close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

кабельных аксессуаров

код для вставкиСкачать
Обзор инновационных технологий в области
кабельных аксессуаров
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Причины отказа кабельных линий
Основные причины отказа КЛ:
- дефект монтажа муфт (25,3 %);
- посторонние воздействия (19,3%);
- изменение свойств материалов в
процессе эксплуатации кабеля (15,6%).
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
2
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Пять технологий монтажа кабельной арматуры
Технология эластомерных
предрастянутых материалов
Термоусаживаемая технология
Технология эластомерных
натяжных материалов
Заливная технология
Гелевая технология
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
3
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Сегментация рынка кабеля по мощности и по типам кабеля в 2009 году
Производство силового кабеля
на напряжение до 1 кВ по типу изоляции, км, %
Производство силового кабеля
на напряжение (6-35 кВ) по типу изоляции, км, %
БПИ;
12370км;
83%
ПВХ;
368519км;
99%
Полиэтилен;
3722км;
1%
Всего 372 241 км
Производство силового кабеля
на напряжение 1 кВ по типу изоляции, км, %
Сшитый
полиэтилен;
2546км; 17%
Производство силового кабеля
на напряжение свыше 35 кВ по типу изоляции, км, %
ПВХ;
35542км;
86%
Сшитый
полиэтилен;
5 743км; 14%
Всего 14 916 км
Всего 41 285 км
Сшитый
полиэтилен;
5700км;
100%
Всего 5 700 км
Источник: РосБизнесКонсалтинг по данным Росстата, Ассоциации «Электрокабель»
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
4
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Анализ достоинств и недостатков применения
эластомерных материалов
Достоинства
• не требуется применения пламени
или специальных инструментов;
Недостатки
• ухудшение со временем упругих
свойств;
• быстрый и легкий монтаж, меньшие
трудозатраты, низкая чувствительность
к ошибкам монтажа;
• материал может сползти;
• безопасность работ;
• неустойчив к механическим
повреждениям.
• муфта повторяет движения кабеля,
расширяется и сжимается вместе с ним
при перепадах температуры;
• его сложно применять при низких
температурах;
• широкий диапазон рабочих
температур;
• равномерная толщина стенок
изоляции;
• безвредные условия работы.
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
5
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Структура импортных поставок кабельных муфт и их
компонентов по игрокам в 2009 году
Объем поставок по основным игрокам
в натуральном выражении, шт.
Объем поставок по основным игрокам
в денежном выражении, $
TYCO
ELECTRONICS;
21 332; 66,9%
Прочие; 3 095;
9,7%
EUROMOLD;
406; 1,3%
TYCO
ELECTRONICS;
608 965; 69,2%
3М; 2 730; 8,6%
HAWKE
INTERNATIONAL
ENSTO; 1 007;
; 1 319; 4,1%
3,2%
ЮНИОННОВА;
2000; 6,3%
Прочие; 63 569;
7,2%
EUROMOLD;
14210; 1,6%
ENSTO; 29 362;
3,3%
3М; 130 644;
14,9%
HAWKE
INTERNATIONAL
; 4 775; 0,5%
Всего 31 889 шт.
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
ЮНИОННОВА;
28 207; 3,2%
Всего $879 732
6
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Структура импортных и экспортных поставок кабельных муфт
(в т.ч. компонентов) по технологиям
Долевое распределение импортных поставок
по технологиям муфт, (суммарно за 2008-2009 гг.) % (шт.)
Термоусаживае
мая
76% (82 111
шт.)
НЕ
ОПРЕДЕЛЕНО;
71 789; 86,8%
Холодноусадо
чная; 890;
1,1%
Термоусадочн
ая; 8 742;
10,6%
Долевое распределение экспортных поставок
по технологии муфт, (суммарно за 2008-2009 гг.) % (шт.)
Заливная;
1276; 1,5%
НЕ
ОПРЕДЕЛЕНО
24% (25 454
шт.)
Холодноусажив
аемая
0,02% (24 шт.)
Источник: ФТС России
Исследование и анализ рынка кабельных аксессуаров
7
Анализ рынка кабеля и кабельных аксессуаров
Структура экспортных поставок кабельных муфт и их
компонентов по игрокам в 2009 году
Объем поставок по основным игрокам
в натуральном выражении, шт.
ЭРГ; 1 413 437;
52%
ЭРГ; 21 213;
55%
Прочие; 3 624;
9%
КАБЕЛЬНЫЕ
МУФТЫ
СТАНДАРТ;
1657; 4%
ТЕРМОФИТ;
5994; 15%
ЗАВОД ЭЛОКС;
1 758; 5%
Объем поставок по основным игрокам
в денежном выражении, $
МИХНЕВСКИЙ
ЗАВОД
ЭЛЕКТРОИЗДЕЛ
ИЙ; 4 786; 12%
ТЕРМОФИТ;
419499; 15%
Прочие; 347938;
13%
КАБЕЛЬНЫЕ
МУФТЫ
СТАНДАРТ;
121486; 4%
ЗАВОД ЭЛОКС;
70 575; 3%
Всего 42 268 шт.
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
МИХНЕВСКИЙ
ЗАВОД
ЭЛЕКТРОИЗДЕЛ
ИЙ; 349 349;
13%
Всего $2 739 256
8
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Структура рынка аксессуаров для кабелей.
Производство в России в 2009 году
Объем производства кабельных муфт
в 2009 году, шт.
Объем производства кабельных муфт
в 2009 году, тыс. руб.
Трансэнерго; 94534;
20,1%
ПЗЭМИ; 132914;
28,2%
ЭРГ; 57517; 12,2%
Нева-Транс; 49668;
10,5%
Остальные; 23547;
5,0%
МЗЭИ; 33976; 7,2%
Тайко Электроникс
Рус; 349495; 22,6%
Тайко Электроникс
Рус; 37560; 8,0%
Нижегородсетькабе
ль; 41224; 8,8%
Всего 470 940 шт.
ПЗЭМИ; 385185;
24,9%
Трансэнерго;
333043; 21,5%
Остальные; 77459;
5,0%
МЗЭИ; 89424; 5,8%
Нижегородсетькабе
ль; 97906; 6,3%
ЭРГ; 117335; 7,6%
Нева-Транс; 99336;
6,4%
Всего 1 549 183 тыс.руб.
Источник: оценка РосБизнесКонсалтинг
*объёмы производства зависят от тендеров
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
9
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Анализ основных тенденций рынка
1)
Растет количество организаций, позиционирующих себя на рынке как производители кабельной арматуры,
однако их производство заключается в закупке уже готовых комплектующих (в том числе китайских) и их
сборке (например, Трансэнерго - муфты «Прогресс»).
2)
На российском рынке очень мало отечественных компаний, которые сами делают первичные композиции,
закупая сырье (например, ПЗЭМИ, МЗЭИ).
3)
В настоящее время практически нет отечественных производителей, которые занимаются производством
кабельной арматуры, начиная с собственного производства материалов с заранее заданными свойствами
(например, как компания Tyco).
4)
На сегодняшний момент термоусаживаемая технология является самой популярной в России. Эластомерные
технологии пока не нашли достаточное применение, поскольку порядка 80% кабеля приходится на кабель с
бумажно-пропитанной изоляцией, а на такой кабель эластомерная технология не подходит.
5)
Однако, в настоящее время осуществляется плавный переход с кабелей БПИ на кабели с изоляцией из
сшитого полиэтилена. К 2030г. МРСК Холдинг планирует полностью перейти на использование кабелей из
сшитого полиэтилена, что возможно повлечет за собой активное применение различных технологий усадки
муфт (рост спроса на эластомерные технологии).
6)
В последнее время растет спрос на кабели повышенной пожаробезопасности, материалы которых не
содержат галогенов. Отсюда, у производителей кабельной арматуры в последнее время появляются новинки
муфт для данной категории кабелей.
7)
Увеличение темпов развития российской экономики будет требовать технического перевооружения сетевого
хозяйства, внедрения нового высокотехнологичного оборудования, идей, разработок. Однако, западные
решения подчас оказываются не адаптированными к российским требованиям. Поэтому энергетики
распределительных электрических сетей будут продолжать применять для строительства и реконструкции
отечественную продукцию. Из импортного будет применяться только то, аналоги которого не производят
отечественные заводы.
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
10
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Динамика, объем и прогноз года рынка кабеля до 2015
Динамика объемов производства кабельных изделий в России
2004-2009 гг. и прогноз до 2015 г., тыс.т
• Объем выпуска кабелей
700
588,3
600
545,2
489
500
Тыс.т
600
404,4
460
433,6
388,4
400
398,5
• Всего в 2009 году было
произведено 388,4 тыс.т.
кабельно-проводниковой
продукции, что на 30% меньше
2008 года.
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010П
энергетического назначения
составляет более 70% от общего
объема производства кабельной
продукции по весу меди.
2011П
2015П
• Восстановление объемов
производства начнется ближе к
концу 2011 года, однако
небольшой прирост ожидается
раньше.
Источник: Ассоциация «Электрокабель», РосБизнесКонсалтинг
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
11
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Динамика производства основных видов кабелей в России в 2005-2009 гг.
Кабели силовые для стационарной прокладки
на напряжение 1 кВ и выше, км, %
110 884
120 000
40 %
Км
32,5
100 000
30
95 986
83 662
80 000
73 272
Кабели силовые для стационарной прокладки
на напряжение до 1 кВ, км
20
14,2
10
61 901
60 000
450 000
404 572
Км
400 000
372 241
35,0
350 000
40 %
424 824
30
299 438
19,7
300 000
20
250 086
250 000
10
0
200 000
-13,4
-10
40 000
20 000
2005
2006
2007
Объем производства
2008
150 000
-20
100 000
-30
50 000
-40
0
-35,5
0
5,0
2009
0
-12,4
-10
-20
2005
Темп прироста
2006
2007
Объем производства
2008
2009
Темп прироста
• Динамичное развитие производства основных видов кабелей
энергетического назначения закончилось в 2007 г. В 2009 г.
произошло его заметное падение.
• Больше всего снизился объем производства кабелей силовых на
напряжение свыше 1 кВ, что характеризуется состоянием дел в
секторе высоковольтного оборудования и крупной энергетики.
• Падение объемов промышленного и гражданского строительства
сказалось на производстве кабелей силовых на напряжение до 1 кВ.
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
12
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Анализ структуры спроса на кабельные аксессуары в электросетях
России
Потребности российских энергокомпаний в 2009 - 2011 гг. в адаптерах, шт.
• Изолятор концевых муфт (адаптер) предназначен для изолирования
места соединения наконечника концевой муфты с проходным
изолятором комплектного распределительного устройства (КРУЭ),
поскольку такие РУ имеют очень компактные отсеки для подключения
кабелей.
• Основная доля потребления (57%) приходится на ПС 10 кВ.
Адаптеры для ПС (РСК)
2009
2010
2011
ПС 220 кВ
171
168
192
ПС 110 кВ
447
570
318
ПС 35 кВ
87
24
9
ПС 10 кВ
930
1083
852
ВСЕГО
1635
1845
1371
Источник: РосБизнесКонсалтинг, Энергорынок, Техническая дирекция ОАО РАО «ЕЭС России»,
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
13
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Анализ структуры спроса на кабельные аксессуары в 2009 году
Структура спроса на кабельные муфты в 2009 г.
0,4-35 кВ
При ремонте
Объем, шт.
Среднерыночна
я цена, руб.
Size, тыс.
руб.
276 756
2330
644 964
8075
5624
45 416
ВСЕГО
(соединительные и
концевые муфты) по
МРСК
284 831
2424
690 380
ИТОГО по всем
кабельным сетям (0,435 кВ)
356 039
2424
862 975
При строительстве
Структура спроса на адаптеры в 2009 г.
10-220 кВ
Адаптеры (изоляторы
концевых муфт)
Объем, шт.
1635
Среднерыночна
я цена, руб.
6400
Size, тыс.
руб.
• МРСК владеет 80% линий
электропередач <=220 кВ.
• Более 70% спроса приходится на
электросети (МРСК + остальные
кабельные сети).
• На адаптеры приходится порядка 0,4%
от общего потребления кабельных
аксессуаров.
• Основная доля потребления (около
98,7%) приходится на соединительные
и концевые муфты. Притом спрос на
концевые муфты составляет примерно
15,5% от общей потребности в
кабельных аксессуарах.
10 464
Источник: РосБизнесКонсалтинг
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
14
Исследование рынка силового кабеля и кабельных аксессуаров
Структура рынка аксессуаров для кабелей в 2009 году
В натуральном выражении, шт.
500 000
Шт.
450 000
400 000
470 940
В денежном выражении, тыс. руб.
460 561
1 800 000
1 600 000
1 549 183
1 493 397
1 400 000
350 000
300 000
1 200 000
1 000 000
250 000
200 000
800 000
600 000
150 000
100 000
50 000
0
31 889
42 268
Импорт
Экспорт
400 000
200 000
26 392
82 178
Импорт
Экспорт
0
Произв одств о
Объем
в нутреннего
потребления
Произв одств о
Объем
в нутреннего
потребления
Источник: РосБизнесКонсалтинг
• Основная доля аксессуаров для кабелей (около 98,7%) – это соединительные и концевые муфты.
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
15
Спасибо за внимание!
Контакты
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
www.rbc.ru
marketing@rbc.ru
тел. (495) 363-11-12
Обзор инновационных технологий в области кабельных аксессуаров
16
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
10
Размер файла
3 287 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа