close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Business Process Procedures

код для вставкиСкачать

EHP5 for SAP ERP 6.0
Июнь 2011
Русский
Обработка заказа клиента: продажа со склада (109)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GermanyПроцедура бизнес-процесса
1.1.1 Copyright
(c) 2011 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C(r), World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
Значки
ЗначокОписаниеПредупреждениеПримерПримечаниеРекомендацияСинтаксисВнешний процессВыбор решения/варианта бизнес-процесса
Типографские обозначения
Стиль шрифтаОписаниеПример текстаСлова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.Пример текстаВыделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки рисунков и таблиц.ПРИМЕР ТЕКСТАИмена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.Пример текстаСообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов, каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена переменных и параметров, а также названия инструментальных средств установки, обновления и базы данных.ПРИМЕР ТЕКСТАКлавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2) или клавиша ENTER.Пример текстаТочные данные, вводимые пользователем. Это слова или символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в документации.<Пример текста>Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены соответствующими вводимыми значениями.
Содержание
1Цель5
2Предпосылки5
2.1Основные и организационные данные5
2.2Бизнес-условия7
2.3Роли8
2.4Предварительные шаги8
3Таблица обзора процесса10
4Шаги процесса11
4.1Проверка кредитного менеджмента для заказа клиента11
4.2Предложение (необязательно)11
4.3Создание карточки договора12
4.4Ведение внутренних номеров договоров13
4.5Ввод заказа клиента14
4.6Создание ссылки на карточку договора17
4.7Кредитный менеджмент - просмотр блокированных заказов клиента17
4.8Обработка поставки18
4.9Комплектование (необязательно)20
4.10Проверка партий21
4.11Присвоение серийного номера22
4.12Проводка отпуска материала23
4.13Выставление счетов25
4.14Присвоение Грузовых Таможенных деклараций на импорт (Россия)27
5Последующие процессы30
6Приложение30
6.1Сторнирование шагов процесса30
6.2Отчеты SAP ERP32
6.3Используемые формуляры33
Обработка заказа клиента: продажа со склада
1 Цель
В этом сценарии описывается вся последовательность шагов стандартного процесса продаж (продажа со склада) клиенту. Бизнес-процесс охватывает все шаги от создания заказа до выравнивания счета клиента после получения платежа.
Процесс начинается с создания стандартного заказа клиента. В зависимости от клиента и материала в процессе ввода заказа выполняются разные операции, такие как расчет цен по клиенту/материалу, вставка применимых скидок, проверка доступности материалов и кредитной истории клиента.
Проверяется наличие достаточного количества материалов на нужном складе. При нехватке проводится движение запаса, затем для работников склада создаются накладные на отгрузку продукта клиенту.
После комплектования физически отправленное количество должно быть зарегистрировано в системе, чтобы гарантировать отсутствие расхождений между заказом клиента и документом поставки. В случае фактических расхождений их также можно задокументировать, чтобы обеспечить правильность проводок. По завершении комплектования служащий склада должен будет систематически просматривать запас. Просмотр запаса является фактической регистрацией физического количества, отправляемого клиенту, и позволяет регистрировать себестоимость реализованной продукции в финансах.
После просмотра можно внести поставку в счет-фактуру. Доход вместе с себестоимостью реализованной продукции регистрируется во внутреннем учете. Этот шаг означает окончание бизнес-операции в рамках сбыта. 2 Предпосылки
2.1 Основные и организационные данные
Значения по умолчанию
На фазе внедрения в системе ERP были созданы важные основные и организационные данные, например, данные, отражающие организационную структуру компании, и основные данные, соответствующие операционным целям, такие как основные данные материалов, поставщиков и клиентов.
Бизнес-процесс обеспечивается использованием специфичных для организации основных данных, примеры которых представлены в следующем разделе. Дополнительные значения по умолчанию
Этот сценарий можно выполнить с использованием других стандартных значений SAP Best Practices, которые имеют те же признаки.
Выясните, какие дополнительные основные данные материалов существуют в системе SAP ECC.
Использование собственных основных данных
Для любых данных материалов или организационных данных, для которых были созданы основные данные, также можно использовать пользовательские значения. Для получения дополнительной информации о создании основных данных см. документацию "Процедуры основных данных".
При выполнении шагов процесса, описанных в настоящем документе, должны использоваться следующие основные данные:
Основные/организационные данныеЗначениеОсновные/организационные данные подробноПримечанияМатериалH11Товар (планирование ППМ)
Без серийных номеров; без партийСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH12Товар (планирование по точке заказа)
Без серийных номеров; без партийСм. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH20Товар (планирование по точке заказа)
с серийными номерами, без партийИспользуется, только если включено Управление серийными номерами (126).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH21Товар (планирование по точке заказа)
без серийных номеров, с контролем партий (срок годности)Используется, только если включено Управление партиями (117).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH22Товар (планирование по точке заказа)
без серийных номеров, с контролем партий (стратегия FIFO)Используется, только если включено Управление партиями (117).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалF29Готовые изделия непрерывного производства (планирование PD)
без серийных номеров, с контролем партий (срок годности)Используется, только если включено Управление партиями (117).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалF126Готовые изделия дискретного производства (планирование PD)
с серийными номерами, с/без партий (стратегия FIFO)Используется, только если включено Управление серийными номерами (126).
См. разделы Бизнес-условия и Предварительные шаги.МатериалH29Торговые изделия, документ закупкиТовар. Использутеся для сценария по реализации импортной продукции, со страной происхождение не RU Заказчик100003Клиент внутренний 00Этот сценарий можно протестировать с использованием другого внутреннего клиента.Получатель материала100003Клиент внутренний 00Плательщик100003Клиент внутренний 00Завод1000(1100)Склад1030/ 1040(1130/ 1140)Пункт отгрузки1000(1100)Сбыт. организация1000Канал сбыта10Сектор102.2 Бизнес-условия
Бизнес-процесс, описанный в настоящей процедуре бизнес-процесса, является частью более крупной цепочки интегрированных бизнес-процессов или сценариев. Поэтому перед выполнением этого сценария должны быть завершены нижеперечисленные процессы и выполнены следующие бизнес-условия:
Бизнес-условиеСценарийЗавершены все соответствующие шаги, описанные в процедуре бизнес-процесса Предварительные шаги процесса (154). Предварительные шаги процесса (154)Для выполнения этого сценария в запасе должны иметься необходимые материалы. При использовании торговых изделий (HAWA) имеются следующие возможности:
* прохождение процесса заготовки без управления качеством (130), либо
* создание запаса с использованием транзакции MIGO (для получения подробной информации см. раздел "Предварительные шаги").Заготовка без Управления качеством (130)Для выполнения этого сценария в запасе должны иметься необходимые материалы. При использовании готовых изделий (FERT) имеются следующие возможности:
* выполнить процесс "Производство складского запаса - дискретное производство" (145) (для материала F126) или процесс "Производство складского запаса - непрерывное производство" (146) (для материала F29), либо
* создание запаса с использованием транзакции MIGO (для получения подробной информации см. раздел "Предварительные шаги").Производство складского запаса - дискретное производство (145) (материал F126)
Производство складского запаса - непрерывное производство (146) (материал F29)2.3 Роли
Использование
Приведенные ниже роли должны быть уже установлены для тестирования данного сценария в SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Роли, указанные в настоящей процедуре бизнес-процесса, должны быть присвоены пользователю или пользователям, тестирующим этот сценарий. Эти роли необходимы только в случае использования интерфейса NWBC. При работе в стандартном SAP GUI эти роли не требуются.
Бизнес-рольТехническое имяШаг процессаСотрудник (Профессиональный пользователь)SAP_NBPR_EMPLOYEE_SПрисвоение этой роли требуется для основных функций.Администратор отдела сбытаSAP_NBPR_SALESPERSON_SВвод заказа клиентаКладовщикSAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_SСоздание поставки
Комплектование (дополнительно)
Комплектование (дополнительно)
Присвоение серийных номеров
Проводка отпуска материалаИсполнитель по фактурамSAP_NBPR_BILLING_SВыставление счетов2.4 Предварительные шаги
Предпосылки
Для выполнения этого сценария в запасе должны иметься необходимые материалы. Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Управление запасами Движение материала Движение материала (MIGO)Код транзакцииMIGO Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)Меню бизнес-ролиУправление складами Потребление и перемещение Движение материала (MIGO)2. На обзорном экране MIGO введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеБизнес-операцияA01 - Поступление материалаВыберите A01 - Поступление материала в первом раскрывающемся менюБизнес-операцияR10 - ПрочиеВыберите R10 - Прочие во втором раскрывающемся менюВид движения561561 - поступление по начальному вводу остатков запасов в свободно используемые3. Нажмите клавишу Enter.
4. На закладке Поступление материала прочее:Материал введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеМатериал<Номер материала>5. На закладке Поступление материала прочее: количество введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеКоличество1006. На закладке Поступление материала прочее: № введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеЗавод<Завод>Склад<Склад>С минимизированным управлением складами/без минимизированного управления складами.7. На закладке Поступление материала прочее: партия введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата производстваВведите текущую дату или дату в прошлом.Релевантно только для материалов H22 и F298. На закладке Поступление материала прочее: серийные номера введите следующие данные и нажмите клавишу Enter:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеАвтомат. создание серийных номеровРелевантно только для материалов H20 и F1269. Нажмите клавишу Enter.
10. Сохраните введенные данные.
Результат
Выполнена проводка количества 100.
Финансовые проводки:
МатериалДебетуемые счетаКредитуемые счетаВид затрат/объект контроллингаТорговые изделия (HAWA)41100000
Товары на складеINITIAL0
ВводПервоначСальдоНетГотовые изделия (FERT)43000000 Готовые продукцияINITIAL0
ВводПервоначСальдоНет3 Таблица обзора процесса
Шаг процессаСсылка на внешний процессБизнес-условиеБизнес-рольКод транзакцииОжидаемые результатыУстановка лимита кредитованияКредитный менеджмент (108)См. сценарий 108.См. сценарий 108.Лимит кредитования для клиента 100003 установлен.Предложение (необязательно)Предложение (112) (необязательно)Ведение карточки договораВедение договоровАдминистратор отдела сбытаCV01NСоздается карточка договораВвод заказа клиентаКлиентский запрос на материалАдминистратор отдела сбытаVA01Просмотр блокированных заказов клиентаКредитный менеджмент (108)См. сценарий 108.См. сценарий 108.Деблокирование заказа клиентаСоздание поставкиКладовщикVL10CСоздание поставки. Создание складского транспортного заказа.Комплектование (дополнительно)КладовщикVL02NКомплектование материала.Проверка партийКладовщикVL02NПрисвоение серийных номеровКладовщикVL02NПрисвоение серийного номера.Проводка отпуска материалаКладовщикVL06OПроводка отпуска материала.Выставление счетовНаличие счета-фактуры на отгруженный материалИсполнитель по фактурамVF04Выполнение фактурирования.Просмотр данных ГТДРеализация импотрных товаровИсполнитель по фактурамJ3RFGKDUSAGEПросмотр данных по ГТД и реализацииВходящий платежБухгалтерия дебиторов (157)Кредиторская задолженностьСм. сценарий 157.См. сценарий 157.Сбыт: операции закрытия периодаСбыт: операции закрытия периода (203)См. сценарий 203.См. сценарий 203.4 Шаги процесса
4.1 Проверка кредитного менеджмента для заказа клиента
Кредитный менеджмент (108)
Использование
В этом процессе для используемого клиента устанавливается лимит кредитования.
Последовательность шагов
Выполните все операции, описанные в разделе Процедура бизнес-процесса сценария Кредитный менеджмент (108).
4.2 Предложение (необязательно)
Предложение (112)
Использование
Этот сценарий описывает процесс для стандартного предложения
Последовательность шагов
Выполните все операции, описанные в разделе Процедура бизнес-процесса сценария Предложение (112).
4.3 Создание карточки договора
4.3.1 Создание карточки договора с клиентом
Использование
В соответствии с бизнес требованиями может быть необходимо вести учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров. При этом должна выплоняться группировка, фильтрация данных по номерам договоров. Анализ данных контрагентов, выравнивание позиций также должен выполняться в разрезе договоров. Для этого все проведенные документы по счету контрагента должны содержать номер договора. Для ведения номера договора предлагается использовать поле Присвоение в позиции контрагента. Для обеспечения заполнения Присвоения во всех релевантных операциях, необходимо настроить статус поля, как обязательное для заполнения. Данное поле может быть заполнено следующим образом:
* Если документ (фактура) создается в модуле FI непосредственно, то номер договора указывается вручную . * Если документ создается из модуля SD, MM, то оно заполняется автоматически при соблюдении следующих предпосылок:
1. Карточка договора ведется через DMS
2. SD, MM заказ содержит ссылку на карточку договора. В этом случае номер договора будет копироваться в последующие документы (фактуры)
* Если платеж по контрагенты выполняется с автоматическим выравнивание фактуры, то значен ие поля Присвоение наследуется в документ платежа (выполняется соответствующая настройка для наследования поля Присвоение при выравнивании) Для анализа, выравнивания данных по контрагенту в разрезе договора могут быть использованы следующие программы (см сценарий 159 Финансовый учет при закрытии периода): * J_3RDSLD/J_3RFKSLD автоматическое выравнивание дебиторов/кредиторов * J_3RDSLD/J_3RFKSLD Анализ оборотов по счетам дебиторов/кредиторов
* J_3RFPCR/J_3RFPDE анализ платежей
* J_3RF_ASD/ J_3RF_ASK Акт сверки счетов
.В этой операции будет выполнено создание карточки договора с клиентом.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECCЛогистика Центральные функции Система управления документами Докумет СоздатьКод транзакцииCV01N2. На экране Создание документа: первый экран введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДокументВведите номер документа по желаниюНапример 100Вид документаZM23. На экране Создание документа: первый экран на закладке Данные документа введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеОписаниеконтракт с Клиент внутренний 034. На экране Создание документа: первый экран на закладке Дополнительные данные введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДата заключения договораДД.ММ.ГГНапример, текущая датаИсполнитель договораКлиент внутренний 03ДатаДД.ММ.ГГНапример, текущая датаФИО оператораВаше имяСчет контрагента10003Остальные пункты заполните по своему усмотрению. Согласитесь со всеми предупреждениями.
5. На закладке Соединения объектов, подзакладке Клиент введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДебитор1000036. Выберите Сохранить.
Результат
Карточка договора создана и сохранена. Далее при создании заказа клиенту будет выполнена ссылка на данный договор.
4.3.2 Создание карточки договора с поставщиком
Создание карточки договора ММ производится аналогично созданию карточки договора с клиентом, но с использованием счета кредитора.
4.4 Ведение внутренних номеров договоров
Использование
В этой операции будет выполнено присвоение внешнего номера Карточке договора.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECCУчет и отчетность Финансы Дебиторы Докумет Функции, специфичные для страны Россия Ведение внутренних номеров договоровКод транзакцииJ3RFCNTI2. На экране "Maintain Internal Contract Numbers": просмотр: обзор нажмите кнопку Просмотр → Изменение (Ctrl + F1) и нажмите кнопку Новые записи (F5).
3. На экране Новые записи: Обзор добавленных введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеБЕ1000Внутренний № контракта ВведитеНомер документа, указанный в пункте 4.3.1Внешний номер контракта ВведитеНапример #10Дата договора ВведитеДата заключения договора, указанная в пункте 4.3.1Дебитор100003Комментарии к договоруДоговор с Customer domestic 034. Выберите Сохранить.
Результат
Карточке договора был присвоен внешний номер.
4.5 Ввод заказа клиента
Использование
В этой операции будет выполнен ввод заказа клиента.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECCЛогистика Сбыт Продажа Заказ СоздатьКод транзакцииVA01
Если в системе установлен сценарий Обработка бонусов: бесплатные товары и используется материал H11, может появиться следующее предупреждение: Минимальное кол-во 1.000 ШТ натуриального рабата не достигнуто. Нажмите клавишу Enter, чтобы пропустить это предупреждение.
Если минимизированное управление складами не требуется, выберите склад Склад без мин. СУС (например, 1040), используя следующий путь: Перейти к Позиция Отгрузка. Введите выбранный склад (например, 1040) в поле Склад.
2. Введите Вид заказа как СЗ (Стандартный заказ) и нажмите клавишу Enter. (При необходимости можно ввести организационные данные).
3. Введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеЗаказчик100003Получатель материала100003Номер заказа на поставку<Номер заказа на поставку>Причина заказаМатериал<Номер материала>Количество14. Выберите Сохранить.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольАдминистратор отдела сбыта
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)Меню бизнес-ролиПродажи Пульт управления данными клиента1. Введите следующие данные и выберите Просмотр клиента:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеНомер клиента1000032. На экране Пульт управления клиентами выберите следующую опцию:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеДругие операцииСоздание заказаВыберите Создать заказ в раскрывающемся меню.3. На экране Создать заказ клиента введите следующие данные и выберите Запуск:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеВид торгового документаСЗСтандартный заказ4. На экране Стандартный заказ: Новый введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечание№ заказа клиентаВведите номер заказа на поставку клиента в качестве ссылки.Причина заказаНапример: Выгодная ценаМатериал<Номер материала>Объем заказа1 шт.
Если в системе установлен сценарий Обработка бонусов: бесплатные товары и используется материал H11, может появиться следующее предупреждение: Минимальное кол-во 1.000 ШТ натуриального рабата не достигнуто. Нажмите клавишу Enter, чтобы пропустить это предупреждение.
Если минимизированное управление складами не требуется, выберите склад Склад без мин. СУС (например, 1040), используя следующий путь: Перейти к Позиция Отгрузка. Введите выбранный склад (например, 1040) в поле Склад.
Экран заказа клиента можно персонализировать, скрыв или отобразив некоторые закладки. Например, если требуется скрыть закладку Расчет цен щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите Параметры настройки пользователя Скрыть закладку "Расчет цен". Или же выберите Больше, чтобы появилось всплывающее окно, в котором можно добавить или удалить все доступные закладки для данной области экрана.
5. Выберите Сохранить документ. Запишите номер заказа клиента: ___________
6. Выполните аналогичные операции для заказа по импортному материалу материалу H29 (реализация импортной продукции).
Теперь можно просмотреть созданный заказ на экране Пульт управления клиентами. В поле Кол-во последних документов выберите число последних документов, которые необходимо просмотреть, например 20. Нажмите Обновить. Последним будет показан заказ, который создан только что.
Результат
Заказ сохранен и подтверждение заказа распечатано. Распечатка подтверждения заказа выполняется автоматически и немедленно (см. параметры настройки в SAP GUI в транзакции VV11 для вида выходного документа BA00 и значения по умолчанию в пользовательских параметрах настройки в транзакции SU3), однако только в том случае, когда заказ клиента не блокирован (см. следующую главу Кредитный менеджмент - просмотр блокированных заказов клиента).
Также можно запустить печать вручную (хотя только в том случае, когда заказ клиента не блокирован; см. следующую главу Кредитный менеджмент - просмотр блокированных заказов клиента):
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Сбыт Продажа Order DisplayКод транзакцииVA031. Введите номер заказа на экране Просмотреть заказ клиента:1-ый экран. В меню Торговый документ Вывод.
2. Выделите строку с видом выходного документа BA00.
3. Выберите Печать.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольАдминистратор отдела сбыта
(SAP_NBPR_SALESPERSON-S)Меню бизнес-ролиПродажи Заказы клиентов Обработка сбытовых документов Заказы (Домашняя страница)1. Выберите закладку Все заказы клиентов (обновите текущий запрос в случае необходимости).
2. Выделите заказ клиента и выберите Посмотреть подтверждение заказа как PDF.
3. На экране Конвертер в PDF формат выберите Печать.
4.6 Создание ссылки на карточку договора
Использование
В этой операции будет выполнено присоединение карточки договора к Вашему Заказу клиента.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Меню SAP ECCЛогистика Сбыт Продажа Заказ ИзменитьКод транзакцииVA022. На экране Изменить заказ клиента: 1-й экран введите номер Вашего заказа клиента и нажмите Enter.
3. На экране Дополнительная информация Документы и введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеТипZM2ДокументВведитеВнутренний номер документа, указанный в пункте 4.3.1Пдк000Вр00Описание контракт с Клиент внутренний 034. Выберите Сохранить.
5. Выполните аналогичные операции для заказа по материалу H29.
Результат
Карточка договора была присвоена Заказу на поставку. 4.7 Кредитный менеджмент - просмотр блокированных заказов клиента
Кредитный менеджмент (108)
Использование
В этом процессе будут рассмотрены заказы клиента, которые, возможно, были заблокированы из-за проверки лимита кредитования.
Последовательность шагов
Выполните все операции, описанные в разделе Процедура бизнес-процесса сценария Кредитный менеджмент (108).
4.8 Обработка поставки
Использование
В этой операции будет создана поставка.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка Создать Групповая обработка документов для отгрузки Позиции заказа клиентаКод транзакцииVL10C2. Введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПункт отгрузки<Пункт отгрузки>Дата создания поставки (с)<Введите дату создания поставки>Дата поставки позиции заказа клиента должна быть позже даты создания поставки (С) или совпадать с ней.Дата создания поставки (по)<Введите дату создания поставки>Дата поставки позиции заказа клиента должна быть раньше даты создания поставки (По) или совпадать с ней.Правило Д/СоздП/Умол<Выбирете нужное правило>Используйте либо это поле, либо два предыдущих. Не делайте сразу и то, и другое.3. Нажмите кнопку Выполнить.
4. Выберите заказ клиента, а затем выберите Фоновый режим.
5. Установите курсор на строку с зеленым огоньком и выберите значок Подробно. В диалоговом окне отобразится номер созданной поставки.
6. Запишите номер поставки: _______________________.
В зависимости от параметров настройки сценария при создании поставки проверяется доступность с учетом доступных запасов и времени восстановления запасов. Без достаточного запаса у созданной поставки не будет подтвержденных количеств, поэтому процесс комплектования управления складами не будет начат. Как только появляются достаточные запасы для создания поставки, система создает поставку с началом процесса комплектования в управлении складами.
Чтобы избежать открытых поставок, при создании поставки убедитесь, что в наличии есть достаточное количество запасов. Кроме того, имеются следующие возможности для ограничения создания поставок без подтвержденных количеств. - Можно увеличить время восстановления запасов, которое используется во время проверки доступности (оно должно быть больше, чем период выбора, используемый для создания поставки). - Можно изменить пользовательские настройки для неполной процедуры создания поставки таким образом, чтобы можно было сохранить только завершенные поставки. - Можно изменить пользовательские настройки для используемого типа позиции поставки. Поле Колич. 0 проверить в настройке типа позиции должно быть настроено как B = Отклонять ситуацию с сообщ. об ош. при создании и изменении.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка1. На закладке Заказы подлежащие поставке введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПункт отгрузки10002. Выберите Применить (при необходимости обновите текущий запрос).
3. Выберите заказ, созданный на предыдущих шагах процесса.
4. Выберите Создание в фоновом режиме.
5. Появится сообщение: Поставка <номер поставки> сохранено. 6. Выполните аналогичные операции для заказа по материалу H29.
Результат
Поставка создана. Партии определяются автоматически, если управление партиями активизировано. В случае минимизированного управления складами транспортный заказ создан, напечатан и автоматически подтвержден.
Печать транспортного заказа выполняется автоматически и немедленно. Эта распечатка используется при комплектовании.
Также можно запустить печать вручную:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Связь/Печать Отдельная печать потока комплектованияКод транзакцииLT311. Введите номер склада и номер транспортного заказа (этот номер можно найти, используя транзакцию VL02N и проверяя поток документации) и нажмите клавишу Enter.
2. Чтобы начать процесс печати, выберите Транспортный заказ Печать.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Транспортные заказы Печать транспортного заказа вручную1. Введите номер склада и номер транспортного заказа (номер ТЗ можно найти с помощью меню Управление складами Отгрузка Исходящая поставкаПросмотр, проверив поток документации исходящей поставки) и нажмите клавишу Enter.
2. Чтобы начать процесс печати, выберите в меню Другие Транспортный заказ Печать.
4.9 Комплектование (необязательно)
Использование
Процесс комплектования включает в себя изъятие материала, хранящегося на складе, и подготовку соответствующего количества в области комплектования, где материал подготавливается к отгрузке. Этот шаг должен использоваться, если минимизированное управление складами не было активизировано. Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика ® Сбыт ® Отгрузка и транспортировка ® Исходящая поставка ® Списки и журналы ® Монитор исходящих поставокКод транзакцииVL06O2. На экране Монитор исходящих поставок выберите Для комплектования.
3. На экране Исходящие поставки для комплектации введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПункт отгрузки<Пункт отгрузки>4. Установите флажок Только компл. Без СУС.
5. Нажмите кнопку Выполнить.
6. Выделите накладную и выберите Последующие функции ® Выходные документы комплектования.
7. На экране Выходные документы комплектования выделите свою накладную и выберите Выполнить.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка1. На закладке Комплектовочная ведомость (Без СУС) введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПункт отгрузки10002. Выберите Применить (при необходимости обновите текущий запрос).
3. Выберите накладную и нажмите Просмотреть.
4. В меню выберите Другие... Последующие функции ® Выходные документы комплектования.
5. Чтобы подтвердить диалоговое окно, нажмите клавишу Enter.
6. На экране Выходные документы комплектования выберите Выполнить. 7. На экране Выходные документы комплектования выделите свою накладную и выберите Выполнить.
Результат
Комплектовочная ведомость EK00 распечатана, комплектуемое количество на уровне позиции поставки обновлено с учетом требуемого объема поставки.
4.10 Проверка партий
Использование
В этой операции осуществляется присвоение номеров партий материалам. Этот шаг должен использоваться в случае, если было активировано управление партиями и выполнена классификация материала. Предпосылки
Этот шаг выполняется только при активированном управлении партиями.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика ® Сбыт Отгрузка и транспортировка ® Исходящая поставка Изменить Отдельный документКод транзакцииVL02N2. На экране Измеение исходящей поставки введите номер исходящей поставки и нажмите клавишу Enter.
3. В столбце Индикатор разделения партии выберите Разделение партии.
4. В поле Партия проверьте присвоение номеров партий.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка1. Выберите закладку Подлежит проводке отпуска материала.
2. Введите Пункт отгрузки и выберите Применить (если необходимо, обновите текущий запрос).
3. Выберите свою поставку.
4. Выберите Изменить.
5. В столбце Индикатор разделения партии выберите Разделение партии.
6. В поле Партия проверьте присвоение номеров партий.
Результат
Материалам присвоены номера партий. 4.11 Присвоение серийного номера
Использование
В этой операции материалам будут присвоены серийные номера. Этот шаг необходимо использовать, если активизировано управление серийными номерами. Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика ® Сбыт Отгрузка и транспортировка ® Исходящая поставка Изменить Отдельный документКод транзакцииVL02N 2. На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки и нажмите клавишу Enter. 3. Выберите материал для присвоения серийного номера и выберите Разделение партии (Material F126). Если материал не находится под контролем партий (H20), выберите Позиция подробно вместо Разделение партий.
4. На экране Поставка XXX Изменить: Позиция выделите партию для назначения серийного номера и выберите (NWBC: Другие...) Дополнительная информация® Серийные номера. Если материал не находится под контролем партий (H20), выберите в позиции (NWBC: Другие...) Дополнительная информация® Серийные номера.
5. В диалоговом окне Ведение серийныъ номеров выберите серийный номер с помощью справки по допустимым значениям ввода. Для проверки выберите из списка серийный номер, к которому относятся завод и склад. Удостоверьтесь, что серийный номер взят из партии, определенной на шаге Проверка партий (см. выше), если материал находится под контролем партий (F126).
6. Сохраните свою исходящую поставку.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка1. Выберите закладку Подлежит проводке отпуска материала.
2. Введите Пункт отгрузки и выберите Применить (если необходимо, обновите текущий запрос).
3. Выберите свою поставку.
4. Выберите Изменить.
5. Выберите материал для присвоения серийного номера и выберите Разделение партии (Материал F126). Если материал не находится под контролем партий (H20), выберите Позиция подробно вместо Разделение партий.
6. На экране Поставка XXX Изменить: Позиция выделите партию для назначения серийного номера и выберите (NWBC: Другие...) Дополнительная информация® Серийные номера. Если материал не находится под контролем партий (H20), выберите в позиции (NWBC: Другие...) Дополнительная информация® Серийные номера.
7. В диалоговом окне Ведение серийных номеров выберите серийный номер с помощью справки по допустимым значениям ввода. Для проверки выберите из списка серийный номер, к которому относятся завод и склад. Удостоверьтесь, что серийный номер взят из партии, определенной на шаге Проверка партий (см. выше), если материал находится под контролем партий (F126).
8. Сохраните свою исходящую поставку.
Результат
Серийные номера назначены материалам. 4.12 Проводка отпуска материала
Использование
В этой операции будет выполнена проводка отпуска материала.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика ® Сбыт ® Отгрузка и транспортировка ® Исходящая поставка ® Списки и журналы ® Монитор исходящих поставокКод транзакцииVL06O2. Выберите Для ОМ.
3. Введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеПункт отгрузки10004. Нажмите кнопку Выполнить.
5. Отметьте соответствующую поставку.
6. Выберите Проводка отпуска материала. Выберите текущую дату в диалоговом окне.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка1. Выберите закладку Подлежит проводке отпуска материала.
2. Введите Пункт отгрузки и выберите Применить (если необходимо, обновите текущий запрос).
3. Выберите свою поставку.
4. Выберите Отпуск материала.
5. Будет выведено сообщение: Поставка <номер поставки> проведена как отпуск материала.
6. Выполните аналогичные операции для заказа по материалу H29.
Результат
Проводка отпуска материала.
Финансовые проводки:
МатериалДебетуемые счетаКредитуемые счетаВид затрат/объект контроллингаТорговые изделия (HAWA)90301000
ПокупнСтоимПродТовар41100000
Товары на складеНетГотовые изделия (FERT)90101000 Себестоимость продаж продукции,работ,усл43000000 Готовая продукцияНетНакладная
Печать накладной выполняется автоматически и немедленно (см. параметры настройки в транзакции VV23 для вида выходного документа LD00 и значения по умолчанию в пользовательских параметрах настройки в транзакции SU3).
Можно также запустить печать вручную:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка ПросмотретьКод транзакцииVL03NВариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка Просмотр поставки1. Введите исходящую поставку на экране Просмотр исходящей поставки и выберите в меню (NWBC: Другие...) Исходящая поставка Вывод выходных документов поставки.
2. Выделите строку с видом выходного документа LD00 - Примечание Поставки.
3. Выберите Печать.
Транспортная накладная
Печать транспортной накладной выполняется автоматически и немедленно (см. параметры настройки в транзакции VV23 в SAP GUI для вида выходного документа YBL1 и значения по умолчанию в пользовательских параметрах настройки в транзакции SU3).
Также можно запустить печать вручную:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Оперативная логистика Процесс отпуска материала Отпуск материала к исходящей поставке Исходящая поставка ПросмотретьКод транзакцииVL03NВариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольКладовщик
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)Меню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка Просмотр поставки1. Введите исходящую поставку на экране Просмотр исходящей поставки и выберите в меню (NWBC: Другие...) Исходящая поставка Вывод выходных документов поставки.
2. Выделите строку с видом выходного документа YBL1 - Накладная.
3. Выберите Печать.
4.13 Выставление счетов
Использование
В этой операции будет выполнено фактурирование.
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
2. Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Сбыт Фактурирование Фактура Обработать рабочий список фактурКод транзакцииVF043. Введите соответствующие критерии поиска, установите флажок По поставке и снимите флажок По заказу. Выберите Посмотреть рабочий список фактур(F8).
4. Выберите строку и нажмите Отдельная фактура. 5. Выберите Сохранить
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольИсполнитель по фактурам
(SAP_NBPR_BILLING_S)Меню бизнес-ролиПродажи Фактурирование1. На экране Фактурирования выберите закладку Рабочий список фактур (при необходимости обновите текущий запрос).
2. Введите соответствующие критерии поиска и установите флажок Относящиеся к поставке. Щелкните Применить.
3. Пометьте строки с торговыми документами, для которых требуется фактурирование, и нажмите Фактурирование в фоновом режиме.
4. Будет выведен список созданных документов фактуры.
5. Выполните аналогичные операции для заказа по материалу H29.
Результат
Автоматически создается счет-фактура для фактурирования.
МатериалДебетуемые счетаКредитуемые счетаВид затрат/объект контроллингаТорговые изделия (HAWA)Счет дебитора (контрольный счет 62001100 Расчеты с дебиторами)
90103000 НДС по проданной продукции, работам, услугам90100000 Выручка от продажи продукции,работ,услуг 68020200 НачНДСПроданПродук90100000Готовые изделия (FERT)Счет дебитора (контрольный счет 62001100 Расчеты с дебиторами)
90103000 НДС по проданной продукции, работам, услугам90100000 ВыручкПродПродРабУсл
68020200 НачНДСПроданПродук90100000
Распечатка счета-фактуры выполняется автоматически и немедленно (см. параметры настройки в SAP GUI, транзакция VV33, для вида выходного документа RD00 и значения по умолчанию в ваших пользовательских параметрах настройки в транзакции SU3).
Можно также запустить печать вручную:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Сбыт Фактурирование Фактура ПросмотретьКод транзакцииVF031. В меню выберите Фактура Вывести.
2. Отметьте строку с видом выходного документа RD00.
3. Выберите Печать.
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бизнес-рольИсполнитель по фактурам
(SAP_NBPR_BILLING_S)Меню бизнес-ролиПродажи Фактурирование Изменить фактуру1. Введите номер документа фактуры.
2. Выберите Другие Фактура Вывести.
3. Выберите соответствующий выходной документ и нажмите Печать.
Если счет-фактура была создана по заказу клиента, содержащему ссылку на договор DMS, то поле присвоение в позиции дебитора должно быть заполнено номером договора.
4.14 Присвоение Грузовых Таможенных деклараций на импорт (Россия)
Использование
Российские компании, реализующие импортные товары должны отслеживать данные по ГТД, указывать его номер, страну происхождения товара в счете фактуре.
Система позволяет
* Создавать документ ГТД (может быть многопозиционный). Он может ссылаться или не ссылаться на заказ на поставку. В документе ГТД указываются материал, страна происхождения, количество по ГТД
* Система автоматически присваивает позицию ГТД к документу материала, фактуре. Используется метод FIFO при подборе позиции ГТД (позиции материала в ГТД). Если необходимо изменить логику подбора позиций ГТД, то можно использовать соответствующий BADI
* Разработаны специальные отчеты для отображения данных по ГТД: заявленное количество материала согласно ГТД, использованное количество с отображением номеров соответствующих документов. * Номер ГТД и страна происхождения материала отображается при печати счета-фактуры
Номер ГТД отслеживается в рамках отдельной БЕ. Использование данной функции в модуле FI (без использования модуля SD) не возможно. Процедура по отслеживанию номера ГТД выполняется в следующих случаях:
* В документе фактурирования страна происхождения отличается от страны отправителя
* В документах материала страна происхождения товара, введенная в основной записи материала, отличается от страны БЕ
* Используется вид движения материала, релевантный для отслеживания ГТД (например, инвентаризация, в результате которой должно увеличиться свободно доступное количество материала)
При фактурировании (или при создании документа материала) система ищет для каждой позиции соответствующий документ ГТД по следующим критериям:
* В документе ГТД используется тот же материал, с той же страной происхождения. И по этому материалу еще осталось свободное количество * Дата декларации раньше или та же, что и в документе фактуры
* Если найдено несколько подходящих ГТД, то система отбирает их по следующим признакам:
o Более ранняя дата выпуска материала, o Более ранняя дата декларации
o Наименьший номер декларации
Если свободного количества по одной ГТД не достаточно, то система подбирает следующую. Т.о. нужное количество материала набирается из разных ГТД. Если по ГТД все количество выбрано, то данная ГТД более не присваивается фактурам (за исключением, когда выполняется сторно документов фактуры, в результате чего количество восстанавливается). Если для фактурируемого материала нет подходящих ГТД (или нет свободного количества), фактурирование не может быть выполнено)
Последовательность шагов
1. Для анализа испльлзования ГТД вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECCЛогистика Управление материальными потоками Внешняя торговля/пошлина функция с национальной спецификой → Россия → Грузовая Таможенная Декларация: Импорт → Присвоение Грузовых Таможенных Деклараций на ИмпортКод транзакцииJ3RFGTDUSAGE2. На экране Присвоение Грузовых Таможенных Деклараций на Импорт (Россия) введите следующие данные:
Имя поляОписаниеДействие пользователя и значенияПримечаниеОбщие критерии выбораБЕ1000Дата ГТДЗаполняется, необходимо ограничить вывод для определенного временного отрезкаНомер ГТДЗаполняется, если необходимо ограничить вывод по определенным номерам ГТДМатериалН29Кредитор300010Присвоения к документам материаловПоказать документы материаловАктивироватьЗаполняется, если необходимо просмотреть присвоения к документам материаловДокумент материалаЗаполняется, если необходимо ограничить вывод по определенным номерам документов материаловДата проводкиЗаполняется, необходимо ограничить вывод для определенного временного отрезкаПрисвоения к документам фактурыПоказать документы фактурывыбратьЗаполняется, если необходимо просмотреть присвоения к документам фактурыФактураЗаполняется, если необходимо ограничить вывод по определенным номерам документов фактурДата фактурыЗаполняется, необходимо ограничить вывод для определенного временного отрезкаРезультат
На экран выводится отчет для отображения данных таможенной декларации и их связи с позициями документов фактуры. Отображается количество материала согласно ГТД, потребленное количество и свободный остаток. Для просмотра документа ГДТ используйте транзакцию J3RFGTDINT ведение данных ГТД. 5 Последующие процессы
Все операции в рамках описываемого в настоящем документе бизнес-процесса завершены.
Для выполнения последующих операций бизнес-процесса следуйте шагам процесса, описанным в одном или нескольких следующих сценариев, с использованием основных данных из настоящего документа.
Бухгалтерия дебиторов (157)
Использование
В этой операции будет выполнена проводка входящего платежа. Если платеж проводится с ватоматичеким выравниванием фактуры, содержащей номер договора (в поле Присвоение),то номер договора наследуется в документ платежа
Последовательность шагов
С использованием основных данных из настоящего документа выполните все операции, описанные в процедуре бизнес-процесса сценария Бухгалтерия дебиторов (157) (разделы Проводка платежей с помощью программы автоматических платежей, Проводка входящего платежа от клиента вручную, Автоматическое выравнивание открытых позиций в счетах клиента, Выравнивание открытых позиций счетов клиента вручную).
Сбыт: операции закрытия периода (203) (необязательно)
Использование
В этом сценарии описывается ряд периодически выполняемых операций.
Последовательность шагов
С использованием основных данных из настоящего документа выполните все действия, описанные в разделе Процедура бизнес-процесса сценария Сбыт: операции закрытия периода (203) (разделы Просмотр документов сбыта, блокированных для фактурирования, Просмотр рабочего списка фактур, Просмотр журнала создания сводного счета-фактуры и Просмотр списка блокированных (для бухгалтерского учета) документов фактуры).
6 Приложение
6.1 Сторнирование шагов процесса
В этом разделе приведены наиболее типичные шаги по сторнированию некоторых операций, описанных в настоящем документе.
Ввод заказа клиентаКод транзакции (SAP GUI)VA01Сторно:Удаление торгового документаКод транзакции (SAP GUI)VA02Бизнес-рольАдминистратор отдела сбытаМеню бизнес-ролиПродажа Заказы клиентов Обработка сбытовых документов Изменение заказа клиентаПримечаниеВыберите меню Торговый документ Удалить.
Обработка поставкиКод транзакции (SAP GUI)VL10CСторно:Удаление поставкиКод транзакции (SAP GUI)VL02NБизнес-рольКладовщикМеню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка Изменить поставкуПримечаниеВыберите меню Исходящая поставка Удалить. Сторнировать шаг "Транспортный заказ" невозможно. Однако можно удалить весь документ поставки с помощью транзакции VL02N.
Проверка партийКод транзакции (SAP GUI)VL02NСторно:Изменение выбранных партийКод транзакции (SAP GUI)VL02NБизнес-рольКладовщикМеню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка Изменить поставкуПримечание
Присвоение серийного номераКод транзакции (SAP GUI)VL02NСторно:Изменение выбранных серийный номеровКод транзакции (SAP GUI)VL02NБизнес-рольКладовщикМеню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка Изменить поставкуПримечание
КомплектованиеКод транзакции (SAP GUI)VL02NСторно:Изменение выбранных серийный номеровКод транзакции (SAP GUI)VL02NБизнес-рольКладовщикМеню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка Изменить поставкуПримечание
Проводка отпуска материалаКод транзакции (SAP GUI)VL06OСторно:Сторон отпуска материалаКод транзакции (SAP GUI)VL09Бизнес-рольКладовщикМеню бизнес-ролиУправление складами Отгрузка Исходящая поставка Сторно отпуска материала по накладн. Примечание
Выставление счетовКод транзакции (SAP GUI)VF04Сторно:Сторно фактурыКод транзакции (SAP GUI)VF11Бизнес-рольИсполнитель по фактурамМеню бизнес-ролиПродажи Фактурирование Изменить фактуруПримечаниеПерейдите к транзакции VF11, введите соответствующий номер документа фактуры, нажмите клавишу Enter и сохраните результат. Будет создан документ отмены счета-фактуры для балансирования исходного счета-фактуры.6.2 Отчеты SAP ERP
Использование
Приведенная ниже таблица содержит список отчетов, которые позволяют получить дополнительные сведения о данном бизнес-процессе. Подробное описание отдельных отчетов представлено в следующих процедурах бизнес-процессов, которые содержат полное описание всех важных отчетов:
* Финансы: Отчеты SAP ERP для учета и отчетности (221)
* Логистические процессы: Отчеты SAP ERP для логистики (222)
Обратите внимание на то, что описания некоторых отчетов, являющихся неотъемлемой частью процесса выполнения, могут находиться непосредственно в разделах, к которым они относятся.
Отчеты
Название отчетаКод транзакции (SAP GUI)Бизнес-роль (NWBC)Меню бизнес-роли (NWBC)ПримечаниеСписок заказов клиентовVA05Руководитель отдела сбыта
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)Продажи Заказы Аналитические отчеты Список заказовСписок всех выбранных заказов клиента.Список фактурVF05Руководитель отдела сбыта
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)Продажи Заказы Аналитические отчеты Список фактурСписок всех выбранных документов фактуры.Заказы в пределах временного периодаSDO1Руководитель отдела сбыта
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)Продажи Заказы Аналитические отчеты Заказы в пределах временного периодаСписок заказов клиента за определенный период времени.Неполные документы сбытаV.02Руководитель отдела сбыта
(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)Продажи Заказы Аналитические отчеты Список неполных заказовСписок всех неполных документов, составленный на основе определенных критериев выбора.Монитор исходящих поставокVL06OУправляющий складом
(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)Управление складами Складской Мониторинг Контроль процесса исходящей поставки Монитор исходящих поставокМонитор для групповой обработки поставок и получения информации об общем процессе обработки отгрузки.6.3 Используемые формуляры
Общее название формуляраТип формуляраИспользуется в шаге процессаВид выводаТехническое имяПодтверждение заказаСмарт-формулярВвод заказа клиентаBA00YBRU_SDORCНакладнаяСмарт-формулярПроводка отпуска материалаLD00YBRU_SDDLNНакладная на перемещениеSAP ScriptРабочий список поставокYB_LVSTAEINZELКомплектовочная ведомостьSAP ScriptКомплектование (дополнительно)EK00YB_SD_PICK_SINGLТранспортная накладнаяСмарт-формулярПроводка отпуска материалаYBL1YBRU_SDBLDсчёт-фактураСмарт-формулярВыставление счетовRD00YBRU_SDINV
(c) SAP AGСтр. 34 из 34
SAP Best PracticesОбработка заказа клиента: продажа со склада (109) :BPD 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
155
Размер файла
543 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа