close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

bd000103366

код для вставкиСкачать
На правах рукописи
Илюхин Николай Петрович
Нефтедобывающая промышленность России во второй
половине X X века: проблемы становления, перспективы
развития.
Специальность 08.00.01 - Экономическая теория (область исследования
экономическая история)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Москва 2005
Диссертация вьтолнена на кафедре истории экономических учений
Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова
доктор экономических наук, профессор
Научный руководитель
Квасов Александр Сергеевич
Официальные оппоненты
доктор экономических наук, профессор
Маркова Анна Николаевна
Кандидат экономических наук, доцент
Малявина Анна Викторовна
Государственный Университет управления
Ведущая организация
Защита состоится
-(g.{2.
2005 года в
Н оо
заседании диссертационного совета Д 212 196 03 при РЭА им. Г.В.
на
Плеханова по адресу: 115998 г. Москва, Стремянный переулок д.36.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке РЭА им. Г.В.
Плеханова.
Автореферат разослан
^^М
2005 года
Ученый секретарь
Диссертационного совета
кандидат экономических наук, доцент
Е.Г. Лисовская
га0А -^
Т^Тг^
ЛЛЗ^^ЛЗ^
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность темы исследования.
Россия занимает уникальное положение на мировом рынке нефти - на
ее территории находится 13% мировых доказанных запасов этого сьфья'.
Нефтегазовый комплекс является главным источником налоговых (около
42% доходов Федерального бюджета) и валютных (около 46%) поступлений
государства, при том, что на его долю приходится около 12 % всего
промышленного
производства
России.^ Значительные
золотовалютные
резервы Банка России, а также накопленный «стабилизационный фонд» своего рода производные от экспортной ориентированности отечественной
нефтяной отрасли, а также благоприятной мировой конъюнктуры рьшка
энергоносителей последних лет. Однако данное обстоятельство, по мнению
некоторых российских экспертов, является свидетельством того, что в
последнее десятилетие X X века под влиянием политики Международного
Валютного Фонда ( М В Ф )
интеграция России в мировую экономику
происходила по пути превращении страны в сырьевой придаток развитых
стран.^ Действительно сильная степень зависимости от колебаний мировых
цен на энергоносители весьма болезненна для нашей экономики. Достаточно
вспомнить августовский кризис 1998 года, когда понесли значительные
убытки и разорились крупнейшие игроки банковского сектора: «СБС-Агро»,
«ИНКОМ-Банк», пострадал средний и малый бизнес, вновь обесценилась
значительная доля сбережений населения России. Государство к 1998 году
подошло со значительными долгом тому же М В Ф , а также Парижскому и
Лондонскому клубам кредиторов. Однако в условиях промышленного спада
и стагнации производства единственной отраслью народного хозяйства
' Ирппгаская Л.И Конкурешоспособность и пратегия BqxniKaiibHO-HRTerpBpoBaHHbtx нефтяшлх компания.
- М.' ЗАО «Издательство экономика», 2004г.
' Счетная палата Р Ф . Отчет «Влияние нефтяного комплекса на формирование бюджета Российской
Федерации».
' Иршинская Л.И. Конкурентоспособность и стратегия вертикально-интегрированных нефтяных компаний.
- М.: ЗАО «Издательство экономика», 2004г.
РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ {
БИБЛИОТЕКА
{
CneT^eyprW
!
ОЭ Щ
ш'шг'Ц '
страны, способной приносить казне «живые деньги» оставался Топливноэнергетический комплекс (ТЭК). Но и ТЭК в это время попал в «черную
полосу» - «азиатский кризис» привел к нарушению мирохозяйственных
связей, затормозил темпы роста промьппленного производства в основных
странах-импортерах нефти и цена последней на мировом рынке медленно и
уверенно ползла вниз, остановившись на критическом для нашей экономики
уровне - 8 долларов США за баррель нефти марки Brent. Также необходимо
учесть, что российская нефть, поставляемая на экспорт по трубопроводным
системам ОАО «Транснефть», маркируется как Urals (более низкого
качества, чем Brent и, соответственно, более дешевая). Таким образом,
поступление экспортной выручки в страну резко сократилось, а нефтяные
компании едва покрьгоали затраты на ее добычу'*.
С
конца
1998 года цены на мировом рынке энергоносителей
постепенно росли, а с началом боевых действий в Ираке в 2004 году
достигли своих исторических максимумов, превысив уровень цен периода
войны в Персидском заливе 1991 года. Вместе с этим с 2000 года экономика
России демонстрирует положительную тенденцию к росту, что отмечал
Президент РФ весной текущего года в ежегодном послании Федеральному
собранию^. Причем если в 1999-2001 годах основной рост приходился
именно на отрасли ТЭК, то с 2001 года синергетический эффект коснулся и
сопутствующих ТЭКу отраслей: цветной и черной металлургии (увеличилось
производство
труб,
центробежных
насосов
для
буровых,
кустового
нагнетательного оборудования и т.д.), химии и нефтехимии (переработка
попутного газа) и др. В результате к 2005 году резервы Центрального банка
РФ достигли 140 млрд. долларов США*. Благодаря положительной ценовой
■* у основного дочернего нефтедобывающего предприятия Н К «Сибнефть», Н К «Ноябрьскнефтегаз»,
себестоимость добычи 1 барреля нефти в 1998 году составляла 7 долларов С Ш А (Аналитический журнал
«Нефтегазовая вертикаль» №4 (71) март 2002 года.)
' Послание презилеша Р Ф В В Путина Федеральному Собранию Р Ф . По материалам газеты «Ведомости»
www.vedomosti.ru.
' По материалам Центрального Банка Р Ф . www.cbr ш
конъюнктуре Правительству Р Ф удалось сконцентрировать в своих руках
«стабилизационный
фонд», призванный сопутствовать
более гладкой
реализации проводимых в стране реформ.
Сказанное дает основание утверждать, что существует зависимость
благосостояния нашего государства от развития ТЭК. В
сложившихся
условиях, несмотря на возможные негативные последствия, именно Т Э К
может
стать
«локомотивом
развития»
экономики
страны,
оказывая
положительное воздействие на рост благосостояния каждого гражданина РФ,
что в свою очередь определяет актуальность выбранной темы настоящего
исследования.
Степень разработанности проблемы.
Первые заметки по характеристике и описанию так называемых
«нефтепроявлений» (естественные выходы нефти на поверхность) на
территории современной России появились еще во второй половине X V I I I
века. В частности упоминания об этих заметках имеются в работах В.
Симоновича, B.C. Зива, С.А. Кадера^, Л.Я. Эвентова и др.
В советский период значимый вклад в разработку проблемы внесли
выдающиеся отечественные ученые И.М. Губкин, С.А. Вышетравский Д.
Пестржецкий, В.И. Фролов и другие*. В этих работах бьши предложены
смелые гипотезы и приведены убедительные доказательства нефтеносности
Урало-Поволжья,
Тимано-Печоры,
Западной
и
Восточной
Сибири.
Значительный вклад был внесен отечественными специалистами-практиками
нефтяной отрасли: Н.К. Байбаков, В.Н. Щелкачев, С М . Лисичкин, Е.Д.
'Симонович в Нефть и нефтяная промышленность в России С П б , 1909, В С Зив Иностранные катггалы в
русской горнозаводской промышленности. Пг.: Изд-во Мияистерспа финансов, 1917; В С . Зив
Иностранные капиталы в русской нефтяной промышленности Пг ■ 1916, С А. Кадер Короли нефтяной
промышленности и государственная монополия на нефть. Пг.' 1916; Л Я Эвентов Иностранные капиталы в
русской промышленности. М -Л : Совдкгвз, 1931.
Губкин И.М. Избранные сочинения. М., 1953 Т П ; Вышетравский С А Нефтяное хозяйство России за
последнее десятилетие. М , 1921; Пестржецкий Д Русская промышленность после революции. Берлин, 1921;
В.И. Фролов. Экономика нефтяного хозяйства М.-Л. Изд-во Совета нефтяной промышленности, 1928.
Сафронов и другие'. В их работах рассматриваются вопросы промышленной
эксплуатации
действующих
нефтяных
месторождений
России.
В
постсоветский период большой вклад в изучение проблем развития
отечественной нефтяной отрасли внесли А.А. Иголкин, С Ю . Глазьев, СТ.
Кара-Мурза, С.А. Батчиков, С П . Сухецкий, К. Симонов, Л.И. Иршинская,
Г.А. Поляков, Т.А. Полякова'". В области экономики нефтегазовых регионов
(и в частности, ХМАО) следует выделить работы В.И. Карасева, В.
Коровина, А.В. Маловецкого. Отдельно хотелось бы отметить статьи
действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа А.В.
Филипенко
и
интегрированной
президента
крупнейшей
отечественной
нефтяной
корпорации
«ЛУКойл»
вертикально-
В.Алекперова.".
Аналитические материалы содержатся в общегосударственньк планах
развития и стратегии, как, например «Энергетическая стратегия России в
XXI
веке»,
«Долгосрочная
программа
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа», «Программа развития Северных территорий России» и
пр. Из иностранных авторов необходимо особо отметить Д. Ергина, который
в работе «Добыча» («The Prize») провел обширное исследование истории
становления
мировой
проблемами
истории
нефтяной
промышленности. Помимо
становления нефтяной
плодотворно занимались
Д.Ергина
промышленности
весьма
А. Майерсон, Дж. МакЛин, Ш. Логсдон и др.'^
' Байбаков Н.К. Дело жизни: Записки нефтяника - М.- Сов. Россия, 1984; Щелкачев В.Н Отечественная и
мировая нефтедобыча - история развития, современное состояние и прогнозы. - Москва-Ижевск' Институт
компыогерных исследований, 2002, Лисичкин С М Очерки по истории отечественной нефтяной
щюмышлениости. М -Л., 1954; Сафронов Е.Д. Становление советской нефтяной промышленности. М , 1970
Иголкин А.А. Отечественная нефтяная промышленность в 1917-1920 гг М • Р Г Г У , 1999; Глазьев С.Ю.,
Кара-Мурза С Г , Батчиков С.А. Белая книга' экономические реформы в России 1991-2001гг. М ■ Эксмо,
2003; Сухецкий С П. Нефтяной бизнес М : Эдигориал, 2005, Симонов К.В Русская нефть' последний
передел. М.: Эксмо, 2005; 1^шинская Л.И Конкурентоспособность и стратегия вертикальвошпБгрированных нефтяных компаний - М.' ЗАО «Издательство экономика», 2004; Поляков Г А , Полякова
Т.А. Модели и прогнозные оценки перспектив добычи нефти. М.: Росспэя, 2004; В. Карасев «Уроки
пройденного пути» // журнал Нефтегазовая вертикаль от (Й.2002г; Коровий В. Надежный тыл- залог
победы» // журнал Нефтегазовая вертикаль от 04.2002г; Маловецкий Л В «Инвестиционная полигика
нефтяных корпораций - региональный и корпоративный аспекты» М.: Э Д И Г О Р И А Л У Р С С , 2002
" Филипенко А В. Движение-ключ к успеху // журнал Нефтегазовая вертикаль от 04.2002г; Алекперов В
«Стратегия развитая» // «Нефть России» №5 с 11.
" Ергин Д «Добыча» - М : «ДеНово», 1999; Allen R Meyerson. Texas is tummg the Oil Patch into Ancient
history-Anchorage Daily News 1993 December, McLean J Growth of Integrated Oil Companies: Harvard
Данные
работы
представляют
немалую
ценность
при
проведении
сравнительного анализа, в них даны оценки тех или иньтх моделей
взаимоотношений субъектов нефтяной отрасли и государства.
Несмотря на достаточно внушительный перечень авторов посвятивших
свое творчество истории возникновения и развития нефтяной отрасли России
до настоящего времени не существует комплексного исследования данной
проблемы, отсутствуют добротные исследования по истории развития
отдельных нефтедобывающих регионов, в том числе и ХМАО.
Основной целью данной работы является определение перспектив
развития нефтяной отрасли России на основе изучения истории ее
становления и ее современных проблем". Для достижения обозначенной
цели автором сформулирован ряд задач:
^ Определение этапов развития нефтяной отрасли России в период
планового ведения хозяйства.
•^ Обозначение экономико-географических границ центров развития
нефтяной промышленности России во второй половине X X века.
»^ Выявление особенностей развития отечественной нефтяной отрасли в
условиях становления рьгаочной модели хозяйствования,
v^ Анализ мирового опыта в области согласования интересов государства
и частного капитала в некоторых нефтедобываюгцих странах.
^ Изучение проблем и тенденций инвестиционной деятельности в
нефтяной отрасли.
^ Анализ инвестиционной деятельности в крупнейшей нефтегазовом
регионе Р Ф : Ханты-Мансийском Автономном Округе (ХМАО).
^ Определение перспектив развития отечественной нефтяной отрасли в
рамках долгосрочной общегосударственной стратегии развития и
business school. Division of reaearch. 1954; Sharles L Logsdon. Alaska's relationship with major oil producers'
Conference jointly sponsored by the University of Alaska and Organization of Petrolemn Exportmg Countries. 1992. July. P 23-24. etc.
" Вввду ограшгаенности объема диссертационного исследования из всего Топливно-энергетического
коиплекса намн выделена нефтяная промышленность
оценка
влияния
геополитических
условий
Ханты-Мансийского
автономного округа на развитие нефтяной отрасли России.
'^ Прогнозирование
характера
развития
территории Ханты-Мансийского
общегосударственной
нефтяной
Автономного
долгосрочной
индустрии
округа
стратегии
и
в
на
рамках
сложившихся
макроэкономических тенденций.
Объектом
нефтяная
исследования
выступила
отрасль, отечественные
и
отечественная
мировые
и
мировая
нефтяные корпорации,
соответствующие государственные органы всех уровней и прочие институты,
осуществляющие
хозяйства
или
свою
деятельность
оказывающие
в
нефтяном секторе народного
влияние
на
развитие
нефтяной
промышленности.
Предметом исследования являются проблемы и тенденции развития
отечественной нефтяной отрасли, как в ретроспективном плане, так и в
настоящее время.
Методологической
и
теоретической
основой
исследования
послужили результаты фундаментальных и прикладных исследований
российских и зарубежных ученых и специалистов, содержащиеся в научных
трудах
и
публицистических
работах,
посвященных
проблемам
и
перспективам развития отечественной нефтяной отрасли. Предпринятое в
диссертации исследование строилось на принципах системного подхода,
учете общего, особенного и единичного в развитии нефтяной отрасли
России. Применялись методы научного обобщения, причинно-следственных
связей,
историко-экономического,
статистического
и
сравнительного
анализа.
Нормативно-правовую базу исследования составили результаты
исследований
и
официальные
материалы
статистических
органов,
социологические исследования, обзоры рыночных процессов в деловой
печати, в том числе специализированной, и периодической литературе. В
8
качестве
эмпирической
базы
использованы
первичные
материалы
отечественных нефтяных компаний ОАО «Татнефть», ОАО «Башнефть»,
ОАО «ТНК», ОАО «ЛУКойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Сибнефть» и
др.
Научная
новизна
диссертационного
исследования
состоит
в
системном изучении проблем становления и развития отечественной
нефтяной
отрасли
на
различных
этапах
от
зарождения
центров
нефтеиндустрии на территории современной России до текущего момента.
Помимо этого исследован процесс перехода отрасли к рыночной модели
хозяйствования, повлекший за собой смену собственника, возникновение
новой проблемы - «согласования
собственника,
стремящегося к
интересов»:
минимизации
с
одной стороны
издержек,
с
другой
-
государства, заинтересованного в развитии экономики в целом. Возникшие
в
России
механизмы
«согласования
интересов»
сопоставлены
с
существующими мировыми аналогами. Обнаружены определенные схожести
и различия, ставшие базой для анализа и прогнозирования перспектив
развития нефтяной отрасли Р Ф в X X I веке.
На основе изучения инвестиционной политики крупнейших нефтяных
компаний за период с 1991 по 2005 годы были предложены методы оценки
потенциальной степени влияния каждой из них на экономику крупнейшего
нефтедобывающего региона (ХМАО) в среднесрочной перспективе. На
основе
анализа
геополитических
и
экономических
факторов,
воздействующих на развитие региона (ХМАО), была дана оценка степени
влияния вышеуказанных параметров на крупнейшие нефтяные компании,
работаюпще в регионе (ХМАО).
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в
историко-экономической оценке предпосылок возникновения и развития
нефтедобывающей промышленности на территории России, исходя из
которой сделан прогноз развития нефтяной отрасли в X X I веке. Выводы и
предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, направлены
на решение конкретных задач, связанных с перспективным развитием
отечественной нефтяной отрасли.
Результаты исследования могут бьпъ использованы как на практике государственными
реализации
органами
(при
социально-экономических
законотворческой
программ
и
т.д.)
деятельности,
и
частными
нефтяными компаниями (в процессе стратегического планирования, при
разработке планов слияний и поглощений и т.п.), так и в теории - в ракурсе
изучения истории экономики России; в преподавании курса отечественной и
мировой истории экономики, курса экономической теории.
Основные научные результаты, полученные автором лично и их
новизна состоят в следующем:
1.
Выявлены этапы развития нефтяной отрасли России, начиная
со второй половины X X века и по настоящее время.
2.
Определены основные направления развития нефтяной отрасли
в период 1991-2005 годов. Дан прогноз развития нефтяной
отрасли на территории ХМАО в рамках общегосударственной
стратегии роста.
3.
Изучен ряд зарубежных моделей взаимодействия государства и
частного капитала в нефтяной отрасли, дана оценка степени их
применимости к российским условиям.
4.
Установлены
составляющие
механизмов
согласования
интересов частных нефтяных компаний и государства.
5.
Определена
нефтяных
эффективность
компаний
на
инвестиционной
основной
деятельности
нефтегазодобывающей
территории России — ХМАО. Произведена оценка влияния
геополитических
условий Х М А О
промьшшенности России.
10
на развитие нефтяной
6.
Изучены нормативно-правовые и геополитические аспекты
государственной энергетической стратегии, которые были
соотнесены с современным состоянием нефтяного сектора
России.
7.
Дан прогноз развития нефтяной индустрии на территории
Х М А О в рамках государственной стратегии.
Апробация.
По
теме
диссертационного
исследования
было
опубликовано 5 печатных работ общим объемом 3,13 п.л., отражающих
основные положения диссертационного исследования.
Струюура и содержание работы. Работа состоит из введения, 3 глав,
заключения и библиографического списка, включающего в себя 147
наименований,приложений. Основной текст изложен на 121 машинописных
страницах. Работа иллюстрирована 5 таблицами и 30 диаграммами.
Основные положения и результаты исследования, выносимые на
защиту.
1.
Для
территории
современной
Российской
Федерации
(за
исключением Кубани, бурное развитие нефтяной отрасли которой пришлось
на первую половину X X века) т.н. «большая нефть» началась с освоения
месторождений
современного
Татарстана,
Башкортостана,
Поволжья,
Республики Коми и Оренбургской областей.
В этой связи знаковым событием стало получение геологоразведочной
партией профессора П.И. Преображенского в 1929 году первого нефтяного
фонтана в районе Верхних Чусовских Городков (современная Пермская
область). Именно это открытие послужило доказательством нефтяной
перспективности восточной части России.
В дальнейшем гражданская война и оккупация английскими войсками
нефтепромыслов Баку подтолкнули новое советское правительство к поиску
и развитию альтернативных регионов нефтедобычи.
11
в советский период начинается создание нефтяной индустрии страны
за Уралом и Волгой. Однако именно здесь возникает первая серьезная
проблема
-
значительная
промышленных
подготовке
к
центров.
транспортная
Аналогичные
разведочному
буренрпо
удаленность
проблемы
и
от
крупных
возникали
дальнейшей
и
при
эксплуатации
месторождений Татарии, Оренбургской, Куйбышевской областей.
Решение задачи получения промышленной нефти только обострило
проблему, так как отсутствовала возможность транспортировать уже
добытую нефть. В связи с этим начинается интенсивное строительство
грунтовых, лежневых, железных и прочих дорог.
Следующим мощным толчком к развитию нефтяных промыслов УралоПоволжья послужили планы оккупации Германией месторождений Кубани и
Баку. В глубь страны, в Урало-Поволжский регион, были эвакуированы
основные крупные нефтеперегонные заводы.
Таким образом, основными причинами возникновения новых центров
нефтяной отрасли на территории современной Российской Федерации
явились следующие геополитические события:
v^ Гражданская война 1918-1920 гг. и иностранная интервенция.
^ Великая Отечественная Война 1941-1945 гг. и планы Германии по
захвату месторождений Кубани и Баку.
В свою очередь возникновение и развитие новых центров помогло
решить следующие общегосударственные проблемы:
-^ Диверсификация нефтяной отрасли по геофафическим сегментам.
^ Решение топливной составляющей в период эвакуации многих
промышленных предприятий-гигантов на восток, за Урал и Волгу.
■^ Индустриальное развитие новых восточных регионов страны.
■^ Решение транспортной проблемы в восточных регионах.
1^ Социально-культурное развитие новых восточных регионов страны.
12
в целом появление и развитие новых центров нефтяной отрасли на
территории Урало-Поволжья благоприятно сказалось как на региональных
экономических комплексах этих областей, так и на экономике страны в
целом. Уже в 1955 году по добыче нефти Башкирия обогнала Азербайджан
(15,3 против 14,7 млн. тонн нефти в год)'^.
2.
Значение
для
страны
открытия
и
начала
промышленной
эксплуатации месторождений Западной Сибири переоценить сложно, так как
в настоящее время более половины всей российской нефти добывается
именно в Западной Сибири.
Основным стимулом к развитию региона стала необходимость
восстановления разрушенной войной экономики, для чего нужно было
вводить в строй крупную топливно-энергетическую базу. Этой базой стал
Западно-Сибирский топливно- энергетический комплекс.
Разведочное бурение на территории Западной Сибири началось еще в
30-е годы X X века и велось поисковыми бригадами, работавшими в
Башкирии. Однако если территория Урало-Поволжья отличалась лишь
транспортной удаленностью и слабой инфраструктурой, то в Западной
Сибири нефтяники столкнулись и с заболоченной местностью, и с вечной
мерзлотой, явивщимися дополнительными препятствиями, увеличивающими
затраты.
Развитие нового центра нефтяной отрасли в Западной Сибири
позволило решить следующие общегосударственные проблемы:
^ Восстановление национальной экономики в послевоенные годы.
^ Укрепление позиций государства как «сверхдержавы».
"^ Развитие новых индустриальных районов страны: Западная,
Восточная Сибирь.
'* Щелкачев В.Н Отечественная и м1фовая нефтедобыча - история развития, современное состояние и
прогнозы -Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002,132 стр
13
•^ Создание
новых
смежных
отраслей
народного
хозяйства:
нефтехимия, трубопроводный транспорт.
3. Изъятие большей части доходов из отрасли и направление их на
решение иных государственных задач, а также интенсивная эксплуатация
основных фондов привели к тому, что к моменту начала перехода к
рыночным отношениям основные фонды нефтяной индустрии России
большей частью оказались изношенными (см. Диаграмма 1).
Диаграмма 1
Степень износа О П Ф нефтегазовой промышленности СССР на
начало 90-х годов X X века.
ВЭкономикавцелои DНефтегазодобыча ■Нефтепереработка В Газолереработка ■ Нефтепроводы
В
целом
К
1990
году
спад
отечественного
промышленного
производства составил к уровню 1985 года 3 5 % . " В нефтяной отрасли общий
спад производства совпал с исчерпанием наиболее обширных запасов на
крупных месторождениях: Туймазинском, Ромашкинском, Самотлорском,
что сопровождалось падением добычи: с уровня138 т/сутки (новая скважина
в 1980 году) до 12-13 т/сутки в 1992 году. В начале 90-х годов более 50%
месторождений вовлекались в разработку на уровне 25 т/сутки, а в конце 90X - менее 10 т/сутки.'* За период 1991-2001 год не бьшо открыто ни одного
высокопродуктивного месторождеьшя нефти.
" Глазьев С Ю , Кара-Мурза С . Г , Батчвков С.А Белая книга' экономические реформы в России 19912001гг. М : Эксмо, 2003.
" Маловешсий А.В. «Инвестиционная политика нефтяных корпораций - региональный и корпоративный
аспекты» М • ЭДИТОРИАЛ УРСС, 2002.
14
Таким образом, в начальный период перехода России к рыночной
системе хозяйствования нефтегазовая отрасль находилась в критическом
состоянии:
разрабатываемые
месторождения,
из-за
интенсивной
эксплуатации выдавали обводненную продукцию, а средства на внедрение
новых
технологий,
разведку
и
поддержание
достигнутого
уровня
эксплуатации у государства отсутствовали. В ходе приватизации отрасли
появились новые владельцы в лице частных компаний, и проблема
привлечения инвестиций легла на их плечи.
В свою очередь, проблему привлечения инвестиций в отрасль следует
подразделять
на
проблему
инвестирования
текущей
добьгаи
и
инвестирования перспективной добычи. Проведенный автором анализ
позволяет утверждать, что в период 1990-2005 годы решение этой двуединой
проблемы в основном происходило по следующей схеме (см. Схема 2).
Схема 2
Варианты привлечения инвестиций в нефтяную отрасль России в
период 1990-2005 годы.
инвкгтиттии
На инвестирование
перспективной добычи
На поддержание текущей
добьии
Собственные средства
Привлеченные средства
Кредиты иностранных
банков
Лицензионный режим
Прямые иностранные
инвестиции
Режим С Р П
Фондовый рынок
15
Причем в начале 90-х привлекались, в основном, кредиты западных
банков: $ 3 млрд. кредит ЭКСИМБАНКА (США) Тюменской Н К в 1994 году,
а также прямые иностранные инвестиции: создание совместных предприятий
(НК МАГМА, НК Югранефть и т.д.)- К началу 2000годанефтяные компании
стали активно использовать накопленные средства, и наряду с этим
привлекать портфельные инвестиции на зарубежных фондовых рьшках.
Проблема привлечения инвестиционного капитала в разведку и
разработка в ХМАО происходило по двум путям:
А) лицензионный режим, предполагаюпщй продажу на открытых аукционах
лицензий на право разработки месторождений (на основе действующего
налогового законодательства);
Б)
режим
Соглашения
о
разделе
продукции
(СРП)
(на
основе
договоренностей между государством и недропользователем без применения
действующего налогового законодательства).
Однако к настоящему моменту, фактически осуществляется лишь
лицензионное направление, в основном из-за отсутствия в законодательстве
четких формулировок правил налогообложения недропользователя при
использовании режима СРП.
4. Мировой опыт недропользования можно подразделить на две
модели: американскую и европейскую. Американская (либеральная модель)
предполагает, что недропользователь после уплаты денежного взноса вправе
заниматься разработкой месторождений без привлечения к решению
социально-экономических проектов.
Европейская
(консервативная
модель)
предполагает
участие
недропользователя в специальных государственных программах. Например,
в Норвегии, недропользователь обязан обеспечить перевалку добытого сырья
через порты страны. В Нидерландах было заключено соглашение между
Правительством страны с одной стороны и Shell и Exxon с другой, по
которому последние обязывались обеспечить поступление инвестиций в
16
регион в объеме, не меньшем инвестиций, направленных в добычу. Во
многом благодаря этому мощное развитие получил порт г. Роттердам.
Вместе с тем обе модели предполагают как участие государства в
процессе разработки, так и распределение рентных платежей, а также
создание специальных фондов (например «Фонд наследие» в штате
Альберта, Канада).
5. В Р Ф механизмы согласования интересов частного капитала и
государства
в
области
недропользования
инвестиций
строились
во
в
нефтяную
многом
под
отрасль, а также
влиянием
политики
региональных властей. Так, в связи со стремлением руководства республик
Татарстан и Башкортостан к максимально полной автономизации от России,
появляются во многом уникальные нефтяные компании: «Татнефть» и
«Башнефть». С начала 90-х годов X X века эти компании находятся под
полным контролем властей республик: премьер-министр Татарстана является
председателем Совета директоров «Татнефти», а приватизация «Башнефти»
вообще
происходила
не
по
Федеральному,
а
по
региональному
законодательному акту. Данное обстоятельство послужило дополнительным
хеджирующим фактором для иностранных инвесторов при выходе компаний
на зарубежные рьгаки заимствований. НК «Татнефть», например, одной из
первых запустила в обращение ADR. Однако, ситуация геополитической
замкнутости имела и негативные последствия: обнаружился дисбаланс
между добывающим и перерабатывающим секторами нефтяных компаний.
Причем, НК
«Татнефть» в настоящее время не имеет значительных
мощностей по переработке, что тормозит ее развитие и вьшуждает
поставлять часть сырья на «чужие» перерабатывающие мопщости. В этой
связи
показательна
борьба
компании
(на
данный
момент
мало
результативная) за обладание контрольным пакетом акций Московского
НПЗ.
НК
«Башнефть»
напротив, имея
значительные
мощности по
переработке, не может загрузить их полностью собственным сырьем.
17
На остальных территориях практика создания региональных холдингов
(по типу «НК Татнефть» и «НК Башнефть») потерпела неудачу в связи с тем,
что крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК),
оперирующие на территории ХМАО: ЛУКойл, ТНК, Юкос и пр. поглотили
более мелких конкурентов (ЛУКойл - КомиТЭК, ТНК-ОНАКО и т.д.).
Таким
согласование
образом, если
интересов
на
территориях
происходило
путем
автономньк
реализации
республик
политики
взаимодополняемости (создания республиканских нефтяных холдингов), то
на остальных территориях получила развитие практика подписания т.н.
нефтегазорегиональных соглашений (НГРС). В
соответствии с ними
нефтяные компании обязывались инвестировать средства в развитие региона
в обмен на получение различного рода преференций от региональных
властей.
6. Результаты инвестиционной политики нефтяных компаний на
территории ХМАО сложно оценить однозначно. Крупные компании,
например ЛУКойл, частично ЮКОС, используя нефтедобычу в ХМАО как
плацдарм, проводят центробежную политику. Так ЛУКойл ведет экспансию
в Азербайджане, Казахстане и странах дальнего зарубежья (ЛУКойл имеет
собственную сеть АЗС в США). ЮКОС долгое время вынашивал планы
строительства альтернативного государственному нефтепровода в Китай
(Ангарск-Дацин). По сути, из крупных ВИНК лишь «Сургутнефтегаз»
прочно связывает свое будущее с округом.
Потенциальные запасы нефти в ХМАО представлены следующим
образом:"
^ 25Уо разбурены и активно осваиваются;
v^ 15% разведаны, но не подготовлены для промьппленной разработки;
" Маловецкий А В. «Инвестиционная политика вефтяных корпораций - региональный и корпоративный
аспекты» М.: ЭДИТОРИАЛ УРСС, 2002.
IS
■^ 60%
подготовлены
к
разработке,
но
требуют
проведения
дополнительных работ: геофизика, поисковое бурение и т.п.
Развитие нефтедобычи в пределах округа для крупных компаний
тормозится существзтощими противоречиями в российской законодательной
базе, касающимися налогообложения при использовании режима СРП,
отсутствия
дифференцированного
подхода
к
налогообложению
малопроизводительных скважин. Например, качественно-количественная
структура скважин НК ЛУКойл имеет определенный дисбаланс (См. Таблицу
3)'^
Таблица 3
Добывающие скважины ОАО «НК ЛУКойл».
Уровень
рентабельности
Высший
Высокий
Средний
Низкий
Убыточный
Кол-во,
стволов
130
8620
6680
3469
2450
% добычи в
структуре компании
43%
77,9%
14,4%
3,0%
0,5%
Средне-переменные
издержки $/барр
S2.00
$2.00
$ 2.00 - $ 5.00
S 5.00-$10.00
более S 10.00
Отсюда программой развития ОАО «НК ЛУКойл», планируется
закрьггие низкорентабельных и убыточных скважин, что может принести
компании 50-70 млн.долл.США чистой прибыли." Большинство таких
скважин находится на территории ХМАО. Очевидно, что для вывода таких
скважин на уровень рентабельных требует дифференцированного подхода к
налогообложению в зависимости от продуктивности пластов.
Основным проектом на территории ХМАО ОАО «НК ЮКОС» была
разработка
северной
части
Приобского
месторождения
(лицензия
принадлежит ОАО «Юганскнефтегаз»). Теперь после перехода этого актива к
НК «Роснефть» государство более чем заинтересовано в продвижении
данного проекта. Тем более что ЮКОС смог «реанимировать» свой участок
" По материалам ОАО «НК ЛУКойл» (www lukoil ru)
" По магериалам ОАО «НК ЛУКойл» (www lukoil ni)
19
месторождения путем масштабного инвестирования собственных средств
(см. диаграмму 4)^".
Диаграмма 4.
Динамика добычи нефти на Приобском месторояздении (северная
часть), млн.тонн.
12-J-:
•
л ^ ■
T*-,-i-.:i4"-i;" ■
та'-
10-?= ~
8
•...---—:—:-^'
тшт^шп
О
- •
-
6-tf
4
-•
-■.
-
• 1 - . . . '.
■ ■..•■'■
■—■ ■ _ ;
-Т^ ■■ *че- т-^ '-уг:
^iiJHrs^-i:
2-Я
1988
1990
1992
I ' — I ' " I '■■! " ^ I '
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Другим интересным проектом ЮКОСа на территории ХМАО является
разработка Западно-Малобалыкского месторождения, разведанные запасы
которого составляют 24,0 млн.т?' Данный проект реализуется совместно с
венгерской нефтяной компанией MOL. За 16 прогнозных лет эксплуатации
партнеры планируют инвестировать по 150 млн. долл. США. Небольшое по
запасом
Западно-Малобальшское
месторождение
Постановлением
правительства ХМАО переведено в режим СРП. Однако из-за все тех же
разночтений в российском законодательстве по поводу налогообложения
недропользователей, работающих на условиях СРП, венгерская сторона
выполняет свои обязательства с задержкой, в то время как ЮКОС уже
вложил в проект около 10 млн. долл. США.^'^
НК
Сургутнефтегаз,
придерживаясь
регионального
принципа
недропользования, вводит месторождения в строй самостоятельно: 2000 год
Маловешшй А.В «Инвестшщонная политика нефтяных корпораций - региональные и корпоративный
аспекты» М.: ЭДИТОРИАЛ У Р С С , 2002.
" По материалам ОАО «НК Ю К О С » (www.yukos.ru)
^ По материалам ОАО «НК Ю К О С » (www.yukos.ru)
20
- Хорлорское месторождение, 2001 год - Западно-Камынское, 2002 Санинское (извлекаемые запасы около 26 млн. тонн)^'.
Малые нефтяные компании не обладают достаточными финансовыми
ресурсами для самостоятельной реализации средних (проект Югорской
трубопроводной системы) и даже небольших проектов (разработка мелких
месторождений). В целом практика заключения столь необходимых в этих
условиях альянсов терпит неудачи из-за конфликта интересов. Так малые
нефтяные компании ХМАО «Юфанефть» и «Аки-отыр» в 1995-1997 года
планировали проект «Югорской трубопроводной системы» (ЮТС) строительство дополнительных фубопроводов к своим месторождениям,
находящимся на значительном удалении от действующих магистралей. Бьши
привлечены внешние инвесторы - Amoco и Shell. Однако для иностранных
партнеров данный альянс был привлекателен не столько самим проектом
ЮТС, сколько из-за доступа к месторождениям, лицензии на которые имеет
«Югранефть». Прежде всего, это южная часть Приобского месторождения
(извлекаемые запасы около 216 млн.т.).^'* В результате компания Shell вскоре
вышла из проекта по собственной инициативе, а компания Amoco была
поглощена ВР и ее приоритеты сместились на восток - к месторождениям
«Тюменской НК».
Новый инвестор - Британская Sibir Energy даже подписала с
Югранефтью предварительных график инвестиций, предусматривающий
вложение около 1,5 млрд. долл. США в проект, но у британской компании
также возникли финансовые затруднения. В конце 2001 года Sibir Energy
договорилось на паритетных началах с НК Сибнефть вложить в проект по
500 млн. долл. США.
Другим интересным проектом на территории ХМАО
является
разработка Салымской группы месторождений (извлекаемые запасы около 80
^ По материалам ОАО «НК Сургутнефтегаз» (virww.sng.ru)
^* Пути реализации нефтегазового потенциала Х М А О Том 1 (Пятая научно-практическая хонференция)
Под ред. Карасева В И. в др. - Ханты-Мансийск 2002.
21
млн.т.).^' Лицензию на группу месторождений получила Н К Salym Petroleum
Development (50% доля Shell, 50% доля НК «Эвихон»). Однако из-за
отсутствия четких условий налогообложения при использовании режима
СРП иностранные партнеры так и не вступили в проект.
7. Реализация государственной энергетической стратегии России в X X I
веке предполагает два сценария развития событий: благоприятный и
пониженный. Снижение или недостаточный рост внутреннего потребления
топлива может привести к необходимости увеличения экспорта нефти
(особенно при относительно низких мировых ценах), что ведет к риску
полной переориентации отечественной нефтяной индустрии на экспорт
сырой нефти.
Для достижения благоприятного
сценария требуется
увеличить
внутреннее потребление топлива, которое в большей степени должно быть
обеспечено внутренним производством. Поэтому необходимо стимулировать
инвестиционную
активность,
проектов
направленных
на
развитие
внутреннего рынка. Государственная энергетическая стратегия предполагает
в этой связи и дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы и
налогового законодательства.
8. Положительная динамика развития нефтяного сектора на территории
ХМАО может быть достигнута вместе с решением одной из главных
геофизических
проблем
-
обводненности
добываемой
продукции.
Извлечение же запасов из обводненных пластов низкорентабельно и на
практике ведет к консервации скважин (как это, например, планирует делать
НК «ЛУКойл»).
В 1999 году на государственном уровне была предпринята попытка
решить данную проблему. Постановление правительства Р Ф № 1213 от
01.11.1999
«О
мерах
по
вводу
на
нефтяных
месторождениях
Маловешсий А.В. «Инвестишонная политика нефтяных корпораций - региональный и корпоративный
аспекты» М : ЭДИТОРИАЛ У Р С С , 2002.
22
законсервированных
скважин»,
позволяло
освободить
корпорацию-
недропользователя от уплаты акциза, отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы (ВМСБ) и ряда других платежей при условии
расконсервации скважины. Но налоговая реформа, отменившая с начала 2002
года налог на ВМСБ, лишило Правительство ХМАО
этого рычага
стимулирования.
На наш взгляд, решение проблемы повьппения рентабельности добьии
из обводненньпс пластов может быть найдено путем реализации на практике
режима СРП.
На сегодняшний день иностранные инвесторы и многие российские
нефтяные
компании,
отрабатывающие
старые
нефтяные
горизонты,
заинтересованы в т.н. «прямом разделе продукции» (см. схему № 5).
Схема № 5
Схема «прямого раздела продукции» (модель).
Добыча
1
!
'
. 1
г '
i
-
Доля инвестора
;
V
Доля государства
Как видно, подобный подход позволяет точно распределить добытую
продукцию между инвестором и государством на стадии подписания СРП и
спрогнозировать денежные потоки сторон.
Однако сегодня законодательно закреплен иной подход, т.н. «базовая
модель раздела продукции» (см. схему № 6).
23
Схема Хг 6
Базовая модель раздела продукции.
Добыча
Распределяемая продукция
Компенсационная продукция
Прибыльная продукция
Доля инвестора
Доля инвестора после вычета налогов
Налог на
добычу
Доля государства
Налоговая продукция
Итого доля государства
Итого доля инвестора
Тем не менее, данная модель не реализуется на практике ввиду
отсутствия в налоговом законодательстве положений о налогообложении в
рамках С Р П . С вступлением в силу в конце 2005 - начале 2006 года новой
редакции Федерального закона «О недрах» и соответствующим поправкам в
Налоговый
Кодекс
РФ
положение
должно
улучшиться.
Проведенный
автором анализ позволяет предположить, что на текущую дату в Х М А О на
условиях С Р П могут разрабатываться:
1. Самотлорское нефтегазовое месторождение;
2. Красноленинское нефтяное месторождение;
3. Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение;
4. Вадельшское нефтяное месторождение;
5. Верхнее-Салымское нефтяное месторождение;
6. Западно-Сальмское нефтяное месторождение;
7. Приобское нефтяное месторождение.
24
в то же время, общая картина по месторождениям ХМАО выгладит
следующим образом (см. таблицу № 7).
Таблица № 7.
Распределение величины начальных извлекаемых запасов.^^
с miiacoii,:- ,/•„.,.,_.,.,,-:;-,i;„ ;,„.^.,.:,.С'
Размер
мелкие
запасов
3-10
0-3
Количество,
шт.
По
69%
6%
данным
192
340
1380
ЛЕ225Й1™__
% добычи
[jaiMCpaM запасов, м,1Н;Т.
:■.:.: .::,;У.УЛ::А
y'.^:-jrM'i:i:^i--^s&:^m:mL:iia:£*,&L
Крупные
Уникальные
средние
10-30
30-100
100-300
более 300
17%
10%
центра
60
3%
17%
9,6%
15%
рационального
8
20
1%
26%
0,4%
26%
недропользования
ХМАО,
уникальные залежи уже дали 50% накопленной добычи. Отсюда можно
утверждать, что в будущее связано с возрастанием роли именно средних и
мелких месторождений.
9. На данный момент двумя основополагающими геофизическими
факторами, влияющими на нефтедобычу
являются обводненность
и
выработанность запасов (см. диаграмму № 8).
Диаграмма № 8.
vm
ХМАО
ЮКОС
ТНК
L __L_
шя^штки^л
J
1
" ■ " ' — 1
11
ЛУКойл
Независимые
•
—
1
1
1
Сибнефть
СП
>
'■
Славнефть
СНГ
1
1
1
■^■^ПВВМИШ-
■м
1
1—
10
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1
^ 204 — 1 — 40
D Обводненность продукции
по данным Центра рационального недропользования Х М А О
25
1
SO
60
80
Ш Выработанность запасов
90
100
Для
достижения
нефтяной
промышленностью
положительных
перспектив требуется интенсифицировать геолого-разведочные работы (ГРР) и
осуществлять эксплуатационное бурение. Однако данная деятельность является
высокорискованной и дорогой, а нефтяные компании, с целью минимизаций
издержек, напротив, предпочитают эту деятельность сворачивать (например,
план консервации скважин ЛУКойлом). До налоговой реформы, отменившей
налог на ВМСБ, администрахрм ХМАО сама шгациировала проведение ГРР
(только за 1998годбыло открыто 16 новьк месторождений)^^.
Научно-аналитическим центром рационального недропользования им.
В.И. Штильмана была разработана модель среднесрочного развития до 2015
года, предполагающая:
1. Базовый вариант - без проведения эксплуатационного бурения и ГРР выход на уровень добычи 113 млн.т./год (при текущем уровне около 200
млн. т./год).
2. Вариант 1 -эксплуатационноебурение 5,5 млн.м./год- 150млн.т./год.
3. Вариант 2 - эксплуатационное бурение 10,8 млн.м./год - 224 млн.т./год.
Как видно, без серьезной интенсификации проведения ГРР перспективы
отрасли весьма не радужные. Поэтому решение вопросов финансирования ГРР,
а также практическая реализация принципов СРП - являются на сегодня
одними из самых приоритетных задач.
По теме диссертации опубликовано:
1. Илюхин Н.П.
Управление
стоимостью
компании
(на
примере
российских нефтяных корпораций). //Плехановские чтения Материалы
межвузовской научно-практической конференции 8 мая 2002 года.
Объем 0,5 п.л.
" Пути реализации нефтегазового потенциала Х М А О Том 1 (Пятах научно-практическая конференция).
Под ред. Карасева В И. и др. - Ханты-Мансийск 2002.
26
2. Илюхин Н.П. Мировой опыт инвестиционной политики государства в
нефтяном секторе // «Современные аспекты экономики» №9(76). Май
2005 года. Объем 0,94 п.л.
3 Илюхин Н.П. Инвестиционная политика в нефтяной промышленности
России в 1991-2001гг. // «Современные аспекты экономики» №9(76).
Май 2005 года. Объем 1,19 п.л.
4. Илюхин Н.П. Значение нефтяной промышленности Башкирии для
экономики России после окончания Великой Отечественной Войны
//Материалы
практической
Московского
выступлений
I
конференции
Московской
городской
«Вузы-Наука-Город».
Государственного
Университета
научно-
Издательство
путей
сообщения
(МИИТ). Март 2005 года. Объем 0,25 п.л.
5. Илюхин
Н.П.
Специфика
становления региональных
холдингов в 90-е годы X X
нефтяных
века. //Материалы выступлений
I
Московской городской научно-практической конференции «ВузыНаука-Город».
Издательство
Московского
Государственного
Университета путей сообщения (МИИТ). Март 2005 года. Объем 0,25
П.Л.
27
Отпечатано в типографии
Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова
Заказ № 135 Тираж 100 экз.
i§ 2 2 7 7 1
РНБ Русский фонд
2006-4
24714
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
0
Размер файла
1 125 Кб
Теги
bd000103366
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа