close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Совещание с представителями ТПС
Челябинск, 11-12 февраля 2010г.
1
Анализ рынка
(рынок РФ грузовых автомобилей полной массой свыше 10 тонн)
Динамика рынка грузовых автомобилей
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
137 350
99 118
Прочие
Импорт б/у
2008
2009
Импорт новый
Продажи
Объем рынка всего
объем рынка всего,
в том числе:
Урал
КамАЗ
Импорт новый
Импорт б/у
Прочие (МАЗ, КрАЗ)
2)
3)
44 900
39 608
2007
1)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Камаз
2007
2010
ДГА
Доли основных игроков на рынке
14,5%
2,6%
16,7%
19,4%
56,0%
54,3%
26,4%
36,9%
ДГА
35,6%
18,4%
16,0%
5,8%
5,6%
16,8%
16,3%
9,6%
4,7%
4,5%
2008
2009
2010
Рынок <<грузовых автомобилей РФ>>, шт.
%
2008
%
2009
%
Камаз
Импорт новый
30,1%
2007
Объем рынка
10,0%
Импорт б/у
Прочие
2010
%
99 118
100,0%
137 350
100,0%
39 608
100,0%
44 900
100,0%
14 369
2 534
36 563
29 796
15 856
14,5%
2,6%
36,9%
30,1%
16,0%
13 704
36 309
48 926
25 285
13 126
10,0%
26,4%
35,6%
18,4%
9,6%
6 627
22 193
2 285
6 661
1 842
16,7%
56,0%
5,8%
16,8%
4,7%
8 700
24 400
2 500
7 300
2 000
19,4%
54,3%
5,6%
16,3%
4,5%
В связи с изменением общей экономической ситуации рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 10 тонн в 2009г.
снизился на 75% в сравнении с 2008г. В 2010г. предполагается увеличение объема рынка примерно на 10%, причем увеличение
продаж прогнозируется начиная со второго полугодия (за счет увеличения государственных поставок силовым структурам и
поставок корпоративным клиентам);
Доля ДГА в 2009г. на внутреннем рынке РФ составляет 16,7%и в ближайшей перспективе останется на том же уровне;
Основным фактором рынка способным привести к значительным изменениям рыночной ситуации является восстановление
инвестиций в «реальные» сектора экономики.
2
2
Общая реализация полноприводной автотехники в 2009г.
Марка
Рынок
2008
2009
шт.
шт.
Изменение
шт.
%
Россия
8993
8868
-125
-1,39%
СНГ
1638
568
-1070
-65,3%
300
460
160
53,3%
10931
9896
-1035
-9,5%
Россия
332
129
-203
-61,1%
СНГ
477
104
-373
-78,2%
46
50
4
8,7%
855
283
-572
-66,9%
12570
6405
-6165
-50,9%
661
256
-405
-61,3%
1047
527
-520
-49,7%
УРАЛ Итог
14278
7188
-7090
-49,7%
Общий итог
26064
17367
-8697
-33,4%
КАМАЗ
ДЗ
КАМАЗ Итог
КРАЗ
ДЗ
КРАЗ Итог
Россия
УРАЛ
СНГ
ДЗ
3
3
Реализация на коммерческий рынок РФ
полноприводной автотехники в 2008-2009 гг.
3000
70,0%
63,7%
59,5%
59,7%
60,8%
61,8%
62,4%
62,1%
61,5%
60,4%
59,4%
58,4%
60,0%
57,2%
2500
КрАЗ; 332;
2,2%
УРАЛ
КАМАЗ
КрАЗ
Доля Урал (накопительно)
КамАЗ; 6252;
40,7%
47,1%
Урал; 8790;
57,2%
2000
47,2%
47,5%
43,3%
42,9%
1679
1677
50,0%
46,9%
42,8%
41,2%
Емкость рынка 15 374 шт.
42,0%
40,4%
39,1%
1636
38,9%
40,0%
1191
30,0%
1573
1500
1405
1320
1292
КрАЗ; 129;
2,0%
1412
1290
Урал; 2532;
38,9%
980
КамАЗ; 3856;
59,2%
1000
805
Емкость рынка 6517 шт.
532
500
841
943
1007
1046
861
856
580
436
798
562
510
946
428
438
404
343
20,0%
709
354
337
10,0%
726
452
447
167
147
147
174
247
192
166
194
134
138
210
225
258
дек.09
ноя.09
окт.09
сен.09
авг.09
июл.09
июн.09
май.09
апр.09
мар.09
фев.09
янв.09
дек.08
ноя.08
окт.08
сен.08
авг.08
июл.08
июн.08
май.08
апр.08
мар.08
фев.08
0,0%
янв.08
0
- для сохранения доли УРАЛ (на уровне 40%) необходимо выравнивание цен.
- при существующей разнице по цене прогнозируется продолжение падения доли Урал
4
4
Результаты продаж за 2009г. по направлениям
Бизнес-план
Факт 2009 год
Отклонение
шт.
шт.
шт.
6 365
6 679
314
500
408
-92
57
57
3 750
3 873
123
500
274
-226
1 133
1 314
181
482
753
271
1 800
783
-1 017
450
256
-194
ДЗ
1 350
527
-823
ИТОГО
8 165
7 462
-703
8 165
7 462
-703
Направления
продаж
РФ, в т.ч.:
Корп. поставки
Гос. Программы
Госзаказ(МО+ВЗ)
Дорожные а/м
Дилеры
ЗСТ
Экспорт, в т.ч.:
СНГ
Запасные части
Прочая продукция
ВСЕГО
5
5
Реализация автотехники «Урал» по направлениям в 2009 г.
Реализация всего: 7 462 а/м
Прямые
СНГ;
продажи; 626;
256; 3%
8%
Дилеры; 1427;
19%
Заводы
спецтехники;
753; 10%
Дальнее
зарубежье; 527;
7%
МО; 2606; 36%
Военные
заводы
спецтехники;
1267; 17%
6
6
Отчет по выполнению Бизнес плана 2009г.
Поставки в страны СНГ
План 2009г.
Факт 2009г.
Отклонение
шт.
шт.
шт.
Направление
СНГ:
Причины невыполнения
450
256
-194
Абхазия
0
1
1
Армения
50
102
76
Беларусь
30
13
3
Казахстан
150
110
-290
Кыргызстан
10
8
110
Туркменистан
150
18
1
Узбекистан
50
25*
19
Украина
10
1
0
Резкое сокращение объемов закупки полноприводных а/м на гражданском рынке Казахстана
* - в т.ч. через «Уралспецмаш»
Сделано в 2009г.:
- Подписан протокол о сотрудничестве с МО Казахстана
- Налажен прямой контакт с МО Армении
Проблемы:
- Усиление конкуренции среди заводов-производителей грузовых а/м, связанное с
влиянием мирового финансового кризиса и геополитическими изменениями в мире
( растущее влияние КНР, Индии и др.стран).
- усиление влияния административного (политического) ресурса на результаты
продаж грузовых а/м того или иного производителя.
7
7
Отчет по выполнению Бизнес плана 2009г.
Запасные части
План 2009г.
Факт 2009г.
Отклонение
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
Запасные части:
932,3
616,8
-315,5
РФ
841,4
545,2
-296,1
СНГ
27,8
11,0
-16,8
ДЗ
63,1
60,6
-2,5
Направление
Причины невыполнения
Значительное уменьшение объёмов выполняемых работ
корпоративными клиентами, как следствие – уменьшение
количества единиц техники в эксплуатации.
Перенос реализации з/ч на 2010г.
Сделано в 2009г.:
- заключен договор поставки запасных частей с ООО «Силовые агрегаты –Группа ГАЗ»;
- предложены в реализацию машинокомплекты для проведения капитального ремонта автомобилей «Урал»;
- расширение ассортимента покупных запасных частей.
Проблемы:
- не заключены договора на поставку запасных частей с альтернативными производителями;
- не заключены эксклюзивные соглашения с поставщиками комплектующих на конвейер на поставку запасных
частей;
- не достигнуто соглашение по централизации продаж запасных частей, производства ОАО «Автодизель».
8
8
Реализации автотехники «Урал» на
коммерческий рынок РФ по направлениям за 2009г.
1500
Реализация всего: 2 532 а/м
1314 (52%)
1200
900
Шт.
753 (30%)
600
465 (18%)
300
0
Заводы спецтехники
ТПС
Прямые продажи
9
9
кол-во (шт)
Динамика продаж полноприводных автомобилей «Урал» через ТПС в 2009г
Изменение дилерских складских остатков.
500
457
Реализация всего: 1 314 а/м
400
332
300
?
270
254
241
241
236
207
218
216
276
236
193
200
142
100
87
114
101
98
131
116
77
77
июл
авг
144
97
0
янв.
фев
мар
апр
май
июн
ТПС реализация полноприводные
сен
окт
ноя
дек
ТПС (склад) полноприводные
10
10
Динамика реализации полноприводной автотехники «Урал»
по типам в РФ через дилерскую сеть за 2008-2009г.
1800
1606
1600
1400
1222
кол-во, шт.
1200
1000
816
741
800
685
600
434
400
225
180
200
80
76
0
Бортовой
Седельный тягач
Автобус специальный
2008
Шасси
Спецтехника+самосвал+л/в
2009
11
11
Изменения ТПС ООО «Грузовые автомобили - Группа ГАЗ»
Категория
Дилеры и представители
по а/м в РФ
2008г.
2009г.
37
29
36
15
19
13
47
60
Дилеры по з/ч в РФ
Дилеры и представители
в СНГ по а/м и з/ч
Сервисные центры
12
12
Распределение объемов реализации
автомобилей и запчастей через ТПС в 2008-2009гг.
Автомобили, шт.
Запчасти, млн. руб.
2008 г.
28 дилеров
32%
32 дилера
36%
8 дилеров
68%
4 дилера
64%
2009г.
24 дилера
24%
11 дилеров
28%
5 дилеров
76%
4 дилера
72%
13
13
Задачи по продажам автотехники «Урал»
по направлениям в 2010 г.
Реализация всего: 8 700 а/м
Прямые
продажи; 700;
8%
Дилеры; 900;
11%
Заводы
спецтехники;
800; 10%
СНГ;
400; 5%
Дальнее
зарубежье;
1400; 17%
МО+ВЗС; 4200;
49%
14
14
Динамика общего объема продаж автотехники
«Урал» в 2008-2009гг. Задачи на 2010 г.
16000
15 132
14000
12000
10000
8 700
8000
7 462
14278
6000
8400
4000
7188
2000
0
854
2008
Дорожная
274
300
2009
2010БП
Полноприводные
15
15
Показатели реализации 2009г. по направлениям.
Бизнес план реализации на 2010г.
Факт 2009г.
7 462 ед.
Бизнес план 2010г.
8 700 ед.
Доп. план 2010г.
328 ед.
шт.
шт.
шт.
6 679
6 900
250
Корп. поставки
408
700
200
Гос. Программы
57
0
3 873
4 200
50
274
300
28
1 314
900
ЗСТ
753
800
Экспорт, в т.ч.:
783
1 800
СНГ
256
400
ДЗ
527
1 400
50
7 462
8 700
328
7 462
8 700
328
Направление
РФ, в т.ч.:
Гос. Заказ (МО+ВЗ)
Дорожные автомобили
Дилеры
ИТОГО по а/м
50
Запасные части
Прочая продукция
ВСЕГО
16
16
Корпоративные клиенты
Продажи ДГА корпоративным клиентам в 2009 - 2010 гг., шт.:
Наименование клиента
2009
2010
53
300
7
25
«АК «Транснефть»
115
100
«Сургутнефтегаз»
85
100
«Стройгазконсалтинг»
56
«ФСК ЕЭС»
51
70
0
25
Минрегионразвитие
57
30
прочие
41
50
465
700
«Газпром»
«НК «Роснефть»
ГТЛК
ИТОГО ДГА:
1)
Основные факты по работе с корпоративными клиентами за 2009 год:
- заключение договора на поставку 150 машкомплектов для «Газпрома»;
- проигрыш в тендерных торгах из-за ценового демпинга со стороны ОАО «КАМАЗ»,
а также из-за привлечения лоббистских ресурсов.
2)
Основные мероприятия, запланированные на 2010 год:
- заключение договора на 2010 год на поставку машкомплектов для «Газпрома»;
- проработка бестендерных поставок с корпоративными клиентами;
- реализация программы сервисного сопровождения для корпоративных клиентов.
17
17
Продажи в страны СНГ
Продажи ДГА в 2009 - 2010 гг., шт. :
Страна
2009
2010
Абхазия
1
Армения
100
90
Беларусь
16
15
Казахстан
110
115
8
15
Туркменистан
18
100
Узбекистан
25*
50
1
15
281
400
Кыргызстан
Украина
Итого СНГ:
* - в т.ч. через «Уралспецмаш»
18
18
Динамика общего объема продаж запчастей.
Задачи на 2010 г.
1022,2
1000
млн. руб., без НДС
800
704,3
616,8
600
400
200
0
2008 факт
2009 факт
2010 план
19
19
Запасные части
Продажи ДГА в 2009 - 2010 гг., млн.руб.:
Контрагенты
2009 факт
2010 план
ТД “Росинвест”
20,0
20,0
ООО “СКАТ-Запчасть”
20,0
50,0
ТД “Бовид”
90,0
80,0
ТД “Техцентр”
170,0
210,0
ЗАО “Уралспецмаш”
60,0
40,0
ЗАО “Уральская марка”
60,0
40,0
Прочие
110,0
160,0
Дальнее зарубежье
60,0
100,0
СНГ
10,0
10,0
600,0
710,0
ИТОГО :
20
20
Дилерская сеть
•
Организовать поставку автотехники конечным потребителям со складов
финансовоустойчивых дилеров (минимизация склада ДГА).
•
Продолжение работы по развитию сервисных центров в регионах. В 2010г.
планируется открыть 15 новых сервисных центров.
•
Актуализировать положение по скидкам, с акцентом на: предоставление
информации от дилера необходимой для планирования производства,
получение частичной или полной предоплаты за заказываемую автотехнику;
контроль: соблюдение финансовой дисциплины; отсутствие продаж по
демпинговым ценам.
•
Предоставить представителям ТПС необходимые пакеты документов по
финансовым инструментам продаж и т.д.
•
Контроль ценовой политики (единая цена реализации автотехники производств
АЗ «Урал» на территории РФ, без учета доставки и проведения ТО).
•
Актуализация территорий продаж между финансовоустойчивыми дилерами
(согласно предоставленного плана развития).
21
21
Спасибо за внимание
22
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
3
Размер файла
476 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа