close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Структура и прогноз грузопотоков

код для вставкиСкачать
5-я Международная конференция
«Перевозки металлургических грузов 2008».
24-26 ноября 2008, Киев
«Структура и прогноз грузопотоков
металлургической продукции
России и Украины»
Андрей Кузьмин
Металл Эксперт Консалтинг, аналитикконсультант
2008 г
Структура доклада
Текущие рыночные тенденции
Прогнозы развития рынков (факторы роста и риски)
Выводы
Текущие рыночные тенденции
Кто виноват?
Производство проката в странах СНГ резко снизилось
В чем причины сложившейся ситуации?
Внутрирыночные:
- небывалый рост цен весной-летом 2008 года, обусловленный
ростом цен на сырье, неудовлетворенным спросом на сталь (увеличение
закупок со стороны стран Ближнего Востока, уход с рынка китайских
поставщиков)
- сезонное сокращение спроса
Однако, определяющими стали «внешние» для рынка причины:
финансовый кризис не остался незамеченным реальным сектором
экономики.
Сокращение спроса (как на сталь, так и на металлоемкую продукцию) в
развитых странах повлиял и на экспортоориентированные развивающиеся
страны.
Повсеместное сокращение инвестиций в строительство привело к
практически полному отсутствию спроса на сталь, экспортируемую из СНГ
Произошедшее в сентябре сокращение объемов экспорта не привело ни к
стабилизации рыночных цен ни к увеличению спроса!
Произошедшее в сентябре сокращение объемов экспорта не привело ни к
стабилизации рыночных цен ни к увеличению спроса!
Снижение экспорта произошло практически по всем направлениям! Наиболее
значительно поставки снизились в направлении Ближнего Востока и Турции.
Россия: динамика поставок проката
по основным направлениям
1200
1000
Ев ропа
Т у р ц и я и Б л и ж н и й В о с то к
К и та й и Д а л ь н и й В о с то к
1100
Украина: динамика поставок
проката по основным направлениям
Ев ропа
Т у р ц и я и Б л и ж н и й В о с то к
К и та й и Д а л ь н и й В о с то к
900
А фрик а
1000
800
900
700
800
600
700
500
600
400
500
300
400
200
300
200
100
о к т.0 7
д е к .0 7
ф е в .0 8
а п р .0 8
и ю н .0 8
а в г.0 8
о к т.0 8
о к т.0 7
д е к .0 7
ф е в .0 8
а п р .0 8
и ю н .0 8
а в г.0 8
о к т.0 8
Потребление проката на внутренних рынках России и Украины так же
снизилось
Россия: потребление проката на
внутреннем рынке, тыс. тонн
п р о и з в о д с тв о
Украина: потребление проката на
внутреннем рынке, тыс. тонн
п о тр е б л е н и е
п р о и з в о д с тв о
17500
п о тр е б л е н и е
10000
9000
15000
8000
12500
7000
6000
10000
5000
7500
4000
3000
5000
2000
2500
1000
0
0
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
07
07
07
08
08
08
08
09
07
07
07
08
08
08
08
09
Экспортные цены на продукцию из России и Украины
значительно снизились.
Цены на арматуру и заготовку, $/т
1250
З а го то в к а , У к р а и н а , fo b Ч е р н о е мо р е
1150
З а го то в к а , Р о с с и я , fo b Д а л ь н и й
В о с то к
1050
А р ма ту р а , Р о с с и я /У к р а и н а , fo b
Ч е р н о е мо р е
Цены на г/к рулоны и слябы, $/т
1250
С л я б ы , Р о с с и я /У к р а и н а , fo b Ч е р н о е
мо р е
1150
Г/к р у л о н , Р о с с и я /У к р а и н а , fo b
Ч е р н о е мо р е
1050
Г/к р у л о н , Р о с с и я , fo b К а с п и й с к о е
мо р е
950
950
850
850
750
750
650
650
550
550
450
450
350
250
я н в .0 7
350
а п р .0 7
и ю л .0 7
о к т.0 7
я н в .0 8
а п р .0 8
и ю л .0 8
о к т.0 8
я н в .0 7
а п р .0 7
и ю л .0 7
о к т.0 7
я н в .0 8
а п р .0 8
и ю л .0 8
о к т.0 8
Как отразилась сложившаяся ситуация на
металлургии Украины?
Резкое сокращение объемов мировой торговли привело к адекватному
сокращению производства и затовариванию портовых складов!
Загрузка мощностей по состоянию на начало ноября
Агр егаты
Д ом ен н ы е печи
М артен овские печи
Кон вертеры
Э лектропечи
ко л и ч еств о
в т.ч .
агр егато в
п р о стаи в аю т
43
42
21
13
23
33
10
8
Среднесуточное производство проката о итогам первой недели ноября –
менее 34 тыс. тонн.
Для сравнения, тот же показатель в 2007 году был 103.7 тыс. тонн, в
октябре – 52.7 тыс. тонн
Хорошая новость …
СНГ: экспортные цены на заготовку, $/т
750
У к р а и н а , fo b Ч е р н о е мо р е
700
Р о с с и я , fo b К а с п и й с к о е мо р е
… цены на мировом рынке в
ноябре выросли: после того, как в
последних числах октября
экспортная цена на заготовку из
СНГ составляла 270-300 $/тонну
FOB, в настоящее время она
выросла до 360-380 $/ тонну.
Р о с с и я , fo b Д а л ь н и й В о с то к
650
600
550
500
450
400
350
300
250
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
се н
се н
се н
окт
окт
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
Как отразилась сложившаяся ситуация на
металлургии Украины?
Возобновление спроса на Ближнем Востоке и рост цен на прокат позволили
украинским предприятиям начать работу по восстановлению производства
Загрузка мощностей в ноябре
к о л и ч е с тв о
Агр е га ты
Д о м е н н ы е п е чи
М а р те н о в с ки е п е чи
К о н в е р то р ы
Э л е ктр о п е чи
а гр е га то в
43
42
21
13
в т.ч . п р о с та и в а ю т
в начале
ноября
20 ноября
23
33
10
8
20
25
9
9
Среднесуточное производство проката о итогам первой недели ноября –
менее 34 тыс. тонн.
Среднесуточное производство проката о итогам 20 дней ноября –43,7 тыс.
тонн.
Прогнозы развития рынка
650
450
400
600
350
300
500
250
450
м а р .0 9
500
я н в .0 9
ф е в .0 9
700
д е к .0 8
550
о к т.0 8
600
н о я .0 8
650
С Ш А , и мп о р т c & f
а в г.0 8
с е н .0 8
700
и ю л .0 8
800
750
и ю н .0 8
850
а п р .0 8
м а й .0 8
1000
м а р .0 8
1050
950
я н в .0 8
1000
ф е в .0 8
1050
о к т.0 7
К и та й , э к с п о р т fo b
н о я .0 7
д е к .0 7
1100
с е н .0 7
1200
и ю л .0 7
а в г.0 7
1150
м а й .0 7
1250
1200
и ю н .0 7
1250
а п р .0 7
1300
ф е в .0 7
м а р .0 7
900
$ /то н н у
З а го то в к а , У к р а и н а , fo b Ч е р н о е мо р е
З а го то в к а , Р о с с и я , fo b Д а л ь н и й В о с то к
А р ма ту р а , Р о с с и я /У к р а и н а , fo b Ч е р н о е мо р е
я н в .0 7
м а р .0 9
ф е в .0 9
я н в .0 9
д е к .0 8
н о я .0 8
о к т.0 8
с е н .0 8
а в г.0 8
и ю л .0 8
и ю н .0 8
м а й .0 8
а п р .0 8
м а р .0 8
ф е в .0 8
я н в .0 8
д е к .0 7
н о я .0 7
о к т.0 7
с е н .0 7
а в г.0 7
и ю л .0 7
и ю н .0 7
м а й .0 7
а п р .0 7
$ /то н н у
Прогноз цен на арматуру
и заготовку, fob
Прогноз цен на г/к рулоны на
основных мировых рынках
Т у р ц и я , и мп о р т c & f
1350
1300
1150
1100
950
900
850
800
750
550
После многолетнего роста в 2008 году потребление стали в мире, как
ожидается, останется на прошлогоднем уровне. Рост спроса ожидается,
лишь начиная со второго полугодия 2009 года.
Металлургию мира (и стран СНГ в том числе) ждут сложные 7
предстоящих месяцев!
Поставщикам сырья не удастся избежать заметного снижения цен, но
обострением конкуренции на рыке проката сохранит относительно низкую
рентабельность черной металлургии в мире.
Что мы ждем в начале 2009 года на различных региональных рынках:
Дальний Восток – избыточное предложение на внутреннем рынке Китая,
сезонное сокращение спроса, рост экспорта из Китая
Ближний Восток – обострение конкуренции как между зарубежными
поставщиками, так и местными предприятиями
США – защита внутреннего рынка от импорта, многое будет зависеть от
успешности реализации в стране крупных инфраструктурных проектов
ЕС – рецессия, сокращение металлопотребления, рост уровня инфляции
- Страны СНГ располагают огромным потенциалом для роста
металлопотребления:
* Отложенный спрос (развитие и ремонт инфраструктуры)
* Социальные программы (доступное жилье, трудоустройство
населения, высвобождаемого с ростом производительности труда в
промышленности)
- «Виртуальная» мировая экономика будет все сильнее
переориентироваться на экономику «реальную». Страны СНГ имеют
большой потенциал для промышленного роста
- Пересмотр инвестпроектов в металлургии (во всех подотраслях)
уменьшит кризис перепроизводства. Процесс вывода морально
устаревшего оборудования ускорится. Состав мощностей и их загрузка в
рамках существующих метхолдингов будут оптимизированы
- Замедляется рост спроса на сырьевые материалы и энергоресурсы, что
не может не отразиться на экономиках стран СНГ в целом и отдельных
предприятий в частности
- Существование ряда металлургических предприятий в их сегодняшнем
виде представляется проблематичным, за чем последует:
•Отказ от полного цикла
•Продажа непрофильных активов
•Специализация на нишевых продуктах…
- Рост влияния государства на промышленность в целом и на черную
металлургию в частности неизбежен
- Растущий объем внутреннего рынка станет причиной дальнейшего роста
импорта. В первую очередь будут расти поставки из Китая.
- Зарубежные компании будут активно инвестировать в расширение
металлопереработки в России и странах СНГ
- На мировом рынке ожидается увеличение числа антидемпинговых
процессов. Как следствие, в экспорте из СНГ будут расти доля сырья и
полуфабрикатов
Выводы.
Что делать?
Изменения внешней среды
Вчера
Высокий рост спроса
Рекордные цены
Доступ к дешевым деньгам
Сегодня
Замедление спроса
Более низкие цены
Ограниченный доступ и
высокая стоимость займа
Высокий уровень капвложений
Высокая капитализация
Приостановка
инвестиционных проектов
Снижение капитализации
Стратегии, инвестиционные планы были основаны на вчерашних реалиях.
Адаптация стратегии и инвестиционных планов к новым условиям
является важнейшим элементом принятия оптимальных решений сегодня
и в будущем.
Актуальные задачи
Целеполагание: оценка новых
параметров рынка, пересмотр
собственных возможностей и
рыночных позиций – реальных и
перспективных (целевых)
Оптимизация (адаптация)
запланированных ранее
инвестпроектов
Определение сегментов с
наибольшим потенциалом роста,
планирование там новых
инвестпроектов
Регулярный мониторинг внешней и
внутренней среды, независимая
экспертиза для непрерывного
улучшения стратегии
Методики оценки и
прогнозирования
Данные о
внутренней
среде
Данные о
внешней
среде
Квалифицирован
ные эксперты
Metal Expert Consulting
Рыночные исследования
Бизнес планирование и стратегическое планирование
Подготовка концептуальных проектов, пре-ТЭО и
ТЭО
Должная проверка инвестиционных проектов
Услуги в сфере сокращения издержек, оптимизации
продуктового портфеля и улучшения операционных
показателей
Metal Expert Consulting – Russia
Metal Expert Consulting – Ukraine
Andrey Baev
Vladimir Terlovoy
73, Volokolamskoe Shosse,
123424, Moscow
48-b, Naberezhnaya Pobedy str.,
49094, Dnepropetrovsk
Tel./fax: +7 495 775 6055
Tel./fax: +38 056 770 2921
E-mail: abaev@metalcourier.com
E-mail: expert@metalcourier.com
Наши клиенты
Mechel
ArcelorMittal
MMK
BAOSTEEL
Maxi-Group
VALE
NLMK
Mitsubishi
Severstal
Metal One
MetInvest
OTP Bank
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
24
Размер файла
460 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа