close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

rusagrotrans.ru/upload/doc/rusagrotrans-sochi

код для вставкиСкачать
«Государственно-частное партнерство: Эффективные
механизмы инновационного инвестиционного развития
агропромышленного комплекса»
Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Русагротранс»
О.Н. Рогачев
IX Международный инвестиционный форум «Сочи-2010»
Краснодарский край
16-19 сентября 2010 года
Волатильность мирового аграрного рынка
Нестабильные
погодные
условия
Изменение
рационов
питания
Производство
биотоплива
Глобальный продовольственный кризис
Глобальный экономический кризис
Баланс спроса и предложения
на мировом аграрном рынке
Рост населения
планеты
Наряду с мировым экономическим кризисом, факторы, формирующие
глобальный продовольственный кризис, оказывают влияние на волатильность
мирового аграрного рынка
Доля России на мировом рынке пшеницы
В сезоне 2010-2011 гг. доля России на мировом рынке будет
рекордно низкой – 2,6%
млн. т
16.0%
20
13.8%
12.2%
13.3%
14.0%
18
16
12.0%
10.4%
9.3%
10.0%
8.0%
14
9.1%
12
6.9%
17.4
6.0%
4.2%
14.2
10
18.4
8
3.9%
10.6
4.0%
10.6
12.1
2.6%
4
7.9
2.0%
4.5
6
4.0
3.3
0.0%
2
0
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
экспорт
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Доля России на мир. рынке пшеницы
Д.А. Медведев – «Российское зерно уже стало важным фактором доступности продовольствия во
многих странах, и это наш вклад в глобальную продовольственную безопасность».
Ситуация на российском рынке в сезоне 2010-2011 гг.
млн. т
млн. т
120
25.0
23.0
21.6
110
100
20.0
18.5
108.1
90
97.1
80 85.2
86.6
70
78.1 78.2 78.6 81.8
65.2 15.0
60
67.1
13.4
50
12.5 12.2
10.0
40
9.1
30
5.0
7.3
7.1
20
10
3.6
0
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(пр)
Производство
Экспорт
• По причине существенной гибели озимых,
недосева яровых и засухи урожай в 2010
году составит не более 65 млн. тонн.
• В случае продления запрета на экспорт
до конца сезона 2010-2011 гг. объем
экспорта зерновых из России составит 3,6
млн. тонн, (вывезенных еще в июлеавгусте 2010 г.) против 21,6 млн. тонн в
экспортированных в сезоне 2009-2010 гг.
млн. т
28
26
24
22
20
18
16
14
5.9
12
10
10.7
8
6
4
2
0
2005/06
7.5
11.2
7.8
12.6
9.2
7.7
11.5
8.5
2006/07 2007/08
Внутрение
2008/09 2009/10
Экспортные
0.8
9.2
2010/11
(пр)
• Growth of only domestic In the season of
2010-2011 В сезоне 2010-2011 гг.
возможен рост только внутренних жд
перевозок.
• Экспортные жд перевозки составят не
более 0,8 млн. тонн против 7,7 млн.
тонн в сезоне 2009-2010 гг.
• Предполагаемый рост импорта со
стороны Украины, Казахстана и стран
ЕС
• Объем транзита может возрасти с 2,4
млн. тонн до 3 млн. тонн
Ситуация на российском рынке в сезоне 2010-2011 гг.
млн. т
35
28.9 28.0
30
25
21.7
21.5
18.5
20
18.3
14.6
15
11.0
10
6.9
6.8
5
5.3
3.7
0
-5
-0.6
-2.0
-7.3
-10
Центральный ФО
Вал 2009 (факт)
Южный ФО и СевероКавказский ФО
Вал 2010 (пр)
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Дефицит/излишек в 2010/11 с учетом экспорта и запасов
Кардинально изменились традиционные зерновые потоки внутри страны,
нарушился баланс дефицитных и профицитных областей, изменилась система
распределения зерна и продуктов переработки внутри страны .
Динамика российских и мировых цен в 2009 -2010 гг.
330
310
Французская, FOB
290
Американская SRW, FOB
270
250
FOB Новороссийск
230
210
190
ЦЧР, EWX
170
150
Юг РФ, EWX
130
110
90
Запрет на экспорт из России, фактическое ограничение вывоза зерна из Украины,
проблемы с урожаем в ЕС и Австралии - привели к резкому длительному росту цен
Основные угрозы для развития инфраструктуры
Значительные колебания объемов производства и спроса
сильно дестабилизируют российский рынок
обеспечивающей инфраструктуры агропромышленного
комплекса, так как он сориентирован, прежде всего, на
ежегодные значительные и стабильные объемы.
Уменьшение объемов производства и спроса на услуги
обеспечивающей инфраструктуры агропромышленного
комплекса - не стимулирует приток инвестиций в
инфраструктуру зернового рынка, останавливает развитие
технологий, позволяющих существенно снижать затраты на
инфраструктуру.
Нарушается финансовая стабильность, значительно
понижается объем инвестиций в отрасль, резко возрастет
риск лизинговых и кредитных схем, ранее используемых
на рынке обеспечивающей инфраструктуры
агропромышленного комплекса.
Текущее состояние инфраструктуры зернового рынка
Существенный дисбаланс между
зерновым потенциалом страны
и наличием элеваторной,
портовой и транспортной
инфраструктуры
Комплекс проблем,
возникающих из-за отсутствия и
старения мощностей,
неразвитости инфраструктуры и
неэффективности существующей
логистической архитектуры
Существующая элеваторная инфраструктура
изначально ориентирована на импорт.
98% элеваторов не обладает оборудованием для
отгрузок крупных партий зерна.
30% элеваторов не имеет собственных подъездных
железнодорожных путей.
69% экспортных железнодорожных перевозок
осуществляется через один транспортный узел
(порт Новороссийск).
Выбывающий парк вагонов-зерновозов. Средний
возраст вагонов-зерновозов составляет 24 года, к
2015 году 22000 вагонов (77% парка) будет
выведено из эксплуатации по окончанию срока
службы.
Низкая вагонная составляющая в
железнодорожном тарифе, не генерирующая
доход, позволяющий инвестировать в
строительство собственного подвижного состава.
Отсутствие эффективных логистических технологий
Высокая распыленность станций отправки
зерновых грузов.
Когда российский рынок вновь
вернется на высокие объемы
производства, ранее простаивающая
инфраструктура вновь начнет
генерировать значительные затраты.
Результаты деятельности ЗАО «Русагротранс» 2009/2010 г.
Железнодорожный инфраструктурный оператор ЗАО «Русагротранс» создан в рамках Третьего этапа структурной
реформы Российских железных дорог, предусматривающей создание дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД»,
специализирующихся на грузовых перевозках по видам груза, типу подвижного состава и направлениям перевозок.
Результаты деятельности
Наименование целевого показателя
2008 год
(как было)
2009 -2010 год
(как есть)
Инвестиции в инфраструктуру зерновой
логистики
Более 20 лет
вагонный парк не
обновлялся
Свыше 4,0 млрд. руб., в т.ч. более 1,0 млрд. в ремонт и
обновление вагонного парка. Контракты на приобретение
1,5 тыс. новых вагонов-зерновозов. Общая
инвестиционная программа – более 6 тыс. вагонов.
Инвестиции до 2015 года – 8 млрд. руб.
Собственный вагонный парк участников
рынка
300 вагонов
Собственный парк ЗАО «Русагротранс» - 8247 вагонов,
собственный парк частных операторов - 3675 вагонов
Маршрутизация отправлений зерновых
грузов на экспорт
отсутствуют
Начаты регулярные маршрутные
отправки с МЖД, ЮВЖД и СКЖД. По состоянию на декабрь
2009 г. – 5% от объема экспортных жд перевозок
Объем перевозок зерновых грузов
железнодорожным транспортом на
экспорт
6,1 млн. тонн
8,4 млн. тонн (+38%)
Коэффициент порожнего пробега
1,8
0,76
Дан мощный стимул развитию рынка перевозок зерна по железной дороге.
Созданная конкурентная среда является эффективным рыночным механизмом для
развития и модернизации российской зерновой логистики
ЗАО «Русагротранс» - антикризисные решения и меры
Закупка нового и ремонт существующего
подвижного состава
Поддержка отечественного транспортного
машиностроения
Заказ предприятиям концерна
«Трансмашхолдинг» на разработку
принципиально нового вагона-зерновоза с
увеличенной грузоподъемностью и объемом
кузова
Новый вагон с увеличенной
грузоподъемностью и объемом кузова
позволит сократить транспортную
составляющую в ценах зерновых
Инвестиции в развитие портовой и
накопительной инфраструктуры,
модернизацию и строительство
Создание новых рабочих мест,
дополнительное обеспечение заказами
производителей зерновых культур,
дополнительные поступления в бюджет от
экспорта зерна
Первоочередное обеспечение социально
значимых перевозок подвижным составом
Обеспечение продовольственной
безопасности и бесперебойное снабжение
населения на всей территории Российской
Федерации
Перевозка социально значимых грузов по
гарантированным государственным тарифам
Гарантия сохранения конечной стоимости на
социально значимые продовольственные
товары (хлеб, мясо, молоко и другие)
ЗАО «Русагротранс» - обновление подвижного состава
Динамика приобретения нового подвижного состава
ЗАО «Русагротранс» на 2009-2013 гг.
вагоны
648
В период с 2009-2010 гг. планируется
приобретение новых зерновозов в количестве –
около 1500 вагонов
До конца 2011 г. планируется приобретение
новых вагонов зерновозов в количестве более
4500 вагонов
600
500
400
300
300
200
136
157
178
2011
2012
2013
100
0
2009
вагоны
В 2009 году уже инвестировано на текущий
капитальный ремонт около 1 млрд. руб.
2010
Динамика текущего капитального ремонта подвижного
состава ЗАО «Русагротранс» на 2009-2013 гг.
4064
4000
3600
3879
3000
В период 2009-2013 гг. планируется
осуществить ремонт 11653 вагонов на общую
сумму 4,892 млрд. руб.
2000
1000
55
55
0
2009
2010
2011
2012
Цель ЗАО «Русагротранс» – разработка вагона нового поколения и обеспечение
заказами на производство и ремонт вагонов российских вагоностроительных
предприятий
2013
ЗАО «Русагротранс» - инфраструктурные инвестиции
Стратегия «Русагротранс» на 2010-2011 гг. способствует развитию и оптимизации российской зерновой
логистики и обеспечению продовольственной безопасности России
Инфраструктурные проекты
Направления
Действия ЗАО «Русагротранс»
Строительство системы перевалочных мощностей в
морских портах
Реализации проекта по строительству нового глубоководного
терминала на территории Азово-Черноморского бассейна
Развитие инфраструктуры и строительство перегрузочного
комплекса по перевалке зерна в порту Сухум (Абхазия)
Совместно с ГК «Базовый элемент» и ОАО «ОЗК» реализация
проекта по строительству современного портового зернового
терминала в порту Ванино.
Модернизация и создание новых элеваторных
мощностей
Формирование пятиуровневой системы территориального
размещения элеваторов, включающей в себя сеть мощностей по
первоначальному накоплению и обработке зерна, линейных,
узловых, портовых и производственных элеваторов, способных
осуществлять маршрутные отправки зерна.
Развитие отправительских маршрутов, повышение
эффективности работы вагонного парка, внедрение
комплексных логистических услуг.
Маршрутизация перевозок на Северо-Кавказской и ЮгоВосточной железных дорогах в экспортном и внутреннем
направлениях
Увеличение доли маршрутных отправок на рынке
железнодорожных перевозок зерна до 55% к 2015 г
Снижение доли транспортной составляющей в экспорте зерна
на 10-15% в зависимости от направления поставок
Пятиуровневая система размещения элеваторов
Линейный
элеватор
Линейный
элеватор
Узловой
элеватор
Линейный
элеватор
Узловой
элеватор
Производственный
элеватор
Портовый
элеватор
Перевозки внутренними
водными путями
Основные потоки
перемещения зерна:
- автомобильным
Транспортом
- железнодорожным
Транспортом
Экспорт
Примечание – толщина стрелки пропорциональна объему потоков
- морским/водным
транспортом
ЗАО «Русагротранс» - тарифная политика 2010 -2011 гг.
Внутренние перевозки зерновых по России
Инфраструктурная
составляющая
ОАО «РЖД»
Груженый
пробег вагона
Вагонная
Составляющая
Порожний пробег
вагона
Структура ценообразования хлеба
Затраты на железнодорожную транспортировку
зерна не являются определяющими в розничной
цене хлеба - в 2009 г она составляла всего 2%.
(данные РСПП)
надбавка
розница
35%
Цена прод.
Пшеницы
20%
Услуги
элеватора
2%
Доставка
зерна
2%
Транспортировка
зерна во
внутрироссийском
сообщении
Стоимость
перераб.
зерна в
муку
3%
Внутренние перевозки зерновых грузов
по России – являются социально
значимыми и производятся по
государственным тарифам
(Прейскурант 10-01)
надбавка
хлебопеков
34%
Маржа
мукомолов
3%
доставка
муки
1%
ЗАО «Русагротранс»- клиентская политика в 2010-2011 гг.
Клиентская политика
Мероприятия
Действия ЗАО «Русагротранс»
Срок подачи Заявки на предоставление
вагонов-зерновозов
Срок подачи Заявки на предоставление вагонов-зерновозов от 5 до 15
суток в зависимости от железной дороги подачи и направления
перевозки
ФРАХТОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Предоставление индивидуальных условий и формирование
индивидуальных квот, исходя из перевозочной практики клиента за
предыдущие годы и обязательств на будущие периоды
Внутрироссийские отправки
Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка при
повагонных отправках зерновых грузов не превысит маркерные
показатели Прейскуранта 10-01
Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка при
маршрутных отправках зерновых грузов во внутрироссийском
сообщении – ниже маркерных показателей Прейскуранта 10-01
Для клиентов, не подписавших фрахтовые соглашения, ставка при
повагонных отправках зерновых грузов превысит маркерные
показатели Прейскуранта 10-01
Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, скорректирована
норма загрузки согласно среднесетевой статистике по итогам 2008 и
2009 гг.
Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, повышающий
коэффициент на отправки т.н. «прочих грузов» и масличных грузов равен 1,1
Для клиентов, не подписавших фрахтовые соглашения, повышающий
коэффициент на отправки т.н. «прочих грузов» - равен 1,17
Механизмы для обеспечения баланса спроса и
предложения на рынке зерна
федеральные целевые
программы (ФЦП)
существующие проекты
государственно-частного
партнерства (ГЧП)
закрытые паевые
инвестиционные фонды
(ЗПИФ)
Необходимо запустить саморегулирующие механизмы, обеспечивающие баланс
спроса и предложения, постоянно стимулирующий к росту производства
Создание единого комплексного проекта
государственно- частного партнерства (ГЧП)
Существующая принципиальная схема перевозки зерновой продукции, созданная в условиях
преобладания
импорта
зерна,
ограничивает
экспортные
возможности
и
понижает
конкурентоспособность Российской продукции на мировых рынках.
Серьезные инфраструктурные ограничения не могут быть решены без консолидации всех
участников рынка: производителей, трейдеров, перевозчиков, портовиков, а также без создания
единых принципов размещения объектов экспортной инфраструктуры как федерального так и
регионального уровня.
Привязка конкретных бизнес-проектов к определенному кластеру инфраструктуры и размещение
его с учетом общего транспортно логистического потенциала позволит значительно сократить расходы
и повысить конкурентоспособность всей экспортной цепочки.
Синергетический эффект от включения в проект комплексного развития экспортного потенциала
продукции АПК позволит частным инвесторам привлекать дополнительные средства от институтов
развития с использованием механизмов ГЧП , что станет серьезным стимулом частному бизнесу для
консолидации усилий и позволит государству обеспечить органичное развитие инфраструктуры.
Создание единого комплексного проекта ГЧП позволит соблюдать необходимый баланс между
интересами частного сектора и государства с максимально возможным эффектом для государства,
а также сохранить государственный контроль над важнейшими сферами социальной
и экономической деятельности субъектов федерации.
Ключевые возможности ЗПИФ для комплексного развития
инфраструктуры агропромышленного рынка
Передача мощностей по
хранению и сбыту
сельскохозяйственной
продукции в состав ЗПИФ
Снижение затрат на
содержание инфраструктуры
сельскохозяйственного рынка
ЗПИФ
Изыскание внутренних
резервов для выполнения
инвестиционных программ
Повышение привлекательности
и рыночной стоимости
сельскохоз. инфраструктуры за
счет роста темпов
реинвестирования доходов
ЗПИФ «Развитие Юга России». Привлечение более 1,5 млрд. руб.
Участники проекта: Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Банк «Уралсиб»,
МДМ-Банк.
Доля США на мировом рынке пшеницы в 2001/02-2010/11
млн. т
80
35%
30%
29%
70
60
25%
24%
30%
26%
24%
22%
25%
21%
19%
50
18%
40
31.5
30
26.2
34.4
29.0
27.3
23.1
32.7
27.6
24.7
20%
24.0
10%
20
5%
10
0
15%
53.0
43.7
2001
2002
63.8
2003
Производство
58.7
2004
Экспорт
57.2
49.2
55.8
2005
2006
2007
68.0
2008
60.3
2009
61.6
0%
2010 (пр.)
Доля в мир. торговле
Зерновой рынок США гарантирован от резких колебаний объемов производства и
спроса, гарантированно обеспечивает потребности страны и занимает стабильные
лидирующие позиции на мировом экспортном рынке пшеницы
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ЗАО «РУСАГРОТРАНС»
Россия, 105066, Москва
ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20
бизнес-центр «Новь», 10 этаж
тел/факс +7 495 984-5456
www.rusagrotrans.ru
info@rusagrotrans.ru
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
15
Размер файла
385 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа