close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация в формате PowerPoint

код для вставкиСкачать
Опыт Сбербанка России в
финансировании проектов
транспортной отрасли.
Дальневосточный Международный Экономический Форум
1
Сбербанк России сегодня
Крупнейший банк России и Восточной Европы:
Показатели на 1 июля 2006 года:
Активы Банка: 2 933 млрд. рублей (~109 млрд. $).
Сумма активов Банка превышает четвертую часть активов
российского банковского сектора.
Кредитный портфель Банка: 2 175 млрд. рублей (~81 млрд. $).
Доля Банка на рынке кредитования юридических лиц: 32%.
Доля просроченной задолженности: 1%
Лимит риска на одного заемщика: 78 млрд.рублей (~2.9 млрд.$)
Чистая прибыль за I полугодие 2006 года: 41 млрд. рублей.
2
Сбербанк России сегодня
Универсальный коммерческий банк:
Оказывающий полный спектр банковских услуг, в т.ч.:
Коммерческое кредитование,
Инвестиционное кредитование,
Проектное финансирование.
Крупнейшая филиальная сеть в России:
Филиальная сеть банка покрывает всю территорию страны. Отделения
Банка присутствуют во всех регионах России (более 20 000 филиалов).
Международные инвестиционные рейтинги Банка:
Fitch Ratings: ВВВ+ ;
Moody's: А2 (рейтинг международных облигаций Банка).
3
Кредитный портфель
Кредитование юридических лиц
1 110
всего, млрд. руб.
1 406
Сбербанк России демонстрирует
устойчивый рост объемов
кредитования юридических лиц на
протяжении последних 7-ми лет
731
512
388
255
140
46
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
В т.ч.:
Инвестиционное кредитование
и проектное финансирование
202
млрд. руб.
2005
334
Доля проектного финансирования в
долгосрочном кредитном портфеле
Банка по состоянию на 01.01.2006
составляет 19%.
122
80
44
4
1998
10
1999
21
2000
2001
2002
2003
2004
2005
4
Кредитный портфель
Торговля и
общественное
питание
4%
Прочие
7%
Связь
24%
Промышленность
42%
Топливная промышленность
16%
Пищевая промышленность
14%
Химия и нефтехимия
13%
Машиностроение и
металлообработка
8%
Лесная и деревообрабатывающая
8%
Электроэнергетика
8%
Прочие
12%
16%
Транспорт
7%
Сельское
хозяйство
5
Инвестиционное кредитование
и проектное финансирование
Банк постоянно наращивает объемы операций ИК и ПФ предприятий
реального сектора экономики.
Прирост ссудного портфеля Банка в части операций ИК и ПФ составляет
более 50% в год.
Одним из конкурентных преимуществ Сбербанка России является
возможность предоставления кредитов на длительные сроки.
Долгосрочные кредиты могут быть предоставлены Банком сроком до
10 лет с льготным периодом по уплате основного долга на
инвестиционной фазе проекта.
Текущая рыночная доля Банка в сегменте долгосрочного
кредитования национальной банковской системы составляет более
50%.
6
Инвестиционное кредитование
и проектное финансирование
Предлагаемые Сбербанком России банковские продукты в
области финансирования инвестиционных проектов:
Инвестиционное кредитование
Проектное финансирование
Финансирование лизинговых операций
Размещение корпоративных облигационных займов
Кредитование импорта оборудования под страховое покрытие
зарубежных экспортных кредитных агентств.
Предоставление
банковских
гарантий,
международным обязательствам клиента
в
Кредитование
в
рамках
государственных
субсидирования процентных ставок
т.ч.
по
программ
7
Ведущие компании транспортной отрасли
– клиенты Сбербанка России
«Сибирь»
«РЖД»
«КрасЭйр»
«Транснефть»
«ЮТ Эйр»
«Северстальтранс»
«Владивосток Авиа»
«ММК-Транс»
«Дальавиа»
Морской порт «СанктПетербург»
Порт «Приморск»
Международный аэропорт
«Шереметьево»
Международный аэропорт
«Внуково»
Новороссийский морской
торговый порт
Фирма «Трансгарант»
Новая перевозочная компания
8
Пример: «Финансирование проекта портовой
инфраструктуры»
Основные проблемы развития портовой инфраструктуры России:
Высокая степень физического и морального износа портовых
мощностей по обслуживанию судов и перевалке грузов.
Узость припортовых железнодорожных подъездов.
Недостаточная для обслуживания крупнотоннажных судов глубина
фарватеров.
Практически полное отсутствие внепортовых (тыловых) терминалов,
предназначенных для выполнения сопутствующих операций по
обработке, хранению и ремонту контейнеров.
Большая
продолжительность
согласования
проектов
по
модернизации портовой инфраструктуры и прохождения различного
рода государственных экспертиз.
9
Пример: «Финансирование проекта
портовой инфраструктуры»
Основные характеристики проекта
1.
Наименование проекта: Расширение нефтепродуктового терминала
2.
Стоимость проекта - свыше 200 млн. USD
3.
Объем заемных средств - 60 млн. USD
4.
Cрок кредитования - до 5-ти лет
5.
Заемщик - действующая компания
6.
Соотношение собственных и заемных средств – 70/30
7.
Особенности проекта:
•
один из крупнейших частный инвестиционных проектов в сфере
портовой инфраструктуры на Северо-Западе России;
•
стратегическое
значение
проекта
заключается
в
создании
нефтепродуктового терминала, способного конкурировать с портами
Прибалтики;
•
впервые в истории Сбербанка России были оформлены ипотеки участка
земли и причала как самостоятельных объектов залога.
10
Пример: «Финансирование проекта
портовой инфраструктуры»
Риски проекта:
Способы снижения рисков:
1. Риск недофинансирования
1.
2. Риск увеличения сроков
строительства
Гарантией
полного
и
своевременного
вложения
инициатором собственных средств
в
проект
выступили
акции
заемщика-действующего
предприятия,
которые
были
приняты в залог (в том числе по
сделке РЕПО)
2. Строительная
организациягенподрядчик была определена по
итогам тендера. В обеспечение ее
обязательств была предоставлена
гарантия одного из крупнейших
московских банков.
11
Пример: «Строительство международного
пассажирского терминала»
Основные проблемы развития аэропортовой
инфраструктуры:
Физически и морально устаревшие аэропорты не соответствуют
требованиям пассажиров и авиакомпаний;
Взлетно-посадочные полосы находятся
государства и требуют срочного ремонта;
в
собственности
Отсутствует конкуренция на рынке топливо-заправочных услуг,
что приводит к росту стоимости топлива;
Необходимо увеличивать неавиационные доходы в соответствии
с мировыми тенденциями развития аэропортовой деятельности;
Транзитный пассажиропоток московских аэропортов, имеющих
общероссийское значение, плохо организован;
Отсутствует
система
московскими аэропортами.
транспортного
сообщения
между
12
Пример: «Строительство международного
пассажирского терминала»
Основные характеристики проекта
1. Стоимость проекта – около 50 млн. EURO
2. Объем заемных средств – 24 млн. EURO
3. Cрок кредитования – 7 лет
4. Заемщик – специально созданная компания
5. Соотношение собственных и заемных средств – 52/48
6. Особенности проекта:
•
проект является одним из крупнейших за последние годы в
России
в
области
инфраструктуры
авиационного
транспорта;
•
один из акционеров проектной компании – Правительство
города;
•
проект стал первым этапом комплексной реконструкции
всего аэропортового комплекса.
13
Пример: «Строительство международного
пассажирского терминала»
Риски проекта:
Способы снижения рисков:
1. Риск недофинансирования 1. Для обеспечения своевременного и
полного вложения инициаторами
проекта
проекта собственных средств в
проект,
было
предоставлено
поручительство крупной сырьевой
компании, деятельность которой не
связана с проектом.
2. Маркетинговый
риск
2. Для снижения рыночного риска в
заклад были приняты векселя
компании, на которую приходится
основная масса доходов аэропорта.
Доходы этой компании являются
резервным источником погашения
кредита.
14
Пример: «Финансирование лизинга
самолетов»
Авиакомпании
не обладают достаточными средствами
самостоятельного обновления парка воздушных судов;
для
Авиазаводы не имеют достаточных оборотных средств для закупки
материалов и комплектующих, т.к. объемы производства остаются ниже
приемлемых;
Завод может получить кредит только после подтверждения твердого
заказа и платежеспособности покупателя-лизинговой компании;
Лизинговые компании не имеют достаточно средств
самостоятельной достройки самолетов (обычно около 50%);
для
Лизинговые компании имеют узкий круг клиентов – каждая лизинговая
сделка может быть профинансирована банком только после анализа
рисков и финансового состояния авиакомпании – лизингополучателя.
В этой связи каждая
следующей схеме:
сделка
рассматривается
индивидуально
по
15
Пример: «Финансирование лизинга
самолетов»
Продажа
самолетов
Заводизготовитель
Кредит на
строительство
самолета
Передача самолетов
в лизинг
Лизингодатель
Кредит на
рефинансирование затрат
по покупке самолета
Лизингополучатель
Кредит на уплату
авансового
платежа
16
Пример: «Финансирование лизинга
самолетов»
Основные характеристики проекта
1. Стоимость проекта – около 31 млн. USD
2. Срок лизинговой сделки – 15 лет
3. Объем заемных средств – 15 млн. USD
4. Cрок кредитования – 7 лет
5. Заемщик – лизинговая компания
6. Соотношение собственных и заемных средств – 50/50
7. Проект реализуется в рамках государственной программы по
поддержке лизинга российской авиатехники.
17
Пример: «Финансирование лизинга
самолетов»
Риски проекта:
Способы снижения рисков:
1. Риски лизингополучателя
•
обладая достаточной ликвидностью,
предмет залога может быть относительно
быстро передан в лизинг другой
авиакомпании.
2. Риски лизингодателя
•
поручительство/гарантия.
Авиакомпания несет ответственность
по обязательствам лизингодателя в
случае неисполнения обязательств
лизингополучателя по договору
лизинга.
•
возможность передачи прав по
договору лизинга дочерней лизинговой
компании Банка.
•
Кредит
предоставляется после
принятия решения о финансировании
покупателя – лизинговой
компании.
3. Риски завода-изготовителя
18
Контактная информация
Сбербанк России
Управление проектного финансирования
Россия, 117997, Москва, ул. Вавилова, д.19.
Тел.
+7 (495) 747–36–07, 957–56–07
Факс
+7 (495) 957–55–61
WWW.SBRF.RU
Директор УПФ – Волохов С.В.
Заместитель Директора УПФ – Уфимцев А.Г.
Начальник отдела ОФРП – Мережко И.А.
19
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
98
Размер файла
7 798 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа