close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Савчук19062015

код для вставкиСкачать
VI практическая конференция
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ПРОДУКЦИИ НЕФТЕ- И ГАЗОПЕРЕРАБОТКИ
Вопросы развития внутриотраслевой и
межтранспортной конкуренции при
перевозке нефти и нефтепродуктов
Савчук Владимир
заместитель генерального директора
Институт проблем естественных монополий
www.ipem.ru
19 июня 2015 г.
Анализ структуры перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным
транспортом
Структура перевозки нефти и
нефтепродуктов ОАО «РЖД» в 2006 г.
1%
Структура перевозки нефти и
нефтепродуктов ОАО «РЖД» в 2013 г.
1%
8%
Мазут
24%
11%
8%
Топливо диз.
27%
14%
Нефть сырая
Бензин
15%
Газы энергетические
22%
19%
Общий объём перевозки в 2006 г. – 239,1 млн. т.
14%
Масла и смазки
минеральные
Прочее
21%
15%
Общий объём перевозки в 2013 г. – 272,9 млн. т.
В период с 2006 по 2013 гг. объём перевозки нефти и нефтепродуктов
железнодорожным транспортом увеличился на 14,1% и составил 272,9 млн тонн.
Структура перевозимых нефти и нефтепродуктов значительно не изменилась.
22
Анализ межвидовой конкуренции при перевозке нефти и нефтепродуктов
тыс. т.
Распределение объёма перевозки нефти и нефтепродуктов
повагонными отправками по поясам дальности
7000
Стоимость транспорта при транспортировке нефти и
нефтепродуктов, руб/т/сут
580-700
6000
5000
4000
3000
180-200
2000
140-160
1000
50-70
0
автотранспорт
2006
ЖД
трубопроводный
2014
2005/2013 Приросты
ЖД: перевозки нефти и нефтепродуктов - +34
млн т
Нефтепроводы: +71 млн т
Нефтепродуктопроводы: +5 млн т
Парк грузовых автомобилей: +25%
Ручные суда: наливные не самоходные -44%
внутренний
водный
На расстоянии до 2000 км за период 2006-2014 гг.
появилось
120
тыс.
груженных
автомобилерейсов в
нефтепродуктами !
Бензин
до 2 млн. т. (5% от
объема выпуска)
год
только
с
Дизтопливо
до 1,5 млн. т. (2% от
объема выпуска)
Железнодорожный транспорт при перевозке нефтепродуктов пока не значительно теряет
конкурентоспособность с альтернативными видами транспорта.
Несмотря на самую высокую стоимость перевозки автотранспорт увеличивает свою
конкурентоспособность по отношению к железнодорожному по не ценовым параметрам.
Несмотря на наличие конкурентных преимуществ у железнодорожного транспорта внутренний
водный транспорт увеличивает конкурентоспособность, прежде всего по стоимости.
33
Анализ доходной ставки при перевозке различных грузов ЖД транспортом в 2013 г.
коп./10 т-км
900
Доходная ставка при перевозке различных грузов
железнодорожным транспортом в 2013 г. на поясе
дальности от 1000 до 1199 км
800
Средняя доходная ставка на сети ОАО «РЖД»
700
600
500
818,7
400
745,7
.
300
200
555,8
330
254,3
100
462,3
440,3
зерно и
продукты
перемола
химические и
минеральные
удобрения
286,8
0
руда
металлическая
чёрные
металлы
уголь
каменный
нефть и
строительные
нефтепродукты материалы
лесные грузы
В 2013 году средняя доходная ставка ОАО «РЖД» при перевозке грузов на поясе
дальности от 1000 до 1199 км составила 596,4 коп./10 т-км. Доходная ставка при
перевозке чёрных металлов одна из самых высоких на сети РЖД (818,7 коп./10 ткм). Доходная ставка при перевозке металлических руд (330 коп./10 т-км) на 57,4%
ниже среднесетевой и является одной из самых низких на сети ОАО «РЖД».
4
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ – А БЫСТРЫЙ ЛИ РОСТ?
25
раз
Темпы индексов тарифов на грузовые перевозки
(Росстат, декабрь к декабрю предыдущего года накопительным
итогом)
Пример включения инвестиций на развитие И в
тариф – трубопроводный транспорт
20
15
Автомобильный
Внутренний водный
Воздушный
Железнодорожный (РЖД)
Транспорт - всего
Трубопроводный
10
5
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Индексация тарифов на транспорте в 2 раза опережает индексацию тарифов на ЖД (большой
вклад трубопроводного транспорта).
Покрытие затрат инфраструктуры за счет тарифа:
трубопроводный и железнодорожный транспорт – 100%,
автомобильный - 26%, внутренний водный транспорт – 10%.
* При условии сохранении структуры и объемов перевозок грузов аналогичными в период с 2004 по 2013 годы
555
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ – А БЫСТРЫЙ ЛИ РОСТ?
25
раз
Темпы роста цен и тарифов на грузовые ЖД перевозки
(Росстат, декабрь к декабрю предыдущего года накопительным итогом)
20
Индексация тарифов на грузовые железнодорожные
перевозки основана на прогнозах МЭР РФ (ИПЦ), что
не соответствует реальному росту ИПЦ.
15
10
5
0
1997
1998
1999
2000
Индексы ЖД тарифы
2001
ИПЦ
2002
2003
ИПП
2004
2005
2006
2007
Индексы цен добычи ПИ
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Индексы цен обрабатыв. производств
С 1997 по 2013 годы темпы индексации железнодорожных тарифов ниже темпов
роста ИПЦ и ИПП на 1,4 и 1,45 раза, а индекса цен добычи полезных ископаемых
в 2,9 раза.
* При условии сохранении структуры и объемов перевозок грузов аналогичными в период с 2004 по 2013 годы
666
Анализ межвидовой конкуренции по всем видам грузов
В период с 2006 по
2014 гг.
железнодорожный
транспорт потерял
около 60 млн. т. грузов
или 5% от годовой
погрузки
Основные потери железнодорожного
транспорта произошли по:
чёрным металлам;
строительным грузам;
«прочим грузам».
Рост грузовых
автомобилерейсов
до 3 млн.
ежегодно!!!
Значительно увеличилась нагрузка на автодорожную сеть и повысились расходы
на содержание автодорог!!!
Транспортные расходы в экономике повысились на сумму не менее 60 млрд. руб.
77
Анализ рынка предоставления нефтебензиновых цистерн и крытых вагонов под
перевозку
Число поданных под погрузку нефтебензиновых
цистерн операторами в 2013 г.
ОАО "ПГК"
16%
ООО
Транспортная
компания "РТранс"
1%
Прочие
23%
Прочие
34%
ООО
"Трансойл"
16%
ООО
"ТТК"
2%
ОАО "ПГК"
29%
ООО "Фирма
Трансгарант"
2%
ЗАО
0ООО
"НефтеТрансСер
"БалтТрансСерв
вис"
ис"
7%
7%
ОАО "ФГК"
31%
ЗАО
"Параллель"
1%
ЗАО "ЗР"
2%
ООО
"Транспортнологистическая
компания"
3%
ЗАО "РН-Транс"
2%
ООО "ИСР
ООО
ООО
Транс"
"ЛУКОЙЛ- "Газпромтранс"
3%
Транс"
6%
ООО
3%
"Финансовый
Альянс"
3%
Число поданных под погрузку крытых вагонов
операторами в 2013 г.
вне аренды
2%
ЗАО "Евросиб
СПб-ТС"
3%
ЗАО
"Спецэнерготра
нс"
4%
На рынке предоставления нефтебензиновых цистерн сложилась конкурентная
среда (по модели «за рынок»).
Доля трех крупнейших компаний на рынке предоставления нефтебензиновых
цистерн составляет 39,8%. Доля трех крупнейших компаний на рынке
предоставления крытых вагонов составляет 64,1%.
88
Уровень концентрации товарного рынка
Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:
Коэффициент рыночной концентрации
Герфиндаля-Гиршмана (HHI)
сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на
товарном рынке всех компаний, действующих на
рынке
Коэффициент рыночной концентрации (CR)
сумма долей на товарном рынке (выраженных в
процентах) определенного числа крупнейших
компаний, действующих на данном рынке
Уровень концентрации товарных рынков
9
Динамика ставок на предоставление полувагонов, нефтебензиновых и газовых
цистерн
Динамика ставок на предоставление полувагонов,
нефтебензиновых и газовых цистерн
руб./сут..
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2012 г.
2013 г.
Полувагоны
Цистерны СУГ
2014 г.
Цистерны для перевозки нефтепродуктов
Ставки
предоставления
нефтебензиновых
цистерн
изменяются
значительно меньшими темпами, чем ставки на предоставление вагонов
универсального парка!!!
Изменение коньюктуры рынка не влияет на ставку предоставления
газовых цистерн для перевозки СУГ!!! Конкуренция в этом сегменте
незначительна.
10
10
Анализ деятельности операторов грузовых вагонов в зависимости, от принятия регулятором
тарифных решений
Динамика поставки новых вагонов на территории РФ
тыс. ваг.
100
80,2
80
61
60
40
20
32,2
34,8
38,4
2003
2004
2005
41,9
2006
88,4
82,6
71,8
60
52,7
32,7
16,2
0
2002
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика поставки новых цистерн на территории РФ
тыс. ваг.
23
25
Принятие Прейскуранта
10-01 (выделение
вагонной составляющей)
20
17,4
18,4
16,1
15,1
только
при
перевозке
грузов в цистернах.
15
10,4
9,9
10,4
10
7,7
7,5
2006
2007
6,3
5,3
6,3
5
0
2002
тыс. ваг.
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Динамика поставки новых полувагонов на территории РФ
64,2
Увеличение вагонной
составляющей тарифа
Эффект кризиса
2008 года
32,4
19,8
2,4
2002
24,3
55,6
53,5
32,3
18,6
30,5
30,4
2013
2014
18,2
6,9
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Принятие Прейскуранта
10-01 в 2003 году создало
выгодные
экономические
условия для закупок нового
нетягового
подвижного
состава.
Данные
экономические
условия
позволяли
оператором за относительно
короткий период времени
вернуть свои инвестиции на
приобретение вагонов, однако,
В следствии чего в 2007
году ФСТ России провела
дифференцированную
индексацию тарифных схем.
В результате увеличения
государством доли вагонной
составляющей в тарифе стала
стремительно
развиваться
конкуренция
в
сфере
перевозок массовых насыпных
грузов,
перевозимых
преимущественно
в
полувагонах.
11
11
Анализ динамики стоимости перевозки нефти и нефтепродуктов железнодорожным
транспортом и объёмов перевозки на экспорт
Динамика стоимости перевозки нефти и нефтепродуктов
железнодорожным транспортом и объёмов перевозки на экспорт
руб. т.
млн. т.
1400
300
1200
250
1000
200
800
150
600
100
400
50
200
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов
Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО "РЖД"
Объем перевозок нефти и нефтепродуктов на экспорт железнодорожным транспортом
Экспорт нефти из России
Объём перевозки нефти и нефтепродуктов на экспорт не зависит от стоимости
перевозки на железнодорожном транспорте!!!
12
12
Анализ динамики мировых цен на нефть и объёмов погрузки нефти и
нефтепродуктов на экспорт
Динамика цен на нефть и объёмов погрузки нефти и
нефтепродуктов на экспорт
$/т.
руб. /т.
120
4500
4000
100
3500
80
3000
2500
60
2000
11,3
40
10,3
11,2
9,6
9,2
8,7
8,8
8,4
7,9
9
9,8
10,5
11
10,4
11,5
9,4
9,6
1500
1000
20
500
0
0
Погрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт, млн т.
Стоимость нефти марки Brent ($/тонн)
Стоимость нефти марки Brent (руб./т.)
Объёмы погрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт не зависят от мировых
цен на нефть.
Объём погрузки нефти и нефтепродуктов на экспорт за 5 месяцев текущего года
соответствует уровню прошлого года.
13
13
Возможные направления деятельности
1
2
3
Исключить оплату железнодорожных акцизов за дизтопливо
для локомотивов в дорожный фонд для возврата этих средств в
виде инвестиций в инфраструктуру ЖД (свыше 100 млрд руб.
за период 2004-2014).
Необходимо улучшать сервис и качество перевозок помимо
оптимизации тарифной политики.
Рассмотреть
возможность
заключения
долгосрочных
контрактов на перевозки нефти и нефтепродуктов с
предоставлением преференций в виде оплаты по факту
перевозки в тех сегментах рынка перевозок, где конкуренция с
автомобильным транспортом высока.
14
14
Спасибо за внимание!
Институт проблем естественных монополий
www.ipem.ru
8 (495) 690-09-70
июнь 2015 г.
Автор
f-husainov
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
19
Размер файла
1 112 Кб
Теги
савчук19062015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа