close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Состояние фармацевтического рынка Российской Федерации и воздействие на него мирового финансового и экономического кризиса.

код для вставкиСкачать
ФАРМОТРАСЛЬ
Н.В.ЮРГЕЛЬ, Е.А.ТЕЛЬНОВА
Состояние фармацевтического рынка
Российской Федерации и воздействие
на него мирового финансового
и экономического кризиса
О
бъектом пристального внимания, изучения,
комментариев аналитиков стала оценка сложившейся ситуации, прогнозирование сценариев дальнейшего развития экономики в период финансового кризиса и мер по его преодолению.
Глобальный финансовый кризис явно продемонстрировал, что в современной экономике не существует
полностью автономных рыночных систем.
Так или иначе затронув все отрасли экономики, не
обошел он и фармацевтический рынок, в том числе и в
Российской Федерации. При этом предполагается, что
могут быть затронуты все сегменты фармотрасли: производство, дистрибьюция и розница.
Однако следует отметить, что фармотрасль менее
подвержена краткосрочным рыночным колебаниям.
Это в первую очередь объясняется тем, что потребности в лекарственных средствах (ЛС) несущественно зависимы от конъюнктуры рынка. Мировой фармрынок
главным образом получает преимущества от инноваций в области высоких технологий и новых методов
лечения, связанных с этими инновациями.
МАКРОЭКОНОМИКА
Фармрынок нельзя рассматривать отдельно от макроэкономической ситуации в стране и положения других секторов экономики.
Приводим данные Федеральной службы по статистике «Основные экономические и социальные показатели по Российской Федерации» (табл. 1).
Приведенные данные дают возможность отметить,
что при увеличении среднедушевых доходов величина
прожиточного минимума сокращается, численность
Н.В.ЮРГЕЛЬ, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития, д.м.н., проф.,
заслуженный врач РФ, root@roszdravnadzor.ru;
Е.А.ТЕЛЬНОВА, зам. руководителя Росздравнадзора, д.ф.н.,
nrum@roszdravnadzor.ru.
46
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
SUMMARY
N.V.YURGEL, head of the Federal Service on Surveillance in
Healthcare and Social Development of the Russian Federation,
Med. D., Prof., honourable doctor of the RF, root@roszdravnadzor.ru; E.A. TELNOVA, deputy head of Roszdravnadzor, Pharm.
D., nrum@roszdravnadzor.ru. THE RUSSIAN PHARMACEUTICAL MARKET IN THE TIME OF THE FINANCIAL CRISIS.
The article by Roszdravnadzor’s top officilas N. Yurgel and E.
Telnova analyzes the Russian pharmaceutical market in the
time of the global financial crisis. The authors provide an
overview of the market performance before the crisis struck;
both direct and indirect results of the crisis are mentioned. The
main guidelines of the anti-crisis action plan come under the
spotlight aimed at overcoming the adverse effects of the economic crisis on the national market.
населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума (рис. 1, 2).
Характеризуя общую социально-экономическую
обстановку в стране, нельзя обойти и демографическую ситуацию. Численность населения в стране продолжает сокращаться, однако темпы сокращения значительно замедлились (рис. 3).
В период 2007—2008 гг. наблюдается значительный
всплеск рождаемости, которая в 2007 г. составила 1,602
млн. детей, в 2008 г. ожидается увеличение рождаемости еще на 100 000 — до 1,700 млн. человек, что, безусловно, является результатом реализации приоритетных
национальных проектов в сфере здравоохранения и в
целом позитивных тенденций в социальной сфере.
Одним из важнейших макроэкономических показателей является уровень цен.
В конце 2008 г. наметились существенные изменения индексов потребительских цен непродовольственных товаров и тарифов по отношению к уровню
цен 2006—2007 гг. (табл. 2).
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
Таблица 1. Основные экономические и социальные показатели по РФ
В%к
ноябрю октябрю
2007 г. 2008 г.
Ноябрь
2008 г.
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности4
Индекс промышленного производства5, 6
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.
Грузооборот транспорта, млрд. т-км
в т.ч. железнодорожного транспорта
Объем услуг связи, млрд. руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Объем платных услуг населению, млрд. руб.
Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США7
в т.ч.: экспорт товаров
импорт товаров
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров5
Реальные располагаемые денежные доходы11
Среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника11:
номинальная, руб.
реальная
ЯнварьСправочно
ноябрь ноябрь 2007 г. в % к
2008 г.
ноябрю октябрю
в %к янва2006 г. 2007 г.
рю-ноябрю 2007 г.
30759,81 107,32)
229,5
392,3
156,6
111,6
1238,9
358,2
65,9
38,9
27,0
848,7
17995
январьноябрь
2007 г.
в % к январю-ноябрю 2006 г.
107,63
96,0
91,3
115,5
94,2
88,5
110,2
108,0
101,1
115,58
111,9
121,2
103,9
113,8
90,6
89,2
59,2
93,0
87,4
97,6
96,6
98,0
92,39
88,8
98,0
101,9
100,8
105,7
103,7
109,2
102,1
103,3
113,3
114,1
105,3
144,710
147,8
139,8
111,3
114,2
107,9
105,3
102,9
103,5
105,0
115,0
116,4
106,6
139,78
139,8
139,6
115,5
111,5
96,8
99,3
60,6
99,8
97,6
101,0
100,6
100,9
120,69
122,1
118,4
104,8
101,2
107,9
106,4
103,3
102,3
107,2
119,9
115,9
107,0
121,010
112,5
137,3
120,4
108,8
104,2
93,8
91,6
97,1
124,6
105,0
122,2
115,5
103,1
107,0
111,0
111,9
122,0
107,2
102,0
101,2
127,6
111,8
130,2
116,8
104,8
103,5
126,3
116,1
1 Данные за январь-сентябрь 2008 г. (первая оценка).
2 Январь-сентябрь 2008 г. в % к январю-сентябрю 2007 г.
3 Январь-сентябрь 2007 г. в % к январю-сентябрю 2006 г.
4 Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной
и оптовой торговли.
5 По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
6 С учетом поправки на неформальную деятельность.
7 Данные за октябрь 2008 г. рассчитаны Банком России в соответствии с методологией платежного баланса в ценах франко-граница
страны экспортера (ФОБ).
8 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к октябрю предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
9 Октябрь 2008 г. и октябрь 2007 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
10 Январь-октябрь 2008 г. и январь-октябрь 2007 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
В ноябре 2008 г. темпы роста потребительских цен несколько замедлились и отмечалось существенное снижение цен производителей промышленных товаров (рис. 4).
Итоги развития экономики России 2008 г. — это:
кризис ликвидности в российских банках;
падение биржевых индексов РТС и ММВБ;
падение цен на экспортную продукцию (сырье и металл);
спад в промышленности;
резкое снижение цен на сырьевые ресурсы (нефть,
металл, газ).
Так, цены на нефть за полгода снизились более чем
в 3 раза, это резко снизило поступление доходов в бюджет.
Особенностью российской экономики перед кризисом является большой объем внешних корпоративных
долгов при незначительном государственном долге и
третьих в мире по величине золотовалютных резервов
государства.
СОСТОЯНИЕ И ДОКРИЗИСНАЯ
ДИНАМИКА ФАРМРЫНКА РОССИИ
Лекарственные средства — это особый товар, с особыми условиями реализации, при которых, с одной стороны, решение о приобретении ЛС мало зависит от потребителя, поскольку чаще всего они назначаются врачом, а с
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
47
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
Рисунок 1. Основные социально-экономические
индикаторы уровня жизни населения
12551
10196
600
746,7
1000
3847
1500
2007 г.
487,5
3422
3018
2006 г.
2376
2004 г.
2112
2005 г.
5170
6410
2003 г.
1995 г.
2002 г.
515,9
264
42,5
2281
1210
107,8
2000 г.
4
1,9
0,7
1992 г.
8112
3947
1808
400
— Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.)
— Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб.
в месяц (до 2000 г. — тыс. руб.)
— Минимальный размер оплаты труда (в среднем за год), руб. (до 2000 г. — тыс. руб.)
Рисунок 2. Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума
33,5
29
35,6
49,3
29,3
25,2
36,5
21,5
24,6
13,4
2006 г.
17,7
2005 г.
2004 г.
17,6
2003 г.
2002 г.
2000 г.
1995 г.
18,9
15,2
20,3
1992 г.
25,2
42,3
2007 г.
24,8
— млн. чел.
— в процентах от общей численности населения
Рисунок 3. Динамика численности населения в период 1980 —2008 гг.
148,6
148,3
147
146,3
145,6
145
144,2
48
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
2008 г.
142,2 141,9
2007 г.
142,8
2006 г.
2005 г.
2004 г.
2003 г.
2002 г.
2001 г.
1996 г.
1993 г.
1980 г.
143,5
другой стороны — фармрынок
напрямую зависит от тех же потребителей, их платежеспособности, мотивации к выздоровлению. Несмотря на значительный в последние годы рост
государственных расходов на
лекарственное обеспечение,
большая часть рынка в стоимостном выражении приходится
на коммерческий его сектор,
поэтому все экономические
проявления кризиса в полной
мере присущи фармацевтическому рынку. В связи с этим возникают определенные сложности во взаимодействии участников рынка. Уменьшение возможностей кредитования в значительной мере повлияло на
работу фармпроизводителей,
дистрибьюторов и аптек, меняются условия поставки, сокращаются сроки по отсрочкам
платежей.
Все изменения происходят
на фоне продолжающихся дебатов вокруг возможного реформирования здравоохранения,
перевода лекарственного обеспечения на страховые принципы, а также на фоне обсуждения
проектов:
концепции развития системы здравоохранения в РФ до
2020 г.;
стратегии развития фармацевтической промышленности
РФ до 2020 г.;
концепции лекарственного
обеспечения граждан РФ до
2020 г.;
технического регламента «О
безопасности лекарственных
средств».
Невозможно говорить о перспективах без обращения к реалиям сегодняшнего дня, без
анализа результатов работы и
динамики предыдущих лет.
Инфраструктура фармрынка Российской Федерации (по
состоянию на 01.01.2009) состоит из нескольких сегмен-
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
Таблица 2. Индексы цен и тарифов на конец периода, %
К предыдущему месяцу
Ноябрь 2008 г. к
Справочно:
ноябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрю
декабрю
2007 г.
2007 г.
2007 г.
к декабрю
2006 г.
Индекс потребительских цен
100,8
100,9
100,8
113,8
112,5
110,6
Индекс цен производителей промышленных товаров
95,0
93,4
91,6
104,2
100,6
120,6
Индекс тарифов на грузовые перевозки
100,1
103,9
100,2
141,5
141,5
106,8
тов (по количеству организаций) (рис. 5):
розничный, это:
аптеки — 30406, в т.ч. аптечные сети — 1617 (имеющие
более 5 аптек);
аптечные пункты — 37006;
аптечные киоски — 2071;
аптечные магазины — 62.
Оптовый, это 2995 дистрибьюторских организаций;
производители:
иностранные — 1037 осуществляют поставки в Российскую Федерацию;
отечественные — 420.
Госпитальный сегмент, это
62691 лицензия лечебно-профилактических учреждений,
выданных на 142842 объекта
как амбулаторного, так и
стационарного типа, как
имеющих аптеки (3520), так
и не имеющих аптек.
В то же время по количеству выданных лицензий фармрынок представлен:
16767 — аптеками;
16058 — аптечными пунктами;
1348 — аптечными киосками;
58 — аптечными магазинами;
2120 — аптечными складами.
Количественные показатели представлены на основании данных, полученных от
управления лицензирования
и правового обеспечения Росздравнадзора.
Общее количество фармацевтических организаций в период с 1998 по 2008 гг. сократилось на 30%, при этом коли-
Рисунок 4. Индексы потребительских цен и цен производителей
промышленных товаров на конец месяца, в % к предыдущему месяцу
— Цены производителей
промышленных товаров
— Потребительские цены
Рисунок 5. Структура фармацевтического рынка РФ
Розничный сегмент
Лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан
Производство
Фармацевтический
рынок
Оптовый сегмент
Дистрибьюторы
Аптеки
Госпитальный
сегмент
Аптечные склады
Аптечные
киоски
Стационары
Аптечные
пункты
ЛПУ
Амбулаторные
ЛПУ
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
49
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
50
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
Греция
Франция
Германия
Италия
Польша
Среднее
Великобритания
Венгрия
Нидерланды
Швеция
Таблица 3. Данные по динамике количества оптовых
чество складов сократилось в 2,3
и розничных фарморганизаций за период 1992—2008 гг.
раза, количество аптек увеличилось на 30%, при этом мелкорозТипы фармацевтических организаций
1992
1999
2008
ничная сеть сократилась в 2 раза
Дистрибьюторы (оптовые)
140
7000
2947
(табл. 3).
Аптеки (розничные)
15000
19000
24550
Показателями, характеризующими пространственно-временМелкорозничная сеть (аптечные киоски,
ную доступность лекарственной
4950
52000
27595
аптечные пункты, магазины)
помощи для населения, является
также количество жителей, обИтого:
20090
78000
55092
служиваемых одной аптекой, и
число аптек на 1000 жителей
Таблица 4. Показатели пространственно-временной
(табл. 4).
доступности лекарственной помощи
С общим увеличением количе1992
1999
2008
ства аптек уменьшается и количеКоличество
населения,
ство населения, обслуживаемого
10000
2000
2600
обслуживаемого одной аптекой
одной аптекой, с 10 000 в 1992 г.
Объем изготавливаемых
до 2600 в 2008 г., что не может не
8%
1,2%—2%
0,5%—1%
по рецептам врачей ЛС
влиять на качество оказания леЧисло аптек, обслуживаемых
карственной помощи.
Более 100
Около 12
10—20
одним складом
В то же время число аптек на
1000 жителей составляет всего
0,5 условной аптечной организаРисунок 6. Число аптек на 1000 жителей в различных европейских
ции, что несопоставимо с числом
странах в относительных показателях к общему числу аптек
аптек в европейских странах
10
%
9
(рис. 6).
8
Если в городах аптечных предприятий достаточно, то в сельской
местности жители испытывают
5
5
наибольшую проблему, связанную
4
в первую очередь с недостаточной
3
3
3
физической доступностью ЛС.
В сельской местности распо1
ложено 4328 аптек, 5636 аптечных пунктов, 303 аптечных киоска и магазина, что составляет
всего лишь 16% аптечных организаций из всех существующих,
а 84% находятся в городах. При
этом на аптечную организацию в
Аптека — это учреждение, имеющее социальную
сельской местности приходится 3720 человек, то
направленность и находящееся на завершающем этаесть практически в 2 раза больше, чем в городах. Это
пе доведения ЛС до потребителя. От деятельности апположение усугубляется тем, что аптечные органитеки во многом зависит качество и доступность лекарзации расположены территориально очень неравноственной помощи.
мерно.
В последнее время кроме социальной направленЗа период формирования рынка изменился и тип
ности в работе аптек появились новые технологии, в
аптечных организаций. Ранее аптеки, занимающиеся
том числе развитие сетевых форм реализации ЛС и др.
экстемпоральным изготовлением ЛС, то есть аптеки,
Официального определения аптечных сетей нет,
имеющие производственные отделы, составляли 85%,
однако Росздравнадзором в свое время предлагалось
то теперь их менее 15%, а аптек, оказывающих полследующее определение аптечных сетей, согласованный спектр услуг и включающих в себя индивидуальное с Российской ассоциацией аптечных сетей: аптечное изготовление ЛС, ночное дежурство, отпуск кисная сеть — это объединение в одно юридическое лилорода, наркотических средств, пиявок и т.д., и того
цо (индивидуальный предприниматель или единый
меньше.
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
ного обеспечения, в логистике,
ассортименте, ценообразовании,
подборе кадров и т.д. Таких апАптечная сеть
Местоположение
течных сетей в Российской Федерации насчитывается 1617 — с
Аптеки 36,6
Москва
1192
5,14
674
количеством аптек более 5.
Ригла
Москва
593
2,58
320
Приводим данные по 10 наиФармакор
С.-Петербург
409
1,87
217
более крупным аптечным сетям
на функционирующем фармрынИмплозия
Самара
497
1,81
177
ке (табл. 5).
Мособлфармация
МО
579
1,70
126
Доля аптечных предприятий саПервая помощь
С.-Петербург
218
1,47
124
мой крупной аптечной сети «36,6»
Радуга
С.-Петербург
324
1,40
(аптеки + аптечные пункты) в общем количестве аптечных предДоктор Столетов
Москва
481
1,26
157
приятий по Российской Федерации
Вита
Самара
320
1,09
139
составляет 2,3%, доля второй по
Старый лекарь
Москва
141
1,03
120
величине аптечной сети «Ригла»
составляет в среднем около 1%.
Ряд аптечных сетей доминирует
Таблица 6. Тор-10 фармдистрибьюторов по итогам I—III кв. 2008 г.
в
крупных
городах. Так, в С.-ПетерДоля
Доля
бурге
—
это
«Фармакор», «Первая
Расположение
дистрибьюдистрибью№ Аптечная сеть
помощь», «Радуга», в Самаре —
головного офиса тора на рынтора на рын«Имплозия», «Вита», в Москве —
ке ЛС за 9 мес. ке ЛС за 9 мес.
«Столичные аптеки», «36,6», «Риг2007*, %
2008*, %
ла», «Доктор Столетов», «Старый
1
СИА Интернейшнл
Москва
19,55
17,61
лекарь» и др.
2
ПРОТЕК
Москва
19,13
17,37
По данным аналитических
3
Катрен
Новосиб. обл.
8,90
11,20
компаний (DSM Group, «Фармэксперт») оборот средней сетевой
4
РОСТА
Москва
10,57
10,57
аптеки в октябре 2008 г. к октяб5
Р-Фарм
Москва
3,13
5,39
рю 2007 г. вырос на 28%. Прирост
6
Alliance Healthcare
Москва
5,76
4,46
объемов продаж аптечных сетей
Топ-20 (октябрь 2008 г. к октябрю
7
Биотэк
Москва
6,87
4,08
2007 г. составил 70% (аптечная
8
Генезис
С.-Петербург
4,46
3,45
сеть — 1), 48% (аптечная сеть —
9
Морон
Москва
4,38
2,78
2) до 13% (аптечная сеть — 20).
За период становления рыноч10 Шрея Корпорэйшнл
Москва
2,26
1,61
ных
отношений произошли и оп* С учетом ДЛО, без учета вторичной дистрибьюции.
Источник: «Фармэксперт»
ределенные изменения в организации, технологии и экономической деятельности в работе аптечных предприятий.
холдинг) с единой вертикалью управления не менее
Изменилась система логистики, доставки товара в
5 аптечных объектов, имеющих единые стандарты кааптеки. Если до 1999 г. товар доставлялся 2—3 раза в
чества оказания лекарственной помощи, логистики,
месяц, то в настоящее время ежедневно, при этом поассортиментной ценовой, единые подходы к професвысилась оборачиваемость товара. Аптекам стало несиональному уровню специалистов, единые финансовыгодно держать товар на «полке».
вые, юридические и маркетинговые службы. «АптечОптовый сегмент рынка представляют 2947 дистриные сети» условно можно разделить на региональные
бьюторских компаний, из которых первую десятку сои межрегиональные, то есть расположенные внутри
ставляют (табл. 6).
субъекта Российской Федерации или с адресами мест
Четыре компании: «СИА Интернейшнл», «ПРОТЕК»,
осуществления деятельности в нескольких субъектах
«Катрен», «РОСТА», вместе составляют 56% оптового
Российской Федерации.
товарооборота рынка.
Таким образом, аптечная сеть — это не просто объРыночные условия сказались и на изменении асединение нескольких аптек, а объединение аптек,
сортиментной политики как в количественном, так и в
имеющих единую политику в организации лекарственТаблица 5. Крупные аптечные сети
Кол-во
точек
продажи
Доля
в 1/п
2008 г.
Объем
в 2007 г.
(млн. USD)
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
51
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
Рисунок 7. Общий объем фармацевтического
рынка в Российской Федерации
Рисунок 8. Емкость фармрынка, млн. долл.
в ценах конечного потребления
— Государственный сектор ГЛС
— Коммерческий сектор парафармацевтики
— Коммерческий сектор ГЛС
— Государственный сектор ГЛС
— Коммерческий сектор парафармацевтики
— Коммерческий сектор ГЛС
Источник: DSM Group
Общий объем фармрынка в
Российской Федерации в 2007 г.
составил 14 270 млн. долл. (по
данным DSM Group) (рис. 7):
Данные по прогнозу результатов работы фармрынка
по объему приведены на рисунках 8, 9.
По данным розничного аудита DSM Group в сентябре
2008 г. наблюдался небывалый
рост коммерческого рынка готовых ЛС (ГЛС) на 19,2% по
сравнению с августом 2008 г.,
— Размеры рынка
емкость рынка составила 16,2
— Динамика по отношению к 1996 г. (цены конечного потребления)
— Динамика к предыдущему году (цены конечного потребления)
млрд. руб. (с НДС). В долларовом выражении рынок возрос
Источник: RMBC
на 14%, с 562 до 640 млн. долл.
качественном аспектах. Если раньше в крупной, хороОбъем коммерческого рынка ГЛС Российской Федешо работающей аптеке ассортимент ЛС и изделий мерации в ценах закупки аптек в сентябре 2008 г. возрос
дицинского назначения не превышал 2000 наименоотносительно аналогичного периода 2007 г. на 31% в
ваний, то теперь он колеблется от 3 до 8 тыс., а в недолларовом выражении.
которых аптеках свыше 8000 наименований (в МоскПо итогам 9 месяцев 2008 г. объем коммерческого
ве) (с учетом парафармации) (табл. 7).
рынка вырос на 23% к аналогичному периоду 2007 г.
В среднем доля нелекарственного ассортимента в
и составил 126 млрд. руб.
общем ассортименте сетевых аптек составляет 30% и
Одним из факторов такого роста рынка является
может колебаться от 40 до 25%.
рост натурального потребления. Если в предыдущие
В настоящее время представителями аптечных сегоды наблюдается снижение количества упаковок, то
тей ведется активная работа по еще большему расшив 2008 г. тенденция изменилась. По итогам 9 месяцев
рению ассортимента аптечных организаций (предприярост составил порядка 13%, и население «съело» уже
тий), при этом многие из них аптеками так и не стали,
3 млрд. упаковок лекарств.
но и магазинами их трудно назвать. Как правило, это
Необходимо также отметить, что доминирующее
большое помещение, множество стоек с косметикой и
положение на рынке составляют импортные ЛС в стоодин прилавок с лекарствами. Все очень красиво,
имостном выражении (табл. 8).
только вот лекарство найти все сложнее, а экстемпоТо есть только 1/4 часть российского рынка в стоирально изготовить практически невозможно даже в
мостном выражении — это отечественные препараты,
крупном городе.
в то же время отечественные препараты преобладают
52
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Рисунок 9. Динамика развития фармрынка России
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
в объемах продаж в натуральТаблица 7. Новые подходы к ассортиментной политике
ных показателях.
1992
В настоящее время
Результатом доминироваМаксимальное
ния на рынке импортных ЛС
Готовые ЛС до 2 000
Готовые ЛС от 3000 до 8000
кол-во ЛС, реалиявляется современное состонаименований
и более (Москва)
яние российской фармацевзуемое из аптек
тической продукции. Российская фармпромышленГотовые ЛС
Готовые ЛС
ность представлена 460 промышленными предприятияЭкстемпоральные ЛС
Экстемпоральные ЛС
ми, из которых 63 предприятия — государственной форСтруктура
Мед. изделия (в т. ч.
Мед. изделия (в т. ч.
мы собственности. Средняя
номенклатуры
предметы очковой оптики)
предметы очковой оптики)
рентабельность фармотрасли — около 17%, степень изв аптеках
носа основных фондов —
Средства (предметы)
Средства (предметы)
60%, загрузка производстсанитарии, гигиены, ухода
санитарии, гигиены, ухода
венных мощностей — 78%.
Только 10% отечественных
за больными
за больными
предприятий полностью перешли на стандарты GMP, на
Минеральные воды
Минеральные воды
40% предприятий действует
+ Дополнительные группы
система обеспечения качества, отдельные производсттоваров:
венные участки работают по
Гомеопатические ср-ва
GMP. Российские предприятия находятся практически в
Пищевые и биологически
полной сырьевой зависимосактивные добавки
ти от импорта.
Диетическое питание
Однако в 2008 г. предприКосметические средства
нимались значительные усилия по нормализации работы
Ветеринарные препараты
отечественной промышленноГигиенические средства и др.
сти. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработана «Стратегия развития
ставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для
фармацевтической промышленности РФ на период до
государственных и муниципальных нужд».
2020 г.». При этом необходимо отметить, что давно
Но главное то, что отсутствует единый механизм
уже государство не уделяло столько внимания подконтроля за ценообразованием. У государства нет воздержке фармпромышленности, и разработка стратеможности влиять на регистрацию препаратов из списгии развития фармацевтической отрасли тому подка ЖНВЛС, так как регистрация носит заявительный
тверждение.
характер.
Характеризуя состояние фармрынка, нельзя не осОдним из секторов рынка является система лекартановиться на системе ценообразования.
ственного обеспечения отдельных категорий граждан.
Государственное регулирование цен на сегодняшЗа период 2005—2007 гг. пациентам отпущены ЛС
ний день осуществляется несколькими способами:
по 356 250 396 рецептам на сумму 164 млрд. руб. За
государственная регистрация цен на жизненно необ2008 г., по состоянию на 29.12.2008, отпущено ЛС на
ходимые и важнейшие лекарственные средства
сумму 55 931 872 тыс. руб., в том числе по централи(ЖНВЛС);
зованным закупкам на общую сумму 27 351 124 тыс.
установление торговых надбавок к ценам на ЛС на
руб. и по региональным закупкам — на сумму 28 580
уровне субъектов Российской Федерации;
748 тыс. руб. и отпущены ЛС для лечения высокозатв рамках государственных закупок цена формируется
ратных заболеваний по 342 424 рецептам и
на аукционах в соответствии с Федеральным законом от
59 475 172 рецептам, выписанным в рамках регио21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на пональных закупок.
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
53
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
Результатами реализации программы за 4 года являются:
улучшение качества жизни и доступности ЛС ряда
ЖНВЛС для лечения отдельных нозологий;
снижение смертности по отдельным нозологиям;
значительная активизация отечественной промышленности;
серьезное влияние на фармрынок в целом и др.
Программа дала импульс в модернизации здравоохранения в целом.
На качество лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан существенное влияние оказала модернизация программы в 2008 г., когда часть
полномочий по организации закупок и организации
лекарственного обеспечения была передана в субъекты Российской Федерации, в отдельную группу было
выделено лекарственное обеспечение больных редкими заболеваниями (7 нозологий). Закупки ЛС в рамках
7 нозологий остались на Федеральном уровне, и для
обеспечения 50 000 пациентов было выделено более
32 млрд. руб.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Причины мирового финансового экономического
кризиса 2008 г.
В центре глобального экономического кризиса находится американская финансовая система. Кризис
начался с кризиса ипотечного кредитования. Постепенно кризис из ипотечного стал трансформироваться в финансовый, вышел за пределы США, и к началу
2008 г. приобрел мировой характер: начал проявляться повсеместно в снижении объема производства, снижении спроса, цен на сырье, росте безработицы и т.д.
Россия не в первый раз переживает финансовый
кризис. Однако ни разу до этого правительством не
предпринимались столь серьезные меры по смягчению его последствий, по помощи банкам и предприятиям.
Так, в конце 2008 г. опубликован список примерно
из 300 системообразующих предприятий, которым будет оказана поддержка на Федеральном уровне, 11 из
них — фармацевтические предприятия. Для поддержки системообразующих предприятий Правительство
России предполагает выделить 92 млрд. руб., а также
на 200 млрд. — госгарантий.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что финансовый кризис пока не оказал существенного влияния на работу фармрынка, и доступность ЛС для пациентов не ухудшилась.
Однако кризисные явления начинают постепенно
проявляться на фармрынке.
54
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
Нами определены признаки, указывающие на наличие кризисных явлений на фармрынке, которые мы условно разделили на прямые и косвенные.
Признаки кризисных явлений на фармрынке.
1. Прямые:
сокращение ассортимента (дефектура);
снижение товарооборота;
рост цен;
сокращение производства.
2. Косвенные:
сокращение ввоза ЛС;
уменьшение обращений за декларированием ЛС;
ситуация на зарубежных фармацевтических рынках
(закрытие производств, сокращение специалистов).
Последствия выше обозначенных явлений — это:
закрытие аптек;
увольнение специалистов;
снижение доступности в лекарственном обеспечении, отсутствие ЛС или невозможность их приобрести
из-за высокой стоимости.
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития проводится постоянный мониторинг ситуации на российском фармрынке по следующим показателям:
структура рынка;
объем реализации ЛС;
изменение численности персонала;
наличие дефектуры;
уровень цен.
Мониторинг ведется с использованием данных различных источников: из органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, от территориальных управлений Росздравнадзора, из официальных источников Росстата и др.
Результаты мониторинга позволяют сделать следующее заключение: в структуре рынка каких-либо
серьезных изменений, которые могут повлиять на
качество лекарственного обеспечения, не произошло. Таким образом, в розничном и оптовом звеньях
идет обычный рабочий процесс, аптечные организации если и закрываются, то, как и в прошлые годы,
нерентабельные.
Если рассматривать положение дел в производственном секторе рынка, то здесь имеется определенная обеспокоенность. Так, в Красноярском крае, на
ОАО «Красфарма» получили уведомления о сокращении более 1100 специалистов. Есть информация, что
3 завода приостановили выпуск ампульной продукции, предназначенной для госпитального сегмента
рынка.
В большинстве субъектов Российской Федерации
сокращения объемов реализации ЛС нет.
Одним из основных признаков кризисных проявлений является повышение цен на лекарства. Анализ цен
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
фляция на лекарства должна
составить 10%.
Индекс потребительских
В стоимостном В стоимостном В натуральном В натуральном
цен на лекарства в октябре
Год
выражении
выражении
выражении
выражении
2008 г. к декабрю 2007 г. соимпортные
отечественные
импортные
отечественные
ставил 7,4%.
По Российской Федерации
2006
76
24
32
68
в самом популярном сегменте
препаратов от 50 до 150 руб.
2007
76
24
34
66
цены выросли на 10% (рис. 10).
Источник: DSM Group
С учетом зависимости российского рынка лекарств от импорта медикаментов возмоРисунок 10. Индекс цен по ценовым сегментам
жен рост цен на зарубежные
препараты в связи с изменением курса ведущих мировых валют и ослаблением
рубля.
В то же время на ряд относительно дешевых препаратов
отмечено значительное повышение цен.
Компания «Олайнфарм»
повысила цены на:
ремантадин — на 178%
(таб.№50/блистер);
фурадонин таб. 100 мг
месяцы 2008 г.
№20 — на 144%;
фурагин таб. №30 — на
103%.
Источник: DSM Group
В основном увеличение
на ЛС на фармрынке, проведенный по всей цепочке от
цен связывают с ситуацией на валютном рынке. Дейаптеки до производителя, показал, что ситуация очень
ствительно, за этот период доллар США вырос на 28%,
неоднородная и колебания в цене очень значительные
евро стал дороже на 18%, таким образом, бивалютная
(от 1—1,5% до 18—19%) и т.д. В период с января по
корзина подорожала на 23%, что более чем в 3 раза
сентябрь 2008 г., то есть за 9 месяцев 2008 г., произошпревышает рост цен на ЛС.
ло увеличение розничных цен на ЛС в среднем на 3,6—
На сегодняшний день убытки от курсовых потерь
4%: октябрь 2008 г. — в среднем на 5—7%; ноябрь
взяли на себя участники фармрынка, и особенно во2008 г. — в среднем на 11,6%; декабрь 2008 г. — в
прос потерь касается тех дистрибьюторов, которые
среднем на 11%.
участвуют в программах ОНЛС, 7 нозологий, где результатом проведенных аукционов являются относиПодтверждаются данные мониторинга в региотельно стабильные цены на ЛС.
нах — имеет место повышение цен на сезонные ЛС из
Потребители ЛС в гораздо меньшей степени ощутиОТС-группы, на препараты из программы ОНЛС, закули произошедшие изменения.
паемые на уровне субъектов Российской Федерации.
Кроме прямых признаков, характеризующих состоВ то же время по данным аналитических компаний
яние фармрынка, были проанализированы и косвен(DSM Group, «Фармэксперт») средняя стоимость упаные признаки. В результате анализа выявлено уменьковки за октябрь выросла на 4,9%.
шение количества заявлений на декларирование, сниСредняя стоимость упаковки в 2008 г. составила 57
зилось и количество заключений, выданных на эксруб., что на 10% выше прошлогодних показателей.
порт ЛС.
В 2008 г. каждый россиянин потратил на лекарства
Последствия снижения ввоза и снижения количеиз собственных средств 1670 руб. (или 67 долл.).
ства деклараций могут появиться в виде дефектуры
Если в 2005—2007 гг. индекс потребительских
ЛС через 2—3 месяца. Сокращение производства зацен на лекарства по данным Росстата находился в
рубежными компаниями также может проявиться в
пределах 2—4%, то по прогнозу 2008 г. годовая инТаблица 8. Динамика соотношения импортных
и отечественных ЛС на фармрынке в 2006—2007 гг., в %
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
55
Состояние фармрынка РФ и воздействие на него мирового финансового кризиса
отдаленной перспективе в виде дефектуры. Сокращение специалистов планируется на фармацевтических фирмах Германии, в компаниях Pfizer и Roch
и др.
Аналитики прогнозируют кардинальные структурные изменения на фармрынке в результате финансового кризиса. Безусловно, возможны слияния, поглощения, развитие новых моделей логистических операторов. Будет продолжать реализовываться система
господдержки рынка, в том числе модели лекарственного страхования.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для выхода из возникающих кризисных ситуаций,
на наш взгляд, необходимо разработать программу антикризисных мер, которая должна включать в себя:
постоянный мониторинг ситуации в целом;
анализ ситуации с запасами ЖНВЛС, выделив при
этом скоропомощные ЛС;
преференции для Российских производителей при
закупке ЛС для государственных нужд;
изменение системы ценообразования, предусмотрев
мероприятия по переходу на референтное ценообразование и другие, создание механизмов контроля за ценами;
создание резервов в субъектах РФ скоропомощных
ЛС.
На уровне Правительства Российской Федерации
рассмотреть возможность:
заключения тарифного соглашения с участниками
фармрынка с возможностью его пересмотра ежеквартально;
индексации средств на закупку лекарственных препаратов в рамках программы ОНЛС и 7 высокозатратных
нозологий;
отсрочки платежей по налогам на НДС и таможенных
пошлин при поставке ЛС в рамках государственных закупок.
Для улучшения лекарственного обеспечения в целом следует ускорить решение вопросов по развитию
отечественного производства ЛС.
С целью создания системы, обеспечивающей национальную лекарственную безопасность, независимость
поставок по импорту, в том числе импортных субстанций, необходимо рассмотреть возможность создания
государственного холдинга с полным циклом производства от субстанций до готовых ЛС на жизненно необходимые позиции.
Принятие основных антикризисных мер должно
осуществляться в кратчайшие сроки.
Участникам фармацевтического рынка в период
кризиса можно порекомендовать принять меры по сокращению издержек, а также затрат на мероприятия с
низким уровнем эффективности.
Особое значение приобретает способность предприятий и организаций к адаптации в новых условиях,
своевременность принятия решений, направленных
на оптимизацию деятельности компании и поиск конкурентных преимуществ.
Главное, чтобы за всеми антикризисными мероприятиями не был забыт пациент — тот, для кого все это
делается.
НОВОСТИ
CОВЕЩАНИЕ С ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ПО КАЧЕСТВУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В Росздравнадзоре состоялось расширенное совещание с
представителями фармацевтических производителей, посвященное вопросам обеспечения качества лекарственных
средств и проблеме фальсификации препаратов. В результате мониторинга за качеством лекарств, находящихся в
обращении, за III квартал 2008 г. Росздравнадзором было
выявлено и изъято 341 торговое наименование 851 серии
недоброкачественных лекарственных средств, в том числе
188 наименований лекарственных средств (509 серий)
отечественного производства и 153 наименования (342 серии) — зарубежного. В 2008 г. также выявлено и изъято
из обращения 184 серии 4 наименований фармацевтических субстанций неустановленного происхождения (Метронидазол, Ранитидин, Желчь, Глицин) и 30 торговых назва-
56
ВЕСТНИК РОСЗДРАВНАДЗОРА № 1-2009
ний 1190 серий готовых лекарственных средств, изготовленных из фармацевтических субстанций неустановленного происхождения. Росздравнадзором с учетом международной практики разработан проект Концепции развития
государственного контроля качества лекарственных
средств, предусматривающий смещение акцента государственного контроля качества готового продукта на контроль
за соблюдением условий его производства и реализации.
Проект Концепции предусматривает: инспектирование (аудит) производственных площадок, а также оценку условий
производства и контроля качества (технология, производственная площадка, кадры и пр.) требованиям международных стандартов (GMP); обучение инспекторов в соответствии с международными требованиями с привлечением обучающих специалистов в рамках программ,
поддерживаемых ВОЗ и PIC/S.
www.rznrf.ru
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа