close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ХусаиновФИ-Презентация к конфер РУТ 12 04 2018

код для вставкиСкачать
III международная научно-практическая конференция
«Вклад транспорта в национальную экономическую
безопасность»
Влияние структуры погрузки и грузооборота
на доходность РЖД
Фарид Хусаинов
кандидат экономических наук
Москва, 12.04.2018 г.
(С) Хусаинов Ф.И.
1
Выручка ОАО «РЖД» в 2004-2016 гг. по РСБУ,
млрд. руб.
2
1800,0
выручка РЖД
1600,0
1577,5
в т.ч. выручка РЖД от грузовых перевозок
1510,8
1366,0
1400,0
1376,6
1401,7
1288,3
1254,5
1195,1
1200,0
млрд. руб.
1101,7
1050,2
1089,3
1088,2
1105,6
1003,1
975,6
1000,0
1203,9
936,2
848,9
748,7
800,0
847,0
659,5
754,9
600,0
783,0
658,0
585,7
529,5
400,0
200,0
0,0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(С) Хусаинов
Ф.И.
Источник: РЖД (отчётность ОАО «РЖД» по российским стандартам бухгалтерского
учёта www.rzd.ru)
2012
2013
2014
2015
2016
3
Доли некоторых грузов в погрузке, грузообороте
и доходах РЖД в 2017 году, %
45,0%
43,1%
40,0%
Доля в погрузке
35,0%
проценты
30,0%
Доля в грузообороте
Доля в доходах
28,4%
28,1%
25,0%
20,0%
19,2%
18,7%
15,7%
15,0%
11,2%
10,5%
8,8%
10,0%
5,4%
4,2%
5,0%
4,9%
3,6%
5,8%
6,0%
5,5%
2,9%
1,3%0,9%
2,1%
0,9%0,9%
2,1%
3,1%
0,0%
каменный уголь
нефть и
нефтепродукты
Источник: «INFO Line- Аналитика», Росстат
строительные
грузы
руда железная и чёрные металлы
марганцевая
(С) Хусаинов Ф.И.
промсырьё
цемент
химикаты и сода
Доли некоторых грузов в погрузке, грузообороте
и доходах РЖД в 2017 году, %
Группа груза
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
Доля в
погрузке, %
Доля в
грузообороте, %
Доля в
доходах, %
28,4
18,7
5,8
1,2
8,8
10,5
2,9
0,9
2,1
4,5
2,1
1,8
3,4
43,1
15,7
6,0
0,6
4,9
5,4
1,3
1,2
0,9
3,8
3,1
1,1
3,1
19,2
28,1
11,2
1,7
3,6
4,2
0,9
1,0
0,9
4,1
5,5
1,4
3,9
Каменный уголь
Нефть и нефтепродукты
Чёрные металлы
Лом черных металлов
Руда железная и марганцевая
Строительные грузы
Промсырьё
Кокс
Цемент
Хим. и минер. удобрения
Химикаты и сода
Зерно
Лесные грузы
На 13 номенклатурных групп грузов, приведённых в таблице, в сумме приходится более 90 % всей погрузки
и грузооборота по сети РЖД.
Источник: «INFO Line- Аналитика», Росстат
(С) Хусаинов Ф.И.
Доходная ставка РЖД при перевозке некоторых
грузов в 2014-2017 гг, руб/тонну
5
химикаты и сода
чёрные металлы
нефть и нефтепродукты
лом чер. мет.
кокс
2017
2016
2015
2014
лесные грузы
хим. и минер. удобрения
зерно
каменный уголь
цемент
руда железная и марганцевая
строительные грузы
По всем грузам
0,0
Источник: «INFO Line- Аналитика
200,0
400,0
600,0
(С) Хусаинов Ф.И.
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
1 600,0
Доходная ставка РЖД при перевозке некоторых
грузов в 2014-2017 гг, коп. за 10 т-км.
1 093,6
лом чер. мет.
735,7
нефть и нефтепродукты
765,1
чёрные металлы
740,0
химикаты и сода
504,9
лесные грузы
493,1
зерно
448,7
хим. и минер. удобрения
2017
2016
2015
2014
418,1
цемент
347,3
кокс
315,9
строительные грузы
303,2
руда железная и марганцевая
183,0
каменный уголь
411,1
По всем грузам
0,0
Источник: «INFO Line- Аналитика
6
200,0
400,0
(С) Хусаинов Ф.И.
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
Средняя доходная ставка РЖД
при перевозке грузов 1, 2 и 3 тарифных классов
в 2015-2017 гг, коп. за 10 т-км.
2015
900
2016
800
780,0
756,9 773,3
2017
700
641,1
669,7 663,9
600
500
396,1 407,2 411,1
400
300
241,8
260
270,7
200
100
0
Грузы 1 тарифного класса
Источник: «INFO Line- Аналитика
Грузы 2 тарифного класса
Грузы 3 тарифного класса
(С) Хусаинов Ф.И.
Все грузы
7
Что происходит?
8
В 2016 г. индексация составила 9%, но при этом доходная ставка
выросла лишь на 2,8%.
В 2017 г. индексация составила 6,1 % и складывалась из двух
элементов: во-первых, собственно индексации на 4 % и дополнительной
надбавки "для покрытия расходов на выполнение капитального ремонта
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования" ещё
2 %.
В итоге общий уровень получившейся индексации составил +6,1 %
(1,02*1,04=1,0608≈1,061 или +6,1%).
При этом доходная ставка выросла лишь на 0,96 %.
Эти факты свидетельствуют о том, что в 2016 и 2017 гг. структура
грузопотока изменилась в не очень выгодную для перевозчика сторону.
(С) Хусаинов Ф.И.
Доля каменного угля в погрузке и в грузообороте
РЖД в 2006-2017 гг, %
9
50,0%
43,1%
40,0%
35,0%
32,0%
31,1%
32,7%
31,8%
34,1%
34,7%
36,6%
30,0%
24,9%
21,9%
21,3%
22,7%
23,7%
23,9%
24,2%
25,1%
38,5%
25,7%
39,2%
26,6%
40,8%
26,9%
28,4%
20,0%
Доля в погрузке
Доля в грузообороте
10,0%
0,0%
2006
Источник: РЖД, Росстат
2007
2008
2009
2010
2011
2012
(С) Хусаинов Ф.И.
2013
2014
2015
2016
2017
Средняя дальность перевозки грузов
10
железнодорожным транспортом в 1988-2013 гг, км.
3000
2 658
2 731
2 517 2 528
2500
2053
1953
километры
2000
2129
2004
2157
2 219 2 253
2041
1790 1809
1 801
1584 1613
1500
1381
1144
1000
957
962
963
956
857
884
1067
1128
1133
1 670
1283
1510
1045
1062
853
1204 1202 1187
1451
1196
1195
1230
1265
1300
1332
1321
1359
1395
1495
1524
1 546
1 736
1 575
1424
1123
Все грузы
889
Уголь
500
0
*Данные за 1988-1991 по железным дорогам СССР, 1994-2013 по железным дорогам России
Источник: МПС СССР, МПС РФ, РЖД
1 765
(С) Хусаинов Ф.И.
Основная проблема:
11
Объем низкодоходных грузов становится
больше, их доля в погрузке увеличивается и
они перевозятся на всё большие расстояния.
(С) Хусаинов Ф.И.
Эффект Детройта
12
Попытки ликвидировать эту проблему при существующей
тарифной политике будут не слишком продуктивны,
поскольку именно высокодоходные грузы 2 и 3 тарифных
классов обладают более низкой эластичностью спроса и им
легче переключиться на альтернативные виды транспорта.
И в этом случае РЖД будет «загонять» себя в замкнутый
порочный круг: уход с железной дороги высокодоходных
грузов с более высокой эластичностью спроса будет снижать
выручку РЖД, а это снижение в свою очередь, потребует
нового повышения тарифов, которое снова будет
«выталкивать» из железнодорожной отрасли тонны
высокодоходных
грузов,
замещаемых
тоннами
низкодоходных.
(С) Хусаинов Ф.И.
Некоторые выводы
13
Если эту ситуацию не изменить, то РЖД постепенно превратится в
перевозчика самых низкодоходных грузов, а самые высокодоходные
грузы, там, где это возможно, полностью переключатся на другие виды
транспорта.
Для изменения ситуации необходима разработка радикально новой
маркетинговой стратегии, которая должна будет включать в себя два
совершенно разных по используемым методам направления
деятельности.
Первое должно заключаться в разработке тарифной политики, в
основе которой лежит не «плоская» индексация всех тарифов на
одинаковую величину, а построение тарифов для различных грузов в
зависимости от ценовой эластичности спроса на перевозку.
Второе направление должно базироваться на том, что разные
категории отправок (и грузоотправителей), вообще говоря, требуют
различной технологии продаж, следовательно, необходима разработка
транспортных продуктов, адаптированных к различным потребностям
грузовладельцев.
(С) Хусаинов Ф.И.
14
Спасибо за внимание !
Дополнительную информацию можно почерпнуть
здесь:
http://f-husainov.livejournal.com
(С) Хусаинов Ф.И.
15
Приложение
Доходные ставки от перевозок разных грузов в США в
2013 г., долларов за тонно-милю
0,07
0,06
0,06
0,055
0,05
0,04
0,04
0,03
0,024
0,02
0,01
0
Уголь
Зерновые
Химикаты
Прочие грузы
Источник: Transportation research board special report 318. Modernizing freight rail regulation – Washington, D.C., 2015. 279 p.
(С) Хусаинов Ф.И.
Автор
f-husainov
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
32
Размер файла
459 Кб
Теги
рут
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа