close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Бурмистров М.Б. Рейтинг операторов подвижного состава ...2018 // РЖД-Партнер 13-14 2019

код для вставкиСкачать
Компании
оператор
Рейтинг операторов подвижного состава
INFOLine Rail Russia TOP – 2018
По итогам 2018 года в тройку лидеров рангового рейтинга операторов железнодорожного
подвижного состава INFOLine Rail Russia TOP вошли АО «Федеральная грузовая компания»,
АО «Первая грузовая компания» и Globaltrans Investment PLC. Остальные позиции в ТОП-10
(в порядке ранжирования) заняли АО «НефтеТрансСервис», ООО «Трансойл», ГК «РТК»,
ООО «Восток1520», АО «СУЭК», ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «ГК «Новотранс».
Михаил Бурмистров,
генеральный директор компании
«INFOLine-Аналитика»
Ранговый рейтинг операторов
INFOLine Rail Russia TOP
Основной целью формирования рейтинга INFOLine Rail Russia TOP является выявление и анализ тенденций на рынке оперирования подвижным составом,
определение позиций ведущих игроков –
крупнейших компаний, по данным аналитической базы «600 собственников и
операторов России». Рейтинг операторов формируется по ранговому принципу (табл. 1): помимо рейтингов по количественным параметрам парка – величине
парка в собственности (с учетом вагонов,
находящихся в финансовом лизинге) и
управлении, операторские компании ранжируются по объемам грузо­перевозок в
собственных и арендованных вагонах,
а также по объемам выручки. Итоговое место в рейтинге зависит от суммы
рангов. Для компаний, не вошедших в
ТОП-45 по парку в собственности (с уче-
том финансового лизинга) или в управлении, ранговые места при расчете среднего ранга не учитываются. Если сумма
рангов совпадает, то на более высокое
место ставятся компании, чьи показатели
выше при расчете без критерия объемов
выручки по итогам 2017 года (сортировка компаний в таблицах осуществлена в
соответствии с их ранговым рейтингом
по итогам 2018 г.).
Рейтинг операторов
по величине парка в управлении
INFOLine Rail Russia TOP
При формировании рейтинга операторов по парку в управлении (табл. 2) учитывались вагоны, находящиеся в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде без учета сданных в аренду.
По итогам 2018 года на долю ТОП-30
операторов подвижного состава приходится более 79% парка вагонов на сети
Таблица 1. Ранговый рейтинг ТОП-20 операторов подвижного состава по итогам 2018 г.
Название компании
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment PLC
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
Восток1520, ООО
СУЭК, АО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
Газпромтранс, ООО
Модум-Транс, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
RAILGO (ранее – ИСР Транс, ООО)
Совфрахт, ГК
РН-Транс, АО
ЛУКОЙЛ-Транс, ООО
ВМ-Транс, ООО
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
ТГК, АО
собственность
2017
2018
1
1
2
2
3
3
6
5
9
6
4
4
7
8
29
16
10
9
11
10
12
13
5
7
–
–
13
12
39
22
–
–
–
–
18
14
16
17
21
21
Место по показателям
управление
перевозки
выручка
2017
2018
2017
2018
2017
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
5
5
4
4
4
3
4
3
3
6
6
6
5
5
3
4
3
7
7
9
8
8
8
8
12
7
7
6
6
–
12
10
16
16
7
10
12
9
9
13
9
9
10
10
16
11
11
40
12
19
15
14
11
11
18
26
20
22
18
15
14
13
12
20
10
16
17
25
27
5
19
24
18
24
8
28
15
24
19
27
18
16
19
21
21
17
18
21
25
11
средний ранг
2017
2018
1
1,3
2
1,8
4
4
4,5
4,5
5,8
5
6
5,8
8,8
9
14
9,7
11,3
10,5
10,8
11
11,8
12
18,8
12,3
14,7
14,3
19
16,3
18,8
16,3
15,3
16,3
15
18,7
24,3
18,8
18,5
18,8
17,5
18,8
Место
2017 2018
1
2
3
4
5
6
7
11
9
8
10
17
12
20
19
14
13
24
16
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Источник: INFOLine
56
РЖД·Партнер|13–14|июль|2019
оператор
Динамика доли рынка крупнейших
операторов подвижного состава
в управлении в 2013–2018 гг., %
РЖД. Доля ТОП-10 (бизнес-справки по
ТОП-10 железнодорожных операторов
России представлены в исследовании
«Транспортная отрасль России. Ито-
ги 2018 года и тенденции 2019 года»)
осталась на прежнем уровне в 56%, а
ТОП-3, напротив, снизилась до 27%
(29% в 2017 г.). В 2018-м лидерство по
количеству вагонов в управлении сохранило АО «ФГК», которое продолжало
наращивать парк за счет приобретений
на вторичном рынке и привлечения подвижного состава в аренду. В рамках реализации инвестиционной программы
АО «ФГК» приобрело в собственность
2,6 тыс. полувагонов: 1,2 тыс. – модели 12-132 у НПК «УВЗ», 800 – модели
12-1293 у АО «Рузхиммаш» и 600 –
модели 12-296-01 у АО «Алтайвагон».
Многолетний лидер АО «ПГК» (UCL
Rail) сохранил второе место, сократив
в 2018 году парк в результате списания и
вывода из аренды.
АО «СУЭК» в 2018 году увеличило
парк полувагонов в управлении на 8,6 тыс.,
в том числе в собственности – на 6,5 тыс.
(преимущественно производства НПК
«УВЗ»), что позволило повысить долю
удовлетворения потребности в подвижном составе за счет собственного и арендованного парка до 80%.
По итогам 2018-го парк в управлении
ГК «РТК» вырос почти на 7 тыс. вагонов, до 67,5 тыс. Увеличению парка
способствовал ряд сделок на вторичном и первичном рынке: например,
ГК «РТК» выкупила 2 тыс. хоппе-
Компании
ров у лизинговой компании Rail1520,
1,2 тыс. новых лесовозных платформ
у АО «Рославльский ВРЗ» и порядка
1 тыс. новых зерновозов у АО «Тихвинский ВСЗ», а также 350 вагонов у
ООО «Нурминен Лоджистикс», большую часть которых составили специализированные платформы для транспортировки лесных грузов.
В феврале 2018 года АО «ИнвестЛогистика» приобрело ООО «УВЗЛогистик», после чего в марте 2018-го
компания была переименована в ООО
«Модум-Транс». С 1 ноября 2017 года
ООО «УВЗ-Логистик» вернулось к
само­стоятельному оперированию полу­
вагонами, досрочно выведя из аренды
АО «ФГК» 27,2 тыс. полувагонов, причем почти 6 тыс. из них – с улучшенными техническими характеристиками. По
итогам 2018-го компания находится на
11-м месте по величине парка в управлении. С начала 2019 года компания в
связи с завершением трехлетнего договора поэтапно выводит из аренды АО
«РН-Транс» 5,5 тыс. цистерн. Планируется, что вывод будет полностью завершен в II квартале 2019-го.
ООО «ВМ-Транс» в 2018 году прекратило деятельность в сфере предоставления подвижного состава в аренду, вывело
парк из аренды у ГК «Логистика 1520»,
ООО «Арго» и некоторых других опе-
Таблица 2. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении в 2014–2018 гг., тыс. ед.
Оператор
2014
2015
2016
2017
2018
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment PLC
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
Восток1520, ООО
СУЭК, АО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
Газпромтранс, ООО
Модум-Транс, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
RAILGO (ранее – ИСР Транс, ООО)
Совфрахт, ГК
РН-Транс, АО
ЛУКОЙЛ-Транс, ООО
ВМ-Транс, ООО
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
ТГК, АО
163,5
193
55,9
56,8
41,3
45,8
5
10,2
26,9
26
30
32,3
0
10,4
17,8
12,1
14,6
0
12,6
13
129,5
146,6
57,3
54,1
42,3
44,5
15,5
20,7
24,5
28,4
30,5
30,4
3,5
7,7
17,7
12,6
12,9
0
12,5
12,8
154
125,3
57,1
56,1
40,6
44
19,6
29
23,2
28,3
31,4
1,1
13,5
6,9
14,8
13
12,9
6,4
12,2
10,8
132,6
121,4
55,9
61,8
47,9
60,6
32,8
34,3
25,3
28,1
30,8
27,8
14,6
7,7
15,7
13,9
11,8
6,5
12,5
12,5
125,1
111,4
59,3
66,4
54,4
67,5
36,6
42,9
27,3 *
25,2
30,4
25,4
18,2 *
11,7
18,6
13,3 *
10,3 *
15,1
13,6
12,7
* Места, находящиеся далеко за пределами ТОП-30, не приводятся (знак «–»).
57
РЖД·Партнер|13–14|июль|2019
Динамика 2018 к 2017
тыс. ед.
%
-7,5
-5,7%
-10
-8,2%
3,4
6%
4,5
7,3%
6,6
13,7%
6,9
11,4%
3,7
11,4%
8,6
25,1%
2,1
8,2%
-3
-10,5%
-0,4
-1,4%
-2,4
-8,8%
3,6
24,6%
4,1
53,5%
2,9
18,7%
-0,6
-4,4%
-1,5
-12,4%
8,6
131,4%
1,1
8,7%
0,1
1,2%
Место
Динамика
мест
2017 2018 *
1
1
2
2
5
5
3
4
↓1
6
6
4
3
↑1
8
8
7
7
12
10
↑2
10
12
↓2
9
9
11
11
15
14
↑1
26
20
↑6
14
13
↑1
16
17
↓1
19
24
↓5
28
15
↑13
18
16
↑2
17
18
↓1
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
Компании
оператор
Динамика доли крупнейших
операторов в структуре парка РФ
(с учетом финансового лизинга)
в 2013–2018 гг., %
раторов и осуществляет оперирование
подвижным составом самостоятельно.
Рейтинг операторов по величине
парка в собственности
INFOLine Rail Russia TOP
В рейтинге (табл. 3) представлено
30 крупнейших операторов, на долю которых по итогам 2018 года приходилось
64% парка подвижного состава в собственности по России. В том числе в собственности (с учетом финансового лизинга) ТОП-3 операторов находилось 25,2%
парка подвижного состава на сети РЖД,
причем доли ТОП-10, ТОП-30 и ТОП-50
выросли в связи с концентрацией закупок новых вагонов в группе крупнейших
собственников. Так, крупнейшими покупателями полувагонов стали ООО «ВМТранс» (8,5 тыс. инновационных полувагонов у АО «Тихвинский ВСЗ»), АО
«ПТК», Globaltrans и АО «ФГК».
По данным аналитической базы
«900 крупнейших собственников и операторов подвижного состава СНГ, Украины и Прибалтики», лидером по величине
парка в собственности по итогам 2018
года стало АО «ФГК», а АО «ПГК»
осталось на втором месте. АО «НТС»
в I полугодии 2018-го приобрело железнодорожный бизнес ГК «ОТЭКО»
(14,4 тыс. цистерн), и в результате сделки
парк вагонов в собственности НТС вырос почти на 25%. С III квартала 2018
года АО «НТС» активно выводило
цистерны из аренды в самостоятельное
управление (всего на начало 2019 г. выведено более 8 тыс.).
По итогам 2018 года Globaltrans увеличил инвестиции и приобрел почти
4350 ед. подвижного состава, что эквивалентно 8% парка, принадлежащего
группе. Приобретенный парк включает
3862 полувагона и 481 платформу, а также
404 контейнера, которые уже введены в
эксплуатацию. В июле 2018-го АО «Новая перевозочная компания» приобрело
1,2 тыс. полувагонов модели 12-132 у
ООО «Рона» на сумму 4,337 млрд руб.
АО «ФГК» в рамках реализации инвестиционной программы приобрело в собственность 2,7 тыс. полувагонов, в частности 1,2 тыс. – модели 12-132 у НПК
«УВЗ», 700 – у АО «Алтайвагон», 800 –
модели 12-1293 у ООО «ТД РМ Рейл».
В январе 2019 года АО «ФГК» сообщило о планах приобрести в собственность
в 2019-м 11,3 тыс. вагонов (10 тыс. полувагонов, 1 тыс. платформ и 322 контрейлерные платформы). В ноябре 2018 года
АО «Алтайвагон» выиграло тендер АО
«ФГК» на поставку 850 типовых полувагонов до марта 2019-го. Цена за единицу без НДС составляет 2,6 млн руб.
Таблица 3. Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности
(включая финансовый лизинг) на конец периода в 2014–2018 гг., тыс. ед.
Оператор
2014
2015
2016
2017
2018
Федеральная грузовая компания, АО
148,8 113,6 98,6 112,4 115,8
Первая грузовая компания, АО
195,4
157
105,3 102,7 95,9
Globaltrans Investment PLC
60,6
60,1
60,1
59,9
63,7
НефтеТрансСервис, АО
43,4
39,6
31,9
34,7
47,5
Трансойл, ООО
24,9
28,1
27,5
25,9
38,5
РТК, ГК
44,7
43,2
38,9
47,3
54
Восток1520, ООО
2,4
17,6
17
30,7
32,8
СУЭК, АО
0
0
2
3,9
10,4
ТрансКонтейнер, ПАО
26,9
24,4
23,1
24,7
26,5
Новотранс, ГК, ООО
26,9
26,6
23,8
23,5
24,9
Газпромтранс, ООО
16,8
16,6
16,6
15,8
15,5
Модум-Транс, ООО
37,7
37,7
37,5
37,5
35,3
RAILGO (ранее – ИСР Транс, ООО)
11,9
11,8
12
12
16,7
Совфрахт, ГК
1,5
1,5
1,5
2
7,8
РН-Транс, АО
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1 *
ЛУКОЙЛ-Транс, ООО
0,1
0,1
0,1
0
0*
ВМ-Транс, ООО
0,1
0,1
9,1
8,8
15,2
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
10,9
10,4
9,6
9,7
9,7
ТГК, АО
6,7
6,7
7,1
7,9
7,9
* Места, находящиеся далеко за пределами ТОП-30, не приводятся (знак «–»).
58
РЖД·Партнер|13–14|июль|2019
Динамика 2018 к 2017
тыс. ед.
%
3,44
3,1%
-6,77
-6,6%
3,75
6,3%
12,79
36,8%
12,63
48,8%
6,69
14,1%
2,1
6,8%
6,5
166,7%
1,79
7,3%
1,4
6%
-0,31
-2%
-2,2
-5,9%
4,72
39,4%
5,82
290,3%
0
–
0
–
6,36
72,2%
0,01
0,1%
0
0%
Место
Динамика
мест
2017 2018 *
1
1
2
2
3
3
6
5
↑1
9
6
↑3
4
4
7
8
↓1
29
16
↑13
10
9
↑1
11
10
↑1
12
13
↓1
5
7
↓2
13
12
↑1
39
22
↑17
–
–
–
–
18
14
↑4
16
17
↓1
21
21
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
оператор
Динамика доли грузоперевозок
крупнейших операторов подвижного
состава в 2014–2018 гг., %
ООО «Трансойл» в 2018 году выкупило
7,8 тыс. цистерн у АО «СГ-транс», взятых
в феврале 2017-го в долгосрочную аренду. В 2018 году компания закупила более
1,1 тыс. полу­в агонов модели 12-1293
производства АО «Рузхиммаш».
В I квартале 2019-го ООО «РЕИЛГО»
приобрело у ООО «Модум-Транс» 9323
ед. цистерн для светлых и темных нефтепродуктов. Цистерны используются
ООО «РЕИЛГО» для обеспечения увеличившегося объема перевозок нефте­
наливных грузов и уменьшения парка
арендованных и привлеченных цистерн.
«НефтеТрансСервис» и казахстанская
TengizTransGroup (TTG) в апреле 2019
года завершили сделку, в рамках которой
TTG реализовала 2,5 тыс. нефтебензиновых цистерн, чей средний возраст превышает 14 лет при нормативном сроке
службы в 32 года.
В апреле 2019-го СУЭК приобрела у
группы «ИСТ» лизинговую компанию
«Нитрохимпром» с парком в финансовом лизинге 16 тыс. полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой, что позволило
группе полностью обеспечить свои перевозки собственным и арендованным парком полувагонов.
Парк компании Rail Garant сократился
на 2,3 тыс. ед., до 4,3 тыс. ед. В августе
2018 года Rail Garant продала парк цис­
терн, принадлежащих ООО «Транс Синергия» (около 2,2 тыс. ед., из которых
1,8 тыс. – в финансовом лизинге), компании RAILGO и вышла из контракта с АО
«РН-Транс» по обеспечению перевозок,
которые осуществляла этим парком.
Компании
Рейтинг операторов
по объему перевозок
INFOLine Rail Russia TOP
По итогам 2018 года доля 30 крупнейших операторов подвижного состава
снизилась до 77% от общего объема перевозок, причем доля ТОП-3 крупнейших
компаний резко сократилась на 5 п. п.
(в основном в связи с переходом компании «Модум-Транс» к самостоятельному оперированию парком и выводом парка полувагонов из аренды у АО «ФГК»)
и составила 30%.
Наиболее динамично объем перевозок
в 2018-м наращивали компании, использующие вагоны с улучшенными техническими характеристиками. Например,
СУЭК увеличила перевозки на 27,1%,
«Восток1520» – на 31,6%, а «ВМТранс» – на 40,2%.
Объем перевозок ООО «Трансойл»
вырос на 10,7% за счет роста перевозок газового конденсата и мазута, а также благодаря формированию собственного парка
полувагонов. Объем перевозок Globaltrans
снизился примерно на 3,7%, причем изменения произошли в сегменте строительных грузов, где сократилось среднее количество груженых отправок на вагон.
В таблице 4 приведен рейтинг операторов подвижного состава по объему
перевозок в 2014–2018 гг.
Таблица 4. Рейтинг операторов по объему грузовых перевозок в 2014–2018 гг., млн т
Оператор
2014
2015
2016
2017
2018
Динамика 2018
к 2017, %
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment PLC
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
Восток1520, ООО
СУЭК, АО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
Газпромтранс, ООО
Модум-Транс, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
RAILGO (ранее – ИСР Транс, ООО)
Совфрахт, ГК
РН-Транс, АО
ЛУКОЙЛ-Транс, ООО
ВМ-Транс, ООО
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
ТГК, АО
162
230
86,9
99,9
58,7
36,4
2,6
30,4
12
28,4
25,2
32
–
12,1
18,8
7,1
14,7
–
11,1
8,7
165,5
211
90,1
104,7
64
34,8
11,9
32,3
11,4
20,3
27,1
36,7
1,8
10,7
18,8
9,3
13,2
–
10,3
15,9
183,1
203
92,6
99,6
61,8
42,3
22,7
36,9
11,6
36,9
28,2
8,5
16,3
8,3
18
9,5
14,3
4,8
9,3
10,9
196,6
190,6
91,9
93,9
66,9
53,8
36,3
55,9
13,5
35,3
27,3
4,9
24,1
9,8
17,6
8,4
13,3
9,1
11,3
10,3
163,5
173,1
88,5
92,2
74,1
60,7
47,8
70,7
14,5 *
34,3
25,6
23,9
24,5 *
13,1
12,7
8,3 *
10 *
12,8
11,7
9,8
-16,8%
-9,2%
-3,7%
-1,8%
10,7%
12,8%
31,6%
26,5%
7,5%
-2,7%
-6,1%
в 4 раза
1,6%
34,1%
-28%
-0,7%
-24,4%
40,2%
3,1%
-4,1%
Место
Динамика
мест
2017 2018 *
1
2
↓1
2
1
↑1
4
4
3
3
5
5
7
7
8
8
6
6
16
16
9
9
10
10
40
12
↑28
11
11
22
18
↑4
12
20
↓8
25
27
↓2
18
24
↓6
24
19
↑5
19
21
↓2
21
25
↓4
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
59
РЖД·Партнер|13–14|июль|2019
Компании
Рейтинг операторов
по грузообороту
INFOLine Rail Russia TOP
На долю ТОП-30 операторов в рейтинге INFOLine Rail Russia TOP по итогам
2018 года приходилось почти 90% грузооборота железнодорожного транспорта
(табл. 5), что на 1 п. п. меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом
доля ТОП-10 уменьшилась на 2 п. п., до
68%, так как лидер рейтинга АО «ФГК»
по итогам 2018 года сократило грузооборот на 15%, а UCL Rail – на 10,8%. АО
«НефтеТрансСервис» в 2018-м смогло
сохранить оборот на уровне 2017 года.
Наиболее активно наращивали грузо­
оборот АО «ПТК» (на 31,7%), «ВМТранс» (на 33,1%), «Трансойл» (на
27,5%), ГК «РТК» (на 20,2%). ООО
«Модум-Транс» в 2018 году нарастило
грузооборот в 6 раз, до 83,3 млрд т-км,
что соответствует десятому месту в рейтинге. Существенное сокращение грузо­
оборота наблюдалось у ХК «УГМК»
(на 35,9%), а также у ГК «Совфрахт»
(на 42,1%), которая для повышения экономической эффективности отказалась
от работы с нефтеперерабатывающими
заводами ГК «Новый поток», которая
находится в сложном финансовом положении, и заместила их перевозками на
более коротких маршрутах.
оператор
Рейтинг операторов по выручке
от железнодорожных перевозок
и предоставления парка в аренду
INFOLine Rail Russia TOP
В рейтинге операторов подвижного
состава по величине выручки (табл. 6)
представлены только те операторы, чья
выручка не содержит доходов от других видов деятельности, не связанных с
оперированием подвижным составом
или предоставлением вагонов в аренду (интегрированных логистических
услуг, терминальных операций и т. д.).
Стоит учесть, что некоторые компании
предоставляют аудированные данные
по МСФО, в то время как остальные –
данные управленческой отчетности
или РСБУ, отчего возникают некоторые индивидуальные особенности методологии расчета выручки.
Грузовладельцы не включаются в рейтинг по выручке в связи с тем, что выручку от оперирования подвижным составом для большинства из них невозможно
выделить.
В 2016–2018 гг. в связи с массовым
списанием вагонов с истекшим сроком
службы сформировался дефицит вагонов
практически во всех сегментах рынка
подвижного состава (особенно полу­
вагонов, крытых вагонов, хопперовзерновозов и фитинговых платформ),
Динамика доли грузооборота
крупнейших операторов подвижного
состава в 2013–2018 гг., %
что привело к увеличению ставок аренды
и доходности оперирования и обусловило улучшение финансовых показателей
операторов.
Таблица 5. Рейтинг операторов по величине грузооборота в 2014–2018 гг., млрд т-км
Оператор
2014
2015
2016
2017
2018
Динамика 2018
к 2017, %
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
Globaltrans Investment PLC
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
Восток1520, ООО
СУЭК, АО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
Газпромтранс, ООО
Модум-Транс, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
RAILGO (ранее – ИСР Транс, ООО)
Совфрахт, ГК
РН-Транс, АО
ЛУКОЙЛ-Транс, ООО
ВМ-Транс, ООО
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
ТГК, АО
333,5
389,9
135,1
171,6
97,3
48,7
9,5
67,8
44,4
101,4
44,8
72,1
–
15
29
12,8
19,4
–
17,9
16
318,8
360,5
146,5
188,9
107
44
47,9
77,4
42,1
67,8
51,5
104,2
2,87
15,5
30,1
17
15,7
–
18,2
33,3
364
344,3
160,7
194,8
98,4
55
99,8
90,9
43,1
130,8
53,5
18,6
24,58
10,2
28
17,5
17,6
23
15,5
27,1
409,6
324,2
160,1
180,4
93,5
81,3
151,9
126,5
50,6
146,3
52,1
13,8
40,21
8,7
34,7
15,3
15,9
40,4
23,6
23,3
348,2
289,2
146,2
180
119,3
97,7
200,1
156,4
54,4 *
145,1
50,8
83,3
47,9 *
7,1
20,1
15,9 *
12,3 *
53,8
29,4
23
-15%
-10,8%
-8,7%
-0,2%
27,5%
20,2%
31,7%
23,7%
7,5%
-0,8%
-2,5%
501,5%
19,2%
-18,3%
-42,1%
4,2%
-22,5%
33,1%
24,6%
-1,2%
Место
Динамика
мест
2017 2018
1
1
2
2
4
6
↓2
↓1
3
4
8
8
9
9
5
3
↑2
↑2
7
5
11
11
6
7
↓1
↓3
10
13
↑19
29
10
14
14
35
36
↓1
↓6
15
21
↑1
26
25
↓6
24
30
↑1
13
12
17
17
18
19
↓1
Источник: данные компаний, расчеты и оценки (*) INFOLine
60
РЖД·Партнер|13–14|июль|2019
оператор
Компании
Таблица 6. Рейтинг операторов по валовой выручке (с указанием, включен или не включен тариф
ОАО «РЖД») в 2014–2017 гг., млрд руб. без НДС
Оператор
Тип
Ж/д тариф 2014
отчетности в выручке
2015 2016 2017
Динамика
2017 к 2016, %
Федеральная грузовая компания, АО
Первая грузовая компания, АО
МСФО
МСФО
РСБУ
МСФО
МСФО
РСБУ
РСБУ
МСФО/УО
РСБУ
МСФО
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
РСБУ
46,9
72 101,1
83,2 81,9
98
65,2 82,3 97,3
68,2 69,5 78,1
42,2 44,24 52,1
57,2 57,4 71,8
87,1 85,4 86,5
29,9 35,2
33
6,2
14
28,3
42,5 51,5 65,6
10,4 19,2 28,1
45,9
17
18,1
19,5 11,1 12,8
1,6 11,3 16,8
22,5 20,6 27,6
36,5
34
32,5
63,5 61,8 72,5
33,9 39,3 40,8
0,1
3,6
8,3
10
9,2
11,9
17,9 29,2 30,9
37,1%
19,7%
18,2%
11,1%
17,7%
25,1%
1,3%
-6,3%
102,1%
27,4%
46,4%
6,5%
15,6%
48,7%
34,0%
-4,4%
17,3%
3,8%
132,2%
29,3%
5,8%
Globaltrans Investment PLC
НефтеТрансСервис, АО
Трансойл, ООО
РТК, ГК
Восток1520, ООО
ТрансКонтейнер, ПАО
Новотранс, ГК, ООО
Газпромтранс, ООО
Модум-Транс, ООО
ТФМ-Оператор, ООО
RAILGO (ранее – «ИСР Транс», ООО)
Совфрахт, ГК
РН-Транс, АО
ЛУКОЙЛ-Транс, ООО
ВМ-Транс, ООО
Евросиб СПб – ТС, ЗАО
ТГК, АО
нет
нет
нет
да
нет
да
да
да
нет
да
нет
да
да
нет
да
да
да
да
да
да
да
49,6
91
68,7
41,9
50,9
73,8
27,6
1,2
36,6
14
36,7
12,5
20,9
24
59,9
33,3
10,3
15,7
Место
2016 2017
3
1
2
2
4
4
6
1
9
18
7
14
16
20
19
13
10
5
8
31
23
12
6
3
9
12
7
13
16
19
18
15
10
5
8
27
21
11
Динамика
мест
↑2
↓2
↑6
↑1
↑1
↑1
↓2
↑4
↑2
↑1
реклама
Источник: данные компаний, расчеты и оценки INFOLine
61
РЖД·Партнер|13–14|июль|2019
Автор
f-husainov
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
74
Размер файла
1 030 Кб
Теги
2019
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа