close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Северо-Западный Телеком
Финансовые итоги работы в 2005 г.
Доклад
Заместителя Генерального директора
по экономике и финансам ОАО «СЗТ»
Хуснутдиновой Венеры Адыхамовны
на годовом общем собрании акционеров
30 июня 2006 г.
Структура активов Общества
Активы на 01.01.2005
25 353 млн. руб.
13,3%
Активы на 01.01.2006
29 554 млн. руб.
11,0%
+ 16,6%
14,6%
13,2%
73,5%
74,4%
Основные средства
Внеоборотные средства, кроме основных
Оборотные средства
2
Изменение внеоборотных активов
Основные средства
Капитальные
вложения
Долгосрочные
финансовые вложения
+18%
+34%
-25%
2004
3
2005
2004
2005
2004
2005
Изменение оборотных активов
Запасы
Дебиторская
задолженность
+5%
-18%
2004
4
2005
2004
2005
Краткосрочные
финансовые вложения
+6561%
2004
2005
Структура пассивов Общества
Пассивы на 01.01.2005
25 353 млн. руб.
14,1%
24,5%
57,6%
17,9%
5
Пассивы на 01.01.2006
29 554 млн. руб.
31,4%
54,5%
Структура заемного капитала
Самая высокая доля долгосрочных
заимствований в отрасли
2004
2005
+52,4%
6,66
Долгосрочные кредиты
Облигации
млрд.
руб.
Краткосрочные кредиты
Лизинг
Прочие
Стоимость заимствований
2004 2005 2006П
Копроративные
облигации
Долгосрочные
кредиты
Краткосрочные
кредиты
6
13,2% 10,2% 8,4%
12,0% 11,0%
10,0%
9,7%
8,5% 8,0%
10,15
млрд.
руб.
Покрытие обязательств
Состояние уровня кредитных рисков лучшее в отрасли
EBITDA /проценты к уплате
Долг/EBITDA
11.28
11.0
Среднее по
МРК - 2.2
1.8
1.9
1.6
1.48
2003
2004
8.3
2005
Среднее по
МРК – 7,1
7.4
2006 П
2003
7
2004
2005
2006 П
Финансовая устойчивость
Самый высокий уровень финансовой
устойчивости и кредитоспособности в отрасли
Коэффициент текущей
ликвидности
1.27
Коэффициент финансовой
независимости
0.85
0.61
2003
0.62
2004
0,65
0,58
Среднее по
МРК 0.58
2005
0,58 Среднее по
МРК 0.41
2006П
2003
8
0,55
2004
2005
2006П
Операционный результат работы
Общества
Выручка, млн. руб.
20 384
15 356
5 455
3 117
+22,3%
2005
2004
+49,2%
2005
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ - 1
9
EBITDA, млн. руб.
3 656
+32,7%
2004
Прибыль от продаж,
млн. руб.
3 811
2004
844 МЛН. РУБ.
2005
Инвестиции
Основные направления инвестиций
+10,8%
13%
12%
8%
Местная связь
МГ и МН связь
Новые услуги
Прочие
4,73
млрд.
руб.
18%
5%
14%
5,24
млрд.
руб.
63%
67%
2004
10
2005
Динамика чистой прибыли
Динамика чистой прибыли,
млн.руб.
Динамика объема чистой прибыли,
направляемой на дивиденды,
млн. руб.
397
Динамика рентабельности по
чистой прибыли, %
1 844
1 327
8,6%
336
9,0%
+18,2%
+39,0%
+0.4
п.п.
2004
2005
2004
11
2004
2005
2005
Распределение прибыли
Направления использования нераспределенной
прибыли за 2005 год:
Сумма
тыс.руб.
На выплату дивидендов,
в том числе
396 718
% от чистой
прибыли
21,5%
•по обыкновенным акциям
233 477
12,66%
•по привилегированным акциям
163 241
8,85%
1 447 417
78,5%
На финансирование инвестиционных
проектов Общества и формирование
резервного фонда
12
Эффективность работы Общества
Рентабельность по
Рентабельность
собственного капитала
чистой прибыли
9,0%
8,6%
+0.4
п.п.
2004
13
2005
Рентабельность
активов
11,4%
9,1%
5,2%
+ 2.3
п.п.
2004
6,2%
2005
+1
п.п.
2004
2005
Дебиторская задолженность за услуги связи
Самый короткий срок погашения дебиторской
задолженности в отрасли
Дебиторская задолженность, млн. руб.
2 500
2 000
2 301
1 314
1 500
- 27%
- 49%
673
1 000
500
1 689
987
+ 3%
1 016
0
01.01.05.
01.01.06.
Просроченная дебиторская задолженность
Текущая дебиторская задолженность
14
В 2005 г. получено
$ 25 млн. в счет
погашения долга
Министерства
финансов РФ за
услуги льготникам
оказанных в 1999 –
2004.
Другие $5 млн.
должны быть
выплачены в 2006 г.
Изменение структуры просроченной дебиторской
задолженности
1400
1200
млн. руб.
1000
- 54%
800
1 049
600
480
400
60
77
200
127
0
на 01.01.05
Льготники
Бюджетные организации
15
- 42%
- 45%
- 9%
35
42
115
на 01.01.06
Хозрасчетные организации
Физические лица
Основные задачи на 2006 г.
I.
Соблюдение положительной операционной маржи
превышение темпа роста доходов над темпами роста расходов
II.
Обеспечение роста чистой прибыли
около 10%
III. Контроль за объемом и эффективностью инвестиций
16
процедура утверждения инвестиционных приоритетов
IV.
Соблюдение финансовой независимости
объем собственных средств превышает объем заемных средств
Благодарю за внимание!
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
5
Размер файла
916 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа