close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

состояния рынка платежных карт Украины на 01.04.2006

код для вставкиСкачать
Національний
банк
України
Национальный банк Украины
Состояние и тенденции развития
рынка международных
и внутригосударственных
денежных переводов в Украине
Е.А. Махаева
начальник управления надзора (оверсайта)
за платежными системами
и системами расчетов, к.э.н.
“Рынки денежных переводов, банковских
металлов и наличной валюты”
18 мая 2012 года
1
Національний
банк
України
Мировой рынок трансграничных переводов
Глобализация мирового рынка труда =>
феномен ↑ объемов трансграничных переводов (ТП)
Мировой банк:
Объемы ТП через офиц. каналы в 2011 г.
в развивающиеся страны 372 млрд. $
во все страны мира
501 млрд. $
↑ 12.1 %
↑ 10.5 %
С 2000 года объем ТП увеличился в 4 раза
Развивающиеся страны:
объемы ТП через офиц. каналы с 1996 года > объемов
международной помощи развивающимся странам;
в б-ве случаев > портфельных инвестиций и привлеченных частных
заимствований;
Прогноз: ежегодное увеличение объемов TП 7 - 8 %
2014 в развивающиеся страны
467 млрд.$;
во все страны мира
615 млрд.$
Мировой рынок трансграничных переводов
Національний
банк
України
Первая десятка стран – основных
реципиентов ТП + Украина
Первая десятка стран – реципиентов ТП
относительно ВВП + Украина
Млрд.$
% от ВВП
35
70
60
58
57
30
50
25
40
20
30
20
10
24
31
29
23 23
21 20 20 20
17 16
15
23
12
12
11
9
10
8
8
3,9
0
я
я
й
а
ам пет ван
ны тан деш ри
ди ита сик
н
и
и
с
т
н
е
а
К
И
Ли
ип аки
Ег
иг
ек
ье
гл
л
Н
В
н
М
П
ил
Ба
Ф
5
2,4
0
..
.
..
на
аи
р
Ук
а
о
о
н
о
л
а
р
а
н
нг
от
ов а мо
ва
па
ов
до
та
ик
То
ес олд
ос ьва
ис
Не
Ли
бл
С
к
Л
К
у
и
л
М
сп
дж
Са
ре
Та
я
ка
зс
ги
р
т
Ки
…
..
н
аи
р
Ук
а
Національний
банк
України
Системы трансграничных переводов в Украине
Украина - реципиент ТП:
входящий поток больше исходящего¹
2005 в 12 раз
2007 в 9 раз
2009 в 7,6 раза
2011 в 7 раз (отправлено 440 млн. $)
¹ данные по международным системам денежных переводов,
созданных нерезидентами
Національний
банк
України
Системы трансграничных
переводов в Украине (входящий поток)
Системы-нерезиденты: 2005 г. ↑ 25 %
2006 ↑ 32 %
2007 ↑ 35 %
2008 ↑ 23 % (2,9 млрд. $)
Кризисный 2009 год:
2,3 млн.$ системы-нерезиденты (↓ 11%)
+ 0,4 млн.$ системы-резиденты (участники-нерез. + сопряжение з сист.нерез.)
+ 0,2 млн.$ “Почтовый перевод” (УГППС “Укрпочта”)
Итого: 2.9 млн.$ (в эквиваленте)
2010 ↑ 14 %
2011 ↑ 18 % (3,9 млрд.$, в т.ч.
3,2 млрд.$ сист.- нерез.)
Національний
банк
України
Трансграничные переводы в Украине
ТП в Украине осуществляют системы денежных
переводов, созданные:
2011, вход. поток
І) банками: 2 международные
$ 475 млн., 12%
2 внутригосударственные (выплата) $ 48 млн., 1%
ІІ) небанковскими организац. - УГППС«Укрпочта» $ 235 млн.,
“Почтовый перевод”
6%
ІІІ) нерезидентами - 22 системы (потенциально 25) $ 3.2 млрд., 81%
участники банки, небанковские фин.орг.
www.bank.gov.ua раздел “Платежная система”
“Вестник НБУ”, 2011, № 3, № 4
6
Національний
банк
України
Системы денежных переводов,
созданные банками Украины
2011
Международные системы: ($ 475 млн., 12%)
Privat Money
создана ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
участников-резидентов
- 24
участников-нерезидентов - 47
«АВЕРС»
создана АТ «Банк «Финансы и Кредит»
участников-резидентов
- 31
участников-нерезидентов - 5
систем-нерез. (партнеров) - 5
Внутригосударственные системы: ($ 48 млн., 1%)
«Аваль-Экспресс» создана АТ «Райффайзен Банк Аваль»
участников-резидентов
«Софт»
- 11
создана АКБ «Укрсоцбанк»
участников-резидентов
-9
систем-нерез. (партнеров) - 1
7
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
Функционирует 22 междун. системы перевода
Участники:
> 150 банков Украины
АТ “Украинская финансовая группа”
УГППС “Укрпочта”
За 2011 год осуществлено переводов :
в Украину
3 156 млн. дол. США (↑ 21 %)
из Украины
440 млн. дол. США (↑ 16 %)
в пределах Украины
(6 систем)
188
млн. гривен
(↑ 27 %, WU, “Блиц” )
0.2 млн. дол.США
0.03 млн. євро
0.3 млн. рос. руб.
8
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
I. Россия
1. “Юнистрим”
2. CONTACT
3. “ЛИДЕР”
4. “Анелик”
5. “Быстрая почта”
6. MIGOM
II. США
12. Western Union
13. MoneyGram
14. VIGO
15. U.S. Money Express
16. RIA Financial Services
(RIA Money Transfer)
7. Interexpress
8. BLIZKO
9. “АЛЛЮР”
10. “Блиц”
11. “Золотая Корона –
Денежные Переводы”
III. Другие государства
17. Coinstar
(Великобритания)
18. Xpress Money
(Великобритания)
19. Money Exchange
(Испания)
20. MEEST
(Канада)
21. Faster
(Казахстан)
22. Caspian Money Transfer (Азербайдж.)
2011 : IntelExpress (Грузия), ХАЗРИ (Азербайджан)
9
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
Распределение рынка ТП по количеству
участников систем (с учетом
субагентов) на 01.01.2012 г.
Western Union
16+ 123 cуб.д.
MoneyGram
26 + 61 суб.д.
"Анелик"
9 + 64 суб.д.
Юнистрим
44
CONTACT
36
"Лидер"
20
MIGOM
7+3
"Золотая корона" 10
Быстрая почта
9
RIA
7
Blizko
6
Caspian
5
Coinstar
4 + 1 суб.дог.
Xpress Money
3
Шесть систем
по 1-2 уч.
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
Распределение рынка ТП по сумме
средств, полученных
в Украине в 2011 году
Western Union
37 %
"Юнистрим"
13 %
MoneyGram
10 %
"Золотая корона"
9%
MIGOM
8%
CONTACT
6%
"Блиц"
5%
"Анелик"
3%
"Быстрая почта"
2,5 %
Остальные 13 сист.
6,5 %
Національний
банк
України
Международные системы перевода средств,
созданные нерезидентами
Распределение рынка денежных переводов
в 2011 году по сумме средств, переведенных
в Украину и резидентности систем переводов
Cистемы, созд. в США
(5 сист.)
47 %
в России (11 сист.)
50 %
в др. гос.
3%
12
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
В 2011 году
получено
Россия
53%
США
9%
Италия
7%
Испания
4%
Великобритания 2 %
Португалия
2%
др. гос.-ва
23 %
отправлено
Россия
42 %
Грузия
6%
Армения
4%
Узбекистан
4%
Китай
4%
США, Азербайдж. 3 %
др. гос.-ва
34%
Средняя сумма перевода
536 $
535 $
Національний
банк
України
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
$ (эквивалент)
700
600
618
549
536
625
501
508
500
520
535
В Украину
498
400
300
Из
Украины
381
200
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
Динамика средних сумм входящих и исходящих ТП
в 2007-2011 годах
Національний
банк
України
√ банки
Участники международных систем денежных
переводов, созданных нерезидентами
> 150 (85 %)
22 системы
Ощадбанк
12+1 договоров
7 % без субаг.
ВТБ Банк
ПРИВАТБАНК
по 10 дог.
8 % с субагент.
32 % - //-
Фольксбанк
по 9+1 дог.
0,7 %
Сбербанк России
2 +1
5%
√ небанковские
фин. учреждения
“Украинская
Финансовая
Группа”
6 дог.
√ Гос. почта УГППС “Укрпошта” 3 + 1 дог.
9%
0,04%
15
Международные системы денежных переводов,
созданные нерезидентами
Національний
банк
України
Объемы ТП, осуществленных в 2011 году в разрезе валют
В Украину
Код
валюты
Кол- во
переводов
Из Украины
Общая сумма
(в тыс. ед.
валюты)
+/-
Кол- во
переводов
Общая сумма
(в тыс. ед.
валюты)
+\-
USD
3 340 375
2 024 602
↑ 12 %
566 206
308 556
↑ 11%
EUR
1 221 162
367 733
↑ 16 %
82 543
39 479
↑ 17 %
RUR
1 327 178
18 093 434
↑ 65 %
173 041
2 230 359
↑ 34 %
CAD
3 024
2 753
↑5%
161
512
UAH (1)
(1)
↓ 99,7 %
13
По желанию получателя/отправителя перевод принят/выплачен в гривнях
34 ↓ 99,5%
16
Національний
банк
України
Системы денежных переводов, созданные
банками Украины
Объемы ТП, осуществленных в пределах Украины в 2011 г. году в разрезе систем и валют
Название
системы,
платежной
организации
“АВЕРС”,
банк “Финансы и
кредит”
PrivatMoney,
Приватбанк
“Аваль-Експрес”,
Райффайзен Банк
“Аваль”
“СОФТ”,
Укрсоцбанк
Всего
Количество переводов
Код
валюты
Суммы переводов (тыс. ед. валют)
Всего
В
сравнении
с 2010 г.
В том числе
участникам
и системы
Всего
В
сравнении
с 2010 г.
В том числе
участниками
системы
UAH
127 828
+4%
12 831
1 841 608
+ 22 %
117 281
USD
2 033
- 16 %
77
7 840
+4%
484
UAH
2 140 829
- 13 %
71 230
1 343 482
- 7%
170 538
USD
2 455
- 42 %
34
5 752 015
- 24 %
42
EUR
433
- 41 %
10
555
- 24 %
17
UAH
560 661
-
852
1 343 482
+7%
1 943
UAH
99 125
- 68 %
5 947
377 888
- 80 %
31 211
USD
6
- 34 %
1
43
+ 59 %
3
EUR
9
- 63 %
9
40
+ 53 %
40
UAH
2 928 443
- 15 %
90 860
9 314 992
- 14 %
320 973
USD
4 494
- 33%
112
12 772
-8%
528
EUR
442
- 42 %
19
595
- 23 %
57
Національний
банк
України
Регулирование деятельности платежных систем
в Украине
Закон Украины
“О платежных системах и переводе средств в Украине”
ПС, созданные резидентами Украины
Статья 9
9.2. Порядок деятельности ПС определяется ее правилами,
установленными платежной организацией (ПО) этой ПС
9.2.1. Правила ПС должны устанавливать:
организационную структуру ПС,
условия членства/участия в ПС,
порядок входа и выхода в/из ПС,
порядок разрешения споров,
управление рисками в ПС,
систему защиты информации …
9.3. Правила внутригосударственной ПС и международной ПС,
ПО которой явл. резидент, должны быть согласованы с НБУ
18
Національний
банк
України
Регулирование деятельности членов/участников
международных платежных систем
Закон Украины “О платежных системах
и переводе средств в Украине”
Международные ПС, созданные нерезидентами
Статья 12
12.1. Банки, а также НФУ, имеющие лицензию уполн. органа по
регулированию ринков фин. услуг Украины на осуществление
перевода средств, имеют право заключать договоры с ПО МПС о
членстве или об участии в этих системах.
Банки, а также НФУ обязаны зарегистрировать заключенные
договоры в порядке, установленном НБУ
12.3. Для регистрации договоров, НБУ имеет право требовать
документы о порядке проведения банками и НФУ переводов средств в
пределах этих МПС на территории Украины
19
Національний
банк
України
Регулирование деятельности внутригосударств.
и международных платежных систем
Положение о деятельности в Украине внутригосударственных
и международных платежных систем
(Пост. Правления НБУ от 25.09.2007 № 348, c изменениями от
05.06.2008 № 165, от 05.01.2010 № 6)
распространяется на:
ПС, ПО - резиденты Украины
(банковские и небанковские, внутригосударственные и международные,
системы межбанковских расчетов, карточные ПС, системы
переводов между физ. лицами,. . .)
Искл. ПО НБУ (СЭП, НСМЭП)
членов/участников МПС, ПО - нерезиденты
(договор с нерезидентом)
НБУ - электронный реестр ПС, их членов и участников
20
Національний
банк
України
Регистрация договоров о членстве/участии в
международных платежных системах
до начала предоставления услуг соотв. международной ПС
Для регистрации договора юр. лицо должно подать документы:
(i) об организации и деятельности международной ПС;
(ii) о роботе юр. лица в международной ПС
Документы (i) имеет право подавать в НБУ (кроме самого юр. лица):
√ платежная организация ПС;
√ уполномоченный представитель платежной организации
(представительство, расчетный банк и т.д.)
НБУ после рассмотрения документов (i) и в случае выводов об их
соответствии законодательству Украины:
√ размещает информацию об этом на сайте НБУ в Интернете
√ сообщает юр.лицам - потенциальным членам/участникам системы
В этом случае юр. лицо имеет право не предоставлять документы (i)
Національний
банк
України
Регистрация договоров о членстве/участии
в международных платежных системах
Документы (i) об организации и деятельности международной ПС :
√ документ органа власти иностранного государства о регистрации
платежной организации международной ПС или разрешение/лицензия, дающая
право осуществлять деятельность в сфере международных переводов;
документы/информационные справки с описанием:
√ организационной структуры ПС (данные о платежной организации,
расчетных банках, процессинговых центрах и т.д.);
√ порядка входа/выхода в/из ПС;
√ системы управления рисками (ликвидности, кредитным, правовым,
операционным и т.д.);
информационные справки (с подтверждающими документами) с описанием:
√ требований в сфере предотвращения и противодействия легализации
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, которые распространяются на банк
в соотв. с его участием в ПС;
√ выполнение VII рекомендации FATF
Размещение информации о ПС на сайте НБУ
Національний
банк
України
Регистрация договоров о членстве/участии
в международных платежных системах
Документы (ii) о роботе юр. лица в международной ПС:
√ договор о членстве/участии в международной ПС;
√ внутренние документы юр.лица, которые регламентируют порядок
осуществления финансового мониторинга операций в МПС;
информационные справки с описанием:
√ общей схемы осуществления перевода (движение средств и
информационных сообщений) с момента инициирования перевода
клиентом до завершения взаиморасчетов по этому переводу в ПС;
√ системы защиты информации, которая используется для
предотвращения рисков, связанных с информационными
технологиями
Выдача НБУ регистрац. свидетельства
начало операций в ПС
Отчет о переводах, осуществленных
с использованием МПС, созданных нерезидентами (405 ф.)
Національний
банк
України
Код
междунар.
системы
перевода
средств
Код
валюты
перевода
Код государства
юр. лицо –
отправитель
юр. лицо –
получатель
Кол.-во
переводов
Сума
переводов
Предоставляется ежеквартально юр. лицами, которые заключили
договоры с платежными организациями – нерезидентами (или
уполномоченными ними организациями)
Включает данные о трансграничных и внутригосударственных
переводах, осуществленных юр. лицом, а также юр. лицами-резидентами, с
которыми это юр. лицо заключило договоры об участии в международной ПС
(данные о субагентах).
Отчет предоставляет юр. лицо – отправитель
Первый отчет – за I кв. 2008 года.
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
19
Размер файла
2 366 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа