секстафага® по сравнению с жидкой
формой, стабильности компонентов
таблетированного Секстафага® в соляной кислоте желудочного сока. Исследования фармакодинамики и клинической эффективности препарата
Секстафаг® суппозитории выявили его
высокую антибактериальную активность в отношении условно-патоген-
В январе 2010 г. фармацевтическая
компания «Сотекс» начала экспорт ЛС
в Македонию.
Развитию экспортного бизнеса на территории Македонии способствовали
положительные заключения о предприятии и продукции «Сотекс» делегации Бюро лекарственных средств Министерства здравоохранения Республики Македония в октябре 2008 г. Аудит Бюро подтвердил соответствие
производства компании национальным
стандартам качества. Важно отметить,
что деятельность компании «Сотекс»
тесно связана с реализацией «Стратегии развития фармацевтической промышленности 2020 г.» в области экспорта фармацевтической продукции.
В июле 2009 г. компания приступила к
экспорту продукции в Азербайджан.
На данный момент на территории Казахстана завершена регистрация собственных брэндов компании: Эральфон, Амелотекс, Церетон, Листаб 75,
Комплигам В, Фламакс, Доломин для
осуществления экспортных поставок.
НА РЕГИСТРАЦИЮ, КАК НА ИСПОВЕДЬ…
ОАО «Фирма Медполимер», крупнейший производитель инфузионных растворов
в Северо-Западном федеральном округе, готовится к регистрации предельных
отпускных цен на ЖНВЛС. Практически вся основная продукция предприятия –
инфузионные растворы в современной инновационной упаковке — удобных и
безопасных полимерных контейнерах, является жизненно необходимой.
В 2009 г. предприятие, несмотря на трудные времена, сумело не только удержать позиции, но и увеличило объемы производства и продаж. Какие планы на
2010 г.? «Сейчас мы готовимся к подаче документов на регистрацию цен. Методика определения и фиксации предельных цен производителей ЖНВЛС довольно жесткая, но мы искренне верим, что Росздравнадзор и ФСТ с пониманием отнесутся к аргументам отечественного производителя, цены будут зарегистрированы с учетом ежегодной инфляции, роста цен на основные энергоносители, необходимость учитывать рост оплаты труда и затраты на развитие производства.
К сожалению, из-за некоторых недобросовестных поставщиков и производителей, тень ложится на всех участников рынка, мы же, в свою очередь, всегда
стремились быть флагманами отечественного инновационного производства,
тратили значительные средства на покупку нового дорогостоящего оборудования, при этом старались держать цены на нашу продукцию на рыночном уровне», — говорит руководитель отдела продаж Игорь Владимиров. Безусловно, регулирование цен на ЖНВЛС — мера необходимая, хотя мы надеемся, что государство будет не только контролировать, но и помогать отечественным производителям ЖНВЛС путем предоставления льготных ставок по кредитованию, упрощения процедур регистрации и других позитивных мер.
В С Е
Н О В О С Т И
ФА Р М Р Ы Н К А
Ч И ТА Й Т Е
Н А
С А Й Т Е
W W W . R E M E D I U M . R U
ЭКОБИОТИКИ®: ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧЕВИДНЫ
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
С марта 2010 г. российский фармацевтический рынок пополнится новым классом
антибактериальных препаратов — Экобиотики®. Группа компаний «Лексиръ» начала их производство в России, на GMP-сертифицированном предприятии.
Экобиотики® полностью биоэквивалентны традиционным антибиотикам по противомикробной активности, но, в отличие от последних, не нарушают кишечный
биоценоз.
Общеизвестно, что проблема дисбактериоза связана не только с его клиническими проявлениями (диспепсией, диареей), что само по себе негативно отражается на качестве жизни пациентов. Дисбиоз обладает целым рядом более тяжелых последствий: ведет к снижению иммунитета, развитию кандидозов, присоединению вторичной инфекции, а в ряде случаев приводит к такому заболеванию, как псевдомембранозный колит, часто заканчивающийся тяжелыми последствиями.
Необходимость поддержания кишечной микроэкологии на фоне антибиотикотерапии сегодня особенно актуальна в связи с общим ростом инфекционных заболеваний во всем мире и, соответственно, резким увеличением потребления антибиотиков.
Успешно решить эту проблему удалось российским ученым. Суть изобретения состоит в создании композиции, включающей в себя антибактериальный агент и
самый эффективный из пребиотиков — лактулозу.
Благодаря поддержанию экологического равновесия кишечной микрофлоры на
фоне антибиотикотерапии, Экобиотики® не снижают иммунный статус организма.
В результате нивелируется риск развития кандидозов, присоединения вторичной
инфекции и других негативных последствий антибиотикотерапии.
Важно, что для пациентов применение Экобиотиков® не только повышает комплаентность к терапии, но и значительно снижает расходы на лечение.
Специалисты уверены, что включение Экобиотиков® в терапевтическую практику
создает новые стандарты антибактериальной терапии, в основе которых лежит
не только высокая эффективность, но и безопасность ЛС.
РОСЗДРАВНАДЗОР НАЧАЛ
РЕГИСТРАЦИЮ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ЖНВЛС
Росздравнадзор в соответствии с совместным приказом Минздравсоцразвития России и Федеральной службы
по тарифам с 11 января 2010 г. приступил к регистрации предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства (ЖНВЛС).
Перечень ЖНВЛС разработан Минздравсоцразвития России и утвержден
Правительством РФ. В отличие от ранее существовавшего, из перечня исключено 223 наименования, добавлено вновь 66. Новый Перечень ЖНВЛС
состоит из 500 международных непатентованных наименований (МНН),
что соответствует 5400 торговым наименованиям, в том числе: 208 сочетаний МНН-лекформ (90 МНН) выпускаются отечественными производителями, 399 МНН-лекформ (160 МНН) —
зарубежными производителями.
Отличие новой системы регистрации
цен от существовавшей ранее заключается в обязательной регистрации
цен для всех препаратов, входящих в
Перечень ЖНВЛС, а также в наличии
единой методики определения предельных отпускных цен производителей и торговых надбавок на ЖНВЛС.
В целях своевременного начала регистрации цен на ЛС Росздравнадзором
проведены встречи с представителяВ С Е
Н О В О С Т И
ФА Р М Р Ы Н К А
Ч И ТА Й Т Е
ми фармсообщества, подготовлен
программный продукт, обучены специалисты, подготовлена и размещена
на сайте Росздравнадзора вся необходимая для производителей информация, направлены письма отечественным производителям и в представительства зарубежных компаний. В
настоящее время важно, чтобы производители ответственно подошли к
своевременному предоставлению необходимых документов для регистрации цен.
Производители ЖНВЛС должны зарегистрировать предельную цену на
свои препараты до 1 апреля 2010 г.
После этой даты ЖНВЛС с незарегистрированной ценой не будут обращаться на территории РФ.
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛ
СОГЛАШЕНИЕ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Руководитель Минздравсоцразвития
России Татьяна Голикова подписала
соглашение о сотрудничестве по
обеспечению граждан доступными ЛС
отечественного производства с представителями крупнейших российских
фармацевтических компаний.
Соглашение подписали руководители
компаний ОАО «Акрихин», ОАО «Биокад», ОАО «Валента Фармацевтика»,
ЗАО «Верофарм», ОАО «Нижфарм»,
ОАО «Фармстандарт» и ЗАО «Фармцентр», сообщает пресс-служба МинН А
С А Й Т Е
W W W . R E M E D I U M . R U
БАУЛА Первый заместитель
Ольга директора Государственного
Петровна
фармакологического центра
Министерства
здравоохранения Украины,
Украина
БЕЛОУСОВ Заведующий кафедрой
Юрий фармакологии
Борисович РГМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н.,
профессор, член-корр. РАМН,
Россия
БЕРДИМУРАТОВА Генеральный директор
Гульнара РГКП «Центр лекарственных
Даумовна средств «Дэри-Дэрмек»,
Казахстан
ЛОКШИН Президент Ассоциации
Вячеслав Представительств
Нотанович фармацевтических фирм
в Республике Казахстан,
Казахстан
НАРУШЕВИЧ Советник Департамента
Георгий гуманитарного
Александрович сотрудничества
и экологической безопасности
Исполкома СНГ, Беларусь
РЕУТСКАЯ Начальник
Людмила управления фармацевтической
Александровна инспекции и организации
лекарственного обеспечения
Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь, Беларусь
ТИЛЛАЕВА Председатель комитета
Гульнара по новой медицинской технике
Урунбаевна Главного управления по
контролю качества
лекарственных средств
и медицинской техники МЗ РУ,
д.м.н., профессор, Узбекистан
ЧУМАК Директор Государственного
Виктор фармакологического центра
Тимофеевич Украины Министерства
здравоохранения Украины,
к.х.н., Украина
ШИПКОВ Исполнительный
Владимир директор Ассоциации
Григорьевич международных
фармацевтических
производителей (AIPM), Россия
ЮРГЕЛЬ Руководитель
Николай Росздравнадзора, д.м.н.,
Викторович профессор, заслуженный
врач РФ, Россия
здравсоцразвития. Цель соглашения — стабилизация ситуации на
фармацевтическом рынке, сохранение ценовой и фактической доступности ЛС для населения. Минздравсоцразвития России взяло на себя
обязательство рекомендовать руководителям региональных органов управления здравоохранением принять
меры по исключению случаев дискриминации отечественных производителей при размещении заказов на поставку лекарств за счет бюджетных
средств всех уровней.
Со своей стороны производители
отечественных лекарств обязуются
осуществлять своевременную регистрацию цен на лекарства, входящие в
Перечень ЖНВЛС, предоставлять в
Росздравнадзор сведения о реализации продукции за конкретный период времени, сохранять доступность
цен на наиболее распространенные
и востребованные населением лекарства.
NOVARTIS НАМЕРЕН
ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЮ
Швейцарская фармкомпания Novartis
считает российский рынок наиболее
перспективным после китайского.
Как заявил председатель совета директоров компании Даниэль Васелла,
научная база и значительное население РФ делают ее прекрасной возможностью для инвестиций в маркетинговую инфраструктуру, производство и разработку лекарств.
«Мы пойдем на инвестиции после того, как поймем риски, — сказал Васелла. — Есть желание сделать это в
течение 2—3 лет». Пока основной
целью для инвестиций фармкомпании является Китай, где Novartis планирует вложить 1 млрд. долл. в постройку крупнейшего исследовательского центра.
ЖУЖАННА ЯКАБ
ВОЗГЛАВИТ ЕРБ ВОЗ
Zsuzsanna Jakab (Жужанна Якаб)
вступила в должность директора Европейского регионального бюро ВОЗ
1 февраля 2010 г., сменив на этом
посту д-ра Marc Danzon — регионального директора с 2000 г.
Основная задача г-жи Jakab на новом посту — в сотрудничестве с
правительствами добиться улучшения здоровья 890 млн. человек, проживающих в 53 странах ЕС. Выполняя свои обязанности, г-жа Jakab
будет тесно сотрудничать со всеми
партнерами Европейского бюро,
включая учреждения ООН и международные организации, учреждения
Европейского союза (ЕС), научные
сообщества, европейские организа-
НОВЫЙ ПРОЕКТ, НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ…
В 2010 г. журналом «Ремедиум» в рубрике «Промышленность» открывается новый проект — цикл статей по инвестиционной привлекательности предприятий фармацевтической промышленности и промышленности медицинских изделий (медтехника + изделия медназначения). Для участия отобрано 49 крупнейших по объемам производства
предприятий фармпромышленности и 46 — медицинских изделий, которые уже участвуют в действующем проекте по рейтингам. Установленная периодичность составления рейтингов — 1 раз в год. Для
оценки инвестиционной привлекательности из множества определяющих критериев выбран комплекс показателей, характеризующих эффективность деятельности предприятия. В одном из ближайших номеров журнала будет опубликована статья о методологических аспектах
составления рейтинга инвестиционной привлекательности предприятий отрасли. Надеемся, что рейтинги будут полезны не только партнерам предприятий, но и самим предприятиям медицинской промышленности, а круг исследуемых объектов значительно расширится и пополнится новыми участниками.
Предприятия, желающие принять участие в этом проекте
в перспективе (по результатам 2009 г.), могут обращаться к ведущей рубрик «Промышленность» и «Медтехника+…» Светлане
Романовой по адресу электронной почты: romanova@remedium.ru
и тел. (495)780-34-25.
ции, занимающиеся вопросами охраны общественного здоровья, неправительственные организации, частный сектор. В качестве директора
ЕРБ ВОЗ Zsuzsanna Jakab будет отчитываться непосредственно перед
гендиректором ВОЗ д-ром Margaret
Chan.
В РОСЗДРАВНАДЗОРЕ
БУДУТ ИЗУЧАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНЕ
В Росздравнадзоре начал работу Научно-технический совет по разработке научных подходов и методических документов по регуляторным
аспектам применения средств медицинского применения, созданных с
использованием наноматериалов
и/или с помощью нанотехнологий.
Совет возглавил руководитель Росздравнадзора проф. Н.Юргель.
В составе Совета — руководители и
специалисты научно-исследовательских институтов, фармакологических
кафедр и лабораторий, медицинских
вузов страны, крупнейших исследовательских и производственных компаний.
Развитие нанотехнологий является
одним из приоритетных направле-
ний современной госполитики, что
делает актуальным разработку двух
медицинских аспектов. Первый касается создания принципиально нового направления — наномедицины,
в которой будут разрабатываться и
применяться ранее неизвестные в
медицинской практике технологии.
Второй аспект связан с проблемами
оценки и подтверждения соответствия продукции и технологий наноиндустрии требованиям и нормам
безопасности.
Оценка безопасности, эффективности и
качества новой нанопродукции относится к полномочиям Росздравнадзора.
Для решения этих задач в Росздравнадзоре и был создан Научно-технический совет. В ближайшее время
планируется разработка проекта словаря применяемых в наномедицине
терминов и первой редакции дополнения к административному регламенту по регистрации ЛС, произведенных с помощью нанотехнологий.
Будут разработаны также методические рекомендации по доклинической
оценке безопасности нанопроизводных, предназначенных для медицинского применения. Деятельность научно-технического совета будет регулярно освещаться в специализированных изданиях.
Использована информация собственных корреспондентов, официальных пресс-релизов, информационных зарубежных и отечественных агентств.
ДЕЛОВЫЕ РИТМЫ
МЕРОПРИЯТИЕ
ОРГАНИЗАТОРЫ
24—26 февраля,
Всероссийский научно-образовательный форум
«МЕДИ Экспо», тел.: (495) 624-55-09, (495) 721-88-66,
Москва
«Профилактическая кардиология»
constantine@mediexpo.ru, kongrepro@mail.ru, www.mediexpo.ru
25—26 февраля,
Национальная конференция «Аллергология
ООО «Экспо пресс», тел.: (495) 617-36-43/79,
Москва
и клиническая иммунология —
expomap@inbox.ru,
практическому здравоохранению»
www.expodata.ru/~expopress/2010/alerg
II Всероссийская урологическая видеоконференция
ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,
«Оперативное лечение заболеваний органов
medicinet@mail.ru, www.medQ.ru
26—26 февраля,
Москва
2—3 марта,
Екатеринбург
мочеполовой системы»
IV Конгресс с международным участием «Развитие
фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии
Оргкомитет, тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38,
fru@fru.ru, www.fru.ru
в Российской Федерации»
Лекционный курс «Совершенствование организации
3 марта,
оказания специализированной акушерской
ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,
Москва
помощи (на основе «Порядка оказания медицинской
medicinet@mail.ru, www.medQ.ru
2—5 марта,
10-й Юбилейный съезд НОГР «Научные гастро-
Москва
энтерологические школы. Технологии качества»
помощи женщинам вне и во время беременности»)»
ООО «ПиАр-Медиа Групп», тел.: (495) 988-18-37,
(495) 304-19-42, prdep@anakharsis.ru, tezis@gastro-online.ru,
www.gastro-online.ru
2—3 марта,
VI Всероссийская научно-практическая конфе-
Москва
ренция «Артериальная гипертония и ее осложнения»
Российское медицинское общество по артериальной
гипертонии, тел.: 7 (499) 149-08-51, cardio@mail.ru,
VNOK@yandex.ru, www.cardioweb.ru
4—5 марта,
II Научно-практическая конференция
ИнфоМедФарм Диалог, тел.: (495) 797-62-92,
Москва
«Актуальные вопросы респираторной медицины»
info@infomedfarmdialog.ru, www.infomedfarmdialog.ru
11—12 марта,
VII Московский городской съезд эндокринологов
ИнфоМедФарм Диалог, тел.: (495) 797-62-92,
Москва
«Фармакотерапия в эндокринологии»
info@infomedfarmdialog.ru, www.infomedfarmdialog.ru
15—17 марта,
15-я Российская конференция
Москва
«Гепатология сегодня»
Российская гастроэнтерологическая ассоциация,
тел.: (499) 248-35-33, 248-38-44, rga-org@yandex.ru, rgas@orc.ru,
www.gastro.ru, www.liver.ru
Московский международный конгресс
ЗАО «Экспо-биохим-технологии», тел.: (495) 645-78-70,
15—17 марта,
«Биотехнология: состояние и перспективы развития»
939-72-85, aleshnikova@mosbiotechworld.ru,
Москва
и 8-я Международная специализированная выставка
www.mosbiotechworld.ru/rus/index.php
«Мир биотехнологии — 2010»
16—19 марта,
III Международный медицинский форум/
МВЦ «КрокусЭкспо», тел.: (495) 727-25-28,
Москва
выставка «Индустрия здоровья-2010»
rodina@crocus-off.ru, lebedeva@crocus-off.ru, www.iz-expo.ru
18 марта,
5-я Международная пироговская студенческая
Студенческое научное общество РГМУ, тел.: (495) 434-61-56,
Москва
научная медицинская конференция
info@pirogovka.ru, www.pirogovka.ru
18—19 марта,
15-я Юбилейная всероссийская конференция
КСТ групп, тел.: (499) 317-59-77, info@kstgroup.ru,
Москва
«Аптечная сеть России
www.kstgroup.ru/konf.htm
17 марта,
Лекционный курс «Современные подходы к диагнос-
ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,
Москва
тике и лечению заболеваний молочной железы»
medicinet@mail.ru, www.medQ.ru
29—31 марта,
II Ежегодный всероссийский конгресс
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
Москва
по инфекционным болезням
тел.: (495) 305-52-70, (495) 414-89-47, maleyev@pcr.ru,
31 марта,
Лекционный курс «Фармакотерапия болезней уха,
ООО «Медицина», тел.: (495) 614-40-61,
Москва
горла, носа с позиций доказательной медицины»
medicinet@mail.ru, www.medQ.ru
29 марта —
Всероссийский конгресс «Амбулаторно-
«МЕДИ Экспо», тел.: (495) 721-88-66, (495) 438-69-34,
Национальное научное общество инфекционистов,
mtv@mm-agency.ru, www.congress-infection.ru/
2 апреля, Москва поликлиническая практика — новые горизонты»
vprilepskaya@mail.ru natasha@mediexpo.ru, www.mediexpo.ru
ГЛАВНАЯ ТЕМА
СЕТЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Ab ovo usque ad mala.
«От яиц до яблок»,
с начала до конца.
Ирина ШИРОКОВА, «Ремедиум»
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
Последние полтора-два года оказались довольно сложными для российских аптечных сетей. Сначала их активный рост притормозил кризис,
взвинтивший цены в аптеках и вызвавший тем самым падение потребительского спроса. Затем на волне недовольства населения государство выдвинуло инициативы по регулированию цен на лекарства, последствия которого для участников рынка пока неясны. В какой степени эти факторы
повлияли на развитие российских аптечных сетей? На чем сегодня сосредоточены усилия сетевых ритейлеров? Эксперты уверены, что наступивший год принесет успех аптечным сетям, вплотную занявшимся оптимизацией своей работы, и прогнозируют их дальнейший рост.
РАЗВИТИЕ АПТЕЧНЫХ
СЕТЕЙ ПРИОСТАНОВИЛОСЬ
Одной из главных тенденций развития
российского аптечного рынка на протяжении последних 10 лет был активный рост аптечных сетей, обусловленный в основном слияниями и поглощениями мелких региональных игроков (что обеспечивало примерно 60—
70% прироста).
Последние значительные поглощения
произошли в 2007 г. Тогда, например, о
себе громко заявила аптечная сеть
«Доктор Столетов», купившая саратовскую компанию «Эфедра», в которую
входили 125 аптек в Поволжском регионе. По оценкам экспертов, совокупная
доля рынка группы «Эфедра», объединявшей четыре аптечные сети: «Эфедра», «Город здоровья», «М-Сервис» и
«Фармволга», в Саратовской области
составляла 35%. Покупка позволила сети «Доктор Столетов» войти в тройку
лидеров российского фармрынка. В
том же году сеть аптек «Доктор Столетов» приобрела краснодарскую аптечную сеть ООО «Сетевая аптека», годовой оборот которой превышал 5 млн.
долл., что составляло порядка 13% розничного фармацевтического рынка
Краснодара.
Для аптечной сети «Ригла» 2007 г. ознаменовался покупкой тульской аптечной сети «Та самая! Аптека» из семи точек и калининградской сети «Семейная аптека» из пяти точек. Суммарный
оборот приобретенных сетей составил 11,5 млн. долл., что свидетельствовало о серьезных масштабах покупки.
Активно участвовала в процессах слияния и поглощения аптечная сеть
«36,6». Только в III квартале 2007 г. она
приобрела девять аптечных сетей:
SUMMARY
he financial crisis hit the pharmaceutical segment of the Russian market
revealing weak links in pharmacy
chains and put a freeze on their rapid
growth. Since then pharmacies have taken
efforts to correct their activities in order
to regain the lost positions in the market
and enhance their management systems,
assortment, staff and supply chain.
However, growth of pharmacies in the
future will be largely determined by the
state policy in the drug prices regulation.
Irina SHIROKOVA, Remedium. Pharmacy chains development: factors
and trends.
T
«ЗЕМ фарм», «Наша аптека», «АСН»,
«Сигма», «Фирма ИКА», «Донлав», «АЛС»,
«Компаньон» и «Экорос Фарм».
В 2008 г. структурный рост сетевых ритейлеров существенно замедлился.
«Сети почувствовали приближающийся кризис, к тому же за хорошие активы просили необоснованно большие
деньги, — объясняет спад активности
аптечных сетей на рынке слияний-поглощений Сергей Шуляк, гендиректор DSM-group. — Большинство сетей,
понимая, что такие покупки им «не отбить», перестали приобретать новые
аптеки».
8
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
2010 февраль
ТАБЛИЦА 1
Структурный рост аптечных сетей в 2005—2009 гг.
Аптечная
сеть
Год
основания
Главный
офис
Количество аптечных точек по годам
2005
2006
2007
2008
III кв. 2009
1026
«36,6»
1998
Москва
445
838
1187
1177
«Ригла»
2001
Москва
260
412
419
585
«Имплозия»
1993
Самара
243
331
465
474
580 (578 — на 1 янв.
2010 г.)
589 (702 — на 1 янв.
2010 г.)
«Мособлфармация»
2004
Московская обл.
337
511
517
579
536
«Доктор Столетов»
1994
Москва
224
258
434
483
452
«Фармакор»
1997
С.-Петербург
181
190
275
300
407
«Радуга»
2005
С.-Петербург
42
123
271
326
350
«Вита»
1993
Самара
183
199
331
328
320
«Столичные аптеки»
2005
Москва
233
240
241
240
237
«Здоровые люди»
1993
С.-Петербург
196
205
244
288
223
Эту тенденцию подтверждают данные
собственного мониторинга компании
«Ремедиум» (табл. 1).
Наступивший в 2009 г. кризис усугубил
ситуацию и заставил многих игроков
аптечного рынка «забыть» о слияниях и
поглощениях. Сети были вынуждены
решать совсем другие проблемы: банковский кризис практически лишил их
кредитов, а последовавший вскоре рост
цен на ЛС, вызванный изменением курсовой разницы валют, привел к снижению платежеспособного спроса населения. (Напомним, что с января по сентябрь 2009 г. цены на ЛС увеличились на
15,8%, в т.ч. на импортные — на 18,3%, на
отечественные — на 8,4%). Учитывая,
что именно от этих 2-х факторов зависит финансовое положение аптек, последствия были вполне предсказуемыми. «Если в прежние годы наши темпы
прироста выручки и дохода составляли
в среднем от 40 до 45% в год, то в 2009 г.
этот показатель составил всего 11%, —
отмечает Татьяна Мунина, гендиректор аптечной сети «Авиценна». — Основная причина этого — уменьшение
количества клиентов в минувшем году
примерно на 9%. Средняя сумма чека
выросла по сети за прошлый год примерно на 19%, инфляция наших розничных цен составила 8,4%».
КРИЗИС ВЫЯВИЛ
«СЛАБЫЕ МЕСТА» СЕТЕВЫХ АПТЕК
Доля крупных аптечных сетей в продажах лекарств, которая до конца прошлого года непрерывно росла, начала
снижаться. Произошло то, что трудно
было предположить: в кризис крупные
ритейлеры оказались менее эффективными, чем единичные аптеки. Несмотря на увеличение средней стоимости чека в аптечных сетях, количество самих чеков из-за оттока покупателей уменьшилось, причем существенней, чем в единичных аптеках. Согласно данным DSM Group, прирост
продаж аптечного рынка в 2008 г. — I
полугодии 2009 г. составил 30%, прирост продаж единичных аптек — 42%.
В Москве, при среднем росте рынка в
31% в I квартале 2009 г., прирост продаж ряда единичных аптек, принадлежащих индивидуальным частным
предпринимателям, достигал 66%.
Факторы, обеспечивающие неоспоримые преимущества сетевым аптекам —
прямые договоры с крупнейшими
фармдистрибьюторами и, следовательно, более низкие закупочные цены, централизация складского хранения, финансовых операций, маркетинга и управления персоналом, уменьша-
ющие издержки, а также возможности
рекламы общесетевой торговой марки,
не помогли сетевым ритейлерам сохранить динамику развития в кризисных условиях. Напротив, то, что было
призвано уменьшать издержки аптечных сетей, их увеличивало: расходы
сетей на содержание офисов и персонала оказались непомерно высокими.
Сергей Шуляк видит причины случившегося в недостаточной гибкости системы управления аптеками и формирования товарного запаса в крупных
аптечных сетях. В то же время единичные аптеки, владельцы которых более
гибко подходят к ассортименту, работе с поставщиками, ценообразованию,
продемонстрировали более оперативную реакцию на изменяющуюся ситуацию.
«Мобильность одиночных аптек —
способность быстро адаптироваться к
новым условиям на фармрынке и менять тактику — выше, чем у сетевых, —
соглашается Елена Гаврилова, директор столичной аптеки «Венера». — У
одиночных аптек короче информационная цепочка, быстрее осуществляется обратная связь, поскольку отсутствует свойственный сетям громоздкий
«бюрократический» аппарат. Кроме
того, из-за большого ассортимента у
9
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
2010 февраль
сетей затруднены управление товарными запасами и прогнозирование
спроса по отдельным позициям. Сетям
трудно добиться слаженной работы
всех своих подразделений».
В то же время нельзя говорить, что
кризис не ударил по единичным аптекам. «Кризис коснулся всех аптечных
предприятий — и одиночных и частных», — считает Дмитрий Елизаров,
директор некоммерческого партнерства «Медицинские инновации», совладелец аптеки «Яръ» и первой в г. Перми
Интернет-аптеки «Яръ+». Предпосылкой этого явился низкий уровень выборки продукции одной аптекой. Поставщик достаточно четко регулирует
ценообразование путем введения повышающего или понижающего коэффициента для конкретного торгового
предприятия. Чем меньше аптека выбирает, т.е. закупает, у него продукции,
тем выше для нее отпускная цена и тем
менее она конкурентоспособна по
сравнению с соседями. В кризис именно на небольших аптеках начали «отыгрываться» оптовики, повышая норму
прибыли до желаемого показателя. В
лучшем положении оказались единичные аптеки, имеющие собственное помещение и избавленные таким образом от необходимости платить за
аренду. Эта «подушка безопасности», а
также установление сравнительно низких цен на отпускаемые товары —
факторы, позволяющие таким аптекам
выживать и успешно конкурировать на
рынке.
ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕСА —
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
В сложившихся условиях многие крупные аптечные сети вынуждены вплотную заняться оптимизацией бизнеса.
Эту тенденцию аналитики рынка объясняют не только реакцией на кризис,
но и самой логикой развития аптечных сетей.
«Оптимизация бизнеса — это эволюционный этап в развитии каждой аптечной сети, — уверен Сергей Шуляк. — Некоторые участники розничного рынка начали делать на этом акцент еще до кризиса, обратив внима-
ние на снижение эффективности своей работы. Кризис же, как лакмусовая
бумажка, выявил недостатки в работе
аптечных сетей и подтолкнул их пересмотреть свою стратегию. Те из них,
кто прежде во главу угла ставили увеличение количества торговых точек и
оборота, начали бороться за прибыльность, обратив внимание на такие
факторы, как ликвидность и эффективность управления. Сети стали закрывать нерентабельные аптечные
точки, пересмотрели штатное расписание, оптимизировали ассортимент.
«В 2009 г. мы сконцентрировались на
повышении эффективности и сокращении операционных затрат, — под-
Ап
тъ
р
w
i
p S
У
t
D
твердил общую тенденцию Андрей
Гусев, гендиректор АС «Ригла». — В
первую очередь это коснулось арендной платы, которая является одной из
ключевых статей затрат для аптечной
сети. В среднем нам удалось снизить
издержки по аренде где-то на 15%, в
том числе за счет более рационального использования помещений и сдачи
в аренду. Кроме того, мы сократили административно-хозяйственные расходы. Например, в начале прошлого года
центральный офис переехал в новое
здание с более низкой арендной ставкой. Благодаря этим действиям сети
удалось достичь 70%-го роста операционной прибыли. Что касается кадровой политики, то массовых увольнений в компании не было. График рабо-
ты сотрудников аптек был рассчитан
предельно четко еще до кризиса, мы
точно определили количество работающих в сменах».
По словам Валерии Солок, генерального директора аптечной сети «36,6»,
полтора года назад в этой аптечной сети была принята и начала реализовываться новая стратегия компании, направленная на прибыльный рост. Сеть
сфокусировалась на повышении эффективности бизнеса, сокращении административных расходов и закрытии
неприбыльных аптек.
В течение всего 2009 г. компания активно работала над тем, чтобы вывести каждую аптеку в зону прибыльности. Аптеки, по тем или иным причинам
не достигшие положительных показателей и для развития которых компания не видела дальнейших перспектив,
закрывались, тем самым сохраняя и
повышая эффективность работающих
аптек. Помимо этого, в связи с закрытием нерентабельных аптек, а также в
целях повышения эффективности и
производительности труда, с начала
2009 г. аптечная сеть «36,6» провела
оптимизацию своего штатного расписания. Компания также разработала
ряд мер, в том числе и маркетинговых,
направленных на повышение средней
стоимости чека в аптеках. В области
ценообразования политика компании
заключалась в том, чтобы предоставлять покупателям качественный товар
по рыночным конкурентным ценам.
В тактическом плане были предприняты шаги, основная суть которых заключалась в более детальном подходе
к управлению розницей и уменьшении
влияния централизованного управления. Сегодня в компании продолжаются структурные изменения. В частности, происходит объединение коммерческой дирекции и дирекции по развитию портфеля, что позволит более
качественно управлять закупками и
более грамотно планировать коммерческую деятельность. Следует отметить, что менеджмент аптечной сети
«36,6» предпринял ряд усилий по повышению эффективности работы сети
еще задолго до кризиса, что в итоге
позволило минимизировать потери и
улучшить показатели прибыльности.
10
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
2010 февраль
Так, уже в I полугодии 2009 г. показатель EBITDA1 в рознице улучшился на
116% и составил 83 млн. руб.».
Заранее подготовилась к кризису и аптечная сеть «Авиценна». «В начале ноября 2008 г. на предприятии был разработан подробнейший план антикризисных мероприятий, направленный в
первую очередь на оптимизацию всех
расходов компании, — рассказывает
Татьяна Мунина. — Был проведен глубокий анализ всех статей расходов,
начиная от канцелярских товаров и заканчивая фондом оплаты труда. В рамках этой работы мы проанализировали штатное расписание всех подразделений компании и провели его оптимизацию, назначили ответственных
(«хозяев процесса») по каждой статье
расходов. Это позволило аптечной сети выйти на новый качественный уровень управления расходами и добиться
того, что темпы их прироста по итогам года стали значительно ниже темпов прироста дохода.
Определенные изменения произошли и в структуре аптечной сети «Авиценна»: осенью 2008 г. были закрыты
два самых низкорентабельных подразделения, а еще
два — в 2009 г.
Также был пересмотрен режим
работы всех подразделений, круглосуточно осталась работать лишь
одна аптека сети. В
результате аптечной сети «Авиценна» удалось сохранить уровень рентабельности на докризисном уровне».
Участники аптечного рынка единодушны в том, что кризис положительно
повлиял на работу аптечных сетей.
«Кризис способствовал совершенствованию нашей работы, — считает Евгений Богданов, гендиректор С.-Петербургской компании «Фармация» (аптечные сети «Новая аптека» и «Здравница»). — В процессе адаптации мы
оптимизировали наши товарно-мате-
портфеле компании было 25000—
30000 SKU2, то к концу I квартала
2009 г. — 7000—8000 SKU. В каждой
товарной и ценовой категории были оставлены
только те товары, котоКРИЗИС, КАК ЛАКМУСОВАЯ БУрые пользуются наибольшим спросом. «Мы четко
МАЖКА, ВЫЯВИЛ НЕДОСТАТКИ
реагируем на изменение
В РАБОТЕ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
спроса и вносим коррекИ ПОДТОЛКНУЛ ИХ ПЕРЕСМОТтивы в ассортимент, —
подчеркивает Валерия
РЕТЬ СВОЮ СТРАТЕГИЮ. . .
Солок. — Поэтому у нас
нет опасений, что покупатель окажется неудовлетворен выбором представленного товара. Замечу, что, подня эффективный ассортимент сети
мимо продукции поставщиков, почти
составляет 15 000 наименований). В
во всех категориях товаров «По уходу
результате выручка и доходность бизза собой» у нас представлены товары
неса в рублях увеличилась на 14%».
CTM, которые, имея аналогичное каНЮАНСЫ АССОРТИМЕНТНОЙ
чество, в среднем на 20% дешевле
ПОЛИТИКИ
брэндовых марок. Под СТМ продается и часть лекарственного ассортимента. В целом, в течение 2009 г. на
Не секрет, что к началу кризиса у крупрынок было выведено 165 новых поных аптечных сетей оставалось много
зиций товаров под СТМ. В аптечной
неликвида на аптечных полках и скласети «36,6» продажи СТМ за 2009 г.
дах (некоторые товары хранились по
превысили 1 млрд. руб., положительполгода). Одной из основных задач станый прирост, таким образом, состала оптимизация асвил 29% к уровню 2008 г.».
сортимента. СегоОдной из особенностей ассортиментдня аптечные сети
ного портфеля крупных аптечных сестараются формитей, как известно, является высокая доровать его таким
ля парафармацевтической продукции.
образом, чтобы в
Однако в условиях кризиса наметилась
прайс-листе было
тенденция значительного снижения
не больше 3—5 попродаж таких групп товаров, как БАДы,
зиций ЛС одного
препараты для похудения, омоложеМНН: оригинальния, а также аптечной косметики,
ный препарат, 2—3
прежде занимавшей до 6% аптечного
брэнд-дженерика и
рынка. Кстати, еще в конце прошлого
препараты, выпусгода некоторые эксперты высказывали
каемые под собстмнение, что к середине 2009 г. космевенной торговой
тика вовсе покинет аптечные полки. И
маркой (СТМ), если
хотя эти прогнозы не оправдались
таковые имеются.
(кризис не заставил потребителей отЭту
тенденцию
казаться от косметических товаров, а
можно проследить на примере аптечаптеки от приносящего прибыль асной сети «36,6», ассортимент которой
сортимента), портфель косметических
еще в начале прошлого года был сущетоваров был коренным образом перественно сокращен. Если в 2008 г. в
смотрен. В частности, аптеки уменьши1 EBITDA (Earnings Before Interest, Tax,
Depreciation and Amortization) — показатель
ли линейку элитной косметики, а некоприбыли компании до вычета обслуживания долга, амортизационных отчислений и налога на
торые отказались от нее вовсе, отдав
прибыль.
2 Stock Keeping Unit — ассортиментная позиция,
предпочтение косметике категории
единица одной товарной группы, марки, сорта в
«масс-маркет».
одном типе упаковки одной емкости.
риальные запасы, увеличили оборачиваемость продукции, повысили качество ассортиментной матрицы (сего-
Ж
а
т ъ о Эп
р
У
✓
11
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
2010 февраль
«С одной стороны, спрос на парафармацевтику как таковую не упал, — отмечает Сергей Шуляк. — Так, если объем
продаж лекарств на коммерческом
рынке в стоимостном выражении увеличился на 25%, то парафармацевтических товаров — на 14%. А с другой стороны, темпы прироста продаж парафармацевтики, несомненно, снизились.
В частности, продажи косметики в
2009 г. увеличились всего на 2% в денежном выражении. Но это не значит,
что косметику, прежде всего элитную,
нужно выводить из ассортимента. Те
аптеки, которые это сделали из-за сиюминутной выгоды, в дальнейшем могут
потерять своего покупателя. Нужно не
выводить какие-то группы товаров, а
оптимизировать товарный запас так,
чтобы это работало на будущее».
«Финансово-экономический кризис
внес определенные коррективы в ассортиментную политику нашей аптечной сети, — отмечает Николай Воронин, руководитель группы компаний
«ДОММ» и крупной аптечной сети
«ДОМфарма» (г. Коломна Московской
обл.). — В аптеках сети снизились продажи парафармацевтики, прежде всего
БАДов, покупатели отказались от дорогой косметики, чуть меньше стали приобретать дешевую косметику. Но в то
же время произошло и расширение ассортимента «ДОМфармы»: за счет увеличения линейки ортопедических товаров и ввода новых товарных позиций — косметики средней ценовой
группы и ветеринарных препаратов.
Кстати, ветеринарные препараты оказались настолько востребованы, что
сразу в нескольких аптеках сети были
выделены специальные отделы по их
продаже».
По словам Анны Пушечниковой, директора филиала ГУП МО«Мособлфармация» Аптека №21/14, продажи парафармацевтической продукции, конечно, упали, но не катастрофически. Так,
например, оборот БАД, достигший к
2008 г. отметки 800 000 руб. в месяц,
осенью 2009 г. составлял порядка
700 000 руб. Аптека компенсировала
потери, расширяя ассортимент товаров этой группы и проводя ценовую
политику, позволяющую сделать их более доступными для широких слоев населения.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН
С 1 января 2010 г. в России была введена обязательная регистрация предельных цен на ЖНВЛС (в этот перечень
входят 500 МНН ЛС). Регулировать цены государство намерено на основании
разработанной методики определения
предельных цен производителя и методики формирования оптовой и розничной торговых надбавок. В то же время
субъекты РФ смогут устанавливать наценки на весь спектр ЛС, зарегистрированных в России.
Это решение было принято в связи с
общественным резонансом, вызванным
скачком цен на ЛС с началом кризиса.
Его принятию предшествовал анализ,
проведенный специалистами Федеральной службы по надзору в сфере
12
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
2010 февраль
здравоохранения и социального развития РФ в 2009 г., который показал,
что разброс фактических наценок довольно широк и колеблется в пределах
от 10—15% до 300% и более. При этом
самые высокие наценки устанавливаются на дешевые ЛС, доставка, хранение и обработка которых весьма затратны.
«На самом деле государственное регулирование цен на ЛС существовало и
раньше, — напоминает Сергей Шуляк. — Причем в большей части российских регионов регулировались цены на все ЛС. И проверки в аптеках тоже постоянно проводились. Зная о них,
заведующие аптеками очень ответственно подходили к установлению наценок на ЖНВЛС. Где-то, конечно, имелись нарушения, но виновных выявляли и штрафовали. Сегодня же проверяющих стало значительно больше, что
не способствует эффективной работе
аптек. Аптечный рынок саморегулируется, и чем меньше проверок в аптеках,
отвлекающих сотрудников от их непосредственной работы, тем более эффективен бизнес, меньше издержки и,
соответственно, ниже цена препаратов.
С другой стороны, контроль цен на ЛС
есть практически во всем мире, особенно жестко он осуществляется в Словении и Польше. Россия здесь не исключение, и меры, принимаемые государством по регулированию цен на ЛС,
следует воспринимать как должное. Однако государство должно таким образом оптимизировать цены, чтобы «не
задушить» бизнес, которому тоже нужно дать возможность развиваться, чтобы он мог предоставлять достойный
сервис по хранению препаратов, оплачивать ежегодно возрастающие коммунальные услуги и аренду и т.д. И здесь,
кстати, многое зависит от губернаторов, их отношения к организации лекарственного обеспечения в своем регионе».
Елену Гаврилову, директора аптеки «Венера», новая инициатива государства
также не застала врасплох: «Уже в
2009 г. в нашей аптеке наценка на
ЖНВЛС устанавливалась в размере 20%
от цены производителя. При данной
формуле ценообразования мы получали прибыль, уровень которой позволил
нам сохранить дисконтную систему для
покупателей».
«Аптечная сеть «36,6» с пониманием относится к решению государства более
жестко регулировать ценообразование
на ЛС, входящие в списки ЖНЛВС, —
комментирует Валерия Солок. — Этот
перечень препаратов является социально значимым, и государство вправе регулировать ценообразование, обеспечивая тем самым доступность данных
ЛС для населения. Важно привести все
К
щ
о
9 ъ Эп
Р
ФУ
условия обращения ЛС к единой и адаптированной к современным реалиям
системе, действующей на всей территории страны».
По мнению Дмитрия Елизарова, реальность фармрынка такова, что полностью проконтролировать цены на лекарства невозможно. На рынке ежегодно появляется до 100 наименований
фармацевтической и парафармацевтической продукции, которая априори не
попадает в список регулируемых ЛС.
Это позволяет региональным чиновникам получить некий инструмент влияния на лекарственное обеспечение в
своем регионе.
«В целом, — считает он, — регулирующая роль государства — это социально
важный аспект. Чиновники вынуждены
создавать регулируемый реестр и контролировать цены по всей цепочке
«производитель — дистрибьютор — аптека». Мы же, аптечная розница, в этой
цепочке являемся конечным звеном со
своим жестко регулируемым ценообразованием. На сегодняшний день мы
строго выполняем требование о 27%ной наценке на ЖНВЛС. Что касается
остальной продукции, то наш уровень
наценки составляет порядка 30—35%».
ПРОГНОЗЫ ОБНАДЕЖИВАЮТ
Наступивший 2010 г. аналитики называют годом относительной стабилизации на фармрынке и пытаются моделировать поведение аптечных сетей в новых условиях. «В наступившем году не
будет больших покупок, — считает Сергей Шуляк. — Владельцы сетей не хотят
продаваться дешево, а покупатели —
много платить. Мы также увидим, как
достаточно активно сетевые игроки будут увеличивать свой оборот за счет того, что в 2009 г. они перестраивали
свою внутреннюю структуру. Кто-то
уже перестроился, у кого-то работает
программа по перестройке. Думаю, что
в 2010 г. сетевые игроки восстановят
свои позиции, отыграют потери и увеличат оборот».
«В ближайшее время наша компания не
планирует массовых закрытий или открытий аптек, — подтверждает экспертную оценку Валерия Солок. — Мы будем концентрировать все наши усилия
на том, чтобы сохранить и повысить
эффективность работающих аптек, а
также повысить трафик и стоимость
чека. Благодаря программе по развитию СТМ, сокращению издержек на
персонал, аренду, затрат на логистику,
контролю ассортимента, работе с дефектурой и ценовой политикой, компания входит в 2010 г., имея лидирующие
позиции на рынке и огромный потенциал для роста и развития.
Наша стратегическая цель остается неизменной — это рост прибыли. Для того чтобы добиться поставленных целей, компания намерена:
пересмотреть свою коммерческую
политику, расширяя количество поставщиков и сокращая ассортимент.
Мы будем последовательно сокращать
кредиторскую задолженность и развивать равноправные партнерские взаимоотношения с поставщиками. Более
широкий пул поставщиков позволит
улучшить входные цены и отсрочки
оплат;
продолжить сокращение административных и хозяйственных расходов;
передавать больше полномочий по
управлению розницей в регионы и непосредственно в аптеки. Это будет касаться и ассортиментной политики, и
13
ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
2010 февраль
мотивации персонала, который будет
больше ориентирован на продажи.
расширять производство и продажу
товаров под собственной торговой
маркой, использовать возможности
группы и развивать взаимовыгодное
сотрудничество с компанией «Верофарм». Мы планируем увеличить продажи и валовую прибыль аптечной сети «36,6» и компании «Верофарм» за
счет согласованных совместных действий. «Верофарм» формирует направленный спрос на свою продукцию в
аптеках «36,6», которые, в свою очередь, обеспечивают приоритетную выкладку и консультации по этой продукции в точках продаж».
«Аптечная сеть «Ригла» начала развитие
собственных торговых марок в нескольких товарных категориях. В линейку продукции под собственной торговой маркой в течение 2010 г. войдут
до 60 наименований товаров в категориях «Женская гигиена», «Уход за полостью рта», «Планирование семьи», «Уход
за телом и волосами», «Товары материнства и детства», «Продукты питания», —
поделился ближайшими планами сети
Андрей Гусев, подчеркнув, что это первый опыт сети «Ригла» по выпуску товаров private label. В настоящее время размещен первый заказ на производство
влажных салфеток под торговой маркой «Ригла». Во всех аптеках сети товар
появится в продаже в марте. В ближайшее время аптечная сеть «Ригла» объявит тендеры на производство других
наименований продукции private label
для поиска наиболее приемлемых условий производственных компаний. «Мы
планируем, что по итогам 2010 г. доля
продаж private label достигнет 2% в общем товарообороте сети. Наша задача — увеличить продажи собственных
торговых марок к концу года, но не в
ущерб отношениям с поставщиками и
покупателями, приверженными определенным товарам. Все решения по выпуску товаров и замещению наименований в определенных категориях будут приниматься на основе покупательских предпочтений. Как известно, основным поставщиком товара в аптеки
«Ригла» является национальный дистрибьютор ЦВ «ПРОТЕК», доля которого в структуре закупок сети постепенно
В конце 2009 г. была завершена первая за последние
полтора года сделка по слияниям
и поглощениям на российском аптечном рынке — покупка компанией «Эркафарм», развивающей
аптечную сеть «Доктор Столетов»,
таганрогской аптечной сети «Вита
Бай+» из девяти аптек. Тем самым
подтвердился прогноз аналитиков, утверждавших, что крупные
аптечные сети, которым в кризис
удалось оптимизировать бизнес, в
этом году начнут поглощать региональных игроков.
Комментируя сделку, Светлана
Кошелева, гендиректор компании
«Доктор Столетов», сообщила,
что приобретенная сеть является
лидером Таганрога как по количеству аптечных учреждений, так
и по товарообороту. Ее доля на
местном рынке составляет 27%.
увеличивается: в 2009 г. она достигла
70%, а в 2010 г. планируется увеличить
ее до 80%. Партнерство с ЦВ «ПРОТЕК» — наше конкурентное преимущество. Кстати, именно оно позволило
нам уменьшить дефектуру по лечебной
косметике на 35% относительно прошлого года (благодаря переводу закупок лечебной косметики из «Риглы» в
ЦВ «ПРОТЕК»), минимизировать товарные запасы.
В целом, мы планируем развивать розницу там, где максимально сильны позиции ЦВ «ПРОТЕК», наша глобальная
цель — присутствие во всех регионах,
где существуют филиалы дистрибьютора. Это будет усиливать позиции аптечной сети в регионах благодаря логистическому ресурсу ЦВ «ПРОТЕК» и ассортиментному обеспечению. Концепция органического развития сети зависит от эффективности работы наших
аптек в регионах. Мы планируем открытие новых точек за счет собственной прибыли уже существующих региональных аптек (большинство регио-
нов имеют такую возможность). Что касается сделок слияния и поглощения,
планы расширения зависят от того,
сможем ли мы найти эффективные сети на локальных рынках. К показателям
эффективности мы применяем строжайший подход. Мы считаем, что каждая наша аптека должна лидировать на
своем локальном рынке. Если аптека
будет наиболее успешной на своем «поле», а аптечная сеть в целом сможет
обеспечить наилучшие закупочные условия, маркетинговую поддержку, совместные программы с производителями, то это обеспечит «Ригле» передовые
позиции», — считает Андрей Гусев.
«В наших планах — как минимум сохранить занимаемую долю рынка, оставив количество розничных подразделений на прежнем уровне, — говорит о
задачах сети «Авиценна» Татьяна Мунина. — При этом мы планируем открытие нескольких новых аптек и параллельное закрытие других, низкорентабельных. Одним из факторов, способствующих успешной работе, мы считаем внедрение системы менеджмента
качества, над этим мы собираемся работать в 2010 г. Кроме того, в наших
планах — углубленная, более эффективная работа с ассортиментом, оборачиваемостью товара, работа по управлению запасами. Безусловно, мы попрежнему считаем, что обученный персонал — одно из главнейших слагаемых успеха, поэтому будем продолжать
работать и над этим».
НОВЫЙ ЭТАП
Пока еще трудно определенно сказать,
наступит ли в текущем году стабилизация в системе сетевого ритейла. Сложно и прогнозировать, в какой степени и
в какие сроки аптечные сети смогут
«отыграть» свои рыночные позиции. С
уверенностью можно сказать лишь то,
что закончился первый период развития сетевого ритейла на фармрынке —
период становления сетевого рынка и
накопления опыта. Начинается новый
этап — этап зрелости, основанный на
стратегии оптимизации деятельности и
укрепления маркетинговой значимости аптечных сетей.
14
2010 февраль
Нелли ИГНАТЬЕВА, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей,
доцент кафедры организации и экономики фармации фармацевтического факультета ГОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова, к.ф.н.
ПЕРСПЕКТИВЫ
АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ В 2010 г.
Фармацевтический рынок встречает 2010 г. началом изменений законодательно-нормативной базы, регламентирующей его деятельность, которые
будут сопровождать нас весь год. Принят ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», утвержден новый Перечень ЖНВЛС, а также методики формирования предельных отпускных цен производителей, методики формирования торговых надбавок для оптового и розничных звеньев, величины которых определят до 1 апреля 2010 г. субъекты РФ. В 2010 г. должен быть принят
основополагающий документ — ФЗ «Об обращении лекарственных
средств». Состояние фармрынка и результаты, с которыми аптечные сети
встретили новый год, позволяют сделать некоторые прогнозы относительно их дальнейшей деятельности.
Л
выражении доли крупных аптечных
идеры розничного фармацевсетей, что создает условия для развитического ритейла для оптимития небольших региональных аптечзации результатов своей финых сетей. Рост последних, как считанансово-хозяйственной деятельности,
ют эксперты, опережает рост рынка.
скорее всего, продолжат фокусироВероятно, следует ожидать сохраневаться на эффективных аптечных точния данной тенденции и в 2010 г. Не
ках, отказываться от малорентабельисключено создание объединений апных аптек, изыскивать различные возтечных сетей на единых площадках
можности для пополнения ресурсов и
минимизации затрат, в том
числе на содержание офисного
аппарата, не исключая сокраПРИНЯТИЕ ЗАКОНА ОБ ОБРАЩЕщения штата, а также затрат на
НИИ ЛС В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЕГО
логистические процессы.
Увеличение объема аптечных
ВЕРСИИ, БЕЗУСЛОВНО, ОКАЖЕТ
сетей посредством покупки
ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯдругих сетей маловероятно по
причине отсутствия достаточТЕЛЬНОСТИ АПТЕК, И, ВОЗМОЖНО,
ных для этих целей средств, одВОВСЕ НЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ...
нако покупку небольших аптечных сетей как альтернативную замену своих неэффективпри условии сохранения юридичесных аптек можно предположить. Госукой независимости, с целью минимидарственные аптечные сети также бузации затрат, связанных с поставками
дут сосредоточены на привлечении
товаров в свои аптеки, осуществленилюбого возможного источника фием отдельных маркетинговых меронансирования, что подтверждает стоприятий и всего комплекса логистиимость акций «Нижегородской аптечческих процедур. Такой опыт уже
ной сети» (НАС) с двойным падением
имеется.
цены относительно 2008 г.
Фармрынок ощутил изменения потреПо заключениям аналитиков, ситуабительского спроса, переориентацию
ция на фармацевтическом рынке в успотребителя в ценовых и товарных каловиях экономического кризиса хатегориях аптечного ассортимента.
рактеризуется снижением в денежном
Это, в свою очередь, отражается на
предложениях аптек, формировании
ассортиментной политики. Наибольшую гибкость в удовлетворении потребительского спроса в нынешней
ситуации проявляют небольшие сети,
а также отдельные аптеки, организации, не связанные чрезмерными обязательствами перед своими поставщиками.
Не исключены изменения в структуре
ассортимента аптечных организаций
(в содержании долей лекарственного
и нелекарственного (парафармацевтического) ассортимента, в соотношении товаров различных ценовых категорий и т.д.) с целью поиска высокомаржинальных позиций, пользующихся спросом. Примером могут служить товары, реализуемые под собственными торговыми марками (СТМ),
хорошо зарекомендовавшими себя
аптечными сетями «36,6» и «Здоровые
люди».
Крупным аптечным сетям экономически выгодно выпускать свою продукцию, поскольку это дает возможность
минимизации затрат, обеспечивая качественному товару наибольшую
ценовую доступность для населения. Ориентируясь на то, что
валовая маржа товаров private
label в аптеках достигает 60—
70%, введение в ассортимент
СТМ также может быть использовано аптечными сетями в
2010 г. в качестве одного из дополнительных
инструментов
обеспечения рентабельности
своей деятельности. Особую необходимость в этом аптеки будут
испытывать в связи с утвержденными
изменениями в Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также в механизме их ценообразования. Данный прогноз подтверждает введение уже в начале года
аптечной сетью «Ригла», занимающей
вторую позицию в рейтинге ритейла, в
свой ассортимент товаров СТМ.
Обязательная регистрация цен производителей, на которую отведен достаточно сжатый период времени, может
15
ПЕРСПЕКТИВЫ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ В 2010 Г.
2010 февраль
привести к исчезновению из аптек ряда лекарственных препаратов во II
квартале этого года, поскольку те препараты, которые не будут зарегистрированы производителями согласно утвержденной методике до 1 апреля
2010 г., автоматически будут исключены из обращения, это также может
увеличить издержки аптечных сетей
при наличии в их товарных запасах
препаратов с незарегистрированными ценами производителей.
На структуру и качественный состав
аптечного ассортимента также повлияет решение субъектов Федерации по определению размеров торговых наценок в оптовом и розничном
звеньях и по регулированию цен на
аптечный ассортимент, не входящий
в Перечень ЖНВЛС. РААС считает, что
на лекарственный ассортимент, не относящийся к Перечню ЖНВЛС, торговые наценки должны быть свободными, их ценовую доступность населению обеспечат рыночные механизмы. Сохранение свободного уровня
торговых наценок на позиции, не
включенные в Перечень жизненно
Нелли Игнатьева, исполнительный директор
Российской ассоциации аптечных сетей.
необходимых и важнейших лекарственных средств, позволит аптечным
организациям обеспечить население
страны наиболее полным ассортиментом лекарственных средств, в
противном случае регламентирование наценок всего лекарственного
ассортимента может спровоцировать
существенное сокращение доли лекарств в аптеках.
Розничный рынок с надеждой ожидает
утверждения расширенного аптечного
ассортимента на федеральном уровне,
что должно быть закреплено в ФЗ «Об
обращении лекарственных средств»,
принятие которого планируется в
2010 г. Однако те версии названного
законопроекта, которые предлагались
фармацевтической общественности к
обсуждению, не внушают большого
оптимизма. Принятие закона в окончательной его версии, безусловно, окажет влияние на результаты деятельности аптек, и, возможно, вовсе не положительное.
2010 г. предвещает значимые перемены.
Аптекам хочется пожелать новых возможностей, поиска и реализации решений, которые позволят им успешно
функционировать, обеспечивая население доступной лекарственной помощью, которая необходима для поддержания здоровья и обеспечения достойного качества жизни.
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
РЫНОК ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЖЕНЕРИКОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.
ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОГО НАСОСА: СИТУАЦИИ OFF LABEL
Ab uno disce omnes.
По одному узнай все или всех.
Юлия УВАРОВА, «Ремедиум»
Рынок
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ*
Рост онкологических заболеваний является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. В России рак ежегодно уносит жизни более 300 000 пациентов. Каждый год выявляется около 450 000 новых онкологических больных. Сейчас на учете с различными онкологическими заболеваниями стоят около 2,5 млн. россиян.
В
данной статье проанализированы настоящее положение и
тенденции развития сегмента
противоопухолевых препаратов на
российском фармацевтическом рынке. Рассматриваемый сегмент представлен 140 торговыми наименованиями и полусотней компаний-производителей.
Исследование включало продажи розничного (по данным розничного аудита IMS), больничного сегментов и
ДЛО и охватывало период с 2007 по
2009 гг. Для сравнения были взяты сопоставимые периоды (9 месяцев). Все
данные приведены в оптовых ценах.
Группа L01 является наиболее продаваемой группой АТС 3-го уровня. На
долю
лекарственных
средств, применяемых
для лечения злокачественных новообразований, в общей структуре
фармацевтического рынка России
приходится 6,7% в денежном выражении.
На сегодняшний день сегмент противоопухолевых препаратов оценивается в 19 млрд. руб., или 3 млн. упаковок.
При этом если в натуральном выраже-
нии прирост сегмента за 2 года (9 месяцев 2009 г. к 9 месяцам 2007 г.) составил всего 11%, то в стоимостном
выражении рассматриваемый сегмент
вырос более чем в 3 раза. Таким образом, основным драйвером роста рынка стал рост средней цены, которая в
2009 г. составила 4960 руб.
Прирост продаж в рублях был положителен по всем группам, однако в натуральном выражении наблюдалось
небольшое снижение продаж в группах L01A и L01C. Наиболее продаваемой группой (79,9%) является L01X
[Противоопухолевые препараты другие], которая и определила развитие сегмента в
целом (+3 п.п. за 2 года).
Представленная ниже диаграмма (рис. 1) отражает долевое распределение внутри рассматриваемого сегмента препаратов для лечения онкологических заболеваний.
Особенностью рынка противоопухолевых препаратов является то, что
продажи препаратов на 83% обеспечиваются за счет программы ДЛО
(4 препарата из данной группы —
* Статья подготовлена на основании данных,
предоставленных IMS Health.
✓
Флудара, Мабтера, Гливек, Велкейд —
применяются для лечения высокозатратных нозологий, в частности миелолейкоза), остальное приходится на
госпитальные закупки.
На российском рынке в противоопухолевом сегменте на долю генерических препаратов приходится более
половины продаж (60% в натуральном выражении). Доля оригинальных (инновационных) препаратов
составляет около 14%, при этом в
стоимостном выражении их продажи составляют почти 90%, что объясняется высокой стоимостью данных
препаратов.
Введенная в 2005 г. программа дополнительного лекарственного обеспечения впервые дала возможность
многим больным раком получать современные лекарства. Но отказ части
льготников от участия в программе
ДЛО ударил в первую очередь по лекарственному обеспечению онкологических больных. В 2008 г. программа ДЛО была разделена на федеральную программу обеспечения дорогостоящими лекарственными средствами и региональную программу обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными
средствами (ОНЛС).
Однако в перечень тяжелых заболеваний, для которых финансирование дорогостоящего лекарственного обеспечения производится непосредственно
из федерального бюджета РФ, не включены рак молочной железы, рак легкого
17
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
17
2
8
3
6
9
12
42
31
30
— L01X [Противоопухолевые
препараты другие]
2
4
8
8
— L01B [Антиметаболиты]
11
9
9
80
10
23
25
66
— L01C [Алкалоиды
растительного
происхождения]
80
В стоимостном выражении
Структура сегмента противоопухолевых
препаратов по критерию оригинальности
РИСУНОК 2
4,3
27
25,4
26,6
13,4
62,1
60,4
59,6
82,3
2
1,7
7,4
8,4
90,7
89,9
— Оригинальный
— Дженерик
— Другие
10,9
14,2
13,7
9 мес. 2009
и рак кишечника. А ведь
при них уровень смертности наиболее высокий.
Лидерами рынка онкологических препаратов
в денежном выражении
остаются зарубежные компании. В
Топ-10 корпораций представлен только один российский производитель —
«Верофарм», занимающий 8 место.
Однако в натуральных показателях
данная компания лидирует в сегменте
(1/5 группы).
Общая доля десятки лидеров по итогам 9 месяцев 2009 г. составила 92,7%
сегмента (табл. 2).
Лидером в данном сегменте стала компания F.Hoffmann-La Roche Ltd., доля которой увеличилась на 2,8 п.п. за счет
роста доли препарата Мабтера. Наибольший прирост в денежном выражении пришелся на долю компании
Janssen-Cilag AG (+13,2 п.п.), благодаря
Велкейд.
Наибольшее снижение доли наблюдалось у компании Novartis: несмотря
на рост продаж в денежном выражении, доля компании снизилась на 2,6
п.п. за счет падения доли препарата
Гливек.
В таблице 2 представлен рейтинг
продаж торговых наименований.
Лидером продаж в денежном выражении является препарат Велкейд (прирост +13 п.п.). Важно отметить также
рост доли препарата Мабтера (+7
9 мес. 2008
9 мес. 2009
— L01D [Противоопухолевые
антибиотики]
9 мес. 2007
9 мес. 2008
В натуральном выражении
— L01A [Алкилирующие препараты]
9 мес. 2009
19
9 мес. 2008
16
9 мес. 2007
11
9 мес. 2007
21
В стоимостном выражении
В натуральном выражении
РИСУНОК 3
Структура продаж противоопухолевых препаратов по группам стран
ДОЛЯ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
ДОЛЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5
9 мес. 2009
21
4
п.п.). Наибольшее падение продемонстрировал Гливек, однако ему удалось
удержать второе место в рейтинге.
Общая доля десятки в денежном выражении выросла почти на 10 п.п. и
составила 85,2 %, в то время как доля в
упаковках составила всего 8,5%.
В таблице 3 представлены рейтинги
продаж торговых наименований в
каждой подгруппе АТС 3-го уровня
рассматриваемого сегмента.
В структуре продаж противоопухолевых препаратов по странам-производителям (рис. 3) есть некоторая особенность. В натуральном выражении
рынок можно условно разделить на 3
части: препараты Азии, России и Западной Европы (остальные страны занимают незначительную долю). При
9 мес. 2008
15
Структура сегмента противоопухолевых препаратов
9 мес. 2007
РИСУНОК 1
1
2
3
4
5
2
3
4
1 — Западная Европа, США, Япония, 29%
2 — СНГ и страны Балтии, 0,1%
3 — Восточная Европа, 1,5%
4 — Азия и др., 35,3%
5 — Россия, 34,1%
1
1 — Западная Европа, США, Япония, 90,1%
2 — СНГ и страны Балтии, 0%
3 — Восточная Европа, 0%
4 — Азия и др., 6,9%
5 — Россия, 2,1%
18
РЫНОК ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
2010 февраль
ТАБЛИЦА 1
Рейтинг ведущих корпораций по итогам 9 месяцев 2009 г.
Доля продаж, упак.
Корпорация
Доля продаж, руб.
9 мес.
9 мес.
9 мес.
Прирост,
9 мес.
9 мес.
9 мес.
Прирост,
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2009/2007 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2009/2007 г.
F.Hoffmann-La Roche Ltd.
1,4
2,5
3,2
1,8
25,4
22,6
28,2
2,8
Janssen-Cilag AG
0,3
2,0
2,0
1,7
13,4
32,8
26,7
13,2
Novartis (вкл. Sandoz-Lek)
0,5
1,2
1,5
0,9
24,2
21,5
21,5
–2,6
Merk Sharp&Dohme
0,6
0,4
0,4
–0,2
6,1
2,9
3,7
–2,4
Bayer Healthcare
0,2
0,8
0,5
0,3
2,8
5,2
2,9
0,1
Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А.
1,0
1,0
1,4
0,4
4,0
1,6
2,7
–1,3
Sanofi-aventis
0,4
0,6
0,5
0,1
3,7
1,8
2,2
–1,5
«Верофарм»
20,3
20,6
18,9
–1,5
3,8
1,6
1,8
–2,0
Teva
4,4
14,1
9,7
5,3
2,6
2,2
1,6
–1,0
Ely Lilly
0,4
1,0
1,0
0,6
1,1
1,3
1,3
0,2
Итого
29,5
44,1
39,1
87,2
93,5
92,7
ТАБЛИЦА 2
Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований по итогам 9 месяцев 2009 г.
Доля продаж, упак.
Торговое наименование
Доля продаж, руб.
9 мес.
9 мес.
9 мес.
Прирост,
9 мес.
9 мес.
9 мес.
Прирост,
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2009/2007 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2009/2007 г.
Велкейд
0,3
2,0
2,0
1,7
13,3
32,7
26,4
13,0
Гливек
0,5
1,2
1,5
0,9
24,2
21,5
21,5
–2,7
Мабтера
0,3
1,5
1,7
1,3
8,9
15,0
15,9
7,0
Герцептин
0,2
0,2
0,3
0,1
7,6
3,2
5,2
–2,5
Авастин
0,2
0,2
0,3
0,2
4,3
2,3
4,2
–0,1
Темодал
0,3
0,3
0,4
0,1
5,7
2,4
3,7
–2,0
Кселода
0,6
0,6
0,8
0,2
4,3
1,9
2,7
–1,5
Флудара
0,2
0,8
0,5
0,3
2,7
4,6
2,5
–0,1
Таксотер
0,2
0,4
0,4
0,1
2,5
1,2
1,7
–0,8
Абитаксел
0,6
0,4
0,6
0,0
3,4
0,9
1,4
–1,9
Итого
3,5
7,6
8,5
76,9
85,6
85,2
Рейтинг наиболее продаваемых торговых наименований противоопухолевых
ТАБЛИЦА 3
препаратов в РФ в группах АТС-3 уровня по итогам 9 месяцев 2009 г.
L01X [Противоопухолевые препараты другие]
L01C [Алкалоиды
растительного
происхождения]
L01B [Антиметаболиты]
L01A [Алкилирующие
препараты]
L01D [Противоопухолевые антибиотики]
1.Велкейд
1.Таксотер
1.Кселода
1.Темодал
1.Доксорубицин
2.Гливек
2.Абитаксел
2.Флудара
2.Холоксан
2.Доксорубицин-ЛЭНС
3.Мабтера
3.Паклитаксел-ЛЭНС
3.Гемзар
3.Лейкеран
3.Митомицин-С
19
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
этом если в 2007 г. доля России составляла почти половину сегмента в
натуральном выражении, то по итогам 9 месяцев 2009 г. доля российских
препаратов снизилась на 14 п.п.
В стоимостном выражении преобладающая доля продаж (более 90%)
принадлежит препаратам из стран
Западной Европы. Россия занимает
лишь 2% от всего объема продаж. И
эта доля продолжает снижаться, уступая место инновационным зарубежным препаратам.
Представляет интерес анализ сегментации цен в рассматриваемой группе
препаратов. Особенностью данной
группы является высокая средняя цена: 94% объема продаж составляют
препараты, стоимость которых выше
средней цены по сегменту (4960 руб.).
В натуральном выражении доля дорогих препаратов не превышает 30%. Сокращается доля дешевых лекарственных средств стоимостью до 100 руб., в
средних ценовых сегментах (от 100
до 500 руб.) наблюдается стагнация.
Таким образом, можно выделить сле-
дующие основные особенности группы противоопухолевых препаратов:
Высокий темп роста в денежном
выражении. За 2 года продажи выросли более чем в 3 раза. При этом в упаковках прирост составил всего 11%.
Высокая стоимость препаратов
группы: на 109 из 140 позиций цена
выше 500 руб.
Преимущественная реализация за
счет программы ДЛО и больничного
сектора.
Зависимость от импорта. Группа
представлена в основном зарубежными препаратами — 100 из 140 наименований препаратов принадлежат
иностранным производителям.
Рынок противоопухолевых препаратов сильно подвержен влиянию отдельных крупных закупок специализированными учреждениями.
Ввиду того, что противоопухолевые лекарства являются исключительно рецептурными, продажи препаратов зависят напрямую от назначения врача.
кроме того...
ГОТОВИТСЯ ПРОГРАММА
ПО ПЕРЕХОДУ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НА СТАНДАРТЫ GMP
Правительство РФ готовится принять Федеральную целевую программу по развитию отечественной медицинской промышленности. Об этом сообщила министр
здравоохранения и социального
развития РФ Татьяна Голикова, выступая в Госдуме. По словам Голиковой, введение в действие этой
программы запланировано на 1
января 2011 г. Министр пояснила,
что программа предусматривает
поддержку отечественного производителя, в т.ч. для перехода
фармпредприятий на международные стандарты качества GMP и
поддержку разработки инновационных препаратов. В настоящее
время из 400 зарегистрированных
отечественных производителей
лекарств только 30 работают по
стандартам GMP. По данным Голиковой, «эти 30 предприятий производят 80% отечественной фармацевтической продукции, обращающейся на рынке».
20
РЕКЛАМА
2010 февраль
Рынок лекарств для лечения
и профилактики ПРОСТУДЫ И ГРИППА
С
огласно данным международной
исследовательской компании
IMS Health российский розничный рынок лекарств для лечения и профилактики простуды и гриппа за 11 месяцев 2009 г. вырос на 55% в рублях и
составил 17,5 млрд. руб. в оптовых ценах. На фоне высоких темпов роста в
деньгах сегмент также увеличился на
24% и натуральном выражении, составив 136 млн. упаковок.
Рынок средств для лечения и профилактики простуды и гриппа состоит из 4
сегментов, а именно: комбинированные, иммуностимулирующие, противовирусные и гомеопатические препараты. Около половины продаж рассматриваемого рынка в упаковках приходится
на комбинированные препараты — в
денежном выражении они занимают
треть рынка. Причем если в прошлом
году комбинированные препараты являлись лидерами рынка (в упаковках и в
рублях), то по итогам 11 месяцев
2009 г., иммуномодулирующие препараты вышли на первую позицию в денежном выражении и увеличили долю
в натуральном, потеснив таким образом сегмент комбинированных препаратов. Это было во многом связано с
распространением гриппа А/H1N1. На
фоне роста заболеваемости гриппом на
протяжении 2009 г. наблюдался рост
продаж противовирусных и иммуностимулирующих препаратов (таких как
Арбидол, Ингавирин, Кагоцел).
Основной объем продаж комбинированных препаратов (86,2%) приходится
на ЛС зарубежных производителей
(рис. 1). Однако по итогам 11 месяцев
2009 г. объемы реализации российских
компаний выросли почти в 2 раза в
рублевом эквиваленте и составили 784
млн. руб. в оптовых ценах. Таким образом, доля российских компаний составила 13,8% в денежном выражении.
* Статья подготовлена на основании данных,
предоставленных IMS Health.
*
С наступлением осенне-зимнего периода значительно повышается актуальность профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Это высококонтагиозные заболевания, поражающие все возрастные группы населения.
Структура продаж рынка ЛС для лечения
РИСУНОК 1
и профилактики простуды и гриппа по стране производителя
1
7
2
3
6
4
1 — Великобритания, 17,5%
2 — Германия, 2,9%
3 — Индия, 15,8%
4 — Россия, 13,8%
5 — США, 12,3%
6 — Франция, 7,1%
7 — Швейцария, 30,7%
5
РИСУНОК 2
Ведущие отечественные ТН по итогам 11 месяцев 2009 г.
— Антигриппин-Максимум
— Антигриппин-АНВИ
— Максиколд
3,2
2,3
7,6
6,1
5,8
13,7
3,9
4,7
6,5
8,7
26,2
— ГриппоФлю
33,2
от простуды и гриппа
— Инфлюнорм
47,6
— Пентафлуцин
30,4
— Антигриппин-ОРВИ
упаковки
рубли
Структура продаж рынка ЛС для лечения
и профилактики простуды и гриппа по лекарственной форме
РИСУНОК 3
4
3
2
5
1
1 — Порошок, 76,2%
2 — Капсулы, 12,5%
3 — Таблетки шипучие, 9,3%
4 — Таблетки, 9,1%
5 — Прочие, 1,8%
21
РЕКЛАМА
2010 февраль
ТАБЛИЦА 1
Рейтинг ведущих корпораций по итогам 11 месяцев 2009 г.
Доля продаж, упаковки
Корпорация
11 мес. 2008 г.
11 мес. 2009 г.
Доля продаж, руб.
Рост, п.п.
11 мес. 2008 г.
11 мес. 2009 г.
Рост, п.п.
Novartis
17,1
18,3
1,2
32,5
30,7
-1,7
GlaxoSmithKline
15,0
12,0
-2,9
21,8
17,5
-4,3
Bristol-Myers
13,8
13,0
-0,8
13,1
12,3
-0,8
«Антивирал»
5,3
8,6
3,3
5,8
10,2
4,4
-2,3
7,6
8,6
1,0
80,7
79,3
«Юник Фармасьютикал»
19,0
16,7
Итого
70,1
68,6
Сегмент представлен 15 компаниямипроизводителями. Лидирующие позиции принадлежат Novartis (линейка
препаратов ТераФлю), GlaxoSmithKline
(линейка препаратов Колдрекс) и
Bristol-Myers Squibb (линейка препаратов Фервекс) (табл. 1).
Наиболее высокие темпы роста продаж
среди пятерки лидеров продемонстрировала российская компания ЗАО «НПО
«Антивирал», увеличившая объем продаж более чем в 2 раза по сравнению с
прошлым годом и занявшая 4-е место
по итогам 11 месяцев 2009 г. Таким образом, компания «Антивирал» привнес-
ла наибольший вклад в рост объемов
продаж российских комбинированных лекарств от простуды и гриппа,
став безусловным лидером в сегменте
отечественных производителей.
Продукция компании «Антивирал» в
сегменте комбинированных препаратов от простуды и гриппа представлена двумя ТН — Антигриппин-АНВИ и
Антигриппин-Максимум, которые
также являются абсолютными лидерами рынка отечественных противопростудных средств (рис. 2).
В структуре сегмента по лекарственной форме лидируют порошки
для приготовления растворов (67,3%)
(рис. 3). Продукты компании «Антивирал» представлены в секторе капсулированных лекарственных форм.
За 11 месяцев 2009 г. совокупная
доля Антигриппина-Максимум и
Антигриппина-АНВИ в общем объеме реализации капсулированных
ЛС достигла 60,2%. Продажи препарата Антигриппин-Максимум в
форме порошка для приготовления раствора аккумулируют 3,9%
от общего объема продаж порошковых ЛС.
22
2010 февраль
Екатерина ПАУТОВА, Мария ДЕНИСОВА, д.ф.н., IMS
Обзор российского рынка
дженериков ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.
Одной из устойчивых тенденций развития мирового фармацевтического
рынка является активный рост объема потребления генерических препаратов. Напомним, что оригинальный препарат — это впервые синтезированное и прошедшее полный цикл исследований лекарственное средство,
активные компоненты которого защищены патентом на определенный
срок. Дженерик — воспроизведенное лекарственное средство, взаимозаменяемое с его патентованным аналогом (оригинальным препаратом) и
выведенное на рынок по окончании срока патентной защиты оригинала.
1 IMS Health, итоги 2008 г., объемы продаж и
темпы роста указаны в национальных валютах
стран. www.knowledgelink.imsportal.com.
факторов российский фармацевтический рынок обладает рядом индивидуальных отличий от других
растущих фармрынков. Сегмента-
Сегментация российского фармацевтического
рынка по критерию оригинальности
РИСУНОК 1
46,10
45,96
— Дженерики
74,68
72,92
— Оригинальные
В денежном
выражении, рубли
6,20
19,05
20,89
9 мес. 2009 г.
17,07
и инновацион6,27
9 мес. 2008 г.
16,00
36,97
9 мес. 2009 г.
37,90
9 мес. 2008 г.
С
огласно данным исследовательской компании IMS Health, в мировом масштабе лидерство по объему реализации генерических препаратов принадлежит
США (32,2 млрд. долл. США1). Тройку
лидеров дополняют Германия (4,5
млрд. евро) и Япония (276 млрд.
йен). Эти рынки являются зрелыми.
Следует отметить, что в числе активно растущих европейских рынков
дженериков
находятся
Канада
(+16,4%), Франция (+12,4%) и Италия (+11,4%).
Одной из движущих сил развития
мирового рынка дженериков и, как
следствие, точкой концентрации
усилий компаний-производителей
являются эффективные меры по географическому расширению рынков
сбыта. В этой связи перспективными
рынками для продвижения генерических препаратов являются страны
с динамично растущими фармацевтическими рынками (страны Восточной Европы и Азии, такие как
Турция, Польша, Китай, Россия и др.).
В этих странах сфера здравоохранения становится одним из приоритетных направлений государственного
финансирования, но из-за ограниченности федеральных бюджетов
внимание к генерическим препаратам стремительно растет.
В силу ряда исторических, экономико-политических и социальных
тельную долю в структуре продаж
фармацевтического рынка России
(рис. 1).
По итогам 9 месяцев 2009 г. объем
продаж генерических препаратов
составил 48,3 млрд. руб. в оптовых
ценах, или 17,1% объема фармацевтического рынка в денежном выражении (644,5 млн. упаковок, или
20,9% в натуральном выражении).
Доля дженериков в общем объеме
рынка остается невысокой вследст-
ные препараты
— Традиционные
препараты
В натуральном
выражении, упаковки
Источник: IMS Health
ция российского рынка препаратов
по патентному статусу («оригинальный» и «дженерик») несколько
отличается от принятого деления в
других странах мира. Наряду с оригинальными и генерическими препаратами выделяют «традиционные
препараты», к которым относят
комбинированные препараты, ранее никогда не патентовавшиеся
«советские» препараты, лекарственное сырье и пр. Согласно данным
IMS Health, лекарственные средства
данной категории занимают значи-
вие их относительной экономичности. В то же время российский рынок дженериков является динамично растущим: темп роста сегмента
по итогам первых 3-х кварталов
2009 г. составил 22,3% в рублевом
эквиваленте и был заметно выше,
чем в других лекарственных сегментах (оригинальные +11,3%; традиционные +14,3%).
Рейтинг международных непатентованных наименований по количеству дженериков показывает, что число генерических копий оригиналь-
23
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
ТАБЛИЦА 1
Рейтинг МНН по количеству дженериков
Объем рынка*
МНН, млн. руб.
Кол-во дженериков в МНН;
Доля рынка дженериков, %
№
МНН
1
Ципрофлоксацин
2
Диклофенак
1 345,5
Вольтарен (вкл. Эмульгель, Акри, Офта)
3
Цефтриаксон
1 670,2.
Роцефин
23; 92,4
4
Омепразол
1 079,
Лосек; Лосек МАПС
20; 89,9
5
Амлодипин
1 149,5
Норваск
19; 83,9
6
Ксилометазолин
2 367,7.
Отривин
18; 75,6
7
Флуконазол
1 686,6
Дифлюкан
8
Азитромицин
1 492,1
Сумамед; Сумамед форте
18; 33,3
9
Нифедипин
658,5
Адалат
17; 99,2
10
Симвастатин
984,1
Зокор
17; 79,7
916,4
Оригинальный препарат
Ципробай
30; 96,4
18; 74
* Приведены объемы продаж по итогам 9 месяцев 2009 г.
ТАБЛИЦА 2
Источник: IMS Health
Рейтинг ведущих корпораций по объему продаж генерических препаратов по итогам 9 месяцев 2009 г.
Рейтинг
9 мес.
2009 г.
24; 60
Доля компании в общем объеме
рынка дженериков, %
Корпорация
9 мес.
2008 г.
9 мес.
2009 г.
9 мес.
2008 г.
Темпы роста
объемов
продаж,
опт. цены,
руб., %
1
1
Gedeon Richter
8,24
8,13
23,93
2
2
Novartis (вкл. Sandoz-Lek)
7,44
7,63
19,26
3
3
КRКА d.d.
6,19
6,15
23,15
4
4
Dr. Reddy’s Laboratories
5,83
5,56
28,44
5
5
Teva
4,21
4,45
15,59
6
6
Sanofi-aventis
3,97
3,31
46,75
7
8
Berlin-Chemie/Menarini Group
2,67
2,45
33,61
8
7
«Верофарм» ОАО
2,64
2,77
16,35
9
9
Servier/Egis
2,54
2,30
35,23
10
14
Hemopharm d.d.
1,96
1,94
23,59
45,69
44,69
Итого
Источник: IMS Health
ных препаратов, зарегистрированных в России, может доходить до 30
(табл. 1).
Драйвером российского фармацевтического рынка является коммерческая розница, на долю которой приходится 62,4% объемов продаж в рублях. Поставки готовых лекарственных средств за счет государственного
бюджета (ДЛО и госпитальный сектор) — это 37,6% фармацевтического рынка в денежном выражении. В
аптечной рознице генерические
препараты аккумулируют порядка
18% продаж; в секторе государственных закупок их доля несколько ниже
(15,6%). По итогам 9 месяцев 2009 г.
поставки генерических препаратов
в секторе ДЛО (в ОНЛС и в ВЗН совокупно) выросли почти на треть в
денежном выражении.
В настоящее время в общей структуре продаж преобладают иностранные дженерики (около 60% по итогам 9 месяцев 2009 г.). Доля дженериков российского производства составила 40%.
Из числа 356 компаний, в портфеле
которых представлены генерические препараты, десять первых корпораций за 9 месяцев 2009 г. аккумулируют около 46% рынка. На протя-
✓
жении анализируемого периода лидерство в списке стабильно удерживает Gedeon Richter (+23,93%) (табл. 1).
КRКА (+23,15%) и Dr. Reddy’s Lab.
(+28,44%) растут умеренными темпами. По итогам анализируемого
периода компании Sanofi-aventis
(+46,75%), Servier/Egis (+35,23%) и
Berlin-Chemie/Menarini Group (33,61%)
демонстрируют опережающие темпы роста, притом, что в целом доля
от объема реализации генерических
препаратов в портфеле этих компаний относительно невысокая. Необходимо отметить, что в списке присутствует только одна российская
24
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЖЕНЕРИКОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.
2010 февраль
Рейтинг ведущих дженериков по объему продаж
ТАБЛИЦА 3
генерических препаратов по итогам 9 месяцев 2009 г.
Рейтинг
Доля компании
Темпы роста
в общем объеме рынобъемов
ка дженериков, %
продаж,
9 мес.
9 мес.
опт. цены,
2009 г.
2008 г.
руб., %
Торговое
наименование (МНН)
9 мес. 9 мес.
2009 г. 2008 г.
1
2
2
1
3
3
4
8
5
Диротон (лизиноприл)
2,21
2,18
23,92
2,11
2,32
11,02
1,65
1,79
12,67
Найз (нимесулид)
1,50
1,19
54,21
4
Энап (эналаприл)
1,33
1,44
12,66
6
5
АЦЦ (ацетилцистеин)
1,31
1,41
13,40
7
8
Омез (омепразол)
1,29
1,19
32,88
8
12
Эгилок (метопролол)
1,17
1,00
42,86
9
9
Кеторол (кеторолак)
1,13
1,12
24,03
10
Ксимелин (ксилометазолин)
1,13
1,01
35,82
14,83
14,66
Амоксиклав (амоксициллин+
10
клавулановая кислота)
Виферон (интерферон
альфа-2b)
Итого
Источник: IMS Health
РИСУНОК 2
компания — «Верофарм» (прирост
+16,35% в рублях). Единственный новый участник рейтинга — компания
«Хемофарм» (+23,59%) вытеснила из
рейтинга отечественный холдинг
«Фармстандарт» (+5,6%) и по итогам
анализируемого периода замыкает
«десятку» ведущих игроков.
По итогам 9 месяцев 2009 г. Диротон
(+23,92%) — препарат компании
Gedeon Richter — возглавил список
самых продаваемых дженериков, потеснив прежнего лидера Амоксиклав
(+11,02%) компании Novartis (таблица 3). Третье место стабильно занимает дженерик российского производства Виферон (+12,7%), однако
вследствие некоторого отставания по
темпам роста по итогам анализируемого периода его доля рынка несколько снизилась. За пределами
«тройки» лидеров произошли более
заметные изменения. Увеличив объем
реализации более чем в 1,5 раза, Найз
переместился на четыре строчки
вверх и занял 4-е место. Другой изве-
Ценовая конкуренция. МНН омепразол. Итоги 9 месяцев 2009 г.
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ, МЛН. РУБ.
СРЕДНЯЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА, РУБ.
1850,30
624,11
826,08
160,77
89,58
19,60
314,78
147,88
5,35
Лосек ориги- Лосек МАПС Омез джене- Хелицид дже- Ультоп дженальный оригинальный рик Dr. Reddy’s нерик Sanofi- нерик КRКА
aventis
d.d.
AstraZeneca AstraZeneca Laboratories
РИСУНОК 3
154,48
Лосек ориги- Лосек МАПС Омез джене- Хелицид дже- Ультоп дженальный оригинальный рик Dr. Reddy’s нерик Sanofi- нерик КRКА
aventis
d.d.
AstraZeneca AstraZeneca Laboratories
Ценовая конкуренция. МНН амлодипин. Итоги 9 месяцев 2009 г.
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ, МЛН. РУБ.
СРЕДНЯЯ ОПТОВАЯ ЦЕНА, РУБ.
308,80
184,80
447,21
418,57
201,23
255,81
143,76
69,29
Норваск оригинальный
Pfizer
79,05
54,76
Нормодипин Амлотоп дже- Амлодипин дже- Тенокс джедженерик
нерик «ШТА- нерик «Канонфар- нерик КRКА
Gedeon Richter ДА-Нижфарм» ма Продакшн» ЗАО
d.d.
Норваск оригинальный
Pfizer
Нормодипин Амлотоп дже- Амлодипин дже- Тенокс джедженерик
нерик «ШТА- нерик «Канонфар- нерик КRКА
Gedeon Richter ДА-Нижфарм» ма Продакшн» ЗАО
d.d.
25
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
стный дженерик компании Dr. Reddy’s
Laboratories Омез (+32,8%) переместился на 7-ю строчку рейтинга. АЦЦ
(13,4%), напротив, потерял 0,1% рынка и опустился на 6-ю позицию. Единственным новым участником списка
стал Эгилок (+42,86%), который по
итогам анализируемого периода занимает 8-е место.
Одной из ключевых составляющих
успеха дженерика на рынке является
цена. Наличие дженериков дает потребителям (и врачам, и пациентам)
реальную возможность использовать
самые современные лекарства, ранее
недоступные из-за высокой стоимости. В разрезе «оригинальный/дженерик» постоянно наблюдается активная ценовая конкуренция. Например,
в группе МНН омепразол лидером по
объему продаж является вышеупомянутый дженерик Омез, средняя стоимость которого значительно ниже,
чем у оригинального препарата Лосек
(рис. 2). В другой группе МНН амлодипин дженерик Нормодипин, напро-
тив, в среднем по цене был несколько
дороже оригинального Норваск, однако также заметно превысил показатели последнего по объемам продаж
(308,8 млн. руб. против 184,8 млн.
руб., соответственно) (рис. 3).
Еще более заметная конкурентная
борьба наблюдается в срезе «дженерик иностранный/дженерик отечественный», превосходство в которой на
настоящий момент для российского
производителя является ключевой задачей. Согласно приведенным данным, средняя цена дженериков МНН
амлодипин значительно зависит от
страны производителя: Амлотоп («Макиз-Фарма», «ШТАДА-Нижфарм», Россия) стоимостью 143,8 руб. против Тенокс (KRKA, Словения) по цене 255,8
руб.). Активность производителей
дженериков из Индии, Китая, Македонии и других стран в последние годы
заметно выросла. В группе МНН амлодипин появились новые генерические препараты, которые создают конкуренцию российским аналогам в
«среднем низком» и «низком» ценовых сегментах, Амлонг «Микро Лабс.»,
Индия (93,7 руб.), Амлодак Cadila
Pharmaceuticals, Индия (46,7 руб.).
В последнее время дженерики все
больше рекомендуют к широкому участию в государственных закупках.
Таким образом, закупая отечественные дженерики, государство, с одной
стороны, стимулирует отечественного производителя лекарственных
средств, а с другой — оптимизирует
затраты в здравоохранении.
Возможно, при отлаженном полномасштабном производстве импортозамещающих дженериков, российские компании частично смогут противостоять растущей экспансии дженериков из-за рубежа. В условиях высокой конкуренции успех отечественных дженериков гарантирован
тем производителям, которые будут
поддерживать оптимальное соотношение между доступностью и качеством генерических препаратов.
26
2010 февраль
А.В.ФАРБЕР, МГУ имени М.В.Ломоносова,
Е.Л.НИКОНОВ, ФГУ «Клиническая больница» Управления делами Президента Российской Федерации
Ингибиторы протонного насоса:
СИТУАЦИИ OFF LABEL
В настоящее время ингибиторы протонного насоса уверенно занимают лидирующие позиции среди других антисекреторных препаратов, применяющихся для лечения кислотозависимых заболеваний. Однако нередко они
назначаются и применяются в ситуациях off label, т.е. с отступлениями от
инструкции по применению. При этом использование off label препаратов
в клинической практике может создавать прецеденты конфликтных ситуаций между участниками рынка медицинских услуг — лечебно-профилактическими учреждениями, страховыми компаниями и самими пациентами,
увеличивать число нежелательных побочных реакций, снижать эффективность лечебно-профилактических мероприятий и в конечном итоге отражаться на качестве медицинской помощи.
В
европейских странах проблема
применения препаратов в ситуациях off label обсуждается уже
давно. Европейский парламент и Совет
Европы в 2001 г. приняли Директиву
2001/83/ЕС «О своде законов Сообщества в отношении лекарственных средств
для человека», согласно которой инструкция по применению лекарственного
препарата является правовым документом, определяющим ответственность
врача при назначении того или иного лекарственного средства (ЛС)1. Возможности возникновения ситуаций off label в
российском здравоохранении способствует отсутствие единой нормативно-правовой базы применения ЛС в строгом соответствии с требованиями инструкции
по их применению. В ст. 43 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан говорится о
том, что в клинической практике могут
использоваться только те ЛС, которые
разрешены к применению в установленном законом порядке, т.е. прошедшие
процедуру государственной регистрации
и только по зарегистрированным показаниям.
Классифицировать off label назначения
ЛС можно следующим образом: применение противопоказанного препарата (в
зависимости от возраста, пола, сопутствующих заболеваний, аллергических реакций и индивидуальной непереносимости ЛС); назначение ЛС по новым, не
зарегистрированным показаниям; использование ЛС в дозах, отличных от
указанных в инструкции к препарату; неблагоприятная комбинация лекарственных препаратов; выбор неоговоренного
инструкцией по применению способа
введения ЛС [1].
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИПН
Нами было проведено исследование, целью которого стало установить различия
инструкций по медицинскому применению препаратов среди ингибиторов
протонного насоса для их дифференцированного назначения при лечении кислотозависимых заболеваний и предот-
SUMMARY
he article reviews the results of a test aimed at defining the differences in instructions for use
of proton-pump inhibitors in order to differentiate prescription cases for the treatment of acidrelated diseases and prevent off-label use of the drugs.
A.V.FABER, Lomonosov Moscow State University, E.L.NIKONOV, the Central Clinical Hospital of the
Presidential Administration of the Russian Federation. Off-label use of proton-pump inhibitors.
T
1
Данная проблема обсуждалась в журнале «Ремедиум» №8, 2008 г.
вращения возможных ситуаций off label
при их использовании.
Изучены 25 инструкций по медицинскому применению различных ингибиторов
протонного насоса, зарегистрированных
в РФ: производные омепразола (гастрозол, «Фармстандарт-Лексредства», ОАО,
Россия; зероцид, Sun Pharmaceutical Industries, Ltd., Индия; лосек МАПС,
AstraZeneca, AB, Швеция; лосек, AstraZeneca, AB, Швеция; омез, Dr. Reddy’s Laboratories, Ltd., Индия; омепразол-Рихтер, Liconsa, A.S., Испания, «Гедеон Рихтер-Рус»,
ЗАО, Россия; омипикс, M.J. Biopharm, Pvt.
Ltd., Индия; омитокс, Shreya Life Sciences,
Pvt. Ltd., Индия; оцид, Cadila healthcare,
Ltd., Индия; улкозол, Laboratorios BAGO,
S.A., Аргентина; ультоп, KRKA, d.d., Словения; хелицид, Zentiva, a.s., Чешская Республика; хелол, Sri Jay Pharma, Индия),
лансопразола (ланзоптол, KRKA, d.d., Словения; лансопразол, Hetero Drugs Ltd., Индия, «Макиз-Фарма», Россия; эпикур,
«Оболенское фармацевтическое предприятие», ЗАО, Россия; геликол, Eczacibasi
llac Sanayi ve Ticaret, A.S., Турция; ланцид,
«Микро Лабс», Россия), пантопразола
(санпраз, Sun Pharmaceutical Industries,
Ltd., Индия; пептазол, Quimica Montpellier,
S.A., Аргентина; панум, Unique Pharmaceutical Laboratories, Индия; нольпаза,
KRKA, d.d., Словения; зипантола, Pliva
Hrvatska, d.o.o., Хорватия; контролок, Pliva
Hrvatska, d.o.o., Хорватия), рабепразола
(париет, EISAI Co. Ltd., Япония, Janssen
Pharmaceutica, NB, Бельгия) и эзомепразола (нексиум, AstraZeneca, AB, Швеция).
Среди них 5 препаратов имеют форму
для парентерального введения — лосек,
улкозол, хелицид, контролок и нексиум.
Различия между ИПН оценены по пяти
позициям: показания к применению;
противопоказания; режим дозирования;
применение в особых условиях; реакции,
возникающие в результате взаимодействия ИПН с другими ЛС.
При рассмотрении российских федеральных стандартов выявлено, что препараты
не всех поколений ИПН санкционируется
использовать при лечении кислотозави-
27
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
ТАБЛИЦА 1
Показания к применению различных торговых наименований омепразола
Лосек МАПС, таб., покрытые оболочкой 10 или 20 мг, AstraZeneca, AB (Швеция)
Лосек Лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 40 мг, AstraZeneca, AB (Швеция)
Омез капс. 20 мг, Dr. Reddy’s Laboratories, Ltd. (Индия)
Омепразол-Рихтер капс. 20 мг, Liconsa, A.S. (Испания), «Гедеон рихтер-РУС», ЗАО (Россия)
Омипикс капс. 10 или 20 мг, M.J. Biopharm, Pvt.Ltd. (Индия)
Омитокс капс. 10 и 20 мг, Shreya Life Sciences, Pvt.Ltd. (Индия)
Оцид капс. 20 мг, Cadila Healthcare, Ltd. (Индия)
Улкозол Лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в инф. 40 мг, Laboratorios BAGO, S.A.(Аргентина)
Ультоп капс. 10, 20 и 40 мг, KRKA, d.d. (Словения)
Хелицид капс. 10 и 20 мг, Zentiva, a.s. (Чешская Республика)
Хелицид Лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 40 мг, Zentiva, a.s.(Чешская Республика)
Хелол капс. 20 мг, Sri Jay Pharma (Индия)
Лечение ЯБЖ и ЯБДК
Профилактика
рецидивов ЯБЖ и ЯБДК
Рефлюкс-эзофагит
Симптоматическая ГЭРБ
Гиперсекреторные состояния
(С-м З-Э, стрессовые язвы ЖКТ,
полиэндокринный аденоматоз,
системный мастоцитоз)
НПВП-гастропатия
Эрадикация H. pylori у инфицированных больных ЯБЖ
и ЯБДК (в составе комбинированной терапии)
Зероцид, капс. 20 мг, Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. (Индия)
Показания
к применению
препаратов
Гастрозол, капс. 20 мг, «Фармстандарт-Лексредства», ОАО (Россия)
Название препарата, производитель
+
+
+
+*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+*
+
+
+
+
+**
+
+
+
+
+
+
+
+
+•
+•
+•*
+•
+•
+°
+•
+•
+•
+°
+•
+•
+•
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
* Используется в качестве альтернативы пероральной терапии.
** Используется только при лечении эрозивного рефлюкс-эзофагита.
• Назначается только при синдроме Золлингера-Эллисона.
° Назначается при стрессовых язвах и при синдроме Золлингера-Эллисона.
симых заболеваний. Так, в стандартах по
лечению язвенной болезни двенадцатиперстной кишки [3] и язвенной болезни
желудка [4] рекомендовано использовать
омепразол, рабепразол и эзомепразол;
при лечении гастроэзофагеального рефлюкса [5] — омепразол и рабепразол.
При анализе инструкций по медицинскому применению выявлены следую-
щие особенности использования ИПН
при лечении кислотозависимых заболеваний.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Препараты всех поколений ИПН рекомендуется использовать для лечения язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни и состояний, сопровождающихся патологической гиперсекрецией (табл. 1, 2, 3). Исключение
составляет санпраз, единственный из
производных пантопразола, назначение
которого не рассматривается при лечении заболеваний с патологической гиперсекрецией.
28
ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОГО НАСОСА: СИТУАЦИИ OFF LABEL
2010 февраль
ТАБЛИЦА 2
Показания к применению различных торговых наименований лансопразола
Геликол, капс.10 мг
Eczacibasi llac Sanayi ve
Ticaret, A.S., (Турция)
+
+
+
+
+
+*
+*
+*
+*
+
+•
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ланцид, капс., 15 и 30 мг
«Микро Лабс», (Россия)
Эпикур, капс., 30 мг
«Оболенское фармацевтичес-кое предприятие»
ЗАО (Россия)
Лечение ЯБЖ и ЯБДК
Профилактика рецидивов ЯБЖ и ЯБДК
Рефлюкс-эзофагит
Гиперсекреторные состояния (С-м З-Э, стрессовые язвы ЖКТ,
полиэндокринный аденоматоз, системный мастоцитоз)
НПВС-гастропатия
Эрадикация H. pylori у инфицированных больных с эрозивноязвенными поражениями желудка и 12-перстной кишки
(в составе комплексной терапии)
Лансопразол, капс. 10 мг
Hetero Drugs Limited
(Индия), «Макиз-Фарма»
(Россия)
Показания
к применению ИПН
Ланзоптол, капс. 30 мг
KRKA, d.d., Novo mesto
(Словения)
Название препарата, производитель
* В т.ч. — эрозивно-язвенный эзофагит).
• Назначается только при синдроме Золлингера-Эллисона.
ТАБЛИЦА 3
Показания к применению различных торговых наименований пантопразола
+
Нольпаза таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг KRKA, d.d.,
(Словения)
Панум таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг Unique
Pharmaceutical Laboratotries, (Индия)
+
+
Контролок таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 и 40 мг; порошок д/пригот. р-ра для в/в введения
40 мг Pliva Hrvatska, d.o.o., (Хорватия)
+
Зипантола таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг Pliva
Hrvatska, d.o.o., (Хорватия)
Лечение ЯБЖ и ЯБДК
Пептазол таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг Quimica
Montpellier, S.A. (Аргентина)
Показания
к применению ИПН
Санпраз таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг Sun
Pharmaceutical Industries, Ltd. (Индия)
Название препарата, производитель
+
+
Профилактика рецидивов ЯБЖ и ЯБДК
Эрозивный гастрит
+
+
+
+
+
+
Рефлюкс-эзофагит
+
+
+
+
+
+*
+•
+•
+•
+•
+
Гиперсекреторные состояния (синдром ЗоллингераЭллисона, стрессовые язвы ЖКТ, полиэндокринный
аденоматоз, системный мастоцитоз)
Эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с приемом НПВС
+
+
Эрадикация H. pylori
+
+
Лечение и профилактика стрессовых язв и их осложнений (кровотечение, перфорация, пенетрация)
* В т.ч. для лечения ГЭРБ: эрозивного рефлюкс-эзофагита, симптоматического лечения неэрозивной рефлюксной болезни.
• Для раствора для внутривенного введения.
° Назначается только при синдроме Золлингера-Эллисона.
+°
29
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
Инъекционные формы ИПН (лосек, улкозол, хелицид, контролок и нексиум)
используются в качестве альтернативы
пероральной терапии, а также для лечения осложнений кислотозависимых заболеваний.
Абсолютное большинство изученных
ИПН могут применяться для эрадикации
H. pylori. Среди рассмотренных производных омепразола эрадикационная
антихеликобактерная терапия не является
показанием к назначению оцида; среди
производных пантопразола — пептазола,
панума, нольпазы и зипантолы. Вызывает
удивление, что эрадикация H. pylori является одним из показаний к назначению
инъекционных форм производных омепразола — улкозола и хелицида.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Назначение всех ИПН противопоказано
при повышенной чувствительности к
компонентам препарата и злокачественных заболеваниях ЖКТ, в связи с чем до и
после лечения обязателен эндоскопический контроль для исключения злокачественного процесса. Беременность и период грудного вскармливания являются
противопоказаниями для применения
всех ИПН, за исключением производных
омепразола зероцида, лосека МАПС, лосека, омепразола-Рихтер, улкозола, хелицида. Производные лансопразола лансопразол, эпикур и геликол противопоказаны только в I триместре беременности и
не противопоказаны во II и III триместрах в отличие от ланзоптола и ланцида,
применение которых противопоказано
на протяжении всей беременности. Применение ИПН группы пантопразола у беременных и кормящих грудью женщин
допустимо, но должно осуществляться с
осторожностью.
Детский возраст является противопоказанием к назначению производных омепразола: гастрозола, омеза, омипикса,
омитокса, ультопа, хелицида в капсулах и
хелола в отличие от остальных представителей производных омепразола (зероцид, лосек МАПС, лосек, омепразол-Рихтер, улкозол и хелицид в растворе), когда
детский возраст не является противопоказанием к применению. В детском возрасте не противопоказано назначение
производных пантопразола: пептазола,
панума, нольпазы, зипантолы и контролока в отличие от санпраза, применение
которого у детей запрещено. В возрасте
до 12 лет противопоказано назначение
нексиума; а в возрасте до 18 лет — всех
производных лансопразола.
Наличие хронических заболеваний печени, в том числе и в анамнезе, является
противопоказанием к применению производных омепразола зероцида, омепразола-Рихтер, улкозола, хелицида в растворе, в отличие от ультопа, применение
которого в данной ситуации должно осуществляться с осторожностью. Применение остальных производных омепразола
при заболеваниях печени не противопоказано. Применение ИПН группы лансопразола при печеночной недостаточности не противопоказано в отличие ланцида, применение которого в данных
условиях запрещено. Применение всех
производных пантопразола при печеночной недостаточности должно осуществляться с осторожностью. Печеночная
недостаточность не является противопоказанием к назначению париета и нексиума.
Почечная недостаточность не является
противопоказанием к назначению всех
ИПН группы омепразола, за исключением ультопа, применение которого в данных условиях должно осуществляться с
осторожностью. Не противопоказано назначение производных лансопразола,
пантопразола и рабепразола при нарушении функции почек. Применение нексиума должно осуществляться с осторожностью только при почечной недостаточности тяжелой степени.
Применение всех производных пантопразола при диспепсии невротического
генеза противопоказано.
Наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция и сахаразо-изомальтазная недостаточность являются противопоказаниями
к назначению эзомепразола.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Выполнение требований о применении
препаратов в особых условиях вкупе с
показаниями и противопоказаниями к
назначению ЛС позволяет проводить лечение конкретному пациенту с учетом
его пола и возраста, наличия сопутствую-
щих заболеваний и степени их компенсации и имеет целью минимизировать
побочные эффекты и явления передозировки.
Не рекомендуется применение производных омепразола: зероцида, омепразола-Рихтер, улкозола и хелицида в растворе при беременности, кормлении
грудью и у пациентов детского возраста, в отличие от других торговых марок
омепразола: лосека, лосека МАПС и хелицида в капсулах, применение которых санкционируется только в тех случаях, когда потенциальная польза для
матери превышает возможный риск для
ребенка.
Особыми условиями применения регламентируется назначение некоторых
ИПН при нарушениях функции печени.
Назначение некоторых торговых марок
омепразола должно осуществляться «с
осторожностью», при этом доза не
должна превышать 20 мг/сут. Выполнение этого положения должно соблюдаться при назначении лосека, омеза,
омипикса, омитокса, ультопа и хелола, в
отличие от них, нарушение функции
печени не требует «осторожного» применения лосека МАПС и хелицида. Применение геликола и лансопразола у пациентов с нарушениями функции печени также должно осуществляться с
осторожностью, применение двух других представителей группы лансопразола — ланзоптола и эпикура не требуют «осторожности». Применение всех
торговых марок пантопразола при нарушениях функции печени должно осуществляться с осторожностью, при
этом дозу необходимо снизить до 40 мг
1 раз в 2 дня.
При тяжелой печеночной недостаточности доза контролока и эзомепразола
может быть уменьшена до 20 мг/сут,
при нарастании уровня аминотрансфераз крови лечение ИПН рекомендуется
прекратить.
Назначение рабепразола больным с
нарушениями функции печени не требует корректировки дозы ингибитора
секреции.
Нарушение функции почек также является ситуацией, при которой применение некоторых ИПН должно осуществляться «с осторожностью». Это относится к производным омепразола
30
ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОГО НАСОСА: СИТУАЦИИ OFF LABEL
2010 февраль
гастрозолу, омипиксу, ультопу и хелолу;
в отличие от них, почечная недостаточность не требует корректировки дозы
при назначении лосека и оцида. Применение производных лансопразола геликола и лансопразола у пациентов с нарушениями функции почек требует осторожности, в отличие от других
производных лансопразола — ланзоптола и эпикура, применение которых в
данной ситуации не лимитируется. Коррекция дозы препарата при почечной
недостаточности не требуется при назначении лосека, оцида и париета; при
почечной недостаточности легкой или
средней степени тяжести не требуется
коррекция дозы нексиума.
Необходимость в назначении препарата «с осторожностью» у пациентов пожилого возраста требуется при применении производных лансопразола геликола и лансопразола, а также
производного пантопразола контролока (его доза не должна превышать 40
мг/сут); отсутствует необходимость в
коррекции дозы у пациентов пожилого
возраста при использовании лосека и
оцида.
РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ
При обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки большинство из
рассматриваемых производных омепразола назначают в режиме 20 мг 1 раз в
сутки в течение 2 нед; при незарубцевавшейся язве назначают дополнительный
курс по 20 мг/сут в течение 2 нед; в резистентных случаях суточная доза может
быть увеличена до 40 мг; производные
лансопразола — по 30 мг/сут в течение
2—4 нед, в резистентных случаях суточная доза может быть увеличена до 60 мг;
производные пантопразола — по 40—80
мг/сут в течение 2 нед; париет — по 20 мг
1 раз/сут утром в течение 4—6 нед с возможностью проведения дополнительного курса лечения в течение 4 нед; нексиум — по 20 мг 2 раза/сут в течение 4 нед.
При язвенной болезни желудка в фазе
обострения большинство изученных
производных омепразола назначают по
20—40 мг/сут на 4—8 нед; рассматриваемые производные лансопразола при
обострении язвенной болезни желудка
назначают в дозе 30—60 мг/сут на 4—8
нед; производные пантопразола — по
40—80 мг/сут в течение 4—8 нед; париет — по 20 мг 1 раз/сут утром в течение
4—6 нед с возможностью проведения дополнительного курса лечения в течение
6 нед; нексиум — по 20 мг 2 раза/сут в течение 4—8 нед.
Для поддерживающей терапии с целью
профилактики обострений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки производные омепразола назначают по 10—20 мг/сут в течение длительного времени (до 6 мес); производные
лансопразола — по 30 мг/сут; производные пантопразола санпраз и контролок
— по 20 мг/сут; нексиум — по 20—40 мг 1
раз/сут.
С целью эрадикации инфекции H. pylori
производные омепразола назначают по
20 мг 2 раза/сут в течение 7—14 дней в
зависимости от схемы антихеликобактерной терапии; производные лансопразола — по 30 мг 2 раза/сут в течение 10—14
дней в зависимости от схемы эрадикационного лечения; производные пантопразола — санпраз (по 40 мг 2 раза/сут) и
контролок (по 20 мг 2 раза/сут) на 7—14
дней в зависимости от схемы антихеликобактерной терапии; париет по 20 мг 2
31
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
раза/сут на 7 дней. Рассматривается
вариант «двойной» антихеликобактерной терапии лосеком МАПС в дозе
40—80 мг/сут и амоксициллином 1,5
г/сут, что не рекомендуется как международными, так и российскими федеральными стандартами по эрадикации
H. pylori.
Для лечения гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) назначают производные
омепразола лосек МАПС (по 20 мг/сут в
течение 4 нед, при необходимости назначают повторный курс на 4 нед, а при
тяжелом ГЭР — по 40 мг/сут на 8 нед), хелицид (по 20 мг 1 раз/сут утром в течение 8—12 нед, при необходимости дозу
увеличивают до 40 мг 1 раз/сут утром);
производные пантопразола по 20—40
мг/сут на 4—8 нед; париет по 20 мг 1
раз/сут в течение 4—8 нед; нексиум по 40
мг 1 раз/сут на 4 нед с возможностью
проведения дополнительного 4-недельного курса в случае сохранения эзофагита и симптомов заболевания. С целью
профилактики рецидивов рефлюкс-эзофагита назначают производные омепразола — гастрозол, лосек МАПС, омез,
омитокс, ультоп, хелицид, хелол в дозе
10—20 мг/сут в течение длительного времени (до 6 мес), при необходимости увеличивая дозы препаратов до 40 мг/сут;
производные лансопразола в дозе 30
мг/сут (до 6 мес); производные пантопразола санпраз и контролок по 20
мг/сут; париет по 10—20 мг 1 раз/сут; нексиум по 20 мг 1 раз/сут в течение длительного времени. Для лечения симптоматического гастроэзофагеального рефлюкса назначают лосек МАПС в дозе
10—20 мг/сут на 4 нед; париет по 10 мг 1
раз/сут на 4 нед; нексиум по 20 мг 1
раз/сут на 4 нед до купирования симптомов с последующим приемом «по необходимости» по 20 мг 1 раз/сут при возобновлении симптоматики.
Для лечения эрозивно-язвенных поражений ЖКТ, вызванных НПВС (НПВС-гастропатий), из перечня изученных ИПН
применяют производные омепразола
(гастрозол, омез, омипикс, омитокс, ультоп, хелол) в дозе 20 мг/сут в течение 4—
8 нед; при необходимости дозу хелицида
возможно увеличить до 40 мг 1 раз/сут
утром. Также санкционируется применение всех вышеперечисленных производных лансопразола в дозе 30 мг/сут на пе-
риод 4—8 нед; санпраза и контролока в
дозе 40—80 мг/сут в течение 4—8 нед,
санпраз может использоваться также для
профилактики НПВС-гастропатий в дозе
20 мг/сут длительно; нексиума в дозе
20—40 мг 2 раза/сут в течение 4—8 нед.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Одновременное применение ИПН с некоторыми препаратами приводит к снижению абсорбции ЛС, с которыми взаимодействует ингибитор секреции. Примеры такого антагонистического
эффекта — одновременное применение
гастрозола или ультопа с ампициллином;
санпраза, пептазола, панума, нольпазы,
зипантолы, контролока, гастрозола, омеза, омипикса, омитокса, ультопа и хелола
с солями железа; нексиума, париета, санпраза, пептазола, панума, нольпазы, зипантолы, контролока, гастрозола, зероцида, лосека МАПС, лосека, омепразолаРихтер, улкозола и ультопа с
интраконазолом или кетоконазолом;
ланзоптола, ласнсопразола, эпикура и геликола с препаратами группы слабых
кислот; санпраза, пептазола, панума,
нольпазы, зипантолы, контролока с атазанавиром или ритонавиром.
Аналогичное антагонистическое действие, в результате которого возникает
снижение абсорбции самого ИПН и снижение его биодоступности на 30%, отмечено при одновременном назначении
производных лансопразола ланзоптола,
лансопразола, геликола, эпикура, ланцида и сукральфата или антацидов.
Примерами синергичного эффекта, когда повышается абсорбция препаратов, с
которыми взаимодействуют ИПН, являются одновременное применение зероцида, омепразола-Рихтер, улкозола,
хелицида и висмута трикалия дицитрата; ланзоптола, лансопразола, эпикура
и геликола и препаратов группы оснований.
В результате одновременного применения ИПН и некоторых ЛС отмечается повышение концентрации в плазме крови и
снижение выведения препаратов, в результате чего могут развиваться симптомы токсического действия медикаментозных средств, с которыми взаимодействует ингибитор секреции. Этот эффект
может потребовать уменьшения дозы ЛС.
ВЫВОДЫ
Анализ полученных данных позволяет
сделать следующие выводы.
В РФ требуется разработка и внедрение
единой нормативно-правовой базы, согласно которой применение ЛС должно
осуществляться в строгом соответствии
с требованиями инструкции по их применению, обозначенными производителями. Разработка, производство и регистрация в РФ новых поколений ИПН
требуют пересмотра российских федеральных стандартов по лечению кислотозависимых заболеваний в сторону
расширения перечня используемых препаратов.
При этом анализ инструкций по медицинскому применению более 20 ИПН,
зарегистрированных в РФ, свидетельствует о том, что при составлении некоторых из них допущены серьезные погрешности.
К примеру, не санкционируется в качестве одного из компонентов антихеликобактерной терапии применение оцида,
пептазола, панума, нольпазы и зипантолы. И наоборот, в качестве одного из
компонентов комбинированной антихеликобактерной терапии санкционируется использование инъекционных форм
ИПН группы омепразола — улкозола и
хелицида. Вызывает сомнение безвредность санкционированного инструкциями применения ИПН группы омепразола при беременности и в период лактации. Также выявлены различия в
показаниях и противопоказаниях к назначению среди препаратов одного поколения ИПН. Выявленные погрешности
в инструкциях по применению лекарственных препаратов могут свидетельствовать о недостаточном контроле над
процессами регистрации и обращения
ЛС со стороны федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
контрольно-надзорные функции в указанной сфере. Учет выявленных погрешностей при составлении инструкций и
их регистрации в РФ позволит минимизировать вероятность возникновения
ситуаций off label.
Список литературы
вы можете запросить в редакции.
32
РЕКЛАМА
2010 февраль
Дульколакс
®
ОБЛЕГЧАЕТ КИШЕЧНИК
И ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ
«Хорошая работа пищеварительного тракта для человека важнее, чем количество мозгов» — этой цитатой философа Джошуа Биллингса открывается второе издание Римских критериев, международного документа, содержащего основные положения, касающиеся функциональной патологии
желудочно-кишечного тракта. С этим высказыванием можно спорить, однако не приходится сомневаться, что у человека, страдающего запорами,
серьезно страдает и восприятие мира. О запорах, их значении в клинической практике и современных взглядах на терапию рассказывает зав. кафедрой терапии и клинической фармакологии СПбМАПО проф., д.м.н. Владимир Ильич СИМАНЕНКОВ.
— Владимир Ильич, насколько актуальна проблема запоров для
жителей С.-Петербурга?
— Говоря о запорах, в первую очередь
следует определиться с понятиями. Согласно Римским критериям III, принятым в 2005 г. и содержащим обобщенные взгляды международного сообщества на проблему функциональных расстройств органов пищеварения, нормой признается стул не чаще 3 раз в
день и не реже 3 раз в неделю. Конечно,
эти цифры условны, и многие исследователи, занимающиеся проблемой запоров, считают, что стул должен быть
каждое утро.
Мы анализировали проблему запоров в
С.-Петербурге и обнаружили, что нарушениями стула (в соответствии с Римскими критериями) страдает примерно
10% взрослого населения.
?
— Какие механизмы лежат в основе развития обстипационного
синдрома?
— Каловые массы имеют две основные
составляющие: первая — неперевариваемая клетчатка, вторая — погибшие микробы, в норме населяющие кишечник.
Поэтому для нормального стула нужно
нормальное соотношение этих двух составляющих. Если в пище отсутствуют
овощи, фрукты, зерно, нарушается первая часть — клетчатка. Если изменен
количественный и качественный состав
микробов, то страдает вторая составляющая.
Помимо состава каловых масс, большую роль в акте дефекации играет моторика толстой кишки, которая весьма
?
сложна и включает перистальтическую
и антиперистальтическую активность,
маятникообразные, локальные сегментарные движения, и наконец, пропульсивные движения, которые и обеспечивают стул. Примерно 5 раз в сутки по
толстой кишке проходят пропульсивные волны, и содержимое передвигается на 40—50 см.
Также важной характеристикой является состояние тазового дна, поскольку акт дефекации возможен только в
условиях синхронизации релаксации
анального сфинктера и сокращения
отдельных мышц тазового дна. В основе запора у молодых женщин часто
лежит нарушение функции тазового
дна из-за мельчайших надрывов, полученных во время родов. Кроме того,
нельзя забывать о том, что у женщин
очень сложно организована зона тазового дна, и дисфункция в генитальной сфере или инфекции мочевыво-
дящих путей могут влиять на состояние ректосигмоидной зоны и на акт
дефекации. Нередко запоры у женщин
возникают на фоне приема оральных
контрацептивов и в данном случае
расцениваются как нежелательные побочные реакции. Причиной запора
может быть и предменструальный
синдром.
Запоры характерны для начальной стадии панкреатита, поскольку в результате липазной недостаточности и частичной непереваренности жира увеличивается вязкость каловых масс. Обстипационный синдром также сопровождает
различные диффузные поражения печени. Запоры у пожилых людей традиционно связывают с атрофией слизистой, однако развитие диагностических
методов, в частности допплерографических исследований, свидетельствует,
что нередко мы имеем дело со скрытой
ишемической болезнью органов пищеварения.
— Если диагностирован функциональный запор, какой должна быть тактика врача и пациента? Всегда ли он нуждается в
терапии?
— По разным данным до 3/4 больных с
запорами не обращаются за медицинской помощью. Кто-то считает запор
несущественным поводом для обращения к врачу, кто-то просто стесняется.
Между тем запор сопровождается чувством переполнения кишечника, метеоризмом и другими симптомами. В результате качество жизни таких, как говорят на Западе, «непациентов» страдает весьма выраженно.
Говоря о запорах, я должен сказать о
связи запоров с психоэмоциональным
состоянием. Классикой психиатрии
считается сочетание депрессии и запоров. Не надо забывать и о том, что, по
мнению некоторых ученых, длительное
существование запора повышает риск
развития колоректального рака. Все эти
?
34
РЕКЛАМА
2010 февраль
обстоятельства требуют обязательной
коррекции запора.
стул, то следующий шаг — применение
слабительных средств.
— С чего следует начинать лечение запора?
— Начинать надо с самого трудного — изменения образа жизни. Если позыв на дефекацию подавляется стрессами и спешкой, то чего можно ожидать?
Если человек не употребляет клетчатку,
содержащуюся в овощах и фруктах, —
откуда возьмется стул? Терапия запора
невозможна без оптимизации питания.
В России потребление клетчатки в 3—5
раз ниже положенного. Мы питаемся в
фастфудах, особенностью которых является высокая калорийность в ограниченном объеме предлагаемых блюд, из
чего в этом случае будут состоять каловые массы? Проф. Е.И.Ткаченко, главный гастроэнтеролог нашего города,
говорит: «Мы — это мы и наша микробиота», что совершенно справедливо.
Если мы не будем заботиться о наших
микроорганизмах, у нас не будет второй компоненты стула. С.-Петербургская школа гастроэнтерологии считает,
что изменение качественного и количественного состава микрофлоры толстой кишки — важнейший фактор
функционирования организма. У больных запорами обязательно нужно синхронизировать моторную активность
толстой кишки. К сожалению, нередко
избыточная терапевтическая активность лишь увеличивает десинхронизацию. Я имею в виду две методики, противником которых являюсь. Во-первых,
систематическое использование очистительных клизм. В этом случае акт дефекации осуществляется за счет усиления перистальтической активности и
подавления пропульсивной, что создает предпосылки для последующего усиления запоров. И вторая методика, которая не имеет достаточной доказательной базы, это мониторная очистка
кишечника. Одна из «заслуг» данного
метода в том, что кишка отмывается от
слизи, однако слизь — необходимый
компонент кишки, она содержит секреторный иммуноглобулин А, простагландины группы Е и т.д. Я считаю, что
эта методика попросту вредна.
Если нам не удается с помощью изменения образа жизни нормализовать
— Как сориентироваться в большом количестве слабительных,
представленных на российском
рынке?
— Применение слабительных не должно быть первым шагом терапии запора,
поскольку все они являются симптоматическими или, в лучшем случае, синдромологическими средствами. Слабительные делятся на несколько групп,
имеющих особенности применения.
Первая группа — это так называемые
размягчители, к которым относятся различные масла (касторовое, вазелиновое
и др.). Касторовое масло было любимым средством старых терапевтов, однако масла не всегда дают ожидаемый
эффект, поскольку увеличивают вязкость каловых масс, вызывая учащение
актов дефекации, при этом делая его более трудным. Вторая группа — это наполнители, разнообразная клетчатка,
увеличивающая объем каловых масс.
Третья группа — осмотические cлабительные, куда входят магнезиальные
препараты, средства, содержащие большие молекулы. И следующая группа слабительных — средства стимулирующие.
К ним относятся антрахиноны (препараты сенны). Многие пациенты и даже
врачи питают иллюзию, что применение препаратов растительного происхождения весьма физиологично. На самом деле антрахиноны активно блокируют всасывание воды в толстой кишке,
а длительное подавление ферментных
систем небезразлично организму.
Несмотря на то что Дульколакс® (бисакодил ) относится к этой же группе, он
в лучшую сторону отличается от упомянутых препаратов. Дульколакс®, являясь пролекарством, в организме распадается на компоненты, которые обладают стимулирующим и раздражающим действием на моторную активность толстой кишки. При этом стимулируется не только локальная перистальтика, но и пропульсивная активность. Как я говорил, именно пропульсивная активность является ключевым
механизмом акта дефекации.
Большим преимуществом Дульколакса® является то, что, помимо таблети-
?
?
рованной формы, он выпускается в
ректальных свечах. Почему в прямой
кишке так хорошо всасываются лекарственные средства, до сих пор не
вполне понятно, скорее всего, они попадают в кровоток с последней всасываемой водой на этапе окончательного формирования каловых масс. Однако известно, что лечебные эффекты
суппозиториев, в частности Дульколакса®, отличаются скоростью и надежностью. Дульколакс® действует на
уровне пищеварительной системы, в
том числе на уровне толстой кишки.
Это обстоятельство выгодно отличает
его от других препаратов, которые,
стимулируя моторику кишечника, обладают и внесистемными эффектами,
серьезно затрудняющими их применение.
Говоря об использовании слабительных, следует подчеркнуть следующую
деталь — очень важно выработать ритм
дефекации — своеобразный условный
рефлекс, надо противопоставить внутреннему десинхронозу внешний синхроноз. Наилучшим образом эту задачу
выполняет Дульколакс® — благодаря
абсолютной прогнозируемости и надежности его действия. Опорожнение
кишечника происходит спустя 10—12
час. после приема таблетки или примерно через 30 мин. после введения
суппозитория. При применении Дульколакса®, как и других слабительных,
должен соблюдаться принцип минимальной достаточности, т.е. при достижении оптимальной частоты актов дефекации дозу препарата следует уменьшать. Применение Дульколакса® в комплексе с изменением образа жизни
позволяет врачу и пациенту добиться
замечательных результатов в лечении
запора.
В завершение нашей беседы хотелось
бы подчеркнуть: не существует волшебной таблетки, полностью решающей
все проблемы, связанные с запором. Лечение обстипационного синдрома —
это комплекс средств патогенетической терапии, изменение образа жизни
(физической активности, характера питания) и только затем дифференцированное применение симптоматических
лекарственных средств.
35
ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
2010 февраль
кроме того...
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ФАРМАЦИИ
В ходе VI Форума делового сотрудничества Москвы и Беларуси достигнута договоренность о взаимодействии в
области фармации, сообщили в отделе международного
научно-технического сотрудничества Государственного
комитета по науке и технологиям Беларуси. Основным
направлением взаимодействия специалистов двух стран
станут совместные работы и кооперация по созданию
пролонгированных лекарственных форм, способных
обеспечить длительное действие ЛС с одновременным
снижением его суточной дозы. Переговоры о сотрудничестве по вопросам создания таких форм состоялись
между учеными Белгосуниверситета и представителями
Российского онкологического научного центра им.
Н.Н.Блохина РАМН, Института биомедицинской химии
РАМН, Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена. Достигнута трехсторонняя договоренность о подписании протокола о
намерениях партнерства БГУ с Институтом биохимии и
физиологии растений и микроорганизмов Российской
академии наук и ООО «Биотехнологическая компания
ТНК» (Москва) о создании уникальных пролонгированных форм противоопухолевых лекарственных препаратов с адресной доставкой на основе транспортной наносистемы — золотых нанооболочек. В числе таких препаратов — доксирубицин, проспидин, продимин, цисплатин, спиробромин, фотрин и др. Заключен также договор
о сотрудничестве БГУ с компанией «ФарМаксИнк»
(г. Москва) по научно-технической кооперации в разра-
ботке, освоении и постановке на производство модифицированных природных полисахаридов, необходимых
для создания пролонгированных лекарственных форм
широкого спектра действия. Переговоры о поставках сырья для создания новых лекарственных форм прошли с
представителями ООО «Еврохим», ЗАО «Общемашснаб»,
ОАО «Гиналмаззолото». Помимо этого, Белгосуниверситетом подписан протокол о намерениях с НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича РАМН о разработке
современных ЛС противоопухолевого действия.
ОДОБРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ
Главный санитарный врач Украины Александр Биловол сообщил о том, что российская вакцина от гриппа H1N1 успешно прошла доклинические и клинические исследования и решением Министерства здравоохранения Украины
может быть зарегистрирована в ближайшее время. Биловол отметил, что вакцинацию населения можно будет начать по завершении процедуры регистрации препарата.
Он также добавил, что помимо российской вакцины подготовку к регистрации проходят препараты французского и
канадского производства. Ранее Минздрав Украины утвердил порядок проведения иммунизации населения страны
от вируса нового гриппа, а также возбудителя сезонной
инфекции. В первую очередь будут привиты медработники, затем беременные женщины и дети в возрасте более
полугода, страдающие хроническим заболеванием. После
этого вакцинацию пройдут лица, входящие в группу риска
по состоянию здоровья: больные диабетом, заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, раком и иммунодефицитом.
36
РЕКЛАМА
2010 февраль
Лазолван — алгоритм
правильного выбора
Болезни органов дыхания — не только широко распространенные, но и достаточно серьезные патологии, протекающие порой с весьма тяжелыми последствиями. Отмечено, что в последние годы участились случаи вирусных
инфекций с осложнениями у детей. Виной тому — ослабленный организм
и нарушенный иммунитет из-за неблагоприятной экологической обстановки. Ситуацию усугубляют сами родители, которые, не долечив ребенка, отводят его в детский сад или школу, не задумываясь о риске присоединения
новой инфекции либо вспышки старой. В то же время своевременное лечение с использованием современных, проверенных временем муколитиков позволяет максимально эффективно решить проблему и в оптимальные сроки поставить ребенка «на ноги».
В
оспалительные заболевания
респираторной системы, доминирующие среди патологий детского возраста, как правило,
носят сезонный характер: осенью,
зимой и в начале весны риск подхватить вирусную инфекцию увеличивается.
Особенность этой группы заболеваний заключается в том, что они
практически всегда сопровождаются кашлем, который является защитным механизмом, обеспечивающим
очищение бронхов. Кашель беспокоит ребенка в течение дня и особенно по ночам. Он может быть как
сухим, так и влажным, сопровождающимся обильной вязкой мокротой
и гиперсекрецией слизи. Среди других проявлений респираторных заболеваний — затруднение дыхания,
причем не при физической нагрузке, а в покое, частое дыхание (более 40 вдохов в минуту), хрипы в
легких различного характера, и сухие, и влажные, а также повторяющиеся эпизоды пневмоний.
По словам Ольги Симоновой,
д.м.н., зав. отделением пульмонологии и аллергологии Научного центра здоровья детей РАМН, довольно
часто при острых заболеваниях дыхательных путей врачи назначают
антибиотики, что является серьезной ошибкой. Поскольку острые респираторные заболевания в подав-
ляющем большинстве случаев имеют
вирусную природу, широкое применение антибиотиков, действие которых направлено на борьбу с патогенными микроорганизмами, для
лечения данных патологий не обосновано. Также не редки случаи, когда ребенку, страдающему вирусной
инфекцией — бронхитом, сопровождающимся формированием патологической слизи, врач назначает
противокашлевое средство. И это
невзирая на то, что в первые дни заболевания у ребенка хорошо работает противокашлевый рефлекс, то
есть имеются все возможности быстро откашлять образующуюся слизь.
В результате патогенная слизь сформировалась, а возможности ее откашлять нет.
Многочисленные научные исследования показали, свободное отделение мокроты зависит от ее реологических свойств — вязкости, адгезии
и эластичности, поэтому основной
акцент в лечении состояний, сопровождающихся вязкой мокротой, сегодня делается на использовании
бронхосекретолитических препаратов, известных как муколитики.
Выделяют три сегмента муколитиков: группы амброксола, карбоцистеина и N-ацетилцистеина. Сбалансированным комплексным действием обладает амброксол, который
воздействует на все компоненты на-
рушений отхождения бронхиального секрета.
Лазолван относится к классу амброксол гидрохлоридов и обладает
целым спектром важных свойств.
Во-первых, он изменяет биохимические характеристики патологической слизи и разжижает ее. Амброксол также стимулирует выработку
сурфактанта — защитного белка,
который располагается в слизистой
оболочке. Когда в дыхательных
путях возникает патологическая ситуация, сурфактант перестает вырабатываться, и именно амброксол гидрохлорид стимулирует его выработку.
Кроме того, Лазолван регулирует
работу бокаловидной клетки: стимулирует ее, когда продукции секрета
слизистой становится недостаточно, и немного притормаживает, когда ее количество становится чрезмерным, т.е. поддерживает необходимый баланс. И наконец, Лазолван
эффективно стимулирует механизмы иммунной защиты.
Как оригинальный препарат, Лазолван хорошо изучен и обладает рядом преимуществ по сравнению с
дженериками: биологической защищенностью, меньшим количеством
побочных реакций, прежде всего
аллергических. «Конечно, химическая формула у всех амброксолов
одинаковая, но вспомогательные вещества, входящие в их структуру,
разные, — отмечает Ольга Симонова. — Большую роль играет и количество добавок: чем меньше их входит в состав ЛС, тем меньше вероятность побочных эффектов, а
значит, и лучше переносимость
препарата. Так, например, некоторые добавки, входящие в состав амброксолов, могут провоцировать судорожные реакции у детей, склон-
37
РЕКЛАМА
2010 февраль
ных к судорожному синдрому. У Лазолвана такого противопоказания
не отмечено».
В ряде работ, посвященных исследованиям Лазолвана, отмечалось,
что при его применении вероятность осложнений со стороны ЖКТ
намного меньше, чем при использовании дженериков. Поэтому Лазолван, в отличие от аналогов, разрешен к применению и при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторых других серьезных заболеваниях.
«Сегодня можно говорить о широком использовании Лазолвана в педиатрической практике, — уверена
Ольга Симонова. — Лазолван назначают детям при всех формах респираторных заболеваний — острой,
хронической, рецидивирующей. Его
применяют для лечения острого
бронхита, рецидивирующего бронхита и хронических респираторных заболеваний». Кстати, если
речь идет о вирусной инфекции, то
достаточно назначить Лазолван. Но
в тех случаях, когда у больного ребенка возникли такие осложнения,
как отит, гайморит, обострение хронического тонзиллита, врач вынужден назначить вместе с Лазолваном
антибиотик. Доказано, что Лазолван
не только хорошо сочетается с антибиотиками, но и усиливает их эффект.
Также хорошо Лазолван сочетается
и с бронхолитиками — препаратами, которые стабилизируют бронхиальную стенку, расширяют бронхи и способствуют тому, что мокрота начинает эффективно удаляться
из легких. Поэтому эти два препарата нередко применяют совместно:
бронхолитик расширяет бронхи, а
Лазолван выводит разжиженную
мокроту. Таким образом, Лазолван
совместим практически со всеми
препаратами, которые применяются в терапии дыхательных путей.
Лазолван выпускается в трех лекарственных формах (сироп, раствор,
таблетки), что позволяет провести
оптимальный курс лечения в зависимости от возраста юного паци-
ента и его индивидуальной потребности.
Замечательные результаты достигаются при использовании такого метода доставки Лазолвана, как небулайзерная терапия. Ее можно проводить в любом возрасте — и
малышу, и взрослому, можно менять
дозировки в течение дня, что весьма удобно. Т.е. врач может оптимально подобрать схему лечения.
Следует отметить, что метод ингаляционной терапии сегодня находит все
более широкое применение, и современные ингаляторы занимают прочное место среди медицинского оборудования как в стационарах, так и в домашних условиях. Небулайзер —
устройство, преобразующее жидкий
раствор ЛС в стабильную аэрозольную форму в виде дисперсного облака для ингаляционного введения в
дыхательные пути с лечебной целью. В идеале устройство доставки
аэрозоля-медикамента в дыхательные пути должно обеспечить депозицию большой фракции препарата в легких, быть достаточно простым в использовании, надежным и
доступным для применения в любом возрасте, даже с первых дней
после рождения.
Ингаляционный метод введения ЛС
является физиологическим и не
травмирует ткани, что является одним из его несомненных преимуществ. Его применение целесообразно для увлажнения слизистой
дыхательных путей, воздействия на
мокроту с целью ее разжижения,
антимикробного действия, а также
для стабилизации стенки дыхательных путей.
Для того чтобы ингаляционная терапия была максимально эффективной, до ее проведения проводятся
специальные занятия с ребенком и
его родителями. На этих занятиях
обучают правильному дыханию во
время проведения процедуры, оптимальной посадке и некоторым обязательным правилам ингаляционной терапии, включая дезинфекцию
прибора. Правильное дыхание —
одно из первоочередных требова-
ний небулайзерной терапии. Для
этого должны быть выполнены следующие условия:
посадка с крепким упором спины на спинку стула (спина прямая);
плечи расслаблены и опущены
вниз, тело расслаблено, не напряжено;
компоненты одежды (пояса, застежки т.д.) не сдавливают живот;
мундштук держат глубоко во рту,
крепко обхватив его губами и зубами, язык находится под мундштуком, не закрывая его отверстия;
во время дыхания мышцы живота активно работают, стенки живота свободно движутся и участвуют
в акте дыхания;
вдох делается через рот на счет
«один-два-три» (у детей младшего
возраста — на счет «один-два»)
медленно, спокойно и глубоко;
во время входа живот максимально выпячивается вперед;
во время выдоха живот максимально втягивается внутрь.
При проведении ингаляции необходимо максимально сосредоточиться на процедуре, не отвлекаясь
на посторонние раздражители —
музыку, телевизор и т.д. И тогда желаемый эффект не заставит себя
ждать.
«Небулайзерная терапия — это гениальный путь введения лекарства, —
подчеркивает Ольга Симонова. — С
одной стороны, она позволяет минимизировать системный эффект и возможные осложнения, а с другой —
обеспечить точечное воздействие лекарства, то есть воздействие препарата в том отделе дыхательных путей,
где он непосредственно оказывает
необходимый терапевтический эффект (разжижает мокроту либо увлажняет слизистую дыхательных путей)». Заметим, что муколитиков, вводимых с помощью небулайзера,
немного. Одним из них как раз и является Лазолван — эталонный муколитик с давно доказанной эффективностью.
МЕНЕДЖМЕНТ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА
ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ НА ФАРМРЫНКЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Ad discendum, non ad docendum.
Для того чтобы учиться,
а не для того чтобы учить.
Е.О.ТРОФИМОВА, д.ф.н., С.-Петербургская химико-фармацевтическая академия
Методы прогнозирования
РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Аналогично тому, как научные знания в конечном итоге направлены на
предвидение будущего, так и знания о рынках, полученные в результате
маркетингового анализа, нужны прежде всего для того, чтобы иметь возможность предсказать их будущее состояние. Автор статьи, рассматривая
совокупность основных методов прогнозирования, определяет методологические подходы к футуристическим исследованиям фармацевтического
рынка, базирующимся на вторичной информации.
ИНСТРУМЕНТ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
МЫШЛЕНИЯ
В связи с тем, что одним из основополагающих принципов методологии маркетинговых исследований является принцип научности, прогноз развития целевых рынков должен представлять собой
научно обоснованную гипотезу. Однако
взгляд на прогноз в строго научном понимании как на вероятностное суждение
ограничивает совокупность применяемых методов прогнозирования, поскольку при этом не остается места для неопределенности, которая объективно возникает при прогнозировании социально-экономических процессов. В практической сфере рыночные прогнозы редко
имеют вероятностные оценки, а их точность и достоверность довольно часто
определяются не количественными, а качественными характеристиками
или задаются интервалом
без указания вероятности
попадания прогнозируемой величины в эти границы. В связи с этим, по
мнению С.Г.Свистунькова, не сужая рамки самого понятия, прогноз следует рассматривать как «суждение о возможных
состояниях объекта прогнозирования в
будущем» (а не как «вероятностное суждение» об этом объекте) [1].
В условиях турбулентной экономической
среды прогнозы сбываются реже, чем
этого хотелось бы. Однако процесс прогнозирования имеет большое значение
не только как средство предвидения, но и
как инструмент, побуждающий менеджеров компаний мыслить стратегически,
толкающий их к исследованию внешней
среды не только в краткосрочной, но и
долгосрочной перспективе, создающий
предпосылки для повышения адаптивных
возможностей компаний в сложной экономической среде. Согласно высказыванию Ж.-Ж. Ламбена, «прогноз — это… инструмент опережающего
мышления» [2].
СТАТИСТИКА
И ИНТУИЦИЯ
Чаще всего маркетинговые
прогнозы носят поиско-
SUMMARY
he author of the article tells about the
combined use of a number of forecasting methods and describes methodology approaches to futuristic research of
the pharmaceutical market based on secondary data.
E.O.TROFIMOVA, Ph.D., Saint-Petersburg
State Chemical Pharmaceutical Academy.
Pharmaceutical market development
and forecasting methods.
T
вый характер. В этом случае они опираются на прошлое и настоящее состояние
рынка. Однако прогноз может иметь также нормативно-целевой характер, т.е. исходить из целей на рынке, которые определяет для себя компания. Сравнивая
эти два вида прогнозов, необходимо
признать, что поисковое прогнозирование является приоритетным для определения перспектив развития целевых
рынков как таковых, в то время как нормативный подход применим для оценки
ожидаемых позиций компании и ее продукции на целевом рынке (поскольку во
втором случае планы компании по освоению рынка, в том числе с точки зрения
привлекаемых ресурсов, имеют важное
значение). Необходимо также отметить,
что в фармацевтической сфере нормативное прогнозирование занимает особое место, поскольку используется для
оценки рынков тех ЛС, потребление которых осуществляется в соответствии с
39
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
2010 февраль
установленными нормами (как в случае
наркотических препаратов) [3].
Е.П.Голубков считает, что методы прогнозирования, как и все прочие методы,
используемые в маркетинговых исследованиях, можно разделить на два основных класса — эвристические и экономико-математические [4]. В эвристических методах доминируют субъективные основания, в то время как экономико-математические методы носят объективный характер. Эвристические методы не отделимы от лица, составляющего
прогнозы, и не могут быть полностью
воспроизведены другими исследователями. Они мало формализованы и базируются прежде всего на опыте, интуиции и креативных способностях исследователя. Экономико-математические
методы, напротив, формализованы и
могут воспроизводиться любым специалистом и неизбежно приведут к одному
и тому же результату. Для Е.П.Голубкова
характерно широкое понимание термина «эвристические» методы, аналогичное термину «экспертные». Однако в узком понимании эвристические методы
рассматриваются только как одно из направлений экспертных методов, представляющее собой логическую цепочку
рассуждений и расчетов, базирующихся
на фактических данных и приводящее к
прогнозным значениям анализируемых
показателей [2].
При наиболее часто используемом подходе к систематизации методов прогнозирования, на первом уровне классификации их принято разделять на: 1) фактографические (формализованные), базирующиеся на фактически имеющейся
информации об объекте прогнозирования и его прошлом развитии, 2) экспертные (интуитивные), источниками информации в которых выступают компетентные лица, и 3) комбинированные [5,
6]. Среди фактографических методов основное место занимают методы математической статистики, которые делятся
на методы экстраполяции и моделирования. При использовании эктраполяционных методов исходят из предположения, что рынки развиваются эволюционно, и в качестве базы прогнозирования
используют временные ряды, причем
тенденции прошлых лет распространяются на будущие периоды. Экстраполя-
ционные методы включают методы анализа трендов, скользящей средней, экспоненциального сглаживания, оценки
сезонности и других циклических изменений. Методы моделирования предполагают построение прогнозных моделей, характеризующих зависимость изучаемого параметра от ряда факторов, на
него влияющих. Выделяются методы, использующие аппарат регрессионного и
корреляционного анализа, а также факторный анализ. Из числа методов математического моделирования в маркетинговых исследованиях чаще всего используются парные и множественные
регрессии. Несмотря на то что математические модели основываются прежде
всего на статистических закономерностях, применение многофакторного прогнозирования требует решения сложной
проблемы выбора факторов, которая не
может быть решена чисто статистическим путем, а связана с необходимостью
глубокого изучения экономического содержания рассматриваемых явлений или
процессов. В данном случае подчеркивается примат экономического анализа перед чисто статистическими методами
изучения [7].
МЕТОДЫ ФУТУРИСТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Основные методы прогнозирования, используемые в маркетинговых исследованиях фармацевтического рынка, базирующихся на вторичной информации,
включают статистические математические методы, основанные преимущественно на методах экстраполяции, регрессии и корреляции, а также экспертные методы, среди которых основными
являются аналитические экспертные
оценки, эвристические методы прогнозирования и метод составления сценариев. Каждый из этих методов прогнозирования обладает определенными достоинствами и недостатками.
Их объединяет то, что все они в той или
иной степени базируются на ретроспективной фактографической информации
или накопленных знаниях и опыте. В то
же время простой перенос выявленных в
прошлом тенденций на перспективные
периоды (как в результате статистических методов прогнозирования, так и экс-
пертных), который возможен в силу
инерционности экономических процессов, не учитывает всех возможных вариантов развития событий. Поэтому чем
более отсроченным является прогноз,
тем чаще учитывается возможность изменения условий функционирования
рынка и параметры прогноза имеют не
точечный, а интервальный или многовариантный вид (т.е. результаты представляются в виде интервала или варьирующейся величины) [9].
В реальности рассмотренные методы
не являются альтернативными и в эффективной системе прогнозирования
дополняют друг друга. Интеграция экспертных и фактографических методов
исследования, качественной и количественной информации происходит
при сценарном прогнозировании, который по своим «истокам» относится к
экспертным методам, но в действительности воплощает комбинированный
подход. Этот вид прогнозирования лишен недостатков точечного прогноза,
что определяет адекватность его широкого использования как инструмента
прогнозирования в современных условиях российского фармацевтического
рынка [10].
Сценарный прогноз представляет собой
футуристическое поисковое исследование, при котором обычно составляется
несколько вариантов сценариев, реализация которых возможна при различных
допущениях о действии макроэкономических факторов и факторов отраслевой
среды. Наиболее вероятный вариант сценария обычно рассматривается в качестве базового, на основе которого принимаются стратегические решения. Этот
сценарий обычно является «промежуточным» по отношению к пессимистическому и оптимистическому вариантам.
Планирование сценариев предполагает
прохождение нескольких этапов анализа, включающих определение ключевых
факторов влияния на спрос, выработку
правдоподобных сценариев возможного
развития событий на базе исходных
предположений и, наконец, определение
влияния ключевых переменных на спрос
в каждом из сценариев. Важным преимуществом этого метода является то, что
он расширяет видение компании в отношении будущего состояния рынка, а так-
40
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
2010 февраль
РИСУНОК 1
Подходы к прогнозированию целевых рынков
ПРОГНОЗ НАТУРАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА РЫНКА
РЫНКИ КОНКУРИРУЮЩИХ
ПРЕПАРАТОВ
Препараты-аналоги, группы МНН,
группы лекарственных форм,
ф/терапевтические сегменты и пр.
ЦЕЛЕВЫЕ
РЫНКИ
ПРОГНОЗ
СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Прогноз ценовой динамики, прогноз
структурных изменений, нормативы
потребления, прогнозируемый
уровень цен
ДОСТИГНУТОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
(объем, динамика, структура,
ключевые наблюдаемые
тенденции развития)
СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ
СТАДИЯ
РАЗВИТИЯ
РЫНКА
ПРОГНОЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ И ФАКТОРОВ
ОТРАСЛЕВОЙ СРЕДЫ
КРУПНЫЕ АГРЕГИРОВАННЫЕ РЫНКИ
Территориальные фармацевтические
рынки (национальные и региональные)
Розничный, госпитальный, возмещаемый
секторы рынка
Рецептурный и безрецептурные секторы
Крупные фармакотерапевтические
сегменты
ТАБЛИЦА 1
ПРОГНОЗ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ (в т.ч. на основе
прогноза натуральных объемов,
динамики цен, структурных изменений,
нормативных показателей)
ПРОГНОЗ
СТОИМОСТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Прогнозирование целевых рынков в зависимости от стадии их развития
Стадии
развития рынка
Основные показатели, на которых
базируется прогноз
Основные используемые методы
прогнозирования
Начальная стадия
Расчетные показатели потенциала рынка.
Экспертные методы (эвристическое прогнозиро-
формирования
Факторы конкуренции (маркетинговое давление
вание). Методы «исторических» аналогий.
представленных на рынке компаний)
Математическое моделирование
Наблюдаемые тенденции развития. Потенциал рынка
Статистические экстраполяционные методы
Наблюдаемые тенденции развития. Потенциал рынка.
Математическое моделирование.
Факторы конкуренции. Макроэкономические факторы
Экспертные методы прогнозирования
Рост
Турбулентность
и факторы отраслевой среды
Зрелость
Факторы конкуренции. Макроэкономические
Экспертные методы прогнозирования.
факторы и факторы отраслевой среды
Математическое моделирование
же повышает ее гибкость и адаптивность, поскольку изучение различных
сценариев дает возможность быстро менять свою стратегию в зависимости от
реального развития событий [2].
МАСШТАБЫ РЫНКОВ
И ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
В случае оценки перспектив развития
целевых рынков, а также прогноза продаж конкретных анализируемых препаратов сценарные прогнозы строятся на
основании заключений относительно
стадии развития рынка, текущих и рет-
роспективных показателей его объема,
действия факторов конкуренции, характерных для рынка тенденций, выявленных причинно-следственных связей, а
также прогнозируемых изменений ключевых факторов социально-демографической, экономической и отраслевой
среды (рис. 1). В том случае, когда велики
возможности компании по влиянию на
целевой рынок, прогнозы учитывают не
только объективные условия функционирования рынка, но и планируемые
действия компании.
Подходы к прогнозированию целевого
рынка отличаются в зависимости от его
масштабов. В случае, если речь идет о
национальных или региональных рынках, их основных секторах или крупных
агрегированных фармакотерапевтических сегментах, основными параметрами
прогноза выступают стоимостные показатели. В то же время в ходе прогнозирования относительно небольших и в
достаточной степени однородных рынков, сформированных на базе определенной группы конкурентов, в качестве
ведущего параметра прогноза выступают натуральные объемы рынка, имеющие, как правило, сопоставимые единицы измерения (ст. упак. и пр.). Именно
41
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
2010 февраль
такой прогноз является базовым для
оценки динамики целевого рынка в стоимостных показателях, а также для составления прогноза продаж продукции
компании, которая представлена или
планируется для запуска на оцениваемом целевом рынке. Стоимостный прогноз целевых рынков, кроме прогноза
натурального объема, строится на основе прогнозов ценовой динамики, структурных изменений, уровня средних цен,
планируемых нормативов потребления
и пр. прогнозных показателей, которые
варьируются в зависимости от стадии
развития целевых рынков, а также их
специфики.
В ходе прогнозирования не только крупных агрегированных рынков, но и рынков групп аналогичных конкурирующих
препаратов учитывается ожидаемое действие макроэкономических факторов,
факторов отраслевой среды (в том числе
макропрогнозы динамики фармацевтического рынка), факторов конкуренции
(в том числе прогнозов ее развития). Во
всех случаях, как правило, используется
сценарное прогнозирование.
Для территориальных рынков (национальных и региональных) прогнозы
строятся в разрезе отдельных секторов и
далее суммируются. Прогнозы сектора
льготного лекарственного обеспечения
базируются на предполагаемой численности участников социальных программ, ожидаемом уровне потребления
и цен на фармацевтическую продукцию,
прогнозируемом объеме финансирования. Перспективы розничного рынка
оцениваются, исходя из установившихся
тенденций стоимостной динамики, макроэкономических прогнозов, новаций в
области регулирования фармацевтической отрасли, действия конкуренции.
Прогноз развития госпитального рынка
строится на базе макроэкономических
прогнозов и, прежде всего, ожидаемом
объеме финансирования здравоохранения и доли затрат на лекарственное
обеспечение.
ДЛЯ КАЖДОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА — СВОЙ НАБОР МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Используемые методы прогнозирования
в значительной степени зависят от стадии развития рассматриваемых целевых
рынков (табл. 1). Так, перспективы рынков, находящихся на ранних стадиях
формирования, оцениваются экспертным образом, исходя из расчетных показателей их потенциала (на основе заболеваемости и пр.) и темпов развития
первичного спроса, зависящих от совокупного маркетингового давления компаний, осваивающих целевой рынок (эвристическое прогнозирование). Оценка
развития первичного спроса может также базироваться на исторических аналогиях, демонстрирующих закономерности формирования рынков, имеющих
близкие характеристики и уже находящихся на более продвинутых этапах эволюции. Данные о таких рынках могут также использоваться в целях формирования математической модели. Фаза роста
характеризуется относительно стабильными тенденциями развития рынков, что
позволяет использовать статистические
экстраполяционные методы прогнозирования. Фаза турбулентности с точки зрения прогнозирования менее предсказуема, требует привлечения экспертных методов в совокупности с методами математического моделирования (регрессии и
корреляции, факторные модели). В данном случае в прогнозах, помимо наблюдаемых установившихся тенденций, учитываются показатели потенциала рынка,
прогнозы влияния на целевой рынок
факторов макро- и отраслевой среды, динамики всего фармацевтического рынка
и его отдельных секторов, действия факторов конкуренции (долгосрочных и
краткосрочных), характерных для рассматриваемого целевого рынка.
Прогноз развития рынка, находящегося
в фазе зрелости, строится на основе
ожидаемых перспектив изменения
внешних по отношению к нему факторов (макроэкономических и отраслевых), а также его внутренних аспектов
(структурные изменения, конкуренция и
пр.). При этом используются как экспертные методы прогнозирования, так и
математическое моделирование.
В целом можно сделать заключение,
что в прогнозах фармацевтического
рынка, независимо от масштабов оцениваемых сегментов, наиболее адекватным является использование метода
сценарного прогнозирования, сочетающего в себе эвристические и экономико-математические методы исследования. Важным преимуществом сценарного прогнозирования является возможность использования комбинации
методов прогнозирования, широкий
взгляд на перспективы развития рынка,
а также повышение адаптивных возможностей реализуемой компанией
стратегии. Прогнозы развития целевых
рынков строятся на основании комплекса аналитических исследований,
охватывающих оценку достигнутого
этими рынками состояния и наблюдаемых на них тенденций, состояния и
перспектив развития конкуренции, достигнутой стадии развития рынка, действия макроэкономических факторов и
факторов отраслевой среды, а также
планируемых действий компаний — в
случае, если они могут повлиять на целевой рынок как таковой.
ЛИТЕРАТУРА
1. Свистуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований/ Свистуньков С.Г. — СПб.: Издательство
ДНКб, 2003.— 352 с.
2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг/ Ламбен Ж.-Ж. / Перев. с англ. — СПб.: Питер, 2004. — 800 с.
3. Управление и экономика фармации: Учебник/ Под ред. В.Л. Багировой. — М.: Издательство «Медицина», 2004. — 720 с.
4. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Голубков Е.П. — М.:
Изд-во «Финпресс», 2000. — 464 с.
5. Рабочая книга по прогнозированию / Под ред. И.В.Бестужева-Лада.-М.: Мысль, 1982.— с. 29.
6. Мазманова, Б.Г. Методические вопросы прогнозирования сбыта/ Мазманова Б.Г. // Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. — №1. — С. 15—35.
7. Бушуева, Л.И. Методы прогнозирования объема продаж / Бушуева Л.И. // Маркетинг в России и за
рубежом. — 2002. — №1. — С. 15—29.
8. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования/ Четыркин Е.М. — М.: Статистика, 1997. — 241 с.
9. Статистика рынка товаров и услуг/ Под ред. Беляевского И.К.. — М.: Финансы и статистика, 1995.— 432 с.
10. Бойко В. Валидность прогноза продаж / Бойко В. // Бизнес-продажи. — 2005. — №5. — С. 72—76.
42
2010 февраль
А.С.СТЕПАНОВ, Р.А.МАТВИЕНКО, А.А.САПОЖНИКОВ,
Дальневосточный государственный медуниверситет, Вычислительный центр ДВО РАН
Оценка ценовых изменений
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В последнее время органами власти и прессой уделяется большое внимание вопросам ценообразования на российском фармацевтическом рынке.
В печати публикуются данные о росте цен на медикаменты и прочие товары аптечного ассортимента, причем средние значения ценовых изменений
на рынке, приведенные в разных источниках, могут различаться весьма существенно. Этот факт может быть объяснен отсутствием единого научно
обоснованного подхода к оценке ценовых изменений на фармрынке.
Т
ак, например, маркетинговыми
агентствами и Госкомстатом России ежемесячно публикуются ценовые индексы на лекарственные средства (ЛС). Для расчета классического
индекса Ласпейреса Госкомстат использует цены только фиксированного набора медикаментов, включающего в себя ограниченное число МНН (только
зарегистрированные ЛС). Маркетинговые агентства обычно проводят оценку
по всем товарным наименованиям, результаты продаж которых за анализируемый период поступили в базу данных, при этом рассчитываются ценовые индексы по группе ЛС, группе биологически активных добавок (БАД), а
также по перечню Топ-100 фармацевтического рынка. Численные значения
ценовых изменений также приводятся
в виде индексов Ласпейреса. Необходимо отметить, что все вышесказанное
относится к анализу розничных продаж и отражает изменение цен на розничном рынке. Зачастую недобросовестная ценовая политика розничных аптечных организаций может привести к
искажению восприятия ценовых изменений, происходящих в целом на фармацевтическом рынке. Оптовый рынок
в лице крупных региональных и национальных компаний, на наш взгляд, менее подвержен резким и необоснованным ценовым сдвигам.
В связи с этим нами был проведен анализ ценовых изменений на оптовом
фармацевтическом рынке Дальнего
Востока1 в период с сентября 2008 по
октябрь 2009 г. Общая схема анализа
приведена на рисунке 1.
Для определения ценовых изменений
на региональном рынке были выбраны
пять крупных компаний, аккумулирующих в общей сложности более 80% оптового фармацевтического рынка Дальнего Востока. Были проанализированы
цены на более чем 12000 товарных наименований, включающих группы ЛС,
БАД, изделий медицинского назначения (ИМН), парафармацевтической
продукции.
В период с сентября 2008 г. по октябрь
2009 г. систематизировались данные по
ценовым предложениям региональных
оптовых компаний, с учетом предоставляемых клиентам скидок определялись базовые прайс-листы. Для каждого
товарного наименования из базового
прайс-листа оптового предприятия
рассчитывалась средняя месячная цена.
На основании полученных среднемесячных цен было сформировано пять
временных рядов ценовых изменений
с периодом в один месяц.
На следующем этапе проводилась
предварительная статистическая обработка полученных рядов: проверка
нормальности распределения и однородности. В случае неоднородного
распределения ряд приводился к однородному виду.
Для получения общей картины ценовых изменений на региональном рынке был проведен корреляционный анализ (табл. 1). В таблице представлены
Коэффициенты корреляции для рядов ценовых изменений
оптовых фармацевтических компаний Дальнего Востока
ТАБЛИЦА 1
Компания 1 Компания 2 Компания 3 Компания 4 Компания 5
Компания 1
1
0,63
0,56
0,6
0,71
Компания 2
0,63
1
0,74
0,58
0,61
Компания 3
0,56
0,74
1
0,74
0,63
Компания 4
0,6
0,58
0,74
1
0,88
Компания 5
0,71
0,61
0,63
0,88
1
Средние ценовые индексы региональных оптовых компаний
в товарной группе ЛС в октябре 2009 г. (относительно сентября 2008 г.)
ТАБЛИЦА 2
Компания 1
Компания 2
Компания 3
25,4
23,9
24,1
Компания 4 Компания 5
Средний ценовой индекс
24,6
1
Подразумеваются регионы Дальнего Востока,
снабжение которых медикаментами осуществляется
в основном филиалами компаний, расположенными
в г. Хабаровске (Хабаровский край, Амурская
область, Магаданская область, Камчатский
край, Сахалинская область).
Статистическая обработка
P=0,95; Fн=0,11; Fкр=2,12; Fн< Fкр
25,2
43
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
2010 февраль
Алгоритм проведения анализа по определению
РИСУНОК 1
ценовых изменений на фармрынке Дальнего Востока
коэффициенты корреляции ценовых
изменений между первым и последним
месяцами исследуемого периода. Как
видно из таблицы, парные коэффициенты корреляции находятся в пределах
от 0,56 до 0,88, следовательно, можно
говорить о связанном изменении цен
на лекарственную продукцию для всех
региональных компаний.
Далее помесячно рассчитывались средние значения ценовых изменений для
каждой компании относительно базового месяца (сентябрь 2008) в различных товарных и ценовых категориях.
Полученные результаты обрабатывались методами однофакторного дисперсионного анализа, а в случае неподтверждения гипотезы о равенстве
средних значений проводилось попарное сравнение рядов соответствующими статистическими методами. В таблице 2 приведены результаты сравнения средних ценовых индексов для октября 2009 г. в товарной группе ЛС.
О правомерности применения средних
арифметических значений рядов ценовых изменений для характеристики региона в целом свидетельствует построенная частотная диаграмма. Как видно
из рисунка 2, наибольшее количество
товарных наименований ЛС региона —
более 30% — подорожало в пределах от
15 до 30% в октябре 2009 г. по отношению к сентябрю 2008 г. Более 10% номенклатуры подешевело, а стоимость
12% товарного ассортимента увеличилось на 45% и более.
В таблицах 3—4 представлены результаты расчетов средних ценовых индексов для каждой товарной категории оптового регионального фармацевтического рынка, а также индексов Ласпейреса, выраженных в процентах.
Как видно из таблицы 3, численные
значения индекса Ласпейреса вполне
Выбор крупнейших региональных оптовых компаний по торговле медикаментами
Определение среднего (базового) прайс-листа каждой оптовой компании
Расчет ценовых изменений всех товарных наименований каждой компании
для каждого месяца исследуемого периода
ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННЫХ РЯДОВ ЦЕНОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
— приведение рядов к однородному виду
— выявление корреляционных связей
ВЫДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ТОВАРНЫХ И ЦЕНОВЫХ ГРУПП
— товарные группы (ЛС, БАД, ИМН, ТОП-100)
— ценовые сегменты (0—50 руб., 50—100 руб., 100—300 руб., больше 300 руб.)
— расчет среднего значения ценового индекса для каждого месяца для каждой компании
— расчет индекса Ласпейреса для каждой компании
— оценка возможности использования рассчитанных индексов как средних по региону
Доля товарных наименований с определенным уровнем
изменения цены в октябре 2009 г. относительно сентября 2008 г.
РИСУНОК 2
Доля товарного ассортимента, %
32,2
12,3
10,3
Подешевело
ТАБЛИЦА 3
23,2
21,9
Подорожало до 15%
Подорожало
от 15 до 30%
Подорожало Подорожало
от 30 до 45% более 45%
Рост цен на фармрынке в октябре 2009 г. относительно сентября 2008 г. (товарные группы)
Все товары
ЛС
БАД
ИМН
Топ-100
Средний индекс цен (рассчитанный по региональному рынку), %
20,5
21,5
16,7
21,7
24,1
Индекс Ласпейреса (рассчитанный по региональному рынку), %
23,5
24,6
16,4
19,0
26,8
23,4
15,1
Индекс Ласпейреса, % (по данным российского маркетингового
агентства — по российскому рынку)
Индекс Ласпейреса, % (по данным Госкомстата — по российскому рынку)
21,7
22,2
44
ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
2010 февраль
Рост цен на фармрынке дальневосточного региона
ТАБЛИЦА 4
в октябре 2009 г. относительно сентября 2008 г.
Ценовые сегменты
от 0
до 50 руб.
от 50
от 100
до 100 руб. до 300 руб.
больше
300 руб.
Индекс Ласпейреса, %
19,3
29,5
28,3
17,8
Средний индекс цен, %
29,1
23,9
23,1
15,7
Ценовые изменения на оптовом фармрынке
РИСУНОК 3
Дальнего Востока: лекарственные средства
%
25
2008—2009
20
15
10
2007—2008
5
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
декабрь
ноябрь
сентябрь
октябрь
0
Сравнительное изменение цен на ЛС (индексы Ласпейреса)
РИСУНОК 4
в период с сентября 2008 по октябрь 2009 гг.
% 25
20
Рассчитанные
по дальневосточному региону
15
Вся Россия
(Госкомстат)
10
Вся Россия
(маркетинговое
агентство)
5
димые Госкомстатом, достоверно ниже
рассчитанных для региона значений в
соответствующие периоды.
Таким образом, региональные ценовые
изменения в основном соответствуют
тенденциям российского фармацевтического рынка. Среднее повышение
цен за период с сентября 2008 по ок-
октябрь 2009 г.
сентябрь 2009 г.
август 2009 г.
июль 2009 г.
июнь 2009 г.
май 2009 г.
апрель 2009 г.
март 2009 г.
февраль 2009 г.
январь 2009 г.
декабрь 2008 г.
ноябрь 2008 г.
октябрь 2008 г.
0
сентябрь 2008 г.
сопоставимы со средними значениями
ценового роста в каждой товарной
группе. Максимальный рост цен — на
уровне 24% — характерен для рейтинговых позиций, изменение цен по категории БАД в среднем не превысило
17%. Товары групп ЛС и ИМН в дальневосточном регионе за последние 13 месяцев выросли в цене на 22%. Для сравнения, по данным одного из российских маркетинговых агентств, значения
индекса Ласпейреса за соответствующий период в целом по России составили: в группе ЛС — 23,4%, в группе
БАД — 15,1%, в Топ-100 — 22,2%. Согласно данным Государственного комитета
по статистике ценовой индекс в группе
лекарственные препараты в соответствующий период находился на уровне
21,7%.
Далее были рассчитаны ценовые индексы для каждого из четырех условных ценовых сегментов (табл. 4).
Средний рост цен в «дешевом» ценовом
сегменте составил около 29%, в сегментах «от 50 до 100 рублей» и от «100 до
300 рублей» — более 23%. В «дорогом»
ценовом сегменте рост цен не превысил 16%. Несоответствие индекса Ласпейреса среднему арифметическому
значению ценовых изменений может
свидетельствовать об изменении структуры продаж на региональном фармацевтическом рынке.
На рисунке 3 представлены ценовые
индексы по группе ЛС, рассчитанные
как средние значения, за период с сентября 2008 по октябрь 2009 г. За это
время цены на лекарственные препараты увеличились более чем на 20%, достигнув максимальных значений в феврале-марте 2009 г. В аналогичные периоды 2007 и 2008 гг. ценовой рост составлял около 15%.
На рисунке 4 приведены ценовые индексы Ласпейреса по группе ЛС за период с сентября 2008 г. по октябрь
2009 г. в сравнении с соответствующими индексами, рассчитанными Госкомстатом и одним из российских маркетинговых агентств. Как показано на рисунке, ценовые изменения на региональном рынке в принципе соответствуют результатам оценки, произведенной маркетинговым агентством для
всей России. Ценовые индексы, приво-
тябрь 2009 гг. на дальневосточном рынке в группе ЛС не превысило 25%. Для
определения ценовых изменений возможно использование не только индекса Ласпейреса, но и, при корректной
статистической обработке, среднего
ценового индекса.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АНАЛИЗ
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ
ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.
ПРАКТИКУМ ПО СМК
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
SUMMARY
АНАЛИЗ
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Рейтинг предприятий
фармпромышленности
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.
Рейтинг проведен по данным государственной статистической отчетности
около 100 предприятий фармацевтической промышленности. Основные
положения методики определения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №10, 2002 г.
РАНЖИР ПО ВЫПУСКУ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Производство ЛС по России за 9 месяцев 2009 г. увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего
года на 16,9% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произве-
дением индексов объемов производства
и цен на производимую продукцию) и
составило 62023,572 млн. руб. Удельный
вес предприятий фармацевтической
промышленности, участвующих в рейтинге, в объеме выпуска ЛС по России за
этот период — 87,25%. Эти предприятия
увеличили производство данного вида
продукции по сравнению с предыдущим годом на 14,86% и выпустили ЛС на
Полные варианты статей
рубрики «Промышленность»
Вы всегда можете найти
на сайте www.remedium.ru
в разделе «Материалы»
—>
Ad narrandum, non ad probandum.
Для того чтобы рассказать,
а не для того чтобы доказать.
«Промышленность»
—>
«Анализ»
he leading pharmaceutical manufacturers by the volume and dynamics of
drug production are OAO Pharmstandart-Leksredstva — 1st position; OAO
Nizhpharm — 2nd position; OAO Sintez —
3rd position. The list of top 30 pharmaceutical production groups is headed by OAO
Pharmstandart on the 1st position, STADA
CIS on the 2nd position and OAO
Veropharm on the 3rd position.
Svetlana ROMANOVA, Remedium. Leading pharmaceutical manufacturers
in the first 9 months of 2009.
T
сумму 54117,887 млн. руб. Существенно
возросло производство ЛС на следующих ведущих предприятиях отрасли:
ОАО «Нижфарм» — в 1,23 раза;
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» —
в 1,11 раза;
ОАО «Синтез» — в 1,16 раза;
ОАО «Фармстандарт-УфаВита» — в
1,38 раза;
ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — в 1,25
раза и др.
По итогам 9 месяцев 2009 г. лидерами
по выпуску лекарственных препаратов
стали:
47
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
2010 февраль
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» —
1 место в ранжире;
ОАО «Нижфарм» — 2 место;
ОАО «Валента Фармацевтика» — 3
место;
По динамике выпуска ЛС по сравнению
с соответствующим периодом 2008 г.
лидировали:
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»,
где прирост производства ЛС составил
1155,9%;
ООО «Фармакор Продакшн» —
398,6%;
ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ» — 171,9%.
РИСУНОК 1
РЕЙТИНГ ФАРМПРЕДПРИЯТИЙ
Сравнение мест в ранжире шестерки
лидеров по двум критериям: выпуску ЛС
за 9 месяцев 2009 г. и динамике их производства, — показало, что места совпали у одного предприятия: ОАО «Нижфарм» — 2 место. У остальных предприятий: ОАО «Синтез», ЗАО «ФармФирма»Сотекс» и ОАО «Акрихин», — места в
ранжире по производству ЛС оказались
ниже, чем по динамике выпуска этой
продукции. И только у ОАО «Фармстандарт-Лексредства» и ОАО «Валента Фар-
кроме того...
Доля выпуска ЛС промышленными группами
1
2
7
PFIZER И MERCK БУДУТ
СОКРАЩАТЬ КАДРЫ
3
4
5
6
1 — ОАО «Валента» (Москва), 4,63%
2 — «Фармстандарт», ОАО (Москва), 15,06%
3 — «Верофарм», ОАО (Москва), 5,78%
4 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (Москва), 5,28%
5 — ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (Москва), 5,64%
6 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 8,12%
7 — Прочие предприятия, 55,49%
РИСУНОК 2 Доля 10 крупнейших производителей
в объеме производства ЛС по России
1
2
3
4
5
9
8
1 — «Фармстандарт», ОАО (Москва), 15,06%
2 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 8,12%
3 — «Верофарм», ОАО (Москва), 5,78%
4 — ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (Москва), 5,64%
5 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (Москва), 5,28%
6 — «ФармФирма»Сотекс», ЗАО, 3,29%
7
Американские фармкомпании Pfizer и
Merck планируют провести сокращение более 2 тыс. рабочих мест в США.
Pfizer, в частности, сократит 1,6 тыс.
рабочих мест, из них 680 — в Пенсильвании и 400 — в Нью-Джерси.
Его конкурент Merck проведет сокращение численности штата в НьюДжерси, уменьшив количество сотрудников на 500 человек, сообщает
Associated Press. Как заявили представители компаний, сокращения связаны с недавними сделками обоих производителей. Так, Pfizer в октябре
2009 г. приобрела исследовательскую
фармкомпанию Wyeth, заплатив за
производителя вакцин 68 млрд. долл.,
а Merck в ноябре прошлого года купила Schering-Plough за 41,1 млрд. долл.
В дальнейшем обе компании могут сократить порядка 20 тыс. рабочих мест.
ЗАО «БИОФАРМА»
БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАНО
11
10
мацевтика» места в ранжире по производству ЛС выше, чем по динамике.
В итоге, в рейтинге предприятий по
объему производства ЛС и динамике
выпуска этой продукции лидерами оказались:
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» —
1 место;
ОАО «Нижфарм» — 2 место;
ОАО «Синтез» — 3 место;
ОАО «Валента Фармацевтика» — 4
место;
ЗАО «ФармФирма»Сотекс» — 5 место;
ОАО «АКРИХИН»— 6 место.
6
7 — ОАО «Валента» (Москва), 4,63%
8 — «АКРИХИН», ОАО
(пос. Старая Купавна), 3,20%
9 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская
область), 2,81%
10 — «Биосинтез», ОАО (г. Пенза), 2,79%
11 — Прочие, 43,40%
Акционеры предприятия по производству бактериальных препаратов
«Биофарма» (г. Киев) на внеочередном собрании 6 января приняли решение о его ликвидации. Об этом говорится в раскрытии информации
Госкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку. Причиной такого
решения является неудовлетворительное состояние поступлений финансовых потоков от хозяйственной
деятельности ЗАО «Биофарма», сложное положение на соответствующем
рынке товаров и услуг. За решение о
ликвидации ЗАО «Биофарма» проголосовали 100% от зарегистрированных участников собрания (28 073 500
голосов). Стоимость чистых активов
составляет 130 тыс. 422 гривны, размер собственного капитала — 130
тыс. 422 гривны.
48
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.
2010 февраль
РЕЙТИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП
По данным государственной статистической отчетности предприятий отрасли объем выпуска ЛС промышленными группами за 9 месяцев 2009 г. составил 27606,859 млн. руб., что на 12,2%
выше уровня аналогичного периода
2008 г. Необходимо отметить, что рост
производства ЛС отмечался у всех
промышленных групп, кроме ОАО
«Валента».
Доля выпуска ЛС промышленных групп
в общем объеме по России (рис. 1) составила 44,51%, в т.ч.:
ОАО «Фармстандарт» — 15,06%;
«ШТАДА СНГ» — 8,12%;
ОАО «Верофарм» — 5,78%;
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ —
5,64%;
ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» — 5,28%;
ОАО «Валента» — 4,63%.
По сравнению с предыдущим годом доля промышленных групп в общем объеме выпуска ЛС снизилась на 1,86 пункта. Анализ структуры прироста доли ЛС
показал, что прирост отмечался у всех
промышленных групп, кроме ОАО «Валента» (спад на 2,35 пункта), ОАО «Верофарм» (на 0,75 пункта) и «ШТАДА
СНГ» (на 1,22 пункта). У остальных —
увеличение доли.
Ранжир крупнейших предприятий и
промышленных групп по выпуску ЛС за
9 месяцев 2009 г. показал, что в тройку
крупнейших по этому показателю вошли следующие группы:
ОАО «Фармстандарт» — 1 место в
ранжире;
«ШТАДА СНГ» — 2 место;
ОАО «Верофарм» — 3 место.
Динамика выпуска ЛС, доля 30 крупнейших производителей фармацевтической продукции с учетом промышленных групп и рейтинг по показателям
выпуска ЛС и динамике их производства приведен в таблице 2, 3.
Из таблицы видно, что первые три места в рейтинге заняли промышленные
группы: ОАО «Фармстандарт» — 1 место, «ШТАДА СНГ» — 2 место, ОАО «Верофарм» — 3 место.
Доля 10 крупнейших производителей
в объеме производства ЛС по России
за 9 месяцев 2009 г. приведена на рисунке 2.
Рейтинг фармпредприятий по показателям
ТАБЛИЦА 1
выпуска за 9 месяцев 2009 г.
Наименование
Место в ранжире по:
объему
динамике
производства выпуска
ЛС
ЛС
«Фармстандарт-Лексредства», ОАО (г. Курск)
«Нижфарм», ОАО (г. Нижний Новгород)
«Синтез», ОАО (г. Курган)
«Валента Фармацевтика», ОАО (Московская обл.)
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна)
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область)
«Биосинтез», ОАО (г. Пенза)
«Фармстандарт-УфаВита», ОАО (г. Уфа)
«Верофарм», ОАО (ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал)
«Иммунопрепарат», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Уфа)
КРКА-РУС, ООО (Московская обл.)
«Биохимик», ОАО (г. Саранск, Республика Мордовия)
«Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО (г. Томск)
«Верофарм», ОАО (Белгородский филиал)
«ЭСКОМ», НПО ОАО (Ставропольский край)
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА»
«Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск)
Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМП, ФГУП (Московская обл.)
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва)
«Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск)
«КАНОНФАРМА ПРОДАКШН», ЗАО (Московская обл.)
«Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань)
«Московский эндокринный завод», ФГУП (г. Москва)
«Вирион», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Томск)
«Диагностические системы», ООО НПО (г. Нижний Новгород)
«ОЗОН», ООО (Самарская обл.)
«Верофарм», ОАО (Воронежский филиал)
«Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.)
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха)
«Органика», ОАО (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)
«Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.)
ООО «Фармакор Продакшн» (г. С-Петербург)
«Московская фармфабрика», ОАО
Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов «Им Био»,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург)
«Обновление», ЗАО ПФК, Обособленное
подразделение (Новосибирская обл.)
«ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.)
«Биомед», НПО, Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Пермь)
«СКОПИНФАРМ», ЗАО (Рязанская. обл.)
«Новосибхимфарм», ОАО (г. Новосибирск)
«Марбиофарм», ОАО (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл)
Предприятие бакпрепаратов,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва)
«Полисинтез», ООО (г. Белгород)
«ФАРМАСИНТЕЗ», ОАО (Иркутская обл.)
Место
в рейтинге
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
13
16
17
18
3
2
3
5
2
3
4
3
2
2
1
1
2
1
5
2
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
2
19
19
21
23
22
24
25
26
28
27
29
30
31
32
34
33
6
4
2
5
2
3
2
3
6
4
3
4
2
1
3
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
35
36
2
36
37
4
37
38
39
40
41
43
2
3
6
6
3
38
39
40
41
42
42
5
43
44
46
2
1
44
45
49
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. АНАЛИЗ
2010 февраль
ТАБЛИЦА 1 (продолжение) Рейтинг фармпредприятий по показателям
выпуска за 9 месяцев 2009 г.
Наименование
«Красфарма», ОАО (г. Красноярск)
«ЭКОлаб», ЗАО (г. Электрогорск)
«Оболенское», ЗАО «ФП (п. Оболенск, Московская обл.)
«Фирма Медполимер», ОАО (г. С-Петербург)
«Тульская фармфабрика», ООО
ООО «Завод медсинтез» (Свердловская обл.)
Фармфирма «Лекко», ЗАО (Владимирская обл.)
«Биомед им. Мечникова»,
ОАО (п. Петрово-Дальнее, Московская обл.)
«Партнер», ЗАО (г. Москва)
«ЗИО-ЗДОРОВЬЕ», ЗАО (Московская обл.)
«Рестер», ЗАО (г. Ижевск, Удмуртская Республика)
«Славянская аптека», ООО (Владимирская обл.)
«Фармфабрика Санкт-Петербурга», ОАО
«ВИЛАР ФЦ», ЗАО (г. Москва)
«АЛСИ Фарма», ЗАО (г. Киров)
Санкт-Петербургский НИИВС и предприятие по производству
бактерийных препаратов ФМБА России,
ФГУП (ФГУП СПБНИИВС ФМБА России)
«АБОЛмед», ООО (г. Москва)
ОАО «СТИ-МЕД-СОРБ» (Кировская обл.)
«Ярославская фармфабрика», ЗАО
«Аллерген», Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Ставрополь)
«Брынцалов-А», ЗАО (г. Москва)
«Тюменский ХФЗ», ФГУП
«Тверская фармфабрика», ОАО
«Ретиноиды», ЗАО ФНПП (г. Москва)
«Усолье-Сибирский ХФЗ», ОАО (Иркутская обл.)
Предприятие бакпрепаратов,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Иркутск)
ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМП, Ф-л «Медгамал» (г. Москва)
«Вектор-Медика», ЗАО (Новосибирская обл.)
«Кировская фармфабрика», ОГУП
«Пермфармация», ОАО (г. Пермь)
«Омская фармфабрика», ГП
«Фармацевтическая фабрика», ОАО (г. Копейск, Челяб. обл.)
«Ростовская фармфабрика», ЗАО (г. Ростов-на-Дону)
«АК Синтвита», ООО (п. Шварцевский, Тульская обл.)
Хабаровское предприятие по производству бакпрепаратов,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Ватхэм-Фармация», ООО (г. Рязань)
«Владивостокская фармфабрика», ОАО
«Фармацевтическая фабрика», ФГУП (г. Астрахань)
Екатеринбургское предприятие бакпрепаратов,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ
«Фармацевтическая фабрика»,
ГП (г. Ижевск, Удмуртская Республика)
Предприятие бакпрепаратов,
Ф-л ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Омск)
НПО «Питательные среды», Ф-л ФГУП НПО «Микроген»
МЗ РФ (Республика Дагестан, г. Махачкала)
Место в ранжире по:
объему
динамике
производства выпуска
ЛС
ЛС
кроме того...
Место
в рейтинге
45
48
47
49
50
51
52
6
3
6
2
2
2
2
46
47
48
49
50
51
52
53
2
53
54
55
56
57
58
59
60
3
4
2
2
3
2
2
54
55
56
57
58
59
60
62
2
61
61
63
64
65
66
67
68
69
70
5
3
2
3
6
4
5
4
2
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
6
71
73
72
74
75
76
77
78
79
3
6
3
4
4
2
3
2
72
73
74
75
76
77
78
79
80
1
80
81
82
84
2
4
2
81
82
83
83
6
84
85
6
85
86
4
86
87
6
87
ASTRAZENECA ПРИОБРЕТЕТ
NOVEXEL И ДВА НОВЫХ
АНТИБИОТИКА
AstraZeneca plc. объявила о том,
что планирует приобрести французскую компанию Novexel в результате сделки, оцениваемой в 505
млн. долл. Также AstraZeneca заключила партнерство с американской Forest Laboratories Inc. относительно разработки двух антибактериальных препаратов — CAZ104
и CEF104, — при создании которых
используется инновационный компонент NXL-104, ингибитор β-лактамазы, созданный Novexel. Этот
компонент в комбинации с антибиотиками обеспечит их высокую эффективность в случае антибиотикорезистентности.
Заключение сделки, отмечает
AstraZeneca, позволит расширить ее
продуктовый портфель антибактериальных ЛС, который, как полагает
исполнительный вице-президент
компании по развитию Андерс Экблом (Anders Ekblom), является вопросом стратегического приоритета
для AstraZeneca.
В результате сделки AstraZeneca
приобретет 100% акций Novexel,
оцениваемых в 350 млн. долл. наличными, а также дополнительно
выплатит до 75 млн. долл. в промежуточных платежах акционерам
французской компании.
AstraZeneca также выплатит около
80 млн. долл. в виде денежного эквивалента остатка наличных
средств у Novexel на момент закрытия сделки (как ожидается, в I кв.
2010 г.). Согласно условиям сепаратных сделок, Forest Lab. получает
глобальные права на комбинированный антибиотик CEF104 (цефтаролин+NXL-104), одновременно лицензируя права AstraZeneca на данный препарат. Кроме того, Forest
Lab. сможет продвигать на американском и канадском рынках другой антибиотик — CAZ104 (цефтазидим+NXL-104) и маркетировать
любые другие комбинации антибактериальных препаратов с NXL104, ингибитором β-лактамазы.
После завершения сделки американская Forest Lab. компенсирует
AstraZeneca половину всех средств,
затраченных на приобретение
Novexel. Кроме того, AstraZeneca и
Forest Lab. поделят расходы на разработку CAZ104 и CEF104.
50
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 Г.
2010 февраль
ТАБЛИЦА 2
Доля 20 крупнейших предприятий в объеме выпуска лексредств по России
Наименование предприятий, регионов
Удельный вес ЛС
в общем объеме
по России, %
Темп
роста, %
Прирост
доли,
пункты
9 месяцев 2008 г. 9 месяцев 2009 г.
Всего по 20 ТОП-производителям, в т.ч.:
«Фармстандарт», ОАО (г. Москва)
«ШТАДА СНГ» (г. Москва)
«Верофарм», ОАО (г. Москва)
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва)
«ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (г. Москва)
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО
ОАО «Валента», (г. Москва)
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна)
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Ф-л ООО НПФ (Челябинская область)
«Биосинтез», ОАО (г. Пенза)
КРКА-РУС, ООО (Московская обл.)
«ЭСКОМ», НПО ОАО (Ставропольский край)
«Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск)
Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов
ИПВЭ им. М.П.Чумакова РАМП, ФГУП (Московская обл.)
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва)
«Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск)
«КАНОНФАРМА ПРОДАКШН», ЗАО (Московская обл.)
«Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань)
«Московский эндокринный завод», ФГУП (г. Москва)
«Диагностические системы», ООО НПО (г. Нижний Новгород)
Прочие предприятия
ТАБЛИЦА 3
114,5
129,3
101,6
103,5
139,0
119,7
125,2
77,5
109,0
95,0
112,9
281,4
144,8
90,3
71,44
13,62
9,34
6,54
4,75
5,16
3,07
6,98
3,43
3,45
2,89
1,03
1,34
1,78
69,98
15,06
8,12
5,78
5,64
5,28
3,29
4,63
3,20
2,81
2,79
2,49
1,66
1,38
-1,46
1,44
-1,22
-0,75
0,90
0,12
0,22
-2,35
-0,23
-0,65
-0,10
1,45
0,32
-0,41
154,6
0,91
1,20
0,29
79,1
101,0
146,6
90,0
129,4
172,4
122,9
1,97
1,37
0,83
1,36
0,94
0,68
28,56
1,33
1,19
1,04
1,05
1,04
1,01
30,02
-0,64
-0,19
0,21
-0,31
0,10
0,32
1,46
Рейтинг 30 крупнейших предприятий фармпромышленности по показателям выпуска за 9 месяцев 2009 г.
Наименование предприятий
Ранжир по:
Место
объему динами- в рейпроиз- ке вы- тинге
водства пуска
Наименование предприятий
Ранжир по:
Место
объему динами- в рейпроиз- ке вы- тинге
водства пуска
«Фармстандарт», ОАО (г. Москва)
1
2
1
«КРКА-РУС», ООО (Московская обл.)
18
2
17
«ШТАДА СНГ» (г. Москва)
2
4
2
«Татхимфармпрепараты», ОАО (г. Казань)
17
5
18
«Верофарм», ОАО (г. Москва)
3
4
3
«Московский эндокринный
ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (г. Москва)
4
2
4
завод», ФГУП (г. Москва)
19
2
19
«ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО (г. Москва)
5
3
5
«Диагностические системы»,
«ФармФирма»Сотекс», ЗАО
7
2
6
ООО НПО (г. Н. Новгород)
20
2
20
21
2
21
«Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.)
22
4
22
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха)
23
3
23
24
4
24
ОАО «Валента», (г. Москва)
6
6
7
«КАНОНФАРМА ПРОДАКШН»,
«АКРИХИН», ОАО (пос. Старая Купавна)
8
3
8
ЗАО (Московская обл.)
9
4
9
«Биосинтез», ОАО (г. Пенза)
10
3
10
«Органика», ОАО (г. Новокузнецк,
«АЛСИ Фарма», ЗАО (г. Киров)
11
1
11
Кемеровская обл.)
«Славянская аптека», ООО (Владимирская обл.)
12
2
12
«Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.)
25
2
25
«Дальхимфарм», ОАО (г. Хабаровск)
13
5
13
ООО «Фармакор Продакшн» (г. С.-Петербург)
27
1
26
15
2
14
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
Ф-л ООО НПФ (Челябинская область)
Предприятие по производству бактерийных
и вирусных препаратов ИПВЭ им. М.П. Чу-
«Московская фармфабрика», ОАО
26
3
27
«Уралбиофарм», ОАО (г. Екатеринбург)
28
2
28
29
4
29
30
2
«Обновление», ЗАО ПФК, Обособленное
макова РАМП, ФГУП (Московская обл.)
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП (г. Москва)
14
6
15
подразделение (Новосибирская обл.)
«Алтайвитамины», ЗАО (г. Бийск)
16
4
16
«ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.)
30
51
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2010 февраль
ПРАКТИКУМ ПО СМК
И.Е.ЗАВЬЯЛОВА, АГМУ, Е.Ф.ШАРАХОВА, профессор, д.ф.н., зав. кафедрой управления и экономики фармации АГМУ
Документационное обеспечение
ВАЛИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Анализ отечественной и зарубежной литературы по валидации показал,
что на сегодняшний день нет единого подхода к составлению документов по валидации — ВМП, протоколов, отчетов. Поэтому каждое предприятие может разработать свою форму так, чтобы доказать, что технологический процесс действительно надежно разработан и гарантирует
соответствие качества готового продукта действующим регламентам и
требованиям нормативной документации.
ВАЛИДАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Технологический процесс производства ЛС представляет собой комплекс
взаимосвязанных мероприятий и
предполагает проведение конкретных,
запланированных действий с целью
получения продукта требуемого качества. Чтобы доказать, что технологический процесс стабилен и воспроизводим, необходимо провести валидацию
процесса не менее 3 раз в соответствии с установленным порядком действий. В России обязательность проведения валидации на фармацевтическом
производстве прописана ОСТом 42510-98 «Правила производства и контроля
качества
лекарственных
средств». Таким образом, предприятие
должно подтвердить и предоставить
документальное свидетельство того,
что в ходе определенного технологического процесса с использованием
заданного сырья, материалов, оборудования и персонала получается продукт, соответствующий специфицированным требованиям качества. Валидация технологических процессов производства ЛС представляет собой завершающий этап всего валидационного процесса, который проводится после завершения следующих работ:
валидации аналитических методик,
которые будут использоваться при
внутрипроизводственном контроле и
контроле готового продукта;
валидации методов контроля микробной контаминации оборудования,
технологической одежды, производственной среды;
SUMMARY
he key stages of the technological processes validation for drug
production are described in this
article.
I.E.ZAVYALOVA, E.F.SHARAKHOVA,
Prof., Ph.D., head of department for
pharmaceutical economics and management at Altai State Medical University Documented validation of
technological processes.
T
квалификации оборудования (инженерного, технологического, лабораторного), утверждения графика
планово-профилактических ремонтов;
валидации вспомогательных процессов (очистки оборудования, санитарной обработки производственных
помещений);
утверждения промышленного регламента;
разработки и утверждения соответствующих СОП;
проведения входного анализа сырья
(для субстанций контроль как минимум 2 серий), вспомогательных и упаковочных материалов;
определения перечня важнейших
контрольных точек на всех фазах технологического процесса;
обучения персонала, задействованного в проведении технологического
процесса, эксплуатации оборудования;
внедрения системы контроля изменений.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВАЛИДАЦИИ
Необходимо отметить, что все перечисленные выше валидационные мероприятия необходимо последовательно спланировать и отразить в Валидационном мастер-плане. Общая
схема этапов валидации представлена
на рисунке 1.
Одним из основных моментов при
проведении валидации технологических процессов является четко разработанная внутренняя документация. Основополагающим документом является СТП «Валидация», который устанавливает единый и систематизированный подход к валидации с целью продемонстрировать и получить документальные свидетельства того, что процесс будет постоянно обеспечивать
выполнение поставленных задач [1].
Следующим основным документом является Валидационный мастер-план,
который разрабатывается с целью планирования квалификационных и валидационных работ на предприятии. Необходимо отметить, что квалификационные и валидационные работы должны проводиться согласно требованиям
СОП.
На основании разработанного Валидационного мастер-плана составляется
протокол валидации. Протокол валидации — это внутренний контролируемый документ, описывающий порядок
проведения действий при валидации
процесса, которые следует выполнить
для проведения испытаний, а также устанавливающий конкретные параметры, подлежащие оценке, приемлемые
значения каждого из параметров, критерии оценки, методы измерений и
измерительное оборудование, включая сведения о его точности, поверке и
калибровке. Структура валидационного протокола должна быть зафиксирована в СОП по разработке, кодирова-
52
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАЛИДАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
2010 февраль
РИСУНОК 1
Схема этапов валидации
ВАЛИДАЦИЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ
P V — ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
DQ — Квалификация проектной документации
Валидация аналитических методов
IQ — Квалификация монтажа/установки
OQ — Квалификация функционирования
Валидация
процессов
очистки
Валидация
технологических
процессов
РQ — Квалификация эксплуатации
нию, согласованию и утверждению
протоколов валидации технологического процесса. На сегодняшний день
нет единого подхода к составлению
протоколов и отчетов по валидации
процессов, поэтому каждое предприятие может разработать свою форму
так, чтобы доказать, что технологический процесс действительно надежно
разработан и гарантирует соответствие качества готового продукта действующим регламентам и требованиям
нормативной документации. Нами была разработана следующая структура
протокола валидации:
объект валидации;
цель и сроки выполнения работ;
персонал, участвующий в проведении валидации, ответственность персонала и информация о пройденном
обучении;
блок-схема технологического процесса;
краткая информация о технологическом процессе с указанием критических стадий;
перечень стандартных операционных процедур, описывающих процесс
изготовления конкретного ЛС;
перечень протоколов по валидации
аналитических методик;
перечень спецификаций на сырье,
материалы, полупродукты и готовую
продукцию;
перечень помещений с указанием
спецификаций и информация о проведении квалификации помещений;
перечень технологического и инженерного оборудования с указанием
спецификаций и информация о проведении квалификации оборудования;
перечень лабораторного оборудования;
перечень используемых в технологическом процессе измерительных
приборов;
перечень нормативной и технологической документации;
перечень критических контрольных
точек сырья, материалов, полупродуктов и готовой продукции;
описание «критических» контрольных точек технологического процесса;
план отбора проб на микробиологические и химические анализы;
критерии приемлемости для помещений, оборудования, процессов,
продуктов;
управление изменениями;
исследование стабильности;
ревалидация;
заключение;
приложения.
К протоколу валидации процессов
должны быть приложены копии документов, подтверждающих фактические результаты, приведенные в протоколе (копии свидетельств о поверке и
калибровке измерительных приборов,
протоколов обучения), а также формы
для записи результатов после проведения валидационных испытаний.
По данным, полученным в ходе валидационных работ, составляется Отчет
валидации технологического процесса производства, содержащий оценку
выполнения требований, а также выводы и рекомендации. К Отчету необходимо приложить заполненные формы
(протоколы, аналитические паспорта,
сводные таблицы по анализу фактических параметров технологического
процесса, результаты микробиологического мониторинга технологического процесса и т.д.), а также провести
статистический анализ полученных
данных. Отчет должен быть подписан
теми же сотрудниками, что и протокол.
Документирование валидации технологических процессов при производстве ЛС позволяет четко распределить
ответственность персонала за тот или
иной этап производства между конкретными лицами, а контроль со стороны производства, отдела контроля
качества, отдела обеспечения качества
приводит к снижению риска брака готовой продукции.
Список литературы
вы можете запросить в редакции.
МЕДТЕХНИКА+
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ МЕДИНСТРУМЕНТЫ,
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2008 ГОД
Fundamentaliter in re,
formaliter in mente.
По существу — в вещах,
формально — в уме.
Светлана РОМАНОВА, «Ремедиум»
Рейтинг предприятий,
ВЫПУСКАЮЩИХ
МЕДИНСТРУМЕНТЫ, ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2008 ГОД
Рейтинг проведен по данным статистической отчетности 9 предприятий промышленности медицинских изделий (МИ). Основные положения методики определения рейтинга приведены в журнале «Ремедиум» №10, 2002 г.
РАНЖИР ПО ВЫПУСКУ
МЕДИНСТРУМЕНТОВ
Производство медицинской техники и
запасных частей к ней по России за 2008
г. снизилось по сравнению с предыдущим
годом на 15,0% (все темпы роста производства рассчитаны по ценам соответствующих лет и представляют собой агрегатный индекс, являющийся произведением индексов объемов производства и
цен на производимую продукцию) и составило 18781,067 млн. руб. Удельный вес
предприятий,
выпускающих
мединструменты и участвующих в рейтинге,
в объеме выпуска медтехники
и запасных частей к ней по
России за этот период — 5,79%. Эти предприятия увеличили производство данного вида продукции по сравнению с предыдущим годом на 11,87% и выпустили
МИ на сумму 1087,221 млн. руб.
Существенно возросло производство МИ
на следующих предприятиях отрасли:
ООО «НИТЕК» — в 1,26 раза;
ОАО «КМИЗ» — в 1,22 раза;
ООО «Полимерные изделия» — в 1,1
раза;
ЗАО «Нижнетагильский МИЗ» — в 1,2
раза и др.
По итогам 2008 г. лидерами по выпуску
МИ стали:
ОАО «КМИЗ» — 1 место в ранжире;
ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького» — 2 место;
ОАО «МИЗ-ВОРСМА» — 3 место;
ООО «Полимерные изделия»— 4 место;
ОАО «Можайский МИЗ» — 5 место;
ОАО «ПО «Горизонт» — 6 место.
По динамике выпуска МИ по сравнению
с 2007 г. лидировали:
ОАО «ВЕКТОР», где прирост производства МИ составил 483,89%;
ООО «МГ И К» — 42,28%;
ОАО «Кулон» — 28,48%;
ООО «НИТЕК» — 26,48%;
ОАО «КМИЗ» — 22,24%;
ЗАО «Нижнетагильский МИЗ» —
20,27%.
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сравнение мест в ранжире шестерки лидеров по двум критериям: выпуску МИ за
2008 г. и динамике их производства, —
показало, что места не совпали ни у одного предприятия. У ООО «Полимерные
изделия», ОАО «Можайский МИЗ» и ОАО
«ПО «Горизонт» места в ранжире по производству МИ оказались ниже, чем по
SUMMARY
he top list of medical instrument producers by volume and production
dynamics is led by OAO KMIZ on the 1st
position, Gorkiy’s Medical Instruments
Factory on the 2nd position and OAO MIZVORSMA on the 3rd position.
Svetlana ROMANOVA, Remedium. Leading producers of medical instruments in 2008.
T
динамике выпуска этой продукции. И у
ОАО «КМИЗ», ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького» и ОАО
«МИЗ-ВОРСМА» места в ранжире по
производству МИ выше, чем по динамике.
В итоге в рейтинге предприятий по объему производства МИ и динамике выпуска этой продукции лидерами оказались:
ОАО «КМИЗ» — 1 место;
ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького» — 2 место;
ОАО «МИЗ-ВОРСМА» — 3 место;
ООО «Полимерные изделия» — 4 место;
ОАО «Можайский МИЗ» — 5 место;
ОАО «ПО «Горизонт» — 6 место.
Динамика выпуска МИ, доля 15 производителей МИ и рейтинг по показателям
выпуска и динамике их производства
приведены в таблицах 1, 2. Доля 10 крупнейших производителей в общем объеме
выпуска мединструментов предприятий,
участвующих в рейтинге, за 2008 г. приведена на рисунке 1.
54
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫПУСКАЮЩИХ МЕДИНСТРУМЕНТЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫПУСКА ЗА 2008 ГОД
2010 февраль
РИСУНОК 1
6
Доля 10 крупнейших производителей в общем объеме выпуска мединструментов предприятий, участвующих в рейтинге
7
8
9
10 11
1
5
4
3
2
ТАБЛИЦА 1
1 — ОАО «КМИЗ» (Республика Татаpстан), 39,70%
2 — ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького»
(Hижегоpодская обл.), 13,97%
3 — ОАО «МИЗ-ВОРСМА» (Hижегоpодская обл.), 13,94%
4 — ООО «Полимерные изделия» (Республика Татаpстан), 8,69%
5 — ОАО «Можайский МИЗ» (Московская обл.), 5,61%
6 — ОАО «ПО «Горизонт» (Hижегоpодская обл.), 5,13%
7 — ЗАО «Нижнетагильский МИЗ» (Свердловская обл.), 4,36%
8 — ООО «НИТЕК» (Новосибирская обл.), 3,92%
9 — ООО «МГ И К» (Чувашская Республика), 2,16%
10 — ЗАО «Микрохирургические инструменты» (Республика Татаpстан), 1,46%
11 — Прочие, 1,07%
Рейтинг предприятий, выпускающих мединструменты по показателям выпуска за 2008 г.
Место в ранжире по:
Наименование предприятий,
регионов
ОАО «КМИЗ» (Республика Татаpстан)
ОАО «Медико-инструментальный завод им. М.Горького» (Hижегоpодская обл.)
ОАО «МИЗ-ВОРСМА» (Hижегоpодская обл.)
ООО «Полимерные изделия» (Республика Татаpстан)
ОАО «Можайский МИЗ» (Московская обл.)
ОАО «ПО «Горизонт» (Hижегоpодская обл.)
ЗАО «Нижнетагильский МИЗ» (Свердловская обл.)
ООО «НИТЕК» (Новосибирская обл.)
ООО «МГ И К» (Чувашская Республика)
ЗАО «Микрохирургические инструменты» (Республика Татаpстан)
ОАО «ВЕКТОР» (Республика Татаpстан)
ООО «МЕДСИЛИКОН» (г. С.-Петербург)
ФГУП «Красмаш» (Красноярский край)
ОАО «Кулон» (г. С.-Петербург)
ТАБЛИЦА 2
объему производства МИ
динамике
выпуска МИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
2
3
4
3
4
4
2
2
2
3
1
6
3
2
Место
в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Доля 15 предприятий в объеме выпуска медицинской техники и запасных частей к ней по России
Наименование предприятий, регионов
Темп
роста, %
Удельный вес предприятий в общем объеПрирост
ме медтехники и запчастей к ней по России, % доли,
пункты
2007 г.
2008 г.
Всего по 15 производителям, в т.ч.:
111,9
4,40
5,79
1,39
ОАО «КМИЗ» (Респ. Татаpстан)
122,2
1,60
2,30
0,70
113,5
0,61
0,81
0,20
ОАО «МИЗ-ВОРСМА» (Hижегоpодская обл.)
103,3
0,66
0,81
0,14
ООО «Полимерные изделия» (Респ. Татаpстан)
110,1
0,39
0,50
0,11
ОАО «Можайский МИЗ» (Московская обл.)
98,9
0,28
0,32
0,05
ОАО «Медико-инструментальный завод
им. М.Горького» (Hижегоpодская обл.)
ОАО «ПО «Горизонт» (Hижегоpодская обл.)
100,0
0,25
0,30
0,04
ЗАО «Нижнетагильский МИЗ» (Свердловская обл.)
120,3
0,18
0,25
0,07
ООО «НИТЕК» (Новосибирская обл.)
126,5
0,15
0,23
0,07
ООО «МГ И К» (Чувашская Республика)
142,3
0,07
0,13
0,05
ЗАО «Микрохирургические инструменты» (Респ. Татаpстан)
105,4
0,07
0,08
0,02
ОАО «ВЕКТОР» (Республика Татаpстан)
583,9
0,00
0,01
0,01
ООО «МЕДСИЛИКОН» (г. С.-Петербург)
51,3
0,06
0,03
-0,02
ФГУП «Красмаш» (Красноярский край)
117,7
0,01
0,01
0,00
ОАО «Кулон» (г. С.-Петербург)
128,5
0,00
0,01
0,00
ООО ПТГО «СЕВЕР» (г. С.-Петербург)
0,0
0,07
0,00
-0,07
Прочие предприятия
83,8
95,60
94,21
-1,39
ФАРМРЫНКИ СНГ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВОМ
НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Ad impossibilia nemo obligatur.
К невозможному никого
не обязывают.
Ирина КИРИЧЕНКО, юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»
Лекарственные средства
УКРАИНСКОЙ ПОЛИТИКИ
Выборы… Все смешалось в наших головах: Бандера – герой, фармацевты – мародеры: в ходе предвыборного радения о народном благе
лекарства как товар и фармбизнес в целом прочно заняли нишу между голодомором и игральным бизнесом. Среди знаковых событий
2009 — начала 2010 гг. — суд над Сталиным и Ко, которых Апелляционный суд Киева 13.01.10 признал виновными в организации геноцида украинского народа в 1932—33 гг. Уходящий Президент Украины В.Ющенко инициирует подписание международного соглашения о создании Трибунала над преступлениями коммунизма. Видимо, предвыборная необходимость такого процесса обусловлена предостережениями
известного эксперта по вампирам и прочей нечисти Стивена Кинга, изложенными в триллере «Иногда они возвращаются».
Н
е менее фантастическим в
2009 г., на мой взгляд, стало
инициированное Кабмином
«Дело фармацевтов». Вывод о том, что
именно собирательный образ «фармацевта» постепенно становится синонимом понятия «враг народа», увы,
обусловлен последними «законодательными инициативами», направленными на ужесточение государственного контроля и регулирования
оборота лекарственных средств
(ЛС) — самого кризисоустойчивого
сегмента украинской экономики.
«Логику» этих нормативно-правовых
актов трудно понять иначе, поскольку они не имеют прозрачного юридического и/или фармако-экономического обоснования; а сам процесс их
появления на свет (без вынесения на
публичное обсуждение и/или игно-
рирование мнения операторов фармрынка) показывает лишь непрогнозируемость Украины для мирового сообщества и отсутствие благоприятного бизнес-климата для инвестиций в
нашу экономику.
В свою очередь, «для улучшения ситуации с обеспечением населения лекарствами» Минздрав Украины, в частности, планирует провести ряд мер, среди
которых:
пересмотр завышенных обязательств, взятых на себя Украиной
при вступлении в ВТО, в частности
исключение периода data exclusivity
для инновационных препаратов;
распространение ЛС посредством
сети почтовых отделений ГП «Укрпочта».
Наверное, это и есть европейский выбор по-украински…
ДИАЛЕКТИКА РЕФОРМ
«Повышение цен на лекарственные средства — это масштабная спекулятивная операция, которая будет немедленно прекращена… Мы не допустим мародерства в этой
сложной эпидемиологической ситуации»
Премьер-министр
Украины Ю.Тимошенко,www.kmu.gov.ua
Собственно, все началось чуть больше
года назад с первых «антикризисных»
Постановлений Кабмина №№827, 837,
955 и 1022, из которых следует особо
выделить Постановление Кабинета
министров Украины от 17 октября
2008 г. №955 «О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и
изделия медицинского назначения»,
согласно которому на ЛС и ИМН,
включенные в Национальный перечень основных ЛС и ИМН, утвержденный Постановлением КМУ от 29 марта
2006 г. №400, были установлены предельные уровни наценок на ЛС, которые не соответствовали уровню рентабельности отрасли (27%) и свидетельствовали лишь об отсутствии понимания особенностей ценообразования и
определения маржи.
На основании этого постановления
сразу же Антимонопольный комитет
Украины возбудил дела о нарушении
конкурентного законодательства против 10 крупнейших оптовых операто-
56
ФАРМРЫНКИ СНГ. УКРАИНА
2010 февраль
ров фармацевтического рынка. В
список ЛС, при ценообразовании которых были выявлены нарушения,
попали 18 позиций отечественного и
иностранного производства. Среди
них Амизон, Арбидол, Афлубин, Доларен, Эссенциале, Карсил, Кетанов,
Корвалмент, Но-Шпа, Фезам и т.д.
Затем действие популистских постановлений КМУ №№827, 837, 955,
1022 было остановлено Указом Президента с 5 декабря 2008 г. на основании их несоответствия Конституции Украины.
Год спустя ситуация не просто повторилась, а перешла на новый качественный виток: на этот раз заботу о
народе проявила Верховна Рада,
предложив проект Закона Украины
«О моратории на повышение цен и
тарифов на ЛС и ИМН», для принятия (на понятийном уровне) которого нужно быть или очень сильным
духом, или очень слабым умом, иначе его «логика» будет непостижимой:
как можно «зафиксировать» цены на
ЛС на уровне 1 июля 2008 г. (когда
официальный курс НБУ был установлен на уровне 4,84 грн. за 1 долл.
США), когда сейчас курс НБУ составляет 8 грн. за доллар?! Тем не менее
Гарант Конституции еще долго хранил «интригу» насчет своего не/подписания данного Закона, а после его
ветирования особо «народофильные» депутаты еще пытались преодолеть вето Президента, правда, безуспешно.
Параллельно с желанием опустить
цены на ЛС, Кабмин решил запретить
их рекламу, предложив законопроект
№5339 «О внесении изменений в
некоторые законы Украины относительно запрета рекламы лекарственных средств», зарегистрированный
ВР 12 ноября 2009 г.:
1. Ч. 3 ст. 26 Закона Украины «О лекарственных средствах» исключить.
2. В Законе Украины «О рекламе»:
1) ч.1 ст. 8 после абзаца второго дополнить новым абзацем такого содержания:
(запрещено) «распространять информацию о лекарственных средствах»;
2) ст. 21 изложить в такой редакции:
«Ст. 21. Реклама медицинской техни-
ки, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации» (ЛС
исключены).
Согласно определению ст. 1 Закона
Украины «О рекламе» реклама — информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная
для формирования или поддержания
осведомленности потребителей рекламы и их интереса к таким лицу или
товару. Т.е. любую объективную информацию о фармакологических
свойствах того или иного ЛС можно
трактовать как рекламу — именно
поэтому особенностям рекламирования ЛС как специфического товара
посвящена ст. 21 Закона о рекламе.
Между тем ст. 34 Конституции Украины гарантируется право свободно
собирать, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по
своему выбору. Осуществление этих
прав может быть ограничено законом, в частности в интересах национальной безопасности, ... здравоохранения, для защиты репутации
или прав других людей и т.д.
Трудно представить, что данное ограничение можно применить к добросовестной рекламе безрецептурного
ЛС, поэтому с правовой точки зрения
представляется достаточно проблематичным доказать обоснованность
запрета такой рекламы.
Что же касается «логики» предложенной редакции п.1 ч.1 ст. 8 Закона о
рекламе («в рекламе запрещается:
…распространять информацию о лекарственных средствах»), то она заслуживает особого внимания.
Действующая редакция п.1 ч.1 ст. 8
Закона гласит: «В рекламе запрещается: распространять информацию относительно товаров, производство,
обращение или ввоз на таможенную
территорию Украины которых запрещены законом». На втором месте
идет запрет на использование в рекламе утверждений дискриминирующего или дискредитирующего характера.
Поскольку предусмотренный законопроектом запрет на рекламу ЛС сто-
ит на втором месте (сразу за 1-м
пунктом), возникает вопрос: какое ко
всему этому отношение имеют ЛС, в
установленном Законом «О лекарственных средствах» порядке зарегистрированные в Украине?! Складывается впечатление, что у авторов этой
«новеллы» понятие «лекарство» прочно ассоциируется с понятием «наркотик», а возможно, и является неким
атрибутом подрывной деятельности.
Действительно, ЛС являются особым
видом товара, применение по назначению которого требует определенных знаний, а главное — четкого соблюдения инструкции. Абсолютно
логичным является ограничение
распространения информации о рецептурных ЛС профессиональной
аудиторией медиков в действующей
редакции Закона. Но позвольте, зачем презюмировать тотальную неграмотность рядовых пациентов?
Другого объяснения для запрета рекламы безрецептурных ЛС у меня нет.
Совершенно логичным в таком случае представляется запрет рекламы
бытовой техники: ее использование
без минимума соответствующих знаний тоже может нанести непоправимый вред жизни и здоровью ее потребителей! Опять же, известный
пример использования бытовых
приборов не по назначению: «в инструкции по использованию СВЧ-печи
не было написано, что там нельзя сушить кошек»!
Менее радикальные методы борьбы
с «засильем» рекламы ЛС предложены в предыдущей и последующих
«версиях» изменений к Закону о
рекламе. Но прежде, чем перейти к
их анализу, отметим, что положения действующего законодательства Украины в сфере регулирования рекламы ЛС в целом отвечают
аналогичным нормам законодательства стран — членов ЕС. Так,
согласно предписаниям Директивы
2001/83ЕС от 06.11.2001 «О кодексе законов Сообщества относительно лекарственных препаратов для
человека»:
текст рекламы ЛС должен отвечать
данным о его свойствах, содержащимся в инструкции;
57
ФАРМРЫНКИ СНГ. УКРАИНА
2010 февраль
реклама ЛС должна содействовать
его рациональному применению путем предоставления объективной
информации без преувеличения
свойств препарата, т.е. не должна
вводить в заблуждение относительно этих свойств;
запрещена реклама рецептурных
препаратов для населения, а также
ЛС, содержащих психотропные или
наркотические вещества, препаратов
для лечения инфекционных заболеваний, сахарного диабета и т.д.
Т.е., реклама OTC (безрецептурных)
препаратов населению разрешена, а
реклама Rx (рецептурных) препаратов разрешена только для специалистов в области здравоохранения.
Но тут есть еще одно «но»: это связано с системой реимбурсации (возмещением расходов на лечение), кстати, работающей уже почти во всех европейских странах, включая СНГ (и
исключая Украину, разумеется).
Поэтому мой прогноз в плане последствий ограничения свободного
доступа к информации о ЛС достаточно мрачен, поскольку если мне и
грозит какой-то вред от самолечения, то он обусловлен отнюдь не массированной и бесконтрольной рекламой ЛС, а дефицитом компетентной и своевременной медицинской
помощи.
«ЗЛОБРО», ИЛИ ЗАРАТУСТРА
ТАК НЕ ГОВОРИЛ!
«Я часть той силы, что вечно хочет зла,
а совершает благо…»
И.Гете «Фауст»
ЛС занимают отдельную «нишу» среди потребляемых нами продуктов: не
мы их выбираем, а нам их назначают.
Даже приобретая этот вид товара самостоятельно, мы руководствуемся
не собственным вкусом, а рекомендациями специалистов: врачей или
фармацевтов. Кроме того, по-гречески лекарство означает яд. Это и есть
яд, но в таких дозах, в которых соотношение «вред-польза» выбрано в
сторону последней.
Юридические вопросы продвижения
ЛС на рынке непосредственно связаны с их свойствами и, как и сами ле-
карства, имеют свои «показания» и
«противопоказания» к применению, а
также «побочные эффекты». Правовая
регламентация рекламы ЛС предусмотрена законодательством всех цивилизованных стран мира. Это закономерно: все, что непосредственно касается здоровья, должно жестко регламентироваться, т.к. специфической
особенностью ЛС является потенциальный риск от его применения (побочные эффекты, противопоказания
или же индивидуальная непереносимость). Еще в XVI в. Парацельс писал:
«Все вещества — яды: нет таких, которые не были бы ядами. Правильная
доза отличает яд от лекарства». Невозможно создать эффективное ЛС, которое было бы безопасным. Поэтому,
если в инструкции по применению
ЛС написано, что «побочных эффектов не выявлено», то это либо «мел»
(плацебо), либо безопасность препарата попросту не изучена.
Так с чем мы, собственно, боремся?
Давайте посмотрим этому «злу» в глаза
— вот статистика, приведенная еженедельником «Аптека» относительно
рекламы ЛС в украинских СМИ: «Фармакотерапевтическая структура продаж рекламы… показывает, что лидирующие позиции — 1-ю и 2-ю — занимают препараты групп R «Средства, действующие на респираторную
систему» и N «Средства, действующие
на нервную систему», на их долю в
анализируемый период приходилось, соответственно, 19 и 17%... Рейтинг брэндов по объему продаж рекламы в денежном и натуральном выражении по итогам 9 мес. 2009 г. возглавлял Солпадеин — 30,1 млн. грн.
Значительно усилил свое присутствие в телеэфире по сравнению с
предыдущим годом Ибупром, переместившись с 52-го на 2-е место.
Тройку лидеров замыкает препарат
Мезим, в рекламу которого в анализируемый период было инвестировано 20 млн. грн…
Топ-10 брэндов ЛС по объему затрат
на прямую рекламу на телевидении
по итогам октября-ноября 2009 г.:
Колдрекс, Афлубин, ТераФлю, Пара,
Грипекс, Ременс, Делуфен, Простамол Уно, Эспумизан, Мезим».
Поэтому лично мне совершенно непонятно, что плохого в том, если видеосюжеты на украинских каналах
типа «смакуй клево…», «не гальмуй…»
и т.д. будут иногда сменяться (или
дополняться) рекламой того же Мезима?
Но все по порядку.
Всего в Верховной Раде Украины зарегистрированы пять законопроектов, касающихся регулирования рекламы ЛС, на трех из которых остановимся подробнее.
23.11.2009 в Верховной Раде был
зарегистрирован законопроект
№5339-1 (субъектами законодательной инициативы выступили депутаты фракций БЮТ-НУНС, в котором
предлагается путем внесения изменений в ст. 21 Закона Украины «О
рекламе» разрешить рекламу ЛС, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации исключительно в специализированных изданиях.
У меня сразу возникает «видеоряд»
12-летней давности: участковый
врач, честно порекомендовав моему
бронхиту калинку-малинку, «списывает» с упаковки ЛС у меня на тумбочке его название: «Лазолван»… Самое неприятное, что с тех пор в моей
районной поликлинике мало что изменилось, а именно: у меня уже никто
ничего не «списывает», а «залогом»
получения пару лет назад совершенно обоснованного больничного листа у хирурга стала покупка чудодейственных американских БАДов. В противном случае: «А зачем Вам больничный? Вы же не хотите лечиться!».
Поэтому для меня весьма «оптимистичен» п. 6 пояснительной записки к
этому законопроекту: «принятие
предложенного проекта Закона …позволит гарантировать прекращение недобросовестной рекламы широкой неподготовленной аудитории сомнительных лекарственных средств и будет побуждать граждан чаще обращаться за консультацией к врачу, пользоваться услугами заведений здравоохранения всех форм собственности,
что в конечном счете будет способствовать улучшению общего состояния
здоровья людей в государстве».
58
ФАРМРЫНКИ СНГ. УКРАИНА
2010 февраль
В связи с этим предлагаю вспомнить
историю «реформ» Министерства
здравоохранения Украины, когда 5
лет назад экс-министр Николай Полищук, взяв курс «на Запад», решил
кардинально увеличить долю «рецептурных» лекарств, включив в перечень оных даже оральные контрацептивы. Представляете себе видеоряд, когда молодая здоровая женщина объясняет участковому врачу, почему она не хочет выполнять свою
основную социальную функцию и
повысить рождаемость в государстве?!
30.11.2009 ВР был зарегистрирован проект №5339-2 Закона о внесении изменений в Закон Украины «О
рекламе» (Блок НУНС), которым
предусмотрен запрет размещения
рекламы ЛС в блоках детских и
подростковых передач, запрет размещения сведений о том, что ЛС
является новым, если оно реализуется на местном рынке свыше 2 лет.
Также проектом предлагается внести
положение о запрете употребления
в рекламе ЛС глаголов в повелительном наклонении.
Уж отстучали с 6 утра до 23 вечера на
нашем ТВ пивными кружками «друзья, которые могут сделать для тебя
больше» — т.е. для рекламы ЛС, как и
водки «Истинная», а также других таких же «истинно украинских» и, видимо, очень духовных ценностей выделена особая эфирная ниша. Применительно к нашим реалиям, лично
мне данная законодательная инициатива представляется чем-то вроде
лекции о деловом этикете для сомалийских пиратов…
Также 02.12.2009 на заседании Комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения, в частности, был рассмотрен более ранний проект Закона
о внесении изменений в ст. 21 Закона
Украины «О рекламе» относительно
сопровождения рекламы ЛС предупреждением об угрозе самолечения,
реестр №4708, зарегистрированный
24.06.2009, то, что текст предупреждения «Самолечение может быть
вредным для вашего здоровья» должен занимать не менее 15% площади
(объема) всей рекламы. В заключе-
нии главного научно-экспертного
управления на этот законопроект обращается внимание на то, что реклама ЛС может распространяться не
только средствами внешней рекламы, но и на телевидении и радио. В
связи с этим, положение законопроекта о том, что сообщение о вредности самолечения для здоровья человека должно занимать «не менее 15
процентов площади (объема) всей
рекламы», нуждается в определенной
редакционной доработке (слово
«объема» следует заменить словом
«продолжительности»).
Однако, как сообщили СМИ, в результате обсуждения народные депутаты приняли решение отклонить проект №4708 и поддержать
предложение МЗ Украины запретить рекламу ЛС вообще...
…Наверное, эти законотворческие
«золотые» слова вызывают у их авторов ассоциации с «так говорил Заратустра!» или «с нами Бог!» (а параллельно — публичные обвинения работников отрасли в мародерстве). У
меня же какое-то дежавю (вспомните
недавнее «загоним человечество к
счастью!») и другая ассоциация: «злобрО» (один из неологизмов 2009 г.) —
«добро, которое оборачивается злом
и даже хуже зла, потому что маскируется под добро» или «экспроприация
экспроприаторов»…
«Хотя, с другой стороны, что есть
непротивление злу? Это отсутствие
сопротивления. А сопротивляться
можно только тогда, когда зло напало на тебя первым. Если же напасть
самому, да еще и быстро всех укокошить, никакого противления злу не
будет вообще…»
(В.Пелевин «t», 2009 г.).
Поэтому я впервые усомнилась в
прогнозах классика — наверное,
А.Блок 100 лет назад был слишком
оптимистичен в отношении незыблемости аптек вне времени и пространства, написав:
«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала.
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
(10 октября 1912).
За неделю до 1-го тура президентских выборов действующий глава государства на расширенном заседании Национального совета по вопросам здравоохранения населения,
проанализировав основные проблемы украинской системы здравоохранения, констатировал, что организационные принципы этой системы не
отвечают украинским и европейским требованиям настоящего. Он
высказал уверенность в том, что создание качественно новой системы
здравоохранения с учетом положительного опыта отечественной медицины и лучших достижений развитых стран — неотложное требование времени.
В.Ющенко также указал на потребность изменения «слишком либеральной» фармацевтической политики: «Мы — единственная страна в Европе, в которой без рецепта врача
можно приобрести большинство
препаратов, имеющихся в аптеке.
Этим и пользуются фармацевтические компании, которые часто диктуют свои условия относительно лечения пациентов».
В свою очередь, в последний рабочий день перед 1-м туром президентских выборов премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сказала:
«Мы делаем существенные шаги для
наведения порядка в системе здравоохранения!». Поскольку при этом намертво забыт основной принцип медицины и фармакологии «Не навреди!», оснований для оптимизма от установления этого «порядка» маловато, поскольку
«на практике выходит с точностью
до наоборот. Такая вот диалектика.
Как это у Фауста в Мефистофеле —
«я часть той силы, что вечно хочет
бла, а совершает злаго…» Тьфу, язык
заплетается. Ну вы поняли».
(В.Пелевин «t»).
59
ФАРМРЫНКИ СНГ. УЗБЕКИСТАН
2010 февраль
Низом СУЮНОВ, докторант кафедры организации фармацевтического дела,
Гузал ИКРАМОВА, ассистент кафедры организации фармацевтического дела, Ташкентский фармацевтический институт
Особенности системы
обеспечения лекарством
НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ
МИРОВОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
На сегодняшний день влияние всемирного экономического кризиса
ощущается каждым государством, в том числе и Узбекистаном.
И вполне закономерно, что глобальный финансовый кризис и его последствия уже сказываются на развитии и эффективности нашей
экономики. Сегодня фармацевтический рынок Узбекистана совместно
со странами СНГ занимает не более 1,5% мирового рынка [9]. Узбекский рынок не успел окончательно сформироваться, поэтому в условиях мирового финансового кризиса его отличает в основном неконкурентоспособная отечественная фармпромышленность, страдающая
отсутствием оборотных средств, несовершенной законодательной
базой, слабой системой страхования.
К
ризисная ситуация продемонстрировала необходимость направленных усилий правительства Узбекистана на создание условий
для развития отечественного производства медикаментов. Сегодня сфера
здравоохранения представляет собой
развивающийся рынок медицинских
услуг, в т.ч. в фармотрасли. Мировой
фармрынок, с одной стороны, теряет
темпы роста, но с другой — растет
опережающими темпами по сравнению с экономикой в целом. Снижение
спроса населения и начинающаяся политика преференций, а в перспективе — уменьшение объемов государственных закупок ухудшают ситуацию в
сфере производства, снижают заинтересованность инвесторов. В связи с
этим, одной из ключевых задач Антикризисной программы, принятой по
инициативе Президента Республики
Узбекистан, является поддержка отечественных производителей путем создания законодательной базы, адекватной системы ценообразования, квотированного перечня лекарств по льготному обеспечению, эффективной сис-
темы развития отечественного производителя [3].
В создавшихся условиях с целью поддержания социально малообеспеченного
населения и улучшения системы обеспечения фармацевтического рынка необходимо разработать соответствующие
меры. Как отмечено в ст. 3 Закона Республики Узбекистан «О лекарственных
средствах и фармацевтической деятельности» от 25.04.1997 (с изменениями и
дополнениями от 15.04.1999): «Государство гарантирует доступность основных
видов лекарственных средств и их качество. Запрещаются все формы обращения с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, не
разрешенными к медицинскому применению»1. Вышеуказанным законом установлено, что перечень ЛС, изделий медицинского назначения, разрешенных к
применению в медицинской практике,
определяется Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.
Принят Указ от 28.11.2008 №УП-4058 «О
программе мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению их стабильной работы и увели-
чению экспортного потенциала», обеспечивающий устойчивые темпы экономического роста и макроэкономической сбалансированности базовых отраслей реального сектора экономики.
Решающими факторами преодоления
негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса в
сфере реального сектора экономики республики было укрепление законодательной базы, что позволило активизировать процесы модернизации, технического и технологического перевооружения, повысить конкурентоспособность продукции отечественных производителей на внутреннем и внешнем
рынках, расширить объемы реализации
и освоения предприятиями-экспортерами новых видов товаров и перспективных рынков сбыта продукции и др. [4].
Постановлением Кабинета министров
Республики Узбекистан от 20.05.2005
№131 Государственная акционерная ассоциация «Дори-дармон» была преобразована в Акционерную компанию
«Дори-дармон». В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан
от 22.12.2003 №УП-3366 «О совершенствовании системы органов хозяйственного управления» и в целях дальнейшего совершенствования управления в
системе закупок и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, улучшения лекарственного обеспечения населения и лечебнопрофилактических учреждений республики Кабинетом министров были опре1 Закон Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности
от 25.04.1997 (с изменениями и дополнениями
от 15.04.1999)» Узбекистон Республикасида
фармацевтика фаолияти. I китоб. — Т., 2001,
с. 13—20.
60
ФАРМРЫНКИ СНГ. УЗБЕКИСТАН
2010 февраль
Фармрынки СНГ
ФАРМОТРАСЛЬ БЕЛАРУСИ
ПРОДОЛЖАЕТ ВНЕДРЯТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА GMP
Одно из крупнейших фармацевтических предприятий Беларуси РУП
«Белмедпрепараты» сертифицировало по стандартам GMP участок №1
по производству готовых ЛС в таблетках и капсулах. «Белмедпрепараты» является единственным в стране
производителем кровезаменителей,
инсулинов, препаратов для лечения
онкозаболеваний, туберкулеза и др.
Недавно завод отметил свое 80-летие. Как сообщили на предприятии,
сертификационный аудит проведен
в декабре 2009 г. комиссией Минздрава Беларуси, выдан соответствующий сертификат — это второй подобный документ, полученный заводом (первый касался выпуска инъекционных лекарств во флаконах и
ампулах методом шприцевого наполнения). На предприятии отметили,
что внедрить нормы GMP позволило
техническое перевооружение таблеточного производства, которое завершилось в ноябре 2008 г. Было
закуплено технологическое и вспомогательное оборудование ведущих
производителей Италии и Кореи.
Общие инвестиционные затраты по
проекту, который включен в перечень важнейших инвестиционных
проектов в Беларуси, составили более 12 млрд. бел. руб. Он реализован с привлечением льготного банковского кредита. В начале 2009 г.
предприятие вышло на планируемую
производственную мощность цеха.
«За счет внедрения международных
стандартов качества таблеточная и
капсульная продукция предприятия
будет в полной мере соответствовать зарубежным аналогам и станет
конкурентоспособной с ними по
ценовому фактору», — отметили на
заводе. На фармпредприятиях, входящих в состав концерна «Белбиофарм», уже сертифицировано 12
производственных участков (на
Борисовском, Гродненском заводах
медпрепаратов, РУП «Белмедпрепараты», РУП «Экзон», УП «Минскинтеркапс»). На рассмотрении в Минздраве РБ находится заявка Несвижского завода медпрепаратов
на сертификацию производства инфузионных растворов в полимерной таре с использованием технологии Bottlpack. Получит сертификат и мазевое отделение галенового цеха Борисовского завода медпрепаратов.
делены основные задачи и направления
деятельности Акционерной компании
«Дори-дармон». В их числе обеспечение
населения качественными ЛС и изделиями медназначения путем проведения
маркетинговых исследований и формирования заказа на основные жизненно
важные ЛС и изделия медицинского назначения, обеспечение потребностей
государственного резерва в ЛС и изде-
финансирование здравоохранения, совершенствования медицинского обслуживания граждан, находящихся на стационарном лечении, Постановлением
Кабинета министров РУ от 02.12.1997
№532 «О совершенствовании системы
финансирования лечебно-профилактических учреждений» обязало АК «Доридармон» обеспечить бесплатный отпуск
медикаментов больным, подверженным
Перечень заболеваний и лиц, при амбулаторном
лечении которых бесплатно выдаются медикаменты
ТАБЛИЦА 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Онкологические болезни
Туберкулез
Лепра
Эндокринологические заболевания
Психические заболевания
ВИЧ-инфицированные (СПИД) (Пункт в редакции Постановления КМ
РУз от 05.09.2000 №344)
После операции по протезированию клапана сердца и пересадки органов
Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе
Участники трудового фронта в годы войны 1941—1945 гг.
Участники и инвалиды войны 1941—1945 гг.,
а также приравненные к ним лица
Инвалиды из числа лиц, принимавших участие в ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС
Воины-интернационалисты
Лица пенсионного возраста, проходившие военную службу на ядерных
полигонах и других радиационно-ядерных объектах.
(Пункт введен в соответствии с Постановлением КМ РУз от 31.05.2002 №188)
лиях медназначения, координацию деятельности аптечных учреждений, входящих в состав АК «Дори-дармон», создание единой республиканской системы информации об имеющихся ресурсах фармпродукции и т.д. [5].
Постановлением Президента РУ от
19.11.2007 №ПП-731 «О Программе модернизации, технического и технологического перевооружения предприятий
фармацевтической отрасли на период
до 2011 г.» определены приоритетные
направления развития отечественного
производства лекарств и изделий медицинского назначения на основе изучения потребности в них населения, лечебно-профилактических и аптечных
учреждений республики [6].
В целях укрепления материально-технической базы лечебных учреждений,
более рационального использования
бюджетных средств, направляемых на
заболеваниям согласно приложению
№4 к Постановлению при их амбулаторном лечении.
На сегодняшний день [7], даже в условиях всемирного кризиса, все аптечные учреждения вне зависимости от форм собственности работают на основании этого постановления и выдают ЛС на льготной основе лицам, страдающим вышеперечисленными заболеваниями.
Анализ регистрации ЛС и медизделий
Госреестра ЛС и медицинских изделий
показал наличие тенденции прогрессивного роста показателей регистрации
(табл. 2).
В Узбекистане обеспечение населения
безопасными, эффективными, качественными ЛС и медицинской техникой
является основной задачей Министерства здравоохранения. Проблема эффективного и безопасного использования ЛС имеет большое значение для
61
ФАРМРЫНКИ СНГ. УЗБЕКИСТАН
2010 февраль
ТАБЛИЦА 2
Анализ динамики Госреестра ЛС и медицинских изделий
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
№12
Прирост в
2009 г.
2009
относительно
№13 2000 г., %
2049
1982
1802
1728
1898
2080
2192
2268
2521
2781
135,7
449
643
763
1092
1446
1649
1830
1847
1853
1910
425
317
346
376
488
587
638
679
675
741
766
241,6
62
61
66
61
58
48
46
37
45
60
96,7
168
133
124
111
166
207
219
281
302
334
198,8
257
291
307
385
629
886
953
1114
1284
1393
542
3302
3456
3438
3865
4784
5488
5919
6222
6746
7244
219,3
Годы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
Реестр
Государственный Реестр
лекарственных средств
зарубежных стран
Государственный Реестр
лекарственных средств
стран СНГ
Государственный Реестр
отечественных лекарственных средств
Государственный Реестр
субстанций лекарственных средств
Государственный Реестр
изделий для in vitro
диагностики, диагностических средств in vivo
Государственный Реестр
изделий медицинского
назначения и медицинской техники
Итого
врачей, лечебно-профилактических учреждений, фармацевтов, специалистов
и населения, работников государственных и коммерческих структур. Объективной и современной информацией о
ЛС служит Государственный Реестр ЛС и
медицинских изделий, который в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и
фармацевтической деятельности» издается ежегодно. Госреестр включает полный перечень ЛС, медизделий, диагностических средств, лекарственных веществ зарубежных и отечественных
производителей, зарегистрированных
Главным управлением по контролю качества ЛС и медицинской техники Министерства здравоохранения Республики Узбекистан [9].
Согласно данным таблицы 2 импорт
лекарственных препаратов по Госреестру ЛС зарубежных стран вырос на
135,7%, стран СНГ — на 425%, по Госреестру отечественных ЛС — на 241,6%, по
Госреестру субстанций ЛС — на 96,7%,
по Госреестру изделий для in vitro диагностики, диагностических средств in
vivo — на 198,7%, по Госреестру изделий
медицинского назначения и медицинской техники — 542%.
Количественные показатели регистрации лекарственных препаратов интенсивно возрастают, что выступает одним
из факторов улучшения экономики
страны. Согласно рисунку 1 в Узбекистане количество зарубежных фармацевтических фирм и отечественных производителей выросло в 2009 г. относительно 2000 г. на 661,8%. В целом по республике в результате реализации инвестиционной программы введены в эксплуатацию в химической и нефтехимической промышленности — 13, а в фармацевтической отрасли — 8 объектов
[3].
Увеличивается объем производства лекарственных препаратов отечественными предприятиями [10]. Сравнения фармакологических групп, международных
наименований, форм и доз и цен лекарственных препаратов, произведенных
отечественными и зарубежными фармпроизводителями, свидетельствуют об
отклонениях между ними в 2—3 раза
[11]. На основе результатов исследования выявлено, что отечественные ле-
карственные препараты доступнее, чем
зарубежные, при этом не отстают по
эффективности от зарубежных аналогов. Поэтому на выделенные государством валютные средства необходимо
приобретать только те брэндовые и
оригинальные лекарственные препараты, которые не производятся отечественными предприятиями. Как, например, препарат в виде аэрозоля, очень
эффективный при лечении бронхиальной астмы, ХОБЛ и аллергического ринита, но не выпускающийся отечественными фармацевтическими производителями.
Сегодня мировой финансово-экономический кризис и вышеприведенные факторы заметно сказались на обеспечении
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями населения в первую очередь потому, что импортируемые
ЛС и медизделия приобретаются на иностранную валюту. Цены на экспортируемую Республикой Узбекистан продукцию в последнее время снизились, а это,
в свою очередь, создало проблемы при
оплате импорта лекарственных препаратов и медицинских изделий. Поэтому,
62
ФАРМРЫНКИ СНГ. УЗБЕКИСТАН
2010 февраль
ВЕНГРЫ ИНВЕСТИРУЮТ
В ФАРМПРОИЗВОДСТВО
УЗБЕКИСТАНА
Венгерская фармкомпания Оmninvest откроет производство в
Ташкенте, инвестируя в него в
ближайшие 3 года 100 млн.
долл. На предприятии планируется наладить выпуск вакцин и
сывороток. В будущем там собираются делать и биологически
активные добавки, причем из
местных лекарственных трав.
Ожидается, что это производство
позволит частично отказаться от
импорта лекарств. До 70% производимой продукции будет экспортироваться. На 5 лет с начала
производства президент освободил инвестора от всех налогов и
таможенных пошлин.
1370
1180
600
2009 г.
2008 г.
2007 г.
325
2006 г.
325
2005 г.
325
325
2003 г.
как отмечено в Антикризисной программе, поддержка отечественных предприятий в этих условиях является одной из
приоритетных задач государства. И в качестве такой поддержки государству необходимо предпринять конкретные шаги: во-первых, содействовать фармотрасли в полноценном информировании потребителей о произведенных отечественными предприятиями ЛС и медицинских изделиях.
Во-вторых, поддержать посредническую
деятельность между акционерной компанией «Дори-дармон» и оптовыми
фармфирмами при продаже лекарственных препаратов и медицинских изделий
отечественного производства.
В-третьих, организовать приобретение
лечебно-профилактическими заведениями и населением ЛС и медицинских изделий именно отечественного производства, вместо дорогостоящих зарубежных ЛС.
В-пятых, стимулировать производство
отечественными фармпредприятиями
лекарственных препаратов — дженериков, заменяющих импорт дорогостоящих зарубежных ЛС.
Реализация данных шагов позволит стабилизировать фармацевтический рынок,
приведет в соответствие спрос и предложение на ЛС и медицинские изделия, поможет отечественным фармпредприятиям и фирмам, в том числе АК «Дори-дармон», выйти из трудной ситуации, обусловленной воздействием мирового финансово-экономического кризиса.
2004 г.
300
200
2001 г.
2002 г.
207
Премьер-министр Казахстана Карим Масимов посетил научнопроизводственный холдинг «Фитохимия». Глава Правительства
РК ознакомился с работой инновационного фармкомплекса, основанного по поручению Президента Казахстана. Ему продемонстрирован весь цикл производства препаратов, включая
контроль качества готовой продукции, а также Республиканский банк биологически активных веществ и стандартных образцов ЛС.
«На сегодняшний день комплекс
включает в себя 14 научно-исследовательских подразделений.
Его производственные участки
оснащены современным фармацевтическим оборудованием мировых производителей, которое
позволяет выпускать в год до 2
млн. ампул, 150 млн. таблеток и
капсул, 2 млн. мягких лекарственных форм, 43 оригинальных
конкурентоспособных фитопрепарата», — проинформировал
Карима Масимова председатель
правления АО «Международный
научно-производственный холдинг «Фитохимия» Сергазы Адекенов.
2000 г.
ПРЕМЬЕР КАЗАХСТАНА
ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ
ФАРМХОЛДИНГА
«ФИТОХИМИЯ»
РИСУНОК 1 Анализ динамики зарегистрированных в Госреестре ЛС
и медизделий отечественных и зарубежных фирм-производителей
Количество зарубежных фармацевтических
фирм и отечественных производителей
Фармрынки СНГ
ВЫВОДЫ
1. В сегодняшних условиях мирового
финансово-экономического кризиса необходимо усилить и расширить использование лекарственных препаратов и
медицинских изделий отечественного
производства.
2. С целью постоянного обновления Реестра ЛС и медицинских изделий Главного управления контроля качества ЛС и
медтехники Министерства здравоохранения РУ, из числа ввозимых из-за рубежа лекарств следует отбирать наиболее
высокоэффективные и научно обосновывать их использование.
3. Для улучшения обеспечения населения
и лечебно-профилактических учреждений
ЛС и изделиями медицинского назначения с учетом ограниченности финансовых средств, выделяемых государственным бюджетом, необходимо эффективно
использовать существующие средства, что,
в свою очередь, сделает доступными ЛС.
4. Следует принять меры по производству отечественными предприятиями лекарственных препаратов и медицинских
изделий, соответствующих зарубежным
аналогам.
5. Необходимо совершенствовать качественные показатели лекарственных
препаратов и медицинских изделий отечественного производства.
Список литературы
вы можете запросить в редакции.
63
ФАРМРЫНКИ СНГ
2010 февраль
Фармрынки СНГ
ДОСТУПНОСТЬ ЛС В УКРАИНЕ
СОХРАНИЛАСЬ НА УРОВНЕ 2007 Г.
Открытый институт общественного здоровья провел исследование цен на ЛС и их доступность в 6 регионах Украины. Данные
по 24 ЛС были собраны в 6 государственных и 27 частных местах реализации ЛС. Также была собрана информация по государственным закупочным ценам. Для каждого ЛС были проанализированы как оригинальные препараты, так и самые дешевые
дженерики. В результате исследования было установлено, что
среднее наличие 13 оригинальных препаратов в государственном секторе было на уровне 55,1%, в частном — 47%. Среднее
наличие 24 дженериков, которые продаются лучше всего, и самых дешевых дженериков в государственном секторе было 72,2
и 83,3% соответственно, в частном — 68,8 и 79,5% соответственно. Однако государственный сектор в Украине не имеет эффективной сети мест реализации, большинство пациентов должны приобретать ЛС в частных аптеках. Анализ показал, что цены
на ЛС во время государственных закупок существенно выше,
чем международные справочные цены, кроме того, проводятся
закупки оригинальных препаратов, что снижает экономическую
доступность ЛС для государственного сектора. Конечные цены
на дженерики в государственном секторе примерно в 4 раза
превышают их международную справочную цену и могут быть
существенно снижены. Цены на дженерики государственного
сектора превышают закупочные цены на 14%. Конечные цены
для пациентов на оригинальные препараты и самые дешевые
дженерики в частном секторе превышают международные справочные цены в 13,8 и 3,7 раза соответственно. Когда в частном
секторе выписываются рецепты на оригинальные препараты, пациенты платят примерно на 370% больше, чем они заплатили бы
за дженерик. В частных аптеках дженерики на 9,3% дешевле,
чем в государственных. При использовании стандартных режимов для лечения общих случаев, самый низкооплачиваемый государственный работник потратит от 0,2 (боль/воспаление) до 7
(гиперхолестеролемия) дневных заработных плат для приобретения самого дешевого дженерика в частной аптеке. Если выписываются оригинальные препараты, затраты возрастают до 0,4 и
8,7 дневных заработных плат для этих же случаев соответственно. Некоторые схемы лечения были, очевидно, недоступными,
например, лечение респираторной инфекции для взрослого человека оригинальным препаратом ципрофлоксацином стоило бы
14,8 дневных зарплат. В результате выборочного мониторинга в
2009 г. исследователи пришли к выводу, что ситуация с доступностью ЛС и стандартных курсов лечения практически не изменилась в сравнении с 2007 г. Коэффициент медианных цен для
выбранных ЛС для частного сектора составил 3,85, т.е. в среднем закупка ЛС проводится по ценам, которые в 3,85 раз выше,
чем международные справочные цены. Исследование показало,
что существует потребность в повышении эффективности государственной политики в области цен на ЛС и их наличии. Общая
прозрачность фармацевтического сектора должна быть повышена. На сегодняшний день рынок является более эффективным
регулятором доступности и наличия ЛС (в сравнении с государственным регулированием), что снижает шансы пациентов с
низким уровнем доходов получать надлежащее лечение. Целесообразно введение т.н. «политики обеспечения дженериками»,
которая предусматривала бы стимулирование назначения врачами и приобретение за бюджетные средства самых дешевых дженериков, особенно в государственных (коммунальных) учреждениях здравоохранения, считают исследователи.
ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
Ad usum populi.
Для употребления народом.
DOW JONES PHARMACEUTICALS
февраль март
апрель
май
июнь
июль
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь
151,9 %
140,0 %
Весь мир
130,0 %
120,0 %
110,0 %
Глобальная
фарма
100,0 %
90,0 %
82,5 %
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь
ноябрь
декабрь январь
Регистрация лекарственных средств от редких
болезней в Евросоюзе (количество препаратов)
Начиная с 2000 г.: в
2000 г. вступило в силу
Постановление ЕС об
орфанных препаратах.
15
12
Индекс Dow Jones Pharmaceuticals составлен на основании мониторинга курсов акций 46 фармацевтических фирм на Нью-йоркской фондовой бирже и национальных фондовых биржах.
FINANCIAL TIMES
AND LONDON STOCK EXCHANGE
FTSE — Глобальный фармацевтический индекс, построенный на показателях стоимости акций 30 предприятий фармацевтической промышленности, является одним из ведущих в мире информационных услуг, обновляется ежедневно в конце рабочего дня благодаря совместным усилиям Financial Times и Лондонской фондовой биржи.
Затраты на исследования и разработки ЛС
ДОЛИ В 2007 Г.
Япония, 13%
13
США, 44%
9
9
6
6
5
6
2
3
3
1
0
ЕС, 43%
4
4
3
71
1
5
1
В М И Л Л И А РД А Х Д О Л Л . С Ш А
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2005 г.
2006 г.
2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
2000 г.
1999 г.
1998 г.
1997 г.
1996 г.
0
С 2000 г. производители могут подавать заявления на присвоение статуса орфанного лекарства препаратам, находящимся в
разработке, при условии, что они предназначены для лечения
болезней, которыми страдают не более 2000 граждан ЕС. Статус
орфанного лекарства дает такие преимущества, как умеренный
регистрационный взнос, бесплатные научные консультации,
эксклюзивность данных регистрационного досье сроком до 10
лет. Если до вступления в силу Постановления в среднем в год
регистрировалось по одному лекарственному препарату от редких болезней, то теперь — значительно больше. За время действия Постановления в Европе зарегистрировано 52 орфанных
препарата, более 650 в настоящее время разрабатываются (по
состоянию на июнь 2009 г.). Это хороший пример того, как целенаправленное государственное регулирование может стимулировать фармацевтические разработки в областях, которые
особенно важны для общества.
1
Ожидаемые регистрации по состоянию на июнь 2009 г.
Источник: VFA
2000 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
44,8
67,8
76,0
82,9
Инвестиции производителей ЛС в исследования и разработки в Европе, США и Японии превысили в 2007 г. 80 млрд.
долл. Прирост по сравнению с 2000 г. составил 61% (с учетом
изменений курса валют). Расчеты в региональной валюте показывают, что за этот период инвестиции в исследования ЛС
увеличились в США (на 71%) и Японии (на 68%) значительнее, чем в ЕС (на 46%). Почти половина средств, которые затрачиваются на фармацевтические исследования и разработки в мире, приходится на долю США.
Источник: EFPIA, PhRMA, VFA
66
ИНДИКАТОРЫ
2010 февраль
Фирма
Город
Объем поставок,
долл. США
Место в
рейтинге
Место в
рейтинге
100 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В ОКТЯБРЕ 2009 г.
Фирма
Город
Объем поставок,
долл. США
1
ПРОТЕК ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ЗАО
МОСКВА
65992228
52 ФАРМКОМПЛЕКТ
Н.НОВГОРОД
593740
2
СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД ЗАО
МОСКВА
59525887
53 ГЕНЕЗИС ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
584862
3
АПТЕКА-ХОЛДИНГ
МОСКВА
31535343
54 РС КОМПАНИ ООО
МОСКВА
555615
4
КАТРЕН НПК ЗАО
КРАСНОГОРСК
24684106
55 ТОПАЗ ООО
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
531014
5
РОСТА ЗАО
МОСКВА
20952627
56 ОМБ ООО
МОСКВА
514644
6
Р-ФАРМ ЗАО
МОСКВА
19616066
57 АВЕТА ООО
МОСКВА
511618
7
МОРОН ООО
МОСКВА
11785041
58 МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО
МОСКВА
506413
8
КОМПАНИЯ ФАРМСТОР ООО
МОСКВА
7044259
59 МЕДОПРОФИТ ООО
МОСКВА
503345
9
ЕВРОСЕРВИС ЗАО МОСКВА
МОСКВА
6993365
60 ЭС ТИ АЙ ДЕНТ ООО
МОСКВА
483374
ХИМКИ
5655122
61 СИМКО ТРЕЙДИНГ ООО
МОСКВА
478112
МОСКВА
5637859
62 АНАЛИТИКА ЗАО
МОСКВА
437595
63 СИМБИО ООО
МОСКВА
413393
64 КАТРЕН ЗАО НПК
НОВОСИБИРСК
409675
С.-ПЕТЕРБУРГ
390275
МОСКВА
386393
10 ПУЛЬС ФК ООО
11
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО
12 ПРИБОРЫ ЗАО
МОСКВА
4396717
13 РОМФАРМА ООО
МОСКВА
3929139
14 ФАРМИМЭКС ОАО
МОСКВА
3601289
15 РЕКОРД ФАРМ ООО
С.-ПЕТЕРБУРГ
3403885
16 ГЕНФА ООО
МОСКВА
3039779
17 ИНТЕРВЕТ ООО
ЯКОВЛЕВСКОЕ
2996159
18 ИРВИН-2 ООО
ЛЮБЕРЦЫ
2449020
19 БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ ООО
МОСКВА
1797344
20 БИОТЭК ООО
МОСКВА
1779570
21 ВИТИС А ООО
МОСКВА
1563432
22 УНИФАРМА ООО
МОСКВА
1394263
23 САЛФАРМА ООО
МОСКВА
1279485
24 ЕЛЕНА ИМПЭКС ООО
МОСКВА
1266274
25 КОРАЛ-МЕД ЗАО
МОСКВА
1230768
26 АЛЬБУМ ООО
МОСКВА
1151690
27 МЕДИНТОРГ ЗАО
МОСКВА
1142523
28 БСС ООО
С.-ПЕТЕРБУРГ
1111031
29 ДАНИСКО КУЛЬТОР ЗАО
МОСКВА
1110676
30 ИНТЕРМЕДСЕРВИС КОМПАНИЯ ЗАО
МОСКВА
1100973
31 КОВИ-ФАРМ ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
1033639
32 ИНВАР ООО САРАТОВ
САРАТОВ
1004219
33 МЕДИКАНА ФАРМ ООО
МОСКВА
906210
34 ВАЛЛЕКС Ф М ЭСТ АО
МОСКВА
859405
35 САЙЛЕНТ 2000 ООО
МОСКВА
846152
36 ДОМИНАНТА-СЕРВИС ЗАО
МОСКВА
845602
37 ЕВРОПЛАНТ ЗАО
38 ФАРМАКОР ПРОДАКШН ООО
КРАСНОГОРСК
С.-ПЕТЕРБУРГ
840943
836143
65
АКОНИТ МЕДИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА ООО
66 НАТУСАНА ЗАО
67 ФАРМАЦИЯ ЮНИВЕРСАЛ ООО
МОСКВА
373376
68 ФАРМАК-ПЛЮС ООО
МОСКВА
367156
69 БИОМЕРЬЕ ООО
МОСКВА
353048
70 МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ООО
МОСКВА
342348
71 ИМПЕРИЯ-ФАРМА ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
330834
72 АРЕАЛ БИО ООО
МОСКВА
319712
73 БОФАРМ ОАО
ФРЯЗИНО
310394
74 БИОТЕХНОТРОНИК ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
305760
75 ФАРМИНА
ЯРОСЛАВЛЬ
303092
76 МЕДКОМ-МП ООО
КОТЕЛЬНИКИ
297767
77 ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ ЗАО
МОСКВА
295234
78 АВРАН ЛК ООО
МОСКВА
286733
79 ПРОВЕТ НПФ ООО
МОСКВА
277707
80 АПФ ТРЕЙДИНГ ЗАО
МОСКВА
272761
ИСТРА
258174
82 ЮГ-БИОСФЕРА ООО
КРАСНОДАР
254012
83 ЭКО-МЕД-С М ООО
МОСКВА
253651
84 ПРОТЕКО ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
251147
85 РУСРЕСУРС ООО
МОСКВА
237865
86 АСТРА ФАРМА ООО
МОСКВА
227407
87 ДЖОДАС ООО
МОСКВА
225000
88 ВИК НПФ ООО
КРАСКОВО
218465
81
ФАРМАТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ТЕРМИНАЛЫ ООО
39 ВИТАФАРМ ООО
МОСКВА
832563
40 Е.Т.С. ФАРМА ООО
МОСКВА
827432
89 ЛЕЙТРАН ЗАО
МОСКВА
213109
НОВОСИБИРСК
212500
207873
41 БИОХИММАК ДИАГНОСТИКА АО
МОСКВА
793598
90 ВИТАМАКС ЗАО
42 НИКТА ООО
МОСКВА
753815
91 АНТЕН-СЕРВИСЕ ООО
МОСКВА
43 НОВКО НОБИЛИ ООО
МОСКВА
738698
92 БИО ООО
ТЮМЕНЬ
204952
44 БОЛЕАР МЕДИКА ООО
МОСКВА
731559
93 СЕРВИС ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС ЗАО
МОСКВА
203664
45 3М РОССИЯ ЗАО
МОСКВА
723912
94 ЭМВИКО ООО
ЛЮБЕРЦЫ
203200
46 АЙТЕМС СКЛАДЫ ЗАО
МОСКВА
698962
95 ФАРМЛЮКС ООО
МОСКВА
201924
47 БАЛТИМОР ЗАО
МОСКВА
666599
96 МЕДИ РУС ООО
МОСКВА
191454
48 ФИТА ЛАЙН ООО
МОСКВА
657583
97 ИНТЕР-ВЕТ-СЕРВИС ООО
МОСКВА
182667
49 СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ ООО
МОСКВА
644787
98 АВАНТИ ООО
ОРЕЛ
179528
50 МЕДИПАЛ-ОНКО ООО
МОСКВА
630930
99 ГАРАНТ НПО ЗАО
МОСКВА
178291
51 АБИК СЕПТА ООО
МОСКВА
610639
100 СКАЙП ООО
МОСКВА
178080
67
ИНДИКАТОРЫ
2010 февраль
Фирма
Город
Объем поставок,
долл. США
1
СИА ИНТЕРНЕШНЛ ЛТД ЗАО
МОСКВА
62721395
2
РОСТА ЗАО
ПОДОЛЬСК
55138059
3
ПРОТЕК ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ ЗАО
МОСКВА
37165976
4
КАТРЕН НПК ЗАО
КРАСНОГОРСК
26233773
5
Р-ФАРМ ЗАО
МОСКВА
6
ФАРМИМЭКС ОАО
7
8
9
МОРОН ООО
51
Фирма
УРАЛЬСКИЙ
Город
Объем поставок,
долл. США
ЕКАТЕРИНБУРГ
485742
52 МЕДИНТОРГ ЗАО
МОСКВА
461450
53 МАРС ООО
СТУПИНО
446842
22343571
54 ВИК ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО
ЛЮБЕРЦЫ
432011
МОСКВА
19247522
55 СЕВА САНТЕ АНИМАЛЬ ООО
МОСКВА
424171
АПТЕКА-ХОЛДИНГ
МОСКВА
18196766
56 ВИТИС А ООО
МОСКВА
417780
БИОТЭК ООО
МОСКВА
12444399
57 МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО
МОСКВА
410377
58 СОЛВЕКС-ОЛБИ ООО
МОСКВА
409246
59 БИОХИММАК ЗАО
МОСКВА
408325
60 ДОМИНАНТА-СЕРВИС ЗАО
ПОДОЛЬСК
404217
61 ФАРМИНА
ЯРОСЛАВЛЬ
401841
62 НИКТА ООО
МОСКВА
395898
63 АБИК СЕПТА ООО
МОСКВА
390223
64 ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ ЗАО
НОВОСИБИРСК
384047
10 КОМПАНИЯ ФАРМСТОР ООО
11
Место в
рейтинге
Место в
рейтинге
100 ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ПО ОБЪЕМУ ИМПОРТА В НОЯБРЕ 2009 г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО
12 ЕВРОСЕРВИС ЗАО
МОСКВА
9820737
МОСКВА
8289849
МОСКВА
МОСКВА
7344015
6879984
13 ПУЛЬС ФК ООО
ХИМКИ
5133317
14 МЕДИПАЛ-ОНКО ООО
МОСКВА
5086370
15 РОМФАРМА ООО
МОСКВА
4352589
16 САЛФАРМА ООО
МОСКВА
3942833
17 МЕДИА СЕРВИС АБВ ООО
МОСКВА
3667236
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО
65 БИОЦЕНТР ООО
МОСКВА
379428
66 ПРОТЕКО ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
372900
67 ТОПАЗ ООО
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
370676
68 ВЕТЕРИНА ООО
С.-ПЕТЕРБУРГ
355752
69 КДК-ФАРМ ООО
НОГИНСК
321552
70 ФАРМАК-ПЛЮС ООО
МОСКВА
321329
317637
18 КОРАЛ-МЕД ЗАО
МОСКВА
3267397
19 ИНТЕРМЕДСЕРВИС КОМПАНИЯ ЗАО
МОСКВА
2746051
20 ИРВИН-2 ООО
ЛЮБЕРЦЫ
2688461
71 АСТРА ФАРМА ООО
МОСКВА
21 ГЕНФА ООО
МОСКВА
2583500
72 ХИТОН ООО
БРЕЙТОВО
310454
22 КАТРЕН ЗАО НПК
НОВОСИБИРСК
2320582
73 НАТУСАНА ЗАО
МОСКВА
308741
МОСКВА
1360507
23
ФАРМАЦЕВТ. АКЦИОНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ БАЛТИМОР ЗАО
74 АВАНТИ ООО
ОРЕЛ
303382
75 ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ ЗАО
МОСКВА
300123
24 ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ ООО
МОСКВА
1266031
76 ПАРМА МЕДИКАЛ ЗАО
МОСКВА
296338
25 3М РОССИЯ ЗАО
МОСКВА
1265061
77 ГЕНЕЗИС ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
292059
26 МЕДИКАНА ФАРМ ООО
МОСКВА
1218947
78 ДЖОДАС ООО
МОСКВА
289200
27 КРАФТВЕЙ КОРПОРЕЙШН ПЛС ЗАО
КОРОЛЕВ
1184011
79 ЛЕЙТРАН ЗАО
МОСКВА
284310
263028
28 ФАРМКОМПЛЕКТ
Н.НОВГОРОД
1166796
80 АПТЕЧНЫЙ СКЛАД
ЧЕЛЯБИНСК
29 КОВИ-ФАРМ ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
1137199
81 БЕЛЗООВЕТСНАБ ООО
БЕЛГОРОД
261102
30 ИМПЕРИЯ-ФАРМА ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
1105599
82 ДИАКОН ЗАО
ПУЩИНО
250178
31 КОСМОФАРМ ООО
МОСКВА
1080560
83 АВЕТА ООО
МОСКВА
247533
32 ХР. ХАНСЕН ООО
МОСКВА
1076175
84 ЛАНЦЕТ ЗАО
МОСКВА
243777
33 САЙЛЕНТ 2000 ООО
МОСКВА
1043267
85 ЭМВИКО ООО
ЛЮБЕРЦЫ
241500
КРАСНОДАР
226336
224875
34 ИНВАР ООО
САРАТОВ
853023
86 ЮГМЕДИФАРМ ООО
35 ЕЛЕНА ИМПЭКС ООО
МОСКВА
829169
87 СЕВЕРО-ЗАПАД ТПП ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
757435
88 ЗИП-И ООО
МОСКВА
216087
89 ХИНКУС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ООО
ПОДОЛЬСК
205539
90 МЕДКОМ-МП ООО
КОТЕЛЬНИКИ
203659
91 ФАРМЛЮКС ООО
МОСКВА
200893
92 ТОРНАДО-ДЕНТ ООО
МОСКВА
198317
АВТОШОВ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
93
ИНСТРУМЕНТЫ
МОСКВА
190463
36 ЕВРОПЛАНТ ЗАО
КРАСНОГОРСК
37 БОФАРМ ОАО
ФРЯЗИНО
724453
38 БИОТЕХНОТРОНИК ЗАО
С.-ПЕТЕРБУРГ
714558
39 БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ ООО
40 Е.Т.С. ФАРМА ООО
МОСКВА
МОСКВА
696589
651025
41 ЭС ТИ АЙ ДЕНТ ООО
МОСКВА
637401
42 АЙТЕМС СКЛАДЫ ЗАО
МОСКВА
629184
43 АЛЬБУМ ООО
МОСКВА
595582
44 СИМБИО ООО
МОСКВА
589253
45 ПРИБОРЫ ЗАО
МОСКВА
567188
46 ОМБ ООО
МОСКВА
554584
47 ФАРМАЦИЯ ЮНИВЕРСАЛ ООО
МОСКВА
540550
48 СЕРВИС ИНСТРУМЕНТ ПЛЮС ЗАО
МОСКВА
534658
49 АНАЛИТИКА ЗАО
МОСКВА
523516
50 СИМКО ТРЕЙДИНГ ООО
МОСКВА
522363
94 ЭКО-МЕД-С М ООО
МОСКВА
186006
95 АПФ ТРЕЙДИНГ ЗАО
МОСКВА
179432
96 НОВКО НОБИЛИ ООО
МОСКВА
172974
97 ВИАЛ ООО
МОСКВА
169974
98 СКАЙП ООО
МОСКВА
169200
99
ЦЕНТР ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ МЕДЭП ООО
МОСКВА
163889
100
НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
КОМПАНИЯ ООО
С.-ПЕТЕРБУРГ
162118
68
ИНДИКАТОРЫ
2010 февраль
Производитель
Страна
Объем поставок,
долл. США
Место в
рейтинге
Место в
рейтинге
100 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ГЛС КОТОРЫХ ВВЕЗЕНЫ В РОССИЮ В ОКТЯБРЕ 2009 г.
Производитель
Страна
Объем поставок,
долл. США
1
БЕРЛИН-ХЕМИ АГ / МЕНАРИНИ ГРУПП
ГЕРМАНИЯ
53599555
51 СЕРВЬЕ
ФРАНЦИЯ
2564933
2
САНОФИ-АВЕНТИС
РАЗНЫЕ
49285848
52 ФРЕЗЕНИУС АГ
ГЕРМАНИЯ
2426910
3
ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
43609599
53 ЯДРАН АО
ХОРВАТИЯ
2303657
НИДЕРЛАНДЫ
2268350
2197287
4
НИКОМЕД
ДАНИЯ
36868771
54 ЦЕНТОКОР БВ
5
НОВАРТИС (вкл.САНДОЗ-ЛЕК)
РАЗНЫЕ
32677321
55 ГРЮНЕНТАЛЬ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
6
Ф.ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ
ШВЕЙЦАРИЯ
30697749
56 Д-Р БУШАРА ЛАБОРАТОРИЯ
ФРАНЦИЯ
2167760
7
ГЕДЕОН РИХТЕР
ВЕНГРИЯ
26751362
57 ПОЛЬФАРМА СА
ПОЛЬША
2148868
8
СОЛВЕЙ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
25567441
58 ПОЛЬФА ПАБЬЯНИЦЕ
ПОЛЬША
2037141
21065945
59 ЕЛЬФА СА
ПОЛЬША
2021167
ГЕРМАНИЯ
1991824
9
БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ КГ
ГЕРМАНИЯ
10 АСТРА ЗЕНЕКА
РАЗНЫЕ
15956600
60 МЕРЦ КО ГМБХ
11 ЭГИС
ВЕНГРИЯ
15689327
61 ДР. ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
1989332
62 ОРИОН КОРПОРЕЙШН
ФИНЛЯНДИЯ
1907958
63 ТАЛЛИНСКИЙ ФАРМЗАВОД АО
ЭСТОНИЯ
1889602
64 ЛУНДБЕК
ДАНИЯ
1846621
65 БИО-РАД
ФРАНЦИЯ
1797344
66 ПРОМЕД ЭКСПОРТС ЛТД
ИНДИЯ
1780425
67 ЮНИФАРМ ИНК
США
1745487
68 БЕЗИНС-ИСКОВЕСКО ЛАБОРАТОРИЯ
ФРАНЦИЯ
1731928
69 ЦИПЛА ЛТД
ИНДИЯ
1629705
70 БУТС ХЕЛСКЭР ИНТЕРНЕШНЛ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1627718
71 ТАЛЕКРИС БИОТЕРАПЬЮТИКС ИНК
США
1563432
72 АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
США
1561365
73 БАКСТЕР
США
1532959
74 РОТТАФАРМ СПА
ИТАЛИЯ
1522349
75 САНТЕН ОЙ
ФИНЛЯНДИЯ
1512048
12 Д-Р РЕДДИС ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
ИНДИЯ
15267471
13 КРКА Д.Д.
СЛОВЕНИЯ
14905055
14 ШЕРИНГ-ПЛАУ СЕНТРАЛ ИСТ АГ
15 НОВО НОРДИСК А/С
ШВЕЙЦАРИЯ
ДАНИЯ
13701469
12266484
16 ЗЕНТИВА А.С.
РАЗНЫЕ
10762838
17 ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЕШНЛ ИНК
США
10489740
18 ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ
США
10145560
19 БОФУР ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛ
ФРАНЦИЯ
9873316
20 ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
9237015
21 СОФАРМА АО
БОЛГАРИЯ
9186768
22 ХЕМОФАРМ Д.Д.
ЮГОСЛАВИЯ
9057934
23 МЕРК ШАРП & ДОУМ
НИДЕРЛАНДЫ
7780278
24 ЯНССЕН-СИЛАГ
БЕЛЬГИЯ
6601081
25 ФУДЖИСАВА ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
6397355
26 АВЕНТИС ПАСТЕР
ФРАНЦИЯ
5727083
27 ЭЛИ ЛИЛЛИ
ШВЕЙЦАРИЯ
5669253
28 РОМФАРМ КОМПАНИ
РУМЫНИЯ
5484688
29 АКТАВИС ГРУП
РАЗНЫЕ
5332538
30 БИОТЕХНОС СА
РУМЫНИЯ
5183200
80 ИТАЛФАРМАКО
ИТАЛИЯ
1303305
31 ФИНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ФИНЛЯНДИЯ
4970378
81 БЕКТОН ДИКИНСОН
БЕЛЬГИЯ
1300319
76 БАУШ ЭНД ЛОМБ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
1460941
77 ВЕРВАГ ФАРМА ГМБХ & КО
ГЕРМАНИЯ
1430943
78 БОСНАЛЕК АО
79 ГЕКСАЛ АГ
БОСНИЯ
1418140
И ГЕРЦЕГОВИНА
ГЕРМАНИЯ
1352624
32 АЙВЕКС
ЧЕХИЯ
4847410
82 НЕМЕЦКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ГЕРМАНИЯ
1298161
33 АЛКОН-КУВРЕР
БЕЛЬГИЯ
4632875
83 БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
1269619
34 БИОНОРИКА ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
4495925
84 ИПКА ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
ИНДИЯ
1266274
35 НЕМЕЦКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ГЕРМАНИЯ
4145137
85 ДЖЕНЗАЙМ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
США
1228499
36 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ ИНДИЯ
4070622
86 МУКОС ФАРМА
ГЕРМАНИЯ
1225824
37 ЭБЕВЕ АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГМБХ
АВСТРИЯ
4030091
87 ЛАННАХЕР ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМБХ
АВСТРИЯ
1217048
38 ФЕРРОСАН ИНТЕРНЕШНЛ А / С
ДАНИЯ
3956764
88 ОКТАФАРМА АГ
ШВЕЙЦАРИЯ
1186458
39 ТЮТОР ЛАБОРАТОРИЯ С.А.С.И.Ф.И.А.
АРГЕНТИНА
3289176
89 ОКТАФАРМА АГ
АВСТРИЯ
1139973
40 ОЛАЙНФАРМ
ЛАТВИЯ
3257784
90 МЕДАК ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
1134263
41 ЯМАНУЧИ ЮРОП БВ
НИДЕРЛАНДЫ
3055550
91 СЕРУМ ИНСТИТУТ ИНДИЯ ЛТД
ИНДИЯ
1057750
42 ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ
ФРАНЦИЯ
3038986
92 ТЕРАПИЯ
РУМЫНИЯ
1055580
ИСПАНИЯ
1051798
1021685
43 РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
ИНДИЯ
2997499
93 ИСПАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
44 ИНТЕРВЕТ ИНТЕРНЕШНЛ
НИДЕРЛАНДЫ
2967225
94 ЗАМБОН ГРУПП СПА
ИТАЛИЯ
45 ОРГАНОН
НИДЕРЛАНДЫ
2953544
95 ГАЛДЕРМА
ФРАНЦИЯ
1015839
46 МЕРК ШАРП & ДОУМ ЛИМИТЕД
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
2824985
96 ХЕМИНОВА ИНТЕРНЕШНЛ СА
ИСПАНИЯ
1004219
47 АМДЖЕН ИНК
США
2757466
97 ФАТОЛ АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
998523
48 КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
2715983
98 ИНВЕСА
ИСПАНИЯ
974612
49 ШВАРЦ ФАРМА АГ
ГЕРМАНИЯ
2575467
99 РИХАРД БИТТНЕР ГМБХ
АВСТРИЯ
962356
2565678
100 ДАНИСКО ДОЙЧЛЭНД ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
916536
50 ПРО.МЕД.ЦС
ЧЕХИЯ
69
ИНДИКАТОРЫ
2010 февраль
Производитель
Страна
Объем поставок,
долл. США
Место в
рейтинге
Место в
рейтинге
100 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ГЛС КОТОРЫХ ВВЕЗЕНЫ В РОССИЮ В НОЯБРЕ 2009 г.
Производитель
Страна
Объем поставок,
долл. США
1
Ф.ХОФФМАНН-ЛЯ РОШ
ШВЕЙЦАРИЯ
72810326
51 РОШ ДИАГНОСТИКС ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
2941333
2
ЯНССЕН-СИЛАГ
БЕЛЬГИЯ
61124925
52 ОКТАФАРМА АГ
ШВЕЙЦАРИЯ
2841156
3
НОВАРТИС (вкл.САНДОЗ-ЛЕК)
РАЗНЫЕ
56955329
53 ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ
ФРАНЦИЯ
2749178
4
САНОФИ-АВЕНТИС
РАЗНЫЕ
30892991
54 БУТС ХЕЛСКЭР ИНТЕРНЕШНЛ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
2729540
5
КРКА Д.Д.
СЛОВЕНИЯ
23472695
55 АМДЖЕН ИНК
США
2725367
6
НОВО НОРДИСК А/С
ДАНИЯ
23105140
56 ПОЛЬФА ПАБЬЯНИЦЕ
ПОЛЬША
2715282
7
АСТРА ЗЕНЕКА
РАЗНЫЕ
23044763
57 ЦЕНТОКОР БВ
НИДЕРЛАНДЫ
2709865
8
ГЕДЕОН РИХТЕР
ВЕНГРИЯ
20817330
58 СИЭСЭЛ БЕРИНГ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
2700000
9
ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЕШНЛ ИНК
2603965
США
17700216
59 ФРЕЗЕНИУС АГ
ГЕРМАНИЯ
10 Д-Р РЕДДИС ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
ИНДИЯ
15631239
60 ПРО.МЕД.ЦС
ЧЕХИЯ
2569766
11 ШЕРИНГ-ПЛАУ СЕНТРАЛ ИСТ АГ
ШВЕЙЦАРИЯ
14466831
61 БЕЗИНС-ИСКОВЕСКО ЛАБОРАТОРИЯ
ФРАНЦИЯ
2555016
12 ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
13671335
62 АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО
ИТАЛИЯ
2546779
13 НИКОМЕД
ДАНИЯ
13360275
63 ПЛИВА Д.Д.
ХОРВАТИЯ
2504096
14 СОЛВЕЙ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
12829637
64 Б.БРАУН МЕЛЬЗУНГЕН АГ
ГЕРМАНИЯ
2476439
15 ЭГИС
ВЕНГРИЯ
12578173
65 ТЮТОР ЛАБОРАТОРИЯ С.А.С.И.Ф.И.А.
АРГЕНТИНА
2462540
2397884
16 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ КГ
ГЕРМАНИЯ
12285484
66 САНТЕН ОЙ
ФИНЛЯНДИЯ
17 БЕРЛИН-ХЕМИ АГ / МЕНАРИНИ ГРУПП
ГЕРМАНИЯ
11441645
67 ЯМАНУЧИ ЮРОП БВ
НИДЕРЛАНДЫ
2390279
18 СОФАРМА АО
БОЛГАРИЯ
10807384
68 ЛАННАХЕР ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМВХ
АВСТРИЯ
2385951
19 ЗЕНТИВА А.С.
РАЗНЫЕ
10595438
69 ПРОМЕД ЭКСПОРТС ЛТД
ИНДИЯ
2272945
20 МЕРК ШАРП & ДОУМ
НИДЕРЛАНДЫ
10085464
70 БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ
США
2194429
21 БИОТЕСТ ФАРМА ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
9930526
71 ЮНИФАРМ ИНК
США
2167264
22 СЕРОНО
ШВЕЙЦАРИЯ
9292699
72 ГАЛДЕРМА
ФРАНЦИЯ
2164053
23 ЭЛИ ЛИЛЛИ
ШВЕЙЦАРИЯ
8609437
73 Д-Р БУШАРА ЛАБОРАТОРИЯ
ФРАНЦИЯ
2065782
24 ОРГАНОН
НИДЕРЛАНДЫ
8101015
74 ПЬЕР ФАБР МЕДИКАМЕНТ
ФРАНЦИЯ
2027499
25 НЕМЕЦКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ГЕРМАНИЯ
7181612
75 ФЕРРОСАН ИНТЕРНЕШНЛ А / С
ДАНИЯ
2015070
26 АЙВЕКС
РАЗНЫЕ
7160643
76 ФЕРРИНГ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ
РАЗНЫЕ
2011454
27 ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ ИНДИЯ
6880802
77 БЕЛУПО
ХОРВАТИЯ
1984974
28 БИОТЕХНОС СА
6670084
78 БОСНАЛЕК АО
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
1926919
РУМЫНИЯ
29 БАКСТЕР
США
6613723
79 САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД ИНДИЯ
1885999
30 ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
6460503
80 ДР. ФАЛЬК ФАРМА ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
1876498
31 ХЕМОФАРМ Д.Д.
ЮГОСЛАВИЯ
6400497
81 ОЛАЙНФАРМ
ЛАТВИЯ
1832416
32 БИОНОРИКА ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
6137409
82 ЭБЕВЕ АРЦНАЙМИТТЕЛЬ ГМБХ
АВСТРИЯ
1735509
33 ОКТАФАРМА АГ
АВСТРИЯ
6114447
83 ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ ПВТ.ЛТД
ИНДИЯ
1518075
34 АКТАВИС ГРУП
РАЗНЫЕ
6082567
84 СИМПЕКС ФАРМА ПВТ ЛТД
ИНДИЯ
1512577
35 РОМФАРМ КОМПАНИ
РУМЫНИЯ
4591713
85 ЗАМБОН ГРУПП СПА
ИТАЛИЯ
1493931
36 КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
4440948
86 РИХАРД БИТТНЕР ГМБХ
АВСТРИЯ
1488422
37 СЕРВЬЕ
ФРАНЦИЯ
3865080
87 ГЕНРИХ МАК НАСЛ
ГЕРМАНИЯ
1478383
38 ВЕРВАГ ФАРМА ГМБХ & КО
ГЕРМАНИЯ
3787474
88 ЯДРАН АО
ХОРВАТИЯ
1472808
39 БОФУР ИПСЕН ИНТЕРНАСЬОНАЛ
ФРАНЦИЯ
3722745
89 ГРЮНЕНТАЛЬ ГМБХ
ГЕРМАНИЯ
1424779
40 ВИФОР ИНТЕРНЭШНЛ ИНК
ШВЕЙЦАРИЯ
3466090
90 ЛАЙКА ЛАБС ЛТД
ИНДИЯ
1326801
41 МУКОС ФАРМА
ГЕРМАНИЯ
3426814
91 ЛАТВИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЛАТВИЯ
1324499
42 ПОЛЬФАРМА СА
ПОЛЬША
3399134
92 ХЕРБИОН ПАКИСТАН (ПВТ) ЛТД
ПАКИСТАН
1316707
43 АВЕНТИС ПАСТЕР
ФРАНЦИЯ
3367823
93 ЭББОТ ЛАБОРАТОРИЗ
США
1308657
44 ИНТЕРВЕТ ИНТЕРНЕШНЛ
НИДЕРЛАНДЫ
3351592
94 ШВАРЦ ФАРМА АГ
ГЕРМАНИЯ
1277774
1266031
45 ЕЛЬФА СА
ПОЛЬША
3292252
95 МАКЛЕОДЗ ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД
ИНДИЯ
46 АЛКОН-КУВРЕР
БЕЛЬГИЯ
3277838
96 ВАЙЕТ ГРУПП
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
1251367
47 ГРИНДЕКС
ЛАТВИЯ
3253286
97 ФИНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ФИНЛЯНДИЯ
1249840
48 РАНБАКСИ ЛАБОРАТОРИЗ ЛТД
ИНДИЯ
3129221
98 3М
США
1231189
49 ИТАЛФАРМАКО
ИТАЛИЯ
3121946
99 ЦИПЛА ЛТД
ИНДИЯ
1199531
50 БИОГЕН Б.В.
НИДЕРЛАНДЫ
3076885
100 3М ЭСПЕ ДЕНТАЛ АГ
ГЕРМАНИЯ
1184011
70
ИНДИКАТОРЫ
2010 февраль
ДОЛЯ 10 КРУПНЕЙШИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЛЕКСРЕДСТВ ПО РОССИИ
В НОЯБРЕ 2009 г.
1 — «Фармстандарт», ООО, 24%
1
2 — «ШТАДА СНГ» (Москва), 8%
3 — «Верофарм», ОАО, 5%
11
2
4 — «Валента», ОАО, 5%
5 — «Микроген», ФГУП НПО МЗ РФ, 5%
6 — «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.), 5%
3
7 — «ФАРМ-ЦЕНТР», ЗАО, 3%
8 — «АКРИХИН», ОАО, 3%
4
10
5
9
8
6
7
9 — «Биосинтез», ОАО, (Пенза), 2%
10 — «ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва), 2%
11 — Прочие, 38%
Наименование предприятия
Объем
пр-ва,
за ноябрь
тыс.
руб.
% прироста
производства
в ноябре
по отношению
к октябрю
Место в рейтинге
Место в рейтинге
60 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В НОЯБРЕ 2009 Г.
Наименование предприятия
Объем
пр-ва,
за ноябрь
тыс.
руб.
% прироста
производства
в ноябре
по отношению
к октябрю
Всего по России
11022756
10,6
35
«Рестер», ЗАО (Удмуртская Республика, Ижевск)
33548
34,7
1
«Фармстандарт»1, ООО
2570362
56,1
36
«Оболенское», ЗАО (Московская обл.)
32058
-56,0
2
«ШТАДА СНГ»2 (Москва)
898399
-1,6
37
Тульская фармфабрика, ООО
30887
-2,6
3
«Верофарм»3, ОАО
584925
54,1
38
«АЛСИ Фарма» ЗАО (Киров)
30520
-5,4
4
«Валента»4, ОАО
582976
-14,7
39
«Партнер», ЗАО (Москва)
28253
-17,1
5
«Микроген»5, ФГУП НПО МЗ РФ
573169
-43,6
40
«Фармфабрика Санкт-Петербурга», ОАО
26525
-10,3
507907
76,7
41
«Брынцалов-А», ЗАО
21155
-17,7
42
«Биомед им. Мечникова», ОАО (Московская обл.)
20810
3,2
378722
12,4
43
Ярославская фармфабрика, ЗАО
20797
-11,1
44
Тюменский ХФЗ, ФГУП
19377
3,5
45
«Фармацевтическая фирма ЛЕККО»,
6
«МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,
ф-л ООО НПФ (Челябинская обл.)
7
«ФАРМ-ЦЕНТР»6, ЗАО
8
«АКРИХИН», ОАО
319218
4,8
9
«Биосинтез», ОАО, (Пенза)
252233
2,1
10
«ФармФирма «Сотекс», ЗАО (Москва)
243702
70,3
11
«Мосхимфармпрепараты», ФГУП
189406
9,2
12
13
«КРКА-РУС», ООО (Московская обл.)
«ОЗОН», ООО (Самарская обл.)
153170
149288
-29,7
70,5
ЗАО (Владимирская обл.)
19212
-67,2
46
Тверская фармфабрика, ОАО
17732
-10,9
47
Усолье-Сибирский ХФК, ОАО (Иркутская обл.)
17294
59,4
15747
-83,4
С.-Петербургский НИИВС и предприятие по про-
14
«Гедеон Рихтер-Рус», ЗАО (Московская обл.)
134366
192,4
15
«Эском» НПК, ОАО (Ставропольский край)
127788
-9,2
16
«Алтайвитамины», ЗАО (Бийск)
113862
-5,0
49
«Ретиноиды» ЗАО ФНПП (Москва)
15016
37,5
17
Московский эндокринный завод, ФГУП
111875
36,8
50
«АК Синтвита», ООО (п. Шварцевский, Тульская обл.)
11397
-49,2
18
«Татхимфармпрепараты» ГП-КПХФО (Казань)
105663
11,3
51
Ростовская фармфабрика, ЗАО (Ростов-на-Дону)
9679
4,9
19
«Красногорсклексредства», ОАО (пос. Опалиха)
100262
2,2
52
ГУ НИИЭМ им. Г.Гамалея (Москва)
7587
-34,8
20
«Ирбитский ХФЗ», ОАО (Свердловская обл.)
99482
44,1
53
Кировская фармфабрика, ОГУП
7019
-9,3
21
«Дальхимфарм», ОАО (Хабаровск)
81312
-26,6
54
Омская фармфабрика, ГП
5868
60,2
22
«Диагностические системы», ООО НПО (Н.Новгород)
75388
-18,0
55
«Пермфармация», ОАО (Пермь)
5150
-20,6
23
«Марбиофарм», Республика Марий-Эл
72005
4,6
24
«Канонфарма Продакшн», ЗАО (Московская обл.)
71870
2,4
4203
нет данных
за октябрь
25
«Красфарма», ОАО (Красноярский край)
63070
-4,3
26
«Органика», ОАО (Новокузнецк)
59618
-7,1
3377
-48,7
27
«ЗиО-Здоровье», ЗАО (Московская обл.)
58551
-59,9
58
«Ватхэм-Фармация», ООО (Рязань)
2707
5,5
28
«ВИФИТЕХ», ЗАО (Московская обл.)
52012
6,7
59
Владивостокская фармфабрика, ОАО
2486
-26,0
29
«Московская фармфабрика», ОАО
48535
14,6
60
Фармацевтическая фабрика, ФГУП (Астрахань)
1818
-44,2
30
«Славянская аптека», ООО (Владимирская обл.)
48460
31,1
31
«Уралбиофарм», ОАО (Екатеринбург)
44184
2,6
32
«Полисинтез», ООО (Белгород)
41415
71,7
«ЭКОлаб», ЗАО (Электрогорск)
36747
4,9
34253
27,5
33
ФГУП по производству бактерийных и вирусных
34
препаратов ИПВЭ им. М.П. Чумакова
РАМП (Московская обл.)
48
56
57
изводству бактерийных препаратов (СПБНИИВС)
«АБОЛмед», ОАО (Москва)
Фармацевтическая фабрика,
ОГУП (Копейск, Челябинская обл.)
1 ООО «Фармстандарт»: ОАО «Фармстандарт-Октябрь» (С.-Петербург), ОАО «Фармстандарт-Лексредства» (Курск), ОАО «Фарм-
стандарт-Томскхимфарм» (Томск), ОАО «Фармстандарт-УфаВита» (Уфа), ОАО «Фармстандарт-Фитофарм-НН» (Нижний Новгород).
2 «ШТАДА СНГ» (Москва): ОАО «Нижфарм» (Н. Новгород); ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА» (Москва), ЗАО «СКОПИНФАРМ» (Рязанская обл.)
3 ОАО «Верофарм»: ЗАО «Верофарм» (Воронежский филиал), ЗАО «Верофарм» (Белгородский филиал), ЗАО «Верофарм»
(ООО «ЛЭНС-ФАРМ», Покровский филиал).
4 ОАО «Валента»: ОАО «Валента Фармацевтика» (Московская обл.), ОАО «Новосибхимфарм» (Новосибирск).
5 «Микроген» ФГУП НПО МЗ РФ: «Микроген» (Москва), «Вирион» (Томск), «Иммунопрепарат» (Уфа), «Биомед» (Пермь), «ИмБио»
(Н.Новгород), ППБП (Омск), «Аллерген» (Ставрополь), ППБП (Хабаровск), ППБП (Иркутск), «Микроген» (Екатеринбург).
6 ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР»: ОАО «Биохимик» (Саранск), ОАО «Синтез» (Курган).
Источник: ASTA–consulting
71
ИНДИКАТОРЫ
2010 февраль
50 КРУПНЕЙШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМИРУЕМЫХ
МАРОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РОССИЙСКИХ СМИ* В НОЯБРЕ 2009 г.
Количество
выходов
Количество
выходов
№
BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP
6 989
1
ПРОСТАМОЛ УНО
1 818
RECKITT BENCKISER
3 432
2
NUROFEN
1 683
ФАРМСТАНДАРТ
2 791
3
ЭССЕНЦИАЛЕ
1 316
NOVARTIS
2 623
4
ЭВАЛАР
1 311
SANOFI AVENTIS
2 336
5
STREPSILS
1 265
ACTAVIS
1 565
6
COLDREX
1 183
7
NYCOMED
1 352
7
СПАЗМАЛГОН
1 100
8
ЭВАЛАР
1 310
8
FERVEX
1 027
9
BAYER AG
1 277
9
ФАСТУМ ГЕЛЬ
1 005
10
GLAXOSMITHKLINE
1 188
10
ФЛАВАМЕД
869
11
МАТЕРИА МЕДИКА
1 156
11
ЙОДОМАРИН
805
12
ПАНДА РИА
1 095
12
АРБИДОЛ
776
13
RICHARD BITTNER
1 056
13
МИГ 400
757
14
ТЕВА
1 041
14
НО-ШПА
753
15
UPSA
1 027
15
ТЕРАФЛЮ
740
16
TERPOL
729
16
МЕЗИМ ФОРТЕ
714
17
MERZ
724
17
ГЕДЕЛИКС
710
18
KREWEL MEUSELBACH
711
18
ОТРИВИН
704
19
ZENTIVA
673
19
КОМПЛИВИТ
673
20
SANDOZ FARMA SERVISIS LTD
665
20
ФЛЮКОСТАТ
624
21
KRKA D.D.
600
21
VITRUM
564
22
UNIPHARM
564
22
САНОРИН
549
23
ЮНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛ ЛАБОРАТОРИЗ
532
23
HEXORAL
531
24
JOHNSON & JOHNSON
531
24
ДЛЯНОС
512
25
GEDEON RICHTER
480
25
КСИМЕЛИН
511
26
ДИОД
463
26
ПИНОСОЛ
500
27
АКВИОН
461
27
КВИКС
492
28
RATIOPHARM
458
28
ГЕРБИОН
484
29
STADA CIS
433
29
ГЕВИСКОН
484
30
ФИРН М
430
30
ПАНТОВИГАР
484
31
BOEHRINGER INGELHEIM
399
31
АФЛУБИН
476
32
НЕМЕЦКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ СОЮЗ
317
32
ПАНАНГИН
461
33
ИНВАР
277
33
СЕДАЛЬГИН-НЕО
455
34
ТЭСКОМ
270
34
НАЗИВИН
422
35
ZAMBON GROUP SPA
219
35
ФЕБРОФИД
418
36
НИАРМЕДИК ПЛЮС
219
36
ТЕНОТЕН
414
37
GALDERMA
217
37
ЭСПУМИЗАН
402
38
ФАРМВИЛАР
211
38
ЛАЗОЛВАН
395
39
ЭКО-МИР
174
39
АЛФАВИТ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА)
388
40
L’OREAL
171
40
РЕННИ
379
41
PRO.MED. CS PRAHA A.S.
167
41
ВОЛЬТАРЕН
378
42
WYETH-LEDERLE
165
42
ТЕРАФЛЕКС
368
43
QUEISSER PHARMA
139
43
SUPRADYN
353
44
PHARMAVAL
138
44
УМКАЛОР
319
45
ВАЛЕНТА (ХОЛДИНГ)
136
45
ГРИППФЕРОН
317
46
ВУКА-ВУКА
134
46
АРТРО-АКТИВ
306
47
БУАРОН
127
47
АЛЬКА-ПРИМ
303
48
ДРЕВО ЖИЗНИ (КОМПАНИЯ)
118
48
РИНОНОРМ
293
49
АЛТАЙВИТАМИНЫ
113
49
FENISTIL
290
50
СИНТЕЗ (ЗАВОД)
108
50
ИМПАЗА
№
Рекламодатель
1
2
3
4
5
6
Марка
288
Источник: TNS Gallup AdFact
* СМИ: ТВ, радио, пресса, наружная реклама;
Тип рекламы: ТВ (ролик, спонсорский ролик и анонс:
спонсорский ролик), радио (ролик), пресса
(коммерческая реклама);
Категория: «Лекарственные препараты и пищевые
добавки»;
Статистика: Quantity (количество выходов).
72
ИНДИКАТОРЫ
2010 февраль
Торговое
наименование
Лек.
форма
26
РЕННИ
табл.жев.[аром.мяты] №12
27
НЕБИЛЕТ
табл.
5 мг №14
897912
2245716
28
КУРАНТИЛ
др.
25 мг №100
878840
1969950
29
БИСЕПТОЛ
табл.
480 мг №20
856480
ТРОПИКАМИД
р-р-кап.гл.
0,5% 10 мл №1
823254
818122
Место в
рейтинге
Место в
рейтинге
50 ГЛС, ИМПОРТИРОВАННЫХ В РОССИЮ В ОКТЯБРЕ 2009 г.
Торговое
наименование
Лек.
форма
Форма
выпуска
Кол-во
упаковок
1
НО-ШПА
табл.
40 мг №20
2340045
2
КЕТОРОЛ
табл.п/о
10 мг №20
2290335
3
СЕДАЛЬГИН-НЕО
табл.
№10
4
НАЙЗ
табл.
100 мг №20
Форма
выпуска
Кол-во
упаковок
916128
5
МЕЗИМ ФОРТЕ
табл.п/о
№20
1799022
30
6
ПИНОСОЛ
р-р-кап.наз.
10 мл №1
1747900
31
ПАНАНГИН
табл.п/о
№50
7
ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ
пор.д/приг.перор.р-ра 22,1 г №10
1660809
32
МЕТРОГИЛ ДЕНТА
гель стомат.
20 г №1
769130
8
ГЕКСОРАЛ
аэр.д/местн.прим.
0,2% 40 мл №1
1651700
33
ЭГИЛОК
табл.
50 мг №60
766850
9
ТРОПИКАМИД
р-р-кап.гл.
1% 10 мл №1
1594417
34
БАЛЬЗАМ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
мазь д/наружн.прим.
4 г №1
760728
35
АКТОВЕГИН
р-р д/ин.
40 мг/ мл 5 мл №5
756000
36
НАЗИВИН
р-р-кап.наз.
0,05% 10 мл №1
714240
37
СЕДАЛ-М
табл.
№10
710161
38
ЦИПРОЛЕТ
табл.п/о
500 мг №10
703890
100 мг 5 мл №5
678090
675404
10
ДИКЛОФЕНАК
р-р д/ин.
75 мг 3 мл №5
11
ДЛЯНОС
спр.наз.
0,1% 10 мл №1
1588227
1421670
12
СУПРАСТИН
табл.
25 мг №20
1319820
13
ЦИННАРИЗИН
табл.
25 мг №50
1302151
14
МЕТРОГИЛ
р-р д/инфуз.
5 мг/мл 100 мл №1
1272130
15
ТРОКСЕВАЗИН
гель д/наружн.прим.
2% 40 г №1
1251144
16
ТИЗИН КСИЛО
спр.наз.
0,1% 10 мл №1
1211700
17
КОНКОР КОР
табл.п/о
2,5 мг №30
1170720
18
ТЕМПАЛГИН
табл.п/о
№20
1103521
19
ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ
табл.
500 мг №5
1072980
20
БРОНХОЛИТИН
сир.
125 г №1
1065680
21
СПАЗМАЛГОН
табл.
№20
22
НАЗИВИН
р-р-кап.наз.
0,025% 10 мл №1
23
БРОМГЕКСИН
др.
24
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
капс.
25
КАРСИЛ
др.
39
ТРЕНТАЛ
конц-т д/приг
р-р д/инфуз.
40
ОТРИВИН
спр.наз.дозир.
0,1% 10 мл №1
41
ИНДОМЕТАЦИН
табл.п/о кш/раств.
25 мг №30
670280
42
ВЕРОШПИРОН
табл.
25 мг №20
667816
43
КВИНАКС
р-р-кап.гл.
0,015% 15 мл
625540
44
ИНДАП
капс.
2,5 мг №30
619800
45
НУРОФЕН ПЛЮС
табл.п/о
№12
616032
1055178
46
КАВИНТОН
табл.
5 мг №50
581510
1048320
47
КРЕОН 10000
капс.
150 мг №20
568301
8 мг №25
1011359
48
ЭГИЛОК
табл.
25 мг №60
565000
300 мг №30
985861
49
ЭСПУМИЗАН
капс.
40 мг №25
560629
35 мг №80
921961
50
ФАЛИМИНТ
др.
№20
543881
Документ
Категория
Журналы и газеты
Просмотров
831
Размер файла
5 735 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа