close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

7.Переработка и нефтехимия в Азии перспективы

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
аналитика: AchemAsia
ПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ В АЗИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ
X. Fu, X. Li, L. Zang, Petrochemical Research Institute, PetroChina, Китай
Международный валютный фонд (International
Monetary Fund – IMF) опубликовал в январе 2010 г.
«Мировой экономический обзор», в котором были
обнародованы данные валового внутреннего продукта
(gross domestic product – GDP) в 2009 г. Коэффициент
изменения GDP в 2009 г. составил минус 0,8 %. Однако
в АТР отмечалась другая тенденция. GDP в Китае в
2009 г. увеличился на 8,7 % в Индии – на 5,6 %. Прогноз
IMF на 2010 г. включает:
• мировой рост GDP – 3,9%;
• в Китае – 10 %;
• в Индии – 7 %.
Среди ключевых стран Азии следует Китай и
Индия, которые стали лидерами в вопросе экономического развития.
Производительная мощность мировой переработки
(661 предприятие) составляет 87,2 млн брл/сут. В АТР
производительная мощность предприятий составляет 26,4 млн брл/сут – примерно 30 % совокупного
производства сектора переработки в 2009 г. Члены
десяти ведущих перерабатывающих стран мира, из
них четыре государства Азии включают:
• Китай – 9,66 млн брл/сут (второй производитель в мире);
• Япония – 4,62 млн брл/сут (четвертый производитель в мире);
• Индия – 2,84 млн брл/сут (пятый производитель в мире)
• Южная Корея – 2,7 млн брл/сут (шестой производитель в мире).
В Азии находится 161 перерабатывающее предприятие, в США размещено 164 НПЗ. В настоящее
время мировая перерабатывающая отрасль реконфигурируется. АТР становится ведущим перерабатывающим регионом мира, Северная Америка выходит
на второе место, Европа – на третье.
В соответствии с данными SRI мировое производство этилена в 2009 г. достигло 131 млн т/год.
Примечательно, что мощность производства этилена
в АТР выросла до 34,45 млн т/год. Китай производит
12,70 млн т/год этилена, Япония – 7,84 млн т/год,
Южная Корея – 7,31 млн т/год, Индия – 3,19 млн
т/год. Производство этилена в АТР составляет 26,3 %
совокупного объема производства в мире в целом.
Северная Америка все еще остается ведущим производителем этилена, однако высока вероятность, что
в 2010 г. лидером в этой области станет АТР.
СЕКТОР ПЕРЕРАБОТКИ
В 2009 г. объемы переработки в Китае достигли
9,66 млн брл/сут, что сделало эту страну второй в
88
мире после США. В настоящее время в Китае расположено 150 перерабатывающих предприятий;
14 комплексов имеют производительную мощность
10 млн т/год. Недавно Китай начал строительство
предприятий мирового класса в Хучжоу, Фуцзянь,
Душаньцзы и Тианьши с производительной мощностью 45 млн т/год.
В Китае создано три государственных перерабатывающих гиганта. Sinopec – крупнейшая государственная перерабатывающая компания, располагающая мощностями с совокупной производительной мощностью 195 млн т/год. China National
Petroleum Corp. (CNPC) – вторая крупнейшая государственная компания, чьим филиалом является
известная компания PetroChina. CNPC управляет
предприятиями с производительной мощностью
150 млн т/год. China National Offshore Oil Corp.
(CNOOC) – третья крупнейшая государственная
перерабатывающая компания Китая, владеющая
перерабатывающими мощностями с производительной мощностью 12,7 млн т/год.
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СЕКТОР
Китай приступил к сооружению четырех новых заводов по производству этилена в Фуцзянь, Душаньцзы,
Тианьши и Шеньяне. Благодаря этим мощностям
страна будет производить 2,72 млн т/год продукта. В
2009 г. производительная мощность этилена в Китае
составила 10,48 млн т/год.
В соответствии с China Petrochemical Stimulus
Plan к 2015 г. несколько ведущих перерабатывающих предприятий будут производить 20 млн т/год
этилена. Средняя производительность китайских
НПЗ составляет 5 млн т/год. Перерабатывающие
мощности сырой нефти составят примерно 550 млн
т/год с производством продуктов на основе нефти
300 млн т/год. Объем производства этилена планируется повысить с 21 млн до 23 млн т/год. Доля
этилена в общем объеме продуктов нефтехимии
возрастет с 60 до 65 %.
Индия, так же как и Китай становится ведущим
регионом нефтепереработки. В 2009 г. объемы переработки сырой нефти в Индии достигли 2,84 млн
брл/год. Благодаря этому Индия стала пятым крупнейшим регионом в мире в области переработки
после США, Китая, России и Японии. В следующие
пять лет Индия планирует повысить объемы переработки до 23,3 млн т/год. Как основной производитель и поставщик продуктов нефтехимии, Индия
построила на территории своего государства семь
нефтехимических комплексов с совокупной про№ 11 • ноябрь 2010
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
аналитика: AchemAsia
изводительной мощностью 251,5 млн т/год. Кроме
того, Индия занимает в этой категории пятнадцатое
место в мире. С 2006 г. индийское правительство
определило Chemicals and Petrochemical Investment
Regions (PCPIR) для развития нефтехимического
сектора и инвестиций. PCPIR поможет Индии увеличить к 2014 г. производительную мощность этилена до 8 млн т/год. Производительная мощность
пропилена в регионе составит 7 млн т/год к 2010 г.
и 8 млн т/год к 2014 г.
БУДУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Хотя последствия мирового финансового кризиса
не были разрушительными, сектор переработки Азии,
как и другие регионы, столкнулся с определенными
проблемами.
Усиление инфляции и спад в отрасли. В 2009 г.
значительный региональный спрос поддерживал
развитие китайской и индийской перерабатывающих отраслей. Однако в 2010 г. инфляция негативно
сказалась на отраслях обеих стран и стала причиной
возникновения ряда проблем. Колебание цен стало
одной из наиболее острых проблем Китая в 2010 г. с
низким темпом развития во второй половине года.
В Китае планируют приступить к строительству нескольких интегрированных нефтехимических/перерабатывающих комплексов, которые вскоре или с
небольшой задержкой будут завершены; результатом
станет сокращение объемов импорта и увеличение
производства необходимых продуктов.
В прошлом финансовом году (март 2009 – март
2010 гг.) экономический рост в Индии составил 7 %,
что сделало экономику этой страны самой быстроразвивающейся после Китая. Но финансовый дефицит, составивший примерно 6 % GDP к марту 2010 г.
увеличился до 7 %. Правительству необходимо было
блокировать инфляцию. Также, проблемы с ценами
на продукты питания продолжали оставаться зависимыми от отказов правительства разработать пакет
стимулов и новую финансовую политику в 2010 г.
Усиление зависимости от импортной нефти.
Хорошо известно, что доказанные запасы сырой
нефти АТР значительно меньше чем на Ближнем
Востоке и в Америке, что делало этот регион в значительной степени зависимым от импорта. В 2009 г.
импорт сырой нефти в Китай вырос до 204 млн т/год, и
зависимость от импорта увеличилась до 51 %. Импорт
сырой нефти в Индию с января по ноябрь 2009 г. увеличился до 98,8 млн т/год, повышение составило 15 %.
В соответствии с прогнозом импорт сырой нефти в
эти регионы будет увеличиваться и в дальнейшем в
связи с их быстрым экономическим ростом.
Увеличение объемов производства продуктов
нефтехимического сектора. Мировой финансовый
кризис в значительной степени повлиял на производство продуктов нефтехимии в АТР и колебания
этого показателя. В соответствии с данными FACTS
Global Energy это отразилось на снижении объемов
производства и коэффициента использования оборудования многих перерабатывающих предприятий
региона. В 2009 г. спрос на продукты нефтехимии
снизился на 414 тыс. брл/сут. В то же время произво-
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
№ 11 • ноябрь 2010
дительная мощность новых предприятий, введенных в
эксплуатацию в том же году, составила 1,6 млн брл/сут
плюс производительность предприятий, введенных
в эксплуатацию в 2010 г., которая составила 1,1 млн
брл/сут. Эта тенденция заставила руководителей
многих перерабатывающих предприятий в значительной степени сократить производство или вообще
приостановить работу завода.
Аналогичная ситуация сложилась и на рыке бензина. Спрос на бензин в США и Европе продолжает
снижаться, что не позволило азиатским производителям экспортировать этот продукт в прежних объемах. К сожалению, сектор переработки АТР может в
значительной степени пострадать, если последствия
кризиса будут сказываться на спросе на бензин и в
дальнейшем. FACTS считает, что Китай минимизировал потери благодаря максимально возможному
увеличению производства дизельного топлива и пополнению запасов нефтехимического сырья, увеличив таким образом экспорт и сократив импорт. Среди
стран региона Япония и Южная Корея стали двумя
странами, наиболее пострадавшими в результате
мирового экономического кризиса. Экономика обеих
стран опирается на централизованный и внешний
спрос. Кроме того, Индия, Сингапур, Индонезия,
Малайзия и Филиппины сократили нагрузку на
предприятия переработки, чтобы адаптироваться в
сложившейся ситуации.
Конкуренция за недорогой этилен. Ближний
Восток, богатый нефтяными и газовыми запасами,
владеет примерно 60 % мировых запасов нефти и примерно 41 % мировых запасов природного газа. Итак,
переработка Ближнего Востока имеет уникальные
преимущества, как с точки зрения запасов, так и с
точки зрения развития нефтехимической отрасли. К
концу 2008 г. производительная мощность этилена на
Ближнем Востоке составила 17,8 млн т/год и к концу
2009 г. увеличилась до 20 млн т/год. В течение следующих пяти лет на Ближнем Востоке планируется
приступить к реализации ряда крупномасштабных
проектов. Поскольку Ближний Восток самый быстроразвивающийся регион мира, к 2013 г. производство
этилена планируется увеличить до 33 млн т/год.
В 2008 г. затраты Саудовской Аравии на производство этилена с использованием в качестве сырья
смеси газа и нафты были на 75–80 % ниже, чем на
производство этилена в Северо-восточной Азии с использованием в качестве сырья нафты. Скорость развития нефтехимической отрасли Ближнего Востока
может стать причиной перепроизводства и, возможно, сильного шока на глобальном нефтехимическом
рынке, включая рынок Китая.
Разработка требований к снижению эмиссии СО2.
Copenhagen Climate Conference 2009 продемонстрировал, что азиатская экономика, особенно экономика
Китая, будет находиться под значительным давлением снижения эмиссии двуокиси углерода (СО2) в
западных странах. Поскольку объемы выбросов СО2
Китая являются самыми значительными в мире, сбережение энергии и снижение выбросов парниковых
газов в этой стране тесно связаны с экономическим
и социальным развитием, что заставляет юриспру89
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
аналитика: AchemAsia
денцию, экономику, науку и технологии интенсивно
развиваться. В будущем нефтехимические компании
Китая и Индии подвергнутся значительному давлению со стороны затрат на технологии снижения
выбросов СО2.
СТРАТЕГИИ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
С 2008 г. перерабатывающая и нефтехимическая
отрасли Азии испытали влияние мирового экономического кризиса, который охватил как развитые
страны Европы и Северной Америки, так и развивающиеся страны Азии. В настоящее время отрасли
переработки и нефтехимии в Азии находятся на этапе
восстановления. Доходы от переработки увеличиваются, но все еще остается опасность перепроизводства. В соответствии с некоторыми исследованиями
стабильность переработки и нефтехимии в регионе
будет достигнута.
Оптимизация переработки сырой нефти и прибыль. Поскольку Азия не располагает богатыми запасами нефти эффективно использовать дефицитные
запасы можно благодаря оптимизации процессов
переработки и транспортировки топлив. Например,
доля светлой нефти в Китае составляет менее 75 %,
в Северной Америке – 82,7 %. Для повышения экономических преимуществ и конкурентоспособности
перерабатывающих компаний Азии следует разработать некоторые решения, включая:
имеет некоторые недостатки, такие как потребление
больших объемов энергии, воды, электричества и
выбросов парниковых газов.
Технологии производства биотоплив в настоящее
время находятся на втором этапе. Но что более важно, биотоплива имеют значительный потенциал с
точки зрения производства транспортных топлив из
кукурузы. Таким образом, азиатским странам будет
достаточно разумно построить заводы по производству CTL и биотоплив, которые будут использоваться
в постнефтяную эру.
Инновационные технологии и повышение конкурентоспособности. Азиатские страны, особенно
Китай и Индия, имеют гигантские потенциальные
рынки, привлекающие многие международные
компании, инвестирующие в сектора переработки и нефтехимии. Однако азиатская переработка и
нефтехимические технологии до сих пор остаются
слабыми. Азиатским странам необходимо изменить
модель роста экономики, модернизировать технологии абсорбции, расширить интеграцию и инновационные возможности, сфокусировать внимание
на «чистых» топливах, модернизировать и углубить
процессы переработки тяжелой нефти, энергосбережения, снижения выбросов парниковых газов и
многие другие. Особенно следует уделить внимание
конкурентоспособности азиатских секторов переработки и нефтехимии.
Перевел Г. Кочетков
• повышение сложности перерабатывающих
предприятий;
• повышение эффективности процессов перерабатывающих установок, таких как FCC и других;
• увеличение доли сырой нефти;
• оптимизацию процессов переработки.
Улучшение качества продуктов. В период 2008
– 2010 гг. на Ближнем Востоке был введен в эксплуатацию ряд мощностей. Некоторые продукты
нефтехимии, особенно, синтетические смолы, планируется экспортировать в основном в Китай и
другие азиатские страны. Ближний Восток имеет
абсолютные преимущества с точки зрения стоимости сырья для производства продуктов нефтехимии.
Например, стоимость полиэтиленовых продуктов
на Ближнем Востоке почти в два раза ниже, чем в
Азии. Азиатские нефтехимические компании имеют
возможность повысить долю пропилена в установках пиролиза этилена и производстве производных
продуктов. Чтобы обеспечить долговечность и производительность азиатским нефтехимическим компаниям следует фокусировать внимание на улучшении
структуры продукта и повышении эффективности
производства.
Разработка технологий СTL и биотоплив. Высокие
цены на нефть становятся стимулом разработки технологий coal-to-liquids – CTL и биотоплив, чтобы
решить проблему зависимости от импортной нефти.
В соответствии с данными International Energy Agency
(IEA) к 2030 г. спрос на уголь будет расти быстрее, чем
на другие виды ископаемых топлив. Китай разработал
ряд технологий и проектов, таких как проект Shenhua.
Однако химический сектор, основанный на угле,
90
X. Fu (К. Фу) профессор и главный инженер PetroChina
Petrochemical Research Institute. Г-н Fu имеет степень бакалавра от Wuhan Technology University в 1987 г. и магистра от Xi’an
Modern Chemistry and Physics Research Institute в 1990 г. Также
г-н Fu получил степень доктора от Lanzhou Chemistry and Physics
Research Institute при китайской академии наук в 1995 г. Д-р Fu
работает в области R&D в секторах переработки и нефтехимии
свыше 25 лет в компании CNPC и Sinopec. Он является автором
20 технологий, 22 патентов в Китае и 1 патента в США и опубликовал 53 научные статьи.
X. Li (К. Ли) заместитель директора отдела стратегических исследований и информации PetroChina Petrochemical Research Institute.
Г-жа Li закончила East China University of Science and Technology
and Lanzhou University. Она получила звание инженера и степень
магистра. Г-жа Li работает в области нефтехимии и переработки
почти 20 лет в компании CNPC и Sinopec.
L. Zang (Л. Занг) заместитель инженера по стратегическим исследованиям и информации PetroChina Petrochemical Research Institute.
Г-жа Zang окончила China University of Petroleum в 2008 г. Г-жа Zang
занимается проблемами разработки энергетических стратегий
и информационных исследований.
№ 11 • ноябрь 2010
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Документ
Категория
Экономика
Просмотров
144
Размер файла
110 Кб
Теги
переработки, перспективы, нефтехим, азии
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа