close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Управление контроля социальной сферы и торговли
ОБЗОР
оптового рынка лекарственных средств на территории
субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг.
2011 г.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА
• 11 крупнейших оптовых продавцов лекарственных средств в Российской
Федерации (ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО
НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ООО «Альянс Хелскеа Рус», ЗАО «Р-Фарм», ООО
«Биотэк», ООО «Морон», ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО
«Шрея Корпорэйшнл»).
• 3740 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию
лекарственных средств в 66 субъектах Российской Федерации, представивших
информацию об оптовых продавцах лекарственных средств.
• 4 экспертных организаций в области фармацевтического рынка (ООО «АЙ ЭМ
ЭС ХЭЛС» (IMS Health), Компания «DSM Group», Центр Маркетинговых
Исследований «Фармэксперт», Ассоциация международных фармацевтических
производителей).
1. ЕМКОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российский фармацевтический рынок в 2009 году:
•
12,69 млрд.долл.США - объем фармрынка
•
1,57% мирового фармрынка
•
90 долл.США - подушевое потребление (в 11 раз ниже аналогичного показателя лидера списка
– США)
•
11-е место по объему среди ведущих фармацевтических рынков
•
19-е место в расчете на душу населения
300,000
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
250,000
200,000
Объемы ведущих
150,000
фармацевтических
100,000
рынков в 2009 г. в
ценах производителей 50,000
Я
С
Ш
А
по
Г е ни
рм я
ан
и
Ф
ра я
нц
ия
К
ит
ай
И
та
ли
я
К
ан
ад
Ве
ли Ис п а
ко
а
бр ния
ит
а
Бр ни я
аз
ил
ия
Ро
с
М сия
ек
си
ка
И
нд
и
Ту я
рц
и
Гр я
ец
П ия
Н ол ь
ид
ер ш а
ла
н
Бе ды
ль
Ве г ия
не
с
П
ор уэл
ту а
га
ли
я
0
Объем фармрынка в 2009 г., млн. долл.США
Потребление на душу населения в 2009 г., долл.США
1. ЕМКОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ведущие фармацевтические рынки в 2009 г. в ценах производителей
№
п/п
Страна
Объем
фармрынка
в 2009 г.,
млн.
долл.США
Потреблен
ие на душу
населения
2009,
долл.США
Прогноз
20092014
1.
США
300 639
980
3,5%
2.
Япония
91 559
720
3,3%
3.
Германия
37 658
455
2,5%
4.
Франция
37 116
593
1,7%
5.
Китай
33 371
25
23,1%
6.
Италия
24 580
423
2,5%
7.
Канада
21 425
636
0,3%
8.
Испания
20 765
454
3,1%
9.
Великобрит
ания
18 885
306
2,7%
10
Бразилия
18 788
97
13,1%
11.
Россия
12 689
90
11,4%
12.
Мексика
11 166
100
1,7%
13.
Индия
10 515
9
16,2%
14.
Турция
10 359
143
7,8%
15.
Греция
6 881
626
-0,7%
16.
Польша
6 501
170
5,5%
17.
Нидерланды
5 939
360
-1,0%
18.
Бельгия
5 672
534
2,6%
19.
Венесуэла
5 477
194
30,6%
20.
Португалия
4 872
457
1,0%
В 90-х гг. потребление в России населением лекарственных препаратов было еще ниже и составляло, например, в 1999
году всего 14 долл. на человека в год, что было в 17,5 раз ниже аналогичного показателя Японии и в 12,7 раз ниже
аналогичного показателя США.
2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
•
2,0 тыс. действующих лицензий на оптовую торговлю лекарственными средствами в 2010 г.
Однако количество действующих лицензий не отражает количество фактически действующих на
фармацевтическом рынке оптовых компаний:
•
-
отсутствует система отзыва выданных на 5 лет лицензий организаций, прекративших деятельность
по оптовой торговле лекарственными средствами или совсем прекративших свое существование;
-
лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами получают как фармдистрибьюторы, так
и производители лекарственных средств.
Усиление государственного регулирования цен на жизненно-необходимые и важнейшие
лекарственные средства и ограничение предельного размера оптовой надбавки ведет к
сокращению фактически действующих организаций оптовой торговли.
2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Отличие фармрынка России от Европы в значительно большем количестве дистрибьюторов:
•
в большинстве европейских стран аптека работает с 1-2 поставщиками, которые полностью обеспечивают ее
потребности;
•
в Российской Федерации розничный продавец в среднем имеет около 8 поставщиков лекарственных средств.
Это связано с географическими особенностями страны, большим количеством «нишевых» и эксклюзивных оптовых
продавцов, специализирующихся на поставках определенных лекарственных препаратов и с другими факторами, при
которых почти ни один фармдистрибьютор не может обеспечить потребности собственной аптечной сети на
100%.
Наибольшее среднее число поставщиков одного аптечного учреждения зафиксировано:
•
в Рязанской области - около 16 поставщиков;
•
в Забайкальском крае и Челябинской области - около 15;
•
в Республиках Марий Эл и Чувашия - около 13;
•
в Свердловской и Орловской областях - около 12-13 поставщиков.
По суммарному количеству оптовых компаний, осуществляющих поставки лекарственных средств в
аптечные учреждения, в соответствии с ответами розничных продавцов, лидируют:
•
•
•
•
•
•
•
Московская область – 392 оптовых компаний;
Забайкальский край – 269;
Липецкая область – 254;
Курганская область - 234;
Саратовская область – 210;
Приморский край – 199;
Вологодская область – 181.
2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Соотношение долей розничных продавцов, закупающих лекарственные средства у
определенного количества оптовых компаний, %
100%
90%
7.7
7.4
6.5
9.3
8.6
7.8
14.2
12.5
12.5
80%
2 поставщика
70%
60%
18.8
19.4
19.7
50%
40%
3 поставщика
6-8 поставщиков
23.2
24.1
24.3
4-5 поставщиков
30%
20%
10%
1 поставщик
26.9
28.2
29.3
2007 г.
2008 г.
2009 г.
0%
Более 9
поставщиков
3. ПРОЦЕССЫ КОНСОЛИДАЦИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
На фармацевтическом рынке продолжается процесс горизонтальной и вертикальной консолидации.
Собственное производство имеют многие крупнейшие оптовые компании, например:
•
•
•
•
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «ПРОТЕК-СВМ», ООО «Протеиновый контур»);
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (ОАО «Биохимик», ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком»);
ООО «БИОТЭК» (ЗАО МФПДК «БИОТЭК», ООО «Биодез», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Биосинтез»);
ЗАО «Р-Фарм» (ОАО «Новосибхимфарм» и собственное предприятие в Ярославской области).
Все больше фармдистрибьюторов имеют собственные аптечные сети, выкупая уже существующие или
создавая новые, например следующие крупнейшие оптовые компании:
•
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» (аптечные сети «Ригла» - объединяет 521 аптеку в 26 регионах России и «Живика» включает 56 аптек в Свердловской области);
•
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (25% акций аптечной сети Аптеки 36,6.);
•
ООО «Альянс Хелскеа Рус» (аптечная сеть АПТЕКА-ХОЛДИНГ);
•
ООО «БИОТЭК» (несколько аптечных сетей, включающих 361 аптечное учреждение);
•
ЗАО «РОСТА» (аптечная сеть «РАДУГА»);
•
ООО «Морон» (аптечная сеть «Старый Лекарь»);
•
ЗАО НПК «Катрен» (аптечная сеть «Мелодия здоровья»);
•
Фармкомплект (Нижегородская аптечная сеть) и т.д.
Вертикально интегрированные компании обладают значительным преимуществом по сравнению с другими
участниками рынка, в том числе по причине использования оптовой и розничной надбавкой в
совокупности. Кроме этого, вертикальная интеграция позволяет получать дистрибьюторам
гарантированный объем поставок в аптечные учреждения и дополнительную прибыль от розничной
торговли.
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Уровень концентрации оптового рынка лекарств в нашей стране имеет очевидную
динамику роста. По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», на рынке прямых продаж лекарственных
средств на территории РФ (аптечным учреждениям и ЛПУ) три крупнейших
фармдистрибьютора занимали в 2009 г. в совокупности 45,9%.
В 2008-2010 гг. продолжался рост совокупной доли пятерки лидеров – на 6,4% за счет роста долей
ЗАО «РОСТА» и ООО «Альянс Хелскеа Рус» на 3,81% и 8,27% соответственно.
Уровень концентрации рынка прямых оптовых продаж лекарственных средств, исключая
вторичную дистрибуцию, %
85%
25%
5%
2008 г.
2009 г.
80.6%
65.6%
67.2%
ТОП10
15%
-5%
ТОП 3
ТОП5
45.1%
35%
47.3%
45%
60.8%
55%
45.9%
71.8%
65%
78.9%
75%
2010 г.
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Анализ объемов реализации лекарственных средств 11 крупнейших национальных дистрибьюторов показал, что, несмотря на
значительные объемы реализации лекарственных средств в целом по Российской Федерации, в границах
отдельных субъектов Российской Федерации данные компании, в основном, не занимают доминирующего
положения.
Вместе с тем, в некоторых регионах значительные позиции
удерживают крупные дистрибьюторы, например:
Наименования
дистрибьюторов
ООО «Биотэк»
ЗАО «РОСТА»
ООО «Морон»
ЗАО «СИА
ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД»
Субъекты Российской
Федерации
Доли, %
Пензенская область
45.09
Ростовская область
23.03
Новгородская область
42.62
Томская область
21.96
Мурманская область
34.50
Краснодарский край
25.77
Новгородская область
24.34
Калужская область
23.16
Смоленская область
21.47
Астраханская область
21.1
Самарская область
20.31
Владимирская область
20.12
ЗАО НПК «Катрен»
ЗАО Фирма «ЦВ
«ПРОТЕК»
ООО «Альянс
Хелскеа Рус»
Республика Северная Осетия
30.00
Томская область
27.19
Ставропольский край
27.12
Кемеровская область
27.10
Республика Саха (Якутия)
22.22
Владимирская область
20.87
Алтайский край
20.75
Саратовская область
20.33
Курская область
20.19
Республика Дагестан
20.05
Краснодарский край
26.04
Ярославская область
25.22
Удмуртская Республика
23.31
Калининградская область
21.66
Приморский край
20.54
Красноярский край
20.61
г. Москва и Московская
область
20.22
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Характерной тенденцией для фармацевтического рынка является развитие рынка по
олигопольному признаку. Наиболее сильные олигопольные структуры сложились в:
•
в Новгородской области, где совокупная доля ЗАО «РОСТА» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД» в 2009 г. составила по расчетам 66,96%;
•
в Пензенской области ООО «Биотэк» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - 58,73%;
•
в Краснодарском крае «ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 51,81%;
•
в Томской области ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА» и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» –
66,54%;
•
в Мурманской области совокупная доля ООО «Морон», ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО
«РОСТА» составила 63,04%;
•
в Приморском крае ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО
«РОСТА» - 57,99%;
•
в Ростовской области ООО «Биотэк», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД» - 56,87%;
•
в Астраханской области ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО
Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» - 56,31%;
•
в Смоленской области те же компании - 55,97%, в Самарской области - 55,55% и в во
Владимирской области - 55,06% и т.д.
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Кроме этого, наиболее крупными поставщиками лекарственных средств в адрес
аптечных учреждений в денежном выражении в 2009 г. являлись:
•
в Сахалинской области (по данным 79 хозяйствующих субъектов, имеющих в Сахалинской
области аптечные учреждения) - ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» (25,34%), ЗАО «РОСТА»
(20,72%) и ЗАО НПК «Катрен» (16,44%);
•
в Омской области (по информации 196 розничных продавцов, владеющих аптечными
учреждениями) - ЗАО НПК «Катрен» (38,21%) и крупный региональный дистрибьютор ООО
«Медэкспорт» (29,13%);
•
в Брянской области (по данным 95 розничных продавцов) - ООО «Брянскфарм» (21,33%),
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (20,93%) и ЗАО НПК «Катрен» (15,37%);
•
в Республике Карелия (по данным 45 розничных продавцов) - ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ
ЛТД» (35,49%) и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» (15,25%);
•
в Кабардино-Балкарской Республике (по данным 144 розничных продавцов) - ООО
«Медчеста-М» (32,38%), ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (32,27%) и ЗАО НПК «Катрен»
(31,82%);
•
в Курганской области (по данным 60 розничных продавцов) - ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК»
(42,02%) и ОГУП «Областной аптечный склад» (28,95%);
•
в Вологодской области (по данным 120 аптечных сетей и одиночных аптечных учреждений) ООО «Антей-Фарма» (41,06%) и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (27,36%).
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
В других регионах крупнейшие дистрибьюторы не имеют существенной доли на исследуемом
рынке. В них в основном действует ряд небольших региональных фармацевтических
компаний, которые составляют конкуренцию крупным национальным дистрибьюторам,
например:
•
в Карачаево-Черкесской Республике наибольшую долю занимал крупнейший региональный
поставщик ООО «Медчеста-М»;
•
в Республике Тыва наибольшие доли занимали региональные организации оптовой торговли
лекарственными средствами ООО «Агроресурсы» и ООО «Стрела»;
•
в Республике Адыгея основные поставки осуществляли региональные оптовые компании
ООО «Русская тройка» и ГУП Республики Адыгея «Аптечная база»;
•
Наибольшие доли занимали региональные компании также в Чеченской Республике,
Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе и в других субъектах Российской
Федерации.
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Карта складов 11 крупнейших дистрибьюторов
В
26 субъектах Российской Федерации ни один из одиннадцати
рассматриваемых крупнейших дистрибьюторов не имеет своих филиалов
или складов.
В 11 субъектах Российской Федерации расположены склады только одного из
рассматриваемых дистрибьюторов.
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РЫНКЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
В настоящее время у одного «национального» дистрибьютора в среднем на территории
страны имеется от 15 до 20 филиалов и дочерних компаний, а у «межрегионального» в
среднем около 5. Количество федеральных округов, в которых «национальный» дистрибьютор
имеет сертифицированные склады составляет 6-7, а у «межрегионального» - 2.
Крупные оптовые компании в настоящее время работают практически на всей территории России.
По географии поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения
лидирующее положение занимают:
•
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО НПК «Катрен», осуществляющие поставки на
территории всей страны;
•
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» - осуществляет поставки на всей территории страны, кроме
Чеченской Республики;
•
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - охватывает своими поставками 96,4% регионов;
•
ЗАО «РОСТА» и ООО «Альянс Хелскеа Рус» - в 2009 г. присутствовали в 81,9% и 86,7%
регионов;
•
ООО «Биотэк» - осуществляло свою деятельность в 88% субъектов Российской Федерации.
Некоторые крупнейшие дистрибьюторы не поставляют лекарственные средства в отдельные
субъекты Российской Федерации, в основном, в субъекты Российской Федерации СевероКавказского и Дальневосточного федеральных округов.
5. СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Структура ассортимента в стоимостном
выражении
отечественные
импортные
в оптовом звене
31%
69%
в рознице
24%
76%
в ЛПУ
19%
81%
ДЛО
5%
95%
Соотношение цен на импортные и
отечественные препараты в коммерческом
сегменте
Снижение востребованности
отечественных препаратов связано:
•с некорректным маркетингом,
осуществляемым в нашей стране рядом
компаний, в результате которого медицинские
работники заинтересованы в назначении их
лекарств;
•с объективной заинтересованностью оптовых
и розничных продавцов в реализации
наиболее дорогостоящих (то есть в основном
импортных) лекарственных средств. В связи с
усилением государственного регулирования цен на
ЖНВЛП, дистрибьюторы стремятся реализовывать в
рамках списка ЖНВЛП более дорогую продукцию,
поскольку уровень надбавки хотя и зависит от средней
стоимости препарата, однако в абсолютном выражении
(в рублях) надбавка на более дорогую продукцию
оказывается выше, чем на аналогичную более дешевую
продукцию.
5. СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
По оценкам ЦМИ «Фармэксперт» с 2002 по 2009 гг. в ассортименте розничных, а значит и оптовых продавцов заметно
сократились объемы «дешевых» лекарственных препаратов. Так, лекарственные препараты стоимостью до 50 руб.
сократились с 43,2% до 12,3%, зато препараты с ценой более 300 руб. увеличились с 14% до 34%. За первое полугодие
2010 г. лекарственные препараты стоимостью до 50 руб. сократились еще на 1,6%. За август-октябрь 2010 г., по сведениям
DSM Group, доля сегмента с ценой до 150 руб. на коммерческом рынке сократилась на 5%.
2003
[1] Цены зафиксированы на уровне 2002 г.
39.2%
33.5%
27.9%
2008
36.0%
14.1%
41.1%
40.5%
5.7%
13.0%
2007
16.2%
2006
> 300 руб.
100-300 руб.
9.7%
25.9%
11.7% 7.6% 17.4%
2005
0%
2002
37.4%
23.5%
2004
9.5%
14.5% 7.9% 17.3%
19.0%
20.4%
36.9%
21.2%
33.3%
18.5%
31.9%
30.5%
21.9%
10%
24.1%
20%
17.0%
30%
10.4%
40%
19.1%
50%
18.8%
60%
29.6%
70%
15.5%
80%
19.8%
90%
13.5% 13.6%
100%
12.3%
Динамика изменения ценовой сегментации розничного ассортимента в натуральном выражении в 2002-2010 гг.[1], %
4.4%
3.7%
7.9%
7.0%
2009
1 пол.
2010
50-100 руб.
30-50 руб.
< 30 руб.
5. СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
В связи с введением ценового регулирования цен на ЖНВЛП компании стали увеличивать долю иной
продукции, в том числе прочих лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
парафармацевтики. Поскольку уровень наценок на эти категории товара не регламентируется, оптовые
компании стремятся повысить рентабельность своей деятельности за счет таких категорий товара.
Это же характерно для розничных компаний.
По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», в ассортименте оптовых компаний парафармацевтика составляет около
8% для «межрегиональных» и «региональных» дистрибьюторов и 6% для «национальных». Изделия
медицинского назначения составляют в ассортименте дистрибьюторов различной величины от 3 до 10%.
Структура продаж дистрибьюторов в разбивке по товарным группам
в стоимостном выражении в 2009 г., %
6. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Усиление государственного регулирования цен уже в 2010 г. привело к следующим ключевым трансформациям
оптового бизнеса:
1. Снижению рентабельности оптового бизнеса в результате снижения доходности по препаратам списка ЖНВЛС.
•
в 2001 г. уровень рентабельности оптовых предприятий составлял в среднем порядка 7%;
•
в 2005 г. - 6%;
•
в 2010 г. - от 2 до 5% и продолжает снижаться, особенно для небольших вторичных дистрибьюторов.
Наибольшее снижение рентабельности происходит в компаниях, в ассортименте которых доля ЖНВЛС составляет
существенное значение.
2. Усилению тенденции сокращения числа участников оптового рынка как результат усиления конкуренции.
Недостаток собственных оборотных средств, сложность доступа к заемным средствам и низкая рентабельность организаций
оптовой торговли постепенно приводит к уходу их с рынка. Стоит однако отметить, что сокращение количества оптовых
организаций происходит пока меньшими темпами, чем ожидалось, так как с момента введения нового порядка
ценообразования прошло еще недостаточно времени.
3. Увеличению доли нелекарственной продукции в ассортименте оптовых продавцов и повышению цен на остальные
лекарственные средства.
Динамика цен на препараты, не входящие в список ЖНВЛС, опережает соответствующий показатель для списка ЖНВЛС.
Только по итогам января-сентября 2010 года закупочные цены аптек выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным
периодом 2009 года, причем на ЖНВЛС произошло снижение цен на 2,75%, а на остальные лекарственные средства
произошел рост на 5,08%. По мнению экспертов, с сентября 2010 г. должно было начаться усиление данного разрыва, так
как вступили в силу нормы федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»,
отменяющие регулирование цен на препараты, не входящие в список ЖНВЛС.
ВЫВОДЫ
Ограничение предельного размера оптовой надбавки стимулирует оптовые организации работать
напрямую с производителями, что приводит к сокращению товаропроводящих цепочек за
счет сокращения объемов вторичной дистрибьюции.
В связи с усилением государственного регулирования цен на ЖНВЛП снизилась доходность
оптовых компаний по препаратам списка ЖНВЛС. В ассортименте растет доля продаж
препаратов, не входящих в список ЖНВЛП, а также парафармацевтики.
Продолжается процесс горизонтальной
дистрибьюторских компаний.
и
вертикальной
консолидации
ведущих
Среднее количество поставщиков лекарственных средств в аптечные учреждения и аптечные
сети составляет около 8 компаний.
Рынок услуг оптовой торговли лекарственными средствами в целом можно характеризовать
как умеренно концентрированный, хотя в ряде регионов он является конкурентным, а в
других – высоко концентрированным. Тем не менее, наблюдается тенденция усиления
концентрации оптового рынка как на территории страны в целом, так и в рамках
отдельных регионов.
Характерной тенденцией для фармацевтического рынка в регионах является развитие его по
олигопольному признаку.
ВЫВОДЫ
В целом рассматриваемые компании осуществляют поставки и конкурируют между
собой на всей территории Российской Федерации. В то же время имеются случаи
специализации крупнейших оптовых организаций по отдельным территориям поставок.
Кроме этого, в отдельных субъектах Российской Федерации значительное влияние на
рынок оптовых поставок оказывают небольшие региональные оптовые организации,
имеющие долговременные связи с местными администрациями, лечебно-профилактическими
учреждениями и аптечными сетями.
По мнению представителей фармацевтического рынка, к основным угрозам развития рынка
оптовой торговли лекарственными средствами можно отнести:
•
дальнейшее ужесточение правил ценового регулирования на лекарственные средства;
• уровень коррупции на локальных рынках, связанных с деятельностью аффилированных с
местными властями компаний;
• нарушения госзаказчиков и ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные
действия поставщиков на торгах;
• а также недостаточная оперативность контрольно-надзорных и правоохранительных органов и
низкий уровень штрафов за выявляемые нарушения.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
97
Размер файла
1 747 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа