close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Обзор рынка оптики в 2018 году

код для вставки
Публикация в журнала Оптика, сотрудника Директ ИНФО
2
ОПТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
Российский рынок оптики
в 2018 году
Иванов Евгений Михайлович, к.ф.-м.н.
Операционный директор ООО «Директ ИНФО»
В статье проводится обзор основных тенденций российского
рынка оптики в 2018 году, проведенный компанией «Директ ИНФО»
на основе официальных статистических источников.
Анализ динамики
заболеваемости болезнями глаза
и его придаточного аппарата
В отличие от подавляющего
большинства изделий медицинского назначения, основным каналом
дистрибуции медицинской оптики
является реализация населению в
розницу через специализированные
салоны оптики и аптеки. Объемы
закупок данной продукции государством через тендеры пренебрежимо
малы. Таким образом, основное влияние на объемы рынка оказывают
два фактора: покупательная способность населения и уровень заболеваемости глазными болезнями.
Рисунок 1. Заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата в России в 2008—2017 гг.
по возрастным группам
Рисунок 2. Структура общей заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата по нозологиям
(видам болезней) в 2017 году
№4 (106).2018
Согласно статистике Минздрава
РФ, общая регистрируемая заболеваемость по группе «болезни глаза и
его придаточного аппарата» (коды по
МКБ H00—H59) начиная с 2014 года
по 2017 год упала с 16,1 до 15,2 млн
случаев в год (рис. 1). Важно отметить, что в статистике отражены
лишь зарегистрированные случаи,
а реальный уровень заболеваемости
выше, поскольку в Минздрав отчитываются лишь государственные
ЛПУ, а салоны оптики, в которые потребители приходят проверить зрение, отчетность не сдают.
Если рассмотреть динамику заболеваемости по возрастным группам
населения, то отмечается долгосрочный рост заболеваемости среди несовершеннолетних пациентов (дети
0—14 лет и подростки 15—17 лет) —
за 10 лет рост на 18,6%. Напротив, у
взрослых (трудоспособные и пенсионеры) абсолютная заболеваемость в
2017 году продолжила падать. Таким
образом, статистика показывает, что
пациенты офтальмологов, к сожалению, молодеют. В 2017 году каждый
четвертый (26%) зарегистрированный случай глазных болезней был
зарегистрирован у несовершеннолетнего.
В приведенных выше показателях учтены все нозологии (виды)
глазных болезней, включая как те,
которые напрямую связаны с использованием медицинской оптики
для лечения и профилактики, так и
те заболевания, где очки и линзы для
лечения не используются. Структура общей заболеваемости в 2017 году
представлена на рис. 2.
ОПТИЧЕСКИЙ
СОДЕРЖАНИЕ
БИЗНЕС
Таким образом, заболеваемость
остается относительно стабильной
и можно ожидать, что более существенное влияние на динамику рынка
окажет покупательная способность
населения. По данным Росстата в
1 полугодии 2018 года реальные
располагаемые доходы населения
выросли на 2,6% по отношению к
2017 году (годом ранее аналогичный
показатель давал падение доходов
на 2,7%). Можно ожидать, что вслед
за ростом доходов возрастет и спрос
на медицинскую оптику. Далее рассмотрим, как в 2018 году изменились
объемы поставок оптики на российском рынке.
Анализ динамики импорта
медицинской оптики
Медицинской оптике соответствует следующая номенклатура кодов
ТН ВЭД:
• Линзы контактные (ТН ВЭД
900130);
• Линзы для очков (ТН ВЭД 900140
и 90015);
• Оправы и арматура для очков
(ТН ВЭД 9003);
• Очки (ТН ВЭД 9004).
Приведенные ниже объемы поставок оптики зарубежного производства в Россию (статистика импорта — данные Федеральной таможенной службы РФ) включают в себя
как медицинскую оптику (корригирующие очки, оптически обработанные линзы для очков и контактные
линзы), так и продукцию, не предназначенную для коррекции зрения
(солнцезащитные и другие виды очков помимо корригирующих, а также линзы для защитных очков без
диоптрий). Важно учитывать, что
все стоимостные объемы импорта
приводятся в декларированных на
таможне ценах без учета налогов и
пошлин, а также наценок дистрибуторов (оптовиков) и розничных точек продаж, поэтому объемы рынка
в розничных ценах будут в несколько раз выше.
По итогам 2017 года в Россию
было импортировано оптической
продукции на сумму 304,4 млн долларов США. По сравнению с 2016 годом
объемы выросли на 24,3% (рис. 3). За
первые пять месяцев 2018 года объ-
3
Рисунок 3. Объемы импорта оптики в Россию в стоимостном выражении в 2014—2017 гг.
Рисунок 4. Динамика объемов импорта оптики в Россию за период (январь—май)
в стоимостном выражении в 2014—2018 гг.
емы импорта составили 145,5 млн
долларов США, при этом рост составил уже 30,3% (рис. 4). Рост наблюдается по всем основным группам
продукции, при этом максимальные
темпы роста (42,0%) зафиксированы
для контактных линз, минимальные
(18,8%) — для готовых очков.
Несмотря на стабильный рост
третий год подряд, суммарные объемы импорта пока не достигли «докризисных» показателей 2014 года.
Но по отдельным группам продукции (а именно, «контактные линзы»
и «оправы и арматура») объемы импорта в январе—мае 2018 года все же
превысили аналогичный показатель
2014 года. Положительная динамика
первых пяти месяцев 2018 года дает
все основания прогнозировать дальнейший рост рынка медицинской
оптики по итогам полного 2018 года.
№4 (106).2018
Однако, для построения полноценных выводов необходимо также
учитывать динамику объемов импорта в натуральном выражении
(для получения которых необходимо провести комплексный анализ
статистики, выходящий за рамки
обзорной статьи).
Анализ динамики производства
медицинской оптики в России
Наиболее развитым в России является производство очков. Согласно данным Росстата в 2017 году в
России произведено почти 2,3 млн
очков (годом ранее в 2016 — 5,6 млн
штук). Кризис в экономике благоприятно повлиял на объемы выпуска
очков — начиная с 2012 года объемы
производства ежегодно возрастали.
Однако уже в 2017 году, как только
начали расти объемы импорта, на-
4
ОПТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
Рисунок 5. Динамика объемов производства оптики в России в 2014—2018 гг. по полугодиям
блюдается снижение объемов российского производства как по очкам,
так и по другим группам продукции,
которое продолжается и в 2018 году
(рис. 5).
Наблюдается стабильное увеличение зависимости российского
рынка оптики от импортной продукции. В условиях высокой конкуренции российская продукция уступает свои и без того слабые позиции.
В сегменте очков доля рынка российской продукции не превышает 10%.
Для других групп продукции она
еще меньше. По этой причине основное внимание на динамику рынка
медицинской оптики в целом оказывает импорт.
Статистические данные показывают, что 2018 год для российского
рынка медицинской оптики будет
характеризоваться дальнейшим ростом объемов рынка. По отдельным
группам и подгруппам продукции
по итогам года можно ожидать восстановления «докризисных» объемов продаж. Однако, данный оптимистический сценарий развития
коснется лишь поставщиков зарубежной продукции, а российские
производители, вероятно, будут и
дальше проигрывать в конкурентной
борьбе за долю рынка. Основным
драйвером роста объемов рынка будет рост доходов и покупательной
способности населения, а также рост
средних цен на продукцию.
ООО “Директ ИНФО” — ведущий поставщик заказных
ad-hoc исследований в любых
отраслях экономики России и
стран СНГ.
Услуги по маркетинговой и информационной поддержке Вашего бизнеса:
•
•
•
•
Стратегические заказные исследования рынков/отраслей и конкурентный анализ
Углубленный анализ таможенной статистики (импорт, экспорт) по любой продукции
Мониторинг тендеров на закупку любых товаров и услуг в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
Разработка специализированных отраслевых баз данных (аптеки, салоны оптики,
дистрибуторы и др.)
• Детальная отраслевая и макроэкономическая статистика (формы Минздрава,
Росстат, другие министерства и ведомства)
Web:
directinfo.ru, medstat.me
E-mail: info@directinfo.ru
Тел.:
+7 (495) 745-40-20,
+7 (499) 502-99-98
Адрес: 105005, Москва, набережная
академика Туполева, дом 15, строение
22. Бизнес-центр “Туполев Плаза 2”,
офис 106
№4 (106).2018
Документ
Категория
Бизнес
Просмотров
19
Размер файла
1 975 Кб
Теги
директ инфо, обзор рынка, оптика
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа