close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Содержание Введение Глава 1. Интернет

код для вставкиСкачать
Содержание
Введение
Глава 1. Интернет-коммерция как часть национальной экономики
1.1 Электронная коммерция: понятие, сущность, структура.......................................................................................5
1.2 Формирование рынка интернет-коммерции. Зарубежный опыт..............14
Глава 2. Анализ и оценка рынка электронной коммерции и ее места в
экономике России.
2.1 Анализ развития рынка электронной коммерции в России...........................................................................................22
2.2 Перспективы развития и проблемы....................................................41
Глава 3. Меры по развитию интернет-коммерции в РФ...........................55
Заключение....................................................................................60
Список литературы..........................................................................63
Введение
Развитие сети Интернет и появление электронной коммерции вызывают существенные перемены в экономике и приводят к изменению традиционных положений экономической теории и практики. Информационные и коммуникационные технологии преодолевают границы, расстояния и время, являясь, таким образом, основной движущей силой глобализации. Исчезают расстояния между торговыми контрагентами. Иными становятся инструменты ведения коммерческой деятельности. Технологии и стандарты передачи данных через Интернет стали универсальной средой обмена коммерческой информации и во многом определили принципы ведения бизнеса в сфере электронной коммерции.
Информационные технологии - это повседневность современной экономики, а предпринимательская деятельность немыслима без электронных методов торговли, без продвижения товара через Интернет. Использование сети Интернет кардинально преобразует процессы экономического взаимодействия компаний с их клиентами, партнерами, поставщиками и даже конкурентами. Методы и средства проведения коммерческих операций в сфере электронной торговли несколько отличаются от аналогичных, осуществляемых в реальном секторе экономики
В постиндустриальной экономике все большую роль играет интернет-коммерция.
В процессе реализации стратегии инновационного развития российской экономики, когда определяющими становятся новые продукты и способы ведения бизнеса, важно понять, как влияет развитие электронной коммерции на характер экономических процессов и формы их проявления.
Социально-экономическая сущность электронной торговли, ее функциональные особенности и инновационная роль в современной экономике относится к новым, малоизученным направлениям экономической науки. Это обусловливает объективную необходимость исследования организационно-экономических основ развития ЭТ для решения практических вопросов повышения эффективности и конкурентоспособности российского бизнеса.
Актуальность темы. В современных условиях вопросы содействия более широкому доступу к международной электронной коммерции все чаще переходят в разряд приоритетных в повестках дня ряда влиятельных экономических и торговых организаций, а также в постановлениях государственных органов многих развитых и развивающихся государств. Россия должна занять достойное место среди стран, участвующих в процессе развития сети Интернет и электронной коммерции. Реформирование экономики России, ее интеграция в мировой хозяйство настоятельно требует расширения применения современных информационных технологий, в том числе и электронной коммерции, как в деятельности бизнеса, так и в деятельности правительства. Несмотря на отдельные экономические трудности, в России уже активно развиваются системы электронной торговли. Однако требуется еще много усилий, прежде всего со стороны государственных органов, чтобы с успехом воспользоваться всеми преимуществами, которые несет электронная коммерция.
Целью дипломной работы является определение мер, способствующих развитию электронной коммерции в России.
Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач:
- Раскрыть сущность понятия "электронная коммерция".
- Рассмотреть структуру рынка интернет-коммерции в РФ.
-Определить влияние электронной торговли на национальную экономику, рассмотреть ее преимущества и недостатки по отношению к традиционной торговле.
- Проанализировать зарубежный опыт в развитии интернет-торговли.
- Проанализировать российский рынок интернет-коммерции, определить проблемы, препятствующие развитию это рынка в России.
Объектом исследования является система электронной торговли как важная составляющая рынка торговых услуг на современном этапе развития российской экономики.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие между субъектами электронной коммерции.
Из-за того, что экономические отношения в сети Интернет, как и сама сеть, развиваются очень быстро, актуальных научных работ по данной теме крайне мало. Исследования 5-7 летней давности на данный момент уже неактуальны.
В связи с тем, что по данной теме отсутствуют официальные статистические источники, в работе используются данные исследований рынка конслалтинговых компаний, маркетинговых агентств и отчеты крупнейших игроков рынка, а также экспертные оценки.
Инструменты исследования: комплексный подход; методы сравнительного, эмпирического, функционального и статистического анализа, индуктивного и дедуктивного исследования; методы количественной и качественной оценки экономических объектов и явлений, табличные и графические приемы.
Глава 1. Интернет-коммерция как часть национальной экономики.
1.1 Интернет-коммерция: Понятие, сущность, структура.
Интернет-коммерция как сфера деятельности, отрасль экономики и научное понятие - сложное и многогранное явление современного этапа глобализации мировых хозяйственных связей.
Рынок интернет-коммерции является очень динамичной системой, что затрудняет выявление закономерностей его функционирования. Электронная коммерция реализуется в рамках Интернет-экономики, которую часто именуют сетевой экономикой (среда, в которой любая компания или индивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями). Электронная коммерция - это не просто торговля, базирующаяся на применении новых информационных и коммуникационных технологий в сети Интернет. Она представляет собой весьма большой состав различных бизнес-операций.
В рамках электронной коммерции существует несколько моделей Интернет-бизнеса:
• бизнес для бизнеса (business-to-business, B2B) - программно-аппаратные комплексы, которые являются инструментами для торгово-закупочной деятельности в электронной сети;
• бизнес для правительства (business-to-government, B2G) - примером является система электронных госзакупок;
• потребитель потребителю (consumer-to-consumer, C2C) - сетевые аукционы и торговые площадки, где физические лица торгуют друг с другом;
• правительство бизнесу (government-to-business, G2B) - набор программных и аппаратных средств для осуществления онлайн-взаимодействия исполнительной власти и коммерческих структур с целью поддержки и развития бизнеса. К классу G2B можно отнести информационные веб-сайты органов власти, системы электронных закупок и т.п.;
• правительство для граждан (government-to-citizen, G2C) - взаимодействие государственных элементов с гражданами посредством электронно-информационных технологий, например, электронный документооборот;
• бизнес потребителю (business-to-consumer, B2C) - одна из форм электронной торговли, целью которой являются прямые продажи коммерческих организаций для потребителя. Комплекс Интернет-технологий и инструментов, обеспечивающих повышение прозрачности структуры и сути предприятия и облегчающих его взаимодействие с клиентами.
В рамках B2C модели можно выделить следующие ключевые сегменты рынка, для каждого из которых характерны свои тенденции, проблемы и перспективы развития:
- Продажа товаров, имеющих физическую форму и нуждающихся в доставке
- Продажа товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности и объектами авторского права (Программное обеспечение, литература, пресса, музыка, кино)
- Онлайн-продажа услуг, которые оказываются в офлайне (бронирование авиабилетов, гостиниц, оформление страховых полисов, продажа скидочных купонов и т.д.)
Такая торговля дает ряд преимуществ всем ее участникам.
- Она обеспечивает глобальное присутствие, позволяя даже самым маленьким фирмам выходить на различные рынки вне зависимости от их местоположения.
- способствует повышению конкурентоспособности, давая возможность компаниям осуществлять гибкую до- и послепродажную поддержку, предоставляя необходимую информацию о товаре и быстро реагируя на запросы покупателей. Поэтому эластичность спроса на электронных рынках выше, чем на традиционных.
- позволяет получать максимум информации о потребностях покупателей и автоматически предлагать, разрабатывать и производить товары, соответствующие их перспективным требованиям.
- повышает гибкость ведения бизнеса и обеспечивает оперативную реакцию на изменение внешней среды.
- предоставляет возможность практически неограниченно расширять ассортимент и наращивать сбыт при наличии налаженных связей с поставщиками (расширение ассортимента не приводит к необходимости увеличивать площадь предприятия).
- упрощает получение и обработку заказа и его оплату, взаимодействие с поставщиками и т. п. Сюда же можно отнести относительное снижение издержек меню (расходы продавцов, обусловленные изменением цен).
Благодаря перечисленным преимуществам можно снизить затраты на организацию и функционирование предприятия. Например, затраты на создание традиционного торгового предприятия, включающие расходы на приобретение, ремонт, дизайн и оборудование помещений, значительно выше, чем на создание его сайта. Кроме того, снижаются затраты на получение маркетинговой информации: Интернет представляет собой достаточно дешевый ее источник. При проведении маркетинговых исследований путем опросов и анкетирования нет необходимости лично встречаться с респондентом, можно охватить более широкую аудиторию.
Следующим направлением выступает снижение расходов на внешние коммуникации. Автоматизация приема и обработки заказов и взаимодействия с поставщиками существенно уменьшает нагрузку на персонал торгового предприятия.
Кроме того, при прочих равных условиях, штат сотрудников торгового предприятия, функционирующего в сфере электронной торговли, меньше, чем традиционного. Следовательно, можно использовать труд работников, проживающих в регионах с относительно низким уровнем оплаты труда.
В свою очередь, использование электронного документооборота для внешних и внутренних связей позволяет снизить соответствующие расходы.
Также, при продажах в Интернете существуют намного более эффективные и дешевые возможности для маркетинговых исследований, нежели в традиционной торговле. Крупные ритейлеры проводят дорогостоящие мерчендайзинговые исследования, с целью определить оптимальное расположение товаров на витринах, интерьер магазина, которые приведут покупателя к совершению покупки. В Интернет-торговле же ситуация другая - современные системы учета и анализа поведения посетителей на сайте ( в частности Google Analytics и Яндекс.Метрика), позволяют получить всю информацию о поведении пользователя на сайте (вплоть до просмотра движений курсора каждого конкретного посетителя, разумеется, анонимно), что, при грамотном анализе этих данных позволяет разработать такую версию, сайта при котором конверсия ( отношение количества пользователей, совершивших покупку, к общему числу посетителей сайта) будет максимальной. Затратами на проведение таких исследований является только оплата труда специалистов. Теоретически, можно, в рамках эксперимента, сделать неограниченное число вариантов сайта и каждому пользователю показывать отдельный. В традиционной торговле это невозможно, необходимы репрезентативные фокус-группы, всегда есть определенная погрешность, онлайн-продажи позволяют проводить эксперименты с реальными пользователями.
Также несомненными преимуществами обладает интернет-реклама. Один из основоположников современной рекламы Джон Уонаймекер сказал "Я знаю, что половина моих рекламных расходов тратится впустую. Я не знаю, какая именно". Интернет-реклама позволяет довольно быстро определить неэффективные каналы и перестать их использовать, благодаря тем же система аналитики.
На данный момент наиболее эффективным рекламным инструментом является контекстная реклама, также называемая поисковой. Суть ее заключается в том, что рекламное сообщение показывается пользователю в зависимости от введенного им запроса в поисковой системе. Преимущества очевидны - реклама ориентирована на интерес пользователя и показывает ему именно то, что он ищет. Плата осуществляется только в случае перехода пользователя на сайт заказчика, цена рассчитывается на основе аукциона между рекламодателями. Таким образом, можно рассчитать в какую сумму обходится привлечение одного покупателя, что не возможно в традиционной рекламе. Также преимуществом является гибкость и возможность оперативного изменения рекламной кампании в зависимости от текущей ситуации.
Очень большими перспективами обладает реклама, связанная с социальными сетями. Она позволяет очень узко таргетировать охват аудитории, ориентируясь на демографические данные, данные об увлечениях и интересах пользователя. Вместе с возможностью учитывать поисковые запросы пользователя, а также другую информацию о нем (например, данные о его месторасположении, полученные со смартфона) данные из социальных сетей дают невиданные ранее возможности для повышения эффективности рекламы и снижения стоимость привлечения одного покупателя.
Выше была рассмотрена специфика электронной торговли со стороны предложения. Но существенное влияние на нее оказывают особенности спроса. Как известно, покупатели при использовании электронной торговли получают ряд преимуществ:
- возможность "глобального выбора": покупатель, находящийся в любой точке земного шара, может выбрать продукцию, которую он считает наиболее предпочтительной, вне зависимости от страны производства и ее местоположения;
- неограниченный по времени доступ (круглосуточный), то есть потребитель может сделать заказ или получить информацию в любое удобное для него время;
- персонализация обслуживания, что обусловливает повышение его качества;
- доставка товаров в удобное для покупателя время и место;
- расширение выбора, увеличение объема легкодоступной информации;
- экономия времени на выбор товара, производителя, торгового предприятия и оформления заказа (для реализации этого преимущества необходимы отработанные технологии торговли и минимальная компетентность покупателя в алгоритмах поиска и отбора товаров);
- разнообразие форм оплаты: покупатель может использовать как ее традиционные формы, так и платежные системы Интернета;
- возможность беспрепятственно обмениваться информацией о товарах, торговых предприятиях и качестве обслуживания с другими покупателями благодаря общению на форумах, ресурсах с отзывами и др. (В данном случае необходимо учитывать, что производители и продавцы внимательно отслеживают отклики и активно формируют положительное мнение о себе и отрицательное - о конкурентах, однако при значительном количестве отзывов существенно повлиять на общую картину затруднительно.)
Вышеперечисленные преимущества во многом взаимосвязаны. Так, повышение конкурентоспособности торговой компании в значительной мере обусловлено персонализацией обслуживания, увеличением объема легкодоступной информации, снижением затрат торговых компаний; экономия времени - глобальным присутствием, возможностью практически неограниченно расширять ассортимент и автоматизировать торговые процессы.
В электронной коммерции существуют мощные ресурсы для снижения транзакционных издержек. Причем это касается большинства, описанных ранее видов таких издержек.
В значительной мере это происходит за счет экономии на масштабах. На реальном предприятии торговли вопрос увеличения масштабов бизнеса совсем не прост, нужны большие материальные и трудовые ресурсы. В случае электронной торговли эта задача упрощается. Число покупателей практически неограниченно, время работы - круглосуточно, возможности поддержания ассортимента значительно шире. Случайных покупателей в Интернет- магазины заходит много больше, чем в реальные.
Безусловно, снижаются издержки поиска информации. Причем как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. На сайте существует возможность размещения самой полной информации о товаре, публикации обзоров, сравнительных характеристик. Все это экономит время покупателя, позволяет сделать его выбор более осознанным, является конкурентным преимуществом предприятия. С другой стороны продавец имеет возможность сбора информации о покупателях, проведения опросов по самой разной проблематике, маркетинговых исследований, рекламных акций.
Издержки ведения переговоров либо вообще отсутствуют, либо минимизируются за счет того, что покупатель, обращаясь к работнику магазина (вне зависимости от того делается ли это через Интернет, или классическими способами) обладает определенными исходными данными. Это может быть и информация об условиях сделки и размещенный в сети образец типового договора.
Возможность минимизации издержек измерения зависит от конкретного товара. Так чтение описания продуктов, очевидно, уступает их зрительному созерцанию. Но, с другой стороны наличие изображения продукта и подробного описания его характеристик может оказаться полезнее реального посещения магазина. Например, осмотрев товар в магазине сложно запомнить все его параметры для сравнения с альтернативным товаром, зато анализ характеристик товаров в Интернет-магазине позволит учесть все его измерения, а сравнительные обзоры рынка, отзывы покупателей, размещенные на сайте, позволят сделать более осознанный выбор и защитят от ошибок.
В Интернет-торговле появляются возможности для оптимизации и издержек, связанных с наличием административных барьеров. Во многом это связано с двумя аспектами: один из них заключается в том, что государственным органам сложнее контролировать изначально ориентированную на свободу рынка виртуальную торговлю, вторая причина кроется в том, что в России до сих пор нет правого поля для контроля Интернет-торговли. На данном этапе к виртуальным магазинам можно применять только законы, касающиеся обычных предприятий торговли.
Снижение транзакционных издержек - серьезное конкурентное преимущество предпринимателя. Оно позволяет изменить свои приоритеты и поведение на рынке: вести более гибкую ценовую политику, заключать мелкие сделки, которые раньше рассматривались как убыточные, и многое другое.
Схема продажи товаров и услуг в формате электронного магазина позволяет предпринимателю получить существенную экономию, особенно в перспективе. Таким образом, отсутствует необходимость содержать персонал, что уменьшает влияние человеческого фактора (ошибки при оплате товара, расстановке ценников, конфликты продавцов и покупателей). В электронной коммерции вложение денег осуществляется в более высокоинтеллектуальный продукт, в более квалифицированных специалистов, чем в случае традиционного магазина.
Но с точки зрения покупателя ситуация не столь однозначна. Налицо для клиента Интернет-магазина вырисовывается ряд преимуществ. Здесь следует упомянуть возможность получения исчерпывающей информации о товаре, которую может предоставить далеко не каждый продавец, причем эти данные менее субъективны, чем в случае личного общения с консультантом. Покупатель может выбирать и сравнивать товары без каких-либо ограничений по времени и количеству. Напротив, при общении с продавцом покупатель может по какой-то причине почувствовать себя неловко, например, из-за излишней навязчивости продавца.
Но покупатель может ощутить и недостатки посещения виртуального магазина. Так часть людей имеет определенную зависимость от чужого мнения или с трудом осуществляет выбор, и им необходимы консультации в процессе личного общения с менеджером магазина. Значительная часть людей психологически не готова к широкому использованию новой схемы покупок. Они зачастую осуществляют выбор товара, используя информацию, размещенную в Интернет-магазине, но саму покупку предпочитают совершить в традиционном магазине той же фирмы или вообще в стороннем магазине.
По данным исследования PricewaterhouseCoopers наиболее популярной причиной, по которой люди не покупают товары онлайн является желание лично увидеть, потрогать, примерить товар - так ответили 52,7% респондентов (в России 75%). Другими причинами являются недоверие к электронным системам оплаты (что для России не очень актуально, так как у нас большинство покупок до сих пор оплачиваются наличным) и беспокойство о сохранности личных данных. 1
Самым популярным преимуществом покупок через интернет покупатели считают более низкие цены. Так ответили 65% респондентов. Стоит отметить, что в России второй по популярности причиной является наличие отзывов о товарах и магазинах (40,1%) а вот в мире - возможность доставки на дом (45,6%)
Развитие электронной коммерции оказывает стабилизирующее влияние на развитие экономики, а, следовательно, благоприятно влияет на конкурентоспособность всех субъектов рынка. Сделать такой вывод можно по следующим причинам:
- ускорение темпов создания единого информационного пространства: вырабатываются механизмы информационного взаимодействия практических всех субъектов мирового рынка, в результате чего растет скорость обмена информацией, начинают быстрее работать законы рынка;
- децентрализация ресурсов, стимулирующая независимое развитие субъектов рынка;
- ускорение оборота денежных ресурсов из-за использования схем электронных платежей;
- уменьшение объема спекулятивного капитала (у посредников, не являющихся производителями) и, следовательно, увеличение объемов инвестиций в производственную сферу;
- создание новых видов сервиса и услуг, с учетом желаний потребителя;
- создание условий для открытой конкуренции на рынках товаров и услуг;
- ускорение продвижения на рынок новых товаров и услуг и доведение их в удобной форме потребителю.
1.2 Формирование рынка интернет-коммерции. Зарубежный опыт.
Сама по себе интернет коммерция в виде первых попыток электронных продаж появилась примерно после 1992 года. Именно тогда после введения технологии World Wide Web Интернет стал доступен обычным пользователям, которые не имели специальных навыков работы в сети. Использование "Всемирной паутины" существенно упростилось, и из склада разнотипных файлов она превратилась в достаточно четко структурированное пространство, работать с которым можно было уже без проблем. В то время и появились первые электронные издания, аналоги газет и журналов, которые стали первыми объектами электронной коммерции. Продавались как сами издания в целом, присылаемые пользователям не в традиционном, печатном, а уже в электронном виде, так и рекламное место, что сразу же открыло новые перспективы продаж.
Долгое время интернет коммерция заключалась в основном в продаже рекламного места, электронных изданий и программного обеспечения. Согласитесь, достаточно узкая область, совершенно не привлекающая широкую аудиторию покупателей. Но с развитием сетевых технологий стали доступны новые сервисы, соответственно, появились новые формы ресурсов, функциональность которых была уже направлена на осуществление продаж другого типа.
Как только продавец обнаружил новую нишу для реализации собственной продукции, в сети интернет появились различные коммерческие направления, суть которых сводилась к одному: осуществлению продаж продукции или услуг покупателю. Стоит отметить, что перспективы позиционирования фирмы в сети интернет были вполне привлекательны. В первую очередь, существенно расширялась география продаж, ведь для ознакомления с товаром не нужно было никуда ехать. Достаточно было зайти на сайт и получить всю необходимую информацию, которая имела влияние на будущее сотрудничество.
Интернет коммерция стала развиваться полным ходом. Буквально за несколько лет всемирную сеть наводнили различные ресурсы, которые по структуре были как нельзя лучше приспособлены под продажи. Также они включали в себя разнообразные сервисы, которые позволяли переводить средства на счет покупателя с минимальной сложностью.
Как известно, процесс купли-продажи невозможен без денег. Потребность в электронных средствах была восполнена сразу же, как только она возникла. Появился ряд платежных систем, которые совершали операции с электронными деньгами, с возможностью их ввода и вывода при помощи банковских организаций. Переводы осуществлялись мгновенно, что и определяло основное удобство работы с ними. Соответственно, стали развиваться такие направления как обмен валют и другие операции, связанные с финансами.
Такой ход событий был вполне предопределен. Расширение географии продаж вполне естественно вызвало необходимость возникновения электронных денег для осуществления платежей и обмен электронных аналогов валют, потому как банковские переводы между странами являются не всегда удобным вариантом оплаты, который не отличался к тому же необходимой оперативностью.
Изначально электронная коммерция не воспринималась как отдельное направление экономики, поначалу просто происходил перенос традиционных механизмов ведения бизнеса в интернет. Присутствие привычных технологий в новом направлении играло только на руку новообречённым интернет-предпринимателям, так как снижался порог доверия к новому и потребители с большим желанием пользовались новыми возможностями. Так, например, первые интернет-магазины реализовывали распространённую модель заказа товаров по телефону или электронной почте. По сути, действующий оффлайн бизнес со своими технологиями и механизмами был самым грубым образом перенесён в интернет, даже первые формы заказа на сайте выглядели точно также как и бумажные, которые использовались в традиционных каналах продаж. Владельцы первых интернет-магазинов, работающих по такой схеме использовали уже существующую и проработанную нормативная базу. Доставка товаров, заказанных в интернет-магазинах, осуществлялась при помощи уже имеющейся логистической инфраструктуры. Платёжным инструментом для первых западных интернет-магазинов стали пластиковые карточки, для западных потребителей пользоваться таким способом оплаты также привычно, как умываться по утрам. В России, в период зарождения интернет-коммерции, пластиковые карточки не были так распространены как на Западе, что частично и стало сдерживающим фактором развития электронной торговли.
Мировой рынок e-Commerce, преодолевший по итогам прошлого года рубеж в $1 трлн, растет практически неснижающимися темпами. Ожидается, что в этом году он прибавит еще почти 20%. Среди лидеров роста - страны Азии и Восточная Европа. И хотя молодой китайский рынок вырастет на 65%, более "зрелые" рынки Великобритании и Германии не собираются стоять на месте, прогноз роста для них - 14% и 13% соответственно. Внушительные показатели заставляют задуматься об источниках роста и о месте России в этой картине бурного развития мировой электронной коммерции.2
На данный момент лидером по объему интернет-торговли является США. В 2012 году объем их рынка составил практически $300 млрд.
Эксперты отмечают, что столь бурному развитию рынка "цифровой торговли" в США способствует массовое использование кредитных карт, что облегчает совершение покупок в интернет-магазинах, а также развитая логистическая инфраструктура, с помощью которой приобретенные в виртуальной сети товары доставляются покупателям в считаные дни.
Рассмотрим пример Великобритании. Среди развитых стран электронная коммерция занимает у англичан наибольшее место в экономике. Общий объем рынка в 2013 году оценивается в $142 млрд, больше только Китай и США с их гигантскими экономиками. Доля онлайн-продаж в британском ритейле давно превышает 10% и неуклонно растет. Самые смелые прогнозы от BCG - 23% к 2016 году. В чем причины такого успеха? Во-первых, в традиционной инновационной активности британского бизнеса. Во-вторых, британское общество, несмотря на свою "чопорность", очень современно. Англичане быстро осознали удобства электронных покупок: низкие цены, дистанционный сервис, экономящий время и внимание, широту выбора.
Совсем другая динамика в Китае и в Индии. Здесь основной фактор - гигантский рост числа интернет-пользователей. И если Индия все еще в самом начале пути (137 млн пользователей, 11% населения), то в Китае уже 40% населения (538 млн человек) пользуются сетью. В обеих странах традиционный ритейл развит крайне слабо, современные форматы охватывают менее 10% всей торговли. Неразвитость базовой инфраструктуры не позволяют традиционному ритейлу быстро развиваться, интернет проникает в жизни людей быстрее, чем современные автострады и авиапорты. В результате в Китае электронная коммерция удвоила объем в прошлом году и вырастет еще на 65% в этом. А традиционный китайский ритейл растет немногим более 20% в год
В Китае из 538 млн интернет-пользователей в этом году будут совершать покупки 270 млн (50%), а в Индии - всего 18% (25 млн из 137 млн). Сами онлайн-покупки в Индии - это книги и мелкая электроника. Остальные категории товаров, например любимая россиянами бытовая техника, почти не пользуются спросом. Совсем другое дело Китай - там покупают все, набор категорий почти такой же, как и в Великобритании. Таким образом, можно проследить этапы интернет-эволюции. На рынках, где пользователей мало, онлайн-покупки тоже только начинаются: покупателями становится маленькая доля интернет-аудитории, покупают в основном мелкую электронику и книги. С ростом интернет-проникновения растет не только число интернет-пользователей, но и доля покупателей, спрос распространяется на большое число категорий, покупки становятся более частыми. Электронная коммерция быстро становится значимой частью экономики, онлайновый ритейл превышает 10% общего ритейла страны.
В настоящее время количество интернет-покупателей в Китае достигло 193 млн., это число превышает интернет-покупателей в США (170 млн.), более чем в два раза выше, чем в Японии, и в пять раз выше чем в Великобритании. К 2015 году интернет-рынок Китая будет конкурировать с рынком США, - прогнозирует Boston Consulting Group.3
Онлайн-торговля в Китае имеет ряд необычных особенностей, которые отличают её от аналогичных рынков западных стран. Во-первых, благодаря сверхдешёвой рабочей силе решается проблема с доставкой. Например, в Шанхае всего за пять юаней ($0,73) курьер на скутере готов привезти товар в любой район города в течение часа.
Цены в интернет-магазинах Китая в среднем на 20% ниже, чем в офлайновых магазинах, что связано с высокой конкуренцией. По данным Credit Suisse, такой большой разницы в ценах нет ни в одной стране мира.
По данным аналитической компании Nielsen, около двух третей пользователей интернета в Китае сделали хотя бы одну покупку в интернете за последние шесть месяцев..
Из доклада следует, что по сравнению с 2011 годом, рынок вырос на 66,5%. За прошлый год, 242 млн. пользователей сети использовали интернет-магазины для совершения покупок. Интернет торговля составила 6,1% от общего объема розничных продаж потребительских товаров. Данному росту способствовали в основном пользователи мобильных устройств. Во второй половине 2012 года 40,7% покупателей использовали смартфоны и планшеты для просмотра товаров в сети. Каждый покупатель, в среднем, тратил на приобретение товаров в интернете около $843, что на $211 больше и этот показатель вырос на 25% по сравнению с 2011 годом. За второй квартал 2012 года, больше всего, жители Китая покупали одежду и обувь (81,8%), далее шли товары второй необходимости (31,6%), а на электротехнику пришлось 29,6%.4
Многие аналитики и эксперты считают, что рынок Китая еще будет расти и он сможет обогнать США по этим показателям. Одним из гигантов рынка электронной коммерции в Китае является Alibaba Group, доходы которой перевалили за $170 млрд. в 2012 году. В 2011 году на продажах в Интернете Китай заработал $117млрд., что на 66% выше, чем в 2010 году, - сообщает другая компания Barclays Capital. Объем китайского рынка электронной коммерции, как ожидается, увеличится более чем в 2 раза в течение следующих трех лет, продажи должны достигнуть 420 млрд. к 2015 году.
Это на 20% больше, чем, согласно прогнозам, возрастет рынок электронной коммерции США в том же году.
Главной особенностью китайского рынка является высокий уровень монополизации. 71% (160 из 190 млрд долл.) торговых операций в сети были осуществлены через ресурсы компании Alibaba
Оборот компании превосходит показатели лидеров североамериканской электронной коммерции Amazon и eBay, вместе взятых. По словам главы Alibaba Джека Ма, таких рекордных годовых показателей до сих пор достигали только две компании, Wal-Mart и, собственно, Alibaba.
Китайский лидер интернет-торговли особенно активно развивался последние четыре года, благодаря росту и улучшению благосостояния среднего класса в Китае. Сегодня на долю Alibaba приходится около 5% всей розничной торговли в стране.
А число посылок, отправляемых компанией, выросло с 8 миллионов в день в 2011 году до 12 миллионов в день в 2012 году. Это 60% всех посылок, которые отправляются внутри Китая.
Ещё один рекорд Alibaba, поставленный в этом году - суточный объем продаж в размере $3 млрд.
По данным Analysys International, в прошлом году доля Taobao и Tmall.com на китайском рынке электронной торговли составляла 71%.5
Сегодня Alibaba - сложный механизм с двигателем в виде Tmall, управляющим торговыми операциями тысяч китайских компаний, и китайским эквивалентом eBay - торговой площадкой Taobao. Для осуществления платежей используется собственная платёжная система Alipay, имеющая более 700 миллионов зарегистрированных пользователей.
Выводы по главе 1.
Интернет-коммерция - это совокупность экономических отношений, возникающих при реализации товаров и услуг посредством сети Интернет.
Основными преимуществами для продавца являются:
- снижение общих издержек
- возможность увеличения ассортимента без дополнительных затрат на помещения и их обслуживание
- снижение маркетинговых затрат и повышение их эффективности
- возможность оперативного реагирования на изменение потребностей клиента
- возможность расширять рынок, вне зависимости от географического положения
Преимущества для потребителя:
- возможность "глобального выбора";
-неограниченный по времени доступ (круглосуточный), то есть потребитель может сделать заказ или получить информацию в любое удобное для него время;
Повышение качества обслуживания - доставка товаров в удобное для покупателя время и место;
- расширение выбора, увеличение объема легкодоступной информации;
- экономия времени на выбор товара, производителя, торгового предприятия и оформления заказа - разнообразие форм оплаты;
- возможность беспрепятственно обмениваться информацией о товарах и улслугах
Развитие коммуникационных технологий и их использование в коммерции позитивно влияют на национальную экономику в целом:
- ускорение темпов создания единого информационного пространства: - децентрализация ресурсов, стимулирующая независимое развитие субъектов рынка;
- ускорение оборота денежных ресурсов из-за использования схем электронных платежей;
- уменьшение объема спекулятивного капитала (у посредников, не являющихся производителями) и, следовательно, увеличение объемов инвестиций в производственную сферу;
- создание новых видов сервиса и услуг, с учетом желаний потребителя;
- создание условий для открытой конкуренции на рынках товаров и услуг;
-ускорение продвижения на рынок новых товаров и услуг и доведение их в удобной форме потребителю.
На данный момент лидерами по объему и темпам развития электронной коммерции являются такие страны как США, Китай и Германия. По доле интернет-торговли в ВВП и общем объеме торговле лидирует Великобритания.
Глава 2. Анализ и оценка рынка электронной коммерции и ее места в
экономике России.
2.1 Анализ развития рынка электронной коммерции в России
По количеству интернет-пользователей Россия лидирует среди европейских стран, чего нельзя сказать об их доле.
Рис. 1. Количество пользователей сети Интернет и их доля в населении.
Российский рынок онлайн-торговли активно развивается, набирая обороты с каждым годом. Согласно исследованию РАЭК и ВШЭ "Экономика Рунета 2011-2012", объем российского рынка интернет-коммерции в 2011 году составил $553,79 млрд.6В данном исследовании к рынку отнесены системы электронных платежей, которые занимают около 30%. Однако, такой подход не является корректным так как при такой оценке не исключен двойной и даже тройной учет.
Существенная доля сегмента ритейл была оплачена электронными системами платежей, а для привлечения покупателей компании использовали контекстную и другие виды рекламы.
Рис.2. Динамиа колиества интернет-магазинов в России.
По данным ежегодного отчета компании Insales, в российском Интернете на данный момент около 100000 сайтов, на которых присутствует "корзина". Однако реально работающих интернет-магазинов (более 2-х заказов в месяц) в 2012 году было 32, 5 тысячи. По сравнению с 2011 годом их количество увеличилось на 30 %.
Рис.3. Сегменты интернет рынка в 2011 году, по данным исследования ВШЭ
В 2012 году объем российского рынка интернет-коммерции достиг 405 млрд. руб.(около $13 млрд.) и в ближайшие 5 лет вырастет еще как минимум в 2,5 раза. Из 405 млрд. рублей, 280 млрд. составили продажи материальных товаров, еще 90 млрд. составили продажи авиа и железнодорожных билетов, туристических путевок. В 2012 году хотя раз совершили покупку через Интернет 22 млн. человек.
Рис.4. Динамика объема рынка интернет-коммерции в РФ.
В структуре рынка электронной торговли по отдельным категориям товаров и услуг в 2012 г. Наблюдались существенные изменения. Так, стремительно выросла доля Интернет-продаж железнодорожных и авиа-билетов, за счет чего сократилась доля продаж физических товаров.
Самый динамичный рост (в 1,5 раза) наблюдался в сегменте одежды, обуви и аксессуаров. В два раза увеличился объем сегмента детских товаров и на 70% - косметики и парфюмерии. Практически не растет Интернет-оборот цифрового контента, не считая электронных книг, а музыка и фильмы почти не продаются в Сети.7
Рис.5. Продажа товаров в Сети по категориям в 2102 году.
Если же рассматривать данные опроса, проведенного компанией PWC, то структура будет другой - на втором месте будет продажи книг. Раньше они составляли самую большую долю. Из-за низкой стоимости, продажа книг занимает маленькую долю среди всех остальных, однако по количеству покупателей это сегмент один из самых популярных.
Рис.6.% купивших товар в Интернет, от числа опрошенных компанией PWC
Россияне пока покупают в Сети реже, чем жители других европейских стран. Например, в Великобритании 28% покупателей совершали покупки в Интернете раз в неделю, тогда как среди опрошенных PwC россиян таких было всего 12%.8
Если раньше безоговорочным лидером продаж в Интернет были книги, то сейчас на первое место - пусть и с небольшим преимуществом - вышла бытовая техника. По результатам исследования PwC, количество респондентов, покупавших бытовую технику онлайн, выросло на 7%, а число купивших книги не изменилось.
Одна из причин роста продаж бытовой техники - увеличение онлайн-активности крупнейших продавцов бытовой техники и мобильных телефонов, таких как "М.Видео", "Техносила", "Евросеть", "Связной". Кроме того, все большая часть рекламных бюджетов ритейлеров идет на поддержку интернет-каналов продаж.
Величину рыночной концентрации можно оценить с помощью индекса Херфиндаля. Индекс Херфиндаля или индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl-Hirschman index) (также известен, как индекс Герфиндаля- Гиршмана) используется для оценки степени монополизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли:
HHI = S12 + S22 +... + Sn2, где S1,S2 - выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как отношение объёма продаж фирмы к объёму всех продаж отрасли. В случае чистой монополии, когда отрасль состоит из одной фирмы, индекс Херфиндаля-Хишмана будет равен 10000. Для двух фирм с равными долями H = 502 + 502 = 5000, для 100 фирм с долей в 1% Н= 100. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (далее - ННI) реагирует на рыночную долю каждой фирмы в отрасли.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана ограничен сверху 10000 (причем это значение достигается только в случае чистой монополии одной фирмы) и 10000/n снизу, где n - количество фирм в отрасли (причем данное значение достигается в случае равного распределения долей продаж между фирмами в отрасли).
Коэффициент Херфиндаля - Хиршмана показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями. По значениям коэффициентов концентрации (CR) и индексов Херфиндаля - Хиршмана выделяются три типа рынка: высококонцентрированные (от 1800 до 10 000), умеренноконцентрированные (от 1000 до 1800), и низкоконцентрированные (от 100 до 1000).
Согласно исследованию компании InSales самые монополизированные сегменты на российском рынке интернет торговли это "Товары для офиса", "Книги", "Продукты питания". В целом, этот показатель совпадает с оценкой ТОП-30, где лидирующие компании по обороту как раз представлены представителями этих категорий: utkonos.ru ("Продукты питания"), ozon.ru ("Книги") и komus.ru ("Товары для офиса"). В остальных сегментах концентрация невелика.
Рис.7. Индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам Интернет-торговли
Основная часть рынка сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге.
В настоящее время в Москве и Петербурге зарегистрировано около 15 тысяч интернет-магазинов. На две столицы приходится 45% покупателей и 60% оборота всей российской онлайн-торговли. Рис.8. Географическая структура онлайн-торговли в РФ в 2012 году
Жители Москвы и регионов обращаются к онлайн-торговле по разным причинам. Москвичи ценят торговлю через Интернет за то, что можно сэкономить время. А жители регионов в первую очередь ищут товары, которые не всегда есть в обычных магазинах. Не менее важным фактором является возможность купить товары дешевле, чем в обычном магазине. При этом почти половина москвичей и треть жителей регионов выбирают покупки онлайн из-за удобства доставки.
Любопытно, что потребители из развитых стран руководствуются другими мотивами, выбирая онлайн-шопинг. Как показало исследование PwC, проведенное в 2010 году в Великобритании, 80% опрошенных выбирают Интернет из-за возможности совершать покупки в любое время. Для европейцев это более важно, так как магазины в Европе закрываются раньше, чем в России, и для традиционного шопинга остается намного меньше времени. Две другие причины - более низкие цены и легкость сравнения товаров. Таким образом, выбор в пользу онлайн-шопинга объясняется не только попыткой сэкономить, но и удобством для пользователя, который не хочет быть привязан к определенному месту и времени покупок.
Основными причинами отказа от покупок в Интернете как для москвичей, так и для жителей регионов является желание увидеть товар "вживую" перед покупкой, а также боязнь обмана и проблема выбора надежного магазина. Интересно, что для жителей регионов (по сравнению с москвичами) более значимыми причинами отказа от интернет-покупок является отсутствие необходимости покупать онлайн, так как все устраивает в офлайн-магазинах, и нежелание долго ждать товар. Кроме того, 20% жителей регионов не покупают в Сети, потому что не умеют пользоваться онлайн-магазинами, а также потому, что слышали о негативном опыте друзей или родственников Москвичей же это не отталкивает от онлайн-покупок, поскольку у них больше опыта онлайн-шопинга.
Однако, несмотря на весь негатив, по мере распространения Интернета в регионах и расширения опыта, связанного с возможностями Сети, недоверие к онлайн-шопингу постепенно снижается. По прогнозам ФОМ и "Яндекса", проникновение Интернета в регионы к осени 2014 года составит 70% по сравнению с 48% осенью 2011 года. Разрыв между Москвой и регионами по степени проникновения Сети к 2015 году сократится в три раза.9
Самые активные покупатели - это представители двух возрастных групп: от 18 до 24 лет и от 31 года до 35 лет.
Доля респондентов из числа этих двух групп, которые делают покупки в Сети каждую неделю, составляет 15% и 14% соответственно, что выше аналогичных показателей по всем остальным возрастным группам. Эти же
возрастные группы - самые многочисленные в русскоязычном Интернете. Эти данные подтверждают тот факт, что частота совершения покупок напрямую связана с опытом использования Сети.
Активность в области онлайн-шопинга напрямую зависит от заработка покупателя: чем выше его доход, тем чаще он делает покупки. Это объясняется тем, что у состоятельных респондентов обычно меньше времени на посещение традиционных магазинов, а также они имеют более высокий уровень интернет-грамотности и свободный доступ к Сети.
Рис.9. Ответ на вопрос "Что может побудить к более активным оналйн-покупкам?"
Почти 80% опрошенных указали, что более низкие, чем в традиционных магазинах, цены стимулируют их активнее делать покупки в интернет-магазинах. Для 71% респондентов важным фактором, стимулирующим рост числа онлайн-покупок, является бесплатная доставка. Причем для женщин эти параметры более важны, чем для мужчин.
Людей с высоким доходом больше волнует система оплаты: можно ли покупать в кредит, станут ли расчеты с помощью банковской карты более надежными, можно ли будет легко вернуть товар обратно. Рис.10. Способы оплаты покупок в Сети
Как видно, до сих пор основным способом оплаты является оплата наличными при получении. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых - общее недоверие населения к электронным финансовым инструментам. Во-вторых, наиболее распространенными способами доставки являются курьерская доставка или самовывоз, соответственно, нет никакого смысла платить за товар заранее.
В 2010 году, по данным исследования Онлайн Монитор, из опрошенных пользователей интернет более половины в течение года что-либо купили через Интернет, минимальную долю имеют покупки на сумму до 1000 рублей, самые частые - от 1000 до 3000 рублей.10
Рис.11.Средняя сумма заказа, по данным опроса покупателей
Рейтинг ТОП-10 интернет-магазинов Рунета по посещаемости возглавляет сайт онлайн-гипермаркета Ozon.ru, месячная аудитория этой площадки составляет 12,5 млн чел. Крупнейшим же интернет-магазином в Рунете по обороту является сайт по продаже электроники Ulmart.ru - по итогам 2012 года выручка данной интернет-площадки составила $379 млн.
Доля ТОП-10 интернет-магазинов Рунета по обороту в общем объёме интернет-торговли России по результатам 2012 года (суммарно $12 млрд) составляет чуть более 18%. Степень концентрации рынка e-commerce чрезвычайно низка, что характеризует его относительную незрелость.( в США - 52%).
Рис.12. Доля 10 крупнейших Интернет-магазинов в России и США
В последние годы крупные торговые сети всерьез заинтересовались интернет-рынком.
X5 Retail Group, крупнейшая по выручке розничная компания в России, открыла собственный проект - магазин е5.ru, который продает 1,4 млн наименований непродовольственных товаров и доставляет их в обычные магазины сети: "Пятерочки", "Перекрестки" и "Карусели".
Проект стартовал в феврале 2012 г., к июлю количество заказов достигло 1000 в день, к ноябрю - 3500, рассказывает гендиректор этого проекта Кирилл Гродинский. Средний чек заказа, по его словам, - около 2000 руб.
"М.видео" пошла еще дальше. До недавних пор интернет-магазин "М.видео" работал только в Москве, его доля в московском обороте составляла около 10%. В начале лета магазин был ликвидирован как отдельное подразделение, за электронную торговлю теперь отвечают те же, кто и за обычную, за интернет-маркетинг - общая дирекция маркетинга и т.д.
Компания "Связной" в 2012 запустила интернет-магазин Enter.
В отличие от "Связного", Enter торгует не только мобильной электроникой (и не только электроникой и бытовой техникой вообще), но и самым широким перечнем товаров, включая мебель, товары для дома и детские товары, парфюмерию, украшения и т.д. На 31 марта 2013 года сеть компании насчитывает 104 объекта в 43 городах РФ.
Кроме того, в Enter отмечают рост посещаемости сайта и интернет-магазина: в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее она увеличилась в 5,6 раза, достигнув 52 тыс. Конверсия продаж через дистанционные каналы в первом квартале 2013 года составила 2,3 %, при этом в аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 1,5 %.11
У такого подхода есть существенные преимущества. Интернет-магазины, созданные на базе крупных торговых сетей имеют развитую логистическую сеть, большой количество пунктов выдачи, а так же доверие покупателей, которым уже знаком бренд магазина.
Рынок онлайн-ритейла в России начинает входить в фазу зрелости. Несмотря на ожидания, темпы роста рынка по состоянию на текущее время не замедлялись.
При этом, однако, у респондентов присутствует ощущение, что скоро темпы роста замедлятся. Более того, существуют такие факторы роста, которые до сих пор по различным причинам не были задействованы, как, например, рост числа покупок с мобильных устройств, улучшение работы служб доставки, повышение финансовой грамотности населения. Так, пластиковые банковские карты опередили по объемам электронные деньги (и все остальные платежные системы, за исключением оплаты наличными курьеру). В 2011 году больше четверти интернет-покупателей имели опыт покупок в интернете с оплатой пластиковой картой. В первую очередь, как утверждают эксперты, ресурс роста данного рынка находится в регионах. По мнению некоторых респондентов, ресурс этого рынка огромен и проникновение на него фактически предполагает выход рынка из стадии зачаточной. В целом рынок является конкурентным, на нем действует достаточно большое количество игроков и постоянно появляются новые. Сегодня на этот рынок постоянно проникают новые компании и инвестиционные фонды, инвестируя средства в построение систем логистики.
Среди входных барьеров респонденты называют специфическую экономику масштаба, когда выход на "широкий" рынок интернет-торговли сопряжен с большими инвестициями, в противном случае рост заказов у маленького, например, интернет-магазина, приводит к его перегруженности и неспособности масштабировать модель распространения.
Вместе с тем, по мнению некоторых респондентов, входные барьеры увеличиваются в связи с заполнением отдельных ниш. На российском рынке несколько десятков тысяч интернет-магазинов, самый крупный из которых занимает всего несколько процентов рынка, а 10 крупнейших - меньше 10% рынка электронной торговли в России сегодня. Более того, конкуренция усиливается с выходом офлайновых розничных сетей на рынок электронной коммерции. Среди комплиментарных товаров и услуг респонденты называют в первую очередь курьерские услуги и почтовую доставку, указывая на неразвитость этой системы, что тормозит развитие этого рынка в регионах. Если говорить о поставщиках, то респонденты отмечают, что пока рынок поставщиков недостаточно развит.К поставщикам за рубежом относятся, прежде всего, фулфилмент-центры, то есть независимые компании, берущие на себя работу по организации логистики и взаимодействия с клиентом. В России, как отмечают эксперты, этот вид бизнеса пока только появляется.
Сегмент онлайн-продаж туристических услуг
C учетом ежегодного прироста в 30-50% к 2015 году объем российского рынка online туризма достигнет $10 млрд. Тренды рынка onlineтуризма связаны развитием функционала веб-систем и удовлетворением потребностей пользователей. То есть это повышение степени usability и стремление к полносервисному предложению в рамках одного onlineпроекта, а в идеале - одного "окна".
По оценке экспертов, в 2012 году рынок online-бронирования путешествий в России вырос на 40% и достиг $3,1 млрд. Доля сегмента onlinetravel на отечественном туристическом рынке составила 7%, в то время как в Великобритании и США этот показатель приближается к 40%.
Основными драйверами роста стали проникновение интернета и развитие электронной торговли, а также потеря доверия к туроператорам со стороны потребителей, как следствие громких историй о банкротстве крупнейших игроков этого рынка.
Самым востребованным сервисом по-прежнему остаются авиаперелеты, за 2012 год этот сектор вырос на 40 - 45%, его доля в общем туристическом online-пакете составила порядка 90%. Рост сегмента online-бронирования отелей составил 80%, его доля равна 5%. По прогнозам экспертов отрасли, ожидается шестикратный рост данного сегмента к концу 2015 года.
Заметный рост продемонстрировали дополнительные сервисы, появившиеся в 2011 г., такие как железнодорожные билеты, страховка, заказ трансфера, аренды автомобиля и другие. По нашему мнению, спрос на дополнительные туристические сервисы говорит о заинтересованности потребителя в полном комплексе online-travel услуг и его готовности отказаться от покупки традиционных туров.
Основной потребитель туристических online-сервисов - это активный интернет-пользователь, в возрасте 20-35 лет, среднего и выше среднего уровня дохода. Однако в 2011 году отмечен рост интереса к online-услугам более возрастной группы. Так, доля пользователей в возрасте 45 лет и старше составила 22% (12% в 2010 году). Рынок цифрового контента.
Опрос экспертов достаточно ярко демонстрирует, что единых отраслевых представлений о границах данного рынка не существует. Одни игроки к данному рынку относят, главным образом, игровой контент, производимый в виде программного обеспечения для различных терминальных устройств (планшетов, смартфонов, компьютеров), а некоторые другие - видеоконтент, произведенный для классических медиа (в первую очередь - телеканалов) и затем распространяемый в интернете. Наконец, к рынку контента относят и рынок программного обеспечения в целом, распространяющегося в интернете, а также электронные книги и музыку. В связи с такими разрозненными представлениями разные респонденты, говоря о рынке контента, оценивают в реальности зачастую разные рынки. Говоря в целом о конкуренции на рынке, респонденты указывают на сильную фрагментированность отрасли, в которой, с одной стороны, в сегменте лицензионного видеоконтента могут действовать 2-3 аффилированных с телеканалами игрока, а с другой - большое количество нишевых игроков в других сегментах. Определенная приверженность маркам наблюдается в сегменте видеодистрибуции легального контента, где на рынке конкурирует 2-3 платформы, связанных с телевизионными каналами. Если говорить о сегменте компьютерных игр, то здесь качество не является предметом дифференциации, а на первый план выходит интерес конкретного пользователя к контенту.
Конкуренция на рынке контента чрезвычайно низкая. Широко практикуются эксклюзивные соглашения с продавцами, а уровень лицензионных отчислений отсекает небольших игроков. Фактически основную конкуренцию российским игрокам составляют крупные международные, а также "заменители" - другие сегменты индустрии развлечений.
Существующий мировой тренд на предоставление пользователям удобных способов совершить покупку по разумной цене, а также падение стоимости устройств для чтения (воспроизведения) контента вместе с ростом благосостояния россиян будет постепенно приводить к росту рынка. Для развития таких потоковых сервисов требуется улучшение скорости доступа в интернет на большей части территории России.
Значительный рост рынка также может вызвать приход крупных иностранных игроков, что повысит конкуренцию.
Нормативно-правовое регулирование электронной торговли
Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими розничную дистанционную торговлю, являются:
- Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом";
- статья 26.1 "Дистанционный способ продажи товара" Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 23.11.2009) "О защите прав потребителей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010);
- статьи 346.12, 346.27 "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000; ред. от 07.03.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2011);
- статья 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "О персональных данных" (принят ГД ФС РФ 08.07.2006);
- Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных";
- статья 8 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-Ф3 (ред. от 05.04.2011) "О рекламе" (принят ГД ФС РФ 22.02.2006);^ -
- Федеральный закон от 25.05.2003 №54-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".
Определение дистанционной торговли тождественно в разных законах и сформулировано вполне четко - это "продажа товаров дистанционным способом" - продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора. Очевидно, что интернет-торговля подпадает под этот определение.
Подразумевается, что у потребителя нет возможности ознакомиться ни с самим товаром, ни с образцом товара до момента его получения. Ознакомление происходит при помощи коммуникативных средств, таких как каталоги, почтовые рассылки, рекламные объявления, телефон, телевидение, и интересующий нас Интернет. Также при совершении сделки обе стороны не встречаются лицом к лицу. Эти определения взяты из Европейской конвенции, поскольку в отечественных законодательных актах это так подробно не отражено.
Информация, размещенная на сайте интернет-магазина, вполне может расцениваться, как публичная оферта товара со всеми вытекающими из этого предложениями обязательствами.
На основании подобной оферты покупателем может быть заявлен акцепт, то есть согласие заключить договор купли-продажи на предъявленных условиях. Это, например, заполнение формы заказа на сайте, телефонный звонок продавцу для оформления заказа или иной, предложенный продавцом способ.
С того момента, как покупателем заявлен акцепт, договор купли-продажи при дистанционной продаже может считаться заключенным. Причем, именно с этого момента, согласно Правилам продажи товаров дистанционным способом.
Не все товары, можно продавать дистанционным методом. Существуют определенные ограничения. Есть письмо Роспотребнадзора от 12 октября 2007 г. N 0100/10281-07-32 "О контроле за соблюдением Правил продажи товаров дистанционным способом". В нем содержится следующее: "Также необходимо отметить, что п. 5 Правил введены ограничения, согласно которым не допускается дистанционная продажа алкогольной продукции, а также иных товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. С учетом данного обстоятельства следует, в частности, иметь в виду, что ограничения, введенные данным пунктом Правил, также распространяются в целом и на продажу табачной продукции, поскольку регулирование деятельности по их розничной продаже осуществляется Федеральным законом от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака".
Правила продажи товаров дистанционным способом содержат, как перечень общей необходимой информации, которая в Законе "О защите прав потребителей" указана в статьях 8 и 10, так и некоторую специальную информацию, которая предоставляется только при таком способе продажи. Стоит привести ее полностью.
Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи (далее - договор) предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименовании (наименовании) продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.
Информация о товарах доводится до сведения покупателя в технической документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
Сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
Закон о Рекламе содержит норму о предоставлении информации при дистанционной торговле. В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. При продаже технически сложных товаров покупателю должна быть предоставлена дополнительная информация о товаре. Продавец должен сообщить покупателю о необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.
Несоблюдение предоставления информации влечет для продавца административную ответственность. Приведем выдержку из вышеупомянутого Письма Роспотребнадзора. "Несоблюдение продавцами вышеназванных пунктов Правил может служить основанием для их привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, изготовителе, продавце), по ст. 14.7 КоАП РФ (введение в заблуждение относительно потребительских свойств и качества товара), а в последнем случае - по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор розничной купли-продажи условий, ущемляющих права потребителей)".
Передача товара, проданного дистанционным способом осуществляется, как правило, в месте нахождения покупателя. При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта. Доставка товара может быть поручена продавцом третьим лицам - курьерам, почтовой службе, специальной службе доставке.
Если товар был оплачен предварительно, то ответственность за не передачу товара в установленный срок, продавец будет нести в соответствии с Законом " О защите прав потребителей".
Правила продажи товаров дистанционным способом и статья 26.1 Закона о защите прав потребителя предоставляют покупателю возможность отказаться от товара. В Европейском этическом кодексе это носит название - "сатисфакция или возврат денег". И включение данного пункта в законы РФ полностью соответствует данной Европейской конвенции, как по условиям, так и по срокам предъявления такого требования. Вкратце - покупатель имеет возможность отказаться от товара в течение семи дней или, при не предоставлении информации об условиях возврата, в течение трех месяцев с момента передачи ему товара.
2.2 Перспективы развития и проблемы интернет-коммерции в РФ.
Текущий рост электронной коммерции составляет у нас 25-30% в год, текущая доля в ВВП страны - меньше 1%, И если по числу интернет-пользователей мы в прошлом году обогнали Германию и занимаем первое место в Европе (68 млн - 48%), то по числу интернет-покупателей мы сильно отстаем - 23 млн (34%) против немецких 41 млн (61%). Таким образом, существуют все признаки того, что на рост интернет-пользователей наслоится, как это происходит в Китае, рост доли покупателей и частоты покупок. И электронная коммерция, все больше проникая в удаленные уголки российской экономике, начнет показывать 40-60% роста. В 2013 году, по прогнозам, рынок увеличится на 30-40% и по темпам роста намного опередит традиционный ритейл, который вырастет только на 5-7%. Однако, несмотря на столь впечатляющий рост, пока онлайн-сегмент занимает в общем обороте розничной торговли России всего 1,6%. Это немного по сравнению с некоторыми другими европейскими странами, например Великобританией, где онлайн-торговля составляет 10% от общего оборота розницы, Германией (8%) или США (6,5%). В то же время в Европе есть страны, в которых интернет-торговля развита не так сильно, и ее доля в обороте сопоставима с российскими показателями (например, в Италии - 1,2%, в Испании - 1,3%).
Наиболее активно торговля в Сети будет развиваться в российских регионах. Во многом это обусловлено тем, что Интернет активно проникает в города с населением более 100 тысяч жителей: большинство новых покупателей будут жить вдали от столицы. Однако проникновение Интернета в регионы будет происходить быстрее, чем рост интернет-торговли. Это объясняется рядом факторов: потребители, особенно в регионах, пока не очень доверяют онлайн-торговле и сталкиваются с трудностями при оплате и возврате товара, а также при его доставке.
К 2020 году мы можем оказаться на уровне показателей сегодняшней Великобритании - 5-6% ВВП ($120-150 млрд), онлайн-ритейл - 10-12% от традиционного ритейла. Это означает рост в 10 раз: с $12 млрд до $120 млрд к 2020 году.
О важности онлайна в качестве торгового канала говорит и тот факт, что он стал вторым по величине рекламным рынком после ТВ с денежным объемом в 2012 году $1,7 млрд. К 2017 году он должен вырасти вдвое, до $3,4 млрд. Рыночную долю 63% к этому моменту продолжит держать сегмент контекстной рекламы (при этом около 2/3 денежных доходов от контекстной рекламы будут приходиться на "Яндекс"), 31% - баннерная реклама, 4% - видео, 2% - мобильная реклама, прогнозирует . В начале 2013 доходы компания Яндекс от рекламы сравнялись с доходами Первого канала. Первый канал за год заработал на рекламе 28,2 миллиарда рублей, а "Яндекс" - 28,1 миллиарда. Общая выручка за 2012 год у телеканала и поисковика также практически сравнялась: 29,1 миллиарда рублей у Первого канала против 28,8 миллиарда у "Яндекса".
При этом, рекламные доходы поисковика растут гораздо быстрее доходов Первого канала. Так, в 2011 году телеканал обгонял "Яндекс" на треть, но уже в 2012 году выручка интернет-компании выросла на 44 процента по сравнению с предыдущим годом. У Первого канала за тот же период рост составил 0,7 процента. По месячной аудитории же поисковик сравнялся с крупнейшим телеканалом еще в апреле 2012 года.12
Основной объем онлайн-покупок в России приходится на Москву и Подмосковье (45%) и Санкт-Петербург и Ленинградскую область (11%), что вызвано, прежде всего, неразвитостью логистической инфраструктуры. Но, по мнению многих экспертов в области электронной коммерции, именно регионы станут залогом роста российского рынка Интернет-торговли в ближайшие пять лет. Этот рост будет происходить за счет нескольких факторов: предпочтение столичными покупателями зарубежных Интернет-магазинов; достаточная насыщенность столичного Интернет-рынка; более быстрые темпы роста Интернет-торговли в регионах, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По свидетельству гендиректора OZON, начиная с IV квартала 2011 г., более половины заказов Интернет-магазина приходит из регионов, а не из Москвы и Санкт-Петербурга, причем в основном из малых городов. На "Яндекс.Маркет" доля региональных Интернет-магазинов увеличилась за год с 23% до 36%. Среди основных тенденций развития рынка электронной коммерции называются "сращивание" офлайна и онлайна; внимание к продажам через мобильные приложения (пока они дают не более 10% оборота российской e-commerce). По мнению игроков рынка, перейти в ближайшее время на новый уровень взаимодействия с клиентом Интернет-магазинам позволит сочетание ретаргетинговых технологий, SMM-маркетинга и еCRM-систем.
Широкое распространение "серых схем", позволяющих недобросовестным продавцам получать существенные конкурентные преимущества за счет предложения товара по более низкой цене, является еще одной характерной тенденцией развития рынка дистанционной торговли. Основными способами, позволяющими получать такого рода преимущества, являются целенаправленное уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов за счет использования в операционной деятельности "фирм-однодневок", систематических нарушений принципов ведения бухгалтерской отчетности при учете оплаты наличными интернет-покупок, нарушение налогового законодательства в сфере дистанционной торговли путем замещения ее интернет-рекламой и торговлей в стационарном объекте с услугой по доставке товара потребителю. Использование таких схем позволяет получать разницу в цене от 50 до 70%.
Угрозой является нерегулируемая торговля крупнейших зарубежных команий, в частности Amazon, Ebay и Taobao. У примеру, в 2012 году продажи Ebay в Россию составил $400 млн.13, что больше чем оборот крупнейшего российского Интернет-магазина Ulmart ($379 млн). По другим площадкам точных данных нет, но порядок сумм примерно такой же. Причина в том, что, за счет отсутствия пошлин при объеме покупок менее 1000 евро в месяц, более развитой системы крупного магазина и просто более низкого уровня цен ( в Китае) многие товары при заказе в зарубежных магазинах обходятся намного дешевле, чем при покупке в России. Особенно это касается мелкогабаритной электроники ( мобильные телефоны, электронные книги, планшетные ПК). Даже с учетом доставки, стоимость может быть ниже до 50%. Пошлина на ввоз импортных товаров для отечественных магазинов составляет в зависимости от группы товара 10-30%, также в цену включается 18% НДС. Естественно, местный магазин несет постоянные издержки, которые также включаются в итоговую цену. К тому же, технически сложный товар перед продажей в России должен пройти процедуру сертификации, что сразу увеличивает цену на 20-30%. В таких условиях локальные магазины не могут конкурировать с зарубежными гигантами. Даже несмотря на длительную (до нескольких месяцев), доставку, невозможность возврата и отсутствие гарантийного обслуживания, многие покупатели предпочитают приобретать технику в зарубежных магазинах, из-за существенной разницы в цене.
В большинстве стран мира покупки товаров в Интернет-магазинах за рубежом облагаются пошлинами. В Англии, например, надо платить пошлину, если стоимость товара превышает 135 фунтов. В Швеции всё, что дороже 20 евро, облагается пошлиной в 20%, при этом иногда к ней добавляются и дополнительные платежи. По словам главы комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Руслана Гаттарова, небольшие интернет-магазины, торгующие так называемым "серым" товаром, могут взять у физических лиц доверенности на ввоз товара и таким образом ввезти большое количество товара, который будет существенно дешевле чем у легальных магазинов.
Одной из основных проблем развития рынка является неразвитость онлайн-платежей. В настоящее время множество торговых компаний, банков и организаций, работающих с кредитными карточками, срочно занялись внедрением технологий финансового обслуживания в Интернете. Однако им приходится преодолевать немало проблем, которые связаны, прежде всего, с обеспечением безопасности электронных сделок.
В последнее время разрабатываются различные способы защиты данных при проведении платежей в Интернете, апробируются методы проверки подлинности участников деловых операций.
Проблемы возникают при необходимости оплатить товар в электронном магазине. Это объясняется рядом причин, в том числе, недоверием граждан по отношению к банковской системе, в целом, и безналичным платежам, в частности, - как результат нестабильности экономической ситуации в стране. Одной из причин недоверия к электронным платежным системам является нарушение условий конфиденциальности, необеспечение безопасности данных. Так, в 2011 году людям, которые переводили деньги на счет одной антикоррупционной общественной организации в системе "Яндекс.Деньги", стали поступать звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками СМИ. Звонившие спрашивали о причинах поддержки это фонда и указывали на источник ввода средств в систему, называли банковские данные, которые являются конфиденциальными. Компания "Яндекс" ответила, что данные были предоставлены по запросы правоохранительных органов в соответствии с законодательством.
Исследования агентства Data Insight показывают, что с середины 2010 г. по 2012 г. в России количество пользователей, совершающих онлайн-платежи с использованием банковской карты, выросло более чем на 80%. "В течение ближайших пяти лет количество пользователей карточных онлайн-платежей повысится как минимум в 2,4 раза, а возможно и в 3-4 раза, увеличившись с нынешнего уровня в 10 млн человек до 25-40 млн", - прогнозируют аналитики Data Insight. Однако, картой на данный момент оплачивается не более 10% покупок, тогда как наличными почти 70%. Очевидно, что такой способ предполагает доставку курьером либо самовывоз, что ведет к повышению издержек. К тому же оплата наличными предполагает ведение бумажной документации, что так же влияет на издержки продавца.
Несмотря на то, что, по оценкам Института социологии РАН и Ассоциации Российских Банков, банковскими картами уже пользуются 66% россиян, из них 83% пользуются только зарплатными картами, а 90% операций с картами - снятие наличных.14 Это, во многом, объясняется высоким уровнем преступлений, связанных с банковскими картами. Так, в 2012 году вдвое увеличилось число хищений денежных средств, без использования карты. А данный момент доведено до приговора только одна уголовное дело по таким преступлениям.15 Вместе с исторически сложившимся общим недоверием россиян к банковской системе, это обесславливает очень низкий уровень использования банковский карт для удаленных платежей.
В то же время, этот инструмент оплаты быстро развивается в России. В 2012 году доля безналичных расчетов в общем объеме операций, совершенных с банковскими картами, впервые превысила долю операций по снятию наличных.16
В электронных платежных системах, как и в торговле происходит интеграция online и offline технологий. В частности, Яндекс-Деньги совместно с банком ТКС выпустили банковскую карту, привязанную к счету в системе, а компания QIWI сделала возможность создания виртуальной карты Visa, привязанной к счету в системе, которая позволит использовать безналичную оплату банковской картой, не использую при этом реальную физическую карту и банковский счет.
Рост объемов электронных платежей требует регулирования этого процесса. Комитет Госдумы по финансовым рынкам разработали законопроект, согласно которому эмитировать электронные деньги должны только банки или компании, действующие через них. ЦБ и регулирующие финансовые органы обратили внимание на то, что эта сфера набрала вес и оборот. При этом в нее вовлечено большое количество пользователей, юридически и физических лиц. С другой стороны, сами участники рынка понимают, что у них у всех разные юридические модели - кто-то работает по банковской, кто-то по агентской. Рынок СМС-платежей вообще никак не регулируется. Поэтому компании, работающие на рынке электронных платежных систем, пришли к выводу, что жить по единым правилам для всей отрасли было бы правильно. Это способствовало бы развитию всего рынка. Необходимо проводить такое регулирование, которое не будет ухудшать положение участников рынка. Представители крупнейших компаний, работающих на российском рынке электронных денег, и профессиональных ассоциаций, объявили о создании Ассоциации "Электронные Деньги" (АЭД). На данный момент, к Ассоциации присоединились компании i-Free, WebMoney, Яндекс.Деньги, платёжный сервис QIWI, национальные индустриальные ассоциации НАУМИР и НАУЭТ. Основная цель АЭД - развитие рынка электронных денег как общедоступной финансовой услуги в интересах населения, государства и участников торговой сферы. В качестве одной из главных целей создания Ассоциации является разработка методологического обеспечения расчетов. Актуальным является вопрос, кто будет выпускать электронные деньги и регулировать их выпуск. Коммерческий банк может предоставить кредитов на сумму, превосходящую наличные депозиты. В случае электронных денег это создает еще большую свободу при операциях такого рода. Уже имеются прецеденты эмиссии электронных денег структурами, не имеющими никакого отношения к банковской системе.
Остаются нерешенными вопросы, кто должен определить стандарты на электронные деньги и операции с ними и кто и как будет обеспечивать безопасность операций и защиту интересов покупателей-клиентов?
Электронные деньги существенно меняют и функции банков, более того некоторые операции банков могут выполняться другими структурами, например, сетевыми сервис-провайдерами или компаниями-разработчиками программного обеспечения. Так, например, MicroSoft через десятки миллионов пользователей Windows может легко захватить заметный сегмент в сфере предоставления кредитов в виде электронных денег. Интернет здесь может использоваться как при покупке через сеть, так и при оплате традиционной (очной) покупки.
Схемы взаимодействия участников сделки могут быть достаточно сложными, ведь покупатель может быть в одной стране, продавец - в другой, банк покупателя - в третьей, а банк продавца - в четвертой. Учитывая, что в сделке, кроме того, могут участвовать компания, осуществляющая доставку покупки, и фирма, выполняющая обслуживание товара, например мобильного телефона, ситуация еще более осложняется. Очевидно, что необходимо соответствующее юридическое обеспечение подобного рода операций.
В 2011 году был принят Федеральный Закон ""О национальной платежной системе". Он содержит следующее определение электронных денежных средств - это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций.
Согласно этому закону, все электронные платежные системы должны быть зарегистрированы как небанковские кредитные организации. Это повысит прозрачность рынка, позволит государству иметь информацию о реальном состоянии дел и контролировать интернет-торговлю. В тоже время именно фактическая анонимность платежей и невмешательство государства в эту сферу при использовании Интернет-кошельков была причиной их использования для многих покупателей.
Стоит отметить, технологические изменения значительно опережают правовое регулирование системы. Уже сейчас появились технологии, делающие интернет-деньги ненужными. Новейшие модели мобильных телефоном оснащены специальной NFC технологией, которая позволяет производить бесконтактные платежи со счета пользователя. Через 5-7 лет эта технология во всем мире заменит платежи с помощью банковские карт. Практически каждый человек всегда имеет при себе телефон, его труднее оставить дома, чем карту, телефон, в отличе от карты, позволяет не только оплачивать но и оперативно отслеживать информацию о состоянии счетов и всех операциях с ними.. В то же время к одному телефону можно привязать несколько банковских счетов. Эта технология уже тестируется на общественном транспорте.17 Внедрение таких технологий в повседневную жизнь будет способствовать использованию безналичных платежей и при покупках в сети Интернет.
Существенную роль в развитии электронной торговли в России должен сыграть выход системы PayPal на российский рынок. Paypal - крупнейшая в мире дебетовая платежная электронная система. PayPal предоставляет своим пользователям возможность принимать и отправлять платежи при помощи электронной почты или мобильного телефона с доступом к Интернет. В настоящее время PayPal работает в 190 странах и имеет более 164 миллионов зарегистрированных пользователей. 23 марта 2013 года ЦБ РФ зарегистрировал PayPal в качестве небанковской кредитной организации.18 Преимуществом данной системы является высокая безопасность и гарантии как для продавца, так и для покупателя. Списание средств со счета покупателя происходит в момент заказа, но зачисление их на счет продавца происходит только после подтверждения покупателем получения товара. В случае если покупатель товар не получил (в том числе по вине третьей стороны, например почты), деньги ему возвращаются. Это особенно актуально для России, где уровень доверия к электронным системам оплаты, да и вообще к банковской системе низок, а посылки на почте иногда теряются.
Одной из главных проблем онлайн-торговли является фактически отсутствие в стране адекватно работающей системы доставки посылок. Примерно 20 лет назад в почтовом бизнесе произошли революционные изменения. Связано это было с тем, что изменился характер и поток почтовой корреспонденции. Если раньше большую часть пересылаемого составляли письма и пресса, то теперь на первый план стали выходить посылки. Это было характерно для всех без исключения почт мира (в том числе и для нашей): сначала телефакс, а потом электронная почта и мобильная связь практически устранила бумажную переписку, т.е. коммуникации между людьми перешли на "безбумажную" основу. В наше время большинство стран мира перешло на электронный документооборот, и бизнес тоже освободился от бумаги. Пресса теперь доступна в интернете, подписка на бумажные издания снижается.
Главным элементом развития почты в мире сегодня являются посылки. Во всем мире их объемы растут огромными темпами и достигают оборотов, которые еще несколько лет назад казались невозможными. В Германии в 2011 году оборот посылок составил 1,1 млрд. То есть - 11,6 посылок на душу населения. В Китае - около 5 млрд в том же 2011 г. (3,2 посылки на душу населения). В не самой экономически развитой Польше оборот посылок в 2011 году составил 220 млн. (5 штук на душу населения). Разумеется, наряду с ростом оборотов падают цены - потому что при увеличении оборотов пересылаемого снижается себестоимость посылок, растет производительность труда почтовиков, увеличивается скорость доставки.
В России же оборот посылок в 2011 году составил 107 млн. (0,74 на человека).
При это число открытых интернет-магазинов в России больше, чем, например, в Германии. Это объясняется тем, что в абсолютном большинстве случаев регион магазина ограничен его городом, так как доставить товар почтой в другой город слишком долго, неудобно и небезопасно, а доставлять курьерской службой дорого. Именно поэтому в России такая низкая степень концентрации интернет-магазинов, в результате чего средние издержки выше.
Стоит отметить, что для развития рынка оборот посылок показатель более важный, чем оборот денег, потому что именно он определяет развитие логистики, а без нее рынок дистанционной торговли невозможен. Чем выше количество посылок из одного пункта в другой - тем ниже себестоимость каждой из них. К тому же, чем выше оборот тем меньше время доставки, так как высокий оборот позволяет выполнять частые рейсы.
Однако, вместо увеличения оборотов, Почта России ежегодно требует от государства субсидии или повышение тарифов, так как им нечем платить зарплату сотрудникам. В результате тарифы растут, оборот снижается, денежная масса не меняется, и через год ситуация такая же. Для покрытия убытков, Почта России занимается предоставлением непрофильных услуг - продажа товаров, оплата услуг, выдача кредитов под 1000% годовых и другое.
Система логистики Почты России тоже вызывает удивление. Так, только с апреля 2013 года посылки из китая доставляются через Новосибирск, а до этого времени они доставлялись через Москву.19 Естественно, на себестоимость это влияет не лучшим образом.
В апреле 2013 года случился коллапс - в московском аэропорту скопилось более 500 тонн посылок и Почта России приостановила их прием. В сложившейся ситуации компании винит возросшее число покупок из зарубежных интернет-магазинов, хотя этот рост был вполне предсказуем. Очевидно, что рост объема посылок почта должна использовать для получении прибыли, а не наоборот.
Однако, в такой ситуации есть и положительная сторона. Если бы существовала возможность быстрой доставки товара из-за рубежа, то многие российские интернет-магазины не смогли бы конкурировать с зарубежными. Во-первых, российский магазины платят таможенные пошлины на ввозимую продукцию, а пересылка товаров стоимостью до $1000 пошлинами не облагается. Во-вторых, у крупных зарубежных магазинов ниже издержки, за счет объема.
Когда же участились случаи жалоб на компанию по поводу недоставленных посылок, Почта России обратилась в МВД, назвав это "спам-атакой".20
Перспективы продаж цифрового контента выглядят не очень позитивными. Доля его на рынке интернет-коммерции минимальна, значительного увеличения нет.
Главной проблемой является пиратство. По словам директора по маркетингу онлайн-кинотеатра Now.ru, более 80% пользователей не готовы отказаться от потребления пиратского контента, а 58% смотрят нелегальный контент исключительно потому, что он пиратский.21 Такая же ситуация с цифровыми продажами музыки.
Немного лучше обстоит дело с продажами программного обеспечения. Во-первых, все больше производителей прибегают к так называемому "облачному методу" - когда часть данных хранится на сервере разработчика, таким образом пиратская версия программы неработоспособна. Во-вторых, ведется борьба с пиратством в этой области, по крайней мере среди юридических лиц. Предприятия подвергаются проверкам, и в случае выявления нелицензионного программного обеспечения подвергаются крупным штрафам ( до 200 000 рублей, при суммарной стоимость нелицензионных копий 50 000 рублей), и, при особо крупных размерах (если стоимость превышает 250 000 рублей) уголовной ответственности ( штраф до 500 000 рублей и лишение свободы до 6 лет). Очевидно, что для малых и средних предприятий суммы являются существенными. Однако, эффект от данных мер не так велик, как мог бы быть, из-за повсеместного распространения коррупции.
Действующее нормативно-правовое регулирование усложняет торговлю дистанционным способом для малого бизнеса по сравнению с традиционной торговой деятельностью.
Во-первых, в соответствии с НК РФ дистанционная торговля как вид деятельности не попадает под обложение единым налогом на вмененный доход, что увеличивает налоговые выплаты и усложняет ведение бухгалтерской отчетности. Эти ограничение является объективно обусловленными тем, что ЕНВД является значимым источником доходов местных бюджетов, так как за вычетом социальных налогов, в случае их оплаты, остаётся в муниципалитете, но определение муниципальной принадлежности интернет-магазина является затруднительным.
Во-вторых, транспортные услуги по доставке товара покупателю, при условию соблюдения требований к малому бизнесу по организации этой услуги (не более 20 единиц транспортной техники) облагаются ЕНВД, что приводит к искусственному разделению торговой услуги на два вида деятельности: продажа и доставка товара.
В-третьих, процедура наличного расчета регламентируется Федеральным законом №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники...", что усложняет для продавца оформление отказа покупателя от покупки.
Перечисленные обстоятельства являются потенциальным источником возникновения ситуаций, приводящих к нарушению законодательства со стороны недобросовестных продавцов, а также к снижению качества оказываемых ими услуг покупателям.
Электронная торговля характеризуется определенными особенностями (трансграничным характером, анонимностью участников, отсутствием посредников между поставщиками и конечными потребителями товаров и услуг), которые обусловливают необходимость критичного переосмысления современных институтов налогового права и совершенствования налогового законодательства.
Перспективным рынком является торговля программным обеспечением посредством сети Интернет. Но эта схема порождает немало юридических и коммерческих проблем. Здесь и проблема налогов и нарушения авторских прав. Нужно определить, кто должен платить налоги: дилер, продавший программу, или фирма-разработчик, а они могут быть расположены в разных странах. Кроме того, взаимоотношения между дилером и разработчиком также нужно урегулировать, так как нужен надежный контроль за проданным количеством копий программы. Неясна в таких случаях роль таможни.
Отсутствие должного внимания к вопросам налогообложения торговли программным обеспечением может привести, с одной стороны, к нарушению законных прав и интересов налогоплательщиков, а с другой стороны - к выпадению части доходов из- под налогообложения и потери в будущем значительной части налоговых поступлений в бюджет государства.
Выводы по главе 2.
В 2012 году объем российского рынка интернет-коммерции составил приблизительно 405 млрд. долларов США. Текущий рост электронной коммерции составляет у нас 25-30% в год, текущая доля в ВВП страны - менее 1.
В 2013 году, по прогнозам, рынок увеличится на 30-40% и по темпам роста намного опередит традиционную розничную торговлю, который вырастет только на 5-7%. Однако, несмотря на столь впечатляющий рост, пока онлайн-сегмент занимает в общем обороте розничной торговли России всего 1,6%. Основными проблемами, препятствующими развитию интернет-коммерции в России являются:
- неразвитость системы онлайн-платежей, как следствие низкого уровня доверия населения к ним
- фактическое отсутствие системы доставки посылок
- большой разрыв между пошлинами на импорт для отечественных магазинов и пошлинами на ввоз посылок из-за рубежа, вследствие чего цены в российских интернет-магаизанх в 1,5-2 раза выше чем в зарубежных, даже с учетом доставки
-непроработанность нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сети Интернет
- высокий уровень распространения нелицензионного контента и программного обеспечения.
Глава 3. Меры по развитию интернет-коммерции в РФ.
Как показал анализ, развитие электронной коммерции в России ограничивается комплексом проблем. Для их преодоления необходимо принятие ряда мер.
Одной из ключевых проблем является недоверие существенной части населения к безналичным способам оплаты покупок, в первую очередь - к онлайн-платежам банковскими картами. Для решения этой проблемы нужно активное участие правоохранительных органов в борьбе с мошенничеством, связанным с электронными платежами и ужесточение ответственности за такие преступления.
В то же время, для того чтобы у граждан сформировалось доверие к электронным системам оплаты, государство должно начать с предоставления возможности удобного взаимодействия с государственными службами посредством сети Интернет. Необходимо оперативно реагировать на замечания граждан о работе Интернет-портала государственных услуг и повышать его качество и удобство. Также нужно сделать удобную систему оплаты коммунальных услуг и телефонной связи на сайте соответствующих компаний. Все это не только приведет к повышению эффективности работы государственных служб и снижению расходов, но и приведет к повышению доверия граждан к сети Интернет и пониманию ими всех преимуществ электронных операций.
Обязательная регистрация электронных платежных систем как небанковских кредитных организаций после вступления в силу в 2013 году Федерального Закона "О национальной платежной системе" должна привести к снижению популярности электронных денег, так как теперь необходимо регистрироваться в системе с указанием и подтверждением паспортных данных. Таким образом электронные деньги лишаются преимуществ в удобстве для пользователя перед банковскими картами, что должно привести к росту использования банковских карт для онлайн-оплаты.
В то же время, это должно повысить прозрачность интерет-торговли, так как ранее у государства не было возможности получать информацию о движениях средств на электронных счетах коммерческих предприятий.
В настоящее время разрабатывается национальная платежная система, которая должна стань альтернативой международным Visa и Mastercard. Согласно заявленным целям, для расчетов будут использоваться единые социальные карты, которые одновременно будут идентификатор для предоставления доступа к госуслугам и заменой документов. Это позволит обеспечить независимость от иностранных платежных систем. Предполагается, что к национальной платежной системе будут подключены банки, министерства и ведомства (в том числе ГИБДД и налоговые инспекции), ЕИРЦ, сотовые операторы и другие. Это должно существенно упростить и ускорить процесс денежных переводов, что приведет к значительному росту объемов электронных платежей и увеличит оборачиваемость денег в финансовой системе. Предполагается, что система будет безкомиссионной, что должно сделать ее привлекательной для использования. Однако вызывает сомнения, что для привлечения предприятий и физических лиц к пользованию системой будут применяться исключительно экономические регуляторы. Вполне возможно создание административных барьеров для использования международных платежных систем, что приведет в разрыву многих внешнеэкономических связей. На бумаге такая система должна обезопасить экономику от вмешательства иностранных компаний (как в 1998 году, когда системы Visa и Mastercard временно заблокировали все транзакции в России). На практике же это может привести к закрытости российской экономики. В целом, предполагается создание системы, аналогичной китайской UnionPay, однако в Китае базисом для нее служила экономика, развивающаяся высокими темпами и стабильная политическая система, а в России эффективность государственного управления такой системой, в случае ее создания, находится под большим вопросом.
Повышения уровня безналичной оплаты также можно достичь фискальными и аднминистративными мерами. Так, в настоящее время, максимальная сумма оплаты наличными ограничена 600 000 рублей, Министерство Финансов предлагает с 2015 года снизить эту сумму вдвое. Однако, это запрет легко обходится разбиением счета на несколько частей в пределах ограниченной суммы.
Видится целесообразным введение налоговых льгот для торговых предприятий при использовании безналичных систем оплаты. Это позволит им взять на себя часть комиссии за эквайринг, что сделает оплату таким способом более выгодной для покупателя.
Для решения проблем с почтовыми доставками необходимы кардинальные изменения в работе Почты России. Руководство этой компании должно осознать, что возрастающий огромными темпами объем посылок из-за рубежа это не стихийное бедствие а источник дохода корпорации. Необходимы структурные изменения в системе логистики. Очевидно, что система, когда посылки из любой точки мира направляются в Москву, а уже из Москвы, направляются во все остальные точки страны не может быть эффективной. К 2015 году Почта России потратит 14,8 млрд. рублей на строительство 34 автоматизированных сортировочных центров на всей территории России. Предполагается, что это разрешит проблему с пересылкой всех отправлений через Москву и приведет к появлению эффективной логистической сети. Однако, в эффективности подобных затрат есть сомнения, так как пропускная способность одного такого центра составляет 1 млн. посылок в сутки, то есть 365 млн в год, что в 3 раза больше чем весь почтовый оборот в 2012 году. Крайне маловероятно, что в ближайшее время оборот посылок вырастет в 102 раза. Очевидно, что при столь малой загруженности система будет нерентабельна.
Строительство столь крупных сортировочных центров имеет смысл в пунктах, где масштабные потоки из Европы, США и Китая пресекают границу. Создание сети региональных центров должно быть основано на численности населения, уровне экономической активности и наличии транспортной инфраструктуры в регионах. К участию в разработке логистической сети необходимо привлечь специалистов из крупнейших российских Интернет-магазинов, обладающих своей службой доставки, а также успешных мировых логистических компаний.
Необходимо создание система контроля качества на протяжении всей цепочки от отправителя к получателю. Ситуация, когда посылки "теряются" недопустима.
Разумеется, в силу больших расстояний и неразвитой транспортной инфраструктуры создать настолько эффективную почтовую службу как в Китае или Германии не получится, сроки доставки будут дольше, а цены выше, но создание системы, доставляющей посылки в реальные сроки, без потерь и задержек и по адекватным ценам видится вполне реальной задачей.
С другой стороны, отсутствие необходимости почтовой доставки на данный момент является серьезным конкурентным преимуществом российских интернет-магазинов перед зарубежными. В случае решения проблем с почтой, продажа мелкогабаритных товаров может почти полностью перейти к зарубежным интернет-гигантам. Чтобы этого не произошло, необходимо снизить стоимость облагаемого пошлиной импортного товара с 1000 евро, до суммы, составляющей среднюю стоимость заказа из зарубежного интернет-магазина. Альтернативным вариантом является отмена ввозных пошлин для отечественных продавцов, но это приведет к существенному сокращению налоговых поступлений в бюджет.
Необходимо ужесточение наказания запродажу нелегально ввезенных на территорию России товаров и усиление мер по выявлению таких случаев и привлечению к ответственности, организаций и лиц, торгующих "серым" товаром.
Серьезной проблемой является распространение нелицензионного программного обеспечения в сети Интернет. Если борьба с использованием "пиратских" программ в личных целях на домашних ПК, не представляется возможной, то для борьбы с использованием нелегального ПО на предприятиях имеется достаточная законодательная база. Суммы штрафов, прописанные в законе являются весьма существенными для малого и среднего бизнеса. Проблема в неотвратимости наказания. До тех пор, пока дешевле заплатить чиновникам из проверяющих органов, чем закупить на все ПК лицензионные программы, нелицензионное программное обеспечение будет массово использоваться.
Заключение
Интернет и электронная торговля являются новыми реалиями современной экономики, которые делают актуальной проблему модернизации существующих налоговых систем. На сегодняшний день в данном направлении ведется активная работа как на национальном, так и на международном уровне.
Интернет-коммерция - это совокупность экономических отношений, возникающих при реализации товаров и услуг посредством сети Интернет.
Данный вид экономических отношений несет в себе преимущества для обоих сторон. Для предприятия это:
- снижение общих издержек;
- возможность увеличения ассортимента без дополнительных затрат на помещения и их обслуживание;
- снижение маркетинговых затрат и повышение их эффективности;
- возможность оперативного реагирования на изменение потребностей клиента;
- возможность расширять рынок, вне зависимости от географического положения;
Для потребителя:
- возможность "глобального выбора";
-неограниченный по времени доступ (круглосуточный), то есть потребитель может сделать заказ или получить информацию в любое удобное для него время;
- повышение качества обслуживания;
- доставка товаров в удобное для покупателя время и место;
- расширение выбора, увеличение объема легкодоступной информации;
- экономия времени на выбор товара, производителя, торгового предприятия и оформления заказа;
- разнообразие форм оплаты;
- возможность беспрепятственно обмениваться информацией о товарах и улслугах;
Развитие коммуникационных технологий и их использование в коммерции позитивно влияют на национальную экономику в целом:
- ускорение темпов создания единого информационного пространства: - децентрализация ресурсов, стимулирующая независимое развитие субъектов рынка;
- ускорение оборота денежных ресурсов из-за использования схем электронных платежей;
- уменьшение объема спекулятивного капитала (у посредников, не являющихся производителями) и, следовательно, увеличение объемов инвестиций в производственную сферу;
- создание новых видов сервиса и услуг, с учетом желаний потребителя;
- создание условий для открытой конкуренции на рынках товаров и услуг;
-ускорение продвижения на рынок новых товаров и услуг и доведение их в удобной форме потребителю.
На данный момент лидерами по объему и темпам развития электронной коммерции являются такие страны как США, Китай и Германия. По доле интернет-торговли в ВВП и общем объеме торговле лидирует Великобритания.
В 2012 году объем российского рынка интернет-коммерции составил приблизительно 405 млрд. долларов США. Текущий рост электронной коммерции составляет у нас 25-30% в год, текущая доля в ВВП страны - менее 1.
В 2013 году, по прогнозам, рынок увеличится на 30-40% и по темпам роста намного опередит традиционную розничную торговлю, который вырастет только на 5-7%. Однако, несмотря на столь впечатляющий рост, пока онлайн-сегмент занимает в общем обороте розничной торговли России всего 1,6%. Основными проблемами, препятствующими развитию интернет-коммерции в России являются:
1). Неразвитость системы онлайн-платежей, как следствие низкого уровня доверия населения к ним
Для решения этой проблемы нужно стимулировать население к использованию электронных систем, начиная с государственных. Так же предлагаются налоговые льготы для коммерческих предприятий при оплате банковской картой.
В настоящий момент разрабатывается национальная платежная система, одна ее будущая эффективность под вопросом.
2). Фактическое отсутствие системы доставки посылок.
Необходимы радикальные изменения в Почте России. Планируемая сеть сортировочных центров не может быть эффективной так как ее прпоусная способность на порядки превышает текущие объемы почты. Необходимо создание системы логистики, с учетом региональных потребностей и зарубежного опыта.
3). Большой разрыв между пошлинами на импорт для отечественных магазинов и пошлинами на ввоз посылок из-за рубежа, вследствие чего цены в российских интернет-магазинах в 1,5-2 раза выше чем в зарубежных, даже с учетом доставки
Чтобы цены в российских интернет-магазинах были конкурентоспособны, нужно снизить стоимость облагаемого пошлиной импортного товара с 1000 евро, до суммы, составляющей среднюю стоимость заказа из зарубежного интернет-магазина.
4).непроработанность нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сети Интернет
В рамках проблемы налогообложения обсуждаются, в частности, следующие вопросы: применение института постоянного представительства, классификация доходов и отнесение прибыли к постоянному представительству в ЭТ, косвенное налогообложение реализации товаров, работ, услуг в сети Интернет, трансфертное ценообразование
5).Высокий уровень распространения нелицензионного контента и программного обеспечения.
Для решения данной проблемы необходимо ужесточение контроля за использованием нелицензионного ПО в организациях и привлечение их к ответственности.
Список используемых источников.
1) Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 г.
2) Гражданский Кодекс РФ, часть 4 Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
3) Налоговый Кодекс Российской Федерации
4) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
5) Федеральный закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 23.12.2010) "О персональных данных"
6) Федеральный закон от 25.05.2003 №54-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".
7) Федеральный Закон от 13.03.2006 N 38-Ф3 (ред. от 05.04.2011) "О рекламе" 8) Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом";
9) Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных
10) Письмо Роспотребнадзора от 12 октября 2007 г. N 0100/10281-07-32 "О контроле за соблюдением Правил продажи товаров дистанционным способом"
11) Балабанов И.Т. Электронная коммерция.- СПб.: Питер, 2008.
12) Вирин Ф. Интернет-маркетинг. Полный сборник практических инструментов. - М.: Эксмо, 2010. - 224 с.
13) Электроная коммерция: учебное пособие / Е.В.Сибирская, О.А.Старцева.- М.: ФОРУМ, 2010. - 288 с.
14) Овсейко С. В. Электронная торговля. Финансовые и правовые аспекты. Изд-во: Амалфея, 2009. 15) Ушанов П.С. Международный рынок розничной электронной коммерции и его развитие в России // Российское предпринимательство. - 2007. - № 7 Вып. 2 (94). - c. 77-81
16) Рубцов А.В.//Анализ рынка интернет-торговли в России / // Молодой ученый. - 2012. - №5. - С. 204-206.
17) Дианова Т.// Некоторые особенности электронной торговли: от "мифов" к "эффекту скольжения"// Вопросы Экономики - 2012. - №5. - С. 139-147.
18) РАЭК, ВШЭ // Исследование "Экономика Рунета 2011-2012"
19) Отчет по 18 исследованию Онлайн Монитор Россия.//http://www.onlinemonitor.ru/files/images/Report_Russia_Spring2010.pdf
20) Отчет Enter за первый квартал 2013 года. http://www.internetsales.ru/enter-otchitalsya-za-i-kvartal-2013-goda/
21) Электронная коммерция: китайский путь для России//Максим Фалдин//http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/234201-elektronnaya-kommertsiya-kitaiskii-put-dlya-rossii
22) Исследование компании PWC "Будущее в Сети. Тенденции онлайн-торговли в России" //http://www.pwc.ru/en_RU/ru/retail-consumer/assets/Finding_the_future_online_rus.pdf
23) Ежегодное исследование рынка онлайн-торговли в России компании Insales//http://www.insales.ru/blog/2012/02/20/godovoi-oborot-rossiiskogo-rinka-internet-torgovli-sostavil-244-mlrd-ruble/
24) ТОП-10 интернет-магазинов Рунета: Итоги 2012 года//http://www.shopolog.ru/metodichka/misc/top-10-internet-magazinov-runeta-itogi-2012-goda/
25) 2012 Global multichannel consumer survey//http://www.pwc.com/gx/en/retail-consumer/retail-consumer-publications/global-multi-channel-consumer-survey/index.jhtml
26) Цифры Рунета 2011//http://www.shopolog.ru/metodichka/misc/cifry-runeta-2011/
27) Гонки в онлайне: как рынок электронной коммерции изменится к 2016 году//Иван Васильев//http://www.forbes.ru/infographics/tehnologii/internet-i-svyaz/236003-gonki-v-onlaine-kak-rynok-elektronnoi-kommertsii-izm
28) Рынок электронной торговли. Мониторинг 2012// http://www.datainsight.ru/files/DI-ecom-2012final.pdf
29) Недостающее звено российского рынка интернет-торговли и тайна склада//http://www.ati.su/Media/Article.aspx?HeadingID=1&ID=1404
30) Электронная торговля в России 2010. Исследование Datainsight//http://www.datainsight.ru/files/DataInsight-Oborot2010.pdf
31) Рынок интернет-торговли в России в 2011 году.ежегодный отчет компании Insales//http://www.siliconrus.com/stuff/InSales-analytics-4.pdf
32) Рынок электронной коммерции в Китае вырос до $190 млрд. в 2012 году.//http://areanews.ru/raznoe/rynok-elektronnoj-kommercii-v-kitae-vyros-do-190-mlrd-v-2012-godu/ 33) Alibaba возвращается на рынок//http://m.gazeta.ru/business/2013/01/16/kz_4928725.shtml
34) China aims for €2.14 trillion in e-commerce sales by 2015//87http://www.e- commercefacts.com/news/2012/03/chinas-e-commerce-growth-
35) http://www.rg.ru/2013/04/19/torgovlya.html 36) http://www.forbes.ru/tehno/internet-i-telekommunikatsii/159427-pervyi-protsent-runeta-obem-rossiiskogo-internet-rynka-dos
37) http://www.forbes.ru/svoi-biznes-column/startapy/80849-onlain-turizm-na-vzlete-kak-pobedit-na-etom-rynke
38) http://finam.info/news/obem-rossiyskogo-rinka-online-turizma-dostignet-10-mlrd/
39) http://expert.ru/expert/2013/09/stolyi-zakazov-perehodyat-v-set/media/184973/
12012 Global multichannel consumer survey http://www.pwc.com/gx/en/retail-consumer/retail-consumer-publications/global-multi-channel-consumer-survey/index.jhtml
2Forbes: Электронная коммерция: китайский путь для России http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/234201-elektronnaya-kommertsiya-kitaiskii-put-dlya-rossii
3 BCG: China's Digital Generations 3.0: The Online Empire
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/digital_economy_globalization_china_digital_3_0_online_empire/
4Рынок электронной коммерции в Китае вырос до $190 млрд. в 2012 году. http://areanews.ru/raznoe/rynok-elektronnoj-kommercii-v-kitae-vyros-do-190-mlrd-v-2012-godu/
5Газета.ру//Alibaba возвращается на рынок
http://m.gazeta.ru/business/2013/01/16/kz_4928725.shtml
6 РАЭК, ВШЭ // Исследование "Экономика Рунета 2011-2012"
7По данным агентства Datainsight
8 PWC/ / будущее в сети. Тенденции онлайн-торговли в России
http://www.pwc.ru/en_RU/ru/retail-consumer/assets/Finding_the_future_online_rus.pdf
9 Интернет в России: Состояние, тенденции и перспективы развития. Аналитический доклад ФАПиМК, 2011
http://www.fapmc.ru/dms-static/8f55dfa0-1e93-4054-85f8-0f2c6c56fbd7.pdf
10 Отчет по 18 исследованию Онлайн Монитор Россия.
http://www.onlinemonitor.ru/files/images/Report_Russia_Spring2010.pdf
11 Отчет Enter за первый квартал 2013 года. http://www.internetsales.ru/enter-otchitalsya-za-i-kvartal-2013-goda/
12 Газета Ведомости от 16.04.2013
13 http://tasstelecom.ru/news/one/18336
14 http://expert.ru/2012/08/29/plastik-nabiraet-oborotyi/
15 http://www.rg.ru/2012/03/20/fishing-site-anons.html
16 http://www.rg.ru/2013/04/02/bankm.html
17 http://expert.ru/siberia/2013/13/telefonnyij-bilet/
18 http://www.interfax.ru/russia/news.asp?id=297067
19 http://www.rg.ru/2013/04/12/reg-sibfo/pochta-anons.html
20 http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news19241.htm
21 http://ria.ru/technology/20110929/446235797.html#13671480726293&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
69
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
1 213
Размер файла
1 350 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа