close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Tikkurila_company_presentation_2013

код для вставкиСкачать
Tikkurila - вдохновение цветом!
Содержание:
•
•
•
•
Коротко о Tikkurila
Текущая ситуация на рынке
Финансовые цели и ключевые показатели
Бизнес подразделения
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
2
Коротко о Tikkurila
Экологичность и длительная
защита поверхностей с 1862 года
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
4
Более 150 лет декорирования и защиты
1920-е
• 1919 году - старт
производства
красок и лаков
• Начало 20ых –
масштабное
производство.
1862
• В городке Tikkurila
на берегах реки
Кераванйоки
появилось
маслобойное
производство
1970-е
• Выход на Восточный
рынок.
2010-е
• Регистрация
Tikkurila на бирже
NASDAQ OMX
Helsinki.
• Выход на
Балканский рынок
• Слияние с Serbian
Zorka Color.
1980-е
• Выход на рынок
Восточной Европы и
Балтики
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
5
1950-е
• Представление Joker –
первого продукта на водной
основе.
1960-е
• Выход на Шведский рынок.
• Представление первой
колеровочной системы.
• 2001 - слияние с Alcro-Beckers и
завоевание лидирующей позиции на
Скандинавском рынке.
• 2006 год – слияние с Краски Текс и
завоевание лидирующей позиции на
Российском рынке
• 2011 год - Tikkurila принадлежат
четыре завода на территории России
• В 2012 году Tikkurila исполняется
150 лет.
Tikkurila 2013
Уже более 150 лет Tikkurila предлагает потребителям и профессионалам удобные и
экологичные решения для защиты и оформления поверхностей. Tikkurila намерена быть
лидирующей лакокрасочной компанией в Северных странах, а также в России и некоторых
других странах Восточной Европы.
Tikkurila - вдохновение цветом!
Доход
Операционная
прибыль*
Численность
персонала
15%
19%
25%
32%
36%
44%
19%
16%
18%
East
Scandinavia
13%
34%
29%
Finland
CEE
Доход составил 653 млн евро
East
Scandinavia
Finland
Операционная прибыль
составила 73 млн евро
*за исключением единовременных доходов
6
CEE
East
Scandinavia
Finland
Численность персонала –
3133 сотрудников
CEE
Коротко о Tikkurila
Tikkurila лидирует на рынке*:
О Tikkurila в двух словах:
Клиенты:
потребители и профессионалы
Позиция на рынке:
Лидирующая позиция на рынке декоративных
лакокрасочных материалов в Финляндии,
Швеции, России и странах Прибалтики, одна из
лидирующих позиций в Польше
Швеция
№1
Финляндия
Представительства:
Северная Европа, Центральная и Восточная
Европа, Россия и другие страны СНГ, Украина
Продукция и услуги:
Декоративные краски, индустриальные
покрытия, готовые удобные и экологичные
решения для защиты и оформления
поверхностей, комплексные консультации
(горячая линия).
September 22, 2014
Tikkurila company presentation
7
№1
№1
Россия
№1 Латвия
№4
Польша
* Декоративные лакокрасочные материалы
Доля рынка Tikkurila в 2012 году
РОССИЯ
ШВЕЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ПОЛЬША
15%
17%
38%
50%
>50%
62%
83%
Tikkurila
85%
Others
№1
На Россию приходится
32% дохода Группы
Tikkurila
Others
№1
На Швецию приходится
23% дохода Группы
Tikkurila
Others
№1
На Финляндию приходится
16% дохода Группы
Tikkurila
№4
На Польшу приходится 9%
дохода Группы
Source: Хим-курьер , SVEFF (Швеция), Ассоциация лакокрасочной промышленности Финляндии, IBP Research (Польша)
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
8
Others
География Tikkurila
Швеция
Финляндия
Россия
Эстония
Польша
Германия
Украина
Казахстан
Сербия
Китай
Производство в 8 странах
Торговые представительства в 16 странах
Производство, логистический центр и торговое представительство
Логистический центр и торговое представительство
Дистрибуторский центр, торговое представительство
September 22, 2014
Tikkurila company presentation
9
Структура концерна Tikkurila
SBU EAST
SBU WEST
Швеция
Норвегия
Дания
Финляндия
Польша
Германия
Страны Балтии
Россия
Центральная Азия
Украина
Беларусь
Страны
Балканского
полуострова
Китай
Страны экспорта
Подразделения Tikkurila: бизнес-единица Запад и бизнес-единица Восток
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
10
Бизнес-портфолио и
бренд-менеджмент
Управление цепочками
поставок и Охрана труда,
здоровья, окружающей
среды и обеспечение
качества
RDI
Вспомогательные
функции
Стратегия Tikkurila
РОСТ
Tikkurila стремится
быть лидирующим
поставщиком
лакокрасочных
архитектурных решений
для потребителей и
профессионалов в
северном регионе,
включая Россию и
другие страны
Восточной Европы.
ПРИБЫЛЬНОСТЬ
ФОКУС
2011–2012 – повышение Прибыльности, 2013 – Рост
11
Ценности Tikkurila
Мы надежные
Мы создаем и предлагаем качественные
бренды, услуги и продукты. Наши клиенты
могут быть уверены в безопасности,
надежности и экологичности.
Мы инновационные
Мы следим за изменениями на рынке и
предлагаем новые решения для удовлетворения
потребностей наших клиентов.
Мы профессионалы
Мы поддерживаем имидж нашей компании каждый
день.
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
12
Tikkurila стремится к росту с увеличением
прибыли
Рост с увеличением прибыли
Основной акцент на органический рост за счет
сильных брендов.
Рост с
увеличением
прибыли
Маркетинг и
инновации
Непрерывные
улучшения
Непрерывные улучшения
Рост объемов прибыли повышает коэффициент
использования наших мощностей и сокращает
производственные издержки на единицу
продукции, так как фиксированные издержки могут
быть распределены по большему объему
производства. Эффективность также достигается
за счет деятельности внутри концерна.
Маркетинг и инновации
Улучшенная эффективность деятельности
высвобождает ресурсы для развития нашего
бизнеса. В нашей деятельности новая
улучшенная продукция, более удобная система
покупок и использования продукции достигаются
за счет инвестиций в разработку продукции и
маркетинг.
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
13
Сильные и хорошо
зарекомендовавшие себя бренды
Стратегические бренды
Премиум
Средний сегмент
Премиум
Эконом
Стратегические бренды – приносящие наибольший доход
September 22, 2014
Tikkurila company
14
presentation
Локальные бренды
Канали дистрибьюции
Опт*
Розница**
Розница**
TIKKURILA
Собственные магазины ЛКМ
Tikkurila
Дистрибьюторская сеть Temaspeed
Прямые продажи
* Только на некоторых рынках
** Гипермаркеты, специализированные магазины по продаже ЛКМ
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
15
Потребители
Профессионалы
Тесное сотрудничество с розничными
сетями имеет ключевое значение
•
•
•
•
•
•
Создание добавленной стоимости
для потребителей
Наиболее сильные бренды
Маркетинговая поддержка
Активное развитие продукции и услуг
Обучение персонала розничных
сетей
Развитие категории вместе с
розничной сетью
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
16
Повышение качества обслуживания
September 22,
2014
•
Облегчение покупки и продажи краски, а также
самого процесса окраски.
•
Стимулирование людей к выполнению
покрасочных работ.
•
Рекомендации конечным пользователям по
вопросам выбора, применения и утилизации
краски.
•
Комплексное обучение и информирование о
продукции и процессе окраски.
•
Улучшение качества окраски, экологичное
применение продукции, безопасность продукции
и потребителя, а также знание методов
обработки
поверхностей.
17
Презентация компании Tikkurila
Магазины ЛКМ и концепции для
розничных сетей
•
Tikkurila инвестирует в разработку
решений, облегчающих продажу и
покупку краски.
•
Tikkurila задействует собственные
магазины ЛКМ, а также концепции
розницы и «магазин в магазине» во
многих странах, в которых она
осуществляет свою деятельность.
•
Основная идея состоит в том, чтобы
помогать рознице добиваться успеха,
превратить покупку краски в приятный
процесс, и повысить привлекательность
покрасочных работ.
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
18
Мы помогаем потребителям успешно
справляться с защитой и оформлением
поверхностей
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
19
Многочисленные преимущества
колеровки
Практически
неограниченное
количество
оттенков
Более низкие
уровни
запасов
Повышение
уровня
обслуживания в
розничных сетях
Экологичный и
экономически
эффективный стиль
работы
Укрепление
сотрудничества между
розничными сетями и
производителем краски
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
Экономичный
способ
производства
небольших
количеств краски
разных цветов
20
Акцентирует
качество краски
Цвета
•
Tikkurila является одной из компанийпервопроходцев в производстве
краски для колеровки, а также в
разработке и маркетинге цветов.
•
Колоркарты Tikkurila основываются на
системе колеровки и изготавливаются
при помощи красок для колоркарт.
Таким образом, образец на колоркарте
будет настолько приближен к конечной
окрашенной поверхности, насколько
это технически возможно.
•
Колоркарты доступны как для
интерьерной окраски, так и для
окраски наружных поверхностей.
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
21
Tikkurila облегчает процесс окраски
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
22
•
Горячая линия для заказчиков Tikkurila
предлагает помощь, рекомендации и идеи
по окраске.
•
Наши эксперты оказывают технические
консультации, дают рекомендации по
выбору цветов и красок, а также советы и
рабочие инструкции, помогающие достичь
высококачественных и экологичных
результатов при выполнении покрасочных
работ.
•
Операторы горячей линии для
потребителей Maalilinja, созданной в
Финляндии в 2000 году, получают более 75
000 обращений в год по телефону и
электронной почте.
Tikkurila проводит обучение по
использованию продукции
•
Tikkurila обучает своих клиентов,
представителей розничной торговли, а
также профессионалов и студентов в своих
обучающих центрах и магазинах.
•
Tikkurila организует семинары, лекции, а
также обучающие мероприятия по
вопросам, касающимся краски, методик
выполнения покрасочных работ и
колеровки.
•
Обучающие центры находятся в семи
странах.
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
23
Уровень ответственности растет
• Повышение ожиданий заинтересованных сторон и
осведомленности в вопросах защиты окружающей среды
• Общемировые и бизнес-тенденции в сфере защиты окружающей
среды
• Изменения в законодательстве
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
24
Tikkurila предлагает потребителю
экологичную красоту
•
Высококачественные, удобные и
экологичные решения по защите и
оформлению поверхностей.
•
Добавочная стоимость для заказчиков
на всем протяжении жизненного цикла
продукции.
•
Предпочтительный долгосрочный
партнер для заинтересованных сторон.
•
Безопасный и надежный работодатель,
ратующий за инновационность и
открытость во всех направлениях своей
деятельности.
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
25
Экологичные решения
•
Качество
•
Длительный срок службы и
большой межремонтный период
•
Легкость и безопасность
использования
•
Водорастворимая продукция
•
Эко-маркировка
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
26
Минимизация негативного воздействия на
окружающую среду
•
Эффективность материалов
•
Отходы
•
Выбросы растворителей при производстве
•
Экологическая эффективность
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
27
Текущая ситуация на рынке
Стоимость глобального рынка лакокрасочный
продукции EUR ~76 биллионов
Промышленные покрытия
Декоративные краски 44%
56%
Покрытия по металлу
Транспорт
10%
8%
Порошковая окраска
Декоративные краски
44%
8%
Промышленное обслуживание и защита
7%
7%
3% 3% 4%
6%
Покрытия для автомобилей
Покрытия по дереву
Покрытия для морских судов
Источник: IPPIC 2012
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
29
Структура потребления и спроса
Факторы, влияющие на спрос
•
•
•
•
•
•
•
•
Потребление краски на душу населения *
Уровень жизни
Рост ВВП
Уверенность потребителей и компаний
Уровень активности в сфере нового
строительства, реконструкции и
промышленности
Местные традиции и методы живописи
Разработка стилей и доступность
материалов
Тенденции в интерьере, цвета и т.д.
Функциональные краски
Рынок Западной Европы зрелый, потенциал
роста спроса зависит от увеличения уровня
доходов на семью.
Tikkurila имеет официальные представительства
в регионах с ожидаемым ростом потребления на
душу населения и растущим спросом на
продукты премиум-класса
* Потребление краски на душу населения – источник : Management estimates, IPPIC
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
30
= Высокое
= Среднее
= Низкое
Партнерство с предприятиями розничной
торговли
•
•
•
•
•
•
Создание добавленной стоимости для потребителей
Самые сильные бренды
Маркетинговая поддержка
Активные разработки продуктов и услуг
Подготовка персонала розничной торговли
Развитие категории совместно с партнерами розничной торговли
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
31
Финансовые цели и
ключевые показатели
Долгосрочное финансовое развитие
Развитие продаж и прибыльности 1996-2012
Основные приобретения и продажи активов
Продажа колеровочного
бизнеса в 2000 г.
(Доход ~ 130 млн евро)
Приобретение AlcroBeckers в 2001 г.
(Доход ~ 190 млн евро)
Покупка Краски Текс в
2006 г.
(Доход ~ 80 млн евро)
Покупка Zorka Color в
2011 г.
(Доход ~ 16 млн евро)
16
700
625
Прибыль, млн евро
600
563
500
445
400
300
349
361
358
450
439
441
457
648
644
589
530
672
14
12
10
8
345
6
255
200
4
100
2
0
0
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
33
EBIT % (excl. non-recurring)
800
Финансовые цели на 2018 год
Исторические показатели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
• Выручка 1 млрд EUR
• Операционная прибыль
(EBIT) >12%
Выручка
625
648
530
589
644
670
653
• Прибыль на
задействованный
капитал (ROCE) >20%
EBIT, %1
10.3%
9.1%
9.5%
10.1%
9.7%
11.0%
11.1%
ROCE
24.5%
18.7%
15.7%
19.2%
19.4%
21.0%
23.5%
135.3%
208.5%
90.0%
41.4%
51.9%
40.6%
23.4%
86%
(EUR
0.70 на
акцию)
88%
(EUR
0.73 на
акцию)
72%
(EUR
0.76 на
акцию)
69%2
(EUR
0.80 на
акцию)
• Привлечение заемного
капитала <70%
• Политика в области
дивидендов: цель –
выплачивать как
минимум 40 % годового
чистого операционного
дохода в виде
дивидендов
1)
2)
Заемный
капитал
Выплата
дивидендов;
доля чистого
операционного
дохода, %
За вычетом единовременных расходов
Предложение Совета Директоров
September 22,
2014
Презентация компании Tikkurila
34
Финансовые цели Концерна к 2018 году
Рост
• Доходы 1 млрд евро
Прибыль
• EBIT больше 12%
Оборот
капитала
• Доходность от вложенного капитала
(ROCE) больше 20 %
Структура
баланса
• Издержки менее 70%
35
Ключевые показатели 2013
Млн Евро
1−12/2013
1−12/2012
Изменение %
653.0
670.4
-2.6%
72.6
73.7
-1.5%
11.1%
11.0%
71.5
66.3
10.9%
9.9%
1.14
0.92
23.5%
21.0%
Денежные потоки после капитальных расходов
66.9
50.3
33.2%
Чистый процентный долг на конец периода
48.6
80.8
-39.8%
Закредитованность, %
23.4%
40.6%
Отношение акционерного капитала к общей сумме
активов, %
50.1%
45.9%
3,133
3,223
Выручка
Прибыль до вычета налогов
(без учета единовременных статей)
Прибыль до вычета налогов
(без учета единовременных статей), %
Прибыль до вычета налогов
Прибыль до вычета налогов, %
Прибыль на акцию, EUR
ROCE, % rolling
Сотрудники на конец периода
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
36
7.7%
23.1%
-2.8%
Акционеры Tikkurila на 31 декабря 2012
•
•
•
•
Количество
акционеров~23,000
Крупнейшие акционеры
Oras Invest Oy (18.1%),
Ilmarinen (10.5%) и Varma
(8.6%)
50 крупнейших акционеров
владеют ~60%
~95% акционеров владеют
1000 акций
September 22,
2014
Tikkurila company presentation
Private companies
22%
24%
Financial and insurance
institutions
Public sector
organizations
4%
Households
13%
13%
Non-profit
organizations
25%
37
Foreigners and
Nominee registered
Бизнес-подразделения
Стратегические бизнес-единицы (SBU) Tikkurila
SBU West (Запад)
SBU East (Восток)
Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Польша,
Германия, Эстония, Латвия, Литва
Россия, Средняя Азия, Украина, Белоруссия,
Сербия, Македония, Китай. Кроме того, эта
стратегическая бизнес-единица отвечает за
экспорт в около 20 стран.
Нюкварн, Швеция
Вантаа, Финляндия
Дембица, Польша
Ансбах, Германия
Таллин, Эстония
Санкт-Петербург, Россия
Старый Оскол, Россия
Киев, Украина
Шабац, Сербия
Текущая
структура
спроса
Продукция премиум и средней ценовой
категории, сегмент качественной продукции
Продукция эконом-класса и сегмент
качественной продукции
Ожидаемая
структура
спроса
Продукция премиум и средней ценовой
категории, сегмент качественной продукции
Ожидается рост спроса на качественную
продукцию и продукцию премиум-класса
Конкуренты
Akzo Nobel, PPG, Flügger, Jotun, SherwinWilliams, Teknos, Nor-Maali, Sniezka
Akzo Nobel, Lakra-Sintez, Empils, ABC-Farben,
Meffert, Caparol
Декоративные: розничные магазины строительных
товаров, независимые розничные магазины,
профессиональные магазины Alcro, оптовики
Декоративные: розничные магазины
строительных товаров, независимые розничные
магазины, оптовики
Промышленные: прямые продажи, Temaspeed
Регион
деятельности
Производственн
ые площадки
Дистрибьюторск
ие каналы
Промышленные: прямые продажи, Temaspeed
SBU West (Запад)
Ключевые факты
Регион
деятельности
Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Польша, Германия,
Эстония, Латвия, Литва
Доход за 2013
388.6 миллиона евро, 59.5% от дохода Концерна
Прибыль до
вычета
процентов и
налогов 20131)
50.9 миллиона евро, 67% от прибыли Концерна2)
Сотрудников
1 537 (на конец года)
Производстве
нные
площадки
Осло Нюкварн
Копенгаген
Нюкварн, Швеция; Вантаа, Финляндия; Дембица, Польша;
Ансбах, Германия; Таллин, Эстония
В Финляндии основана компания Tikkurila
В Швеции основана компания Beckers
В Швеции основана компания Alcro
В Финляндии началось обучение заказчиков
В Финляндии начата разработка атласов цветов и
консультационных услуг по вопросам цвета
1970
В Финляндии создана колеровочная система Monicolor
1992
Запущено производство ЛКМ в Эстонии
1995
В Литве основана торговая компания
2000
В Финляндии запущена горячая линия для покупателей
Maalilinja
2001
Приобретение компании Alcro-Beckers в Швеции
2001
Заводы в Германии и Польше
2003
В Финляндии открыт центр обучения заказчиков Paletti
2007
Новый завод в Нюкварне, Швеция
2009
Создана колеровочная система Avatint
2012
Продажа дочерних компаний в Венгрии, Чехии, Словакии
и Румынии
Презентация
компании Tikkurila
40
1862
1865
1906
1930
1958
Развитие на
Западе
9/22/2014
Территориальные подразделения
Стокгольм
Лодзь
Ансбах
1 За исключением единовременных статей
2 За исключением статей Концерна
Вантаа
Таллин
Рига
Вильнюс
Варшава
Дембица
SBU East (Восток)
Ключевые факты
Развитие на Востоке
Регион
деятельности
Россия, Средняя Азия, Украина, Белоруссия, Сербия,
Македония, Китай. Кроме того, эта стратегическая бизнесединица отвечает за экспорт в около 20 стран.
Доход за 2013
264.4 миллиона евро, 40.5% от дохода Концерна
Прибыль до
вычета
процентов и
налогов 20131)
24.7 миллиона евро, 33% от прибыли Концерна2)
Сотрудников
1 565 (на конец года)
Производствен
ные площадки
Санкт-Петербург, Россия (3)
Старый Оскол, Россия
Киев, Украина
Шабац, Сербия
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Мытищи
Челябинск
Минск
Старый Оскол
Шабац
Иркутск
Хабаровск
Алма-Ата
Киев
Краснодар
Скопье
Пекин
Шанхай
9/22/2014
Презентация компании Tikkurila
41
Начался экспорт в Россию и страны бывшего
СССР
1994
Компания по продажам в России
1995
В Санкт-Петербурге открыт первый западный
завод по производству ЛКМ
1998
Основана компания по продажам ООО
«Тиккурила Коутингс»
2004
Приобретение компании «Колорит» на Украине
2006
Приобретение компании «Краски Текс»
2006
В Казахстане основана торговая компания
2007
В Китае основана торговая компания
2008
В Белоруссии основана торговая компания
2009
Открытие логистического центра в Мытищи
(Московская область) и новых линий по
производству ЛКМ на водной основе на
площадке Обухово в Санкт-Петербурге
2011
Продажа бизнеса по производству порошковых
покрытий
2011
Приобретение сербской компании Zorka Color
2012
Расширение торговой и складской сети в
России
1970s
1 За исключением единовременных статей
2 За исключением статей Концерна
Tikkurila в России
Доход за 2013 г.
204 миллиона евро, 31% от дохода Концерна
Бренды
ПРЕМИУМ
ЭКОНОМ
Производственные площадки в Санкт-Петербурге
(3) и Старом Осколе
Большая часть продукции, реализуемой в
регионе, местного производства, бренд Tikkurila
также импортируется из Финляндии
Производство
Около половины сырья для производства в
России закупается у местных поставщиков
Сырьё
Продукция Tikkurila реализуется в более чем 5000
розничных точек
Розница
Tikkurila
17%
Позиция на рынке
декоративных
ЛКМ
Empils
6%
5%
Lakra
72%
Others
Источник: Хим-Курьер, 2013 (объёмы)
9/22/2014
Презентация компании Tikkurila
42
В долгосрочной перспективе многие факторы
способствуют развитию бизнеса в России
•
•
•
•
Около половины производственных
мощностей Tikkurila расположено в
России.
Деятельность Tikkurila охватывает всю
страну. Продукция реализуется в более
чем 5000 розничных точек в разных
частях страны.
Расширение среднего класса приводит к
росту потребления ЛКМ и повышению
внимания к качеству.
Информированность о бренде высокая и
продолжает расти. Tikkurila —
безусловно, самый узнаваемый бренд
ЛКМ в России.
Потребление краски на рынках Tikkurila, в литрах на душу населения
Источник: Tikkurila, рыночные данные
9/22/2014
Презентация компании Tikkurila
43
Хорошие условия для дальнейшего роста
в России, других странах СНГ и странах
Центральной Восточной Европы
Производственные мощности Tikkurila
49%
51%
Outside EU
9/22/2014
In EU
Презентация компании Tikkurila
44
Производство и сырьё
• 11 заводов в 8 странах
• Местное производство повышает
гибкость, что является очевидным
преимуществом, особенно в
условиях нестабильности на рынке
• Растёт производство ЛКМ на водной
основе; ~70% от общего объёма
• Цены на сырьё зависят главным
образом от цен на нефть,
возможностей поставок и курсов
валют
• ~75% сырья от западных
поставщиков, в России ~50% сырья
от местных поставщиков
• Химическое законодательство
устанавливает ограничения на
импорт ЛКМ в Европу из третьих
стран
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
257
Размер файла
3 467 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа