close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Загрузить презентацию - Сталепромышленная компания

код для вставкиСкачать
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
ЗАО «Управляющая компания СПК»
Презентация для инвесторов
Май 2007
Содержание
I.
Описание компании
II. Конкурентная среда
III. Финансовые показатели
IV. Условия выпуска
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
2
I. Описание компании
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
3
Целевая юридическая структура Группы СПК
ЗАО «Управляющая компания СПК»
100%
ООО «Метур»
100%
100%
ЗАО «СПК»
ООО
«ПГ СоюзПрофиль»
Филиалы
СМЦ
ТОО
«СПК-Казахстан»
Филиалы
Владение
недвижимостью
Торгово-закупочная д-ть,
сервисные услуги
Производство
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
4
Операционная деятельность Группы СПК
Металлоторговля
Основной вид
деятельности
Металлообработка
96,2% выручки
Группы за 2006 г.
90,3% планируемой
выручки Группы за
2007 г.
3 производственные
площадки (Екатеринбург,
Тюмень, г. Коркино)
Металлосервис
Развитие СМЦ в 2007 г.
38,5 тыс. т. – объем
производства в 2006 г.
105 тыс. т. в год –
установленные мощности
2,7% выручки Группы за
2006 г.
48 складских
комплексов,
оснащенных
специальным
оборудованием по
обработке металла
1,1% выручки Группы
за 2006 г.
1,5% планируемой
выручки Группы за
2007 г.
8,2% планируемой
выручки Группы за 2007 г.
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
5
Стратегия развития Группы СПК
Удержание ведущих позиций на российском рынке металлоторговли
Оборот на уровне не менее 3,5 млн. т. в год к 2015 г.
Расширение географии присутствия филиальной сети
Повышение экономической эффективности бизнеса
Диверсификация бизнеса за счет освоения более доходных производственных
направлений:
Создание 10 листовых и арматурных сервисных металлоцентров
Развитие сервисной составляющей
Создание собственной логистической компании, парк которой будет
насчитывать не менее 350 транспортных средств
Повышение прозрачности и качества корпоративного управления
Реформирование юридической структуры Группы
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
6
Филиальная сеть
Свыше 70 отделений
во всех федеральных
округах РФ, а также в
Казахстане
Доля филиальной
сети в отгрузках в
2006 г. более 70%
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
7
Крупнейшие поставщики Группы в 2006 г.
ММК – 20%
НЛМК – 12%
Mittal Steel – 9%
ЕвразХолдинг – 9%
ОМК – 7%
Мечел – 7%
ТМК– 5%
Макси-Групп – 6%
СеверСталь– 5%
Mitsui&Co – 1%
На долю крупнейшего контрагента не должно приходиться
более 30% годового объема закупок
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
8
Факторы инвестиционной привлекательности
Возможности
Плюсы
Крупнейший независимый металлотрейдер
Развитие услуг металлопроцессинга
Развитая филиальная сеть
Развитие сервисной составляющей услуг
Широкий
продукции
ассортимент
металлотрейдинга
реализуемой
Диверсифицированная база поставщиков
Широкая клиентская база – более 30 тыс.
контрагентов, доля в выручке каждого из
которых не боле 1%
Рост
объемов выпуска строительной
машиностроительной отраслей
и
Неорганический
рост бизнеса за счет
поглощения менее крупных региональных
игроков
Освоение экспортных рынков
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
9
II. Конкурентная среда
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
10
Рынок стали и проката
Производство и потребление проката в РФ
в 2001-2006 гг.
60
50
млн. т.
47
51
49
55
54
58
700
$/т.
600
40
30
500
20
10
Поквартальная динамика цен на арматуру
в 2004-2006 гг.
53%
47%
54%
54%
52%
57%
Внутренее потребление
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
400
300
1кв.04 3кв.04 1кв.05 3кв.05 1кв.06 3кв.06 1кв.07
Экспортные цены СНГ
Внутренние цены
Основные характеристики рынка стали и прокатов
Рост объемов выплавки стали и производства готового проката в среднем на
3,7% и 4,3% в год (CAGR) соответственно в 2001-2006 гг.
Переориентация металлопроизводителей на внутренние поставки
Рост металлоемких отраслей: на долю строительства и машиностроения
приходится до 70-80% всего потребления металлопроката в России
Благоприятная конъюнктура сырьевого рынка
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
11
Основные конкуренты
0.6
2%
0.3
0%
Объем продаж, млн. т.
Брок-ИнвестСервис
4%
ДиПОС
Сбытовые
подразделения
металлургических
комбинатов
25%
0.9
Инпром
Всего
17 млн. т.
6%
Комтех
Локальные
металлотрейдеры
45%
1.2
Металлсервис
Крупнейшие
сетевые
федеральные
компании
30%
Крупнейшие независимые металлотрейдеры
в 2006 г.
СПК
Структура российской отрасли
металлоторговли в 2006 г.
Доля вторичного рынка, %
Основные тенденции развития металлоторговли в РФ
Рост вторичного оборота металлопродукции на уровне не менее 7% в год
Постепенное
увеличение
доли
независимых
металлотрейдеров
федерального масштаба и сбытовых подразделений металлургических комбинатов
Развитие услуг металлопроцессинга
Географическая экспансия
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
12
III. Финансовые показатели
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
13
Ключевые финансовые показатели Группы СПК
млн. рублей
2005
2006
2007П
14 966
20 377
26 765
5,9%
7,9%
14,1%
273
769
1 723
1,8%
3,8%
6,4%
107
499
1 050
Рентабельность чистой прибыли
0,7%
2,4%
3,9%
Активы
2 974
4 098
5 894
682
1 121
1 998
1 051
1 820
3 579
Выручка
Валовая рентабельность
Операционная прибыль
Операционная рентабельность
Чистая прибыль
Капитал
Финансовый долг
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
14
Долговая нагрузка Группы СПК
млн. рублей
2005
2006 2007П
Обязательства
2 293
2 978
3 896
Финансовый долг
1 051
1 820
3 579
Процентные платежи
(144)
(160)
(269)
949
1 570
3 297
14,2х
11,2х
7,5х
Финансовый долг/Собственный капитал
1,5х
1,6х
1,8х
Финансовый долг/Активы
0,4х
0,4х
0,6х
Финансовый долг/Операционная прибыль
3,9х
2,4х
2,1х
Чистый долг/Операционная прибыль
3,5х
2,0х
1,9х
Операционная прибыль/Процентные расходы
1,9х
4,8х
6,4х
Чистый долг
Выручка/Финансовый долг
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
15
IV. Условия выпуска
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
16
Основные условия выпуска
Эмитент
ЗАО «Управляющая Компания СПК»
Поручители
ООО «Метур»
ЗАО «Сталепромышленная Компания»
Объем выпуска по номиналу
1 000 000 000 рублей
Срок обращения
3 года (1,092 дня)
Купонный период
182 дня
Ставка купона
Ставка первого купона определяется на аукционе и
фиксируется до оферты. Ставки последующих купонов
устанавливаются уполномоченным органом Эмитента
Оферта
через 1,5 года
Цена размещения
100% от номинала
Гос. регистрационный номер
4-01-05347-К
Организатор
Тройка Диалог
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
17
Контакты
Соловьев Андрей Алексеевич
Финансовый Директор ЗАО «УК СПК»
Тел. +343 359 39 59
e-mail: solo@spk.ru
Облигационный заём 1 000 000 000 рублей
18
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
51
Размер файла
1 019 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа