close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2012 год - Advanter Group

код для вставкиСкачать
2012 год: перспективы и
источники роста
Автомобильный рынок
www.advanter.ua
О чём буду говорить
Результаты 2011 года
Рыночные тенденции
Прогнозы 2012
Маркетинг на автомобильном рынке
Источники роста
www.advanter.ua
Андрей Длигач
кандидат экономических наук
Генеральный директор группы компаний Advanter Group
Вице-президент общественной организации «Здоровая
нация - ЗНАК»
Доцент кафедры международной экономики Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко
Постоянный приглашенный преподаватель МИМ Киев
(«Стратегическое управление», «Маркетинговый
менеджмент») и NIMA
Ведущий эксперт Украинской ассоциации маркетинга
Член профессиональных жюри конкурсов «Бренд Года»,
Беларусь (Председатель жюри 2008), «Белый квадрат»
(Председатель жюри 2009), EFFIE Awards (2009,2011) и
других
/3/
www.advanter.ua
О прогнозах и
результатах
И снова об этом
www.advanter.ua
2002 год.
«Оправданный» тренд – продажи новых
авто
700 000
600 000
547 000
Прогнозируемый
Тренд
520 000
535 000
557 000
566 000
590 000
574 000 582 000
498 000
500 000
471 000
432 000
400 000
383 000
329 000
Более подробно о прогнозах
и результатах 2002 – 2010
года – см. доклад на
«Автомобиль Года – 2011
(февраль 2011).
300 000
265 630
200 000
211 980
154 769
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
2007
2008
2009
2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
2009 год.
Оптимистичный тренд – продажи новых
авто
700 000
634528
Сценарий без
отложенных покупок
600 000
547 000
542332
Реальный объем
продаж
520 000
535 000
557 000
566 000
590 000
582
000
574 000
498 000
500 000
Прогнозируемый
Тренд
471 000
371019
432 000
400 000
383 000
371 019
330 000
329 000
300 000
265 630
200 000
211 980
154 769
162291
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
2007
2008
2009
2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
2009 год.
Оптимистичный тренд – продажи новых
авто
700 000
634528
Сценарий без
отложенных покупок
600 000
547 000
542332
Реальный объем
продаж
520 000
535 000
557 000
566 000
590 000
574 000 582 000
498 000
500 000
Прогнозируемый
Тренд
471 000
371019
432 000
400 000
371 019
383 000
Компенсация
329 000
ускоренных
покупок
300 000
330 000
265 630
200 000
211 980
154 769
162291
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
2007
2008
2009
2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
Январь, 2011 год.
Новый тренд – продажи новых авто
700 000
634528
658 000
Прогноз объемов
продаж автомобилей
614 000
600 000
597 000
547 000
542332
Реальный объем
продаж
520 000
535 000
557 000
498 000
500 000
Прогнозируемый
Тренд
566 000
590 000
574 000 582 000
510 000
471 000
371019
Потеря ≈0,5 цикла
432 000
400 000
383 000
обновления авто
371 000
329 000
300 000
280 000
265 630
200 000
Отложенный
спрос
206 000
211 980
162 595
154 769
162291
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
2007
2008
2009
2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
Январь 2011 год.
Чего ждать?
700 000
634528
658 000
Замедление приращения
среднего класса
614 000
Прогноз объемов
продаж автомобилей
600 000
597 000
Реальный объем
продаж
520 000
498 000
500 000
Прогнозируемый
Тренд
Рост ВВП
432 000
400 000
383 000
371 000
50%
Рост реальных
280 000
доходов
Кредиты
329 000
300 000
265 630
200 000
535 000
(окончание нового
экономического цикла)
471 000
371019
590 000
574 000 582 000
Рост цены
566 000
557 000
на топливо
Инфляция 510 000
Глобальный кризис
547 000
542332
206 000
211 980
154 769
162291
107 098
Необходимость замены
162 595
3,000,000
11%
устаревших авто
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
2007
2008
2009
2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
2011 год.
Чего ждать?
700 000
634528
658 000
Замедление приращения
среднего класса
614 000
Прогноз объемов
продаж автомобилей
600 000
597 000
Реальный объем
продаж
520 000
498 000
500 000
Прогнозируемый
Тренд
471 000
371019
535 000
(окончание нового
экономического цикла)
Рост ВВП
432 000
400 000
590 000
582
000
574 000
Рост цены
566 000
557 000
на топливо
Инфляция 510 000
Глобальный кризис
547 000
542332
383 000
Доля автомобилей, продаваемых в
329 000
50%
кредит
300 000
371 000
265 630
200 000
211 980
154 769
162291
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
2007
2008
2009
70%
Рост реальных 60%
280 000
доходов
50%
Кредиты
40%
206 000
Необходимость замены30%
162 595
3,000,000
20%
11%
устаревших авто 10%
0%
2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
Потребительские настроения
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
Общая удовлетворенность
Данные: GfK
Индекс потребительских настроений
www.advanter.ua
Потребительские настроения и
удовлетворенность покупкой автомобиля
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
Намерение рекомендовать
Данные: GfK, Advanter Group
Общая удовлетворенность
Индекс потребительских настроений
www.advanter.ua
Готовность потребителей делать крупные
покупки (2011 год)
85
80
75
70
65
60
55
ь
ка
бр
Де
оя
бр
ь
Н
яб
рь
кт
О
С
ен
тя
бр
ь
гу
ст
Ав
ль
ю
И
нь
И
ю
М
ай
ль
т
М
ар
Ап
ре
Ф
ев
ра
ль
50
Индекс целесообразности делать крупные покупки
Данные: GfK
www.advanter.ua
Соотношение первичного и вторичного
рынка
600 000
500 000
400 000
334 203
373 705
300 000
Новые
автомобили
200 000
220 619
100 000
Вторичные
продажи
162 595
0
2011
Данные: AUTO-Consulting
2010
www.advanter.ua
Соотношение первичного и вторичного
рынка
600 000
500 000
400 000
334 203
373 705
300 000
60,04%
69,39%
Новые
автомобили
200 000
220 619
100 000
Вторичные
продажи
39,64%
162 595
30,19%
0
2011
Данные: AUTO-Consulting
2010
www.advanter.ua
Чего ждать?
700 000
634528
658 000
Замедление приращения
среднего класса
614 000
Прогноз объемов
продаж автомобилей
600 000
597 000
Реальный объем
продаж
520 000
498 000
500 000
Прогнозируемый
Тренд
535 000
(окончание нового
экономического цикла)
471 000
371019
590 000
582
000
574 000
Рост цены
566 000
557 000
на топливо
Инфляция 510 000
Глобальный кризис
547 000
542332
«Синдром
Франкенштейна»:
432 000
Рост ВВП
383 000
мы слишком
полагаемся на 371
цифры,
000
порой не
отдавая себе отчёт,50%
что за
329 000
ними стоит 280 000 Рост реальных
400 000
300 000
Кредиты
265 630
200 000
доходов
Необходимость замены
162 595
3,000,000
11%
устаревших авто
206 000
211 980
154 769
162291
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
2007
2008
2009
2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
Экспертный прогноз рынка автомобилей
в Украине на 2011 год
400 000
350
348
300
250
250
240
200
175
200
180
190
203
195
200
210
185
200
190
150
190
175
150
29.04.2011
14.04.2011
10.04.2010
15.02.2011
02.02.2011
01.02.2011
19.01.2011
31.12.2010
23.12.2010
07.12.2010
25.10.2010
25.10.2010
29.10.2009
100
www.advanter.ua
185
Экспертный прогноз рынка автомобилей
в Украине на 2011 год
400 000
http://www.rbc.ua/rus/digests/show/ukrainskiy_avtorynok_sohranyaet_nadezhdy_na_rost30102009
350
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=17767
348
http://www.autoconsulting.ua/article.php?sid=18002
http://autoconsultant.com.ua/ukrainnews/view/2828/
300
http://www.companion.ua/Articles/Content?Id=129015
http://www.aif.ua/money/article/23971
250
http://biz.liga.net/all/all/novosti/2041417-v-2011-godu-v-ukraine-prodadut-do-250-tys-avto.htm
250
http://www.companion.ua/Articles/Content?Id=134528
240
http://www.autodealer.ua/profispeak/2011/02/15/maksim-rabinovich-v-intervu-autodealerua.html
200
203
http://autoconsultant.com.ua/ukrainnews/view/3951/
200
200
195
190
http://www.business.ua/analytics/14898/
180
175
210
185
200
190
190
150
175
150
29.04.2011
14.04.2011
10.04.2010
15.02.2011
02.02.2011
01.02.2011
19.01.2011
31.12.2010
23.12.2010
07.12.2010
25.10.2010
25.10.2010
29.10.2009
100
www.advanter.ua
185
Мировой рынок автомобилей
Прогноз мирового производства, млн. штук 2000-2017
120
100
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
www.advanter.ua
Динамика европейского рынка
0
1 000 000
2 000 000
GERMANY
RUSSIA
FRANCE
UNITED
ITALY
SPAIN
BELGIUM
NETHERL
AUSTRIA
SWITZER
SWEDEN
POLAND
UKRAINE
CZECH
DENMARK
PORTUGA
NORWAY
FINLAND
GREECE
IRELAND
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
LUXEMBU
HUNGARY
-40%
3 000 000
Продажи в 2011
% Изменения 2011/2010
-20%
Данные: ACEA, AUTO-Consulting, Autostat
0%
20%
40%
60%
80%
www.advanter.ua
100%
Динамика европейского рынка
0
1 000 000
2 000 000
GERMANY
RUSSIA
FRANCE
UNITED
ITALY
SPAIN
BELGIUM
NETHERL
AUSTRIA
SWITZER
SWEDEN
POLAND
UKRAINE
CZECH
DENMARK
PORTUGA
NORWAY
FINLAND
GREECE
IRELAND
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
LUXEMBU
HUNGARY
-40%
3 000 000
Продажи в 2011
% Изменения 2011/2010
-20%
Данные: ACEA, AUTO-Consulting, Autostat
0%
20%
40%
60%
80%
www.advanter.ua
100%
Россия
2011 –
прогноз
«АВТОСТАТ»
PwC
+ 27%
+40%
+38%
2011 – факт
2012 –
оптимистический
2012 –
пессимистический
+ 5-10%
+ 4%
- 15-20%
- 8%
www.advanter.ua
Украинский рынок
Рост, месяц к месяцу,%
Объем продаж за 12 месяцев (MAT), шт
700 000
150%
600 000
100%
500 000
50%
400 000
300 000
0%
200 000
-50%
100 000
-100%
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
www.advanter.ua
Украинский рынок
Рост, месяц к месяцу,%
Объем продаж за 12 месяцев (MAT), шт
700 000
150%
600 000
100%
500 000
50%
400 000
300 000
0%
200 000
-50%
100 000
-100%
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
www.advanter.ua
Реальная динамика рынка vs прогнозы
700 000
634528
Реальный объем
продаж
600 000
547 000
542332
520 000
557 000
566 000
498 000
Прогнозируемый
Тренд
500 000
535 000
590 000
574 000 582 000
471 000
371019
432 000
400 000
383 000
329 000
300 000
265 630
220619
200 000
211 980
154 769
162291
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
Украина: 2012. Прогнозы (разброс
мнений экспертов)
320 000
300 000
300 000
280 000
280 000
260 000
270 000
260 000
260 000
250 000
250 000
240 000
240 000
235 000
220 000
200 000
Реалистический
Пессимистический
Оптимистический
200 000
196 000
180 000
www.advanter.ua
Украина: 2012. Прогнозы
320 000
300 000
300 000
280 000
280 000
260 000
270 000
260 000
260 000
250 000
250 000
240 000
240 000
235 000
220 000
200 000
Реалистический
Пессимистический
Оптимистический
200 000
196 000
180 000
www.advanter.ua
Прогноз на 2012 – 2018 годы
700 000
634528
658 000
Прогноз объемов
продаж автомобилей
614 000
600 000
597 000
547 000
542332
Реальный объем
продаж
520 000
535 000
557 000
498 000
500 000
Прогнозируемый
Тренд
566 000
590 000
574 000 582 000
510 000
471 000
371019
432 000
400 000
383 000
371 000
329 000
300 000
280 000
265 630
220 619
200 000
211 980
162 595
154 769
162291
107 098
100 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
www.advanter.ua
Угрозы,
возможности –
или кто управляет рынком?
избирательная кампания и выборы в целом
квоты автопроизводителей
Евро 2012
стабильность гривны
нестабильность гривны
стабилизация экономики Украины
продолжение падения экономики Украины (до 2013 года)
появление в 2012 году рынка земли
повысятся ввозные пошлины
сдерживание развития автокредитования (20% - 30% продаж)
www.advanter.ua
«Что делать?»
И снова об этом
www.advanter.ua
Перестать мыслить
автомобилями
www.advanter.ua
Перестать мыслить
автомобилями
(штуками, прогнозами,
техническими характеристиками)
www.advanter.ua
Перестать мыслить
автомобилями
(штуками, прогнозами,
техническими характеристиками)
Начать мыслить
потребителями
www.advanter.ua
Перестать мыслить
автомобилями
(штуками, прогнозами,
техническими характеристиками)
Начать мыслить
потребителями
(головами, ожиданиями,
мотивами)
www.advanter.ua
Перестать мыслить
автомобилями
(штуками, прогнозами,
техническими характеристиками)
Начать мыслить
потребителями
(головами, ожиданиями,
мотивами)
www.advanter.ua
Итог (2011 – 2012)
Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение
рынка.
Три основных вектора роста продаж:
Проникновение в домохозяйства
+1% домохозяйств ежегодно соответственно прогнозам роста реальных
доходов
Ускорение цикла обновлений авто
Сокращение цикла с 5 лет до 4 лет
Повышение интенсивности покупок – вторые авто в семью
+0,5% домохозяйств ежегодно
Возврат к показателю 500,000 – не столько и не только
результат роста макроэкономических показателей, сколько
результат консолидированных усилий операторов рынка.
www.advanter.ua
Структура продаж 2009
от 35,000€
22,000 35,000€
15,000 22,000€
10,000 15,000€
6,500 -10,000€
4,000 - 6,500€
до 4,000€
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
5,0%
0,0%
www.advanter.ua
Структура продаж 2010
от 35,000€
22,000 35,000€
15,000 22,000€
10,000 15,000€
6,500 -10,000€
4,000 - 6,500€
до 4,000€
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
5,0%
0,0%
www.advanter.ua
Структура продаж 2011
от 35,000€
22,000 35,000€
15,000 22,000€
10,000 15,000€
6,500 -10,000€
4,000 - 6,500€
до 4,000€
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
5,0%
0,0%
www.advanter.ua
Структура продаж 2011
от 35,000€
22,000 35,000€
15,000 22,000€
10,000 15,000€
6,500 -10,000€
4,000 - 6,500€
до 4,000€
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
Данные: AUTO-Consulting, Advanter Group
5,0%
0,0%
www.advanter.ua
Система с несимметричной информацией
Интересы
Салон /
розница
Интересы
Потребитель
www.advanter.ua
Система с несимметричной информацией
Интересы
Дистрибьютор /
импортер
Интересы
Салон /
розница
Интересы
Потребитель
www.advanter.ua
Система с несимметричной информацией
Интересы
Дистрибьютор /
импортер
Интересы
Салон /
розница
Интересы
Интересы
Производитель
Потребитель
www.advanter.ua
Система с несимметричной информацией
Интересы
Интересы
Интересы
Конкурент
Дистрибьютор /
импортер
Интересы
Сервис
Интересы
Интересы
Производитель
Интересы
Салон /
розница
Покупатель
Интересы
/44/
Субституты
Потребитель
www.advanter.ua
Консолидация усилий
или системно-рефлексивное управление
www.advanter.ua
обмен
Сбытовик
Клиент
/Перепродавец
www.advanter.ua
«Хорошая» «реклама» автомобиля
требует наличия в ней недостаточно
одетой красавицы
/47/
www.advanter.ua
…или даже двух.
/48/
www.advanter.ua
Влияние цвета или других хитростей.
/49/
www.advanter.ua
Влияние цвета или других хитростей.
/50/
www.advanter.ua
Продавец
Стимулирование cбыта;
Управление
взаимоотношениями
обмен
Сбытовик
Клиент
/Перепродавец
www.advanter.ua
Продавец
Эффективный
инструмент: программы
Customer Satisfaction
(исследования +
индивидуальный
Стимулирование cбыта;
маркетинг)
Управление
взаимоотношениями
обмен
Сбытовик
Клиент
/Перепродавец
www.advanter.ua
Торговый маркетолог,
Клиент-менеджер
Продавец
Управление
клиентом
Стимулирование cбыта;
Управление
взаимоотношениями
обмен
Сбытовик
Клиент
/Перепродавец
www.advanter.ua
Изначальная суть маркетинга –
управление посредством согласования
интересов
Интересы
Согласование интересов
Интересы
Обмен
/54/
www.advanter.ua
Продажа
Обмен
Покупка
Предложение
Согласование
возможностей
Цель / Спрос
Интерес
продавца
Согласование
интересов
Ожидаемые
выгоды
Опредмеченая
потребность
Интересы
В. Опредмечивание
Б. Актуализация
А. Осознание
Потребности
Установки
Ценности
Мотивы
Идеалы
Познаватель
ный интерес
Мотивация
Нужды
Продавец
/55/
Потребитель
- Внутренние побуждения
- Социальные нормы
www.advanter.ua
- Внешние побуждения
Маркетолог
Торговый маркетолог,
Клиент-менеджер
Продавец
Управление
клиентом
Стимулирование cбыта;
Управление
взаимоотношениями
обмен
Сбытовик
Употребление
потребительским
поведением
обмен
Клиент
/Перепродавец
Потребитель
www.advanter.ua
Кто он, конечный покупатель?
/57/
www.advanter.ua
“Сейчас ездят”
/58/
“Когда-то
ездили”
Клиенты нашей компании
Клиенты других компаний
Потребность не
актуализирована
не обращают внимание на
информацию
Потребность слабо
актуализирована,
обращают внимание на
информацию
Клиенты
Потребность
актуализирована принимают решение о
выборе
бренда/места
Аудитории покупателей автомобилей
Потенциальные клиенты
Возможные целевые аудитории
www.advanter.ua
“Сейчас ездят”
/59/
“Когда-то
ездили”
Клиенты нашей компании
Клиенты других компаний
Потребность не
актуализирована
не обращают внимание на
информацию
Потребность слабо
актуализирована,
обращают внимание на
информацию
Клиенты
Потребность
актуализирована принимают решение о
выборе
бренда/места
Аудитории покупателей автомобилей
Потенциальные клиенты
Возможные целевые аудитории
www.advanter.ua
“Сейчас ездят”
/60/
“Когда-то
ездили”
Клиенты нашей компании
Клиенты других компаний
Потребность не
актуализирована
не обращают внимание на
информацию
Потребность слабо
актуализирована,
обращают внимание на
информацию
Клиенты
Потребность
актуализирована принимают решение о
выборе
бренда/места
Аудитории покупателей автомобилей
Потенциальные клиенты
Возможные целевые аудитории
www.advanter.ua
“Сейчас ездят”
/61/
“Когда-то
ездили”
Клиенты нашей компании
Клиенты других компаний
Потребность не
актуализирована
не обращают внимание на
информацию
Потребность слабо
актуализирована,
обращают внимание на
информацию
Клиенты
Потребность
актуализирована принимают решение о
выборе
бренда/места
Аудитории покупателей автомобилей
Потенциальные клиенты
Возможные целевые аудитории
www.advanter.ua
Управление
конкурентным
поведением
Стратегический
Маркетинговый управляющий
Категорийный
управляющий
Маркетолог
Управление
поставщиками
Торговый маркетолог,
Клиент-менеджер
Управление
потребительским
поведением
Управление
клиентом
Стимулирование cбыта;
Управление
взаимоотношениями
Продавец
обмен
Поставщик
/Производитель
обмен
Сбытовик
обмен
Клиент
/Перепродавец
обмен
Потребитель
Поставщик
/Производитель
www.advanter.ua
www.advanter.ua
Все это в совокупности и есть
автомобильный бренд
Атрибуты бренда
Образ бренда
Коммуникация
Обещания бренда
(марочный
контракт)
Ценности
(выгоды)
Формирование и
поддержание отношений
Собственник
бренда
/64/
Внешний и
внутренний
клиент
www.advanter.ua
www.advanter.ua
www.advanter.ua
www.advanter.ua
Yes, Of`Corsa
www.advanter.ua
www.advanter.ua
www.advanter.ua
www.advanter.ua
Формирование
Новых рынков
«Создатель рынков»
Управление на
основе рыночных
возможностей
Рефлексивный стратегический
маркетинговый управляющий
Донесение
видения
Формальный
собственник
Управление
конкурентным
поведением
Стратегический
Маркетинговый
управляющий
Категорийный
управляющий
Маркетолог
Управление
поставщиками
Торговый маркетолог,
Клиент-менеджер
Управление
потребительским
поведением
Управление
клиентом
Стимулирование cбыта;
Управление
Продавецвзаимоотношениями
обмен
Поставщик
/Производитель
обмен
Сбытовик
обмен
Клиент
/Перепродавец
обмен
Потребитель
Поставщик
/Производитель
www.advanter.ua
ИТОГО
≈500,000 потребителей должны были бы
купить в 2012 году новый автомобиль
(потенциал рынка)
280,000 клиентов будут
готовы купить новый
автомобиль в 2012 году (ёмкость рынка)
Но: только
Продажи прогнозировать бессмысленно, до
тех пор пока не мы управляем рынком
Но: настоящий маркетинг -
можно
управлять опредмечиванием интереса
потребителя в нашу пользу (управление
www.advanter.ua
Группа компаний Advanter Group
11 консалтинговых компаний в структуре группы:
Управленческий и организационный консалтинг
Коучинг для собственников и высших руководителей
Разработка стратегий развития
Маркетинговые исследования
Сопровождение инвестиционных проектов
Маркетинговое сопровождение
Создание и усиление брендов, дизайн
16 лет на рынке. Более 1200 реализованных проектов. Наиболее
компетентная консалтинговая компания по рейтингу Ukrainian Marketing
Awards
/74/
www.advanter.ua
С благодарностью
медиагруппе «Автоцентр»
за приглашение и
за консолидацию рынка
www.advanter.ua
www.advanter.ua
Спасибо за внимание!
Андрей Длигач
dligach
Полный текст презентации и аналитика:
info@advanter.com.ua
+380 44 383-00-41
www.advanter.ua
www.advanter.ua
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
4
Размер файла
3 998 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа