close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рынок теплоизоляционных материалов России . Сегмент рынка...

код для вставкиСкачать
Доклад «Рынок теплоизоляционных материалов»
Рынок теплоизоляционных
материалов России.
Сегмент рынка - наружные системы
утепления фасадов
Наталья Скороходова
Исполнительный директор
компании «Строительная информация»
Доклад на конференции «Балтимикс- 2012»
Рязань 21-23 августа 2012г.
Компания «Строительная информация»
www.bestresearch.ru
Доклад «Рынок теплоизоляционных материалов»
В сообщении я приведу некоторые цифры из исследования рынка теплоизоляционных материалов,
которое наша компания проводит ежегодно. Последнее исследование было выполнено весной
этого года и подводит итоги рынка за 2011 год.
По состоянию на начало 2012 года в России была представлена продукция более 60 отечественных
производителей и не менее 20 иностранных производителей теплоизоляционных материалов из
минеральной и стекловаты, вспененного и экструдированного пенополистирола. В таблице
показано количество производителей по каждому виду теплоизоляционных материалов. Здесь
приведено именно число компаний-производителей, производственных площадок больше. В
следующей таблице показаны крупнейшие производители, у которых работает несколько заводов
в разных регионах.
Таблица 1 Количество и мощности производителей теплоизоляционных материалов
Число
российских
производителей
Кол-во
импортных
марок
Мощность,
млн.куб. в год
Прирост
мощности за
2011 год
Минеральная вата
25
5
18,8
4,4%
Стекловата
4
8
18,7
0%
не менее 22
не менее 8
11,3
6%
15
5
5,3
4,9%
Вспененный
пенополистирол
Экструдированный
пенополистирол
Итого
54
Таблица 2 Производственные площадки крупнейших компаний-производителей
Минеральная вата
1.
2.
3.
4.
1.
ТехноНИКОЛЬ (Техно АКСИ
2.
Базалит)
3.
4.
5.
1.
Холдинг
«Фирма
2.
Энергозащита» (TEPlit)
Компания Rockwool
Железнодорожный МО
Выборг (Лен.обл.)
Троицкий завод (Челябинская обл.)
Елабуга (Татарстан запуск 2012 г.)
Техно (Рязань)
АКСИ (Челябинск)
Базалит (Хабаровск)
Техно (Заинск, Татарстан)
Техно (Юрга, Кемеровская обл.)
Назаровский завод (Красноярский край)
Уральский завод (Первоуральск,
Свердловская обл.)
Стекловата
1. Ступино МО
2. Тисма (Тюмень)
1. Чудово (Новгородская обл.)
Урса-Евразия
2. Серпухов МО
Экструдированный пенополистирол
1. Кириши (Лен.обл.)
Пеноплэкс
2. Пермь
3. Новосибирск
4. Таганрог (Ростовская обл.)
5. Черемхово (Иркутская обл. запуск лето 2012г.)
1. Красногорск МО
Кнауф-Пенопласт
2.
Колпино (С-Петербург)
Кнауф Инсулейшн
Компания «Строительная информация»
www.bestresearch.ru
Доклад «Рынок теплоизоляционных материалов»
В общей сложности на сегодняшний день российские заводы могут выпускать более 54 млн.куб.м.
теплоизоляционных материалов в год. По нашим оценкам совокупный выпуск составил в
прошлом году около 41 млн.куб.м.
На диаграммах приведены объемы выпуска теплоизоляционных материалов по видам –
базальтовая и стекловата, вспененный и экструдированный пенополистирол.
Рисунок 1
Объем выпуска теплоизоляционных материалов на основе
минерального волокна в России 2008-2012 гг., млн.куб.м.
базальтовая вата
стекловата
40
35
млн.куб.м.
30
16,1
25
20
13,7
11,5
13,7
14,7
15
10
5
13,0
12,6
13,4
15,5
2008
2009
2010
2011
17,9
0
2012 прогноз
Рисунок 2
Объем выпуска теплоизоляционных материалов из
пенополистирола в России 2008-2012 гг., млн.куб.м.
вспененный пенополистирол
экстудированный пенополистирол
12
млн.куб.м.
10
8,0
8
7,0
6
6,3
7,1
5,5
4
2
3,5
2,9
3,4
3,7
4,1
2008
2009
2010
2011
2012 прогноз
0
Компания «Строительная информация»
www.bestresearch.ru
Доклад «Рынок теплоизоляционных материалов»
Основной объем потребления теплоизоляционных материалов приходится на отечественную
продукцию. Доля импортной продукции не велика. В прошлом году на долю импортной
продукции пришлось около 8% потребления базальтовой ваты, 10% стекловаты.
Экструдированный и вспененный пенополистирол практически не импортируется.
Таблица 3 Доля импортной продукции на рынке РФ
Доля импортной продукции в объеме
потребления, 2011г.
8%
10%
<1%
0%
Минеральная вата
Стекловата
ЭПП
ВПП
В данном сообщении мы хотели уделить особое внимание одному из сегментов рынка
теплоизоляционных материалов – наружным системам теплоизоляции фасадов. Цифры, которые я
буду приводить получены в ходе ежегодного исследования рынка фасадных систем, которое мы
проводим по заказу ассоциации Анфас.
Кратко о результатах прошлого года. В 2011 году было смонтировано около 15,5 млн.кв. метров
наружных систем теплоизоляции штукатурного типа и около 12,4 млн.кв.м навесных систем с
воздушным зазором (т.н. вентилируемых фасадов). В прошлом году ситуация в двух сегментах
рынка (вентилируемых фасадов и систем теплоизоляции штукатурного типа) сильно различается.
Объемы монтажа штукатурных систем теплоизоляции фасадов выросли очень существенно (+26%
по РФ в 2011 г.), в то время как в сегменте вентилируемых фасадов увеличения объемов не
произошло. Объемы монтажа вентилируемых фасадов остались на уровне 2010 года (темп
прироста рынка 0%).
Рисунок 3
Объем утепления фасадов штукатурными системами в России.
Темп прироста рынка, %
24000
55%
18030
15410
16000
12000
35%
12220
10720
26%
45%
17%
25%
15%
8000
4000
14%
5%
-7%
-5%
-15%
0
2009
Компания «Строительная информация»
www.bestresearch.ru
2010
2011
2012 прогноз
темп прироста
объем, тыс.кв.метров
20000
Доклад «Рынок теплоизоляционных материалов»
Рисунок 4
Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым
зазором в России. Темп прироста рынка, %
16 000
13 430
14 830
14 130
14 120
55%
35%
12 000
15%
8 000
0%
5%
4 000
5%
темп прироста
объем, тыс.кв.метров
20 000
-5%
-17%
-25%
0
2009
2010
2011
2012 прогноз
При установке штукатурных систем теплоизоляции применяется как минеральная вата, так и
пенополистирол (преимущественно вспененный). Применение экструзионного пенополистирола
неоправданно из-за его существенно более высокой стоимости, которая сопоставима со
стоимостью минеральной ваты. Хотя предложения от производителей экструдированного
пенополистирола по применению их продукции в системах фасадной теплоизоляции есть.
Рисунок 5
Соотношение объемов установки систем теплоизоляции с
минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя
минвата
пенополистирол
100%
55%
62%
67%
56%
54%
53%
80%
60%
40%
45%
38%
33%
44%
46%
47%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Соотношение объемов применения минеральных утеплителей и пенополистирола на фасадах
примерно равны. Несколько лет подряд мы наблюдали снижение доли минеральной ваты в
сегменте штукатурных систем. И казалось, что эта тенденция постепенно приведет нас к ситуации
близкой к европейским странам, где пенополистирол используется очень широко. По данным
немецкой ассоциации производителей штукатурных систем теплоизоляции в Германии более 80%
Компания «Строительная информация»
www.bestresearch.ru
Доклад «Рынок теплоизоляционных материалов»
фасадов утепляются с использованием пенополистирола. Однако с 2009 года доля минеральной
ваты в системах фасадной теплоизоляции снова выросла и на дома, утепленные
пенополистиролом, приходится около половины площади всех утепляемых фасадов.
При установке вентилируемых фасадов используются только минеральватные утеплители. При
чем в основном только базальтовая вата. Применение теплоизоляционных панелей из
стекловолокна мало распространено, хотя производители стекловаты предлагают продукцию,
предназначенную для использования в системах теплоизоляции фасадов. Материалы из
стекловолокна, как правило, используются как нижний слой теплоизоляции при установке
утеплителя в два слоя. По данным от компаний-производителей фасадных систем не более чем на
5% вентилируемых фасадов применялась теплоизоляция из стекловолокна в качестве второго
слоя. Информации об использовании только стекловолокнистых плит при монтаже
вентилируемых фасадов никто из производителей фасадных систем предоставить не смог.
По нашим оценкам на сегмент наружных систем теплоизоляции было использовано в прошлом
году следующее количество теплоизоляционных материалов:
Таблица 4 Оценка объема потребления теплоизоляционных в сегменте наружных фасадных систем
теплоизоляции
Минеральная вата, тыс.куб.м.
Пенополистирол, тыс.куб.м.
Системы штукатурного типа
580-720
660-820
Вентилируемые фасады
1130
Всего
1710 - 1850
660-820
Доля фасадного сегмента
11%
10%
Соответственно доля сегмента в объеме потребления теплоизоляционных материалов составляет
около 10%. Еще раз уточню, что это применение теплоизоляционных материалов в системах
наружной теплоизоляции фасадов. Теплоизоляционные материалы также используется для
утепления фасадов и по другим технологиям – довольно популярна слоистая кладка (или
колодезная), когда минеральная вата укладывается при возведении наружных стен между двумя
слоями кирпича или других стеновых блоков. Теплоизоляционные материалы используются при
изготовлении стеновых многослойных железобетонных панелей на домостроительных
комбинатах. А также в каркасно-панельных системах для коттеджей, которые строятся по
канадской (или финской) технологиям (т.н. SIP-панели).
Т.е. объемы применения теплоизоляционных материалов вообще для утепления наружных стен
зданий существенно больше, мы рассматриваем только один из сегментов этого рынка. Интерес к
этому сегменту может быть повышен из-за высоких темпов роста рынка. В целом рост рынка
наружных систем теплоизоляции составил более 25%. В 2011 году и в текущем году мы ожидаем
роста не менее чем на 20%.
Компания «Строительная информация»
www.bestresearch.ru
Документ
Категория
Наука и техника
Просмотров
41
Размер файла
266 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа