close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

bd000100166

код для вставкиСкачать
V.b »^Z
Ha правах рукописи
Э Д Е Р Леонтий Викторович
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЕВРОПЕЙСКОГО РЬШКА НЕФТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ИЗ РОССИИ
НА АТЛАНТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Специальность: 08.00.05. - «Экономика и управление народным
хозяйством» (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями,
комплексами - промышленность)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
НОВОСИБИРСК
2005
Работа выполнена в Институте геологии нефти и газа СО РАН
и Институте экономики и организации промышленного производства
СО Р А Н
Научный руководитель:
кандидат экономических наук
Kq}»y6aeB Ащфей Геннадьевич
Официальные оппоненты:
доктор экономических шук
Герг Александр Ащфеевич
кандидат экономических наук
Ягольницер Мщюн Аркадьевич
Ведушая организация -
Г У Институт энергетической стратегии
Минэнерго России
Защита состоится 7 октября 2005 г. в 16-30 час. на заседании
Диссертационного совета Д.003.001.01 при Институте экономики и ор­
ганизации промышленного производства СО Р А Н по адресу: 630090,
г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 17, конференц-зал.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института эко­
номики и организации промышленного производства СО РАН.
Автореферат разослан «
Ученый секретарь
Диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
» сентября 2005 г.
В.В. Титов
4MdL^ЗЯЪ
J':'^6irc
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В структуре экспорта России
доля нефти и продуктов ее переработки составляет более 40%.
Европа - основной рынок сбыта российской нефти и нефтепро­
дуктов. Около 70% сырой нефти и 80% нефтепродуктов реализу­
ется в европейских странах. Россия - крупнейший поставщик
нефти на европейский континент. Около 35% всех внешних по­
ставок нефти в регион приходится на РФ. Основное количество
экспортируемой нефти транспортируется танкерным флотом че­
рез черноморские и балтийские морские терминалы и по нефте­
проводу "Дружба". Часть поставок осуществляется по железной
дороге.
В результате энергетических кризисов 1973-1974 гг. и 19791980 гг., с целью обеспечения энергетической безопасности, в
Европе был проведен ряд экономических и технических меро­
приятий, направленных на снижение общего уровня энергопо­
требления в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ). Опере­
жающими темпами сокращалась доля нефти при стабилизации
потребления угля и повышении роли природного газа и атомной
энергетики. Основное снижение нефтепотребления происходило
в наиболее развитых странах Северо-Западной Европы (Герма­
ния, Великобритания и др.). В то же время в странах Южной
Европы (Испания, Португалия, Греция), где удельные уровни
нефтепотребления бьши низки, имело место наращивание ис­
пользования нефтепродуктов. В процессе интеграции в европей­
ские структуры, в этих странах происходило увеличение объема
пассажиро- и грузоперевозок в условиях быстрого роста эконо­
мики, уровня жизни и автомобилизации населения.
Европейский рынок нефти характеризуется высоким уровнем
конкуренции. В настоящее время основными конкурентами
России на рынке Северо-Западной Европы являются Норвегия,
Великобритания и Дания, контролирующие более 67% поставок.
В то же время на Россию приходится около 20% всего импорта
этого макрорегиона. На рынке нефти Южной Европы имеет ме­
сто высокая конкуренция поставок из Северной Африки (Алжир,
Египет), Западной Африки (Нигерия), Г ероцдокд^^^йШв^^^^^У'
довская Аравия, Кувейт и др.), стран Каспия (Казахстан, Азер­
байджан). На российские поставки нефти и нефтепродуктов в
Южной Европе приходится около 18%. Россия является главным
источником поставок сырья на рынок Восточной Европы.
Существующие оценки спроса на нефть в средне- и долго­
срочной перспективе в Европе, представляемые основными меж­
дународными организациями, базируются в большей мере на экс­
траполяции современных тенденций без учета различных осо­
бенностей региональных рынков Европы или отражают интересы
групп, дающих эти прогнозы (нефтяные компании, энергетиче­
ские корпорации, экологические организации и др.). Кроме того,
эти прогнозы носят различную степень агрегации групп стран:
Западная Европа, Восточная Европа, страны Балтии, СНГ, Тур­
ция и др. На их основе методологически трудно оценить спрос на
европейском рынке в целом для поставок нефти из России.
Обоснование стратегии поставок нефтетоплив из России с
детализацией по европейским региональным рынкам является
важным элементом государственного регулирования нефтегазо­
вого комплекса РФ. Это позволит обеспечить геополитические и
экономические интересы России на европейском направлении.
Прогноз потребностей в нефти и нефтепродуктах в этом регионе
является важной составной частью такого обоснования.
Объект исследования. Нефтяной рынок Европы, его струк­
тура, основные потоки импорта, факторы, характеризующие уро­
вень и структуру нефтепродуктопотребления в Европе.
Предмет исследования. Условия и факторы, определяющие
перспективный спрос на нефть и нефтепродукты, механизмы
взаимодействия экспортеров на европейском рынке.
Задача исследования. Обоснование вероятных уровней и
направлений экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Ев­
ропу на средне- и долгосрочную перспективу с дифференциацией
по региональным рынкам с учетом прогнозов потребностей этих
рынков в нефти и нефтепродуктах, диверсификации основных
направлений экспорта нефти в Европу, экспортной энергетиче­
ской политики и состояния минерально-сырьевой базы нефти в
России.
яг>
2
,
• ->••■ • <•
-
1
<|f«'J»»4'
f9«
^»'«1
't'
I
*
Решение поставленной задачи было разделено на следующие
подзадачи:
-ретроспективный анализ тенденций потребления нефти и
нефтепродуктов в Европе с детализащ1ей по региональным рын­
кам и определение факторов, определяющих спрос на нефть на
континенте в долгосрочной перспективе (до 2020 г.);
- разработка методики прогнозирования импортного спроса на
нефть на региональных рынках Европы с учетом прогнозируемого
спроса и перспективных уровней добычи нефти в Европе;
- анализ особенностей спроса на нефть и нефтепродукты на
региональных рынках Европы с учетом структуры потребляемых
нефтепродуктов и направлений импорта и прогноз их развития;
-анализ взаимодействия различных групп экспортеров на
европейском рынке нефти;
-определение максимально возможных уровней экспорта
нефти основными странами-экспортерами в Европу, включая
Россию, с учетом состояния минерально-сырьевой базы нефти в
этих странах и разработка предложений по экспортной стратегии
поставок нефти Россией на европейский рынок.
Теоретическая и методологическая основа исследования.
Теоретической основой исследования являются работы россий­
ских и зарубежных исследователей в области экономики нефтега­
зового сектора, внешней торговли, маркетинга, экономики энер­
гетики, прогнозирования потребления энергоносителей А.А. Арбатова, О.Б. Брагинского, В.В. Бушуева, Г.В. Выгона,
Ю.Д. Кононова, А.А. Конопляника, А.Э. Конторовича, В.А. Крю­
кова, А.А. Макарова, A.M. Мастепанова, Л.А. Мелентьева,
А.С. Некрасова, С В . Рогинского, Б.Г. Санеева, Ю.В. Синяка,
Н.И. Суслова, В.Н. Чурашева, Е.М. Хартукова и др., а также
зарубежных исследователей - М. Адельмана, Дж. Лахерера,
Р. Мабро, Д. Мидоуза, Дж. Митчелла, С. Кембела, Д. Ергина,
Д. Джонстона, Г. Хотеллинга, С. Хуберта и др. Кроме того, в ра­
боте использовались материалы Федеральной службы по стати­
стике, Минпромэнерго России, Минприроды России, Государст­
венного таможенного комитета, независимых агентств, а также
аналитические разработки российских и международных органи­
заций.
Настоящая работа базируется на общих и специальных мето­
дах экономического анализа и научного обобщения. В процессе
исследования автором использовались методы математической
статистики (корреляционный, регрессионный и кластерный ана­
лизы).
Работа выполнена в рамках научной школы академика
А.Э. Конторовича, которому автор выражает глубокую благодар­
ность. Автор искренне признателен за советы и консультации при
написании работы д. э. н. Н.И. Суслову и д. э. н. В.М. Соколо­
ву, к. г.-м. н. В.Р. Лившицу и к. г.-м. н. Л.М. Бурштейну. Автор
выражает искреннюю благодарность научному руководителю
к. э. н. А.Г. Коржубаеву.
Результаты исследования, выносимые на защиту
1. Ретроспективный анализ устойчивых тенденций потребле­
ния нефти и нефтепродуктов в Европе позволил вьщелить регио­
нальные рынки в этом регионе и разделить их на две группы: раз­
витые и развивающиеся. На развитых рынках (Северо-Западная
Европа) потребление нефти и нефтепродуктов достигло уровня
технологического насыщения и, как следствие, произошла их
стабилизация. Основным фактором, влияющим на долгосрочное
изменение спроса на нефть на таких рынках, являются цены на
нефть.
На развивающихся рынках (Южная и Восточная Европа)
продолжается рост потребления нефти и нефтепродуктов. Стра­
ны, находящиеся в этой зоне, в экономическом отношении, в
большинстве своем, отстают от стран, входящих в зону с разви­
тым региональным рынком нефти и нефтепродуктов. Динамика
роста потребления нефти и нефтепродуктов в этих странах опре­
деляется в первую очередь темпами роста их экономик и конъ­
юнктурой цен на нефть только корректируется.
2. Анализ потребления нефти и продуктов ее переработки на
энергетических рынках Европы за последние 30 лет показал, что
при цене нефти выше 35-40 долл./бар. (в ценах 2004 г.) происхо­
дит замещение мазута и печного топлива в ТЭБ стран Европы,
прежде всего в электроэнергетике. При сохранении цен на нефть
на этом уровне ее потребление в Европе составит в 2010 г. 790-
800 млн т, в 2015 г. - 820-830 млн т, в 2020 г. - 870-880 млн т
(справочно: 2004 г. - 771 млн т). При устойчивом превышении
этого уровня цен потребность в нефти на рынках Европы в 2010
г. может составить 740-750 млн т, в 2015 г. - 680-690 млн т, в
2020 г. - 650-660 млн т. Сокращение спроса на нефть возможно
не только в энергетике, но и на транспорте за счет использования
альтернативных видов топлива (водородные двигатели, mixдвигатели и др.). В региональном плане наиболее быстро спрос
на нефть будет возрастать на рынке Восточной Европы.
3. Россия сохранит за собой позиции крупнейшего экспорте­
ра нефти в Европу. С учетом состояния и реальных перспектив
воспроизводства минерально-сырьевой базы, роста внутренних
потребностей, диверсификации направлений экспорта (АТР,
США и др.), возможностей основных стран-экспортеров Россия
может поставить нефти на атлантическом направлении, прежде
всего на европейский рынок, в 2010 г. 230-235 млн т, в 2020 г. 285-290 млн т.
В связи с истощением минерально-сырьевой базы и неизбеж­
ным сокращением добычи в Северном море, доля России на Ев­
ропейском рынке нефти может возрасти с 2 1 % в 2004 г. до 2729% в 2010 г. и до 33-^1% к 2020 г.
Доля нового потенциально крупного экспортера нефти стран Каспийского региона (Казахстан, Азербайджан) может воз­
расти с 5 до 15%. В этих условиях стратегической задачей энер­
гетической политики России является максимальное использова­
ние созданной в стране и развивающейся инфраструктуры для
транзита нефти из стран Каспия в Европу.
Научная новизна
• Предложена и апробирована нормативно-экстраполяционная методика средне- и долгосрочного прогнозирования по­
требления нефти и нефтепродуктов в Европе, выполнен учет спе­
цифики региональных рынков Европы.
• Установлено, что европейский рынок имеет гетерогенную
структуру. Выделены две группы рынков - развитые и разви­
вающиеся. Развитые рынки нефти и нефтепродуктов локализова­
ны в Северо-Западной Европе. Развивающиеся рынки нефти и
нефтепродуктов расположены в Южной и Восточной Европе.
5
Различия между этими рынками обусловлены уровнем развития
национальных экономик, темпами их роста, структурой потреб­
ления продуктов переработки нефти, логистикой поставок, госу­
дарственной политикой в области ТЭБ.
• Установлено влияние налогообложения на уровень и
структуру спроса на нефть в Европе. Показано, что в европейских
странах, входящих в развитые рынки, имеет место наиболее вы­
сокий по сравнению с другими развитыми странами мира уро­
вень налогообложения, что стимулирует снижение удельного ис­
пользования нефти. Наибольшими налогами облагаются тяжелые
нефтепродукты, используемые в энергетике. В странах Южной
Европы уровень налогообложения нефтепродуктов умеренный,
что стимулирует повышенное их использование в сравнении с
Северо-Западной Европой.
• Особенности изменения предложения нефти на Европей­
ских рынках контролируются стремлением стран ЕС к диверси­
фикации источников поставок нефти. Объемы экспорта незави­
симых производителей определяются состоянием минеральносырьевой базы и технологически оправданными уровнями добы­
чи. Страны ОПЕК, в которых в настоящее время таких ограниче­
ний нет, с целью регулирования цен на нефть меняют объемы по­
ставок нефти в соответствии с изменениями спроса.
• Обоснована региональная структура поставок нефти в
Европу основными группами поставщиков с учетом приоритетов
экономической политики ЕС, ресурсных, технологических и ор­
ганизационных факторов.
Практическая значимость исследования. На основе полу­
ченных результатов, а также методологических разработок в ра­
боте сформулирован ряд практических предложений по оптими­
зации экспортной стратегии России и российских нефтяных ком­
паний на европейском рынке, показаны основные региональные
европейские рынки, которые в перспективе будут нуждаться в
увеличении импорта нефти. Результаты исследования могут быть
использованы для выработки единой стратегии Р Ф и В И Н К на
международных рынках нефти и создания соответствующей
транспортной инфраструктуры. Кроме того, отдельные разделы
работы могут быть использованы в учебных курсах "Региональ­
ная экономика", "Мировая экономика".
б
Ряд положений работы нашли отражение при формировании
отдельных разделов "Энергетической стратегии России до
2020 г.", одним из разработчиков которой является автор.
Апробация результатов работы. Основные положения ра­
боты опубликованы в 22 научных работах, в том числе в семи
индивидуальных, общим объемом 28,1 п.л. (в том числе автор­
ские - 11,9 п.л.), включая главы в соавторстве в двух монографи­
ях. Опубликованы статьи в журналах: «Геология, геофизика и
разработка нефтяных месторождений», «Минеральные ресурсы
России. Экономика и управление», «Нефтяное хозяйство», «Со­
временная Европа», «ЭКО», а также «Нефтегазовая вертикаль»,
«Нефть и Капитал», «Нефть России», «Перспективы энергетики»,
«Факел» и др.
Результаты исследования докладывались на Международном
симпозиуме "Проблемы интенсификации добычи нефти и газа"
(Москва, 2002); заседании Научного совета при президиуме РАН
"Проблемы энергетики России" (Москва, 2003); Ш Российской
неделе нефти и газа (Москва, 2003); на Всероссийской научнопрактической конференции "Актуальные фундаментальные и
прикладные проблемы геологии и геохимии нефти и газа" (Ново­
сибирск, 2004).
Объем и структура работы. Диссертационная работа изло­
жена на 162 страницах машинописного текста, состоит из введе­
ния, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения
(163 наименований, в том числе 35 на английском языке), иллю­
стрирована 43 таблицами и 21 рисунками.
Основное содержание работы
В первой главе - «Теоретические закономерности нефтеобеспечения» - анализируются научные работы российских и за­
рубежных авторов в области нефтеобеспечения. В первой части
главы рассматриваются основные факторы, определяющие спрос
и предложение нефти на основных региональных рынках.
На основе анализа научных работ выявлен ряд факторов,
влияющих на уровень, динамику и структуру нефтепотребления:
стоимость нефти, особенности ТЭБ и структуры нефтепродуктопотребления, природно-климатические факторы, экономическая
активность и динамика В В П , институциональные факторы, пре­
жде всего налогообложение, структура экономики.
На объем добычи нефти оказывают влияние прежде всего ре­
сурсно-сырьевая база, цена на нефть, динамика инвестиций, раз­
витие технологий в области разведки и добычи углеводородов,
организационно-экономические факторы.
Во второй части главы рассматриваются существующие тео­
ретические и методологические подходы к прогнозированию
нефтепотребления, используемые как в России, так и за рубежом.
Комплексными исследованиями и прогнозированием в об­
ласти Т Э К в России занимаются несколько научно-исследова­
тельских организаций - ИНЭИ РАН, ИНП РАН, И С Э М СО РАН,
ИЭОПП СО РАН, ИГНГ СО РАН, Г У ИЭС Минэнерго России и
др. Отличительной особенностью прогнозных моделей большей
части перечисленных организаций является взаимосвязь эконо­
мики и энергетики, в том числе нефти в структуре энергопотреб­
ления. Прогноз топливно-энергетических отраслей часто высту­
пает как часть общего прогноза развития народного хозяйства.
Построением моделей прогнозирования спроса на основные
энергоносители на мировых рынках занимаются такие междуна­
родные организации, как Energy Information Administration (мо­
дель EIA), Department of Energy USA (модель WEPS), International
Energy Agency (модель W E M ) и др. Представленные прогнозные
системы являются сценарными. Практически во всех этих моде­
лях экзогенными параметрами служат экономический рост, демо­
графический прогноз, экспертная оценка роста потребностей в
энергии в целом, тренды основных макроэкономических показа­
телей, тренды потребления различных энергоносителей в различ­
ных отраслях хозяйственной системы при определенных темпах
роста В В П .
Во второй главе - «Закономерности нефтеобеспечения Ев­
ропы» - рассматривается роль нефти в структуре топливноэнергетического баланса Европы, общая характеристика нефте­
потребления в Европе, особенности структуры спроса на нефте­
продукты в различных европейских странах, влияние мировых
цен на нефть и экономической активности на нефтепотребление
стран Европы, воздействие налогообложения на использование
нефтетоплив, влияние природно-климатических факторов на уро­
вень спроса на нефть.
Применение кластерного анализа (метод Уорда) позволило
разделить европейские страны на группы, различающиеся совре­
менной структурой ТЭБ (нефть, газ, уголь): страны Восточной
Европы (Болгария, Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Румы­
ния), Южной Европы (Греция, Португалия, Испания, Турция),
Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург) (рис. 1). Между
ними расположились страны Северо-Западной Европы, которые
разделяются на Северную Европу или Скандинавию (Норвегия,
Швеция, Дания, Финляндия) и Западную Европу (Германия,
Франция, Австрия, Великобритания, Швейцария). Эти группы
стран кроме структуры ТЭБ различаются различной государст­
венной политикой в области ТЭБ, динамикой нефтепотребления,
структурой нефтепродуктопотребления я рядом других факторов.
Рис. 1. Девдрограмма результатов кластергоации европейских стран
по структуре ТЭБ (нефть, газ, уголь)
После нефтяных кризисов 1970-1980-х годов с целью под­
держания энергетической безопасности нефть стала активно вы­
тесняться из ТЭБ стран Северо-Западной Европы. Этому способ­
ствовало усиление налогообложения нефтепродуктов, в особен9
ности, использующихся в энергетике, происходившее на фоне
ужесточения экологических мер и развития энергосберегающих
технологий. Энергетические кризисы стали катализатором изме­
нения структуры экономики - происходило сокращение и вынос
за рубеж энергоемких отраслей промышленности. Это способст­
вовало значительному изменению структуры нефтепотребления сокращалось использование тяжелых нефтепродуктов в энерге­
тике и наблюдался некоторый рост потребления продуктов пере­
работки нефти на транспорте. Сокращение душевого нефтепот­
ребления в Северо-Западной Европе, происходившее в основном
до 1982 г., и практически закончившееся в 1986 г., сменилось
долгосрочной стабилизацией этого показателя. Изменение эко­
номической активности не оказало существенного долгосрочного
влияния на нефтепотребление здесь. По уровню душевого по­
требления страны Северной Европы несколько превосходят
аналогичный показатель для стран Западной Европы, что объяс­
няется более суровыми природно-климатическими условиями,
наличием значительного количества локальных объектов энерго­
снабжения, развитым морским флотом и др.
В экономически относительно менее развитых странах Евро­
пы - Южной Европе (Испания, Греция, Португалия) за последние
10-15 лет происходило интенсивное наращивание потребления
нефти, что стимулировалось относительно низким уровнем нало­
гообложения (рис. 2).
Интегрирование южно-европейских стран в единое европей­
ское экономическое пространство стимулировало рост производ­
ства и увеличение уровня жизни, и, как следствие этого, проис­
ходила значительная автомобилизация населения и увеличение
потребления нефти. Южно-европейские страны характеризуются
повышенной долей нефти в структуре ТЭБ. В структуре исполь­
зования нефтепродуктов наиболее интенсивно наращивалось ис­
пользование тяжелых нефтепродуктов в энергетике, что связано
со спецификой топливно-энергетического баланса этих стран. Изза отказа от использования ядерной энергии, отсутствия развитой
речной системы и, следовательно, гидроэнергетических мощно­
стей, относительно небольших запасов угля южно-европейские
страны были вынуждены наращивать долю нефти в структуре
ТЭБ.
10
0>
-Актрия
Германия
S
№
№
tt
СП
о
o S o i o i O i n O l o i o i d i A A A O
Франция
Италия
Составлено по по Energy Infonnation Administration,
2003: В Р StatistKal Review, 2003
A
Составлено no no Energy information
Administration, 2003, B P Statistlcai Review. 2003
-Нчирлянаы
Составлено no no Energy Information
AdmlnisUation, 2003, B P Statistical Review. 2003
Составлено no no Energy Information
Administratlan. 2003, B P Statisticai Review. 20O3
Г
Рис. 2. Динамика душевого уровня потребления нефти в странах:
А - Западной Европы, Б - Скандинавии, В - Южной Европы,
Г - странах Бенилюкса
Страны Бенилюкса характеризуются наиболее высоким
уровнем нефтепродуктопотребления. Как и в странах Южной Ев­
ропы последние 10-15 лет происходило интенсивное наращива­
ние потребления нефтетоплив, что стимулировалось государст­
венной политикой в области ТЭБ. Другой причиной увеличения
нефтепродуктопотребления является значительная доля нефте­
продуктов, которые в балансе нефтепродуктопотребления отно­
сятся к разделу "прочие" - потери при транспортировке, перера­
ботке, хранении. В Южной Европе расположены значительные
нефтехимические мощности.
В настоящее время уровень душевого нефтепотребления в
странах Восточной Европы в 2-3 раза ниже по сравнению со
странами Западной Европы, которые характеризуются понижен­
ным объемом удельного использования нефти и нефтепродуктов
по сравнению с другими группами европейских стран.
11
в третьей главе - «Прогноз спроса на нефть в Европе» рассматриваются методологические подходы к прогнозированию
спроса на нефть в Европе, а также их спецификация для различ­
ных европейских групп стран.
В основе методики долгосрочного прогнозирования нефтепотребления, использованной в настоящей работе, лежит нормативно-экстраполяционный метод, основанный на анализе тенден­
ций душевого потребления нефти. Этот показатель отражает
прежде всего современную насыщенность рынка соответствую­
щим продуктом и возможный потенциал для ее наращивания.
Метод - сценарный, поскольку в нем рассматриваются несколько
сценариев развития мирового, и в частности европейского, рын­
ка. Нормативность метода заключается в определении оптималь­
ного душевого уровня потребления нефти, к которому будет
стремиться экономика соответствующей страны. Метод - экстраполяционный, поскольку основан на анализе ретроспективных и
современрп>1Х тенденций.
В прогнозе предполагается, что не будут происходить суще­
ственные, революционные изменения в научно-техническом про­
грессе, а на временном горизонте прогнозирования будут доми­
нировать четвертый и частично пятый технологический уклады.
При построении прогноза первая задача состоит в отыскании
оптимального душевого уровня нефтепродуктопотребления (С2),
а вторая - в обосновании динамики достижения этого уровня от­
носительно современного его значения (С1).
Анализ удельной динамики нефтепотребления различных
групп европейских стран за последние 20 лет показал, что в усло­
виях достижения насыщения экономики нефтетопливом проис­
ходит стабилизация нефтепотребления. Такие рынки можно оп­
ределить как развитые (Северо-Западная Европа). Основным
фактором, влияющим на долгосрочное изменение этого уровня,
являются цены. Рынки нефти, которые в современных условиях
продолжают наращивание потребления нефти, - развивающиеся.
Динамика нефтепотребления здесь зависит не только от стоимо­
сти нефтяного сырья, но и от экономической активности.
Это можно формализовать следующим образом:
иС=ДР. GDP, РР),
12
где UC - спрос на нефть на развивающемся рынке нефти; Р - це­
новой уровень нефти; GDP - динамика экономической активно­
сти; РР - динамика населения.
DC=f{P, РР).
где DC - спрос на нефть на развитом рынке.
В настоящей работе рассматривается спрос на нефть на раз­
вивающихся и развитых европейских рынках при оптимистиче­
ском варианте - установлении ценового диапазона на относи­
тельно длительном промежутке времени до 35 долл./бар. и пес­
симистическом - если цена на нефть на долгосрочную перспек­
тиву установится более 35-40 долл./бар. Средний уровень цен в
период 1973-1978 гг., когда началось вытеснение нефти из энер­
гетического сектора наиболее развитых стран мира, в пересчете
на современный уровень с учетом изменения структуры относи­
тельных цен в мире составляет 35-40 долл./бар. Поэтому именно
этот ценовой диапазон был взят в качестве отсечения пессими­
стического и оптимистического вариантов.
Северо-Западная Европа. Прогноз потребления для стран Се­
веро-Западной Европы строится на предположении, что тот ста­
бильный уровень нефтепотребления, который установился в этом
регионе за последние 15-20 лет, отражает некоторый уровень
технологической насыщенности рынка нефти. Прогноз для от­
дельной страны Северо-Западной Европы можно формализовать
следующим соотношением:
Си = Cfti Гц к,
где I - индекс страны; t - прогнозный год; С„ - потребление неф­
ти i страной в t-M году; Сь, - средний уровень душевого потреб­
ления нефти, взятый в качестве базового для конкретной страны;
Р„ - прогноз численности населения в t-м году; к - поправочный
коэффициент. В зависимости от сценария (варианта) коэффици­
ент к будет меняться.
Южная Европа. В странах Южной Европы за последние 1015 лет происходило интенсивное наращивание потребления неф­
ти. Вступление этих стран в ЕС стимулировало рост экономики,
увеличение уровня жизни и автомобилизацию населения, что
привело к значительному росту использования нефтепродуктов.
13
Анализ динамики удельного нефтепотребления показывает,
что наиболее точно ее аппроксимирует функция Гаусса, имеющая
вид:
F(x) = K-4= и ^ dt
а42я С1
где С1 - текущий уровень душевого нефтепотребления; С2 оптимальный уровень технологической насыщенности душевого
нефтепотребления в экономике; t - текущий год; К - коэффици­
ент масштаба, определяется как разность между С1 кС2; а , акоэффициенты, определяющие параметры функции.
Производная функции Гаусса, показывающая темп прироста
распределения, имеет вид:
1
-С-а)'
cr-j2n
Функция Гаусса имеет три области. Нижний участок кри­
вой - относительно пологий. Это означает, что первое время по
мере ускорения экономики относительно низкие темпы нефте­
потребления начинают постепенно увеличиваться. На втором
участке нефтепотребление выходит на свои максимальные темпы
прироста. Третий участок имеет свойства первого - по мере
приближения нефтепотребления к уровню насыщенности в эко­
номике темпы прироста использования нефтетоплив вновь за­
медляются.
Для стран Южной Европы было показано, что в среднем, чем
быстрее развивается экономика за рассматриваемый период, тем
больше достигаемые ею максимальные темпы прироста спроса на
нефть.
В настоящее время южно-европейские страны практически
достигли своего уровня насыщенности, поэтому при оптимисти­
ческом варианте в дальнейшем должна произойти стабилизация
достигнутого удельного уровня использования нефти и нефте­
продуктов. При пессимистическом варианте возможно его сни­
жение до уровня стран Северо-Западной Европы.
Восточная Европа. Исходя из особенностей природноклиматических факторов, структуры ТЭБ, при учете экологиче­
ских требований использования энергоносителей и гармонизации
14
налоговой политики в ЕС, в частности в топливно-энерге­
тической сфере, прогнозные значения душевого потребления
нефти стран Восточной Европы, которая имеет наиболее низкие
значения этого показателя по сравнению с Северной, Южной Ев­
ропой и странами Бенилюкса, будут приближаться к современ­
ным показателям Западной Европы.
Поскольку страны Восточной Европы являются развиваю­
щимися рынками с существенно низкими значениями современ­
ного душевого потребления нефти (в 2-3 раза ниже этого показа­
теля стран Западной Европы) для построения прогноза была при­
менена функщ1я Гаусса.
В четвертой главе - «Экспортные возможности России и
основных поставщиков нефти (Европа, Каспийский регион. Пер­
сидский залив, Африка) на европейском рынке нефти» - рассмат­
риваются методологические основы прогноза поставок нефти в
Европу, взаимодействие стран ОПЕК и стран-производителей, не
входящих в эту организацию, на европейском рынке нефти.
В настоящее время на мировом рынке нефти агрегированно
существуют две основные группы стран нефтепроизводителей:
страны ОПЕК и независимые производители, не входящие в эту
организацию. Независимые производители экспортируют исходя
из своих добывных возможностей. ОПЕК в этой ситуации с це­
лью регулирования цен на нефть вынуждена манипулировать
объемом добычи нефти в соответствии с изменениями мирового
спроса.
Импорт нефти и нефтепродуктов в конкретной стране, то
есть спрос на поставки из других регионов, формируется под воз­
действием двух основных факторов: конечного спроса на нефте­
продукты в различных отраслях экономики и нефтедобывными
возможностями этого региона за вычетом собственного экспорта
сырой нефти и нефтепродуктов (рис. 3). Спрос на сырую нефть
зависит от обеспеченности собственными нефтеперерабатываю­
щими мощностями внутри страны (региона) и уровнем загрузки
этих мощностей.
В совокупном импорте нефти и нефтепродуктов можно вы­
делить первичный импорт - потребности в нефтетопливе, кото­
рые будут удовлетворять независимые производители (Imind). Эта
величина будет определяться их экспортными возможностями,
15
которые зависят от качества их ресурсно-сырьевой базы, добывных возможностей, пропускной способности экспортной инфра­
структуры (трубопроводы, терминалы, железнодорожный транс­
порт и пр.), состава и качества поставляемой нефти и др. Первич­
ный спрос можно записать следующим выражением:
Imind = P'(xi),
где X, - факторы, определяющие экспортные возможности и ог­
раничения независимых производителей.
Конечный спрос на нефтепродукты
»
Мощности НПЗ
[ Уровень зафузки НПЗ —
Экспорт сырой
нефти
*
т
Переработка нефти
t
i.
Экспорт
► нефтепродуктов
Собственная
д о б ы ч а нефти
i
Импорт нефти
1
Импорт нефтепродутов
"
Совокупный импорт нефти и нефтепродуктов (спрос
на внешние поставки)
Рис. 3. Формирование совокупного импорта на нефть и нефтепродукты
Остаточный импорт (ImopEc) будут удовлетворять страны
ОПЕК, поскольку они заинтересованы в сохранении высоких цен
на нефть. Эта величина будет определяться текущим уровнем
спроса на сырье на рынке с вычетом первичного импорта:
ImopEc = Q(P)-lm,nd.
где Q(P) - уровень спроса на нефть на мировом (крупном регио­
нальном рынке).
Прогноз импорта нефти и нефтепродуктов можно разложить
на традиционные поставки и изменение (прирост) импорта
(рис. 4). Последний показатель состоит из изменения собствен­
ной добычи и спроса на нефть. При наличии прироста спроса на
нефть на основных мировых региональных рынках и возможно­
сти увеличения экспорта нефти независимыми поставщиками
16
именно они гарантированно смогут увеличить свое присутствие,
тем самым снизив долю поставок ОПЕК. В случае если прирост
дополнительного импорта будет меньше прироста поставок неф­
ти независимыми производителями, возможно частичное вытес­
нение О П Е К с сегмента традиционных поставок.
Импорт нефти и нефтепродуктов в Европу и приоритетность поставок
Изменение
собственной
добычи нефти
Изменение
спроса на нефть
Изменение
экспорта нефти
V
4V
/
'
'
''
Изменение (прирост)
импорта
/
'
Традиционные поставки
i h
, 1
Поставки независимыми производителями
♦
Россия
''
,1
Страны
Каспия
Прочие
Остаточный спрос
+
''
Поставки странами ОПЕК
Африка
.
i
Ближний
Восток
1
Прочие
Рис. 4. Прогноз импорта нефти и нефтепродуктов в Европе
Принимая во внимание приоррггеты государственной поли­
тики стран ЕС, желание диверсификации поставок по источникам
и направлениям, обеспечение надежности поставок, намерение
ограничения поставок нефти из стран ОПЕК, прежде всего из
Персидского залива, потребности в наращивании импорта из но­
вых крупных центров нефтедобычи, инвестиционную деятель­
ность транснациональных компаний при прогнозировании при­
оритета поставок нефти в Европу - в первую очередь будут учи­
тываться: 1) собственная добыча нефти; 2) Россия; 3) Каспийский
регион; 4) Африка, прежде всего Северная Африка; 5) Персид­
ский залив и прочие поставщики.
17
Учитывая организационные закономерности функциониро­
вания европейского рынка нефти, способы и направления поста­
вок, европейский рынок нефти можно разделить на северо­
европейский, южно-европейский и восточно-европейский. Состав
стран этих региональных рынков нефти Европы отличается от
номенклатуры стран, рассматриваемых в северо-западной, южно­
европейской и Восточно-Европейской группах стран. С ЮжноЕвропейским рынком нефти кроме стран, которые рассматрива­
лись ранее, связаны Австрия, Швейцария, южная часть Франции
и Германии. Кроме стран Восточной Европы с восточно-евро­
пейским рынком традиционно связана восточная часть Германии,
импортирующая нефть из России по нефтепроводу «Дружба».
При оптимистическом варианте прирост потребностей нефти
на южно-европейском рынке нефти будет существенно меньше,
чем на северо-западном (табл. 1 и 2). В основном импорт нефти
будет увеличиваться за счет роста ее потребления, а не изменения
в добыче. Однако основная часть прироста всех потребностей в
этом регионе будет происходить за счет Турции. При пессими­
стическом варианте ожидается относительно существенное со­
кращение нефтепотребления на южно-европейском рынке до TO­
TS млн т к 2020 г., учитывая значительную удельную нефтеемкость стран этого региона.
Наибольший прирост потребностей в нефти и нефтепродук­
тах ожидается со стороны северо-западного рынка Европы, в
первую очередь за счет сокращения добычи нефти в Северном
море. При этом прирост импорта за счет увеличения потребления
нефти будет не значительный, если цены в перспективе стабили­
зируются и не будут превышать уровень в 30-35 долл./бар. При
значительном долгосрочном росте цен возможно снижение спро­
са на нефть в этом регионе на 75-80 млн т к 2020 г.
В настоящее время основной сырьевой базой для поставок
нефти из России на Европейский рынок являются месторождения
Западной Сибири. Остальная часть нефти поступает из европей­
ской части России (Тимано-Печорский, Волго-Уральский КГБ). В
перспективе ожидается начало разработки месторождений шель­
фа северного Каспия и Баренцевого моря. Нефть, которая будет
добываться на востоке страны (Восточная Сибирь и о. Сахалин),
будет поступать, главным образом, на Азиатско-Тихоокеанский
18
рынок. Однако на начальных этапах для загрузки проектируемых
нефтепроводов на востоке страны часть нефти будет поступать с
Западной Сибири.
Таблица I
Прогноз изменения импорта нефти (по отношению к 2002 г.) в Европе
до 2020 г. с дифференциацией по основным региональным рынкам
(оптимистический вариант), млн т
Показатель
2005 г.
2010 г.
2015 г
Северо-Западная Европа и страны Бенилюкса
За счет сокращения собственной
112,3
7,3
60,1
добычи
За счет изменения спроса
2,1
4,1
6,1
Всего
9,4
64,2
118,4
Южная Европа
За счет сокращения собственной
2,4
4,1
0,3
добычи
За счет изменения спроса
9.9
18,8
28,3
Всего
10,2
21,2
32,4
Восточная Европа
За счет сокращения собственной
2,6
4,1
1,1
добычи
За счет изменения спроса
18,2
37,1
5,3
Всего
6,3
20,8
41,2
Европа, всего
За счет сокращения собственной
120,5
8,7
65,1
добычи
За счет изменения спроса
17,2
71,5
41,1
Всего
25,9
106,2
192,0
2020 г
150,3
8,1
158,4
5,8
44,1
49,9
5,7
61,1
66,8
161,8
113,3
275,1
С учетом поставок нефти на Азиатско-Тихоокеанский рынок,
экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу может возрасти с
190 млн т в 2(Ю2 г. до 249-250 млн т в 2(Ю8 г., затем возможно
небольшое снижение этого показателя до 230 млн т. Однако с на­
чалом добычи значительных объемов нефти на шельфе северного
Каспия и Баренцевого моря возможен рост поставок нефти до
285 млн т до 2020 г.
В сложившихся условиях экспортная стратегия России на ев­
ропейском рынке должна предусматривать поддержание и усиле­
ние торговых позиций за счет замещения падающей добычи в
Северном море. Доля европейских поставщиков в суммарном
объеме поставок снизится в зависимости от ситуации на мировом
рынке с 37% в 2002 г. до 27-28% в 2010 г. и до 10-13% в 2020 г.
19
Таблица 2
Прогноз изменения импорта нефти (по отношению к 2002 г.) в Европе
до 2020 г. с дифференциацией по основным региональным рынкам
(пессимистический вариант), млн т
Показэтель
2005 г
2010 г
2015 г.
2020 г.
Северо-Западная Европа и страны Бенилюкса
За счет сокращения собственной
добычи
За счет изменения спроса
Всего
7,3
60,1
112,3
150,3
3,9
11,2
-16,6
43,5
-48,9
63,4
-72,3
78,0
2,4
4,1
5,8
-16,9
-14,5
-52,0
^7.9
-80,9
-75,1
4,1
5,7
31,6
35,7
50,7
56,3
65,1
120,5
161,8
-17,1
48,0
-69,2
-102,6
59,2
Южная Европа
За счет сокращения собственной
0,3
добычи
За счет изменения спроса
4,4
4,7
Всего
Восточная Европа
За счет сокращения собственной
2.6
1.1
добычи
За счет изменения спроса
6,0
16,4
Всего
19,0
7,1
Европа, всего
За счет сокращения собственной
8,7
добычи
За счет изменения спроса
14,3
23,0
Всего
51,2
Россия имеет несколько направлений выхода на Европейский
рынок нефти: Северное (Балтийское - БТС и нефтеналивные тер­
миналы в Приморске, Высоцке, бухте Батарейная); СевероЗападное (существующий порт в Архангельске и проектируемый
порт в Индиге), дающее возможность выйти на рынок Северной
Европы; Каспийско-Черноморско-Средиземноморское (порты
Черного моря), позволяющее выйти на рынок Южной Европы;
Центрально-Европейское (трубопровод «Дружба»), позволяющее
выйти на рынок Восточной Европы.
В сложившихся условиях для расщирения экспортных воз­
можностей нефтяного сырья приоритетным направлением явля­
ется наращивание мощностей на Северном направлении, что по­
зволит выйти на рынок Северо-Западной Европы.
20
Если прирост дополнительных экспортных мощностей в Рос­
сии на Северном направлении будет превышать прирост потреб­
ностей в нефти, возможно частичное замещение экспортных по­
токов, поступающих из других регионов мира, преимущественно
стран ОПЕК. Целью сохранения энергетической безопасности
Европы является уменьшение зависимости от поставок нефти из
стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти. По­
этому гарантированный прирост поставок нефти из России на северо-европейском направлении будет обеспечен за счет падения
добычи нефти в Северном море, возможно - за счет вытеснения
традиционных поставщиков. Ограничением для этой величины
будет емкость северо-западного рынка Европы.
Сосредоточение экспортных мощностей, а также наращива­
ние потоков нефти на Каспийско-Черноморском направлении не
представляется целесообразным. Напротив, возможна переори­
ентация части экспортных объемов нефти с КаспийскоЧерноморского на Северное направление. Это обусловлено не­
сколькими факторами: 1) наличием концентрации значительных
поставок нефти из различных регионов мира (Персидский залив.
Северная и Западная Африка) на рынок Южной Европы, 2) как
минимум удвоением поставок нефти из стран Каспийского
региона, 3) ожиданием в перспективе на рынке Южной Европы
основного прироста потребления нефти именно со стороны Тур­
ции, которая технологически связана с поставками из Персидско­
го залива; 4) проблемой ограничения прохождения танкеров в
проливах Босфор и Дарданеллы.
В перспективе доля России на европейском рынке нефти в
зависимости от варианта может возрасти с существующих 2 1 %
до 27-29% в 2010 г., а к 2020 г. до 3 3 ^ 1 % . Усилить позиции
России на Европейском рынке позволит интеграция российской
и европейской нефтепроводных систем («Дружба» - «Адрия»,
«Дружба» (Словакия) - НПЗ в Австрии, реверсирование нефте­
провода Ингольштадт (Германия) - НПЗ в Чехии и др.). Для по­
вышения надежности сбыта нефти и нефтепродуктов на европей­
ском рынке необходимо приобретение российскими нефтяными
компаниями перерабатывающих и сбытовых активов в европей­
ских странах.
21
Выводы
1. Исследование показало, что в ближайшие два десятилетия
спрос на нефть и нефтепродукты в Европе будет расти достаточ­
но медленно. В оптимистическом сценарии (цены на нефть ниже
35 долл./бар.) прирост потребления нефти в 2010 г. относительно
2002 г. на рынке Северо-Западной Европы и стран Бенилюкса со­
ставит 64,2 млн т, в 2020 г. - 158 млн т. На рынке Южной Европы
этот показатель составит в 2010 г. 21 млн т, в 2020 г. - 50 млн т;
Восточной Европы - в 2010 г. 20 млн т, в 2020 г. 61 млн т.
2. По структуре топливно-энергетических балансов стран,
динамике изменения потребления нефти, особенностям структу­
ры спроса на нефтепродукты, природно-климатическим услови­
ям, различиям в государственной политике в области ТЭБ и ряду
других факторов европейские рынки нефти делятся на следую­
щие относительно обособленные региональные группы: СевероЗападная Европа, Северная Европа (Скандинавия), страны Бени­
люкса, Южная Европа и Восточная Европа.
3. Россия на ближайшие десятилетия, по крайней мере на всю
первую четверть X X I века, останется ведущим экспортером неф­
ти в страны Европы. Доля российского экспорта в потреблении
нефти в Европе в период до 2020 г. будет расти и может увели­
читься на 10-15% по сравнению с современным уровнем. Кроме
того, значительно увеличится абсолютная и относительная роль
экспорта нефти из Каспийского региона. При благоприятном
сценарии (в долгосрочной перспективе цены не будут превышать
35-40 долл./бар.) возможен рост объемов импорта из Северной
Африки и стран бассейна Персидского залива. При пессимисти­
ческом варианте возможно замещение части импорта из бассейна
Персидского залива нефтью, поступающей из стран СНГ.
4. При вьтолнении прогнозов импорта нефти на рынки Ев­
ропы необходимо учитывать следующие приоритеты государст­
венной политики стран ЕС: диверсификация импорта по источ­
никам и маршрутам, включая рост поставок нефти из новых
крупных центров нефтедобычи (Каспийский регион), гарантии
надежности поставок, ограничение импорта нефти из стран
ОПЕК, прежде всего из бассейна Персидского залива. В соответ­
ствии с этими приоритетами потенциальные источники поставок
22
нефти на Европейские рынки на период до 2020 г. образуют сле­
дующий ряд: собственная добыча нефти -^ Россия —> Каспий­
ский регион -^ Африка, прежде всего, Северная Африка -^ стра­
ны Персидского залива —> прочие импортеры.
5. Стратегия экспорта нефти из России на рынок Европы
должна предусматривать увеличение поставок нефти на восточ­
но- и североевропейские рынки, переориентацию части потоков
со стран Южной Европы на североевропейский рынок. Для обес­
печения востребованности поставок нефти из России целесооб­
разно создание банка качества нефти и сокращение экспорта вы­
сокосернистых сортов нефтей, приобретение российскими ком­
паниями нефтеперерабатывающих активов в Европе; перепрофи­
лирование их с североморской нефти на российские сорта нефти;
интеграция нефтепроводных систем.
Список основных публикаций по теме исследования:
1. Эдер Л.В. Российская нефть в экономике европейских стран // Совре­
менная Европа. - 2004. - X» 2. - С. 83-90. - 1 п.л.
2. Эдер Л.В. Влияние налогообложения на рынок нефтепродуктов в Евро­
пе // Нефть и Капитал. - 2004. - № 7-8. - С. 54-56. - 0,5 п.л.
3. Эдер Л.В. Экспортная политика России на нефтяном рынке Европы.
Системное исследование экономических процессов в России / Отв. ред.
В.Н. Павлов, Л.К. Казанцева. - Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2004. С. 213-219.-0,7 П.Л.
4. Эдер Л.В. Перспективы спроса на нефть в С Ш А // ЭКО.- 2004. - X» 11. С. 143-160. - 0,7 п.л.
5. Эдер Л.В. Региональная структура сырьевой базы и добычи нефти в
С Ш А : современное состояние и прогноз до 2030 // Минеральные ресурсы. 2004.-№5-6.-0,8 п.л.
6. Эдер Л.В. Современное состояние и прогноз развития нефтяного рынка
Кигая // ЭКО. - 2005. - № 1.- С. 159-174. - 0,8 п.л.
7. Эдер Л.В. Анализ добычи и потребления нефти и газа в Восточной Си­
бири и на Дальнем Востоке в настоящее время и на долгосрочную перспективу
// Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. - 2001. - N° 10. С. 7-13.-0.7 п.л.
8. Конторович А.Э., Эдер Л.В. Состояние сырьевой базы и перспективы
развития нефтяной промышленности в Европе // Нефтяное хозяйство. - 2003. № 11. - С. 35-40. - 0,7 п.л. (авт. 0,4 п.л.).
9. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Европейские рынки нефти
и нефтепродуктов: экспортная стратегия России // Нефтегазовая вертикаль. 2003. - № 12. - С. 12-25. - 1,1 п.л. (авт. 0,6 п.л.).
23
10. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Налоговые инструмен­
ты топливного рынка Европы // Нефтегазовая вертикаль. - 2003. - № 18. С. 21-37. - 1.2 П.Л. (авт. 0,7 п.л.).
11. Елкина И.В., Дмитриевский А.Н., Конторович А.Э., Мастепанов А.М.,
Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Энергетика России. Стратегия развития. (Научное
обоснование энергетической политики). Раздел 6. Развитие секторов топливноэнергетического комплекса (6.2. Нефтяной комплекс). - М.: Г У ИЭС Минэнерго
России. - 2003. - С. 209-264. - 6 п.л. (авт. 0,8 п.л).
12. Конторович А.Э., Воропай Н.И., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Состояние
и перспективы европейского направления поставок нефти и нефтепродуктов и
России и СНГ // Материалы конференции «Транспортная стратегия России». Новосибирск, 2003. - С. 55-72. - 1,4 п.л. (авт. 0,6 п.л.).
13. Эдер Л.В., Коржубаев А.Г. Рынок нефти С Ш А и Россия // Нефтегазо­
вая вертикаль. - 2004. - № 15. - С. 43-51. - 0,7 п.л. (авт. 0,5 п.л.).
14. Конгорович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Портрет на фоне мирово­
го рынка // Нефть России. - 2004. - № 11. С. 8-17. - 0,7 п.л. (авт. 0,2 п.л.).
15. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Мировая система обеспе­
чения энергетическими ресурсами: региональные центры, устойчивые тенден­
ции, политика России // Нефтяное хозяйство. - 2004. - Xs 1. - С. 24-28. - 0,6 п.л.
(авт. 0,2 п.л.).
16. Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Свойства современной систе­
мы энергообеспечения в мире // Методы анализа динамики экономических про­
цессов / Отв. ред. В.Н. Павлов, Л.К. Казанцева. - Новосибирск: Изд-во ИЭиОПП
СО РАН, 2001. - С. 124-147. - 1,9 п.л. (авт. 0,5 п.л.).
17. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р., Эдер Л.В. Информа­
ционная теория стоимости и антропосферное производство. Глава 2. Воспроиз­
водство запасов топливно-энергетических ресурсов. - М.: «Януо-К», 2003. С. 59-109.-4,5 П.Л. (авт. 0,9 п.л.).
18. Коржубаев А.Г.,
Эдер Л.В.
Нефтяной рынок Азиатско-Тихо­
океанского региона: современное состояние, факторы роста // Нефть России. 2003. - № 12. - С. 18-27.- 0,9 п.л. (ает. 0,4 п.л.).
19. Конторович А.Э., Косяков Д.В., Коржубаев А.Г., Лившиц В.Р.,
Эдер Л.В. Перспективы экспорта российских нефти и газа в Восточную и ЮгоВосточную Азию // Перспективы энергетики. - 2W1. - Т. 6. № 4 - С. 327-337. 0,8 п.л. (авт. 0,2 п.л.).
20. Конторович А.Э., Лившиц В.Р., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Нефтегазо­
вый комплекс Ханты-Мансийского автономного округа: этапы формирования,
перспективы развития // Нефтяное хозяйство. - 2003. - № 12. - С. 11-17. 0,5 п.л. (авт. 0,2 п.л.).
21. Конторович А.Э., Бурштейн Л.М., Косяков Д.В., Лившиц В.Р., Кор­
жубаев А.Г., Эдер Л.В. Сырьевая база и перспективы развития нефтегазодобы­
вающей промышленности и системы нефтегазообеспечения в Сибирском феде­
ральном округе // Факел. - 2001. - № 4. - С. 12-19. - 0,8 п.л. (авт. 0,1 п.л.).
24
и д № 03575 от 19.12.2000 г. Подписано в печать 29 августа 2005 г.
Формат бумаги 60x84Vi6. Гарнитура «Тайме». Объем 1,5 п.л.
Уч.-изд.л. 1,5. Тираж 100экз. Заказ №.128.
Издательство ИЭОПП СО РАН.
Участок оперативной полиграфии Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН.
630090, г.Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 17.
im5758
РНБ Русский фонд
2006-4
19577
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
1 221 Кб
Теги
bd000100166
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа