close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

OPENING THE DOOR IN THE WEST FOR INVESTMENTS INTO …

код для вставкиСкачать
Ключевой экономический принцип состоит в том,
что рост и развитие требуют инвестиций
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЙ:
НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ
Доступ к капиталу препятствие #2 для развития
российских компаний после налогового бремени
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Содержание
Что необходимо компаниям для успеха?
Преимущества привлечения иностранного
финансирования
Преимущества инвестиций в Россию для
западных инвесторов
Источники зарубежного финансирования
Требования инвесторов
Анализ Деловой Ситуации:
Процесс Привлечения Финансирования
Заключение
September 21, 2014
www.aginskyconsulting.com
3
Что необходимо компаниям для успеха?
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
КОМАНДА
Долгосрочное видение будущего, стратегия, планирование
Профессионализм
Творческое и инновационное мышление
РЫНОК
СБЫТА
Спрос на продукт/услугу
Конкурентоспособный продукт
Физическое присутствие на рынке
ДОСТУП
К КАПИТАЛУ
Долгосрочность
Разумная стоимость
«УМНЫЕ» деньги
September 21, 2014
www.aginskyconsulting.com
4
Преимущества привлечения
иностранного финансирования
ДОСТУП
К КАПИТАЛУ
часто единственная возможность
ДОЛГОСРОЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
5-10-15 лет
БОЛЕЕ
НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
8-11% ставки по кредитам
“УМНЫЕ”
Деньги
Новые партнёры, управленческая и техническая
экспертиза, технологии, доступ к международным
связям и рынкам
September 21, 2014
www.aginskyconsulting.com
5
Преимущества инвестиций в Россию
для зарубежных инвесторов
Более
высокая доходность
Диверсификация инвестиционного
портфеля
Синергетический эффект
Доступ к новому рынку
Оптимизация производственнотранспортной цепи
September 21, 2014
www.aginskyconsulting.com
6
Источники
Зарубежного Финансирования
Международные банки развития
Государственные агентства
Коммерческие банки
Инвестиционные банки
Инвестиционные фонды
Совместные предприятия
September 21, 2014
www.aginskyconsulting.com
7
Требования со стороны инвесторов
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА
ИСТОРИЯ УСПЕХА
ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
СПРОС И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА
ДОСТУП К РЫНКУ СБЫТА
УСТОЙЧИВАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ
СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ С ПРИВЛЕКАЕМЫМИ
ДОХОДНОСТЬ И ВЫГОДНЫЙ «ВЫХОД» ИЗ ИНВЕСТИЦИЙ
МАРКЕТИНГ КОМПАНИИ И ПРОЕКТА
АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ
Введение
Компания
- ведущий дистрибьютор
пищевых ингредиентов в России и СНГ
$50 Миллионов – размер продаж
Планы по строительству собственного
производства – $20 Миллионов
Финансирование привлечено через
инвестиционный фонд
$150 Миллионов – за три года продажи
выросли в три раза
Процесс Привлечения Капитала
1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА, АНАЛИЗ,
ИНВЕСТОР
ПЛАНИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
2. ПОИСК ИНВЕСТОРА
ВАША
КОМПАНИЯ
4. ПЕРЕГОВОРЫ И
ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЙ
3. АУДИТ
ИНВЕСТОРОМ
6. РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ
Процесс Привлечения Капитала
1. Аудит-Исследование рынка- АнализПланирование-Подготовка Документов
Корпоративный,
Финансовый и Правовой
Аудит
Перевод финансовой отчетности в МСФO
Оценка (Компании/Проектов/Активов)
Исследование рынка (Покупатели, конкуренты, размер,
рост, тенденции рынка, структура отрасли, цены, продукция,
каналы сбыта)
Описание
Бизнес Модели
(Продукты/услуги, процессы,
логистика, маркетинговая стратегия)
Финансовые
Прогнозы
(Бюджет, продажи, чистая
приведённая стоимость, доходность, срок окупаемости)
Процесс Привлечения Капитала
1A. Подготовка документов
Аудиторские
отчеты
Описание систем финансового учёта и
внутреннего контроля
Отчёт по исследованию рынка
Детальный Бизнес-План
Финансовые прогнозы
Отчёт об оценке компании
Корпоративная брошюра
Презентация для инвесторов в POWER POINT
Проспект эмиссии акций
Предложение о подписке на акции
Процесс Привлечения Капитала
1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА, АНАЛИЗ,
ИНВЕСТОР
ПЛАНИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
2.ПОИСК ИНВЕСТОРА
4 ПЕРЕГОВОРЫ И
ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЙ.
3. АУДИТ
ИНВЕСТОРОМ
ВАША
КОМПАНИЯ
6.РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ
Процесс Привлечения Капитала
2. Ожидаемые условия сотрудничества
Долевое
участие в бизнесе
Место в Совете Директоров
Возможны изменения в составе
менеджмента
Преимущественные права
Надзор за деятельностью
Процесс Привлечения Капитала
1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА, АНАЛИЗ,
ИНВЕСТОР
ПЛАНИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
2. ПОИСК ИНВЕСТОРА
ВАША
КОМПАНИЯ
4. ПЕРЕГОВОРЫ И
ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЙ
3. АУДИТ
ИНВЕСТОРОМ
6. РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ
Процесс Привлечения Капитала
3. Предварительные переговоры и
аудит со стороны инвестора
Меморандум
о намерениях
Предварительные соглашения
Аудит и проверка компании инвестором
Процесс Привлечения Капитала
1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА, АНАЛИЗ,
ИНВЕСТОР
ПЛАНИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
2. ПОИСК ИНВЕСТОРА
ВАША
КОМПАНИЯ
4. ПЕРЕГОВОРЫ И
ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЙ
3. АУДИТ
ИНВЕСТОРОМ
6. РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ
Процесс Привлечения Капитала
4.Понимание условий инвестиционных
и кредитных соглашений
Распределение долей участия в компании
Конвертируемые права (долговые обязательства в
акционерные права, Варранты, Опционы)
Участие в управлении
Очерёдность удовлетворения требований
Риски связанные с залоговыми
обязательствами
Требования к финансовым показателям
(доходность, размер продаж, структура капитала – иначе
могут возникнуть требования о доп. обеспечении)
Процесс Привлечения Капитала
1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА, АНАЛИЗ,
ИНВЕСТОР
ПЛАНИРОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
2. ПОИСК ИНВЕСТОРА
ВАША
КОМПАНИЯ
4. ПЕРЕГОВОРЫ И
ПОДПИСАНИЕ
СОГЛАШЕНИЙ
6. РЕАЛИЗАЦИЯ
СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ
3. АУДИТ
ИНВЕСТОРОМ
5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ
Выводы
Существуют
важные преимущества в
привлечении иностранного капитала
Требуется серьёзная подготовка и
удовлетворение требованиям инвесторов
Требуется умение вести переговоры и наличие
связей в инвестиционных кругах
Требуется привлечение инвестиционных
советников, специалистов в сфере бизнес
консалтинга, юристов
September 21, 2014
www.aginskyconsulting.com
20
Копия презентации может быть получена по Вашей просьбе
Спасибо
Подготовил - Кирилл Первун
АГИНСКИЙ КОНСАЛТИНГ ГРУП
WEB: www.aginskyconsulting.com
EMAIL: info@aginskyconsulting.com
TEL: +1-503-546-4049
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
12
Размер файла
1 541 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа