close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

код для вставкиСкачать
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Антимонопольное регулирование и
контроль на рынках нефти и
нефтепродуктов Российской Федерации
А.Н. Голомолзин,
Заместитель руководителя ФАС России
г. Москва, 22 октября 2014 года
Рынок оптовый отличается от розничного по составу продавцов и покупателей,
целевому использованию (для розницы преимущественно для личных нужд)
Опт
НПЗ
Трейдеры
Мелкий опт
Крупные оптовые
покупатели
АЗС
Нефтебазы
Собственные
емкости
Доработка топлива
Доработка
топлива
Крупные покупатели
(<5%)
АЗС
Зарубежные покупатели
Нефтебазы
Розница
АЗС
Доработка топлива
В общей структуре нефтепродуктов бензин характеризуется устойчивой долей с ростом производства. При этом
доля низкооктанового бензина снижается, а доля высокооктанового – увеличивается. Коллективное
доминирование имеет место для бензина в целом, а также в низко- и высокооктановом сегментах.
Значительная часть бензина, поставляемого на экспорт и на внутренний рынок
используется не для конечного потребления, а для дальнейшей переработки.
Структура продажи высоко- и
низкооктановых бензинов в крупном
опте
≠
Структура продажи высоко- и
низкооктановых бензинов в
рознице
Динамика цен на топливо и потребительская инфляция в Российской
Федерации в 2007-2014 гг.
(в процентах к декабрю 2006 года)
215.00
В течение 4 квартала 2007 года и 1
полугодии 2008 года были установлены и
поддерживались монопольно высокие
цены. ФАС России была возбуждена
«первая» волна дел в отношении ВИНК
195.00
175.00
155.00
135.00
в январе-феврале и в мае-июне 2009
года на внутреннем рынке
изымались нефтепродукты, что
привело к повышению цены. ФАС
России была возбуждена «вторая»
волна дел в отношении ВИНК
В течение 4 квартала 2010 года и января 2011 года были
установлены и поддерживались монопольно высокие цены
на дизельное топливо. В течение 2 и 3 квартала 2011 были
установлены и поддерживались монопольно высокие цены
на автомобильные бензины ФАС России была возбуждена
«третья» волна дел в отношении ВИНК
Рост цен в сентябре
2014 г. по отношению
к декабрю 2006 г.:
Нефть Юралс –
98,67%
ДТ – 94,57%
Аи-76 – 83,58%
Аи-92 – 72,54%
Аи-95 – 73,35%
Инфляция – 90,35%
115.00
С 1 января 2010 года рост ставок
акцизов на все классы бензинов и
дизтоплива составил 10%
95.00
С 1 января 2011 года
рост ставок акцизов на
автобензин составил
от 30 до 50%, на
дизельное топливо – от
90 до 130%
С 1 января 2012 года
рост ставок акцизов
на автобензины
составил от 29 до
32%, на дизтопливо
– от 49 до 58%.
С 1 июля 2012 года
рост ставок акцизов
на автобензины и
дизтопливо 2 и 3
классов составил от
6 до 12%, снижение
на класс 5 – от 16 до
24%
С 1 января
2013 года
рост
ставок
акцизов на
автобензи
н
составил
от 24%,
на
дизельное
топливо –
от 36 до
46%
С 1 июля
2013 года
рост
ставок
акцизов
на
автобенз
ин
состави
л от
24%, на
дизельно
е
топливо
– от 36
до 46%
Все товары и услуги
Дизельное топливо, л
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л
С1
января
2014 года
рост
ставок
акцизов
на
автобенз
ин
составил
от 5% до
10%, на
дизельное
топливо
– от 6 до
10%
Стоимость литра бензина марки Premium (Аи-95) в России, США, Республике Казахстан,
Республике Беларусь и странах ЕС по состоянию на 29.09.2014 (евро/литр) (по данным
Росстата, Европейской комиссии, Государственного департамента энергетики США)
2.00
1,57
1.60
1.40
1,33
1,22
0.63
0.50
1,49
1,46
0.74
0.49
1,58
1,58
1,52
1,41
1,37
1.20
0.59
0.79
0.60
0.59
0.64
0.71
0.44
1.00
0.80
1,75
1,74
1.80
0.43
0.23
0.27
0.31
0.22
0.24
0.24
0.30
0,77
0.30
0.23
0.16
0.30
0.26
0.09
0.60
0,70
0.24
0,66
0.01
0.07
0,57
0.12
0.40
0.64
0.67
0.69
0.13
0.62
0.63
0.69
0.63
0.66
0.68
0.65
0.60
0.61
0.20
0.11
0.68
0.58
0.33
0.34
0.00
Стоимость литра бензина, очищенная от налогов
Остальные налоги (без учета акциза)
Акцизный сбор
* в статистике, публикуемой государственным департаментом США, информация о налоговой составляющей публикуется корзиной (без разбивки на отдельные
составляющие)
4
Биржевые индексы. Принципы проведения конкурентных
организованных торгов («третий антимонопольный пакет»):
Совместным приказом ФАС России и Минэнерго России «Об установлении минимальной величины
продаваемых на биржевых торгах нефти и нефтепродуктов…» установлена минимальная величина
продаваемых на бирже нефтепродуктов, произведенных и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение на соответствующих оптовых товарных рынках (далее - занимающий
доминирующее положение хозяйствующий субъект), в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с
таким хозяйствующим субъектом, и (или) участниками биржевых торгов, которые действуют в интересах и за
счет указанных лиц (далее - минимальная величина продаваемых на бирже нефтепродуктов):
Доля
от производства
от поставок на вн. рынок
бензин автомобильный
10%
10%
топливо дизельное
авиатопливо
мазут
5%
10%
10%
10%
2%
10%
Предлагается дополнить Совместный приказ:
СУГ для бытовых нужд и
газомоторное топливо
5%
10%
нефть сырая
5%
10%
5
Регулярной и равномерной признается продажа на биржевых
торгах при соблюдении одновременно следующих условий:
 Продавец распределяет годовые объемы
реализации нефтепродуктов на бирже по
месяцам календарного года, равномерно по
дням и торговым сессиям, планы по реализации
на бирже нефтепродуктов за 3 до начала месяца
размещаются на официальных сайтах продавца
и биржи;
 Виды биржевого товара определяются с
учетом установленных биржей видов нефти и
нефтепродуктов, базисов поставки, сроков и
способов исполнения обязательств;
 Минимальная величина продаваемых на
бирже нефтепродуктов должна составлять не
менее 10% от объема реализации на внутреннем
рынке Российской Федерации
10000
8000
6000
4000
2000
0
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Базис 1
Базис 2
Базис 3
базис 1
базис 2
Базис 4
Базис 5
Базис 6
Базис 7
Базис 8
ФАС России, в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг соблюдения компаниями закрепленных правил
поведения и при наличии оснований принимает соответствующие меры антимонопольного реагирования.
ФАС России в сентябре 2013, руководствуясь статьей 39.1 Закона о защите конкуренции, вынесла
предупреждения ОАО «Газпром», ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Газпром нефть» о необходимости
устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства, выражавшихся в навязывании
хозяйствующим субъектам невыгодных условий договора поставки автомобильных бензинов, а также
экономически и технологически необоснованном отказе от заключения договора поставки автомобильных
бензинов (пункты 3 и 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).
6
Результаты биржевых торгов нефтепродуктами
(по данным ЗАО «СПбМТСБ»)
 Основной сегмент товарного рынка – биржевые торги нефтепродуктами
 За 9 месяцев 2014 года на бирже продано 12,9 млн. тонн нефтепродуктов (в 2013 году – 13,5 млн.тонн)
 Оборот торгов нефтепродуктами на бирже за 9 месяцев 2014 года составил 381,5 млрд. рублей (в 2013
году – 386,4 млрд.рублей)
 Число участников торгов в 2014 г. составило 1516 компаний (в 2013 году – 1351 компания)
 Средний объем сделки по моторным топливам по итогам 9 месяцев 2014 года составил 179 тонн (в 2013
году – 254 тонны)
Структура реализации нефтепродуктов на бирже:
2012 год
2013 год
11,7% 2,3%
10,3%
24,5%
2014 год
1,8%
15.2%
2.0%
34.6%
14,6%
35,6%
17,3%
14.7%
44,2%
Автомобильный бензин
37,7%
Дизельное топливо
Авиакеросин
Мазут
33.5%
Прочие нефтепродукты
7
Регистрация внебиржевых контрактов с нефтепродуктами
(по данным ЗАО «СПбМТСБ»)
Зарегистрировано:
За 2012 год
110 994
сделки
За 2013 год
41,3
млн. тонн
142 173
сделки
75,5
млн. тонн
За 9 месяцев 2014 года
94 974
сделки
81,5
млн. тонн
ФАС России разработаны поправки в статьи 23.74 и 23.48 КоАП, в части изменения подведомственности
по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами предоставления информации о заключенных
ими не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам. Законопроект летом 2014 года одобрен
Правительством РФ и внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ
8
Запуск биржевых торгов и механизма регистрации внебиржевых контрактов с
нефтью (по данным ЗАО «СПбМТСБ»)
Запуск биржевых торгов нефтью:
 С 24 апреля 2013 г. ведутся регулярные торги нефтью.
 Продажу осуществляют ОАО «Зарубежнефть», ОАО «АК «Транснефть» и ОАО
АНК «Башнефть»
 В ходе торгов реализовано более 1,5 млн. тонн нефти на 21 млрд. рублей.
Запуск механизма регистрации внебиржевых контрактов с нефтью:
 Регистрацию внебиржевых контрактов с нефтью осуществляют 21 компания
 С начала 2014 года зарегистрировано 467 договоров объемом 71 166 тыс.тонн.
9
Биржевой индекс
16 июля 2013 года вступил в силу совместный приказ ФАС
России и Минэнерго России «Об установлении минимальной
величины продаваемых на биржевых торгах нефти и
нефтепродуктов…»
Результаты 2013 года:
Продано на спот рынке НП – 13,5 млн.тн.;
Оборот торгов НП – 386.4 млрд.руб.;
Число участников – 1 351 компания;
Кол. закл. на бирже сделок – 53 240 ед.;
Ср. объем сделки – 254 тонны
,
Ценовой арбитраж между индексами
цен сопоставимых зарубежных рынков,
внебиржевых сделок и биржевых цен
позволит сформировать внутренний
индикатор цен на нефтепродукты.
Внебиржевой индекс
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.07.2013 № 623 утверждено
Положение о предоставлении информации о
заключенных сторонами не на организованных
торгах договорах
Зарегистрировано в 2013 году:
Сделки – 142 173;
Объем – 75,5 млн.тн.;
38% от производства нефтепродуктов в России
Экспорт: сопоставимые цены зарубежных
рынков (Netback)
In=(Pn-TRn-En+Tn)*(1+Vn)
In – значение Индекса на n-ую дату
расчета; Pn – котировка нп в центре международной
торговли, пересчитанная в тонну;
Trn –
суммарные транспортные и логистические затраты;
En – ставки по экспортным пошлинам,
приходящиеся на 1 метрическую тонну;
Tn – сумма акциза, приходящаяся на 1
метрическую тонну;
Vn – ставка НДС.
10
Торговые политики нефтяных компаний
Согласована
26.12.2012
Согласована
25.02.2013
Согласована
2012
Согласована
26.03.2014
Согласована
25.07.2014
На рассмотрении
На рассмотрении
Цели подписание торговых
политик
Обеспечение максимальной прозрачности процесса сбытовой деятельности Компаний для существующих и потенциальных покупателей,
регулирующих органов, сотрудников Компаний и иных заинтересованных лиц.
Предупреждение нарушений действующего законодательства Российской Федерации.
Информирование о политике Компании в сфере реализации нефтепродуктов на оптовых рынках в Российской Федерации, в том числе о
порядке выбора контрагентов и ценообразования.
Обеспечение недискриминационных условий доступа на оптовый рынок автомобильных бензинов и оказания услуг по хранению
нефтепродуктов, реализация нефтепродуктов на условиях, позволяющих соблюсти периодичность и равномерность отгрузок с НПЗ с
учетом предоставления логистических возможностей для покупателей.
Организационное обособление по видам деятельности предприятий, которые занимаются оптовой реализацией и розничной
реализацией нефтепродуктов.
11
Обеспечение государственного контроля системы резервирования на
социально значимых рынках – залог стабильной экономики
Уровень и динамика цен зависит от
достаточности предложения и резервов
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
5,200.0
4,200.0
3,200.0
2,200.0
1,200.0
200.0
Производство АБ
Отгрузки АБ на внутренний рынок
Экспорт АБ
Остатки АБ
Биржевые цены на АИ-92
Биржевые цены на АИ-95
Необходимо обеспечить
достаточность предложения
(производства) нефтепродуктов:
• 4-х сторонние соглашения,
• Аварии/Ремонты,
• Крым,
• Республика Беларусь,
• СВОПы
РЕЗЕРВЫ
Нефтяные компании
Отсутствуют процедуры,
регламентирующие порядок
накопления, расходования,
информирования о запасах
проект ФЗ «Об особенностях
оборота нефти и нефтепродуктов…»
Росрезерв
Действующий порядок не
позволяет оперативно
реагировать на стабилизацию
ситуации на рынке
Пошлина импортная = 0
Пошлина экспортная = 0
Схема замещения нефтепродуктов («своп»)
между нефтяными компаниями Российской Федерацией и стран АТР
Объем ДТ×ЦенаСЗФО = Объем АБ(АК)×ЦенаСЗФО
ДТ
Поставки из России профицитного дизельного топлива в Европу по
схеме замещения («своп») его поставками автомобильным бензином
и/или авиационным керосином из стран АТР, исходя из условий
эквивалентного обмена, с освобождением от уплаты пошлин.
АБ/
АК
Объем ДТ×ЦенаNBr = Объем АБ(АК)×ЦенаNBs
ЕВРОПА
Страны
АТР
13
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
fas.gov.ru
FAS-book
rus_fas
fasovka
anticartel.ru
14
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
8
Размер файла
1 248 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа