close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР №_____________

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №_____________
о возмездном оказании услуг независимого финансового советника
г.Волгоград "__"___________2013 года
Общество с ограниченной ответственностью "Проффи плюс" в лице Директора, Ильиной Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и ___________________________ __________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение, предусмотренное в п.3.1 Договора, оказать Заказчику услуги, указанные в п.1.2. Договора.
1.2. Исполнитель берет на себя обязательство выполнить следующие услуги независимого финансового советника (далее - "Услуги") (выбрать необходимые): 1.2.1. Составление Личного финансового плана категории_______________ на период до ___________ года (далее - "ЛФП") на основании сведений, указанных в анкете Заказчика, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее - "Анкета ЛФП"). ЛФП составляется с учетом выбранной категории (Приложение 1). 1.2.2. Составление ___________________________ плана на период до ___________________года, на основании анкеты Заказчика, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее - "Анкета ФП")
1.2.3. Составление заключения о подборе финансовых инструментов инвестиционной деятельности Заказчика. Подбор финансовых инструментов осуществляется на основании ЛФП, а при отсутствии ЛФП - на основании сведений, указанных в анкете Заказчика, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее - "Анкета ПФИ").
1.2.4. Составление письменной консультации по теме: "_____________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________".
1.2.5. Заполнение от имени Заказчика налоговой декларации на получение социального налогового вычета по форме 3-НДФЛ.
1.2.6. Проведение кредитной оптимизации, на основании анкеты Заказчика, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее - "Анкета КО")
1.2.7. __________________________________________________________________ Выбранные Услуги п.п:_________________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан оказывать Услуги качественно и в срок, предусмотренный Договором.
2.2. Заказчик обязан своевременно производить выплату вознаграждения в размере и порядке, предусмотренным Договором.
2.3. Заказчик обязан в разумный срок, не превышающий 1 месяц, предоставлять Исполнителю Анкету ЛФП (Анкету ФП, ПФИ, КО), а также запрошенные Исполнителем дополнительные сведения, необходимые для оказания Услуг.
2.4. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученные им сведения о личности и имущественном положении Заказчика.
2.5. Исполнитель обязуется не предоставлять составленный Личный Финансовый План, а также иные отчеты, составленные для Заказчика во исполнение настоящего Договора, каким-либо третьим лицам (как физическим, так и юридическим) в любом бумажном или электронном формате полностью или частично, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ
2.6. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю сведения только о тех доходах, которые не были получены в результате чьей-либо преступной деятельности.
2.7. Исполнитель не вправе оказывать Услуги, заведомо направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем.
3. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Общий размер вознаграждения по Договору составляет ______ (______________) рублей, в том числе:
- вознаграждение за Услуги, указанные в пункте 1.2.1. Договора составляет_________рублей.
- вознаграждение за Услуги, указанные в пункте 1.2.2. Договора составляет_________рублей.
- вознаграждение за Услуги, указанные в пункте 1.2.3. Договора составляет_________рублей.
- вознаграждение за Услуги, указанные в пункте 1.2.4. Договора составляет_________рублей.
- вознаграждение за Услуги, указанные в пункте 1.2.5. Договора составляет_________рублей.
- вознаграждение за Услуги, указанные в пункте 1.2.6. Договора составляет_________рублей.
- вознаграждение за Услуги, указанные в пункте 1.2.7. Договора составляет_________рублей.
3.2. Оплата по договору производится в рублях в наличной форме или в форме перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
3.3. Заказчик обязан выплатить Исполнителю аванс в размере __________ рублей в день подписания Договора.
3.4. Полная оплата по Договору производится Заказчиком в течение 1-го дня после подписания Акта приема-передачи услуг или в течение 5-ти дней после получения Заказчиком Акта приема-передачи услуг при отсутствии письменных мотивированных возражений против принятия Услуг (части Услуг).
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Датой начала оказания Услуг по Договору считается день, выполнения всех следующих условий: Исполнитель получил от Заказчика аванс, предусмотренный пунктом 3.2. Договора, Заказчик предоставил Анкеты ЛФП (Анкеты ФП, ПФИ или КО), а также запрошенных Исполнителем дополнительных сведений, необходимых для оказания Услуг. 4.2. Услуги должны быть оказаны в течение ____ рабочих дней с даты начала оказания Услуг, указанной в п.4.1. Договора (ненужное зачеркнуть).
4.3. По окончании оказания Услуг Исполнитель обязан передать заказчику следующие документы: - Два экземпляра акта приема-передачи услуг;
- ЛФП; - План____________________________________________________________________
- Заключение о подборе финансовых инструментов; - Консультацию по теме: "___________________________________________________ ________________________________________________________________________";
- Заполненную от имени Заказчика налоговую декларацию на получение социального налогового вычета по форме 3-НДФЛ.
- _________________________________________________________________________
4.4. Заказчик обязан принять документы, перечисленные в пункте 4.3. Договора, и не позднее __ дней возвратить Исполнителю подписанный экземпляр акта приема-передачи услуг или мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи услуг.
4.5. В случае если Заказчик в сроки, указанные в пункте 4.4. Договора, не передал Исполнителю акт приема-передачи услуг или мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи услуг, Услуги считаются принятыми Заказчиком.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор подписан в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. И действует до исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет его расторжение. 5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика или в случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик обязан оплатить Услуги, фактически оказанные Исполнителем на дату, когда ему стало известно об указанных обстоятельствах, по ценам, предусмотренным в пункте 3.1. Договора.
5.4. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя вследствие невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика (в том числе, вследствие нарушения Заказчиком пункта 2.4. Договора), Услуги подлежат оплате в полном объеме.
5.5. Во всех случаях досрочного расторжения Договора стороны составляют Акт сверки расчетов, в котором они должны урегулировать задолженность и иные последствия досрочного расторжения Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае задержки окончательной оплаты по Договору в сроки, предусмотренные пунктом 3.3. Договора, Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,03% от цены договора за каждый день просрочки. 6.3. Исполнитель несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику вследствие реализации ЛФП или при использовании рекомендованных Исполнителем финансовых инструментов только при наличии умысла Исполнителя.
6.4. Споры между сторонами должны рассматриваться в суде.
ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
____________________________
____________________________
Адрес___________________________
________________________________
Паспортные данные: ______________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон:________________________
Эл.почта________________________
________________/_____________/
Исполнитель ООО "Проффи плюс".
Юридический адрес: 400002, г. Волгоград, ул. Революционная, 2а.
ИНН 3446047185
КПП 344601001
р/с 40701810614100000628
в ОАО АКБ "Авангард"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
телефон: 89197977795
Эл. Почта: info@proffiplus.ru
Директор ООО "Проффи плюс"
__________________________Ильина С.В.
М.П.
Приложение 1 к Договору №______ о возмездном оказании услуг независимого финансового советника от ______________2013г.
Структура ЛФП по категориям:
ЛФП СуперЛайт:
1 Краткий анализ структуры доходов и расходов Заказчика.
2 Анализ вероятности достижения финансовых целей.
Без рекомендаций по оптимизации и подбора финансовых инструментов.
ЛФП ЛайтПлюс:
1 Краткий анализ структуры доходов и расходов Заказчика.
2 Анализ вероятности достижения финансовых целей.
3 Краткие рекомендации по ЛФП.
4 Подбор финансовых инструментов из линейки продуктов организаций-партнеров Исполнителя.
Не включает оптимизацию параметров ЛФП, разработку финансовой стратегии, страховой защиты и пенсионного обеспечения и абонентское обслуживание.
ЛФП "Оптимум":
1. Профиль клиента.
2. Анализ текущих доходов и расходов (структура и динамика).
3. Анализ активов и пассивов Заказчика.
4. Имеющаяся и необходимая страховая защита и пенсионное обеспечение.
5. Анализ финансовых целей и расчет финансового плана, включая:
- рекомендации по оптимизации доходов, расходов, налогового бремени (согласно законодательству РФ), финансовых целей, - расчет необходимых кредитов, - налоговое планирование, - разработка краткой инвестиционной стратегии с подбором всех необходимых по плану финансовых инструментов из линейки продуктов организаций-партнеров Исполнителя. 6. Абонентское обслуживание и корректировка ЛФП на период 2 года
ЛФП "Максимум": 1. Профиль клиента.
2. Анализ текущих доходов и расходов (структура и динамика).
3. Анализ активов и пассивов Заказчика.
4. Имеющаяся и необходимая страховая защита и пенсионное обеспечение.
5. Анализ финансовых целей и расчет финансового плана, включая:
- рекомендации по оптимизации доходов, расходов, налогового бремени (согласно законодательству РФ), финансовых целей, - расчет необходимых кредитов, - налоговое планирование, - разработка подробной вариативной инвестиционной стратегии с независимым подбором всех необходимых по плану финансовых инструментов, с указанием критериев выбора. 6. Абонентское обслуживание и корректировка ЛФП на весь период действия плана
Заказчик_________________ Исполнитель_______________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
15
Размер файла
72 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа