close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Метизный рынок России, Украины,
Белоруссии. Основные тенденции.
Металлургический саммит "Сталь и сырьевые ресурсы"
Москва, Июнь 08, 2005
Содержание
•Российский
рынок сырья для метизной отрасли
•Внутренний метизный рынок (Россия + Белоруссия)
•Метизный рынок Украины
•Стратегия успеха для метизных компаний СНГ
•Позиция Северсталь-метиз
•Тенденции
2
Российский рынок сырья для метизной
отрасли
Производство и потребление катанки и сортового проката в РФ, 2004
г.
Вид проката
Производство, тыс. тн
Катанка
Потребление метизными предприятиями,
тыс. тн
2 272,8
1 555,3
Сортовой прокат
10 503,2
427,6
Итого
12 776,0
1 982,9
Катанка
Сортовой прокат
Доля
потребления
метизными
предприятиями
Доля
потребления
метизными
предприятиями
4%
32%
68%
96%
Анализ отрасли показывает, что объем производства сортового проката, используемого
для изготовления метизов, и катанки в 2004 г. составил 12,7 млн. т
3
Внутренний рынок (РФ + Белоруссия):
баланс потребления метизов
Емкость рынка 2004-2005 гг. (тыс.тонн)
Доля Украины в импорте
составляет – 74%
Доля дальнего
зарубежья в экспорте
составляет – 74%
2 520
493
114
2 141
2 220
214
Экспорт
Импорт
2004 год
Метизная
отрасль
Общее потребление
Производство
Общее потребление
Чистое потребление
1 927
Доля
экспорта в
производстве
– 19%
2005 год
4
Внутренний рынок метизов: рост
Рост метизного рынка
2,790*
млн тонн
2,220*
2,056
2003
2,140
2004
2005
2010
*-прогноз
Рост метизного рынка России составляет порядка 4% в год, в дальнейшем рост рынка будет
сохраняться на уровне 4-5% за счет прогнозируемого роста в ключевых отраслях-потребителях
до 2010 года
5
Внутренний рынок метизов: продуктовая
структура
Рынок
Продукт
Производство
Проволока ОК
Рынок
полуфабрикатов
Проволока стальная
Калиброванная сталь
908
335
295
288
1562
Гвозди
225
Электроды
Рынок
готовых
метизов
В тыс. тонн
133
Металлокорд
118
Сетка
113
Фасонные профили
61
Машиностроит. крепеж
56
Ж/д крепеж
55
Проволока порошковая
21
Цепи
10
1310
156
166
Канаты
ИТОГО
687
359
ИТОГО
2004
год
Потребление
173
124
53
108
60
72
53
22
10
958
В основном РФ потребляет собственную продукцию
В основном экспортируются полуфабрикаты
830
6
Внутренний рынок метизов: ведущие игроки
Внутренний рынок метизной отрасли высоко консолидирован – доминирующие
позиции занимают 5 основных игроков
РОССИЙСКИЙ РЫНОК В 2004 ГОДУ (%)
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ В 2004 ГОДУ (%)
Прочие
23%
БелМез 26%
Северстал
ь-метиз
29,1%
Северстальметиз 31%
СГ Мечел
23,3%
СГ Мечел
13,%
БелМез
2,4%
МЗ Серова
Метал.
2,7%
Холдинг
8,9%
Прочие 5%
Еврахолди
нг 8,7%
ММК-Метиз
11,7%
Металлург.
Холдинг
1,5%
Евразхолди
нг 2%
ММК-Метиз
11,6%
Консолидация метизной отрасли в 2003-2004 гг. основными игроками усилила их
позиции на рынке. На внутреннем рынке три группы контролируют более 50% рынка,
а в экспортных продажах – больше 75%
Северсталь-метиз занимает устойчивые лидерские позиции
Источник: Материалы компаний; анализ рабочей группы
7
Внутренний рынок: анализ. Основные
тенденции
Новые игроки
• Межгосметиз (СВ08Г2С омедненная), Дипос (сетка
сварная) - неудовлетворенность спроса по данным видам
продукции и низкая прибыльность (катанку/проволоку
покупают у основных игроков)
• Барьеры для входа – низкие (продукты из проволоки –
гвозди, сетка)
Покупатели
Поставщики
• Рост цен на основное сырье и
вспомогательные материалы
• Квотирование
• Давление экспортных заказов
(заготовки, подката/катанки)
Метизная отрасль
Северсталь-метиз, СГ Мечел, ММКметиз, Евразхолдинг, Металл-кий
Холдинг, БМЗ и Речицкий ЗМ, прочие
• Низкая загрузка мощностей
• Стандартное качество
• Высокая ценовая конкуренция
• Активизация в области СиП
• Развитие потребляющих
отраслей
• Снижение относительного
потребления
• Высокая концентрация в
отдельных сегментах
• Доля метизов в общем объеме
закупок невысока
• Дополнительные требования к
качеству
Продукты-заменители
• Горячекалиброванный прокат
• Полимерные изделия
• Общее усиление конкуренции на метизном рынке, связанное с желанием производителей максимально загрузить
свои мощности
• Напряженность отношений производителей метизов в части квотирования рынка и повышения рентабельности
метизной продукции
• Повышенный интерес к Российскому рынку производителей Украины, Турции, Китая
8
Рынок метизов Украины: баланс
потребления
Емкость рынка 2004-2005 гг. (тыс.тонн)
376
27
Экспорт
Импорт
2004 год
249
Метизная
отрасль
259
Доля
экспорта в
производстве
– 62%
Общее
потребление
276
Общее
потребление
Производство
49
Чистое
потребление
603
2005 год
9
Рынок метизов Украины: продуктовая
структура
Рынок
Продукт
Производство
Проволока ОК
Рынок
полуфабрикатов
Потребление
317
Калиброванная сталь
58
Проволока стальная
55
49
34
ИТОГО
2004
год
47
Канаты
29
27
Электроды
22
16
12
11
0
Ж/д крепеж
10
9
Сетка
10
9
Проволока порошковая
9
4
Металлокорд
6
10
Прочие
В тыс. тонн
16
37
Машиностроит.крепеж
Фибра
166
430
Гвозди
Рынок
готовых
метизов
83
ИТОГО
1
0
173
В основном Украина потребляет собственную продукцию
В основном экспортируются полуфабрикаты
111
10
Рынок метизов Украины: ведущие игроки,
анализ. Основные тенденции
Доля экспорта каждого предприятия
в общем объеме экспорта
Доли отдельных компаний на рынке
Украины
Запорожский
СПЗ,24%
СилурСталькана
т 52%
Днепрометиз-ТЭКО,
29%
Прочие,
6%
Силур-Стальканат
24%
ДоНа; 6%
Прочие, 15%
Днепромет
из-ТЭКО,
42%
-Метизная отрасль Украины высоко консолидирован. На долю 4 основных производителей
приходится более 80% всех продаж
-Устаревшие
основные фонды; Низкая загрузка мощностей (по основным предприятиям Украины
загрузка мощностей в 2004 году составила в среднем менее 40%); Дешевые факторы
производства
- Общая политическая нестабильность; В 2004 году украинские производители дотировались
государством через достаточно невысокие цены на катанку и сорт
-Предприятия Украины в основном экспортируют низкопередельные продукты
-По объемам реализации для украинских предприятий первую позицию занимает рынок
Украины, вторую - рынок дальнего зарубежья, третью - рынок стран СНГ
11
Стратегия успеха для метизных компаний
СНГ
• M&A и альянсы в России
Оптимизация через синергию мощностей и планов выпуска
Консолидация закупочных функций
Экономия при создании единого информационного пространства
Более эффективное использование кадрового ресурса
•M&A и альянсы за рубежом
Покупка активов в Европе и трансфер производственных мощностей в Россию
Продвижение на внешние рынки через более высокий передел на поглощаемых активах
• Создание СП с зарубежными партерами
Совместные решения о новых приобретениях и развитии
Обмен передовой практикой и технологиями
Маркетинг и запуск новой продукции с высокой добавленной стоимостью
12
Стратегия успеха: оценка рынка Европы
Емкость рынка
полуфабрикатов*, тыс.тн
13 769
79
5839
7 783
701
13 848
5696
222
848
963
2384
14 811
4275
10536
8152
7930
Производство, Экспорт Импорт Потребление, Рост Потребление, Рост Потребление,
2004
2004г.
потр-я
2005г.
потр-я
2014г.
-собственное производство полуфабрикатов с учетом передельных потерь 15%
-потребность в коммерческих полуфабрикатах с учетом передельных потерь 15%
Емкость рынка
готовых метизов, тыс.тонн
11 973
1 130
1 209
837
11 973
69
12 879
12 042
До 2014 г ожидается рост
емкости
рынка
полуфабрикатов на 2,7-2,9%
и готовых метизов на 0,60,8% в год
Начиная с 2000 г в
Европе
наметилось
сокращение производства
метизной
продукции
и
перенос
мощностей
в
регионы
с
низкой
стоимостью
основных
факторов производства
Потребность
производителей
готовых
метизов в полуфабрикатах
к
2014
г
на
30%
удовлетворяется за счет
собственного производства
"Северсталь-метиз"
в
большей
степени
ориентирован на рынок
полуфабрикатов
Производство, Экспорт ИмпортПотребление, Рост Потребление, Рост Потребление,
2004
2004г.
потр-я
2005г.
потр-я
2014г.
Примечание: без учета части полуфабрикатов как конечных продуктов
* полуфабрикаты включают проволоку и калибровку в т.ч. горячекатаную с холодной обработкой поверхности
Источник: данные Eurostat, Word Steel Dynamics , анализ рабочей группы
13
Стратегия успеха: доля на европейском рынке
Основные
представители
Россия
Доля (в потреблении), %
Северстальметиз
СГ Мечел
ММК-метиз
Всего Россия
Украина
2004г
1,0
0,4
0,1
Преимущества/недостатки для
наращивания присутствия на рынке
+
Низкая загрузка мощностей
+
Высокое качество (полуфабрикатов)
+
Близость к рынкам сбыта
-
Высокая стоимость основных факторов
производства (сырье, энергетика, ФОТ)
-
Отсутствие государственной поддержки
+
Низкая загрузка мощностей
Предпочтительность по стоимости основных
факторов производства
Близость к рынкам сбыта
Низкое качество (изношены основные фонды)
Низкая з/п влечет отток квалифицированного
персонала
Ввод новых мощностей (высокое качество)
Государственная поддержка
Отдаленность от рынков сбыта (тенденции к
увеличению стоимости фрахта)
Высокая стоимость сырья и энергетики
1,5%
Силур/
Стальканат
0,3
+
Днепрометиз/
ТЕКО
<0,3
+
-
Всего Украина
0,6%
+
Китай
Н/д
+
-
2,9
-
Основные
производители
Европы
Bekaert
Trefilarbed
(Arcelor)
8,8
3,2
• Основными экспортируемыми продуктами в Европу являются полуфабрикаты (проволока ОК, СТ)
• Практически все страны-производители имеют равные шансы по наращиванию своего присутствия на
рынке Европы
14
Источник информации: ДРБ "Северсталь-Метиз", анализ рабочей группы
Стратегия Успеха: основные игроки для
выхода на рынок Европы
Недостатки
Россия
Украина
Комментарии
Китай
Основные
факторы
производства
Украина
Сырье, $/тн
469
440
Электроэнерг
ия, $/тыс.кВт
40
40
ФОТ $ (в
месяц)
175
150
Состояние
основных
фондов
Качество
продукции
Преимущества
360
48
• предпочтительней по основным факторам
производства
• низкая з/п влечет отток квалифицированного
персонала
150
Украина
• изношены основные фонды
• имеется ряд точечных инвестиций,
прежде всего с привлечением
гос.финансирования (пример, Силур)
Китай • ввод новых мощностей позволяет повысить
качество
• нехватка квалифицированного персонала
Украина
• регулирование цен на сырье
• дотации метизным предприятиям
Гос.поддержка
Китай
• увязка юань/доллар
Стоимость
перевозки
(доставки), $/тн
Китай
• тенденция к увеличению стоимости фрахта
• предоставление налоговых льгот при
инвестировании
• Практически все производители имеют равные шансы по наращиванию своего присутствия на рынке Европы
• Драйвером роста на Европейском рынке будет низкая себестоимость и высокое качество
Источник: Global strategic business report 2004, Word Steel Dynamics 2005, данные Eurostat, УкрМетиз, Промметиз
15
Северсталь-метиз: характеристики
География
Заводы
Череповецкий сталепрокатный завод
Орловский сталепрокатный завод
Cherepovets
Волгометиз
Orel
Дочерние общества высокого передела
Металкорд
Поличер
Стиллейс
Volgograd
Основные показатели
2004
2005
Рост
Производство
835 тыс. т
855 тыс. т
2,4%
Экспорт
200 тыс. т
210 тыс. т
5%
240 млн руб
450 млн руб
87,5%
$540 млн
$650 млн
20,3%
Инвестиции
Выручка
16
Северсталь-метиз: Стратегия развития
Крупнейшие производители метизов в Европе и СНГ
Прочие игроки
77,8%
7,5%
BEKAERT
5,7%
3,7%
Северсталь-метиз
занимает второе место
по производству
метизов в Европе и СНГ
Северсталь-Метиз
Мечел
2,7%
TREFIL ARBED
2,6%
ISPAT
Миссия Северсталь-метиз:
Стать компанией №1 в Европе и СНГ по производству и продаже метизной продукции через партнерство,
высокопрофессиональную команду и предоставление высокого уровня сервиса
Цели:
Увеличить объемы производства продукции до более 1 млн тонн в год
Повысить рентабельность компании до уровня выше среднемирового: рост рентабельности на тонну продукции не
менее чем на 25%. При повышении рентабельности ориентироваться на продукцию высокого передела
Обеспечить сохранение существующей доли на российском рынке метизов; Увеличить долю на европейском
метизном рынке не менее чем в 2 раза
17
Северсталь-метиз: основные рычаги
создания стоимости
Лидер российской метизной отрасли
Рычаги,
Консолидация и повышение
создающие рентабельности метизной
стоимость отрасли 45%
Основные
действия
• Улучшать
поведение игроков
на рынке,
• Повысить и
закрепить более
высокую и
стабильную
рентабельность
отрасли,
определяемую на
основе паритета
импортной цены
Рост присутствия на
экспортных рынках
10%
Повышение
эффективности
производства 40%
• Снизить
• Увеличивать продажи на
себестоимость
производства
посредством
программы производственных
улучшений
• Реализовать
дополни-тельные
синергетические
эффекты от
слияния трех
заводов
Вспомогательные
рычаги
Обеспечение поставок качественного сырья
экспорт посредством
– Альянсов с крупными
дистрибьюторами
– Альянсов с нишевыми
производителями по
среднетехнологичным
продуктам (крепеж)
– Альянсов с крупными
производителями
метизов по низкотехнологичным продуктам
(проволока ОК, гвозди)
Рост продаж прибыльных
продуктов на внутреннем
рынке 5%
• Увеличивать объем
продаж вместе с
ростом рынка в
России (5,2% в год)
• Увеличивать долю
на рынке в
отдельных
сегментах
• Замещать импорт
• Развивать новые
продуктовые ниши
Интеграция приобретенных активов и организация метизной группы
• Повышать качество продукции на всех переделах
посредством реконструкции или приобретения нового
проволочного стана
• Внедрить ключевые бизнес-процессы, работающие на ЧСПЗ
и ОСПАЗе, интегрировать производственную и
коммерческую деятельность трех предприятий
18
Северсталь-метиз: Синергии от M&A
в России и создания метизной группы
Млн.
руб
в год
Начаты программы реализации существующих синергий между
предприятиями группы
Управление товарным портфелем
Синергии в области продаж
Операционные синергии
Синергии в области
активов
Финансовые синергии
Повышение уровня сервиса и оптимизация
сбыта
70
каналов
Снижение стоимости закупок сырья и материалов
5
Обмен передовой практикой и технологиями
50
Снижение затрат за счет оптимизации производства
10
Оптимальное использование мощностей
20
Оптимизация инвестиционных затрат
20
Повышение эффективности использования капитала
(оптимизация ставок по кредитам, снижение периода
оборачиваемости)
50
В дальнейшем с учетом реструктуризации компании и объединения заводов в единое
юридическое лицо ожидается рост суммарной синергии
Указаны расчетные данные (порядок) на условный 2005-06 гг
19
Основные тенденции рынка
Сегодня внутренний рынок и рынок стран СНГ консолидирован. Расти
«внутри себя» уже некуда. Высокие темпы роста компаний возможны за
счет:
1. снижения внутренних издержек
2. дальнейшей консолидации, выхода на европейский рынок (M&A, Создание
СП с европейскими партнерами)
Рынок Европы ожидает экспансия компаний из России, Украины, Китая.
Успешными будут консолидированные, диверсифицированные компании.
20
Спасибо за внимание!
21
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
44
Размер файла
3 162 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа