close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
Торговля и ценообразование
на бункерном рынке России
Павел Шаров
Аналитик издания «Argus Российский мазут»
Argus Media
Второй Всероссийский бункерный форум, 25-26 июня, Санкт-Петербург
План презентации
•
Рынок мазута и потребление бункерного топлива в
морских портах России
•
Бункерный рынок Северо-Запада России
•
Бункерный рынок южного региона
•
Бункерный рынок Дальнего Востока
•
Объемы продаж, поставки и ценообразование
•
Тенденции
Argus на мировом рынке
• Одно из двух глобальных ценовых агентств на
мировом рынке энергоносителей
• Частная независимая компания, принадлежащая семье
основателя и сотрудникам
• Офисы в Лондоне, Астане, Москве, Пекине, Сингапуре,
Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне. Корпункты в
Киеве, Баку и Риге
• Основано в 1970 г. Более 100 периодических изданий
и сервисов, 250 штатных сотрудников
Мазут и бункер
Котировки мазута
• Цены на 20 заводах (франко-НПЗ) на M100 (M40 в
Комсомольске-на-Амуре и ТКМ в Омске)
• Партии от 180 т с поставкой в течение 10-20 суток на
условиях предоплаты
• Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены
в сравнении со спотовыми котировками
• Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на
условиях dob и cpt
• Цены на ключевых международных рынках
• Подробные комментарии
Мазутный рынок в 2008 г.
• Производство в России – 63,6 млн т
• Экспорт – 80%
• Объем потребления произведенного топлива на
внутреннем рынке – 20%
• Объем продаж мазута в морских портах России –
7%, или 4–4,5 млн т/год
• Около 50% продаж бункерного топлива
реализовано российскими ВИНК
Структура экспорта мазута
Бункерное топливо – лидер
спроса
Бункерный рынок Петербурга
• Санкт-Петербург – крупнейший бункерный рынок России
• Продажи светлого и темного топлива в 2008 г. – 2,04 млн т
• Продажи бункерного мазута (HSFO, LSFO) – 1,8 млн т
• Продажи светлых продуктов (MGO и MDO) – 230 тыс. т
• Большое количество участников рынка – около 40
• Высокая конкуренция
• Обширная география поставок топлива с российских НПЗ
Перевалка продуктов на
Северо-Западе
Архангельск
Мурманск
Высоцк
Санкт-Петербург
Калининград
Приморск
35%
15%
14%
2%
4%
30%
Поставщики мазута в СПб и
Ленинградскую область
Получатели мазута в СПб
Получатели мазута
в Лен. области
Потребители топлива в
Петербурге
25
20
%
15
10
5
0
Продажи топлива в 2008 г.
Компания
Объем, тыс. т
Доля рынка, %
± 2007 г.
Лукойл-Бункер
484,2
23,8
322,9
Газпромнефть Марин Бункер
320,2
15,7
314,0
Невский Мазут
212,8
10,4
-100,2
РН-Бункер
166,4
8,2
166,4
ББК
140,5
6,9
-108,1
Трансбункер
117,5
5,8
-33,5
БТД
93,3
4,6
5,7
Комтрейд
79,1
3,9
14,0
БТК
74,5
3,7
74,5
НТ Бункеринг
66,6
3,3
2,0
Перспектива
62,4
3,1
-76,2
Нефтехим
41,8
2,1
-13,0
Эко Феникс Холдинг
36,6
1,8
-120,1
Другие
142,9
6,7
ВСЕГО
2038,8
100
112,9
900.00
Динамика цен на топливо в
Петербурге и Роттердаме
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
HSFO-380 СПБ
HSFO-180 СПБ
LSFO-380 СПБ
LSFO-180 СПБ
HSFO-380 Роттердам
HSFO-180 Роттердам
LSFO-380 Роттердам
LSFO-180 Роттердам
1200.00
Динамика котировок в
Санкт-Петербурге
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
HSFO-180
HSFO-380
LSFO-380
LSFO- 180
MGO
Рынок Новороссийска
• Продажи бункерного топлива в 2008 г. – около 800–
900 тыс. т
• Продажи с терминала ИПП – 480 тыс. т
• Продажи с терминала Шесхарис – 390 тыс. т
• Ограниченное количество участков рынка
• Высокая рентабельность продаж
• Основной объем продаж приходится на
высокосернистый мазут стандарта HSFO
• Доставка топлива автомобильным транспортом
Перевалка нефтепродуктов в
портах юга России
Новороссийск
52%
Таганрог (вкл.
Азов)
9%
Ейск
0,5%
Туапсе
20%
Кавказ
19%
Поставки мазута в
Краснодарский край
30
тыс. т
25
20
15
10
5
0
Грушевая
Новороссийск
Абинская
Юровская
Основные получатели мазута в
Новороссийске
Поставщики топлива в
Новороссийск
Самарская группа
48%
Омский
Орский
16%
25%
3%
8%
Салаватский
Другие
Участники рынка
Новороссийска
Цены в Средиземноморье
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
HSFO-380 dob Новороссийск
IFO-380 dob Аугуста
IFO-380 dob Лавера
Цены на топливо в порту и НПЗ
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
HS 180cst
M-100 fca Астрахань
M-100 fca Орск
M-100 fca Самара
Тенденции
• Выход на рынок новых участников – компанийпроизводителей
• Увеличение продаж и снижение прибыльности
реализации бункерного топлива
• Ввод новых мощностей по перевалке бункерного
топлива
• Высокий уровень автомобильных поставок топлива в
порт
Рынок Дальнего Востока
• Продажи топлива в портах Приморского края в
2008 г. – 750–900 тыс. т
• Валютный и рублевый рынки продаж
• Крупные потребители – рыболовецкие компании
• Ограниченность производителей и поставщиков
нефтепродуктов
Перевалка нефтепродуктов на
Дальнем Востоке
Находка
48%
Восточный
4%
Магадан
2%
Владивосток
18%
Ванино
24%
Советская Гавань
0,5%
ПетропавловскКамчатский
Сахалин
3%
1%
Поставщики мазута на
Дальний Восток
Хабаровский
2%
3%
14%
28%
Омский
Ангарский
15%
Комсомольский
Черниговский
38%
Другие
Участники рынка Приморья
Интернэшнл Ойл
Компани (вкл.
Марин Ойл)
6%
РН-Бункер
6%
Другие
18%
ДВМП
6%
Альянс-Бункер
Наяда
7%
7%
Газпромнефть
Марин Бункер
19%
НаходкаПортбункер
11%
Павино
11%
Трансбункер
9%
%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Продажи топлива в портах
Приморья
Цены в Приморье и АТР
450
400
350
300
250
200
IFO-180 rub
IFO-180 $
IFO-180 Сингапур
IFO-180 Южная Корея
Потребители топлива в Приморье
40
35
30
%
25
20
15
10
5
0
Динамика цен в порту и НПЗ
650.00
600.00
550.00
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
M-100 fca Хабаровск
M-100 fca Комсомольск
IFO-180 dob Приморье
Цены на топливо в портах
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
HSFO-180 Новороссийск
HSFO-180 Санкт-Петербург
IFO-180 Дальний Восток
Выводы
• Ценовые колебания на мировых рынках оказывают
основное влияние на котировки мазута и
бункерного топлива в России
• Бункерный рынок России будет укрупняться по
мере выхода на него новых игроков – в первую
очередь производителей топлива
• Объем продаж топлива в портах страны в 2009 г.
вернется на уровень 2007 г.
Спасибо за внимание!
Павел Шаров
Аналитик «Argus Российский мазут»
Argus Media
Тел. +7 495 933 7571
Эл. почта: pavel.sharov@argusmedia.com
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
61
Размер файла
4 610 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа