close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

О развитии химического комплекса на период до 2030 г.

код для вставки
О развитии химического комплекса на период до 2030 г.
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
О развитии химического комплекса на
период до 2030г.
(Стратегия развития химического и
нефтехимического комплекса на
период до 2030 года)
Ноябрь 2014 года
О развитии химического комплекса до 2030г.
В России химический комплекс развивается опережающими экономику
темпами
Рост производства последние
несколько лет опережает
средний по промышленности
Рост объема инвестиций
превышает средний по
промышленности в 1,5 раза
Индекс химического производства и пром.
производства в РФ, 2010–2013 гг., % к
предыдущему периоду, накопленным
итогом
Динамика инвестиций в химическом и
нефтехимическом комплексе, млрд
руб.*
+23,6%
Химическое производство
248,8
265,3
195,7
Промышленное производство
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0 1,0
1,3
1,2
РОССИИ
Заработная плата в 1,2 раза
выше средней по
промышленности
Средняя заработная плата на
предприятиях химического
производства и в среднем по
промышленности РФ, тыс. руб.*
Химическое производство
Перерабатывающая промышленность
140,4
1,3
МИНПРОМТОРГ
1,3
1,2
35,4
32,5
1,2
+11,6%
2010
2011
2012
2013
28,9
25,6
Динамика инвестиций в
обрабатывающей промышленности
РФ, трлн руб. *
27,0
28,8
24,5
+23,0%
22,2
21,8
19,1
+15,6%
2009 2010 2011 2012 2013 янв–
сент
2014
*данные приведены в рыночных ценах
Источник: Федеральная служба государственной статистики
1,2
1,4
1,7
1,9
2010
2011
2012
2013
2010 2011 2012 2013 янв–
сент
2014
2
О развитии химического комплекса до 2030г.
Несмотря на наличие всех фундаментальных предпосылок для развития
химического комплекса, Россия значительно отстает от мировых лидеров
Россия не уступает ни в одном из фундаментальных
факторов конкурентоспособности отрасли
Фундаментальные факторы конкурентоспособности
1
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
Химический и нефтехимический
комплекс России существенно
отстает по показателям от мировых
лидеров
Производительность
труда тыс.
долл./чел.
Объем
производства, млрд
долл.
Китай
741
201
США
585
912
2
5
Япония
390
950
В 5 раз
В 8 раз
Германия
256
Россия,
2013 г.
73
536
169
Индекс выпуска химического и нефтехимического
комплекса в РФ и мире, 2008-2012 гг.1
3
4
Мир
1,0 1,0
x
- Фундаментальные факторы
x
- Прочие факторы
2008
1 - накопленным итогом
Источники: Росстат, NAICS, OECD, Eurostat, governments of India, China, Japan (Ministry of Statistics)
1,7
РФ
1,2
1,1
0,9
2009
1,5
1,1
2010
1,2
2011
1,2
+45%
2012
3
О развитии химического комплекса до 2030г.
Значительная зависимость от импорта наблюдается по широкой
номенклатуре товаров в основном в среднетоннажной химии
Базовая/
крупнотоннажная
химия



Продукты

Крупнотоннажные пластмассы
Синтетические каучуки
Минеральные удобрения и
метанол
Основные химические
вещества
Тоннаж
пр-ва
Среднетоннажная/
специальная химия






Инженерные пластики
Полимерные смолы
Кремнийорганические,
хлорорганические соединения
Акрилаты
Уретаны
Пигменты, красители и
адгезивы
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
Продукция глубокой
переработки







Химические волокна и нити
ЛКМ
ХСЗР
Катализаторы
Пластификаторы
Бытовая химия
Поверхностно-активные
вещества
Готовая продукция





Изделия из пластмасс
Шины и РТИ
Геосинтетика, нетканые
материалы
Бытовая химия
Косметика
200-2000 тыс. тонн
20-100 тыс. тонн
1 тонна – 50 тыс. тонн
Кг - 20 тыс. тонн
сотни
тысячи
Десятки тысяч
10-100 тыс.
Номенкл
атура
Продукт
% импорта*
Продукт
% импорта
Продукт
% импорта
ПЭНД
3,8 %
ПММА
46%
ЛКМ органоразб.
31%
ПЭВД
0,0 %
70%
ЛПЭВД
87,6 %
80%
ПС
14,9 %
98%
Химические
реактивы
ПСВ
27,8 %
91%
Порошковые
краски
61%
ПС ОН + УП ПС
6,9 %
96%
Волокна и нити
63%
АБС
80,3 %
Акриловые дисп.
Эпоксидные
смолы
Полиуретановые
смолы
Полиэфирные
смолы
ПВХ
42,5 %
Полиамид-6,6
100%
ПЭТФ
30,2 %
Минудобрения
0%
Органические
пигменты
75%
Источники: Минэнерго РФ, ФТС РФ, аналитика SPG
Продукт
% импорта
Листы
36%
Пленки
33%
Изделия произв.
назначения
28%
Профили
20%
Изделия культ.бытового назн.
20%
4
О развитии химического комплекса до 2030г.
Неразвитый внутренний спрос на химическую продукцию высоких
переделов оказывает значительное влияние на низкую инвестиционную
привлекательность создания таких производств
Российский рынок продукции пластпереработки
обладает большой потенциальной емкостью
РОССИИ
Примеры
Среднедушевое потребление
полимерных труб, кг/чел
Подушевое выражение, кг/чел.
Видимое потребление, РФ
(2012)
МИНПРОМТОРГ
Европа
32
8 40
9,2
США
8,4
Китай
Потребление в виде
ввозимой готовой продукции
7
Транспортная
инфраструктура
2,6
В 3 раза
Доля полимерно-битумных
вяжущих в потреблении битумов в
дорожном строительстве
Строительство
Отставание от
развитых стран
ЖКХ
Россия
35
30
4,5
5
Прочее
строительство
15%
Китай
15%
Европа
11%
Россия
10
Прочее
США
11 2 13
3%
В 5 раз
Содержание
полимеров в а/м,
% от массы
Содержание
фторполимеров
в а/м, грамм
автокомпоненты
ЕС, США
19%
Уровень развитых стран
105
В 20 раз
В 3 раза
7%
Отечественное производство
700
Россия
35
Импорт
*без учета роста экспорта продукции переработки
Источники: НИИТЭХИМ, Альянс-Аналитика, Полипластик, Росстат, аналитика SPG
5
О развитии химического комплекса до 2030г.
Повышение конкурентоспособности продукции химического комплекса, в
том числе за счет импортозамещения в верхних переделах производства
химической продукции
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
Цель
Повышение конкурентоспособности
Задачи Стратегии
1
2
Химизация
потребляющих
отраслей
Кластеризация
химического
производства в
стране
3
Стимулирование
создания
импортозамещающих
производств
Ключевые задачи Стратегии
4
5
Поддержка
экспорта
6
Развитие
Создание новых
инфраструктуры
и модернизация
транспорта УВС
устаревших
и готовой
производств
продукции
7
8
Развитие
кадрового
потенциала
Развитие
отраслевой
науки,
инжиниринговых
центров и
химического
машиностроения
6
О развитии химического комплекса до 2030г.
Продуктовые направления, обладающие значительным потенциалом
импортозамещения
Продукция средних и высоких переделов, с
большим потенциалом импортозамещения и
имеющая перспективы развития в РФ
Привлекательность направления для экономики
IB
22
17
IA
31
24
19
8. Полиэфирные и полиамидные
волокна
27. Полиэтилентерефталат
20. Терефталевая кислота
37. Пигменты
17. Каустическая сода и хлор
22. Поливинилхлорид
35. Нефтехимические смолы
30. Поликарбонат
24. Композиционные пластики
14. ЛКМ Индустриальные
IB
31. Полиуретаны
19. Изоцианаты
18. Малеиновый ангидрид
10. Полиакрилонитрильные волокна
36
1
29
9
27
IA
II
35
3
2
4
33
8
18
10 14
20
34
15
37
13
11
30
28
26
32
16
IV
25
23
12
5
6
21
IV
7
Низкая
Низкое
Качество условий для развития направления
Химическая промышленность
РОССИИ
Перечень приоритетных продуктовых
направлений химической промышленности
Матрица приоритизации продуктовых
направлений химической промышленности
Высокая
МИНПРОМТОРГ
III
34. Прочие пластики
28. Полиакрилат
32. Акрилонитрилбутадиенстирол
16. Кальцинированная сода
12. Прочие синтетические волокна
II
III
29. Полистирол
36. Шины, РТИ и каучуки
33. Полиамид
1. Азотные удобрения
3. Фосфорные удобрения
4. Смешанные удобрения
2. Калийные удобрения
11. Полиолефиновые волокна
13. Нетканые материалы
15. ЛКМ декоративные
21. Основные органические
соединения
26. Полипропилен
23. Полиэтилен высокой плотности
25. Полиэтилен низкой плотности
5. Аммиак
6. Метанол
7. Основные неорганические
соединения
Высокое
Нефтехимия
7
О развитии химического комплекса до 2030г.
Поддержка развития продуктовых направлений будет осуществляться
различными инструментами в зависимости от вклада направления в
экономику и наличия подходящих условий для развития на территории РФ
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
Перечень инициатив, направленных на развитие химической промышленности
IА
Создание условий для развития перспективных направлений
1. Субсидирование процентных ставок по кредитам на инвестиции в развитие мощностей по
приоритетным продуктовым направлениям.
2. Субсидирование НИОКР (невозвратное финансирование НИОКР или приобретения лицензий,
завершенных промышленным выпуском)
3. Поддержка спроса и импортозамещения (регулирование импортных пошлин, субсидирование
НИОКР на омологацию)
4. Поддержка формирования химических парков в рамках нефтехимических кластеров
(софинансирование развития инфраструктуры, поддержка управляющих компаний)
II
Поддержка условий ведения бизнеса
развитых направлений
1. Упрощение процедур строительства и ввода в
эксплуатацию производственных мощностей
2. Развитие инфраструктуры транспорта сырья и
готовой продукции
• Строительство трубопроводов
• Строительство ж/д подъездных путей
• Развитие портовой инфраструктуры
3. Поддержка экспорта, регулирование пошлин,
поддержка в спорах в рамках ВТО
I-IV
Поддержка всех
направлений
1. Поддержка роста
спроса на внутреннем
рынке (химизация), в
т.ч. разработка
межотраслевых
программ,
координирующих
деятельность
предприятий
химического и
нефтехимического
комплекса и других
отраслей
2. Развитие кадрового
потенциала (программы
переподготовки,
поддержка профильных
образовательных
учреждений и т.п.)
3. Актуализация
нормативно-правовой
базы (включая
стандарты и тех.
регламенты),
гармонизация с
международными
стандартами
8
О развитии химического комплекса до 2030г.
Большая часть проблем развития химической промышленности может
быть решена кластеризацией и совместным развитием площадок при
поддержке государства
Химические парки будут развиваться в т.ч. на
базе нефтехимических кластеров
Нефтехимический кластер
Производство
полиолефинов
и олефинов
Производство
каучуков
Химический парк
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
Проблемы отрасли, решаемые с помощью кластеризации
Базовая/
крупнотоннажн
ая химия
Среднетоннажная/
специальная
химия
Продукция
глубокой
переработки
Низкий уровень
обеспеченности
транспортной
инфраструктурой
Высокая стоимость базового сырья на
внутреннем рынке
Высокая стоимость и
сроки строительства
Отсутствие необходимого марочного
ассортимента
Сложности
подключения к
инженерным
коммуникациям
Высокая стоимость и
сроки строительства
Высокие
сопутствующие
издержки
Высокая стоимость
электроэнергии
Сложности с
подключением к
инженерным
коммуникациям
Отсутствие отечественных технологий
Дефицит квалифицированных кадров
Среднетоннажная
химия
Производственная
инфраструктура
Товары и услуги
Переработчики
нефтехимической
продукции
Оплата
Малый размер внутреннего рынка
— проблемы, решаемые
кластеризацией
9
О развитии химического комплекса до 2030г.
Реализация целей предполагает решение ряда задач путем внедрения
комплекса инструментов государственной поддержки
Модернизация и создание
новых производств
Развитие экспортного
потенциала и
импортозамещение
Организационно-структурное
развитие
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
Развитие транспортнологистической
инфраструктуры
Развитие нормативноправового и технического
регулирования
Кадровое обеспечение
Повышение инновационной
активности
Мониторинг реализации
Стратегии
Развитие сырьевого
обеспечения
10
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ
Благодарю за внимание
11
Автор
nkp.arpet
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
18
Размер файла
1 240 Кб
Теги
ПЭТ, kompleks, пэтф
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа