close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

стратегия привлечения инвестиций в ульяновскую область

код для вставкиСкачать
СТРАТЕГИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ
ПОДГОТОВЛЕНО НАЦИОНАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОДЕРЖАНИЕ
Цели стратегии привлечения инвестиций
Анализ конкурентоспособности Ульяновской области с позиции
потенциального инвестора
Ключевые условия привлечения инвестиций в Ульяновскую область
Перспективные направления привлечения инвестиций в
Ульяновскую область
Целевые источники и механизмы привлечения инвестиций
2
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ВЛАСТИ - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Стратегическая цель
Благосостояние
населения, стандарты
и качество жизни
Уровень доходов
населения
Бюджетная
обеспеченность
Конкурентоспособность экономики региона
Производительность
труда
Источники
конкурентоспособности
Уровень занятости
Условия для
развития бизнеса
Структура экономики
Стратегический фокус Правительства Ульяновской области
Инфраструктура,
природные и другие
ресурсы
Доступ к внешним
инвестициям
Человеческий
капитал
Культура, традиции
и ценности
Социальная
структура
3
ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
10,00
9,62
8,21
8,11
7,90
Выбор ключевых проектов в рамках приоритетных
отраслей способствует более эффективному
использованию инвестиций
8,44
8,00
7,92
7,86
7,14
7,00
7,87
6,66
6,66
6,00
Прогноз ВРП при сложившейся тенденции
5,93
5,11
Прогноз ВРП при преодолении снижения эффективности инвестиций
4,73
5,00
4,80
4,38
4,00
4,05
Прогноз ВРП при объеме инвестиций 171,5 млрд. руб. (2007-2010) и эффективности
6,4 руб. на 1 руб. инвестиций
1 000 000
3,68
3,33
При эффективности
инвестиций – 7,52
900 000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
3,00
1994
800 000
42,9 млрд. руб.
Необходимый
уровень инвестиций
88,3
171,5 млрд. руб.
21,8 млрд. руб.
64,0
47,2
Среднегодовой уровень
инвестиций (прогноз)
600 000
500 000
400 000
300 000
34,8
25,6
Текущий уровень
инвестиций
При эффективности
инвестиций – 6,42
122,5
700 000
млн.руб.
Объем ВРП на 1 руб. инвестиций
9,00
200 000
При эффективности
инвестиций – 4,8
100 000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
В соответствии с Программой Социально-экономического развития Ульяновской области до 2010 года
Согласно проведенному анализу тенденций экономики США и РФ критерий эффективности инвестиций представляет собой квазиконстанту, то
есть практически одинаковую величину, меняющуюся в небольшом диапазоне значений от 6,4 до 7,5 рублей ВРП на 1 рубль инвестиций
2011
2012
1
2
4
СОДЕРЖАНИЕ
Цели стратегии привлечения инвестиций
Анализ конкурентоспособности Ульяновской
области с позиции потенциального инвестора
Ключевые условия привлечения инвестиций в Ульяновскую область
Перспективные направления привлечения инвестиций в Ульяновскую
область
Целевые источники и механизмы привлечения инвестиций
5
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С
ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
РЕГИОНЫ-КОНКУРЕНТЫ
Регион/
Продукция
Сходная
Масло
Сахаргеография животное
песок
и ресурсы
Ткани
Трикота Авт-ли и Чулочно- Клееная
Металлоре Сахарная Семена Плоды
жные автокомо носочные фанера Цемент
жущие
и
свекла подсолн
изделия
ненты
изделия
станки
ечника ягоды
Ульяновская
область
Волгоградская
область
Нижегородска
я область
Республика
Татарстан
Республика
Башкортостан
Саратовская
область
Пермский край
Самарская
область
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пензенская
область
6
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ-КОНКУРЕНТОВ ПО
ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Финансовая инфраструктура
19%
63%
Деловая инфраструктура
38%
Наличие инвестиционных площадок
18%
Условия для жизни
Налоговый режим
10%
34%
Инфраструктура поддержки инвесторов
Инвестиционное законодательство
Факторы, по которым
регионы-конкуренты
существенно отличаются
12%
42%
Инфраструктура и логистика
Стоимость рабочей силы
16%
Надежность ЖКХ
Сходные условия по
сравнению с регионамиконкурентами (коэффициент
вариации не более 20%)
37%
Эксплутационные издержки
30%
Потребительский потенциал
25%
Доступность и квалификация рабочей силы
36%
Макроэкономические индикаторы
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
7
Ульяновская область имеет выгодное географическое положение: пересечение
основных транспортных магистралей, в центре ПФО, наличие 2 крупных аэропортов,
речных портов и в тоже время, аналогичное геополитическое положение характерно
для большинства регионов-конкурентов
ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА
Плотность ж/д и
автомобильных сетей
300
250
200
150
259
255
229
130
217
198
192
142
175
158
155
143
127
101 104
100
192
182
79
155
141
93
67
50
Пензенская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Волгоградская область
0
Ульяновская область
Транспортно-логистическое положение
Ульяновской области
Плотность автодорог с твердым покрытием, км
на тыс. кв.км
Густота ж/д путей общего пользования, км на
10 000 тыс. кв. км
8
О низком уровне потребительского потенциала в Ульяновской области
свидетельствует меньший темп роста и уровень доходов, невысокие удельные
расходы на потребительские товары, оборот розничной торговли на душу
населения
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Распределение городского населения и
средних доходов в регионах конкурентах
50
47
60 000
42
38
40
30
40 000
25
20
20
20 000
9
13
10
14
10
7
2005
2006
Место в РФ
Ульяновская
область
Саратовская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Нижегородская
область
Пермский край
Чувашская
Республика
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
0
Республика
Башкортостан
0
Волгоградская
область
рублей на человека
60
59
80 000
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
Средний уровень дохода
населения, тыс. руб.
70
Средний уровень дохода населения, тыс.руб.
100 000
Сентябрь 2007 г.
Оборот розничной торговли на душу
населения
Пермский край
Самарская область
Республика
Башкортостан
Республика Татарстан
10,0
Волгоградская
область
Ниж егородская
область
9,0
Ульяновская область
8,0
Удмурдская
Республика
Пензенская область
7,0
Чувашская Республика
Саратовская область
Численность городского населения
региона, тыс.чел.
6,0
500
1000
1500
2000
2500
Численность городского населения региона, тыс.чел.
3000
9
В Ульяновском регионе необходимо комплексное развитие инженерной
инфраструктуры на основании документов территориального развития: в области
более дорогая стоимость электроэнергии, ЖКХ характеризуется пониженной
надежностью объектов
Уровень износа основных фондов предприятий производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, 2005 год
Стоимость электроэнергии для предприятий, 2006 год
1,04
0,97
1,11
1,16
0,98
1,41 1,41
1,37
1,34
1,24
1,17
1,02
1,13
1,08
70
1,10
62,1
57,5
60
0,97
50
%
40
36,2
35,2
35,8
33,7
32,7
29,3
20
Пензенская
область
10
2006 год, руб./тыс.м3
Чув ашская Республика
Удмурт ская Республика
Самарская област ь
Пермский край
Сарат ов ская област ь
Республика Тат арст ан
Удмурдская
Республика
Самарская
область
Пермский край
Саратовская
область
Республика
Татарстан
Стоимость сетевого газа для промышленных потребителей
1209,31
1181,55
1170,74
1400
Ульянов ская област ь
Республика
Башкортостан
Стоимость технологического присоединения к электрическим
сетям, 2007 г.
Нижегородская
область
Промышленность и приравненные к ней отрасли
Волгоградская
область
0
Ульяновская
область
Чувашская
Республика
Удмуртская
область
Самарская
область
Пермский край
Саратовская
область
Республика
Башкортостан
Нижегородская
область
Республика
Татарстан
30
Сельскохозяйственные потребители
1200
1000
800
1261,09
1226,53
1167,36
1 группа (свыше
100 млн.м3/год)
600
2 группа (от 10 до
100 млн.м3/год)
400
3 группа (до 10
млн.м3/год)
200
1 группа (свыше 100 млн.м3/год)
Самарская
область
Пермская
область
Пензенская
область
Нижегородская
область
Чувашская
Республика
25000
Удмуртская
Республика
20000
Республика
Татарстан
15000
Республика
Башкортостан
10000
руб. за 1 кВт (без НДС)
Волгоградская
область
5000
Ульяновская
область
0
Российская
Федерации
0
Волгоградская област ь
53
51,5
50,5
Пензенская
область
1,35
1,15
1,56
1,54
Чувашская
Республика
1,61
Волгоградская
область
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Ульяновская
область
тыс.руб./тыс.кВт.ч.
УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ
2 группа (от 10 до 100 млн.м3/год)
3 группа (до 10 млн.м3/год)
10
Ульяновская область является энерго- и газодефицитным регионом
Энергодефицитность :
3,4 млрд.
кВт/ч
- годовой максимум потребляемой
мощности - 1400 тыс. кВт
- дефицит от уровня годового максимума
потребляемой мощности составляет 680
тыс. кВт
- объем производимой в регионе
электроэнергии составляет 2 млрд. кВт/ч
Годовой объем
Имеющийся
Дефицит
потребляемой
объем
электроэнергии
электроэнергии
- уровень получения электроэнергии от
энергосистем соседних регионов – 3,4
млрд. кВт/ч
1 млрд. м3
Газодефицитность:
- общая потребность региона составляет
2,6 млрд. м3 газа в год
- дефицит - более 1 млрд. м3 в год
Годовая
Имеющийся
потребность в
объем
Дефицит газа
газе
11
400000
600000
800000
1000000
Существующийставки
объем офисных
площадей,
кв.м (2 кв., 2006)
Арендные
на
офисную
недвижимость
Планируемый объем офисных площадей до 2009 г., кв.м
Потенциальный объем спроса на офисную недвижимость, кв.м
Саратов
Пермь
20
10 50
0 40
30
20
10
0
Саратов
200000
Ульяновск
Ульяновск
0
Пермь
Нижний Новгород
0
Волгоград
Волгоград
Самара
20000
Уфа
Уфа
Казань
Уфа
Волгоград
Казань
Потенциальный спрос,
кв.м
Существующий спрос,
2 кв. 2006, кв.м
Пермь
60 100
Объем офисов на
50 90
тыс.жителей, кв.м
40 80
Существующий объем, 30 70
2 кв. 2006, кв.м
60
Казань
Ульяновск
120000
60000
100000
40000
80000
20000
60000
0
40000
Самара
Планируемый объем,
до 2009, кв.м
100
Существующий объем современных
90
100000
80
офисных площадей
70
80000
Самара
Саратов
120000
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Перспективы роста рынка офисной
недвижимости
Существующий объем офисных
Существующий объем офисных
площадей
площадей
ДЕЛОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ОФИСНЫЙ РЫНОК
Объем офисных площадей на
Объем офисных площадей
на
тыс.жителей
тыс.жителей
Ульяновский рынок не приоритетен для крупных девелоперов и инвесторов в
среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка офисной недвижимости
региональными девелоперскими компаниями
Существующий объем современных офисных площадей, кв.м (2 кв., 2006)
Диапазон
цен на офисную недвижимость
Объем офисных площадей на тыс. жителей, кв.м
Существующий объем современных офисных площадей, кв.м (2 кв., 2006)
Саратов
Объем офисных площадей на тыс. жителей, кв.м
Ульяновск
Пермь
Волгоград
Уфа
Казань
Самара
Нижний Новгород
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Долл. / кв.м
12
Ульяновский рынок не приоритетен для российских девелоперов и инвесторов в
среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка коммерческой недвижимости
связана с региональными девелоперскими компаниями
РЫНОК СКЛАДСКОЙ И ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ГОСТИНИЧНЫЙ СЕКТОР
Объем предложения современных складских
комплексов
300
300
250
Объем складских
площадей на тыс.
жителей, кв.м
Существующий
объем, современных
складов, тыс. кв.м
200
150
100
250
Ульяновск
200
Пермь
150
Волгоград
100
Самара
Нижний Новгород
Объем складских площадей на тыс. жителей, кв.м
Саратов
0
Существующие современные
складские площади, тыс.кв.м
Волгоград
Уфа
Казань
Самара
100
200
300
400
500
600
Объем рынка торговой
недвижимости,
тыс.кв.м
ТЫС.
КВ. М
Площади, запланированные к
сдачи в 2010 г., тыс. кв.м
Пермь
2008
Казань
Существующие современные складские площади, тыс.кв.м
Потенциальный
объем рынка складских площадей
Ульяновск
2006
Уфа
Саратов
Ульяновск
Пермь
Волгоград
Уфа
0
Казань
0
Самара
50
Нижний
50
Новгород
Объем рынка торговой недвижимости
Отсутствие качественного
предложения на гостиничном рынке
Ульяновской области
Наибольшая востребованность
гостиниц категории 4-звезды
Нижний Новгород
0
100
200
300
400
500
600
700
Существующие современные складские площади, тыс.кв.м
Площади, запланированные к сдаче в 2010 году, тыс.кв.м
800
13
В связи с наименьшей себестоимостью строительства жилья по сравнению с
регионами-конкурентами, высоким уровнем неудовлетворенного спроса сектор жилой
недвижимости Ульяновской области привлекателен для внешних инвестиций
РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Средняя стоимость жилой недвижимости на
первичном рынке (1 кв.2007г.)
37253
27093
25451
20893
40000
25763
22973
35000
20687
19809
20000
15000
26857
30000
30886
28095
30102
26642
26189
22982
25000
22755
21867
Ульяновская
24415
25000
45449
45000
Саратовская
30000
20000
15000
10000
область
область
область
область
Самарская
Пермская
область
Пензенская
область
Нижегородская
Чувашия
Удмуртия
Башкортостан
область
область
Ульяновская
Саратовская
область
область
Самарская
Пермская
область
Пензенская
Полная себестоимость строительства жилых домов
массового спроса (май 2007г.)
20000
18000
15930
17060
18326
18160
16394
18458
15398
16000
15407
13277
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
область
Ульяновская
область
Саратовская
область
Самарская
область
Пермская
область
Пензенская
область
Нижегородская
Чувашия
Удмуртия
0
Татарстан
руб./кв.м
область
Нижегородская
Чувашия
Удмуртия
0
Татарстан
5000
0
Татарстан
10000
5000
Башкортостан
руб./кв.м
50000
33329
35000
руб./кв.м
40000
Средняя стоимость жилой недвижимости на
вторичном рынке (1 кв.2007г.)
14
Ульяновская область отстает от конкурентов по уровню потенциально
доступной рабочей силы, а также негативные демографические тенденции,
нехватка персонала рабочих специальностей
РАБОЧАЯ СИЛА: ДОСТУПНОСТЬ
Численность экономически активного населения
Уровень естественного прироста населения
2500
Ульяновская область
2019
1728
Волгоградская область
Чувашская Республика
Удмурдская Республика
100
126
103
88
71
80
71
80
84
75
61
70
58
60
40
20
область
Пензенская
Чувашская
Республика
Республика
Башкортостан
Республика
область
0
область
безработных на тысячу занятых
120
область
-6
Саратовская область
Уровень безработицы
140
Ульяновская
-11
Пензенская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика
Башкортостан
Пермский край
Самарская область
-4
Республика Башкортостан
Пермский край
Волгоградская
-27
-8
-3,4
-7,8
Самарская область
Нижегородская
-30
-4
11
Саратовская область
-11
-20
Республика
Татарстан
-10
Нижегородская
область
Волгоградская область
0
11
-7
область
область
Пензенская
Чувашская
Республика
Республика
область
Удмурдская
Самарская
Пермский край
область
Саратовская
Башкортостан
Татарстан
Республика
Республика
область
область
Нижегородская
область
Волгоградская
Ульяновская
10
Ульяновская область
20
26
-4
Республика Татарстан
-6,5
Уровень миграционного прироста населения
Нижегородская область
-4,4
0
21
-6,3
-11,1
500
30
-8,3
Удмурдская
662
-9,8
-5,1
715
Самарская
821
695
Татарстан
1000
Пермский край
1334
1319
Пензенская область
1419
область
1500
1879
Саратовская
1801
Республика
тыс.чел.
2000
15
При сохранении текущей структуры выпуска кадров будет наблюдаться
существенный недостаток специалистов со средним начальным профессиональным
образованием. При этом будет перепроизводство специалистов с высшим
образованием и лиц без профессионального образования
РАБОЧАЯ СИЛА: КВАЛИФИКАЦИЯ
3,4
3,5
3,4
3,0
80
2,5
2,6
3,5
3,4
3,0
3,0
2,8
2,7
2,6
60
2,5
2,0
1,5
40
1,0
20
0,5
Среднеспеци
альные
учебные
заведения
Высшие
учебные
заведения
Число
учебных
заведений на
100 тыс.чел.
Самарская
область
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пензенская
область
-
Пермский край
0
Ульяновская
область
Волгоградская
область
Нижегородская
область
Республика
Татарстан
Республика
Башкортостан
Саратовская
область
Несоответствие уровня квалификации
кадров (особенно рабочих специальностей)
потребностям предприятий и отраслей
Ульяновской области
100
4,0
число заведений на 100 тыс. чел.
Высокий уровень образовательного и
научного потенциала Ульяновской области:
17 научных организаций, сеть среднего
профессионального образования – 43
учреждения
Возможность обеспечения инвестиционных
проектов квалифицированными кадрами
общее число ВУЗов и среднеспециальных
учебных заведений
120
Необходим кадровый аудит инвестиционных проектов
Привлечение бизнес-сообщества города к анализу и формированию кадрового потенциала региона
Требуется разработка и реализация PR-программы повышения престижности начальнопрофессионального и средне-специального образования
Реализация программы повышения квалификации сотрудников Администрации в сфере
инвестиционного развития
16
Ульяновская область характеризуется высоким уровнем развития и использования
инновационного потенциала, по данному показателю Ульяновская область занимает
второе место после Нижегородской области
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТУПНОСТЬ НИОКР
Нормированные значения характеристик инновационной активности
Внутренние
затраты на
исследования и
разработки (ИиР)
Доля
организаций,
выполнявших
ИиР в общем
числе
предприятий
Доля
организаций,
использовавших
ИКТ в общем
числе
предприятий
Доля измененной или
вновь внедренной
продукции в общем
объеме
инновационной
продукции
Ульяновская область
0,63
0,54
0,57
0,44
0,93
0,78
Республика Башкортостан
0,09
0,69
0,13
0,17
0,95
0,53
Республика Татарстан
0,12
0,85
0,13
0,28
0,67
0,79
Удмуртская Республика
0,09
0,46
0,05
0,1
0,78
0,93
Чувашская Республика
0,05
0,46
0,03
0,08
0,97
0,64
Нижегородская область
1
1
1
1
0,62
0,94
Пензенская область
0,38
0,77
0,21
0,36
0,73
0,89
Пермский край
0,3
0,77
0,14
0,32
0,79
0,68
Самарская область
0,42
0,38
0,57
0,48
0,33
0,3
Саратовская область
0,17
0,77
0,16
0,29
0,5
0,66
Доля
Доля занятых
основных
ИиР в % к
средств ИиР в
общему числу
общей их
занятых
стоимости
17
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
НАЛИЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
Наличие и стоимость земель промышленного назначения
Нижний Новгород
Средняя стоимость, руб./га
200000
Дзержинск (Н.Н.)
Наибольший выбор
площадок инвесторам
могут предложить
Саратовская,
Нижегородская и
Волгоградская области
Ульяновскому региону
необходимо создание
актуального электронного
Реестра площадок
150000
Волгоград
Волжский (В)
100000
Пенза
50000
Ульяновск
Чебоксары
Ижевск
0
0
Самара
Тольятти (Сам)
Нижнекамск(Т)
Пермь
Казань
Наб.Челны (Т)
20000
40000
Саратов
Балаково (Сар)
60000
80000
100000
120000
в специального
радиусе 30 км
от города,
га
Земли промышленности и иного
назначения
государственной
и муниципальной
форм собственности в 30 км зоне города, га
18
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционный климат в целом
20,0
Процедура организации нового
16,7
бизнеса
60,0
16,7
Налоговый режим
Состояние инфраструктуры
14,3
Эксплуатационные издержки
12,5
дистрибуции
Политика в отношении
9,1
20,0
35,7
8,3
35,7
25,0
62,5
23,1
18,2
46,2
15,4
36,4
25,0
0%
Очень неблагоприятно
Благоприятно
16,7
70,0
14,3
7,7 7,7
привлечения внешних инвестиций
Политическая ситуация
16,7
30,0
базы/поставщиков/субподрядчиков
рабочей силы
Доступ к рынку сбыта и каналам
33,3
80,0
Наличие сырьевой
Доступность квалифицированной
10,0
36,4
62,5
25,0
20%
25,0
40%
Неблагоприятно
Очень Благоприятно
12,5
33,3
60%
80%
8,3
100%
Приемлемо
19
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3000
Новостной поток по регионамконкурентам в медиа-сегменте
стран Европы, Северной и Южной
Америки2
2748
2500
2000
1500
1258
1057
1087
1000
589
418
500
410
102
61
Чувашия
область
Пензенская
область
Ульяновская
Удмуртия
Республика
Республика
Пермский край
Татарстан
Республика
область
Волгоградская
область
Нижегородская
область
0
Самарская
экономика
58%
751
область
криминал
7%
обществ.полит.
проблемат
ика
20%
1653
Саратовская
культура,
спорт
15%
Башкортостан
Распределение новостного потока
об Ульяновской области в
федеральных СМИ1
Источник: НАПИ, Мониторинг федеральных СМИ с 30.06.2006 по 30.07.2007 Ведомости, Коммерсант, Российская газета, Известия, Итоги, Эксперт, Власть, Деньги,
Комсомольская правда, Профиль, Секрет фирмы, Прайм-ТАСС, ИТАР-ТАСС, Интерфакс, AK&M, WPS, РИА Новости; 750 публикаций
2 Источник НАПИ, анализ публикаций важнейших печатных изданий и информационных агентств стран Западной Европы (Испания, Италия, Франция, Германия,
Австрия, Швейцария), Северной и Южной Америки с 30.06.2005 по 30.06.2007
1
20
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ
ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
150%
Конкурентные преимущества
создают: сравнительно
низкие эксплуатационные
издержки, высокий
инновационный потенциал,
доступность НИОКР
Сдерживающими факторами
являются: отсутствие
действующей
инфраструктуры поддержки
инвесторов, ограничения по
рабочей силе, неразвитость
сектора деловой
инфраструктуры, дефицит
газа, невысокий
потребительский потенциал
Пермский
край
Республика
Башкортостан
Пензенская
область
Стоимость
100%
Чувашская
Республика
Удмуртская
Республика
50%
50%
Саратовская
область
Республика
Татарстан
Самарская
область
Ульяновская
область
Волгоградская
область
100%
Нижегородская
область
150%
Доступность/ качество
21
СОДЕРЖАНИЕ
Цели стратегии привлечения инвестиций
Анализ конкурентоспособности Ульяновской области с позиции
потенциального инвестора
Ключевые условия привлечения инвестиций в
Ульяновскую область
Перспективные направления привлечения инвестиций в
Ульяновскую область
Целевые источники и механизмы привлечения инвестиций
22
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОНДА
Ед.изм.
Недвижимости
Венчурных
инвестиций
Всего
$ млн.
-100
-100
-200
лет
10
10
10
$ млн.
<20
<10
-
Размер вознаграждения
спецдепозитария, регистратора,
аудитора, оценщика
%
1,2
1,2
1,2
Размер вознаграждения
Управляющей компании за
управление
%
2,0
2,0
2,0
Параметр/ЗПИФ
Привлекаемый капитал, всего
Срок
Максимальная сумма инвестиций в
один проект
23
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ФОНДА
ПРОЕКТ
РЫНОК
УПРАВЛЕНИЕ
ВЫХОД
Start-up’ы в целевых секторах экономики
Существующие компании в быстрорастущих секторах, которые могут стать отраслевыми лидерами и/или
компании, обладающие потенциалом роста в краткосрочной перспективе
Компании, обладающие понятными бизнес моделями, имеющие защищенные рыночные позиции и
конкурентоспособную структуру расходов
Доля участия в проекте 25%-75%
Сумма инвестиций в один проект от $5 до $20 млн.
Срок окупаемости до 7 лет, инфраструктурные до 10 лет
IRR не менее 30%, инфраструктурные не менее 25%
Рост рынка не менее 5% в год
Раздробленные отрасли, стоящие на пороге консолидации
Отсутствие значимых стратегических игроков в отрасли
Отрасли, в которых предполагается изменение нормативной базы
Выявление и заполнение отсутствующих звеньев в отраслевых цепочках ценности
Рынок по продукту и сырью
Наличие опытной и сильной управленческой команды
Руководители с чистой репутацией и серьезным послужным списком
Продажа фондам прямых инвестиций (later-stage venture partnership, nonventure partnership, LBO and
mezzanine partnerships)
Продажа менеджменту компании (MBO)
Выплата дивидендов
IPO (Россия, западные площадки)
Стоимость на выходе не менее $15 млн.
Сроки выхода из проекта 3-6 лет
24
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
УРОВНИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИЙ
ЭЛЕМЕНТ ПОДДЕРЖКИ
ПРИМЕНЕНИЕ
▄
1 УРОВЕНЬ
Прозрачность принятия решений
Служба «одного окна»
Административная поддержка при
решении вопросов (земля и пр.)
Для всех инвесторов
▄▄
2 УРОВЕНЬ
То же плюс
Льготы по налогу на имущество
Льготы по земельной плате
Инвестиционный налоговый кредит
Средние крупные проекты, в соответствии
со стратегией развития региона
▄▄▄
3 УРОВЕНЬ
То же плюс
Предоставление помощи в разработке
инфраструктуры для Greenfield
Именитые западные бренды при
небольших проектах или масштабные
проекты российских
бизнесменов/девелоперов
▄▄▄▄
4 УРОВЕНЬ
То же плюс
Участие в инвестициях
Лидирующие мировые бренды при
реализации масштабных и амбициозных
проектов
25
ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ И ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ СТИМУЛЫ МОГУТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ
Освобождения для новых предприятий
по налогу на прибыль, земельному
налогу
Создание новых предприятий и
эффективных рабочих мест на
территории региона
Получение региональным бюджетом
налога на доходы физических лиц и НДС
Развитие базовой и социальной
инфраструктуры
Факторы привлекательности
территории для инвесторов
Финансовая привлекательность
Базовые условия и инфраструктура
Условия для жизни
Прямая федеральная финансовая
помощь
26
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И МЕХАНИЗМЫ ГЧП ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
Инструменты государственно-частного партнерства на федеральном уровне:
- Инвестиционный фонд РФ
- Венчурная компания/венчурные фонды
- Особые зоны
- Банк развития и внешнеэкономической деятельности
Национальные проекты
ФЦП
Региональный инвестиционный фонд – решение проблемы start-up проектов
27
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Необходимые элементы системы управления стратегическим развитием
1.
Институциональное
закрепление статуса
стратегических
документов, в
рамках которого
должен быть принят
комплекс
соответствующих
законодательных
актов
2.
Формирование
межведомственной
комиссии, основная
цель которой —
координация действий
по реализации
Стратегических
программ области и
контроль за их
реализацией
3.
Развитие системы
информационной
поддержки
подготовки и
принятия
управленческих
решений на уровне
региональной власти
4.
Реализация кадровой программы,
направленной на повышение
профессионализма кадрового
состава аппарата Администрации
области, областных органов
исполнительной власти и органов
местного самоуправления,
представителей бизнеса и
общественных организации
28
ДЛЯ ПЕРЕХОДА К КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В СЕКТОРАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ, НЕОБХОДИМО:
Обеспечить приоритетное развитие как традиционных секторов экономики, так и
производств продукции с высокой добавленной стоимостью в ключевых отраслях
промышленности: пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, легкая
промышленность, производство строительных материалов, производство стекла ЛПК, ИКТ,
недвижимость.
Путем эффективного использования бюджетных средств и механизмов частногосударственного партнерства устранить целый ряд факторных ограничений для
развития приоритетных секторов экономики
Содействовать активному притоку частных российских и иностранных инвестиций
в создание новых высокопроизводительных рабочих мест в приоритетных секторах
экономики
Сформировать для проблемных районов, не обладающих значимыми конкурентными
преимуществами для развития приоритетных секторов экономики, особые механизмы
повышения инвестиционной привлекательности
На уровне региона необходимо создание ряда организационных механизмов,
обеспечивающих координацию усилий и контроль над реализацией стратегии
29
КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
ФОРМИРОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН /ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Индустриального парка
Индустриального парка
Индустриального парка
Индустриального парка
«Заволжье», г.Ульяновск
«Новоульяновск»
«Сенгилеевский», Сенгилеевский район, р.п. Красный Гуляй
«Димитровградский»
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ СООТВЕТСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ:
участок площадью более 150 га;
подведенная транспортная и инженерной инфраструктура;
перспективная занятость не менее 10 тыс. человек;
наличие промышленного девелопера для формирования проекта парка и управления;
наличие якорного инвестора, обеспечивающего приход других инвесторов (предприятия,
расширяющие производства на новых площадках, системные инвесторы в инфраструктуру РЖД, энергокомпании и проч.);
возможность развития, в том числе расширения территории, резервов инфраструктурного
обеспечения.
30
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА «ЗАВОЛЖЬЕ»
Логистика и транспортная сеть:
• расстояние до трасс федерального значения – 0,5 км
• расстояние до аэропорта – 7 км (международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»)
• расстояние до ж/д – проходит по границе промышленной зоны
• расстояние до грузовых речных портов: 12 км - ОАО «Промстройкомплект», 25 км - Ульяновский речной порт
Площадь: 500 га
Инженерная
инфраструктура:
Распределение зон:
• наличие складского
комплекса класса «В»
площадью 100 тыс. м2
• проектируемый
логистический комплекс
класса «А» площадью 50
тыс. м2.
Подтвержденное
размещение на
территории:
• «SABMiller»
• «MARS»
газ:
- существующая
подстанция ГРП-38 – 150
млн. м3/год
- газопровод высокого
давления: D=250 мм,
давление 1,2 МПа
электричество:
- существующие
мощности – ТЭЦ-2, 60 МВт
- проектируемые
электроподстанции ГП
110/10 кВ, 100 МВт
водоснабжение и
водоотведение:
- существующие мощности:
водоснабжение (D=500 мм) –
55 тыс. м3/сутки
водоотведение станция KHC-3
(D=550 мм)
свободные мощности – 45 тыс.
м3/сутки
- проектируемые мощности:
водоснабжение – 300 тыс.
м3/сутки
водоотведение –
проектируемая станция KHC-4
– 250 м3/сутки.
31
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА «НОВОУЛЬЯНОВСК»
Логистика и транспортная сеть:
• расстояние до трасс федерального значения – 1 км
• расстояние до аэропорта – 15 км (аэропорт
«Ульяновск-Центральный»)
• расстояние до ж/д – проходит по границе
промышленной зоны
• расстояние до грузовых речных портов – 3 км
(причальная стенка в г. Новоульяновск)
Площадь: 300 га
Реализация инвестиционных проектов:
«Технониколь» - строительство завода по
производству стекловаты
Инженерные коммуникации:
Обеспечена всеми необходимыми коммуникациями.
32
РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА И ПРОДВИЖЕНИЕ
РЕГИОНА
Формирование имиджа и PR
Целевой маркетинг инвесторов
Продвижение региона и реклама
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ И ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИЯТИЙ
Новые инвесторы: профессиональное
сопровождение и контакты
Существующие инвесторы и предприятия:
индивидуальные проекты поддержки
Организация финансирования ключевых
объектов инфраструктуры
Развитие человеческих ресурсов и
программы занятости
СТРАТЕГИЯ И МОНИТОРИНГ
Стратегия и исследования: тенденции, рынки
и выбор целевых инвесторов
Власть и бизнес: интерфейс между бизнесом
и властью, обеспечение диалога
Прогрессивное законодательство и
административные барьеры
33
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Проведение мониторинга рынка труда с участием работодателей
Поддержка системы подготовки кадров по приоритетным для рынка труда специальностям
Привлечение работодателей к управлению учебными заведениями профобразования
Формирование ресурсных центров начального профессионального образования
Реализация комплекса мер по профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных учреждений и незанятой молодежи:
- активное привлечение к данному процессу работодателей
- субсидирование оплаты образовательных услуг
- поддержка системы кредитования образовательных услуг
- развитие системы трудоустройства молодежи
- формирование инфраструктуры развития предпринимательской активности
Софинансирование из регионального бюджета переподготовки профильных специалистов
под реализацию приоритетных для региона инвестиционных проектов
34
СОДЕРЖАНИЕ
Цели стратегии привлечения инвестиций
Анализ конкурентоспособности Ульяновской области с позиции
потенциального инвестора
Ключевые условия привлечения инвестиций в Ульяновскую область
Перспективные направления привлечения
инвестиций в Ульяновскую область
Целевые источники и механизмы привлечения инвестиций
35
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
МАТРИЦА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ И СЕКТОРОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подготовленность отрасли к привлечению прямых инвестиций
Высокая
Средняя
Низка
я
Конкурентоспособность предприятий
отрасли
Высокая
Средняя
Кластер по производству пива и Строительство коммерческой
безалкогольных напитков
недвижимости и жилья
Кластер по производству стекла Авиастроительный комплекс
и стеклянной тары
Торговля и сфера услуг
Кластер автокомпонентов
Мясной кластер
Производство цемента и
кирпича
Транспортно-логистическая
инфраструктура
Производство кондитерских
изделий
Производство изделий из
пластмассы и полимеров
Производство отделочных
материалов
Молочный кластер
ИКТ и биотехнологии
Низкая
Производство трикотажа и
тканей
Чулочно-носочное
производство
Станкостроение
Приборостроение
Туризм
Деревообрабатывающая и
ЦБП
36
Средняя
Высокая
Высокая
ГРУППЫ 1 и 4
Предприятия обладают высокой конкурентоспособностью и работают в
отраслях высокой и умеренной привлекательности
Низка
я
МАТРИЦА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ И СЕКТОРОВ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
С точки зрения инвестора, данные предприятия имеют наивысший
потенциал развития из рассматриваемых групп и наименьший
инвестиционный риск
Являются наиболее подготовленными для приема прямых инвестиций
ГРУППА 2
Предприятия данной группы характеризуются высокой инвестиционной
привлекательностью, поскольку имеют высокую долю рынка, качество
продукции и деловую репутацию в привлекательных отраслях
Однако определенные барьеры для входа ограничивают привлечение
прямых инвестиций в отрасли данной группы
ГРУППА 5
Предприятия имеют среднюю конкурентоспособность и находятся на
рынках умеренной привлекательности
Компании данных отраслей могут представлять интерес для холдинговых
компаний, осуществляющих вертикальную и горизонтальную интеграцию
37
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
Высокая
Высокая
МАТРИЦА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ И СЕКТОРОВ
ГРУППЫ 3 и 6
Предприятия данной группы характеризуются высокой потребностью в
значительных объемах инвестиций для развития деятельности
Недостаточные знания внешних инвесторов о потенциале соответствующих
рынков и отсутствие подготовленных в соответствии со стандартами
потенциального инвестора маркетинговых обоснований перспективности
развития данных отраслей ограничивают их инвестиционный престиж
ГРУППЫ 7 и 8
Высокая привлекательность для прямых инвестиций
при пониженной конкурентоспособности предприятий
региона демонстрирует необходимость активных
действий по усилению отрасли в Ульяновской области
К данной группе относятся производства, имеющие
высокие перспективы развития в Ульяновской области,
но в настоящее время отсутствующие
ГРУППА 9
Инвестирование в развитие данных отраслей связано с наибольшими
рисками из рассматриваемых групп
Поддержка Администрации области, тщательно разработанная стратегия
развития, квалифицированный менеджмент и четкий план действий могут
изменить инвестиционный престиж данных отраслей региона и реализовать
имеющийся потенциал
38
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЯХ
Проекты, предполагаемые к
реализации – 72,3 млрд. руб.
Сельское хозяйство
450
Деревообрабатывающая
промышленность
200
Промышленность
стройматериалов
(2008-2009)
Промышленность
стройматериалов
Коммерческая
недвижимость
1 925 (2008-2009)
Производство стекла и
стеклянной тары
(2008-2010)
Жилая недвижимость
9 166
23 000
(2013)
-
5 000
10 000
15 000
20 000
объем инвестиций, млн.руб.
5 400
89,3 млрд.руб.
25 000
82,2 млрд.руб.
2 400
Сельское
хозяйство и
рыбоводство
2 068
0
2000
4000
объем инвестиций, млн.руб.
Строительство микрорайона "Запад 1" - ООО "Взлет-инвест"
Создание производственного комплекса по выпуску флоатстекла - ООО "Лукьяновский ГОК"
уровень
планируемых
инвестиций
проектов
Строительство цементного завода - НК "Мобиле", Самара
Строительство ГОКа и завода по производству стеклянной
тары - Русджам
Строительство завода по производству стекловаты - ООО
"Технокром"
Строителтство завода по производству газосиликатных
изделий в г. Ульяновске - ООО "Управляющая компания КПД-2"
Необходимый Инвестиции от
Модернизация цементного завода в Сенгилеевском районе
- ООО «Ульяновскшифер»
Строительство завода по производству алюминиевых дисков в
г. Ульяновске - ЗАО "Завод русские алюминиевые диски"
6000
171,5 млрд.руб.
20 169
(208-2011)
Производство
автокомпонентов
Текущий объем инвестиций по планируемым
проектам до 2010 года недостаточен
Необходима реализация дополнительных
инвестиционных проектов в приоритетных
отраслях
17 409
(2008-2009)
Коммерческая
недвижимость
Бизнес-идеи, бизнеспредложения – 9,9 млрд.руб.
(2008-2010 гг.)
Создание агропромышленного комплекса на территории
Ульяновского района - ОАО "Нижегородский масло жировой
комбинат"
Создание птицеводческого холдинга на базе ОГУП
"Ульяновскптицепром« - птицефабрика "Атемарская"
39
ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЯХ
«ВОЛЖСКИЙ ТРАНЗИТ»
Москва – Рязань – Саранск – Ульяновск – Димитровград – Уфа - Челябинск
Общая сумма инвестиций: 55 млрд. рублей
Суть проекта:
• Создание альтернативного транспортного
маршрута для обеспечения связи центра
России с Уралом и Сибирью
• Создание транспортно-логистического
центра
Предполагаемые источники доходов:
• Платный проезд по автомобильной дороге
• Прибыль от придорожного сервиса
• Прибыль от деятельности логистического
центра
40
ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЯХ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
Высокая
ПРЕДПОЛАГАЕТ:
ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
ПОЗВОЛИТ:
создание новых грузовых терминалов
строительство нового единого пассажирского терминала
формирование современной авиационной инфраструктуры
создание сети деловой и развлекательной инфраструктуры (2–3 гостиницы, бизнес-центр,
выставочный центр, торгово-развлекательные центры, сеть ресторанов, система
многоуровневых крытых стоянок)
строительство в зоне развития аэропорта технопарка, логистических комплексов,
промышленной зоны и других объектов производственной инфраструктуры.
создать современный транзитный комплекс на примере крупных международных хабов
создать новые рабочие места
принимать все типы современных магистральных воздушных судов
выстроить эффективную систему логистики и интермодального сообщения, благодаря
близости к ключевым транспортным магистралям
увеличить объемы пассажиропотока и грузооборота (преимущественно обслуживание
транзитных пассажиров и грузового транзитного потока между Европой и Азией, в том числе
привлечение крупнейших логистических операторов (DHL, FedEx, TNT и пр.).
41
ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ
СТЕКОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Суть проекта: Создание единого комплекса по
добыче кварцевого сырья и производству
полированного стекла
• Инициатор: ЗАО «Промтехинвест»
• Объем производства:
обогащенный кварцевый песок – 360 тыс.тонн,
листовое стекло – 240 тыс. тонн в год
• Сумма инвестиций: 7,6 млрд. руб.
• Срок реализации: 2010 г.
• Суть проекта: Строительство завода по
производству стеклянной тары
• Инициатор: ЗАО «Клин-стеклотара» совместно
с чешской компанией “SKLOSTROJ”
• Объем производства: 600 тыс. бутылок в год
• Сумма инвестиций: 2,5 млрд.руб.
• Срок реализации: 1-я очередь – 2007 г., 2-я
очередь – 2009 г.
• Суть проекта: Строительство горнообогатительного комбината и завода по
производству плоского стекла
• Инициатор: ООО «Лукьяновский ГОК»
• Планируемый объем производства:
330 тыс. тонн листового стекла.
• Сумма инвестиций: 5,35 млрд.руб.
• Срок реализации: 2010 г.
• Суть проекта: Строительство комбината по
обогащению песков
• Инициатор: ОАО «Кварц»
• Объем производства:
увеличение до 800 тыс.тонн в год
• Сумма инвестиций: 315 млн.руб.
• Срок реализации: 2008 г.
42
ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ
Ожидаемый эффект от реализации
региональной инициативы:
●
●
●
●
Стратегический эффект для региона
Экономический эффект
Социальный эффект
Эмоциональный эффект
Приоритетные
проекты для
реализации в
Ульяновской
области
Риски:
●
●
●
●
●
Бюджетные
Политические
Экономические
Экологические
Другие…
43
Привлечение инвестиций в кластер информационных технологий и телекоммуникаций
будет способствовать развитию других отраслей экономики Ульяновской области:
биотехнологии, образования, электроники
НОВЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Высокая
Высокая
Средняя
Низка
я
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
Кластер информационных технологий и телекоммуникаций
Темпы роста сектора ИКТ в России значительно превышают общемировые тенденции.
Прогнозируется сохранение высоких темпов роста рынка ИКТ в среднем по России на
уровне 15-30% до 2010 г. На данном этапе развития в структуре ИКТ России более
70% занимают телекоммуникации – этот сегмент ИКТ растет быстрее остальных
В настоящее время сектор занимает небольшую долю в ВРП региона, однако высокий
уровень заработной платы в секторе свидетельствует о высокой значимости сектора
для экономики
В Ульяновской области созданы благоприятные условия для развития сектора ИКТ:
образовательная база, инновационная среда, низкая капиталоемкость отрасли
является также благоприятным фактором для ее развития
Сдерживающими факторами для развития отрасли в Ульяновской области являются
слабое развитие бизнес-инфраструктуры, слабая подготовка специалистов в сфере
управления, ограниченный доступ к капиталу
44
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
НОВЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кластер информационных технологий и телекоммуникаций
РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА
Ресурсы
Программное обеспечение
Оборудование
Комплектующие
Связанные отрасли
Электроника
Образование
Биотехнологии
Финансовый сектор (венчурные фонды)
Консалтинговые услуги в сфере IT
Основная продукция
Компьютерное оборудование,
комплектующие и периферийные
устройства
Лицензионное и заказное ПО
ИТ - услуги
Системная интеграция
Обслуживание информационных систем
и ИТ – инфраструктуры
Потребители
Телекоммуникации
Компании в различных
секторах экономики
Крупные иностранные
разработчики программных
продуктов
Научно-образовательный комплекс (ВУЗы,
НИИ)
45
Научно-производственная и медицинская база Ульяновской области может служить
основой для создания новых компаний секторе биотехнологий и формирования
биотехнологического кластера
Сектор биотехнологий
Высокая
Высокая
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА
НОВЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В последнее десятилетие наблюдается динамичный рост рынка и прогнозируется
3-4-х кратное превышение темпов роста сектора над динамикой мирового ВВП
В Российской Федерации в настоящее время наблюдается рост количества
международных партнерств и сотрудничества по проектам в секторе
биотехнологий, в том числе, в области контрактных исследований и клинических
испытаний
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ КЛАСТЕРА ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НА ПЛОЩАДКЕ «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
46
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
НОВЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА
Высокая
Сектор биотехнологий
Ресурсы
Лекарственно-техническое
сырье, дикоросы
Предприятия по
первичной переработке
Культивируемые
производства
Связанные отрасли
Машиностроение (специализированное
приборостроение)
ИКТ (биоинформатика, ПО)
Финансовый сектор (венчурные фонды)
Услуги в области контрактных
исследований и клинических испытаний
Основная продукция
Иммунобиологические препараты
ЛС и БАДы
Антибиотики
Дрожжи
Бактериальные препараты по защите
экологии
Кормовые белки
Потребители
Фармацевтическая
промышленность
Здравоохранение
Сельское хозяйство
Пищевая промышленность
Экология
Научно-образовательный комплекс (ВУЗы,
НИИ)
47
СОДЕРЖАНИЕ
Цели стратегии привлечения инвестиций
Анализ конкурентоспособности Ульяновской области с позиции
потенциального инвестора
Ключевые условия привлечения инвестиций в Ульяновскую область
Перспективные направления привлечения инвестиций в
Ульяновскую область
Целевые источники и механизмы привлечения
инвестиций
48
ЦЕЛЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СТРАН
Матрица целевых стран по отраслям
США
Франция
Пищевая
Автомобильная
Стройматериалы
Логистика
Высокая
Германия
Легкая
Средняя
Химическая
Япония
Россия
Великобри
тания
Индия
Финлянди
я
Италия
Высокие технологии
Упаковка
Торговля
Китай
Туризм
Строительство
49
ВЫБОР ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РОССИЙСКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ
• Анализ стратегий развития крупных и средних ТНК, тенденций инвестирования в разрезе
приоритетных отраслей/секторов Ульяновской области
• Формирование перечня целевых стран
• Разработка длинного список потенциальных инвесторов в целевых странах для
приоритетных секторов республики
• Формирование профиля целевых инвесторов, определение лиц, принимающих решений
• Определение «агентов влияния», разработка программы коммуникаций
• Предварительных интервью, определение заинтересованности
• Короткий список целевых инвесторов и агентов влияния
• Готовность рассмотреть проект – интерес к региону
• Адресная презентация региона целевым инвесторам
• Сопровождение инвестиционных проектов, проведение переговоров
50
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
108
Размер файла
1 778 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа