close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Октябрь 2008
Финансовый кризис.
Реакция рынка
мясопереработки
Актуальное состояние, анализ
опыта 1998 года и прогноз
Октябрь 2008
Актуальная ситуация
Прогноз рынка мясопереработки
2
Уровень потребления мяса в России остается ниже нормы
140
120
100
М е д и ц и нска я
но р м а
Октябрь 2008
60
40
20
С р е д не го д о в о е п о тр е б л е ни е ‘2006 (факт)
Е ги п е т
В ье тна м
У кр а и на
Я п о ни я
Р о сси я
П о л ьш а
Б р а зи л и я
ЕС
А в стр а л и я
СШ А
М ир
0
2 0 1 0 (п р о гно з)
•
Даже при условии сохранения благоприятной ситуации для развития
рынка потребление мяса в России достигнет европейского уровня только в
следующем десятилетии
•
По состоянию на 2008 год рынок мяса оценивается в 8,1 млн.тн в год
Прогноз рынка мясопереработки
3
Население «стареет»: к 2010 году 33% составят люди в
возрасте 50+
2002
Возраст:
145 MM
0-9 Дети
Изменение
MM
2010
142 MM
Октябрь 2008
13.
136
15.
152
+1.6
10-19 Тины
22.9
23
157
14.
-8.2
20-29 Взрослые
21.6
22
23.24
5
+2.0
30-49 Взрослые
50+
44
44.3
40.9
42
42.6
48.0
41
47
-3.4
+5.4
• Согласно данным по актуальной численности населения
к 2010 году структура изменится
• Поскольку сейчас доля детей и подростков значительно
меньше взрослых, средний возраст увеличится
Прогноз рынка мясопереработки
4
Доходы населения в большинстве регионов невысоки
Октябрь 2008
Источник - Госкомстат
Прогноз рынка мясопереработки
5
Октябрь 2008
Кризис 1998 - 2008
Прогноз рынка мясопереработки
6
Показатели благосостояния населения в 1998-1999гг.
Динамика реальных личных
доходов (1998=100)
Инфляция
(1998=100)
240%
Октябрь 2008
• В период кризиса происходит резкий спад благосостояния
населения – рост инфляции и снижение реальных личных
доходов приводит к «обеднению» населения, значительному
сокращению покупательской способности заработной платы
• Изменение условий жизни ведет к изменению
потребительского поведения и привычек покупок в отношении
как продовольственных товаров, так и продуктов питания
Прогноз рынка мясопереработки
7
Основные последствия кризиса 1998
• В результате кризиса реальные личные
доходы населения сократились за год
почти на четверть
• Потребительские расходы населения
сократились на 10-20%
Октябрь 2008
• В структуре потребления произошло
значительное смещение в сторону более
дешевых отечественных товаров
• В послекризисный период доля сбережений в
доходах населения близка к нулевой отметке
• Состоятельные слои населения сокращают
текущие сбережения в основном путем
сокращения запасов наличной валюты, рубль
обесценивается
Прогноз рынка мясопереработки
8
Изменение объемов производства продуктов питания
1998
1999
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Мука
Хлеб и хлебопродукты
Сахар
Яйца (млн.дес.)
Октябрь 2008
Кондитерские изделия
+
Растительное масло
Макаронные изделия
Категории, показавшие прирост
Маргаринов ая продукция
Цельномолочная продукция
Категории, показавшие спад
Мясо
Крупа
Колбасные изделия
-
Масло жив отное
Сыры и брынза
• Наиболее
доступной группой
продовольственны
х товаров после
кризиса оказались
«Дешевые
углеводы» и
яйцо
• «Белки» стали
менее доступны,
что оказало
влияние на спад в
категориях
• По группе «мясо»
спад по итогам
года составил
-19%, по группе
«колбасные
изделия» -15%
Источник - Госкомстат
Прогноз рынка мясопереработки
9
Последствия кризиса 1998 для рынка мясопереработки
Октябрь 2008
•
После кризиса мясоперерабатывающие заводы были вынуждены сократить
накладные расходы и перейти на более дешевые и доступные для населения
продукты.
•
Нехватка отечественного мясного сырья восполнялась все возрастающим
импортом. В 1990г. Россия импортировала 10% мяса, а в 1999 г. уже — более
30%
•
Появилось большое число «подпольных» колбасных цехов, производящих
колбасные изделия по более низким ценам, но сделанным в ущерб качеству
•
Из-за снижения платежеспособности населения потребление мяса и
мясопродуктов (в том числе и колбасных изделий) уменьшалось. Если в 1990
году среднестатистический гражданин съедал 75кг мяса в год, то в 1999-м —
всего 43 кг
•
Скачкообразное падение доходов населения после августа'98 привело к тому,
что потребительские предпочтения резко изменились: в покупках
мясопродуктов люди стали покупать менее качественную продукцию с
целью экономии бюджета на продукты питания
•
Многие мясоперерабатывающие заводы перешли на "экономический
ассортимент", то есть увеличили выпуск колбасы 1-го и 2-го сорта (вместо
высшего сорта). Даже крупные заводы выпускали не более 100 наименований
продукции
•
Падение спроса на дорогую продукцию более всего было заметно в регионах,
однако и в Москве значимо увеличилось потребление таких продуктов, как
пельмени (вроде как с мясом и не дорого)
Прогноз рынка мясопереработки
10
Октябрь 2008
Прогноз
Прогноз рынка мясопереработки
11
Кризис 2008 – вероятность возврата к модели
потребления 1998-1999 гг.
Реже питание в
HoReCa
Экономия на всем,
включая продукты питания
Резкое обеднение
населения
Реже обновляются
машины, техника
Октябрь 2008
Отказ от
кредитов
2009
Покупка продуктов
«впрок»
1998
2008
Массовый продукт –
американские
окорочка
1999
Квартиры
2007
Отдых
заграницей
2000
Колбаса
2006
2001
Машины
2005
2004 2003
Кредиты
Отдых в
России
Мясо
2002
Одежда
Бытовая
техника
Прогноз рынка мясопереработки
12
Изменения в привычках покупок потребителей
Опыт 1998 года
0
Мясные
консервы
Мясо птицы
300
1200 1500
1998 г.
1999 г.
361
376
Категории, показавшие прирост
В ноябре 2008 уже начали экономить на:
Мясные
деликатесы
Октябрь 2008
1113
944
219
178
57
Рыбные
деликатесы
1315
1072
Колбасные
изделия
Мясо (кроме
птицы)
900
316
490
Мясо и
субпродукты I
категории
Мясные ПФ
600
Факт 2008 года
49
47
Колбасы
41
Мясо
Тыс.тн
Категории, показавшие спад
954
696
Рыба
35
Замороженные
ПФ
35
В % от
опрошенных
•В 1998 году наиболее доступными товарами были «Дешевые углеводы» (мука,
хлеб, сахар, макароны) и яйцо
•«Белки» (мясо, колбаса) стали менее доступны, что оказало влияние на спад в
категориях
•По мясу спад по итогам 1999 года составил -19%, по колбасным изделиям -15%
Прогноз рынка мясопереработки
Источники данных – Госкомстат, исследование компании Comcon
13
Мясо птицы – сократился только импорт
Ресурсы мяса птицы
Отечественное производство
Среднедушевое потребление
до/после кризиса
Импортные поставки
Говядина
3 500
1 329
1 283
50
1 888
1 380
1 186
1 044
953
1 624
1 114
1 206
1 375
1 391
884
60
40
687
766
236
748
815
690
1 147
630
754
690
825
859
501
1 068
1 277
46
1 428
1 751
74
46
44
1 801
500
Прочие
20
10
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
12,4
-19%
25,7
-44%
30
0
1990
Октябрь 2008
1 500
1 283
70
2 500
1 000
Птица
80
3 000
2 000
Свинина
32
-46%
10
14,3
17,4
0
1990
2000
•
Среднедушевое потребление мяса всех видов после кризиса
сократилось
•
Однако собственное производство мяса птицы не сократилось и даже
увеличилось. Сокращение объемов потребления (на душу населения)
произошло из-за резкого спада импорта и невозможности
отечественных производителей поставить на рынок свой товар
Прогноз рынка мясопереработки
14
Колбасные изделия – сокращение и быстрое
восстановление рынка
22%
2,0
11%
1,81
1,44
1,5
1,11
1,0
12%
1,18
0,95 1,05
1,96
2,12 2,21
20%
15%
1,61
12%
25%
10%
12%
5%
8% 8%
4% 0%
-5%
0,5
-15%
Темп роста, %
Октябрь 2008
Объем рынка, млн.тн
2,5
-10%
-15%
0,0
-20%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
• В 1998 году рынок колбасных изделий еще не был
насыщен, поэтому после падения в 1999 году он начал
расти высокими темпами, прибавляя по 10-20%
ежегодно
• Ближе к 2007 году темпы роста замедлились, в 2008
прогнозировалось значительное снижение роста либо
стагнация
Прогноз рынка мясопереработки
15
Кризис 2008 – прогноз поведения потребителей
•
По типам поведения в отношении
покупок колбасных изделий в
кризисное время потребителей
можно разделить на группы:
– Потребители, чье поведение
остается без изменений – кризис
их не затронет либо затронет слабо
Октябрь 2008
– Потребители, которые сократят
объемы покупаемой продукции
либо частоту покупок
– Потребители, которые перейдут на
более дешевые категории
колбасных изделий (ПК/ВК вместо
СК и деликатесов, вареная вместо
ПК/ВК)
– Потребители, которые перейдут на
более дешевые товары в
потребляемой категории
•
Модели потребительского
поведения, в %
2009
В покупках колбасных
изделий не будет
изменений
Станут покупать
меньше, реже, в более
дешевых местах
Откажутся от
регулярного
потребления
колбасных изделий
Перейдут на
покупку более
дешевых товаров в
категории
По состоянию на ноябрь 2008 года
соотношение между ними
составляло 50%-30%-5%-15%,
однако ожидается, что за время
кризиса это соотношение изменится
в сторону увеличения последних
трех групп и уменьшения первой
(см.рисунок)
Прогноз рынка мясопереработки
15%
50%
10%
25%
16
Прогноз структурных изменений на рынке колбасных
изделий: в % отношении премиальные сегменты
сократятся сильнее, чем базовые
Итого: 2 315
69
139
93
116
185
-15%
Итого: 1 958
49
97
Октябрь 2008
232
130
162
185
180
579
561
718
Объем 2008
•
Смещение предпочтений потребителей в
более низкий ценовой сегмент
•
Вареная – небольшой спад, т.к. во многих
семьях она традиционно присутствует в
рационе питания, не смогут заменить
другими продуктами; могут перейти на более
дешевые марки, экономить на других
продуктах, но колбасу покупать будут
37
46
Паштеты
•
Ветчина
Мясные Деликатесы
Сырокопченая
Полукопченая
Варено-Копченая •
Сардельки
Сосиски
Вареная
696
-3%
-3%
-3%
-30%
-30%
-60%
-60%
-30%
-30%
-15%
ПК, ВК – сокращение за счет снижения
частоты потребления; сократится объем
покупок таких колбас «на каждый день»,
останутся ситуации праздников, особых
случаев
•
СК, деликатесы – наиболее сильное
сокращение; большинство потребителей СК
перейдут на более бюджетные ВК, т.к.
смогут тратить меньше на продукт
приличного качества
•
Ветчины – рынок сильно уйдет в экономный
ценовой сегмент, распространение получат
недорогие продукты из мяса птицы
•
Паштеты – неоднозначная тенденция; с
одной стороны – сокращение как
непрактичного добавления к рациону; с
другой стороны – дешевле вареной колбасы
и может стать заменителем ее на
бутербродах
Моделируемый объем
2009
Вареная
Сосиски
Сардельки
Варено-Копченая
Полукопченая
Сырокопченая
Мясные Деликатесы
Ветчина
Паштеты
Total
Сосиски/сардельки – имеют потенциал
для поддержания объемов – они могут
служить основным блюдом к гарниру,
дешевле мяса, котлет, быстры и удобны в
приготовлении
Прогноз рынка мясопереработки
17
Риски наиболее проблемных регионов и
присутствие в них ПРОДО
Многопрофильные (металлургические)
Нефтегазовые
Диверсифицированные с сырьевыми и
обрабатывающими отраслями
Импортозамещающие
Крупнейшие агломерации
Октябрь 2008
Прогноз рынка мясопереработки
Источник данных – газета «Ведомости» от 15.12.2008г.
Регионы присутствия ПРОДО
18
Розница – концентрация розничных сетей, увеличение
доли продовольственных рынков
Структура «цивилизованной»
розницы, 2007
Гипермарке
ты
27%
Дискаунтер
ы
43%
Октябрь 2008
•
Сети, сильно зависимые от заемных
средств, могут обанкротиться и быть
выкупленными более крупными игроками
•
По мнению аналитиков на рынке останутся
10 сетей - они будут контролировать 50%
рынка розничной торговли (сейчас на их
долю приходится только 13%)
•
Увеличение доли сетей произойдет за счет
поглощения крупными сетями локальных
операторов. Таким образом, реализуются
планы сетей по региональной экспансии,
инвестиции будут идти больше на покупку
мелких игроков, а не на строительство
собственных торговых площадей
•
Получат свое развитие
продовольственные рынки, поскольку
потребитель пойдет туда за недорогими,
но качественными продуктами (морковь,
картофель, свекла, летом овощи и
фрукты)
•
Через рынки могут также реализовываться
мясо, мясо птицы, колбасные изделия
(специализированные павильоны от
производителей)
•
«Откат» развития розницы более
характерен будет для регионов, чем для
Москвы, т.к. здесь уже сосредоточены все
транснациональные игроки
Супермарке
ты
30%
Источник – DISCOVERY Research Group
Доля ТОП-10 игроков
50%
13%
До кризиса
После кризиса
Прогноз рынка мясопереработки
19
Варианты развития на 2009 год
•
Пессимистичный прогноз
– Кризис затронет как производителей (не смогут закупать необходимое
сырье), так и потребителей (перейдут на более дешевые товары)
• Спад по птице -20%. Спад произойдет за счет сокращения импорта, российское
производство останется на прежнем уровне, рынок быстро восстановится при
условии открытия новых производств
Октябрь 2008
• Спад по колбасным изделиям -10%. Вдвое сократятся объемы потребления
конченых колбас, деликатесов, увеличится на 5% потребление вареной колбасы,
сосисок, сарделек, паштетов, недорогих ветчин
•
Оптимистичный прогноз
– Ситуация быстро стабилизируется; благосостояние населения и
производство пострадает в меньшей степени; рынок продолжит
поступательное развитие:
• Рост по птице +10%. Импорт будет отступать в связи с введением запретов,
часть потребителей переключится на птицу как на более рациональный источник
белка по сравнению с более дорогим мясом
• Рост по колбасным изделиям +0%. В структуре потребления по категориям
произойдет перераспределение, однако объемы потребления не снизятся
•
Возможности для развития категорий
– В ситуации возникновения кризиса на рынке повысится востребованность
таких категорий как:
• Яйцо (источник белка); фарши (как заменитель мяса), пельмени, консервы
Прогноз рынка мясопереработки
20
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
43
Размер файла
542 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа