close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

100

код для вставкиСкачать
Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Т. В. Твердохлебова, М. Ю. Зданович
Мировые товарные рынки:
особенности функционирования
рынка металлов
Допущено УМО по образованию в области
производственного менеджмента в качестве учебного пособия
для магистрантов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 080200 «Менеджмент»
по магистерской программе «Международный бизнес», 25.03.2011
Красноярск
СФУ
2011
УДК 339.14:620.179(07)
ББК 65.59я73
Т26
Рецензенты:
И. А. Полякова, кандидат экономических наук, доцент ГОУ ВПО
Красноярского государственного торгово-экономического института;
Г. Я. Белякова, доктор экономических наук, профессор СибГАУ
Твердохлебова, Т. В.
Т26 Мировые товарные рынки: особенности функционирования
рынка металлов: учеб. пособие / Т. В. Твердохлебова, М. Ю. Зданович. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. – 176 с.
ISBN 978-5-7638-2381-3
В учебном пособии по курсу «Мировые товарные рынки» рассмотрены вопросы влияния внешнеэкономической деятельности на развитие
мировых товарных рынков, в частности рынка металлов. Раскрыты особенности функционирования мирового рынка металлов на современном
этапе. Отдельное внимание уделено вопросам регулирования ценообразования и организации транспортного обслуживания международных
экономических связей предприятий отрасли.
Предназначено для студентов всех экономических специальностей,
а также для магистров, обучающихся по направлению «Менеджмент».
УДК 339.14:620.179(07)
ББК 65.59я73
ISBN 978-5-7638-2381-3
© Сибирский федеральный
университет, 2011
Введение
Особенности формирования конкурентной среды на мировом
рынке в современных условиях ставят перед предприятиями металлургической отрасли и её специалистами задачу выбора наиболее
эффективных направлений развития собственной производственнохозяйственной деятельности, в результате чего особую актуальность
для специалистов приобретают вопросы изучения тенденций развития базового товарного рынка.
В настоящее время проблеме функционирования товарных рынков и формирования конкурентной среды уделяется достаточно внимания в трудах зарубежных и отечественных ученых. В то же время
сложные вопросы оценки влияния конъюнктуры товарных рынков
на деятельность предприятия с точки зрения их практического применения недостаточно исследованы.
Предлагаемое учебное пособие имеет цель показать особенности
аналитических подходов в изучении мирового товарного рынка, показать основные тенденции развития рынка металлов на современном
этапе.
Теоретической и методологической основой учебного пособия
являются работы отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории и вопросов, связанных с формированием и функционированием мировых товарных рынков. В то же время в большом
объеме были использованы данные российской и зарубежной статистической информации, справочные материалы и данные Министерства экономики.
В учебном пособии рассмотрены основные факторы внешней
среды, обосновывается использование показателя конъюнктуры рынка в качестве фактора, аккумулирующего в себе воздействие других
факторов экономического и неэкономического характера на состояние рыночных институтов.
Рассмотрен комплекс факторов, описывающих количественно
рыночную ситуацию на конкретном товарном рынке, определены
современные тенденции развития рыночной конъюнктуры, а также
воздействие различных факторов товарного рынка на деятельность
предприятий металлургической промышленности на современном
этапе.
3
Представлены основные методы ценообразования, используемые
в настоящее время в экономической практике России и зарубежных
стран. Предложены методические рекомендации по расчету количественных показателей, характеризующих конъюнктуру рынка продукции.
Установлены количественные показатели, которыми описываются факторы, формирующие современную рыночную ситуацию;
проанализирована система факторов, формирующих рыночную конъюнктуру металлов.
Ра з дел 1
Сущность, структура
и основные черты
мирового рынка
Глава 1
Современные тенденции развития
мирового рынка
1.1. Понятие мирового товарного рынка
и его структуры
Современный мир развивается в направлении образования глобальной экономики, в которой товары, услуги, финансовый капитал,
люди, информация, знания, идеи свободно преодолевают географические границы государств. Возникают принципиально новые сущности (такие, как глобальный рынок, глобальная компания) и явления
(глобальная конкуренция, глобальная кооперация и т. п.), возрастает
уровень требований потребителей, для удовлетворения которых необходимо постоянное обновление и дифференцирование товаров
и услуг.
Массовое производство было основным организационным принципом ХХ века, в новом столетии определяющим принципом организации производства является его кастомизирование. Развитие машиностроительной промышленности было материальным основанием
массового производства, коим являлось автоматизированное производство товаров в больших количествах, однородных по назначению
и технологическим признакам, по низкой цене за единицу.
Современный мировой рынок имеет ряд характерных признаков.
Во-первых, это глобализация в сфере предложения, которая выражается в интеграции планирования и сотрудничестве предприятий
на мировом рынке. В связи с этим растёт объем предложения со стороны глобально оперирующих поставщиков продукции, который
основывается на международном разделении труда. Растущая концентрация торговли повышает спрос на унифицированную и стандартную продукцию.
Во-вторых, поляризация рынков, которая выражается в потребности всё более качественной и дорогой продукции. Доля этой продукции на мировом рынке неуклонно растёт [114].
И в-третьих, гиперконкуренция, которая размывает отраслевые
границы. Стираются границы между разными отраслями, происходит
их срастание (например, банковского и страхового секторов), исчезают внутриотраслевые границы, например, в автомобилестроении.
6
Глава 1. Современные тенденции развития мирового рынка
Гиперконкуренция характеризуется также высокой степенью технизации, высокой скоростью распространения информационных и коммуникационных технологий.
Главной движущей силой гиперконкуренции является дерегулирование рынков. В 80–90-х гг. прошлого столетия меры по либерализации рынков привели к значительным изменениям в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни.
К числу основных факторов успешного развития рынка можно
отнести непрерывное обновление его оценок. Если в 80-х гг. пересмотр наиболее важных рынков проводился, например, в среднем
один раз в 3–6 лет, то в будущем потребуется непрерывная оценка
развития рынка и положения предприятия среди конкурентов. Причины этого кроются в быстром изменении рыночных и отраслевых
границ. Новые отрасли возникают, развиваются, достигают зрелого
состояния в течение более коротких, чем ранее, сроков.
По сравнению с «золотым веком» стабильной экономики условия
функционирования предприятий в наши дни полностью изменились.
Информатизация бизнеса и сегментация мирового рынка, насыщение
и перенасыщение общества материальными благами в экономически
развитых странах привели к естественному переходу от экономики
массового производства и диктата производителя к экономике индивидуальных услуг, ориентированной на клиента.
Таким образом, рынок – это центральная категория любого экономического механизма, основанная на обмене продукции общественного труда. Тип рынка – это устойчивая характеристика рынка.
Различают несколько типов рынков.
Мировой рынок – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом национальных рынков отдельных государств, участвующих в международном разделении труда, международной торговле и других формах экономических отношений.
Основные черты мирового рынка:
•  повышает эффективность развития рыночного хозяйства, выходящего за национальные рамки;
•  осуществляет межгосударственное перемещение товаров,
услуг и основных факторов производства (рабочей силы, капитала) под воздействием внутренних и внешних факторов
конъюнктуры;
•  мировой рынок оптимизирует процесс использования факторов производства;
7
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
•  мировой рынок ускоряет процесс вывода с рынка не соответствующих международным стандартам качества товаров и услуг.
Мировой товарный рынок (МТР) – это сфера товарно-денежных
отношений между странами или хозяйствующими субъектами этих
стран. Исторически мировой товарный рынок возникает раньше,
чем мировое хозяйство. Мировой рынок как система со сложившейся структурной организацией, товарной специализацией отдельных
стран, центрами мировой торговли и другими определяющими его
чертами начал формироваться уже в XVII в. [44]. Мировой рынок
включает в себя национальный рынок, рынок данной страны, часть
которого связана с международным обменом (экспортом и импортом
товаров и услуг). В то же время внутренним рынком можно назвать
только рынок, в рамках которого все произведенное реализуется внутри данной страны.
Определяющее влияние на основные процессы, происходящие
на мировом товарном рынке, и развитие его структуры оказывают
следующие факторы:
•  глобализация и интернационализация мирового хозяйства;
•  формирование новой структуры потребностей с использованием научно-технического прогресса;
•  внешнеторговая политика государств;
•  политические процессы в мире;
•  деятельность интеграционных группировок и международных
торговых организаций.
Процесс глобализации мирового рынка идет по ряду направлений:
•  глобализация правовой и нормативной базы международной
торговли;
•  появление глобализированных клиентов и глобальных унифицированных контрактов;
•  конкуренция на международном рынке за выгодные (по цене
или по качеству) сырьевые источники;
•  формирование единой статистической базы мировой торговли.
При анализе мирового рынка учитывают объем и направления
товарных потоков мирового рынка, отражающих характер и структуру международного разделения труда.
Структура МТР постоянно развивается путем формирования
новых рынков как вширь за счет появления принципиально новых
видов продукции, так и вглубь посредством выделения из уже суще8
Глава 1. Современные тенденции развития мирового рынка
ствующих рынков, на которых динамично возрастают объемы продаж какой-либо продукции из номенклатуры данного рынка. Рынок
средств связи выделился из рынка машин и оборудования и т. д.
Структура МТР включает в себя 4 группы рынков:
1) рынки традиционных товаров (топлива, машин и оборудования,
сельскохозяйственной продукции, одежды, обуви, пищевой продукции, фармацевтических товаров, черных и цветных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
2) рынки наукоемкой продукции (электронно-вычислительной
техники, вооружений и военной техники, носителей информации и др.) Эта группа рынков постоянно расширяется;
3) рынки услуг (транспортных, туристических и др.);
4) рынки результатов интеллектуальной деятельности.
Отдельный товарный рынок – это сфера товарно-денежных отношений, складывающихся между странами или хозяйственными
субъектами этих стран в процессе купли-продажи какого-либо одного
вида товаров (например, чай, кофе и т. д.) или достаточно однородной
их группы (рынок нефти и нефтепродуктов).
При исследовании отдельных товарных рынков необходимо учитывать следующее:
1) рынки отдельных товаров испытывают влияние как общих для
МТР в целом, так и специфических для них факторов;
2) степень монополизации отдельных рынков выше, чем на МТР
в целом;
3) уровень конкуренции на отдельных рынках выше, чем на МТР;
4) отдельные товарные рынки характеризуются присущими им
особенностями, связанными с характеристиками соответствующего товара, отраслевой структуры его производства, а также
субъектов этого рынка.
Особую роль на мировых товарных рынках играют рынок руд
и металлов, а также рынок топлива, о которых речь пойдет ниже.
Рынок руд и металлов традиционно занимает большое место
в мировой торговле. Различают рынок черных и рынок цветных металлов.
На мировом рынке топлива ведущую роль играют нефть, нефтепродукты, природный газ и каменный уголь. Они занимают до 75 %
всего ассортимента товарной группы. Основное место в мировом производстве и потреблении первичных энергоресурсов занимает нефть
(около 40 %), на газ приходится около 23 %, на уголь – около 31 %.
9
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
В мировом экспорте топлива на долю промышленно развитых стран
приходится около 70 %, развивающихся стран – около 20 % [110].
В целом можно сказать, что, во-первых, мировой рынок перестает быть совокупностью национальных рынков, выступая как единое
целое, регулируемое национальными мировыми стандартами и нормами. Во-вторых, процесс глобализации осуществляется в рамках
мирового экономического пространства с использованием национальных организационных структур, которые и определяют конкретные стратегии делового развития.
На этом весьма динамичном рынке всё большее значение приобретает поиск разнообразия и предложение инноваций. Заказчики,
получившие невиданную свободу выбора, становятся всё более требовательными. Уровень общих требований к качеству и надежности
продукции неизменно растет, а срок жизни продукции неуклонно сокращается в силу её постоянного обновления. Всё это приводит к необходимости пересмотра многих традиционных аксиом организации
предприятий.
Формы организации производства будут определяться складывающимися видами производства. Изготавливая массовую продукцию в больших объемах, такие структуры будут относиться к уровню
крупных предприятий.
Индивидуальное производство – сфера деятельности малых
предприятий и частично средних. Способность предприятий быстрее
и легче адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, предлагать новые продукты и услуги раньше своих конкурентов становится
главным козырем в бескомпромиссной конкурентной борьбе.
Можно выделить три основные тенденции в развитии международного разделения труда на современном этапе:
1. Изменилось содержание всех форм международного разделения труда вследствие влияния НТР.
2. Изменяется характер международного разделения труда между
группами стран в мировом хозяйстве.
3. Международная специализация страны все больше зависит
и определяется объемом и качеством НИОКР.
На мировых рынках конкурируют не столько страны, сколько конкретные фирмы и корпорации. Поэтому укрепление позиций России
на внешних рынках в конечном счете будет связано со способностью
отечественных деловых кругов адекватно реагировать на изменения
мирового рынка.
10
Глава 1. Современные тенденции развития мирового рынка
1.2. Понятие товара и услуги.
Современные изменения в товарной структуре
мирового рынка
С экономической точки зрения товар представляет собой результат труда, предназначенный для удовлетворения какой-либо потребности и поступающий в потребление через обмен посредством денег.
В российском законе «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» товар определен как «продукт деятельности (включая работы, услуги), предназначенный для
продажи или обмена» [1]. Товар – все, что может удовлетворить чьюлибо нужду или потребность, – предлагается рынку с целью привлечения внимания, использования или потребления.
Товар на рынке может выступать в виде физического объекта,
услуги, вида деятельности, идеи, места и даже определенной личности в том или ином ее проявлении [2]. Товарная единица – это
конкретное воплощение товара, которое обладает размерами, ценой
и другими индивидуальными характеристиками.
Номенклатура производимой и реализуемой продукции требует
классификации товаров с целью выбора для определенных товарных
групп соответствующих рыночных средств.
Наибольшее значение имеет классификация товаров по их конечному применению. С точки зрения конечного применения выделяется
три главных продукта:
во-первых, потребительские товары – товары, приобретаемые
домашними хозяйствами для личного (семейного) потребления;
во-вторых, продукция производственно-технического назначения
(инвестиционные товары) – товары, приобретаемые организациями
и частными лицами для создания других товаров, т. е. для применения в процессе производства, в бизнесе;
в-третьих, услуги – виды деятельности или благ, которые одна
сторона может предложить другой. Они могут носить коммерческий
и некоммерческий характер, предоставляться частным и государственным организациям. Примерами услуг являются банковские,
страховые и туристические продукты и многое другое.
Потребительские товары по характеру потребления классифицируются на товары кратковременного пользования и на товары длительного пользования.
11
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Товары кратковременного пользования – потребительские товары, которые потребляются за один или несколько циклов использования, например, продукты питания, товары личной гигиены и др.
Товары длительного пользования – потребительские товары, которые обычно используются в течение длительного времени, выдерживая многократное применение (автомобили, холодильники и др.).
Потребительские товары классифицируются также по поведению потребителя, его привычкам в потреблении товаров.
В этом контексте различают товары повседневного спроса; товары предварительного выбора; товары особого спроса; товары пассивного спроса [3].
Продукция производственно-технического назначения (инвестиционные товары) классифицируются на три основные группы:
•  основные материалы и комплектующие – материалы и детали, полностью используемые в производстве (сырье, комплектующие);
•  капитальное имущество (стационарные сооружения; стационарное и вспомогательное оборудование), стоимость которых
частично входит в стоимость готового продукта;
•  вспомогательные материалы и услуги, стоимость которых не
входит в стоимость изготовленного продукта (рабочие материалы, консультационные услуги и т. п.).
Товарный ассортимент (товарная номенклатура) представляет
собой совокупность всех видов выпускаемой и предлагаемой рынку
продукции.
Вид продукции – это конечный продукт производства с определенным функциональным назначением и названием.
Виды продукции делятся на ассортиментные группы в соответствии с функциональными особенностями, качеством, ценой и т. п.
Каждая ассортиментная группа состоит из ряда ассортиментных
позиций (моделей, марок, размеров), которые образуют низшую ступень классификации.
Основными характеристиками товарного ассортимента являются
широта, насыщенность, глубина и гармоничность.
Широта товарного ассортимента представляет собой число
ассортиментных групп товаров, выпускаемых и реализуемых организацией (предприятием).
Насыщенность товарного ассортимента – это общее количество товарных единиц во всех ассортиментных группах [6].
12
Глава 1. Современные тенденции развития мирового рынка
Глубина товарного ассортимента выражается количеством позиций (моделей, предложений) каждого отдельного товара в рамках
ассортиментной группы. Гармоничность (сопоставимость, сбалансированность) товарного ассортимента – это соотношение между товарами
различных ассортиментных групп с точки зрения их функционального
предназначения, требований к организации производства и сбыта.
В международной торговле различают понятия так называемых торгуемых товаров, которые реализуются на зарубежных рынках, и неторгуемых товаров, которые реализуются в той же стране,
где они произведены. Деление товаров на торгуемые и неторгуемые
весьма условно, что хорошо видно даже при анализе принятой ООН
Стандартизированной промышленной классификации, признаваемой
в большинстве стран мира. В ней из 9 групп товаров торгуемые составляют 3 группы, а неторгуемые – 6 групп (рис. 1).
Рис. 1. Промышленная классификация товаров в международной торговле
13
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Оптимизация товарного ассортимента – непрерывный процесс, который осуществляется с учетом жизненного цикла выпускаемой продукции.
Пути оптимизации товарного ассортимента:
•  расширение (наращивание) товарного ассортимента – включение в товарный ассортимент новых ассортиментных групп;
•  увеличение насыщенности товарного ассортимента за счет
выпуска новых изделий в рамках уже существующих ассортиментных групп товаров;
•  углубление (дифференциация) товарного ассортимента за счет
предложения потребителю большего числа вариантов (модификаций) каждого товара;
•  варьирование гармоничностью между товарами различных ассортиментных групп;
•  упорядочение товарного ассортимента, которое выражается
в концентрации усилий на производстве части существующего ассортимента. Такая необходимость обусловлена рядом
факторов, в том числе: ростом издержек и риска, связанным
с хранением продукции на складе и с ее реализацией; колебанием спроса; ухудшением рыночной конъюнктуры.
Изменения в товарной структуре международной торговли проявляются в ряде четко выраженных тенденций, представленных ниже.
Во-первых, диверсифицируется поток товаров, составляющий
структуру международного товарооборота. Экспортная номенклатура
Германии сегодня насчитывает 180 позиций, США, Великобритании
и Франции – 175, Японии – более 160 позиций. Продукция машиноприборостроения в течение 5 лет обновляется до 60 %.
Во-вторых, научно-технический прогресс увеличивает в международной торговле удельный вес готовых изделий в целом (примерно
80 % мировой торговли), машино-технической продукции в частности (40 % мировой торговли). Роль главных экспортеров и импортеров
на тех товарных рынках выполняют промышленно развитые страны.
В-третьих, сокращается доля международной торговли сырьем
и минеральным топливом в совокупной стоимости мирового экспорта, что связано со снижением роли сырьевых товаров в материальном
производстве промышленно развитых стран (в результате перехода
к ресурсосберегающим технологиям), повышением их самообеспечения сырьем (за счет интенсивного внедрения НТП в добывающие
отрасли).
14
Глава 1. Современные тенденции развития мирового рынка
В-четвертых, в мировой торговле снижается удельный вес продовольствия, что объясняется падением доли аграрного сектора в валовом внутреннем продукте во всех группах стран, растущей самообеспеченностью стран на базе интенсивных технологий производства
и переработки сельхозпродукции, падением цен.
Наиболее динамичным и интенсивно развивающимся сектором
международной торговли является торговля продукцией обрабатывающей промышленности, в особенности наукоемкими товарами. Мировой экспорт наукоемкой продукции составляет более 500 млрд долл.
в год, а доля высокотехнологичной продукции приближается к 40 %
в развитых странах. В деятельности предприятий происходит сдвиг от
собственно производства к сфере услуг с целью комплексного удовлетворения заказчика. Таким образом, тенденции современной интеграции
показывают, что вышеперечисленное разделение становится условным.
1.3. Международные и национальные
статистические классификации
Международные организации систематизируют и классифицируют товары, которые являются предметом международной торговли.
По мере развития мирового рынка растёт необходимость в разработке
стандартизированной номенклатуры товаров, обеспечивающей:
•  системную классификацию всех товаров в международной
торговле;
•  международно-единообразную классификацию товаров;
•  принятие общей международной терминологии;
•  определенность терминов при ведении переговоров, применении таможенных соглашений;
•  международное единообразие и сопоставимость данных для
облегчения анализа и сравнения статистики мировой торговли.
Номенклатура гармонизированной системы описания и кодирования товаров представлена на рис. 2 [2].
Категории экономических классификаций. Экономические
классификации разделены на две большие категории:
1. Классификации видов экономической деятельности, охватывающие все виды экономической деятельности (применяются
для классификации экономических объектов – предприятия
и подобные статистические единицы).
15
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Номенклатура гармонизированной системы
описания и кодирования товаров (НГС)
Используемые классификационные
системы и номенклатуры товаров:
Международные организации,
принимавшие участие в экспертизе:
Брюссельская таможенная номенклатура СТС (БТН)
Генеральное соглашение по тарифам
и торговле (ГАТТ)
Стандартная международная торговая
классификация ООН (СМТК ООН)
Конференция ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД)
Товарная номенклатура внешней торговли Европейского экономического
сообщества (НИМЕКС)
Международная торговая палата
(МТП)
Торговая номенклатура Латиноамериканской ассоциации свободной торговли (ТН ЛАСТ)
Международная организация
стандартизации (ИСО)
Номенклатура таможенного тарифа
Японии, Канады, США (НТТ)
Статистическое бюро ООН(СБ ООН)
Рис.
классификационные
и международные
Рис.2.
2. Используемые
Используемые классификационные
системысистемы
и международные
организации,
организации,
принимавшие
в экспертизе
НГС
принимавшие
участиеучастие
в экспертизе
НГС
2. Классификации продукции, используемые для статистики
по многим аспектам производства, потребления и денежного
измерения продукции. Примерами этого типа данных, связанных с продукцией, являются статистика внешней торговли, статистика производства и потребления, статистика энергии и т. д.
Имеются две категории классификаций продукции: по отрасли
производства и по материалу, из которого сделаны товары. Классификации продукции, основанные на отрасли производства, могут быть
связаны с классификацией видов экономической деятельности. Каждое
изделие (или услуга) может быть размещено в пределах того вида экономической деятельности, который эту продукцию производит (например,
порошок молока → обработка молока, газонокосилки → производство
сельскохозяйственных машин, розничная торговля топливом → автозаправочные станции), при условии, что каждое изделие имеет только
один код в классификаторе видов экономической деятельности.
Международные и национальные
статистические классифи16
кации. Классификации общего использования называются стандартными. Стандартные статистические классификации применяются для
организации и представления статистических данных. Национальные
16
Глава 1. Современные тенденции развития мирового рынка
(НСК) и международные статистические классификации (МСК)
взаимно зависимы.
Статистические классификации используются для ряда целей,
а именно:
•  сбор информации или организация уже собранной информации;
•  соединение и разъединение наборов данных в зависимости от
целей сложного анализа, включая расчет индексов;
•  построение классификации для различных переменных на основе классификации для двух или большего количества составляющих переменных;
•  представление статистической информации;
•  ссылочные классификации (используются как модели для развития или пересмотра связанных между собой классификаций,
например, МСК для НСК).
Ответственность за сбор и распространение официальной статистики обычно возлагается на национальные статистические ведомства
страны. Международные стандартные классификации разрабатываются и принимаются международными институтами, что гарантирует
правильное выполнение соглашений и стандартизирует обмен между
национальным и международным уровнями.
В соответствии с установленным разделением обязанностей
между международными агентствами в области статистики, международные статистические классификации требуют одобрения целого
ряда институтов:
•  Статистическая Комиссия ООН (UNSD);
•  Всемирная таможенная организация (WCO);
•  Международная организация здравоохранения (WHO);
•  Международный валютный фонд (IMF);
•  Международная организация труда (ILO).
МСК могут служить моделями для развития национальных,
многонациональных и региональных статистических классификаций
и отражать накопленный опыт в областях, которые они охватывают.
Развитие и использование многих классификаций связано с их важной ролью в реализации законодательства. Например, Гармонизированная система описания и кодирования товаров (HS) и таможенные
инструкции и соглашения в значительной степени связаны.
Гармонизация статистических классификации. Гармонизация статистики делает возможным комбинирование или сравнение
данных, которые были собраны для различных групп населения в те17
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
чение различных периодов или различными методами сбора данных.
В результате используются согласованные стандарты.
Существуют следующие классификации:
•  Гармонизированная система описания и кодирования товаров
(Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)).
•  Международная стандартная промышленная классификация
всех видов экономической деятельности (International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)).
•  Международный классификатор основных продуктов (Central
Product Classification (CPC)).
Международная стандартная промышленная классификация
всех видов экономической деятельности (ISIC: International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities).
ISIC – иерархическая классификация видов экономической деятельности, составленная ООН и рекомендуемая для использования во
всем мире.
Международный классификатор основных продуктов (CPC: Provisional Central Product Classification) был разработан ООН. Единицей классификации является продукция (товары и услуги). До появления CPC
международное сообщество не имело никакой классификации, которая
затрагивала бы и товары, и услуги. В СРС согласовываются имеющиеся классификации продукции. СРС выступает средством гармонизации
на международном и национальном уровнях и имеет собственную систему кодирования, независимую от ISIC. Производные классификации
основаны на ссылочных классификациях. Классификация продукции
по видам деятельности – CPA – Classification of Products by Activity. Классификация продукции по видам деятельности является европейской версией Международного классификатора основных продуктов ООН (СРС).
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг [70] был разработан центром экономической
конъюнктуры при Правительстве РФ и Центром по экономическим
классификациям и введен в действие в 1994 г. Его разработка выполнена в рамках Государственной программы перехода Российской
Федерации на принятую в международной практике систему учета
и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. ОКДП обеспечивает поддержку при решении следующих задач внешнеэкономического уровня:
•  предоставление информации об отечественной продукции
на рынках зарубежных стран;
18
Глава 1. Современные тенденции развития мирового рынка
•  создание информационных систем для обеспечения функционирования бирж и торговых домов с выходом на международные электронные системы передачи данных;
•  использование кодов ОКДП в информационно-вычислительных
сетях в качестве языков запроса при работе с международными банками данных.
Контрольные вопросы
1. Опишите особенности функционирования современного мирового рынка.
2. Опишите структуру современного мирового рынка.
3. Каковы роль и значение международных и национальных статистических классификаций в системе современного мирового товарного рынка?
4. С какой целью создана промышленная классификация товаров
в международной торговле?
5. Какие товары включает в себя продукция производственнотехнического назначения?
6. Какие товары относятся к торгуемым товарам?
7. Какие товары относятся к неторгуемым товарам?
8. Опишите примеры монополизация на современном мировом
рынке.
9. Сравните две основные категории экономических классификаций.
Список литературы
1. Международные экономические отношения : учеб. / под ред.
Н. Н. Ливенцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби,
Проспект, 2005. 2. Мировая экономика : учеб. / под ред. И. П. Николаевой. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007.
3. Мировая экономика : учеб. / под ред. А. С. Булатова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2007.
4. Акопова, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. / Е. С. Акопова, О. Н. Воронкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. 5. Королева, И. С. Всемирная торговая организация и национальные экономические интересы / И. С. Королева. – М., 2003.
Глава 2
Мировой рынок и структурные сдвиги
в мировой торговле
2.1. Динамика и структура
международной торговли
на современном этапе
Основной формой мирохозяйственных связей является внешняя
торговля. Всемирная торговая организация активно стимулирует этот
процесс.
В современных условиях глобализации темпы роста международных экспортно-импортных операций превышают темпы роста
мирового производства в этой группе промышленных товаров, минерального сырья.
В ряду главных явлений, которые будут определять миропорядок в ХХI в., основное место занимает глобализация. Динамизм
международной торговли обуславливает развитие информационных
технологий и средств телекоммуникаций, а также процесс глобализации.
По определению Н.Н. Ливенцева, «глобализация – это всеобщая международная взаимозависимость стран, фирм и людей в рамках открытой
системы финансово-экономических,
общественно-политических и культурных связей на базе современных коммуникационных и информационных технологий. Важнейшей частью этого процесса является глобализация экономики. Она
не является чем-то завершенным и устоявшимся, важно понимать
глобализацию именно как развивающийся процесс, наталкивающийся на трудности и противоречия. Глобализация мировой экономики
представляет собой объективный процесс, закономерно вытекающий из достигнутого уровня производительных сил, из современных технологий в производстве и других сферах человеческой деятельности» [2].
Глобализация – это расширение деятельности предприятия
за пределы внутреннего рынка. Существует также глобализация производств – это процесс распространения производства за рамки отдельного государства и его диверсификации между различными стра20
Глава 2. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле
нами, с целью использования национальных преимуществ и факторов производства.
Основными признаками процесса глобализации являются:
1) проведение политической либерализации (уменьшение степени влияния государства на внешнеэкономические связи);
2) унификация и стандартизация (применение единых стандартов
на технологию, экологию, процесс образования, культуру);
3) внедрение единых критериев макроэкономической политики,
унификация требований к налоговой политике, трудовому законодательству;
4) экономический рост, обусловленный научно-техническим прогрессом;
5) усиление интеграции научных исследований и разработок с одновременной защитой прав на них.
Таким образом, основными тенденциями развития мирового хозяйства являются создание единого мирового рынка капиталов, услуг, товаров, объединение стран в единый мировой хозяйственный комплекс.
К положительным чертам интернационализации и глобализации можно отнести усиление рыночных позиций развитых стран; интернационализацию динамики обмена специалистами; приобщение
развивающихся стран к имеющимся благам цивилизации; интегрирование отдельных экономик в мировое хозяйство.
К отрицательным чертам интернационализации и глобализации можно отнести опасность для развивающихся стран остаться
в экономической и технологической зависимости от развитых стран;
увеличение объёмов использования дешевого труда развивающихся
стран как следствие увеличение безработицы в промышленно развитых странах; крайнюю нестабильность мировых и национальных финансовых рынков как следствие обострение напряженности в мире,
нарастание кризисных ситуаций, утяжеление их и продолжительность действия.
Перспективы мирового экономического развития представлены
в табл. 1. Данные таблицы свидетельствуют о высоких темпах мирового экономического развития. Среднегодовой темп прироста мирового ВВП достигнет 4,3 %. По прогнозам в первой четверти ХХI в. развивающиеся страны впервые превзойдут по размеру ВВП развитые
страны. Мир станет многополярным. Прогноз динамики ВВП в крупнейших странах мира приведен в табл. 2.
21
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Таблица 1
Годы
Перспективы мирового экономического развития
основных групп стран
Развитые
страны
Развивающиеся
страны
Страны с переходной
экономикой
Все
Численность населения, млрд человек
2000
861,1
4767,2
409,9
6038,2
2025
940,0
6390,0
410,0
7740,0
2050
990,0
7150,0
410,0
8550,0
ВВП на душу населения в ценах и по ППС 2000 г., тыс. долл. США
2000
28,9
3,7
6,5
7,5
2025
57,8
10,7
22,0
17,0
2050
87,5
22,4
40,8
30,8
ВВП в ценах и по ППС 2000 г., трлн долл. США
2000
24,9
18,0
2,7
45,6
2025
54,3
68,0
9,0
131,3
2050
86,6
160,0
16,7
263,3
Таблица 2
Годы
Динамика ВВП крупнейших стран мира
США
Япония
Китай
Индия
Бразилия
Россия
Численность населения, млрд человек
2000
285
128
1275
1017
172
145,6
2025
340
125
1450
1335
215
140,0
2050
375
122
1400
1550
235
140,0
ВВП на душу населения в ценах и по ППС 2000 г., тыс. долл. США
2000
35,2
25,8
4,0
2,5
7,7
7,3
2025
63,0
50,4
17,2
10,7
20,5
20,9
2050
97,5
73,1
36,0
25,4
42,9
38,7
ВВП в ценах и по ППС 2000 г., трлн долл. США
2000
10,0
3,3
5,1
2,5
1,3
1,1
2025
21,4
6,3
24,9
14,3
4,4
2,9
2050
36,6
8,9
50,4
39,4
7,4
5,4
К середине ХХI в. развивающиеся страны по величине ВВП
займут доминирующее положение в мировом хозяйстве. Не только
Китай, но и Индия превзойдет США по этому показателю. Разви22
Глава 2. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле
тые страны сохранят свои позиции как лидеры научно-технического
и организационного прогресса. При этом отставание развивающихся
стран от развитых по величине ВВП на душу населения за 50 лет сократится вдвое.
Проблема нищеты уже к концу первой четверти ХХI в. в глобальном масштабе будет ликвидирована. В то же время особую остроту приобретут проблема обеспечения природными ресурсами и проблемы экологии. Динамика экономического роста стран переходной
экономики представлена в табл. 3.
Таблица 3
Перспективы экономического роста стран
переходной экономики
Страны Восточной
Страны СНГ
Россия
Все страны
Европы
Численность населения, млн человек
2000
121,1
281,5
145,6
409,9
2025
120,0
282,0
140,0
410,0
2050
120,0
282,0
140,0
410,0
ВВП на душу населения в ценах и по ППС 2000 г., тыс. долл. США
2000
9,3
5,3
7,3
6,5
2025
31,5
17,95
20,9
22,0
2050
58,4
33,3
38,7
40,8
ВВП в ценах и по ППС 2000 г., трлн долл. США
2000
1,1
1,5
1,1
2,7
2025
3,8
5,1
2,9
9,0
2050
7,0
9,4
5,4
16,7
Годы
Наибольшие изменения, особенно в последние двадцать лет, претерпела экономическая мощь главной страны с переходной экономикой – Китая. За последние пять десятилетий его доля в мировом ВВП
возросла примерно в 3 раза, превысив 15 %.
Среди общих тенденций современности важнейшими можно
считать следующие:
•  повышение роли внешнего рынка в системе мирохозяйственных связей в исторической перспективе;
•  рост международной торговли темпами, опережающими темпы роста мирового производства;
23
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
•  усиление процессов регионализации в международной торговле;
•  быстрое развитие международной торговли как вширь (расширяется география торговых потоков за счет включения в сферу
международной торговли новых субъектов – стран, крупных
фирм и т. д.), так и вглубь (происходит усложнение структуры
мирового рынка, расширение номенклатуры торговли);
•  усиление влияния на международную торговлю с развитием
цивилизации неэкономических факторов (политических, экологических и др.).
Международная торговля подчиняется также действию общеэкономических законов и тенденций, но она и сама является движущей
силой развития исторического процесса [48].
Таким образом, можно выделить следующие причины быстрых
темпов роста мировой торговли:
•  существенное изменение товарной структуры при сокращении
доли сырья, топлива и продовольствия в два раза и роста в полтора раза удельного веса готовых изделий и полуфабрикатов;
•  динамичное развитие новых отраслей промышленности (в мировой товарооборот ежегодно вовлекается 10 % новых товаров);
•  высокая концентрация мировой торговли в небольшой группе
стран, когда на 10 стран приходится 56,06 %, а на 40 стран –
более 90 %;
•  активная деятельность ТНК на мировых рынках (их доля
на мировом рынке достигает до 40 %);
•  увеличение масштабов и темпов вывоза капитала, особенно
прямых инвестиций, рост международного товарооборота;
•  активное вмешательство государства во внешнеэкономическую
деятельность для создания благоприятных условий экспортноимпортных операций.
Мировая торговля товарами развивается более низкими темпами
роста в отличие от мировой торговли услугами. Одним из важных факторов, влияющих на динамику товарооборота, является ценовой фактор. Происходит падение цен на основные товарные группы мировой
торговли, что обусловлено главным образом падением уровня спроса
в странах Азии, которые являются крупнейшими нетто-импортерами
многих товаров. Крупные капиталовложения в добывающую отрасль,
расширение экспортных возможностей отдельных стран содействовали увеличению предложения на мировых рынках продукции данных
отраслей при одновременном падении спроса.
24
Глава 2. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле
Существенное влияние на международную торговлю оказывают
интеграционные группировки. Либерализация взаимных торговых
связей в результате устранения пошлин и количественных ограничений содействовала интенсификации внутри регионального товарооборота.
2.2. Динамика, географическая и товарная структура
внешней торговли России
Изменение в товарной структуре и географическом распределении мировой торговли стало следствием внешнеторговой политики
России, проводимой в начале 90-хг. Наибольшая динамичность характерна в отношении развивающихся стран и особенно новых индустриальных экономик.
В начале ХХI в. средние контрактные цены на отечественные
топливно-энергетические товары и минеральное сырье выросли
в 2,35 раза.
В современных условиях в российской экономике проявляются
две тенденции: во-первых, консервируется сложившаяся в период
советского прошлого структура промышленного производства с главенствованием в ней добывающих отраслей и отраслей по первичной
переработке сырья и, во-вторых, ослабляются позиции на собственном внутреннем рынке.
По данным Росстата, доля промышленности в ВВП России –
37 % (2009 г.). Доля обрабатывающих производств в российском
промышленном производстве в 2007 г. составляла 66 %. Объём продукции в обрабатывающих производствах – 13,6 трлн руб. (2009 г.)
По итогам первого квартала 2010 г., по темпам роста промышленного производства (5,8 %) Россия вышла на 2-е место среди стран
«Большой восьмёрки». По данным на 2010 г., доля цветной металлургии в российском ВВП – 2,6 %, в промышленном производстве – 10,2 %. На 2011 г. прогнозировалось увеличение производства
алюминия на 1,5 %, меди – на 2,2 %, никеля – на 1,16 % к уровню
2010 г.
Наращивание поставок на внешние рынки энергоресурсов,
металлов, удобрений, древесины снижает удельный вес обрабатывающих производств. Физический объем экспорта топливноэнергетических товаров и другого минерального сырья увеличился
25
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
за первое десятилетие ХХI в. в 1,5 раза, металлов и изделий из
них – в 1,35 раза. В обрабатывающих отраслях промышленности
темпы роста предприятий, работающих на внутренний рынок, значительно медленнее, чем темпы роста совокупного внутреннего
спроса.
Подводя итог, можно отметить, что развитие мировой торговли
будет определяться глубоким взаимным влиянием всех сфер мировой
экономики и международных отношений; мировое сообщество будет
становиться все более целостным.
Внешняя торговля определяет динамику многих макроэкономических показателей, усиливая роль внешнеэкономической составляющей в развитии экономики страны. Учет внешнеторговой деятельности ведется в долларах США. Экономическое взаимодействие
России с внешним миром заключается только в обмене топлива и сырья на готовую продукцию, на товары потребительского назначения.
Внешнеэкономические связи России приобрели черты, свойственные
слаборазвитым странам.
Товарная структура экспорта. Ещё с советских времён в товарной структуре экспорта России преобладают топливно-сырьевые товары. Товарная структура экспорта современной России представлена
в табл. 4.
Таблица 4
Товарная структура экспорта России в 2008–2009 гг.*
Топливно- Металлы Машины, Продукция Продо- Древесина Другие
вольи целлюхимиэнергети- и изделия оборудовалозноческой ственные
ческие
из них
ние и
товары
транспорт- промыш- товары бумажные
изделия
ные сред- ленности,
каучук
ства
В январе–марте 2008 г.
70,1 %
12,0 %
4,3 %
5,8 %
1,5 %
2,8 %
3,5 %
В январе–марте 2009 г.
65,0 %
13,2 %
4,9 %
6,9 %
3,7 %
3,1 %
3,2 %
*Источник: Минэкономразвития РФ.
Тенденция современного развития внешнеторговых связей России
характеризуется преимущественным ростом торговли продукцией обрабатывающей промышленности. Экспорт топливно-энергетических
26
Глава 2. Мировой рынок и структурные сдвиги в мировой торговле
товаров в первом квартале 2009 г. составил 65,0 %, соответственно
металлы и изделия из них составили 13,2 %. Топливно-сырьевая специализация России на мировом рынке делает положение страны крайне уязвимым.
Для развития российского экспорта большое значение имеет
улучшение доступа отечественных товаров на зарубежные рынки,
для этого необходимо добиваться урегулирования антидемпинговых
процедур по отношению к российским товарам. Российский экспорт,
прежде всего товаров высокой степени обработки, является конкурентоспособной стратегией внешней торговли нашей страны на мировом
рынке.
Товарная структура импорта. За счет импортных поставок
страна удовлетворяет значительную часть потребности в потребительских товарах на внутреннем рынке. В структуре импорта также
в основном преобладают продовольствие и машины.
Товарная структура экспорта современной России показана
в табл. 5.
Таблица 5
Машины,
оборудование
и транспортные
средства
Товарная структура импорта России в 2008–2009 гг.*
Продовольственные
товары
и сельскохозяйственное
сырьё (кроме
текстильного)
52,3 %
13,3 %
43,4 %
17,8 %
ДревеТекПродук- Месина
ция хи- таллы стиль,
мической и изде- тек- и целлюпромыш- лия из стиль- лознобумажные
ленности, них
изделия ные изкаучук
и обувь делия
В январе-марте 2008 г.
13,5 % 6,5 % 5,0 %
2,5 %
В январе-марте 2009 г.
15,5 %
6,2 % 7,3 %
3,0 %
Мине- Друраль- гие
ные
продукты
2,8 % 4,1 %
2,2 % 4,6 %
*Источник: Минэкономразвития РФ.
Во внешнеторговом обороте России основную долю составляют
развитые страны. К ведущим торговым партнерами России можно
отнести Германию, США, Италию, Нидерланды, Швейцарию, Великобританию, Финляндию, Японию. Западная Европа, США, Япония
являются поставщиками России оборудования, технологий.
27
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Контрольные вопросы
1. Выделите основные причины быстрых темпов роста мировой
торговли.
2. Как влияет мировая торговля на экономику Российской Федерации?
3. Опишите товарную структуру экспорта Российской Федерации.
4. Опишите товарную структуру импорта Российской Федерации.
5. Назовите методы государственного регулирования ТЭК.
6. Охарактеризуйте внутренние и внешние факторы, влияющие
на внешнюю торговлю.
Список литературы
1. Клинов, В. Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизм формирования / В. Г. Клинов. – М. : МГИМО-Университет,
2003.
2. Булатов, А. С. Мировая экономика / А. С. Булатов. – М. : Экономистъ, 2007. – 734 с.
3. Якобсон-Максимов. Лекции по мировой экономике : учеб. пособие / Якобсон-Максимов. – Иркутск, 2006.
4. Оболенский, В. П. Мировые рынки готовой продукции: сдвиги в структуре и расстановке сил / В. П. Оболенский // Рос.
Внешнеэконом. вестн. – 2007. – № 5.
5. Оболенский, В. П. Позиции России на мировых рынках готовой продукции / В. П. Оболенский // Росс. внешнеэконом.
вестн. – 2007. – № 8.
Глава 3
Конъюктурообразующие факторы
и методики их исследования
3.1. Конъюнктура рынка:
сущность и показатели
Конъюнктура зависит от состояния спроса и предложения на рынке. В связи с вышесказанным отметим, что спрос – это отношение
между ценой товара и его количеством, которое покупатели хотят
и в состоянии приобрести. Тогда закон спроса можно трактовать следующим образом: чем ниже цена товара, тем большее его количество
покупатели хотят и в состоянии приобрести.
Определений конъюнктуры рынка множество, остановимся
на следующем: конъюнктура рынка – это совокупность условий,
при которых в данный момент протекает деятельность на рынке.
Она характеризуется определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением
цен [44, 48].
Процесс изучения конъюнктуры рынка включает в себя обработку, анализ и систематизацию количественных показателей и качественной информации, характеризующей развитие рынка в определённый временной период. В зависимости от задач исследования
система показателей может быть различной – это, например, изменение технико-экономических характеристик отраслевого производства,
анализ развития мирового или национального рынка.
Конъюнктурообразующие факторы могут быть постоянными;
временными; циклическими; нециклическими.
К постоянно действующим факторам относятся государственное
регулирование экономики, научно-технический прогресс, инфляция,
сезонность в производстве и потреблении товаров. Факторы, воздействующие на конъюнктуру периодически, называются временными.
Это, например, изменения демографических параметров общества.
Цикличность в развитии рынков может быть вызвана сезонными
изменениями спроса и предложения, изменениями в жизненном цикле продукта и т. д. Факторы нециклического характера определяют
специфику производства и реализацию конкретных товаров.
29
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
К неценовым факторам относят:
•  изменение доходов;
•  изменение в полезности продукта;
•  появление товарозаменителя;
•  изменение цены на товарозаменители.
Предложение на рынке – это количество товара, которое продавцы готовы поставить на рынок по определённой цене за определённый период времени.
Объем предложения на рынке – это максимальное количество
товара, которое продавцы готовы поставить на рынок в определённый период времени при определенных условиях.
Объем поставки может зависеть от ряда условий, а именно: от характера используемых технологических процессов производства,
от наличия и стоимости, необходимых для производства ресурсов,
от себестоимости продукции и ряда других факторов. Следовательно,
конъюнктурное исследование должно отражать ситуацию как в сфере
производства, так и на рынке.
Выделяются три уровня исследования конъюнктуры:
Уровень
Общехозяйственный:
природные, производственные,
трудовые, финансовые ресурсы,
научно-образовательный и инфраструктурный потенциал;
институциональная структура хозяйства;
экономический потенциал хозяйства и его элементы
Отраслевой
Отдельного товара
Характеристика
Показывает состояние мирового хозяйства или хозяйства отдельной страны, группы стран, складывающееся под
воздействием конъюнктурообразующих
факторов
Показывает положение в отрасли национального или мирового хозяйства
Показывает положение отдельного товара в масштабе мирового, национального или регионального рынка
При изучении конъюнктуры рынков исследуются показатели,
представляющие количественную оценку различных изменений, которые происходят в исследуемой отрасли хозяйства.
К количественным показателям состояния конъюнктуры относят
несколько групп показателей:
30
Глава 3. Конъюктурообразующие факторы и методики их исследования
•  динамика объёмов производства, динамика объёмов инвестиций, размер заработной платы, количество занятых, объём выполненных заказов и другие показатели сферы производства;
•  динамика платёжеспособного спроса, объем товарооборота
розничной и оптовой торговли, объем реализации товаров
в кредит;
•  динамика и объём импорта и экспорта, объем и динамика грузоперевозок;
•  объем и динамика кредитно-денежного обращения (динамика
валютных курсов, размеры банковских депозитов и др.).
Различают конъюнктуру благоприятную и неблагоприятную.
Благоприятная конъюнктура представляет собой сбалансированное состояние спроса и предложения.
Неблагоприятная конъюнктура представляет собой несбалансированное состояние спроса и предложения.
При изучении конъюнктуры рынка необходимо вести систематические наблюдения за экономическими показателями, иллюстрирующими динамику изменений спроса и предложения в течение
определённого периода времени, а также анализировать причины выявленных изменений.
После анализа информации необходимо составить аналитический документ – конъюнктурный обзор. Конъюнктурный обзор обычно составляется в свободной форме, ниже представлен типовой обзор
конъюнктуры мирового рынка.
Типовой обзор конъюнктуры мирового рынка определенного товара обычно состоит из следующих частей [44]:
1) обзор общехозяйственной конъюнктуры;
2) введение к рассмотрению рыночной конъюнктуры;
3) характеристика производства в целом и распределение по основным странам-производителям, фирмами-производителями;
4) анализ спроса и предложения, реального потребления товара,
требования к товару (качество, стандарты);
5) исследование международной торговли (объем и структура товарооборота);
6) анализ цен – динамика цен за определенный период, индексы
цен , анализ справочных цен и биржевых котировок и т. д.;
7) анализ кредитно-денежной сферы;
8) обобщение полученных результатов.
31
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Изучение конъюнктуры мирового рынка и его сегментов, а также
рынков товаров позволяет решить следующие задачи:
•  принять решение о выборе потенциальных стран-экспортеров
(импортеров), а также фирм-контрагентов;
•  выбрать оптимальный период выхода на целевой рынок (или
ухода с него);
•  разработать и внедрить стратегию и тактику на целевом рынке,
•  определить формы и методы деятельности на целевом рынке;
•  определить основные условия внешнеторговых контрактов;
•  в связи с изменениями конъюнктуры использовать адекватный
изменениям на рынке инструментарий.
3.2. Конъюнктура товарных рынков
Осуществляя конъюнктурные исследования, предприятия получают объективную информацию о динамике развития рынка и состояния конкурентной среды, получают прогноз развития рынка.
Конъюнктурные исследования позволяют снизить уровень коммерческого риска, определить доходные и надёжные сегменты рынка,
а также эффективную рыночную стратегию и другие коммерческие
решения.
Конъюнктура товарного рынка – это экономическая ситуация,
сложившаяся на рынке в данный момент или период времени.
Конъюнктура характеризуется качественными и количественными показателями, к ним относят объем предложения товаров, спрос,
динамика цен, пропорциональность рынка, цикличность рыночных
процесс, риски, уровень конкуренции.
Основные задачи конъюнктурных исследований товарного рынка
представлены ниже [2]:
•  сбор и обработка рыночной информации;
•  оценка динамики состояния рынка, определение типа рыночной ситуации;
•  характеристика объемов рынка;
•  выявление, анализ и прогнозирование тенденций развития
рынка;
•  анализ сезонности и цикличности развития рынка;
•  оценка различий целевого рынка;
•  анализ деловой активности;
32
Глава 3. Конъюктурообразующие факторы и методики их исследования
•  анализ рыночного риска;
•  оценка и характеристика степени конкуренции.
Проведение конъюнктурных исследований на предприятии может включать несколько этапов (рис. 3) [68].
Каждое предприятие, осознав необходимость проведения конъюнктурных исследований, определяет их цели и направления. Перечень решаемых проблем и задач может быть самым разным: объективная оценка деятельности предприятия на данном товарном рынке,
отслеживание изменений во внешней среде и формирование стратемаркетинга, поддержка
принятия
управленческих
цен,гии
пропорциональность
рынка,
цикличность
рыночныхрешений,
процесс,пориски,
лучение
конкурентных преимуществ, снижение рисков и неопредеуровень
конкуренции.
ленности
и т. д.
Конъюнктурные
исследования
товарных
рынков
Основные
задачи
конъюнктурных
исследований
товарного
рынка
на промышленных
представлены
ниже [2]:предприятиях необходимо осуществлять систематически,
дляиэтого
нужно
проводить
мониторинг [68].
 сбор
обработка
рыночной
информации;
Мониторинг
(от англ.
monitoring) –
постоянное
за
 оценка динамики
состояния
рынка, определение
типанаблюдение
рыночной ситуации;
интересуемым
объектом, явлением, процессом с целью выявления их
 характеристика
объемов рынка;
соответствия
или несоответствия
желаемому результату.

выявление,
анализ
и прогнозирование
тенденций
рынка;
Мониторинг товарных
рынков включает
в себяразвития
функционирова
анализ
сезонности
и
цикличности
развития
рынка;
ние следующих систем: информационной базы; комплекса методов
 оценка различий целевого рынка;
обработки информации (методической базы); комплекса технических
 анализ деловой активности;
средств
регистрации,
передачи
 анализ
рыночного
риска; и обработки информации (технической базы);
организационной
структуры,
обеспечивающей монитооценка
и характеристика степени
конкуренции.
ринг
(организационной
базы) [68].исследований на предприятии может
Проведение
конъюнктурных
включать несколько этапов (рис. 3) [92].
1. Определение целей
и направлений
конъюнктурных
исследований
2. Отбор
источников
получения
информации
3. Сбор
информации
4. Анализ информации
5. Составление обзора конъюнктуры
6. Прогнозные
оценки конъюнктуры
7. Отчет о результатах
8. Использование
результатов
3. Этапы
конъюнктурных
исследований
товарных
рынков
Рис.Рис.
3. Этапы
конъюнктурных
исследований
товарных
рынков
Каждое предприятие, осознав необходимость проведения конъюнк33 цели и направления. Перечень ретурных исследований, определяет их
шаемых проблем и задач может быть самым разным: объективная оценка
деятельности предприятия на данном товарном рынке, отслеживание изменений во внешней среде и формирование стратегии маркетинга, поддержка принятия управленческих решений, получение конкурентных пре-
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Изучение рынка начинается с кабинетных исследований: анализируется отчетность подразделений предприятия. Анализ может охватывать производство товаров, состояние уровня запасов, объем продаж, балансовую отчетность и т. д.
Кабинетное исследование рынка целесообразно, если изучаются
вопросы емкости рынка, состояния цен, ассортимента товаров, объемов продаж. В в хозяйственной практике обычно отбирают отдельные параметры и источники информации, которые отслеживаются.
Обработка собранных и сгруппированных данных осуществляется
в основном тремя способами: экспертными методами, аналитическими или сочетанием этих двух способов.
Главная цель конъюнктурного обзора заключается в разработке
достоверного прогноза на определённый период. Методология конъюнктурного анализа всегда определяется поставленными целями,
а также количеством и качеством имеющейся информации.
Структура организационной базы мониторинга будет зависеть от
особенностей предприятия и его конкретных задач, объема деятельности, широты ассортимента, а также сравнительной оценки выгодности каждого из этих вариантов.
Так, алгоритм процесса мониторинга зарубежных рынков металлургического предприятия можно будет представить схемой (рис. 4).
Мониторинг рынка цветных металлов позволяет анализировать
предприятию отраслевую конъюнктуру, ёмкость рынка металлов. Емкость рынка формируется под влиянием большого количества факторов. Группы факторов, влияющих на конъюнктуру рынка, представлены в табл. 6.
Совокупность всех факторов делят на две группы: общего и специфического характера.
К общим, относят социально-экономические факторы, определяющие емкость рынка любого товара:
•  объем и структуру товарного предложения, в том числе по
предприятиям-представителям;
•  уровень соотношения цен на товары;
•  численность населения;
•  номенклатура выпускаемых изделий;
•  объем импорта по данному товару или группе;
•  качество жизни и уровень потребностей населения;
•  уровень покупательской способности населения;
•  демографические параметры общества;
34
Глава 3. Конъюктурообразующие факторы и методики их исследования
•  степень насыщенности рынка;
•  состояние торгово-сбытовой сети;
•  место расположения рынка.
Цели мониторинга
Задачи мониторинга
Структура мониторинга мирового
товарного рынка
Направление мониторинга
Основные сдвиги
в мировой общехозяйственной конъюнктуре
Общехозяйственная
конъюнктура конкретной страны
Конъюнктурное
исследование товарного рынка анализируемой страны
Анализ показателей конъюнктуры
Прогноз показателей конъюнктуры
Выводы по результатам конъюнктурных исследований для принятия
управленческих решений
Рис. 4. Алгоритм процесса мониторинга зарубежных рынков
металлургического предприятия
35
This document was created with
33 the trial version of Print2PDF!
Once Print2PDF is registered, this message will disappear!
Purchase Print2PDF at http://www.software602.com/
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Таблица 6
Характеристика
спроса и предложения
Группы факторов, влияющих на рынок
Факторы
Спрос
(кривая спроса)
Рост цен замещающего товара
Понижение цен замещающего товара
Рост цен дополняющего товара
Понижение цен дополняющего товара
Рост дохода потребителя
Уменьшение дохода потребителя
Рост потребительских предпочтений
Снижение потребительских предпочтений
Изменение потребительских ожиданий по поводу будущего состояния рынка
Маркетинговые мероприятия
Предложение
Рост цен на ресурсы (рабочая сила, сырье, комплектую(кривая предло- щие)
жения)
Понижение цен на ресурсы
Появление технологии, сокращающей затраты на производство (поставки)
Рост цены товара, производимого из тех же ресурсов, что
и данный товар
Понижение цены товара, производимого из тех же ресурсов, что и данный товар
Изменение ожиданий производителя (поставщика) о будущем состоянии рынка
Совокупность факторов, определяющих развитие спроса и предложения, изменение действий одних факторов. Совокупность факторов влияет как на емкость, так и на структуру рынка, вызывает его
структурные изменения [53]. В процессе исследования рынка необходимо определить механизм действия системы факторов и измерить
совокупные результаты их влияния на объем и структуру спроса
и предложения.
36
Глава 3. Конъюктурообразующие факторы и методики их исследования
3.3. Методы анализа рынка
В общеэкономическом плане рынок понимается как место, где
собираются для совершения акта купли-продажи продавцы и покупатели, все субъекты купли-продажи определенных товаров. Рынок
создается вокруг различных объектов, представляющих собой какуюлибо ценность. Рынок как общая система представлен на рис. 5.
Многообразие рыночных элементов, структура производителей
продукции и потребителей, в целом вся совокупность элементов,
а также особенности товарного производства дифференцируют рыночную систему по интересам товаропроизводителей и покупателей.
Совокупность
рынков может
быть
классифицирована
по видам
на емкость,
так и на структуру
рынка,
вызывает
его структурные
изменения
деятельности
участников.рынка
Различают
рынокопределить
потребительский
[63].
В процессеего
исследования
необходимо
механизм дейи рынок
продукции
производственно-технического
назначения.
Поствия
системы
факторов
и измерить совокупные результаты
их влияния
на
объем
и структурурынок
спросахарактеризуется
и предложения.как совокупность индивидов
требительский
3.3. Методы
анализа
рынка
и семей,
покупающих
товары
и услуги для личного потребления.
В общеэкономическом
плане характеризуются
рынок понимаетсямассовым
как место,
где собираРынки
потребительских товаров
потреются
для
совершения
акта
купли-продажи
продавцы
и
покупатели,
все субъбителем, разнообразной конкуренцией, децентрализованной струкекты
купли-продажи
определенных
товаров.
Рынок
создается
вокруг
турой. Рынок продукции производственно-технического назначенияразличных
объектов, представляющих
собой
какую-либо
ценность.
представляет
собой совокупность
организаций
и частных
лиц,Рынок
приоб-как общая система представлен на рис. 5.
Рынок рабочей силы
Рынок средств производства
Потребительский рынок
Финансовый рынок
(рынок ссудных капиталов)
Рынок как общая система
Рынок услуг
Рынок технологий
Рынок духовных благ
Рис. 5. Рынок как общая система
Рис. 5. Рынок как общая система
37
Многообразие рыночных элементов, структура производителей продукции и потребителей, в целом вся совокупность элементов, а также особенности товарного производства дифференцирют рыночную систему по интересам товаропроизводителей и покупателей.
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
ретающих товары и услуги, которые используются при производстве
других продуктов. Главной рыночной стратегией продукции производственного назначения является системная продажа, при реализации которой покупатель совершает системную закупку.
В отличие от потребительского рынка, рынок продукции
производственно-технического назначения характеризуется меньшим
числом покупателей, а объемы партий продаж гораздо крупнее. Схема
движения денежных потоков, а также ресурсов и товаров в процессе
товарообмена на рынке представлена на рис. 6.
Рынок имеет свою структуру, структура рынка – это внутреннее
строение, расположение, порядок отдельных элементов рынка.
Несмотря на отсутствие общепринятой классификации рынков,
их можно разделить на группы по нескольким признакам (табл. 7).
В зависимости от степени вовлеченности потребителя в процесс
продаж выделяют потенциальный рынок; доступный рынок; квалифицированный доступный рынок; целевой рынок; освоенный рынок
(рис. 7).
Потенциальный рынок – совокупность потребителей, проявляющих некоторый интерес к определенному продукту.
Доступный рынок – совокупность потребителей, имеющих интерес, средства, доступ к рынку и соответствующих законодательным
нормам, например, возрастным ограничениям на вождение автомобиля.
Освоенный рынок – совокупность потребителей, уже купивших
какой-то продукт.
Рис. 6. Схема движения денежных потоков и ресурсов
38
Глава 3. Конъюктурообразующие факторы и методики их исследования
Таблица 7
Виды рынков и признаки их классификации
Признаки
классификации
Виды
Степень
экономической Рынок совершенной конкуренции (конкурентсамостоятельности субъ- ный)
ектов рыночной системы Монополистическая конкуренция
(продавцов
и покупате- Олигополия (в том числе дуополия)
лей)
Чистая монополия
Монопсония
Объект купли-продажи
(вид продаваемого товара)
Рынок товаров и услуг (потребительский)
Рынок средств производства
Рынок информации, интеллектуального продукта, «ноу-хау», духовных благ
Рынок жилья, зданий, сооружений непроизводственного назначения
Рынок труда
Финансовый рынок
Степень охвата рыночного
пространства
Региональный
Национальный
Межнациональный
Мировой
Характер функционирования рынка
Стихийный
Регулируемый
Теневой (нелегальный)
Виды продаж товаров
и услуг
Продажа за наличные деньги
Продажа по безналичным расчетам
Продажа в кредит
Продажа под залог имущества
Бартер
Способ торговли
Оптовый
Розничный
В зависимости от экономической ситуации, сложившейся на рынке, выделяют рынок покупателя и рынок продавца.
Рынок покупателя – это ситуация, при которой предложение
больше спроса, на рынке избыток товаров, что вызывает конкуренцию между товаропроизводителями. Поэтому в наиболее выгодных
условиях оказывается покупатель.
39
Освоенный рынок – совокупность потребителей, уже купивших какойто продукт.
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Весь рынок
Потенциальный рынок
Доступный рынок
Целевой рынок
Основной рынок
Рис. 7. Виды рынков в зависимости от вовлеченности
потребителя в процесс продаж
Рис. 7. Виды рынков в зависимости от вовлеченности потребителя в
Рынок продавца – процесс
это ситуация,
продажпри которой предложение товаров меньше, чем спрос, в связи с этим возникает дефицит товара,
а следовательно, нет конкуренции между продавцами на рынке, следэто приводит
к стагнации на рынке.
В ствие –
зависимости
от экономической
ситуации, сложившейся на рынке,
Существует
такжеи и рынок
промежуточных продавцов.
выделяют рынок
покупателя
рынок продавца.
промежуточных
продавцов –
это рынок
посреднических
РынокРынок
покупателя
– это ситуация,
при которой
предложение
больше
правотоваров,
на реализацию
товара передается
посреднику.
спроса, операций,
на рынке т. е.
избыток
что вызывает
конкуренцию
между товаПо степени
открытости
рынки подразделяют
на открытые
и замропроизводителями.
Поэтому
в наиболее
выгодных условиях
оказывается
кнутые. Свободные (открытые) предоставляют свободный вход для
покупатель.
Рынок
продавца
– этоЗамкнутые
ситуация, (закрытые)
при которой
предложение
товаров
любого
желающего.
рынки
имеют барьеры
меньше,для
чемвхода
спрос,
в связи с этим возникает дефицит товара, а следовательна рынок.
но, нет конкуренции
между
рынке, следствие
– это приводит к
Различают
такжепродавцами
стихийные на
и организованные
рынки.
стагнации наОрганизованные
рынке.
рынки уравновешиваются институционализироСуществует
также и взаимодействия
рынок промежуточных
продавцов.
ванными формами
покупателей
и продавцов.
РынокСтихийные
промежуточных
продавцов
–
это
рынок
посреднических операрынки не регулируются институционализированныций, т. е.ми
право
на реализацию товара передается посреднику.
механизмами.
По степени
открытостиотрынки
подразделяют
на открытыерынки
и замкнутые.
В зависимости
стадии
зрелости отраслевые
делят
Свободные
(открытые)
предоставляют
свободный
вход
для
любого
на растущие; зрелые (развитые); затухающие (сжимающиеся). желающего. Замкнутые
(закрытые)
рынки имеют
входа на
рынок.чисАнализ
рынка предполагает
сбор,барьеры
сведениедля
в систему
и анализ
Различают
также
стихийные
и
организованные
рынки.
ловых показателей, связанных с динамикой рынка и объемом продаж.
Организованные
рынки
Различают три
видауравновешиваются
анализа рынка [69]: институционализировананализ рынка в целом;
ными формами
взаимодействия
покупателей
и анализ
продавцов.
анализ фактических показателей сбыта;
с использованием вреСтихийные
рынки не регулируются институционализированными меменных рядов.
ханизмами. Анализ рынка в целом и положения предприятия на нём вклюВ чает
зависимости
от стадии
зрелости
отраслевые
рынки
делят:претензий
на растув себя анализ
масштаба
рынка,
доли на рынке,
анализ
щие; зрелые (развитые); затухающие (сжимающиеся).
потребителей и т. д. Изменения, выявленные при анализе, представThis document was created with the trial
40version of Print2PDF!
Once Print2PDF is registered, this message will disappear!
39
Purchase Print2PDF at http://www.software602.com/
Глава 3. Конъюктурообразующие факторы и методики их исследования
ляются и систематизируются: составляются аналитические таблицы изменений или карты позиционирования. Создается несколько
таблиц изменений ситуаций на рынке с выбором сочетаний факторов и показателей, в сжатой форме описываются потребитель и его
запросы, продаваемая продукция, конкуренты, тенденции реализации
продукции на рынке в целом.
При составлении карты необходимо выбирать характеристики для
откладывания их по вертикальной и горизонтальным осям и определять место предприятия на рынке по каждой группе продукции.
Анализ фактических показателей сбыта осуществляется с учетом тенденций динамики сбыта за последние несколько лет, тенденций динамики сбыта по видам продукции, по целевым сегментам,
динамики сбыта по каналам сбыта, сезонности и других факторов,
которые могут влиять на динамику сбыта.
Сущность анализа с использованием временных рядов состоит
в том, чтобы провести сравнительный анализ данных за сопоставимый
период и выявление тренда. Для прогнозирования и создания планов
сбыта обычно используется долговременный и сезонный тренд.
К методам анализа долговременного тренда относят метод критериев, метод двух средних, метод скользящей средней, метод наименьших квадратов и корреляционный анализ; анализ при помощи
гипотез, выдвигаемых экспертами и сотрудниками предприятия; анализ по классам ABC (позволяет определить важные и несущественные данные о показателях продаж по видам продукции и категориям
потребителей) [69].
При анализе рынка прежде всего требуется определить цели анализа. При этом методы и способы анализа должны быть адекватны
поставленным целям исследования.
Измерение емкости рынка, его масштаба и оценка потенциала рынка – одна из первостепенных задач как для вновь созданной
компании, так и для компании крупной, в полной мере освоившей
свой целевой рынок. Прежде всего предприятие исследует рыночную
долю конкурентов на целевом рынке (процент, который приходится
на долю продукции с определенной фирменной маркой). На основании полученных результатов определяют, имеется ли на рынке ниша,
т. е. узкоспециализированный сегмент рынка, характеризующийся инновационностью производственной деятельности.
Емкость рынка имеет свойство изменяться во времени – это
потенциально возможный объем продаж товара на рынке в течение
41
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
определенного периода времени. Емкость рынка зависит от динамики
спроса, общей конъюнктуры рынка, уровня цен, уровня доходов потребителя, деловой активности на рынке.
Потенциальная емкость рынка – это максимальный возможный
объем продаж товара на рынке, гипотетически потенциальные потребители максимально приобретают товар, исходя из возможного уровня потребления.
Реальная емкость определяется как фактический объем продаж
товара при наличии благоприятной конъюнктуры.
Потенциальная и реальная емкость рынка рассчитываются в денежных или натуральных единицах измерения за определенный период времени. Рассчитать ёмкость рынка можно как объём реализуемой
продукции в течение определенного отрезка времени [69]:
Е = П + З – Э + И + ДЗ – КЭ + КИ,
где П – объём производства; З – запасы продукции на складе предприятия и у посредников; Э – объём экспорта; И – объём импорта;
ДЗ – снижение или увеличение запасов продукции на предприятие
и у посредников; КЭ – объём косвенного экспорта; КИ – объём косвенного импорта.
Емкость целевого сегмента – это потенциально возможный объем продаж товара на определенном сегменте. Таким образом, рыночный потенциал определяется как разница между потенциальной и реальной емкостью рынка.
При оценке рыночного потенциала регионов или стран часто используют индикаторы покупательной способности. Цель при этом состоит в измерении привлекательности рынка по средневзвешенному
значению трех ключевых компонентов любого потенциала рынка,
т. е. количества потребляющих единиц, покупательной способности
этих потребляющих единиц, готовности этих потребляющих единиц
к расходам.
Расчет емкости на основе норм потребления используется для
сырья и расходных материалов товара. Для расчетов емкости рынка
используют годовые нормы потребления. Методику определения емкости рынка на основе «приведения» объемов продаж используют,
как правило, компании, имеющие большой опыт на отдельных географических рынках. Положительные и отрицательные стороны методик определения емкости рынка представлены в табл. 8.
42
Глава 3. Конъюктурообразующие факторы и методики их исследования
Таблица 8
Сравнение методик определения емкости рынка [71]
Методика
Положительные стороны
Анализ втоОдин из самых дешевых споричной инфор- собов оценки емкости рынка.
мации
Более быстрый способ по сравнению с проведением полевых
исследований
Производство
и реализация
продукции
По сравнению с изучением
потребителей более быстрый
и дешевый способ. Позволяет
выявить мнение продавцов о
системе сбытовой деятельности производителей
Затраты и поПозволяет исследовать весь асведение посортимент продукции, интерескупателей (по- ный заказчику (широта получаетребителей)
мой информации). Возможность
получения социально-демографических и других характеристик покупателей, их мотивации
поведения, оценок производителя, продавцов и их деятельности
Расчет емДешевый и быстрый способ,
кости рынка
идеален для предварительной
на основе
оценки емкости рынка
норм потребления данного типа товара
Определение
емкости рынка
на основе анализа объемов
продаж
Самый дешевый метод определения емкости рынка, в идеале можно обойтись только
внутренней
информацией
служб маркетинга и сбыта,
подключив бесплатные внешние источники информации.
Достаточно быстрый метод
расчета
43
Отрицательные стороны
Отрывочность получаемой информации, высокая
обобщенность данных и отсутствие конкретности, не
всегда ясный способ получения информации
Сложность сбора информации. Частые отказы. Возможность предоставления
неточной, заведомо ложной
информации продавцами
Более длительные сроки
проведения исследований.
Сложность проверки правдивости информации, полученной от потребителей.
Более затратный метод
Один из самых неточных
методов расчета. Не позволяет оценить емкость рынка
по ассортиментным позициям. Возникают сложности
с определением норм потребления
В результате получаются
весьма
приблизительные
данные, не учитываются
многие специфические особенности исследуемого рынка. Способ доступен только
фирмам-лидерам рынка, ведущим точную статистику
продаж в течение продолжительного времени
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
После анализа рыночной ситуации можно оценить потенциал
рынка, а также построить модель развития рынка и определить его
емкость. Для этого необходимы обработка и анализ информации
о рынке посредством метода группировки, построение и анализ динамических рядов и других методов. Затем нужно определить причинноследственные связи и зависимости, которые устанавливаются в результате корреляционно-регрессивного анализа динамических рядов.
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие конъюнктуры.
2. Какие конъюнктурообразующие факторы вы знаете?
3. Приведите примеры благоприятной конъюнктуры.
4. Дайте примеры неблагоприятной конъюнктуры.
5. Для каких целей составляется конъюнктурный обзор?
6. Составьте примерный перечень вопросов для конъюнктурного
обзора мирового рынка алюминия.
7. Что представляет собой мониторинг товарных рынков?
8. Охарактеризуйте схему проведения мониторинга зарубежных
рынков.
9. В чем особенность исследования емкости рынка на мировых
товарных рынках?
10. Сравните различные методы исследования мирового рынка,
какие задачи решают отдельные из них?
11. Оцените потенциал рынка для различных этапов жизненного
цикла продукта.
Список литературы
1. Клинов, В. Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизм формирования / В. Г. Клинов. – М. : МГИМО-Университет,
2003.
2. Внешнеэкономическая деятельность / под ред. Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова. – М. : Мастерство, 2002.
Глава 4
Инфраструктурный комплекс
мировых товарных рынков
4.1. Сущность, происхождение
и основные элементы
инфраструктуры рынка
Исследователи определяют инфраструктуру как всю систему обслуживания, видя функцию инфраструктуры в предоставлении услуг
производству и населению, в обслуживании производства и населения. В то же время под инфраструктурой понимают только систему
производственного обслуживания в виде ее назначения в создании
общих условий производства, в обеспечении деятельности основного
производства [1].
Инфраструктура – это обязательный компонент любой целостной экономической системы и подсистемы. Составляет часть общего
устройства экономической или политэкономической жизни, носящую
подчиненный вспомогательный характер и обеспечивающую нормальную хозяйственную деятельность экономики или политической
системы в целом.
Выделяют производственную инфраструктуру, обслуживающую
производство (транспорт, связь, оптовая торговля и т. д.), и социальную инфраструктуру – совокупность объектов отраслей сфер обслуживания (транспорта и связей по обслуживанию населения, образования, здравоохранения, социального обеспечения и т. д.) [2].
Появление рынка обусловило возникновение рыночной инфраструктуры, инфраструктура рынка – это совокупность правовых
форм, опосредствующих движение товаров и услуг, акты куплипродажи, или совокупность институтов, систем, служб, предприятий,
обслуживающих рынок и выполняющих определенные функции
по обеспечению нормального режима его функционирования.
Основными элементами инфраструктуры современного рынка
являются:
•  биржи, аукционы;
•  кредитная система и коммерческие банки;
•  центры государственного и негосударственного содействия
занятости;
45
оформление рыночных отношений, упрощение форм юридического и экономического контроля, как государственного, так и общественного, кроме того,
в функции инфраструктуры входит подготовка результативных специалистов
для эффективного функционирования рынка (рис. 8) [76].
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Естественных ресурсов
Товарные
Биржи
Фондовые
Рабочей силы
Оптовые
Торговые
предприятия
Розничные
Питания
Базары и ярмарки
Инфраструктура
рынка
Исследовательские
Посреднические
предприятия
Кредитные
Рекламные
Другие
Транспорт
Организации
рыночного
сервиса
Связь
Организационно-экономическая подсистема Другие
инфраструктуры рынка
обладает внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями входящих в ее
Рис.
8. 9).
Инфраструктура мировых рынков
состав элементов
(рис.
Рис. 8. Инфраструктура мировых рынков
Организационно-экономическая подсистема инфраструктуры рынка
обладает внутренними взаимосвязями иСфера
взаимозависимостями входящих в ее
состав элементов (рис. 9).
обращения
Предложение
Vs
1
2
3
4
Спрос
Vd
This document
was created with the trial version of Print2PDF!
(вход)
Once Print2PDF is registered, this message will disappear!
45
Purchase Print2PDF atИнфраструктура
http://www.software602.com/
рынка
(выход)
Производство
Потребление
Рис. 9. Место инфраструктуры рынка в системе рыночных отношений [67]
Рис. 9. Место инфраструктуры46
рынка в системе рыночных отношений
[91]
Результаты комплексной оценки обеспеченности инфраструктурными
услугами являются базовой основой для расчета перспективных потребно-
Глава 4. Инфраструктурный комплекс мировых товарных рынков
•  средства деловой коммуникации;
•  таможенная система;
•  аудиторские компании;
•  консультативные (консалтинговые) компании;
•  различные фонды, предназначенные для стимулирования деловой активности;
•  налоговая система;
•  система страхования;
•  специальные рекламные агентства, агентства средств массовой информации;
•  добровольные и государственные объединения (ассоциации)
деловых кругов;
•  специальные зоны свободного предпринимательства.
Функции инфраструктуры рынка включают предоставление
возможности участникам рыночных отношений в короткие сроки
и с наилучшим эффектом реализовать контрактные отношения, оптимизацию процесса оформления рыночных отношений, упрощение
форм юридического и экономического контроля, как государственного, так и общественного, кроме того, в функции инфраструктуры
входит подготовка результативных специалистов для эффективного
функционирования рынка (рис. 8) [66].
Организационно-экономическая подсистема инфраструктуры
рынка обладает внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями
входящих в ее состав элементов (рис. 9).
Результаты комплексной оценки обеспеченности инфраструктурными услугами являются базовой основой для расчета перспективных
потребностей в них. Классическая инфраструктура рынка включает
товарные биржи, фондовые биржи, биржи труда и др.
4.2. Оптовая торговля и товарные биржи
в инфраструктуре товарных рынков
Оптовая торговля – это торговля крупными партиями товаров, это
деятельность предприятий по приобретению и переработке товаров
для последующей реализации предприятиям розничной торговли.
К основным организационно-техническим функциям оптовой
торговли относят:
47
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
•  организацию оптовой купли-продажи,
•  складирование и хранение крупных партий товаров,
•  формирование и подработку номенклатуры продукции,
•  транспортировку крупных партий товаров.
Оптовик закупает товары у производителей для последующей
перепродажи услуг. Оптовые предприятия делят на универсальные
и специализированные. Современная тенденция в деятельности данных предприятий в настоящее время – это специализация.
Особую роль в оптовой реализации товаров занимают товарные
биржи.
Когда цена предложения покупателя и продавца в биржевой торговле совпадает, заключается сделка. Каждый заключенный контракт
публично регистрируется и доводится до сведения публики через
прессу и каналы связи.
Товарная биржа – централизованный рынок товаров в виде организаций, формирующих оптовый рынок посредством гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте в определенное время по установленным правилам.
Товарные биржи классифицируются как специализированные,
так и универсальные. За рубежом преобладают специализированные,
объект сделки при этом является монопродуктом: биржа нефти, биржа цветных металлов и т. д.
На товарной бирже сделки заключают брокеры по поручению
клиентов. Учредители биржи могут заключать также сделки без посредников.
Биржа может являться государственной или акционерной организацией, но желательнее акционерной (под государственным
контролем). Биржа за комиссионное вознаграждение представляет
продавцам и покупателям помещение с определенной гарантией,
информационно-расчетные услуги.
Биржи являются источником сведений о динамике цен, спросе
и предложении на различные товары.
На товарной бирже учитываются все сделки и регистрируются
цены: продавца (запрашиваемая), покупателя (предлагаемая) и фактическая. Торги проводятся заранее.
Члены и пайщики заранее получают перечень товаров, предлагаемых к продаже. Цены котируются. Их рассматривают специальные
котировальные комиссии.
48
Глава 4. Инфраструктурный комплекс мировых товарных рынков
По завершению торгов выпускается биржевой бюллетень. Товарные биржи связаны единой информационной системой. На товарной
бирже заключаются и фьючерсные сделки, которые предусматривают
поставку товара, произведенного в будущем.
Члены товарной биржи – это крупные предприятия и фирмы –
поставщики и покупатели крупных партий товаров, банки.
Различают следующие виды товарных бирж:
•  Открытые биржи, т. е. доступные для всех, на которых торгуют реальными товарами, и поэтому в сделках непосредственно участвуют продавцы и покупатели. Посредники возможны,
но не обязательны.
•  Открытые биржи смешанного типа с брокерами, действующими за счет клиента, и дилерами – за свой счет.
•  Закрытые биржи, торгующие реальным товаром. На них продавцы и покупатели не вправе контактировать друг с другом.
В настоящее время биржи реального товара существуют лишь
в некоторых странах и имеют незначительные обороты. В развитых
капиталистических странах бирж реального товара уже почти нет.
В международной торговле определённую роль играют срочные
(фьючерсные) биржи – это биржи, торгующие не товаром, а контрактами на поставку товаров в будущем. Фьючерсная биржевая торговля – наиболее динамичный сектор капиталистического хозяйства.
В современных условиях именно фьючерсная торговля является главной формой биржевой торговли.
Фьючерсные биржи позволяют реализовывать товар и ускорить
возврат авансированного капитала в денежной форме в количестве,
максимально приближенном к первоначальному авансированному
капиталу, плюс соответствующая прибыль.
Фьючерсная биржа позволяет экономить, аккумулировать резервные средства на случай неблагоприятной конъюнктуры.
Особенностями фьючерсной торговли являются:
•  фиктивный характер сделок;
•  отсутствие прямой связи с рынком реального товара;
•  строго определенная и унифицированная, потребительная
стоимость товара;
•  унифицированные условия в отношении количества разрешенного к поставке товара, места и сроков поставки;
•  обезличенность сделок – биржа не является одной из сторон
в контракте.
49
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Во фьючерсных операциях свободны только цены, а также выбор
сроков поставки товара; остальные условия строго регламентированы. В современном мире активно создаются электронные биржи.
4.3. Ярмарки, выставки, аукционы
в комплексе инфраструктуры
мировых товарных рынков
Особой формой мирового рынка являются выставки, где проводятся переговоры потенциальных участников сделок купли-продажи,
уточняются параметры коммерческого контракта, осуществляется
оптовая торговля по образцам, подписываются внешнеторговые контракты.
В то же время выставки являются инструментом коммерческой
и технико-экономической деятельности физических и юридических
лиц.
В настоящее время половина выcтaвок в мире имеет cтaтуc
мeждунaродных.
Выcтaвкa – это инcтрумeнт для мониторинга рынка и планирования дaльнeйшeй дeятeльноcти компании.
К функциям выcтaвки можно отнести увeличeние cбытa,
cоздaниe имиджа компании, возможность изучения дeятeльноcти
конкурентов, возможность личных контактов c большим количеством
зaинтeрecовaнных лиц, быстрой обратной связи.
Особой торговой площадкой на мировом рынке можно назвать
международные товарные аукционы – это специально организованные, периодически действующие в определенных местах рынки,
на которых путем публичных торгов в определённое время и в назначенном месте производится продажа предварительно осмотренных покупателем товаров, переходящих в собственность покупателя,
предложившего наиболее высокую цену.
На аукционах производится продажа товаров, обладающих индивидуальными свойствами. Аукционные товары до продажи на аукционе осматриваются или дегустируются покупателем, после продажи товара с аукциона не принимаются никакие претензии к качеству
товара (кроме скрытых дефектов).
Предметом торга на международных аукционах являются пушномеховые товары, немытая шерсть, щетина, чай, табак, овощи, фрукты,
50
Глава 4. Инфраструктурный комплекс мировых товарных рынков
цветы, рыба, скот. В зависимости от характера товара организация
и техника проведения международных аукционов имеют свои особенности.
Существуют следующие стадии проведения аукционов: подготовка аукциона, осмотр товаров, аукционный торг, оформление и исполнение аукционной сделки. Одновременно с подготовкой аукционных
лотов и образцов подготавливается каталог, содержащий перечень
всех лотов.
В каталоге указаны дата открытия аукциона и его продолжительность, место и время проведения аукциона, установленное для осмотра товаров, время проведения торгов, последний день платежа за
приобретенные товары.
Администрация аукциона имеет право снять с аукциона любой
лот, пока он не продан, без объяснений. После окончания аукциона
непроданные лоты могут снова быть выставлены для продажи.
Последняя стадия аукциона заключается в оформлении аукционной сделки и сдаче товара покупателю. Во время аукциона или
на следующий день администрация аукциона вручает покупателю
контракты на купленный товар; контракты подписываются покупателем и являются для него обязательными. Контракт имеет типовую
форму [46].
4.4. Торгово-промышленная палата РФ,
таможенный контроль
Общественным институтом инфраструктуры является торговопромышленная палата. В экономике ХХI в. важное значение имеют
общественные объединения. В объединениях, в которые входят предпринимательские союзы и торгово-промышленные палаты, показателем правовой и демократической зрелости государства и гражданского общества является качество оказываемых услуг. Эти объединения
возникли на основе осознания предпринимательским сообществом
специфики его интересов, а также для их защиты.
Правовой статус торгово-промышленной палаты регламентируется Законом «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации».
Торгово-промышленная палата является негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей российские предпри51
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
ятия и российских предпринимателей (п. 1 ст. 1 Закона «О торговопромышленных палатах в Российской Федерации»).
Торгово-промышленная палата занимается предпринимательской
деятельностью в первую очередь для того, чтобы выполнять уставные
задачи. Полученная прибыль между участниками не распределяется.
Она не отвечает по обязательствам своих участников, и наоборот, а также не отвечает по обязательствам созданных ею предприятий, и наоборот.
Цель создания торгово-промышленной палаты – это поддержка
развития экономики, ее интеграция в мирохозяйственные связи, формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры; создание условий для развития предпринимательства,
торгово-экономических и научно-технических связей Российской Федерации с зарубежными странами.
Задачи данного учреждения включают:
•  оказание помощи российским предприятиям и предпринимателям, представление и защита их интересов по вопросам,
которые связаны с осуществлением хозяйственной деятельности, и за рубежом;
•  содействие развитию всех видов предпринимательской деятельности и отраслей народного хозяйства и предприятий;
•  организация взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности и их взаимодействия с государством;
•  содействие развитию системы образования, участие в разработке и реализации государственных и межгосударственных
программ в образовании;
•  оказание предпринимателям и различным видам форм данной
деятельности содействия в организации инфраструктуры информационного обслуживания;
•  содействие развитию экспорта российских товаров и услуг,
оказание помощи предприятиям и предпринимателям в проведении операций на внешнем рынке и освоение различных
форм торгово-экономического и научно-технического сотрудничества;
•  принятие мер к недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции;
•  содействие урегулированию споров, которые возникают между предприятиями и предпринимателями;
52
Глава 4. Инфраструктурный комплекс мировых товарных рынков
•  обеспечение предоставления услуг, которые необходимы для
осуществления коммерческой деятельности иностранных
фирм и организаций;
•  выполнение других задач с учетом положений международных договоров Российской Федерации.
Членами торгово-промышленной палаты могут являться как
российские коммерческие организации, так и индивидуальные
предприниматели, а также их объединения. Единственным учредительным документом торгово-промышленной палаты является ее
устав
Особенности работы таможни в России. Таможенный контроль
занимает особое место в структуре административного процесса. Это
определяется широким и узким пониманием данного процесса, каждое из которых имеет свое практическое значение.
Таможенный контроль представляет собой в соответствии со ст. 66
и ч. 3 ст. 77 Таможенного кодекса РФ (далее – ТК РФ) разновидность
государственного контроля ввоза товаров на таможенную территорию
Российской Федерации и их вывоза с этой территории.
Согласно п. 19 ч. 1 ст. 11 ТК РФ таможенный контроль – это совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях
обеспечения соблюдения таможенного законодательства Российской
Федерации. В широком понимании таможенный контроль охватывает
абсолютно весь процесс деятельности таможенных органов.
Меры таможенного контроля не только являются проверочными
действиями, но и имеют принудительно-останавливающий характер.
Кроме того, в ходе данного контроля происходит реализация системы
мер административной ответственности, которая касается нарушений
таможенных правил.
Таким образом, таможенный контроль осуществляется в связи
с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу в целях соблюдения таможенного законодательства,
а также законодательства и международных договоров Российской
Федерации.
Контроль над их исполнением возложен на таможенные органы
и осуществляется посредством определения и подтверждения статуса товаров, транспортных средств и лиц, пресечения нарушений таможенных правил и реализации ответственности в сфере таможенного дела.
53
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
Задание для самостоятельной работы
Оцените эффективность международных и отечественных выставок по горнодобывающей промышленности в текущем году,
особое внимание необходимо уделить международной выставке
горнодобывающей промышленности Канады (организатор выставки Канадский институт горного дела, металлургии и нефти – CIM),
проанализировав нижеизложенную информацию и ответив на приведенные вопросы.
Является ли статус выставки высоким? Почему?
Что является предметом (объектом) выставки? Были ли представлены новинки? Насколько развиты международные отношения в данной сфере?
Разнообразен ли состав участников выставки? На какие группы
можно их разделить?
– по географическому признаку;
– по способу участия в выставке.
Правильно ли было выбрано соотношение количества участников в группах с точки зрения эффективности?
Какие мероприятия были организованы в рамках выставки? С какой целью? Как это повлияло на эффективность выставки?
Кейс «Оценка эффективности
выставочно-ярмарочной деятельности»
Выставочные мероприятия предоставляют фирмам широкие возможности в области распространения и одновременно получения экономической, организационной, технической и коммерческой информации при относительно доступной её стоимости. Участие в работе
выставок и ярмарок является эффективным средством формирования
маркетинговых коммуникаций предприятий. На выставках укрепляют
контакты с прежними партнерами и ищут новых, предоставляют свой
продукт, услуги и поддерживают имидж компании, анализируют общие тенденции развития рынка и получают информацию о коллегах.
В сравнении с другими инструментами маркетинга выставка
имеет очевидные преимущества.
Во-первых, экспонент имеет возможность обеспечить интенсивные контакты с постоянными и потенциальными партнерами в ограниченный (как правило, 3–5 дней) промежуток времени. Прямой
выход на топ-менеджеров и руководство компании в неформальной
обстановке позволяет установить личные доверительные отношения.
54
Глава 4. Инфраструктурный комплекс мировых товарных рынков
Во-вторых, посетители могут ознакомиться с экспонатами «вживую», получить необходимые пояснения. Это особенно важно для технических выставок, если, конечно, на стенде представлено действующее оборудование, а не буклеты и видеофильмы.
В-третьих, поскольку выставка является целевым мероприятием,
у экспонента появляется возможность использовать свой стенд для
«обкатки» нового продукта, т. е. изучать реакцию специалистов и потребителей на представленную продукцию.
И, наконец, выставки предоставляют компаниям дополнительные средства продвижения продукции.
Традиционно принято считать, что для оценки эффективности
выставки необходимо провести следующие мероприятия:
• в период работы выставки собрать информацию обо всех
посетителях стенда компании (заполнение анкет, сбор визиток и т. д.);
•  сформировать базу данных потенциальных клиентов и отслеживать их появление в компании (офисе, торговом зале и т. д.);
•  получить данные о продажах, сделанных клиентом с выставки;
•  рассчитать денежный оборот, издержки, валовую прибыль и т. д.
по каждому такому клиенту;
•  соотнести полученный эффект с общими затратами на участие
в выставке. Это и будет оценка эффективности.
Однако эффективность выставки зависит от целей и задач, стоящих перед компанией. Например, если компания участвует в выставкеярмарке с неким ассортиментом продуктов питания, то ее основная
цель – продать как можно больше товаров именно на самой выставке.
Привлечение потенциальных дистрибьюторов вторично. Таким образом, эффективность выставки будет просчитываться исходя из объема
продаж. В то же время, если компания продвигает на рынок, скажем,
строительные материалы или новые технологии, то перед ней стоят
другие задачи (повысить известность, провести семинары, собрать
максимум информации о потенциальных клиентах и т. д.).
Иногда эффект от участия в выставке прослеживается через
некоторое время после ее окончания. Универсального метода оценки эффективности участия в выставках для компаний, работающих
в различных сферах бизнеса, не существует. Но можно привести два
основных подхода к этому вопросу. Первый базируется на систематизации и анализе данных, полученных на одной или нескольких
выставках, и не связан с общей маркетинговой политикой фирмы.
55
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
В основе второго лежит системный подход к оценке эффективности
участия и использование количественных показателей.
Поскольку отраслевые выставки посещает большое количество
специалистов, крайне важно для компании-экспонента выделить
именно тех людей, которые могут быть полезны для бизнеса. Этот
процесс называется сегментацией.
Сегментация позволяет в дальнейшем упростить выбор выставки для участия. Для этого проводят следующие мероприятия:
•  анализ участников предыдущей выставки этого организатора;
•  анализ рекламной кампании предыдущей выставки по количеству рекламных носителей, профилю аудитории;
•  анализ рекламной кампании текущей выставки, в которой планируется принять участие.
Также сегментация нужна для того, чтобы эффективно выполнять задачи, поставленные перед компанией, на выставке, которая
проходит всего 3–5 дней. Принимая решение об участии в выставке, нужно четко определить, на какую группу посетителей будут направлены основные мероприятия, чтобы в дальнейшем «отсеивать»
«нецелевых посетителей». Один-два общих вопроса, заданных подготовленным стендистом, позволят выяснить, к какой группе относится
посетитель.
В основе второго подхода к оценке эффективности участия в выставке лежат количественные характеристики полученных результатов.
К таким основным показателям относят возврат вложенных в выставку
средств и возврат вложенных средств по поставленным целям.
Первый показатель имеет финансовое выражение и отражается
в увеличении фактического уровня прибыли компании от участия
в выставке (в рамках так называемого факторного анализа).
Второй также имеет количественное финансовое выражение, но
более пролонгированное за счет создания некой репутационной характеристики компании.
К основным статьям расходов можно отнести:
•  регистрационный сбор;
•  изготовление стенда;
•  оплату выставочной площади и дополнительного оборудования (например, для демонстрации видеофильмов);
•  изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции;
•  зарплату наемного персонала.
56
Глава 4. Инфраструктурный комплекс мировых товарных рынков
К оценке эффективности участия в выставке можно отнести еще
и следующие количественные показатели:
•  затраты на одного посетителя (включая среднее рабочее время стендиста на общение с одним посетителем, стоимость рекламной и сувенирной продукции);
•  затраты на один перспективный контакт (с целевыми посетителями);
•  снижение себестоимости производства за счет участия в выставке (допустим, на выставке технологи подобрали более
производительное, более современное оборудование);
•  изменение рентабельности производства за счет снижения расходов на маркетинговые исследования;
•  изменение рентабельности продаж за счет дополнительного
получения контрактов (стоимость контакта на выставке намного меньше стоимости контакта с потенциальными клиентами вне выставки) [116].
Для оценки эффективности можно провести собрание, на котором каждый сотрудник, работавший на выставке, выскажет предложения: как повысить результативность следующей выставки и не повторить допущенные ошибки.
Оценка заканчивается подведением общих итогов:
•  сравнение сметных и реальных расходов;
•  сравнение затрат на рекламу и отдачи от нее (количество посетителей, привлеченных рекламой, определяется в ходе анкетирования);
•  отзывы посетителей о стенде (определяются после обработки
анкет и обсуждения выставки со всеми участниками);
•  эффективность работы персонала (количество и качество заполненных анкет, проведенных переговоров и т. д.);
•  определение состава посетителей (после обработки анкет);
•  определение стоимости одного контакта и стоимости одного
результативного контакта;
•  сравнение количества заключенных контрактов, соглашений,
договоров с клиентами и партнерами и планировавшихся.
Контрольные вопросы
1. Что такое инфраструктура и инфраструктура товарного
рынка?
2. Перечислите основные элементы инфраструктуры.
57
Раздел 1. Сущность, структура и основные черты мирового рынка
3. Приведите виды товарных бирж и охарактеризуйте особенности их функционирования.
4. В чем состоит основная функция оптовой торговли?
5. Каковы основные признаки фьючерской торговли?
6. В чем состоит сходство и различие ярмарки, выставки и аукциона?
7. Какие задачи стоят перед торгово-промышленной палатой?
8. Охарактеризуйте состояние инфраструктуры товарного рынка
в России.
Список литературы
1. Мировая экономика : учеб. / под ред. И. П. Николаевой. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Проспект, 2007. –
240 с.
2. Герчикова, И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности / И. Н. Герчикова. – М., 2000.
3. Мировая экономика и международные отношения. – 2006. –
№ 12.
4. Мировая экономика и международные отношения. – 2005. –
№ 12.
5. Вопросы статистики. – 2007. – № 12.
Ра з дел 2
Особенности
функционирования
рынка металлов
Глава 5
Динамика, географическая
и товарная структура
рынка металлов
5.1. Динамика, географическая
и товарная структура добычи и сбыта
отдельных видов металлов
В новое тысячелетие экономика России вошла в стадии устойчивого экономического подъема. В то же время транснациональная деятельность российских компаний в значительной степени продолжает
определяться небольшим количеством компаний, сконцентрированных в основном в нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей отраслях промышленности.
На отрасли экономики, которые в условиях высокого мирового
спроса на природные ресурсы и продукты их первичной переработки,
обладают особыми конкурентными преимуществами, особое влияние
оказывают глобальные процессы консолидации.
Среди наиболее крупных российских транснациональных компаний в настоящее время выделяются: в металлургической промышленности – «Русал», «Северсталь» «Евраз», «Группа Мечел»,
в горнодобывающей промышленности – «Норильский никель»
и «Алроса».
Фактором, способствующим экономическому подъему данных
отраслей, является динамичное и устойчивое улучшение в последние годы ценовой конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей. В современных условиях доходы предприятий в топливноэнергетической и металлургической отраслях промышленности
выросли, что позволяет им активно развивать политику транснационализации своей деятельности.
Диверсификация деятельности предприятий данных отраслей
на мировых товарных рынках позволит эффективно использовать
свободные ресурсы, скопившиеся в условиях благоприятной внешней
ценовой конъюнктуры, а также расширить производственные и сбытовые возможности, в том числе через диверсификацию деятельности
на мировых товарных рынках, для достижения глобального лидерства
в производственно-сбытовой деятельности.
60
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
В Российской Федерации общая стоимость разведанного и оцененного ископаемого сырья составляет 28,5 трлн долл., из которых на оставшуюся долю нерудных ископаемых приходится 15 %,
металлов – 13 %, алмазов и драгоценных металлов – 1 %. Россия
также является крупнейшим в мире производителем и экспортером
металлов. Однако более 70 % запасов этих ресурсов расположены
в северных, отдаленных от мест потребления регионах. В нынешних
условиях от 20 до 85 % запасов (по месторождениям) оказываются
нерентабельными для добычи, что существенно снижает сырьевой
потенциал страны.
Суммарный экспорт железорудной продукции в мире достигает
уровня 0,5 млрд т в год. Крупнейшими в мире экспортерами железорудного сырья являются Бразилия и Австралия. Крупнейшими
импортерами в настоящее время являются такие страны, как Япония
(до 150 млн т в год и более), Германия (45–50 млн т). Основная часть
внешнеторговых перевозок железорудного сырья осуществляется
морским транспортом на специализированных или комбинированных
судах-рудовозах. Основную роль в организации разработок железорудных месторождений и производстве товарного железорудного сырья играют транснациональные корпорации (ТНК).
Тенденции развития железорудной промышленности в последние десятилетия существенно различались: в ряде стран, особенно
в Бразилии, Австралии, КНР, преобладала тенденция к ее росту.
В то же время в ряде стран с развитой черной металлургией, располагающих значительными железорудными запасами (например,
в Великобритании, Германии, Франции), добыча железных руд неуклонно сокращалась.
Кокс необходим в доменном процессе. В настоящее время сокращается объём добычи и потребления кокса. Производство выросло
лишь в немногих странах. США и Германия перестали играть роль
крупнейших поставщиков кокса на внешние рынки. Причины сокращения производства кокса в промышленно развитых странах с рыночной экономикой – это сокращение удельного потребления кокса
в доменном производстве.
Мировые информационные ресурсы по металлургии, на которые
даются ссылки далее, приведены в прил. 1.
61
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
5.2. Особенности формирования спроса
на цветные металлы и золото на мировом рынке
Анализ спроса на алюминий по странам. В настоящее время
рынок алюминия уступает в объеме лишь рынку стали, и спрос на легкий металл постоянно увеличивается. В то же время мировой финансовый кризис показал нестабильность рыночной динамики. Со снижением спроса на внешнем рынке внутренний спрос а алюминий вырос
в России, о чем свидетельствуют цифры (табл. 9).
Таблица 9
Динамика рынка алюминия России за 2006–2010 гг.
Динамика производства и продаж
Компания «Русал», выпуск в РФ
Экспорт из России
Доля экспорта
Импорт (включая сплавы):
видимое потребление
*прогноз по результатам 8 месяцев
2006
3726
4162
112 %
Объем, тыс. т
2007 2008 2009
3967 4190 3815
3737 3438 3621
94 % 82 % 95 %
2010
3900
3340
85 %
156
–280
202
432
200
770
261
1013
183
377
*Источник: «Русал», ФТС РФ, ФСГС РФ, MetalTorg.ru
«Производство алюминия в мире в 2010 г. выросло на 9 %
до 40,4 млн т, потребление – на 14 % до 40,6 млн т. Мировой объем производства первичного алюминия в 2010 г. составил 40,4 млн
т, что на 9 % выше показателя 2009 г. в 37 млн т. Объем потребления алюминия в 2010 г. составил 40,6 млн т, увеличившись на 14
%, по сравнению с 35,6 млн т в 2009 г. (сообщение UC RUSAL).
Китай стал локомотивом роста мирового производства алюминия.
В 2010 г. объем производства алюминия в Китае вырос на 24 %
до 16,1 млн т, несмотря на сокращение объемов производства во 2-м
полугодии 2010 г., которое было связано с реализацией мер по снижению потребления электроэнергии. Также значительный вклад
в мировой объем производства алюминия внесли новые мощности
на Ближнем Востоке. В 2010 г. благодаря возросшей экономической
активности в Германии, Южной Америке и Азии мировой спрос
на алюминий продолжал восстанавливаться» [117].
62
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Одним из важных показателей экономического развития страны
является среднедушевое потребление алюминия. В настоящее время душевое потребление алюминия в России в 6,5 раза ниже, чем
в США, в 3 раза – чем в Германии и в 4,7 раза – ниже, чем в Японии.
В соответствии со стратегией развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г., к 2010 г. душевое потребление алюминия в России возросло по сравнению с уровнем 2006 г. на 44,2 %.
Страны-импортёры алюминия из России представлены в табл. 10.
Таблица 10
Страны-импортеры алюминия из РФ*
Страны-импортеры алюминия
из России
2008 г.
27
12
8
32
2
2
17
США
Турция
Нидерланды
Япония
Корея
Норвегия
Другие страны
Объем, %
8 мес. 2010 г.
34
16
16
16
2
2
14
*Источники: ФТС РФ, MetalTorg.ru
В настоящее время рынок алюминия уступает в объеме лишь
рынку стали. Общемировое потребление алюминия в 2020 г. спрос
может удвоиться. Наибольшая доля этого роста придется на Китай,
значительный рост ожидается также в Индии, СНГ (включая Россию),
на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Спрос на алюминий по отраслям. Анализ показал, что потребление алюминия в транспортной сфере США в период рецессии
снизилось на 50 %, а в строительстве – на 40 %.
По прогнозам экспертам, увеличение потребления алюминия
к 2015 г. произойдет в сфере: производства тароупаковочных материалов, строительных конструкций, транспортных средств.
Потребности российского рынка в первичном алюминии обеспечиваются почти полностью за счет собственного производства.
Основными областями потребления первичного алюминия являются
электротехническая промышленность, транспортное машиностроение, строительство, упаковочная промышленность (рис. 10).
63
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Рис. 10. Темпы роста мирового рынка алюминия.
Источник: www. Alcoa.com
Анализ спроса на никель по странам. На мировом рынке
по причине сокращения спроса никеля в среднесрочной перспективе
ожидается снижение мировых цен на металл. Эксперты прогнозируют
также падение объемов производства никеля. Однако рост цен и увеличение потребления никеля в докризисный период способствовали
их высокой активности на рынке слияний и поглощений в горнодобывающей отрасли. Данное обстоятельство способствовало расширению мощностей по производству рафинированного металла.
По мнению специалистов INSG, мировой рынок никеля стремится к балансу спроса и предложения. Основные страны потребители
никеля – Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань, Южная
Корея. В настоящее время Китай стремительными темпами наращивает объемы производства нержавеющей стали. Страны-потребители
никеля представлены на рис. 11.
На рынке никеля его основные страны-производители, за исключением Японии, не являются основными потребителями. Главным регионом-потребителем никеля является Азия (КНР, Япония,
Республика Корея, Тайвань), кроме этого, важнейшими потребителями никеля являются и страны ЕС. Северная Америка импортирует
половину необходимого им металла из соседней Канады, а другую
часть – в различных объемах практически из всех регионов мира.
Происходит процесс перераспределения торговых потоков никеля
в сторону азиатского региона.
64
мира. Происходит процесс перераспределения торговых потоков никеля в
сторону азиатского региона.
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Рис. 11. Страны-потребители никеля.
Источник: Данные International Nickel Study Group (INSG) [114]
Рис. 11. Страны потребители никеля. Источник: Данные International
Nickel
Study Group
(INSG)
[89]
Наращивание
производства
металла
в последние
годы привело
к падению цен на металл. Основным фактором падения спроса на никель в КНР стало замедление темпов роста производства нержавеюНаращивание
металла
в последние
годы
привело
к падещей стали, производства
которые в 2008 г.
составили
около 4,5 %
вместо
предполагаемых
ранее
12 %.
нию цен на
металл.
Основным
фактором падения спроса на никель в КНР
Поставщиками
никеля
в КНР являются
Финляндия,
Норвегия
стало замедление
темпов роста
производства
нержавеющей
стали,
которые в
и Россия.около
По прогнозам
специалистов
китайской компании
2008 г. составили
4,5 % вместо
предполагаемых
ранее 12 «Antaike»,
%.
импорт никеля
в КНРвв 2008 г.
будет ниже,
чем в 2007 г.
В то же время
Поставщиками
никеля
КНР являются
Финляндия,
Норвегия
и Россия.
КНР специалистов
может сохранить
лидерствокомпании
по импорту«Antaike»,
никеля в мире,
поскольПо прогнозам
китайской
импорт
никеля в
ку
импорт
этого
металла
в США
также
будет
снижаться
в связи
с заКНР в 2008 г. будет ниже, чем в 2007 г. В то же время КНР может сохранить
темпов
роста вамериканской
промышленности.
лидерствомедлением
по импорту
никеля
мире, поскольку
импорт этого металла в
География поставок никеля в Японию, как и в США, имеет выСША также будет снижаться в связи с замедлением темпов роста американсокую диверсификацию – металл поступает с нескольких континенской промышленности.
тов с преобладанием АТР, Африки и Европы.
География поставок никеля в Японию, как и в США, имеет высокую
Крупные региональные импортеры – Италия, Франция, Швеция
диверсификацию
– металл поступает с нескольких континентов с преобладав основном зависят от поставок из Европы, в отличие от Бельгии, обнием АТР,ладающей
Африки ивысокоразвитыми
Европы.
портовыми комплексами.
This
document
created
with the trial version
Print2PDF!
«Дефицит was
никеля
на мировом
рынкеof в январе-июле
2010 года
Once
Print2PDF
is
registered,
this
message
will
disappear!
вырос до 51 тыс. тонн, по данным
60 World Bureau of Metal Statistics. Соat http://www.software602.com/
гласноPurchase
даннымPrint2PDF
Международной
исследовательской группы по никелю (International Nickel Study Group, INSG), выпуск рафинированного
никеля составлял 115 тыс. тонн, в то время как потребление равнялось 115,8 тыс. тонн. В целом мировой рынок никеля до конца 2010 г.
65
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
будет сбалансированным, а в следующем году ожидается формирование запасов металла из-за превышения поставок над спросом (прогноз International Nickel Study Group, INSG») [118].
Объемы потребления никеля в мире в первой половине 2010 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. увеличились на 21,9 %
и составили 699 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные International
Nickel Study Group [118].
По прогнозам Societe Generale (SocGen) цены на никель должны были вырасти в 2011 г. благодаря улучшению спроса со стороны
сталелитейных заводов на фоне ограниченного объема предложения.
В 2011 г. дефицит поставок должен был снизиться до 35 тыс. т, как
полагали аналитики SocGen. Около 40 % мирового никеля потребляет
Китай. Примерно две трети мирового спроса на никель приходятся
на предприятия черной металлургии [118].
Анализ потребления никеля по отраслям. Никель в основном
используется в качестве компонента для производства различных
сплавов, в том числе на основе меди, для производства элементов
питания и в качестве декоративного покрытия. Кроме того, значительная часть металла (до 65 %) используется для производства нержавеющих сталей. Поэтому мировое потребление никеля напрямую
связано с темпами роста производства нержавеющей стали.
Стоит отметить, что в мировой металлургической промышленности для выплавки нержавеющей стали используется примерно
в равной пропорции как первичный (55 % – чистый никель, ферроникель), так и вторичный (45 % – никельсодержащий металлолом)
никель. Следовательно, в сегменте рынка первичного никеля электротехническая промышленность является второй крупнейшей отраслью
потребления данного металла (рис. 12).
Рынок никеля делится на первичных и конечных потребителей.
Первичные потребители – это отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых
производят конечные никельсодержащие товары.
Самый крупный первичный потребитель никеля – это производители нержавеющей стали. На их долю приходится почти 70 % всего
потребления в мире. Никель используется и в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т. д. (рис. 13).
66
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Рис. 12. Структура потребления никеля в мире [102]
Рис. 12. Структура потребления никеля в мире [79]
Рынок никеля делится на первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это отрасли, в которых потребляется непосредственно
никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары.
Самый крупный первичный потребитель никеля – это производители
нержавеющей стали. На их долю приходится почти 70 % всего потребления в
мире. Никель используется и в производстве специальных сталей и сплавов,
в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т. д. (рис. 13).
Рис. 13. Сегменты первичного потребления никеля.
Источник: Данные International Nickel Study Group (INSG) [114]
Рис. 13. Сегменты первичного потребления никеля. Источник: Данные
67 Group (INSG) [89]
International Nickel Study
К конечным потребителям никеля относится следующие отрасли:
This document was created with the trial version of Print2PDF!
строительство, химическая
промышленность, транспорт, машиностроение,
Once Print2PDF is registered, this message will disappear!
62
строительство, химическая промышленность, транспорт, машиностроение,
производство посуды и др. (рис. 14).
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Рис. 14. Сегменты конечного потребления никеля. Источник: Данные
International Nickel Study Group (INSG) [89]
Анализ спроса на медь по странам. Более половины (53 %) мирового
потребления рафинированной меди в настоящее время приходится на азиатские страны, за ними идут страны Европы и Северной Америки. Первое место в мире занял Китай, где потребление меди составило 27 % от мирового.
На долю США приходится 11,8 %, Германии – 7,6 %, Японии – 6,9 % от мирового потребления [80].
Основные поставки медных концентратов на мировой рынок осуществляют Чили, Перу, Индонезия, Австралия и Канада. Черновой медью торгуют около 30 стран. Из них более 100 тыс. т меди в пересчете на металл экспортируют только две страны: Чили и Болгария.
Большая часть рафинированной меди закупается странами Азии (более
43 % мирового объема меди, поставленной на мировой рынок в настоящее
время), Европы (36 %) и Америки (около 15 %). Основными импортерами
рафинированной меди в современный период являются Китай (19,7 %), ГерРис. 14. Сегменты конечного потребления никеля.
мания Источник:
(11,1 %), США
(11International
%), ИталияNickel
(9,9 %)
и Тайвань
(8,1 %).
Данные
Study
Group (INSG)
[114]Доля 11
This
document
was createdболее
with the
trial тыс.
versionт ofрафинированной
Print2PDF!
стран, импортировавших
200
меди каждая,
Once 79
Print2PDF
registered, this message will disappear!
превысила
% (рис.is 15).
63
Purchase Print2PDF at http://www.software602.com/
Рис.
15.
Доля 11
более 200 тыс. т
This
document
wasстран,
created импортировавших
with the trial version of Print2PDF!
рафинированной
меди
[104]
Once Print2PDF is registered, this message will disappear!
64
Purchase Print2PDF at http://www.software602.com/
68
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
К конечным потребителям никеля относится следующие отрасли: строительство, химическая промышленность, транспорт, машиностроение, производство посуды и др. (рис. 14).
Анализ спроса на медь по странам. Более половины (53 %) мирового потребления рафинированной меди в настоящее время приходится на азиатские страны, за ними идут страны Европы и Северной
Америки. Первое место в мире занял Китай, где потребление меди
составило 27 % от мирового. На долю США приходится 11,8 %, Германии – 7,6 %, Японии – 6,9 % от мирового потребления [103].
Основные поставки медных концентратов на мировой рынок
осуществляют Чили, Перу, Индонезия, Австралия и Канада. Черновой
медью торгуют около 30 стран. Из них более 100 тыс. т меди в пересчете на металл экспортируют только две страны: Чили и Болгария.
Большая часть рафинированной меди закупается странами Азии
(более 43 % мирового объема меди, поставленной на мировой рынок
в настоящее время), Европы (36 %) и Америки (около 15 %). Основными импортерами рафинированной меди в современный период
являются Китай (19,7 %), Германия (11,1 %), США (11 %), Италия
(9,9 %) и Тайвань (8,1 %). Доля 11 стран, импортировавших более
200 тыс. т рафинированной меди каждая, превысила 79 % (рис. 15).
Анализ потребления меди по отраслям. Высокие прочность
и коррозионная стойкость меди, ее электропроводность и теплопроводность, пластичность позволяют применять ее при строительстве
жилых домов, в электронной и электротехнической промышленности, в транспортном и промышленном машиностроении, при изготовлении потребительских товаров, производстве химической аппаратуры и в других областях. Конечное использование меди (включая
вторичную) представлено следующими отраслями: строительство –
49 %, электронная и электротехническая промышленность – 20 %,
транспортные средства и оборудование – 11 %, продукция массового
потребления – 11 %, промышленное оборудование – 9 %.
Около 75 % произведенной в мире меди используется для производства силовых кабелей, кабелей связи, в генераторах, электродвигателях, приборах и другой электротехнической продукции (рис. 16).
Анализ спроса на золото по странам. Основная часть золота,
приходящегося на долю ювелирной промышленности, потребляется
в Юго-Восточной Азии, в том числе в Индии и в Китае, переживающем бурный рост доходов населения. Значительный рост потребления
золота наблюдался в 2007 г. и в странах Ближнего Востока [106].
69
ления – 11 %, промышленное оборудование – 9 %.
Около 75 % произведенной в мире меди используется для производства
силовых кабелей, кабелей связи, в генераторах, электродвигателях, приборах
и другой электротехнической продукции (рис. 16).
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Рис. 16. Отраслевой и продуктовый спрос на медь [104]
Рис. 16. Отраслевой и продуктовый спрос на медь [81]
В промышленно развитых странах Европы, Северной Америки,
This document
was created withзолота
the trial version
of Print2PDF!
а также в Австралии
потребление
в современный
период суOnce Print2PDF is registered, this message will disappear!
65
щественно снизилось.
В
США
отмечается
падение
спроса
на ювелирPurchase Print2PDF at http://www.software602.com/
ные изделия ввиду ослабления национальной экономики и подъема
цен на золото, покупки золота в ювелирных изделиях сократились
более чем на 40 т. В Европе потребление уменьшилось на 5 % главным образом из-за понижения спроса в Италии. В России в 2007 г.
отмечался рост потребления золота на 14 т, что связано с притоком
дешевого металла из Турции.
Золото импортируют все добывающие страны (за исключением
ЮАР), а также все страны-реэкспортеры. Лидерами импортных операций выступают США, Швейцария и Великобритания, Индия, Италия и Турция. Последние три страны используют значительное количество золота для изготовления дешевых ювелирных изделий.
На долю главного продуцента ювелирных изделий в Европе –
Италии приходится 15,6 % золота, использованного в мировой ювелирной промышленности; на основного азиатского производителя
золотых украшений – Индию – приходится 15,2 % золота.
70
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
В России на технические нужды расходуется 15–17 т золота
(55–60 % всего количества металла, потребленного в стране), а на
изготовление ювелирных изделий – примерно 12 т (40–45 %). Доля
России среди стран-потребителей золота составляет около 1,0 %, примерно, как Испании, Мексики, Бразилии, Кувейта и др.
Анализ потребления золота по отраслям. Большая часть золота (более 65 %) находит применение в ювелирной промышленности, около 14 % – в других отраслях промышленности, в том числе
высокотехнологичных. Также золото по-прежнему используется как
средство накопления и инвестиций: около 19 % благородного металла в виде слитков участвует в тезаврации (сохранении сбережений),
применяется для изготовления монет и медалей и т. д.
Основные страны-потребители золота четко подразделяются
на две группы. Первая – это группа технически развитых стран. Они
сравнительно широко используют золото в различных областях техники и промышленных отраслях, а также и для изготовления ювелирных изделий. Среди стран, лидирующих в использовании золота
в технических целях, – Япония, США и Германия. Здесь золото выступает как индикатор развития высоких технологий в электронной
и электротехнической, космической, приборостроительной промышленности и т. д.
К другой группе государств относятся те страны, в которых
львиная доля золота, а иногда и вся его масса потребляется на нужды только ювелирной промышленности. Среди них: в Европе – Италия, Португалия; в Юго-Восточной Азии – Китай, Индия и страны
островной Азии (Индонезия, Малайзия); на Ближнем Востоке, Малой Азии и Северной Африки – Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт, Египет.
5.3. Особенности формирования
предложения цветных металлов и золота
на мировом рынке
Анализ предложения алюминия по странам. Запасы бокситов,
основного сырья алюминиевой промышленности, очень ограничены –
в мире всего семь бокситоносных районов: западная и центральная
Африка (основные залежи в Гвинее); Южная Америка (Бразилия, Венесуэла, Суринам); Карибский регион (Ямайка); Океания и юг Азии
71
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
(Австралия, Индия); Китай; Средиземноморье (Греция и Турция)
и Урал (Россия). Основные месторождения бокситов высокого качества, с содержанием глинозема не менее 50 %, уже поделены между
крупнейшими участниками отрасли. Другим компаниям остается
либо приобретать глинозем на открытом рынке и быть всецело зависимыми от рыночного колебания цен, либо объединять усилия с владельцами месторождений (рис. 17).
Восстановление алюминия из глинозема путем электролиза – энергоемкий процесс, поэтому большинство вертикально-интегрированных
компаний производят собственную электроэнергию. Доступность
и цена электроэнергии определяют вторую тенденцию, характеризующую алюминиевую промышленность. Производство этого металла
покидает промышленно-развитые страны и перемещается в государства, богатые ресурсами, позволяющими вырабатывать электроэнергию с более низкими капитальными затратами.
Так, растущие цены на электроэнергию, недоступность собственного сырья, а также ужесточение экологических норм привели
к остановке или закрытию алюминиевых заводов в Западной Европе
совокупной мощностью 354 000 т алюминия в год. В течение ближайших полутора лет в Европе будет закрыто еще три завода с общей
мощностью 206 000 т алюминия в год [107].
В то же время в таких странах, как Индия, Исландия, Россия,
Китай, ОАЭ, производство алюминия растет и расширяется. Лидерами и основными продуцентами первичного алюминия являются
Китай, Россия, Канада, США, Австралия, Бразилия и Норвегия. Это
обуславливается расположением на территории этих стран сырьевых
запасов.
Китай, мировой лидер алюминиевой отрасли, насчитывается более 20 заводов по производству алюминия.
Производство алюминия есть и в других странах, таких, как
Азербайджан, Иран, КНДР, Босния и Герцеговина, Польша, Румыния.
Предполагаемая доля «малых» стран-производителей в общемировом
производстве алюминия оценивается экспертами Международного
института алюминия (IAI) примерно в 2 %.
Согласно данным Международного института алюминия (IAI),
в условиях финансового кризиса Северная Америка сократила выпуск первичного алюминия на 15,3 %, Западная Европа – на 14,5 %.
Восточная и Центральная Европа (включая Россию) снизили производство этой продукции на 8,9 %.
72
Восстановление алюминия из глинозема путем электролиза –
энергоемкийThis
процесс,
document поэтому
was createdбольшинство
with the trial versionвертикально-интегрированных
of Print2PDF!
Рис. 17. Запасы бокситов в мире [81]
Рис. 17. Запасы бокситов в мире [104]
дения бокситов высокого качества, с содержанием глинозема не менее 50 %,
уже поделены между крупнейшими участниками отрасли. Другим компаниям остается либо приобретать глинозем на открытом рынке и быть всецело
зависимыми от рыночного колебания цен, либо объединять усилия с владельцами месторождений (рис. 17).
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Анализ предложения алюминия по компаниям. Самые богатые запасы бокситов у Объединенной компании «Российский алюминий» (UC RUSAL), образованной в 2007 г. путем слияния РУСАЛа,
СУАЛа и глиноземных активов Glencore (3,3 млрд т бокситов), а также у горно-металлургических гигантов Rio Tinto (3,29 млрд т) и CVRD
(2,73 млрд т). Китайская Chalco находится на четвертом месте с общими запасами в 1,92 млрд т. Входящие в тройку лидеров по объему
производства алюминия Alcoa и Alcan контролируют запасы в 1,89
и 0,38 млрд т соответственно и входят в десятку крупнейших «бокситовладельцев» на пятом месте (Alcoa) и десятом (Alcan).
Эти же компании входят в десятку ведущих производителей глинозема: по оценкам аналитиков, Alcoa World Alumina and Chemicals
(глиноземный бизнес Alcoa, в котором 60 % акций принадлежат американской компании, а 40 % – австралийской Alumina Limited) производит 19 % от общемирового объема глинозема, UC RUSAL – чуть
более 14 %, Chalco – 12 %, Alcan – 8 %, Rio Tinto – 4 %, CVRD – 3 %.
Среди лидеров по объему производства глинозема также добывающая
BHP и норвежская Hydro Aluminium.
Ограниченность сырья – это один из факторов, определяющих
ключевую
тенденциюсырья
развития
мировой
алюминиевой
отрасли –
Ограниченность
– это один
из факторов,
определяющих
ключевую тенденцию развития
мировой алюминиевой
– ее консолидацию.
ее консолидацию.
По прогнозам
аналитиков,отрасли
и китайская
алюминиепрогнозам аналитиков, и китайская алюминиевая промышленность стоит
ваяПо
промышленность
стоит на пороге перемен: мелкие производитена пороге перемен: мелкие производители, которых более сотни, будут либо
ли,сливаться
которыхдруг
более
сотни,либо
будут
либов состав
сливаться
друг
с другом,
с другом,
входить
Chalco.
Десятка
лидеровлибо
по
входить
в состав
Chalco.показана
Десятка
производству
алюминия
на лидеров
рис. 18. по производству алюминия
показана на рис. 18.
Рис. 18. Десятка лидеров по производству алюминия в мире [104]
Рис. 18. Десятка лидеров по производству
алюминия в мире [81]
74
Характеристики ведущих мировых производителей первичного алюминия приведены ниже.
Alcoa – один из ведущих мировых производителей первичного алюми-
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Характеристики ведущих мировых производителей первичного
алюминия приведены ниже.
Alcoa – один из ведущих мировых производителей первичного
алюминия, алюминиевых изделий и глинозема. Компания работает
в области аэрокосмической, автомобильной, упаковочной и строительной промышленности, на рынке коммерческих перевозок и инжиниринговых решений.
Аlcan – канадский производитель алюминия, история которого
насчитывает более 100 лет. В настоящее время – один из лидеров мировой алюминиевой промышленности, добывающий бокситы, производящий глинозем и алюминий. Входит в тройку лидеров по выпуску
конструкционных и упаковочных материалов. Alcan присутствует
в 61 стране мира. В России компания продает алюминиевую упаковку,
в том числе для табачных и косметических изделий, и представлена
офисами в Московской и Ленинградской областях.
Chalco или Aluminium Corporation of China Limited – крупнейший
производитель алюминия и единственный – глинозема в Китае. Компания образована в 2001 г. в ходе разгосударствления алюминиевой
промышленности Китая. Все активы компании – четыре завода, производящих глинозем и алюминий, один алюминиевый и два глиноземных предприятия, а также научно-исследовательский институт –
находятся в Китае. Chalco не представлена в России.
Hydro Aluminium – одно из двух основных бизнес-подразделений
норвежской компании Norsk Hydro. Второе ключевое направление
ее деятельности – нефтяная промышленность и энергетика. Hydro
Aluminium – вертикально-интегрированный производитель с основным глиноземным производством в Бразилии и на Ямайке и алюминиевыми заводами в Австралии, Канаде, Германии, Норвегии
и Словакии. Компания заявляла также о намерении строительства
алюминиевого завода и в России.
BHP Billiton – крупнейшая горнодобывающая компания в мире.
Компания существует с 2001 г., когда она была образована путем
слияния австралийской Broken Hill Proprietary Company (BHP) и британской Billiton. Алюминиевое производство – лишь одно из десяти
направлений бизнеса этого австралийского гиганта. Общие производственные мощности компании составляют на сегодняшний день
более 1 млн т алюминия и 4 млн т глинозема в год. Производственные площадки алюминиевого подразделения BHP Billiton находятся
75
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
в Южной Африке, Австралии и Южной Америке. В России компания
не представлена.
Dubal или Dubai Aluminium – крупнейший производитель алюминия в Объединенный Арабских Эмиратах. В настоящее время
Dubal – один из лидеров мировой алюминиевой промышленности
общей мощностью 900 000 т алюминия в год. В компании работает
3240 сотрудников. Основными рынками являются Дальний Восток,
Европа, Азия, Ближний Восток, Средиземноморский регион и Северная Америка. В России компания не представлена.
Rio Tinto Group, еще одна диверсифицированная горнодобывающая компания в списке десяти ведущих производителей алюминия,
появилась в своем нынешнем корпоративном виде в 1997 г. после
ряда слияний и поглощений. Производство алюминия – одно из семи
направлений деятельности группы. Rio Tinto Aluminium добывает
бокситы, производит глинозем и первичный алюминий, обеспечивая 26 % от общего объема легкого металла, производимого в Австралии. Штаб-квартира подразделения, которое осуществляет свою
деятельность в Новой Зеландии, Австралии и Великобритании, располагается в г. Брисбейн (Австралия). В Rio Tinto Aluminium работает
5 000 человек. В России представительств пока не открыто.
Aluminium Bahrain B.S.C. или Alba – это один крупнейших алюминиевых заводов в мире, построенный в 1971 г. в округе Кнафф
на острове Бахрейн. Находится в десятке производителей легкого металла и занимает почетное третье место среди крупнейших алюминиевых заводов мира.
Century Aluminum была образована швейцарской трейдинговой
компанией Glencore International как холдинг для своих алюминиевых
активов в 1995 г. Компания держит пакет акций в нескольких алюминиевых заводах в США и Исландии, а также в ряде сырьевых активов
на Ямайке и в США. В настоящее время Century Aluminum произвела
около 2 % от общемирового объема. В России представительств нет.
Китайская компания – Yunnan Aluminium Industry Co – намерена
сконцентрировать свои усилия на расширении производства глинозема и построить два завода по выпуску алюминиевых сплавов.
Индийский производитель алюминия – National Aluminium
Company (Nalco) – подписал меморандум о взаимопонимании с правительством индонезийской Южной Суматры о строительстве электростанции в регионе. Индийская компания преследует цель создания
энергетической базы для будущего алюминиевого завода на Суматре.
76
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Бразильская компания Brasileira de Aluminio больше всех произвела «крылатого металла» (входит в состав группы Votorantim). Таджикская алюминиевая компания Талко (бывший Таджикский алюминиевый завод) является крупнейшим промышленным предприятием
Таджикистана. Глиноземом в Казахстане занимается «Алюминий Казахстана», подразделение международной ENRC. В декабре 2007 г.
Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) запустила первый казахский алюминиевый завод.
Объединенная компания «Российский алюминий» – лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам
в 70 странах мира. В состав компании входят предприятия по добыче
бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия,
сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также
энергоактивы. На долю Объединенной компании приходится около
12,5 % мирового рынка алюминия и 16 % глинозема. Объединенная
компания присутствует в 17 странах мира на 5 континентах. Объединенной компании принадлежат 14 алюминиевых заводов, 10 предприятий по производству глинозема, 4 предприятия по добыче бокситов,
3 фольгопрокатных завода.
Анализ предложения никеля по странам. Никель относится
к металлам, значительная часть которых производится в экономически достаточно развитых странах – для внутреннего потребления или
для экспорта. Именно с целью обеспечения собственных потребностей в металле многие развитые (Великобритания, Франция, Япония)
или интенсивно развивающиеся страны (КНР, Бразилия, ЮАР) поддерживают производства никеля на своей территории. В итоге рафинированный никель участвует в международной торговле не столь
активно, как другие массовые основные цветные металлы.
Экспорт ориентирован на несколько стран – Россия, Канада,
Норвегия. На эти три страны в настоящее время приходится более
60 % всего мирового экспорта данного металла. Их специализация
в никелевой отрасли мира все более возрастает в последние годы.
Всего на первую десятку стран-экспортеров никеля приходится более
83 % мирового экспорта. Налицо тенденция углубления МРТ в этой
отрасли и концентрация производства металла в руках наиболее эффективных продуцентов.
Целый ряд стран, вовлечен в реэкспорт никеля – Сянган, Сингапур, Финляндия, Бельгия, Германия, Великобритания, США, Италия,
Нидерланды, Эстония и другие. Сингапур активно реэкспортирует
77
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
металл из Канады, Бразилии и ЮАР, а Нидерланды, Великобритания
и Финляндия – российский никель, США – металл из Канады, Германия и Бельгия – металл из Скандинавии и из Канады.
Для рынка никеля характерна внутрирегиональная и приграничная торговля, однако имеются существенные потоки металла между
регионами мира. Главными поставщиками никеля на мировой рынок
являются Европа, Северная и Южная Америки.
Канада половину своего экспорта никеля направляет в соседние
США, а также в Азию (КНР, Япония, Сянган) и в Западную Европу,
прежде всего в Нидерланды, Великобританию, Бельгию и Италию.
Подавляющая часть российского никеля направляется в страны
Северной Европы, существенно меньшие по объему потоки – в Азию
и США. Норвегия также в целом ориентирована на соседние страны
Северной Европы, но заметный экспорт металла идет в США (почти 12 % всего экспорта никеля из Норвегии) и страны Азии (Япония,
Сянган, КНР – суммарно почти 15 % экспорта).
Структура экспорта из Финляндии в целом похожа на норвежскую, Великобритания ориентирована только на 2 региона – на Европу (Германия, Франция, Испания), в меньшей степени на Азию
(Япония и КНР).
Бельгия и Германия почти весь металл направляют в европейские
страны, некоторая часть их металла поставляется в Индию и США,
а КНР –полностью экспортирует свой никель только в соседние страны. Экспорт из остальных стран не столь существенен в мировых
масштабах.
За последние пять лет объем мировой торговли никелем возрос
на 65 %. В первую очередь это связано с растущим спросом и особенностью изменения географической структуры потребления никеля.
В перспективе ожидается рост мировой торговли никелем, причем экспортные поставки металла будут в первую очередь ориентироваться
на Китай.
Наиболее значительными мощностями по производству рафинированного никеля в настоящее время располагают Россия (22 %), Канада (11 %), Япония (11 %), Австралия (9 %), Китай (9 %) и Норвегия
(6 %). Близкие к завершению новые мощности оцениваются в 0,5 млн т;
при этом соответствующие проекты находятся в основном в Бразилии – 30 %, Китае – 13 %, на Мадагаскаре – 11 %, в Новой Каледонии
(территория, принадлежащая Франции) – 11 %, Японии – 7 %, Южной Кореи – 6 %, Папуа Новая Гвинея – 6 % и России – 4 %.
78
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Добыча никелевых и никельсодержащих руд осуществляется более чем в 20 странах мира. Наибольшие объемы горнорудной никелевой продукции из года в год производятся в России, Канаде, Новой
Каледонии, Австралии, Индонезии, на Кубе и в Китае.
Анализ предложения никеля по компаниям. На мировом рынке
никеля существуют крупные производители никеля, причем на долю
первых пяти компаний приходилось в 2005 г. более 63 % мирового
производства никеля: «Норильский никель» (19 %), Inco (17 %), BHP
Billiton (11 %), Falconbridge (9 %), Jinchuan (7 %). Таким образом,
можно сказать, что мировой рынок первичного никеля характеризуется высокой консолидацией производителей. В перспективе состав
пятерки лидеров изменится за счет процессов поглощения и слияния
в никелевой отрасли (рис. 19).
В перспективе концентрированность производителей в отрасли
возрастет на 11 %, так как на долю пяти крупнейших производителей
будет приходиться почти две трети от мирового производства. Вследствие данной тенденции будет снижаться угроза избытка предложения никеля, так как крупным компаниям проще регулировать объемы
производства и сроки ввода в строй новых проектов.
рактеризуется
консолидацией
производителей.
В перспективе
Мировойвысокой
рынок первичного
никеля
полностью зависит
от по- пятерка
лидеров
изменится
за
счет
процессов
поглощения
и
слияния
в никелеставщиков металла. Однако при росте консолидации производителей,
вой отрасли (рис. 19).
которая активно наблюдается в последние два года, прирост объемов
Рис. 19. Структура мирового производства никеля по компаниям [105]
79производства никеля по компаниям
Рис. 19. Структура мирового
В перспективе концентрированность производителей в отрасли возрастет на 11 %, так как на долю пяти крупнейших производителей будет прихо-
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
производства чистого никеля опережает темпы роста потребления
металла. Причем на современном этапе мировые запасы никеля сократились незначительно. Таким образом, предложение никеля имеет
слабое влияние на текущую цену никеля, а в большей степени цена
никеля зависит от спекулятивной составляющей и спроса на никель
в долгосрочной перспективе.
Крупнейшими в мире производителями никеля в 2010 г являлись: «Норильский никель» (~16 %), Vale Inco (~20 %), BHP Billiton
(~14 %), Falconbridge (~9 %), Jinchuan (~9 %).
В России основу минерально-сырьевой базы никелевой промышленности образуют сульфидные медно-никелевые месторождения
Норильского района: Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. На их
долю приходится не менее 85 % подтвержденных запасов никеля
страны. В сульфидных месторождениях Мурманской области заключено 10 % подтвержденных запасов никеля. Остальные 5 % связаны
с силикатными никелевыми рудами месторождений Южного Урала.
Мировым лидером в производстве никеля и основным производителем его в России является РАО «Норильский никель», которое добывает и выплавляет около 95 % металла страны. Основным объектом
разработки в последние годы являются богатые руды Норильского
района со средним содержанием никеля 3,12–3,65 %.
В Канаде все подтвержденные запасы никеля сосредоточены в сульфидных месторождениях, большая часть которых расположена в провинциях Онтарио и Манитоба. Наиболее богатые по содержанию никеля руды
содержат до 9 % никеля, рядовые – 0,7–1,5 %. В рудном районе Томпсон
(Манитоба) открыто 19 месторождений, разрабатываются пока только
три. Среднее содержание никеля в рудах – 2,77 %. Ряд медно-никелевых
месторождений разведан на севере Канады (Квебек и Ньюфаундленд):
5 месторождений рудного района Рэглан с суммарными подтвержденными запасами 14,4 млн т руды, содержащей 3,17 % никеля, и месторождение
Войси-Бей, ресурсы которого оценены в 116 млн т руды, из них 31,7 млн т –
подтвержденные запасы со средним содержанием 2,83 % никеля. Производством никеля в Канаде занимаются компании Inco Ltd. и Falconbridge
Ltd., Sherritt International Corp. На долю Inco Ltd. приходится свыше
70 % добываемого в стране никеля и до 2/3 производства первичного
никеля.
В Новой Каледонии мощности разрабатываемых рудных залежей
колеблется от 1,8 до 9 м. Крупнейшей никелевой компанией страны
80
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
является Ste le Nickel (SLN), филиал французской компании Eramet
(90 %). Компания контролирует до 55–60 % добычи никеля в Новой Каледонии и переплавляет большую часть руд в ферроникель.
Остальные месторождения разрабатываются рядом небольших местных компаний. Среднее содержанием никеля 2,5–3,0 %. Около половины добытого никеля вывозится из страны в виде руд.
На Кубе известен ряд крупных месторождений, локализованных
в основном на юго-востоке страны в провинции Ольгин. Наиболее
распространенный тип руд – оксидный с относительно низким содержанием никеля (в среднем около 1,3 %) и высоким – кобальта
(до 0,2 %). Месторождения, за исключением одного отрабатываемого
канадской компании Sherritt International Corp., принадлежат и разрабатываются государственной кубинской компанией La Compania
General de Niquel S.A. (General Nickel).
В Индонезии открыто 11 месторождений силикатных никелевых
руд. Среднее содержание никеля в рудах 1,5–1,8 %. Из трех отрабатываемых в стране месторождений два принадлежат госудаственной
компании P.T. Aneka Tambang, одно – канадской Inco Ltd.
В Австралии около 40 месторождений медно-никелевых руд образуют Западно-Австралийскую никеленосную провинцию. Среднее
содержание никеля составляет 2,1 %, но в некоторых месторождениях
достигает 9,5 %. Большая часть месторождений принадлежит и разрабатывается одной из крупнейших горнорудных компаний мира –
Western Mining Corp. Holdings Ltd. (WMC), на долю которой приходится до 85 % добытого никеля. Производство первичного никеля
осуществляется в стране на трех заводах, принадлежащих компаниям
WMC и Queensland Nickel Inc [115].
Анализ предложения меди по странам. Технология производства меди включает добычу руды открытым и подземным способами, ее обогащение, извлечение металла из руды разными способами,
включая выщелачивание и жидкостную экстракцию с дальнейшим
электролизом непосредственно на руднике и переплавку руды на черновую медь на металлургических заводах, рафинирование металла,
а также производство меди из вторичного сырья. По данным Международной группы по изучению рынка меди (ICSG), 59 % рудничной меди
добывается в странах Америки, в том числе 34 % в Чили (табл. 11).
В производстве черновой меди в мире на первом месте среди континентов находится Азия (42 %), на втором Америка (27 %) и на третьем Европа (25 %). По странам-производителям этой меди на первом
81
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
месте находится Япония, затем следуют Чили и Китай. По производству рафинированной меди распределение по континентам следующее: Америка – 37 %, Азия – 35 %, Европа – 22 %, Австралия и Африка – по 3 %. Латинская Америка, будучи основным производителем
меди (44 %), потребляет ее лишь 3 %, отправляя металл на экспорт
(рис. 20).
Таблица 11
Регион
Производство меди по регионам*, %
Азия
Америка
Европа
Африка
Австралия и Океания
Рудничная
медь
Черновая
медь
Рафинированная медь
18
59
10
6
7
42
27
25
3
3
35
37
22
3
3
*Данные 2008 г. [23].
Рис. 20. Производство рафинированной меди в разрезе стран
и регионов [104]
82
Рис. 20. производство рафинированной меди в разрезе стран и регионов
[81]
Предложение меди на 59 % формируется в странах Америки. Добыча
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Мексика
Казахстан
Польша
Замбезия
Канада
Индонезия
Россия
Австралия
Китай
США
Перу
Чили
Остальные
страны
Рис. 21. Доля 12 ведущих стран в производстве рудничной
медной продукции [110]
Рис. 21. Доля 12 ведущих стран в производстве рудничной медной продукции [87]
Предложение меди на 59 % формируется в странах Америки.
Добыча медных и медьсодержащих руд ведется в 45 странах, еще
Анализ предложения
меди по из
компаниям.
Основные
медедобываюв четырех-пяти
медь извлекается
комплексных
руд попутно.
Лищие компании,
на
долю
которых
приходится
более
половины
производства
дером по производству рудничной медной продукции является
Южрудничной
медной где
продукции
мира,
– это
американская
ная Америка,
получают
более
48 %чилийская
мирового Codelco,
количества
меди
Freeport-McMoRan
Copper
and
Gold
Inc.,
британо-австралийские
BHP%),
Billiton
(7,5 млн т). Крупнейшими продуцентами являются Чили (35,8
GroupПеру
и Rio
Tinto
plc,
швейцарская
Xstrata
plc,
мексиканская
Grupo
Mexico,
(7,7 %) и США (7,6 %). На долю 12 ведущих стран, в число
российская
«Норильский
британские
Anglo
American plc,
которых,ГМК
помимо
названных никель»,
выше, входят
Австралия,
Индонезия,
Antofagasta
plc
и
Kazakhmys
plc.
Китай, Россия, Канада, Замбия, Польша, Казахстан и Мексика, приБольшинство
названных
добывающих
компаний
в число крупшлось
87,9 % мирового
производства
рудничной
медивходят
(рис. 21).
нейших металлургических
продуцентов
первичной
меди.
К
числу
крупных
Анализ предложения меди по компаниям. Основные медедоотносятся
германская
Norddeutscher
Affinerie
AG,
индийские
Aditya
бывающие компании, на долю которых приходится более половины Birla
Group и Sterlite Industries (India) Ltd., японские Sumitomo Metal Mining Co.
83
Ltd. и Pan Pacific Copper Co. Ltd., китайские
Jiangxi Copper Corp. и Jinchuan
Group Ltd.
В настоящее время в российской медной промышленности доминируют три холдинга: ОАО «ГМК» Норильский никель» («Норникель»), ООО
«УГМК-Холдинг» (УГМК) и ЗАО «Русская медная компания» (РМК). В
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
производства рудничной медной продукции мира, – это чилийская
Codelco, американская Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc.,
британо-австралийские BHP Billiton Group и Rio Tinto plc, швейцарская Xstrata plc, мексиканская Grupo Mexico, российская ГМК «Норильский никель», британские Anglo American plc, Antofagasta plc
и Kazakhmys plc.
Большинство названных добывающих компаний входят в число
крупнейших металлургических продуцентов первичной меди. К числу
крупных относятся германская Norddeutscher Affinerie AG, индийские
Aditya Birla Group и Sterlite Industries (India) Ltd., японские Sumitomo
Metal Mining Co. Ltd. и Pan Pacific Copper Co. Ltd., китайские Jiangxi
Copper Corp. и Jinchuan Group Ltd.
В настоящее время в российской медной промышленности доминируют три холдинга: ОАО «ГМК» Норильский никель» («Норникель»), ООО «УГМК-Холдинг» (УГМК) и ЗАО «Русская медная компания» (РМК). В структуре холдингов наблюдается полная цепочка от
руды, слитков до готового проката и проволоки. Крупнейшим производителем меди из них является «Норильский никель».
Анализ предложения золота по странам. Золото добывают более чем в 80 странах, но более двух третей добычи обеспечивают всего восемь из них. Это страны, где она превышает 100 т в год: ЮАР,
США, Китай, Австралия, Перу, Россия, Индонезия и Канада. В течение многих лет лидером в добыче золота была ЮАР [111].
Несмотря на то, что основная доля в предложении золота приходится на его добычу, объемы добычи обладают значительной
инерционностью. Основными продуцентами золота являются ЮАР,
США, Китай, Австралия, Перу, Россия, Индонезия и Канада. На эти
страны приходится более двух третей добываемого в мире золота.
За 13 лет производство золота выросло в Перу почти на 850 %, в Индонезии – на 368 %, в Китае – на 180 %, в Мексике – более чем
на 100 %. В то же время в ЮАР производство за этот период сократилось почти наполовину.
Самым крупным производителем золота в мире, на оценке
аналитико-консалтинговой группы GFMS, остается Китай, производящий около 290 т золота в год, далее следуют Соединенные Штаты
Америки с 235 т золота в год, Южная Африка – 230 т, Австралия –
210 т, Россия – 180 т.
Россия находится на 5-м месте в мировом рейтинге странпроизводителей золота. По объемам добычи лидируют Красноярский
84
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
край, Якутия, Магаданская и Иркутская области, Хабаровский край,
Амурская область, Бурятия, Свердловская область, Забайкальский
край и ЧАО (Чукотский автономный округ). Лучшие темпы роста золотодобычи отмечены по Камчатке, Челябинской и Иркутской областям, Красноярскому краю и Амурской области.
Анализ предложения золота по компаниям. Самым крупным
продуцентом золота в мире в 2007 г. оставалась канадская компания
Barrick Gold с уровнем годовой добычи 250,7 т. Лидирующее положение компания заняла после того, как ввела в эксплуатацию рудники
Лагунас-Норте (Lagunas Norte) в Перу и Веладеро (Veladero) в Аргентине. Большинство же ведущих золотодобывающих компаний в последние годы снизили производство золота.
Мировой рынок золота отличается низкой степенью монополизации. Четыре крупнейшие компании с объемом добычи более 100 т
в год обеспечивают менее 30 % суммарной добычи. В золотодобыче
участвует значительное число средних и мелких компаний, на долю
которых приходится более 55 % производства металла.
Ниже перечислены основные компании по добыче золота.
AngloGold приобретет активы B2Gold –- 25 млн обыкновенных
акций и 21,4 млн варрантов, в свою очередь B2Gold увеличила свою
долю в колумбийских предприятиях AngloGold.
Minera Yanacocha SRL (ЮАР) в 2008 г. произвела 1,7–1,8 млн унций золота за счет введения в эксплуатацию нового завода в первом
полугодии 2008 г.
HGM активизировапла добычу в Киргизии и Российской Федерации.
В Азербайджане AIMROC перешла к производству золота промышленным способом на месторождении «Гедабек».
В Китае вероятна активизация сырьевых ресурсов крупнейшими
металлургическими компаниями, в т. ч. Jiangxi Copper, Yunnan Copper
и «Корпорация золотодобычи провинции Шаньси». Иностранные инвестиции в золотодобычу ожидаются в Синьцзяне и других западных
районах КНР.
В провинции Шаньдун в 2011 г. на разведку и добычу полезных
ископаемых будет выделено более 347 млн долл. Вероятно внедрение
новых технологий ГРР на больших глубинах (800–1000 м).
«Полюс Золото» в 2014 г. произведет до 3,9 млн унций, в 2015 г. –
4,6 млн унций.
85
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
5.4. Оценка и прогнозирование
мировых товарных рынков
Рассмотрим методические особенности кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков
Принципы прогнозирования мировых товарных рынков включают системный подход, научную обоснованность, альтернативность
и вариантность, выделение генеральной цели, ведущего звена, отражение объективных закономерностей, достоверность.
Прогнозирование – это научно обоснованные суждения о возможном состоянии и будущем развитии того или иного объекта или
отдельных его элементов, а также об альтернативных путях, методах,
сроках достижения определённого состояния этого объекта.
Факторы, формирующие кратко-, средне- и долгосрочные тенденции рынка, также различны по своей сущности. Долгосрочное
прогнозирование рынка – это база стратегического экономического
планирования, объектом своего исследования оно имеет самые общие, относительно устойчивые на протяжении длительного периода
тенденции (тренды) рынка.
При разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка необходимо учитывать постоянно действующие нециклические факторы,
к ним относят, например, научно-технический прогресс, демографический фактор.
При краткосрочном прогнозировании рынка анализируется динамика определенного исследуемого параметра. Краткосрочное прогнозирование рынка часто отождествляют с конъюнктурным прогнозированием. Конъюнктура предполагает оценку внешнего, поверхностного
состояния текущей экономики с учетом рыночных отношений в части спроса-предложения и цен. Определяющими в процессе анализа
и прогнозирования конъюнктуры будут постоянно действующие циклические и нециклические факторы.
Среднесрочное прогнозирование рынка предполагает выявление
тенденций среднесрочного характера. Основным макроэкономическим фактором, который формирует такого рода тенденцию, является
циклический характер воспроизводства, определенное влияние на него
оказывают и некоторые из перечисленных выше постоянно действующих нециклических факторов, например, научно-технический
прогресс, а также монополизация, концентрация производства и капитала, роль международных сообществ и организаций, факторы эко86
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
логического характера. Факторы временного и случайного характера
не рассматриваются.
Таким образом, при разработке прогнозов мирового рынка в зависимости от поставленной задачи, заданного горизонта прогнозирования необходимо учитывать определенные группы факторов. При
этом долгосрочные прогнозы всегда базируются на выявлении устойчивых многолетних тенденций, в процессе прогнозирования должны
быть определены возможные противоречия и диспропорции развития
рынка, а среднесрочные и тем более краткосрочные (конъюнктурные) – на соответствующих отклонениях от них.
Долгосрочный прогноз рынка имеет комплексный характер.
Основой структуризации такого рода комплексной системы может являться построение «дерева проблем», а множество вариантов достижения той или иной конечной цели может быть представлено в виде
разветвленного прогнозного графа, иллюстрирующего основные этапы решения поставленной задачи в сочетании с прогнозными оценками необходимых ресурсов и времени [119].
В отличие от конъюнктурного, т. е. краткосрочного прогноза,
основное место в долгосрочном прогнозировании занимает обоснование и оценка возможных альтернативных вариантов развития.
Имитационное моделирование предполагает создание сценария,
который может рассматриваться как логическая системная модель,
она описывает пути достижения и возможные варианты будущего,
устанавливая набор объективно возможных последствий принимаемых решений.
Сценарий разработки долгосрочного прогноза на примере мирового рынка минерального сырья может быть представлен в виде блоксхемы (см. прил. 2), где дается наглядное представление об основных
проблемах, подлежащих решению, поэтапных задачах, обеспечивающих достижение конечной цели прогнозирования.
Для формирования долговременной динамики мировых цен необходимо дать количественные характеристики наиболее важных
факторов, оказывающих основное воздействие на изменение издержек производства товара, и оценить их.
Долгосрочное прогнозирование потребностей является вторым
после цен вопросом, который необходимо решить в процессе разработки стратегии внешнеэкономических связей на длительную перспективу.
87
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Между понятиями «потребность» и «потребление» имеются
известные различия. Потребность обычно выступает как объективная необходимость в различных видах материальных благ (товаров или услуг), как следствие неуклонного развития мирового сообщества или страны в отдельности, тогда как потребление – лишь
часть этих потребностей с учетом уже достигнутого уровня развития и имеющегося финансового обеспечения при данном уровне
мировых цен. В тех случаях, когда рост потребностей не наталкивается на узость имеющейся материальной базы производства товара, на какие-либо ограничения по его импорту, применительно
к отдельно взятой стране, между потребностью и потреблением
на продолжительный период можно поставить условно знак равенства [119].
Важно подчеркнуть, что в условиях нормальных рыночных отношений движущей силой развития рынка в долгосрочной перспективе будет выступать потребность. Формирование долговременных тенденций спроса на важнейших, наиболее крупных мировых товарных
рынках происходит в зависимости от общехозяйственного состояния
экономики в целом.
В качестве ведущих факторов, определяющих соответствующие
потребности в долговременном плане, следует принимать постоянно
действующие нециклические факторы, развивающиеся под воздействием прежде всего научно-технического прогресса, роста народонаселения, его благосостояния и др.
Оценка этих факторов может быть получена через анализ макроэкономических показателей, таких, как индекс валового национального продукта, промышленного производства, общая численность
населения и изменение его возрастной структуры, доходы, факторы
экологического характера. Кроме того, нужно учитывать возможности
замены продукта одного другим, а также специфику развития различных отраслей народного хозяйства.
Таким образом, процесс разработки долгосрочных прогнозов мировых цен и потребностей на примере мировых рынков промышленного сырья может быть представлен в самом общем виде системой
следующих моделей:
Цт = F1 (Изд, Пр, Ц э);
Потр = F2(Ппр, НТП, Нас, Цт, Зам);
Изд = F3(НТП, Прир, Цэ);
88
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
НТП = F4(НИОКР, Зам);
Прир = F5(Геол, Экол),
где Цт – мировая цена на исследуемом товарном рынке; Потр –
потребность или уровень его потребления; Изд – динамика
средних издержек производства товара; НТП – влияние научнотехнического прогресса; Прир – влияние факторов природного
характера; Пр – средняя прибыль как элемент цены производства
товара; Цэ – динамика общих экспортных цен в международной
торговле как характеристика общеинфляционных тенденций;
Ппр – общее промышленное производство в мире или в отдельной стране; Нас – численность населения в мире или в отдельной
стране; НИОКР – уровень научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок; Зам – влияние товаров-конкурентов
(заменителей); Геол – геологические факторы залегания месторождений и условия их разработки; Экол – факторы экологического характера.
Приведенная система общих уравнений является факторным аналогом модели мирового товарного рынка, отражающим поэтапный
процесс разработки долгосрочного прогноза в соответствии со сценарием, отображенным в прил. 2.
Цена как основной интегральный показатель состояния конъюнктуры рассматривается как функция соотношения спроса и предложения на рынке на текущий момент.
Для конъюнктуры характерна высокая неустойчивость и динамичность.
Выделяют два уровня исследования конъюнктуры: общехозяйственный и товарно-рыночный. Общехозяйственная конъюнктура
предполагает исследование самого общего состояния мирового хозяйства в целом либо в отдельно взятом регионе или стране. На этом
общем фоне уже исследуется конъюнктура конкретного товарного
рынка с учетом его специфики и места соответствующей отрасли
в современной системе мирохозяйственных связей [42].
Именно через соотношение между спросом и предложением, через механизм цен, их динамику дается практическая оценка текущего
состояния конъюнктуры в терминах «высокая», или «благоприятная»,
«низкая, или «неблагоприятная». Если спрос превышает предложение
и цены имеют повышательную тенденцию, говорят о «рынке продавца»; при низкой и неблагоприятной конъюнктуре, когда предложение,
89
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
напротив, превышает спрос и соответственно цены снижаются, речь
идет о рынке покупателя» [42].
Относительный уровень цен, их динамика выступают как наиболее важный обобщенный параметр состояния конъюнктуры, как
результат оценки соотношения между спросом и предложением
на рынке в рассматриваемый момент или конкретный достаточно
ограниченный период времени.
Под мировым спросом подразумевается платежеспособный
спрос, это количество товара, за которое покупатель готов уплатить
деньги при данном уровне цен. Соответственно, под мировым предложением понимается то количество интересующего нас товара, которое производители готовы реально предложить покупателям при
существующем уровне мировых цен на рынке и имеющихся производственных мощностях. Статистически предложение можно оценивать через уровень и динамику производства и складских запасов
у производителей и продавцов.
Между спросом и предложением в условиях замкнутой мировой системы экспортно-импортных отношений должно наблюдаться
статистическое равенство. Однако на практике это бывает далеко не
всегда, поскольку эластичность спроса и предложения по отношению
к цене весьма различна и на рынке в отдельные периоды часто образуется неудовлетворенный спрос или, напротив, избыточное предложение, что незамедлительно отражается на уровне цен и общем состоянии конъюнктуры рынка.
Замкнутую систему мирового рынка, характеризующуюся в каждый конкретный момент соответствующим состоянием спроса, предложения и цен, находящихся в активном прямом и обратном взаимодействии, можно рассматривать и с позиции рыночного равновесия.
Однако правомерной такая точка зрения представляется лишь при
конъюнктурных исследованиях и, соответственно, при краткосрочным прогнозировании.
Главной причиной отсутствия сколько-нибудь стабильного долговременного равновесия на мировом товарном рынке является то,
что разрозненные и в большинстве случаев независимые участники
рынка, т. е. производители, потребители, продавцы и покупатели принимают, как правило, самостоятельные и нескоординированные друг
с другом решения, касающиеся реализации их собственной тактики
выступления на рынке. Причем участники рынка пользуются далеко
90
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
не полной, не достоверной, а часто и противоречивой информацией
о рынке, которая в той или иной мере доступна каждому из них.
В итоге на мировом рынке, даже при условии относительно высокой степени концентрации и монополизации производства и капитала, постоянно возникают колебательные процессы с достаточно
большой амплитудой и продолжительностью как следствие временного нарушения рыночного равновесия.
В настоящее время рыночный механизм претерпел существенную
трансформацию в силу господства монополистических объединений,
а также осуществления мер государственного регулирования.
Современный период развития мирового рынка характеризуется государственно-монополистической конкуренцией при определяющей роли транснациональных корпораций. При этом сущность
рыночного механизма мало изменилась, поскольку сохранилось
необходимое и достаточное условие товарного производства –
общественное разделение труда между различными группами собственников. Примером современной ситуации на мировом рынке
служат резко колеблющиеся конъюнктура и цены даже столь монополизированного мирового рынка, как рынок нефти, имевшие
66-е место в самом конце прошлого и начале нового двадцать первого столетия.
Общая блок-схема процесса разработки прогноза конъюнктуры
товарного рынка, которая является «деревом целей», представлена
в прил. 2.
Предложенное «дерево целей» можно рассматривать как общую
схему процедуры составления прогноза конъюнктуры товарного рынка, причем этот процесс реализуется в несколько этапов и достаточно
трудоемок.
Проблема оптимального выбора методов прогнозирования применительно к конкретному объекту – мировому рынку остается одной
из самых актуальных с позиций достижения необходимой надежности разрабатываемых прогнозов и обеспечения на их основе высокой
эффективности внешнеэкономической деятельности.
Результаты прогнозирования, их качество, доказательность и надежность в решающей степени зависят от правильности выбора
и корректности использования того или иного метода или их группы,
логического соответствия используемых методов объекту исследования и поставленной конечной цели.
91
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
На мировые товарные рынки оказывает влияние множество факторов. Сложность их проявления, воздействия и взаимосвязи делают
невозможным однозначное и полное математическое описание показателей. В связи с этим большое значение приобретают качественные
методы, а также комбинации качественных и количественных методов прогнозирования.
Количественные методы прогнозирования основываются на том,
что тенденция развития событий в будущем связана с развитием ситуации в прошлом. К количественным методам прогнозирования
относятся регрессионные методы прогнозирования и методы Бокса – Дженкинса (ARIMA), а также основанные на сглаживании, экспоненциальном сглаживании и скользящем среднем методы Хольта
и Брауна, метод Винтерса.
Качественные методы прогнозирования используются при недостатке исходной информации либо сложности ее применения и основываются на мнении экспертов. К качественным методам прогнозирования относят метод Дельфи, «мозгового штурма», сценарного
развития.
Наряду с методами, основанными на экспоненциальном сглаживании, для прогнозирования используются регрессионные алгоритмы.
При работе с регрессией надо соблюдать определенную осторожность
и обязательно проверить на адекватность найденные модели.
В середине 90-х гг. прошлого века был разработан класс алгоритмов для прогнозирования временных рядов.
Большую часть работы по исследованию методологии и проверке моделей была проведена двумя статистиками, Г.Е.П. Боксом
(G.E.P. Box) и Г.М. Дженкинсом (G.M. Jenkins). С тех пор построение подобных моделей и получение на их основе прогнозов иногда
называется методами Бокса – Дженкинса. Существует целая иерархия моделей Бокса – Дженкинса. Из алгоритмов Бокса – Дженкинса самым известным и используемым является алгоритм ARIMA.
Он встроен практически в любой специализированный пакет для
прогнозирования.
В классическом варианте ARIMA не используются независимые
переменные. Модели опираются только на информацию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых рядов, что ограничивает возможности алгоритма. В методологии ARIMA не предполагается какойлибо четкой модели для прогнозирования данной временной серии.
Задается лишь общий класс моделей, описывающих временной ряд
92
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
и позволяющих как-то выражать текущее значение переменной через
ее предыдущие значения. Затем алгоритм, подстраивая внутренние
параметры, сам выбирает наиболее подходящую модель прогнозирования.
Метод «Дельфи» – наиболее распространенный метод экспертного прогнозирования – был разработан американской исследовательской корпорацией RAND , применяется он для определения и оценки
вероятности наступления событий. К особенностям метода можно
отнести анонимность экспертов, использование результатов предыдущего тура опроса, статистическую характеристику группового ответа,
а также полное отсутствие контактов между членами группы при заполнении анкет.
Обработка полученных результатов осуществляется посредством
ранжирования, парного сравнения, последовательного сравнения и,
наконец, – непосредственная оценка. К недостаткам метода можно отнести то, что корреляционные связи нечетки и варьируют в широких
пределах, кроме того, метод требует больших временных затрат для
проведения трех-четырех туров экспертизы.
Метод «мозгового штурма» («мозговой атаки», коллективной
генерации идей) – это характерный пример метода опроса экспертов
в условиях их личных контактов. Целью метода является обеспечение
новых идей, решений за счет организованного коллективного обсуждения проблемы.
Вначале формируется группа участников мозговой атаки. Рекомендуют включать в нее не только узких специалистов по проблеме,
но и людей с широким диапазоном знаний, связанных с объектом
изучения.
Желательно привлекать экспертов, постоянно выдвигать свои
оригинальные идеи, быстро подхватывать и развивать идеи, предложенные другими. Группа генераторов идей образуется обычно в количестве 10–15 человек.
Для проведения сеанса выделяется ведущий, функция которого
состоит в максимальном раскрытии и развитии творческой инициативы. На выступление эксперту дается обычно две-три минуты. В ходе
заседания каждый эксперт может выступать неоднократно, внося свои
новые идеи и обсуждая другие. Метод мозговой атаки дает только положительное обсуждение выдвигаемых идей; критика, отклонение
внесенных предложений категорически запрещаются. Обсуждение
заканчивается, когда новые идеи больше не появляются.
93
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
На втором этапе результаты сеанса подвергаются всесторонней
обработке. Идеи систематизируются, классифицируются по группам.
Аналитики проводят критический анализ идей. Выделяют наиболее
практически приемлемые.
Метод сценарного развития. Методика сценирования была предложена Г. Каном, который опробовал ее на глобальных прогнозах.
Классическая методика сценирования заключается в выделении базовых количественных и качественных тенденций развития и отслеживании изменений в обществе под их воздействием.
Средние показатели тенденций образуют «базовый сценарий».
Изменения динамики тенденций образуют дополнительные или
альтернативные сценарии. Метод позволяет выявлять направления
развития событий, в том числе на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, но не позволяет правильно предсказать точный формат
событий.
Для получения адекватного рыночной ситуации прогноза необходимо учитывать специфику объекта прогнозирования, отобрать
и квалифицированно использовать комплекс доступных методов прогнозирования в целях достижения наиболее надежных конечных результатов [119].
Задания для самостоятельной работы
Изучить предложенную рыночную ситуацию на рынке цветных
металлов. Оценить тенденции развития рынка, выявить причинноследственные связи сложившейся рыночной ситуации и составить
прогноз его развития.
Кейс «Конъюнктурный обзор рынка
цветных металлов»
Алюминий. Среднемесячная цена на алюминий увеличивалась
в течение полугодия. Рост был постепенным и стабильным, что дало
надежду многим продуцентам металла по всему миру, так как ситуация на рынке в будущем может кардинально измениться в позитивную сторону. Ряд предприятий возобновили производства, были анонсированы новые проекты по увеличению объемов выпуска металла
в 2010 г.
94
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Среднемесячные котировки «сеттлмент»
на рафинированные металлы на ЛБМ (долл./т):
Месяц
Июнь 2009 г.
Май 2009 г.
Апрель 2009 г.
Март 2009 г.
Февраль 2009 г.
Январь 2009 г
Средняя цена в 2008 г.
Алюминий
1573,73
1460,45
1420,85
1335,84
1330,20
1413,12
2572,79
Средняя цена на рафинированный алюминий на ЛБМ в июне
2009 г. выросла на 7,75 % по состоянию на 1 мая. Впервые в этом году
среднемесячные цены на алюминий превысили отметку в 1500 долл./т.
Последнее подобное превышение наблюдалось в ноябре 2008 г. Тем
не менее снижение среднемесячной цены в июне 2009 г. по сравнению с июнем 2008 г. составило 46,8 % (в мае относительное годовое снижение составило 49,7 %, а в апреле – на уровне 52 %).
Этот факт говорит о том, что в годовом сопоставлении алюминий
на ЛБМ стоит почти в 2 раза дешевле, чем год назад, однако позиции металла постепенно улучшаются. Во многом ситуация, когда
цены на металл находятся под большим давлением, способствует
продолжающемуся росту складских запасов алюминия. В мае объем
запасов алюминия увеличился на 11,5 %, а в июне – еще на 0,03 %,
до 4,39 млн т, в начале 2009 г. рост составил уже 88 %. Состояние
стабильности на рынке алюминия наблюдалось только первые 4 дня
июня. Затем под влиянием бурного роста цен на другие базовые металлы цены на алюминий резко пошли вверх, стартовав с 1425 долл./т.
В результате к середине июня цена на алюминий превысила уровень
в 1600 долл./т. Новым рекордом цен для металла в июне стала отметка в 1642 долл./т. Небольшое ослабление позиций на рынке алюминия на ЛБМ в период с 14 по 17 июня было весьма кратковременным, цены на металл опустились незначительно – до 1562,5 долл./т.
В конце второй декады июня (19 июня) рынок алюминия вновь достиг
показателя в 1642 долл./т, а к концу июня был достигнут новый месячный максимум – в 1646,5 долл./т.
Таким образом, в течение месяца цены на рафинированный
алюминий на ЛБМ держались выше 1550 долл./т с максимумом
в 1646,5 долл./т. На конец месяца цена алюминия закрепилась
95
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
на уровне выше 1600 долл./т. По итогам июня алюминий вырос
в цене на 191 долл./т, или на 13,4 % к уровню начала месяца. В начале июля цены на алюминий были выше 1600 долл./т (1611 долл./т).
Первую неделю июля цены на алюминий находились в пределах
1611–1559 долл./т, при этом была сделана попытка закрепить цену
металла на рубеже в 1600 долл./т, который ему удалось преодолеть
месяцем ранее. Однако со второй недели июля на рынке алюминия
установилась ниспадающая тенденция, цены на металл пошли вниз,
опустившись с 1610 долл./т до 1540 долл./т, т. е. на 4,3 % за две торговые сессии. Весьма вероятно, что в июле падение цен на алюминий на ЛБМ продолжится, и они вновь достигнут отметок ниже
1500 долл./т. Бурный рост в мае и июне на рынке алюминия большей
частью был обусловлен движением на мировых фондовых площадках
и удорожанием нефти, чем ростом реального потребления металла.
Разворот на фондовых рынках и резкое снижение цен на нефть незамедлительно отразились на динамике цен на алюминий.
Существенные базовые показатели рынка металла по-прежнему
имеют негативное влияние: сокращение потребления алюминия
во многих странах мира, рост складских запасов алюминия. Алюминиевая отрасль испытывает существенные трудности на фоне негативных прогнозов в отношении крупнейшего потребителя – КНР, где
спрос на алюминий снизился в 2009 г. Цены на этот металл остаются
весьма непредсказуемыми и все менее зависят от реального роста мирового экономики. Сокращение потребления металла в мире происходит на фоне возобновления активного выпуска и импорта алюминия в КНР, где алюминиевые заводы вновь запускают простаивающие
мощности.
Для алюминия уровень ценовой «поддержки» на ЛБМ находится на отметке 1550 долл./т, однако вероятность дальнейшего
падения цены высока, и следующим уровнем поддержки для металла может стать 1450 долл./т. Незначительное снижение производства алюминия в мире компенсируется высоким уровнем
его биржевых запасов в данный момент. Некоторые продуценты даже увеличивают выпуск алюминия для того, чтобы получить
прибыль от выросших цен за май – июнь. В 2009 г. средняя цена
на алюминий по фьючерсным контрактам составила 1500 долл./т,
а в 2010 г. – 1700 долл./т. Средняя цена алюминия в 2009 г. по фактическим сделкам составила 1410 долл./т, в 2010 г. – 1540 долл./т [99].
96
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
Никель. В июне 2009 г. среднемесячная цена на никель вновь
выросла, превысив показатели октября 2008 г. и вплотную приблизившись к уровню в 15000 долл./т. Если в апреле рост цены составил 15,15 %, а в мае – 13,15 %, то в июне – 18,39 %. Таким образом, по сравнению с показателями марта цена на никель выросла
в 1,5 раза.
Однако по сравнению с июнем 2008 г. среднемесячная цена
на никель в июне 2009 г. сократилась в 1,5 раза (в мае это падение
в годовом сопоставлении составило 2 раза, а в апреле – в 2,5 раза).
Таким образом, за прошедший год рафинированный никель заметно
потерял в цене, но темпы «восстановления» рынка никеля в последние месяцы являются достаточно высокими.
Динамика цен на никель поддерживается за счет данных о запасах рафинированного никеля на складах ЛБМ, которые снизились
в апреле и мае, что стимулировало рост котировок. В июне запасы никеля на ЛБМ практически не изменились по итогам месяца, рост был
незначительным и составил 0,1 %, т. е. на начало июля объем запасов
никеля на ЛБМ составил 109,6 тыс. т.
Июнь оказался самым продуктивным месяцем для никеля
в 2009 г., цены на металл увеличивались почти весь месяц. В начале
июня рынок никеля был относительно спокоен, цены росли медленно
и находились в пределах 14 000–14 600 долл./т. Очередная фаза роста
стартовала 8 июня, в результате чего к середине июня цены на никель
достигли 15600 долл./т, что стало неожиданным фактом для многих
участников рынка, но весьма позитивно отразилось на планах продуцентов по всему миру.
Цена на металл в 15 600 долл./т в середине июня оказалась не
пределом, и ожидаемой в таком случае глубокой коррекции не последовало. Снижение котировок металла на ЛБМ было кратковременным (с 14 по 18 июня) и не столь масштабным – до 14 650 долл./т
(т. е. выше значений на начало месяца). Рост на рынке никеля через
некоторое время продолжился. К 19 июня цены на никель вновь превзошли 15 000 долл./т, достигнув 15 200 долл./т. К концу июня, впервые за долгий период, цена никеля преодолела рубеж в 16 000 долл./т.
Таким образом, амплитуда изменений цен на никель на ЛБМ
в июне составила 2205 долл./т (минимальное значение на уровне
13 805 долл./т в первой декаде), или 14,74 % от среднемесячной цены.
По итогам июня на рынке никеля был отмечен рост на 1735 долл./т,
или на 12,15 % к цене на начало месяца.
97
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Цена никеля в первую неделю июля, начав с 15775 долл./т,
два раза преодолевала отметку в 16000 долл./т, однако дальнейшего увеличения не последовало. Вторую неделю июля рынок никеля
стартовал с заметного снижения – падение цен с 16 070 долл./т до
14 975 долл./т, т. е. на 6,8 % за две торговые сессии. Рынок никеля,
традиционно реагирующий на малейшие изменения в настроениях участников рынка и подверженный спекулятивным настроениям,
весьма чуток и нестабилен. Снижающиеся цены на нефть и укрепление доллара на фоне роста складских запасов никеля на ЛБМ (рост
на 0,1 % в первую декаду июля) дали стимул к ослаблению рынка
никеля. Цены на никель снова опустились ниже психологически комфортного уровня в 15 000 долл./т.
По мнению экспертов, заметный рост цен на никель во II квартале в действительности не был обеспечен базовыми показателями
мирового рынка и связан с планами пополнения китайских государственных резервов металла и общего роста на фондовых и сырьевых
рынках. К тому же китайский рынок начал получать никель в больших объемах за счет внутреннего производства. Спрос на никель со
стороны сталелитейных компаний все еще находится на низком уровне, что ведет к снижению интереса к физическим покупкам металла.
По прогнозам World Bureau of Metal Statistics, по итогам 2009 г. излишек никеля на рынке должен был составить 6,4 тыс. т.
Динамику цен на этот металл на мировом рынке весьма трудно
спрогнозировать. Специалисты банка UBS предсказывали среднюю
цену никеля в 2009 г. на уровне в 8800 долл./т, а в 2010 г. – около 11 000 долл./т. Цены на никель на Лондонской бирже металлов
в III квартале 2009 г. колебались в пределах 12 000–14 000 тыс.
долл. за т (прогноз Antaike).
Контрольные вопросы
1. Каковы критерии оценки качества прогнозов?
2. Дайте объяснение априорной и апостериорной оценкам. Приведите примеры.
3. Какой из коэффициентов оценки качества прогноза указывает,
на сколько единиц в среднем будет ошибаться прогноз и как
он рассчитывается?
4. Что входит в предварительную оценку качества прогнозирования?
98
Глава 5. Динамика, географическая и товарная структура рынка металлов
5. Что понимается под ожидаемой точностью прогнозирования?
От чего она зависит?
6. Объясните приведённые утверждения:
Необходимо стремиться к тому, чтобы базовый период был
в достаточной мере продолжительным.
Базовый период не должен быть излишне продолжительным.
7. Каким образом можно оценить надежность краткосрочных
прогнозов мировых цен?
8. Что необходимо учитывать при оценке активных прогнозов?
Список литературы
1. Янч, Э. Прогнозирование научно-технического прогресса /
Э. Янч. – М. : Наука, 1970.
2. Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования,
объективные пределы желаемого и возможного / В. В. Поляков // Внешнеэконом. бюллетень. – 2001. – № 7, 9, 11.
3. Поляков, В. В. Концептуальные подходы к прогнозированию
мирового рынка для различных гори­зонтов прогноза // Вестн.
Академии прогнозирования. – 2001. – № 6.
4. Шумилов, В.М. Россия в ВТО и управление международной
торговой системой: возможности, риски, прогнозы / В. М. Шумилов // Росс. внешнеэконом. вестн. – 2007. – № 9.
5. Поляков, В. В. Долгосрочное прогнозирование цен и спроса
на промышленное сырье на мировом рынке / В. В. Поляков //
Экономический анализ: теория и практика. – 2005. – № 1.
6. Зданович, М. Ю. Основы внешнеэкономической деятельности / М. Ю. Зданович. – Красноярск : ГАЦМиЗ, 2003.
Глава 6
Особенности формирования цены
на минеральное сырье.
Транспортные операции
6.1. Мировая цена. Виды цен
Проблемы ценообразования имеют весьма существенное значение. в осуществлении внешнеэкономической деятельности на мировом рынке они по существу предопределяют целесообразность или
нецелесообразность осуществления тех или иных операций, их выгодность или, напротив, невыгодность. В данной главе проводится комплексное рассмотрение проблем ценообразования во внешнеэкономической деятельности применительно к рынку минерального сырья.
Принципиальное значение в анализе ценообразования во внешнеэкономической деятельности имеет корректное и точное определение понятия мировой цены.
На практике мировая цена выступает как цена важнейших продавцов и покупателей либо основных центров международной торговли. Она устанавливается в ходе осуществления крупных и регулярных сделок с товаром, платежи по которым ведутся в свободно
конвертируемой валюте.
При определении цен на товары ориентиром для участников
внешней торговли служат два вида цен: публикуемые и расчетные.
К публикуемым относятся справочные цены, биржевые цены,
аукционные цены, цены фактических сделок (отражают реальный
уровень рыночных цен), цены предложений крупных фирм.
Справочные цены представляют собой цены товаров во внутренней оптовой и внешней торговле зарубежных стран. Это ба­зисные
цены, т. е. цены товара определенного качества, спецификации, размеров, химического состава и количества в том или ином заранее установленном географическом пункте (базисном пункте). Они играют
роль отправной точки, с которой начинается уторговывание цен при
переговорах о заключении сделки. Справочные цены обычно завышены по сравнению с ценами реальных сделок.
Биржевые цены – это цены специально организованного и постоянно действующего рынка. Складываются под влиянием спроса
и предложения и представляют собой официальные котировки. Рас100
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
пространяются они, как правило, на массовые сырьевые товары и некоторые виды промышленных товаров. Биржевые цены зависят от
характера, условий сделок и ряда других факторов.
Виды котировок различны. Так, указываются: предельный диапазон цен первой и последней сделки и промежуточные цены в течение
дня, максимальные и минимальные цены в сочетании с ценами начала и конца биржевого дня.
Котировки цен служат ориентиром при заключении конкрет­ных
сделок. Сделки могут заключаться по текущей цене биржевого дня,
по лимитной цене, по цене на определенную дату, по справочной
цене, зафиксированной на момент открытия или закрытия биржи.
Цены торгов применяются при специализированной форме торговли, где производится со­стязательная форма закупки, основанная
на выдаче заказов на поставку товаров (на выполнение отдельных
видов работ) по заранее объявленным условиям в специальном документе – тендере.
Цены аукционов действуют на специально организованных рынках на определенное время.
Аукцион начинается с объявления номера партии товара (лота),
предварительно осмотренного покупателем и стартовой (базисной,
начальной) цены. Фактическая реализация товара на аукционе проводится по конечной, максимальной цене, предложенной покупателем.
В основном устраиваются пушные и меховые аукционы, аукционы
драгоценных камней, рыбные и т. д.
Цены фактических сделок (или реальные цены) являются наиболее обстоятельным критерием для определения уровня цены в контракте (рис. 22).
Цены отдельных сделок или контрактные цены (цены фактических сделок) различают по нескольким признакам:
•  в зависимости от срока действия контракта;
•  от способа установления цены;
•  от характера контрагентов.
В зависимости от срока действия контракта различают два вида
цен: цены текущих и долгосрочных контрактов.
Цены текущих контрактов выражают отношения между продавцом и покупателем в кратковременный период, они имеют регулярный
или случайный характер. Регулярность сделок дает возможность производителям иметь гарантированный рынок сбыта, а покупателям –
возможность приобретения продукции в необходимом количестве.
101
•
•
от способа установления цены;
от характера контрагентов.
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Цены
в зависимости
От способа
установления
Твердые
фиксированные
Цены с последующей
фиксацией
От характера
контракта
Импортные
Экспортные
От срока действия
контракта
Цены долЦены
текущих госрочных
контрактов контрактов
Рис. 22. Виды цен
Рис. 22. Виды цен
Эти сделки способствуют стабилизации
цен. Цены фактических сделок по текущим контрактам ниже справочных прейскурантных и цен
В зависимости от срока действия контракта различают два вида цен:
предложения на величину скидки. Они широко используются при
цены текущих и долгосрочных контрактов.
определении реальных рыночных цен, так как более объективно отражают индивидуальность сделки и условия рынка. На ценах текущих
контрактов базируются официально
публикуемые цены фактических
91
сделок.
Цены долгосрочных контрактов применяются в тех случаях, когда
между продавцом и покупателем сложились устойчивые торговые связи. Контракты заключаются на длительный срок (15–20 лет), при этом
учитываются перспективы изменений рынка. Цены долгосрочных контрактов более стабильны, чем цены текущих контрактов. Они широко
применяются в торговле сырьевыми промышленными и сельскохозяйственными товарами, что связано с особенностями их производства.
Производство этой продукции менее приспособлено к мобильному
спросу из-за высокой капиталоемкости добычи полезных ископаемых,
длительности сроков освоения новых месторождений, зависимости
сельскохозяйственного производства от погодных условий. Информация по ценам долгосрочных контрактов ограничена, публикуется нерегулярно и лишь по некоторым товарам и отдельным странам.
В зависимости от способа установления различают: твердые
фиксированные цены; твердые фиксированные цены с возможностью последующей корректировки; цены с последующей фиксацией;
скользящие цены.
102
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Твердые фиксированные цены определяются в момент подписания контракта и не подлежат дальнейшим изменениям. Контракт
заключается на краткосрочный период. Потребителям такие цены
выгодны, если цены на рынке имеют тенденцию к повышению, а продавцам – в том случае, когда цены имеют тенденцию к понижению.
Твердые фиксированные цены с возможностью последующей
корректировки фиксируются в момент заключения контракта, но оговаривается возможность их изменения.
Цены с последующей фиксацией. В контракте закрепляются принцип определения цены, используемые источники информации о ценах и дата, на которую фиксируются цены. Они применяются, если
предполагается, что за время выполнения контракта цены на рынке
резко изменятся. В результате контрактные цены товаров в договоре
не указываются.
Скользящие цены исчисляются в момент исполнения контракта
путем пересчета цен, установленных при подписании контракта. Размер возможного увеличения цен (лимит скольжения) фиксируется при
подписании контракта.
В зависимости от характера контрагентов различают экспортные
(для продавца) и импортные (для покупателя) цены. Они формируются под влиянием условий рынка, позиций продавца и покупателя.
Расчетные цены применяются тогда, когда отсутствует необходимая ценовая информация, на основании которой может быть проведено обоснование внешнеторговой цены по конкретной сделке. Расчет
делается на основании данных, публикация которых носит регулярный, официальный характер. К ним относятся индексы импортных
и экспортных цен, индексы внутренних оптовых цен.
6.2. Методы формирования внешнеторговых цен
Во внешнеэкономической деятельности промышленной фирмы
применяются три основных метода ценообразования: полных затрат
(cost-plus method); предельных затрат (marginal-cost method); конкурентный (competitive method).
При использовании фирмами методов полных и предельных затрат принимаются во внимание масштаб произведенных издержек,
спрос, а также существующий конкурентный уровень цен. Однако
в основе этих двух методов лежит правильная калькуляция издержек.
103
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Как уже отмечалось, издержки в краткосрочном периоде делятся,
в зависимости от их эластичности к объему производства, на переменные и постоянные. Представим в табличной форме общую раскладку издержек, используемых в калькуляции внешнеторговых цен
по методам полных и предельных затрат (табл. 12).
Таблица 12
Общий перечень основных переменных и постоянных издержек,
используемых в калькуляции внешнеторговых цен
Прямые переменные
издержки
Частично переменные издержки
Постоянные
издержки
На сырье и материалы
На прямые выплаты заработной платы промышленнопроизводственному и коммерческому персоналу
На приобретение инструмента (часть амортизационных затрат)
На специальную экспортную упаковку
На транспортировку (на
территориях стран экспортера и импортера)
На страховку экспортных
грузов
На выплату комиссионного
вознаграждения агентам
и посредникам
На оплату рабочей силы, занятой
на вспомогательных
операциях
На вспомогательные материалы
На электроэнергию в производственных целях
На отопление
в производственных
целях
На хранение товаров
На содержание и эксплуатацию оборудования
Отчисления на амортизацию
На содержание
административноуправленческого персонала
На НИОКР
На социальное страхование
На аренду
На сбыт товаров
На рекламу
На оплату различных
налогов и сборов
Финансовые расходы
Операция разнесения постоянных издержек включает два этапа.
На первом этапе просчитываются общие величины прямых затрат
на выплаты промышленно-производственному и коммерческому персоналу и накладных расходов. После этого определяется их процентное отношение. На втором этапе в калькуляцию цены вносится сумма
накладных расходов, взятая в полученном процентном отношении
от величины прямых выплат.
104
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Оптимальным вариантом считается тот, при котором доля накладных расходов в калькуляции внешнеторговой цены не превышает суммы прямых выплат, т. е. количественная размерность разнесения равна
не более 100 %. Такое соотношение издержек продиктовано стремлением побудить управленческий персонал к более эффективному хозяйствованию. Подобный опыт существует в ряде японских компаний,
где рост накладных расходов ограничивается в нормативном порядке.
Формирование внешнеторговых цен фирмы значительно усложняется в связи с возникающей диверсификацией сбытовых затрат
и отдельных позиций общих накладных расходов фирмы. Специалистам из отдела маркетинга и бухгалтерии фирм необходимо иметь
дета­лизированную попозиционную разбивку сбытовых затрат, а также проанализировать степень эластичности каждой затратной позиции для того, чтобы определить способ разнесения издержек на единицу изделия в зависимости от того, будут ли это переменные или
постоянные издержки.
Обычно в практике промышленных фирм выделяют пять групп
сбытовых затрат по продвижению товаров на внешний рынок, связанные с получением и исполнением контракта, затраты по доставке
товара, административные расходы, уплата различных сборов и налогов, финансовые расходы.
В первую группу сбытовых расходов попадают такие позиции издержек, как расходы на рекламу, организацию и проведение
выставок-продаж, торговых ярмарок, содержание демонстрационных
залов и гарантийных консультационных пунктов, выплаты комиссионного вознаграждения агентам и посредникам.
Вторая группа сбытовых затрат включает следующие позиции
издержек: затраты на упаковку, хранение, транспортировку и страховку товаров, стивидорные затраты (затраты на погрузку и разгрузку),
оплата услуг транспортно-экспедиторских компаний (ТЭК), а также
затраты на охрану товаров, компенсацию затрат, связан­ных с мелкой
кражей, специальные затраты, например на охлаждение в порту скоропортящихся товаров.
В группу административных затрат попадают такие позиции
издержек, как затраты на содержание аппарата управления сбытового
отделения (отдела) фирмы или ее зарубежного филиала или представительства, расходы на командировки за границу, затраты на оформление товаросопроводительной и прочей документации.
105
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
В четвертую группу входят следующие позиции издержек: оплата таможенных пошлин, импортных депо­зитов, пограничных и внутренних налоговых сборов. При этом пограничные налоговые сборы включают уравнительные налоги, соответствующие по своему
функциональному назначению внутреннему налогу на добавленную
стоимость, таможенные, портовые, статистические, фитосанитарные
и прочие сборы. К внутренним налого­вым сборам относятся акцизные, дорожные, антидемпин­говые сборы, налог на регистрацию.
К пятой группе относятся различные финансовые расходы: выплата процентов по кредитам, затраты по открытию аккредитива, банковские расходы. Международной коммерческой практикой установлено, что определенная степень эластичности наблюдается в основном
по отдельным позициям первых двух групп сбытовых издержек.
Метод полных затрат во внешнеторговом ценообразовании
встречается в четырех вариантах: с фиксированной и переменной величинами прибыли, со скидками и без скидок с цены. Чаще всего
на практике применяется смешанный вариант метода полных затрат
с фиксированной величиной прибыли и со скидками с цены.
С усилением конкуренции на мировых товарных рынках возросло внимание фирм к методу предельных издержек. Однако использование маржинального метода сопряжено со многими ограничениями.
Принятые ограничения при использовании метода предельных затрат,
на наш взгляд, можно разделить на пять групп.
Первая группа ограничений связана с результатами тестирования
по критериям микроэкономического анализа цены. Считается, что
применению маржинального метода благоприятствуют высокие показатели на экспортном рынке ценовой эластичности спроса, инерции
прошлых продаж, коэффициента снижения удельных издержек.
Вторая группа ограничений при использовании маржинального
метода ценообразования связана с составом издержек. Применение
маржинальной формулы цены ограничивается, если в совокупных издержках высока доля прямых переменных затрат и прежде всего затрат на рабочую силу. В последнее время наметилась тенденция к снижению доли затрат на рабочую силу и к росту постоянных расходов,
что способствует применению маржинальной цены. Так, по ряду оценок, сделанных на базе опросных исследований, доля прямых выплат
на оплату труда в совокупных издержках фирмы находится в диапазоне 10–17 %, тогда как прямые материальные издержки составляют
более 50 %, а постоянные издержки – около 30 % .
106
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Можно допустить, что доля переменных издержек, равная почти
0,7, представляет собой достаточный уровень для применения маржинальной формулы цены. Вместе с тем отметим, что довольно высокая
доля переменных затрат в совокупных издержках заставляет компании при использовании маржинального метода балансировать на грани потенциальных финансовых убытков. Последнее обстоятельство
придает закономерный характер практике применения предельного
ценообразования, которое выбирается компанией с целью реализации
ее краткосрочных целей на экспортном рынке.
Третья группа ограничений связана с состоянием конкурентных
отношений на экспортном рынке. Как правило, применение маржинального метода обусловливается высокой степенью конкуренции.
Высокий уровень конкуренции на современных товарных рынках приводит к избытку производственных мощностей. Практически любая
крупная промышленная фирма имеет в среднем 20–30-процентный
резерв производственных мощностей. В условиях острой конкурентной борьбы у фирм, выпускающих сложные товары производственнотехнического назначения, возникает также проблема наполнения
портфеля заказов. Действенным средством разрешения данных проблем может стать маржинальная формула цены, означающая агрессивный вариант ценообразования.
Четвертая группа ограничений включает ограничения финансового характера. Компания, применяющая маржинальный метод во
внешнеторговом ценообразовании, должна, по крайней мере, иметь
высокую ликвидность, а также значительную рентабельность своих
хозяйственных операций на внутреннем рынке, сбывая там продукцию по ценам, базирующимся на полных затратах. Здесь можно согласиться с X. де Подуином, который был советником американской
администрации на переговорах по вопросам ГАТТ, и Б. Эпштейном,
утверждающими, что «если цены, назначаемые производителями
на внутренних рынках, достаточны для покрытия полных постоянных
издержек как по внутренним, так и по экспортным заказам, то цены
для экспортных заказов могут быть назначены на уровне переменных
издержек».
Причем доля сбываемой на внутреннем рынке продукции должна быть преобладающей в структуре продаж фирмы. При такой постановке работы фирма возмещает не включаемые в маржинальную
внешнеторговую цену внутренние косвенные расходы за счет основной массы оборота, отказываясь тем самым от их дублирования.
107
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Пятая группа ограничений связана с размерами фирмы, ее производственной базой, диверсифицированностью товарной номенклатуры и географией ее внешнеторговых операций. Применению маржинального подхода благоприятствуют средний и большой размеры
фирмы.
Крупный размер фирмы предполагает, как правило, диверсифицированность ее товарной номенклатуры. Диверсифицированность позволяет компании применять товарную балансировку цен
по различным товарам либо использовать географический аспект
балансировки цен, когда убытки внешнеэкономической деятельности
на одном рынке (например, Германии) покрываются за счет прибыли
компании, образующейся на другом рынке (например, Аргентины).
В случае как товарной, так и географический балансировки цен компания, во многом игнорируя промежуточные финансовые результаты
деятельности зарубежных отделений или филиалов, ориентируется
прежде всего на достижение общекорпоративных целей.
Конкурентный метод внешнеторгового ценообразования является вторичным по отношению к калькуляционным методам полных
и предельных затрат. Он заключается в отборе фирмой представительной конкурентной информации на товарные аналоги, последующей
ее коммерческой очистке и приведении полученных цен по техникоэкономическим параметрам. В общем виде процедуру определения
фирмой внешнеторговой цены по конкурентному методу можно записать формулой
Pi = Kс·Кb·Ktp·Po,
где Рi – конкурентная внешнеторговая цена (0' = 1, 2, ..., д); Кc – коэффициент поправок на коммерческие условия; Кb – коэффициент
поправок на комплектацию; Кtp – коэффициент поправок на техникоэкономические показатели; Po – базисная внешнеторговая цена.
К коммерческим поправкам относятся поправки на базис поставки, комиссионное вознаграждение посреднику, условия платежа, количество, инфляцию, уторговывание.
В ходе выполнения контракта возникают следующие процедурные вопросы по поставке внешнеторговых грузов. Какая из сторон
сделки занимается доставкой товара и оформлением таможенных
фоpмaльнoстeй? Какая из сторон сделки несет риски и в процессе доставки товара?
108
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
В международной коммерческой практике эти вопросы регулируются стандартными (базисными) торговыми условиями «Инкотермс»
в редакции 2010 г., принятыми Международной торговой палатой.
Они называются базисными условиями поставки (табл. 13).
Таблица 13
Базисные условия поставки товара
Обозначение базиса поставки
Код
English
EXW Ex works
FCA Free carier
FAS Free alonside ship
FOB Free on board
CFR Cost and freight
CIF
Cost insurance freight
СРТ Carriage paid to
СIP
Carriage and insurance paid to
DAF Deliwred at fronrier
DES Delivered ex ship
DEQ Delivered ex guar
DDU Delivered duty unpaid
DDP
Delivered duty paid
Расшифровка
С завода
Франко-перевозчик
Свободно вдоль борта судна
Свободно на борту судна
Стоимость и фрахт
Стоимость, страхование и фрахт
Перевозка оплачена до
Перевозка и страхование оплачены до
Поставка до границы
Поставка с судна
Поставка с причала
Поставка без оплаты таможенных пошлин
Поставка с оплатой таможенных пошлин
Выбор тех или иных базисных условий поставки зависит:
•  от степени конкуренции на рынке импортера,
•  солидности и платежеспособности контрагентов,
•  наличия политических рисков.
Высокая степень конкуренции на рынке импортера, как правило,
заставляет экспортера предлагать условия по ставки, сопоставимые
с условиями поставки местных продавцов. В их число входят такие
базисные условия поставки, как CIF, DDP.
Солидность фирм-контрагентов позволяет им добиваться льготных финансовых условий от транспортно-экспедиторских и страховых компаний. Поэтому респектабельность фирмы-продавца диктует выбор «длинных» условий поставки, таких как CIF, DDQ. В этом
случае у фирмы есть возможность выиграть на разнице заложенных
109
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
в контрактную цену транспортных и страховых статей затрат с фактическими расходами. Наоборот, солидность фирмы-импортера предполагает выбор «коротких» условий поставки, таких как FOB, FCA,
с перспективой будущей экономии на перевозке и страховке.
Платежеспособность контрагентов может оказаться решающим
фактором выбора тех или иных базисных условий поставки. Представим, что у фирмы-экспортера ощущается острая нехватка валюты. Подобное обстоятельство характерно для поставщиков из развивающихся
стран. Одновременно у фирмы есть возможность привлечения в качестве перевозчика национальную компанию с оплатой в местной валюте. В этой ситуации существуют все основания предположить, что поставщик предпочтет «длинные» условия поставки, такие, как CIF, DDQ.
Наоборот, при импорте данная фирма будет стремиться к принятию
«коротких» условий поставки с целью экономии оплаты в валюте.
Немаловажным фактором при выборе базисных условий поставки считается наличие политических рисков. Так, принимая во внимание острую политическую ситуацию в стране-импортере, какая, например, нередко случается в Колумбии и других латиноамериканских
странах, фирма-поставщик скорее всего предпочтет ограничиться
«короткими» условиями поставки, такими как FOB, FCA.
При учете базиса поставки различные базисы поставки на условиях «Инкотермс 2010», содержащиеся в конкурентных материалах,
приводятся к единому базису, как правило, FOB, FCA при экспорте
и CIF при импорте.
При приведении контрактной пены CIF к цене FOB следует учитывать долю в цене затрат на транспортировку и страховку. Поскольку приведение идет от большей цены CIF к меньшей цене FOB, то
размеры поправок на базис поставки, выражаемые в виде десятичных
дробей, будут меньше 1.
Само собой разумеется, если приведение осуществляется от контрактной цены FOB к контрактной цене CIF, то размеры поправок будут больше 1.
Если конкурентный материал относится к фирме, поставляющей
товары в страну, куда экспорт законодательно предусмотрен только
через местных посредников, то его нужно скорректировать на величину комиссионного вознаграждения (скидку). Так, экспорт в Англию
лесных товаров возможен лишь с привлечением местных брокерских
фирм. Соответственно, контрактная цена увеличивается на величину
комиссионного вознаграждения.
110
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Диапазон комиссионного вознаграждения в зависимости от объема поставок может составлять от 1 до 10 %. Соответственно, размер
поправки на комиссию посредника равен 0,9–0,99.
При приведении контрактной цены различные формы платежа,
встречающиеся в конкурентных материалах, корректируются на условия платежа наличными. В международной торговле практикуется несколько форм наличных расчетов: чеком, 100-процентным авансовым
платежом, банковским переводом, открытым счетом, аккредитивом,
инкассо.
Рассмотрим, как соотносятся различные формы расчетов по экспортным и импортным операциям на примере японских компаний.
При экспортных поставках японских фирм преобладает наиболее надежная – аккредитивная форма расчетом, доля которой составляет –
50 %. Доля расчетов по инкассо меньше более чем в 2 раза – 24 %.
Платежи банковскими переводами и чеками также занимают 24 %.
На остальные формы расчетов приходятся 2 %.
По импортным контрактам в практике японских фирм наиболее часто встречаются платежи банковским переводом, доля которых
составляет 40 %. На расчеты аккредитивом и инкассо приходится
по 30 %. Как видим, искушенные во внешней торговле японцы предпочитают гарантированные формы расчетов со своими контрагентами, особенно по экспорту.
В современных условиях весьма плотной конкуренции на большинстве мировых товарных рынков экспортеры стремятся предложить покупателям льготные условия платежа, предоставляя им коммерческий кредит. Коммерческий кредит означает кредит, выдаваемый
в товарной форме. Включая предоставление коммерческого кредита
в условия платежа, продавец таким образом авансирует покупателя
на оговоренный в контракте срок. Если в имеющихся конкурентных
материалах заложены кредитные условия, то рассчитываемая контрактная цена должна быть скорректирована на платеж наличными.
6.3. Мировые цены сырьевых товаров
В группу сырьевых товаров в соответствии с классификацией
статистического бюро ООН включаются энергоресурсы (нефть, уголь
и др.), минеральное сырье (железная руда, бокситы и др.), сельскохозяйственные продукты, удобрения, цветные металлы.
111
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Важнейшая особенность мировых цен сырьевых товаров в том,
что решающую роль в определении их уровня играют не внутренние
издержки, а соотношение спроса и предложения на соответствующих
мировых рынках. Именно это соотношение определяет тот уровень издержек, который выступает регулятором мировых (экспортных) цен.
Особая роль в формировании цен на мировых рынках сырьевых товаров принадлежит тем государствам или группе государств,
которые выступают в качестве ведущих экспортеров или импортеров
соответствующих товаров. Группа государств – основных производителей и экспортеров – чаще всего функционирует в виде так называемых межгосударственных ассоциаций производителей. Они пытаются влиять в выгодном направлении на формирование и динамику
мировых цен экс­портируемых ими сырьевых товаров.
В группе сырьевых товаров биржевые котировки выступают
в качестве единственных представителей мировых цен (например,
цены Лондонской биржи металлов). Цены на драгоценные металлы
традиционно формируются на биржах. Лондонская биржа металлов
(англ. London Metal Exchange, LME) – ведущая мировая биржа для
торговли цветными металлами, была открыта в 1877 г.
На бирже нет непрерывного ценообразования. Торги ведутся
два раза в день во время специальных торговых сессий (кроме суббот, воскресений и праздничных дней). Сессии происходят в большом зале, в центре которого располагаются 4 изогнутые по кольцу
скамьи (каждая на 10 мест), предназначенные для членов биржи или
для уполномоченных ими лиц. Это и есть ринг и биржевое кольцо,
где происходит заключение сделок. Сделки в одном биржевом кольце
совершаются поочередно по нескольким металлам.
Торговля ведется по каждому металлу в течение 5 мин. По итогам
утренней сессии определяются цены на металлы, которые считаются
официальными ценами ЛБМ. Дневная сессия аналогична утренней,
но официальные цены после нее не объявляются.
Характерная черта формирования цен на минеральное сырье –
существование рентных отношений. В горнодобывающей промышленности цена производства, как правило, определяется худшими из
эксплуатируемых в данный момент месторождениями, с наиболее
высокими издержками производства. Это обеспечивает другим производителям получение горной ренты.
Важными факторами, влияющими на величину этих издержек,
являются горно-геологические условия добычи, в первую очередь –
112
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
содержание полезного компонента в руде и доступность месторождений.
В долговременном плане переход к эксплуатации более бедных
руд и освоение новых месторождений в отдельных районах не обязательно приводят к резкому повышению издержек. По отдельным
подсчетам капитальные и трудовые издержки на единицу минерального сырья в США с 1870 по 1957 гг. снизились в 4,4 раза. Основная
причина подобного явления в том, что при больших запасах полезных
ископаемых переход к использованию более бедных руд происходит
тогда, когда НТП делает рентабельным их промышленное освоение
с бедными рудами. В начале 60-х гг. экономичным считали разработку
месторождений медной руды с содержанием металла не менее 0,8 %.
К 70-м гг. содержание металла снизилось до 0,3–0,4 %, а стоимость
возросла только на 20 % в реальном выражении.
Металлопродукция российских предприятий составляет значительную долю в мировом производстве и торговле металлами. Так,
в 2007–2008 гг. Россия занимала четвёртое место в мире по производству и второе место в мировой торговле чёрных металлов; доля
России в мировом производстве основных видов цветных металлов
составляет около 8,5 %, при этом на экспорт поставляется до 80 % от
их общего выпуска. В целом по экспорту металлопродукции Россия
занимает второе место в мире. Российские предприятия функционируют в системе мировых экономических связей, и состояние отечественной отрасли зависит от направления развития мировой металлургии. К положительным тенденциям, наметившимся в последние
5 лет, можно отнести рост объёмов производства на металлургических предприятиях, увеличение инвестиций, поддержание достаточно
высокого уровня рентабельности, укрепление позиций на зарубежных
рынках. Однако мировые тенденции определяют и проблемы российской металлургии. Помимо внутренних (износ основных средств, несоответствие технологий современным требованиям, высокая материалоёмкость, выпуск продукции с низкой добавленной стоимостью),
российские металлургические предприятия сталкиваются с серьёзными внешними проблемами, прежде всего с ограничениями рынков
сбыта.
Изучение существующих подходов к ценообразованию позволило выявить достоинства и недостатки каждого из них. В диссертационной работе А. М. Андреева предложен комплексный подход к формированию цен на продукцию (рис. 23), который позволяет соединить
113
юнктура рынка становятся управляющими факторами в процессе ценообразования, а с другой стороны, формирование оптимальной цены может стать
инструментом изменения и конъюнктуры рынка, и уровня затрат на предприятии.
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Существующие затраты на производство
и реализацию продукции металлургических
предприятий
Определение возможности изменения конъюнктуры рынка
и управление уровнем
затрат
Существующая
конъюнктура рынка
Формирование оптимальной цены
на продукцию
Рис. 23. Формирование комплексного подхода к ценообразованию
Рис. 23. Формирование комплексного подхода к ценообразованию
элементы затратного и рыночного ценообразования, согласовав механизмы управления ценами и уровнем затрат. Таким образом, с одной
Автор отмечает, что механизм ценообразования должен рассматристороны, и уровень затрат, и конъюнктура рынка становятся управляваться как неотъемлемым элемент механизма управления металлургическим
ющими факторами
в процессе
ценообразования,
а с подходы
другой стороны,
предприятием,
включающий
и себя
ценовую политику,
и методы
формирование
оптимальной цены,
цены систему
может стать
инструментом
установления
и корректировки
управления
процессомизменеценообния и конъюнктуры
рынка,
и уровня
затрат на предприятии.
разования,
формирующим
цены
на металлопродукцию,
обеспечивающие её
конкурентоспособность
и эффективность
её производства должен
и продаж
в услоАвтор отмечает, что
механизм ценообразования
рассмавиях
ограничения
рынков
[101,
102].
триваться как неотъемлемым элемент механизма управления металНеобходимо
выделить отраслевые
факторы,
влияющие
на ценообразолургическим
предприятием,
включающий
в себя
ценовую
политику,
вание (табл. 14).
подходы и методы установления и корректировки цены, систему
управления процессом ценообразования, формирующим цены на металлопродукцию, обеспечивающие её конкурентоспособность и эфТаблица14
фективность её производства и продаж в условиях ограничения
рынособенности формирования цен на металлопродукцию
ков [73,Отраслевые
74].This document
was created with the trial version of Print2PDF!
Необходимо
выделить
отраслевые
факторы,
влияющие на ценооOnce Print2PDF
is registered,
this message
will disappear!
101
Purchase
бразование (табл.
14).Print2PDF at http://www.software602.com/
Таблица14
Отраслевые особенности формирования цен
на металлопродукцию
Отраслевые особенности
ценообразования
Примечание
Экспортная
ориентированВ 2007–2008 гг. на экспорт поставляность российских металлурги- лось 55 % от объёма производства черческих предприятий
ных металлов и до 80 % от общего выпуска цветных металлов
114
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Продолжение табл. 14
Отраслевые особенности
ценообразования
Примечание
Несоответствие применяеЭкспорт более 455 российских предмых технологий производства приятий черной металлургии и 90 % предсовременным требованиям
приятий цветной – это продукция с низкой
добавленной стоимостью, испытывающая
серьезную конкуренцию со стороны продукции из КНР, Индии и Бразилии, обладающей рядом преимуществ (прежде всего по себестоимости)
Высокая материалоемкость
Сырьевая и материальная составляющая
производства металлургиче- в структуре себестоимости, имея небольской продукции
шую долю (до 72 %), влияет не только на
общий объём затрат и динамику цен на готовую продукцию, но и в целом на результаты деятельности предприятий
Несмотря на спад производства, охвативОжидаемое в среднесрочной
перспективе сохранение спро- ший ряд отраслей, в ближайшие 2–3 года
са в ряде металлопотребляю- ожидается стабильное потребление металлопродукции в трубном, машиностроищих отраслей
тельном и других секторах
Создаются консолидированные системы
Вертикальная
и горизонтальная интеграция россий- управления предприятием, которые обеских металлургических ком- спечивают максимизацию прибыли за счет
эффекта масштаба, увеличение объемов
паний
выпуска продукции и согласованную
ценовую политику на привлекательных
с точки зрения цены рынках
В последние годы на мировых рынках обострилась конкурентная
борьба с участием государств, пускающих в ход административные
ресурсы. В табл. 15 представлены основные виды ограничений рынков сбыта, с которыми сталкиваются российские металлургические
предприятия.
В связи с введением ограничений (прежде всего в виде антидемпинговых пошлин) против российских экспортёров металлов во многих странах экспортная деятельность металлургических предприятий
115
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
претерпела изменения, среди которых можно отметить сокращение
общего объема экспорта, вытеснение российских экспортёров с наиболее прибыльных рынков сбыта, изменение структуры экспортных
продаж в сторону продукции с меньшей добавленной стоимостью.
В этих условиях формирование оптимального механизма ценообразования является залогом сохранения российскими компаниями зарубежных рынков сбыта и повышения конкурентного статуса.
Таблица 15
Основные виды ограничений рынков сбыта
Естественные ограничения
Искусственные ограничения
Общее кризисное состояние эко- Антидемпинговые пошлины
номики
Снижение биржевых цен на от- Специальные защитные меры при
дельные металлы
возросшем импорте
Уменьшение объемов потребле- Квотирование объемов продаж
ния металлов в отдельных отраслях
Усиление конкуренции на миро- Установление особого порядка выдавых рынках металлов
чи лицензий
Обязательная продажа металлопродукции через определенных трейдеров
Анализ влияния ограничения рынков сбыта на механизмы ценообразования показал необходимость создания системы мониторинга
цен на металлопродукцию. Снижение риска признания демпинга возможно при условии непрерывного наблюдения за ценами. Основная
задача такого мониторинга – определение минимально допустимой
цены на металлопродукцию для устранения демпинговой разности.
На основе результатов проведённого исследования А. М. Андреев
разработал алгоритм мониторинга цен на продукцию металлургических предприятий для снижения риска признания демпинга (рис. 24).
Жирной стрелкой показан предложенный автором вариант, который позволит уменьшить риск признания факта демпинга.
Обозначения на рис. 24: Ц – минимально допустимая средневзвешенная цена на внутреннем рынке; АЦ – цена продажи продукции
аффилированным лицам; НЦ – цена продажи продукции неаффилированным лицам; С – полная себестоимость; Цэ – минимально допустимая средневзвешенная экспортная цена для конкретного рынка.
116
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Анализ продаж продукции на внутреннем рынке РФ
за период (не менее 5 % от объема продаж за рубежом
на рынке)
Да
Нет
Расчет Ц, равной НС (нормальной стоимости) продукции
Анализ продаж продукции аффилированным лицам, которые не должны
превышать 5 % от всех продаж продукции на данном рынке
Да
Нет
АЦ С
(0,98 НЦ; 1,02 НЦ)
Да
Нет
Продажи аффилированным лицам исключаются из расчетов Ц
Сравнение Ц и С (Ц > С). В анализируемом периоде используется
среднегодовая величина С, но средневзвешенные величины Ц –
для каждого месяца
Да
Продажи, при которых
Ц < С, составляют более
20 % от всех продаж
Нет
Нерентабельные продажи
исключаются из расчета
Ц. Были ли вообще рентабельные продажи?
Да
Нет
Итог сравнения Ц и С:
наличие или отсутствие
факта затратного демпинга
Сопоставление Цэ и Ц
(Необходимо выполнение условия Цэ > Ц)
Вариант А: для расчета Ц
используются цены продаж данной продукции в
«третьей» стране
Вариант В: вместо Ц
используется РС (расчетная стоимость), равная сумме всех затрат
плюс «разумная прибыль». В данном случае, если доля рентабельных продаж менее
80 %, величина «разумной прибыли» будет
завышена.
Примечание: в качестве
«разумной
прибыли»
принимается
размер
прибыли по продажам
наиболее близкого товара либо по продажам
аналогичного товара на
других предприятиях
Для
сравнения
используется
наиболее близкий вид продукции.
При этом Ц может быть завышена, поскольку разница в ценах
анализируемой продукции и ее
заменителя больше разницы в их
себестоимости.
Итог сравнения Цэ и Ц: наличие или отсутствие факта ценового демпинга
Рис. 24. Алгоритм
мониторинга
ценцен
на металлопродукцию
Рис. 24. Алгоритм
мониторинга
на металлопродукцию
103
117
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Базой для сравнения цен реализации продукции на зарубежных
и внутреннем рынках является нормальная стоимость товара (НС),
согласно статье VI ГАТТ равная цене, установленной на соответствующий товар в стране экспортёра, при условии, что внутренние продажи составляют не менее 5 % от экспортных продаж. При мониторинге цен необходимо уделить особое внимание выполнению условий
признания отсутствия затратного демпинга, т. е. продажи продукции
по цене ниже её себестоимости, и ценового демпинга, т. е. продажи
продукции на конкретном зарубежном рынке по цене ниже её нормальной стоимости.
Изучение практики коммерческой деятельности металлургических предприятий позволило выявить, что методика мониторинга цен
должна базироваться на использовании ряда показателей, таких как
доля продаж на внутреннем рынке, доля рентабельных продаж, цены
продаж аффилированным лицам, полная себестоимость металлопродукции.
6.4. Источники информации
о ценах мирового рынка
Поиск необходимой информации о ценах – важный этап внешнеторговых операций. Места хранения информации, необходимой
предприятию, накапливающие и распространяющие информацию –
государственные органы, торговые палаты, НИИ, учебные институты,
библиотеки, бюро, ассоциации и союзы, банки, биржи, кредит-бюро,
консультационные и информационные фирмы и агентства, дипломатические и торговые представительства, представи­тельства фирм,
выставки, ярмарки, вычислительные центры.
Источниками хранения и распространения информации являются доклады, информационные записки, книги, пресса, рекламные издания, справочники, каталоги, терминалы компьютерных сетей, радио,
телевидение, информационные отчеты фирм и наглядная реклама.
В Российской Федерации необходимую информацию могут предоставить следующие организации:
1. Торгово-промышленная палата РФ – ведущая общественная
организация.
2. Всероссийский научно-исследовательский конъюнктур­ный
институт (ВНИКИ). Библиотека ВНИКИ имеет огромный фонд
118
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
материалов по любым коммерческим вопросам, контактам,
конъюнктуре и ценам. Пользование библиотекой – платное.
3. Национальный автоматизированный банк обмена информацией.
4. Некоторые совместные предприятия, в сфере деятельности которых консультирование, маркетинг, поиск партнеров.
5. Общественные организации, международные объединения.
6. Интернет.
За рубежом необходимую информацию предоставят:
1. Кредит-бюро. Это опытные консультанты, которые за один
день могут подготовить для вас и справку о фирме, и подроб­
нейший отчет о ее деятельности. Вот названия крупнейших
кредит-бюро: США– Дан энд Брэдстри». Австрия – Кредитшутцфербанд, Великобритания – Дейтастрим. Италия – Космос, Франция – ДАФСА. Система взаимоотношений с заказчиками информации у кредит-бюро строится не на разовом
запросе, а на абонементном обслуживании. Так, вы не можете заказать только одну справку об интересующей вас фирме, необходимо подписаться на абонемент для стандартных
справок.
2. Торгово-промышленные палаты стран, городов, административных территорий.
3. Отдельные фирмы, которые специализируются на информационном обслуживании, консультациях, инжиниринговых,
брокерских услугах.
4. Союзы предпринимателей.
5. Организации содействия развитию производства и экспорта.
6. Фондовые биржи.
7. Internet.
Информацию по ценам можно получить и самим. Достаточно
знать, что ее можно найти в фирменных справочниках, текущей прессе, каталогах, рекламе, с помощью компьютерных сетей, на выставках, в годовых отчетах, некоторых специальных источниках.
Цены на сырьевые товары и полуфабрикаты широко и регулярно
публикуются в общеэкономической и отраслевой статистике отдельных стран, а также в изданиях международных экономических организаций:
•  Ежемесячник «Monthly Bulletin of Statistics» статистическое
бюро ООН.
119
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
•  Ежегодник «Statistical Yearbook» и «Yearbook International
Trade Statistics».
•  Ежемесячник «Monthly Bulletin of Agricultural Economics and
Statistics» Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
• Ежегодники «International financial statistics», «International
Financional Statistics Yearbook» – международный валютный
фонд.
В этих изданиях приводятся в динамике как абсолютные уровни внешнеторговых и внутренних оптовых цен разви­тых капиталистических и развивающихся стран, так и цены в основных центрах
мировой торговли отдельными товарами (биржевые котировки, цены
аукционов), а так­же их индексы.
Информацию о ценах можно получить также из регулярных публикаций отраслевого характера:
•  Platts Oilqram Price Report – ежедневный бюллетень цен
на нефть, нефтепродукты, природный газ.
•  Eurostat Coal Manual – ежегодник с ценами на каменный
уголь.
•  Mettal Bulletin – два раза в неделю на продукцию черной металлургии и ежедневные котировки Лондонской биржи цветных металлов.
•  Оil Peint and Draq Report – на химические товары.
Информация о ценах международной торговли машина­ми и оборудованием встречается крайне редко, и в основном источником ее
получения являются специальные издания фирм-производителей
и экспортеров – это проспекты, каталоги, прейскуранты.
Есть публикации о ценах на автомобили. В США издает­ся каталог «World Cars» и еженедельная газета«Automotive News».
В Италии два раза в год издаются каталоги выставок сельскохозяйственных машин.
Американцы публикуют большое число каталогов по электронной вычислительной технике.
Недостаток данных об абсолютных уровнях цен на машины
и оборудование приводит к необходимости использовать в прак­
тических расчетах индексы цен на эту продукцию.
Индексы экспортных цен публикуют: Статистическое управление ООН, Банк Японии, Федеральное статистическое управление
ФРГ, Министерство торговли США.
120
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
6.5. Место и значение транспортных операций
для международных коммерческих операций
Международный рынок транспортных услуг. В процессе осуществления международных экономических связей транспорт обеспечивает перемещение грузов, пассажиров и багажа, которое и составляет предмет международной транспортной операции. Процесс
доставки товаров в международной торговле включает:
а) перевозку товара внутри страны-экспортера до пограничного
пункта или порта данной страны;
б) перевозку товара от пограничного пункта (порта) страныимпортера до пункта его потребления внутри страны;
в) транзитную (через третьи страны) или морскую перевозку,
если страна-экспортер и страна-импортер товара не имеют общей границы.
Транспортные операции считаются международными, если они
связаны с транзитом или перевозками по морским путям.
Международные транспортные услуги продаются и покупаются
на международных транспортных рынках, которые различаются в зависимости от видов транспорта, перевозимых грузов, а также региональных особенностей. Международные сообщения могут быть прямые (бесперегрузочные), смешанные (с использованием двух и более
видов транспорта), прямые смешанные (с использованием разных видов транспорта, но по единым транспортным документам).
Международные транспортные услуги включают не только непосредственно перевозочную деятельность, но и целый ряд сопутствующих операций (доставка груза до ближайшего грузового терминала –
порта, железнодорожного узла и т. д.; погрузка, перегрузка, выгрузка
перевозимых товаров или багажа; временное хранение в промежуточных пунктах, переоформление документов, а иногда и страхование).
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров была принята Комиссией ООН по праву международной торговли на конференции в Вене 10–11 апреля 1980 г. и вступила в силу после подписания более чем 60 государствами только с 1 января 1990 г.
В конвенции были приняты единообразные нормы, регулирующие договоры международной купли-продажи товаров и учитывающие различие общественных, экономических и правовых систем, что
способствовало устранению правовых барьеров в международной
торговле.
121
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Конвенция содержит 4 раздела: «Сфера применения и общие положения»; «Заключение договора»; «Купля-продажа товаров»; «Заключительные положения».
Положения Конвенции носят приоритетный характер в отношении договоров, сторонами которых являются торговые организации
государств-участников Конвенции.
Венская конвенция регулирует отношения по поводу куплипродажи товаров:
•  обязательства продавца, касающиеся поставки товара и передачи документов, а также количества и качества товаров;
• обязательства покупателя, включая цены и принятие поставки;
•  средства правовой защиты при нарушении положений договора одной из его сторон;
•  нормы о переходе риска, о нарушении договора на поставку
товаров отдельными партиями и взыскания убытков, начисления процентов с просроченных сумм.
Международная торговая сделка. Под этим понятием подразумеваются все сделки, связанные с обменом товарами в материальной
форме, а также предоставлением услуг. При этом используются нормы гражданского права и специальные нормы торгового права, определяющие правила заключения и исполнения сделки.
Договор является международным, если его субъектами выступают торговые предприятия (организации), территориально расположенные в разных странах.
Договор не признается международным, если он заключен между
сторонами разной государственной (национальной) принадлежности,
торговые предприятия (организации) которых расположены на территории одного государства (между филиалами и дочерними компаниями фирм разных стран, находящихся на территории одной страны).
В соответствии с Брюссельской таможенной номенклатурой товары для таможенных целей группируются в разделы по производственному принципу. Государства, подписавшие конвенцию о Брюссельской таможенной номенклатуре, обязаны строить свои тарифы
по соответствующим правилам, сохраняя названия разделов, глав, позиций и их строгую нумерацию.
Конвенция получила широкое распространение в международной
торговле. На ее основе впоследствии были построены тарифы стран
Западной Европы, Японии, а также многих развивающихся стран.
122
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Для унификации понимания прав и обязанностей сторон контракта и были разработаны базисные условия поставки, которые
определяют обязанности продавца и покупателя по доставке товаров,
устанавливают момент перехода риска случайной гибели или порчи
товара с продавца на покупателя. Базисными эти условия называются потому, что они устанавливают базис (основу) цены в зависимости
от того, включаются расходы по доставке в цену товара или нет. Базисные условия вырабатываются на основе международной торговой
практики. Они упрощают операции, связанные с поставкой товаров.
Международная торговая палата издала «Международные правила толкования терминов» («Инкотермс»). Названные базисные условия (в последней редакции «Инкотермс» – 2010 г.) могут применяться
при транспортировке практически любым видом транспорта, в том
числе при смешанных перевозках.
Обязанности продавца и покупателя. «Инкотермс» применяются
в тех случаях, когда в контракте сделана ссылка на них. При несовпадении условий контракта и положений «Инкотермс» приоритет имеют
условия контракта. Базисные условия торговых сделок устанавливают
основные обязанности продавца и покупателя. Так, продавец, независимо от применяемых базисных условий, обязан:
•  поставить товар в соответствии с условиями контракта;
•  своевременно уведомить покупателя о готовности товара к отгрузке или об отгрузке товара, о дате предоставления товара
в распоряжение покупателя;
•  оплатить расходы на проверку товара;
•  обеспечить за свой счет обычную упаковку товара, за исключением случаев, когда в данной отрасли торговли принято отправлять товар без упаковки;
•  предоставить покупателю принятый в практике «чистый» документ, удостоверяющий поставку товара на согласованных условиях (под «чистым» понимается документ, не имеющий оговорок, указывающих на дефектное состояние тары и упаковки);
•  оплатить таможенные пошлины и налоги, взимаемые при экспорте;
•  получить за свой счет экспортную лицензию или другое правительственное разрешение, необходимое для экспорта;
•  предоставить покупателю по его просьбе и за его счет свидетельство о происхождении товара и консульскую фактуру кроме условия «с пристани»);
123
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
•  оказать по просьбе покупателя за его счет и риск содействие
в получении других необходимых документов, выдаваемых
в стране отправления и (или) в стране происхождения товара, которые могут потребоваться покупателю для ввоза товара в страну назначения (а в соответствующих случаях – для
транзитной перевозки через третью страну);
•  нести риск и расходы до момента предоставления товара
в распоряжение покупателя в месте, установленном базисным
условием, и в срок, обусловленный в контракте.
Покупатель при всех базисных условиях обязан:
•  принять товар, предоставленный в его распоряжение, в месте
и в срок, обозначенный в договоре, или документы на товар
и уплатить цену товара в соответствии с контрактом;
•  нести все расходы и риск, которому может подвергаться товар
после истечения срока поставки в связи с несвоевременным
принятием товара;
•  оплатить все расходы и сборы при получении документов, выдаваемых в стране отправления или в стране происхождения товара;
•  оплатить все таможенные пошлины, а также другие пошлины
и налоги, взимаемые при ввозе товара или начисляемые на ввозимый товар, если иное не оговорено в условиях поставки;
•  обеспечить за свой риск и за свой счет получение импортной
лицензии и иного разрешения, которое может потребоваться
для ввоза в страну назначения.
Применяемый при обозначении базисных условий термин «франко» означает «свободно», покупатель свободен от риска и всех расходов по доставке товара до пункта, обозначенного словом «франко».
Выбор базисного условия сторонами контракта зависит прежде
всего от способа перевозки. При всех способах перевозки возможно использовать базисные условия: «франко-завод», «франко-перевозчик»,
«фрахт/провозная плата оплачены до...», «фрахт/провозная плата,
страхование оплачены до...», «поставка с оплатой пошлины», «поставка без оплаты пошлины».
При морской перевозке используются базисные условия: «свободно вдоль борта судна» (ФАС), «свободно на борту» (ФОБ), «стоимость и фрахт» (КАФ), «стоимость, страхование и фрахт» (СИФ), «с
судна», «с пристани».
При железнодорожных и автомобильных перевозках возможно
использование условия «с поставкой на границе».
124
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
Базисными эти условия контрактов называются потому, что они
устанавливают базис (основу) цены в зависимости от того, включаются расходы по доставке в цену товара или нет. Основные виды их
представлены в табл. 16.
Таблица 16
Перечень базисных условий контрактов
Полное английское
наименование термина
Русский перевод
Ex works
Free Carrier …named
point
FOR/FOT-Free on rail/
truck;
FOB Airport
Free alongside ship
Free on board
Cost and Freight
Cost, insurance, freight
Freight or carnage
paid to
Freight, carnage and
insurance paid to
Франко-завод или с завода
Свободно у перевозчика в… (название пункта назначения)
Свободно в вагоне или на железнодорожной платформе в…
Свободно в аэропорту
Свободно вдоль борта судна в…
Свободно на борту судна в…
Стоимость и фрахт
Стоимость, страхование, фрахт до
Фрахт и провозная плата оплачены до
Фрахт, провозная плата и страхование оплачены до (наименование
пункта назначения)
Ex ship named port of С судна (название пункта назнаdestination
чения)
Ex quay named point of С пристани (название пункта наdestination
значения)
Delivered at frontier
Доставлено до границы
Delivered duty paid
Доставлено с оплатой пошлины
Сокращенное
наименование, принятое
в международной практике
EXW
FRC
FOR/FOT
FOA
FAS
FOB
CAF
CIF
FCP
CIP
EXS
EXQ
DAF
DDP
Базисные условия торговых сделок устанавливают основные обязанности продавца и покупателя (табл. 17).
Каждая из сторон контракта имеет свои обязанности в зависимости от выбранного базисного условия, ниже (табл. 18) представлены
возможные варианты распределения обязанностей.
125
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
Фрахт оплачен до
СИФ
Фрахт, страхование оплачены до
С судна
С пристани
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПР/
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПР
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
Поставка с оплатой пошлины
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
Примечание. ПР – оплачивает продавец, ПОК – оплачивает покупатель.
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
Экспортные
формальности
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
Страхование
основной
перевозки
Погрузка на
основной транспорт
Оплата основного
транспорта
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ФОБ аэропорт
ПР
Франко-перевозчик
ПР
ФОБ
ПР
ПР
ПОК
Погрузка на
транспортное
средство
Доставка до
основного
перевозчика
Стоимость фрахта
ПР
ПР
Франко вагон
ФАС
ПР
Упаковка
С завода
Базисное условие
Распределение доходов
Выгрузка
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
Импортные
формальности
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
Доставка
от основного
транспорта
Таблица 17
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
Выгрузка
на складе
предприятия
С завода
ФОР
ФАС
ФОБ
ФОБ
аэропорт
Франко перевозчик
Стоимость и фрахт
Перевоз оплачен до
СИФ
Провоз, страхование
оплачены до
С судна
С пристани
Поставка с оплатой
пошлины
С поставкой на границе
Базисное
условие
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР
ПР/ ПОК
ПР/
ПОК
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПР
ПОК
ПР
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПР
ПР
ПР
ПОК
ПОК
ПР
ПОК
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПР
ПОК
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
Экспорт- ТрансСтраховой
Импортная Сертификат
ная
портный полис (основной
лицензия происхождения
лицензия документ
транспорт)
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПР
Фактура,
упаковочный лист
ПР
ПР
ПР
ПР
Обязанности продавца и покупателя по представлению и оплате
коммерческих документов
ПОК
ПР
ПОК
ПР
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
ПОК
Консульская
фактура
Таблица 18
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Задание для самостоятельной работы
1. Определить, есть ли необходимость предприятиям отрасли
выходить на внешние рынки сбыта.
2. Как это повлияет на конкурентоспособность предприятий отрасли?
3. Какие целевые сегменты за рубежом, на ваш взгляд, являются
наиболее выгодными?
4. Исследуйте конкурентные рынки и предложите условия входа
в них.
5. Предложите оптимальную схему товародвижения для предприятий отрасли, используя знания особенностей международной логистики.
6. Предложите наиболее выгодные базисные условия при реализации продукции предприятия.
Кейс «Разработка элементов международной
транспортной логистики
для региональных предприятий отрасли»
Разрез «Черногорский» вышел на проектную мощность
в 1400 тыс. т в год. Разведанные запасы поля разреза составляют
102 млн т. Весь объём добываемого угля обогащается на обогатительной фабрике установленной мощности 1500 тыс. т. Угольные пласты
на Черногорском каменноугольном месторождении имеют наклон
к горизонту поверхности 3–6 град на восток с небольшой волнистостью. Это обуславливает увеличивающийся с каждым годом коэффициент вскрыши, что приводит к увеличению затрат на добычу угля,
тем самым увеличивается себестоимость добычи.
После модернизации мощность предприятия составила 2200 тыс. т
угля в год, при этом коэффициент вскрыши был равен 4,3. На предприятии встал вопрос о снижении себестоимости добычи угля.
Была начата доразведка месторождения. В ходе доразведки был
выявлен участок выхода угольного пласта на поверхность, расположенного в юго-западной части Черногорского каменноугольного месторождения.
Начато также строительство нового участка разреза «Черногорский», названного «участком реконструкции». Предполагалось в дальнейшем вести добычу угля на двух участках разреза «Черногорский»
и производить обогащение углей на существующей обогатительной
фабрике, при этом увеличив её производственную мощность. Работа
128
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
на двух участках позволила бы снизить стоимость угля путём усреднения его себестоимости.
Затем путём покупки и преобразования в дальнейшем участка
реконструкции разреза «Черногорский» было создано предприятие,
названное ЗАО «Разрез Степной», которое специализировалось на добыче, рассортировке и реализации каменного угля. ЗАО «Разрез Степной» является основным и, пожалуй, самым опасным конкурентом
ООО «Черногорская угольная компания» среди предприятий угольной промышленности республики.
Добываемый уголь на предприятии проходит процессы дробления
и грохочения. В результате этого получаются следующие продукты: сортовой уголь, рядовой уголь, отсев. На «Разрезе Степной» отсутствует
обогатительная фабрика, которая позволяет получать концентрат. Предприятие имеет высокие темпы развития, каждый год в производство
вводят новое совершенное оборудование. В дальнейшем для решения
производственных задач было приобретено 2 экскаватора. Также в перспективе планируется закончить строительство обогатительной фабрики производственной мощностью около 1000 тыс. т/год.
Конкурентом предприятия является также разрез «Абаканский»,
который расположен в 10 километрах от г. Абакана. Но производственные мощности этого предприятия невелики и не наблюдается
перспектив по их увеличению, качество добываемого ископаемого
также на порядок ниже, чем у ООО «ЧУК» производственной мощностью 650 тыс. т.
Разрез «Чалпан» (район разреза Абаканский) введен в эксплуатацию, несмотря на низкий коэффициент вскрыши (выход пластов под
наносы), имеет исключительно низкое качество топлива, что не может обеспечить перспектив развития предприятия. Производственная
мощность 850–950 тыс. т.
Введены в эксплуатацию 2 разреза в пригороде г. Черногорска,
которые, несмотря на свою малую мощность (80 тыс. т рядового угля
в год), составляют предприятию определенную конкуренцию на рынке
общехозяйственного потребления угля внутри республики Хакасия.
Разрез «Изыхский» (80 км от г. Черногорска, район поселка Белый
Яр) в настоящее время введен в эксплуатацию после периода консервации предприятия, в перспективе имеет выход на большие мощности
добычи (1000–1100 тыс. т). Исходя из вышеперечисленного, можно
сделать вывод о том, что на данный момент предприятие имеет весьма
устойчивое положение на рынке угольной продукции в республике.
129
тущие мощности конкурентов и повышение в дальнейшем качества их топл
топлива (рис. 25).
Раздел 2. Особенности функционирования рынка металлов
Доля угольных разрезов в РХ
р.-з
"Абаканский"
10 %
р.-з "Изыхский"
17 %
ООО "ЧУК"
35 %
р.-з "Чалпан"
14 %
Прочие
1%
р.-з "Степной"
23 %
Рис. 25. Доля предприятий на региональном рынке
Однако стоит обратить внимание на растущие мощности конкуThis document
was created with
the trial version
of Print2PDF!
рентов и повышение
в дальнейшем
качества
их топлива
(рис. 25).
Once Print2PDF is registered, this message will disappear!
115
Purchase
Print2PDF at http://www.software602.com/
Контрольные
вопросы
1. Охарактеризуйте направления, предполагающие развитие
транспортного комплекса России в его взаимодействии с внешнеэкономическим комплексом.
2. Является ли применение «Инкотермс-2000» обязательным при
определении базисного условия поставки?
3. Решение каких основных вопросов зависит от базиса поставки
с точки зрения транспортной специфики?
4. Что является моментом перехода рисков и обязанностей продавца по большинству базисов поставки?
5. Каково различие терминов «поставка» и «доставка» в контрактах купли-продажи?
6. Что служит доказательством поставки при различных базисных условиях?
7. Охарактеризуйте особенности перевозок железнодорожным
транспортом.
8. Перечислите особенности типов международных сообщений.
9. Каковы роль и значение транспортных операций России для
реализации международных коммерческих операций?
10. Какие цены считаются мировыми?
130
Глава 6. Особенности формирования цены на минеральное сырье
11. В чем заключается важнейшая особенность мировых цен сырьевых товаров? Какие виды цен вы знаете?
12. От чего зависит интернациональная стоимость товара?
13. Какие факторы оказываются влияние на формирование
цены?
14. Как спрос и предложение влияют на формирование цены?
15. В чем сущность неэквивалентного обмена и как он влияет
на установление цены?
Список литературы
1. Матвеева, О. П. Организация и технология внешнеторговых
операций / О. П. Матвеев. – М. : Маркетинг, 2000.
2. Венская конвенция о договорах международной куплипродажи товаров: Комментарий / отв. ред. А. С. Комаров. – М.
: Юридическая литература, 1994.
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учеб. для
вузов / Л. Е. Стровский [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
4. Зданович, М. Ю. Основы внешнеэкономической деятельности
/ М. Ю. Зданович. – Красноярск : ГАЦМиЗ, 2003.
5. Интеркомс 2000. Международные правила толкования торговых терминов / Междунар. торговая палата. – М., 2000.
6. Смирнов, А. И. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / А. И. Смирнов. – Красноярск : ГАЦМиЗ,
2003.
7. Королев, И. С. Мировая экономика: глобальные тенденции за
100 лет / И. С. Королев. – М. : Экономистъ, 2003.
8. Федосеева, Г. А. Мировая экономика и международные экономические отношения : практикум / Г. А. Федосеева. – М. :
ИНФРА-М, 2002.
9. Мировая экономика : учеб. / под ред. А. С. Булатова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Экономистъ, 2007.
10. Цены и ценообразование : учеб. для вузов / под ред. В. Е. Есипова. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2008.
Заключение
При написании учебного пособия авторы ставили своей целью
помочь изучающим курс «мировые товарные рынки» получить основополагающую информацию по важнейшим разделам курса.
Авторы считали своей основной задачей представить эффективный инструментарий, который поможет специалистам в области
экономики и менеджмента справляться со сложными проблемами,
возникающими у представителей отрасли в связи с изменениями на
мировом рынке.
Данное учебное пособие сочетает в себе теоретико-концептуальную информацию с её прикладной направленностью, что делает предлагаемую книгу практико-ориентированной для предприятий
металлургической промышленности. Пособие состоит из двух взаимодополняющих разделов и шести глав. Первый раздел пособия даёт
базовое представление о закономерностях развития современного
мирового рынка, где представлена терминологическая база предмета,
раздел также включает обширный статистический материал, характеризующий современное состояние и тенденции развития мировой
экономики в целом и отдельных товарных рынков. Второй раздел содержит актуальную информацию о функционировании современного
мирового металлургического рынка, позволяющую читателю сформировать систему знаний о специфике его формирования и развития.
Полученные знания позволят развить умение вести аналитическую
и исследовательскую работу, владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации о мировом рынке металлов.
Магистры могут приобрести необходимые знания о современной
конъюнктуре мирового рынка в целом и металлургического рынка в
частности и на этой основе принимать соответствующие современным реалиям международной торговли управленческие решения.
Таким образом, структурные информационные блоки, представленные в учебном пособии, являются основой для дальнейшего углубленного изучения вопросов, отраженных в учебном пособии.
Пособие соответствует учебному плану подготовки менеджеров
образовательно-квалификационного направления «магистров» всех
экономических специальностей, а также по направлению «Менеджмент»
132
Банк тестовых заданий
1. Последовательность становления мирового хозяйства:
а) великие географические открытия
б) вывоз капитала
в) формирование мирового рынка
г) промышленная революция
(Эталон: а; г; б; в)
2. Весь рынок данной страны, часть которого связана с международным обменом – это
а) внутренний рынок
б) мировой рынок
в) национальный рынок
г) международный рынок
(Эталон: в)
3. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
друг с другом национальных рынков отдельных государств –
это …
а) внутренний рынок
б) мировой рынок
в) национальный рынок
г) международный рынок
(Эталон: б)
4. Факторы, влияющие на международную торговлю:
а) внешнеторговая политика государств
б) демографические процессы
в) глобализация и интернационализация мирового хозяйства
г) деятельность интеграционных группировок
(Эталон: а; в; д)
5. Структура МТР в себя включает …
а) рынки традиционных товаров, рынки услуг
б) рынки традиционных товаров, рынки новейшей продукции
в) рынки традиционных товаров, рынки услуг, рынки результатов
интеллектуальной деятельности
г) рынки традиционных товаров, рынки новейшей продукции,
рынки услуг, рынки результатов интеллектуальной деятельности
(Эталон: г)
133
Банк тестовых заданий
6. Сфера товарно-денежных отношений, складывающихся
между странами, в процессе купли-продажи какого-либо одного
вида товаров называется ____________.
(Эталон: отдельный товарный рынок)
7. Модели долгосрочного прогнозирования позволяют осуществлять прогноз экономических показателей в природе…
а) год
б) пятилетие
в) квартал
г) десятилетие
(Эталон: г)
8. Надежность прогноза при увеличении времени упреждения…
а) увеличивается
б) уменьшается
в) не изменяется
г) не зависит от времени упреждения
(Эталон: б)
9. Весь рынок данной страны, часть которого связана с международным обменом, – это …
а) внутренний рынок
б) национальный рынок
в) международный рынок
г) мировой рынок
(Эталон: б)
10. Сфера экономического общения, в рамках которой все
произведенное и предназначенное для продажи реализуется внутри данной страны, – это …
а) национальный рынок
б) мировой рынок
в) внутренний рынок
г) международный рынок
(Эталон: в)
11. Часть национальных рынков, которая непосредственно
связана с зарубежными рынками и ориентирована на иностранных покупателей и продавцов, – это …
а) мировой рынок
б) международный рынок
134
Банк тестовых заданий
в) внутренний рынок
г) национальный рынок
(Эталон: б)
12. Основной фактор, влияющий на динамику товарооборота, – это ________________.
(Эталон: ценовой фактор)
13. Конъюнктурообразующие факторы делятся на:
а) постоянные
б) текущие
в) переменные
г) циклические
д) перспективные
(Эталон: а, в, г)
14. Соответствие нециклических конъюнктурообразующих
факторов группе факторов:
1) постоянно действующие
2) непостоянно действующие
а) сезонность
б) НТП
в) стихийные бедствия
г) ТНК
д) государство
е) политические кризисы
(Эталон: 1 – б, г, д; 2 – а, в, е)
15. Чем ниже цена товара, тем большее его количество покупатели хотят и в состоянии приобрести, – это …
а) закон предложения
б) закон спроса
в) спрос
г) предложение
(Эталон: б)
16. Неценовые факторы, влияющие на изменение спроса:
а) изменение в полезности вещи
б) инфляционные ожидания
в) налоги и дотации
г) изменение доходов
д) наличие необходимых ресурсов
(Эталон: а; г)
135
Банк тестовых заданий
17. Тип конъюнктуры, при котором достигается сбалансированность спроса и предложения, цены удерживаются на стабильном уровне, – это ________________.
(Эталон: благоприятная конъюнктура)
18. Документ, составляемый при изучении конъюнктуры
рынка после переработки информации о нём, …
а) конъюнктурный отчёт
б) конъюнктурный обзор
в) аналитически обзор
г) конъюнктурный доклад
(Эталон: б)
19. Последовательность этапов конъюнктурных исследований товарных рынков:
а) сбор информации
б) отчёт о результатах
в) определение целей и направлений исследований
г) составление обзора конъюнктуры
д) использование результатов
е) отбор источников получения информации
ж) прогнозные оценки конъюнктуры
з) анализ информации
(Эталон: в; е; а; з; г; ж; б; д)
20. Соответствие понятий их определениям:
1) потенциал рынка
2) ёмкость рынка
3) ниша рынка
4) рыночная доля
а) процент, который приходится
на долю продукции с определенной фирменной маркой
б) объём реализуемой продукции в течение определенного отрезка времени
в) узкоспециализированный сегмент
рынка, характеризующийся сравнительно
новым видом производственной деятельности
г) предел возможностей потребления
данного вида продукции на какой-то конкретно определенный период времени
(Эталон: 1 – г; 2 – б; 3 – в; 4 – а)
21. Метод анализа рынка, используемый в основном компаниями, имеющими значительный опыт на отдельных географических рынках, …
136
Банк тестовых заданий
а) анализ вторичной информации
б) с позиций производства и реализации продукции
в) затраты и поведение потребителей
г) на основе «приведения» объемов продаж
(Эталон: г)
22. Научное предвидение перспектив развития спроса, товарного предложения и цен называется _______________.
(Эталон: прогнозом)
23. Последовательность этапов разработки прогноза рынка:
а) оценка точности прогноза
б) установление объекта прогнозирования
в) процесс разработки прогноза
г) выбор метода прогнозирования
(Эталон: б; г; в; а)
24. Метод прогнозирования конъюнктуры, основанный на сохранении динамики предыдущего периода в будущем, – …
а) экстраполяция
б) математическое моделирование
в) экспертные оценки
г) механистическое прогнозирование
(Эталон: а)
25. Регулярно функционирующие торговые дома, предприятия, организации в форме аукционных обществ, с правом юридического лица, членами которого могут выступать предприятия
и организации, отдельные лица, – это __________________.
(Эталон: товарные биржи)
26. Реализация дефицитных и уникальных товаров происходит на:
а) аукционе
б) бирже
в) ярмарке
(Эталон: а)
27. Негосударственное общественное объединение предпринимателей для содействия развитию производства, сбыта, торговли – это ______________________.
(Эталон: торгово-промышленная палата)
28. Крупнейшие в мире экспортеры железорудного сырья:
а) Россия и Австралия
б) Россия и Бразилия
137
Банк тестовых заданий
в) Бразилия и Австралия
г) Австралия и США
(Эталон: в)
29. Крупнейшие в мире импортеры железорудного сырья:
а) Япония
б) Германия
в) Россия
г) Южная Корея
(Эталон: а; б; г)
30. Мировое производство и потребление кокса:
а) растет
б) сокращается
в) не изменяется
(Эталон: б)
31. Соответствие фирм, предоставляющих реинжиниринговые услуги, и рода оказываемых услуг:
1) инженерно-консультативные
2) инженерно-строительные
3) консультативные по вопросам организации и управления
4) инженерно-исследовательские
а) разработка технологических процессов и материалов
б) организация производства и сбыта
в) выполнение заказов на предпроектные услуги
г) проектирование промышленных и иных объектов
(Эталон: 1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – а)
32. Соответствие типа мирового товарного рынка и его характеристики:
1) сосуществование нескольких фирм монополистов
2) господствует один поставщик
3) значительное количество продавцов и покупателей
а) рынок совершенной (свободной) конкуренции
б) рынок «чистой» монополии
в) рынок монополистической конкуренции
(Эталон: 1 – в; 2 – б; 3 – а)
33. Формы воздействия государства на цены международной
торговли:
а) субсидирование
б) квотирование
138
Банк тестовых заданий
в) антидемпинговые меры
г) налоговое регулирование
д) технические барьеры
(Эталон: а; б; в; г)
34. _______________________ выступает как способность всех
производителей дать на рынок необходимое количество товара,
способное удовлетворить сложившийся на него спрос.
(Эталон: предложение)
35. Факторы отклонения мировых цен от интернациональных:
а) господство монополий на международном рынке
б) потребительская стоимость
в) качество продукции
г) регулирование со стороны международных организаций
д) инфляция
е) таможенно-тарифное регулирование
(Эталон: а; б; в; д)
36. Соответствие мировой цены и товарного обхвата:
1) готовая продукция
2) отдельные виды товаров
3) любой товар
а) справочная
б) цена предложения
в) прейскурантная
(Эталон: 1 – в; 2 – г; 3 – б; 4 – а)
37. Соответствие вида цены и ее определения:
1) основана, на конкурсном размещении заказов
2) с возможностью последующей корректировки в контракте
а) справочная
б) цена тендера
в) фиксированная цена
(Эталон: 1 – б; 2 – в; 3 – а)
38. Источники информации о ценах мирового рынка в РФ:
а) Торгово-промышленная палата РФ
б) Министерство финансов РФ
в) Национальный автоматизированный банк
г) Всероссийский исследовательский институт
д) Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный
институт
(Эталон: а; в; д)
139
Банк тестовых заданий
39. ______________________– это цена, которая устанавливается в зависимости от изменений в издержках производства, произошедших за период изготовления продукции.
(Эталон: Скользящая цена)
40. Цены во внешней торговле по отношению к ценам во внутренней торговле…
а) более многофакторное понятие
б) менее многофакторное понятие
в) равнозначные понятия
г) не связаны между собой
(Эталон: а)
41. Продавец-монополист в условиях «чистой» монополии
вынужден исходить из цены…
а) максимальной
б) минимальной
в) оптимальной
г) средней
(Эталон: в)
42. Экспортеры в условиях свободной конкуренции идут
на скидку в цене в размере…
а) 1–3 %
б) 3–5 %
в) 5–7 %
г) 7–9 %
д ) 10 %
(Эталон: б)
43. Последовательность процесса доставки товаров в международной торговле:
а) перевозка товара внутри страны-экспортера до пограничного
пункта или порта данной страны;
б) транзитная (через третьи страны) или морская перевозка,
если страна-экспортер и страна-импортер товара не имеют общей
границы
в) перевозка товара со склада
г) перевозка товара от пограничного пункта (порта) страныимпортера до пункта его потребления внутри страны
(Эталон: в; а; г; б)
140
Банк тестовых заданий
44. Соответствие между видами международных сообщений:
1) разные виды транспорта, но по
единым транспортным документам
2) бесперегрузочные
а) прямые
б) смешанные
в) прямые смешанные
(Эталон: 1 – в; 2 – а; 3 – б)
45. Последовательность осуществления международных транспортных услуг:
а) доставка груза до ближайшего грузового терминала
б) переоформление документов
в) погрузка
г) временное хранение в промежуточных пунктах
д) перегрузка
е) выгрузка
(Эталон: а; в; д; е; г; б)
46. Основными принципами построения и функционирования логистических систем являются:
а) системный подход
б) логическая взаимосвязь
в) учет совокупности издержек
г) статистический подход
д) компромиссность
(Эталон: а; в; д)
47. Расходы фирмы на доставку товаров можно разделить
на …
а) ожидаемые
б) форс-мажорные
в) прямые
г) накладные
(Эталон: а)
48. Преимуществами прямого метода являются:
а) посредники лучше знают условия местного рынка
б) уже сформирована посредническая сеть, облегчающая освоение рынка
в) является наиболее дешевым методом
г) возможно более быстрое изучение рынка
д) более активны отношения с непосредственными потребителями
(Эталон: г; д)
141
Банк тестовых заданий
49. Перевозки грузов двумя и более видами транспорта
на основании единого контракта перевозки из пункта отправления до пункта назначения в другой стране – это ___________.
(Эталон: международные смешанные перевозки)
50. Главные документы, которые имеют отношение к фрахтовым операциям:
а) чартеры
б) инвойс
в) коносамент
г) счет-фактура
(Эталон: а; в)
51. Совокупность организационно и технологически взаимосвязанных действий и операций, выполняемых грузоотправителями при подготовке, осуществлении и завершении железнодорожных перевозок грузов, – это ________________.
(Эталон: железнодорожный транспортный процесс)
52. Если субъектами договора выступают торговые предприятия (организации), территориально расположенные в разных
странах, он является _____________.
(Эталон: международным)
53. Развитие транспортного комплекса России предполагается по следующим направлениям:
а) интеграция транспортных связей
б) рост конкурентоспособности российских перевозчиков на мировом транспортном рынке
в) улучшение качества перевозок
г) использование преимуществ географического и геополитического положения России
д) создание прямых транспортных путей
(Эталон: б; г; д)
54. Российский перевозчик проигрывает иностранному контракту из-за:
а) дорогостоящих перевозок
б) высоких налогов
в) жестких требований законодательства
г) длительных административных и таможенных процедур
(Эталон: б; г)
142
Банк тестовых заданий
55. Базисные условия поставки были разработаны для…
а) унификации понимания прав и обязанностей сторон контракта
б) стандартизации прав и обязанностей сторон контракта
в) гармонизации прав и обязанностей сторон контракта
г) классификации прав и обязанностей сторон контракта
(Эталон: а)
56. Соответствие условиям поставки виду транспорта:
1) морской транспорт
2) воздушный транспорт
3) железнодорожный и автомобильный транспорт
а) CIF
б) DAF
в) FOB
г) FCA
д) CFR
(Эталон: 1 – а, в, д; 2 – г; 3 – б)
57. Базисное условие, в которое входит только упаковка:
а) EXW
б) DAF
в) FAS
г) DDU
(Эталон: а)
58. Последовательность расходов продавца в группах (от большего к меньшему):
а) С
б) F
в) D
г) E
(Эталон: в; а; б; г)
59. Выгрузку с основного транспорта продавцом включает:
CIF
CPT
DAF
DDU
DEQ
DDP
(Эталон: г; д; е)
60. Модели долгосрочного прогнозирования позволяют осуществлять прогноз экономических показателей в периоде…
143
Банк тестовых заданий
а) год
б) пятилетие
в) квартал
г) десятилетие
(Эталон: г)
61. Факторы, учитываемые при разработке долгосрочных
прогнозов мирового рынка товаров и услуг:
а) динамика цен на товары и услуги
б) демографический фактор
в) концентрация производства
г) истощение природных ресурсов
д) циклический характер воспроизводства
(Эталон: б; г)
62. Основной макроэкономический фактор, учитываемый
при разработке среднесрочных прогнозов мирового рынка товаров и услуг, – …
а) временной фактор
б) динамика цен на товары и услуги
в) научно-технический прогресс
г) обеднение природных ресурсов
д) циклический характер воспроизводства
(Эталон: д)
63. Модели краткосрочного прогнозирования позволяют осуществлять прогноз экономических показателей в периоде …
а) год
б) три года
в) квартал
г) полугодие
д) месяц
(Эталон: а)
64. Основные категории рыночного механизма, используемые при оценке состояния конъюнктуры: _______________, _____
___________,_______________.
(Эталон: спрос, предложение, цена)
65. Фактор, учитываемый при разработке краткосрочных
прогнозов мирового рынка товаров и услуг, – …
а) концентрация производства
б) циклический характер воспроизводства
в) истощение природных ресурсов
144
Банк тестовых заданий
г) динамика цен на товары и услуги
д) научно-технический прогресс
(Эталон: г)
66. Соответствие групп факторов прогнозам:
1) краткосрочный прогноз
2) среднесрочный прогноз
3) долгосрочный прогноз
а) циклические
б) экзогенные
в) случайные
г) нециклические
д) спекулятивные
(Эталон: 1 – а, в, г, д, е; 2 – а, г; 3 – г)
67. Величина отклонения прогноза от действительных значений – это…
а) точность
б) ошибочность
в) надежность
(Эталон: б)
68. Вероятность осуществления прогноза в заданном интервале значений – это…
а) надежность
б) точность
в) достоверность
(Эталон: в)
69. Краткосрочный прогноз цен мирового рынка – это …
а) пассивный прогноз
б) активный прогноз
в) эмпирический прогноз
г) рационалистический прогноз
(Эталон: а)
70. Внешнеэкономический прогноз – это…
а) пассивный прогноз
б) активный прогноз
в) эмпирический прогноз
г) рационалистический прогноз
(Эталон: б)
71. Основные характеристики качества прогноза:
а) достоверность
б) своевременность
в) надежность
145
Банк тестовых заданий
г) универсальность
д) точность
(Эталон: а; в; д)
72. Оценкой достоверности и обоснованности прогнозов называется _______________.
(Эталон: верификация)
73. Для оценки надежности краткосрочного прогноза цен мирового рынка необходимы:
а) фактическая информация о динамике и уровне мировых цен
б) информация о факторах, влияющих на мировые цены
в) уровень инфляции
г) прогноз мировых цен
(Эталон: а; г)
74. Промежуток времени, на который разрабатывается прогноз:
а) период упреждения прогноза
б) доверительный интервал
в) время упреждения
г) горизонт прогнозирования
д) предел
(Эталон: а; в; г)
75. Экономический эффект от внешнеторгового прогнозирования может быть рассчитан как разность между ___________________
и фактическими затратами.
(Эталон: дополнитель­ным доходом)
Библиографический список
Основная литература
1. Колосов, М. Международное право / М. Колосов. – М. : Междунар.
отношения, 1995.
2. Ливенцев, Н. Н. Международные экономические отношения / Н. Н. Ливенцев. – М. : ТК Велби, Проспект, 2005.
3. Матвеева, О. П. Организация и технология внешнеторговых операций /
О. П. Матвеев. – М. : Маркетинг, 2000.
4. Булатов, А. С. Мировая экономика / А. С. Булатов. – М. : Экономистъ,
2007.
5. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий / отв. ред. А. С. Комаров. – М. : Юрид. лит., 1994.
6. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учеб. для вузов /
Л. Е. Стровский [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 августа 2002 г. – М. : ЭКМО,
2002.
8. Громова, Н. М. Внешнеторговый контракт / Н. М. Громова. – М. :
Юность, 2003.
9. Дегтярева, О. И. Внешнеэкономическая деятельность / О. И. Дегтярева,
Т. Н. Полянова. – М. : Дело, 2002.
10. Жамен, С. Торговое право / С. Жамен, Л. Лакур. – М. : Междунар.
отношения, 1993.
11. Зданович, М. Ю. Основы внешнеэкономической деятельности /
М. Ю. Зданович. – Красноярск : ГАЦМиЗ, 2003.
12. Интеркомс 2010. Международные правила толкования торговых терминов. – М. : Междунар. торговая палата, 2010.
13. Крашенинников, П. В. Законодательство о конкуренции и защите
прав потребителей : сб. нормативных актов и документов / под ред. П. В. Крашенинникова. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998.
14. Организационно-правовые формы коммерческой деятельности в России: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / В. В. Куликов [и др.]. – М. :
ИНФРА-М, 1995.
15. Ростовский, Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю. М. Ростовский, В. Ю. Гречков. – М. : Экономистъ, 2004.
147
Библиографический список
16. Смирнов, А. И. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности / А. И. Смирнов. – Красноярск : ГАЦМиЗ, 2003.
17. Спиридонов, И. А. Мировая экономика / И. А. Спиридонов. – М. :
ИНФРА-М, 2002.
18. Богданова, Е. Л. Информационный маркетинг : учеб. пособие /
Е. Л. Богданова. – СПб.: Альфа, 2000.
19. Багиев, Г. Л. Интерактивные модели маркетинговых решений на
виртуальных рынках / Г. Л. Багиев, И. В. Успенский, В. И. Ченцов. – СПб. :
СПГУЭиФ, 1998.
20. Базы данных России : каталог. Вып. 5. – М. : НТЦ «Информрегистр»,
1999.
21. Введение в информационный бизнес / под ред. В. П. Тихомирова,
А. В. Хорошилова. – М. : Финансы и статистика, 1996.
22. Голубков, Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология,
практика / Е. П. Голубков. – М. : Финпресс, 1998.
23. Информационные ресурсы России. – М. : НТЦ «Информрегистр»,
1999.
24. Черчиль, Г. А. Маркетинговые исследования : пер. с англ. / Г. А. Черчиль. – СПб. : ПИТЕР, 2000. – С. 59.
25. Еремин, В. Н. Маркетинг: основы и маркетинг информации : учебник
/ В. Н. Еремин. – М. : КНОРУС, 2006.
26. Смит, П. Коммуникации стратегического маркетинга : учеб. пособие
/ П. Смит, К. Бэррн, А. Пулфорд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
27. Карпинский, А. М. Информатизация бизнеса / А. М. Карпинский,
П. В. Нестеров. – М. : Финансы и статистика, 1997.
28. Котлер, Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер. – СПб. : Питер Ком,
1998.
29. Лиходедов, Н. Я. Мировые информационные ресурсы для бизнесменов и специалистов / Н. Я. Лиходедов, Л. Е. Толстых. – СПб. : Элмор, 1997.
30. Майоров, С. И. Информационный бизнес. Коммерческое распространение и маркетинг / С. И. Майоров. – М. : Финансы и статистика, 1993.
31. Смирнова, Г. Н. Проектирование экономических информационных
систем / Г. Н. Смирнова, А. А. Сорокин, Ю. Ф. Тельнов. – М. : Финансы и статистика, 2001.
32. Соколова, А. Н. Электронная коммерция: мировой и российский
опыт / А. Н. Соколова, Н. И. Геращенко. – М. : Открытые системы, 2000.
33. Василенко, Л. А. Рынок информационных услуг : учеб. пособие /
Л. А. Василенко. – М. : Изд-во РАГС, 1996.
148
Библиографический список
34. Андрианов, В. Конкурентоспособность России в мировой экономике /
В. Андрианов // МЭ и МО. – 2000. – № 3. – С. 47–57.
35. Васянович, A. M. Роль угольной отрасли в энергетической стратегии
России в XXI веке / A. M. Васянович, Е. В. Нисковская // Уголь. – 2002. –
№ 6. – С. 3.
36. Белоусов, А. Эволюция системы воспроизводства российской экономики: от кризиса к развитию / А. Белоусов. – М. : МАКС-Пресс, 2006.
37. Кобрина, И. Внешняя торговля России в 2006 году / И. Кобрина //
Росс. внешнеэконом. вестн. – 2007. – № 4.
38. Куренков, Ю. Эволюция промышленности в современном мире /
Ю. Куренков. – М. : ИМЭМО РАН, 2006.
39. Оболенский, В. Вывоз капитала и рост валютных резервов: влияние
на российскую экономику / В. Оболенский // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 6.
40. Россия в цифрах. 2007. – М. : Федер. служба гос. статистики, 2007.
41. Шишков, Ю. Россия на развилке стратегических дорог / Ю. Шишков //
Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 12.
42. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2005.
43. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учеб. для вузов /
Л. Е. Стровский [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
44. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. для студ. сред. проф. образования / Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелов, С. В. Карпова [и др.] ; под ред.
Б. М. Смитиенко, В. К. Поспелова. – М. : Мастерство, 2002.
45. Россия в цифрах. 2005. – М. : Федер. служба гос. статистики, 2005.
46. Малхорта. Маркетинговые исследования. Практическое руководство /
Малхорта, К Нэреш.– М. : Изд. дом «Вильямс», 2002.
47. Ливенцев, Н. Н. Международные экономические отношения /
Н. Н. Ливенцев. – М. : ТК Велби, Проспект, 2005.
48. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник / под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. – М. : Магистр, 2008. –
654 с.
49. Ливенцев, Н. Н. Международные экономические отношения / под
ред. Н. Н. Ливенцева. – М., 2006.
50. Булатов, А. С. Экономика / А. С. Булатов. – М., 2005.
51. Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5.
52. Романов, А. Н. Маркетинг : учеб. / А. Н. Романов, С. А. Красильников ; под ред. А. Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. – С. 165.
149
Библиографический список
53. Рубцов, Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг / Б. Б. Рубцов. – М.,
2002. – С. 132.
54. Крутик, А. Б. Введение в предпринимательство : учеб. пособие /
А. Б. Крутик, А. Л. Пименова. – СПб., 1995. – С. 99.
55. Современная экономика. Общедоступный учебный курс. – Ростов н/Д, 1999. – С. 174.
56. Рабочая книга по прогнозированию / И. В. Бестужев-Лада [и др.]. – М. :
Мысль, 1990.
57. Костюхин, Д. И. Современный мировой рынок / Д. И. Костюхин. –
М. : Междунар. отношения, 1977.
58. Максименко, В. И. Прогнозирование в науке и технике / В. И. Максименко, Д. Эртель. – М. : Наука, 1982.
59. Системное прогнозирование мировых товарных рынков / под ред.
В. И. Максименко, В. В. Полякова (Приложение ВИКИ ВНИКИ). – М., 1984.
60. Внешнеторговое прогнозирование (Вопросы теории и практики) /
под ред. В. В. Полякова (Приложение ВИКИ ВНИКИ). – М., 1978.
61. Сидельников, Ю. Теория и организация экспертного прогнозирования / Ю. Сидельников. – М. : МЭ и МО РАН, 1990.
62. Якобсон, А. Я. Лекции по мировой экономике : учеб. пособие /
А. Я. Якобсон, И. М. Максимов. – Иркутск, 2006.
63. Янч, Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. –
М. : Наука, 1970.
64. Поляков, В. В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования, объективные пределы желаемого и возможного / В. В. Поляков // Внешнеэконом.
бюллетень. – 2001. – № 7, 9, 11.
65. Поляков, В. В. Концептуальные подходы к прогнозированию мирового рынка для различных горизонтов прогноза / В. В. Поляков // Вестн. Академии прогнозирования. – 2001. – № 6.
66. Боброва, В. В. Мировая экономика : учеб. пособие / В. В. Боброва,
Ю. И. Кальвина. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004.
67. Суслова, Ю. Ю. Методические подходы к исследованию рыночной
инфраструктуры как фактора общественного разделения труда / Ю. Ю. Суслова // Проблемы современной экономики. – 2007. − № 3.
68. Бородко, Т. Л. Мониторинг товарных рынков / Т. Л. Бородко, Н. П. Беляцкий // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5.
69. Кеворков, В. В. Политика и практика маркетинга на предприятии :
учеб.-метод. пособие / В. В. Кеворков, С. В. Леонтьев. – М. : ИСАРП, БизнесТезаурус, 1999.
150
Библиографический список
70. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК ВЭД 029 - 2001 (КДЕС Ред. 1). – М. : Изд-во стандартов, 2002.
71. Емкость рынка – некоторые вопросы методологии / В. Лебедева,
Т. В. Саблин, Д. А. Александров, С. А. Щебланов // Практический маркетинг. –
2001. – № 11.
72. Поляков В. В. Прогнозирование мирового товарного рынка / В. В. Поляков. – М. : Экзамен, 2002.
73. Андреев, А. М. Формирование оптимальных цен на продукцию
металлургических предприятий в условиях ограничения рынков сбыта /
А. М. Андреев // Стратегическое управление организациями: Мировая теория
и российская практика : тр. Всеросс. науч.-практ. конференции – СПб. : Изд-во
Политехн. ун-та, 2008.
74. Андреев, А. М. Особенности влияния ограничения рынков сбыта на
управление затратами и уровнем цен российских металлургических предприятий / А. М. Андреев // Пути формирования эффективной социальноэкономической модели трансформирующейся России : сб. ст. III Всеросс.
науч.-практ. конференции. – Пенза, 2007.
Дополнительная литература
75. Абельский, А. Прикладной маркетинг или самоучитель игры в маркетинг «Сфера малого и среднего бизнеса» / А. Абельский. – СПб. : ИТД «Герда», 2000.
76. Аюров, В. Д. Мировой рынок природных ресурсов : учеб. пособие /
В. Д. Аюров. – М. : МГГУ , 2008.
77. Васильева, Е. А. Гражданское и торговое право капиталистических
государств / Е. А. Васильева. – М. : Междунар. отношения, 1993.
78. Воробьев, А. Г. Развитие горно-металлургических предприятий: информационные и организационно-экономические аспекты / А. Г. Воробьев. –
М. : Руда и металлы, 2006.
79. Гагарина, Г. Ю. Экономика Европейского союза / Г. Ю. Гагарина,
В. В. Громько. – М. : Экономистъ, 2003.
80. Гапонов, В. В. Природопользование : учеб. пособие / В. В. Гапонов. –
Владивосток : ТИДОТ ДВГУ , 2004.
81. Дембовский, В. В. Компьютерные технологии в металлургии и литейном производстве : учеб. пособие : в 2 ч. / В. В. Дембовский. – СПб. :
СЗТУ, 2003. – Ч. 2.
151
Библиографический список
82. Киреев, А. П. Международная экономика: в 2 ч. / А. П. Киреева. –
М. : Международные отношения, 2001.
83. Клейн, И. Н. Конкурентное право РФ / И. Н. Клейн. – М. : Логос,
1999.
84. Королев, И. С. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет /
И. С. Королев. – М. : Экономистъ, 2003.
85. Международные сопоставления валового внутреннего продукта за
1999–2000 и 2002 годы: стат. сб. Росстат. – М., 2005.
86. Металлургический комплекс стран СНГ : экономический аспект : научное издание / В. А. Роменец, О. В. Юзов, Т. Б. Рубинштейн [и др.]. – М. :
МИСиС, 2003.
87. Петросов, А. А. Экономика и организация разработки рассыпных месторождений золота артелями старателей : учеб. пособие для вузов / А. А. Петросов, А. В. Фефелов. – М. : МГГУ , 2004.
88. ТЭК и экономика регионов России : в 7 т. / В. В. Бушуев [и др.]. – М. :
Энергия, 2007.
89. Федосеева, Г. А. Мировая экономика и международные экономические отношения : практикум / Г. А. Федосеева. – М. : ИНФРА-М, 2002.
90. Экономика и организация внешнеторговых перевозок : учеб. /
С. И. Долгов [и др.]. – М. : Юристъ, 2000.
Электронные ресурсы
91. ВР Statistical Review of World Energy June – 2007.
92. International Energy Agency. «Coal Information 2006»
93. World Coal Institute. «Coal Facts 2006»
94. Energy Information Administration92.
95. Cambridge Energy Research Associates БИКИ. – 2004. – № 66.
96. БИКИ.– 22.02.03.
97. БИКИ. – 2004. – № 66.
98. Среднемесячные котировки «сеттлмент» на рафинированные металлы на ЛБМ (долл./т) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://www.
jobfair.ru/pages/59].
99. http://5ka.com.ua/101/1295/1.html.
100. http://www.aluminiumleader.com/serious/industry/
101. http://market.elec.ru/nomer/15/pricelaws-nickel/
102. Рекламно-информационный журнал «Электротехнический рынок»,
2007, № 11 (17).
152
Библиографический список
103. http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/236/index.html
104. Рекламно-информационный журнал «Электротехнический рынок»,
2008 г., № 5.
105. www. Alcoa.com
106. http://www.cmmarket.ru/articles/0801202013.htm
http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/237/index.html
107. http://www.aluminiumleader.com/serious/industry/
http://www.metal4u.ru/articles/by_id/193
108. www. International Aluminium Institute
109. http://www.jobfair.ru/pages/68
http://market.elec.ru/nomer/15/pricelaws-nickel/
110. www.icsg.org
111. http://www.cmmarket.ru/articles/0801202013.htm
112. http://www.infogeo.ru/metalls/review/?act=show&rev=77
113. http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/237/index.html
114. www.International Nickel Study Group
115. http://www.mineral.ru/Analytics/worldtrend/108/236/index.html
116. http://www.krovlirussia.ru/index.php?page=cls&hid=113&pid=594
117. Russian Metallurgy and World
118. http://nickel.dn.ua/Nickel-Market-Review.html
119. www.neuroproject.ru/forecasting_tutorial.php
Словарь терминов
Барьеры выхода на рынок – обстоятельства технологического, административного, экономического характера, препятствующие
возможностям новых хозяйствующих субъектов выйти на товарный
рынок в достаточно короткий период времени.
Биржа товарная – центральное звено инфраструктуры товарного рынка; учреждения, в котором осуществляются торговые сделки по купли и продажи товаров по образцам и стандартам на основе
предварительной биржевой экспертизы.
Внутренний рынок – сфера экономического обмена, в рамках
которой все произведенное и предназначенное для продажи реализуется внутри данной страны.
Географические (территориальные) границы товарного рынка – территория, на которой покупатели приобретают или могут приобрести изучаемый товар (товары-заменители) и не имеют такой возможности за ее пределами.
Глобализация – процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
Глобальные проблемы – общемировые, общечеловеческие проблемы развития земного шара. К категории глобальных относятся проблемы, которые носят угрожающий для жизни человечества характер,
вплоть до полного уничтожения современной цивилизации, требуют
немедленного решения и совместных действий и сотрудничества всего мирового сообщества.
Диверсификация – расширение объектов деятельности, номенклатуры производства, источников поставки каких-то продуктов для
достижения экономических или политических целей. В частности,
государства прибегают к диверсификации источников поставки энергетических ресурсов или путей их транспортировки с целью уменьшения зависимости от другого государства. В политологии – это сочетание разносторонних подходов к проблеме.
Единое экономическое пространство – территория нескольких
государств, которые в соответствии с многосторонним договором
осуществляют у себя единую экономическую политику и образуют
экономический союз.
Емкость рынка – объём реализуемой продукции в течение
определенного отрезка времени.
154
Словарь терминов
Закон спроса – чем ниже цена товара, тем большее его количество покупатели хотят и в состоянии приобрести.
Зона свободной торговли – форма международной экономической интеграции, в соответствии с которой отменяются торговые
ограничения между странами-участницами интеграционного объединения и прежде всего снижаютя или отменяются таможенные пошлины.
Инжиниринг (англ. engineering от лат. ingenium – изобретательность) – сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов промышленности, инфраструктуры и др., прежде
всего в форме предоставления на коммерческой основе различных
инженерно-консультационных услуг.
Интеграция экономическая – процесс сближения и взаимоприспособления хозяйственных национальных систем, в основе которого лежит экономический интерес самостоятельных хозяйствующих субъектов, международное разделение труда, а также процессы
интернационализации в мировой экономике.
Интернационализация хозяйственной деятельности – усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран,
влияние международных экономических отношений на национальные экономики, участие стран в мировом хозяйстве.
Интернациональная стоимость – общественно необходимые затраты труда, лежащие в основе формирования мировой цены на ту или
иную продукцию при среднемировых нормальных условиях производства
и среднемировом уровне интенсивности и производительности труда.
Инфляция – обесценение денег, проявляющееся в общем неравномерном росте цен на товары и услуги. Порождается множеством причин, как то дефицит государственного бюджета, товарный
дефицит, высокий уровень непроизводственных расходов (военных,
прежде всего).
Инфраструктура – это обязательный компонент любой целостной экономической системы и подсистемы. Она представляет собой
составную часть общего устройства экономической или политэкономической жизни, носящую подчиненный вспомогательный характер
и обеспечивающую нормальную хозяйственную деятельность экономики или политической системы в целом.
Инфраструктура рынка – это совокупность правовых форм,
опосредствующих движение товаров и услуг, акты купли-продажи,
или совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслужи155
Словарь терминов
вающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима его функционирования.
Контрактные цены – это цены фактических сделок при заключении контрактов.
Концентрация – это процесс, направленный на увеличение выпуска продукции или оказания услуг.
Конъюнктура – 1) в общетеоретическом плане это наука, изучающая явления экономической жизни. 2) К. – конкретный процесс
циклического воспроизводства, который находит свое проявление
в динамике промышленного производства и капиталовложений, в колебаниях цен и учетного процента, в изменениях внутренней и внешней торговли и других экономических показателей. 3) К. рассматривают и как совокупность условий и факторов, определяющих развитие
мировой экономики, экономическое положение отдельно взятой страны, развитие какой-либо сферы производства. В связи с этим различают общехозяйственную конъюнктуру, характеризующую состояние
на данный момент всего мирового хозяйства или экономики какойлибо одной страны, и конъюнктуру отдельных товарных рынков, когда изучается не весь экономический комплекс, а текущие изменения
и колебания в сфере производства и сбыта отдельных конкретных
товаров. Исходя из временных критериев, различают текущую конъюнктуру, кратко- и средснесрочную, а также долгосрочную конъюнктуру.
Конъюнктура товарного рынка – это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке в данный момент или ограниченный период времени.
Либерализация экономики – процесс уменьшения государственного регулирования хозяйственной деятельности страны.
Лицензия – это разрешение продавца (лицензиара) на использование другим лицом – покупателем (лицензиатом) – изобретения,
технологических знаний, технологии, производственного опыта, секретов производства, торговых марок, которые необходимы для производства коммерческой и иной продукции в течение определенного
срока (в среднем 5–7 лет) за обусловленное вознаграждение.
Международная (Всемирная) торговая организация – бывшее Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое
было переименовано в МТО (ВТО) в 1995 г.; глобальная организация,
регулирующая таможенно-тарифные вопросы мировой торговли, призванная постепенно либерализировать ее.
156
Словарь терминов
Международная межправительственная организация – это
объединение государств, учрежденное на основе международного договора для достижения общих целей, имеющие постоянные органы
и действующие в общих интересах государств – членов при уважении их суверенитета.
Международная миграция рабочей силы – а) это перемещение людских ресурсов через границы определенных территорий со
сменой постоянного места жительства либо с возвращением к нему;
б) перемещение трудоспособного населения из одной страны в другую в поисках работы.
Международная экономическая интеграция – процесс взаимопроникновения и своеобразного срастания экономик соседних
стран, объединение их в единый хозяйственный комплекс на основе
глубоких и устойчивых экономических связей между субъектами хозяйственной деятельности. Опыт развития интеграционных процессов предполагает четыре этапа в становлении ЭИ: зона свободной
торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический, политический и валютный союз.
Международное разделение труда – специализация отдельных
стран на производстве определенных видов товаров и услуг, которыми эти страны обмениваются между собой.
Международные отношения – совокупность политических,
экономических, дипломатических, военных, научно-технических связей и взаимоотношений между народами, государствами и объединениями государств.
Международные экономические организации – система организационных образований, характер и границы деятельности которых
определяются составом их участников и главной функцией: согласованием действий стран-участниц по сотрудничеству в определенных
областях экономики, науки и техники; создаются на основе договоров
(соглашений) между правительствами или государственными органами различных стран для координации хозяйственной деятельности
или совместной производственной деятельности. Деятельность Мэо
финансируется за счет долевых взносов стран-участниц, действуют
на основе устава, имеют руководящие органы с равным представительством участвующих сторон.
Международный рынок – часть национальных рынков, которая
непосредственно связана с зарубежными рынками и ориентирована
на иностранных покупателей и продавцов.
157
Словарь терминов
Международный технологический обмен – это совокупность
экономических отношений между иностранными контрагентами
по поводу использования результатов научно-технической деятельности, имеющих научную и практическую ценность.
Мировая экономика – совокупность взаимодействующих между собой всех национальных экономик мира.
Мировой рынок товаров и услуг – совокупность национальных рынков товаров и услуг.
Мировой товарный рынок – совокупность устойчивых, повторяющихся операций по купле-продаже данных товаров и услуг, имеющих организационные международные формы (биржи, аукционы
и т. д.) или выражающихся в систематических экспортно-импортных
сделках крупных фирм-поставщиков и покупателей.
Мировой товарный рынок (МТР) – это сфера товарно-денежных
отношений между странами или хозяйствующими субъектами этих
стран. Исторически мировой товарный рынок возникает раньше, чем
мировое хозяйство
Мировые цены – цены крупных экспортно-импортных сделок,
заключаемых на мировых товарных рынках, в основных центрах мировой торговли.
Мониторинг (от англ. monitoring) – постоянное наблюдение за
интересуемым объектом, явлением, процессом с целью выявления их
соответствия или несоответствия желаемому результату.
Научные ресурсы (научно-технический потенциал) – совокупность факторов, характеризующих состояние и возможности развития технического прогресса в данной стране или отрасли. Включают
материально-техническую базу науки, научные кадры, накопленный
фонд открытий, изобретений и образцов техники и технологии, систему организации и финансирования научных исследований.
Национальный рынок – это весь рынок данной страны, часть
которого связана с международным обменом (экспортом и импортом
товаров и услуг).
Ниша рынка – небольшой по ёмкости, узкоспециализированный сегмент рынка, характеризующийся сравнительно новым видом
производственной деятельности.
Ноу-хау (know how) – предоставление технического опыта
и секретов производства, включающих сведения технологического,
экономического, административного, финансового характера, ис158
Словарь терминов
пользование которых обеспечивает определенные конкурентные преимущества.
Объем предложения – это максимальное количество товара, которое продавцы готовы предложить на рынке в единицу времени, при
определенных условиях.
Оптовая торговля – это торговля крупными партиями товаров,
продажа оптовым покупателям, потребляющим товары в значительном количестве или продающим их затем в розницу. Оптовая торговля осуществляется через сеть оптовых и мелкооптовых покупателейпосредников (дилеров) по ценам, предусматривающим дилерские
скидки.
Расчетные цены – это среднестатистические цены, получаемые
в результате деления официально публикуемых данных о стоимости
продаж того или иного товара на его количество (объем продаж).
Потребность – категория, определяющая содержание спроса.
Она развивается под воздействием производства. Удовлетворение потребностей происходит путём потребления конкретного вида продукции, обладающего определенной потребительской стоимостью.
Прогнозирование – это научно обоснованные суждения о возможном состоянии и будущем развитии того или иного объекта или
отдельных его элементов, а также об альтернативных путях, методах,
сроках достижения определённого состояния этого объекта.
Предложение – это количество товара, которое продавцы готовы предложить на рынке по каждой возможной цене в единицу
времени.
Продуктовые границы товарного рынка – определяются потребительскими свойствами товара или товаров-заменителей и формированием товарной группы, рынки которой расцениваются как
один товарный рынок.
Рынок – совокупность существующих и потенциальных покупателей. Величина рынка в целом называется масштабом рынка.
Рынок – это центральная категория любого экономического механизма, основанная на обмене продукции общественного труда.
Рыночная доля – процент, который приходится на долю продукции с определенной фирменной маркой.
Скользящая цена – это цена, которая устанавливается в зависимости от изменений в издержках производства, произошедших за
период изготовления продукции.
159
Словарь терминов
Специализация международная – одна из форм международного разделения труда, сосредоточение деятельности отдельных стран
на производстве определенных видов товаров и услуг, результатах
научно-технического прогресса, которые реализуются на мировом
рынке.
Спрос – это форма выражения потребности , представленной
на рынке и обеспеченной соответствующими денежными средствами. Размер спроса зависит от цены продукции и платежеспособности
потребителей.
Спрос – это отношение между ценой товара и его количеством,
которое покупатели хотят и в состоянии приобрести
Справочные цены – это цены на товары, реализуемые на внутреннем оптовом и международном рынках. Они широко используются в топливно-сырьевой группе товаров, а также по некоторым
товарам-полуфабрикатам (химическая продукция, прокат металлов).
Таможенный союз – форма международной экономической
интеграции, когда страны участницы устанавливают единый таможенный тариф и проводят единую внешнеторговую политику по отношению к третьим странам. Внешнеторговые ограничения между
странами-участницами отсутствуют.
Техническое содействие (technical assistance) – предоставление
странам содействия на возмездной или безвозмездной основе в сферах технологии процессов, продуктов и управления.
Технологические гранты (technological co-operation grants) –
безвозмездная передача развитыми странами технологии, технологически емких товаров или финансовых средств на покупку технологии,
обучение и переподготовку персонала.
Технологический инжиниринг (process engineering) – состоит
в предоставлении заказчику технологии или технологий, необходимых для строительства промышленного объекта и его эксплуатации
(договоры на передачу производственного опыта и знаний), разработки проектов по энергоснабжению, водоснабжению, транспорту и др.
Товар – все, что может удовлетворить чью-либо нужду или потребность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, использования или потребления.
Товарный знак – это обозначение, позволяющее отличить товары и услуги одних лиц и фирм от однородных товаров других лиц или
фирм. Товарные знаки могут содержать в себе слова, рисунки, символы и т. п.
160
Словарь терминов
Товарный рынок – сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории Российской
Федерации или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами.
Уровень спроса – состояние спроса на продукцию на рынке,
определяемое продолжительностью и условиями жизненного цикла
продукции. Возможны следующие виды спроса: отрицательный, отсутствие спроса, скрытый, падающий, нерегулярный, полноценный,
чрезмерный, иррациональный
Цены прейскурантов, каталогов, проспектов – это специальноразрабатываемые производителями цены возможной реализации
на базисные виды товаров обычно массового производства.
Цены предложений (оферт) – устанавливаются производителями без согласования с потребителями. Эти цены существуют на любом рынке, хотя информация о них не всегда общедоступна.
Цены торгов (тендеров) – это цены при специализированной
форме торговли, основанной на конкурсном размещении заказов
на поставку товаров или выдаче подрядов на производство определенных работ.
Цены аукционов – это цены, действующие на специально организованных рынках продажи реальных товаров по максимально предложенной цене.
Цены биржевой торговли – это цены специально организованного постоянно действующего рынка массовых однородных товаров.
Поэтому они распространяются главным образом на сырьевые товары.
Экономическая интеграция – это экономический процесс объединения национальных хозяйств двух и более государств и установления между ними устойчивых производственно-экономических связей на основе разделения труда.
Электронная торговля – это совокупность сделок куплипродажи товаров и услуг, а также сделок по подготовке и обеспечению купли-продажи, которые осуществляются на мировом товарном
рынке и рынках отдельных стран с помощью электронных средств
связи через Интернет или другие электронные сети.
Приложения
Приложение 1
Мировые информационные ресурсы
Таблица 1
Отраслевые ресурсы металлургии
№
URL
1 http://www.westmarket.ru
2 http://www.quantor.com/
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Название ресурса
Вестмаркет Металл – продажа металла
«Квантор-Софт» – программное обеспечение
http://www.metalles.ru
«МЕТАЛЛЕС» – Любой металл с поставкой завтра!
http://www.metalinfo.ru/
«Металл-Информ» – информационное
агентство
http://www.prometal.com.ua/ ПРОМЕТАЛЛ
http://stal.ru/
«Северсталь» – производство металлопродукции
http://www.elem.ru/
«Уралэлектромедь» – производство продукции из меди
http://www.faktura.ru/
FAKTURA.RU – многоотраслевая система
оптовой торговли через Интернет
http://www.metalline.dp.ua/ Metal Line
rus/index.shtml
http://www.metalinform.com Metalinform
http://www.metasib.com
METASIB.COM
http://www.rumet.ru/rumet/
Rumet.Ru –
универсальный
портал
по металлургии.
http://www.metalcom.ru
WWW.METALCOM.RU – металлургический портал нового поколения
http://www.zsmk.ru
ZAPSIB
http://www.amp.ru/
А и М продукция
http://www.barricady.ru/
БАРРИКАДЫ, ПО ФГУП
http://www.metalweb.ru
Биржа металла. Объявления, прайсы
и каталог > 1000 фирм.
18 http://www.vmzko.ru
Волгоградский металлургический завод
«Красный Октябрь»
162
Приложения
Продолжение табл. 1
№
URL
19 http://www.vsw.ru/
20 http://www.gk.uu.ru/
21 http://www.sibal.ru/
22 http://www.omegametall.ru
23 http://www.olovo.ru/index.
html
24 http://www.zmz.chel.su/
25 http://www.inprom.ru
26 http://www.emetex.ru/
27 http://www.sibtorg.ru/
28
29
30
31
32
http://www.imc.com.ru/
http://www.metalloprokat.ru
http://www.krasmet.al.ru/
http://www.leros.ru/
http://www.alldb.ru
33 http://www.dob.ru/
34 http://www.i-b-m.ru
35 http://www.metall-russia.ru
36 http://www.business.dp.ua/
mr/mur.htm
37 http://www.mptk.ru
38
39
40
41
42
http://www.metal-trade.ru
http://www.rusmet-trade.ru/
http://serovmet.ru
http://www.metalfond.ru/
http://www.mh.ru/
43 http://www.mosmet.ru
Название ресурса
Выксунский металлургический завод
ГК РЕГИОНПРОМ. Металлопрокат. Справочники. Доска Объявлений.
Группа «Сибирский алюминий»
Группа компаний «Омега Металл»
ЗАВОД ПРИПОЕВ (припои, сплавы,
баббиты)
Златоустовский металлургический завод
ИНПРОМ, комплексные поставки металлопродукции
Информационно-торговая система e-Metex.
Трубы Металл Торги
Информационно-торговая система
SibTorg.RU
Информационный центр МИСиС
Каталог ресурсов металлопроката
Красноярский рынок металлопроката
ЛЕРОС: черный металлопрокат
МЕТАЛЛУРГИЯ в системе баз данных
ALLDB.RU
Магнитогорский металлургический комбинат
Международная конференция «ИнтернетБизнес-Металл»
МЕТАЛЛ – РОССИЯ: Купля/Продажа
металлов
МЕТАЛЛ УКРАИНЫ
Металлопромышленный торговый комплекс
Металлоторговля
Торговая площадка RUSMET-Trade
Металлургический завод им. А.К. Серова
Металлургический фонд России
Металлургический холдинг
Московская металлоторговля
163
Приложения
Продолжение табл. 1
№
URL
44 http://www.ntmk.ru/
45 http://www.ntpg.ru/
46 http://www.severstal.ru
47 http://www.mmk.ru
48 http://www.chtpz.ru/
49 http://www.kontinental.ru
50 http://www.bashnet.ru/~nika
51 http://www.tdmetallov.ru/
52 http://www.ocinkovka.ru/
53 http://www.metaltop.ru
54 http://www.ramst.ru
55 http://recyclers.ru/market/
metal
56 http://www.cvetmet.ru/
57 http://finmarket.euro.ru/
58 http://www.aurum79.ru/
59 http://www.tdns.ru.
60 http://www.ferrumweb.ru
61
62
63
64
http://www.torgmet.ru
http://www.rusmet-trade.ru
http://www.tpl.ru/
http://www.metalltorg.ru
65 http://www.uralchermet.ru/
66 http://www.oliverm.ru/
Название ресурса
Нижнетагильский
металлургический
комбинат
НТПГ.ru ADDER – авторассыльщик
обьявлений по многим доскам
ОАО «Северсталь»
ОАО Магнитогорский металлургический
комбинат
ОАО Челябинский Трубопрокатный Завод
ООО «Континенталь». Поставка нержавеющего металлопроката
ООО «Ника»
ООО «Торговый Дом Металлов ЛТД»
ОЦИНКОВКА.RU | Оцинковка со склада
в Москве
Рейтинг ресурсов металлопроката
Российская Ассоциация Металлоторговцев
Рынок металлолома
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС
Спекуляция с металлами на биржах 5–40 %
в ДЕНЬ
Страницы золотопромышленника
ТД «Нержавеющие Стали»
ТК ФЕРРУМ Продажа и покупка черного металлопроката
ТОРГМЕТ.РУ – Торговый ряд металлов
Торговая площадка RUSMET-Trade
Торговая Площадь – Trade Place
Торговая система «MetalTorg.Ru». Система «АвтоРОБ».
Торговый Дом УРАЛЧЕРМЕТ – трубы
уральских заводов
ТРУБЫ и металлопрокат в Москве
67 http://www.ukrmetal.com.ua/ УКРМЕТАЛЛ
164
Приложения
Окончание табл. 1
№
URL
68 http://www.fabrikant.ru/
Название ресурса
Фабрикант.Ру – Информационный портал производ
69 http://www.tsvetmet.ru/
Цветмет
1
2
3
4
5
6
7
1
2.
3
4
5
6
Таблица 2
Серверы российских информационных агентств,
специализирующихся на биржевой и финансовой информации
«РосБизнесКонсалтинг»
«Финмаркет»
«АК&М»
«ИТАР-ТАСС»
«Интерфакс»
«Прайм-ТАСС»
Фондовая биржа РТС
www.rbc.ru
www.finmarket.ru
www.akm.ru
www.itar-tass.com
www.interfax.ru
www.prime-tass.ru
www.rtsnct.ru
Таблица 3
Серверы мировых информационных агентств,
специализирующихся на биржевой и финансовой информации
Агентство «Рейтер»
www.reuters.ru
Dow Jones NewswiresSM
www.djnewswires.com
Агентство «Телерейт»
www.telerate.com
Агентство финансовых новостей www.bloomberg.com
«Блумберг»
Агентство «Тенфор»
www.tenfore.ai
CQG
www.cqg.ru
Таблица 4
1
2
3
4
Серверы мировых агентств, специализирующихся
на коммерческой информации
Dun & Bradstreet
LEXIS-NEXIS
Dialog
Questel-Orbit
www.dnb.com
www.lexis-nexis.com
www.dialog.com
www. questel-orbit.com
165
Приложения
Таблица 5
Серверы российских агентств, специализирующихся
на коммерческой информации
1 «Интегр умТехно»
2 «Международные Информационные Рынки»
(ИКС МИР)
3 АСУ «Импульс Бизнес» – справочники и базы
данных
4 Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
5 «Маркетинг Союз»
6 «Информсистема»
www.integrum.ru
www.icsmir.ru
wvvw.asuimp.ru
www.biznes-karta.ru
www.msouz.ru
www.informsistema.
com
Таблица 6
Основные зарубежные источники информации
по мировому рынку
Статистические
издания
Annual Survey of
Manufactures
Automotive Trade
Statistics
Business Condition
Digest
Business Statistics.
The Biennial
Supplement to the
Survey of Current
Economic
Indicators
Economic Report
of the President
The Handbook of
Basic Economic
Statistics
Общеэкономические журналы
и бюллетени
Отраслевые
журналы и бюллетени
Соединенные Штаты Америки
Agricultural
Barren’s
Business America Engineering
American
Business
Machinist
International
Automobile Facts
Business Week
and Figures
Forbes
Foreign Commerce Automotive
Industries
Weekly
Aviation Week and
Fortune
Magazine of Wall Space Technology
Chemical and
Street
Nation’s Business Engineering News
Overseas Business Chemical
Engineering
Reports
Datamation
Predicasts
U.S. News and
World Report
166
Газеты
American Metal
Market
Electronic News
The Journal of
Commerce
The New York
Times
Wall Street
Journal
Приложения
Продолжение табл. 6
Статистические
издания
Общеэкономические журналы
и бюллетени
Highlights of U.S.
Export and Import
Trade
Industrial Outlook
Monthly Labor
Review
Statistical Abstract
of the United States
Survey of Current
Business
U.S. Exports,
Commodity by
Country
U.S. General
Imports,
Commodity by
Country
Wholesale Price
and Price Indexes
Minerals Yearbook.
U.S. Department of
the Interior
Business Monitor
Employment
Productivity
Gazette
Monthly Digest of
Statistics
Overseas Trade
Statistics of the
United Kingdom
Statistical Abstract
Отраслевые
журналы и бюллетени
Economic
Handbook of the
Machine Tool
Industry
Electrical World
Electronics
Electronics
Business
Engineering and
Mining Journal
Engineering News
- Record
Implement and
Tractor
Industry Week
Iron Age
Mining Equipment
International
Railway Age
Steel
Газеты
Великобритания
The Aeronautical Financial Times
The Director
Motor Trader
Journal
The Economist
Agricultural
Journal
Economic Trends Machinery Journal
Aircraft
The Economist
Engineering
Labour Monthly
Ball Bearing
Management
Journal
Today
Commercial
National Income
Motor
Expenditure
167
Приложения
Продолжение табл. 6
Статистические
издания
Общеэкономические журналы
и бюллетени
Отраслевые
журналы и бюллетени
Газеты
National Institute The Consulting
Economic Review Engineer
Trade and Industry Electrical Review
Engineering
Flight
International
Lloyd’s Register
of Shipping
Machinery Lloyd
Maintenance
Engineering
Metal Bulletin
Metalworking
Production
The Mining
Journal
Mining Magazine
Motor Ship
Nuclear
Engineering
Plant Hire
Purchasing
and Supply
Management
Railway Gazette
International
Федеративная Республика Германия
Der Aussenhandel
der Bundesrepublik
Deutschland
Die
Eiectrotechnische
Industrie.
Statistischer
Bericht
Agrartechnik Internationale
Atomwirtschaft – Atomtechnik
Elektrizitflts Wirtschaft
Hansa
Elektrotechnik
IFO Schnelldienst
Industrie Anzeiger (Fordertechnik,
Antriebstechnik, Betriebsbedarf)
168
Blick durch dir
Wirtschaft
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
Handelsblatt
Nachrichten for
Aussenhandel
Приложения
Продолжение табл. 6
Статистические издания
Industrie und
Handwerk (в трех
частях)
Preise, Lu,hne,
tschaftsrechnungen
Statistische Berichte
Statistisches Jahrbuch
ftr die Bundesrepublic
Deutschland
Statistisches Handbuch
ftr den Maschinenbau
Tatsachen und
Zahlen aus der
aftverkehrwirtschaft
Wirtschaft und
Statistik
Annuaire de statistique
industrielle
Bulletin mensuel de
statistique
Bulletin mensuel de
statistique industrielle
Statistique du
commerce exterieur de
la France
Annuario statistico
italiano
Annuario di statistiche
industriali
Общеэкономические журналы
и бюллетени
Konjunkturbereichte
Landmaschinenmarkt
Maschinenmarkt
Die Weltwirtschaft
Wirtschaftsdienst
Wir tschaf tskon j u nk tur
Wirtschaftswoche
Wochenbericht des Instituts ftr
Wirtschaftsforschung
Газеты
Франция
Les echos
Les Affaires
Air et cosmos
Aviation Magazine International
Automatique et informatique
industrielle
Conjoncture
Economic et politique
L’Expansion
Les industries mecaniques
Moniteur officiel du commerce
international (Le MOCI)
Revue francaise de telecommunication
La Vie du rail
L’Usine nouvelle
Италия
Informazioni per il commercio estero
Mondo economico
Review of the Economic Conditions
in Italy
169
Приложения
Окончание табл. 6
Статистические издания
Bolletino Mensile di
statistica
Notaziario ISTAT
Le prospettive
dell’industria italiana
Statistica annuale
del commercio con
I’estero
Statistica mensile
del commercio con
1’estero
Общеэкономические журналы
и бюллетени
Газеты
Revista di politica economica
Япония
Economic Statistics
Monthly
Japan Exports and
Imports: Commodity
by Country:
Country by
Commodity
Industrial Monthly
Statistics
Monthly Circular
Monthly Foreign Trade
Statistics
Monthly Report on the
Labour Force»
Yearbook of
Machinery Statistics
Business Japan
Engineering Industries of Japan
Industrial Japan
The Motor Industry of Japan
Oriental Economists
Trade and Industry of Japan
170
Japan
Economic
Journal
Look
Japan. The
Newspaper of
Industry
Статистические издания
Bulletin of Statistics on World Trade in
Engineering
Products. U.N., N.Y.
Commodity Trade Statistics, Series D.,
U.N., N.Y.
The Engineering Industries in OECD
Member Countries. OECD, Paris
Handbook of International Trade and
Development Statistics. UNCTAD, Geneva
Monthly Bulletin of Statistics. U.N., N.Y.
Production Yearbook. FAO, Rome
Statistical Yearbook. U.N., N.Y.
Statistics of Foreign Trade. Monthly
Bulletin. OECD,
Paris
Yearbook of Industrial Trade Statistics,
U.N., N.Y.
Yearbook of International Trade Statistics,
U.N., N.Y.
Yearbook of Labour Statistics. ILO,
Geneva
Общефирменные справочники
Annuaire chaix. Les principales societes
par actions (France)
Annuaire Desfosses – SEF (France)
Annuario politechnico italiano (Italia)
Der Grosse Hermann (BRD)
Guide to Key British Enterprises (Great
Britain)
Handbuch der Deutchen Aktiengesellschaften (BRD)
Japan Company Directory (Japan)
Kell’s Directory of Manufacturers and
Merchants (Great Britain)
Kompass (Great Britain, Belgium, Danmark, Italy, Spain, Netherlands, France,
F.R.G., Switzerland, Swe­den)
Moody’s Industrial Manual (U.S.A.)
Moody’s Supplement (U.S.A.)
Poor’s Register Corporations, Directors
and Executives (U.S.A.)
Standard Trade Index of Japan (Japan)
Stock Exchange Official Year Book (Great
Britain)
II taccuino delPazionista (Italia)
Thomas Register of America Manufactures (U.S.A.)
Who Owns Whom (Great Britain, U.S.A.,
etc.)
Wirtschaftliche und Finanzielle Verflechtungen (BRD)
Международные организации
Отраслевые справочники
British Chemical Plant (Great Britain)
British Petroleum Plant (Great Britain)
Electronics Buyer's Guide (U.S.A.)
Electronic News Financial Fact Book and
Directory
(U.S.A.)
German Marine Equipment Suppliers
(F.R.G.)
Guide du petrole (France)
International Automotive Buyers Guide
Issue (U.S.A.)
International
Directory:
Machinery,
Apparatus, Tools
and Atomic Industry (Switzerland)
Japan Electronics Buyers Guide (Japan)
Lockwood's Directory of the Paper and
Allied Trades
(U.S.A.)
Machinery Buyer's Guide (Great Britain)
Marine Canada. A Directory of Canadian
Shipbuilders,
Marine Products and Services (Canada)
Ryland's Directory (Great Britain)
Surgical Trade Buyer's Guide (U.S.A.)
Who Makes Machinery (F.R.G.)
World Aviation Directory (U.S.A.)
Таблица 7
Приложение 2. Блок-схемы
Прогноз и связи
с требованиями
по защите окружающей среды
Прогноз ввода
действ. мощностей
Прогноз появления
новых областей –
потребления
Прогноз в области
конкуренции заменителей объема потребления
Прогноз
заключения межд.
соглашений
Прогноз возможных
правительственных
ограничений
Прогноз баланса
с торговли социалистическими
странами
Прогноз международной
торговли
Прогноз в сфере валютнофинансовых отношений
Прогноз
объема
импорта
Прогноз
закупок
гос. запасы
This document was created with the trial version of Print2PDF!
Once Print2PDF is registered, this message will disappear!
153
Purchase Print2PDF at http://www.software602.com/
Прогноз вод новых
предприятийпотребителей
Прогноз динамики
запасов
у потребителей
Прогноз
объема
экспорта
Прогноз спроса
Прогноз поступления из государственных запасов
Прогноз
объема потребления
Прогноз динамики
запасов
у производителей
производства
Прогноз ввода новых мощностей
Прогноз объема производства
Прогноз предложения
Прогноз соотношения
спроса и предложения
Прогноз конъюнктуры товарного рынка
Прогноз общехозяйственной
конъюнктуры
Приложение 2
Блок-схемы
Развитие основных стратегий
Сфера производства
НИОКР
Производительность труда
Сфера потребления
Науч-тех скачки
Япония
ФРГ
Качество сырья
Материалоемкость
Методы добычи и переработки
Геолог. запасы
Эколог. проблема
Западноевропейские страны
Конкуренция заменителей
Издержки
производства
США
Инвестиционный
климат
Численность
населения
Трудовые
ресурсы
Общая стратегия
развития
Демография
Сырьевая база
Прогноз международной
торговли
Прогноз ресурсов
Прогноз мировых цен
Научно-технический
прогноз
Прогноз предложения
Макроэкономический
прогноз
Прогноз спроса
Долгосрочный прогноз
оглавление
Введение....................................................................................... 3
Раздел 1
Сущность, структура и основные черты
мирового рынка........................................................................ 5
Глава 1
Современные тенденции развития мирового
рынка.............................................................................................. 6
1.1. Понятие мирового товарного рынка и его структуры............ 6
1.2. Понятие товара и услуги. Современные изменения
в товарной структуре мирового рынка ................................. 11
1.3. Международные и национальные статистические
классификации......................................................................... 15
Глава 2
Мировой рынок и структурные сдвиги
в мировой торговле............................................................. 20
2.1. Динамика и структура международной торговли
на современном этапе.............................................................. 20
2.2. Динамика, географическая и товарная структура
внешней торговли России....................................................... 25
Глава 3
Конъюктурообразующие факторы
и методики их исследования....................................... 29
3.1. Конъюнктура рынка: сущность и показатели....................... 29
3.2. Конъюнктура товарных рынков............................................. 32
3.3. Методы анализа рынка............................................................ 37
Глава 4
Инфраструктурный комплекс мировых
товарных рынков.................................................................. 45
4.1. Сущность, происхождение и основные элементы
инфраструктуры рынка........................................................... 45
4.2. Оптовая торговля и товарные биржи
в инфраструктуре товарных рынков...................................... 47
174
4.3. Ярмарки, выставки, аукционы в комплексе
инфраструктуры мировых товарных рынков........................ 50
4.4. Торгово-промышленная палата РФ,
таможенный контроль............................................................. 51
Раздел 2
Особенности функционирования
рынка металлов....................................................................... 59
Глава 5
Динамика, географическая и товарная
структура рынка металлов............................................. 60
5.1. Динамика, географическая и товарная структура
добычи и сбыта отдельных видов металлов......................... 60
5.2. Особенности формирования спроса
на цветные металлы и золото на мировом рынке . ............. 62
5.3. Особенности формирования предложения
цветных металлов и золота на мировом рынке.................... 71
5.4. Оценка и прогнозирование мировых товарных рынков...... 86
Глава 6
особенности формирования цены
на минеральное сырье. Транспортные
операции.................................................................................. 100
6.1. Мировая цена. Виды цен...................................................... 100
6.2. Методы формирования внешнеторговых цен..................... 103
6.3. Мировые цены сырьевых товаров....................................... 111
6.4. Источники информации о ценах мирового рынка............. 118
6.5. Место и значение транспортных операций
для международных коммерческих операций.................... 121
Заключение............................................................................ 132
библиографический Список.......................................... 133
БАНК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.................................................. 147
Словарь терминов............................................................... 146
ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................ 162
Приложение 1. Мировые информационные ресурсы .............. 162
Приложение 2. Блок-схемы......................................................... 172
175
Учебное издание
Твердохлебова Татьяна Валерьевна
Зданович Марина Юрьевна
Мировые товарные рынки:
особенности функционирования
рынка металлов
Учебное пособие
Редактор И. Н. Байкина
Компьютерная верстка О. А. Кравченко
Подписано в печать 30.12.2011. Печать плоская. Формат 60×84/16
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 10,5. Тираж 500 экз. Заказ № 4778
Редакционно-издательский отдел
Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
Тел/факс (391) 244-82-31, e-mail: rio@lan.krasu.ru
Отпечатано полиграфическим центром
Библиотечно-издательского комплекса
Сибирского федерального университета
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82а
Тел/факс (391)249-74-81, 249-73-55
E-mail: print_sfu@mail.ru; http://lib.sfu-kras.ru
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
3 220 Кб
Теги
100
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа