close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

103

код для вставкиСкачать
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
БЛИЖНИЙ ВОСТОК*
ИЗБЫТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОЛЕФИНОВ
S. Adibi, FACTS Global Energy, Сингапур
В В целом Ближний Восток имеет значительные преимущества в области производства этилена, пропана и их
производных благодаря изобилию дешевого сырья. Этот
регион становится одним из крупнейших в мире экспортеров нефтехимической продукции, предназначенной
для европейских и азиатских рынков.
В настоящее время реализуется несколько новых
мега-проектов в Саудовской Аравии, Иране, Кипре и
ОАЭ. После завершения этих проектов (к 2012 г.) мощности по производству этилена на Ближнем Востоке расширятся до 28,1 млн т/год, по пропилену до 2 млн т/год.
Глобальный экономический кризис сдерживает
спрос на этилен и полиэтилен. В результате этого новая волна нефтехимических проектов, особенно тех,
что вводятся в эксплуатацию в 2009 г, столкнуться с избыточными поставками на рынках. Крупные промышленные мощности на Ближнем Востоке (которые будут
введены в строй действующих в период 2009–2012 гг.)
в сочетании с низким спросом, могут негативно отразиться на коэффициентах исследования производительных мощностей ближневосточного нефтехимического комплекса (в настоящее время он превышает 90 %). Тем не менее, нынешний спад больше
всего отразится на азиатских проектах, основанных
на нафте (особенно некрупных – мощностью менее
300 тыс. т/год) из-за более высоких эксплуатационных
затрат и затрат на сырье.
Несмотря на то, что доступный не дорогостоящий
газ подтолкнул многие компании к расширению его
добычи, регион сталкивается с новыми неопределенностями в обеспечении сырьем. Это серьезная проблема для вновь предложенных проектов, особенно в
Иране и Саудовской Аравии.
Цены на местный газ на Ближнем Востоке будут повышаться по мере значительного удержания его добычи.
Это может вынудить правительства к установлению более
высоких цен на нефтехимическое сырье. Новые цены на
сырьевой газ для нефтехимических проектов в Саудовской
Аравии могут даже подняться до 2 долл/млн БТЕ и более,
что намного выше, чем 0,75 долл/БТЕ в прошлом. Даже
при более высоких ценах на сырьевой газ ближневосточные нефтехимические проекты все еще остаются
экономически выгодными, но, несомненно, менее привлекательными для новых инвестиций.
Производство этилена и пропилена. Этилен и
пропилен являются основными нефтехимическими
продуктами и важнейшим сырьем для производства
полимеров. В регионе реализуется крупнейший в мире
проект по строительству новых установок этилена и
пропилена. Эти мощности в краткосрочной перспективе окажут большое влияние на глобальную нефтехимическую промышленность. Несколько новых
масштабных нефтехимических проектов находятся
в стадии строительства в Джубаиле и Инбу (Саудовская
Аравия), Бандар Имаме и Ассалуйе (Иран) и Мессанде
(Катар). После завершения новых проектов мощности
по производству этилена, как полагают, увеличатся с
16,9 млн т/год в 2008 г. до приблизительно 28,1 млн т/год
в 2012 г. (в среднем с 13%-ным ежегодным приростом
в этот период). На рис. 1. показан рост мощностей по
производству этилена в регионе.
Что касается производства пропилена, то производственные мощности на Ближнем Востоке возрастут с
3,5 млн т/год в 2008 г. до 7 млн т/год в 2012 г., со средним
годовым приростом 18 % (рис. 2).
Только в 2009 г. FACTS Global Energy ожидает
увеличения мощностей по производству этилена на
7,3 млн т/год в основном в Саудовской Аравии, Иране
и Катаре. Саудовская Аравия будет играть основную
роль в росте производства пропилена в этом регионе в
ближайшие четыре года. В этой стране в 2009 г. будут
построены новые мощности не менее, чем на 1,4 млн
т/год пропилена.
* Продолжение публикации материалов по выставке и конференции Achema 2009. Начало в № 6, 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
№6 • июнь 2009
77
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Производство этилена, млн т/год
Производство пропилена, млн т/год
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
Ирак
Кувейт
ОАЭ
Катар
Иран
Саудовская Аравия
Рис. 1. Мощности по производству этилена на Ближнем
Востоке (2008–2012 гг.)
Оман
ОАЭ
Катар
Иран
Саудовская
Аравия
Рис. 2. Мощности по производству пропилена (2008–2012 гг.)
400 тыс. т/год пропилена, 700 тыс. т/год моноэтиленглиСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Саудовская Аравия является крупнейшим произво- коля, 400 тыс. т/год полипропилена и 800 тыс. т/год
дителем этилена в регионе. Существующие мощности линейного полиэтилена низкой плотности и полиэтилена
по производству этилена в стране составляют прибли- высокой плотности, а также бутана, бензола и МТВЭ.
зительно 9,5 млн т/год. Этилен получают на крупных После завершения в первом квартале 2009 г. первого
нефтехимических комплексах в Садаф, Янпет, Кебия, этапа комплекс PetroRabigh (совместное предприятие SandiAnameo и японской компании SumiLomo
Юнайтед, Петро Келия, Тиснее и Янсаб.
Общие мощности по пропилену в Саудовской Аравии Сhemical) начал выпуск товарной продукции, в том
увеличились на 2,2 млн т/год после ввода в эксплуата- числе 1,3 млн т/год этилена, 900 тыс. т/год пропилена и
цию нефтехимических установок в Таснее и Янсабе. 600 т/год моноэтиленгликоля. В качестве сырья приПропилен также получают на других нефтехимических меняют 95 млн фут3/сут этана и около 15 тыс. брл/сут
комплексах, таких как AlFassel, Jubail Chevron Phillips сниженного нефтяного газа поставляемо Saudi Aramco.
и PetroKemya.
Еще одним важным проектом является нефтехимиНефтехимический комплекс будет значительно рас- ческий комплекс в Сауди Кайане. Этот комплекс будет
ширяться в области строительства мощностей по про- расположен в г. Джубейл и иметь производственную
изводству этилена и пропилена, что обеспечит стране мощность 4 млн т/год. На этом комплексе будут дополположение лидера в глобальной нефтехимической про- нительно вырабатывать специальные химические промышленности. Основное внимание в будущем с точки дукты для внутреннего рынка впервые за всю историю.
зрения расширения мощностей будет фокусироваться Среди них аминоэтаны, аминоментолы, диметилформамид, хлориды, диметилэтанол, диметиэтаналомины,
на предприятиях Джубаил и Янбу.
Основные нефтехимические проекты Саудовской этоксилаты, фенол, цимены и поликарбонат. И все это
Аравии, находящиеся в стадии строительства, будут дополнительно к этилену, пропилену, полипропилену,
завершены в 2009–2010 гг. После ввода в эксплуата- этиленгликолю и бутену-1.
И что еще важнее, к 2012 г. нефтехимическая процию новых проектов производство этилена увеличится
на 4 млн т/год. Строится также установка пропилена мышленность Саудовской Аравии доведет общую
мощностью 1,9 млн т/год, которая будет введена в экс- мощность по этилену до 13,5 млн т/год и пропилену
до 4,1 млн т/год. Саудовская Аравия также планирует
плуатацию к 2010 г. (см. табл. 1).
Недавно построенная Tasnee Petrochenical Co. (со- инвестировать производство этилена и пропилена в отвместным предприятием Tasnee Basell, Sipchem и Sahara) даленной перспективе.
установка крекинга этилена была введена в эксплуатацию в конце сентября Таблица 1. Новые мощности производства этилена-пропилена
2008г. в г. Джубейл. Комплекс рассчи- в Саудовской Аравии (в стадии строительства)
тан на производство около 1 млн т/год
Мощность
Мощность
этилена, 285 тыс. т/год пропилена,
по этилену,
по пропилену
Проект
Срок ввода
млн т/год
млн т/год
400 тыс. т/год полиэтилена высокой
плотности и, наконец, 400 тыс. т/год
PetroRabigh
2009
1300
900
полиэтилена низкой плотности.
Sharq
2009
1300
–
Комплекс в Янсабе был введен в
Saudi Ethylene and
2009
–
460
эксплуатацию в конце октября 2008 г.,
Polyethylene CO
благодаря чему нефтехимические мощSaudi Kayan
2009/2010
1350
550
ности увеличились более чем на 4 млн
3950
1910
т/год, включая 1,3 млн т/год этилена, Всего
78
№6 • июнь 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
Dow Chemicals и Saudi Aramсo заключили совместное соглашение на строительство нефтехимического комплекса для производства 1,2 млн т/год
этилена, 400 тыс. т/год пропилена, 400 тыс. т/год
бензола, 460 тыс. т/год параксилола и 640 тыс. т/год
хлористой щелочи. Saudi Aramсo планирует поставлять
сырье для этого завода c НПЗ в РасТанура и газоперерабатывающего комплекса. Установка будет введена
в эксплуатацию в 2013 г. Следует отметить, что Saudi
Aramсo поставляет сырьевой газ для нефтехимических
проектов по фиксированной цене 0,75 долл/млн БTE, а
дешевое сырье является крупным преимуществом для
нефтехимической промышленности Саудовской Аравии.
Новые этиленовые мощности, млн т/год
ИРАН
Иран это второй крупный производитель нефтехимической продукции в регионе. В стране производят этилен в Амир Кабире, Маруне, Табризе, Ария
Сасоле, Джеаме, Арахе и Бандар Имаше. Производительная мощность полиэтилена и пропилена составляют соответственно 4 млн и 1 млн т/год. На
рис 5 и 6 показаны мощности Ирана по этилену и
Кувейт
ОАЭ
Катар
Иран
Саудовская
Аравия
пропилену по проектам 2008 г. Нефтехимический
комплекс в Джеаме является крупнейшим производителем этилена в Иране. Производительность этого
комплекса составляет 1,32 млн т/год. На нем также
получают 305 тыс. т/год пропилена, 216 тыс. т/год
пиролиз-бензина, 444 тыс. т/год этиленгликоля и
600 тыс. т/год полиэтилена низкой и высокой плотности и другие продукты.
Мощности Ирана по этилену и пропилену значительно увеличатся после реализации новых проектов (табл. 2). К 2012 г. производство этилена в Иране
увеличится до 8,4 млн т/год, тогда как производство
пропилена достигнет 1,4 млн т/год.
Кроме того, Иран объявил о проектах по производству этилена и пропилена (Persian Gulf Petrochemical
Co.). Проект будет завершен к 2014–2015 гг. производственная мощность составит 1,3 млн т/год этилена и более 1 млн т/год пропилена.
В настоящее время Иран обеспечивает сырьем
нефтехимические проекты по ценам от 0,39 долл/млн
БТЕ до 0,56 долл/млн БТЕ (2008 г.)
КАТАР
Этилен производят на двух нефтехимических
комплексах в Катаре суммарной мощностью 1,2
млн т/год, принадлежащих Qatan Petrochemical
CO (QapCO) и Qutan Chemical Company (Q-Chem).
QapCO производит около 720 тыс. т/год этилена,
а Q-Chem 500 тыс. т/год. Несколько установок
крекинга этилена в настоящее время находятся в
стадии строительства, одна из них в ближайшее
время будет введена в эксплуатацию в Раз Лафоране. Этот проект будет завершен в 2009 г. В этой
стране нет производства пропилена, но оно планируется в 2012–2013 гг. производительной мощностью 700 тыс. т/год.
Кроме того, компания QutarPetroleum заключила два соглашения на строительство установок
крекинга этилена. В 2005 г. Shell и Qatar Petrolium
подписали договор о строительстве этиленовой
установки мощностью 1,3–1,6 млн т/год в Катаре.
Рис. 3. Новые мощности по производству этилена
Новые пропиленовые мощности, млн т/год
4,7 млн т/год
Марун 23 %
Табриз 3 %
Амир Кабир 11 %
Ария Сазол 21 %
Бандар Имам 7 %
Арак 7 %
ОАЭ
Катар
Иран
Саудовская Аравия
Рис. 4. Мощности по производству пропилена (2008–2012 гг.)
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
№6 • июнь 2009
Джам 28 %
Рис. 5. Мощности по производству этилена в Иране (2008 г.)
79
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
Проект до сих пор находится в стадии переговоров
и вряд ли его реализация начнется 2013–2014 гг. В
2006 г. ExxоnMobil и Qatar Petrolium также подписали соглашение на строительство установки крекинга этилена мощностью 1,3 млн т/год в Раз Лаффане.
Предлагаемый нефтехимический комплекс включает установку паровой конверсии мощностью
1,3 млн т/год и сопутствующих установок, включая
установку по производству полиэтилена низкой
плотности 420 тыс. т/год, линейного полиэтилена
низкой плотности (570 тыс. т/год) и этиленгликоля
(700 тыс. т/год). Пуск новой установки ожидается
не ранее 2013–2014 гг.
Цены на сырьевой газ для нефтехимических проектов Катара экстремально низки, около 0,50 долл/млн
БТЕ, что обеспечивает значительное преимущество
для нефтехимической промышленности.
1 млн т/г
Арак 12 %
Бандар Имам 10 %
Амир Кабир 15 %
Джам 29 %
Табриз 5 %
Марун 29 %
Рис. 6. Мощности по производству пропилена в Иране (2008 г.)
ние новые проекты, особенно в Иране и Саудовской
ДРУГИЕ СТРАНЫ РЕГИОНА
ОАЭ. В Абу-Даби производят только этилен. Одна Аравии.
В Иране массовые сокращения добычи газа, особенустановка мощностью 600 тыс. т/год этилена, действующая. Вторая установка этилена находится в ста- но зимой 2007 г. повлияли на нарушение подачи газа
дии строительства и будет введена в эксплуатацию в для многих нефтехимических проектов. Этот дефицит
2012 г. После завершения этого проекта суммарное газа будет продолжаться в период 2008–2012 гг.
производство этилена в ОАЭ достигнет 2 млн т/г.
В Амане новая олефиновая установка на базе
Кувейт. В сентябре 2008 г. производство этилена газа в Сахаре была аннулирована или отложена из-за
в Кувейте составляло около 800 тыс. т/год. В ноябре проблем с газоснабжением. В ОАЭ и Кувейте газо2008 г. компания Equate Petrochemical CO увеличила снабжение нефтехимических предприятий стало
критической проблемой из-за серьезной нехватки
производство этилена в Кувейте до 1,6 млн т/год.
Оман. Оман производит пропилен на НПЗ в Са- газа в этих странах, особенно в летний период.
харе. НПЗ работает в режиме олефинов и способен
вырабатывать 327 тыс. т/год пропиленового сырья КРИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА
для установки, принадлежащей компании Oman
Глобальный рынок олефинов будет избыточно
Polypropylene LLC.
насыщен в краткосрочной перспективе. Это повлияИрак. В настоящее время этилен производится на ет на рыночные цены. Однако производители оленефтехимическом комплексе № 1, мощностью 130 тыс. финов будут подвержены меньшим потерям, чем
т/год этилена, 110 тыс. т/год этиленгидрохлорида, 110 тыс. азиатские производители нефтехимической прот/год этиленгидрохлорида, 66 тыс. т/год винилхлорид- дукции, потому что компании Ближнего Востока
мономера, 60 тыс. т/год поливинилхлорида и 90 тыс. т/год имеют доступ к дешевому сырью. В Азии небольполиэтилена низкой и высокой плотности. Однако шие проекты на базе нафты (ниже 300 тыс. т/год)
комплекс производственная мощность комплекса ниже пострадают больше всего.
проектной, что говорит о необходимости реконструкции.
Таблица 2. Новые мощности по производству этилена и пропилена в Иране
(в стадии строительства)
ПРОБЛЕМЫ СЫРЬЯ
Низкие цены на газ являются привлекательным фактором
для нефтехимических проектов, основанных на природном газе. Этиленовые установки на базе нафты в Азии стоят
намного дороже, чем системы
для производства этилена на
базе этана в Саудовской Аравии.
Однако производители этилена столкнутся с рядом новых
проблем. Первая заключается
в неопределенности гарантированных поставок сырья, что
может поставить под сомне80
Проект
Kavyan Petrochemical CO.
Срок ввода
Мощность
по этилену,
млн т/год
Мощность
по пропилену
млн т/год
2009
2000
–
2011/2012
153
120
Gachsaran
2012
1000
–
Assaluyeh
(Мorvarid Petrochemical CO.)
2009
500
–
Fanavaran Petrochemical CO.
2010/2011
–
120
3653
240
Ilam Petrochemical CO.
Всего
№6 • июнь 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
КИТАЙ
Q. Guanqdong, региональный вице-президент, SRJ
Consulting, Пекин, Китай
В прошлом десятилетии бурное развитие нефтехимической промышленности Китая было основано на
двух факторах:
• добавленной стоимости к импортируемой нефти для получения пластиков, которые могут быть
конвертированы в целевые продукты;
• экспорте этих продуктов в Северную Америку
и Европу.
Китай – фабрика мира, которая может поглотить
все новые отечественные мощности по производству
полимеров и другие проекты, реализуемые на Ближнем Востоке. Первоначально нефтехимическая промышленность Китая заключила партнерские соглашения с Ближним Востоком. Однако, в начале 2005 г.
в этой бизнес-модели появились трещины. Мировой экономический кризис ухудшил эту ситуацию.
Спрос на китайские товары на рынках стал падать.
В то же время ближневосточные конкуренты вводят
в эксплуатацию новые мощности. Из-за депрессии
в США китайский экспорт сильно пострадал, как
показано на рис. 7. Кроме того, случайные и консистентно более высокие цены на сырье негативно
влияют на долгосрочные прибыльные модели. Действия правительства, направленные на стимулирование отечественной экономики и спроса на пластики в сельских местностях Китая, только начинают
разворачиваться для компенсации утерянного или
разрушенного международного спроса. Китайское
законодательство по экологии и растущим затратам
на рабочую силу добавляет новые проблемы в головоломке отечественных производителей и совместных предприятий.
Приближающееся новое десятилетие ставит Китай перед новой проблемой, суть которой заключа-
ется в низком темпе роста потребления в Северной
Америке и Европе, который компенсируется за счет
более быстрого роста отечественного потребления. Новые правительственные стимулы для приобретения автомобилей и предметов быта в бедных
сельских районах, является первым шагом стимулирования спроса. Эти программы, кажется, дают
первоначальный эффект.
Развивающаяся экономика. Последние 10 лет
экономика Китая бурно развивается, благодаря обширным поставкам продуктов и товаров для всего
мира. Дешевая рабочая сила позволила в Китае позволила остаться конкурентоспособным. В табл. 3
показан рост ВВП Китая (в юанях) с 1998 г.
В 2009 г. китайское правительство пытается удержать рост ВВП на уровне 7–8 %, уровне, считающимся необходимым для предотвращения массовой
безработицы и социальных беспорядков. В настоящее время Китай внедряет новую программу в
основном для создания рациональной инфраструктуры, составляющей около 16 % ВВП.
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
Несмотря на то, что в Китае насчитывается около 40 тыс. химических производителей, большинство из них – мелкие компании. В нефтехимическом
секторе доминируют две компании. Sinopec и CNPC
(PetroChina) стали серьезными международными компаниями в минувшем десятилетии. Sinopec занимает
шестое место в мире по продаже химической продукции на сумму около 20 млрд долл. в 2007 г. Обе компании будут наращивать свое влияние на внутреннем
рынке и по продажам в результате новых инвестиций.
Sinopec может стать крупнейшей в мире химической
компанией по продажам в следующем десятилетии.
Анализ также показывает, что Sinopec станет одним
из трех крупнейших производителей этилена и полиэтилена в 2015 г., а также одним из трех крупнейших
производителей пропилена и полипропилена. Между
тем, PetroChina окажется в первой десятке по обеим
категориям к 2015 г.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЬ КИТАЯ
Китай не стремится к созданию совместных
предприятий или поглощению с крупными международными компаниями. Они скорее предпочитаТаблица 3. Рост ВВП Китая 1998–2009 гг.
Рис. 7. Спрос и предложения по полипропилена и полиэтилена
Индии, 2009–2012 г.
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
№6 • июнь 2009
Год
Рост, %
Год
Рост, %
1998
7,8
2004
10,1
1999
7,6
2005
10,4
2000
8,4
2006
11,7
2001
8,3
2007
11,9
2002
9,1
2008
9
2003
10
2009
7–8
81
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
Таблица 4. Производство этилена на базе угля в Китае
Компания
Место
Мощность, тыс. т.
Дуанчжи
1000
2009
PetroChina Daqing Petrochemicals
Дацин
600
2010
PetroChina Fuchun Petrochemicals
Фушунь
800
2010
PetroChina Dushanzi Petrochemicals
Год ввода в эксплуатацию
PetroChina Sichuan Petrochemicals
Пинчжоу
800
2012
Fujian Refining & Petrochemicals Company
Гуанчжоу
800
2009
Sinopes Zhenhai Refining & Chemical
Сенхай
1000
2010
Sinopec Tianjin Ethylene Project
Тианжи
1000
2010
Sinopec Yangzi Petrochemicals
Нанцинь
600
2015
Вухан
800
2013
Sinopec Wuhan SK Ethylene Project
Sinopec Zhongyuan Petrochemicals
Пуянг
180
2015
Sinopec Shanghai Petrochemicals
Шанхай
600
2013
Sinopec Kuwait Nansha Ethyleme Project
Гуанчжоу
1000
2014
Sinopec Shanghai Chemical Park
Шанхай
1000
Лиан
1000
Dalian Shide Group
2016
2015–2017
ным миром. Судя по текущим прогнозам, загрузка
мощностей в Китае будет близка к 90 %.
Со стороны потребления, эквиваленты потребления этилена в Китае возрастали на 7,7 % в год в период 2002–2007 гг. Однако, до 2012 г. потребление
будет снижаться до 4,7 % в год и до 2017 г. до 4,6 %.
Это снижение эквивалентно потреблению этилена
и ниже ожидаемого роста ВВП, что является результатом снижения экспорта на традиционные рынки
Северной Америки и Европы. Правительственное
стимулирование отечественного спроса должно
быть достаточным для обеспечения высоких уровней загрузки китайских нефтехимических предприятий, эксплуатируемых с высокими коэффициентами использования.
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕНА
Уголь – будущие ресурсы. Потенциальная угроСнижение мирового потребления и рост мощностей влияют на ухудшение условий для произ- за возвращения цен на нефть до 100 долл/брл по
водства олефинов до 2015 г. Недавно проведенные мере оживления экономики, заставляет Китай такисследования показывают, что менее чем 17,6 млн т же исследовать возможность создания топливноновых мощностей будут введены в эксплуатацию химической промышленности на основе угля. Китай
на Ближнем Востоке в период между 2008–2015 гг. владеет около 130 млрд т доказанных запасов угля, что
Дополнительно 10 млн т мощностей будут введены
в эксплуатацию в Китае в тот же период. На рис. 7
показано, что поворот произойдет, скорее всего, в
2010 г. Последние прогнозы свидетельствуют о том,
TN PUDREST
KAR
7% 2% 2%
UP 8%
что мировые коэффициенты загрузки мощностей не
PUN 2%
5%
вернутся на 90 %-ные уровни до 2017 г. ДополнительHRN 2%
KER 1%
DEL 2%
ные пуски откладываются (особенно в Иране), что
AP 6%
HP 1%
будет сдерживать оживление экономики. Китайские
RAJ 3%
DNH 2%
MP 4%
новые мощности будут введены в эксплуатацию
GDD
WB 8%
только двумя крупными компаниями – PetroChina
12%
и Sinopec – плюс несколько небольших мощностей
MAH
GUJ
на базе угольного сырья.
16%
15%
Из-за глобального финансового кризиса планируемые даты пуска новых установок крекинга этилена
в Китае откладываются на один год или более. Это
сдерживает мировое перепроизводство и позволит
Китаю поддерживать более высокий коэффициент Рис. 8. Потребление полимеров внутри страны в разбивку по
использования мощностей по сравнению с осталь- отдельным цитатам
ют создание совместных предприятий и строительство с компаниями Ближнего Востока. Если цены
на нефть вернутся на прежний уровень в течение
определенного периода, то можно предположить,
что китайские производители предпочтут производство большого количества базовых химикатов и нефтехимической продукции за пределами страны в
регионах с низкими ценами на сырье, а не использование дорогостоящей импортной нефти у себя дома.
Между тем, крупнейшие мировые химические
компании продолжают укреплять свой бизнес в
Китае путем создания совместных предприятий и
предприятий с полным владением.
82
№6 • июнь 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
составляет 93 % всех ископаемых запасов страны. Только 60 % запасов составляют антрацит и битуминозные
угли, которые могут быть использованы для химического производства. Остальные угольные запасы – это
высоковлажный лигнит и полубитуминозный, природный уголь для генерирования электроэнергии. По
оценкам специалистов Китай обладает запасами угля
для производства химикатов не менее чем на 50 лет.
Большое внимание уделяется производству метанола и диметилэфира – жидких топлив из угля.
Эти альтернативные топлива рассматриваются как
возможность сокращения импорта нефти. Параллельно ведутся работы по производству биотоплив.
Цель заключается в том, чтобы поддерживать импорт нефти ниже 55 % от общего потребления энергии в стране. В настоящее время большую часть
метанола (11,4 млн т) получают из угля. К 2012 г.
ожидается расширение производства метанола до
81 млн т.
При возможном избыточном производстве метанола на базе угля большое внимание уделяется исследованиям по превращению метанола в олефины, диметилэфира в олефины и метанола в пропилен. Как показано
в табл. 4 в стадии строительства находятся две крупные
установки на базе угля мощностью более 800 тыс. т. завершение строительства намечено на 2015–2016 гг.
Однако существуют два ограничения:
• выбросы парниковых газов при производстве химикатов из угля;
• угольные производства требуют больших объемов
воды.
Однако эти ограничения также дают возможность
Китаю стать пионером в новых технологиях применения угля в качестве сырья для энергетики. Эксплуатация
угольных запасов, в основном расположенных на западе и севере страны, является одним из элементов правительственной политики благоприятствования развития регионов, не имеющих выхода к морю.
ИНДИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ПОЛИОЛЕФИНОВ
В. М. Bansal, директор по планированию и бизнесу, IOCL
S. Mitra, генеральный директор Petrochemicals; IOCL
M. George, менеджер по сбыту полимеров, IOCL, Нью-Дели, Индия
Индийская промышленность прошла долгий путь с
начала реформ 1991 г. Полтора десятилетия экономических реформ и глобализации принесли доходы, превышающие доходы всех экономических групп страны.
В соответствии с прогнозом к 2025 г. Индия станет
одной из пяти крупнейших экономических стран мира.
Быстрое экономическое развитие за последние несколько лет подстегнуло спрос на широкий диапазон
нефтехимических продуктов. Потребление основных
продуктов нефтехимии, например полимеров, будет
значительно расти благодаря поддержке со стороны
многочисленного среднего класса Индии.
Однако экономический кризис неожиданно внес изменения в динамику развития экономики. Индия лучше
других стран выходит из этого кризиса, но в ближайшие
годы темпы роста экономики Индии будут замедлены.
Производство полиолефинов играет важную роль в
развитии экономики, причем эта отрасль промышленности развивается быстрее всех секторов. Пластики
вытесняют обычные материалы.
Однако потребление полимеров на душу населения
пока оценивается в 5 кг/год по сравнению с глобальным
потреблением в 24 кг/год. В развитых странах потребление полимеров на душу населения превышает 80 кг/год.
Благодаря наличию больших объемов нафты, производимой на индийских НПЗ, объявлено строительство новых полимерных установок, включая
установку India Oil Corp. мощностью 1,25 млн/т, где
к декабрю 2009 г. будут вырабатывать полиэтилен и
полипропилен. Поставки полимеров в значительной
степени возрастут.
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
№6 • июнь 2009
Полиолефины. На рис. 8 показан сценарий предложения/спроса полиолефинов по Индии. Как видно из
рисунка, полиэтилен более или менее сбалансирован,
тогда как для полипропилена прогнозируется экспортный избыток в краткосрочной перспективе.
Потребление полипропилена в Индии в настоящее
время составляет 1,9 млн/т, и ежегодно будет наращиваться на 15 % в ближайшие пять лет.
На долю полипропилена приходится более 40 % от
общего потребления полимеров в Индии.
Полиэтилен низкой плотности. Потребление полиэтилена оценивается в 0,2 млн т/год. Полиэтилен низкой
плотности заменяют на линейный полиэтилен низкой
плотности.
Потребление линейного полиэтилена низкой плотности в настоящее время составляет 0,8 млн т/год.
Полиэтилен высокой плотности. Потребление полиэтилена высокой плотности оценивается в 1 млн т/год,
из которых 23 % приходится на пленочный и листовой
материал, 19 % на литье под давлением, 12 % на трубы
и 12 % на сельское хозяйство/орошение и строительство.
Рынок, движимый предложением. Примечательно,
что индийский полимерный рынок стимулируется
предложением. Крупнейшими потребителями полимеров являются штаты Махараштра, Гуджарат, Даман и
Западная Менгала и (рис. 9). Из рис. 9 видно, что северный регион страны переживает резкое увеличение потребления полимеров, поставляемых с установок IOSL.
Демография. Индия имеет уникальное преимущество с точки зрения демографии. Если в других крупных странах (Бразилии, Китае и странах «Большой
Восьмерки») отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения (возрастной
группы 15–60 лет), то в Индии численность этой группы в период 2005–2030 гг. будет увеличиваться.
83
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
В Индии продолжается рост численности работоспособного населения. Кроме того, по мере растущей
глобализации растет доля иностранных рабочих, что
способствует увеличению производства различных
товаров и услуг. Население Индии составляет 1,1 млрд
человек (уступая только Китаю).
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Сельское хозяйство. Усиление сельскохозяйственного производства для удовлетворения растущего спроса на продовольствие и обеспечение надежности продовольственного снабжения является одной из ключевых
целей этой страны. Важной проблемой станет улучшение сохранения сельскохозяйственных продуктов после сбора урожая и упаковки с целью повышения эффективности доставки и снижения потерь.
Инфраструктура. По данным Мирового Банка расширение инфраструктуры станет ключевым фактором
поддержания высоких темпов роста экономики Индии.
Улучшение городской инфраструктуры, водораспределительных систем и систем канализации, строительство
дорог, портов, аэропортов и других компонентов инфраструктуры возможно путем усиленного использования пластиков в различных формах – пластиковых
труб, профилей, гео-текстилей и т.д.
Здравоохранение. Роль пластиков в улучшении
инфраструктуры общественного здравоохранения
очевидно. Пластиковые щипцы и другие медицинские принадлежности находят широкое применение
во всех медицинских учреждениях. Инфраструктура
сельской медицины нуждается в значительном улучшении, а пластики в этом процессе сыграют важную
роль.
Водоснабжение. Население Индии составляет 16 %,
поголовье скота 30 % и только 4 % – глобальные источники водоснабжения. Индия сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения и надежности продовольственного снабжения, и это является одной из проблем, решаемых индийским правительством в борьбе
против нищеты.
По оценкам Мирового Банка потребление пресной
воды может возрасти до 150 млрд т к 2025 г. по сравне-
нию с нынешним уровнем (75 млрд т). Пластики могут
сыграть важную роль в решении этих проблем.
Императивы роста. Для достижения полного потенциала индийского рынка правительство должно решить
следующие проблемы.
• Обеспечение макроэкономической стабильности,
включая сдерживание инфляции.
• Обеспечение конкурентоспособности и стимулирование внутреннего потребления.
• Улучшение системы обучения и образования.
• Инвестирование инноваций и технологий.
• Обеспечение быстрого развития инфраструктуры.
• Обеспечение рыночной системы и нормативных
документов для снижения административных затрат.
• Обеспечение эффективной координации между
центральными органами, органами штатов и локальными органами управления.
• Создание устойчивого механизма для разрешения
производственных политических проблем.
• Создание условий для достижения конкурентоспособности государственных предприятий.
Аналогичные проблемы должна решать промышленность.
• Инвестировать в научные исследования и разработки.
• Способствовать подготовке инженерно-техни-ческих
квалифицированных кадров.
• Внедрять глобальные стандарты и передовые методы
труда.
• Внедрять передовую практику и производственную
технологию.
• Увеличивать масштабы операций и поставок на глобальных приемлемых уровнях качества.
ОЧЕРЕДНОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БУМ
В начале текущего десятилетия химическая промышленность Индии находилась в состоянии стагнации.
Тарифы составляли приблизительно 35–50 % до 2000 г.
Их планировалось снизить до 7,5–10 % к 2007–2008 гг.
Новые мощности мирового класса было решено строить вблизи источников с дешевым сырьем, например,
Ближнего Востока (или таких центров мирового потребления, как Китай).
Таблица 5. Производство и потребление этилена, тыс. т
Год
Производство
Потребление
Экспорт
Импорт
Торговля, нетто
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6994
7138
7416
7076
7687
7614
7361
7152
7367
7570
7618
7522
7739
6882
5737
5858
6037
5526
5801
5887
5727
5388
5548
5752
5770
5717
5742
5593
1662
1739
1811
1957
2365
2138
2051
2157
2238
2206
2270
2294
2391
1831
454
459
432
407
478
411
417
393
420
388
422
489
394
541
1208
1280
1379
1550
1887
1727
1634
1764
1818
1818
1848
1805
1997
1290
Источник: Министерство энергетики, торговли и промышленности
84
№6 • июнь 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
Таблица 6. Производство ароматики, тыс. т
Год
Бензол
Толуол
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4013
4177
4502
4203
4459
4425
4261
4313
4551
4758
4981
4874
5246
4580
1374
1370
1419
1349
1488
1489
1423
1548
1584
1634
1676
1633
1637
1433
Таблица 7. Рост потребления этилена по сравнению с ростом ВВП, %
Ксилол
4154
4004
4634
4340
4641
4681
4798
4916
5213
5395
5570
5727
6006
5698
Таблица 8. Прибыльность нефтехимического сегмента
японских химических компаний, млрд иен
Финансовый
год
FY*1997
FY1998
FY1999
FY2000
FY2001
FY2002
FY2003
FY2004
FY2005
FY2006
FY2007
Продажи
Операционная
прибыль
Прибыль
от продаж, %
2506
2094
2297
2588
2398
2595
2748
3420
3963
4537
5274
49
34
91
91
8
43
65
213
175
273
211
2
2
4
4
0
2
2
6
4
6
4
Источник: Source: Ministry of Economy, Trade and Industry The table reflect the
petrochemical segment of 11 chemical companies with ethylene crackers.
*Японский финансовый год начинается с 1-го апреля и заканчивается
31 марта следующего года.
Производственные мощности Индии были основаны на приобретении лицензий у крупных глобальных химических компаний. Многие сомневались в
том, сможет ли индийская химическая промышленность выдержать натиск глобальной конкуренции.
Год
Потребление
этилена, %
ВВП, %
1995
4,3
2,0
1996
2,1
2,7
1997
3,1
1,6
1998
–8,5
–2,0
1999
5,0
–0,1
2000
1,5
2,9
2001
–2,7
0,2
2002
–6,0
0,3
2003
3,2
1,4
2004
3,4
2,7
2005
0,2
1,9
2006
–0,9
2,0
2007
0,4
2,4
2008
–2,6
–0,7
Однако производство индийской нефтеперерабатывающей промышленности возрастает с
135 млн т/год в 2006–2007 гг. до 210–225 млн т/год
к 2011–2012 гг., что означает экспортный избыток нефтепродуктов в размере 78–93 млн т/год к
2011–2012 гг. (рис. 9).
Приблизительно 60 %-ное увеличение мощностей
нефтепереработки позволит получать дополнительно 8–10 млн т/год нафты к 2011–2012 гг. Снизится
потребление нафты на производство электроэнергии и удобрений (на 2,5 млн т/год), что позволит увеличить запасы этого энергоресурса на
10,5–12,5 млн т/год.
Большие поставки нафты объявлены крупнейшими нефтеперерабатывающими компаниями Индии –
Reliance, IOCL. Oil и Natural Gas Corp. Ltd, Hindustan
Petroning и Petrochemical Ltd. Производство химикатов на базе олефинов увеличится с 4,5 до 8–10
млн т/год, тогда как мощности на базе ароматики
увеличатся с 3,2 до 5–6 млн т/год в ближайшие
5–6 лет.
4,7 млн т/год
Поставки
Спрос
Увеличение экспорта
Точная
механика 9 %
Транспортное
машиностроение 10 %
Общее промышленное
производство 7 %
Биомедицинское
производство 8 %
Экспортный избыток
к 2011–2012 гг. (в 1,5 раза
больше современных
мощностей переработки нефти
Сингапура – 67 млн т/год)
Электроника 27 %
Химические продукты 39 %
Рис. 9. Предложение и спрос на нефтепродукты
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
№6 • июнь 2009
Рис. 10. Сингапур – 2008 г. выпуск промышленной продукции
85
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
ЯПОНИЯ
M. Yoneyama, вице-президент, SRI Consulting
Японская экономика пережила период устойчивого
оживления в 2003–2007 гг. Рост ВВП составил 1,9 % в
2005 г., 2 % в 2006 г., и 2,4 % в 2007 г. На фоне экономического развития, рост экспорта производства этилена
увеличивался 5 лет подряд и достиг рекордного уровня
– в 7,74 млн т/год в 2007 г. (табл. 5).
Однако из-за экономического кризиса 2008 г. производство этилена снизилось до 6,9 млн т/год, (на 11 %
ниже уровня 2007 г.). Такого низкого уровня роста производства в Японии не наблюдалось с 1995 г. Потребление
этилена также увеличилось в 2003–2007 гг.; производство
ароматики снизилось на 13 % в 2008 г. (табл. 6).
Внутреннее потребление. Как показано в табл. 1 потребление этилена внутри страны в значительной степени
зависит от экономических условий. Корреляция роста
потребления этилена и роста ВВП приведена в табл. 7.
Торговля. Как видно из табл. 5 экспорт этилена увеличивался неуклонно в 2001–2007 гг. благодаря устойчивому мировому экономическому развитию, особенно,
в Азиатских странах. Из-за нынешнего финансового
кризиса японский экспорт снизился на 23 % по сравнению с уровнем 2007 г. Больше всего пострадал японский
экспорт нефтехимической продукции – стироломономера, поливинилхлорида и винилацетатмономера (более
чем на 30 %), полиэтилен высокой плотности (на 20 %)
и полиэтилен низкой плотности (10 %).
Зато повысился импорт этилена на 37 %, импорт полиэтилена высокой и низкой плотности и этиленгликоля
также повысился. В результате, нетто-экспорт этилена
снизился до 1,3 млн т (примерно до уровня середины
90-х гг.).
ПРИБЫЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В табл. 4 приведены продажи и операционные
прибыли нефтехимического сегмента японских
химических компаний, имеющих установки крекинга
этилена.
Инвестиции. Японские нефтехимические
компании активно инвестируют как в отечественные,
так и в зарубежные проекты. Они стремятся
инвестировать товары широкого потребления в
отличие от других компаний, которые инвестируют в
высокотехнологичные химикаты и сырье. Что касается
химических продуктов широкого потребления, то
инвестируются производства стран, имеющих
доступ к дешевому сырью, например, Ближний
Восток, (или в страны со значительным внутренним
потреблением). Sumitomo Chemical построила новый
комплекс в Рабиле (Саудовская Аравия), вместе с
Aramco в марте 2009 г.
Группа компаний Mitsubishi инвестировала в
проект крекинга этилена SHARQ в Саудовской
Аравии.
Несколько проектов реализуется в Китае,
Индонезии, Таиланде и Сингапуре. Внутри страны
нефтехимические компании фокусируют внимание
на инвестициях в пропилен и ароматику, а не в этилен,
потому что эти продукты не получают на установках
крекинга этана на Ближнем Востоке.
Нефтехимические компании разрабатывают
новые технологии и катализаторы. Научные
исследования для создания новых продуктов и
процессов возможны только в условиях своевременных
капиталовложений.
СИНГАПУР
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
И ХИМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
J. Ho, исполнительный директор Energy Chemicals and
Engineering Services, Совет директоров экономического
развития Сингапура
Сингапур – страна, географически удачно расположенная на перекрестке Азиатско-тихоокеанского региона. Все страны мира ведут борьбу с последствиями
экономического кризиса, подогреваемого конфликтами финансового мира и падающего спроса. Сингапур
не является исключением в падении темпов роста ВВП
с 7,7 % в 2007 г. до 1,1 % в 2008 г.
Тем не менее, экономика Сингапура остаточно устойчива и в состоянии преодолеть существующую ситуацию.
Страна привержена к диверсифицированной экономике,
в которой производство остается ключевым вкладчиком
в СОВНП. Финансовая сила держится на справедливом
правительственном фискальном правлении.
86
Энергетика и химическая промышленность являются основными столпами страны с 2006 г. В 2008 г. промышленное производство Сингапура достигло 97 млрд
сингапурских долларов, что составляет 39 % от общего
промышленного производства Сингапура.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Несмотря на то, что Азия не смогла избежать текущего финансового кризиса, долгосрочные перспективы развития региона остались прежними, особенно благодаря таким мощным двигателям как Китай и
Индия. Сингапур, стратегически расположенный в
сердце Азии, занимает уникальную позицию и играет критическую роль в удовлетворении долгосрочных
энергетических и химических потребностей региона.
ОБРАЗОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ МАССЫ
Одна из стратегий Сингапура заключается в создании критической массы мощностей по производству
олефинов, что позволит стране извлечь максимальную
№6 • июнь 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
выгоду из углубления и расширения всей химиче- для компаний, стремящихся к созданию патентованской цепочки. Shell и Exxon Mobil уже строят два ных технологий.
комплекса крекинга, которые будут введены в эксплуатацию в 2010 и 2011 гг., соответственно.
СИНГАПУР-ЦЕНТР НИОКР И СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Сингапур не только стремится к внедрению новейших технологий, но также становится центром по их
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЦЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
разработке. Внедряются новейшие технологии со строХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
Строящиеся два проекта удвоят мощности Син- жайшей охраной интеллектуальной собственности и
гапура по этилену до 4 млн т/год, если критическая превосходной инфраструктурой. Такие ведущие компамасса сырья, необходимая для каталитических про- нии как BASF и Mitsui Chemical основали свои корпорацессов и передовые материалы будут обеспечены. тивные научно-исследовательские центры в Сингапуре.
Признавая роль страны в увеличении добавочной
Исследования и инновации остаются ключевыми
стоимости, швейцарская химическая компания приоритетами в эти трудные времена. Долгосрочные
Ciba Specialty Chemicals создает на острове Джу- планы Сингапура строятся на основе широкого испольронг производственную базу для специальных зования иностранных инвестиций.
антиоксидантов. Аналогично этому фирма Evonik
RohMay открыла первую в Азии установку по про- ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
изводству высококачественных присадок Viscoplex
В центре внимания правительства Сингапура нахок смазочным маслам.
дятся энергетика и химическая промышленность. Долгосрочное развитие Азии остается оптимистичным и Сингапур будет и впредь оказывать стратегическое влияние
ИНКУБАТОР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Наряду с производством высокоценных продуктов на ведущие энергетические и химические компании в
Сингапур становится идеальным местом инвестиций выполнении их региональных и глобальных задач.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
ВЕНЕСУЭЛА
Dr. Rina Quijada, высшее должностное лицо, InetelliChem,
Inc., Coral Gables, Флорида
Изменения ВВП Венесуэлы, %
На рис. 11 показан ежеквартальный рост ВВП Венесуэлы за 2006–2008 гг. Во время повышения цен
на нефть ВВП Венесуэлы отражал здоровую экономику, увеличившись на 4,8 % в 2008 г. по сравнению
с 2007 г.
Между тем, экономический рост выше 3 % считался
высоким в Южной Америке в 2007 г. несмотря на высокие цены на энергию. Бразилия повысила свой ВВП
почти на 5 % в 2008 г., причем доля этой страны в росте
ВВП Южной Америки превышает 55 %.
Мы ожидали, что 2009 г. будет трудным в Южной
Америке. Большинство стран будут испытывать влияние глобального экономического кризиса, а слабая экономика США будет сдерживать рост, как в Северной,
так и в Южной Америке. В Южной Америке мы ожидаем ограниченные капиталовложения, урезанную
финансовую ликвидность и слабую потребительскую
уверенность в завтрашнем дне, что будет еще более замедлять экономический рост во всем регионе.
Нефтехимическая промышленность Венесуэлы
имеет конкурентные преимущества по сырью в регио-
Источник: BVC
Рис. 11. ВВП Венесуэлы 2006–2008 гг.
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
№6 • июнь 2009
Рис. 12. Нефтехимические
комплексы Венесуэлы
и
нефтеперерабатывающие
87
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
HYDROCARBON PROCESSING: ОБЗОР
не. Ни одна страна в Южной Америке не имеет такого привилегированного положения как
Венесуэла.
Нефтехимическая промышленность страны заменит импорт, стимулируя локальное
производство. Нынешняя администрация пытается создать нефтехимическую промышленность, которая увеличит поставки локальных
продуктов, одновременно решая нарастающие проблемы Венесуэлы. Также правительство стимулирует производство удобрений для
поддержания сельскохозяйственного сектора
Венесуэлы. В области жилищного строительства поливинилхлорид является критически
важным продуктом для строительства дешевого жилья. Поливинилхлорид станет частью
проекта Хосе в Восточной Венесуэле.
Таблица 9. Нефтехимические проекты Венесуэлы,
2010–2015 тыс. т/год
Дополнительно
построено
Эль Таблазо
Технология
Завершение
Олефины I
Kellogg
–250
Полиэтилен
низкой плотности
Basell
–80
Полиэтилен
высокой
плотности
Mitsui
300
Technip
1100
Олефины III (а) 800
300
Хосе/этилен
Этилен
Полиэтилен
Basell
300
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
низкой плотности
Уго Чавес, победив на президентских выборах в 1999 г., стал причиной ряда мятежей
Линейный полиэтилен
Ineoss
400
и забастовок рабочих нефтяной отрасли. По
низкой плотности
результатам проведенного недавно референдума он будет выдвигать свою кандидатуру
Полиэтилен
Ineoss
400
высокой плотности
на выборах 2013 г. Цели Чавеса заключаются
в создании новой формы социализма в ВенеПоливинилхлор
200
суэле.
Высокие цены на нефть усилили экономиХосе/пропилен
ку Венесуэлы, однако низкие цены означают
медленное развитие. Также экономический
Пропан дегидро
UOP
400
рост и политические события развиваются
одновременно. Низкий региональный рост
будет влиять на будущее развитие нефтехи- Полипропилен
Spheripol
400
мического сектора.
Регион обладает потенциальной возмож4600
ностью стать крупным участником глобаль- Суммарная мощность
ной торговли и производства нефтехимической продукции. Доступность сырья и
низкие цены повышают привлекательность инвес- ровала контракты с Сhevron и Statoil на разведку и дотиций в нефтехимическую промышленность Вене- бычу в прибрежном шельфе на северо-западе страны.
суэлы.
Однако замедление экономического роста яв- НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ляется препятствием на этом пути. В начале марта
Венесуэла может предложить конкурентоспособ2009 г. PDVSA объявила о планах сокращения своих ное и обильное сырье для значительного расширения
контрактов на 40 % для компенсации спада цен на нефтехимической промышленности. Разработаны
нефть. PDVSA не намерена сокращать расходы на программы развития отрасли до 2015 г., предусмасоциальные нужды. Планируется вложение более тривающие увеличение производства с 11,5 млн до
100 млрд долл. во многие социальные программы, 36 млн т/год в 2015 г. И что более важно, план предрассчитанные на последние четыре года второго усматривает расширение применения метана с 440
президентского срока Чавеса (2009–2013).
млн до 1,28 млрд фут3/сут.
В 2008 г. были введены в эксплуатацию две новые
установки по производству пропилена и полипропиПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Венесуэла обладает крупнейшими запасами при- лена – совместные предприятия между компаниями
родного газа в регионе. Газопровод, связывающий Ко- Braskem и Peguivon. Компании Propilsun (пропилен и
лумбию с Западной Венесуэлой, обеспечивает нефте- полипропилен) и PoliAmerika (этилен/полиэтилен).
В будущем в Венесуэле будут построены установки
химическую промышленность западного побережья
крекинга этилена для расширения ассортимента нестраны.
Инвестиции в разведку и добычу природного газа фтехимической продукции. Между тем, в шт. Фолкон
Венесуэлы продолжают нарастать с участием ино- на западном побережье Венесуэлы строится нефтехистранных компаний, однако, PDVSA недавно аннули- мический комплекс..
Перевел Г. Липкин
88
№6 • июнь 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
И
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
752 Кб
Теги
103
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа