close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

(PPT, 2.49Mb)

код для вставкиСкачать
Конкурентоспособность российских
производителей полимеров
С.В. Мерзляков
Вице-президент – руководитель Дирекции пластиков и
органического синтеза ОАО "СИБУР Холдинг"
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит
14.10.2010, Москва
Имея значительные сырьевые ресурсы Россия не относится к
числу мировых лидеров по производству полимеров…
Добыча природного газа в мире, 2009 г.
Производство пластиков* в мире, 2009 г.
Россия (2-ое место в мире)
18%
США
18,4%
Канада
49%
20%
17,7%
Иран
Норвегия
4% 4%
Остальной мир
5%
13 место
Всего: 2 696 млрд. м3
5,0%
4,9%
Добыча нефти в мире, 2009 г.
1,8%
Россия (1-ое место в мире)
13%
Саудовская Аравия
12%
США
56%
9%
5%
5%
Иран
Китай
Всего: 174 млн. тн.
Остальной мир
Всего: 3 820 млн. тн.
2
Источник: BP statistical review of world energy, CMAI
* включают ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, ПЭТФ
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
…что вызвано рядом системных недостатков нефтехимического
комплекса РФ, которые сказываются на конкурентоспособности
российских компаний
«Недоинвестирование»
в отрасль
Географическая
удаленность,
неразвитая
инфраструктура
Неразвитый внутренний
рынок потребления
Высокая стоимость
строительства
современных
производств
3
• С 1991 г. в РФ практически не введено ни одной мощности
мирового масштаба по полимерам
• В настоящее время стоимость капитала в РФ (кредитные
ставки до 12%) выше, чем в развитых странах (3-5%).
• Регионы потребления и экспортные рынки (Европейская часть
РФ, ЕС, Китай) удалены от источников н/х сырья в РФ (Западная
Сибирь)
• Высокие тарифы на ж/д перевозки сырья и продукции
• Рынки базовых полимеров в РФ существенно меньше рынков
развитых стран, сравнимых по количеству населения (рынок
ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ в удельном
выражении)
• Устаревшие технические стандарты и требования
• Импорт критического оборудования и логистические затраты
• Низкий уровень развития строительного рынка и рынка СМР
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен
и др.) недостаточно для конвертации сырьевого потенциала и
насыщения потребностей внутреннего рынка в полимерах
45
млн. тн.
40
Потенциальный прирост
к 2020 г.
35
Имеющийся объем
спроса/предложения
30
25
• Потребление
нефтехимической продукции
на душу населения в 1,5-3
раза ниже по сравнению со
среднемировым уровнем
• Импорт пластиков в РФ
составляет около 35-40% (в
2009 г. - 30% внутреннего
спроса)
20
15
10
5
0
Сырье
Пиролиз
Спрос на
продукцию в РФ
• Импортозамещение и рост
внутреннего потребления
могут обеспечить
потенциал роста
внутреннего спроса
пластиков в ~2,5 раза к 2020
Текущее количество установок пиролизов не позволяет перерабатывать
имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос
4
Источник: CMAI
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Имеющиеся мощности по полимерам в РФ отстают от средних
мировых, им свойственен высокий износ
Мощности по производству полипропилена
Россия - Мир
• Вновь
вводимые
в
мире
мощности
значительно
превышают
по
объемам
производства предшествующие – эффект
масштаба
2007
2000
Средняя российская
мощность
1990
• Мощность одного н\х комплекса вводимого
на Ближнем Востоке сопоставима по
объемам со всем текущим производством в
РФ (Производство ПП России ~620 тыс.тн, а
СП Borealis и Abu Dhabi National Oil Company
- Borouge 800 тыс.тн. в ОАЭ)
Уфаоргсинтез
Ставролен
Нижнекамскнефтехим
Томскнефтехим
тыс. тн.
НПП Нефтехимия
0
50
100 150 200 250 300 350 400 450
Средний возраст основных фондов НХ отрасли РФ
8%
Свыше 20 лет
10%
От 10 до 20 лет
45%
От 6 до 10 лет
37%
5
Источник: CMAI
До 5 лет
• Возрастная структура основных фондов и
незначительный размер мощностей (отсутствие
эффекта масштаба) существенно влияют на
структуру затрат компаний
• Частота и затраты на ремонтные работы в
значительной степени зависят от возраста
оборудования
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Однако на внутреннем рынке российские производители
конкурентоспособны, в том числе ввиду логистических
преимуществ (щита)
Российские
нефтехимические
заводы
ЦФО
Роттердам
Китай
Персидский
залив
250
$ тн.
Стоимость доставки ПП и ПЭ
из регионов в ЦФО
200
54,7%
68,0%
150
30,0%
50,3%
100
50
0
местное производство
возможный импорт
6
Источник: анализ Компании, PlasticsEurope, WG Market Research & Statistics, РЖД
Китай
Европа
(среднее)
Томск
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Тобольск
При этом новые мощности планируемые в РФ могут быть
конкурентоспособными на целевых мировых рынках
Кривая денежных затрат по производствам полиэтилена мировых
производителей на целевых рынках в 2015 г. (Китай и З. Европа)
1400
долл./тн
1 Б.Восток этан
2 Б.Восток пропан
1200
Новая мощность на примере в З.Сибири (Тобольск)*
Спрос
3 США (этан)
4 США (нафта/СУГ)
1000
5
5
9
11
800
7
6
10
8
Б. Восток (нафта)
6 Европа нафта
7 Ю.Америка
8 Европа марж. произв-ль
600
9 ЮВА
4
10 СВА
3
400
200
11 Прочие
2
Логистика
Операц. затраты
1
Сырье
0
10
20
30
40
50
60
Только в 2-ух регионах планируется активное строительство –
Ближний Восток (пропан) и Китай (нафта).
* Без учета вмененных кап.вложений для сравнимости
Источник: анализ Компании, CMAI
7
70
80
90
100
Мощности производства
полиэтилена, млн.т
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Один из рычагов повышения конкурентоспособности –
снижение стоимости капитала и упрощение строительных норм
и правил
12
Влияние стоимости привлеченного капитала на вмененные
капитальные затраты (на примере комплекса по
производству ЛПЭНД мощностью 1 млн. тонн)
Ставки центральных банков*
%
10,75%
10
7,5%
8
6
5,0%
300
7,75%
5,3%
250
4
2
$/тн
1,0%
0,25%
200
0
38%
52%
% по кредиту
63%
150
CAPEX
* - или аналогичных им организаций, на сентябрь 2010 г.
Факторы удорожания строительства
Кап. затраты ЕС
Тех.стандарты и требования
Производительность труда
Логистика
Фактор климата
Строительный рынок
Квалификация заказчика
100
100
50
5-10
5
0
0-20
Китай
3-5
5-10
3-5
Прочее
3-5
Кап. затраты Россия
125-160
8
Источник: анализ Компании, данные ЦБ стран.
Россия
Предпосылки для расчета:
• Номинальная разница в стоимости кап. затрат – 63%
• Разница в стоимостях привлекаемого капитала – 6.31%
Китай (ставка ЦБ + 1%), 9.75% Россия (ставка ЦБ + 2%)
• За счет заемного капитала финансируется 70%
затрат
• Срок кредита – 5 лет.
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Рост тарифов естественных монополий также оказывает влияние на
конкурентоспособность российских производителей
Структура затрат на переработку
14000
руб/тн
• Затраты на переработку при
производстве полимеров,
связанные с деятельностью
естественных монополий,
составляют 30-40%
12000
21%
10000
8,5%
8000
6000
25%
4000
19%
2000
0
ПВХ
ПЭВД
Электроэнергия
Прочие перем. затраты
Логистика
Постоянные затраты
9
Источник: анализ Компании
• Среднегодовой темп роста
цен на электроэнергию с 2005г.
составляет 12,3%, в
перспективе до 2015 г.
ожидается рост на уровне 1315% в год
• Среднегодовой темп роста
тарифов на ЖД перевозки с
2005 г. составляет 14,3%, в
перспективе до 2015г.
ожидается рост на уровне 1315% в год.
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
СИБУР в своей стратегии нацелен на строительство новых
полимерных производств ориентированных как на внутренний
рынок, так и на эффективный экспорт
Реализуемые
Проекты в стадии
принятия решения
НИЖНИЙ
НОВГОРОД
Инвестиционные
идеи
НИЖНИЙ
НОВГОРОД
ПВХ - 330
САЛАВАТ
ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК
ПЭ, ПП, МЭГ
ПЭ, ПП, МЭГ
ПП - 200
ТОБОЛЬСК
ТОБОЛЬСК
БНХК
ТУЛА
ПП - 500
ПЭ-1200,
ПП-600
АБС - 80
ПЕРМЬ
ПЭ-1200,
ПП-600
ПСВ – 50+50
2010
10
2014
2016
- ориентированные на внутренний рынок
- 100% СИБУР
- ориентированные на внутренний рынок и на экспорт
- совместное предприятие
- ориентированные на экспорт
- конфигурация не определена
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
СИБУР продолжает строительство комплекса по производству
полипропилена в Тобольске, ориентированного на рынок РФ и
экспортные рынки
Площадка
Продукция и рынки сбыта
ООО «Тобольск-полимер»
г. Тобольск
• Производство полипропилена (гомополимер)
мощностью 500 тыс. тн. в год.
• Планируемые рынки сбыта: Российская
Федерация, Китай, Турция, страны СНГ, Европа.
Доля СИБУР – 100%
Технологическая схема
Информация по проекту
• Планируемый срок ввода: конец 2012 г., выход на
проектную мощность 2013 г.
Пропан
ШФЛУ
ГФУ
• Лицензиар ПП: INEOS.
Дегидрирование
Пропилен
Полипропилен
ПП-500
11
• Проект реализуется (получено финансирование под
проект, строительные работы начаты в 2007 году). На
площадке завершаются свайные и фундаментные работы.
На прошлой неделе из Кореи поступило оборудование, в
числе которого 100-метровая колонна общим весом 1100
тонн. В данное время на промышленной территории
работают свыше 1000 человек.
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
СИБУР поэтапно реализует проект «стирольной цепочки» по
производству вспенивающегося полистирола для нужд рынка РФ
Площадка
Продукция и рынки сбыта
ЗАО «Сибур-Химпром»
г. Пермь
• Две линии по производству вспенивающегося
полистирола (две очереди) мощностью по 50 тыс.
тн каждая
• Планируемые рынки сбыта: Российская
Федерация, Восточная Европа (в первую очередь
Польша), страны СНГ
Доля СИБУР – 100%
Технологическая схема
ЭП
Информация по проекту
• Планируемый срок ввода: конец 2010 г., выход на
мощность 2011 г. второй этап – 2013 г.
Этилен
• Лицензиар: по этилбензолу - Badger Licensing LLC; по
ПСВ SUNPOR Technology AS (Норвегия).
Производство
этилбензола
Бензол
Этилбензол
Стирол
Стирол
12
Вспенивающийся
полистерол
ПСВ
• В настоящее время на установках этилбензола и
вспенивающегося полистирола заканчиваются монтажные
работы, производится опрессовка оборудования. Пусконаладочные работы на данных объектах запланированы
на октябрь-ноябрь 2010 года, получение товарного
полистирола – ноябрь 2010 г.
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Строительство мощностей по производству ПВХ в
Нижегородской области (Кстовский район) СИБУР реализует
совместно с компанией «SolVin»
Площадка
Продукция и рынки сбыта
ООО «РусВинил»
Нижегородская область
• Производство: поливинилхлорид - 330 тыс. тн.
(300 т.т. суспензионный, 30 т.т. эмульсионный),
каустическая сода – 220 тыс. тн.,
• Планируемые рынки сбыта: Российская
Федерация (внутренний рынок).
СП с «SolVin» (50%/50%)
Площадка СИБУР-Нефтехим
Технологическая схема
Информация по проекту
• Планируемый срок ввода: конец 2013 г.
Соль
ЭП
Электролиз
Каустическая
сода
Поливинилхлорид
суспензионный
Этилен
Получение
ВХМ
ПВХс – 300
ПВХэ - 30
Винилхлорид
мономер
13
• Лицензиар: SolVay.
Поливинилхлорид
эмульсионный
• 12.07.2010 г. был торжественно заложен первый камень
в строительство завода. Завод ПВХ будет построен по
современным европейским технологиям (BAT – Best
Available Techniques). Сейчас уже выкуплены или взяты в
долгосрочную аренду основные земельные участки и
проведены земельные работы "нулевого" цикла.
Проект включен в перечень приоритетных проектов
Минпромторга России.
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Из проектов, находящихся в конечной стадии проработки следует
отметить строительство производства полипропилена в Нижнем
Новгороде и СП по производству АБС пластиков
ПП Нижний Новгород
ОАО «Сибур-Нефтехим»
Нижегородская область
АБС-пластик
ОАО «Пластик»
Тульская область
14
Суть проекта: Создание производства полипропилена на
площадке Сибур-Нефтехим
Участники проекта
ОАО «СИБУР Холдинг»
Продукция:
Полипропилен - 200 тыс.т/год (включая сополимеры)
Сбыт:
Российская Федерация, Китай, СНГ, Турция, Европа
Лицензиар:
Ineos.
Ввод:
2014 г.
Суть проекта: Создание на имеющейся производственной
площадке нового производства АБС-пластиков
Участники проекта
ОАО «СИБУР Холдинг» (44% + 1 акция)
РОСНАНО (50% - 1 акция)
Samsung Cheil Ind (6%) - технология
Продукция:
АБС-пластик - 80 тыс.т/год
Сбыт:
Samsung (off-take части объемов), Российская Федерация,
СНГ, Европа.
Лицензиар:
Samsung Cheil Ind.
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Потенциальные проекты с участием СИБУР возможны в привязке
к новым сырьевым регионам в горизонте за 2015 г.
Дальний Восток
Суть проекта: строительство НХК для
переработки сырья ОАО «Газпром»
добываемого в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке
Продукция (один из вариантов):
МЭГ – 700, ПЭ - 1000, ПП-720 тыс.т/год
Сбыт:
Российская Федерация, Китай, др.
страны АТР
- источники сырья
- продуктопроводы
Прорабатывается совместно с
ОАО «Газпром» и возможно
иностранными партнерами
Балтийский НХК
Суть проекта: комплекс по н/х
производству на побережье
Балтийского моря
Прорабатывается совместно с
Газпром и иностранным партнером
(Dow Chemical)
Продукция (один из вариантов):
ПЭ, ПП и другая продукция
Сбыт:
РФ, Европа
15
Салаватский НХК
Суть проекта: совместное
предприятия с СНОС по созданию нового
пиролиза (от 700 т.т.) на базе нафты и
СУГ и площадки СНОС
Продукция:
ПЭ, ПП, ОЭ / МЭГ
Сбыт:
Российская Федерация, Китай, СНГ,
Турция.
ЗапСиб (Тобольск) - 2
Суть проекта: новый пиролиз в
Тобольске на базе сырья (ШФЛУ, этан) с
ГПЗ в ЗС
Продукция:
Этилен свыше 1 млн.т., полиолефины и
продукция орг.синтез
Сбыт:
Российская Федерация, Китай, СНГ,
Турция, Европа
Проект позволит значительно увеличить
объемы переработки имеющихся
сырьевых ресурсов (ШФЛУ, СУГ) и
построить мощность мирового масштаба.
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Резюме
• Несмотря на существенный сырьевой потенциал, Россия занимает скромное
место в мире в производстве базовых нефтехимических продуктов
• Нехватка пиролизных мощностей создает дефицит базовых мономеров и
тормозит развитие нефтехимии страны
• В настоящее время российские производители полимеров конкурентоспособны
на внутреннем рынке, вместе с тем, с ростом конкуренции при отсутствии
поддерживающих мер и развития, ситуация может измениться в среднесрочной
перспективе, в том числе с ростом тарифов естественных монополий
• Инвестиционная программа СИБУРа нацелена как на модернизацию и
повышение эффективности действующих производств, так и на создание новых
конкурентоспособных в мировом масштабе мощностей в базовых полимерах
• Реализуемые СИБУРом крупные инвестиционные проекты нацелены на
удовлетворение потребностей внутреннего рынка и эффективных экспорт
• С вводом новых мощностей усиливается роль СИБУРа в полимерном бизнесе
России
16
ICIS-MRC: Российский полимерный Саммит 14.10.2010, Москва
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
26
Размер файла
2 548 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа