close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Общая презентация

код для вставкиСкачать
Российские алюминиевые компании в
контексте развития мировой
алюминиевой индустрии
Виктор Жирнаков
Заместитель Генерального директора
по алюминиевому бизнесу
Российская металлургия: стратегия и ограничители
роста
29 марта 2006, Москва
Российская металлургия сегодня
2
место по наполнению федерального бюджета
2
место по валютным поступлениям в России
19%
объемов промышленного производства
18%
экспорта
11%
чистых доходов российской промышленности
40%
________________________________________
Источник: Федеральное агентство по промышленности РФ, Доклад Успехи и проблемы российской металлургической промышленности, май 2005
2
Россия как часть мировой
алюминиевой индустрии
ВЕСЬ МИР
Россия
12%
другие
64%
РОССИЯ
Китай
25%
РУСАЛ
75%
СУАЛ
25%
3
Положение РУСАЛа в отрасли
РУСАЛ основан в 2000 г. в
результате консолидации
крупнейших алюминиевых
заводов России
80% продукции
экспортируется
4
3 000
2 500
2 000
1 500
Источник: пресс-релизы компаний
CVG
Dubal
Rio Tinto
Chalco
Sual
BHPB
Hydro
500
0
РУСАЛ
1 000
Alcan
Инвестиции в развитие
производства по итогам
2005 года – 1,5 млрд.
долларов
3 500
Alcoa
Выручка компании по
итогам 2005 года – 6,1
млрд. долларов
4 000
тысяч тонн
Третье место в мире по
производству алюминия и
сплавов
Производство первичного алюминия по компаниям - 2005
РУСАЛ: из Сибири в глобальную
экономику
Мы представлены в 13 странах мира и 9 российских
регионах, наша продукция экспортируется в 50 стран мира
Боксито-глиноземный комплекс в рамках проекта Коми-Алюминий
Ростар-Всеволожск
Северо-Онежские залежи
бокситов
БГЗ
*
Представительство в
Германии
(Дюссельдорф)
*
*
АГК
КрАЗ
БрАЗ
РОСТАР
ДОЗАКЛ
МОСМЕК
Штабквартира,
Москва
АСК
*
*
RUSAL America Corp. (НьюЙорк)
САЗ
САЯНАЛ
НкАЗ
BCGI (Гайана)
БГК (Фрия)
НГЗ
KБК
Бокситы, глинозем
Алюминиевая пр-ция
*
Пр-во алюминия
Офисы/
представительства
ГЭС
5
ALSCON
*
Представительство в
Таджикистане
Рогунская ГЭС
АРМЕНАЛ
Представительство в Китае
(Пекин)
Представительство в Японии
(Токио)
Представительство в
Сингапуре
*
Глиноземный завод
Queensland Alumina Ltd.
Представительство
в Австралии
Основные тенденции мирового
алюминиевого рынка
Растущий спрос на алюминий в мире
Рост цен на энергоносители
Конкуренция за доступ к сырью
Консолидация отрасли
Закрытие неэффективных производств
Китайский фактор
6
млн. тонн
Мировой спрос и предложение на
алюминий
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010
Мировой спрос
7
Мировое предложение
Рост спроса по регионам
К 2015г. Китай будет
потреблять 33% мирового
рынка алюминия (сегодня
21%)
Спрос (разбивка по регионам, 2005 – 2015гг.)
60
50
8
percentage of
global demand
Brazil + India
CIS
32,0mt
30
10
26%
5%
3%
22%
6%
4%
Western Europe
17%
North America
18%
22%
23%
China
33%
21%
0
2005
China
Индия скорее всего удивит
непредсказуемыми
темпами роста спроса
average annual
growth rate 4,9%
40
20
Спрос в Бразилии и
странах СНГ будет расти
также быстро, но
«отправная точка» роста
намного ниже
51,4mt
Other
Млн. тонн
52% растущего мирового
спроса на алюминий в
ближайшие 10 лет будут
формироваться Китаем
percentage of
global demand
North America
2015
Western Europe
Russia + CIS
Brazil + India
Источник: данные РУСАЛа
Other
Взгляд на Россию
Прогноз на 2009
‘000 МT
сегодня
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
1000
800
600
400
200
0
760
795
835
2004
2005
2006
950
875
910
2007
2008
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000
2700
-900
Россия
5000
4000
-1000
Производство Потребление
Баланс
2009
Источник: РУСАЛ, Brook Hunt
Мировая потребность в алюминии:
40000
35000
30300
31800
32900
34500
36000
37500
30000
10000
Прогноз на 2009,
Китай:
9200
25000
'000 MT
'000 MT
Россия (потребление):
3600
20000
200
15000
0
10000
5000
0
2004
9
2005
2006
2007
2008
2009
-10000
-9000
Создание новых
производственных мощностей
Хакасcкий алюминиевый завод
•
•
•
•
•
10
Мощность 300 тыс. тонн в год
Стоимость 710 млн. долларов, первый новый
алюминиевый завод в России за 20 лет
Пуск первой очереди в 2006 г., создание
более 1000 рабочих мест в регионе
Капиталовложения в региональную
инфраструктуру более 21 млн. долларов
Новые производственные и экологические
стандарты
Завод в Иркутской обл.
•
•
•
•
Мощность 600 тыс. тонн
Объем инвестиций до 2 млрд.
долларов
Производство первого
металла в начале 2009 года
Создание около 1700 рабочих
мест на заводе и около 500 во
вспомогательных
производствах
Модернизация существующих
производственных мощностей
Для снижения экологической нагрузки и
увеличения объемов производства первичного
алюминия
• Модернизация КрАЗа, БрАЗа, НкАЗа (2005-2010 гг.)
• увеличение объема производства алюминия на 300
тыс. тонн
• существенное улучшение экологической ситуации
• снижение затрат на производство
11
Кто владеет доступом к энергии
и сырью, тот владеет миром
2 важнейших показателя в структуре издержек
производства алюминия:
• затраты на электроэнергию – (25% - 40%)
• затраты на сырье – глинозем (40%-60%)
12
Энергетический фактор
• 150% - средний рост энреготарифов для алюминиевых
компаний в мире за последние 4 года
• 514 тыс. тонн – сокращение объема производства
алюминия в 2005 года из-за закрытия нерентабельных
производств в США и Европе
• 765 тыс. тонн – планируемое сокращение из-за
нерентабельности производства в 2006 году
• поиск новых проектов в регионах с богатыми
энергоресурсами
13
Перемещение мощностей по
производству алюминия
1980
Другие
49%
Западная
Европа
22%
2004
США
29%
Другие
76%
Западная
Европа
14%
США
10%
14
РУСАЛ – энергометаллургическая
компания
Алюминиевые заводы
Электростанции
15
Инвестиционные вложения РУСАЛа в
новые гидроэнергетические проекты
Рогунская ГЭС
Совместный проект с Правительством
Таджикистана
ГЭС мощностью 4 млрд. кВт.ч.
Основа для развития промышленности
республики и экспорта электроэнергии
Богучанский
энергометаллургический комплекс
16
Красноярский край
ГЭС мощностью 17.6 млрд. кВт.ч.
Новый алюминиевый завод мощностью
600 тыс. тонн
Создание инфраструктуры и основы
для развития Нижнего Приангарья
Доступ к сырью
До 80% запасов бокситов сосредоточено в 5 странах - Гвинее,
Ямайке, Бразилии, Индии и Австралии
Разведано порядка 20 млрд. тонн бокситов в мире
Большинство месторождений в концессии у крупных
международных алюминиевых компаний
За 2 года спотовая цена на глинозем выросла в 4 раза и
продолжает расти
Основная причина – активное развитие китайской алюминиевой
промышленности
17
Планы РУСАЛа по достижению
сырьевой самообеспеченности
Производство глинозема
(тыс. тонн)
8000
3947
2982
1990
2000
18
2085
2001
3140
2161
2002
2003
2004
2005
2013
Инвестиционные вложения
РУСАЛа в новые сырьевые проекты
Проект Коми-Алюминий
Глиноземный комбинат QAL
(Австралия)
19
Крупнейший в мире
Доля РУСАЛа 20%
22% прирост к уровню сырьевой
самообеспеченности РУСАЛа
Совместный проект с СУАЛом
Объем производства – 6 млн. тонн
боксита ежегодно, 1,4 млн тонн
глинозема
Доля российского сырья возрастет
с 40% до 80%
Плюсы и минусы алюминиевой
отрасли в России
+
Богатые гидроресурсы
Технология и собственные
научные разработки
Низкие капитальные
вложения в алюминиевые
проекты
20
–
Большие транспортные
издержки
Ограниченные сырьевые
ресурсы
Неразвитый внутренний
рынок
Три ключа к успеху
21
Жесткая конкуренция за
доступ к сырью
Выход на
международные рынки,
партнерства
Высокие транспортные
издержки и доступ к
электроэнергии
Долгосрочные
партнерства и
собственные
энергоресурсы
Низкое внутреннее
потребление
Развитие системы сбыта
за рубежом и работа с
конечным потребителем
РУСАЛ сегодня
№3
в мире
№1
в России
10
%
мирового рынка
2,7
млн. тонн алюминия
3,9
млн. тонн глинозема
$6,1
млрд. выручка
2+
47 000
22
млрд. инвестиции, 2006г.
сотрудников
РУСАЛ завтра
№
1
№1
по эффективности и производительности
5
млн. тонн алюминия
8
млн. тонн глинозема
$8
23
производитель алюминия в мире
млрд. инвестиции в течение 10 лет
Стратегия роста
www.rusal.ru
Тел: +7 495 720 51 70
Факс: +7 495 728 49 32
24
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
10
Размер файла
7 812 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа