close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Теория отраслевых рынков учеб. пособие Колбачев Е.Б. (www.PhoenixBooks.ru)

код для вставкиСкачать
Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»)
Учебное пособие
РостовнаДону
«Феникс»
2012
«Высшее образование»
ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Т33 Теория отраслевых рынков : учебное пособие / Е. Б. Колбачев [и др.] ; под ред. Е. Б. Колбачева, И. С. Штаповой. — Рос тов н/Д : Феникс, 2012. — 269, [1] с. : ил. — (Высшее образование).
УДК 338(075.8)
ББК 65.42я73
КТК 098
Т33
ISBN 978–5–222–19843–8
 ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì Ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëü-
íûì ñòàíäàðòîì ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ, âèäîâ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ ñòðóêòóð. Çàäà÷à ïîñîáèÿ — ïîçíàêîìèòü ñòóäåíòîâ ñ îñíîâíûìè ïîäõîäàìè ê îïðåäåëåíèþ ñóùíîñòè îòðàñëåâîãî ðûíêà è åãî òèïèçàöèè, ìåõà-
íèçìàìè èññëåäîâàíèÿ îòðàñëåâûõ ðûíî÷íûõ ñòðóêòóð, àíàëèçîì ñîñòîÿíèÿ è ðàçâèòèÿ îòðàñëåâîãî ðûíêà. Èçëàãàþòñÿ ìåòîäû îöåíêè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ñîâðåìåííîãî ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ êàê ðåçóëüòàòà âîçäåéñòâèÿ îòðàñëåâûõ ðûíî÷íûõ ñòðóêòóð.
Äëÿ ñòóäåíòîâ ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé âóçîâ, àñïèðàíòîâ, ýêîíîìèñòîâ, ìåíåäæåðîâ.
© Коллектив авторов, 2012
© ООО «Феникс», оформление, 2012
УДК 338(075.8)
ББК 65.42я73
ISBN 978–5–222–19843–8
Рецензенты: В. М. Джуха — д. э. н., профессор
О. Н. Бунчиков — д. э. н., профессор
Под редакцией д. э. н. Е. Б. Колбачева и д. э. н. И. С. Штаповой
Авторский коллектив:
Е. Б. Колбачев, д. э. н., проф. (введение; разд. 1.3; 1.4);
И. С. Штапова, д. э. н., проф. (разд. 1.1; 1.2; 3.1; главы 2, 4);
Н. В. Кондратова, к. с. н. (разд. 3.2; 3.3);
Т. А. Колбачева, к. с. н., доц. (вопросы и задания)
Введение
3
Введение
В последние годы во многих странах мира, включая Рос-
сию, имеет место повышенный интерес к проблемам форми-
рования и эффективного функционирования отраслевых ры-
ночных структур. Динамичное развитие рыночных отношений обусловливает необходимость комплексного всестороннего изучения связей между отдельными предприятиями внутри отраслевых структур, между структурой рынка и его резуль-
тативностью. Проведение данных исследований на м
акро-
уровне
позволяет осуществлять эффективную промышленную и антимонопольную политику внутри страны, выявлять при-
оритетные направления в участии в мировой торговле, решать целый ряд других проблем, направленных на рационализацию структуры национальной экономики и выбор стратегических направлений ее развития.
Повышенный интерес вызывают закономерности форми-
рования и функционирования отраслей, рынков и отдельных предприятий, типы пов
е
дения предприятий и лежащие в их ос-
нове побудительные мотивы на различных типах рынков, от-
ражение этого поведения как на товарном и отраслевом рынке, так и на экономике страны в целом.
Для России этот круг вопросов еще более актуален в срав-
нении с другими странами, поскольку на путь развития рыно
ч-
ных
отношений она перешла не так давно, и в настоящее время все еще происходит процесс становления нормативной базы по антимонопольной политике, меняются подходы к классифика-
ции отраслей и отдельных видов экономической деятельности. Происходящие изменения обусловлены, прежде всего, инте-
грационными процессами на уровне макроэкономики, вовле-
чением России в общемировую хозяйственную систему.
Теория отраслевых рынков
4
На уровне функционирования отдельных предприятий в рамках отраслевого рынка весьма значимыми являются про-
блемы идентификации товарных рынков, анализ факторов, определяющих их структуру, оценка уровня концентрации, ис-
следование барьеров входа на рынок и выхода из него. В резуль-
тате такого рода аналитических исследований предприятие как субъект рынка может адекватно оценить внешнюю среду, вы-
явить распре
деление сил
в конкурентной борьбе и выработать основные направления по созданию и развитию конкурентных преимуществ. При этом специфика структуры конкретного от-
раслевого либо товарного рынка является важным фактором разработки стратегической политики предприятия, разработки его миссии, целей и задач.
В то же время структура современных типов рынков доста-
точно мобильна и нере
дк
о характеризуется высокой степенью неопределенности, поэтому классические модели и подходы к ее анализу должны постоянно совершенствоваться.
Исследование проблем оценки структур современных от-
раслевых и товарных рынков достаточно разнопланово и пред-
ставляет обширную область экономического анализа как по числу теоретических, так и эмпирических исследований.
Понимание экономической сущности отраслевых рынков и на
личие
знаний и навыков, связанных с практической работой на них, — важнейший компонент профессиональной подготов-
ки экономистов и менеджеров.
В настоящем пособии, в соответствии с Федеральным Госу-
дарственным образовательным стандартом, рассматриваются вопросы формирования, видов и экономических последствий функционирования рыночных структур. Излагаются методы оценки стратегического поведения современного промышлен-
ного предприятия как результата воздействия о
т
раслевых ры-
ночных структур. Задача пособия — познакомить студентов с основными подходами к определению сущности отраслевого рынка и его типизации, механизмами исследования отрасле-
Введение
5
вых рыночных структур, анализом состояния и развития от-
раслевого рынка. Вопросы и задания, представленные в конце пособия, могут быть использованы как студентами для само-
стоятельного освоения материала, так и преподавателями при подготовке к практическим занятиям.
Теория отраслевых рынков
6
Глава 1. Отраслевые рынки в системе экономических отношений
1.1. Эволюция теории отраслевых рынков
Сложные экономические преобразования последних деся-
тилетий затронули все аспекты функционирования экономи-
ки России от уровня отдельных предприятий (микроуровня) до уровня интернационализации и глобализации экономики (мезоуровня). Многие экономические понятия постепенно из-
живают себя, другие — значительно меняются, утрачивая при-
сущую российской экономике специфику, копируя западные аналоги. Еще в начале XX в. российский философ Н. А. Бер-
дяев ск
аза
л: «Россия не восток и не запад, она… востокозапад» [39, с. 64]. Эта цитата вполне приемлема как для исторических, политических процессов, так и для экономических. Проис-
ходящие изменения в российской экономике — тому пример. Невозможно полностью копировать модель экономического поведения, понятийный аппарат других, пусть и более разви-
тых, государств, необходимо учитыв
а
ть специфику российской экономики, менталитета на различных уровнях научного по-
знания и экономической практики.
Развитие экономической теории всегда порождено практи-
кой, происходящими историческими изменениями в экономи-
ческой и политической жизни стран.
Историческим моментом зарождения отраслевой экономи-
ки можно считать эпоху промышленной революции, когда из Глава 1. Отраслевые рынки в системе экономических отношений
7
недр феодальной экономики появились первые промышлен-
ные отрасли. Промышленная революция началась в Англии в последней трети XVIII в. и уже в первой половине XIX в. захватила капиталистические страны Европы и Америки. Про-
мышленная революция — это радикальный переворот в раз-
витии производительных сил и производственных отношений, обусловленный внедрением рабочих машин и паровой энер-
гетики перв
оначально в о
траслях легкой промышленности, а затем в основных сферах материального производства, в част-
ности, тяжелой промышленности, транспорте, сельском хо-
зяйстве.
Основные предпосылки промышленной революции в Рос-
сии сложились во второй четверти XIX в., что было обуслов-
лено все большим отделением промышленности от сельского хозяйства, формированием промышленных и земледельческих районов и их специа
лизацией, ро
стом промышленных горо-
дов, усиливающейся мобильностью населения и рядом других факторов. В этот период Россия уже входит в систему миро-
вого капиталистического рынка (в частности, в значительном объеме экспортирует хлеб), внешняя торговля играет все более заметную роль в экономике страны. Начинается процесс нако-
пления капитала, основными источниками которого в Р
оссии яв
лялись [43]:
1) внутренняя торговля, поскольку при инвестировании де-
нег в промышленность у купцов появлялась реальная возмож-
ность получения огромных прибылей, например, в текстиль-
ном производстве;
2) откупы и разного рода монополии на продажу: винные откупы, производство табака, дегтя, соли и т. д., что приносило значительные доходы как для казны, так и для о
ткупщиков;
3) систем
а государственного долга, в основном на военные расходы, оседавшая в виде внутренних займов, способствуя концентрации капитала и появлению крупных финансово-про-
мышленных фирм;
Теория отраслевых рынков
8
4) деятельность монопольных компаний во внутренних ко-
лониях на окраине России (Сибирь, Башкирия и т. д.);
5) обогащение части купцов на военных казенных поставках;
6) ростовщичество и спекуляция валютой (иногда проценты за кредит достигали 72%).
К предпосылкам, стимулирующим развитие промышлен-
ности, следует также отнести формирование рынка наемной рабочей силы, возникновение капиталистических мануфактур, интенсивное развитие ж
елезнодорожного строительства.
Т
ехнический переворот означает переход от ручного труда к машинному, от мануфактур к фабрикам. И первой отраслью, в которой осуществился технический переворот, являлось хлопчатобумажное производство. На тот момент именно этой отрасли были присущи огромный внутренний рынок, быстрый оборот капитала, использование труда вольнонаемных рабо-
чих. В свою очередь, развитие текстильной про
мышленности прив
ело к значительно возросшей потребности в машинном производстве и появлению новой отрасли — машинострое-
ния, основным центром которой являлся Петербург. За период с 1830 по 1850 г. число машиностроительных заводов увели-
чилось с 7 до 25, однако импорт машин в это время все равно превышал отечественное производство в 2,5 раза [57].
Пятидесятые годы XIX в. считаются началом промыш-
ленной рев
о
люции в России, когда окончательно укрепляет-
ся буржуазный уклад в большинстве сфер хозяйствования. В этот период происходит массовый переход к машинизации текстильного производства, прежде всего в хлопчатобумажной промышленности, где к 1861 г. использовалось до 10 тыс. ме-
ханических станков. Значительные изменения произошли и в ситценабивном, красильном производстве, шерстяной и полот-
няной про
мышленности [64].
В
этот же период происходит изменение технической пере-
стройки тяжелой промышленности. Если раньше машино-
строение представляло собой вспомогательное производство Глава 1. Отраслевые рынки в системе экономических отношений
9
на предприятиях легкой промышленности и металлургии, то теперь это самостоятельная отрасль хозяйствования, которая была представлена, в основном, мелкими предприятиями, сконцентрированными в Петербурге. Механические заводы того периода в основном производили пароходы, железнодо-
рожное оборудование, паровые и сельскохозяйственные маши-
ны, оборудование для свеклосахарного производства и вино-
куренной промышленности. Однако отрасль, поставлявшая необходимое сырье — мет
аллургия Ур
ала, — находилась все еще в кризисном состоянии [52].
Происходящие структурные изменения в экономике Рос-
сии привели к существенным преобразованиям в отраслевом и территориальном размещении производительных сил, вызвав массовое распространение железнодорожных сетей, парового флота и выделения их в одну из важнейших отраслей обще-
ственного производства.
Завершающий этап промышленной революции — это 80-е гг. XIX в. В э
тот перио
д в структуре промышленного про-
изводства уже произошли необратимые качественные преоб-
разования, обусловившие рост средств производства, тяжелой индустрии, транспорта. Темпы роста этих отраслей практиче-
ски вдвое превышали темпы развития легкой и пищевой про-
мышленности.
Однако в отраслевой структуре российской промышленно-
сти преобладающими на тот момент остаются текстильная и пищев
ая
, включающая мукомольное, сахарорафинадное, мас-
лобойное, спиртоводочное и табачное производства. В то же время значительная доля (свыше 40%) в промышленной про-
дукции — это отрасли, производящие средства производства. Особенно интенсивно шло развитие машиностроения, черной и цветной металлургии, добыча угля и нефти, развитие которых в той или иной степени было связано с развитием т
ранспор
та.
Перед революцией 1917 г. развитие капитализма в России существенно отставало от передовых стран. Хотя к 1913 г. Рос-
Теория отраслевых рынков
10
сия по ВВП занимала 5 место в мире и четвертое в Европе, по ключевым позициям отставание было большим. Так, выплавка чугуна была в 7 раз меньше, чем с США, в 3 раза — чем в Германии, причем, чугун был в 2–3 раза дороже заграничного. Угля добывалось в 17 раз меньше, чем в США, в 10 раз — чем в Англии, в
6 раз — чем в Германии. Собственное машиностро-
ение обеспечивало 56% потребностей [193].
Аналогичная ситуация была и в сельском хозяйстве. Сред-
няя урожайность в 1910–1913 гг. в России составила 45 пудов с десятины (7 ц/га). Тогда же Дания получила 195 пудов/дес., Германия — 142 пуда/дес., Франция — 90 пудов/дес. Продук-
ции на душу населения в России (26 пудов) т
акже прих
одилось в 2–3 раза меньше, чем в США (48 пудов) и Канаде (73 пуда). Причем значительная часть продукции в России производи-
лась архаичным способом — с помощью 2,2 млн деревянных плугов. Таким образом, если Россия и поставляла в Европу пшеницу и масло, то в основном за счет голода собственного населения [там же].
В то же время многие ст
а
тистические данные свидетель-
ствуют о том, что уровень монополизации промышленности в России в начале XX в. был высоким: почти одинаков с герман-
ским и превышал уровень монополизации во Франции и Ан-
глии, хотя и уступал американскому. В 1910 г. степень монопо-
лизации русской тяжелой промышленности достигала 60–65%, а легкой — 30%, причем тяжелая про
мышленно
сть России на 75–80%, а легкая — на 40% были охвачены картелями и «тре-
стовидными» группами [71, с. 392].
Аналогичные изменения происходят и в странах Европы: бурное развитие текстильного производства, обусловившего рост машиностроения и металлургии, сопровождавшееся раз-
витием железнодорожного транспорта и пароходства.
Изменения в промышленности, появление новых отраслей и форм функционирования предприятий предопределили по-
явление теоретиче
ск
ой базы исследования, что, в конечном Глава 1. Отраслевые рынки в системе экономических отношений
11
итоге, привело к созданию теории организации промышленно-
сти. Традиционно понятие «промышленность» имеет разный диапазон значений. В широком смысле под промышленностью понимают «всякую деятельность людей, ведущуюся как про-
мысел (промышление) и направленную на создание, преоб-
разование или перемещение (в пространстве или во времени) хозяйственных благ» [76, с. 497–498]. Именно такая трактовка дается В. И. Да
лем [76], А. Белев
ским [38], А. Богословским [45], Д. Менделеевым [137], Н. М. Карамзиным [98]. В запад-
ной экономической литературе слово «промышленность» ис-
пользуется именно в широком смысле.
«Узкое» значение этого термина означает объединение двух укрупненных отраслей — добывающей и обрабатывающей, — что характерно для экономической литературы советского пе-
риода. Такой подход нашел отражение и в классификаторе от-
раслей, чт
о
будет рассмотрено ниже.
Интерес к вопросам организации рынка, его монополиза-
ции, наличия сговора впервые появляется еще в трудах Аристо-
теля [30] и А. Смита [191]. Однако как обособившаяся отрасль экономической науки теория организации промышленности возникает значительно позднее. Впервые термин «организация промышленности» появляется в трудах А. Маршалла [134] в 1879 г. Именно в э
тот перио
д в экономических научных кругах возникает повышенный интерес к участившимся случаям про-
явления рыночной власти и неопределенности ее последствий. В то же время основной акцент в изучении рыночных струк-
тур того времени ставится на проблему изучения монополий (трестов) и промышленной политики государства в отношении этих структур.
При анализе соо
тв
етствующей литературы можно встре-
тить два синонимичных понятия — «организация промышлен-
ности» (industrial organization), что характерно для англо-аме-
риканских стран, и «экономика промышленности» (industrial economics), что чаще встречается в европейской экономиче-
Теория отраслевых рынков
12
ской литературе. Согласно мнению де Йонга [261, с. 71] евро-
пейскую традицию от англо-американской отличает динами-
ческий подход. Поэтому иногда считается, что «организация промышленности» носит статический характер, а «экономика промышленности» при изучении рынков учитывает измене-
ния во времени. Однако чаще оба термина трактуются как си-
нонимы.
В мировой экономической науке существуют два по
дхода (
парадигмы) к изучению отраслевой организации экономики.
Импульсом к созданию первого подхода (Гарвардской тра-
диции в отраслевой организации) послужили вышедшие в 1933 г. публикации Дж. Робинсон [172] и Э. Чемберлина [223], привлекающие повышенное внимание к проблемам рынка не-
совершенной конкуренции. Опираясь на работы А. Маршалла [134], П. Сраффы [270], Э. Чемберлин создает теорию монопо-
листиче
ск
ой конкуренции. Поскольку влияние Чемберлина на американских экономистов было достаточно велико, а курсы его лекций читались в Гарвардском университете, то предлага-
емый подход к анализу отраслевых рынков получил название Гарвардской парадигмы. Основоположниками данного под-
хода считают Э. Мэйсона [264] и Дж. Бэйна [245], которые в 1950-е гг. предложили подход structure-conduct-performance (структура — поведение — ре
з
ультат), ставший основной методологией при изучении организации промышленности в рамках Гарвардской школы. Кроме того, Дж. Бэйн впервые сформулировал понятие «входных барьеров» [246].
Согласно Гарвардскому подходу существуют определенные условия, в частности технология, наличие спроса, масштабы производства и т. п., определяющие структуру отрасли (рын-
ка) (рис. 1.1). Эти условия отражаются на поведении основных участников рынк
а, в
целом обусловливая функционирование отрасли.
Цель исследований в этом случае — возможность предска-
зывать параметры функционирования рынка после анализа Глава 1. Отраслевые рынки в системе экономических отношений
13
его базовых условий, структуры и поведения фирм на рынке [24]. Согласно мнению представителей этой школы, эффек-
тивное функционирование автоматически вытекает из рацио-
нальной рыночной структуры и поведения фирм, которое она предопределяет.
В зависимости от целей исследования представленные на рисунке 1.1 параметры могли выступать как экзогенные либо эндогенные, что затем детально анализировалось в различных мо
делях.
О
днако в силу ряда внешних условий рынок может быть выведен из состояния стабильности и даже оказаться в кри-
зисной ситуации. Тогда должно вмешаться правительство, используя средства государственного регулирования, а также антитрестовскую политику.
С конца 60-х — начала 70-х г. прошлого столетия (табл. 1.1) появляется чикагская традиция, которую связывают с именем Дж. С
тиглера 272
. Основная теория — теория цен исследу-
ет проблему экономического выбора, с которой сталкиваются производители и потребители, и рассматривает закономерно-
сти принятия оптимизационных решений, а не характеристику отраслей. Дж. Стиглер утверждал, что «такого предмета, как организация промышленности, не существует», а все, чем она занимается, «составляет основное содержание экономиче-
ской теории — теории цены или раз
мещения
ресурсов, ныне часто неудачно называемой микроэкономикой» 272, с. 165, организация промышленности — «термин, весьма неудач-
ный для определения экономической теории рынков, отраслей промышленности, а также политики общества в отношении них» [там же, с. 173]. Согласно мнению основоположника Чи-
кагской парадигмы, столь неудачно названная наука, будучи отделенной ветвью микроэкономики, о
сновываясь на
эмпи-
рических данных о рынках, обязана осветить вопросы отно-
сительно причин и последствий государственной промышлен-
ной политики.
Теория отраслевых рынков
14
Базовые условия
Базовые условия
Со стороны спроса
Эластичность спроса
Наличие товаров-заменителей
Сезонность спроса
Динамика спроса
Дислокация потребителя
Формы доведения продукта до потребителя
Со стороны спроса
Эластичность спроса
Наличие товаров-заменителей
Сезонность спроса
Динамика спроса
Дислокация потребителя
Формы доведения продукта до потребителя
Структура рынка Число продавцов и покупателей
Рыночная концентрация
Отраслевые барьеры
Дифференциация продукции
Вертикальная интеграция
Диверсификация Поведение фирм на рынке
Продуктовая стратегия и реклама
Исследования и инновации
Инвестиции в производство
Ценовая стратегия
Юридическая тактика
Сговор
Слияния (поглощения)
Результативность функционирования рынка
Эффективность производства и размещения ресурсов
Технический прогресс
Качество продукта
Рыночная цена
Прибыльность
Государственная политика
Государственное регулирование
Антимонопольная политика
Инвестиционная политика
Налоги и субсидии
Политика в области занятости
Международные правила торговли
Контроль цен
Информационное обеспечение
Со стороны предложения
Технология
Сырье и материалы
Срок службы продукции
Размещение производства
Масштабы производства
Со стороны предложения
Технология
Сырье и материалы
Срок службы продукции
Размещение производства
Масштабы производства
Рис.1.1. Базовая модель парадигмы «structure-conduct-performance» (по [161])
Литература
269
Оглавление
Введение ....................................................................................................3
Глава 1. Отраслевые рынки в системе экономических отношений .....6
1.1. Эволюция теории отраслевых рынков .......................................6
1.2. Основные характеристики структуры отраслевых рынков ....23
1.3. Типы отраслевых рынков ..........................................................37
1.4. Конкуренция и монополия ........................................................56
Глава 2. Методологические вопросы исследования отраслевых рыночных структур ......................................................81
2.1. Особенности формирования информационной базы для проведения исследований отраслевых рыночных структур .....................................................................81
2.2. Оценка структуры отраслевого рынка .....................................90
2.2.1 Выбор показателя размера фирмы....................................90
2.2.2. Методики определения показателя рыночной концентрации .......................................................97
2.2.3. Барьеры входа (выхода) фирм на отраслевой рынок ...116
2.2.4. Процедура оценки структуры отраслевого рынка .......126
2.3. Оценка рыночного потенциала фирм (промышленных предприятий) в рамках существующей отраслевой структуры ....................................132
Глава 3. Стратегическое поведение фирм (промышленных предприятий) как результат воздействия отраслевой структуры .........................................................................................147
3.1. Отрасль и промышленность в системе экономических отношений .......................................................147
3.2. Типы отраслевой политики государства ................................176
3.3. Антимонопольное государственное регулирование .............181
Теория отраслевых рынков
270
Глава 4. Стратегическое поведение фирм (промышленных предприятий) как результат воздействия отраслевой структуры .........................................................................................189
4.1. Основные этапы и подходы стратегического управления ...189
4.2. Методология разработки стратегической матрицы «состояния среды» ....................................................................199
4.3. Позиции стратегической матрицы и выбор стратегических альтернатив .....................................................214
Вопросы и задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов .................................................225
Литература .............................................................................................244
Ответственный редактор В. Разномазов
Выпускающий редактор Г. Логвинова
Технический редактор Ю. Давыдова
Сдано в набор 05.05.2011. Подписано в печать 08.06.2012.
Формат 84108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс. Тираж 2 000 экз. Зак. № 2222
ООО «Феникс»
344082, г. РостовDнаDДону, пер. Халтуринский, 80
Тел. (863) 261–89–59, факс (863) 261–89–50
E-mail: raznomazov_vm@mail.ru
Теория отраслевых рынков
Учебное пособие
ɟɧɢɤɫ
ɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ
ɚɪɬɭɲɧɚɹ ɥɟɫɹ ɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɟɥ.: (863) 261-89-52 nevenchenkool@mail.ru
ɕ ɟɧɟɞɠɟɪɵ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɚɦ
ɟɪɨɜɚ ɤɚɬɟɪɢɧɚ ɝɨɪɟɜɧɚ (ɞɨɛ.110) torg@aaanet.ru
ɭɧɝɭɪɰɟɜɚ ɚɪɢɹ ɟɪɝɟɟɜɧɚ (ɞɨɛ.123) torg188@aaanet.ru
ɚɡɚɤɨɜɚ ɚɞɟɠɞɚ ɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ (ɞɨɛ.156) sibir@aaanet.ru
ɑɭɪɤɢɧɚ ɘɥɢɹ ɟɪɝɟɟɜɧɚ (ɞɨɛ.111) torg152@aaanet.ru
ɧɢɤɢɧɚ ɥɟɧɚ ɢɤɨɥɚɟɜɧɚ (ɞɨɛ.153) torg153@aaanet.ru
ɑɟɪɦɚɧɬɟɟɜɚ ɚɬɶɹɧɚ ɬɟɩɚɧɨɜɧɚ (ɞɨɛ.155) torg155@aaanet.ru
ɕ 344082, ɝ. ɨɫɬɨɜ-ɧɚ-ɨɧɭ, ɩɟɪ. ɚɥɬɭɪɢɧɫɤɢɣ, 80
ɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɬɟɥɟɮɨɧɵ: ɟɥ.: (863) 261-89-53, 261-89-54, 261-89-55
261-89-56, 261-89-57, ɮɚɤɫ. 261-89-58
ɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɧɢɝɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ «ɟɧɢɤɫ» ɑ, ɫɞɟɥɚɜ ɡɚɤɚɡ:
344082, ɝ. ɨɫɬɨɜ-ɧɚ-ɨɧɭ, ɩɟɪ. ɚɥɬɭɪɢɧɫɤɢɣ 80, ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ «ɟɧɢɤɫ», «ɧɢɝɚ—ɩɨɱɬɨɣ», ɨɡɟ ɝɨɪɸ ɢɤɬɨɪɨɜɢɱɭ, ɬɟɥ. 8-909-4406421, e-mail:tvoyakniga@mail.ru; www.shop50.ru
Автор
phoenixbooks
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
4 865
Размер файла
286 Кб
Теги
phoenixbooks, www, www.phoenixbooks.ru, Книги издательства Феникс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа