close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Lab 5(1)

код для вставкиСкачать
Лабораторна робота №5
Інформаційна система "Парус-менеджмент і маркетинг". Робота в розділах "Маркетингові акції", "Маркетинг та збут" та "Журнал звертань"
МЕТА:
- засвоїти роботу з розділами "Маркетингові акції", "Маркетинг та збут" та "Журнал звертань". Виконання роботи:
№ з/пЗавдання
1. Завантажити Windows2. Завантажити інформаційну систему Парус-менеджмент і маркетинг3. Введення інформації у розділі "Маркетинг та збут"3.1. Створіть такі розділи для контрагентів, з якими працює ваша компанія: "Обзвон", "Переговори", "Клієнти", "Партнери", "Конкуренти".
Відкрийте розділ Облік ==> "Маркетинг та збут". Створіть в панелі каталогу потрібні розділи.3.2. Заведіть в розділі "Обзвон" назву організації з якою ведуться переговори на замовлення вашої продукції(послуг) менеджером(П.І.Б.) відділу товарів(послуг).
Переговори ведуться з менеджером(П.І.Б.) відділу маркетингу організації(назва організації).
Зареєструйте такі контакти:
* 10.03.09 - Директор у відрядженні. Буде 12.03.09(потрібно передзвонити 10.03.09);
* 12.03.09 - відіслане прайс факсом, передзвонить;
* 14.03.09 - зацікавився товаром(послугами), призначили зустріч на 15.03.09 о 15.00 у них в офісі.
Активізуйте потрібний розділ каталогу. В панелі Контактні карти виберіть з контекстного меню команду Додати. З'явиться форма Контактна карта: Додавання.
Заповніть поля форми:
Вкладка Основні:
* Мнемо код - коротке найменування організації: якщо таку організацію ще не зареєстровано, то стане активною кнопка Створити;
* Вид зобов'язань - виберіть із словника "Номенклатор товарів та послуг" потрібний вид зобов'язання (як правило, при первинному контакті з організацією, це Прозвон, так як співробітник, що дзвонить уперше в організацію, може ще не знати, який товар/ послугу, або який напрям співпраці будуть цікаві цій організації); Кнопка [Створити] - активна тільки в тому випадку, якщо мнемокод організації з відповідним об'єктом (товаром, послугою), які користувач вніс у відповідні поля, ще не зареєстровані у розділі "Клієнти та потенційні клієнти". Якщо вона стала активна, натисніть на неї, при цьому дана організація з робочим місцем (товаром, послугою) буде зареєстрована автоматично у розділі Клієнти та потенційні клієнти в підкаталозі, який буде вказаний користувачем при налагодженні. В даному випадку система видасть попередження про відсутність налагоджень. У такому випадку користувачу потрібно провести системні налагодження.
* Закрийте форму Контактна карта: Додавання. Відкрийте розділ Файл =* Настройка Системи. У вікні, що відкриється перейдіть на вкладку Телемаркетинг, та заповніть наступні поля:
Каталог для нових організацій - виберіть із списку розділ Автоматично створені, в цей розділ будуть внесені всі організації, які будуть створені за допомогою розділу "Маркетинг та Збут".3.3. * Стан для організацій - із списку можна вибрати стан організацій у розділі Клієнти та потенційні клієнти, який буде проставлятися за умовчанням в полі Стан при створенні нових організацій.
* Прив'язка користувача до персон - забезпечується прив'язка користувачів до конкретного співробітника, який вибирається із словника "Співробітники".
Натисніть кнопку [Зберегти], а потім [Встановити]. Тепер поверніться у розділ "Маркетинг та Збут", продовжуйте заповнювати форму =Контактна карта: Додавання: При виборі зареєстрованої в Системі організації:
* Поле Організація форми редагування контактних карт призначено для відображення мнемокоду організації, вибраної кнопка F4 з розділу Організації. Після вибору організації та її робочого місця значення поля Організація продублюється в полі
Мнемокод цієї форми.
При створенні нової організації та її робочого місця необхідно використовувати поля Організація, Вид зобов'язань. Після натискання кнопки [Створити] заповнюються поля Мнемокод і Зобов'язання:
* Контактна особа - особа, з якою ведеться співбесіда, або з якою можна буде зв'язатися в майбутньому;
* Базовий телефон (код, номер) інші телефони - телефони контактної особи;
* Дата контактів, останнього, наступного - поле, недоступне для редагування, Система вносить дату останньої хроніки; користувач вносить дату, коли потрібно зв'язатися з цією організацією наступного разу (потім, в процесі роботи з інформацією, фахівець може щодня відбирати організації, з якими потрібно зв'язатися в певний день).
Вкладка Додаткові:
* Телефоніст - співробітник компанії, який тримає зв'язок з організацією (телефоніст, менеджер та ін.);
* Продавець - співробітник компанії, який в майбутньому буде відповідальним за реалізацію даного товару/послуги (цим співробітником може бути той самий співробітник, який виступав у ролі телефоніста);
* Галузь (перегляд) - список видів діяльності;
* Участь в акціях (перегляд) - список маркетингових акцій, в яких брала участь організація (розділ Маркетингові акції);
* Ініціатор {джерело отримання інформації) - якщо організація сама виявила цікавість до продукції нашої компанії, то співробітник, який мав перший контакт з організацією, повинен з'ясувати джерело отримання інформації;
Шляхом відбору за конкретним джерелом отримання інформації, користувач зможе проаналізувати ефект від використання того чи іншого рекламного носія.
* Стан - на свій розсуд заведіть список станів організацій в цьому розділі (якщо необхідно);
* Особлива позначка - введіть особливу відмітку (якщо необхідно);
* Передано у Збут - дата реалізації товару/послуги, за яким велися переговори;
* Договір - поле заповнюється за допомогою розділу Договорі документи;
* Примітки - введіть, якщо необхідно, примітки.3.4. Перевірте наявність створеної у попередньому завданні організації "Політ" у розділі "Клієнти та потенційні клієнти". Перенесіть цю організацію з підкаталогу "Автоматично створені" у підкаталог"Прозвон".
Відкрийте розділ Облік ==> Клієнти та потенційні клієнти. Активізуйте підкаталог Автоматично створені, у верхній панелі Організації відображається створена користувачем організація (якщо в панелі немає ніякої інформації, перевірте параметри відбору: команда Відібрати з контекстного меню).
Перегляньте наявність створеної користувачем хроніки за даною організацією на вкладці Хроніка.
Перенесення з одного підкаталогу в інший здійснюється шляхом натиснення лівої клавіші миші на полі Мнемокоди потрібної організації в панелі Організації і, без відпуску курсору (курсор при цьому повинен прийняти форму "руки"), перенесення до потрібного підкаталогу в лівій панелі каталогу.3.5. Організація(клієнт) після проведення переговорів зробив перше замовлення на товари(послуги). Обслуговує замовлення також менеджер(П.І.Б.) відділу товарів(послуг). Відобразіть цю інформацію в Системі.
Відкрийте розділ Облік ==> Клієнти та потенційні клієнти. Активізуйте підкаталог Обзвін, у верхній панелі Організації відобразиться організація (якщо в панелі немає ніякої інформації, перевірте параметри відбору: команда Відібрати з контекстного меню).
Перенесіть організацію(клієнт) з підкаталогу Обзвін в підкаталог Клієнти по товарам(послуг), (оскільки організація стала нашим клієнтом).
Заведіть об'єкт і зобов'язання для даної організації згідно даних із завдання.3.6. Внесіть докладну контактну інформацію про організацію(клієнт) (Повне найменування, поштову адресу, адресу web-сайта компанії, електронну адресу, маршрут і т. п.).
Подібна інформація зберігається у розділі "Клієнти та потенційні клієнти". її можна внести як безпосередньо з цього розділу, так і працюючи з розділом "Маркетинг та Збут". Розглянемо останній варіант:
* відкрийте розділ Облік ==> Маркетинг та Збут. Відкрийте потрібний підкаталог, виберіть організацію і з контекстного меню виберіть команду Виправити. Відкриється форма "Контактна карта: Виправлення". Натисненням на кнопку поряд із полем Організація відкривається розділ "Клієнти та потенційні клієнти", при цьому в активному рядку користувач побаче потрібну організацію;
* відкрийте картку організації подвійним клацанням мишки, або вибравши з контекстного меню команду Виправити. Відкриється форма =Організація: Виправленням Внесіть контактну інформацію згідно завдання і натисніть кнопку [Записати];
* перейдіть в нижню панель, встановіть курсор на потрібний об'єкт співпраці і натисніть внизу вікна кнопку Вибрати. Ви повернетеся у розділ "Маркетинг та Збут" у форму "Контактна карта: "Виправлення".
* натисніть кнопку [Записати].
Якщо користувачу, який працює у розділі Маркетинг та Збут, необхідно побачити контактну інформацію про організацію (e-mail, поштова адреса та ін.), то для цього в Системі існує можливість швидкого перегляду. Потрібно відкрити форму Контактна карта: Виправлення потрібної організації, правою кнопкою мишки клацнути по кнопці, розташованій поряд із полем Організація, і на екрані відкриється форма Організація в режимі перегляду. В цій формі користувач зможе переглянути контактну інформацію, але не зможе її змінити. Виключення складає лише вкладка Персони, куди користувач зможе внести доповнення і виправлення за наявності відповідних прав доступу.4. Введення інформації у розділі "Журнал звертань"4.1. Зареєструйте такі підкаталоги у розділі Звертань: "Дирекція", "Відділ товарів", "Відділ послуг", "Особисті звертання".4.2. Диспетчером Федорчук Мариною 10.03.09 було ухвалено звертання на адресу Ільїна Сергія з відділу товарів від фірми "Ромікс" з проханням передзвонити Коновалову Дмитру за тел. 776901.
Активізуйте потрібний підкаталог. У панелі Список звертань виберіть з контекстного меню команду Додати. Відкриється вікно =3вертання: Додавання.
Заповніть поля цієї форми:
Вкладка Звертання:
* Надійшло - за умовчанням у полі проставляються поточні дата і час надходження звертання;
* Прийняв - ім'я співробітника, який прийняв звертання, вибирається із словника;
* На адресу - співробітник, на адресу якого прийнято звертання;
* Реєстрація у хроніці робочого місця - перемикач включається для того, щоб звертання продублювалось у хроніці розділу"Клієнти та потенційні клієнти";
* Зміст звертання - вноситься зміст звертання; Клієнт: Реєстраційний номер, Мнемокод, Зобов'язання - у випадку, якщо дзвонять з конкретної організації, телефоніст повинен перевірити, чи зареєстрована така організація в Системі. Для цього в полі вноситься назва організації (краще ввести частину слова з назви і поставити зірочку, якщо в системі є організації зі схожою назвою, при натисненні на кнопку Система відкриє вікно з назвами всіх відповідних організацій, зареєстрованих в Системі. Диспетчер вибирає потрібну організацію. Це робиться для того, щоб не відбулася помилка із занесенням звертання у вигляді хроніки в іншу вибрану організацію)
* Пріоритет - встановлюється ступінь важливості звертання (від1 до 9);
Вкладка Виконання:
* Виконавець - виконавець даного звертання (співробітник, якийповинен відреагувати на дане повідомлення);
* Виконано - ставиться дата і час відпрацювання;
* Особлива позначка - користувач на свій розсуд вибирає особливу відмітку (наприклад: "Від співробітника", "Від клієнта","Особисте" та ін.);
* Дата контакту - дата наступного контакту;[Запланувати] - за допомогою цієї кнопки дані передаються у планувальник робіт.4.3. Перевірте наявність звертання у розділі "Клієнти та потенційні клієнти".
Відкрийте розділ Облік ==> Клієнти та потенційні клієнти. Активізуйте підкаталог Клієнти по товару(послуг), у верхній панелі Організацїі відображаються організації з цього підкаталогу (якщо в панелі немає ніякої інформації, перевірте параметри відбору: команда Відібрати з контекстного меню).
Встановіть курсор на потрібній організації та перевірте в нижній панелі на вкладці Хроніка наявність створеного користувачем звертання.5. Введення інформації у розділ "Маркетингові акції"5.1. Заведіть такі підкаталоги: "Виставки", "Акції","Презентації".
Відкрийте розділ Облік ==> Маркетингові акції. Створіть в панелі каталогу потрібні розділи.5.2. Зареєструйте участь компанії у виставці "REX-2009", яка проходила в період з 20.03.09 по 22.03.09. Відповідальний - начальник відділу маркетингу Мороз Володимир.
У панелі Перелік заходів виберіть з контекстного меню команду Додавання.
У формі Маркетинговий захід: Додавання, що з'явилася, заповніть наступні поля: Тип заходу - виберіть зі списку (подійний чи довгостроковий);
* Назва заходу - введіть назву заходу;
* Період проведення з... по... - період проведення заходу;
* Відповідальний - співробітник, відповідальний за проведення заходу;
* Валюта - вид валюти, в якій будуть здійснюватись витрати та прибутки;
* Затрати, прибутки -- відображаються витрати та прибутки від проведення заходу;
* Особлива позначка користувач на свій розсуд заводить список особливих відміток;
* Примітки - заносяться примітки.5.3. Внесіть інформацію про учасників виставки: ТОВ "Юнівест Маркетинг", "ВіталПресс", ЗАТ "Епос", ТОВ "Атілла" (учасники виставки є нашими конкурентами), а також ТОВ "Політ", "Віола", ПП "Etoile Co", ТОВ "Екстрім" (компанії, котрі відвідали виставку та оставили на нашому стенді інформацію про себе).
У нижній панелі на вкладці Учасники з контекстного меню виберіть команду Додати. У вікні, яке з'явилося, заповніть поля:
* Контрагент - виберіть із словника потрібного контрагента (якщо такого немає, створіть його);
* Примітки - якщо необхідно, введіть примітки.
Тепер у картці даних організацій користувач зможе побачити інформацію про те, що їхні представники цікавилися товарами та послугами на виставці, а також про інші маркетингові заходи, котрі проводяться нашою компанією.
Для цього відкрийте розділ "Маркетинг та Збут". Встановіть курсор на потрібній організації та з контекстного меню виберіть команду Виправити. Відкриється вікно "Контактна карта: Виправлення". На вкладці Додаткові натисніть на кнопку [Участь в акціях: Перегляд]. Відкриється вікно Участь в акціях, в якій відображається список маркетингових акцій.5.4. Зареєструйте матеріали, які були використані на виставці (зазвичай це поліграфія та інший роздатковий матеріал).
В нижній панелі на вкладці Матеріали з контекстного меню виберіть команду Додати. У вікні, що з'явилося, заповніть поля:
Файл, що реєструється - виберіть з каталогу файл з макетом відповідного роздаткового матеріалу;
* Розмір - автоматично Система вказує розмір зареєстрованого файлу;
Примітки - якщо необхідно, введіть примітки.5.5. Зареєструйте витрати на участь у виставці:
* Оренда виставкової площі (21 м) - 2500 грн.;
* Оренда виставкового устаткування - 1500 грн.;
* Листівки А4 (2000шт) - 800 грн.;
* Календарі (250 шт) - 400 грн.;
* Оренда проектора (1 шт) - 120 грн.
У нижній панелі на вкладці Затрати з контекстного меню виберіть команду Додати. У вікні, що відкрилось, заповніть поля:
* Стаття затрат - найменування статті витрат;
* Кількість, Ціна - кількість і ціна одиниці статті витрат;
* Код валюти - валюта, в якій рахувалися витрати;
* Сума в валюті, Сума - загальна сума витрат;
* Примітки - якщо потрібно внесіть примітки.5.6. Зареєструйте прибутки від проведення виставки:
* Підписано договір на 5000 грн. з ТОВ "Олімп";
* Отримано замовлення на товари на 12000 грн. з AT"Україна";
* Підписано договір на 1500 грн: на послуги ТОВ "Екстрім";
* Підписано договір на 4500 грн. на поставку товарів МП "Еверест".
В нижній панелі на вкладці Прибутки з контекстного меню виберіть команду Додати. У вікні, що з'явилося, заповніть поля:
* Клієнт - поле заповнюється за допомогою розділу Клієнти та потенційні клієнти (якщо потрібної організації немає, створіть її);
* Контракт - вибирається з розділу Документи, якщо його немає,то створіть його зараз;
* Сума (план), Сума в валюті, Сума - введіть суми документа;
* Код валюти - валюта документа;
* Примітки - за потребою введіть примітки.6. Заповніть Журнал обліку звернень по рекламаціях. При заповненні введіть 2 найменування товару з пошкодженою тарою.7. Роздрукуйте звіт по маркетинговим акціям (повний), контактні карти, список контактних осіб, список рекламацій.Контрольні запитання:
1. Яке призначення розділу "Маркетингові акції"?
2. Яке призначення розділу "Маркетинг та збут"?
3. Яке призначення розділу "Журнал звертань"?
4. Яке призначення розділу "Журнал сервісного обслуговування"?
5. Яке призначення розділу "Журнал рекламації"?
6. З якими розділами інформації клієнти і потенційні клієнти генеруються в Парусі?
7. Що означає Стан, Напрямок, Співробітництво?
8. Що мається на увазі під зобов'язанням?
9. Які звіти можна сформувати в системі Парус?
Висновки: 
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
57
Размер файла
141 Кб
Теги
lab
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа