close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

IFC in Central and Eastern Europe and Russia

код для вставкиСкачать
Конференция "Капитализация
банков и источники долгосрочных
ресурсов 2014 г."
Москва
Июль 2014
МФК: часть группы Всемирного Банка
МБРР
МАР
МФК
МАГИ
МЦУИС
Международный
Банк
Реконструкции и
Развития
Международная
Ассоциация
Развития
Международная
Финансовая
Корпорация
Многостороннее
агентство по
гарантированию
инвестиций
Международный
центр по
урегулированию
инвестиционных
споров
финансирование
правительств
стран со средним
уровнем дохода и
кредитоспособных
стран с низким
доходом
беспроцентные
займы и гранты
правительствам
беднейших стран
мира
крупнейшая
организация
развития,
ориентированная
исключительно
на частный
сектор
2
страхование
(предоставление
гарантий) от
политических
рисков для
частных
инвесторов и
кредиторов
разрешение
инвестиционных
споров
Цели МФК:
• Содействие развитию открытости и конкурентоспособности рынков
развивающихся стран.
• Помощь в создании продуктивных рабочих мест.
• Предоставление услуг частному бизнесу которые отсутствуют/недостаточно
развиты на внутреннем рынке.
• Мобилизация финансовых ресурсов из разных источников для содействия
развитию частного сектора.
1956
Год основания
IFC
19902000е
1980
IFC создает
термин “emerging
markets”
IFC наращивает
инвестиции
3
Сегодня
Глобальный
лидер в развитии
частного сектора
Основные факты о МФК
• Крупнейший международный финансовый институт с возможностью
предоставления различных форм финансирования частному бизнесу в
развивающихся странах.
• 50 млрд. долларов - совокупный кредитный портфель на 30 Июня 2014.
• 4,015 человек – штат МФК в 110 офисах в более чем 90 странах мира.
• 184 стран-участников в акционерном капитале МФК.
• Участие в коммерческих проектах на равных условиях с другими
инвесторами.
• Государственные гарантии не принимаются.
• Коммерческая организация предоставляющая услуги на рыночных
условиях.
• Международный кредитный рейтинг AAA/Aaa
4
Географический Охват МФК
109 региональных центров оказания консультационных услуг в 109 странах мира
4,015 профессионалов (57% базируются за пределами США)
Moscow
Almaty
Washington
Istanbul
New Delhi
Cairo
Mexico City
Hong Kong
Dakar
Port-of-Spain
Bogota
Nairobi
Johannesburg
São Paulo
Buenos Aires
Штаб-квартира/Хаб МФК
Операционные центры МФК
Офисы МФК
5
МФК Бизнес - Направления
Интегрированные Решения
Инвестиционные
услуги
Консультационные
услуги
•
Кредиты
•
Доступ к финансированию
•
Инвестиции в акционерный
капитал
•
Инвестиционный климат
•
Устойчивое развитие
бизнеса
•
Государственно-частное
партнерство
•
Торговое финансирование
•
Синдицированные кредиты
•
Структурное финансирование
•
Риск менеджмент
•
Смешанное финансирование
$49.6 млрд. портфель
(2013 финансовый год)
$232 млн. (2013
финансовый год)
6
МФК Управление
Активами
• 100% дочерняя компания
МФК
• Управляющая компания
фондом прямых
инвестиций
• Инвестирует собственные
финансовые ресурсы и
средства сторонних
инвесторов
$5.5 млрд. под
управлением
МФК Инвестиционные Услуги
Кредиты
-
Проектное и корпоративное финансирование
Промежуточное финансирование для кредитования конечного
заемщика
Инвестиции в
акционерный капитал
-
Прямые инвестиции в акционерный капитал (до 20%)
Фонды Прямых Инвестиций
Торговое
финансирование
-
Гарантии финансовым институтам по торговым обязательствам
-
Мобилизация капитала для целей развития
Более 60 со-инвесторов: коммерческие банки, фонды и институты
развития
-
Гарантии, секьюритизация активов, исламское финансирование,
инструменты поддержания ликвидности, управление
портфельными рисками
Риск менеджмент
-
Деривативы для хеджирования изменения процентных ставок,
валютных курсов, цен на биржевые товары
Смешанное
финансирование
-
Финансирование проектов посредством комбинирования льготных
ресурсов с ресурсами МФК для достижения максимального
эффекта который не может быть достигнут по отдельности
Синдицированные
кредиты
Структурное
финансирование
7
МФК Управление Активами
-
Помощь в укреплении системно значимых банков в
развивающихся странах, повышение устойчивости банков в
условиях финансовой и экономической нестабильности.
-
Инвестиции в капитал и предоставление конвертируемых
финансовых инструментов компаниям различных секторов
Африки, Латинской Америки и Карибских Островов.
Фонд Капитализации Африка
-
Инвестиции в системно значимые коммерческие банки
Африки.
МФК Фонд
Капитализации
Российских Банков
-
Инвестиции в коммерческие банки России
-
Инвестирование в ФПИ, ориентированные на растущие
компании, занятые в сфере разработки инновационных
подходов к решению проблем изменения климата в
развивающихся странах
-
Инвестиции в инфраструктурные проекты, осуществляемые в
развивающихся странах.
МФК Фонд
Капитализации
МФК Фонд - Африка,
Латинская Америка и
Карибы
МФК «Каталист» Фонд
МФК Глобальный
Инфраструктурный Фонд
8
МФК Консультационные Услуги
Доступ к
Финансированию
-
Повышение доступности финансовых услуг для ИП, микропредприятий и МСБ.
Инвестиционный
Климат
-
Содействие в реализации государственных реформ
направленных на улучшение инвестиционного климата в
развивающихся странах.
ГосударственноЧастное
Партнерство
-
Содействие правительствам в разработке и реализации ГЧП в
области инвестирования в инфраструктурные и социальные
проекты, в т.ч. коммунальные системы, энергетические системы,
образование, здравоохранение, др.
-
Продвижение высоких стандартов качества в области
управления экологическими и социальными рисками,
корпоративного управления и отраслевых стандартов;
Содействие в привлечении инвестиций в зеленую энергетику/
ресурсоэффективность, управление цепочкой поставщиков и
сферу услуг.
Устойчивое
Развитие Бизнеса
9
Предоставленные инвестиции : $24.8 млрд.
2013 год
22% рост за 2013
год
10
10
МФК в России
• Россия является страной-участницей МФК с 1993 года
• С начала операционной деятельности в России, МФК проинвестировала 11.1 млрд. долл. в 294
проекта в различных секторах экономики (по состоянию на 30 июня 2013 года)
• Приоритетными направлениями для инвестирования в России являются: инвестирование в
энергоэффективные проекты в производственном и жилищном секторах, высокие технологии, посткризисная поддержка банковского сектора и инфраструктуры.
• С 2003, МФК внедрила целый ряд консультационных программ в России с целью повышения
устойчивасти и эффективности использования ресурсов компаниями в производственных отаслях; а
также оказание консультационных услуг в области банковского риск-менеджмента и расширения
доступа к финансированию для МСБ.
Инвестиционный Портфель МФК в России:
1.65 млрд. долл.
Инфраструктура
428 млн. долл.
(26.0%)
Производство
Финансовые
Рынки
875 млн. долл.
(53.1%)
344 млн. долл.
(20.9%)
По состоянию на 31 мая 2014
11
Портфель инвестиций в финансовый сектор России
Стратегия МФК в финансовом секторе России:
Портфель инвестиций МФК в финансовый
сектор России составляет 875 млн. долл.
(по состоянию на 31 мая 2014 г.)
(i)
Консолидация сектора;
(ii) Улучшение корпоративного управления и
риск менеджмента;
(iii) Расширение доступа к финансированию
для частного бизнеса;
(iv) Развитие рынков капитала.
МФК рассматривает в качестве объекта для инвестирования:
(i)
крупные банки с широкой национальной сетью с акцентом на менее развитые регионы,
позволяющие максимизировать развивающий эффект, с перспективами консолидации,
(ii) мелкие, быстро растущие банки с сильным присутствием в целевых регионах и/или
привлекательной нишевой бизнес-моделью, которые могли бы быть в будущем поглощены
более крупными банками.
12
Примеры недавних инвестиций IFC в России
Россия
Старший кредит $12.5
млн
Расширение доступа к
финансированию для
малых и средних
предприятий России
Россия
Россия
Старший кредит $50 млн
Кредитная линия на
финансирование
оборотного капитала
600 млн руб.
Кредит $70 млн
Кредит на
финансирование
энергоэффективных
проектов
Расширение доступа
к финансированию
для малых и средних
сельскохозяйственны
х предприятий на юге
России
Поддержка
ипотечного
кредитования в
России
Март 2014
Декабрь 2013
Февраль 2013
Россия
Russia
Инвестиция в капитал
$98 млн
- $55 млн RBOF
- $44 млн IFC
Инвестиция в капитал
$106 млн
- $83 млн IFC
- $23 млн RBOF
Долгосрочная
поддержка
регионального развития
и кредитования малого
и среднего бизнеса
Долгосрочная
поддержка
регионального развития
Июль 2012
2008 - 2013
Россия
Апрель 2013
МФК Общие Принципы Инвестирования
Проект должен отвечать следующим требованиям:
•
Частная структура собственности
•
Финансовая, экономическая, экологическая и социальная устойчивость
•
Доля МФК – до 25% общей стоимости проекта.
•
МФК выступает исключительно миноритарным инвестором
•
Размер инвестиций
•
От $1 млн. до $100 млн. в стандартные проекты (в т.ч. проектное
финансирование, корпоративное финансирование).
•
Инвестиции в национальные финансовые институты для поддержки программ
кредитования малого и среднего бизнеса.
• МФК Управление Активами закрыла свой первый фонд в России (Фонд
Капитализации Российский Банков) в июне 2012, финальное закрытие состоялось в
2013 году; общий размер фонда составил 550 млн. долл.
- МФК: 250 млн.долл.
- Внешэкономбанк: 250 млн. долл.
- правительство РФ: 50 млн. долл.
Проектный цикл МФК
Концепция
Дью
Дилидженс
• Определяются
потребности
клиента
• Оценивается
потенциал и
риски проекта
• Оценивается
потенциальны
й вклад в
развитие
• Оценка
финансовоэкономической
устойчивости
• Идентифициру
ются риски
проекта
• Соблюдение
экологических
и социальных
требований
МФК
• Подписываетс
я Мандатное
Письмо
Раскрытие
информации
о проекте
Переговоры
• Основные
условия,
финансовые и
др. ковенанты,
план действий
Получение
внутреннего
одобрения
• Раскрытие
информации
по
экологическим
и социальным
требованиям
• Одобрение
Инвестиционно
го Комитета
• Возможность
для получения
комментариев
со стороны
общественност
и
• Юридический
дью
дилидженс,
подготовка
юридических
документов
• Одобрение
Совета
Директоров
• Подписание
инвестиционног
о соглашения
15
Выдача
денег
• Соблюдение
условий выдачи
денег,
закрепленных в
инвестиционно
м соглашении
МФК: Ценность Партнерства
Мы оказываем поддержку клиентам на разных этапах
развития благодаря:
-
Прочному финансовому положению, эффективной стратегии и
международной команде профессионалов.
-
Низкому уровню использования заемного капитала, разумной
политике в области управления рисками.
-
Ориентации на долгосрочное сотрудничество с клиентом на всех
этапах развития, включая те этапы, где предоставление
финансирования коммерческими банками не является возможным.
-
Экспертизе и опыту в области изменений и инноваций имеющих
наибольший эффект для развития частного бизнеса.
16
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
11
Размер файла
2 380 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа