close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

8915.Роль сетевых компаний в развитии регионального потребительского рынка

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
О.В. Фетисова, В.В. Курченков, Е.С. Матина
РОЛЬ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Монография
Волгоград 2013
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ББК 65.42
Ф45
Исследование проводилось при финансовой поддержке
гранта РГНФ, проект №13-12-34003
Рецензенты:
д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой маркетинга и рекламы
Волгоградского государственного университета Д. П. Фролов;
канд. экон. наук, генеральный директор ГК «Столия» А. В. Зверев
Ф45
Фетисова, О. В.
Роль сетевых компаний в развитии регионального потребительского рынка [Текст] : монография / О. В. Фетисова, В. В. Курченков,
Е. С. Матина ; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф.
образования «Волгогр. гос. ун-т». – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. –
160 с. – Библиогр.: с. 149–157. – Прил.: с. 158–159.
ISBN 978-5-9669-1190-4
В монографии раскрываются основные тенденции развития сетевых компаний и определяется степень их влияния на региональный потребительский рынок. Выделяются основные стадии эволюционного развития сетевых форм организации потребительского рынка в российской экономике. Выявляются последствия структурной трансформации регионального потребительского рынка в результате экспансии крупных зарубежных сетевых компаний.
Предназначено для студентов экономических специальностей вузов и всех
интересующихся проблемами развития регионального потребительского рынка.
ББК 65.42
ISBN 978-5-9669-1190-4
© Фетисова О. В., Курченков В. В.,
Матина Е. С., 2013
© Оформление. Издательство Волгоградского
государственного университета, 2013
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................... 4
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ .................................................. 8
1.1. Эволюция сетевых форм организации
потребительского рынка .......................................... 8
1.2. Сетевая форма организаций потребительского
рынка: классификация и формат предприятий .... 33
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА .................................... 61
2.1. Основные тенденции развития
сетевых компаний в мировой экономике
в условиях ее глобализации ................................. 61
2.2. Характер экспансии международных
сетевых компаний на внутреннем
российском потребительском рынке .................... 86
Глава 3. ВЛИЯНИЕ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ ................................. 105
3.1. Воздействие сетевых компаний на структуру
регионального потребительского рынка ............. 105
3.2. Особенности пространственного распределения
торговых сетей в регионе и проблема
их моделирования ............................................... 124
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................... 146
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................ 149
ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................... 158
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ВВЕДЕНИЕ
Глобализация мировой экономики существенным образом
влияет на условия формирования и развития регионального потребительского рынка. Значительное влияние на последнего, его
структуру оказывают крупные сетевые компании, присутствие которых имеет тенденцию к росту. Поэтому в современных условиях особое значение приобретает исследование процессов экспансии крупных сетевых компаний на региональных рынках, качества оценки позитивных и негативных последствий этого процесса. Однако в экономической политике страны, стратегических
документах, целевых программах различного уровня и национальных проектах эти аспекты, а также возможные последствия
наблюдаемых явлений не нашли должного отражения.
В связи с этим актуальность предложенного исследования
обусловлена следующим:
– необходимостью анализа последствий экспансии сетевых
компаний на региональном потребительском рынке за последние
годы и построения прогностических моделей на перспективу;
– необходимостью разрешения противоречий между характером воспроизводства региональных бизнес-структур и целями,
приоритетами региональной экономической системы в целом;
– диспропорциями развития региональных конкурентных
рынков и недостаточным уровнем развития рыночной инфраструктуры, наличием ценовой и информационной асимметрии развития рынков в регионе;
– недостаточной проработанностью вопросов соотношения
уровня конкуренции и инвестиционной активности хозяйственных структур на региональных рынках, проблем использования
эффектов кооперации и конкуренции в совершенствовании региональной рыночной инфраструктуры;
– сложившейся практикой формирования и пространственной локализации (размещения) хозяйственных субъектов, не обес-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Введение
5
печивающей задействование комплекса условий, ресурсов, факторов производства в конкретных региональных условиях;
– отсутствием четких представлений в работах отечественных и зарубежных исследователей о формах, механизмах устойчивого, безопасного, эффективного, конкурентоспособного функционирования и развития региональных хозяйственных систем
в условиях глобализации, сетизации бизнеса на микро- и мезоуровне и конкурентного федерализма на мезо- и макроуровне экономического развития страны;
– недостаточным использованием концепции, методологии
устойчивого развития для решения проблем пространственного
развития в условиях высокой поляризации уровней социальноэкономического развития регионов.
Таким образом, предлагаемая монография направлена на решение задачи исследования механизма и последствий влияния деятельности сетевых компаний на региональный потребительский рынок, его пропорции, соотношение концентрации спроса и предложения с учетом пространственной локализации рынков, отраслевой принадлежности и распределения их по секторам, а также на
расширение методической базы для анализа устойчивого развития
локальных рынков, выявления степени их открытости и возможной деформации в результате экспансии сетевых компаний.
Проблема развития потребительского рынка и его закономерностей нашло широкое отражение в трудах классиков экономической науки и современных ученых. В частности, проблема развития и механизма функционирования потребительского рынка,
торговой политики государства нашли отражение в работах классиков политической экономии Д. Рикардо, А. Смита, Т. Мальтуса,
Ж. Сисмонди и Ж.-Б. Сэя. Теория потребления, используемая для
современной оценки совокупного потребительского спроса, представлена в трудах Л. Вальраса, Ст. Джевонса, Дж. Кларка, К. Маркса, К. Менгера, В. Парето и др.
Общие проблемы модернизации российской экономики на современном этапе нашли многогранное отражение в трудах Л. Абалкина, Е. Гайдара, С. Глазьева, В. Ивантера, В.Иноземцева Д. Львова,
В. Маевского, В. Макарова, В. May, А. Некипелова, Е. Ясина.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
6
Введение
Вклад в разработку методологии и теории стратегического
развития регионов России в различных аспектах внесли А. Гранберг, Н. Добрецов, О. Иншаков, Г. Клейнер, А. Конторович, В. Кулешов, П. Минакир, В. Окрепилов. Основы теории потребительского рынка были сформулированы в работах зарубежных экономистов У. Алдерсона, Б. Бери, Дж. Даусона, К. Джонса, П. Друкера, Р. Дэвиса, Ф. Котлера, Дж. Симонса, О. Уильямсона, А. Шоу
и др. Значительную роль в создании отечественной теории потребительского рынка сыграли И. Корженевский, Ф. Крутиков, А. Левин, В. Маневич, П. Маслов, В. Нефедов, А. Орлов, Б. Соловьев,
Л. Столмов, Р. Шнипер.
Различные аспекты развития потребительского рынка и рыночной инфраструктуры исследованы в работах Г. Абрамишвили,
А. Аганбегяна, Ю. Александрова, И. Белявского, А. Бернвальда,
К. Вальтуха, И. Герчиковой, Е. Голубкова, А. Горячева, В. Демидова, С. Ерохина, П. Завьялова, С. Загладиной, С. Комлева, Л. Корецкой, Ф. Левшина, Е. Мухановой, Л. Наговициной, Т. Николаевой, А. Новоселова, В. Петрова, В. Радаева, Л. Рувинской, Е. Руссковой, В. Салий, Л. Самсонова, А. Соломатина, Н. Терещенко,
Л. Шаховской и др.
В то же время назрела необходимость углубленного изучения
конкретного явления экспансии сетевых компаний на региональных потребительских рынках России, что обусловливается актуализацией проблемы глобализации и вступлением России в ВТО.
В соответствии с этим основной целью данного исследования является выявление закономерностей и последствий экспансии крупных сетевых компаний на региональном потребительском рынке в условиях глобализации и вступления России в ВТО.
Теоретической основой исследования послужили концепции
и гипотезы, представленные в работах отечественных и зарубежных ученых по экономической теории, пространственной экономике, региональной экономике, региональным потребительским
рынкам, посвященные проблемам их эволюции и модернизации,
формирования и эффективного функционирования.
Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативно-правовые акты Федерального Собрания
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Введение
7
Российской Федерации, Президента и Правительства Российской
Федерации; официальные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Института экономического анализа Российской Федерации; материалы Торгово-промышленной
палаты, научно-практических конференций и симпозиумов; информация, опубликованная в периодической печати, специальной
научной литературе, глобальной информационной сети; собственные исследования и расчеты авторов.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в том, что выдвинутые авторами теоретические,
методические и научно-практические рекомендации могут быть
использованы органами государственной власти при разработке
социально-экономических стратегий и программ развития регионального потребительского рынка. Предложенная модель сетевой
организации регионального потребительского рынка позволит
руководителям различного уровня оптимизировать процесс его
системной трансформации, способствовать реализации стратегии
его структурно-функциональной модернизации.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ
1.1. ЭВОЛЮЦИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Международные розничные сетевые организации, в современном их понимании, появившиеся на российском потребительском
рынке относительно недавно – в девяностых годах двадцатого столетия, прошли достаточно длинный путь своего развития.
При этом в экономической литературе до сих пор слабо освещены вопросы, связанные с экономической природой понятия
«сетевая розничная торговля». Торговой сетью принято считать
«некоторое количество магазинов (торгующих одинаковым товаром, ориентированных на один класс покупателей, имеющих единый ассортимент, цены и рекламную политику) и объединяющую
их инфраструктуру»1.
Данное определение не совсем точно раскрывает экономическую природу понятия «торговая сеть»: декларируется ориентация всех торговых объектов сети на один сегмент потребителей, в то время как сетевая структура может быть мультиформатной и может ориентировать свои торговые объекты на разные целевые аудитории потребителей.
Следует выделить ряд принципиальных особенностей сетевой формы торговли:
1
См.: Никитина С. К. Российские розничные торговые сети: к истории
становления и развития. URL: http://www.omgpu.ru/science/conf/predprin-2010/
download/2-3.doc (дата обращения: 23.11.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
9
– единая для всех объектов торговой сети инфраструктурная
сеть (совокупность инфраструктурных объектов);
– единая для всех торговых объектов (различных форматов)
сети товарная специализация;
– единый для всех торговых объектов сети торговый знак;
– единый орган управления, осуществляющий руководство
всеми объектами торговой сети 2.
Сетевая форма организации торговли определяется как способ управления и организации розничной торговли, при котором
ряд торговых предприятий разного формата с одной и той же специализацией разных подгрупп товаров, имея один торговый знак,
используют общую торговую инфраструктуру, управляются из
единого административного центра, имеют общую стратегию развития сети, реализуемую в рамках единой торговой политики.
Сетевая розничная торговля является сектором рынка розничной
торговли, представляющим собой совокупность предприятий торговли разного формата, объединенных в единую сеть и использующих преимущества сетевой формы ее организации.
В основе организации сетевой торговли в современных условиях лежит интеграция, объединяющая предприятия оптовой и розничной торговли и способствующая межрегиональной экспансии
крупных торговых предприятий за счет расширения сферы локализации их основных рынков 3.
Первую в мире розничную сеть основала в 1859 г. американская
компания «A&P» – импортер индийского чая (современное ее название – «Great Atlantic & Pacific Tea Company»), открыв первый свой
магазин в Нью-Йорке. Развиваясь достаточно быстрыми темпами, розничная сеть в 1876 г. насчитывала уже 67 магазинов, а к началу мирового экономического кризиса 30-х гг. XX в. ей принадлежало 15 418 ма-
2
См.: Михеев Г. В. Терминологические аспекты и экономическая природа сетевой розничной торговли. URL: : http://ej.kubagro.ru/2012/06/pdf/20.pdf
(дата обращения: 03.10.2012).
3
См.: Курченков В. В., Фетисова О. В., Чигарева Т. В. Экспансия сетевых компаний на региональном потребительском рынке: тенденции и последствия // Вестник АГТУ. Серия «Экономика». 2013. № 1. С. 82–88.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
10
Глава 1
газинов. Во время Великой депрессии количество торговых точек фирмы значительно сократилось, и в 1949 г. розничная сеть компании насчитывала 4 682 магазина. При этом годовой оборот составил 2,9 млрд
долларов 4. Таким образом, сетевая организация розничной торговли
имеет более чем вековую историю развития.
В начале XX в. идея развития розничных торговых сетей получила свое распространение на потребительском рынке Америки, и
начался период их быстрого роста. Американские компании стали
открывать филиалы за рубежом. В сфере сетевой торговли наблюдаются процессы концентрации, слияния и поглощения 5.
США по праву считаются не только родиной сетевых форм
организации бизнеса на потребительском рынке, но и современных форм и форматов торговли. Открытые в 1912 г. в Калифорнии первые два магазина самообслуживания положили начало
развитию современных форм торговли. Спустя четыре года предприниматель из Мемфиса К. Саундерс открыл первый супермаркет, ставший основанием розничной сети, которая к 1923 г. насчитывала уже 2 800 магазинов. В 1922 г. в США был открыт торговый центр, а в 1930 г. – гипермаркет.
По мере эволюции сетевых форм организаций потребительского рынка изменялись не только масштабы, но и форматы торгового бизнеса. Так, во времена Великой депрессии уже распространенная в США форма торговли «самообслуживание» для снижения цен и сокращения затрат (в том числе и на заработную плату) трансформировалась в дискаунтер 6.
Создание первых розничных сетей Европы приходится также на вторую половину XIX в., но с небольшим опозданием от
американцев.
4
См.: Great Atlantic & Pacific Tea Company : [site]. URL: http://aptea.com
(date of access: 03.03.2013).
5
Черноволов М. П., Панфилов В. С. Развитие розничных торговых сетей
в России // Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2006. Т. 4. С. 365.
6
Фетисова О. В. Современные тенденции развития мировой розничной
торговли // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3,
Экономика. Экология. Вып. 15. 2009. С. 116.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
11
Крупнейшая международная розничная сеть «Ahold» (Нидерланды), основанная в 1887 г., активно развиваясь в первой половине XX в., стала крупнейшей в стране и в 70-х гг. начала международную экспансию, скупая торговые сети в Испании, США и
Португалии. Во второй половине 90-х гг. компания расширяет границы своего присутствия, поглощая сети в Латинской Америке,
Центральной Европе и Азии.
На рубеже XIX и XX вв. основаны крупнейшие и старейшие
немецкие розничные сети: в 1898 г. – «EDK» (современное название «Edeka Group»), владеющая сетью супермаркетов, и в 1913 г. –
«Aldi», развивающая сеть магазинов-дискаунтеров. Выбрав различные стратегии завоевания рынка в разных ценовых сегментах,
обе компании сейчас входят в десятку самых крупных европейских розничных сетей.
Большинство созданных ранее и функционирующих в современных условиях сетевых организаций потребительского рынка основано одним или несколькими учредителями одной компании. Первоначально такие организации открывали первый магазин и в дальнейшем расширяли сеть. Существуют и другие пути формирования
сетей в виде вертикальной и горизонтальной интеграции нескольких
фирм. Так, в конце XIX в. во Франции создается первая розничная
сеть, в которую объединяются на основе горизонтальной интеграции разрозненные магазины с целью снижения издержек и оптимизации затрат. Такое объединение просуществовало недолго, а сама
идея не получила дальнейшего развития по следующим причинам:
– Управление такой интегрированной структурой было достаточно проблематичным ввиду отсутствия единого центра.
– Не произошло объединения капиталов, вследствие чего не
достигался эффект масштаба;
– Не было общей товарной и ассортиментной политики, что
также значительно снижало эффективность бизнеса за счет оптимизации закупок;
– Отсутствовала общая торговая марка и общий фирменный стиль.
В западноевропейской розничной торговле массовое развитие сетевых форм происходит в 50-х гг. XX века. Быстро нара-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
12
Глава 1
щивая свое присутствие на региональных потребительских рынках, розничные торговые сети стали мощным конкурентом для
разрозненных магазинов, и уже спустя несколько лет сети
«Albert» в Голландии и «Tesco» в Англии значительно потеснили независимые розничные предприятия с национальных потребительских рынков. В Германии конкурировали уже несколько
розничных компаний.
Таким образом, в условиях возрастания конкуренции на потребительских рынках экономически развитых стран, быстрый
рост сетевых компаний, географическое расширение бизнеса становятся единственно возможными и закономерными путями их
развития и поддержания конкурентоспособности. Выход розничных сетей за пределы национального рынка приводит к глобализации торговой деятельности 7.
Процесс освоения региональных потребительских рынков
сетевыми организациями характеризуется масштабом и быстротой происходящих событий, четкостью планов и действий, практически не оставляющих шансов на успех более мелким региональным конкурентам. Быстрыми темпами увеличивается число
сетей и расширяются границы их территориального присутствия 8.
Эффект масштаба и концентрация капитала позволили розничным торговым сетям значительно усилить свою конкурентоспособность на региональных потребительских рынках за счет
внедрения новых передовых технологий. Так, появление компьютеров в 60-х гг. XX в. означало качественный прорыв для розничных сетей в управлении бизнесом 9.
Развитие систем телекоммуникаций позволило сетевым организациям потребительского рынка: связать между собой финансовые центры розничных сетей в различных странах мира; обес7
Резникова Е. Н. Сетизация розничной торговли // Вектор науки ТГУ.
2010. № 3 (13). С. 196.
8
Фетисова О. В., Курченков В. В. Влияние деятельности сетевых компаний на развитие регионального потребительского рынка // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 35 (218). С. 30.
9
Черноволов М. П., Панфилов В. С. Развитие розничных торговых сетей
в России. С. 356.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
13
печивать обратную связь с потребителями; координировать в режиме реального времени децентрализованное распределение.
Использование информационных технологий обеспечило развитие логистических систем в торговле, оптимизацию товарных
потоков, снижение издержек 10.
Сети магазинов – один из наиболее важных и значительных
феноменов розничной торговли в XX веке.
Как мировой, так и российский опыт подтверждает, что объединение магазинов в единую сеть – самый эффективный путь развития розничной торговли.
Преимущества сетевой торговли заключаются в следующем:
– С учетом территориальных сегментов целевого рынка возможно размещение товара с изменением пространства.
– В соответствии с потребительскими предпочтениями возможно изменение ассортимента товаров и формирование привлекательного ассортимента по конкурентоспособным ценам.
– Размеры сетей позволяют им закупать большие партии товаров, получая при этом максимальные скидки и экономя на транспортных расходах.
– Централизация и высокий уровень управления всей коммерческой деятельностью за счет привлечения квалифицированных специалистов позволяют избежать многих недостатков, характерных для отдельного магазина.
– Возможна диверсификация видов деятельности с учетом
повышения эффективности.
– Снижение затрат на единицу товара за счет экономии на издержках по стимулированию сбыта, закупая рекламу, выгодную для
своих магазинов, и относя расходы на большое количество товара.
– Способность объединить функции оптовой и розничной
торговли.
10
Фетисова О. В. Влияние глобализации на потребительский сектор сферы товарного обращения России // Влияние социально-экономических кризисов
на развитие процесса глобализации мировой экономики : материалы Междунар.
науч.-практ. конф. (17 февр. 2009 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Л. А. Тягунова. Саратов :
Науч. кн., 2009. Ч. 2. С. 177.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
14
Глава 1
– Сети дают своим магазинам определенную свободу, чтобы
те могли с учетом местных потребительских предпочтений успешно вести конкурентную борьбу.
В развитых странах торговыми сетями захвачено все рыночное пространство. Прочие розничные точки (маленькие магазинчики, лавки) занимают не более 4 % рынка. В Европе сетевая торговля контролирует 70–75 % розничного товарооборота, а в России – на уровне 20–30 %.
Основными условиями создания розничных торговых сетей
являются:
– концентрация аппарата управления сетью в едином
центре;
– централизация коммерческой деятельности по закупкам
товаров;
– сокращение коммерческих функций в магазинах и передача их менеджерам центра;
– внедрение количественно-стоимостного учета в торговой сети;
– оснащение магазинов, входящих в сеть, современными контрольно-кассовыми машинами;
– использование методов штрихового кодирования;
– внедрение информационной системы, соответствующей
задачам выбранной модели управления.
Сетевая торговля характеризуется современными форматами магазинов, определяемыми ассортиментом, размером торговой площади, формами и методами обслуживания. Развиваются
новые форматы магазинов, современные торговые центры и огромные моллы. Предприятия розничной торговли оснащены передовыми технологиями ведения бизнеса, располагают современными помещениями. Все это не может не отразиться на конкурентной борьбе, которая начинает усиливаться и ведется не только в ценовом диапазоне.
Сетизация может быть рассмотрена как среда для экономической деятельности, «в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
15
работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто
для удовольствия»11 .
Торговая сеть представляет собой гибкую, устойчивую структуру взаимосвязи фирм и корпорации, позволяющую интегрировать новых партнеров. Торговая сеть, как перспективная организационная форма розничной торговли, характеризуется высокой конкурентоспособностью, обусловленной эффективной организацией
управления, четко выстроенной логистической схемой, объединяющей функции маркетинга, закупки, пополнения запасов и сбыта.
Создание торговой сети – закономерный путь расширения
бизнеса в розничной торговле, который дает возможность получения значительной прибыли и поддержания крепких позиций на
рынке в условиях возрастания конкуренции и глобализации торговой деятельности. Становление и развитие сетизации в глобальной экономике предопределено:
– финансовой глобализацией, делающей необходимой совместную разработку и кооперирование производства и сбыта продукции, создаваемой предприятиями многих стран, действующими на одном сегменте рынка;
– информатизацией, позволяющей оперативно учитывать и
прогнозировать спрос и предложение на мировом рынке, управлять множеством предприятий в разных регионах и странах как
единым комплексом;
– быстрым расширением ассортимента продукции и альтернативных технологий, сокращением их жизненного цикла, переходом от массового к серийному и индивидуальному производству на насыщенном рынке с многообразными запросами, преобразующему продуктовую технологическую специализацию в обслуживание определенных сегментов рынка;
– сокращением среднего размера предприятий в результате
аутсорсинга, специализации на ключевой компетенции с освобождением от вспомогательного, обслуживающего и непрофильного
основного производства;
11
Паринов С. И. Экономика XXI века // Информационное общество. 2004.
№ 5. С. 64.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
16
Глава 1
– увеличением среднего размера фирм, в том числе в результате увеличения доли институциональных инвесторов (инвестиционных, пенсионных, страховых фондов) и публичных
компаний (в которых основная часть акционерного капитала распылена между большим числом вкладчиков).
Торговые сети активно влияют на рынок, его формирование, завоевание на нем целевых для компании позиций. Сети
имеют возможность широко внедрять новые инновационные продукты, процессы и услуги, осваивая новые рынки и завоевывая
новые сегменты потребительского рынка 12 .
Таким образом, процесс эволюции зарубежных сетевых компаний потребительского рынка можно представить в виде некоторых этапов (табл. 1).
Таблица 1
Основные этапы развития сетевой организации
розничной торговли в экономически развитых странах
№
Продолжительность
этапа
1
1859–1900 гг.
2
1900–1950 гг.
3
1950–1960 гг.
12
Характеристика этапа
Формирование первых розничных торговых сетей в
США и Европе. Создание горизонтально интернированного объединения розничной торговли во Франции
Массовое развитие розничных торговых сетей на потребительских рынках экономически развитых стран.
Территориальное расширение сетевых форм розничной
торговли. Региональные сетевые организации становятся национальными, а затем и глобальными, распространяя свое присутствие за границы страны. В сфере
сетевой торговли наблюдаются процессы концентрации, слияния и поглощения. Появляются современные
формы торговли (самообслуж ивание, торговля по каталогам) и форматы розничных магазинов (супермаркет,
«cash-and-carry»). Появляются первые магазины, работающие по франшизе
Развитие и бурный рост сетевых организаций розничной торговли на по требительских рынках Западной Европы
См.: Резникова Е. Н. Сетизация розничной торговли.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
17
Окончание таблицы 1
№
4
5
6
7
Продолжительность
этапа
Характеристи ка этапа
19 60–19 70 гг.
Появление к омпьютеров, применение новых информационных техноло гий в процессах управления рознич ными торг овыми сетями. Развитие логистических
систем
19 70–19 90 гг.
Применение но вых информационных тех нол огий и
влияние процессов гло бал изации на по требительск ие
рынки приводят к бурному развитию транснациональных розничных то рговых сетей. Розничная торговля становится одной из самых быстро раз вивающихся отрасл ей эконо мики мног их капиталистических стран
19 90–20 00 гг.
Выхо д междунаро дны х розничных сетей на р оссийский потребительский рынок и рынки развивающ ихся стран. М оно полизация потребительских рынков
розничными тор говыми сетями
20 00 г. – по настоя- М ассо вое внедр ение собственных торг овых марок,
щее время
организация со бственного пр оизво дства в третьих
стр анах. Изменение баланса рыночной силы от производителя к рознич но й торг овле. Влияние сетевых
фор м розничной торговли на внутренний рынок
принимающих стран и их эконо мику в целом
Примечание. Составлено авторами.
Анализируя развитие сетевых форм розничной торговли в
России, большинство исследователей начинают отсчет с 90-х гг.
XX столетия, с момента перехода страны на рыночную систему хозяйствования. Хотя до этого времени в стране уже был накоплен
определенный опыт организации сетей розничной торговли. Они
значительно отличались от цивилизованных западных сетевых предприятий. Основные отличия состояли в том, что последние предназначались для узкого ограниченного круга лиц, предприятия не
были заинтересованы в расширении ассортимента, увеличении товарооборота и применении современных технологий торговли. Так,
в 1931 г. в СССР была организована сеть магазинов «Торгсина» (Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами), просуществовавшая до 1936 года. Данная торговая сеть была ориентирована на
прием золотовалютных ценностей от самых широких слоев советского населения. За годы работы «Торгсина» у населения было при-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
18
Глава 1
нято в счет платы за продукты питания и товары около 80 млрд
золотых рублей, что составляло свыше 95 % золотовалютных накоплений населения на 1930 год. На смену магазинам «Торгсина»
пришли «спецотделы» при крупных столичных универмагах – ГУМ,
ЦУМ и «Москва». В подобных отделах производилась лишь выдача заранее заказанных по каталогу Внешпосылторга и оплаченных
по безналичному расчету через Внешторгбанк товаров для работающих за границей и их родственников. Такая система была крайне
неудобной и негибкой, так как не позволяла даже обменивать товар
(например, нельзя было даже обменять ботинки или пальто неподходящего размера). Поэтому, в целях улучшения обслуживания советских загранработников и членов их семей, с 1964 г. была создана система магазинов «Березка», торговавшая за сертификаты
(с 1977 года – за чеки).
Система расчетов в «Березках» за фактически параллельную
советскую валюту породила в 1980-х гг. в крупных городах обширный «черный рынок» по обмену чеков на советские рубли.
Кроме «Березок» Внешпосылторга, с середины 1960-х гг. до
1992 г. в портовых городах СССР существовали чековые магазины «Альбатрос» системы «Торгмортранса» Министерства морского флота СССР, которые обслуживали советских моряков, ходивших в заграничные рейсы. Остаток валюты, полученной во
время рейса, моряки должны были обменивать на отрезные чеки
Внешэкономбанка серии «А», за которые могли покупать товары
в «Альбатросах».
С переходом российской экономики на рыночные принципы
хозяйствования изменились подходы к построению сетевых форм
организации розничной торговли. За последние годы потребительский рынок России претерпел кардинальные изменения, связанные, прежде всего, с резким сокращением неорганизованной торговли, стремительным и масштабным развитием сетей предприятий розничной торговли и общественного питания, возникновением острой конкуренции между крупными отечественными и
глобальными международными сетями. Процессы развития сетевых форм организации бизнеса на потребительском рынке сопровождались постепенным его территориальным захватом и вытес-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
19
нением с рынка большого количества самостоятельных, независимых (не объединенных в сеть) предприятий. Первоначально на
потребительском рынке появились розничные торговые сети, в
последующем стали появляться сетевые предприятия предприятий общественного питания и сферы услуг.
Специалисты Департамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг» выделяют следующие этапа развития российского
ритейла 13.
Первый этап (1994–1998 гг.). В этот период на фоне общего
спада промышленного производства, падения уровня жизни населения и сокращения оборота розничной торговли во всех регионах России стали появляться и активно развиваться продовольственные рынки. Распространенным явлением был переход от
оптовой торговли к розничной (многие современные торговые сети
возникли в результате диверсификации бизнеса оптовых и дистрибьюторских компаний). В розничном товарообороте значительно преобладали импортные товары. Появились первые отечественные компании, с которых началось развитие сетевой торговли
(«Седьмой Континент», «Патерсон», «Лента» и др.). На российский рынок вошла первая иностранная сеть «Рамстор» (Турция).
Первым форматом сетевой торговли стали дорогие супермаркеты, основную часть которых составляли представители высокого
сегмента среднего класса и выше. В этот период сетевая торговля
не оказывает влияния на поставщиков и производителей. Доля
сетевой торговли была незначительной (менее 1 %).
Развитие сетей на первом этапе было прервано финансовым
кризисом 1998 г., в результате которого стратегия развития сетевых ритейлеров изменилась – начался переход от дорогих супермаркетов к дискаунтерам.
Второй этап (1998–2000 гг.). Характеризуется резким сокращением импорта продуктов питания и ростом внутреннего российского производства. При этом наблюдается резкое сокраще13
См.: Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG)
в России : аналит. исслед. Департамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг». URL: http://www.consulting.rbc.ru (дата обращения: 23.02.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
20
Глава 1
ние доходов среднего класса. В результате существующие сети
пересматривают свою политику в сторону снижения торговой
наценки и расширяют ассортимент товаров отечественного производства. Начинается освоение торгового формата «дискаунтер»
(«Копейка», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит»), рассчитанного на
население с уровнем дохода средним и ниже среднего. Увеличивается количество региональных продуктовых сетей. Региональное развитие реализуется как за счет региональной экспансии столичных сетей, так и появления локальных торговых компаний.
Доля сетевой торговли превысила 1 %. На рынке доминируют российские торговые сети практически при полном отсутствии иностранных игроков.
Третий этап (2000–2005 гг.). Характеризуется массовым
выходом на российский рынок иностранных сетей, усилением
конкурентной борьбы, причем если на втором этапе между собой конкурировали российские компании, то на данном этапе в
борьбу включились ТНК. Активизация деятельности зарубежных сетей в России подстегнула региональную экспансию федеральных сетей, увеличилось количество сделок по слияниям и
поглощениям в регионах. Появились новые форматы (гипермаркет, «cash & carry»). Именно в этот период возникают конфликты ритейлеров с поставщиками и производителями. В результате правила на рынке начинают определять именно сети, а не производители. Торговые сети осваивают новые инструменты финансирования: облигационные займы, кредиты. Розничная торговля становится одной из наиболее развитых современных российских отраслей, доля сетевой розницы выросла в 2000–2005 гг.
до 24 %. С 2004 г. фиксируется тенденция опережающего роста
оборота иностранных ритейлеров на российском рынке. Но разница в приросте не превышает 10 %, благодаря чему их доля в
общем обороте сетевой розницы сохраняются на уровне 20 %.
По данным консалтинговой компании «A. T. Kearney», ежегодно публикующей «Глобальный индекс развития розничной торговли» (GRDI), Россия занимает одно из первых мест среди развивающихся стран по привлекательности для входа мировых розничных сетей. В 2003–2004 гг. наша страна занимала в рейтинге
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
21
1-е место, к 2008 г. опустилась до 3-го, после Индии и Вьетнама
(см. табл. 2) 14 .
Четвертый этап (2005–2008 гг.). Развитие российской розничной торговли. Стали появляться группы компаний-ритейлеров
с оборотом более 1 млрд долларов. Ритейлеры активно привлекают внешнее финансирование: облигационные займы, банковские
кредиты, инвестиционные фонды – в качестве финансовых инвесторов. Активизируется региональное развитие как больших, так и
средних сетей. Ведущие игроки рынка развивают мультиформатную стратегию. Увеличивается количество торговых площадей за
счет строительства торговых и торгово-развлекательных центров.
На данном этапе рынок сетевой розничной торговли перешел в стадию, для которой характерны: обострение конкуренции; увеличение доли непродовольственных товаров в совокупном объеме продаж; усиливающийся дефицит торговых площадей; структурная
оптимизация крупных торговых сетей; увеличение объема сделок
M&A; неравномерное региональное развитие ритейла; резкое увеличение количества мультиформатных сетей.
По данным компании «JonesLangLaSalle», в 2007–2008 гг.
Турция и Россия стали ключевыми рынками для расширения деятельности ритейлеров на международном рынке. На турецкий рынок вышло 11,3 % всех международных ритейлеров, на российский – 10,6 % 15.
В 2007 г. продолжилось активное строительство торговых центров, в результате, с одной стороны, снизился дефицит торговых
площадей, с другой – усилилась конкуренция за место якорного
арендатора торгового центра. По информации компании «Cushman
& Wakefield», Россия возглавила рейтинг из 34 стран Европы по
количеству квадратных метров качественных торговых площадей,
готовящихся к открытию в 2008–2009 годах.
14
См.: Монин А. А. История развития торговли в России. URL: http://
www.ru-90.ru/node/794 (дата обращения: 17.04.2013).
15
См.: Россия и Турция – самые популярные страны для экспансии ритейлеров. URL: http :/www. /retail.bl.by/news/122654.php (дата обращения:
17.04.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
22
Глава 1
Таблица 2
Global Retail Development Index 2008
Место
в 2008 г.
2007/
2008
1
+3
2
-1
3
Страна
Страновый
риск
Привлекательность
рынка
Насыщенность
рынка
Фактор
времени
Итоговый
балл
Вьетнам
57
34
67
99
88
Индия
29
39
78
93
80
-1
Россия
31
52
50
90
72
4
-1
Китай
36
50
45
82
67
5
+9
Египет
22
34
90
64
66
6
+9
Марокко
26
36
80
68
66
7
+3
Саудовская
Аравия
49
40
63
50
62
8
-2
Чили
44
52
45
58
60
9
+11
Бразилия
23
60
60
54
60
10
+3
Турция
20
53
59
64
58
11
-2
Мексика
38
59
40
56
57
12
+13
Алжир
15
34
90
50
55
13
-5
Малайзия
40
44
43
61
55
14
+8
Перу
17
34
82
54
55
15
+9
Индонезия
13
41
71
61
53
16
-4
Болгария
28
32
42
79
51
17
-12
Украина
42
40
38
60
51
18
-7
Тунис
29
34
76
41
51
19
+11
Колумбия
17
49
56
57
50
20
-2
ОАЭ
61
37
32
45
48
21
-14
Латвия
36
32
27
73
45
22
+5
Румыния
27
30
21
85
43
23
-6
Словения
65
28
12
58
43
24
-8
Таиланд
30
39
33
61
42
25
-
Македония
13
20
74
53
41
26
-3
Филиппины
14
46
76
24
41
27
-
Гватемала
13
15
87
41
40
28
+1
Аргентина
3
51
42
59
38
29
-
Гондурас
4
13
91
45
38
30
-2
Литва
37
34
17
64
37
Примечание. Источник: Global Competitivness Report / Euromoney, World
Bank. URL: http://www.consulting.rbc.ru (дата обращения: 24.08.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
23
Общая площадь строящихся в России новых торговых центров составляет 3,2 млн кв. м, в 2007 г. введено в эксплуатацию
1,8 млн кв. м торговых площадей.
Данные по размеру розничного рынка несколько противоречивы. Ежегодный прирост оборота розничной торговли в 2000–
2005 гг. в долларовом эквиваленте составлял 25–30 %, в 2006–
2007 гг. – 15–16 %. По оценке Росстата, оборот розничной торговли в 2006 г. составлял 8,7 трлн руб., в 2007 г. – 10,7 трлн рублей. Однако эксперты считают, что эти показатели в 1,2–1,5 раза
ниже реального товарооборота, так как по-прежнему высока доля
«серых» расчетов в нашей экономике. Кстати, огромная неучтенная масса наличных долларов на руках у населения привела
к тому, что эксперты не могут с уверенностью прогнозировать
динамику потребительской активности в условиях наступившего кризиса. На фоне, казалось бы, неизбежного ее спада, в связи
с уменьшением доходов и массовыми сокращениями на отдельных рынках, например бытовой техники, спрос порой превышает разумное предложение 16 .
С 2008 г. начался пятый этап, на который значительное влияние оказал мировой экономический кризис и его последствия.
Его проявлениями в розничной торговле стали: сокращение потребительского спроса, снижение прибыльности отрасли, разорения мелких компаний, диверсификация (девелоперское направление, общественное питание, сдача торговых площадей в аренду),
концентрация внимания на проблеме снижения издержек в рамках существующих розничных торговых сетей. На некоторое время приостановился процесс экспансии со стороны крупных иностранных ритейлеров (в частности, американской сети «Wal-Mart»
и французской «Carrefour»).
Российские сети пережили кризис и его последствия поразному: для некоторых ритейлеров это время новых возможностей по осуществлению своих планов, но большинство компаний оказалось на грани выживания. В период кризиса долговая
нагрузка многих региональных сетей росла, возможности рефи16
См.: Монин А. А. История развития торговли в России.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
24
Глава 1
нансирования долга практически отсутствовали, а стоимость
бизнеса в условиях кризиса сокращалась и приближалась к величине долга.
В связи с ростом долговой нагрузки и фактическим отсутствием источников финансирования региональные сети поглощались крупными сетями. Шансы на выживание остались только у частных магазинчиков с постоянным локальным кругом покупателей, неконтролируемых рынков и крупных сетевых ритейлеров 17 . Ключевым следствием финансового кризиса становится монополизация розничной торговли, что в условиях российских реалий приведет к снижению закупочных и увеличению розничных цен.
В качестве таких «центров консолидации» можно назвать
«X5 Retail Group», ГК «Дикси», ОАО «Магнит» и ОАО «Седьмой
континент». Наиболее устойчивыми в этих условиях оказались
федеральные дискаунтеры. В этом смысле Россия хоть и с отставанием, но, безусловно, приближается к стандартам Восточной
Европы, где доля сетевой розницы – до 60 % рынка. Консолидации отрасли значительно способствовало административное регулирование ритейла в виде банковского кредитования при государственной поддержке отдельных эффективных сетей. В ноябре
2008 г. ВТБ открыл «X5 Retail Group» кредитную линию на 7 млрд
руб. для поддержания оборотных средств и сделок M&A, а в феврале 2009 г. увеличил ее еще на 2 млрд рублей. «Магнит» и «Седьмой континент» получили по 2,5 млрд руб. у ВТБ, «Виктория» –
2,7 млрд руб. у Сбербанка 18. Многие сети, несмотря на кризис,
увеличили свои торговые обороты. В частности, сетевая компания «Магнит» в кризис показала существенную динамику роста
числа магазинов (см. рис. 1) 19–20.
17
См.: В России на продажу выставлено 400 розничных сетей. URL: http://
www.ProRetail.info (дата обращения: 22.05.2013).
18
См.: Гришин Н. Собиратель сетей // Секрет фирмы. 2009. № 5 (286).
С. 12–18.
19–20
См.: Годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 г. / исполн.: Галицкий С. Н.,
Кулакова И. В. Краснодар, 2013. 188 с.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
25
Количество торговых объектов
6 884
7000
6000
5 309
5000
4 057
4000
3 228
3000
2000
1000
368
610
2002
2003
1 014
1 500
1 893
2 197
2006
2007
2 592
0
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
Рис. 1. Количественный рост объектов розничной торговли
сети «Магнит» за период 2002–2012 годы
По состоянию на конец 2012 г., сеть «Магнит» насчитывала
6 046 магазинов в формате «магазин у дома», 126 гипермаркетов,
20 магазинов «Магнит Семейный» и 692 магазина косметики, расположенных в 1 605 населенных пунктах России. Торговые площади на конец 2011 г. составляли 1,97 млн кв. метров. Распределительные центры компании расположены в городах Батайске, Великом Новгороде, Волгограде, Дзержинске, Лермонтове, Иваново, Кропоткине, Ижевске, Энгельсе, Славянске-на-Кубани, Челябинске, Стерлитамаке, Омске, Орле, Тамбове, Тольятти, Твери,
Туле. В распоряжении «Магнита» имеется более 4 тыс. грузовиков марки «MAN» и «Renault» – половина от всего автопарка
«MAN» в России. Автотранспортные предприятия имеются при
каждом распределительном центре компании, в каждом из них есть
официально сертифицированный сервис.
«Магнит» не является исключением, на современном этапе
развития, все розничные сети, успешно пережившие кризис, активно стремятся воплощать отложенные планы в жизнь, инвестируя в развитие СТМ, строительство торговых комплексов. Наблюдается усиленное экстенсивное развитие и увеличение количества торговых площадей. Выждав окончания кризиса иностранные розничные сети (в их числе «Metro», «Wal-Mart» и
«Ашан») уже начали воплощать свои инвестиционные планы
развития торговых сетей.
Быстрыми темпами увеличивается число сетей и расширяются границы их территориального присутствия. Общее число
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
26
Глава 1
магазинов 120 крупнейших продуктовых сетей на конец 2012 г.
сост авило 20 155, а их совокупная торговая площадь –
11 108,1 тыс. кв. м (см. прил. 2).
Особенно стремительный рост сетевой розницы отмечен
в период с 2006 г. по 2010 год. В 2010 г. на национальном потребительском рынке осуществляли свою деятельность уже
свыше 150 сетевых организаций, совокупный торговый оборот
пятерки лидеров составил: в 2006 г. – 316,2 млрд руб.; в 2008 г. –
656,3 млрд руб. (прирост 207,6 %); в 2009 г. – 802,9 млрд руб.
(прирост 122,3 %); а 2010 г. – 976,4 млрд руб. (прирост 121,6 %)
(см. табл. 3). За период с 2006 г. по 2010 г. их товарооборот
увеличился 3,1 раза.
Таблица 3
Ранжирование крупнейших торговых сетей в России (ТОП 15)
по объему продаж в 2005–2010 гг., млн руб.
№
Управляющая компания
2005
2006
2 008
1
«X5 Retail»
–
76 223,1
207 244
2
«Магнит»
44 632,3
68 111,8
132 684
3
«Auchan Group»
42 359,4
61 520,6
128 062
4
«Metro Cash & Carry»
53 834,4
74 415,8
121 931
5
«М.Видео»
28 819,0
36 013,0
66 371
6
«О`Кей»
11 208,4
16 788,7
51 143
7
«Эльдорадо»
81 475,2
96 796,4
89 000
8
«Лента»
16 252,7
24 618,2
53 163
9
«Дикси Групп »
20 065,4
27 435,8
44 867
10
«Евросеть»
53 581,3
80 863,1
55 156
11
Группа компаний «Связной»
–
30 724,7
34 597
12
«Седьмой континент»
20 157,6
26 031,3
37 026
13
«ИКЕА»
15 475,3
19 526,0
30 993
14
ГК «Виктория»
15 854,0
18 327,2
29 803
15
ГК «Спортмастер»
–
–
14 126
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
27
Окончание табл. 3
№
Управляющая компания
2009
201 0
2010/2009, %
1
«X5 Retail»
276 167
342 476
124,0
2
«Магнит»
169 615
236 110
139,2
3
«Auchan Group»
158 358
178 143
112,5
4
«Metro Cash & Carry»
127 543
132 484
103,9
5
«М.Видео»
71 202
87 218
122,5
6
«О`Кей»
67 875
82 667
121,8
7
«Эльдорадо»
72 111
83 453
115,7
8
«Лента»
58 809
76 232
129,6
9
«Дикси Групп»
53 285
65 288
122,5
10
«Евросеть»
55 169
61 900
112,2
11
Группа компаний «Связной»
46 781
55 407
118,4
12
«Седьмой континент»
43 792
46 660
106,5
13
«ИКЕА»
35 134
39 922
113,6
14
ГК «Виктория»
29 803
34 269
115,0
15
ГК «Спортмаст ер»
22 853
32 980
144,3
Примечание. Составлено авторами по: Крупнейшие компании розничной торговли. URL: http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/expert400/2007/
retail (дата обращения: 29.11.2012) ; Объем реализации крупнейших продовольственных сетей, 2006 год, млн руб. URL: http://expert.ru/ratings/table_398284/
(дата обращения: 29.11.2012) ; Крупнейшие торговые сети российского ритейла. Топ-15. Совместный проект Национальной Торговой Ассоциации и «Интерфакса». URL: http://torgrus.com/torgovye_seti (дата обращения: 29.11.2012).
Развитие потребительского рынка в России характеризуется неравномерностью для различных групп предприятий. Резко
выбивается из общего тренда развития сектор крупных предприятий, и прежде всего его ядро – крупнейшие розничные сети,
контролирующие значительные финансовые и рыночные ресурсы. Лишь две торговые сети в России: «Х5» и «Магнит» – в 2011 г.
преодолели объем оборота в размере 10,0 млрд долл. США.
В 2013 г., скорее всего, обе преодолеют уровень в 20 млрд долл.
США. А вот идущий на 3-м месте «Ашан» (оборот – 7,0 млрд
долл. США) имеет намного меньшие темпы роста, и нет уверен-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
28
Глава 1
ности в том, что в 2013 г. преодолеет уровень в 10,0 млрд долл.
США. Еще 5 сетей имели оборот в размере 3,0–4,0 млрд долл.
США. В 2013 г. таких сетей будет, скорее всего, 7 или 8; 15 сетей имели оборот в размере 1,0–3,0 млрд долл. США и еще 15 сетей – от 0,5 до 1,0 млрд долл. США.
Совокупный оборот 35 крупнейших сетей в 2011 г. составил 87 млрд долл. США (2,56 трлн рублей). Уже в 2012 г. он,
скорее всего, существенно превысит значение 100 млрд долл.
США. А в 2013 г. может приблизиться к планке в 150 млрд долл.
США. Совокупный же оборот десяти крупнейших розничных
торговых компаний в 2011 г. составил сумму чуть менее
57 млрд долл. США, увеличившись, по сравнению с 2010 г., на
31 %, а по сравнению с 2008 г. – на 32 %.
Суммарный оборот 10 крупнейших сетей превышает аналогичный показатель следующих 25 крупных сетей почти в 2 раза.
А в суммарном обороте 100 крупнейших сетей на долю первой
десятки приходится более половины всего оборота.
Доля Топ-10 розничных компаний в совокупном обороте розничной торговли в России выросла до 8,75 %. В 2010 г. она составляла 7,9 %. Двумя годами ранее показатель был на уровне 7,65 %.
Если и далее процесс пойдет такими же темпами, то и в 2020 г.
доля десяти крупнейших розничных сетей не превысит 17 %.
10 крупнейших сетей получили в 2011 г. более 50 млрд руб.
чистой прибыли, что составляет 3 % их совокупного оборота. Но у
«Дикси» она едва превышает 1 %, в то время как у «Ленты» и
«Ашана» приближается к 4 % оборота. Вне досягаемости – «Эльдорадо» – 12 % чистой прибыли к обороту (см. табл. 4) 21.
Следует отметить, что региональные потребительские рынки России стали чрезвычайно динамичными, их общий потенциал постоянно меняется под воздействием объективных и субъективных факторов, развитие детерминируется множественными
обстоятельствами, которые образуют сложную и противоречивую
систему, где ключевым является потребитель и его поведение.
21
См.: Тридцать пять крупнейших торговых сетей РФ в 2012 году. URL:
http://www.michelino.ru/2012/12/35-2012.html (дата обращения: 14.02.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
29
Таблица 4
Ранжирование крупнейших торговых сетей в России (ТОП-35)
по объему продаж и прибыли в 2011 г., млрд рублей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Название сети
«Х5 Retail Group»
«Магнит»
«Ашан»
ГК «Рольф»
«М.Видео»
«Дикси Групп»
«Лента»
ГК «О’Кей»
«Эльдорадо»
ГК «Связ ной»
Итого Топ-10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ГК «Автомир»
«Евросеть»
«ЛеруаМерлен Восток»
«Седьмой континент»
«Икеа Дом»
«Авилон АГ»
«Спортмастер»
ГК «Независимость»
«Атлант-М»
«Крокус Интернэшнл»
«Media-SaturnRussia»
«Реал,-Гипермаркет»
«Монетка»
Корпорация «ГРИНН»
СП «Бизнес Кар»
ТД «ЦентрОбувь»
«Глобус»
«ЭйвонБьюти Продактс Компани»
«Атак»
Аптечная сеть «36,6»
«Мария Ра»
«Холидей»
«ОрифлэймКосметикс»
«Азбука вкуса»
«OBI»
Итого Топ-35
Примечание. Составлено авторами.
Оборот
в 2011 г.,
млрд руб.
Оборот
в 2011 г.,
млрд долл.
США
Чистая
прибыль,
млрд руб.
454,00
336,00
205,00
120,00
107,00
102,00
98,00
93,00
84,00
70,00
1.669,00
69,90
69,40
55,50
54,20
53,10
47,70
44,70
44,50
41,60
38,90
35,70
33,30
31,90
28,75
28,30
27,80
26,90
23,00
21,70
21,60
19,60
19,50
19,10
18,70
16,10
2.560,00
15,45
11,40
7,00
4,00
3,60
3,50
3,35
3,15
2,85
2,40
56,70
2,37
2,36
1,89
1,85
1,80
1,60
1,52
1,51
1,41
1,32
1,21
1,13
1,08
0,98
0,96
0,95
0,91
0,78
0,74
0,73
0,67
0,66
0,65
0,64
0,55
87,00
8,80
12,30
8,60
2,90
1,80
1,10
3,80
3,25
10,20
Нет данных
52,75
Нет данных
1,50
0,10
0,75
2,80
Нет данных
3,90
Нет данных
Нет данных
0,10
Нет данных
-0,35
Нет данных
1,90
1,30
0,30
0,30
1,57
0,27
-1,00
0,90
0,15
-0,07
Нет данных
1,80
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
30
Глава 1
По мнению аналитиков из «Sberbank Investment Research», к
2020 г. российский потребительский рынок может стать крупнейшим
в Европе и четвертым по величине в мире, а к 2025 г. оборот в потребительском секторе России может достичь 3 трлн долларов США 22.
В настоящее время можно выделить три основных типа торговых сетей, осуществляющих свою деятельность в России: глобальные, федеральные и локальные (региональные) (табл. 5). Основным критерием для определения типа сети является географическое распределение торговых точек сети и объем ее оборота.
Таблица 5
Основные типы торговых сетей в России
Тип сети
Глобальная
Федеральная
(наци ональная
или общероссийская)
Локальная
(региональн ая
или местн ая)
Описание сети
Типичные представители
Торговая сеть, работающая на
рынках нескольких стран;
оборот сети формируется рядом стран; количество торговых точек в разных стран ах
сопоставимо
Российские компании, осуществляющие деятельность в ряде
федеральных округов России;
оборот сети формируется за
счет нескольких ФО; количество торговых точек в разных ФО
сопоставимо
Компании, работающие в рамках одного или нескольких регионов (городов) или в пределах
одного федерального округа
«X5 Retail Group»,
«Auchan»,
«Metro C&C»
«М агнит», «Дикси»,
«Копейка»,
сети ГК «Виктория »
ГК «Пирамида»,
«МАН»,
«Азбука вкуса»,
«Кора»,
«Мари я-Ра»
Примечание. Источник: Розничные торговые сети по продаже продуктов
питания (FMCG) в России : аналит. исслед. Департамента консалтинга РИА
«РосБизнесКонсалтинг». URL: http://www.consulting.rbc.ru (дата обращения:
23.02.2013).
При этом глобальные сети в последнее время имеют тенденцию выходить на региональные рынки, что часто имеет неодноз22
См.: Прилавок тянет вверх. URL: http://www.rg.ru/2013/02/12/rinok.html
(дата обращения: 14.02.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
31
начный характер. С одной стороны, это позволяет внедрить современные системы работы с поставщиками и покупателями, повысить степень централизации функций логистики и дистрибуции, существенно повысить качество обслуживания, расширить
ассортимент продаваемых товаров, несколько снизить розничные
цены. С другой – их появление приводит к монополизации потребительского рынка, диктату условий производителям и потребителям, одновременному закрытию или банкротству большого количества самостоятельных магазинов, небольших местных розничных сетей и предприятий местной промышленности с массовым увольнением работников, ростом социальной напряженности, нарушением хозяйственных связей, ухудшением финансового
положения, снижением отчислений в местные бюджеты и на социальные программы 23.
Учитывая, что российский потребительский рынок всегда
представлял значительный интерес для иностранных розничных
сетевых компаний, взятые Россией обязательства по их свободному доступу на данный рынок обязательно приведут к значительному ужесточению конкуренции в отраслях оптовой и розничной торговли в первую очередь, а затем и в сфере оказания
услуг. Данные оптовая и розничная торговля являются основной сферой деятельности российского среднего и малого бизнеса (на них приходится 70–75 % оборота всех малых и средних
компаний России), это основной состав российского так называемого «среднего класса». Конкурировать национальным розничным сетям с зарубежными торговыми сетями достаточно
сложно, так как у них нет достаточного опыта конкурентной
борьбы на международном уровне, доступ к кредитам для российских торговых компаний является крайне ограниченным и
достаточно дорогим, поэтому эксперты прогнозируют при вступлении в ВТО широкую экспансию на наш рынок зарубежных
торговых сетей. Поскольку иностранные торговые сети, как правило, привязаны к иностранным поставщикам товаров, и, соот23
См.: Миронов В. При отсутствии доступа // Новости торговли. 2007.
№ 1. С. 26–35.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
32
Глава 1
ветственно, создадут барьеры для допуска российских товаров
на наш внутренний рынок 24 .
Свои первые магазины в России планируют открыть в 2013–
2014 гг. 15 международных ритейл-сетей, работающих в различных сегментах потребительского рынка. Интерес к российскому
рынку международные ритейлеры объясняют его перспективностью и желанием расширить свои торговые сети.
В настоящее время российский потребительский рынок имеет
хороший потенциал для выхода новых международных брендов
розничных сетевых компаний. Количество присутствующих торговых операторов в России в 2,2 раза меньше, чем в Германии, в
1,5 раза меньше, чем во Франции и Великобритании.
За последние пять лет свои первые магазины в России уже
открыли около 50 международных операторов (без учета расширения сетей, присутствующих на рынке). Ежегодно на российских рынок выходят в среднем десять новых розничных сетей 25.
Как считают эксперты, потеря значительной доли рынка отечественными торговыми компаниями может вызвать резкий рост
безработицы как в самой торговле, так и российских отрасляхпоставщиках товаров. По разным экспертным оценкам, может
быть сокращено от 200 до 600 тыс. рабочих мест. Кроме того, возможны сокращение решающей части российского так называемого «среднего класса» и соответствующие тяжелые экономические и социально-политические последствия 26.
Анализ развития сетевых компаний позволяет сделать вывод о том, что мировые рынки уже поделены транснациональны24
См.: Условия и риски присоединения России к ВТО : аналит. докл. подгот. Междунар. обществ. фондом «Экспериментальный творческий центр»
(Центр Кургиняна). URL: http://www.sovet.msk.ru/view/9625 (дата обращения:
14.02.2013).
25
См.: Международные ритейл-сети планируют начать экспансию в Россию : по материалам РИА НОВОСТИ. URL: http://www.realtymag.ru/news/1956
(дата обращения: 14.02.2013).
26
См.: Условия и риски присоединения России к ВТО : аналит. докл. подгот. Междунар. обществ. фондом «Экспериментальный творческий центр»
(Центр Кургиняна).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
33
ми корпорациями в том смысле, что они присутствуют или доминируют в большинстве стран мира на местных рынках товаров и
услуг. В целом нужно отметить, экспансия мировых сетевых компаний на региональные рынки имеет как положительные, так и
отрицательные последствия. К положительным следует отнести
рост качества продажи обслуживания на уровне мировых требований, развитие логистической инфраструктуры и новых сервисных зон, к отрицательным – рост монополизации рынка, неравномерность товарооборота и др. 27
Захват иностранными розничными торговыми сетями потребительского рынка страны может иметь для всех субъектов данного рынка и для экономики страны серьезные последствия. Сетевые организации существенным образом меняют структуру не
только розничной торговли, но и промышленного производства
товаров народного потребления (ТНП), структуру потребительских предпочтений и даже модель поведения покупателей. Кроме
того, вслед за сетевыми организациями розничной торговли набирают силу сети общественного питания и сферы услуг. Пока
это только в основном национальные компании и они еще не являются глобальными, но тенденция их роста существует. Это обусловливает исключительную важность изучения основных этапов
эволюции и тенденций развития транснациональных корпораций
в розничной торговле.
1.2. СЕТЕВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА:
КЛАССИФИКАЦИЯ И ФОРМАТ ПРЕДПРИЯТИЙ
В условиях глобализации экономики и стремительного распространения информационных технологий, реализация целей
хозяйствующих структур на потребительских рынках осуще27
См.: Фетисова О. В., Курченков В. В. Влияние деятельности сетевых
компаний на развитие регионального потребительского рынка.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
34
Глава 1
ствляется благодаря формированию организационного ресурса нового типа путем введения принципов сетевого эффекта и
положений системы сетевого взаимодействия. Создание сетевых форм функционирования предприятий становится эффективной стратегией организационного развития и охвата рынка.
Мировая экономика демонстрирует широкий спектр организационных форм, с помощью которых предприятие может интегрироваться в сетевую структуру. Для выбора эффективной формы интеграции на региональном потребительском рынке важным является оценка международной практики их организации
и функционирования, определение особенностей каждой формы интеграции, анализ отрицательных и положительных проявлений, а также выявление факторов, влияющих на выбор той
или иной формы интеграции. Некоторые исследователи прогнозируют широкомасштабную революцию в области организационных форм, характере деятельности и функциональных
процессах современных предприятий, обслуживающих потребительский рынок. Если существуют некоторые сомнения по
поводу масштабности распространения этих схем в современном мире, то все более очевидным становится факт явного, широкого экспериментирования хозяйствующих субъектов в сфере организации бизнеса.
Данные обстоятельства и современные вызовы развития товарного обращения актуализируют необходимость осуществления
предприятиями совместных действий с целью удержания и укрепления конкурентных позиций, реализации процессов экономической интеграции территории и преодоления пространственного разрыва. В связи с задачей расширения плоскости взаимных
интересов отечественных предпринимателей на потребительском
рынке, объединения их усилий, назрела острая необходимость интеграции участников в единое территориально-информационное
пространство, что становится возможным посредством сетевых
структур, в рамках которых юридически самостоятельные фирмы объединяют активы, координированно направляют потоки ресурсов и обмениваются информацией о текущей и планируемой
деятельности.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
35
Построение сетевой структуры или функционирование в
рамках такой структуры является часто условием дальнейшего развития предприятия, поскольку дает потенциальную возможность расширения масштаба деятельности, развития новых компетенций и получения новых знаний. С этой же целью
в сетевой структуре создается «новая стоимость» для клиентов, которая предоставляет конкурентное преимущество производителям. Однако не всегда сетевое развитие бизнеса приводит к благоприятному результату. В сетевой структуре существует много сложных ситуаций, различных интересов, ряд
факторов организационно-культурного, рыночного и правового характера, которые влияют на развитие сети и, таким образом, определяют как ее успех, так и входящих в нее предприятий. К числу таких факторов можно отнести нестабильность в
ассортименте выпускаемой продукции, «нераскрученность»
товарных марок местных товапроизводителей, слабую систему логистики, навязывание невыгодных условий и т. д. 28 Одним из ключевых и важных факторов, который, с одной стороны, несет повышенный уровень риска, а с другой – определяет эффективность участия, – это форма интеграции предприятия в сетевую структуру.
Проблемы интеграции предприятий в процессе реализации
хозяйственных задач широко освещаются в зарубежной и отечественной экономической литературе. Так, представители неоклассической школы (в частности, Ж. Тироль, Дж. Шпенглер, Р. Познер, Г. Марвел) анализировали интеграцию как элемент структуры рынка, существенным образом влияющий на его эффективность, критерием которого является общественное благосостояние (сумма выигрышей покупателей и продавцов). Сторонники
неоинституциональной теории (в частности, Р. Коуз, А. Уильямсон, К. Эрроу, Г. Демсец, Д. Норт) исследовали отличие возможных путей решения проблемы координации в экономических системах. Из числа современных ученых, занимающихся данной
28
Фетисова О. В., Курченков В. В. Влияние деятельности сетевых компаний на развитие регионального потребительского рынка. С. 31.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
36
Глава 1
проблематикой, можно выделить Н. Кармину, Д. Сердобинцева,
Л. Сорокину, Е. Бекетову, Е. Белову, Е. Шелудько, Г. Клычову,
А. Исхакова и др., которые рассматривают уже горизонтальную,
вертикальную, диагональную, «мягкую», «твердую» и прочие
формы интеграции. Отечественный ученый С. Жемчужников отмечает: «В некотором гипотетическом измерении специализация
и массовость исчерпывают себя как потенциальные резервы получения дополнительного эффекта на потребительских рынках.
Поэтому необходимым становится интеграция на качественно
новых уровнях управления, не являясь при этом противоположностью специализации, а собственно интеграция в новых плоскостях, сферах»29 .
Современный этап развития интеграционных и глобализационных процессов отличается процессом формирования нового
направления в науке и системе управления – сетевого, основанного на реализации преимуществ пространственных структур, изучением которого занимаются такие авторы, как А. Олейник,
Д. Старк, К. Менард, Д. Эрнст, М. Ханна, Д.Старк, М. Кастельс,
П. В. Мельникова и др.
При этом, учитывая массовость и разноплановость работ,
существует еще ряд нерешенных вопросов, требующий дальнейшего изучения и разработки. Не исследованы такие важные организационные моменты, как взаимосвязь структуры сети и видов
интеграционных стратегий предприятий, составляющих данную
сеть. Также остаются за рамками рассмотрения, как правило, условия, определяющие рациональность (степень, уровень, форму)
сетевой интеграции предприятий 30.
Как свидетельствует мировая практика, выбор формы интеграционного объединения зависит от отрасли, ассортимента, цели
29
См.: Жемчужников С. И. Направления совершенствования взаимодействия предприятий на основе интеграции экономических процессов // Инновационный Вестник Регион. 2011. № 1. С. 20–26.
30
См.: Fetisova O. V., Kurchenkov V. V., Matina E. S. Network Business
Model in the Regional Consumer Market World Applied // Sciences Journal. 2013.
Vol. 23 (3). P. 383–389.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
37
объединения и т. п. Однако некоторые ученые выделяют обобщенные формы и виды интеграционных процессов, полагая, что в зависимости от сферы применения они претерпевают незначительные изменения и с достаточной степенью достоверности и точности могут использоваться на различных рынках и в различных
ситуациях. К числу таких ученых относится, например, О. Маргания, который утверждает, что предприятия могут интегрироваться путем создания:
– кооперативов;
– объединений на основе общей деятельности;
– различных корпораций;
– организационных структуры, которые имеют в своем подчинении несколько предприятий;
– экономических зон;
– организаций из нескольких компаний, которые последним устанавливают квоты, объемы производства, цены на продукцию;
– кластеров – групп предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на основе специализации и концентрации,
которые налаживают взаимовыгодные экономические отношения,
производственные, технологические, сбытовые связи, основанные
на долгосрочных или краткосрочных контрактах 31.
Приведенная классификация достаточно обширная и, по
мнению авторов, в излишней форме разнотипная и в некоторой степени случайная. Отдельные ее части, действительно,
могут быть использованы и для инновационной сферы, и для
потребительского рынка и т. д., но при этом они не способны
отразить специфики и особенностей каждой из этих сфер, а
значит, в процессе исследования возможен недопустимый уровень ошибки и, как следствие, получение некорректных результатов.
Ряд зарубежных исследователей: F. Kamal, M. Lovely,
P. Ouyang, D. Mitra – на примере Китая обосновывает следую31
Маргания О. Л. Стратегия экономического развития предприятия: инвестиции, инновации, интеграция : монография. СПб. : РОСТ, 2011. С. 39.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
38
Глава 1
щие виды интеграции предприятий на рынках: объединения
предприятий в компанию с унитарной структурой; компании с
дивизиональной структурой; деловая группа холдингового типа;
деловая группа без концентрации имущественного контроля в
одних руках 32 . Представляется, что в рамках данных типов интеграции не всегда возможно учесть и должным образом воспроизвести различные атрибуты сетевых структур, такие, как
процесс координации и строение межфирменных коалиций, отражающих не просто гибридные формы внутрифирменных и
рыночных аналогов, а являющихся в своем роде уникальными
характеристиками, которые представляют собой различные их
комбинации.
В. Панюкова акцентирует особое внимание на среде информационного обмена, в связи с чем, в первую очередь, в качестве форм интеграции предприятий на рынке выделяет: виртуальные корпорации или сетевые (Интернет) индустриальные
организации, а также универсальные (многоотраслевые, диверсифицированные) объединения, вертикально интегрированные
корпорации 33 . Данный подход привлекателен тем, что хотя бы
в рамках виртуализации, но автор основной акцент делает на
сетевых структурах, при этом абсолютно не рассматривая функционирования сетей и соответственно предприятий в них за
пределами Интернета, в реальности, что, безусловно, является
недостатком данного подхода.
Представляется, что на форму интеграции предприятий в
сетевые структуры на потребительских рынках оказывают влияние следующие факторы:
– концепция организации сети и стратегия ее маркетингового развития;
32
См.: Does deeper integration enhance spatial advantages? : Market access
and wage growth in China / F. Kamal [et al.] // International Review of Economics &
Finance. 2012. Vol. 23. P. 59–74.
33
Панюкова В. В. Организации купонных продаж в сети Интернет как
направление развития мультиканальной интеграции в сфере услуг // Маркетинг в России и за рубежом. 2012. № 4. С. 108.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
39
– координация перемещения знаний и их создание в сети;
– размещение средств;
– отношения внутри сети и культурная интеграция между
партнерами;
– информационное управление отношениями с клиентами
(окружением);
– организационно-правовые формы создания сетевых
структур 34 .
Вышеизложенные факторы и определяют, по мнению авторов, комбинацию традиционных, но в то же время приемлемых и
адаптированных для потребительских рынков форм интеграции
предприятий (рис. 2).
Формы интеграции предприятий
Предпринимательское
сообщество (союз)
Франчайзинговая сеть
Партнерская сеть
Закупочная группа
Рис. 2. Формы интеграции предприятий в сетевые структуры
на региональном потребительском рынке
В партнерской и франчайзинговой сетях связи между предприятиями имеют наиболее интегрированный характер. Обусловлено это тем, что участники сети реализуют совместную бизнес-модель и/или общую маркетинговую стратегию. Более все-
34
См.: Fetisova O. V., Kurchenkov V. V., Matina E. S. Network Business
Model in the Regional Consumer Market World Applied.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
40
Глава 1
го зависимый характер имеют отношения в предпринимательском сообществе, поскольку в данном случае существует полная
организационная, финансовая и правовая зависимость. Закупочная группа является наиболее слабой из всех форм интеграции,
так как сотрудничество базируется не на партнерских отношениях, а в основном на отношениях трансакционных (одноразовых, сиюминутных).
Рассмотрим каждую из форм более подробно.
В рамках закупочной группы могут быть реализованы две
формы интеграции – внутренняя и внешняя. При внутренней интеграции можно наблюдать все большую интеграцию процесса
закупок с другими процессами в рамках сети. При внешней – сетевые закупки концентрируются на уровне управления отношениями с критическими поставщиками, чтобы обеспечить эффективное функционирование и максимизацию добавленной стоимости в цепочке поставок. Поставщики трактуются как стратегические активы сети и все более интегрируются через инициативы,
которые заключаются в совместном улучшении процессов, уменьшении расходов, привлечении поставщиков к развитию товаров
уже на этапе проектирования 35. Интеграция предприятий проявляется также во все большем использовании Интернета и информационных систем для улучшения коммуникации между поставщиком и предприятием. Внедряются программные продукты класса SRM, а заказы товаров поддерживается системой электронного обмена данных.
Партнерская сеть является межорганизационной формой
интеграции, она состоит из организационно и юридически независимых участников, стремящихся к достижению эффекта синергии в определенных сферах функционирования 36. Существенным
признаком партнерской сети как формы интеграции по отноше35
Котельникова Л. Е. Закупочная деятельность потребительской кооперации – один из факторов укрепления продовольственной безопасности // Мир
агробизнеса. 2010. № 1. С. 25.
36
Юркив Н. Н. Партнерская сеть: от оптимизации процессов к лояльности потребителей // Методы менеджмента качества. 2011. № 2. С. 35.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
41
нию к другим сетевым, более формализованным структурам является сохранение совместно согласованной автономии и независимости участниками в сфере деятельности, которая является
предметом создания сети. На практике это означает, что партнеры
сети могут осуществлять одновременно деятельность как непосредственно на рынке, на котором действует сеть, так и на конкурентном для сети рынке.
Франчайзинг – это форма интеграции крупных, средних и
малых предприятий, метод контрактного сотрудничества между
юридически независимыми сторонами: франчайзером (как правило, крупная известная компания) и франчайзи (малое или среднее предприятие) 37.
В условиях усиления конкурентной борьбы на региональных потребительских рынках франчайзинг является эффективной
формой интеграции, позволяющей усилить конкурентоспособность небольшого предприятия: поскольку предоставляет ему
возможность выступать на рынке под торговой маркой хорошо
знакомой компании; увеличивает привлекательность хозяйствующего субъекта для потребителя; сокращает первоначальные расходы за счет интеграции в готовый бизнес; снижает риск банкротства благодаря постоянной технической и консультационной поддержке со стороны франчайзера 38.
С точки зрения расширения деятельности, а также рыночной экспансии в сети, интеграция предприятий путем участия в предпринимательском сообществе обладает наибольшими перспективами и вариантами развития. В итоге сеть
может развиваться путем «органического развития», может
создавать альянс с другой сетью, осуществлять слияние или
присоединение или развиваться альтернативно через франчайзинг. «Органическое» развитие заключается в построении
37
Наркевич Е. Г. Франчайзинг как форма кооперации: попытка анализа
// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». 2012. № 4. С. 24.
38
См.: Fetisova O. V., Kurchenkov V.V., Matina E.S. Network Business Model
in the Regional Consumer Market World Applied.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
42
Глава 1
сети, начиная от основания, с использованием собственных
средств и центров.
Кроме различных форм интеграции, сетевые организации
потребительского рынка можно классифицировать с точки зрения применяемой модели управления. При сетевой организации розничной торговли могут применяться различные модели управления, имеющие определенные преимущества и недостатки (см. табл. 6).
При формировании стратегии развития сетевых организаций
розничной торговли потребительского рынка необходимо учитывать тип и специфику конкретной торговой сети. В основу классификации предприятий сетевой розничной торговли могут быть
положены различные критерии, позволяющие относить подобные
предприятия к тому или иному типу по различным показателям, с
целью учета их специфики при формировании стратегии развития (см. табл. 7).
Если же рассматривать сетевых ритейлеров продовольственных товаров с точки зрения ценового уровня, то возможна следующая классификация:
– премиум-класс – «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Калинка Стокманн», «Седьмой континент 5 звезд»;
– средний класс – «Седьмой континент», «Алые паруса», «Перекресток», «Патэрсон»;
– масс-маркеты – «Spar», «Billa», «12 месяцев»;
– нижний сегмент – «Магнит», «Копейка», «Ашан».
Значимой тенденцией на российском рынке розничной торговли продовольственными товарами следует признать освоение отечественными компаниями верхнего ценового сегмента. Дело в том, что иностранные торговые сети, работающие в
России, ориентируются, главным образом, на массового потребителя с невысокими доходами, которого они хотят «отучить»
от оптовых рынков крайне низкими ценами. Учитывая, что конкуренция с крупными иностранными игроками оказывается непосильной для некоторых российских компаний, им, скорее
всего, придется ориентировать свои магазины на более обеспеченные слои населения.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
43
Таблица 6
Модели управления сетевыми формами организаций
потребительского рынка
Наз вание
модели
Характеристика
Преимущества
Недостатки
Инвестиционная
Основана на создании
инвестирующего и объединяющего финансового центра с самостоятельными
объектами
хозяй ствования
Отсутствие согласованности в закупочной деятельности и зависимость
от качества работы
коммерческих
служб
Холдинговая
Центр определяет закупочную политику, но
объекты торговли самостоятельны в оперативном управлении
Единый центр управления делегирует руководителям предприятий
функции, минимально
необходимые для участия в операциях, связанных с заказом, инвентари зацией и переоценкой товаров
Задачи управления в центре упрощен ы, а предприятия, входящие в сеть, могут
быть более инициативными
в
коммерческой
деятельности
Обеспечивает более гибкое упра вление торговым и
предприятиям и
Использование
такой модели позволяет снизить
издержки и более
эффективно
использовать аппарат
управлени я
при его концентрации в едином
центре
Централизация
власти и финансов, полная согласованность действий и стандартизация услуг
Возможны проблемы в координации
и согласованности
действий как между
отдельными предприятиями, входящими в сеть, так и
предприятиями и
центром
Централизованная
Лоточная
Гибридная
Основана на полной концентрации управления в
центре и практически
полном
отсутствии
функций управления на
предприятиях сети. Информационная система
находится в центральном
офисе, здесь же сосредоточен
весь
аппарат
управления
Примен ение несколь- Позволяет
иских моделей управле- пользовать
все
ния одновременно
преимущества
централизованного управления
Примечание. Составлено авторами.
Высоки е издержки
из-за большого ап парата управлени я
Отсутствие
возможности оперативного уп равления, при крупной
сетевой организации
невозможность
принятия
быстрого решения
Предоставляет возможность некоторым предприятиям
сети самостоятельно принимать решения
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
44
Глава 1
Таблица 7
Классификация розничных торговых сетей
Критер ий
к лассификации
Классификация
в рамках критерия
Характеристика
Географичес кий
охват
Местные (локальные) торговые сети
Реги ональные торговые сети
Национальные торговые сети
Международные
торговые сети
Глобальные торговые сети
Особо высокий
Высокий
Средн ий
Низкий
Особо большая
Большая
Средн яя
Малая
Особо малая
Особо круп ная
Крупная
Средн яя
Малая
Узкоспеци ализированные
торговые
сети
Специализирован ные торговые сети
Дислоцируются на терри тории одного
района (населенного пункта)
Осуществляют деяте льн ость на территории одного (двух) регионов
Оперируют в большинстве регионов
страны
Имеют зарубежные филиалы (торговые
сети)
Осуществляют деятельность в нескольких
странах, на разных континентах
Более 1 000 млн долл. США в год
От 500 до 1 000 млн долл. США в год
От 100 до 500 млн долл. США год
До 100 млн долл. США в год
Более 300 000 кв. м
От 150 000 до 300 000 кв. м
От 50 000 до 150 000 кв. м
От 15 000 до 50 000 кв. м
До 15 000 кв. м
Более 1 000 торговых объектов
От 300 до 1 000 торговых объектов
От 150 до 300 торговых объектов
До 150 торговых объектов
В ассортименте свыше 90 % составляют
товары одной товарной группы
Товарооборот
Общая
торговая
площадь
сети
Количество торговых объектов
Товарная
спец иализа ция
Ун иверсальные
торговые сети
В ассортименте свыше 70 % составляют
товары одной товарной группы, дополненные
сопутствующими
товарами
(«М.Видео», «Эльдорадо», «Высшая лига», «Спортмастер», «Бибабо», «Позитроника», «Мир», «Эконика», «Техносила»)
Широкий ассортимент товаров разных
товарных групп («Перекресток», «Магнит», «Табрис» и др.), гипермаркеты
(«Пятерочка»), универмаги («Калинка
Стокманн», «Москва», «Стильный город»)
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
45
Продолжение таблицы 7
Критерий
классификации
Товарная
специа лизация
Классифик ация
в рамках
критерия
М ногопрофильные
По количеству форматов
Одноформатная
Мультиформатная
Независимые
торговые сети
Зави симые
торговые сети
Горизонтально интегрированные сети
По форме
зависимости от других субъектов
рынка
Характеристик а
Ш ирокий ассортимент товаров разных товарных
групп с допо лнительными услугами и раз личными видами деятел ьности (общественное питание,
собственное про изводство и др.)
Все торговые объекты сети представлены в
одном формате
Торговая сеть работает в н ескольких форматах
В структуре уставного кап итала предприятия
нет долей других субъектов рынка
В уставном кап итале предприяти я есть доля
других субъектов рынка, превышающая 25 %
Объединяют предпри ятия, находящиеся на
одной хозяйственной ступени. Это объединение двух и более однородных по функциональному значению и товарному профилю
торговых предприятий, находящихся в одном
владении. Крупнейшими горизонталь ным и
торговыми сетя ми являются «Магнит» (оператор ОАО «Тандер»), «Пятерочка», «Карусель», «Дикси», «Седь мой континент», «П ерекресток», «Копейка»
Горизонтальные сети являются формой равноправного кооперирования предприятий, реализующих отдельные функции и работы. Они могут быть корпоративными (имеют одного владельца, единый контролирующий орган, централизованно закупают товары и предлагают
сходный ассортимент) и добровольными (группа независимых розничных торговцев, организовавших торговое объединение). К добровольным объединениям относятся розничные сети
«Старик Хоттабыч», «М.Видео», «Спортмастср», «Седьмой континент».
Горизонтальные сети могут быть одноформатными, то есть состоять из предприятий одного
типа (например, краснодарская цепь «Магнит»
работает в формате дискаунтера) или мультиформатной, которая включает несколько форматов (например, ЗАО Торговый дом «Перекресток» включает супермаркет, гипермаркет, «магазин у дома»)
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
46
Глава 1
Окончание таблицы 7
Критерий
классификации
Численность персонала
Классификация
в р амках
критерия
Характеристика
Вертикально
интегри рованные сети
Строятся на п ринц ипах подчинения, распоряди тельства. О ни объединяют функционально зависимых производителей, посредников, продавцов и потребителей данного
продукта. Такие сети формируются на осн ове
подчинени я смежных звеньев товародвижения одн ому из участников канала, который
обладает наи большим п отенци алом и доминирует в ней. Такие сети называют также
межотраслевыми. Он и могут образовываться путем:
– объединения розничн ых предпри ятий с и зготовителями (фирменная торговля);
– объединения розничных и оптовых предприятий
(крупные
комп аниидистри бьюторы создают собственные торговые точки);
– диверсификации (образование финансовопромышленных групп и крупных межотраслевых комплексов – концерн «Бабаевский»)
Численность работающи х превышает
100 000 человек
Сверхкрупная торговая
сеть
Крупная торговая сеть
Средняя торговая сеть
Мелкая торговая деть
Численность работающи х от 50 000
до 100 000 человек
Численность работающи х от 5 000
до 50 000 человек
Численность работающи х до 5 000 человек
Примечание. Составлено авторами по: Фенькин А. А. Особенности рынка
розничной торговли РФ и сетевой формы ее организации, их влияние на формирование стратегии развития розничной торговой // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия «Экономика». Вып. 2 (21). СПб. : СПбГИЭУ, 2008. С. 21–22.
Однако магазины с низкими ценами (нижний ценовой сегмент
и сегмент mass-market) будут популярны среди потребителей в региональных центрах и менее крупных российских городах 39.
39
См.: Анализ рынка розничной торговли: продуктовые сети : [отчет] / Маркетинговое агентство STEP-BY-STEP. URL: http://www.retail.ru/article/all_retail/
18497 (дата обращения: 27.11.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
47
Сетевая торговля характеризуется также форматами магазинов, определяемых ассортиментом, размером торговой площади,
формами и методами обслуживания. Помимо быстрого и устойчивого роста отраслей потребительского рынка, здесь стремительно
распространяются современные форматы бизнеса, которые коренным образом меняют характер организации торговли, общественного питания и предоставления услуг конечным потребителям.
Под форматом предприятия потребительского рынка (как сетевого, так и независимого) понимают совокупность основных параметров, по которой определяется его принадлежность к одному
из распространенных в мировой практике видов 40. Основные типы
(форматы) предприятий торговли и общественного питания закреплены в Национальных стандартах РФ 41, рынок услуг регламентируется достаточно большим количеством (свыше сорока) стандартов (для каждого вида услуг). Формат предприятия определяется
следующими параметрами: площадью торгового зала; маркетинговой политикой; глубиной и шириной товарного ассортимента; ценовой политикой; оборудованием и применяемыми технологиями
продаж; дополнительным сервисом. Все розничные торговые сети
осуществляют свою деятельность в современных форматах предприятий, основные из которых представлены в таблице 8.
На современном этапе развития розничной торговли появляется все больше и больше терминов, обозначающих различные
формы торговых площадей, которые подходят для разных торговых форматов, и с течением времени их точное значение немного
меняется или расширяется.
40
См.: Ковалев К. Ю., Уваров С. А., Щеглов П. Е. Логистика в розничной
торговле: как построить эффективную сеть. URL: http://www.piter-press.ru/
book.phtml?978591180187 (дата обращения: 27.11.2010).
41
См.: Национальные стандарты РФ. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек. 2009 г. № 771-ст.
URL: http://base.garant.ru/199692/ (дата обращения: 27.11.2012) ; Национальные
стандарты РФ. ГОСТ Р 50762-2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 27 дек. 2007 г. № 475-ст.
URL: http://base.garant.ru/199692/ (дата обращения: 27.11.2012).
Большой торговый центр,
включающий супермаркет
и магазины по продаже
бытовой техники, одежды
и т. д.
Магазин, работающий по
системе самообслуживания,
предлагающий
широкий
ассортимент товаров. Есть
торговля через прилавок
(товары, требующие взвешивания). Большое внимание уделяется интерьеру и
оформлению торгового зала
Упрощенный вариант классического супермаркета с
меньшим числом ассортиментных позиций. Торговая
наценка максимально снижена. Есть торговля через
прилавок (товары, требующие взвешивания). Торговый зал оформлен максимально просто
Опред ел ение
1 000–
3 000 кв. м
3 000–
10 000 кв. м
10 000–
40 000 кв. м
Пл ощадь
2 000–7 000 ассортим ентных пози ций
7 000–20 000 ассортим ентных пози ций
20 000-40 000
ассортиментных позиций
Ассор тимент
Потреби тели с
разными уровням и доходов.
Покупатель мобилен
Потреби тели со
средним и выше
среднего уровн я
доходов
Типичный
по купатель
В спальных рай- Потреби тели с
онах. Может нахо- разными уровдить ся как в цен- ням и доходов
тре, так и на окраин ах
Н а окраи нах городов или за городом
на
пересечен ии
транспортных потоков
В больших спальн ых районах и центрах деловой акти вности
населен ия. Может находить ся как в центре, так и на окраин ах
М естопо ложение
Таблица 8
48
Экономичный
супермаркет
Суп ермаркет
Гипермаркет
Тип
Основные типы современных форматов предприятий розничной торговли
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
Определение
Площадь
Магазин, работающий с
300–
минимальной
наценкой 1 000 кв. м
(в Европе она составляет
0,5–1 %, в России – 0,5–
3,5 %) и минимальным
уровнем сервиса. Ассортимент – товары повседневного спроса, в среднем 50 %
занимают собственные торговые марки (private label).
Товар находится на полках
в коробках. Нет торговли
через прилавок. Оборудование торгового зала максимально экономичное
«Cash & Carry»
Магазин, торгующий мелОколо
ким и средним оптом для
20 000
юридических и физичекв. м
ских лиц
Мини-маркет
Удобный магазин «У до- 50–300 кв. м
(«Магазин ша- ма» – ориентирован на
говой доступно- еженедельную потребисти»)
тельскую корзину. 60 %
ассортимента – товары
повседневного спроса
Бутик
Магазин ориентирован на
100–
продажу модных (эксклю300 кв. м
зивных) товаров по высоким ценам
Дискаунтер
Тип
500–5 000 ассортиментных позиций
до 1 000 ассортиментных позиций
В оживленных пе- Потребитель с
шеходных зонах или высоким уровв торговых центрах
нем достатка.
Вдали от центра, на Оптовый покупапересечении транс- тель. Как юридипортных путей
ческие, так и физические лица
В спальных рай- Покупатели
онах
близлежащих
домов
20 000–40 000
ассортиментных позиций
Типичный
покупатель
В местах массовой Потребители с
застройки жилых низкими уровдомов
нями доходов
Местоположение
500–2 000
ассортиментных позиций
Ассортимент
Продолжение таблицы 8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
49
Среднее между обычным
магазином и бутиком
Опред ел ение
500–3 000 ассортим ентных пози ций
300–1 500 ассортим ентных пози ций
200–
500 кв. м
500–5 000 ассортим ентных пози ций
Ассор тимент
150–
300 кв. м
100–
300 кв. м
Пл ощадь
Типичный
по купатель
В спальных
онах
рай- Потреби тели с
низки ми уровням и доходов
В оживленных пе- Потребитель
с
шеходных зонах или высоким и средв торговых центрах
ним уровнем достатка
В спальных рай- Потреби тели с
онах
разными уровням и доходов
М естопо ложение
50
Примечание. Составлено авторами по: РИА «РБК» : офиц. сайт. URL: http://www.rbc.ru/reviews/retail/161003/1.shtml
(дата обращения: 29.11.2012) ; Чередниченко А. В сетях отечественного рынка // Торговое оборудование. Лучший выбор.
2009. № 4. URL: http://www.retailmagazint.ru/content.php (дата обращения: 29.11.2012).
Магазин н епродовольственн ых товаров (бытовая
химия, средства гигиены,
космети ка, парфюмерия,
бижутерия), которые не
требуют специальных ус ловий для хранения. Простота оборудован ия и ди зайна. Осн овной доход не
от наценки , а от оборота
O nePriceShop
Основа ассортимента: не(«Все п о одной продовольственные товары,
ц ене»)
как правило, из Китая (детские игрушки, товары для
дома и интерьера, канцелярские товары). Все товары реализуются по одной
фиксированной цене
D rogerie
(Дрогери)
«Casekit»
(«Каскет»)
Тип
Окончание таблицы 8
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
51
Концепт-стор (англ. conceptstore – многофункциональный
магазин). Направление торговли продажи марок бридж-маркета.
В нашей стране они не очень распространены, но в Европе пользуются огромной популярностью. Термин «conceptstore» появился в
конце 90-х годов. Тогда был найден новый способ устройства мультибрендовых бутиков. Главной идеей было преподнесение дорогого «стиля жизни» в целом. Концепт-сторы предполагают, что продающиеся в них предметы зачастую совершенно разнородные, но
их объединяет некая идея, концепт. Концепт-стор должен создать
особое пространство, атмосферу, которая поможет донести до покупателя определенное мировоззрение. По классике в подобных
магазинах должны быть представлены исключительно лимитированные и раритетные товары, но рассчитаны они на любой карман.
Корнер (англ. corner – угол) – по сути, это отдел, фирменная
секция какой-либо марки одежды, косметики и пр., находящаяся
не в отдельном, отгороженном стеной и дверью помещении, в
общем пространстве большой торговой площади, но с собственным оригинальным оформлением, с использованием рекламной
атрибутики марки, представленной в данном корнере.
Шоу-рум (англ. showroom – демонстрационный зал) – это помещение с демонстрационным залом, где выставлены образцы коллекций представляемых брендов. Фирмы, которые не занимаются
сами распространением изделий, предоставляют в своих шоу-румах только информацию о бренде и адреса дистрибьюторов. При
шоу-румах компаний, занимающихся распространением товаров,
возможно осуществлять оптовые закупки. Крупные бренды обычно принимают заказы на товары коллекций будущих сезонов. При
мелких предприятиях шоу-румы часто совмещают функцию оптового магазина, где можно не только заказать, но и купить изделия
текущего сезона. Некоторые бренды открывают шоу-румы для продажи своих коллекций только в периоды показов мод. Кроме того,
шоу-румы создают дизайнеры модной одежды.
Шоу-румы могут находиться как при компании – обладателе
бренда, так и при производителе или дистрибьюторской компании, занимающейся распространением товаров одного или нескольких брендов.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
52
Глава 1
В России многие шоу-румы устраивают распродажи представленных образцов одежды или специально привозят из-за рубежа одежду, обувь и аксессуары, не продающиеся на отечественном рынке, и реализуют эти вещи на своих «демонстрационных
площадках», что противоречит мировому формату шоу-румов.
Дисконт (англ. discount – скидка, уменьшение цены) и сток
(англ. stock – запас товаров, ассортимент, имеющийся в наличие) –
по сути, одно и то же – распродажа по низким ценам. Дисконтная
и стоковая торговля подразумевает распродажу по сниженным ценам сезонных вещей, не распроданных в сезон магазинами, распродажу партий товаров из коллекций прошлых сезонов, складских остатков, перепроизводства, реализацию одежды, которая не
поступила на продажу в торговые сети (по разным причинам),
фабричный брак.
Мировая стоковая торговля подразумевает продажу вполне
нормальной одежды, которая в свое время не была распродана
или в ней был обнаружен незначительный брак. Кроме того, в стоках реализуется нераспроданная одежда малоизвестных, не особенно престижных производителей, та, которая не заслужила статуса популярной, так называемой брендовой. В России стоки ассоциируются с распродажей низкокачественных, устаревших вещей из дешевого рыночного сегмента, зачастую имеющих непрезентабельный вид из-за неправильного хранения.
Целесообразно выделить форматы торговли, только зарождающиеся в России. К ним относятся:
Аутлет (англ. outlet – рынок сбыта; торговая точка; retailoutlet –
розничная торговая точка). Система outlet стоит в одном ряду со стоками и дисконтами. Аутлет – это тот же формат дисконта, торговой
площадки, специализирующейся на продаже брендов одежды со значительными скидками. В стоки и дисконты может попадать продукция с браком и изрядно устаревшие вещи. Аутлеты предполагают
более высокий уровень распродажных вещей. К масштабным площадкам, распродающим одежду со скидками, то есть, по сути, являющихся дисконтами (особенно это касается загородных распродажных зон), чаще применяют термин «аутлет». Устаревающие коллекции продаются в аутлетах круглый год по низким ценам.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
53
Концепция данного формата – дать потребителям возможность приобретать качественную одежду известных брендов со
скидками от 30 % до 80 %. Классические аутлеты, как правило,
представлены на 50 % марками самого высокого уровня, на 30 % –
выше среднего, остальные марки – среднего и нижнего ценового
сегмента. Аутлеты подразделяются на два типа: фэкториаутлет
(factoryoutlet, англ. factory – фабрика) – центры распродаж залежавшегося на фабриках товара и аутлет-молл (outlet-mall) – центры распродаж залежей товара из бутиков и брендовых магазинов.
Аутлеты могут быть как мультибрендовыми, так и монобрендовыми. Большинство аутлетов располагается в промышленных или
загородных зонах, что экономит затраты на аренду торговой площади. Как правило, это не единичные магазины, а крупные торговые зоны, или, как принято их называть, аутлет-деревни
(outletvillage). Люксовые и премиальные бренды продаются в аутлетах круглогодично.
Поп Ап Стор (Pop-UpStore) – временные магазины (букв.
выскакивающие магазины – от англ. Pop-Up – выскакивающий,
всплывающий). Каждый магазин работает определенный отрезок
времени и исчезает.
Сандэй ап маркет (SundayUpMarket) (букв. воскресный
рынок). Своеобразный рынок, большая торговая площадка, где
под одной крышей можно приобрести продукцию малоизвестных брендов, творческих людей, купить одежду молодых модельеров.
Темпорари Шоп (англ. temporaryshop – временные магазины). В связи с кризисом в модной индустрии во многих крупных
городах Италии (сейчас подобного рода проекты также есть в Великобритании и других странах) появились «временные магазины» – Temporaryshop. В них продается качественный брендовый
товар, но прошлых сезонов. Цены столь низкие, что насколько этот
товар старый, уже не важно. Temporaryshop отличаются большими площадями (500–1000 кв. м) и обязательно центровым расположением, то есть на главных торговых улицах. Вся интрига в
том (в этом отличие от обычного аутлета), что, когда откроется
магазин, где откроется, а главное, когда закроется – всегда неожи-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
54
Глава 1
данность. В России этот формат пока не получил широкого распространения 42.
Российским изобретением является формат «каскет»
(«casekit») – так называет себя сеть обувных магазинов «Эконика».
По их объяснению, каскет (от англ. casekit) можно перевести как
«набор избранного. «Casekit» – довольно молодой формат розничной торговли: первое упоминание о нем появилось в Великобритании в 2002 году. От прочих форматов каскет взял только самое лучшее. От бутиков – он отличается широким ассортиментом и демократичными ценами, от стандартных магазинов – высоким качеством
обслуживания, стильным дизайном интерьера, а также эксклюзивными мелочами, создающими европейскую атмосферу. В настоящий момент в России розничные торговые сети освоили практически все форматы сетевой торговли: «cash & carry», гипермаркет,
супермаркет, «мягкий» дискаунтер, «магазины у дома», так же как
и все ценовые ниши (см. табл. 9). Многие сети развиваются как
мультиформатные. Не прижился в России только формат «жесткого» дискаунтера, аналогичный таким иностранным сетям, как, скажем, немецкий «Aldi».
Наиболее высокотехнологичным и эффективным среди современных форматов розничной торговли является гипермаркет. По сравнению с торговыми объектами меньших форматов,
он обеспечивает высокий показатель выручки на одного сотрудника и меньшее количество работников на единицу площади.
За январь – ноябрь 2012 г. число гипермаркетов в России стало
больше на 65.
Лидером по количеству гипермаркетов является розничная
торговая сеть «Магнит». При этом по показателю суммарной торговой площади гипермаркетов лидирует «Metro Cash & Carry».
Второе место занимает «Auchan», развивающий три формата: гипермаркет «Ашан», мини-гипермаркет «Ашан-Сити» и гипермаркет «Наша Радуга».
42
См.: Не магазинная форма торговли : Современные информационные
технологии. URL: http://www.capitalpost.ru/nemagazinnaya-forma-torgovlisovremennyie-informatsionnyie-tehnologii/ (дата обращения: 27.11.2012).
+
+
«Ашан»
«Метро»
+
+
«Мягкий» дискаунтер, или супермаркет экономкласса
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Гипермаркет
Форматы
Супермаркет
+
+
+
+
Мини-маркет,
или «магазин
у дома»
+
+
Супермаркет
преимиум-класса
Таблица 9
Примечание. Источник: Розничная торговля FMCG : аналит. обзор / Национальное Рейтинговое агентство. URL:
http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review (дата обращения: 22.12.2012).
«Дикси»
«Седьмой континент»
«Лента»
+
+
«О’Кей»
+
«Магнит»
«Сash-andcarry»
«X 5 Retail»
Название
сети
Форматы сетевой торговли, развиваемые крупными сетями на российском рынке
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
55
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
56
Глава 1
Наиболее перспективным для развития региональными сетевыми организациями розничной торговли является формат супермаркетов. Очевидно, что большинство существующих дискаунтеров – те «магазины у дома», которые представлены сегодня, –
не удовлетворяют потребителя ни качеством, ни ассортиментом.
Уровень лояльности к большинству сетевых дискаунтеров даже
не нулевой – он отрицательный. При этом, как ни парадоксально,
рынок супермаркетов не заполнен 43.
Число супермаркетов 120 крупнейших продуктовых сетей
РФ за 2012 г. увеличилось на 192 торговых объектов. Безоговорочным лидером в формате «супермаркет» по величине торговых площадей является компания «X5 Retail Group», управляющая сетью супермаркетов «Перекресток» и премиальных супермаркетов «Зеленый Перекресток». На второе место, благодаря
активному региональному развитию, вышла сеть «Spar» (с учетом всех юридических лиц и субфранчайзинга). На третьей позиции – «Седьмой континент», развивающий супермаркеты под
брендом «Седьмой континент» и др. По количеству торговых
объектов лидирует также «X5 Retail Group» (350 супермаркетов –
на 1 октября 2012 г.), на втором месте – торговая сеть «Spar», на
третьем – «Тверской купец».
Активно развивается на региональных потребительских рынках и формат «дискаунтер», за 2012 г. их количество увеличилось
на 1 927 объектов. В данном формате лидирует сеть «Магнит».
Второе место занимает «X5-RetailGroup», управлявшая дискаунтерами «Пятерочка». На третьей позиции – сеть «Дикси».
В 2012 г. также было открыто 860 «магазинов у дома». Безоговорочным лидером в данном формате является сеть «Народная
7Я». Второе место занимает один из значимых ритейлеров Сибирского ФО – торговая специализированная сеть «Свежие продукты», которую ТХ «Сибирская губерния» начал развивать в
2009 году. Третье место занимает ГК «Дикси», управляющая ма43
См.: Количество магазинов 120 крупнейших продуктовых сетей России превысило 20 000. URL: http://www.liveretail.ru/articles.php?id=3831 (дата
обращения: 27.11.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
57
газинами «Квартал» и «Дешево», которые находятся в стадии ребрендинга в «Дикси»44.
Степень доминирования сетевой формы торговли и тех или
иных форматов магазинов в разных обществах изменяется во времени и пространстве. Это варьирование обусловлено множеством
факторов: культурными, социальными и институциональными
(см. табл. 10). Например, в Германии, где поведение покупателей характеризуется аскетичностью и экономической расчетливостью, преобладают магазины сниженных цен, а в Италии, где
культивируется социальное общение, – супермаркеты, ориентированные на качество обслуживания, и независимые магазины 45.
В связи с тем что прогнозируется ужесточение конкуренции среди розничных торговых сетей, рост рынка снизится с 15–20 % до 5–
6 %. Все это приводит к каннибализации трафика сетей, которая уже
сегодня имеет место в большинстве крупных городов России, и снижению операционной эффективности розничных сетей. В некоторых
случаях ритейлеры даже вынуждены открывать собственные магазины рядом с уже действующими, сознательно идя на снижение оборота
ранее открытых магазинов. Это делается, чтобы не пустить конкурентов. Ситуация, безусловно, достаточно напряженная, и сетевые компании, которые работают в сегменте шаговой доступности, вынуждены закрывать ряд магазинов в связи с неэффективностью.
Таблица 10
Уровень проникновения на потребительский рынок отдельных
стран различных форматов розничной торговли
Уровень
Высокий
44
Россия
Франция
«Магазин Гиперу дома», маркет
«жесткий» дискаунтер
Великобритания
Гигантский
универсам
Испания
Гипермаркет
Германия
Италия
«Жесткий»
дискаунтер
Супермаркет,
независимый
магазин
См.: Количество магазинов 120 крупнейших продуктовых сетей России превысило 20 000.
45
См.: Котельникова З. В. Особенности развития розничных сетей и торговых форматов в продовольственном секторе российской торговли в 2000-х
годах (региональный аспект) // Мир России. 2009. № 3. С. 151–172.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
58
Глава 1
Окончание таблицы 10
Уровень
Россия
Франция
Великобритания
Испания
«Жесткий»
дискаунтер
Супермаркет,
независимый
магазин
«Жесткий»
дискаунтер
Средний
Супермаркет,
гипермаркет
Супермаркет
Низкий
«Cash &
carry»
«Жесткий Гипердискаунмаркет
тер», гигантский
универсам
Германия
Италия
Супермаркет
Бутик
Гигантский
универсам
Гипермаркет,
«жесткий» дискаунтер
Примечание. Составлено авторами по: Tordjman A. European Retailing :
Convergences, differences and perspectives // International Journal of Retail &
Distribution Management. 1994. Vol. 22. Iss. 5. P. 8–9 ; Котельникова З. В. Особенности развития розничных сетей и торговых форматов в продовольственном секторе российской торговли в 2000-х годах (региональный аспект) // Мир
России. 2009. № 3. С. 152.
К факторам, влияющим на условия эффективного развития
новых форм организации розничнойу торговли, относятся:
– обеспеченность финансовыми средствами и товарными
ресурсами;
– уровень развития торговой инфраструктуры;
– степень монополизации рынка;
– регулирование сферы торговли.
Кроме интенсивного обновления форматов предприятий потребительского рынка, происходит еще и изменение и появление новых
форм торговли. Так, например, в последнее десятилетие активно развиваются внемагазинные формы торговли, такие, как реализация
товаров через торговые автоматы, работающие в круглосуточном
режиме в местах массового скопления людей внутри и вне магазинов, колледжей, административных зданий, предприятий, больниц и
т. д. Торговые автоматы являются важнейшим каналом продаж некоторых категорий товаров, особенно безалкогольных напитков 46.
46
См.: Потребительский рынок. URL: http://invest.volgadmin.ru/2_1_7.html
(дата обращения: 20.02.2011).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 1
59
Новой формой организации торговли, оказывающей влияние
на развитие потребительского рынка региона, является создание
Интернет-магазинов, которые оказываются достаточно эффективными, развиваясь не как обособленное подразделение, а используя инфраструктуру и организацию существующего предприятия
торговли. Основной товар, которым торгуют Интернет-магазины, –
это время покупателя. Для конечного потребителя преимущества
Интернет-торговли неоспоримы: в области темпоральности транспортировки, сохранения качества товара, удобств расчетов. Уже
появился целый класс потребителей, предпочитающих не тратить
времени на посещение магазинов, совершая покупки через Интернет. Специалисты оценивают долю продаж Интернет-магазинов в составе оборота розничной торговли менее чем в 1% от суммарного оборота. Однако нельзя недооценивать роли новых форм
торговли в развитии ее функций 47.
Спецификой современной торговли является также комбинирование оптовых и розничных операций у торговых фирм, что
приводит к организации новых форм и форматов предприятий
потребительского рынка:
– создание в составе сетевых торговых компаний распределительных центров, не выполняющих самостоятельную закупочную деятельность, но обеспечивающих формирование универсального торгового ассортимента для бесперебойного снабжения супермаркетов;
– образование «открытых распределительных центров» в качестве самостоятельных оптовых фирм;
– расширение сети магазинов-складов по технологии «Кэшэнд-Кэрри»;
– расширение оптово-розничных структур по торговле специфическими группами товаров;
– образование закупочных центров при ассоциациях розничных торговых предприятий, потребительских кооперативов, крупных независимых супер- и гипермаркетов.
47
См.: Сегментация рынка. URL: http://frolovd.narod.ru/segment.htm (дата
обращения: 27.11.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
60
Глава 1
Таким образом, развитие сетевых компаний характеризуется многообразием форм и форматов торговых предприятий. В регионе находят место такие основные форматы, как супермаркет и
гипермаркет. В последнее время все чаще реализуется концепция
мини-маркета и «магазина у дома». При этом доминирование той
или иной формы определяется эволюционным этапом развития
сетевой формы организации регионального потребительского
рынка. Если на начальном этапе доминировал формат супермаркета, то в последующем – гипермаркетов – как следствие, концентрации торгового капитала в регионе под воздействием экспансии сетевых компаний.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
2.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В УСЛОВИЯХ ЕЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Роль сетевой формы торговли увеличивается с нарастанием глобализации мировой экономики, так как она дает возможность получения значительной прибыли и поддержания устойчивых позиций на
рынке в условиях возрастания конкуренции торговой деятельности, а
также способствует дальнейшему развитию рыночной инфраструктуры. Изучая влияние глобализации на мировую экономику, прежде всего отмечают увеличение масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в условиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ мировой экономики.
В контексте сегодняшнего развития глобализацию можно
определить как процесс преодоления физических расстояний, снижения значимости в них экономического, социального и политического аспектов и замены этих аспектов новыми, базирующимися на новых технологиях.
Глобализация стала важным реальным аспектом современной мировой системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход развития экономики любой страны.
Она затрагивает все области общественной жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность и др. Представляется интересным рассмотреть влияние
глобализации на развитие потребительского рынка России. Необ-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
62
Глава 2
ходимость такой оценки определяется тем, что данный рынок,
ориентированный на конечное потребление, представляет собой
опорную составляющую развитых экономических отношений, во
многом способствуя решению главной задачи общественного производства – удовлетворению разносторонних потребностей людей. Именно в потребительском секторе сферы товарного обращения реализуется произведенная потребительная стоимость, связывается производство с потреблением, поддерживается баланс
между предложением и спросом. Поэтому данный сектор является наиболее значимой частью всей воспроизводственной системы экономики и будет рассматриваться ниже 48.
Осуществляя в широких масштабах экономические связи
между преобладающей частью отраслей национальной экономики, потребительский рынок поддерживает их функционирование
и развитие, активизирует и расширяет межрегиональный обмен,
усиливает территориальное разделение труда и специализацию
производства.
Углубление разделения общественного труда и интеграционных процессов, специализация производства, разнообразие общественных и личных потребностей вызывают необходимость не
только количественного увеличения, но и качественного изменения связей. При этом следует отметить, что торговля, соприкасаясь напрямую с потребителем, первой фиксирует изменения спроса как в условиях его роста, так и при снижении, вызванном мировым экономическим кризисом.
Состояние потребительского рынка является наиболее показательным фактором реального социально-экономического положения страны, отмечают в Министерстве экономического развития и торговли (далее – МЭРТ). Основной тенденцией является
нарастание значимости отрасли торговли с точки зрения ее вклада в экономические показатели страны и ее влияния на все хозяйственные связи, воспроизводственный аспект экономики. Следует отметить, что данная тенденция характерна не только для Рос48
См.: Фетисова О. В. Влияние глобализации на потребительский сектор
сферы товарного обращения России. С. 175–189.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
63
сии, но и для мировой экономики в целом. Торговля вносит весомый вклад в произведенный валовой внутренний продукт. По итогам 2012 г. доля оптовой и розничной торговли в валовой добавленной стоимости составила 19,6 % (9 275,4 млрд руб.). Данные
изменения удельного веса отрасли торговли в ВВП РФ за период
2004–2012 гг. представлены на рисунке 3.
Вклад сектора торговли в ВВП РФ, %
20,5
20,3
20,3
20,2
20,3
20
19,6
19,5
19,5
19
19
18,5
18,1
18,1
2009
2010
18
17,5
17
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
Рис. 3. Динамика удельного веса отрасли торговли в ВВП РФ
за период 2004–2012 годов 49
Валовый оборот данной отрасли в РФ составляет пятую часть
от ВВП, обеспечивая десятую часть всех налоговых поступлений
в бюджет Российской Федерации. По данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2011 г. по организациям с основным видом экономической
деятельности «розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования» поступление налогов и сборов составило 252,1 млрд руб. (или 107,3 % к прошлому году), в 2012 г. –
302,27 млрд руб., что на 19,9 % больше, чем в 2011 г. (см. рис. 4).
49
Составлено по данным: Федеральная служба государственной статистики : [офиц. сайт]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 27.11.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
64
Глава 2
Доля торговли в налоговых поступлениях РФ, %
14
13,8
12
10
9,4
9,9
10,2
10,3
10,4
2008
2009
2010
2011
2012
7,8
8
6
4
2
0
2006
2007
Рис. 4. Динамика удельного веса торговли в налоговых поступлениях
в бюджет Российской Федерации за период 2006–2012 годов 50
Усредненная динамика экономических показателей розничной торговли дает только обобщенные данные, позволяющие судить о состоянии в целом. В действительности в данной отрасли
существуют ограниченные группы и секторы, демонстрирующие
динамику, значительно превосходящую среднюю по отрасли, или
же, наоборот, развивающиеся менее динамично. Так, особо высокими темпами рост идет в сегменте крупных сетевых предприятий, доля которых по состоянию на начало 2013 г. в России пока
на уровне 20 % от общего розничного оборота. Учитывая зарубежный опыт развития сетевой розничной торговли, в ближайшей перспективе, очевидно, следует прогнозировать увеличение
ее и на российском потребительском рынке. Так, в Нидерландах,
Великобритании, Бельгии доля сетевой торговли в общем объеме
товарооборота составляет почти 90 %, но среднеевропейский уровень – 50–60 % (в Греции, Италии, Испании, Венгрии, Чехии); в
Эстонии – 60 %, в Литве – 50 %, Латвии – 35 % 51.
50
Составлено по данным: Федеральная налоговая служба : [офиц. сайт].
URL: http://www.nalog.ru/nal_statistik/analit/ (дата обращения: 27.11.2012).
51
Радаев В. В. Захват российских территорий. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле. М. : Изд-во ГУ ВШЭ, 2007. С. 59.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
65
В настоящее время на европейском рынке насчитывается
30 крупных торговых объединенных сетей с совокупной долей
68,5 % (в 1990 г. – 51,5 %), в ближайшее время этот показатель
достигнет 80–90 % за счет слияния и поглощения. Аналитики считают, что на мировом рынке в будущем сохранят свои позиции 5–
10 транснациональных компаний 52.
Несмотря на значительное развитие сектора предприятий
розничной торговли и создание на российском рынке мощных
сетевых компаний, консолидация продовольственной розничной
торговли в развитых странах значительно выше российских показателей. Так, в Германии она составляет 80 %, в США – 55 %, в
Швейцарии – 63 %, в Португалии – 47 % (рис. 5).
Рис. 5. Уровень консолидации продовольственной розничной торговли
в различных странах 53
Российский потребительский рынок остается очень фрагментированным. На долю 10 крупнейших компаний продуктовой розницы приходится около 11 % рынка. Конкурентные позиции от52
Радаев В. В. Захват российских территорий. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле. С. 59.
53
Составлено по: Стратегия развития торговли в Российской Федерации
на 2010–2015 годы и в период до 2020 года : [проект] // Министерство промышленности и торговли Российской Федерации : [офиц. сайт]. URL: http://
www.minpromtorg.gov.ru/reposit/minprom/ministry/ strategic/sectoral/9/
Strategiya_torgovli (дата обращения: 22.12.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
66
Глава 2
дельных компаний не столь устойчивы, как на развитых рынках,
поэтому будущая консолидация может значительно изменить конкурентные позиции.
К тому же если на ранних стадиях развития потребительского рынка основные тенденции структурного развития отраслей
связаны со специализацией и обособлением отдельных видов деятельности, то на более зрелых стадиях его развития преобладающими становятся тенденции, связанные с концентрацией обращения товаров и услуг, капитала и организационных структур
субъектов потребительского рынка.
При этом консолидация отрасли все еще не слишком высока и
неравномерна географически. В июне 2012 г. на сетевые структуры
приходилось всего 19,3 % (в июне 2011 г. этот показатель равнялся
17,8 %). Это значительно меньше, чем во многих странах, где на
ограниченное число сетей приходится от 70 до 90 % товарооборота. Рост доли товарооборота розничных сетевых предприятий связан, прежде всего, с активной экспансией сетей, выдавливающих с
рынка или поглощающих менее эффективные в условиях кризиса
и последующей рецессии структуры – одиночные магазины и мелкие сети. К тому же во многих субъектах Федерации сети покрывают 10 % и менее продаж розничной торговли. Самая большая степень их концентрации наблюдается в Санкт-Петербурге: в 2012 г.
она составила 51 %. По среднесрочному прогнозу МЭРТ к 2015 г.
доля сетевой торговли в структуре розничного товарооборота составит 30 %, а в большинстве крупных городов дойдет до 50 % 54.
Сектор торговых организаций, реализующих продукты питания и сопутствующие товары повседневного спроса (далее –
FMCG), характеризуется более высокой консолидацией, чем другие подотрасли розничной торговли в России, а также более высокой степенью конкуренции.
Доля торгового оборота сетей здесь составила в июне 2012 г.
23,3 % (в июне 2011 г. – 21,4 %). Ужесточение конкуренции среди
54
См.: Розничная торговля: прогноз благоприятный : аналит. обзор // Национальное рейтинговое агентство : [сайт]. 2012, окт. URL: http://www.ranational.ru/uploads/rus/ (дата обращения: 22.12.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
67
розничных сетей может грозить значительной потерей доли российского потребительского рынка для национальных сетей. Две
крупнейшие сети страны – «X5Retail» и «Магнит», согласно рейтингу «Global Powersof Retailing 2012», составленному международной консалтинговой компанией «Delloitte», занимают только
83-е и 124-е места соответственно.
Опасность заключается в том, что сети начинают структурировать внешнюю для них среду и влиять на развитие экономики в других отраслях. Самыми распространенными способами
являются: давление на поставщиков для снижения цен поставки;
размещение заказов на производство продукции под privatelabel
(собственными торговыми марками) сети; развитие собственного
производства некоторых продуктов.
Основными технологиями развития и укрепления сетей становятся внедрение в оптовую торговлю, установление прямых
контактов с производителями товаров, диверсификация форматов торговли, вложение в брендинг и маркетинговые исследования, покупка собственных сетевых торговых марок.
Целью современных корпораций является не столько максимизация прибыли, сколько максимизация рынка. В противном случае
конкуренты из других регионов могут вытеснить их не только с зарубежных, но и с национальных рынков, как это произошло в 90-е гг.
со многими российскими компаниями, особенно по производству
потребительских товаров. Мировые рынки уже поделены транснациональными корпорациями (глобальными розничными сетями) в
том смысле, что они присутствуют или доминируют в большинстве
стран мира на местных рынках товаров и услуг. Таким образом, оборотной стороной политики максимизации рынка является ужесточение конкуренции между фирмами разных стран, в том числе и на
их отечественных рынках. Это важное последствие глобализации,
так оно приводит к закрытию или прозябанию многих национальных компаний, которые ранее могли рассматривать рынок своей страны как свою крепость, где им грозила конкуренция только
со стороны других национальных фирм. Присоединение России к
ВТО делает международную конкуренцию обычным явлением и
на внутреннем потребительском рынке.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
68
Глава 2
Существенная особенность процессов концентрации в системе региональных потребительских рынков заключается в том,
что они начались позже, чем в банковской сфере и промышленности. Это обусловлено спецификой данной деятельности – необходимостью максимального приближения мест продажи товаров,
работ и услуг к конечным потребителям и наличием большого
числа предприятий малой мощности.
Основными показателями концентрации капитала, организационных структур потребительского рынка принято считать:
– распространение новых типов крупных предприятий, например супермаркетов, торгово-развлекательных центров, гостинично-оздоровительных комплексов, оптовых продовольственных
рынков и т. п.;
– увеличение размеров традиционных типов предприятий,
например гостиниц, универмагов, предприятий оптовой торговли
и общественного питания;
– средний годовой оборот одного предприятия;
– среднегодовую стоимость собственного капитала предприятия;
– среднегодовую численность работников предприятия 55 .
Концентрация капитала и создание сетевых компаний в потребительском секторе Российской Федерации происходит по
сценарию, идентичному в развитых странах. Первоначально создаются сети в розничной торговле, ассимилируясь с оптовой
торговлей, затем в общественном питании, и на следующих этапах появляются сетевые предприятия сферы услуг. Сетевые процессы организации бизнеса на региональных потребительских
рынках в отрасли общественного питания пока не получили такого развития, как в розничной торговле. Общее количество сетей в данной отрасли на национальном потребительском рынке
свыше 450, но они не столь крупные, как розничные, и их суммарный годовой оборот не более 30 % от общего оборота рын-
55
См.: Мясникова Л. А. От лотка до электронной торговли // Современная торговля. 2000. № 3. С. 26–33.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
69
ка 56 . В последнее время на рынке наблюдается интенсивный количественный рост сетевых заведений общественного питания
в демократичном массовом сегменте рынка. Именно сетевые
концепции в данном сегменте имеют наибольший потенциал и в
дальнейшем будут усиливать свои позиции, консолидируя рынок с использованием методов слияния и поглощения. Первые
такие сделки на российском рынке в данной отрасли зафиксированы еще в 2005 году. Такие сети, как «Ростикс» и «KFC», «Пять
звезд» и «Прайм» и др., объединили свои усилия, ресурсы и репутацию для более эффективной работы на рынке. Тенденция
консолидации рынка в течение ближайших лет будет усиливаться. В скором времени можно ожидать новых сделок по слиянию
и поглощению 57.
Изменения, происходящие в отраслях потребительского рынка, позволяют утверждать о том, что рынок «переформатируется». Большие сетевые компании (как федеральные, так и международные) все более усиливаются, внедряя новые формы и методы ведения бизнеса. Прямой результат – концентрация бизнеса
среди ограниченного числа операторов. В итоге на региональных
потребительских рынках, возможно, будут доминировать олигополии, как это происходит во многих странах 58.
Следует заметить, что сетевая глобализация представляет
собой не линейный процесс, а многоплановый феномен, охватывающий разные сферы бизнеса, порождая в каждой из фирм
сетевой организации разнообразные формы связей. При этом сетизация рынка имеет две тенденции развития – позитивную с
взаимообогащением стран, участвующих в процессе сотрудни56
Согласно результатам аналитического исследования: Сети предприятий общественного питания в России: 2008–2009 гг. / Департамент консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг». М., 2009.
57
См.: Рынок общественного питания России: консолидация
продолжается. URL: http://www.rosinvest.com/news/457494/ (дата обращения:
22.12.2012).
58
См.: Фетисова О. В., Зверев А. В. Структурно-функциональная модернизация регионального потребительского рынка. Волгоград : Изд-во ВолГУ,
2011. 206 с.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
70
Глава 2
чества, снижением трансакционных издержек и отрицательную
с недобросовестной конкуренцией, подавлением слабых партнеров сильными посредством приемов агрессивного маркетинга: захвата новых позиций на рынке с помощью новых и модернизированных товаров, совершенствования методов торговли и
сервиса, усиленного воздействия на контактные аудитории, активной рекламы и т. д.
Преимущества сетевой торговли обеспечены сетевым эффектом, возникающим в результате увеличения количества входящих
субъектов, сопровождающимся резко возрастающим количеством
возможных коммуникационных связей между ними. «Достижение многонаправленного коммуникационного потока между членами сетевой системы является одной из специфических целей
коммуникационных технологий и сетевых систем»59. Для создания максимального количества вариантов сетей необходима совместимость объединяемых в сеть элементов. Так, поставщики
сетей интегрируются в корпоративную сеть на контрактной основе, формируя единую технологическую систему. На уровне потребительских товаров сетевой эффект прослеживается в том, что
потребители оценивают товар выше, если он совместим с товарами других потребителей. Сетевым эффектом является и обратная
связь: товары производителей приобретают высокую ликвидность
вследствие того, что они появились в сети с известным брэндом.
Конкурентные преимущества сети определяются эффективным распределением ресурсов среди участников многосторонних контрактов. Сетевая организация консолидирует ресурсы с
целью реализации корпоративной стратегии, обеспечивающей
создание и укрепление долгосрочной конкурентной позиции компании на рынке.
Важнейшим преимуществом сетевой структуры является ее
подвижность, устойчивость и транснациональный характер рыночных позиций. Сетевая организация консолидирует ресурсы с
целью реализации корпоративной стратегии, направленной на
59
См.: Вайбер Р. Эмпирические законы сетевой экономики // Проблемы
теории и практики управления. 2003. С. 149–150.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
71
снижение издержек и завоевание новых рыночных ниш. Это является одним из решающих факторов для достижения устойчивого преимущества над конкурентами 60.
Для торговой сети характерны единая система финансового
планирования, ориентированная на анализ центров затрат и оптимизацию их работы, комплексная система управления персоналом, включающая в себя подготовку и переподготовку кадров всех
звеньев, а также адекватная решаемым задачам информационная
система предприятия 61.
Следует осознавать, что сеть сама способствует дальнейшему прогрессу рыночной инфраструктуры. В рамках сетевой стратегии осуществляется последовательное активное влияние на
рынок, его формирование, завоевание на нем целевых для компании позиций. Торговая сеть обладает таким важным конкурентным преимуществом, как способность достижения ценовых преимуществ над независимыми торговцами путем увеличения объемов продаж и уменьшения размеров надбавок.
Кроме того, сеть позволяет установить эффективный межорганизационный обмен между всеми бизнес-партнерами, консолидируя ресурсы с целью реализации корпоративной стратегии, обеспечивающей создание и укрепление долгосрочной конкурентной
позиции компании на рынке 62.
Развитие сетевых форм потребительского рынка разных
стран происходит под влиянием процессов интернационализации, транснационализации, глобализации и регионализации, ведущих к возрастанию интенсивности обмена информацией, ускорению движения капитала, товаров и человеческих ресурсов,
наблюдаемому во всем мире 63 . В свою очередь развитие сетевых организаций потребительского рынка оказывает влияние на
ускорение данных процессов.
60
См.: Резникова Е. Н. Сетизация розничной торговли.
См.: Там же.
62
См.: Там же
63
Вардомский Л. Б. Регионализация постсоветского пространства: факторы, особенности, тенденции : науч. докл. М. : ИЭ РАН, 2008. С. 45.
61
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
72
Глава 2
Так, деятельность транснациональных корпораций (далее – ТНК) розничной торговли, предпочитающих прямые инвестиции в развитие собственной торговой сети на зарубежных рынках, приводит к повышению уровня транснационализации мировой экономики.
Выход глобальных розничных сетей на потребительские
рынки других стран сопровождается внедрением на данные рынки современных технологий, менеджмента, увеличением ассортимента импортных товаров и возрастанием роли международных поставок. Организации розничной торговли принимающей
страны с целью улучшения своей конкурентоспособности вынуждены подстраиваться, копируя существующий опыт ведения бизнеса у международных сетей. В результате происходит стандартизация и унификация товаров и услуг и усиливается процесс всемирной экономической интеграции.
Возрастающая международная конкуренция между ТНК розничной торговли заставляет их постоянно снижать издержки. Поставки товаров с развивающихся рынков становятся важным аспектом поддержания ценовой конкурентоспособности, что усиливает процессы всемирной экономической интеграции и интернационализации, когда производство одной страны все более становится частью мирового производственного процесса.
Анализ развития ТНК позволяет выявить еще одну тенденцию – постоянное увеличение ассортимента товаров, продаваемых под privatelabels, или собственными торговыми марками (далее – СТМ). Причем существует прямая зависимость между концентрацией розничной торговли и долей СТМ. В тех странах Европы, где сетевая торговля консолидирована и представлена несколькими доминирующими игроками на рынке, продажи СТМ
значительно выше, чем в странах, где потребительский рынок не
монополизирован ТНК 64. Так, например, в Швейцарии на СТМ
приходится 49 % оборота розничной торговли при уровне концентрации розницы 86 %, в Германии – 41 % при 60 %, в Вели64
См.: Никитина Е. Своя марка ближе к полке. URL: http://
www.Liveretail.ru/ articles.php (дата обращения: 18.04.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
73
кобритании – 42 % при 65 %. Зависит доля частных марок и от
формата розничной торговли: она выше в сетях дискаунтеров, чем
в например, в супермаркете (рис. 6).
Швейцария
49
Великобритания
42
Бельгия
43
Ге рмания
41
Испания
33
Франция
32
Шве ция
28
Финляндия
26
Португалия
25
Нидерланды
24
Дания
24
Норвегия
% продаж СТМ в стоимостном
выраже нии от общего
товарооборота
21
Словакия
21
Ве нгрия
20
19
Австрия
Чехия
18
Италия
16
Польша
14
Россия
9
0
10
20
30
40
50
60
Рис. 6. Удельный вес продаж собственных торговых марок в
предприятиях розничной торговли от общего товарооборота 65
В России доля privatelabel в ассортименте ритейлеров более
чем на порядок ниже этого показателя в большинстве стран мира.
Это обусловлено сравнительно коротким сроком их развития (с
2001 г.), высоким уровнем приверженности российских потребителей брендам, а также рядом просчетов, допущенных отечественными ритейлерами при вводе в ассортимент собственных брендов. Что касается просчетов, то в первую очередь речь идет о недостаточном внимании, уделяемом качеству продукции, и избыточном давлении на производителей для сокращения себестоимости. Кроме того, российский розничный рынок в настоящее
65
Составлено по: PLMA International Planet Retail : [site]. URL: http://
plma.com/storeBrands/sbt09.html (дата обращения: 18.04.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
74
Глава 2
время характеризуется относительно низким уровнем концентрации бизнеса в сегменте розничной торговли и невысокой по сравнению со странами Европы долей современных форматов.
Темп роста доли СТМ на мировом рынке составляет 34 % в год,
тогда как темп роста доли брендированной продукции – только 19 %.
Начиная с 2010 г. во многих странах отмечается рост продаж
товаров под СТМ, но особенно значимые показатели роста наблюдаются на развивающихся рынках Восточной Европы и Латинской
Америки. В развитых странах, где СТМ достигли самых высоких
показателей, близок предел роста при текущей парадигме. Так, в
Великобритании доля СТМ в обороте розничной торговли с 1997 г.
колеблется в диапазоне 38–44 %. В развивающихся странах, где
консолидация розничной торговли не достигла 50 %, сегмент СТМ
растет наиболее высокими темпами. В этой связи к российскому
рынку проявляют значительный и постоянно растущий интерес
крупные международные ритейлеры.
В Европе преимущество продукции под СТМ в цене превышает 40 % от обычных аналогов, а в России оно, как правило, в
1,5–2 раза меньше – от 10–15 % до 30 %. Развитие privatelabelтоваров премиального качества и высокого ценового сегмента ограничивает слабая производственная база российской пищевой
промышленности. В России, несмотря на то что в производство
продукции СТМ вовлекается все больше предприятий, сохраняется нехватка компаний, характеризующихся высокотехнологичным оборудованием, эффективными и гибкими производственными процессами и имеющих опыт производства продукции
privatelabel: в ряде случаев такую продукцию изготавливают региональные компании, не имеющие достаточного опыта работы с
торговыми сетями 66.
Прогнозируется, что в ближайшие годы неминуемо доля СТМ
в России будет стремиться к среднеевропейскому показателю
(см. рис. 7).
66
Собственные торговые марки розничных сетей FMCG России : Аналитика рынка // Агентство «INFOLine-Аналитика» : [сайт]. URL: http://privatelabeltm.com/news/197 (дата обращения: 10.04.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
75
Доля товаров СТМ,%
7
6
5
4
3
2
1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рис. 7. Динамика удельного веса товаров СТМ в обороте розничных
предприятий России за период 2004–2012 гг. и прогноз на 2013–2015 годы
Аналитические исследования, проведенные агентством
«INFOLine», позволили выявить прямую зависимость между величиной розничной торговой сети и удельным весом в обороте
товаров СТМ. При составлении рейтинга розничных сетей России по развитию собственных торговых марок данным аналитическим агентством учитывались следующие параметры:
– доля СТМ в выручке сетей в 2010 и 2011 гг.;
– доля СТМ в общем количестве Store Keeping Units (SKU 67)
в 2010 и 2011 гг.;
– общий объем продаж товаров под СТМ, руб.;
– общее количество SKU под СТМ, шт. (ед.).
По результатам исследования, в 6 разных номинациях победили компании «Магнит», «X5 RetailGroup», «Ашан», «MetroCash &
Carry», «Лента», «Дикси» и «Мария-Ра», то есть крупнейшие розничные сети.
Национальные и международные розничные сети продолжают активно вовлекать ведущих региональных производителей в свои расширяющиеся логистические схемы, а также раз67
SKU (store keeping unit) – единица складской наличности. Фактически это ассортиментная позиция (единица одной товарной группы, марки, сорта
в одном типе упаковки одной размерности, емкости, цвета и т. д.).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
76
Глава 2
вивать производственные направления в структуре собственных компаний.
Отличительной чертой российских сетевых предприятий
розничной торговли в развитии собственных марок является стратегия интеграции розничных сетей и производственных компаний. Данный подход как в форме вхождения ритейлера в капитал поставщика, так и в форме организации производства СТМ
с нуля позволяет сети контролировать и качество продукции, и
оперативность поставок. Так, одним из крупнейших поставщиков товаров под собственными марками сети «Магнит» является
компания ООО «ТД-холдинг». Компания производит безалкогольные напитки, консервы, специи, крупы и ряд других продовольственных товаров. Кроме того, осенью 2010 г. ЗАО «Тандер» инвестировало около 8 млрд руб. в строительство тепличного комплекса в Динском районе Краснодарского края в связи с
неудовлетворенностью сети возможностями поставщиков в товарной категории «фрукты и овощи». В декабре 2010 г. «Тандер» получил в аренду под тепличный комплекс участок площадью 200 гектаров в станице Пластуновская Краснодарского края.
Инвестиции в агрокомплекс в Краснодарском регионе могут быть
дополнены в будущем его собственным производством подсолнечного масла, фруктов и овощей, поскольку в данных категориях узнаваемость бренда низка.
С другой стороны, общая с мировой тенденция интеграции
производства и розничной торговли в России объясняется и специфическими российскими причинами. Ряд розничных сетей открывает собственные производства зачастую по принципу «помоги себе сам», так как найти адекватного технологичного поставщика в той или иной категории ритейлеру не удается. В нормальных условиях, как показывает мировой опыт, между сетью и
поставщиком должны существовать долгосрочные договоры поставки с четкими планами выборки товара, открытой структурой
себестоимости и рентабельности, симметричными штрафными
санкциями. В этом случае такие опыты интеграции позволят каждой стороне заниматься своим бизнесом, в то же время оптимизируя цепочку поставок и структуру цены.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
77
Эволюция СТМ – долгий процесс, требующий взвешенных
решений, организационной, финансовой и информационной поддержки. С одной стороны, работа с собственными торговыми
марками – перспективное направление деятельности как для ритейлеров, так и для поставщиков 68 . С другой стороны, тенденции увеличения доли продаж в сетевых магазинах собственной
продукции, создания собственных производств привели к изменению баланса рыночной силы от производителей в сторону сетевых магнатов розницы 69 . Именно они определяют, какие товары окажутся на полках их магазинов и станут доступными для
покупателей. Происходит значительная модификация функции
потребительского рынка. До недавнего времени ведущими маркетологами на региональных рынках считались производители
потребительских товаров повседневного спроса. Они осуществляли мониторинг настроений покупателей, выделяли значительные средства на рыночные исследования и умело использовали
средства массовой информации для обозначения своего бренда.
По мере роста и усиления влияния розничных компаний поставщикам пришлось переключить свое внимание с отношений с
конечными потребителями на отношения со своими клиентами.
Формирование торговых связей стало играть более важную
роль, чем реклама в средствах массовой информации. Основное
место в отношениях с потребителями стали занимать розничные
компании. Помимо этого, продвигая продажи товаров под собственной торговой маркой, они сами становятся ведущими поставщиками. В то же время розничным компаниям до недавнего времени не
хватало соответствующих навыков и опыта в области маркетинга.
В современных условиях эта тенденция претерпевает изменения 70.
68
См.: Собственные торговые марки розничных сетей FMCG России :
Аналитика рынка.
69
См.: Обзоры рынка товаров массового спроса (FMCG) и его отдельных
сегментов. URL: http://us.nielsen.com/products/gs_globaltrack.shtml (дата обращения: 10.04.2013).
70
См.: Фетисова О. В., Зверев А. В. Структурно-функциональная модернизация регионального потребительского рынка.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
78
Глава 2
Некоторые крупнейшие розничные компании проводят агрессивную политику, направленную на переманивание ведущих
маркетологов у производителей товаров повседневного спроса.
Они поставили перед собой цель стать центрами влияния в области маркетинга, создать неповторимый фирменный стиль, успешно
конкурировать с другими розничными компаниями (и все чаще с
производителями) за счет продажи товаров под собственной торговой маркой. Фактически собственные торговые марки больше
не являются лишь способом предложения низких цен, а становятся важным каналом продвижения торговой марки и способом повышения прибыли.
Содержание категории «собственная торговая марка» может
быть определено как средство маркетингового воздействия на
процесс развития торговой розничной сети путем производства,
продвижения и реализации товаров розничной торговой сетью в
целях создания эксклюзивного ассортимента, удовлетворяющего
принципу взаимовложенности в ассортимент 71. В таблице 11 представлены этапы развития СТМ.
С.В. Логунов в своем диссертационном исследовании на тему
«Использование торговых марок продавцов в качестве инструмента конкурентной борьбы» подробно рассмотрел эволюцию торговых марок через призму взаимного соперничества торговых марок продавцов и торговых марок производителей в системе экономических отношений 72.
Следующей тенденцией развития сетевых организаций потребительского рынка является активное внедрение современных
технологий ведения бизнеса. Глобализация экономики способствует увеличению скорости обмена информационными потоками и
распространению инновационных технологий. Развитие компь-
71
См.: Медведева Ю. Ю. Особенности использования собственных торговых марок в розничных торговых сетях // Вестник ДГТУ. 2011. Т. 11, № 4
(55). C. 569–573.
72
См.: Логунов С. В. Использование торговых марок продавцов в качестве инструмента конкурентной борьбы : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гос.
ун-т управления. М., 2006. 23 с.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
79
ютеризации бизнеса и сетевого программного обеспечения, либерализация рынков, повышение мобильности капитала, введение
единых стандартов качества, финансового учета и отчетности способствует детализации информации и унификации технологий
ведения бизнеса. На базе новых технологий изменяются и сами
формы торговли. Быстрыми темпами увеличивается оборот дистанционной торговли, который превышает уже 1 млрд долларов.
Почти 70 % оборота обеспечили бумажные каталоги или прямые
письма-оферты, 20 % – Интернет-торговля, 10 % – телемагазины
и СМС-продажи.
Таблица 11
Этапы развития собственных торговых марок продавцов
№
п/п
1
2
Период
Сущность
1820–1920 гг. Возникновение торговых марок продавцов
1920–1970 гг. Становление торговых
марок продавцов
3
1970–1990 гг. Появление
ных СТМ
обезличен-
4
1990 г. – по Трансформация торгонастоящее
вой марки продавцов в
время
национальные и международные бренды
Назначение СТМ
Создание собственного конкурентного преимущества
Коммуникации с потребителями для формирования
лояльности клиентов
Повышение
добавленной
стоимости торговых марок
продавцов
Влияние на потребителей,
формирование
спроса,
насаждение
собственных
брендов
Примечание. Составлено авторами по: Медведева, Ю. Ю. Особенности
использования собственных торговых марок в розничных торговых сетях // Вестник ДГТУ. 2011. Т. 11, № 4 (55). C. 569–573.
До 50 % продаж приходится на книги (лидеры: «Мир книги», «Ридерз Дайджест», «IMP2», «Ozon»), 30 % – на сектор
«B to B» (в основном издательства «Главбух», «Бератор Пресс»
и др.), 13 % – на одежду («MailOrderService» – дочерняя компания фирмы «Quelle»; «Lemonti»; «Provea»; «OTTO»), 13 % – на
косметику («Ив Роше», «Креома», «Баттега Верде»). Всего около 80 компаний занимается дистанционной торговлей. В ближайшие годы ожидается опережающее развитие интернет-тор-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
80
Глава 2
говли 73. Уровень проникновения интернет-торговли еще не очень
велик и также существенно различается между странами. В наиболее технологически развитых странах, характеризующихся
небольшой площадью территории и высокой плотностью населения, доля интернет-торговли достигает 5 % (рис. 8).
Китай
Россия
Швеция
США
Германия
Нидерланды
Великобритания
1,10%
1,40%
3,10%
3,30%
3,40%
5,00%
5,30%
Рис. 8. Доля интернет-продаж в общем обороте розничной торговли
в различных странах 74
Успех дистанционной торговли обеспечивается за счет ее преимуществ: ассортимент всегда больше, чем в магазине, компании
стараются включать в каталоги максимальное количество уникальных предложений; потребителям удобно выбирать товар дома, не
вставая с дивана; из-за отсутствия затрат на аренду торговых площадей цены на 10–15 % ниже, чем в розничной торговле.
Идею экономить на торговых площадях при продаже продуктов с помощью новейших технологий использовала компания
«Новый импульс» для создания розничной сети нового поколения «Утконос». Это небольшой магазин с тремя секциями: прием
заказов, выдача заказов и дискаунтер – зал с небольшим количеством товаров первой необходимости, которые можно купить прямо сейчас. В каталоге заказов «Утконоса» содержится около
20 тыс. наименований товаров. Средняя площадь магазина
180 кв. м. Чтобы выложить такой ассортимент в обычном супермаркете, требуется в пять раз большая площадь.
73
См.: Монин А. А. История развития торговли в России.
Составлено по: Стратегия развития торговли в Российской Федерации
на 2010–2015 годы и в период до 2020 года.
74
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
81
Сделать заказ покупатель может непосредственно в магазине
через интеллект-терминалы, через интернет или по телефону. Получить заказ можно примерно через 12 часов, проверив и при необходимости отказавшись от любых продуктов. Заказ оплачивается при
получении. Для бесперебойной работы создан распределительный
центр, куда на обработку поступают заказы со 150–200 магазинов.
Такая технология позволяет маленьким «Утконосам» экономить на
аренде помещения, численности персонала, энергозатратах и держать
цены примерно на 15 % ниже, чем в супермаркетах. Дистанционный
бизнес начинает серьезно конкурировать с традиционной розницей.
Еще одно направление, где технические новшества меняют привычные представления о способах оплаты услуг, – платежные терминалы, успех которым обеспечил рынок мобильной связи. Внесение денег за услуги мобильных операторов – первый их шаг. Следующий шаг они сделали вместе с банками по мере развития потребительского кредитования. Банку дорого обходится открытие многочисленных филиалов для приема ежемесячных платежей по кредитам. «Альфа-Банк», например, попытался создать специальный формат отделения для быстрого проведения стандартных операций, но
добиться серьезной экономии времени потребителей не смог и вынужден был признать проект неудачным. В свою очередь платежные
терминалы позволяют заемщикам оплачивать взносы в метро, магазинах, банках, бизнес-центрах, учебных заведениях, государственных организациях, на вокзалах и в других местах. Через терминалы
теперь оплачиваются Интернет, хостинг, услуги по регистрации доменных имен, спутниковое телевидение, пополняются электронные
кошельки, переводятся деньги на пластиковые карты, оплачивается
и загружается через Bluetooth или ИК-порт контент для мобильных
телефонов. Из множества компаний, ринувшихся на рынок платежных терминалов, наибольшего успеха достигли системы «NovoPlat»,
«Qiwi», «Money-Money», применяющие технологические новинки 75.
75
См.: Перспективы развития розничной торговли в России : по материалам PriceWaterHouseCoopers // Коммерческий директор. 2006. № 1, янв. URL:
http://www.unitcon.ru/articles/view_int_article.php?id=185 (дата обращения:
24.10.2012).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
82
Глава 2
Тенденцией последних лет является создание предприятиями потребительского рынка мультиформатной сети, когда один
участник способен использовать сразу несколько форматов торговли и общественного питания, осваивая разные, в том числе непересекающиеся, рыночные ниши (например, работать в премиальном сегменте гипермаркетов и параллельно иметь торговые
предприятия экономкласса – дискаунтеры).
В своих научных исследованиях процессов разработки и реализации стратегий развития розничной торговли на региональных потребительских рынках И.Г. Николаев 76 рассматривает эволюцию развития торговых фирм от моноформатной модели организации сетевого бизнеса к мультиформатной. Так, он совершенно справедливо считает, что в стратегиях интенсивного развития
главной стратегической альтернативой корпоративного уровня
следует считать выбор моноформатной или мультиформатной компании. Однако, анализируя историю развития западных и российских сетей, следует отметить наличие тенденции превалирования
мультиформатности 77. Такая стратегия условно названа «развитием продукта».
Анализ развития сетей показывает, что типичной является
следующая схема эволюции торговой фирмы (рис. 9).
Рис. 9. Эволюция торговых фирм в разрезе моно- или мультиформатности 78
76
Николаев И. Г. Методические подходы к разработке и реализации стратегий развития в розничной торговле // Маркетинг в России и за рубежом. 2006.
№ 3. С. 21–25.
77
См.: Фетисова О. В., Зверев А. В. Структурно-функциональная модернизация регионального потребительского рынка.
78
Николаев И. Г. Методические подходы к разработке и реализации стратегий развития в розничной торговле.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
83
Рассмотренная тенденция эволюционной трансформации
является типичной как для западной, так и российской торговли. В России на примере нескольких сетей можно проследить
представленную тенденцию. В своем развитии сетевые предприятия проходят несколько стадий (причем такая модель может
быть применима не только к розничной торговле, но и общественному питанию).
Стадия 1 (моноформатный местный оператор). Создается
сеть, ориентированная на быстрое освоение целевой доли локального рынка (города или региона). Открываются предприятия одного формата. Установка на экстенсивный рост путем тиражирования однотипных предприятий в разных частях города (региона). Стратегия нацелена на территориальных захват рынка, создание благоприятного имиджа и узнаваемой торговой марки.
Стадия 2, вариант 1 (моноформатный национальный оператор). По мере насыщения локального рынка коммерческая эффективность моноформатной сети снижается (в основном за счет пересечения зон действия разных магазинов одной сети или открытия магазинов в экономически менее привлекательных районах с
точки зрения ведения бизнеса). Сетевая фирма может принять решение о выходе в регион с менее насыщенной конкурентной средой и благоприятными возможностями для развития формата.
Стадия 2, вариант 2 (мультиформатный местный оператор).
При насыщении локального рынка стратегия моноформатной сети
может трансформироваться в более глубокое освоение рынка путем создания нового формата, ориентированного на иной целевой
сегмент или иную модель потребительского поведения, то есть
формирование мультиформатной сети.
Стадия 3. Дальнейшим качественным изменением в развитии
мультиформатной локальной компании может быть выход с одним
из форматов (или несколькими) на другие региональные рынки. Тогда она становится мультиформатной национальной компанией.
Моноформатная национальная сеть при относительном освоении рынка страны может выйти за его рамки и стать моноформатной международной компанией или, изменив стратегию, развиваться далее как мультиформатная.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
84
Глава 2
Таким образом, можно спрогнозировать, что в ближайшей
перспективе развития потребительского рынка ожидается создание новых форматов предприятий и объединение различных форматов в рамках одной компании (мультиформатная модель).
Мультиформатная стратегия сопряжена с дополнительными
издержками: управлять несколькими форматами, каждому из которых соответствует своя ассортиментная и ценовая политика,
сложнее в организационном аспекте и значительно более затратно в финансовом. Однако эта стратегия имеет и свои преимущества, ибо позволяет диверсифицировать деятельность и захватывать разные потребительские ниши, увеличивать масштабы закупок товаров и использовать разные торговые площади (что в условиях их ограниченности более чем актуально). Стратегия, страхующая компанию на будущее от рисков провала того или иного
формата, представляется вполне оправданной, даже если сегодня
ее проведение требует дополнительных затрат 79.
Следует отметить, что, несмотря на значительное увеличение доли современных форматов предприятий потребительского
рынка, доля торговых объектов «старого типа» сохраняется на
уровне 75 %. Прогнозируется, что в ближайшие два-три года современные сетевые магазины вполне могут консолидировать примерно 50 % всей розницы страны 80.
Увеличение количества предприятий современных форматов
происходит быстрее, чем структурный рост розничной торговли
в целом (так, в 2009 г. прирост составил 49,4 %). Однако, по состоянию на конец 2009 г., на российском потребительском рынке
в структуре розничной торговли продовольственными товарами
доля современных форматов составила лишь 32,6 %, значительно
уступая многим экономически развитым странам, где она превосходит 70 % (рис. 10).
79
См.: Фетисова О. В., Зверев А. В. Структурно-функциональная модернизация регионального потребительского рынка.
80
См.: К концу 2010 года торговые сети охватят половину рынка // Business
& Financial Markets : [сайт]. URL: http://www.e-xecutive.ru/login_to_ce.asp (дата
обращения: 23.12.2010).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
Продовольственная розничная торговля
83%
78%
77%
74%
70%
69%
69%
66%
65%
62%
Дани я
Франция
Нидерл анды
Швеция
Словения (E )
Бельгия
Португали я
Чехия (E)
Авс тралия
Венгрия
Польша
Россия
44%
35%
31%
31%
Аргентина
Румыния
Фили ппины
Ин донези я 7%
Индия
2%
18%
85
Непродовольственная розничная торговля
Великобритания
89%
Германия
85%
Венгр ия
82%
Франци я
80%
60%
Чехия
57%
Польша
52%
Испани я
Россия
34%
Рис. 10. Доля современных форматов торговли в обороте
продовольственной и непродовольственной розницы за 2008 год 81
Таким образом, можно сделать следующие выводы: розничная торговля в ближайшие годы будет оставаться одной из самых
динамичных отраслей российской экономики; по мере развития
она будет приближаться к более прогрессивным восточноевропейским рынкам; в конечном итоге это найдет отражение в более жесткой конкуренции между основными игроками.
Основными направлениями развития потребительского сектора на ближайшие годы являются:
– региональная экспансия ритейлеров как за счет органического роста, так и посредством слияний и поглощений;
– дальнейшая консолидация рынка;
– проведение активной финансовой политики ритейлерами (использование долгосрочных банковских кредитов, выпуск
долговых ценных бумаг и участие инвесторов в капитале компании, проведение IPO) и, как следствие, повышение прозрачности бизнеса;
– увеличение доли современных форматов розничной торговли;
81
См.: Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010–
2015 годы и в период до 2020 года.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
86
Глава 2
– рост популярности мультиформатного подхода к организации бизнеса;
– увеличение конкуренции в Москве и Санкт-Петербурге,
вследствие чего темпы роста выручки в этих городах будут уступать темпам роста соответствующих показателей в регионах;
– постепенное снижение рентабельности ритейлеров как за
счет увеличения конкуренции, так и путем повышения затрат компаний (в том числе и капитальных);
– повышение уровня потребительских запросов к качеству
обслуживания в сетях;
– структурная оптимизация крупных торговых сетей;
– возрастающий дефицит торговых площадей.
2.2. ХАРАКТЕР ЭКСПАНСИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ НА ВНУТРЕННЕМ
РОССИЙСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
В современных условиях периферийные региональные потребительские рынки все в большей степени испытывают влияние крупных сетевых торговых компаний. Только за последние три года оборот этих компаний увеличился более чем в два раза по регионам
России. Экспансия крупных сетевых компаний существенным образом повлияла на отраслевую структуру регионального рынка,
развитие его инфраструктуры, локализацию сервисных зон и др.
В значительной мере развитию крупного сетевого бизнеса
способствовала тенденция концентрации капитала в торговой сфере, которая неуклонно протекает в нашей стране начиная с середины 90-х годов. Развитие крупных торговых сетей основано на
эффекте масштаба, который дает возможность снижать издержки
торговой деятельности благодаря увеличению торгового оборота
и, как следствие, снижать розничные цены, расширяя таким образом диапазон потребительского спроса, привлекая большее количество потребителей различных сегментов и групп населения различных уровней дохода.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
87
Также развитию сетевого бизнеса в торговле способствует
присутствие крупных зарубежных торговых корпораций, которые
в последние время все больше охватывают региональные рынки.
С вступлением России в ВТО подобные тенденции буду только
усиливаться, охватывая самые отдаленные регионы России.
Экспансия международных сетевых компаний неминуемо приводит к структурной трансформации региональный потребительский рынок, изменяет территориальный каркас локации средних и мелких рынков в регионе, характер зависимости центральных и периферийных потребительских рынков. Также особенностями современного периода является вытеснение мелких и средних торговых предприятий с регионального рынка.
Возникновение российских сетевых продуктовых магазинов
приходится на середину 1990-х годов. Именно в этот период появились первые предприятия сетевой розничной торговли, которые и в настоящий период являются крупнейшими на рынке: «Перекресток» (1995), «Седьмой континент» (1994), «Дикси» (1993),
«Лента» (1993), «Виктория» (1993), «Мария Ра» (1993) и др. Кроме ритейлеров общероссийского масштаба в этот период стали
возникать и региональные сети, имеющие широкую территориальную локацию, в частности «Виктория» (Калининград), «Мария Ра» (Барнаул), «Корзинка» (Липецк) 82.
Кризис и дефолт конца 1990-х гг. мало отразились на снижении объемов оборота супермаркетов, однако способствовали их дальнейшему развитию. По данным журнала «Коммерсант-Деньги», дефолт 1998 г. имел положительное влияние на
развитие сетевых компаний, поскольку способствовал укреплению их конкурентоспособности до появления на российских
рынках зарубежных сетевых организаций. И если в начале наметилось снижение доли супермаркетов до 1 %, несмотря на
то что на рынок вышли новые сетевые торговые предприятия:
«Копейка», «Азбука вкуса», «Бин» и др., то уже с 1999 по 2000 г.
82
См.: Никитина С. К. Российские розничные торговые сети: к истории
становления и развития.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
88
Глава 2
товарооборот на московском потребительском рынке показал
рост на 69 % 83 .
С начала 2000-х гг. сетевые организации развивались дальше
как за счет роста уже существовавших компаний, так и за счет появления на рынке сетевой торговли новых отечественных и зарубежных компаний и торговых представителей с хорошей репутацией, в
первую очередь это сети «Groupe Auchan SA» (основанная в 1961 г.,
Франция, Лилль), «Metro AG» (1964 г., Германия, Дюссельдорф),
«Billa» (1953 г., Австрия, Винер-Нойдорф). При этом «Metro» занимала на российском рынке особое место, поскольку данная компания выступала на потребительском рынке в основном как предприятие мелкооптовой торговли. «Ашан» и «Билла» имели достаточно
широкую территориальную локацию, распространяя свои подразделения и филиалы как на регионы Центральной России («Билла»),
так и на регионы Европейской России («Ашан») с включением СанктПетербурга, Екатеринбурга, Северного Кавказа 84.
Также начало 2000-х гг. знаменуется активным продвижением столичных ритейлеров в российские регионы, в первую очередь
в такие крупные города, как Екатеринбург, Самара, Новосибирск,
Нижний Новгород. В тот период зарубежные сетевые компании
имели еще недостаточно присутствие в российских регионах. Такие сетевые торговые компании, как «Пятерочка», «Копейка», «Дикси», «Лента» активно работали в основном в Санкт-Петербурге.
Также наблюдалась и обратная тенденция, когда некоторые региональные сети вышли на общероссийский уровень («Монетка»,
«Виктория»). Следует отметить, что «Виктория», наряду с «Лентой» и «Копейкой», вошла в первую сотню рейтинга «Forbes» –
«200 крупнейших частных компаний России в 2007 году».
В этот период также наблюдались изменения организации
форм торговли и торгового сервиса, связанные с переходом к
83
См.: Сергеев А. В., Тихонравов В. М. Супермаркет, гипермаркет… а
универсам рядом с домом // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 4. URL:
www.cfin.ru/press/markening/2001-4/10.shtml (дата обращения: 23.12.2010).
84
См.: Никитина С. К. Российские розничные торговые сети: к истории
становления и развития.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
89
«мультиформатности». Традиционно в розничной торговле выделяются прилавочные магазины и магазины самообслуживания,
которые, в свою очередь, разделяются на мини-маркеты, супермаркеты и гипермаркеты. Однако переход к мультиформатности
предполагает интегрирование в единую сетевую структуру всех
указанных форм. Например, компания «Ашан», всегда позиционировавшая себя как «классический» супермаркет, стала осваивать новые формы, такие как гипермаркеты и дискаунтеры, под
новым брендом «Атак».
Подобные изменения стали своего рода реакцией на рост
конкуренции на сетевом потребительском рынке. Экспансия зарубежных сетевых компаний на российский рынок, имеющих
богатый опыт и значительный инвестиционный потенциал, создала
сильное конкурентное давление на российские торговые предприятия. Проникновение их на российский рынок происходило в большинстве случаев посредством демпинга цен за счет высокого товарооборота и возможности осуществлять крупные закупки непосредственно у производителя. Также использовалась гибкая
система скидок, развитие инфраструктуры, расширение новых
сервисных зон, использование новых маркетинговых технологий
и др. Разумеется, в противовес этому зарубежные сетевые компании в условиях российской экономики сталкивались со многими
проблемами, в первую очередь с неразвитостью отечественной законодательной базы и транспортной инфраструктуры и т. д. Однако объемы продаж российских и зарубежных сетевых компаний по объему существенно различаются. Например, обороты
«Auchan» и «AVA» уже в 2000 г. составляли 22,5 млрд долл. и
10,3 млрд марок соответственно, в то время как оборот «Седьмого
континента» в 2000 г. достигал всего около 120 млн долларов 85.
Следует подчеркнуть, что подобная ситуация в полной мере
характерна и для развития европейских сетевых компаний. Так,
известный зарубежный экономист Дж. Бивен отмечает, что с
85
См.: Годунова М. Как плетутся сети в розничной торговле // Экономика России: ХХI век. 2002. № 8. URL: www.ruseconomy.ru/nomer8_200207/
ec17.html (дата обращения: 23.12.2010).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
90
Глава 2
1999 г. укрупнение сетевых организаций существенным образом
изменило динамику розничной торговли продуктами питания.
Также в этот период наблюдался и рост продажи товаров непродовольственной группы. Если ранее главную роль на потребительском рынке играли гипермаркеты городских окраин, то в
2000-х гг. сетевые компании стали создавать небольшие магазины в центральных районах городов и осваивать новые места
торговли, например на заправочных станциях, местах массового
отдыха жителей городов 86 .
Сходные направления имеют место в стратегиях российских сетевых компаний, усилившиеся в условиях кризиса 2009 г.,
когда задачей торговых сетевых организаций стало снижение
издержек.
В целом, на основании сказанного выше, следует отметить эволюционный характер формирования сетевой организации потребительского рынка в нашей стране. Если в начале 90-х гг. доля рынка сетевых компаний в общем объеме продаж не превышал 10 %,
то в настоящий период она достигает в ряде регионов более 20 %.
А в связи с вступлением России в ВТО эта тенденция будет увеличиваться. В частности, в 2011 г. розничные торговые сети имели в
среднем по России долю в 18 % от общего объема оборота розничной торговли. Для сравнения в 2010 г. – 17,1 %. В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельная доля оборота сетевых компаний достигла в 2011 г. 21,5 %. И если на начальном этапе сетевые компании
работали в столичных городах, Москве и Санкт-Петербурге, то с
начала 2000-х гг. все больше стали проникать в самые отдаленные
регионы Российской Федерации.
Процессы развития крупных сетевых компаний в значительной степени обусловлены общими процессами концентрации торгового капитала в России, которые наблюдаются с 90-х гг. прошлого века и являются в некоторой степени отражением общемировой тенденции накопления капитала. Если в начале 90-х гг. розничная торговля в регионах была представлена мелкими предпри86
Бивен Дж. Войны супермаркетов. М. : Эксмо, 2008. С. 12–13.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
91
ятиями, то в настоящее время все большую долю занимают крупные сетевые компании.
В дальнейшем наблюдалось укрупнение сетевых компаний
за счет слияний, образования ассоциаций и расширения филиальной сети. Среди большого многообразия сетевых компаний по
формату торговли, масштабам и особенностям территориальной
локации существенное влияние на региональные потребительские рынки оказывают именно крупные компании. В настоящее
время наблюдается на региональных рынках не только вытеснение крупными компаниями мелких торговых предприятий, но и
средних. При этом также наблюдается процесс вытеснения отечественных сетей зарубежными.
Международная экспансия остается главной стратегией развития международных ритейлеров. 40 % международных сетей
открыли новые магазины по всему миру. Наибольшую активность
показали сети Северной Америки – 2,6 % роста присутствия, тогда как европейские и азиатские ритейлеры показали рост в 1,8 %.
По данным исследования РБК «Розничные торговые сети по
продаже продуктов питания (FMCG) 2011», доля сетевой продовольственной розницы в 2010 г. составила 27, 2 % совокупного оборота
розничной торговли продовольственными товарами, увеличившись
по сравнению с результатами 2009 года. Следует отметить, что уровень проникновения организованной торговли оказался несколько
ниже прогнозируемых значений (28–29 %). Федеральные и международные розничные сети развивались весьма успешно, увеличив
количество новых магазинов на 20–30 % по итогам 2010 года 87.
Необходимо подчеркнуть, что развитие розничных сетей в
2010 г. могло быть более динамичным, однако медленные темпы
строительства торговой недвижимости и дефицит подходящих
площадей затормозили развитие розничных компаний. В ряде случаев магазины открывались гораздо позже намеченных сроков, а
некоторые открылись уже в 2011 г., хотя ввод в эксплуатацию был
запланирован на 2010 год.
87
См.: РосБизнесКонсалтинг : информ. агентство : [сайт]. URL: http://
www.rbc.ru/ (дата обращения: 23.02.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
92
Глава 2
Крупнейшим сегментом розничного рынка остаются продажи
продовольственных товаров: емкость составила 223,83 млрд долл.,
что означает снижение на 11 % к 2008 г. во многом из-за колебаний
курса. Доля крупнейших продовольственных сетей, входящих в рейтинг, составила 15,8 % от всего FMCG-сегмента, не увеличившись
по сравнению с 2008 годом. Отсутствие динамики в «INFOLine»
объясняют ротацией компаний (сети «Мосмарт», «Энка ТЦ», «Алпи»
и др. покинули рейтинг, но в него вошли сети «Globus», «СемьЯ»
и др.) и «существенным снижением выручки ряда ритейлеров».
В 2011 г. розничные торговые сети формировали в среднем
по Российской Федерации 18 % общего объема оборота розничной торговли (в июне 2010 г. – 17,1 %). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 21,5 %
(в июне 2010 г. – 19,7 %).
Действительно, несмотря на рост конкуренции на российском рынке, он тем не менее является одним из наиболее привлекательных для крупных глобальных розничных сетей благодаря
своим высоким темпам роста и большому потенциалу. По сравнению со странами Европы и США показатели торговых площадей
на человека в России являются очень низкими. Уровень концентрации в сфере розничной торговли, несмотря на достаточно уверенный рост, все еще очень невысок 88. Многие западноевропейские розничные сети, столкнувшись с неблагоприятной конъюнктурой на локальном рынке, направили свой взгляд на развивающиеся рынки, в том числе и российский рынок. В настоящее время на нем присутствуют такие компании, как «Metro Group»,
«Auchan», «IKEA», «SPAR», «AVA», «Stockmann», «Intidex» и др.
Сейчас в России представлено 41,2 % международных розничных сетей. При этом в рейтинге городов Москва сохранила за
собой 7-е место: в российской столице работают 39,9 % всех международных ритейлеров. В рейтинге самых привлекательных городов Европы Москва входит в пятерку лидеров, занимая 4-е ме88
Черноволов М. П., Панфилов В. С. Развитие розничных торговых сетей в России. С. 371.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
93
сто (39,9 %). Возглавляет рейтинг Лондон (56 % ритейлеров), за
ним следуют Париж (43,6 % ритейлеров) и Мадрид (41,6 % ритейлеров). Санкт-Петербург занял 58-е место с 25,8 % международных сетей, потеряв 2 места (56-е место) с 2010 года.
Особенно среди продовольственных транснациональных сетей можно выделить ООО «АШАН». Данная компания входит в
число крупнейших розничных сетей, свою деятельность на российском рынке осуществляет с 2002 года. В 2011 г. в России существует 46 гипермаркетов французской компании (в Москве и Московской области, Нижегородской и Ленинградской областях, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Омске, Уфе, Казани). Годовой оборот компании составил в
2010 г. 42,5 млрд евро. Основная конкурентная стратегия, проводимая в магазинах «Auchan», – ценовая. Низкие цены достигаются
благодаря ориентации на местных производителей и поставщиков,
с которыми подписываются выгодные оптовые контракты 89.
Основные форматы «Auchan»:
– Hypermarket – гипермаркеты «Auchan» и ассоциированных
сетей («RT Mart», «Jumbo», «Marjane» и др.);
– Supermarket – супермаркеты «Atac» и ассоциированных сетей («Sabeco», «Acima», «Elea» и др.);
– Immochan – управление коммерческой недвижимостью;
– Banque Accord – розничный банковский бизнес.
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» является торговым подразделением основанного в Германии холдинга «METRO Group», одной
из ведущих международных компаний. Развитие проекта «METRO
Cash & Carry» в России официально началось 1 ноября 2000 года.
По состоянию на июнь 2011 г. в России работало 58 торговых центра «Metro Cash & Carry». В 2010 г. годовой оборот данной компании составил 67,26 млрд евро 90.
89
См.: Ашан в России : История. URL: http://www.auchan.ru/ru/history (дата
обращения: 23.02.2013).
90
См.: METRO Cash & Carry Russia : Торговые центры. URL: httm://
www.metro-cc.ru/servlet/PB/menu/1005948_l7/index.html (дата обращения:
23.02.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
94
Глава 2
Основные форматы «METRO»:
– «METRO Cash & Carry» – мелкооптовые центры самообслуживания;
– «Real» – гипермаркеты («Real» и «Extra»);
– «MediaMarkt», «Saturn» – магазины домашней электроники;
– «Galeria Kaufhof» – универмаги.
«BILLA» – это сеть супермаркетов экономкласса, входящая в
«REWE Group» (Германия). В России первый супермаркет «BILLA»
открылся в 2004 г. в результате подписания соглашения между
«REWE Group» и холдингом «МАРТА» о совместном развитии сети
«BILLA» в нашей стране. BILLA – это, прежде всего, обширный
ассортимент марочных и дисконтных товаров, а также частных марок по очень привлекательным ценам. Интенсивное развитие данной концепции в сочетании с инновациями помогли компании занять прочную позицию на российском рынке продуктового ритейла.
На сегодняшний день в России успешно функционируют
69 супермаркетов. Годовой оборот компании за 2010 г. составил
53 млрд евро.
«SPAR» (Нидерланды) – крупнейшая в мире розничная сеть.
В России сеть «SPAR» начала работать в 2000 году. На сегодняшний день насчитывается более 90 универсамов «SPAR». «SPAR»
считает одной из основных задач предоставление своим покупателям качественных продовольственных товаров по низким ценам. Для достижения этого тщательно выстраивается система закупок и снабжения, а также организация эффективной работы магазинов. Годовой оборот «SPAR» составляет более 30 млрд евро.
Основные форматы «SPAR»:
– «SPAR» – локальный супермаркет, в ассортименте преобладают продовольственные товары, средний размер магазина 200–
1000 кв. м;
– «EUROSPAR» – крупный супермаркет, 10 % продаж обеспечивают непродовольственные товары, средний размер магазина 1 500–3 000 кв. м;
– «INTERSPAR» – гипермаркет, 50 % продаж обеспечивают
непродовольственные товары, средний размер магазина >
3 000 кв. м;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
95
– «SPAR Express» – «магазин у дома», средний размер магазина 100–200 кв. м.
«Globus» (Германия) – международная сеть гипермаркетов,
в России работает под торговой маркой «Глобус». Первый гипермаркет компании был открыт в России в 2006 году. В настоящее
время в стране существует 5 гипермаркетов «Глобус». Годовой
оборот составляет 4,1 млрд евро.
Иностранным торговым компаниям пока не удается потеснить в России отечественные сети. По итогам 2010 г. доля национальной розницы составила 77,5 %, подсчитали в агентстве
«INFOLine». Во всем мире наблюдается диаметрально противоположная картина: в любой стране пятерка мультинациональных
игроков держит до 80 % рынка.
Основными проблемами для зарубежных сетей являются
коррупция и административные барьеры, а также политическая
нестабильность. Восприятие риска российского рынка многими
крупными глобальными сетями перевешивает его преимущества.
В 24 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время в 20 субъектах
Российской Федерации сетевые структуры в июне 2011 г. обеспечивали менее 10 % от общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 21,1 %, СанктПетербургу – 49,4 %.
Наибольшая доля по критерию совокупного объема выручки принадлежит сетям FMCG – 58,7 %. Суммарная выручка
52 крупнейших торговых сетей FMCG в 2008 г. составила
1 260 млрд рублей. При этом на 10 крупнейших сетей приходится
864,9 млрд руб. или 68,5 % от общего объема выручки. Кроме того,
данный сегмент является многочисленным и занимает долю в 52 %
в общем рейтинге 91.
Следует отметить, что иностранные игроки по-разному входят на российский рынок. К основным инструментам можно от91
См.: Розничная торговля РФ (2010–2011 гг.). URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-1.htm (дата обращения: 23.02.2013).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
96
Глава 2
нести франчайзинговые соглашения. Именно так на российский
продовольственный рынок пришла сеть «SPAR». Крупные торговые группы, такие как «METRO» и «Auchan», предпочли открыть
дочерние фирмы, осуществляющие вложения в строительство новых торговых центров.
В настоящее время иностранные сети играют все более заметную роль на российском розничном рынке. Главной причиной этого
являются постоянные инвестиции материнских структур в расширение сети либо в известные бренды, а также отработанные технологии ведения бизнеса, которые получают российские франчайзи.
В целом, анализируя процесс развития крупных сетевых компаний на российском потребительском рынке, можно выделить
следующие этапы их развития (табл. 12).
Таблица 12
Основные этапы развития сетевой организации розничной
торговли на российском потребительском рынке
№
п/п
1
2
3
Продолжительность
этапа
Характеристика этапа
1992–2000 гг.
Формирование отечественных крупных сетевых
компаний, локализованных преимущественно в
Москве и Санкт-Петербурге. Доля продаж сетевых
компаний на региональных потребительских рынках остается незначительной
2000–2010 гг.
Увеличение доли в общем обороте розничного
рынка России сетевых компаний. Экспансия сетевых компаний на региональные рынки, вытеснение
мелких торговых фирм и стихийной торговли. Рост
концентрации торгового капитала
2010 г. – по на- Дальнейший рост экспансии сетевых компаний на
стоящее время
региональных рынках, ведущей их к системной
трансформации. Увеличение доли зарубежных сетевых компаний, расширение форматов сетевой организации регионального потребительского рынка
Примечание. Составлено авторами.
Как показано в таблице 12, эволюция развития крупных сетевых компаний в России связана с ростом их позиционирова-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
97
ния на региональных рынках, увеличением доли присутствия
иностранных компаний и ростом концентрации торгового капитала. Если на первом выделенном этапе наблюдается рост за счет
собственного имманентного накопления капитала торговой компании, то на последующих этапах наблюдается рост капитала
сетевых компаний за счет слияний и поглощений и образования
сетевых ассоциаций. Если на первых этапах вытесняются и поглощаются малые торговые предприятия, то на последующих этапах конкуренция и раздел регионального рынка происходят между самими крупными сетевыми компаниями, а объектом поглощения становятся не отдельные торговые предприятия, выгодно
расположенные в том или ином регионе, а целые уже сложившиеся торговые сети.
Эволюция развития сетевых форм организации потребительского рынка отражается в эволюции основных форматов магазинов, входящих в сети.
На данный момент в розничной торговле России можно выделить пять современных форматов магазинов:
– гипермаркет и «Cash & Carry»;
– мегамаркет и супермаркет;
– дискаунтер;
– «магазин у дома»;
– специализированный магазин.
Крупные магазины в силу широкого ассортимента и значительных площадей имеют возможность реализации товаров длительного пользования, но на каждом этапе эволюции сетевых форм
торговли на территории России можно выделить одну или две доминирующие формы. Если на первом это супермаркет, то на современном этапе эволюции это гипермаркет и дискаунтер, которые
дополняют друг друга. Это обусловлено развитием информационных технологий, в первую очередь Интернета, возможностью организовывать интернет-торговлю и увеличением объема личного
транспорта, что делает доступными гипермаркеты, которые в большинстве своем располагаются на окраине городов.
При этом цикл эволюции форматов в России короче, чем, например, в Западной Европе и других странах Восточной Европы. Это объяс-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
98
Глава 2
няется тем, что в мире накоплено обширное ноу-хау в розничных продажах, есть много примеров удачной практики ритейла, которую активно применяют ведущие российские предприниматели 92 .
На данный момент гипермаркеты – единственный формат, в
котором иностранные компании на равных конкурируют с отечественными. Именно он был признан российскими и западными
компаниями как один из оптимальных для региональной экспансии. Строительство одного или нескольких гипермаркетов позволяет сразу занять существенную долю на рынке. При этом отсутствует прямая конкуренция с местными компаниями, которые в
основном работают в форматах супермаркетов и дискаунтеров.
Формат «супермаркет» был первым на российском рынке
продовольственного ритейла, с него началось развитие организованной работы в России. До недавнего времени супермаркеты,
несмотря на постепенное сокращение доли формата, сохраняли
свое положение на рынке: еще в 2006 г. на них приходилось 32 %
оборота продуктового ритейла. Доминирование супермаркетов
соответствует начальной стадии развития организованной розницы, однако по мере развития рынка на первый план выходят другие форматы торговли. Тенденция роста дисконтных форматов,
зародилась в конце 2008 года. На данный момент она становится
все более выраженной: на первый план выходят дискаунтеры и
гипермаркеты дисконтного типа.
Рост продаж дискаунтеров в мире значительно опережает
темпы роста торговых точек, количество которых за последние
пять лет возросло на 33 %. Это результат продуманной ассортиментной политики, особенно в части вывода на рынок СТМ. Повышающийся спрос на privatelabel стимулировал ритейлеров наращивать количество позиций под своими торговыми марками.
Норма для европейского дискаунтера – 50–60 %. Для остальных
форматов единых оценок нет. Так, у немецкой «Metro Group» в
каждой стране своя политика по собственным торговым маркам.
В Великобритании на них приходится 30 % оборота. В России ком92
Горская Ю. А. Эволюция форматов розничной торговли// Вестник
РЕТЭУ. 2009. № 5. С. 67.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
99
пания ведет себя значительно осторожнее: здесь ее собственные
марки приносят лишь 7 % выручки. В случае использования частных марок розничные продавцы пытаются достичь двойной цены,
понижая розничную цену и увеличивая ценность продукта в предпочтениях покупателей.
По данным Ассоциации производителей частных марок
(PLMA), между концентрацией розничной торговли и долей
privatelabels есть прямая зависимость. В тех странах Европы, где
сетевая торговля консолидирована и представлена несколькими
доминирующими игроками на рынке, продажи СТМ значительно
выше, чем в странах, где крупный ритейл только набирает силу.
Преимущества частных марок очевидны как для ритейлеров, так для производителей и потребителей. Для ритейлеров это,
в свою очередь, высокая маржа при более низкой цене продукта
и рост лояльности покупателей. Для производителей это стабильная загрузка производственных мощностей и более выгодные условия сотрудничества с сетями. И, наконец, для потребителей
частные марки представляют собой приемлемое соотношение
цена – качество 93 .
Сегодня на российском потребительском рынке наблюдается бум развития розничных сетей и различного рода торговых
форматов. Розничная сеть – это группа аналогичных магазинов,
связанных между собой правами собственности и общей системой управления. Как правило, они имеют одинаковую концепцию
функционирования: идентичное название, централизованную доставку, общую ассортиментную и ценовую политику. Международные торговые сети хорошо представлены в Москве, СанктПетербурге и нескольких городах-миллионниках (Нижнем Новгороде, Казани и др.). Это связано с тем, что их основным форматом в России на сегодняшний день остаются гипермаркеты, мегасторы и т. п. Однако по мере замедления темпов роста центральных рынков более востребованными у иностранных игроков становятся другие регионы и другие форматы.
93
Фетюхина О. Н. Торговые марки на глобальных рынках продукции АПК
// Маркетинг. 2007. № 1. С. 3.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
100
Глава 2
Что касается территориальная локации сетевых компаний на
российском потребительском рынке, то в настоящее время она уже
существенно расширена и их присутствие наблюдается уже даже
в самых отдаленных регионах нашей страны. Хотя, конечно, распределение мировых и отечественных торговых сетей по регионам происходит достаточно неравномерно. В частности, в
24 субъектах Российской Федерации показатели сетевых компаний в общей структуре товарооборота превышали средние общероссийские. В то же время в 20 регионах России сетевые компании в 2011 г. имели долю менее 10 % в общем товарообороте. Для
сравнения эта доля в Москве за этот же период составила 21,1 %,
а в Санкт-Петербурге – 49,4 %.
Необходимо отметить, что экспансия сетевых компаний
исторически начинается со столичных городов, что объясняется высокой плотностью населения и, соответственно, высокой
концентрацией спроса, а также развитой информационной и
транспортной инфраструктурой. В последующем они проникают в регионы, что происходит в настоящее время. Однако
большая доля сетевых компаний по-прежнему остается в крупных городах (в первую очередь в Санкт-Петербурге и Москве),
например компания «Metro». Присутствие «Metro Cash & Carry»
в России официально началось с 2000 года. В каждом магазине
работает до 400 человек, центральный офис компании насчитывает около 2 тыс. сотрудников. Около 7 500 поставщиков и
производителей задействованы в формировании ассортимента
из 20 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Торговые площади одного магазина достигают 10 тыс. кв. м.
В 2013 г. в России работало 66 торговых центров «Metro Cash
& Carry»:
12 – в Москве и Московской области.
3 – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
2 – в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-наДону, Красноярске, Краснодаре (один из двух краснодарских
«Metro Cash & Carry» находится в пригородном ауле Новая Адыгея, формально – в Республике Адыгее).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
101
1 – в Самаре, Челябинске (Копейске), Омске, Уфе, Перми, Волгограде, Саратове, Воронеже, Тольятти, Ижевске, Ульяновске, Барнауле, Тюмени, Новокузнецке, Ярославле, Оренбурге, Кемерово, Набережных Челнах, Пензе, Туле, Астрахани, Липецке,
Рязани, Томске, Кирове, Чебоксарах, Калининграде, Брянске, Курске, Иваново, Магнитогорске, Твери, Ставрополе, Смоленске, Калуге, Иркутске, Пятигорске.
В городах с населением менее 500 тыс. чел. «Metro Cash &
Carry» планирует открывать магазины нового формата «Метро
Пункт», которые от стандартных торговых центров «Metro» отличаются меньшей площадью и более узким ассортиментом. Первый магазин «Метро Пункт» был открыт 17 мая 2012 г. в Вологде.
Помимо этого, в России работает 18 гипермаркетов «Real» и
31 магазин «MediaMarkt».
Продажи этой группы в России в 2010 г. составили
4,23 млрд евро. Продажи «Metro Group» в 2008 г. – 3,83 млрд
евро (рост на 26,3 %), в том числе продажи «Metro Cash &
Carry» – 3,05 млрд евро (рост на 19,9 %), сети гипермаркетов
«Real» – 404 млн евро (рост на 39,3 %), сети «MediaMarkt» –
347 млн евро (рост на 91,8 %).
Аналогичная ситуация с сетевой группой «Real» (полное название ООО «реал,-Гипермаркет») – российское подразделение немецкой сети гипермаркетов «Real». Сеть «Real» была образована
в 1992 г. и представлена в шести странах Европы (Германия,
Польша, Румыния, Турция, Россия и Украина):
1997 г. – выход на рынок в Польше;
1998 г. – выход на рынок в Турции;
2005 г. – выход на рынок в России;
2006 г. – выход на рынок в Румынии и приобретение французской сети «Geant» в Польше;
2007 г. – открытие штаб-квартиры на Украине;
2009 г. – открытие первого гипермаркета в Одессе;
2010 г. – открытие гипермаркета в п. Андреевке Московской
области (на границе с Зеленоградом);
2011 г. – открытие гипермаркета в Ижевске и Москве (Щелковское шоссе, 100, ТЦ «Щелково»);
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
102
Глава 2
2012 г. – cеть «Real,-» официально продана французской торговой группе «Auchan».
Первый гипермаркет сети «Real,-» в России открылся в июле
2005 г. в Москве. К 2012 г. открыто 17 магазинов, четыре из которых
действуют в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Казани, Саратове,Тольятти, Нижнем Новгороде, Ярославле, Волгограде, Липецке,
Иваново, Тамбове, Ростове-на-Дону, Московской области (обслуживание ориентировано на Зеленоград), Ижевске. В городах Казань и
Тольятти гипермаркеты «Real,-» интегрированы в моллы «Парк Хаус».
Как видно из приведенных примеров, экспансия крупных мировых торговых сетей в России начинается с крупных городов, в
первую очередь с Москвы и Санкт-Петербурга, и постепенно переходит на более отдаленные регионы. При этом большая часть
магазинов и концентрация торгового капитала остается в крупных городах, где, как правило, располагается штаб-квартира этих
компаний. В этой связи можно говорить о центрально-радиальной схеме территориального размещения и локации сетей на территории России. Практически все зарубежные сети имеют «стратегическое ядро» в Москве, опорные «узлы» в крупных городах.
В качестве главных факторов экспансии торговых сетей на региональном потребительском рынке выступают величина доходов жителей регионов и наличие торговых площадей, развитие транспортной инфраструктуры, близость административных центров. Достаточно привлекательными для сетевых компаний являются регионы с высоким уровнем оборота розничной торговли на душу населения и высокими показателями товарооборота на потребительском рынке. Это
дает возможность сетевым компания планировать высокие показатели выручки в достаточно короткий промежуток времени.
В этой связи большая концентрация сетевой торговли в РФ приходится, как было отмечено, на крупные населенные пункты, в первую очередь столичные города и областные и районные центры. За
последние годы крупные мировые торговые и торгово-развлекательные центры появились практически во всех крупных городах России 94.
94
Федотов А. Г. Современное состояние сетевого бизнеса в торговле и условия стратегического развития // Аудит и финансовый анализ. 2008. № 3. С. 396.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 2
103
В частности, только в Волгоградской области имеют свое
присутствие следующие крупные сетевые компании.
Международные сети:
– «METRO»;
– «Real»;
– «Энка ТЦ».
Федеральные сети:
– «Х5 Retail Group N.V.»;
–«Магнит»;
– «О’Кей»;
– «Лента».
Межрегиональные сети:
– «Радеж»;
– «Местные сети»;
– «Пятерочка» (франчайзинг);
– «МАН»;
– «Семья»;
– «Вишенка».
Вместе с тем, несмотря на неравномерность региональной
экспансии крупных сетевых ритейлеров, приход сетевых компаний приводит региональный потребительский рынок к системной
трансформации, что проявляется:
– в трансформации конкурентной среды и росте монополизации локальных рынков;
– росте неравномерности товарооборота между центром и
периферийными рынками в регионе;
– развитии торговой инфраструктуры, формировании новых
схем транспортной логистики в регионе;
– формировании новых сервисных зон обслуживания;
– формировании новых стандартов обслуживания и потребления на территории присутствия сетевых компаний.
В целом, как было уже отмечено, экспансия мировых сетевых компаний на региональные рынки имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Значительную роль в сглаживании негативных последствий экспансии сетевых компаний
на региональных рынках должно сыграть государственное регу-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
104
Глава 2
лирование как на уровне страны, так и на уровне региона, которое должно быть в первую очередь направлено на защиту и поддержку малых торговых предприятий и реализацию антимонопольных мероприятий. В частности, борьба с недобросовестной
конкуренцией и монополизмом, контроль за качеством товаров
и ценами, регулирование отношений с поставщиками – все эти
вопросы уже нашли отражение в законопроекте «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», который в настоящее время находится на
рассмотрении в Государственной думе. Здесь планируется установление 25%-й квоты на продажи предприятиями торговой сети
в пределах муниципалитета, регулирование торговых наценок,
запреты на слишком длительные отсрочки платежа, на слишком
большие оптовые скидки и т. п.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
в настоящее время иностранные сети играют все более заметную
роль на российском региональном потребительском рынке. Российский рынок, несмотря на рост конкуренции крупных предприятий, является одним из наиболее привлекательных для глобальных розничных сетей благодаря своим высоким темпам роста и
большому потенциалу. Главными факторами развития торговых
сетей в регионах остаются величина доходов жителей регионов и
наличие торговых площадей недвижимости. Крупнейшие розничные сети все больше контролируют значительные объемы финансовых и рыночных ресурсов в регионах.
Сегодня присутствие на региональных потребительских рынках крупных зарубежных сетевых компаний увеличивается. В условиях глобализации мировой экономики и вступления России в
ВТО эта тенденция будет усиливаться. Особенности территориальной локации ведущих сетевых компаний на внутреннем российском потребительском рынке связаны с их экспансией по направлению от центра к периферии. Большая доля сетевой торговли по-прежнему остается в Москве, Санкт-Петербурге, а также
крупных областных центрах. Это связано с высокой плотностью
населения, концентрацией спроса, развитостью логистической
инфраструктуры и близостью основных сервисных зон.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3. ВЛИЯНИЕ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ
3.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ
НА СТРУКТУРУ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Развитие регионального потребительского рынка характеризуется стремительным ростом таких отраслей, как розничная торговля
и общественное питание, в основном за счет появления крупных сетевых компаний. Свою деятельность на данном рынке во всех его
отраслях осуществляют свыше 50 сетевых организаций (международного, федерального и регионального уровней), на долю сетей розничной торговли приходится большая часть (37 сетей) от их общего
количества. Кроме того, они гораздо крупнее, чем сетевые организации отрасли общественного питания и сферы оказания платных услуг населению, по ряду показателей: годовому обороту, количеству
предприятий внутри сети, количеству работающих, величине годовой прибыли, величине собственного капитала.
Официальная статистика, к сожалению, не всегда отражает истинные масштабы влияние сетевых компаний на структуру регионального потребительского рынка. Так, в 2010 г. на региональном потребительском рынке Волгоградской области
было зарегистрировано 13 593 предприятия розничной торговли, а доля сетевых торговых предприятий в общем количестве
составила только 4,4 % (417 единиц). При этом не учитывался
ряд важных показателей, характеризующих состояние розничного потребительского рынка, таких как товарооборот сетевых
компаний, доходность 1 кв. м, масштаб и формат предприятий,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
106
Глава 3
количество работающих и т. д. К сожалению, официальная статистика не располагает данными для корректного анализа состояния развития и структуры потребительского рынка региона. Несмотря на незначительную долю розничных предприятий сетей в общем количестве, нужно отметить, что независимая розничная торговля представлена только мелкорозничными предприятиями (павильоны, киоски, продавцы на рынках),
а все предприятия современных форматов представлены сетевыми компаниями. Сети не охватили только удаленные и труднодоступные с точки зрения логистики территории регионального рынка. И если провести сравнение по объему товарооборота регионального потребительского рынка, то доля сетевых
компаний окажется значительной.
Действительно, как было отмечено, в 25 муниципальных образованиях и 4 городских округах Волгоградской области осуществляют деятельность следующие розничные сетевые компании:
ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»); ООО «Тамерлан» (сеть
магазинов «Пятерочка»); ООО «Радеж» (сеть магазинов «Радеж»);
ООО «МАН» (сеть магазинов «МАН»); ООО «Веста» (сеть магазинов «Семья»); ООО «Эльдорадо» (сеть магазинов «Эльдорадо»);
ОАО «Компания “М.Видео”» (сеть гипермаркетов «М.Видео»);
ОАО «Компания “Евросеть”» (сеть магазинов-салонов сотовой связи «Евросеть»); ЗАО «ГК “Связной”» (салоны связи «Связной»)
и др. В отношении к общему количеству торговых предприятий
(включая и малые предприятия), работающих на региональном
потребительском рынке, их доля может быть невелика, но по другим показателям, в первую очередь по товарообороту, эта доля
приближается к 40 % и имеет тенденцию дальнейшего стремительного роста.
При этом нужно отметить, что увеличение доли сетевых компаний на региональном потребительском рынке существенным
образом изменяет или трансформирует его структуру. Эта трансформация происходит по пяти основным направлениям:
1. Изменение соотношения оптового и розничного предприятия на региональном рынке, предполагающее изменение роли
оптового звена регионального потребительского рынка.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
107
2. Изменение отраслевой структуры регионального потребительского рынка.
3. Изменение соотношения крупных и мелких торговых предприятий в регионе и форм их кооперации.
4. Трансформация транспортной и информационной инфраструктуры регионального потребительского рынка.
5. Изменение территориальной локации элементов регионального потребительского рынка, формирование новых сервисных зон.
Изменения в указанных направлениях структурной трансформации регионального потребительского рынка происходит в той
или иной степени интенсивно.
Важным из представленных направлений, на наш взгляд, является процесс воздействия сетевых компаний на трансформацию
оптового регионального рынка, а именно изменение отраслевой
структуры оптового рынка и объемов оптовой торговли.
Оптовая торговля занимает важное место в структуре рыночных контрактаций современной экономики. Предприятия
оптовой торговли связывают между собой завершающую стадию производства готовой продукции промышленных или сельскохозяйственных предприятий и начальную стадию реализации данной продукции на рынке, доведения ее до непосредственного потребителя. В большинстве случаев конкретный
производитель не может взять на себя функцию доведения своей
продукции до непосредственного потребителя по различным
причинам. В первую очередь это связано с возрастающими издержками на освоение нового вида деятельности, увеличением оборотных средств, возрастанием транспортных и складских расходов, связанных с распространением продукции на
рынках других регионов.
Опыт индустриально развитых стран показал, что выполнению этой задачи в большей степени способствуют независимые оптовые предприятия, которые представляют собой высокоэффективные экономические структуры, способные успешно осуществлять распределение чрезвычайно многообразных и конкурирующих между собой товаров и услуг. Суще-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
108
Глава 3
ствование оптовой торговли объясняется тем обстоятельством,
что она в состоянии в нормальных рыночных условиях наиболее эффективно осуществлять распределение товаров и услуг между производителем и потребителем, выполняя функцию обратной связи между ними, минимизируя издержки,
снижая конечные цены.
Развитие системы предприятий оптовой торговли также наблюдается и в российской экономике. Особенно существенные изменения в структуре оптовой торговли произошли в начале 90-х
гг. в период рыночной трансформации. В этот период, с одной
стороны, происходят преобразования существующих предприятий бывшего Госснаба. С другой стороны, возникают новые коммерческие оптовые предприятия. Начиная с 1992 г. в российской
экономике начинает активно формироваться малые и средние предприятия в торговой сфере, которые по техническим причинам, в
силу низких транзитных объемов поставок, нуждались в услугах
оптовых баз, особенно в регионах. На такие малые и средние торговые региональные предприятия приходилось около 40–50 % от
прежнего оптового товарооборота. Однако в этот период предприятий оптовой торговли было еще недостаточно, спрос на их услуги со стороны розничных продавцов оставался неэластичным. Подобная неэластичность была связана с отсутствием реальной конкуренции среди оптовиков. Основная доля оптовой торговли попрежнему приходилась на предприятия бывшего Госснаба, которые некоторое время пользовались монопольной властью на отдельных региональных рынках 95.
Кроме этого, важной проблемой являлось в этот период увеличение сбыта продукции непосредственного производителя или
поставщика сверх установленных традиционных квот. Рыночной
экономике были необходимы новые пропорции оптовой торговли
как на региональных, так и на межрегиональных потребительских рынках. Однако оптовые предприятия бывшего Госснаба закупали широкий ассортимент продукции производственно-техни95
См.: Федоренко И. В. Стратегия производства и реализация продукции на
региональном потребительском рынке : дис. ... канд. экон. наук. СПб., 1999. 164 с.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
109
ческого назначения и старались ее реализовать в том регионе, в
котором они располагались. С одной стороны, в это время иногда
не было соответствующего спроса среди потенциальных потребителей в регионе. С другой стороны, производители и поставщики стремились увеличить объемы реализации своей продукции, не ограничиваясь конкретным регионом, они нуждались в
более крупном оптовом посреднике, который мог бы закупать у
них продукцию в больших объемах и реализовывать сразу в нескольких регионах страны.
Данная ситуация способствовала возникновению крупных
частных посреднических структур оптовой торговли, в которых на данный момент нуждались многие крупные отечественные производственные предприятия. Многие промышленные
предприятия также пошли путем развития снабженческо-сбытовой кооперации. Однако первый вариант был более предпочтительным.
В связи с этим уже с середины 90-х гг. стали происходить
существенные изменения в структуре оптового рынка: доля бывших государственных оптово-посреднических организаций стала
снижаться и достигла к концу 1995 г. всего 6,4 % от общего объема реализации продукции промышленного производства, в то время как доля новых посреднических структур существенно выросла, достигнув в среднем 12 % 96 (см. табл. 13, 14).
Таблица 13
Реализация товаров посредством различных организаций оптовой
торговли в 1995 г., % от общего объема реализации
Отрасли
промышленности
Прямые
поставки
Предприятия
бывшего Госснаба
Новые частные оптовые
посредники
Дочерние
сбытовые
фирмы
ВСЕГО
Химия
Машиностроение
Лесная промышленность
79,8
70,5
79,8
6,4
9,5
7,2
11,6
16,2
10,5
2,2
3,8
2,5
83,0
5,8
10,7
0,5
96
См.: Монин А. А. История развития торговли в России.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
110
Глава 3
Окончание таблицы 13
Отрасли
промышленности
Производство
стройматериалов
Легкая
Пищевая
Прямые
поставки
Предприятия
бывшего Госснаба
Новые частные оптовые
посредники
Дочерние
сбытовые
фирмы
89,9
76,7
77,9
4,4
7,7
8,5
5,0
14,5
13,1
0,7
1,1
0,5
Примечание. Составлено авторами по: Курченков В. В., Токмаков В. И.
Интеграционно-системные преобразования в современном производстве: основные тенденции и формы : монография. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2001.
132 с. ; Монин А. А. История развития торговли в России. URL: http://www.ru90.ru/794 (дата обращения: 17.04.2013) ; Нуралиева Д. С. Развитие оптовой
торговли на продовольственном рынке : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М.,
2010. 25 с.
Таблица 14
Изменение доли реализации товаров промышленности
посредством различных организаций оптовой торговли
в 1994–1995 гг., % от общего объема реализации
Отрасли
промышленности
ВСЕГО
Химия
Машиностроение
Лесная промышленность
Производство
стройматериалов
Легкая
Пищевая
Прямые
поставки
Предприятия
бывшего Госснаба
Новые частные оптовые
посредники
Дочерние
сбытовые
фирмы
+1
0
+1
+5
–11
–15
–13
–13
+9
+9
+12
+7
0
–2
0
0
–4
+4
+1
–
–1
+2
–17
–10
+9
+11
–1
0
Примечание. Составлено авторами по: Курченков В. В., Токмаков В. И.
Интеграционно-системные преобразования в современном производстве: основные тенденции и формы ; Монин А. А. История развития торговли в России.
Именно этот период был связан с ростом коммерческих
торговых предприятий, расширением спектра розничной торговли не только в столичных городах, но в отдаленных регионах нашей страны. В регионах стали создаваться крупные оп-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
111
товые предприятия, которые служили связующим звеном между производителями и предприятиями непосредственно розничной торговли. Действительно, рост количества оптовых предприятий сопровождался концентрацией торгового капитала, как
было отмечено, и ростом размеров предприятий оптовой торговли, особенно в столичных регионах. Это в значительной
степени объяснялось получением эффекта масштаба. «Укрупнение сектора (оптовой торговли. – Ред.) связано с традиционными для капиталоемких и ресурсоемких отраслей факторами – эффектом масштаба, экономией затрат на реализацию товаров и общими тенденциями укрупнения бизнеса, наблюдаемыми в целом в экономике»97 . При этом наряду с существующими предприятиями бывшего Госснаба стали возникать совершенно новые предприятия и оптовые рынки, в первую очередь продовольственных товаров 98 .
Предприятие оптовой торговли обеспечивало посредническую связь между производителем и конечным потребителем. Тем самым предприятие оптовой торговли играло роль своеобразного промежуточного звена – «катализатора» движения
товаров от производителя к розничной сети и в дальнейшем к
потребителю.
Как показано на рисунке 11, предприятия оптовой торговли представляются в роли трансформатора, преобразующего
большой поток произведенной на крупном предприятии продукции в многоканальную систему последующего распределения в соответствии с растущей дифференциацией спроса со
стороны конечного потребителя. Cовременная рыночная экономика предполагает следующую дилемму. С одной стороны,
рост масштабов производства связан с новыми технологичес-
97
Карачаровский В. Развитие торговли в России // Cnews Analytics. URL:
www.soft-sib/articles/analitic/razv-torg-inrussia.html (дата обращения: 18.04.2013)].
98
См.: Нуралиева Д. С. Развитие оптовой торговли на продовольственном рынке : автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2010. 25 с. ; Ренеева Л. И.
Развитие оптовой торговли на региональном продовольственном рынке : дис. ...
канд. экон. наук. М., 2004. 151 с.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
112
Глава 3
кими условиями производства, что требует концентрации на
первом этапе реализации продукции. С другой стороны, рост
разнообразия потребительских предпочтений предполагает
дифференциацию потребительского выбора и снижение порционности потребления на один вид продукта. Именно этот
своего рода разрыв (или дилемму) между двумя тенденциями
развития системы на данном этапе помогли преодолеть крупные оптовые фирмы 99 .
Рис. 11. Оптовая фирма как инструмент гармонизации параметров
спроса и предложения на региональном потребительском рынке
Как было отмечено, основой деятельности оптового предприятия является посредничество между производителями товаров или услуг и их потребителями. Это означает двойственность положения предприятия оптовой торговли в распределении общественного продукта. Ему необходимо постоянно
представлять интересы обеих сторон – производителя и потребителя.
С одной стороны, предприятия оптовой торговли расширяют существующие и находят новые каналы получения товарной
продукции, налаживают новые связи с производителями, побуждая последнего к увеличению объемов производства и расшире99
См.: Гороховская Ю. Б. Совершенствование оптовой торговли на региональном потребительском рынке : дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2004. 125 с. ;
Монин А. А. История развития торговли в России.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
113
нию ассортимента продукции. С другой стороны, предприятия
оптовой торговли доводят до потребителей в регионах информацию о появлении новых товаров и услуг, а также о возможностях
их приобретения.
Таким образом, оптовые фирмы являлись основным звеном
в распределении товаров на пути от производителя к потребителю на розничном рынке, выступая в этом случае как потребители
и как поставщики одновременно. Для успешной деятельности они
устанавливали прочные хозяйственные связи с производителями
продукции, которые, в свою очередь, были не менее заинтересованы в этих контактах, поскольку при увеличении объемов продаж увеличивалась прибыль как оптовика, так и производителя.
Возникновение крупных оптовых предприятий в регионе способствовало расширению спектра розничной торговли,
изменению локации потребительского рынка (а именно развитию периферийных потребительских рынков в регионе), а
также создавало условия для роста малых предприятий в сфере
торговли. Региональные крупные оптовые предприятия выступали центрами формирования торговой инфраструктуры и
формирования новых сервисных зон. Также благодаря наличию в рыночной системе региона предприятий оптовой торговли рыночные контрактации выстраивались в стройную систему, они становились достаточно детерминированными и
управляемыми.
Однако в результате исторической эволюции регионального
потребительского рынка существенным образом стала утрачиваться значимость крупных предприятий оптовой торговли как центров организации и интеграции основных участников регионального потребительского рынка. Действительно, индекс прироста
объемов оптовой торговли в этот период стал снижаться. Если в
2000 г. этот индекс составлял порядка 144,5 %, то в период с 2003
по 2006 г. он снизился до 115,7 % 100, а после 2006 г. в ряде регионов он стал иметь значение менее 100 %.
100
См.: Карачаровский В. Развитие торговли в России.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
114
Глава 3
С одной стороны, это было связано с ростом концентрации
торгового капитала и появления на региональных рынках крупных торговых предприятий, которые стали вытеснять малые торговые предприятия и сами взяли на себя частично функции оптовых компаний. Действительно, имея собственную логистическую
инфраструктуру, складские помещения они стали работать напрямую с производителями. При этом ряд авторов отмечает, что даже
крупные предприятия розничной торговли стали выполнять функции оптовиков, используя свои базы и торговые помещения. «Розничные сети сами стали заниматься оптом. Производители тоже
укрепили свои позиции, создавая монопольные холдинги. В результате уже не производитель зависит от оптовика, который раньше обеспечивал сбыт, а наоборот, производители диктуют свои
условия. Все это привело к активному вытеснению независимых
оптовых предприятий холдингами, объединяющими производство,
оптовую и розничную продажу»101.
С другой стороны, в последние годы наблюдается рост экспансии крупных сетевых компаний на региональный потребительский рынок, которые организуют централизованные поставки
продукции в масштабах всей страны, минуя региональные оптовые базы, используют технологию «прямой логистики». Согласно этой технологии многие сетевые компании не нуждаются в промежуточном складировании реализуемой продукции и, соответственно, в дополнительных складских помещениях. Доставка осуществляется непрерывно, и необходимый запас концентрируется
непосредственно в торговом зале. Примером подобных сетевых
компаний, использующих данную технологию, являются такие
гипермаркеты, как «Ашан» и «Лента»102.
Также спецификой современной торговли является комбинирование оптовых и розничных операций у торговых фирм, что
101
Пыханов Д. А. Теоретические аспекты развития оптовой торговли
// Российское предпринимательство. 2008. № 12, вып. 2 (125). С. 109.
102
Новоселов А. С. Региональный потребительский рынок : Проблемы
теории и практики / отв. ред. В. В. Кулешов. Новосибирск : Сиб. соглашение,
2002. С. 24.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
115
приводит к организации новых форм и форматов предприятий потребительского рынка:
– создание в составе сетевых торговых компаний распределительных центров, не выполняющих самостоятельную закупочную функцию, но обеспечивающих формирование универсального торгового ассортимента для бесперебойного снабжения супермаркетов;
– образование «открытых распределительных центров» в качестве самостоятельных оптовых фирм;
– расширение сети магазинов-складов по технологии «Кэшэнд-Кэрри»;
– расширение оптово-розничных структур по торговле специфическими группами товаров;
– образование закупочных центров при ассоциациях розничных торговых предприятий, потребительских кооперативов, крупных независимых супер- и гипермаркетов.
В частности, в Волгоградской области прирост товарооборота на предприятиях оптовой торговли по отношению к предыдущему году постоянно снижается (см. табл. 15, рис. 12).
Таблица 15
Товарооборот предприятий оптовой торговли
по Волгоградской области по видам хозяйствующих субъектов
за 2005–2009 годы
Год
Организации всех
видов деятельности, млрд руб.
В%
к предыдущему
году
Организации с основным
видом экономической деятельности «оптовая торговля», млрд руб.
В%
к предыдущему
году
2005
2006
2007
2008
2009
142,2
167,6
206,1
191,5
222,4
–
117,9
123,0
93,0
116,0
117,2
141,4
166,7
259,0
176,3
–
121,0
118,0
155,0
68,0
Примечание. Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области : офиц. сайт. URL: http://
www.volgastat.ru (дата обращения: 20.02.2010).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
116
Глава 3
300
Организации всех видов
деятельности, млрд руб.
250
200
Организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля», млрд
руб.
150
100
50
0
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Рис. 12. Динамика оборота оптовой торговли по Волгоградской
области по видам хозяйствующих субъектов за 2005–2009 годы 103
Конечно, снижение доли товарооборота оптовой торговли связана была в 2009 г. с экономическим кризисом, однако в этом случае также имеет место указанная выше тенденция, обусловленная
ростом экспансии сетевых компаний на региональном рынке.
Соответственно, это влияет и на локацию периферийных
рынков, которые трансформируется не под влиянием локации центров оптовой торговли в регионе, а под влиянием характера размещения подразделений и филиалов крупных сетевых компаний.
В различных сегментах регионального рынка ситуация складывается различным образом. Указанная выше тенденция в большей степени характерна для продовольственного рынка и рынка
товаров первой необходимости. Для рынков строительных материалов, сельскохозяйственной продукции ситуация в отношении
развития и значения оптовой торговли изменилось в меньшей степени. В отраслевом аспекте доля оптового звена оказывается достаточно высокой на сегодняшний день в химии и нефтехимии, а
также в легкой промышленности. Для машиностроения и химической промышленности остается высокая доля дочерние сбыто-
103
Составлено по: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области : офиц. сайт. URL: http://
www.volgastat.ru (дата обращения: 20.02.2010).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
117
вых фирм, а доля бывших госснабовских посреднических структур во всех отраслях остается незначительной 104.
Однако в целом на региональном потребительском рынке
наблюдается устойчивая тенденция снижения роли оптового звена в сбыте продукции первой необходимости, а также промышленной продукции. В значительной степени этому способствует
растущая экспансия крупных сетевых отечественных и зарубежных торговых компаний, которые повлияли не только на объемы
оптовой торговли в регионе, но и существенным образом на отраслевую структуру регионального оптового рынка.
Поскольку одним из факторов снижения доли оптового звена
в сбыте продукции традиционно является высокий уровень цен на
услуги посреднических организаций, то в структуре сетевых компаний, которые интернируют основные контрактации по приобретению, хранению и сбыту продукции благодаря новым технологиям, трансакционные издержки существенно снижаются. Отсутствие
промежуточного звена в виде предприятия оптовой торговли, развитая система логистики в значительной степени повышают конкурентоспособность подразделений и филиалов крупных сетевых
компаний на региональном потребительском рынке.
Таким образом, роль оптовой торговли заключается в том, что
она является важным промежуточным звеном, связывающим производителя и потребителя конечной продукции. Ввиду своего положения крупные оптовые фирмы, достаточно быстро реагируя на конъюнктурные рыночные изменения, оказывают существенное влияние
как на производителей, так и на потребителей. Они оптимизируют
взаимодействие капиталов крупного и мелкого производства и трансформируют взаимодействие производителей и потребителей, осуществляя функцию обратной связи между ними и минимизируя издержки обращения товаров на региональном рынке.
На определенном этапе развития регионального потребительского рынка роль предприятий оптовой торговли существенно воз104
См.: Ренеева Л. И. Развитие оптовой торговли на региональном продовольственном рынке.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
118
Глава 3
росла. Они выступили промежуточным звеном между крупными
поставщиками и большим количество растущих малых торговых
предприятий, выполняя функцию концентрации по отношению к
одним и функцию дифференциации по отношению к другим. В ходе
дальнейшего развития роль оптовых предприятий стала уменьшаться. Это было связано с ростом концентрации торгового капитала в
регионе и экспансии крупных сетевых отечественных и зарубежных
компаний, которые, в силу своих масштабов деятельности и использования новых технологий «прямой логистики», перестали нуждаться
в посредничестве предприятий оптовой торговли как промежуточного звена. Развитие сетевых компаний повлияло как на объемы оптовой торговли, так и на ее отраслевую структуру и структуру территориальной локации центральных и периферийных рынков.
Также, как было отмечено, деятельность сетевых компаний оказывает влияние на отраслевую структуру рынка, соотношение крупных и мелких торговых компаний, форматов торговли. В частности, с
2001 г. в Волгоградской области сохраняется тенденция опережения
роста объема продаж торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). Доля торгующих организаций
в структуре оборота розничной торговли за 2012 г. составила 86,2 %,
доля розничных рынков – 13,8 %. Для сравнения: в 2001 г. на рынках
реализовано 27,6 % продукции, в 2005 г. – 16,8 %. При этом среди торгующих организаций выросла доля именно сетевых компаний.
В 2012 г. в Волгоградской области функционировали
3 693 магазина: 1 339 продовольственных магазинов, 2 334 магазина, реализующие непродовольственные товары, и 20 относятся
к разряду крупных торговых центров. В 2012 г. в регионе открыто
381 новое предприятие торговли различных форматов: экономкласс, универсам, супермаркет, гипермаркет, торговый комплекс 105.
Вместе с магазинными формами торговли в потребительском
секторе региона развиваются и функционируют розничные рынки.
105
См.: Волгоград 2009–2012 : Развитие городского ритейла : маркетинг.
исслед. / Агентство «ТОП-ЭКПЕРТ». 2012.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
119
До 90 % мясных и до 85 % плодово-овощных товаров жители области предпочитают покупать именно там, но наполняемость торговых мест на рынке, к сожалению, не превышает 70 % 106.
Еще одним важным обстоятельством является то, что сетевые процессы организации бизнеса предприятиями потребительского рынка, кроме проблемы неравномерности его развития, привели к ослаблению конкурентных позиций местных товаропроизводителей. Проведенные исследования показывают, что в различных сетях реализация местных товаров в товарообороте составляет в целом 30–40 % (см. рис. 13). В зависимости от группы товара доля может колебаться.
Рис. 13. Доля продукции местных товаропроизводителей
в товарооборотах розничных сетевых магазинов 107
При этом нужно отметить, что доля местного товаропроизводителя в отечественных сетях высока (см. рис. 13), однако в меж106
См.: На волгоградских рынках падает товарооборот. URL: http://v102.ru/
econom/3900.html (дата обращения: 20.02.2010).
107
Составлено по: Проблемы взаимодействия местных производителей
продуктов питания и розничной торговли. URL: http://www.volgograd.ru/business/
analitik/78172.pub (дата обращения: 27.12.2010).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
120
Глава 3
дународных сетях низка и продолжает снижаться. Необходимо
учитывать, что доля этих сетей растет в условиях глобализации и
вступления России в ВТО, что негативно сказывается на экономике региона местных товаропроизводителей, в первую очередь
предприятий малого бизнеса, изначально ориентированного на местные рынки.
Основными проблемами, которые мешают наладить сотрудничество между товаропроизводителями и зарубежными розничными сетями, на наш взгляд, являются:
– плата за вход в сеть, за место на полке, за каждое новое
наименование продукции или ассортимента;
– навязывание со стороны сетей невыгодных условий оплаты;
– жесткая ассортиментная матрица в отдельных розничных
сетях, работающих в формате дискаунтера;
– необходимость поставки продукции на логистические центры сетевых компаний, которые расположены в других регионах;
– «нераскрученность» товарных марок местных товапроизводителей;
– нестабильность в ассортименте выпускаемой продукции,
отсутствие на товарах штрихкодов;
– слабая система логистики.
Сложившаяся ситуация приводит к разорению средних и
мелких предприятий перерабатывающей промышленности, тем
самым значительно ухудшая конкуренцию на региональном рынке и социально-экономические показатели развития региона.
Многие российские предприятия пищевой промышленности
встали перед выбором: или работать с сетевыми организациями с
минимальной рентабельностью, согласившись на их условия, или
закрыть предприятия. Другого выбора просто нет: доля независимых предприятий в общем обороте розничной торговли по тем группам товаров, которые представлены в розничных сетях, очень мала.
В целом разрешение обострившихся проблем во взаимодействии предприятий-производителей Волгоградской области с крупными торговыми сетями включает следующие составляющие:
– предупреждение чрезмерной концентрации в сфере розничной торговли продовольственными товарами;
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
121
– поддержание баланса крупных, средних и мелких форм
розничной торговли;
– обеспечение сохранения разнообразия форм распределения товаров, форматов организации розничной торговли;
– поддержку малого бизнеса в сфере розничной торговли;
– снижение административных барьеров и административного регулирования в сфере розничной торговли, что способствовало бы развитию конкурентной среды и повышению эффективности бизнеса.
В отношении трансформации отраслевой структуры регионального потребительского рынка нужно отметить, что под воздействием экспансии сетевых компаний она также претерпела определенные трансформации. В частности, сетевые структуры постепенно стали охватывать сегмент общественного питания, развлечения
и оказания платных услуг, доля которых на региональном потребительском рынке в последний период существенно выросла. Традиционный сегмент рынка, связанный с реализацией строительных
материалов, также в последнее время стал трансформироваться
частично в сетевые структуры. Доля товаров, традиционно позиционирующаяся на рынке не через сетевые структуры, в последнее
время в относительном выражении падает.
И наконец, необходимо отметить влияние сетевых компаний
на трансформацию основных форматов торговли, которая выражается в появлении и доминировании новых форматов и в вытеснении уже сложившихся форматов.
В результате можно выявить основные тенденции, характерные для российского потребительского рынка:
1. Возникновение предприятий новых форматов началось в
период либерализации потребительского рынка.
2. Последующее развитие конкуренции на потребительском
рынке привело к ускоренному вытеснению старых организационных форм новыми формами сетевых организаций.
3. Распространение новых форматов предприятий потребительского рынка происходило волнообразно, причем основные волны двигались от элитных сегментов к массовому потребителю.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
122
Глава 3
4. Созданные форматы предприятий розничной торговли и
общественного питания (за исключением гипермаркетов) пока не
отличаются особой четкостью, то есть строгим соблюдением каких-либо единых параметров.
5. Освоение рынка ведущими компаниями сопровождается
прогрессирующей диверсификацией существующих форматов.
Следует отметить, что, несмотря на значительное увеличение доли современных форматов предприятий потребительского
рынка, доля торговых объектов «старого типа» сохраняется на
уровне 75 %. Прогнозируется, что в ближайшие два-три года современные сетевые магазины вполне могут консолидировать примерно 50 % всей розницы страны 108.
Увеличение количества предприятий современных форматов
происходит быстрее, чем структурный рост розничной торговли
в целом (так, в 2009 г. прирост составил 49,4 %). Однако на российском потребительском рынке в структуре розничной торговли
продовольственными товарами доля современных форматов составила лишь 32,6 %, значительно уступая многим экономически
развитым странам, где она превосходит 70 %.
Кроме интенсивного обновления форматов предприятий потребительского рынка происходит еще изменение и появление новых
форм торговли. Так, например, в последнее десятилетие активно развиваются внемагазинные формы торговли, такие как реализация товаров через торговые автоматы, работающие в круглосуточном режиме в местах массового скопления людей внутри и вне магазинов,
колледжей, административных зданий, предприятий, больниц и т. д.
Торговые автоматы являются важнейшим каналом продаж некоторых категорий товаров, особенно безалкогольных напитков 109.
Новой формой организации торговли, оказывающей влияние
на развитие потребительского рынка региона, является создание
интернет-магазинов, которые оказываются достаточно эффективными, развиваясь не как обособленное подразделение, а используя инфраструктуру и организацию существующего предприятия
108
109
См.: К концу 2010 года торговые сети охватят половину рынка.
См.: Потребительский рынок.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
123
торговли. Основной товар, которым торгуют интернет-магазины, –
это время покупателя. Для конечного потребителя преимущества
интернет-торговли неоспоримы: в области темпоральности транспортировки, сохранения качества товара, удобств расчетов. Уже
появился целый класс потребителей, предпочитающих не тратить
времени на посещение магазинов, совершая покупки через Интернет. Специалисты оценивают долю продаж интернет-магазинов в составе оборота розничной торговли менее чем в 1 % от
суммарного оборота. Однако нельзя недооценивать роли новых
форм торговли в развитии ее функций 110.
Таким образом, сетевые компании оказали значительное влияние на трансформацию регионального потребительского рынка в
различных направлениях: вызвали изменение соотношения оптового и розничного предприятий на региональном рынке, предполагающее изменение роли оптового звена регионального потребительского рынка; оказали влияние на изменение отраслевой структуры
регионального потребительского рынка, а также изменение соотношения крупных и мелких торговых предприятий в регионе и форм
их кооперации; способствовали трансформации транспортной и
информационной инфраструктуры регионального потребительского
рынка, а также изменению территориальной локации элементов
регионального потребительского рынка, формированию новых сервисных зон. В целом структурная трансформация происходит как в
горизонтальном [отраслевая (товарная) структура], так и в вертикальном направлениях (оптовое звено потребительского рынка).
Для устранения существующих противоречий необходимо осуществление структурно-функциональной модернизации регионального потребительского рынка при обеспечении баланса интересов
субъектов различных уровней в развитии современных форматов
организаций потребительского сектора, в создании благоприятных
условий для предприятий разных размеров и организационно-правовых форм, что обусловлено необходимостью покрытия спроса и
удовлетворения потребностей всех социальных групп населения.
110
См.: Сегментация рынка.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
124
Глава 3
3.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ В РЕГИОНЕ
И ПРОБЛЕМА ИХ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Экспансия международных и национальных розничных сетей на региональные рынки Российской Федерации носит неоднозначный характер. С одной стороны, как было отмечено, они
позволяют внедрить современные системы работы с поставщиками и покупателями. С другой стороны, ведут к монополизации и вытеснению местных торговых предприятий. Также деятельность сетевых компаний на региональном рынке изменяет
его пространственную структуру, характер взаимодействия центральных и периферийных рынков, рост степени автономизации последних.
Рассматривая эти тенденции на примере Волгоградской области как типичного для России региона следует отметить, что
сетевые компании в целом способствуют росту основных параметров регионального потребительского рынка. В 2012 г. на потребительском рынке Волгоградской области оборот розничной
торговли был на 6,7 % больше, чем за аналогичный период
2011 года. По прогнозам, в 2013 г. рост потребительского рынка
сохранится.
Эта тенденция к увеличению объема потребительского
рынка характерна в целом для всех регионов Южного федерального округа. Прирост розничного товарооборота по ЮФО
составил 776 % за период с 2000 года. Однако росту объема
потребительского рынка препятствуют характерные для всех
регионов ЮФО, в том числе и Волгоградской области, низкие
доходы населения. По этому показателю мы занимаем предпоследнее место по России.
Проведенное исследование территориального распределения предприятий потребительского рынка позволяет сделать
вывод о неравномерности его развития и сосредоточении организаций отраслей данного рынка в центах концентрации спроса (табл. 16).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
125
Таблица 16
Территориальное распределение предприятий потребительского
рынка Волгоградской области по состоянию на 2009 год
Территориальные
образования
Волгоградская
область
Всего по
городским
округам
В том числе:
г. Волгоград
г. Волжский
г. Камышин
г. Михайловка
г. Урюпинск
г. Фролово
Всего по районам
Предприятия
торговли,
% от общего
количества
Предприятия
общественно
го питания,
% от общего
количества
Предприятия
по оказанию
платных услуг
населению,
% от общего
количества
Всего
предприятий
потребительс
кого рынка
100
100
100
100
56,4
88,6
78,8
69,6
37,3
5,4
4,8
4,9
2,1
1,9
43,6
72,2
9,9
3,8
1,2
0,8
0,6
11,4
61,3
11,5
3,0
1,2
1,1
0,7
21,2
51,4
8,8
3,8
2,8
1,5
1,2
30,4
Примечание. Составлено авторами.
Концентрация спроса и предложения в определенных зонах
потребительского рынка Волгоградской области свидетельствует о
формировании относительно автономных 111 его зон, в которых будут устанавливаться свое рыночное равновесие спроса и предложения и свои цены рыночного равновесия 112. Центрами таких зон
являются центральные места потребительского рынка региона, где
111
Автономия (греч. autonomia – от autos «сам» и nomos «закон», то есть
самоуправление) – в широком смысле – определенная степень самостоятельности каких-либо органов, организаций, предприятий, территориальных и иных
общностей в вопросах их жизнедеятельности, в зависимости от субъекта, характера и целей предоставления (см.: Шестакова, Л. В. Экономика и право :
энцикл. сл. М. : Дашков и К, 2000).
112
Исследование различных теорий размещения региональных рынков, обоснование необходимости проведения зонирования потребительских рынков нашли свое отражение в трудах А.И. Гаврилова.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
126
Глава 3
сосредоточены организации оптовой и розничной торговли, обслуживающие мелкие предприятия периферийных 113 (зависимых) зон.
Важно заметить, что автономность любой части регионального потребительского рынка всегда относительна. Во-первых,
рынок находится в постоянной динамике, изменяется его структура и связи между отдельными его элементами. Во-вторых, каждая автономная зона является, в свою очередь, зависимой и периферийной по отношению к потребительскому рынку более высокого уровня организации. Так, например, потребительский рынок Волгоградской области – относительно автономная зона по
отношению к потребительским рынкам других регионов РФ, так
как внутри этих зон формируется свое рыночное равновесие спроса и предложения и устанавливаются разные цены на одинаковые
товары и услуги. При этом данный рынок является зависимым
периферийным по отношению к потребительскому рынку ЮФО,
а последний, в свою очередь, зависим от национального потребительского рынка. Границы автономных зон регионального потребительского рынка не совпадают с границами территориальных
образований региона, и зависимые зоны не находятся в административном подчинении первых. Часть территорий потребительского рынка региона могут быть зависимыми зонами по отношению к центру концентрации предложения рынка другого региона. Покупая товары и услуги, субъекты потребительского рынка
руководствуются величиной издержек по их приобретению. Поэтому приоритетными направлениями развития потребительского рынка Волгоградской области являются: улучшение качества
обслуживания потребителей, формирование достаточной конкурентной среды и эффективный контроль защиты прав потребителей, которые возможны в результате модернизации предприятий
потребительского сектора экономики, соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики, и способ113
Периферия (от греч. periphereia «окружность») – 1) местность (часть
страны, области и т. п.), отдаленная от центра; окраина; 2) внешняя, удаленная
от центра часть чего-либо (см.: Большой энциклопедический словарь. СПб. :
Норинт, 2001).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
127
ствуют модернизации экономики России. Основная цель – создание товаропроводящей системы, обеспечивающей эффективную
дистрибуцию для производителей (широкий географический охват, большая пропускная способность, низкие удельные издержки системы) и эффективное удовлетворение потребностей населения (физическая доступность товаров, ценовая доступность
товаров, высокое качество товаров и услуг).
Для создания такой товаропроводящей системы требуется
значительно увеличить количество площадей современных форматов предприятий торговли и общественного питания в регионе,
долю современных форматов в обороте отраслей, уровень консолидации в отраслях. При этом необходимо обеспечить достаточный уровень конкуренции и поддерживать малый бизнес, не ограничивая развития крупных сетей.
Решение этих задач возможно путем использования административных, правовых и экономических мер регулирующего воздействия на субъекты регионального потребительского рынка.
Рыночные механизмы в сочетании с мерами государственного
регулирования должны сформировать экономические стимулы для
субъектов хозяйствования на региональном потребительском рынке.
Розничные сетевые структуры дислоцируются преимущественно в крупных муниципальных образованиях Волгоградской
области. В отдаленных от районных центров населенных пунктах
с малой численность населения в настоящее время функционируют торговые предприятия с формой обслуживания «через прилавок» в форматах гастронома и магазинов промышленных товаров.
Структура предприятий торговли Волгоградской области в
2009 г. представлена следующим образом:
– 44 % от общего количества торговых предприятий располагаются на территории 33 муниципальных районов Волгоградской области;
– 19 % приходятся на предприятия, осуществляющие торговую деятельность в городских округах Волгоградской области
(кроме городского округа г. Волгоград);
– 37 % расположены на территории городского округа г. Волгоград.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
128
Глава 3
В 2009 г. 47 % от общего количества стационарных торговых предприятий области специализировались по продаже промышленной группы товаров, причем в муниципальных районах
их доля составляла 31 %.
В структуре оборота розничной торговли Волгоградской области за 2009 г. удельный вес торговых сетей составил 21,9 %, в
том числе в обороте продовольственных товаров – 31 %.
На конец года отсутствовали розничные торговые сети в следующих муниципальных районах: Киквидзенском, Октябрьском,
Руднянском, Старополтавском.
В 6 муниципальных районах (Алексеевском, Быковском, Нехаевском, Николаевском, Новониколаевском, Палласовском) осуществляла продажу одна розничная торговая сеть.
В остальных муниципальных районах и городских округах
осуществляли торговую деятельность несколько торговых сетей 114.
Их территориальная локация по территории Волгоградской области неравномерна. Так неравномерно распределены по районам
области, например, торговые сети «МАН» и «Радеж» (с большей
концентрацией в крупных населенных пунктах).
«Радеж» – торговая сеть в Волгограде, Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях. Насчитывает 110 магазинов. Первый магазин открылся в марте 2002 года. Развивает два
формата: супермаркет и «магазин у дома». Другие направления деятельности: овощеводческий комплекс, сеть химчисток,
кинотеатр «Радеж» и развлекательный центр «Спутник» в Волжском. В 2005 г. оборот сети составлял около 2,2 млрд рублей. По итогам 2008 г. выручка сети «Радеж» составила 7,466 млрд
руб. (по версии журнала «Финанс», в рейтинге крупнейших
розничных компаний России сеть заняла 83-е место). В 2007–
2008 гг. магазины открывались на собственных площадях. Сейчас доля собственных торговых объектов компании составляет
более 60 %.
114
См.: Наличие розничных торговых сетей в муниципальных районах и
городских округах Волгоградской области на конец 2009 г. URL: http://
www.volgastat.ru/predprinimatel/torg/torgsety.htm (дата обращения: 20.02.2010).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
129
Хронология экспансии на региональный рынок Волгоградской области следующая:
– март 2002 г. – открытие первого магазина в Волгограде;
– ноябрь 2002 г. – открытие первого магазина в Волжском;
– май 2004 г. – приобретение овощного хозяйства «Овощевод» в Волжском;
– июнь 2004 г. – открытие первой пекарни;
– сентябрь 2006 г. – открытие развлекательног центра «Спутник» в Волжском (кинотеатр, боулинг, кафе);
– декабрь 2006 г. – открытие магазина в Саратове (был закрыт в 2008 г.);
– июль 2007 г. – открытие 75-го магазина;
– ноябрь 2008 г. – открытие 90-го магазина;
– сентябрь 2012 г. – открытие 1-го магазина в Камышине.
В настоящее время данная сеть имеет следующую территориальную структуру.
Волгоград:
Тракторозаводский район – 4 магазина.
Краснооктябрьский район – 10 магазинов.
Дзержинский район – 3 магазина.
Центральный район – 8 магазинов.
Ворошиловский район – 3 магазина.
Советский район – 4 магазина.
Кировский район – 4 магазина.
Красноармейский район – 9 магазинов.
Волжский:
13 магазинов, в том числе 7 круглосуточных.
Волгоградская область:
Дубовка – 1 магазин.
Калач-на-Дону – 4 магазина (в том числе 1 круглосуточный).
пос. Красный Яр – 1 магазин.
Котельниково – 2 магазина.
Котово – 2 магазина.
ст. Кумылженская – 1 магазин.
Михайловка – 4 магазина (в том числе 1 круглосуточный).
Новоаннинский – 1 магазин.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
130
Глава 3
Серафимович – 1 магазин.
Суровикино – 2 магазина.
Урюпинск – 2 магазина (в том числе 1 круглосуточный).
пос. Чернышковский – 1 магазин.
пос. Городище – 2 магазина.
Жирновск – 2 магазина.
Пятиморск – 1 магазин.
Новый Рогачик – 1 магазин.
Камышин – 3 магазина.
За пределами Волгоградской области:
Волгодонск (Ростовская область) – 3 магазина, в том числе
1 круглосуточный (изм. 21.09.2012 г.).
ст. Обливская (Ростовская область) – 1 магазин.
«МАН» – торговая сеть магазинов в Волгограде и Волгоградской области. Включает 54 магазина, в числе которых
магазин в Иловле, Михайловке и Суровикино. Развивает сеть
магазинов «МАН» (36 магазинов), «Плюс» (14 магазинов, в
том числе 1 в Волжском), «Гурман» (2 магазина качественных
товаров в Волгограде), «СуперМАН» (2 магазина – по одному в Волгограде и Волжском). Функционирует с 2001 года.
«МАН», «Радеж» (90 магазинов) и «Эконом» (Волжский,
18 магазинов) – крупнейшие сети розничной торговли в Волгограде и Волжском.
Магазины торговой сети «МАН» имеют следующую структуру территориальной локации.
Магазины «МАН»
Волгоград:
Тракторозаводский район – 4 магазина.
Краснооктябрьский район – 3 магазина.
Дзержинский район – 5 магазинов.
Центральный район – 3 магазина.
Ворошиловский район – 4 магазина.
Советский район – 2 магазина.
Кировский район – 3 магазина.
Красноармейский район – 3 магазина.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
131
Волжский:
8 магазинов, в том числе 1 круглосуточный.
Волгоградская область:
Иловля – 1 магазин.
Михайловка – 1 магазин.
Суровикино – 1 магазин.
Урюпинск – 1 магазин (строится рядом с «привокзальной
площадью»).
Магазины «Плюс»
Волгоград:
13 магазинов.
Волжский:
1 магазин.
Магазины «Гурман»
Волгоград:
Центральный район – 1 магазин.
Красноармейский район – 1 магазин.
Как видно из приведенных примеров, в рамках муниципальных образований внутри субъекта Федерации распределение предприятий сетевой торговли происходит также неравномерно. Экспансия сетей внутри региона также идет по общероссийской схеме – от центра к периферии. При этом большая часть предприятий остается в областном центре и крупных районных центрах с
высокой плотностью населения и развитой транспортной и логистической инфраструктурой.
Сетевые предприятия с современными форматами и формами
торговли пока еще не спешат осваивать удаленные и малочисленные
населенные пункты региона. Основной проблемой функционирования потребительского рынка Волгоградской области является неравномерность территориального развития, его асимметрия, что, в свою
очередь, приводит к асимметрии спроса и предложения и неравномерности экономического развития региона в целом.
Проведенное исследование деятельности сетевых компаний
на территории потребительского рынка Волгоградской области
позволяет сделать вывод о том, что, с одной стороны, наблюда-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
132
Глава 3
ется жесткая структуризация рынка, определяемая вводом в действие новых форматов организаций торговли и общественного
питания, предполагающая сегментацию рынка, с другой – практически все сетевые предприятия ориентируются на мультиформатную модель организации бизнеса, то есть совмещение нескольких торговых форматов в рамках одной розничной сети.
Так как под форматом принято понимать магазинную форму
розничной торговли, ориентированную на определенную целевую группу потребителей 115, то можно утверждать, что существует еще одна тенденция объединения форматов, их трансформации и появления новых подформатов.
Вместе с тем проведенный анализ динамики развития потребительского рынка региона (на примере Волгоградской области) выявил параметры данного рынка и соотношение спроса и
предложения на нем, которые определяются пространственно-региональной аллокацией основных его субъектов и ресурсов. Разработанные показатели территориальной концентрации рынка и
проведенное на их основе зонирование позволяют выделить и
сравнить зоны концентрации спроса, обозначив их центры, границы автономных и зависимых периферийных зон потребительского рынка региона. Анализ закономерностей территориального
размещения и экспансии сетевых компаний обнаруживает тенденцию освоения потребительского рынка региона сетями от центра
к периферии с выделением узлов сетевой локации в зонах повышенной концентрации спроса, что приводит к территориальной
неравномерности экономического развития региона в целом.
Оптимизация структуры регионального потребительского
рынка в условиях экспансии международных сетевых компаний,
сглаживание негативных последствий этого процесса в значительной степени достигаются посредством моделирования региональных сетей, что делает процесс «сетизации» регионального рынка
и его последствий контролируемым и управляемым. В этой связи
представляется целесообразным рассмотреть возможность и ме115
См.: Радаев В. В. Эволюция организационных форм в российской розничной торговле // Вопросы экономики 2006. № 10. С. 41–62.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
133
тоды моделирования оптимальной структуры торговых сетей в
регионе на примере Волгоградской области.
В последнее время область исследования сетевых организаций привлекает все большее внимание, расширяется объект исследования: рядом с промышленными сетями появляются торговые
сети, которые, в свою очередь, представлены стационарными сетями и сетями прямых продаж (multilevel marketing) 116. Особую значимость приобретает изучение сетевого предпринимательства, это
связано с усилением процессов глобализации и транснационализации на внутреннем рынке, что приводит к концентрации и усилению конкуренции на потребительском рынке России. Также развитию сетевого бизнеса в торговле способствует присутствие крупных зарубежных торговых корпораций, которые в последние время все больше охватывают региональные рынки. С вступлением
России в ВТО подобные тенденции будут только усиливаться, охватывая самые отдаленные регионы России.
Сетевые организации потребительского рынка для выживания
в современных условиях должны гибко реагировать на все изменения конъюнктуры рынка, не теряя при этом своей эффективности,
которая, в свою очередь, требует построения соответствующей модели предпринимательства, дающей полное представление о ходе
реализации всех процессов, происходящих в торговых сетях, и об
основных показателях хозяйственной деятельности. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что моделирование, в
его современной концепции, на текущий момент времени практически не внедряется в управление субъектами сетевого торгового
бизнеса 117, то есть в современных условиях речь идет лишь об использовании в управлении торговыми сетями только отдельных элементов, определенных частей имитационных процедур.
116
См.: Interactions between organizations and networks in common-pool
resource governance / A. Agrawal [et al.] // Environmental Science & Policy. 2013.
Vol. 25, Jan. P. 138–146.
117
См.: Newbert S. L., Tornikoski E. T. Supporter networks and network
growth: a contingency model of organizational emergence // Small Business
Economics. 2012. № 1 (39). P. 141–159.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
134
Глава 3
Таким образом, с учетом вышеизложенного представляется,
что изучение особенностей моделирования сетевого предпринимательства на региональном потребительском рынке и построение соответствующей модели является актуальной и значимой
задачей, которая имеет теоретическую и практическую значимость.
Начало изучения и формирования сетевого подхода к предпринимательству было положено международной группой ученых из
Европы (IMP Industrial Marketing & Purchasing), включающей специалистов из Франции, Германии, Италии, Швеции, Великобритании.
Можно сказать, что это одно из самых популярных направлений исследования в течение последних десяти лет. В более ранних работах
существенное внимание уделялось межличностным отношениям,
которые складываются между организациями и внутри них. Основной акцент исследований был сделан на анализе неформальных связей, опирающихся на двусторонние взаимоотношения и функционирующих в тени формальных организаций. Позже сетевые организации начали рассматриваться как структуры, которые формально
управляются и контролируются, представляя при этом естественную
альтернативу как рыночной, так и иерархической координации.
Исследованию проблем перехода к новым организационным формам кооперации на основе создания сетевых структур в
настоящее время посвящены работы S. Witch, H. Wildemann,
H.P. Wiendahl, А.-W. Scheer, T. Teich, B. Kaluza, C.C. Snow,
Л.В. Архипова, В. И. Дмитрова и др. Проблемы разработки моделей, основанных на выделении бизнес-процессов и центров
ответственности субъектов хозяйствования, рассматриваются
такими авторами, как И. Дильницкий, М. Магомедов, А. Ованесов, А. Петрова, С. Погребняк, Т. Томаля, А. Шигаев и др.
Однако, несмотря на имеющиеся наработки, которые посвящены выявлению сущности и обозначению особенностей функционирования различных сетей, учеными недостаточно внимания
уделяется процедуре моделирования сетевого предпринимательства с использованием различного научного инструментария, что
затрудняет осуществление управленческой и контроллинговой
деятельности. Полученные в ходе исследований результаты не
дают достаточно материала для принятия конкретных стратеги-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
135
ческих решений, а лишь отражают статистическую картину развития сетевого предпринимательства.
Итак, целью нашего исследования является разработка сетевой модели предпринимательства на региональном потребительском рынке с использованием современного научного инструментария.
Объект, предмет, инструментарий моделирования. Моделирование сетевого предпринимательства на региональном потребительском рынке будем проводить на примере Волгоградской области. Предметом моделирования является группа непродовольственных товаров. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на
розничном рынке продовольственных и непродовольственных товаров на территории Волгоградской области, представлен 37 розничными сетевыми компаниями, 80 розничными рынками (в том числе
58 универсальными, 22 специализированными), 349 магазинами системы Волгоградского потребительского общества «Облпотребсоюз»118. В 2013 г. на долю компаний сетевого формата приходится 28 %
от общего объема розничного товарооборота Волгоградской области. Доля продукции волгоградских товаропроизводителей в ассортиментной матрице розничных сетей составляет 59 % 119.
В современной науке и практике имеется достаточно разнообразный инструментарий моделирования – экономико-математический, структурно-логический, интерактивно-виртуальный, который
может быть использован для условий сетевого предпринимательства
и потребительского рынка. Чаще всего предлагаются такие инструменты, как использование готовых моделей, «коробочный вариант»,
комплексное моделирование, «кусковое» моделирование 120. Для мо118
Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010–
2012 гг. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/competition/
concreg/doc20101213_01 (дата обращения: 20.12.2012).
119
Между Правительством Волгоградской области и розничными сетевыми компаниями подписаны соглашения о сотрудничестве. URL: http://
mpt.volganet.ru/news/2013/04/news_00262.html (дата обращения: 20.05.2013).
120
См.: Pal B., Sana S., Chaudhuri K.A three layer multi-item production –
inventory model for multiple suppliers and retailers // Economic Modelling. 2012.
Vol. 29, iss. 6. P. 2704–2710.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
136
Глава 3
делирования сетевого предпринимательства на региональном потребительском рынке Волгоградской области представляется целесообразным использовать network-подход, который предусматривает коалицию взаимосвязанных специализированных экономических единиц, каждая из которых имеет свои собственные цели при одновременном участии в системе с общими целями, через многочисленные
связи, взаимную зависимость и обмен 121.
Выбор в пользу данного подхода объясняется следующим
набором причин:
– в традиционных сетевых моделях рынок воспринимается
как некоторая окружающая среда, в network-подходе он рассматривается как сеть связанных между собой агентов, с которыми
существуют разнообразные многосторонние взаимодействия;
– используя network-подход, предприятия, продвигая на рынок новый товар, занимаются не просто сегментацией потребителей и позиционированием своей продукции, а поиском перспективной сети, после вхождения в которую происходит постоянное
перепозиционирование предприятия в результате как его действий,
так и действий других агентов сети;
– новая трактовка сущности предприятия в современных условиях хозяйствования, которая предполагает смещение акцента с
рассмотрения его как самостоятельного хозяйственного звена, формирующего свою стратегию развития на основе согласования внутренних ресурсов с состоянием внешней среды, на систему взаимодействующих предприятий как единую рыночную структуру.
Network-модель предпринимательства на региональном
потребительском рынке Волгоградской области. Итак, согласно network-подходу можно выделить следующие категории сетевого предпринимательства на потребительском рынке Волгоградской области:
– внутренние сети, которые уменьшают иерархию и делают
предприятие открытым для рынка;
121
См.: Amir R., Lazzati N. Network effects, market structure and industry
performance // Journal of Economic Theory. 2011. Vol. 6. P. 2389–2419.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
137
– вертикальные сети, которые повышают производительность
периодически зависимых звеньев путем создания различных форм
сотрудничества независимых специализированных предприятий;
– межрыночные сети, которые укрепляют горизонтальные
связи между различными отраслями.
Основу network-модели предпринимательства на региональном потребительском рынке Волгоградской области составляют
три взаимосвязанных компонента – участники (агенты), ресурсы,
виды деятельности (см. рис. 14):
– участники контролируют ресурсы самостоятельно или совместно и владеют информацией о ресурсах сети;
– агенты осуществляют деятельность и обладают определенными знаниями о различных видах деятельности;
– совместная деятельность связывает ресурсы, виды действий
и агентов.
УЧАСТНИКИ (АГЕНТЫ)
От индивидов до групп компаний. Цель агентов – усиление контроля за сетью
РЕСУРСЫ
Человеческие
и материальные ресурсы
(гетерогенные и
взаимозависимые)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Процесс трансформации,
трансакции, циклы деятельности, трансакционные
цепочки ценности
Рис. 14. Network-модель предпринимательства на региональном
потребительском рынке Волгоградской области
При этом следует отметить, что предпринимательская сеть не
является юридическим лицом (для выполнения законных функций
создается специальный орган). Между участниками сети, которые
руководствуются правилами, определенными координирующим
органом, сохраняются принципы конкуренции (каждое предприятие заинтересовано в продолжение работы, поэтому сохраняет свою
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
138
Глава 3
активную конкурентную позицию в рамках правил, определенных
сетью). Сеть является открытой системой, вход в которую и выход
из которой определяется самими участниками, что обусловливает
и характер бизнес-процессов внутри ее (рис. 15).
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС КООПЕРАЦИИ
Процесс кооперации
Принятие решения
о кооперации
Оценка
Выбор
партнеров
Реализация
Планирование
деятельности
Рис. 15 Бизнес-процессы в предпринимательской сети
В процессе создания сети проходит процесс согласования целевых установок ее субъектов. Доминирование интересов отдельного субъекта сети может привести к выходу остальных партнеров
и разрушению всей network-модели. Поиски нового партнера, выполняющего те же функции, построение новой сети приводят к значительным расходам, поэтому согласование, мотивация на разных
уровнях network-структуры становится основой сложного взаимодействия всей модели. Основной целью предпринимательской сети
является создание гибкой, адаптированной и распределенной в пространстве системы предприятий-«агентов», которые отвечают всем
выдвигаемым сетевым требования и являются наиболее приспособленными для скорейшего выпуска новой продукции, повышения ее
конкурентоспособности и оперативной поставки на рынок. Эти
«агенты» «...разрабатывают совместный проект, находясь между
собой в отношениях партнерства, кооперации, сотрудничества...»122.
При этом определяющее значение имеет максимальное удовлетворение требований клиента. Более того, именно требования клиента
122
См.: Zarei B., Nasseri H., Tajeddin M. Best practice network business model
for internationalization of small and medium enterprises // Journal of International
Entrepreneurship. 2011. Vol. 9. P. 299–315.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
139
определяют структуру и функции как самой сети, так и ее «агентов». В интересах развития сети субъекты взаимоотношений могут
мобилизовать и совместно использовать ресурсы, контролируемые
отдельными партнерами. Это усиливает взаимозависимость их бизнеса. Природа обмена хозяйственными связями характеризуется во
времени их плотностью, степенью, частотой и продолжительностью 123. Основываясь на этих обменах, участники занимают «специфические» позиции в network-модели, но эти позиции не являются
неизменными во времени, каждый изолированный обмен ресурсами может изменить позиции участника в network-модели.
Предлагаемая для Волгоградской области многоуровневая модель предпринимательства network является структурой, состоящей
из межфункциональных команд и функциональных механизмов, связанных внутренне и внешне с помощью широкой базы данных, по
которой проходят различного рода потоки (финансовые, информационные, трудовые и т. д.). Сетевые предприятия в рамках разрабатываемой модели характеризуются многочисленными горизонтальными и
вертикальными связями внутри уровней и между ними, а также между уровнями и внешними условиями. Многоуровневое сетевое предпринимательство опирается на такой механизм отношений, как межличностные и межфункциональные связи. Чем выше уровень взаимозависимости, доверия и открытости отношений среди сотрудников
команд предприятий, тем эти связи эффективнее 124. В данном контексте отдельного рассмотрения требует вопрос организационной структуры network-модели предпринимательства. На этапе формирования
сети и отношений внутри ее решается комплекс задач, связанный:
– с установлением договорных отношений между предприятиями;
– выбором формы организации кооперационных отношений;
– разработкой цели кооперации, определением ролей, ответственности и правил взаимодействия.
123
См.: Key Sectors: A New Proposal from Network Theory / A. Muniz [et
al.] // Regional Studies : The Journal of the Regional Studies Association. 2008.
Vol. 42, № 7. P. 1013–1030.
124
См.: Kim C., Wong K. C. Network formation and stable equilibrium
// Journal of Economic Theory. 2007. № 1. P. 536–549.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
140
Глава 3
В результате общая организационная схема network-модели
предпринимательства в Волгоградской области имеет следующий
вид (рис. 16).
Ю Р ИДИЧ Е СК АЯ НЕ ЗАВИ СИМ О СТЬ
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА (СВОБОДНЫЙ ВХОД/ВЫХОД)
Предприятиепроизводитель
Складской терминал
E-Business
Торговая сеть
Торговая сеть
Интернет
Транспортное
предприятие
ОРГАН КООРДИНАЦИИ
Правила функционирования сети
Механизм координации и кооперации
Транспортное
предприятие
Предприятиепроизводитель
Дистрибьюторы
товаров
Рис. 16. Организационная схема network-модели предпринимательства
в Волгоградской области
Учитывая тот факт, что разрабатываемая модель предназначена для потребительского рынка, дополнительного разъяснения в организационной схеме, представленной на рисунке 16, требует элемент
«торговая сеть», которая представляет собой совокупность отдельных форматов магазинов, размещенных на определенной территории. В зависимости от масштабов градостроительной структуры и
численности населения административной единицы используются
различные по структуре форматы магазинов, имеющие разнообразные типоразмеры, каждый из которых дифференцирован в зависимости от территорий торгового обслуживания населения. Учитывая
особенности потребительского рынка Волгоградской области, в сетевую модель предпринимательства представляется целесообразным
включить следующие форматы магазинов: гипермаркеты, супермар-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
141
Охват потребительского
сегмента
кеты, магазины-склады, магазины-салоны, специализированные торговые точки. На рисунке 17 представлен уровень доступности жителям области непродовольственных магазинов и торговых точек,
удовлетворяющих их личные потребности.
50 %
30 %
20 %
Специализированные торговые точки
Магазинсалон
Магазинсклад
До 1 км
До 3 км
До 10 км
Супермаркет
Гипермаркет
До 10 км
До 30 км
Рис. 17. Уровень потребительской доступности магазинов
непродовольственных товаров в Волгоградской области
Для областных центров, таких как Волгоград, Волжский,
Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, сетевая модель
включает в себя все основные вышеуказанные форматы. Для небольших по территории и численности населения городов (до
30 тыс. чел.) модель ограничивается одним или двумя форматами: магазин-склад и специализированная торговая точка.
При размещении торговой сети должны быть соблюдены
следующие условия:
– предоставление покупателям максимально широкого выбора товаров и услуг без сосредоточения продукции сложного ассортимента в большом количестве магазинов;
– реализация технически сложных товаров должна быть предусмотрена в крупных специализированных магазинах и фирмах.
Их оптимальное количество должно быть определено из расчета
4–5 магазинов на 200 тыс. населения города. При этом в административных районах области этот показатель может быть выше, а в
периферийных зонах ограничиваться 1–2 магазинами (см. табл. 17).
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
142
Глава 3
Таблица 17
Типовые модели размещения торговой сети
непродовольственных товаров по административному значению
Форматы магазинов
Областные центры от 300 тыс.
до 1 млн чел.
Волгоград,
Волжский
Гипермаркет, от
1–2
5–30 тыс. кв. м
Супермаркет, 1 на админиот 3–5 тыс. кв. м стративный
район
Магазин-склад, 1 на админиот 600–800 кв. м стративный
район
Специализиро- 3–5 в центванный мага- ральной зоне
зин-салон, от города
100–200 кв. м
Магазин про- 1–2 на адмимышленных
нистративный
товаров,
от район
50 кв. м
Административные единицы
Города областного Города от 20
значения от 40 до до 40 тыс.
300 тыс. чел.
чел.
Камышин, Михай- Калач-наловка, Урюпинск, Дону, Котово,
Фролово
Городище,
Суровикино,
Котельниково
Районные центры до
20 тыс. чел.
Новоаннинский, Жирновск, Палласовка, Краснослободск, Ленинск, Николаевск
1
–
–
1 на административный район
1
–
1 на административный район
1
2
2
1
5
1
2 на административный район
1 на административный район
Примечание. Составлено авторами.
Таким образом, предложенная network-модель является достаточно устойчивой, определяет роль и место в ней каждого
предприятия, влияет непосредственно на результаты деятельности, модифицирует систему управления хозяйствующими
субъектами.
Неотъемлемым элементом любого моделирования является
оценка эффективности полученной модели. Оценка эффективности сетевых моделей предпринимательства предусматривает анализ механизмов развития сети, определение методов ее оценки,
выявление факторов, определяющих уровень эффективности и
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
143
резервы ее повышения 125. Представляется целесообразным через
призму развития и роста оценивать и предложенную автором
network-модель предпринимательства на региональном потребительском рынке Волгоградской области.
Развитие сетевого предпринимательства как системы отражает изменение его состояния во времени и пространстве. Анализируя этапы развития сети, приходим к выводу, что ее развитие происходит путем роста и характеризуется увеличением торговых единиц за счет проведения комплекса мероприятий, которые оптимизируют операционные решения предпринимателей. Рост сети осуществляется через реализацию портфеля инвестиционных проектов и предполагает переход системы от одного состояния к другому. Математически это выражается следующим образом:
S
n
S
n 1
(1)
i
 ,
где Sn – новое состояние системы после добавления к предыдущему
i
состоянию системы Sn–1 набора элементов  , или, другими словами,
i
после реализации портфеля проектов, который состоит из  набора
новых инвестиционных планов.
Стратегия роста сетевого предпринимательства является
эффективной, если введение новых бизнес-единиц сети увеличивает эффективность всей сети, то есть
E S
n
  E S   E    ,
n 1
i
(2)
к тому же
E S
n
  E S  для любого n.
n 1
Эффективность функционирования network-модели как системы обеспечивается вкладом каждой бизнес-единицы как элемента в общую систему. С другой стороны, собранные в единый
комплекс элементы получают новое качество, которое должно дать
125
См.: Robust Optimization Model for a Dynamic Network Design Problem
Under Demand Uncertainty / B. Chung [et al.] // Networks and Spatial Economics.
2011. Vol. 11. P. 371–389.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
144
Глава 3
дополнительный прирост стоимости сети. Таким образом, стоимость торговой сети VHN (Value of Trading Network) будет отражать ее рыночную стоимость, состоящую из стоимости капитала
всех бизнес-единиц сети и дополнительной составляющей, которая отражает «предпринимательский доход»:
N
VHN   NA  ,
(3)
i
i 1
где NAi – капитальная стоимость i-й бизнес-единицы сети; ù – дополнительная стоимость; N – количество бизнес-единиц в сети.
Индекс доходности разработанной network-модели представляется целесообразным рассчитывать по формуле
  CF
1  r  ,
IPN 
  CF
1  r 
N
T
i 1
t 0
N
T
ti
t
n
out
(4)
ti
t
i 1
t 0
n
где CFti – денежный поток i-го проекта для первого периода жизненного
цикла; CFtiout – инвестиционные затраты i-го проекта в период t; rn – ставка
дисконтирования проектов развития сетей; i – номер проекта в сети (i = 1,N );
t – индекс предпринимательского периода жизненного цикла сети (t = 0,T ).
Использование предложенного индекса доходности позволяет осуществить комплексную оценку имеющихся и планируемых
проектов в сети благодаря тому, что учитываются не только макроэкономические факторы, влияющие на сетевое предпринимательство, но и воздействие прогнозируемого портфеля развития
сетей на существующие проекты.
Таким образом, подводя итоги проведенного исследования,
отметим следующее.
Глубокие изменения, происходящие на российском потребительском рынке, связанные с сокращением жизненного цикла товаров,
повышением требований потребителей, укрупнением торговых организаций, развитием прогрессивных форм торговли, в том числе принципиально новых форматов, требуют от торговых организаций, работающих на потребительском рынке, применения новых подходов
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Глава 3
145
к управлению процессами развития на интенсивной и экстенсивной
основах. Одним из таких подходов является сетевая форма организации бизнеса. Сетевая структура становится новым способом перераспределения интеллектуальных и производственных ресурсов, позволяя ее субъектам минимизировать временные и материальные
затраты на адаптацию к условиям рынка. Для того чтобы достичь
желаемого успеха и определенных преимуществ, необходимо анализировать, изучать, наблюдать деятельность сетевых структур, с тем
чтобы на основе полученных данных проводить корректировки их
деятельности, формулировать рекомендации по устранению недочетов и усовершенствованию процедуры функционирования. Реализовать данные задачи можно с помощью моделирования.
На сегодняшний день существует несколько механизмов и
инструментов, позволяющих моделировать деятельность сетевых организаций на тех или иных рынка в заданных условиях.
В данном случае предложена модель сетевого предпринимательства на региональном потребительском рынке Волгоградской
области с использованием network-подхода. В рамках разработанной модели определены участники сети, характер отношений между ними, представлен порядок осуществления бизнеспроцессов, построена организационная схема, уточнен состав и
особенности торговых сетей. Network-модель открывает принципиально иной подход к проблеме эффективного управления
сетевыми структурами на потребительском рынке. Центральным
моментом стратегического управления становятся взаимоотношения в системе связей. Взаимосвязь между предприятиями
представляет собой основное звено, которое определяет эффективность и формирует стратегию сетевой структуры. Предложенный алгоритм и критерии оценки позволяют определить эффективность работы network-модели.
Таким образом, благодаря проектированию и моделированию торговых сетей на долгосрочную перспективу можно существенно усилить положительные и нейтрализовать отрицательные последствия экспансии международных сетевых компаний
на региональном потребительском рынке, способствовать его гармонизации.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Влияние сетевых компаний на региональный потребительский рынок в последнее время существенно возрастает. Основная
задача данного исследования заключается в выявлении последствий этого процесса, характера структурной трансформации регионального потребительского рынка под воздействием сетевых
структур. Исследование базировалось на использовании современной институциональной методологии, эволюционной и пространственной экономики, концепции территориального маркетинга, позволяющих получить набор характеристик, наиболее полно описывающих механизмы и последствия экспансии крупных сетевых
компаний на региональные потребительские рынки в условиях глобализации и вступления России в ВТО.
Результаты исследования, нашедшие отражение в данной монографии, позволят углубить научные представления об особенностях организации региональных рынков и их трансформации в новых условиях. В практической плоскости это позволит обеспечить
формирование высокоэффективных устойчивых воспроизводственных комплексов в региональной экономике, увеличить уровень инвестиционной и инновационной активности хозяйственных структур, повысить эффективность региональной специализации и рост
уровня жизни в регионе, сбалансировать интересы бизнес-структур со стратегиями социально-экономического развития региона.
Методологические подходы, которые были предложены для
решения данной задачи, позволили выявить следующие аспекты
рассматриваемого явления.
Во-первых, выявлены особенности динамики структурных
изменений потребительского рынка под воздействием сетевых
компаний для типичного «внутреннего» региона России (Волгоградской области).
Во-вторых, в результате анализа эмпирических данных и
динамических рядов за последние годы были выделены этапы
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Заключение
147
трансформации регионального потребительского рынка под воздействием сетевых компаний и дана их характеристика по критериям концентрации спроса и предложения и изменения контура
территориальной локации.
В-третьих, выявлено влияние экспансии сетевых компаний
на развитие малого бизнеса в сфере розничной и оптовой торговли в регионе.
В-четвертых, построены прогностические модели экспансии
сетевых компаний, в том числе и зарубежных, на региональном
потребительском рынке в долгосрочном и краткосрочном периодах в условиях вступления России в ВТО.
В-пятых, даны рекомендации органам государственной власти и управления по регулированию регионального потребительского рынка в обеспечении его основных пропорций в долгосрочном периоде на основе государственно-частного партнерства в
рамках двухсекторной модели (секторов продовольственных и
непродовольственных товаров).
В-шестых, для анализа динамики концентрации спроса и
предложения на региональном потребительском рынке была использована методология оценки перекрестной эластичности центральных и периферийных рынков, а также эластичности отдельных периферийных рынков в зависимости от множества факторов: размеров сетевых компаний, развитости рыночной инфраструктуры, пространственных характеристик их размещения (расстояния, взаимной удаленности, стоимости).
В анализе была использована оценка динамики затрат на
осуществление технологических и продуктовых инноваций
компаниями с различными масштабами деятельности. Были
сделаны выводы для целенаправленной инвестиционной, инновационной политики региона, организации антимонопольного регулирования регионального экономического пространства, стимулирования открытости конкурентных рынков и инфраструктурной обеспеченности, а также разработаны инструменты качественного выравнивания конкурентной среды и
повышения экономической активности на всем региональном
пространстве.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
148
Заключение
В процессе исследования использовалась методология, основанная на сочетании эволюционного и институционального
подходов, формализованно-логического и эвристического методов исследования. В исследовании также использовались
методы субъект-объектного анализа, диалектического подхода,
системного, ретроспективного, компаративного анализа, SWOTанализа, типологического моделирования и др. Значительное
место в исследовании отводится корреляционному и регрессионному анализу.
В целом полученные в процессе исследования результаты
имеют важное теоретическое и практическое значение. Проведенное исследование позволило выявить существующее несоответствие между структурой регионального потребительского рынка
и его функциями, обосновать необходимость модернизации рынка и определить ее направления, которые могут быть представлены двумя группами: структурная модернизация и функциональная модернизация. Определение степени влияния сетевых компаний на структуру и динамику потребительского рынка, а также
характер его пространственной локализации за последние годы,
выявление внешних и внутренних факторов, стимулирующих этот
процесс, дают базу для практических решений на различных уровнях управления. Важное теоретическое и практическое значение
имеет разработанная авторами схема (или алгоритм) моделирования оптимальной сетевой организации регионального потребительского рынка в современных условиях.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анализ рынка розничной торговли: продуктовые сети : [отчет]
/ Маркетинговое агентство STEP-BY-STEP. – Электрон. текстовые дан. –
Режим доступа: http://www.retail.ru/article/all_retail/18497. – Загл. с экрана.
2. Ашан в России : История. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: http://www.auchan.ru/ru/history. – Загл. с экрана.
3. Бивен, Дж. Войны супермаркетов / Дж. Бивен. – М. : Эксмо,
2008. – 288 с.
4. Большой энциклопедический словарь. – СПб. : Норинт,
2001. – 1456 с.
5. В России на продажу выставлено 400 розничных сетей. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www. ProRetail.info. – Загл.
с экрана.
6. Вайбер, Р. Эмпирические законы сетевой экономики / Р. Вайбер
// Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 3 ; 4.
7. Вардомский, Л. Б. Регионализация постсоветского пространства: факторы, особенности, тенденции : науч. докл. / Л. Б. Вардомский. – М. : ИЭ РАН, 2008. – 60 c.
8. Волгоград 2009–2010 : Развитие городского ритейла : маркетинг. исслед. / Агентство «ТОП-ЭКПЕРТ». – 2010.
9. Годовой отчет ОАО «Магнит» за 2012 г. / исполн.: Галицкий
С. Н., Кулакова И. В. – Краснодар, 2013. – 188 с.
10. Годунова, М. Как плетутся сети в розничной торговле / М. Годунова // Экономика России: ХХI век. – 2002. – № 8. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: www.ruseconomy.ru/nomer8_200207
/ec17.html. – Загл. с экрана.
11. Гороховская, Ю. Б. Совершенствование оптовой торговли на региональном потребительском рынке : дис. ... канд. экон. наук / Ю. Б. Гороховская. – СПб., 2004. – 125 с.
12. Горская, Ю. А. Эволюция форматов розничной торговли
/ Ю. А. Горская // Вестник РЕТЭУ. Сер. 1. – 2009. – № 5.
13. Гришин, Н. Собиратель сетей / Н. Гришин // Секрет фирмы. –
2009. – № 5 (286). – С. 12–18.
14. Жемчужников, С. И. Направления совершенствования взаимодействия предприятий на основе интеграции экономических процес-
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
150
Список литературы
сов / С. И. Жемчужников // Инновационный вестник «Регион». – 2011. –
№ 1. – С. 20–26.
15. К концу 2010 года торговые сети охватят половину рынка // Business
& Financial Markets : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
http://www.e-xecutive.ru/login_to_ce.asp. – Загл. с экрана.
16. Карачаровский, В. Развитие торговли в России / В. Карачаровский // Cnews Analytics. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
www.soft-sib/articles/analitic/razv-torg-inrussia.html. – Загл. с экрана.
17. Ковалев, К. Ю. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / К. Ю. Ковалев, С. А. Уваров, П. Е. Щеглов. –
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.piter-press.ru
/book.phtml?978591180187. – Загл. с экрана.
18. Количество магазинов 120 крупнейших продуктовых сетей
России превысило 20 000. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
http://www.liveretail.ru/articles.php?id=3831. – Загл. с экрана.
19. Котельникова, З. В. Особенности развития розничных сетей и
торговых форматов в продовольственном секторе российской торговли
в 2000-х годах (региональный аспект) / З. В. Котельникова // Мир России. – 2009. – № 3. – С. 151–172.
20. Котельникова, Л. Е. Закупочная деятельность потребительской кооперации – один из факторов укрепления продовольственной безопасности / Л. Е. Котельникова // Мир агробизнеса. – 2010. – № 1.
21. Крупнейшие компании розничной торговли. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=
/expert400/2007/retail. – Загл. с экрана.
22. Крупнейшие торговые сети российского ритейла. Топ-15. Совместный проект Национальной торговой ассоциации и «Интерфакса». –
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://torgrus.com
/torgovye_seti. – Загл. с экрана.
23. Курченков, В. В. Интеграционно-системные преобразования в современном производстве: основные тенденции и формы : монография
/ В. В. Курченков, В. И. Токмаков. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2001. – 132 с.
24. Курченков, В. В. Экспансия сетевых компаний на региональном потребительском рынке: тенденции и последствия / В. В. Курченков, О. В. Фетисова, Т. В. Чигарева // Вестник АГТУ. Серия «Экономика». – 2013. – № 1. – С. 82–88.
25. Логунов, С. В. Использование торговых марок продавцов в
качестве инструмента конкурентной борьбы : автореф. дис. ... канд. экон.
наук / С. В. Логунов ; Гос. ун-т управления. – М., 2006. – 23 с.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Список литературы
151
26. Маргания, О. Л. Стратегия экономического развития предприятия: инвестиции, инновации, интеграция : монография / О. Л. Маргания. – СПб. : РОСТ, 2011. – 127 с.
27. Медведева, Ю. Ю. Особенности использования собственных
торговых марок в розничных торговых сетях / Ю. Ю. Медведева // Вестник ДГТУ. – 2011. – Т. 11, № 4 (55). – C. 569–573.
28. Между Правительством Волгоградской области и розничными сетевыми компаниями подписаны соглашения о сотрудничестве. –
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://mpt.volganet.ru/news
/2013/04/news_00262.html. – Загл. с экрана.
29. Международные ритейл-сети планируют начать экспансию в
Россию : по материалам РИА НОВОСТИ. – Электрон. текстовые дан. –
Режим доступа: http://www.realtymag.ru/news/1956126. – Загл. с экрана.
30. Миронов, В. При отсутствии доступа / В. Миронов // Новости
торговли. – 2007. – № 1. – С. 26–35.
31. Михеев, Г. В. Терминологические аспекты и экономическая
природа сетевой розничной торговли / Г. В. Михеев. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2012/06/pdf/20.pdf. –
Загл. с экрана.
32. Монин, А. А. История развития торговли в России / А. А. Монин. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.ru-90.ru
/794. – Загл. с экрана.
33. Мясникова, Л. А. От лотка до электронной торговли / Л. А. Мясникова // Современная торговля. – 2000. – № 3. – С. 26–33.
34. На волгоградских рынках падает товарооборот. – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: http://v102.ru/econom/3900.html. – Загл.
с экрана.
35. Наличие розничных торговых сетей в муниципальных районах и городских округах Волгоградской области на конец 2009 г. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.volgastat.ru
/predprinimatel/torg/torgsety.htm. – Загл. с экрана.
36. Наркевич, Е. Г. Франчайзинг как форма кооперации: попытка
анализа / Е. Г. Наркевич // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». – 2012. – № 4. – С. 22–25.
37. Национальные стандарты РФ. ГОСТ Р 50762-2007. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного питания : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 27 дек. 2007 г. № 475-ст. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: http://base.garant.ru/199692/. – Загл. с экрана.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
152
Список литературы
38. Национальные стандарты РФ. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги
торговли. Классификация предприятий торговли : утв. приказом Федер.
агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек. 2009 г. № 771ст. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://base.garant.ru
/199692/. – Загл. с экрана.
39. Не магазинная форма торговли : Современные информационные технологии. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
www.capitalpost.ru/nemagazinnaya-forma-torgovli-sovremennyieinformatsionnyie-tehnologii/. – Загл. с экрана.
40. Никитина, Е. Своя марка ближе к полке / Е. Никитина. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www. Liveretail.ru
/ articles.php. – Загл. с экрана.
41. Никитина, С. К. Российские розничные торговые сети: к истории становления и развития / С. К. Никитина. – Электрон. текстовые
дан. – Режим доступа: www.omgpu.ru/science/conf/predprin-2010
/download/2-3.doc. – Загл. с экрана.
42. Николаев, И. Г. Методические подходы к разработке и реализации стратегий развития в розничной торговле / И. Г. Николаев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – № 3. – С. 21–25.
43. Новоселов, А. С. Региональный потребительский рынок : Проблемы теории и практики / А. С. Новоселов ; отв. ред. В. В. Кулешов. –
Новосибирск : Сиб. соглашение, 2002. – 364 с.
44. Нуралиева, Д. С. Развитие оптовой торговли на продовольственном рынке : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Д. С. Нуралиева. –
М., 2010. – 25 с.
45. Обзоры рынка товаров массового спроса (FMCG) и его отдельных сегментов. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
us.nielsen.com/products/gs_globaltrack.shtml. – Загл. с экрана.
46. Объем реализации крупнейших продовольственных сетей,
2006 год, млн руб. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
expert.ru/ratings/table_398284/. – Загл. с экрана.
47. Панюкова, В. В. Организации купонных продаж в сети интернет как направление развития мультиканальной интеграции в сфере услуг / В. В. Панюкова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. –
№ 4. – С. 102–111.
48. Паринов, С. И. Экономика XXI века / С. И. Паринов // Информационное общество. – 2004. – № 5.
49. Перспективы развития розничной торговли в России : по материалам PriceWaterHouseCoopers // Коммерческий директор. – 2006. –
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Список литературы
153
№ 1, янв. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
www.unitcon.ru/articles/view_int_article.php?id=185. – Загл. с экрана.
50. Потребительский рынок. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: http://invest.volgadmin.ru/2_1_7.html. – Загл. с экрана.
51. Прилавок тянет вверх. – Электрон. текстовые дан. – Режим
доступа: http://www.rg.ru/2013/02/12/rinok.html. – Загл. с экрана.
52. Проблемы взаимодействия местных производителей продуктов
питания и розничной торговли. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.volgograd.ru/business/analitik/78172.pub. – Загл. с экрана.
53. Программа развития конкуренции в Волгоградской области на
2010–2012 гг. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/competition/concreg
/doc20101213_01. – Загл. с экрана.
54. Пыханов, Д. А. Теоретические аспекты развития оптовой торговли / Д. А. Пыханов // Российское предпринимательство. – 2008. –
№ 12, вып. 2 (125). – С. 107–111.
55. Радаев, В. В. Захват российских территорий. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле / В. В. Радаев. – М. : Изд-во ГУ
ВШЭ, 2007. – 220 с.
56. Радаев, В. В. Эволюция организационных форм в российской
розничной торговле / В. В. Радаев // Вопросы экономики. – 2006. –
№ 10. – С. 41–62.
57. Резникова, Е. Н. Сетизация розничной торговли / Е. Н. Резникова // Вектор науки ТГУ. – 2010. – № 3 (13). – С. 194–197.
58. Ренеева, Л. И. Развитие оптовой торговли на региональном продовольственном рынке : дис. ... канд. экон. наук / Л. И. Ренеева. – М.,
2004. – 151 с.
59. РИА «РБК» : офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.rbc.ru
/reviews/retail/161003/1.shtml.
60. Розничная торговля FMCG : аналит. обзор Национальное Рейтинговое агентство. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review. – Загл. с экрана.
61. Розничная торговля РФ (2010–2011 гг.). – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/
IssWWW.exe/Stg/d06/2-2-1.htm. – Загл. с экрана.
62. Розничная торговля: прогноз благоприятный : аналит. обзор
// Национальное рейтинговое агентство : [сайт]. – 2012, окт. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.ra-national.ru/uploads
/rus/. – Загл. с экрана.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
154
Список литературы
63. Розничные торговые сети по продаже продуктов питания
(FMCG) в России : аналит. исслед. Департамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг». – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
www.consulting.rbc.ru. – Загл. с экрана.
64. РосБизнесКонсалтинг : информ. агентство : [сайт]. – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/. – Загл. с экрана.
65. Россия и Турция – самые популярные страны для экспансии
ритейлеров. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www/
retail.bl.by/news/122654.php. – Загл. с экрана.
66. Рынок общественного питания России: консолидация продолжается. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://
www.rosinvest.com/news/457494/. – Загл. с экрана.
67. Сегментация рынка. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://frolovd.narod.ru/segment.htm. – Загл. с экрана.
68. Сергеев, А. В. Супермаркет, гипермаркет... а универсам рядом
с домом / А. В. Сергеев, В. М. Тихонравов // Маркетинг в России и за
рубежом. – 2001. – № 4. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа:
www.cfin.ru/press/markening/2001-4/10.shtml. – Загл. с экрана.
69. Сети предприятий общественного питания в России : 2008–2009
гг. / Департамент консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг». – М., 2009.
70. Собственные торговые марки розничных сетей FMCG России :
Аналитика рынка // Агентство «INFOLine-Аналитика» : [сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://privatelabel-tm.com/news/197. –
Загл. с экрана.
71. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2010–
2015 годы и в период до 2020 года : [проект] // Министерство промышленности и торговли Российской Федерации : [офиц. сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.minpromtorg.gov.ru/reposit/minprom/
ministry/ strategic/sectoral/9/Strategiya_torgovli. – Загл. с экрана.
72. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области : офиц. сайт. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.volgastat.ru. – Загл. с экрана.
73. Тридцать пять крупнейших торговых сетей РФ в 2012 году. –
Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.michelino.ru/2012/
12/35-2012.html. – Загл. с экрана.
74. Условия и риски присоединения России к ВТО : аналит. докл.
подгот. Междунар. обществ. фондом «Экспериментальный творческий
центр» (Центр Кургиняна). – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.sovet.msk.ru/view/9625. – Загл. с экрана.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Список литературы
155
75. Федеральная налоговая служба : [офиц. сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.nalog.ru/nal_statistik/analit/. –
Загл. с экрана.
76. Федеральная служба государственной статистики : [офиц.
сайт]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://www.gks.ru. –
Загл. с экрана.
77. Федоренко, И. В. Стратегия производства и реализация продукции на региональном потребительском рынке : дис. ... канд. экон.
наук / И. В. Федоренко. – СПб., 1999. – 164 с.
78. Федотов, А. Г. Современное состояние сетевого бизнеса в торговле и условия стратегического развития / А. Г. Федотов // Аудит и
финансовый анализ. – 2008. – № 3. – С. 395–398.
79. Фенькин, А. А. Особенности рынка розничной торговли РФ и
сетевой формы ее организации, их влияние на формирование стратегии
развития розничной торговой / А. А. Фенькин // Вестник ИНЖЭКОНа.
Серия «Экономика». – 2008. – Вып. 2 (21). – С. 331–334.
80. Фетисова, О. В. Влияние глобализации на потребительский
сектор сферы товарного обращения России / О. В. Фетисова // Влияние
социально-экономических кризисов на развитие процесса глобализации
мировой экономики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (17 февр.
2009 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Л. А. Тягунова. – Саратов : Науч. кн., 2009. –
Ч. 2. – С. 175–189.
81. Фетисова, О. В. Влияние деятельности сетевых компаний на
развитие регионального потребительского рынка / О. В. Фетисова,
В. В. Курченков // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. –
№ 35 (218). – C. 29–34.
82. Фетисова, О. В. Современные тенденции развития мировой
розничной торговли / О. В. Фетисова // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. – 2009. –
Вып. 15. – С. 116–124.
83. Фетисова, О. В. Структурно-функциональная модернизация регионального потребительского рынка / О. В. Фетисова, А. В. Зверев. –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2011. – 206 с.
84. Фетюхина, О. Н. Торговые марки на глобальных рынках
продукции АПК / О. Н. Фетюхина // Маркетинг. – 2007. – № 1. –
С. 3–12.
85. Хурцилава, В. С. Управление развитием сетевой торговли в
регионе : дис. ... канд. экон. наук / В. С. Хурцилава ; Рос. акад. гос. службы при Призиденте Рос. Федерации. – М., 2005. – 184 с.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
156
Список литературы
86. Чередниченко, А. В сетях отечественного рынка / А. Чередниченко // Торговое оборудование. Лучший выбор. – Электрон. текстовые
дан. – 2009. – № 4. – Режим доступа: http://www.retailmagazint.ru
/content.php/. – Загл. с экрана.
87. Черноволов, М. П. Развитие розничных торговых сетей в России
/ М. П. Черноволов, В. С. Панфилов // Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2006. – Т. 4. – С. 354–378.
88. Шестакова, Л. В. Экономика и право : энцикл. сл. / Л. В. Шестакова. – М. : Дашков и К, 2000.
89. Юркив, Н. Н. Партнерская сеть: от оптимизации процессов к
лояльности потребителей / Н. Н. Юркив // Методы менеджмента качества. – 2011. – № 2. – С. 33–36.
90. Amir, R. Network effects, market structure and industry
performance / R. Amir, N. Lazzati // Journal of Economic Theory. – 2011. –
Vol. 6. – P. 2389–2419.
91. Fetisova, O. V. Network Business Model in the Regional Consumer
Market World Applied / O. V. Fetisova, V. V. Kurchenkov, E. S. Matina
// Sciences Journal. – 2013. – Vol. 23 (3). – P. 383–389.
92. Global Competitivness Report / Euromoney, World Bank. –
Electronic text data. – Mode of access: http://www.consulting.rbc.ru. – Title
from screen.
93. Great Atlantic & Pacific Tea Company : [site]. – Electronic data. –
Mode of access: http://aptea.com. – Title from screen.
94. Interactions between organizations and networks in common-pool
resource governance / A. Agrawal [et al.] // Environmental Science & Policy. –
2013. – Vol. 25, Jan. – P. 138–146.
95. Does deeper integration enhance spatial advantages? Market access
and wage growth in China / F. Kamal [et al.] // International Review of
Economics & Finance. – 2012. – Vol. 23. – P. 59–74.
96. Key Sectors: A New Proposal from Network Theory / A. Muniz
[et al.] // Regional Studies : The Journal of the Regional Studies Association. –
2008. – Vol. 42, № 7. – P. 1013–1030.
97. Kim, C. Network formation and stable equilibrium / C. Kim,
K. C. Wong // Journal of Economic Theory. – 2007. – № 1. – P. 536–549.
98. METRO Cash & Carry Russia : Торговые центры. – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: httm://www.metro-cc.ru/servlet/PB/menu
/1005948_l7/index.html. – Загл. с экрана.
99. Newbert, S. L. Supporter networks and network growth: a
contingency model of organizational emergence / S. L. Newbert,
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Список литературы
157
E. T. Tornikoski // Small Business Economics. – 2012. – № 1 (39). –
P. 141–159.
100. Pal, B. A three layer multi-item production – inventory model for
multiple suppliers and retailers / B. Pal, S. Sana, K.Chaudhuri // Economic
Modelling. – 2012. – Vol. 29, iss. 6. – P. 2704–2710.
101. PLMA International Planet Retail : [site]. – Electronic data. – Mode
of access: http://plma.com/storeBrands/sbt09.html. – Title from screen.
102. Robust Optimization Model for a Dynamic Network Design
Problem Under Demand Uncertainty / B. Chung [et al.] // Networks and
Spatial Economics. – 2011. – Vol. 11. – P. 371–389.
103. Tordjman, A. European Retailing: Convergences, differences and
perspectives / A. Tordjman // International Journal of Retail & Distribution
Management. – 1994. – Vol. 22, Iss. 5. – P. 8–9.
104. Zarei, B. Best practice network business model for
internationalization of small and medium enterprises / B. Zarei, H. Nasseri,
M. Tajeddin // Journal of International Entrepreneurship. – 2011. – Vol. 9. –
P. 299–315.
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Приложение 2
Приложения
159
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Научное издание
Фетисова Ольга Владимировна,
Курченков Владимир Викторович,
Матина Елена Сергеевна
РОЛЬ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Монография
Главный редактор А.В. Шестакова
Редакторы: О.С. Кашук, И.В. Сметанина
Верстка и техническое редактирование Е.С. Страховой
Оформление обложки Е.А. Ковалевой
Подписано в печать 16.09 2013 г. Формат 60´84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 9,3.
Уч.-изд. л. 10,0. Тираж 500 экз. (1-й завод 1–50 экз.).
Заказ
. «С» 106.
Издательство Волгоградского государственного университета.
400062 Волгоград, просп. Университетский, 100.
Е-mail: izvolgu@volsu.ru
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
52
Размер файла
1 939 Кб
Теги
компания, региональное, потребительских, роль, сетевые, 8915, рынка, развития
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа